Новости и прогнозы рынков CFD — 04-07-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, но с минимальным изменением, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные по США дали инвесторам повод ожидать, что ФРС снизит ставки на предстоящем июльском заседании.

Читать далее 

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в четверг, отягощенные данными, которые указали на меньшее, чем ожидалось падение запасов нефти в США, а также беспокойством по поводу глобальной экономики.

Читать далее 

Цены на золото снизились в четверг, так как инвесторы фиксировали прибыль перед публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Читать далее 

В пятницу будет представлено умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за май. Индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что производственные заказы упали на 0,1% относительно апреля.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 5,5% с 5,4% в мае, а число занятых увеличилось на 10 тыс.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда и доли экономически активного населения за июнь. Первый показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что число занятых выросло на 162 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 3,6%.

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Согласно прогнозу, индекс снизился до 55,0 с 55,9 в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Через десять лет после восстановления, способность экономики создавать новые рабочие места может замедляться как из-за того, что в США не хватает работников, так и из-за того, что торговая война может беспокоить работодателей.

Экономисты ожидают, что в июне было добавлено 165 000 рабочих мест по сравнению с +75 000 рабочих мест в мае. Но слабый отчет от ADP в среду, который отразил рост занятости в частном секторе всего на 102 000, ослабил ожидания по поводу правительственного отчета по рынку труда за июнь, который будет опубликован в пятницу.

Отчет по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики также рассматривается как важный индикатор для ФРС, и если данные по занятости или заработной плате будут более слабыми, чем ожидается, это может стать еще одним катализатором для ожидаемого снижения процентной ставки. Согласно прогнозу, в июне уровень безработицы оставался стабильным, на отметке 3,6%, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,3% за месяц или на 3,2% годовых, по сравнению с 3,1% в мае.

"Конечно, было бы проблемой, если бы рост занятости был слабыми второй месяц подряд. Что касается Федеральной резервной системы, то они, безусловно, обеспокоены и готовы сократить ставки 31 июля. Любая слабость в данных по занятости в течение второго месяца будет фактически зеленым сигналом для снижения ставки ФРС. Это не будет шоком для рынка ... Но действительно ли экономика готова пойти в штопор с реальным спадом на данном этапе? Это просто не похоже на это. Потребительские расходы по-прежнему высоки", - сказал Крис Рупки, главный финансовый экономист MUFG Union Bank.

Но средняя почасовая заработная плата в пятничном отчете также может быть фактором для ФРС, особенно если она окажется ниже ожиданий.

"Присутствуют ожидания замедления роста рабочих мест. С 2018 года рост рабочих мест довольно резко замедляется. Реальная проблема для ФРС - это рост заработной платы, и в последнее время он не радует", - сказала Дайан Суонк, главный экономист Grant Thornton. - Мы ожидаем рост на 3,1% после достижения пика в 3,4%. Если мы останемся в этом 3%-ном диапазоне, этого будет достаточно, чтобы "голуби" в ФРС отступили. Вопрос в том, могут ли они взять с собой "ястребов". Они действительно будут смотреть на завтрашние данные по занятости".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Алине Шуйлинг, старший экономист в ABN AMRO, отмечает, что, согласно квартальным отчетам по секторам еврозоны, норма сбережений домохозяйств (валовые сбережения, разделенные на валовой располагаемый доход и, следовательно, обратная сторона частного потребления) подскочила до самого высокого уровня более чем за четыре года в 1-м квартале 2019 года, увеличившись до 12,6%, по сравнению с 12,1% в 4-м квартале 2018 года.

