Новости и прогнозы рынков CFD — 01-07-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.76%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.44%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%) и сектор конгломератов (-0.4%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.0%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение РБА по учетной ставке 

Решение будет оглашено во вторник, 2 июля, в 04:30 GMT

Экономика Австралии продолжает заметно отставать, поскольку резкое замедление роста внутреннего жилищного сектора, наряду с неопределенностью, связанной со здоровьем экономики Китая и сохраняющейся торговой напряженностью между США и Китаем, оказывают давление на экономическую активность и настроения. В ответ на это Резервный банк Австралии (РБА) в начале июня снизил свою учетную ставку (впервые за более чем два года), и сигнализировал о том, что дальнейшее снижение ставок может быть уместным в будущем. Однако на прошлой неделе глава РБА Филип Лоу отметил, что, хотя участники рынка ожидают от Центральных банков более мягкой денежно-кредитной политики, возможно, что дальнейшее смягчение политики может быть не столь эффективным, как ожидают рынки. Несмотря на комментарии Лоу, рынки в настоящее время учитывают в ценообразовании снижение ставок на 60 б.п. в течение следующих 12 месяцев, при этом вероятность сокращения ставки на июльском заседании составляет более чем 70%.

Согласно прогнозам, учетная ставка будет сокращена на 0,25%, до 1,00%.

Напряженность в отношениях между США и Китаем не обостряется, но по-прежнему “нет четкого пути” к соглашению между двумя крупнейшими экономиками мира, согласно мнению Morgan Stanley.

События на саммите G-20 в Осаке в минувшие выходные сами по себе не устраняют неопределенности, которая негативно сказывается на корпоративном доверии и глобальной экономике в целом, говорится в сообщении фирмы.

"В настоящее время нам не хватает ясности в отношении того, был ли достигнут реальный прогресс в тех вопросах, которые в первую очередь привели к срыву переговоров", - сказал главный экономист Morgan Stanley Четан Ахья в записке для клиентов.

В субботу на саммите G-20 президент Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин договорились не вводить новые тарифы на американские и китайские товары. США заявили, что будут удерживать потенциальные 25% тарифы на оставшиеся $300 млрд импорта из Китая, а Китай заявил, что продолжит покупать американскую сельскохозяйственную продукцию. Это произошло после того, как торговая сделка между двумя странами провалилась в начале мая.

Хотя Трамп сказал, что две страны "находятся на правильном пути", Ахья отметил, что длительная неизвестность опасна для корпоративных настроений и надвигающегося экономического спада. "Неопределенность является врагом делового цикла", - сказал Ахья.

Корпоративные настроения находятся на многолетних минимумах, глобальные PMI за май значительно снизились, а индекс деловых условий Morgan Stanley зафиксировал свое самое большое месячное падение за всю историю. Ахья сказал, что данные рисуют удручающую картину и заставляют "портиться" потребительские настроения.

По словам Ахьи, неопределенность в сочетании с замедлением роста доходов приведет к тому, что корпоративный сектор столкнется с ужесточением финансовых условий. Это " может ухудшить кредитование, еще больше ослабить доверие и усугубить замедление роста”, - сказал Ахья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос до двухнедельных максимумов после того, как Соединенные Штаты и Китай согласились возобновить свои торговые переговоры. Инвесторы также распродавали валюты-убежища, такие как японская иена и швейцарский франк, поскольку напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира ослабла.

Несмотря на то, что сообщения о соглашении появились накануне встречи президента США Дональда Трампа и китайского коллеги Си Цзиньпина в кулуарах встречи G20, результат был более позитивным, чем ожидали инвесторы.  Трамп и Си подтвердили, что в настоящее время они не намерены вводить какие-либо новые тарифы против продуктов друг друга. Кроме того, Трамп предложил отменить решение своей администрации запретить американским компаниям продавать продукцию китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei.

"Уступки с обеих сторон вряд ли можно считать поводом, чтобы хвастаться. Эта встреча в основном просто возвращает нас к тому, где мы были на переговорах в конце апреля", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

"Хотя обе стороны не предложили никаких сроков, финансовые рынки, похоже, настроены оптимистично, мы можем увидеть что-то к осени", - добавил он.

Доллар также укрепился после того, как данные показали, что индекс производственной активности в США, измеренный Институтом управления поставками, в июне оказался немного выше, чем ожидалось, и составил 51,7 пункта. Детали отчета, однако, были не впечатляющими, поскольку индекс цен, являющийся индикатором инфляции, достиг самого низкого уровня с февраля 2016 года.

Позднее на этой неделе ожидается выход важных экономических данных по США, включая индекс PMI в сфере услуг в среду и занятость в несельскохозяйственном секторе в пятницу, что должно помочь инвесторам лучше оценить, снизит ли ФРС процентные ставки в конце этого месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 3 июля, в 14:00 GMT

Индекс активности в секторе услуг от ISM вырос в мае больше, чем ожидалось, до 56,9 пункта. Несмотря на то, что индекс все еще остается ниже своего шестимесячного среднего значения, рост в секторе услуг продолжает опережать рост в производственном секторе. Предварительное чтение индекса PMI в секторе услуг от Markit упало в июне до 50,7 пункта, худшее значение с февраля 2016 года. Между тем, региональные обзоры ФРС по сектору услуг также указали на замедление активности в июне. Поэтому эксперты ожидают, что индекс активности в сфере услуг от ISM немного снизился в июне. Резкий промах с прогнозом вызовет еще больше поводов для беспокойства касательно замедления экономики. Хотя индекс для сектора услуг от ISM не привлекает такого внимания, как производственный индекс, он охватывает большую часть экономики и может дать лучшее представление о стабильности текущих экономических условий.