"Этот рост сбережений, по-видимому, отражает в основном более высокие превентивные сбережения. Действительно, детали исследования потребительских настроений Европейской комиссии показывают, что доверие потребителей упало с середины 2018 года, особенно потому, что потребители стали менее позитивно оценивать экономические перспективы и перспективы рынка труда. Более того, детали опроса потребителей показывают, что участники планировали увеличить свои сбережения в течение следующих двенадцати месяцев. Рост нормы сбережений в сочетании с нашими ожиданиями замедления роста занятости в ближайшие кварталы свидетельствуют о том, что частное потребление будет расти умеренно в течение всего этого года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Имре Спейзер, аналитик Westpac, полагает, что пара NZD/USD может продолжить свое трехнедельное ралли до уровня 0,6760 в течение следующей недели, если настроения по акциям останутся сильными, а доллар США не сможет вырасти. Впрочем, Спейзер остается настроен медвежье на следующие 1 - 3 месяца, и прогнозирует падение пары NZD/USD до 0,65.

" NZD/USD поддерживалась в течение последнего месяца в основном более слабым долларом США. В течение следующих нескольких недель существует большой риск от событий США, чтобы продлить или повернуть вспять эту историю, так что основные движущие силы для NZD/USD вряд ли будут внутренними. Действительно, в календаре Новой Зеландии в течение ближайшего месяца нет ничего важного, кроме ИПЦ за второй квартал 16-го числа. Заседание РБНЗ 7 августа станет следующим большим событием для рынков Новой Зеландии, и большинство экспертов ожидает снижения ставки. Аргументы в пользу этого были подкреплены исследованием делового доверия NZIER на этой неделе, которое упало до десятилетнего минимума, и показало, что замедление роста более сильное и продолжительное, чем мы или РБНЗ ожидали".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.1265 1.6 млрд 1.1280 707 млн  1.1290 1.8 млрд 1.1315 1.0 млрд

USD/JPY 107.00 778 млн  107.70 755 млн 107.75 880 млн  108.50 400 млн 

NZD/USD 0.6650 474 млн 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейского совета Дональд Туск в четверг попросил Европарламент утвердить Урсулу фон дер Ляйен из Германии в качестве следующего главы Европейской комиссии.

"Впервые мы достигли идеального гендерного баланса на высших позициях. Европа не только говорит о женщинах, но и выбирает женщин", - заявил Туск ассамблее, которая будет голосовать за фон дер Ляйен в середине июля.

"Я надеюсь, что это вдохновит Европейский парламент в его решениях", - сказал он после того, как 28 национальных лидеров блока назначили чиновников на ключевые места ЕС на пять лет вперед.

Их трехдневные обсуждения были беспорядочными, подчеркивая раскол проевропейского центра в ЕС и его последствия для будущего принятия решений в крупнейшем в мире торговом блоке.

Но Туск сказал, что их окончательное решение было принято на основе консенсуса и заняло меньше времени, чем пять лет назад, когда блок в последний раз выбирал свое руководство, чтобы помочь ориентироваться в Европе по всему: от торговли до миграции и безопасности.

"Ясно, что только когда мы объединимся, мы сможем уравновесить самых влиятельных мировых игроков", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barclays Research обсуждает перспективы швейцарского франка (CHF) и придерживается бычьего настроя на среднесрочной основе.

"Вероятность дальнейшего смягчения политики ЕЦБ во втором полугодии 2019 года, вероятно, заставит ШНБ действовать, но мы ожидаем, что любое смягчение политики только замедлит темпы повышения курса франка, а не изменит его направление. Резкие и устойчивые всплески при повышении курса швейцарского франка, скорее всего, будут встречены валютным интервенциям, но мы ожидаем, что рынки будут использовать их в качестве возможности для повторного входа в длинные позиции по швейцарскому франку. Мы по-прежнему считаем, что планка агрессивных и устойчивых валютных интервенций со стороны ШНБ остается высокой, учитывая размер баланса банка", - добавили в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чиновники администрации Трампа заявили в среду, что высокопоставленные представители Соединенных Штатов и Китая организуют возобновление переговоров на следующей неделе, чтобы попытаться урегулировать годовую торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Эти переговоры продолжатся всерьез на следующей неделе", - заявил журналистам на брифинге экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Чиновник из офиса торгового представителя США сказал позже, что обе стороны находятся в процессе планирования телефонного разговора на высшем уровне с китайскими официальными лицами на следующей неделе.

Основными участниками переговоров со стороны США являются торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а главным переговорщиком Китая является вице-премьер Лю Хэ.

Обе стороны общались по телефону с прошлых выходных, когда президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры, которые застопорились в мае.

Кудлоу не уточнил сроки возобновления личных переговоров, заявив, что они начнутся “в ближайшее время” и что будет сделано объявление. "Я точно не знаю, когда. Они разговаривают по телефону. Они будут говорить по телефону на следующей неделе, и они будут планировать личные встречи”,-сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро консолидировался около 2-недельных минимумов, а доллар США отошел от недавних максимумов, поскольку снижающаяся доходность государственных облигаций оказала давление на обе валюты.

Глобальное ралли облигаций ускорилось на этой неделе на ожиданиях большего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центральных банков, хотя влияние на валютные рынки было ограниченным, а волатильность оставалась низкой, так как рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.

Адам Коул, валютный стратег RBC Capital Markets, сказал, что, хотя значительное падение доходности казначейских облигаций США было негативным для доллара, прямое преимущество доходности, которым США обладали по сравнению с другими странами, поддерживало спрос на доллар и минимизировало "перелив" в более высокую волатильность.

"Доллар не сильно падает по сравнению с тем, насколько снижается доходность в США. Это объясняется уровнем доходности, а не темпами изменения", - сказал он.

Евро торгуется с незначительным повышением по сравнению с уровнем открытия сессии. Он подешевел с тех пор, как управляющий директор МВФ Кристин Лагард, которую считают политическим голубем, была назначена следующим президентом Европейского центрального банка.

Между тем, доллар ослаб в последние недели, так как усиливаются ожидания снижения ставки ФРС в конце этого месяца, хотя индекс доллара остается выше трехмесячного минимума на уровне 95,843, достигнутого в июне..

Ослабление ожиданий быстрого урегулирования спора между США и Китаем также повредило настроениям по отношению к доллару. Беспокойство по поводу торговых переговоров также усилили заявления  президента США Дональда Трампа, который в среду повторил свое мнение о том, что Китай и Европа манипулируют своими валютами.

В настоящее время акцент смещается на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (выйдут в пятницу), которые, по прогнозам экономистов, отразят увеличение на 160 000 в июне по сравнению с 75 000 в мае.

Некоторые аналитики полагают, что доллар сохранит свои позиции в ближайшие месяцы, хотя японская иена может выступить в качестве достойного инструмента хеджирования, если ралли мировых акций закончится.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в узком диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара консолидировалась вблизи уровня открытия

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в узком диапазоне

В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июнь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне четвертую сессию подряд, хотя общий рост остается ограниченным в связи с праздником Дня независимости в США.

Базовые настроения по-прежнему поддерживались в некоторой степени на фоне надежд на снижение ставок ФРС и новостей о том, что высокопоставленные представители Соединенных Штатов и Китая готовятся возобновить переговоры на следующей неделе, чтобы попытаться разрешить годовую торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Между тем, Европейская комиссия приняла решение отказать в дисциплинарном взыскании против Италии за фискальную политику после того, как правительство в Риме предложило новые обязательства по медленному сокращению своего дефицита.

Что касается данных, розничные продажи в еврозоне в мае неожиданно снизились из-за слабого оборота продовольствия и автомобильного топлива, показали данные Евростата.

Розничные продажи в мае снизились на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на -0,1% в апреле. Экономисты прогнозировали рост продаж на  0,3%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 торгуется с незначительным ростом после увеличения на 0,9% на предыдущей сессии.

Финская инжиниринговая группа Metso увеличила капитализацию на 4,4% после того, как ее совет директоров одобрил план разделения с Outotec.