Согласно прогнозам, в июне индекс снизился до 56,1 пункта с 56,9 пункта в мае.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 5 июля, в 12:30 GMT

В мае найм сотрудником резко замедлился - компании добавили всего 75 тыс. рабочих мест, в то время как прирост рабочих мест за предыдущие два месяца показал самый большой чистый пересмотр в сторону понижения с 2010 года. Трехмесячный скользящий средний прирост занятости в настоящее время составляет всего 151 тыс. Первоначальные заявки на пособие по безработице в июне почти не изменились, что заставило экспертов ожидать отскок в найме. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, как правило, являются волатильными, но очередное чтение ниже 100 тыс. может усилить ожидания рынка, что ФРС снизит процентные ставки на 50 б.п. в июле. Тем не менее, более сильный, чем прогнозируется рост занятости может ослабить рыночные ожидания агрессивного снижения ставок. Ожидается, что рост занятости более чем удвоился в июне, а уровень безработицы остался на отметке 3,6%. Более медленные темпы роста будут согласовываться со снижением ставки ФРС лишь на 25 б. п. на июльском заседании.

Согласно прогнозам, в июне количество занятых выросло на 158 тыс. после увеличения на 75 тыс. в мае.

MUFG Research обсуждает перспективы доллара в свете позитивных итогов саммита G20, который проходил в минувшие выходные.

"После достижения трехмесячных минимумов (95,843) на прошлой неделе, индекс доллара США значительно вырос сегодня, достигнув уровня 96,80. Позитивный результат саммита G20 скромно снизил рыночные ожидания по поводу сокращения процентной ставки ФРС в этом году. В то время как июльское сокращение все еще полностью оценено, распределение ожиданий немного сдвинулось в менее голубиную сторону. Это подчеркивает недавнюю динамику между долларом США, ФРС и торговой напряженностью - поскольку напряженность ослабла, рыночные ожидания в отношении голубиного тона ФРС последовали ее примеру, и доллар укрепился на фоне этого. Однако мы считаем, что это ралли доллара, скорее всего, будет недолгим, поскольку различные препятствия остаются на торговом фронте, и снижение процентной ставки ФРС в июле оценивается в 100%"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы зафиксировали уверенное повышение в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин согласились отложить введение дополнительных тарифов в попытке возобновить торговые переговоры.

Читать далее 

Ожидания британской общественности относительно инфляции в предстоящий год оставались неизменными в июне, на уровне 2,6%, но инфляционные ожидания на следующие 5-10 лет немного выросли, до 3,3%. Таковы результаты последнего ежемесячного опроса, проведенного Citi и исследовательской компанией YouGov.

"Сложно сравнить опрос с официальными данными по инфляции, но Банк Англии прогнозирует рост индекса потребительских цен на 1,7% в течение следующих 12 месяцев, что ниже среднего уровня инфляции (2,4%) с 2005 года. Все это предполагает, что домохозяйства ожидают более высокой инфляции, чем в настоящее время прогнозирует Банк Англии ", - говорится в записке Citi.

В последнем опросе приняли участие 2035 взрослых и он был проведен 24 и 25 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США неожиданно сократились в мае, поскольку инвестиции в частные строительные проекты упали до самого низкого уровня почти за 2,5 года.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство сократились на 0,8%, что стало самым большим снижением с ноября прошлого года. Между тем, данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения - до +0,4% с 0,0%. Ожидалось, что расходы на строительство в мае вырастут на 0,2%. В годовом выражении расходы на строительство упали в мае на 2,3%.

Слабые расходы на строительство стали последним признаком того, что экономический рост замедлился во втором квартале после получения временного толчка от экспорта и накопления запасов. Потребительские расходы растут умеренно, а темпы роста занятости и заработной платы замедлились. Кроме того, сектор производства и рынок жилья испытывают трудности, а дефицит торговли товарами увеличился в мае.

В отчете Министерства торговли также сообщалось, что расходы на частные строительные проекты в мае упали на 0,7% до самого низкого уровня с января 2017 года. Это последовало после снижения на 1,0% в предыдущем месяце. Инвестиции в частные жилые проекты упали на 0,6% в мае, до самого низкого уровня с декабря 2016 года, после снижения на 0,6% в апреле. Расходы на частное жилищное строительство снижаются уже пять месяцев подряд. Расходы на частные нежилые сооружения, включая производственные мощности и электростанции, сократились в мае на 0,9% после падения на 1,4% в предыдущем месяце.

В мае инвестиции в проекты государственного строительства упали на 0,9% после роста на 4,5% в апреле. Расходы на государственные и местные государственные строительные проекты снизились на 0,6% после скачка на 4,3% в апреле. Расходы на федеральные государственные строительные проекты упали на 5,2% в мае после роста на 7,3% в предыдущем месяце. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35.012 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,040% против 2,030% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,91 по сравнению с 2,69 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,33% от объёма размещения по сравнению с 34,14% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,93% от объёма размещения по сравнению с 2,24% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 46,73% от объёма размещения по сравнению с 63,62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 35,000 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,145% против 2,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,66 по сравнению с 3,00 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,12% от объёма размещения по сравнению с 53,28% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,33% от объёма размещения по сравнению с 4,42% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 46,55% от объёма размещения по сравнению с 42.30% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как акции производителей полупроводников ведут за собой рынок вверх после того, как лидеры Соединенных Штатов и Китая согласились возобновить переговоры.

Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин договорились не вводить новые тарифы на американские и китайские товары после встречи в кулуарах саммита G20 в Осаке (Япония) в субботу.

Трамп заявил, что встреча прошла как нельзя лучше, отметив: “Мы снова на верном пути”. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что оба лидера согласились “возобновить торговые консультации между своими странами на основе принципов равенства и взаимоуважения."

Глава Белого дома добавил, что США ослабят ограничения для американских компаний на продажу продуктов китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. В мае США запретили компаниям продавать компоненты Huawei, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Президент США также заявил, что Китай “купит сельскохозяйственную продукцию”.

На этом фоне акции производителей чипов, выручка которых  значительно зависит от китайского рынка, повышаются, что привело к росту индекса полупроводников Philadelphia Semiconductor Index (SOX) на 2.7%. При этом, поставщики Huawei - Intel Corp. (INTC) и Micron Technology Inc. (MU) прибавили в стоимости 0.6% и 4.6%, соответственно.

Акции Apple (AAPL; +2.3%) также заметно подорожали, оказав поддержку технологическому индексу S&P 500 Information Technology Index (.SPLRCT).

Инвесторы также получили данные по активности в производственном секторе. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в июне активность в производственном секторе США немного ухудшилась, но оказалась выше прогноза экспертов. Индекс PMI для производственной сферы снизился в июне до 51.7 пункта с 52.1 пункта в мае. Аналитики ожидали, что показатель упадет до 51.0 пункта.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.26%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.21%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.3%) и сектор конгломератов (-0.1%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую д

инамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть немного подорожала в понедельник, поскольку ОПЕК и ее союзники рассчитывали продлить сделку по сокращению поставок до конца 2019 года на своей встрече в Вене на этой неделе.

Читать далее 

Цены на золото упали более чем на 1% в понедельник, так как доллар США укрепился после того, как Соединенные Штаты и Китай согласились возобновить торговые переговоры, что повысило аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Читать далее 

Как отмечает Business Insider, акции Tesla (TSLA) оказались в числе лидеров роста в начале торговой сессии понедельника, подорожав на 4%, так как аналитик JMP Securities обнародовал "бычий прогноз" поставок за второй квартал, которые будут обнародованы в ближайшие дни.

Производитель электромобилей, вероятно, поставил вдвое больше авто Model 3 в США во втором квартале, чем в первом квартале, прогнозирует Джозеф Оша (Joseph Osha), аналитик JMP Securities.

"В целом мы считаем, что Уолл-стрит недооценивает темпы восстановления спроса на Model 3 в США", - заявил Оша клиентам в своем отчете в понедельник утром.

Он ожидает, что автопроизводитель Илона Маск поставил около 43 000 Model 3 в США во втором квартале, что почти вдвое превышает объем поставок в первом квартале. В целом, он ожидает, что Tesla поставила 97 000 автомобилей за этот период, при этом "весь ожидаемый рост обеспечат объемы поставок Model 3". Данная общая цифра примерно соответствует прогнозу компании.

Результаты, которые как ожидают аналитики, компания обнародует на этой неделе, следуют разочаровывающим результатам Tesla в первом квартале и доходам. Когда Tesla не оправдала ожиданий Уолл-стрит по поставкам в прошлом квартале, ее акции упали на 9% и побудили аналитиков скорректировать свои ожидания с учетом того, что они считают основной проблемой, - снижение спроса.

Тем не менее, ожидания Оши в отношении самых последних показателей Model 3 в США ниже, чем он ожидал в прошлых кварталах.

"Однако это все еще ниже объемов третьего и четвертого кварталов 2018 года, и стоит отметить, что наша модель не показывает, что объемы поставок Model 3 в США, возвращаются к уровням 2018 года раньше, чем конец следующего года", - написал он.

Оша подтвердил рейтинг акций TSLA на уровне “Market Outperform” и целевую стоимость в $347/акцию, что делает его одним из наиболее оптимистичных аналитиков, покрывающих Tesla, опрошенных Bloomberg. Его цель предполагает 55-процентный потенциал роста к цене закрытия пятницы.

Мнение аналитика также находится в меньшинстве на Уолл-стрит. Из опрошенных Bloomberg аналитиков, 12 аналитиков рекомендуют "Покупать", восемь – "Держать" и 17 – "Продавать".

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $229.09 (+2.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник объем статистики будем минимальным. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что процентная ставка будет снижена на 0,25%, до 1,25%.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении розничных продаж за май. Индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что объем розничных продаж (с учетом сезонных поправок) вырос на 0,5% после сокращения на 2,0% в апреле.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозу, индекс вырос до 49,3 с 48,6 в мае.

В 09:30 GMT с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 10:35 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса.

В 15:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июне активность в производственном секторе США немного ухудшилась, но оказалась выше прогноза экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы снизился в июне до 51,7 пункта с 52,1 пункта в мае. Аналитики ожидали, что показатель упадет до 51,0 пункта.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. В ISM сообщили, что расширение активности в секторе производства наблюдается 122-й месяц подряд.

Кроме того, более детальная информация показала:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности производственного сектора США немного вырос в июне и превысил прогнозы экономистов.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности производственного сектора (PMI) IHS Markit в июне вырос до 50,6 в июне, - в целом в соответствии с 50,5 в мае, чтобы сигнализировать только о незначительном улучшении здоровья производственного сектора США. Последнее чтение заголовка взято из недавно выпущенного предварительного июньского показателя PMI (50.1), но, тем не менее, было вторым самым низким показателем с сентября 2009 года

Индекс вырос в основном за счет роста нового бизнеса в июне. Эксперты связывали этот подъем с приобретением новых клиентов. Тем не менее, темпы роста были лишь скромными в целом и одними из самых медленных за последние три года. Напротив, темпы роста нового бизнеса из-за рубежа были самыми быстрыми в 2019 году после небольшого падения в мае. Следовательно, производители зарегистрировали более быстрый рост производства в июне. Тем не менее, темпы роста были лишь умеренными и вторыми самыми медленными с июня 2016 года, поскольку фирмы продолжали сообщать о сложных условиях спроса.