Glencore потерял -0,7% стоимости бумаг. Горнодобывающий гигант подтвердил, что вооруженные силы Демократической Республики Конго находятся в районе деятельности дочерней компании Kamoto Copper Company.

Французская компания по производству автозапчастей Valeo получила 2,1% стоимости акций после увеличения заказов на 500 млн евро ($564 млн) на свои автомобильные датчики Lidar.

Акции Deutsche Bank незначительно снизились на фоне сообщения Reuters о том, что немецкий кредитор готовится к капитальному ремонту в 5 млрд евро ($5,6 млрд) в ближайшие дни.

Британский домостроитель Persimmon потерял -0,8% стоимости бумаг после того, как его общие доходы за первые шесть месяцев 2019 года снизились до 1,774 млрд фунтов с 1,836 млрд фунтов в прошлом году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне неожиданно снизились в мае из-за слабого оборота продовольствия и автомобильного топлива, показали данные Евростата.

Розничные продажи в мае снизились на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на -0,1% в апреле. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на -0,5%, а непродовольственных товаров снизились на -0,1%. Закупки автомобильного топлива в мае снизились на -1,3%, но были компенсированы ростом покупок через интернет на 2,3%, что подтверждает положительную динамику для сектора.

В годовом исчислении рост розничных продаж снизился до 1,3% с 1,8% месяцем ранее. Это был самый медленный рост в этом году. Прогнозируемый рост продаж был умеренным - до 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Существующие в США тарифы должны быть отменены, если между Пекином и Вашингтоном будет заключена торговая сделка, заявило министерство торговли Китая в четверг.

Лидеры двух стран договорились в минувшие выходные возобновить торговые переговоры, которые зашли в тупик в мае после того, как американские официальные лица обвинили Китай в отступлении от обязательств, взятых ранее, а переговоры, по словам участников, были почти завершены.

Торговые группы из обеих стран находятся в контакте, сообщил пресс-секретарь министерства торговли Гао Фенг на брифинге для СМИ.

Чтобы возобновить переговоры, президент США Дональд Трамп согласился не вводить тарифы на дополнительный импорт из Китая в размере около $300 млрд и ослабить ограничения для китайского технологического гиганта Huawei.

В настоящее время в Соединенных Штатах действуют тарифы в размере 25% на $250 млрд китайских товаров - от мебели до полупроводников.

Китай приветствует решение США не вводить новые тарифы, сказал Гао, когда его спросили, как долго может продолжаться торговое перемирие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что слабые данные США по росту рабочих мест в частном секторе, торговому балансу и росту в сфере услуг усилили ожидания скорого снижения процентной ставки ФР.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,33% после роста с начала торгов. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,21% после опроса, который показал, что частный сектор Гонконга продолжил сокращаться в июне, со снижением деловой активности и экспортных заказов с материка.

Японские акции выросли, несмотря на то, что доллар упал против иены на фоне ожиданий снижения ставки ФРС. 

Акции Mitsui OSK Lines подорожали на 1,7%, а Kawasaki Kisen - на 3,7%. Оператор дисконтного мебельного магазина Nitori Holdings увеличил капитализацию на 4% после сообщения о росте продаж в марте-мае.

Австралийские рынки закрылись в зеленой зоне четвертую сессию подряд, а банки стали лидерами роста.

Крупные четыре банка скрылись с ростом в диапазоне 0,8 -1,3% в надежде на третье снижение ставки РБА в 2019 году, так как показатели розничных продаж снова разочаровали, а количество вакансий упало с рекордно высокого уровня.

Согласно отчету правительства , розничные продажи в Австралии в мае незначительно выросли, что указывает на слабые потребительские расходы в экономике .

Розничные продажи выросли в мае на 0,1% в месячном исчислении, компенсировав падение на -0,1% в апреле. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,2%.

Другой отчет показал, что количество вакансий сократилось на -1,1% по сравнению с предыдущим периодом в майском квартале, но выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

Акции в Сеуле закрылись с повышением, так как министр финансов Хон Намки предупредил о возможных контрмерах против Японии, если она надолго сохранит ограничения на экспорт высокотехнологичных материалов для своих компаний.