Неопределенность в отношении будущего роста производства повлияла на решения о найме среди производителей, при этом темпы создания рабочих мест смягчились до наименее заметных с августа 2016 года. Ожидания роста производства в предстоящем году остаются одними из самых слабых за всю историю исследования в июне. Фирмы-производители часто высказывали опасения по поводу тарифов и более мягкой тенденции в новых заказах.

Между тем, бремя издержек, с которым сталкиваются производители, продолжало расти в июне с исторически приглушенными темпами. Более высокие цены на сырье объясняются продолжающимся воздействием тарифов на закупки сырья. Однако некоторые фирмы заявили, что рост расходов был менее заметным по сравнению с предыдущим годом.

Впоследствии расходы на производство увеличились лишь незначительными темпами. Некоторые фирмы частично перекладывали расходы на клиентов, в то время как другие подчеркивали важность дисконтирования усилий для привлечения и удержания клиентов. Примечательно, что запасы готовой продукции упали самыми быстрыми темпами с начала 2014 года, так как затраты на покупку выросли лишь частично.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $59.90 (+2.45%)

Золото $1,396.60 (-1.21%)

EUR/USD: 1.1250 (1.4 млрд), 1.1280 (577 млн), 1.1300 (764 млн), 1.1320 (996 млн), 1.1400 (1.7 млрд), 1.1450 (659 млн)

USD/JPY: 107.50 (2.6 млрд), 108.50 (933 млн), 109.00 (562 млн)

GBP/USD: 1.2616 (206 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Саммит Евросоюза, на котором сегодня обсуждались кандидатуры на высшие посты Европейского Союза, приостановили до вторника, 2 июля, из-за разногласий, что вызвало гнев президента Франции Эммануила Макрона, который сказал, что нерешительность Европы наносит ущерб ее имиджу за рубежом.

Их неспособность найти кандидатов на основе консенсуса во время  переговоров, которые продолжались всю ночь, отражала фрагментированное состояние парламента блока и подчеркивала проблемы в достижении общей позиции по вопросам от миграции к изменению климата, которые увеличились по мере расширения блока.

Макрон, который покинул место встречи вскоре после того, как переговоры были внезапно прерваны, назвал срыв «провалом», хотя и сказал, что соглашение все еще может быть найдено.

Восточноевропейские страны решительно возражали против заключенной им и лидерами Германии и Испании сделки о передаче председательства в Европейской комиссии голландскому социалисту Франу Тиммермансу.

Кандидатура Тиммерманса также была крайне непопулярна среди правоцентристской группы Европейской народной партии (ПП) в Европейском парламенте, которая утверждала, что она должна председательствовать в Комиссии, поскольку в ней больше всего депутатов парламента.

Макрон сказал, что не может быть дальнейшего расширения блока из 28 членов без реформ, которые позволили бы ЕС функционировать.

Должность президента Комиссии была лишь одной из пяти, которые необходимо распределить, в том числе и президент Европейского центрального банка.

«Это просто невероятно сложно. У вас так много политических фракций », - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, что некоторые фракции остаются разделенными между собой.

Чтобы быть назначенным, следующему президенту Комиссии нужна поддержка как минимум 72% из 28 государств-членов, которые должны составлять не менее 65% населения блока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,978.75 (+1.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.81% до уровня 7,832.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительный рост, поскольку торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем ослабла после того, как обе стороны согласились возобновить переговоры.

Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин договорились не вводить новые тарифы на американские и китайские товары после встречи в кулуарах саммита G20 в Осаке (Япония) в субботу.

Трамп заявил, что встреча прошла как нельзя лучше, отметив: “Мы снова на верном пути”. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщает, что оба лидера согласились “возобновить торговые консультации между своими странами на основе принципов равенства и взаимоуважения."

Глава Белого дома добавил, что США ослабят ограничения для американских компаний на продажу продуктов китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. В мае США запретили компаниям продавать компоненты Huawei, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Президент США также заявил, что Китай “купит сельскохозяйственную продукцию”.

На этом фоне существенное повышение демонстрируют акции производителей полупроводников: Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC), NVIDIA (NVDA), Micron (MU), Qualcomm (QCOM) и Broadcom (AVGO) выросли на 2.9-6.6% на премаркете.

Рост цен на нефть также добавила оптимизма рынку. ОПЕК и ее союзники договорились продлить сделку по сокращению нефтедобычи на 9 месяцев. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных повлиять на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT. 

Статистическое бюро Istat сообщило в понедельник, что уровень безработицы в Италии снизился в мае до самого низкого уровня за последние семь лет.

Уровень безработицы неожиданно снизился до 9,9% в мае с 10,1%, зафиксированных в апреле.

Подобный более низкий показатель в последний раз наблюдался в феврале 2012 года. Прогнозировалось, что этот показатель вырастет до 10,3%.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 30,5% с 31,1% в предыдущем месяце.

В то же время, общая занятость увеличилась на 0,3% или 67 000 с апреля. Уровень занятости в мае составил 59%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Monness Crespi & Hardt присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Neutral

Аналитики Griffin Securities повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $150 c $145

Доллар и офшорный китайский юань выросли после того, как Соединенные Штаты и Китай согласились возобновить свои непростые торговые переговоры, в то время как японская иена и швейцарский франк под давлением, поскольку инвесторы продают валюты-убежища.