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,3% в преддверии предварительного отчета о доходах, который должен выйти в пятницу.

. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировые цены на продовольствие немного снизились в июне на фоне падения цен на молочные продукты, завершив пятимесячный последовательный  рост, сообщило продовольственное агентство ООН.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) также сохранила свой прогноз мирового производства зерновых в 2019 году без изменений по сравнению с июнем, но увеличила прогноз примерно на 1,2% по сравнению с уровнями 2018 года, причем большая часть роста ожидается за счет роста производства пшеницы.

Индекс цен на продовольственные товары ФАО, который измеряет ежемесячные изменения в корзине зерновых, масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара, в среднем составил 173,0 пункта в прошлом месяце с пересмотренных в сторону повышения 173,5 пункта в мае. Ранее эта цифра составляла 172,4.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО упал на -11,9% по сравнению с майским значением, но с начала года он по-прежнему рос на 9,4%, а ослабление цен в июне было вызвано увеличением экспортных возможностей и слабым спросом на импорт.

Индекс цен на овощи ФАО также упал, снизившись на -1,6% в месячном исчислении и достигнув самого низкого уровня с декабря, в основном из-за ослабления цен на пальмовое и соевое масло.

В отличие от этого, индекс цен на зерновые вырос на 6,7% по сравнению с маем и вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было вызвано резким повышением котировок экспортных цен на кукурузу, главным образом из-за ожиданий более жестких экспортных поставок в США - крупнейшего в мире производителя.

Индекс цен на мясо вырос за месяц на 1,5%, а индекс цен на  сахар - на 4,2%.

В своем третьем прогнозе на 2019 год ФАО прогнозирует, что мировое производство зерновых составит 2,685 млрд. тонн, без изменений по сравнению с июньским отчетом, и все еще увеличится на 1,2% по сравнению с уровнями 2018 года.

По мнению ФАО, прогноз мирового потребления зерновых в 2019/20 году незначительно повысился, и в настоящее время он должен превысить 2,708 млрд тонн, что на 1,0% выше уровня 2018/19 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Скандал вокруг кроссовок: Nike обвиняют в непатриотичном поведении

В США набирает обороты скандал в связи с отзывом фирмой Nike модели кроссовок, украшенных символикой американской революции.

Популярная американская фирма спортивной одежды отозвала из продажи кроссовки, на которые была нанесена эмблема в виде ранней версии флага США после протеста со стороны известного футболиста Колина Каперника.

Guardian

Криптовалюту Facebook назвали угрозой в США

Комитет по финансовым услугам палаты представителей американского конгресса потребовал, чтобы Facebook приостановить разработку своей криптовалюты Libra до тех пор, пока у законодателей не будет больше времени для изучения всех угроз. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на соответствующее письмо.

В письме говорится о том, что конгресс США просит «немедленно прекратить реализацию планов» Facebook по Libra.

Foreign Affairs

Будущие лидеры мировой экономики

Авторы размышляют о том, чего стоит процветание в век автоматики, когда главное преимущество наиболее бедных стран — дешевая рабочая сила — на глазах теряет свою ценность. По их мнению, торговля услугами займет небывалую долю в мировой экономике. Но страны с развитой экономикой не готовы извлечь выгоду из меняющихся моделей глобализации, они отгораживаются от мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются на фоне сокращение запасов сырой нефти в США и опасений по поводу роста мировой экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -1% до $ 63,21 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West West Intermediate (WTI) снизились также на -1% до $ 56,78 за баррель. 

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,1 млн баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA). Это по сравнению с ожиданиями аналитиков о снижении на 3 млн баррелей.

Данные EIA показали, что запасы сократились меньше, чем ожидалось, поскольку на прошлой неделе американские нефтеперерабатывающие заводы потребляли меньше нефти, чем на прошлой неделе, и переработали на 2% меньше нефти, чем год назад, несмотря на то, что они были в разгар летнего сезона спроса на бензин.

Это говорит о том, что спрос на нефть в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, может замедлиться на фоне признаков ослабления экономики. Правительственные данные показали в среду, что новые заказы на промышленные товары в США падают второй месяц подряд, что усиливает экономические опасения.

Слабые данные по США последовали за отчетом о медленном росте потребления бизнеса в Европе в прошлом месяце.

Снижение цен на нефть слегка компенсировалось перспективами мировых поставок.

Американские энергетические компании на этой неделе сократили количество нефтяных вышек впервые за три недели, так как бурильщики выполняют планы по сокращению расходов в этом году.

Буровики сократили пять нефтяных вышек за неделю до 3 июля, в результате чего общее количество сократилось до 788, говорится в сообщении энергосервисной компании Baker Hughes и General Electric Co, опубликованном в среду.

Ожидается, что мировые поставки также сократятся, поскольку Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, такие как Россия, договорились во вторник о продлении сокращений добычи нефти до марта 2020 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Швейцарии в июне была стабильной, показали данные Федерального статистического управления.

Индекс потребительских цен вырос в июне в годовом исчислении на 0,6%, как и в мае. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,5%.

В месячном исчислении потребительские цены в июне оставались неизменными, в то время как экономисты ожидали падения показателя на -0,1%.

Цены на международные пакетные отпуска, фрукты и овощи выросли в июне, в то время как цены на мазут снизились.

Базовая инфляция, которая исключает цены на свежие и сезонные продукты, энергию и топливо, выросла на 0,7% в июне. Базовый индекс потребительских цен не изменился за месяц.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который предназначен для сравнения с ЕС, в июне вырос на 0,7% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Глава экономической политики Южной Кореи заявил в четверг, что не исключает прямых контрмер против Японии, если Токио длительное время сохранит ограничения на экспорт высокотехнологичных материалов в южнокорейские компании.

«Реализация соответствующих мер против Японии не может быть исключена, потому что Всемирной торговой организации понадобится много времени, чтобы прийти к заключению», - заявил по радио министр финансов Хонг Намки.

На фоне растущего спора о компенсации за принудительный труд во время Второй мировой войны между Токио и Сеулом, Япония в понедельник объявила о более жестких ограничениях на экспорт трех материалов, используемых в южнокорейских чипах и дисплеях смартфонов.

Более строгие меры контроля за экспортом, которые вступят в силу в четверг, могут замедлить процесс экспорта на несколько месяцев, нанеся удар по южнокорейским технологическим гигантам, таким как Samsung Electronics Co, SK Hynix Inc и LG Display.

До сих пор Южная Корея стремилась решить вопрос об ограничении экспорта через ВТО.

В октябре верховный суд Южной Кореи постановил, что японская Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. должна выплатить компенсацию четырем южнокорейцам за их принудительный труд во время Второй мировой войны - приговор, объявленный Японией как «немыслимый».

В четверг министр финансов Южной Кореи заявил, что если ответные меры приведут к дальнейшим ответным действиям, будет нанесен «ущерб экономике Кореи и Японии».

Также в четверг глава правящей Демократической партии Южной Кореи Ли Хэ Чан сказал: «Этот бой только в начале, а не в конце».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется около недельного минимума против иены, поскольку падение доходности казначейских облигаций подпитывает ожидания, что Федеральный резерв США снизит процентные ставки в этом месяце впервые за десятилетие.

Государственные облигации находятся в центре глобального ралли, которое подтолкнуло доходность казначейских облигаций США к самому низкому уровню за последние 2-1 / 2 года и направило европейские доходности к рекордно низким уровням при растущих ставках. Крупные центральные банки будут снижать процентные ставки, чтобы поддержать глобальное развитие. экономика.

Ухудшение ожиданий быстрого урегулирования торговой войны между США и Китаем также повредило настроениям инвесторов.