В то время как сообщения о соглашении были отмечены накануне встречи президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина в кулуарах встречи G20, результаты оказались более позитивными, чем ожидали инвесторы.

Трамп сказал, что он будет сдерживать новые тарифы и что Китай будет покупать больше сельскохозяйственной продукции, и он предложил ослабить ограничения на технологическую компанию Huawei.

По отношению к евро доллар вырос на 0,5% до $1,1315, чему в некоторой степени способствовали слабые данные по индексу активности производственного сектора еврозоны.

Согласно данным опроса IHS Markit, активность производственного сектора в еврозоне сократилась в прошлом месяце быстрее, чем предполагалось ранее.

Пессимистичные данные, вероятно, добавят призывов к Европейскому центральному банку смягчить денежно-кредитную политику, поскольку он также подчеркнул ослабление инфляционного давления.

Индекс деловой активности производственного сектора (PMI) IHS Markit за июнь составил 47,6, что ниже ранее зафиксированного значения в 47,8 и майского уровня 47,7. Показатель остается ниже уровня 50 пятый месяц подряд.

Стерлинг снизился на 0,5% до 1,2630 фунтов стерлингов, пострадавший от широкого ралли доллара и после опроса, который показал, что производственный сектор Великобритании сократился в июне самыми быстрыми темпами за последние шесть лет, поскольку заводы сократили производство из-за более слабого спроса, что привело к подрыву доверия к бизнесу.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS снизился до 48 с 49,4 в мае. Экономисты ожидали, что показатель скромного улучшения до 49,5.

Индекс PMI падает третий месяц подряд и достиг самого низкого уровня с февраля 2013 года. Кроме того, показатель был ниже нейтральной отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара немного выросла к $1.1350, отскочив от поддержки $1.1315 (максимум 20 июня)

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением, опустившись к минимуму 21 июня $1.2645

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в широком диапазоне Y108.10-50

В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за июнь, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за июнь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за май. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал, а в 22:45 GMT сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку признаки ослабления торговой напряженности между США и Китаем помогли инвесторам отмахнуться от слабых экономических данных.

Соединенные Штаты и Китай согласились возобновить торговые переговоры в кулуарах саммита G-20 и решили не вводить дополнительные тарифы на товары друг друга.

Что касается данных, опрос показал, что производственная активность в еврозоне сократилась в июне пятый месяц подряд.

Производственный сектор Великобритании сократился в июне самыми быстрыми темпами за последние шесть лет поскольку заводы сократили производство из-за более слабого спроса, что привело к подрыву доверия к бизнесу.

Уровень безработицы в еврозоне снизился до 7,5% в мае с 7,6% в апреле, в то время как прогнозировалось, что он останется неизменным на уровне 7,6%.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,9% после роста на 0,7% в пятницу. 

Акции Nordea подорожали на 1,4%. Группа финансовых услуг заявила, что главный исполнительный директор Каспер фон Коскулл покинет Nordea Bank Abp к концу 2020 года.

Акции Deutsche Bank выросли в цене на 2% на фоне сообщения Wall Street Journal, что немецкий кредитор рассматривает возможность сокращения до 20 000 рабочих мест или более чем одной из шести штатных должностей в мире.

Рыночная стоимость Rio Tinto выросла более чем на 1%. Горнодобывающая компания Fresnillo потеряла -3% стоимости бумаг после публикации заявления о налогообложении горных работ.

Акции Aston Martin Lagonda Global Holdings подорожали на 1,6% после того, как крупнейший акционер компании-производителя автомобилей класса люкс заявил, что рассматривает возможность увеличения своей доли в компании.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобрение на выдачу ипотечных кредитов в Великобритании в мае сократилось, а займы домохозяйств зафиксировали самый слабый рост за последние два года, показали данные Банка Англии.

Количество утвержденных ипотечных кредитов в мае сократилось до 65 409 в мае с 66 045 в апреле. Согласно прогнозам, количество одобренных заявок снизится до 65 500 человек.

Чистое ипотечное кредитование домашних хозяйств в мае сократилось до 3,1 млрд фунтов стерлингов, наименьшее увеличение с апреля 2017 года. Однако ежегодный темп роста ипотечного кредитования оставался стабильным на уровне 3,2%.

Дополнительная сумма, привлеченная потребителями для покупки товаров и услуг, составила 0,8 млрд фунтов стерлингов в мае по сравнению с 1 млрд фунтов стерлингов в апреле. Годовой темп роста потребительских кредитов снова замедлился в мае до 5,6% с 5,9%.

Кроме того, данные показали, что объем заимствований компаний у банков и финансовых рынков составил 1,7 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 5,5 млрд фунтов стерлингов в апреле.

Широкая денежная масса M4 упала на -0,1% в месячном исчислении в мае, но выросла на 2,2% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Великобритании сократился в июне самыми быстрыми темпами за последние шесть лет, поскольку заводы сократили производство из-за более слабого спроса, что привело к подрыву доверия к бизнесу.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS снизился до 48 с 49,4 в мае. Экономисты ожидали, что показатель скромного улучшения до 49,5.

Индекс PMI падает третий месяц подряд и достиг самого низкого уровня с февраля 2013 года. Кроме того, показатель был ниже нейтральной отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Производство сократилось самыми быстрыми темпами с октября 2012 года, так как новые заказы падали самыми быстрыми темпами почти за семь лет.

Исследование показало, что высокий уровень запасов, сохраняющаяся неопределенность Brexit, замедление экономического роста и растущая конкуренция - все это способствовало сокращению новых заказов и производства.

Экспортный спрос ослабевал третий месяц подряд, и темпы его падения были близки к майским, которые были самыми резкими за последние четыре года.

Следовательно, деловой оптимизм упал до своего третьего самого низкого уровня в истории серии опросов. Тем не менее, 44% производителей прогнозируют рост производства в течение года.

Производители теряют рабочие места третий месяц подряд, а отставание сократилось до одного из самых высоких показателей за шесть с половиной лет.

«Спад в производственном секторе Великобритании в июне усилился, так как многие компании стали распаковывать складские запасы, которые они накапливали до первоначальной даты Brexit», - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне после того, как США и Китай согласились возобновить торговые переговоры в кулуарах саммита G-20 и решили не вводить дополнительные тарифы на товары друг друга.

Соединенные Штаты согласились отложить дополнительные тарифы на китайские товары на неопределенное время, одновременно сняв некоторые ограничения на покупку компанией Huawei Technologies Co. высокотехнологичного оборудования из США.

В ответ Китай согласился совершить неуказанные новые закупки сельскохозяйственной продукции США и вернуться за стол переговоров.

Китайские акции выросли после того, как Китай заявил, что с 30 июля он ослабит или снимет ограничения на иностранные инвестиции в новые сектора.

Инвесторы проигнорировали данные, свидетельствующие о том, что производственная активность в Китае сократилась в июне впервые за четыре месяца на фоне торговых споров с США.

Производственный PMI Caixin снизился в июне до 49,4 с 50,2 в мае, поскольку торговая напряженность вызвала возобновление снижения общего объема продаж, экспортных заказов и производства.

Японские акции достигли двухмесячного максимума, так как иена-убежище снизилась на фоне улучшения настроений по отношению к риску, а акции технических компаний укрепились на фоне ослабления ограничений на Huawei. Акции Sumco, Tokyo Electron, Advantest и TDK Corp подорожали на 3-7%. 

Компании, связанные с Китаем также получили поддержку. Рыночная стоимость Murata выросла на 5%, а Yaskawa Electric - на 5,3%.

Австралийские рынки закрылись с незначительным ростом, поскольку торговая напряженность ослабла, и инвесторы ожидали решения по ставке Резервного банка Австралии во вторник.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Grop выросли на 1-1,4%. 

Nine Entertainment Co. увеличила капитализацию  на 3,2%, заявив, что она завершила продажу своего регионального и местного отделения газет за $115 млн бывшему руководителю Fairfax Энтони Каталано и Thorney Investment Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне упал в мае до самого низкого уровня с июля 2008 года, показали данные Евростата.

Уровень безработицы снизился до 7,5% в мае с 7,6%, зафиксированных в апреле. Экономисты прогнозировали, что ставка останется неизменной на уровне 7,6%.

Число безработных сократилось в мае на 103 000 по сравнению с предыдущим месяцем до 12,34 миллиона. По сравнению с прошлым годом безработица сократилась на 1,133 миллиона человек.

Уровень безработицы среди молодежи в мае составил 15,7% против 15,9% в апреле. В тот же период прошлого года этот показатель составлял 17%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Mitsubishi решила присоединиться к «Арктик СПГ - 2»

Корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут в настоящее время переговоры о присоединении последней к проекту по строительству «Арктик СПГ - 2». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, японские Mitsui & Co и Jogmec приобретут 10% доли в проекте строительства завода.

Интрига Huawei: худой мир лучше доброй ссоры 

Последние несколько недель президент США Дональд Трамп провоцировал гнев ястребов конгресса, намекая на то, что он может вычеркнуть компанию Huawei Technologies из черного списка, чтобы заключить торговое соглашение с Китаем. В субботу, 29 июня, Трамп сделал огромный шаг в этом направлении, ясно дав понять, что он в гораздо большей степени заинтересован в продаже американских товаров Китаю.

GaijinPot

Сколько можно зарабатывать в Японии?

В каких отраслях самые высокие зарплаты в Японии, и каково будущее иностранных работников после Олимпиады в Токио 2020 года? По мнению экспертов, в ближайшей перспективе внутренний рынок ожидает в лучшем случае стагнация. Следовательно, более высокие зарплаты можно ожидать в отрасли, состояние которой не связано с положением на внутреннем рынке.

Hill

Как ослабить влияние России на газовом рынке Европы

США должны внимательно отнестись к зависимости Европы от российских энергоносителей. Однако введение санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», нецелесообразно. С другой стороны, если не отказаться от карательных санкций, против американских компаний за границей могут быть введены ответные меры, предупреждает автор статьи в «Хилл».

Eurasianet

Почему россияне залезают в долги

В России продолжается падение доходов населения. Одним из основных последствий сокращения доходов стало падение потребительского спроса. При этом наблюдаемые сейчас темпы роста потребительского кредитования, которым население пытается компенсировать падение доходов, являются главным риском для возможной рецессии в экономике, отмечают эксперты.

Wall Street Journal

Гривна оказалась выгоднее доллара?

Инвесторы активно скупают экзотические валюты вроде египетского фунта и украинской гривны. Подобного рода экзотические валюты показывают высокие результаты на рынке, страдающем от сильного доллара и опасений по поводу замедления экономического роста, поясняет автор. И Египет, и Украина предлагают двузначные показатели доходности на своем местном долговом рынке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным опроса IHS Markit, активность производственного сектора в еврозоне сократилась в прошлом месяце быстрее, чем предполагалось ранее.

Оптимистичные данные, вероятно, добавят призывов к Европейскому центральному банку смягчить денежно-кредитную политику, поскольку он также подчеркнул ослабление инфляционного давления.

Индекс деловой активности производственного сектора (PMI) IHS Markit за июнь составил 47,6, что ниже ранее зафиксированного значения в 47,8 и майского уровня 47,7. Показатель остается ниже уровня 50 пятый месяц подряд.

Индекс, измеряющий изменение выпуска, который вводится в составной индекс PMI  и считается хорошим индикатором экономического здоровья снизился в июне до 48,5 с  48,9 в мае.

«Производство в еврозоне оставалось в тупике в условиях крутого спада в июне, продолжая сокращаться по одному из самых высоких показателей, наблюдаемых в течение шести лет», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - «Неутешительный опрос завершает второй квартал, в котором среднее значение PMI было самым низким с первых месяцев 2013 года».

Указывая на то, что начало второго полугодия будет медленным, новые заказы упали на девятый месяц, запасы новых материалов снова уменьшились, а численность персонала сократилась на второй месяц.

Чтобы попытаться стимулировать спрос, фабрики едва повысили свои цены в июне. Индекс цен PMI производства упал до 50,6 с 51,6 мая, самого низкого значения с сентября 2016 года.

Официальные данные показали в пятницу, что инфляция в еврозоне была стабильной на уровне 1,2% в июне, что далеко от 2%, которые ЕЦБ хотел бы, чтобы это было близко

«Спад также все в большей степени способствует снижению инфляционного давления, поскольку производители и их поставщики конкурируют за цену, чтобы удержать клиентов и увеличить продажи», - сказал Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Число безработных в Германии сократилось в июне меньше, чем ожидалось после сильного роста в предыдущем месяце, показали предварительные данные Федерального агентства занятости.

С учетом сезонных колебаний число безработных сократилось на 1000 человек после роста на 60 000 в мае, когда был зафиксирован первый рост почти за два года. Экономисты прогнозировали падение на 3000 человек.

Уровень безработицы в июне составил 5% (как и ожидалось), - не изменившись с мая.

В мае уровень безработицы вырос с минимума в 4,9%, зафиксированного в каждом из предыдущих двух месяцев, и стал первым повышением с ноября 2013 года.

Без учета сезонных колебаний безработица сократилась на 20 000 до 2,216 млн. человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Цены на нефть выросли более чем на 2% после того, как Саудовская Аравия, Россия и Ирак договорились продолжать сокращать поставки  на шесть-девять месяцев перед встречей ОПЕК в Вене.

Фьючерсы на нефть марки Brent фьючерсы коснулся внутридневного максимума и выросли на 293%, до $66,64 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 2,96%, до  $60,20 за баррель - самого высокого уровня за последние пять недель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, похоже, намерены продлить сокращение поставок нефти до конца 2019 года, после того как ведущие производители в воскресенье одобрили политику, направленную на повышение цен на нефть.

ОПЕК, Россия и другие производители встретятся в понедельник и вторник, чтобы обсудить сокращение поставок. Группа сокращает добычу нефти с 2017 года, чтобы предотвратить падение цен на фоне ослабления мировой экономики и роста производства в США.

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что он согласился с Саудовской Аравией увеличить существующие сокращения добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на шесть-девять месяцев.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сделка, скорее всего, будет продлена на девять месяцев, и более глубоких сокращений не требуется.

Производство нефти в США в апреле выросло до нового месячного рекорда в 12,16 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации США.

Между тем финансовые рынки были поддержаны оттаиванием американо-китайских отношений после того, как лидеры двух крупнейших экономик мира договорились в субботу возобновить торговые переговоры.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Экономика США находится в «хорошем положении», но неопределенность в связи с торговыми спорами и замедлением глобального роста растет, заявил в понедельник вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида.

Кларида добавил: “Это позитивный момент , что торговые переговоры между США и Китаем, похоже, возобновляются, но некоторые политики ФРС все же выступают за упрощение денежно-кредитной политики в условиях неопределенности”.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно отчету Федерального статистического управления (ФСО), реальный оборот в розничном секторе Швейцарии с поправкой на дни продаж и праздники упал на -1,7% в мае 2019 года по сравнению с предыдущим годом. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,4% после снижения на -0,8% апреле (пересмотрено с -0,7%). 

По сравнению с предыдущим месяцем реальный, с учетом сезонных колебаний, оборот розничной торговли снизился на -1,3%.

Оборот розничной торговли в мае 2019 года в номинальном выражении снизился на -1,6% по сравнению с предыдущим годом. С учетом сезонных колебаний номинальный оборот упал на -1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. 

С поправкой на дни продаж и праздничные дни розничный сектор без учета станций технического обслуживания показал снижение номинального оборота на -1,7% в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года (в реальном выражении -1,9%).

Кроме сервисных станций, розничные продажи с учетом сезонных колебаний снизились на -1,5% по сравнению с предыдущим месяцем в реальном выражении (-1.4%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена упала по отношению к доллару, так как аппетит к чувствительным к риску валютам улучшился после того, как США и Китай согласились возобновить свои непростые торговые переговоры.

После встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Японии в субботу в кулуарах саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что он воздержится от введения новых тарифов и что Китай будет покупать больше сельскохозяйственной продукции.

Трамп также сказал, что Министерство торговли США в течение следующих нескольких дней будет изучать вопрос о том, чтобы исключить Huawei из списка фирм, которым запрещено покупать компоненты и технологии у американских компаний без разрешения правительства.

Швейцарский франк, другая валюта-убежище, также снизился против американской валюты.

Юань потерял часть своего прежнего импульса после того, как индекс менеджеров по закупкам Caixin / Markit (PMI) показал, что производственная активность в Китае неожиданно сократилась в июне, поскольку внутренний и экспортный спрос снизился.

Индекс деловой активности производственного сектора снизился в июне до 49,4 с 50,2 в мае, не оправдав ожиданий рынка (50,0) и опустившись до минимального значения с января.

Это был первый раз за четыре месяца, когда остро наблюдаемый индекс упал ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Производственная активность в Японии в июне также сократилась и достигла трехмесячного минимума, что является новым свидетельством экономии на фоне растущего спроса в мире.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась в диапазоне ($1.1350-95) и закрыла день, около $1.1365. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи опустилась к минимуму четверга ($1.1345). EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD в пятницу после стремительного роста к уровню $1.2735, вскоре утратила часть завоеванных позиций и закрыла день, около $1.2695. Сегодня пара торгуется в диапазоне: на ранних торгах опустилась к $1.2685, однако на момент написания статьи, выросла достигнув $1.2705. GBP/USD находится немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и немного выше МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока этого не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY сегодня на ранних торгах резко выросла до уровня Y108.50, однако, вскоре утратила часть завоеванных позиций, опустившись к Y108.10 и на момент написания статьи, снова немного выросла и торгуется около, Y108.25. В пятницу пара торговалась в диапазоне (Y107.55-95) и закрыла день, около Y107.95. USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется на много ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Понедельник окажется весьма информативным днем недели. В 06:30 GMT Швейцария заявит об изменении объема розничной торговли за май. В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 07:50 GMT Франция опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июнь, а также представит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 08:00 GMT еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, а также заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за май. В 08:30 GMT в Британии представит индекс PMI для производственной сферы за июнь, а также объявит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за май. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за май. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за июнь, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за июнь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за май. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал, а в 22:45 GMT сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за май.

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0,8%

• CAC    +1.0%

• DAX    +1.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает рост фьючерсов на акции США. (E-minis вырос примерно на 1,1%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:30 GMT Австралия опубликует данные по индексу цен на сырье РБА за июнь

В 06:45 GMT Выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос

В 07:15 GMT Испания опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе Markit за июнь

В 07:45 GMT Италия опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе Markit за июнь

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по безработице за май

В 10:15 GMT Выступит представитель ЕЦБ Филип Лейн

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по изменению объема денежной массы за июнь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1519 (3916)

$1.1487 (2839)

$1.1450 (4422)

Цена на момент написания обзора: $1.1347

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1296 (2810)

$1.1248 (2804)

$1.1199 (3040)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 71524 контракта (согласно данным за 28 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4422);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2819 (1177)

$1.2788 (738)

$1.2768 (336)

Цена на момент написания обзора: $1.2698

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2641 (1684)

$1.2596 (1387)

$1.2548 (2044)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 17157 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2646);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 16168 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2222);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июня составило 0,94 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне в большинстве азиатских стран производственная активность сократилась, поскольку нарастающий торговый конфликт между США и Китаем создает дополнительную нагрузку на производственный сектор региона, заставляя политиков оказывать давление с целью принятия более решительных мер для предотвращения глобального спада.

Ряд обзоров производства последовал за саммитом G20 в Осаке, Япония, в эти выходные, где лидеры предупредили о замедлении глобального роста и обострении геополитической и торговой напряженности.

На саммите США и Китай договорились возобновить торговые переговоры после того, как президент Дональд Трамп предложил уступки, в том числе отсутствие новых тарифов и ослабление ограничений для технологической компании Huawei, что принесло некоторое облегчение бизнесу и финансовым рынкам.

Но на рынках остаются сомневаются, что перемирие приведет к устойчивому ослаблению напряженности, в то время как сохраняющаяся неопределенность может ослабить аппетит к корпоративным расходам и глобальный рост.

Индекс менеджеров по снабжению Caixin / Markit (PMI) в Китае составил 49,4, не оправдав ожиданий рынка и опустившись до минимального значения с января.

Это был первый раз за четыре месяца, когда остро наблюдаемый индекс упал ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Производственная активность в Японии в июне также сократилась и достигла трехмесячного минимума, что является новым свидетельством экономии на фоне растущего спроса в мире.

Отдельно исследование Банка Японии показало, что доверие крупных производителей достигло почти трехлетнего минимума, из-за чего центральный банк вынужден поддерживать или даже наращивать масштабную программу стимулирования.

В Южной Корее производственная активность снизилась в июне самыми быстрыми темпами за четыре месяца, поскольку замедление мировой торговли усилилось, что побудило компании сократить производство и потерять больше рабочих мест.

Торговая война между США и Китаем подорвала настроения в деловых кругах, пригрозила нарушить цепочки поставок и взбудоражила финансовые рынки, предупредив политиков о растущих последствиях для мировой экономики.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард приветствовала возобновление торговых переговоров между двумя странами, но предупредила, что необходимо сделать еще больше, чтобы оживить мировую экономику, которая уже попала в «тяжелое положение».

Усиление опасений по поводу глобального роста вынудило некоторые азиатские центральные банки, такие как банки Австралии, Новой Зеландии и Индии, снизить процентные ставки.

В то время как лидеры G20 заявили, что они готовы предпринять дальнейшие действия для поддержки роста, многие крупные экономики имеют мало фискального и валютного пространства для борьбы с очередной рецессией.

Ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США оказали давление на Европейский центральный банк и Банк Японии, чтобы они последовали его примеру, несмотря на их сокращающиеся возможности остановить замедление роста.

Информационно-аналитический отдел Teletrade