В настоящее время акцент смещается на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые, как ожидают экономисты, выросли на 160 000 в июне по сравнению с 75 000 в мае.

Позитивные данные по занятости вряд ли поддержат доллар, так как ожидания относительно снижения ставок в США сильны, учитывая низкую инфляцию и последствия от тарифов, которые Соединенные Штаты и Китай навязывают друг другу.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила в среду, что на следующей неделе запланировала встречу с китайскими переговорщиками, которая ознаменует возобновление переговоров между двумя странами.

Ожидания плавного разрешения спора уменьшились после того, как Трамп заявил, что любое соглашение должно быть несколько отклонено в пользу Соединенных Штатов.

Евро торгуется в узком диапазоне около десятидневного минимума. Единая валюта ослабла с тех пор, как управляющий директор МВФ Кристин Лагард, которую считают политическим голубем, была назначена следующим президентом Европейского центрального банка.

Глобальная торговля на форексе, вероятно, будет ослаблена сегодня так как финансовые рынки США закрыты на празднование Дня независимости.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.1265-1.1310) и закрыла день, около $1.1280. Сегодня пара на ранних торгах выросла до $1.1295, однако, на момент написания статьи снизилась, утратив часть завоеванных позиций и торгуется около $1.1280. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется выше МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2555-1.2600) и закрыла день, около $1.2575. Сегодня пара торгуется с небольшим ростом, около $1.2580. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера в начале торгов резко снизилась к Y107.50, однако, вскоре восстановила все утраченные позиции и закрыла день, снова немного опустившись, около Y107.80. Сегодня пара на ранних торгах снизилась к Y107.70, но на момент написания статьи немного восстановилась и торгуется, около Y107.75. USD/JPY тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1, и по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, глобально под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В четверг выйдет незначительное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении выданных ипотечных кредитов за 1-й квартал. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за май. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июнь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за май.

, аналитик Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC    +0.1%

• DAX    +0.2%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном позитивный старт торгов, вслед за положительной торговлей акциями в Азии, поскольку  все еще ожидается дальнейшее развитие торговых отношений между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Выступит представитель ЕЦБ Филип Лейн

В 08:00 GMT Испания проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 09:00 GMT Франция проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 09:10 GMT Выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Австралии показали незначительный рост в мае, указывая на слабые потребительские расходы в экономике, показали данные Австралийского бюро статистики.

Розничные продажи выросли в мае на 0,1% в месячном исчислении, компенсировав падение на -0,1% в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Даже если в июне розничные продажи будут расти более быстрыми темпами, во втором квартале они, вероятно, не увеличатся более чем на 0,6%, считает экономист Capital Economics Марсель Тьелиант.

Продажи продуктов питания и одежды снизились на -0,3% и -0,2% соответственно. Продажи в универмагах упали на -0,4%. Тем временем продажи в кафе и ресторанах выросли на 0,7%.

Другой отчет от АБС показал, что количество вакансий сократилось в майском квартале на 1,1% по сравнению с предыдущим периодом, но выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. 

По словам главного экономиста АБС Брюса Хокмана, рост вакансий в 2019 году был заметно слабее, чем в 2018 году.

«Рост вакансий за прошедший год на 4,2% значительно ниже, чем годом ранее, когда он составлял 20,8%. Это соответствует недавнему замедлению роста других экономических показателей», - добавил Хокман.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1452 (2588)

$1.1404 (3603)

$1.1352 (4418)

Цена на момент написания обзора: $1.1284

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1249 (2699)

$1.1200 (3048)

$1.1150 (3408)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 71119 контракта (согласно данным за 3 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4418);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2751 (817)

$1.2703 (233)

$1.2660 (362)

Цена на момент написания обзора: $1.2587

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2546 (2046)

$1.2499 (2220)

$1.2450 (811)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 17460 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2622);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 16815 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2220);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июля составило 0,96 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade