Новости и прогнозы рынков CFD — 09-07-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -2.72%). Лидер роста - Merck & Co. (MRK; +0.92%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.7%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING ожидают, что Банк Канады подтвердит нейтральную позицию в отношении денежно-кредитной политики на своем заседании 10 июля, подчеркнув подход, основанный на данных.

"Банк Каналы должен продолжать подчеркивать понижательные риски, связанные с торговой напряженностью и замедлением глобальной экономической активности. Тем не менее, поток данных после майской встречи ЦБ был в целом положительным, что, как правило, предполагает осторожно оптимистичную внутреннюю экономическую оценку, и в то же время сигнализирует о слабом желании смягчать политику. Это может быть особенно верно, учитывая недавний бум инфляции и роста заработной платы, который должен спровоцировать пересмотр прогнозов по ИПЦ в сторону повышения по мере публикации отчета о денежно-кредитной политике. После встречи реакция USD/CAD может быть в целом приглушенной, так как рынки, похоже, уже оценили большинство позитивных факторов для канадского доллара. Мы по-прежнему ожидаем, что ставки останутся неизменными в течение следующих 18 месяцев, и считаем, что CAD останется поддержанным, несмотря на возможный откат от повторной эскалации торговой напряженности. Соответственно, мы придерживаемся наших текущих прогнозов по USD/CAD на уровне 1.30 для 4-го квартала 2019 года и 1.28 для 1-го квартала 2020 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные рынки недооценивают вероятность значительных колебаний стоимости фунта, связанных с Брекзитом, в течение следующих 12 месяцев, предупредил крупнейший в мире фонд по управлению активами BlackRock

В последние месяцы возросли риски "экстремального" исхода Брекзита - либо Великобритании покинет Европейский Союз без сделки, либо решит остаться в блоке - сказал портфельный менеджер BlackRock Руперт Харрисон.

"Это даже более неопределенно, чем это было в любой момент процесса", - сказал Харрисон. - Вы можете представить себе очень, очень широкий диапазон результатов в течение следующих 12 месяцев, и в настоящее время опционные рынки (по валютах) не отражают масштаб этой потенциальной волатильности".

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, но парламент неоднократно отклонял договоренности о переходе, согласованные уходящим премьер-министром Терезой Мэй, и оба претендента на ее пост заявили, что могут покинуть ЕС без сделки.

Ранее во вторник фунт упал до шестимесячного минимума против доллара США, но показатель волатильности рынка фунта в течение следующих 12 месяцев остается значительно ниже пика после 2016 года, которого он достиг в декабре 2018 года.

Харрисон, который консультировал бывшего министра финансов Джорджа Осборна с 2006 по 2015 годы, сказал, что Брекзит продолжает снижать привлекательность британских активов для глобальных инвесторов.

"Совокупное влияние неопределенности, а также ... все накопления и сокращения запасов акций, которые мы видели, определенно оказали негативное влияние на импульс, который стал значительно более негативным за последние три месяца или около того", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос до трехнедельного максимума против корзины основных валют, поскольку трейдеры ожидают подсказки по поводу перспектив снижения ставок в показаниях председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом и протоколе последнего заседания ФРС.

Доллар укрепился против большинства основных валют после выхода правительственного отчета в прошлую пятницу, который показал удивительно сильный внутренний наем в июне (+224 000). Эти данные ослабили шансы того, что Центральный банк США в конце месяца предпримет снижение ставки на 50 базисных пунктов, хотя трейдеры по-прежнему настроены на более скромное снижение, на 25 базисных пунктов.

На фоне запугивания президента США Трампа политики ФРС могут в конечном итоге уступить и снизить стоимость заимствований из-за скромного роста зарплаты и вялой внутренней инфляции.

"Да, это уменьшает необходимость немедленного снижения процентной ставки, но не устраняет ее", - сказали Кэти Лиен и Борис Шлоссберг, управляющие директора по стратегии FX в BK Asset Management,

Фьючерсы на процентные ставки подразумевают, что трейдеры теперь видят только 7,0%-ную вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в конце июля по сравнению с 25% неделей ранее, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Дальнейшее повышение курса доллара зависит от любых намеков на возможное снижение ставок в двухдневных показаниях Пауэлла перед Конгрессом и в протоколах предыдущего заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которое состоялось в прошлом месяце.

Британский фунт упал до нового шестимесячного минимума против доллара США, причинами чему были неопределенность вокруг Брекзита и растущие ожидания снижения ставки Банком Англии. За исключением январского "внезапного краха", валюта близка к минимумам, которые последний раз видели в апреле 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Замедление темпов роста торговли в некоторых частях мира на фоне растущих торговых барьеров и сокращения инвестиций вызывает крайнюю обеспокоенность, заявила главный экономист ОЭСР Лоуренса Бун.

" Я был и остаюсь очень и очень обеспокоен тем, что происходит в сфере торговли. Позвольте мне просто дать вам две цифры. Два года назад, в 2017 году, рост торговли составлял 5,5%, а сегодня он приблизился к 2%, а в некоторых регионах, таких как Европа, он даже близок к 0%", - сказала она в интервью CNBC.

Бун добавила, что торговля и обмен имеют важное значение для конкуренции, инноваций и занятости. "Более трети рабочих мест в каждой отдельной стране фактически приходится на фирмы, которые экспортируют”, - отметила она.

"Другая цифра, которую я хочу выделить, - это инвестиции, - сказала она. - Опять же, в 2017 году инвестиции росли более чем на 3,5% в год, а сегодня они растут менее чем на 1,7% в год, и в связи с этим теряются рабочие места. Таким образом, мы медленно разрушаем рост и опускаем его до очень низкой территории”, - сказала она.

"Мы не можем себе этого позволить, когда нам все еще приходится повышать уровень жизни многих людей", - сказала она.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) насчитывается 36 членов; и ее цель заключается в поощрении политики, способствующей процветанию, равенству, возможностям и благосостоянию для всех.

В мае ОЭСР предупредила, что обострение спора между США и Китаем, вероятно, "отнимет" до 0,7% от уровня мирового ВВП к 2021-22 годах. ОЭСР прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 3,2% в 2019 году и на 3,4% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы фунта и сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе.

"Фунт продолжает находится под давлением, при этом сегодня он упал и закрепился ниже ключевой поддержки на уровне 1.2500. Прорыв этой поддержки открывает дверь к потенциальному повторному тестированию минимумов с конца 2016 / начала 2017 года около уровня 1.2000, поскольку мы направляемся в "кризисный" осенний период. В настоящий момент трудно увидеть потенциальный триггер, который может привести к устойчивому развороту текущего медвежьего тренда фунта. Основные экономические показатели Великобритании в последние месяцы резко ослабли, при этом рост, скорее всего, незначительно сократился во 2-м квартале. Между тем, Банк Англии дал понять, что они, вероятно, предпочтут более голубиный тон на своей предстоящей встрече по вопросам политики в августе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 37,971 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,857% против 1,861% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,39 по сравнению с 2,62 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,50% от объема размещения по сравнению с 56,60% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,92% от объема размещения по сравнению с 13,37% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 33,58% от объема размещения по сравнению с 30.02% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, так как предупреждение о замедлении автомобильного сектора от немецкого химического гиганта BASF обвалило акции автомобильных и химических компаний.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы беспокоятся по поводу потенциального ущерба прибыли корпоративного сегмента от затянувшегося торгового спора между США и Китаем, ожидая подсказок о следующем шаге Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении денежно-кредитной политики. 

Последним признаком негативного влияния торговых споров на бизнес стало предупреждение немецкого химического гиганта BASF о вероятном 30%-ном снижении скорректированной годовой прибыли из-за замедления глобального роста и затянувшейся торговой войны, что сказалось на сельскохозяйственном секторе, а также на глобальном производстве и продажах автомобилей. Кроме того, аналитики  RBC Capital Markets снизил рейтинг компании 3M Co. (MMM; -2.6%) до уровня “Sector perform” с “Outperform”, сославшись на опасения по поводу макроэкономической ситуации.

Соединенные Штаты и Китай намерены возобновить торговые переговоры на этой неделе после двухмесячного перерыва, но даже через год после начала торговой войны мало что указывает на то, что их разногласия смягчились.

Сезон публикации корпоративной отчетности за второй квартал 2019 года стартует на следующей неделе. Согласно данным IBES Refinitiv, аналитики ожидают, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 0.2% г/г по итогам отчетного периода. 

В среду начнутся двухдневные слушания в Конгрессе с участием председателя ФРС, Джерома Пауэлла, который представит полугодовой отчет по денежно-кредитной политике. Кроме того, завтра будет обнародован протокол июньского заседания ФРС.

В комментариях главы ФРС инвесторы будут искать подсказки о том, снизит ли ФРС ставки в конце этого месяца, как это ожидается, или же центральный банк считает, что экономика достаточно сильна, чтобы выдерживать текущую политику.

Как отмечает CNBC, трейдеры учитывают в котировках 100% вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле, согласно инструменту FedWatch CME Group. Однако ожидания более агрессивного снижения (на 50 базисных пунктов) ослабли после публикации более сильных, чем ожидалось, июньских данных по рабочим местам.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -2.56%). Лидер роста - Merck & Co. (MRK; +1.15%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.8%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.2%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Японии упал на 0,7 процента, и составил 95,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,8 процента в апреле и падение на 0,1 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2018 года по май 2019 года) показатель снизился на 1,3 процента после падения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,4 процента в мае, и составил 102,6 пункта (2016 = 100), что последовало за падением по 0,1 процента в апреле и марте. За шестимесячный период (по май) индекс снизился на 0,4 процента после падения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Снижение ставки потребуется, если станет понятно, что рост экономики существенно замедлился

• Замедление глобального роста и неопределенность в отношении торговой политики поставили под сомнение сохранение политики неизменной

• Я поддержал решение оставить ставку без изменений

• Я не прогнозирую изменений ставки в этом году.

• На мой взгляд, на данном этапе нет необходимости менять  ставку в каком-либо направлении

• ФРС была удивлена замедление роста инфляции в этом году

• Не считаю, что падение инфляции может вызвать кризис в ближайшее время

• У ФРС есть время, чтобы подождать возвращения инфляции к 2%

• Снижение ставки не будет ошибкой, однако самое разумное сейчас – выжидательная позиция

• ФРС не обсуждает политическое давление при принятии решений по процентной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного выросли во вторник, так как сокращение поставок ОПЕК и напряженность на Ближнем Востоке противостояли торговому спору между США и Китаем, который оказывал давление на мировую экономику и спрос на нефть.

Читать далее 

Золото упало до недельного минимума во вторник, но затем откатилось до уровня открытия сессии на фоне коррекции позиций в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла

Читать далее 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июнь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2,7% годовых, а индекс цен производителей увеличился на 0,3% годовых.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении ВВП, объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за май. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,3% относительно апреля, а объем промпроизводства увеличился на 1,6% за месяц и на 1,2% годовых.

В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Ожидается, что ставка останется на уровне 1,75%.

Также в 14:00 GMT в США выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. Согласно прогнозу, запасы нефти сократились на 2,964 млн. баррелей после снижения на 1,085 млн. баррелей неделей ранее.

В 15:00 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

В 17:10 GMT в Британии с речью выступит член Комитета по монетарной политике Сильваны Тенрейро.

В 17:30 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Булларда.

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола последнего заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Cisco (CSCO) заявила во вторник о планах приобрести Acacia Communications (ACIA) за $70 за акцию в рамках сделки стоимостью $2.6 млрд., без учета денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг.

Согласно пресс-релизу Cisco, данное приобретение расширит портфель оптических систем компании. Acacia - это компания-производитель оптических сетевых технологий, которая уже является поставщиком Cisco

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2020 финансового года (ФГ) Cisco. По словам компаний, сотрудники Acacia станут частью бизнеса Cisco по оптическим системам и оптике.

Агентство Reuters отмечает, что предложенные $70 за акцию ACIA представляют собой премию в 46% к цене на закрытие торгов в понедельник.

Эта сделка является крупнейшим приобретением Cisco с момента покупки ею компании AppDynamics, производителя программного обеспечения для мониторинга эффективности бизнеса, в 2017 году за $3.7 млрд.

CNBC напоминает, что в августе прошлого года Cisco также объявила о планах приобрести компанию Duo Security, специализирующуюся на кибербезопасности облачных сервисов, за $2.35 млрд. В декабре Cisco заявила, что планирует приобрести производителя полупроводниковой продукции Luxtera за $660 млн.

Hа текущий момент акции Cisco (CSCO) котируются по $56.48 (+0.52%), а Acacia Communications (ACIA) - по $65.00 (+35.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в мае количество вакансий снизилось до 7,323 млн. с 7,372 млн. в апреле (пересмотрено с 7,449 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 7,47 млн. Уровень вакансий упал на 0,1 процента, и составил 4,6 процента. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе, но снизилось в правительственной сфере (-54 000). Что касается отраслей, число вакансий выросло в секторе других услуг (+65 000), но сократилось в ряде других секторов, причем наибольшее сокращение произошло в строительстве (-65 000), транспорте, складском хозяйстве и коммунальных услугах (-60 000), а также в сфере недвижимости, аренды и лизинга (-49 000).

Кроме того, стало известно, что в мае найм составил 5,725 млн. против 5,991 млн. в апреле. Уровень найма упал на 0,2 процента, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников снизилось в частном секторе (-262 000) и мало изменилось в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм сократился в сфере профессиональных и деловых услуг (-129 000). 

Что касается увольнений, их число составило 3,425 млн. против 3,516 млн. в апреле. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента. Число увольнений упал в частном секторе (-117 000) и вырос в правительственной сфере (+25 000). Количество увольнений сократилось в сфере профессиональных и деловых услуг (-92 000), а также в сфере недвижимости, аренды и лизинга (-16 000), но увеличилось в сфере образования штатов и местных органов власти (+18 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Европейского союза заявили во вторник, что они обеспокоены тем, что Иран увеличит объемы обогащения урана, и призвали Тегеран вернуться к выполнению соглашения по ядерной программе 2015 года.

Иран заявил, что увеличит объем обогащение урана выше предела, установленного ядерной сделкой, а это может означать возвращение всех экономических санкций в отношении Тегерана.

"Мы выражаем глубокую озабоченность тем, что Иран не выполняет ряд своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий”, - заявили министры, имея в виду официальное название ядерной сделки (СВПД).

"Иран заявил, что хочет остаться в рамках СВПД. Он должен действовать соответствующим образом, обратив вспять эту деятельность и вернувшись к полному соблюдению СВПД без промедления”, - добавили они.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

EUR/USD: 1.1350 (802 млн)

USD/JPY: 107.75 (780 млн), 108.50 (390 млн), 109.00 (850 млн)

GBP/USD: 1.2435 (254 млн)

AUD/USD: 0.6925 (580 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.83 (+0.29%)

Золото $1,395.50 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,967.25 (-0.38%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.41% до уровня 7,768.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы ожидают серию выступлений представителей ФРС, запланированных на сегодня.

Председатель ФРС, Джером Пауэлл, который недавно выступил со вступительной речью на конференции ФРС в Бостоне, не комментировал денежно-кредитную политику или экономику. Он обсуждал стресс-тестирование банков.

В числе других докладчиков сегодня выступят президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (голосующий член FOMC) в 14:00 GMT, президент ФРБ Атланты Бостик (неголосующий член FOMC) в 17:00 GMT, вице-председатель ФРС Куорлз (голосующий член FOMC) в 18:00 GMT.

Инвесторы надеются, что комментарии представителей ФРС дадут больше подсказок о ближайших перспективах денежно-кредитной политики. 

Глава американского центробанка Пауэлл также представит полугодовой отчет по денежно-кредитной политике в Конгрессе в среду и четверг. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы июньского заседания ФРС.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность PepsiCo (PEP). Производитель напитков и снэков показал скорректированную прибыль на уровне $1.54 в расчете на акцию при выручке $16.45 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали прибыль в размере $1.50 на акцию при объеме продаж в $16.43 млрд. Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ на уровне $5.50 против среднего прогноза аналитиков в $5.53. Акции PEP на премаркете подорожали почти на 1%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступлений представителей ФРС, может оказать обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS; 14:00 GMT).

• Стабильность уровня цен и стабильный доллар - вот к чему должен стремиться ФРС

• У ФРС есть возможность отменить повышение ставки этим летом

• Президент Трамп и другие политики имеют право публично выражать свое мнение касательно политики центробанка, хотя я лично поддерживаю независимость ФРС.

• Никто не пытается сместить Пауэлла с должности главы ФРС

• Трамп обеспокоен тем, что другие валюты будут слишком слабыми по отношению к доллару

• Трамп полагает, что и он, и Си хотят заключить торговую сделку

• Китай будет продолжать закупки сельскохозяйственной продукции даже в ходе торговых переговоров

• Американская команда неоднократно просила изменить китайские законы, но сопротивление возросло

• Смягченные правительством США ограничения для Huawei помогут компании, но они будут действовать в течение ограниченного периода времени.

• Не будет никаких временных ограничений на переговоры с Китаем

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После рекордных $ 9,5 млрд в апреле, стоимость разрешений на строительство, выданных канадскими муниципалитетами, снизилась на -13,0% до $ 8,2 млрд в мае. Увеличения в шести провинциях и во всех трех территориях было недостаточно, чтобы компенсировать сокращение в Британской Колумбии.

Снижение на национальном уровне было в основном результатом того, что стоимость разрешений на строительство многоквартирных домов в Британской Колумбии вернулась к недавним уровням, после значительного роста в предыдущем месяце.

Стоимость разрешений на строительство многоквартирных домов снизилась на -17,2% до $ 5,0 млрд в мае после роста на 26,6% в апреле.

Между тем, стоимость разрешений на строительство жилья на одну семью выросла на 1,8% до $2,3 млрд, во главе с Онтарио (+$47 млн).

Стоимость разрешений на строительство нежилых помещений в мае снизилась на -5,7% до $3,3 млрд. Снижение произошло после выдачи разрешения на промышленное строительство высокой стоимости в Онтарио в предыдущем месяце. Стоимость коммерческих разрешений на строительство снизилась на 0,9% до 1,9 млрд долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Более половины британских предприятий заявили, что предложения по иммиграции после Brexit негативно отразятся на них, согласно новым исследованиям Британской торговой палаты и глобального сайта по трудоустройству.

Отчет, опубликованный во вторник, показал, что из 380 предприятий, в которых работают не граждане Великобритании, 53% заявили, что на них негативно повлияют предложения, требующие, чтобы все квалифицированные трудящиеся-мигранты получали минимальный годовой оклад в размере 30 000 фунтов стерлингов после Brexit.

Кроме того, 57% сообщили, что они пострадают от планов ввести 12-месячный лимит работы и места жительства для менее квалифицированных мигрантов.

В отчете говорится, что более трети фирм будут затронуты распространением платы за иммиграционные навыки на граждан ЕС. Эта плата увеличивает первоначальные затраты на занятость, поскольку она оплачивается предприятиями за каждого трудящегося-мигранта, которого они набирают за пределами ЕС.

Также предприниматели подчеркнули необходимость доступа к знаниям иностранных языков. Деловая группа призвала представить предложения, обеспечивающие доступ к навыкам на всех уровнях, когда фирмы не могут набирать персонал на местном уровне.

Прекращение свободного передвижения рабочей силы создает проблемы для работодателей. Лобби призвало нового премьер-министра по-новому взглянуть на иммиграционные ограничения и сборы, чтобы фирмы могли получить доступ к нужным работникам без чрезмерной бюрократии и затрат.

«Результаты опроса отражают степень озабоченности бизнеса по поводу будущих ограничений, сборов и порогов, поскольку они усугубят затраты и барьеры при наборе персонала», - сказала Джейн Граттон, глава отдела кадров в BCC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $239 с $233

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Sector Perform c Outperform; целевая стоимость снижена до $176

Евро упал ниже трехнедельного минимума против более сильного доллара во вторник, поскольку инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно того, насколько Федеральная резервная система может снизить процентные ставки в этом месяце.

Назначение председателя МВФ Кристины Лагард на пост нового главы Европейского центрального банка усилило опасения участников рынка о том, что ЕЦБ будет склонен смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем его коллега из США.

Ожидания сокращения процентных ставок ФРС на 50 базисных пунктов упали до 4,9% с 25% на прошлой неделе, согласно CME FedWatch Tool. Инвесторы также считают, что есть большая вероятность того, что ФРС не будет снижать ставки на сентябрьском заседании.

Тем не менее, согласно данным FedWatch, валютные рынки оценивают с вероятностью 95% снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании центрального банка 31 июля. Неделю назад это вероятность составляла 75%.

Инвесторы будут с большим вниманием следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, когда он представит свой полугодовой отчет о денежно-кредитных операциях перед Конгрессом, чтобы оценить, насколько центральный банк США снизит процентные ставки.

Охлаждение торгового спора между США и Китаем после саммита G20 в Японии также усилило укрепление доллара.

В долгосрочной перспективе, однако, надежды на улучшение отношений между Соединенными Штатами и остальным миром могут ослабить аппетит к доллару, учитывая, что доллар выиграл от потоков безопасных убежищ, как и растущие ожидания замедления экономического роста США.

Британский фунт упал на фоне растущих ожиданий, что Банка Англии снизит ставки в ближайшем времени. Исключая январский «внезапный крах», валюта близка к минимумам, которые последний раз видели в апреле 2017 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным снижением, опустившись до нового трехнедельного минимума $1.1200

GBP/USD: в течение европейской сессии пара продолжает торговаться со снижением, опустившись до более чем двухлетнего минимума $1.2455

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y108.70-95 после достижения  месячного максимума Y108.95

В 12:15 GMT Канада объявит об изменении закладок новых фундаментов за июнь, а в 12:30 GMT - об изменении выданных разрешений на строительство за май. В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении цен на продукты питания за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.54 в расчете на одну акцию (против $1.61 во втором квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51.

Квартальная выручка компании составила $16.449 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.440 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ на уровне $5.50 против среднего прогноза аналитиков в $5.53.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $134.00 (+1.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне,  после того, как потери в акциях Apple оказали давление на более широкий технологический сектор, а крупный химический сектор BASF предупредил, что во втором квартале прибыль снизится почти вдвое. 

Акции автомобильных и химических  компании резко подешевели на -2,2%. Подавляющее большинство секторов также торгуются на отрицательной территории.

Рынки стараются не обращать внимания на резкое снижение ожиданий того, что ФРС обеспечит значительное снижение ставок к концу месяца, после неожиданно сильного роста рабочих мест в США в июне.

На корпоративных новостях, рабочие Deutsche Bank начали покидать офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Токио в понедельник, когда немецкий кредитор начал сокращать 18 000 рабочих мест в результате реструктуризации на 7,4 млрд евро ($8,3 млрд). Акции банка во вторник продолжили падение еще на -5,6%.

Немецкий химический гигант BASF в понедельник предупредил, что его прибыль упадет значительно ниже прогнозов на второй квартал года, и предупредил о замедлении в автомобильном секторе, что привело к падению акций компании на -6% во вторник утром.

Акции британской Melrose Industries упали в цене на -6,7%. Этот шаг поставил в тупик трейдеров, согласно сообщениям Reuters, учитывая, что никаких новостей, напрямую влияющих на компанию, не поступало. Некоторые, как сообщается, предположили, что предупреждение BASF об автоматическом замедлении может быть фактором, поскольку автопроизводители являются одними из основных клиентов подразделения Melrose GKN.

Поставщики Apple Infineon и STMicroelectronics подешевели более чем на -1% после того, как Rosenblatt Securities понизила акции Apple Inc до уровня «Продаем с нейтрального»

Швейцарская инжиниринговая фирма ABB потеряла -2,2% стоимости бумаг после того, как объявила о соглашении о продаже своего бизнеса по производству солнечных инверторов итальянской компании Fimer SpA.

Северный кредитор Danske Bank снизил капитализацию на -3,4% после того, как во второй раз сократил свой прогноз прибыли на 2019 год, сославшись на слабую торговлю и более высокие затраты.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник Япония и Южная Корея усилили напряженность в дипломатическом споре, который угрожает нарушить глобальные поставки смартфонов и чипов.

Трения, возникшие из-за требования компенсации для южнокорейцев, вынужденных работать на японские фирмы во время Второй мировой войны, на прошлой неделе обострились, когда Токио заявил, что ужесточит ограничения на экспорт трех материалов, имеющих решающее значение для современной бытовой электроники.

Этот шаг может ударить по таким технологическим гигантам, как Samsung Electronics и SK Hynix, которые поставляют чипы Apple  и Huawei, и подчеркивают влияние Японии на жизненно важную связь глобальная цепочка поставок.

В некоторых самых резких комментариях министр промышленности Южной Кореи Сун Юнь-мо призвал Японию «немедленно прекратить делать беспочвенные заявления», что является очевидным ответом на сообщение японской прессы на прошлой неделе.

Южная Корея отвергает сообщения японских СМИ о передаче материала в Северную Корею.

В докладе цитируется неопознанный высокопоставленный член правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Синдзо Абэ, который говорит, что некоторое количество фтористого водорода, экспортируемого из Японии в Южную Корею, в конечном итоге было отправлено в Северную Корею.

Япония заявила, что видела «неуместные примеры» экспортного контроля Южной Кореи, но не уточнила какие.

Отвечая на вопрос о контрмерах, министр промышленности Южной Кореи Сун Юнь-мо сказал, что Сеул рассматривает «все возможные планы», но не сообщил никаких подробностей. Соседи планируют провести переговоры в пятницу, добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты и Китай намерены возобновить торговые переговоры на этой неделе после двухмесячного перерыва, но через год после начала их торговой войны нет никаких признаков того, что их разногласия сократились.

После встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Японии в конце июня президент США Дональд Трамп согласился приостановить новый раунд тарифов на импортные потребительские товары из Китая на сумму $300 долларов, в то время как обе страны возобновили переговоры.

Трамп сказал тогда, что Китай возобновит крупные закупки американской сельскохозяйственной продукции, а Соединенные Штаты ослабят некоторые ограничения на экспорт китайского гиганта телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies.

Но источники, знакомые с переговорами и наблюдателями за торговлей в Китае в Вашингтоне, говорят, что саммит мало что дал, чтобы расчистить путь для выхода из тупика, который привел к срыву переговоров о торговых сделках в начале мая.

На прошлой неделе официальный представитель США заявил, что ожидается возобновление переговоров по телефону между торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, вице-премьером Китая Лю Хе и министром финансов Стивеном Мнучином.

Соединенные Штаты требуют от Китая внесения радикальных изменений в политику, чтобы лучше защитить американскую интеллектуальную собственность, положить конец принудительной передаче и краже коммерческой тайны и обуздать крупные государственные промышленные субсидии. Представители США говорят, что на карту поставлено доминирование высокотехнологичных отраслей будущего, от искусственного интеллекта до авиакосмической промышленности.

Как видно, у Вашингтона и Пекина разные взгляды на то, о чем лидеры двух стран договорились в Осаке.

Три источника, знакомые с состоянием переговоров, говорят, что китайская сторона не взяла на себя твердых обязательств по немедленной покупке сельскохозяйственной продукции.

Один из источников сказал, что Трамп дважды поднимал вопрос о закупках сельскохозяйственной продукции во время встречи, но Си согласился рассматривать закупки только в контексте более широкого окончательного соглашения.

За исключением небольшой покупки американского риса частной китайской фирмой, никаких закупок не произошло. Официальные лица Китая и государственные СМИ в течение прошедшей недели подчеркивали, что любая сделка, включая закупки сельскохозяйственной продукции, зависит от отмены тарифов США.

Чиновники администрации Трампа также преуменьшают объем обещаний разрешить Huawei приобретать технологические продукты США, так как торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что для продажи компании могут быть доступны только «низкотехнологичные» американские полупроводники.

Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что сотрудникам отдела контроля за экспортом Министерства торговли было предложено продолжать рассматривать Huawei как занесенную в черный список компанию, поскольку департамент рассматривает запросы на выдачу лицензий американским фирмам на продажу продуктов и услуг Huawei.

Китайские официальные лица отмечают, что они заставили Соединенные Штаты уступить по Huawei на переговорах в Осаке, а не по их другому требованию, которое отменяло существующие тарифы. Поэтому основное внимание на предстоящих переговорах будет уделено снижению тарифов, говорят они.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как инвесторы были осторожны в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, когда он представит свой полугодовой отчет о денежно-кредитных операциях перед Конгрессом, чтобы оценить, насколько центральный банк США снизит процентные ставки.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,18%, поскольку инвесторы выразили беспокойство по поводу отсутствия ясности в торговых переговорах США и Китая после саммита G20 на прошлой неделе в Японии. 

Японские рынки продемонстрировали небольшой рост, несмотря на то, что акции технологических компаний упали после того, как Rosenblatt Securities понизила рейтинг акций Apple до уровня «Продаем с нейтрального».

Поставщик Apple Murata Manufacturing потерял -2% стоимости бумаг. Акции Taiyo Yuden подешевели на -4%, а TDK Corp - на -1,5%.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением.

Крупные четыре банка Австралии торговались со снижением в диапазоне -0,3% - 0,7%. 

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,9-1,4%, так как рейтинговое агентство S & P повысило свои прогнозы цен на железную руду на 2019-21 годы.

Деловое доверие Австралии ослабло в июне после резкого роста в мае, показали сегодня данные ежемесячного опроса Национального банка Австралии.

Индекс делового доверия упал на 5 пунктов до +2 в июне, и снижение было зафиксировано во всех отраслях. Между тем, индекс деловых условий вырос на 2 пункта до +3, что обусловлено повышением подиндексов занятости и торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Италии упали в мае, показали данные статистического управления Istat.

Розничные продажи в мае упали на -0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в апреле не изменились. Это было самое большое снижение в этом году.

Продажи продовольственных и непродовольственных товаров в мае снизились на -1% и -0,5% соответственно.

В годовом исчислении объем розничных продаж снизился на -1,8% по сравнению с апрельским увеличением на 4,2%.

В натуральном выражении розничные продажи упали на -0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на -1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Forbes

Названы самые богатые российские чиновники

Названы самые богатые чиновники и депутаты РФ, сообщает Forbes.

Рейтинг богатых госслужащих возглавил депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Его доход за 2018 год составил 9,97 млрд руб. На втором месте депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков — 4,6 млрд руб. На третьем — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев — 2,8 млрд руб.

РБК

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре

Развитие такого сценария, полагают в американском Центре двухпартийной политики, возможно из-за более низкого, чем ожидалось, притока налоговых поступлений. Чтобы избежать дефолта, властям необходимо повысить потолок госдолга

По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября. Об этом говорится в релизе на сайте американской организации.

Le Temps 

Сокращение населения России является "катастрофическим"

"Российскому правительству не удается стимулировать повышение рождаемости, и найти средства для снижения смертности. Если не будет успешно реализована миграционная политика, то к 2100 году население России может сократиться вдвое", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Bild

Петер Альтмайер: мы не будем зависимы от России из-за «Северного потока — 2».

Министр экономики Германии Петер Альтмайер накануне своей поездки в США рассказал газете «Бильд» о планах немецкой автомобильной промышленности, о том, какое послание он везет главе компании «Эпл» и о своем намерении решать разногласия между США и Германией. Он уверен, что у ФРГ есть все шансы на лидерские позиции в области технологий будущего, и не предвидит роста зависимости от России из-за «Северного потока — 2».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на сырую нефть снижаются на фоне опасений по поводу перспектив спроса после последних признаков того, что международные торговые споры затягивают мировую экономику, хотя потенциальные конфликты на Ближнем Востоке оказали поддержку ценам.

Фьючерсы на нефть марки Brent  снизились на -0,3%, до $63,90. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на -0,4%, до $57,41 за баррель. 

На цены на нефть оказывают давление постоянные опасения по поводу спроса, поскольку торговая война между США и Китаем, которая продолжается уже второй год, ослабляет перспективы глобального экономического роста, что сильно влияет на рост спроса на нефть. Страны являются двумя крупнейшими потребителями нефти в мире.

Между тем, Goldman Sachs сказал, что рост добычи сланца в США, вероятно, будет опережать мировой спрос, по крайней мере, до 2020 года, ограничивая рост цен на нефть, несмотря на ограничения производства во главе с Организацией стран-экспортеров нефти.

Ожидается, что отраслевые и правительственные данные, опубликованные позднее во вторник и среду, покажут, что запасы сырой нефти в США соращаются четвертую неделю подряд, упав на 3,6 млн баррелей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Уровень безработицы в Швейцарии в июне остался без изменений, показали данные Государственного секретариата по экономическим связям (SECO).

Уровень безработицы в июне составил 2,3% с учетом сезонных колебаний - без изменений по сравнению с маем. Єкономисті прогнозировали уровень безработицы в 2,4%.

На нескорректированной основе уровень безработицы снизился до 2,1% в июне с 2,2% в предыдущем месяце.

Уровень безработицы среди молодежи в июне остался без изменений на уровне 1,9%.

В июне число безработных сократилось на 4148 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 97 222 человек. По сравнению с предыдущим годом безработица снизилась на 9 357 человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным Британского консорциума по розничным продажам (BRC), опубликованным во вторник, розничные продажи в Великобритании снизились в июне.

Продажи в сопоставимых магазинах снизились на -1,6% в годовом исчислении в июне, что немного больше, чем ожидали экономисты (-1,5%). Общий объем продаж снизился на -1,3%.

«Июньские продажи в этом году не могли конкурировать с прошлогодней жаркой погодой и чемпионатом мира, что привело к рекордному снижению продаж за всю историю июня», - сказала Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC.

«В целом, картина мрачная: рост реальной заработной платы не привел к увеличению расходов, так как продолжающаяся неопределенность с Brexit побудила потребителей отложить несущественные покупки», - добавил Дикинсон.

Средний объем продаж непродовольственных товаров за три месяца снизился на -4,1%, а продажи продуктов питания выросли на 2,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Общий доход от заработной платы в Японии упал в мае пятый месяц подряд, показал сегодня отчет Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Общий денежный доход упал в мае на -0,2% - меньше, чем ожидалось, после пересмотренного снижения на -0,3% в апреле. Экономисты ожидали снижения доходов на -0,6%.

Валовая прибыль по контрактам в мае снизилась на -0,4, а специальные денежные доходы выросли на 2,5%.

Реальные денежные доходы упали на -1,0% в мае после падения на -1,4% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижения доходов на -1,5%. Это было также пятое снижение подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется около трехнедельного максимума против основных валют, поскольку инвесторы будут отслеживаться комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, когда он представит свой полугодовой отчет о денежно-кредитных операциях перед Конгрессом, чтобы оценить, насколько центральный банк США снизит процентные ставки.

Резкое восстановление темпов роста занятости в США в июне снизило ожидания того, что ФРС снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов, когда она соберется в конце июля.

Неделю назад рынок прогнозировал вероятность сокращения на 25 базисных пунктов на уровне 80,1% и вероятность снижения на 50 базисных пунктов на уровне 19,9%, согласно инструменту FedWatch CME Group. Шансы сейчас составляют 97,5% и 2,5% соответственно. 

Стерлинг торгуется около шестимесячного минимума против доллара на слухах, что Банк Англии вскоре присоединится к другим крупным центральным банкам в смягчении денежно-кредитной политики в ответ на растущие опасения по поводу мировой экономики и выхода Великобритании из Европейского Союза.

В среду выйдут данные по валовому внутреннему продукту Великобритании и объему промышленного производства, в то время как Банк Англии опубликует свой отчет о финансовой стабильности в четверг, который может помочь трейдерам оценить, будет ли Банк Англии более осторожно смотреть на экономику.

На прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни заявил, что глобальная торговая война и Brexit без сделки увеличивают риски для британской экономики, которая может нуждаться в дополнительной помощи, чтобы справиться с кризисом. Это побудило инвесторов увеличить свои ставки на на ослабление политики Банка Англии.

Австралийский доллар снизился после того как данные ежемесячного опроса Национального банка Австралии (NAB) показали, что деловая уверенность в  Австралии ослабла в июне после резкого роста в мае.

Индекс делового доверия упал на 5 пунктов до +2 в июне, и снижение было зафиксировано по всем отраслям.

Между тем, индекс деловых условий вырос на 2 пункта до +3, что обусловлено повышением подиндексов занятости и торговли. Тем не менее, индикатор остался значительно ниже своего долгосрочного среднего значения. NAB отметил, что условия в горнодобывающей отрасли оставались самыми оптимистичными и, в некотором смысле, самыми слабыми в розничной торговле.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне ($.1205-35) и закрыла день, около $1.1215. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.1205-20), немного выше вчерашнего минимума. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после снижения к Y108.25, вскоре стремительно выросла до Y108.80, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около Y108.70. Сегодня пара торгуется выше уровня закрытия вчерашней сессии, в диапазоне (Y108.70-90). USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и поднялась немного выше линии МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда, но пока это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за июнь. В 06:00 GMT Япония сообщит об изменение объема заказов на оборудование за июнь. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении закладок новых фундаментов за июнь, а в 12:30 GMT - об изменении выданных разрешений на строительство за май. В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении цен на продукты питания за июнь.

, аналитик Teletrade

• FTSE  -0,2%

• CAC   -0,2%

• DAX   -0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что отражает снижение азиатских акций и снижение фьючерсов на акции США.(E-minis снизился на -0,3%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Испания проведет размещение 6-х и 12-месячных долговых обязательств

В 10:00 GMT США опубликует данные по индексу делового оптимизма NFIB за июнь

В 17:00 GMT США проведет размещение 3-летних облигаций

В 20:30 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 5 июля

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по индексу внутренних цен на корпоративные товары за июнь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловая уверенность в  Австралии ослабла в июне после резкого роста в мае, показали данные ежемесячного опроса Национального банка Австралии (NAB).

Индекс делового доверия упал на 5 пунктов до +2 в июне, и снижение было зафиксировано по всем отраслям.

Между тем, индекс деловых условий вырос на 2 пункта до +3, что обусловлено повышением подиндексов занятости и торговли. Тем не менее, индикатор остался значительно ниже своего долгосрочного среднего значения. NAB отметил, что условия в горнодобывающей отрасли оставались самыми оптимистичными и, в некотором смысле, самыми слабыми в розничной торговле.

«Деловое доверие, похоже, пошло на спад в июне, что, по нашему мнению, было вызвано краткосрочным скачком на выборах и повышенным оптимизмом вокруг возобновления цикла смягчения процентных ставок со стороны РБА», - сказал главный экономист группы NAB Алан Остер.

Форвардные заказы оставались очень слабыми, что указывает на слабую структуру спроса, добавил Остер.

Опрос показал, что прогнозные показатели были смешаны в июне, но продолжали предполагать, что условия для бизнеса вряд ли значительно улучшатся в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1353 (1142)

$1.1328 (855)

$1.1296 (235)

Цена на момент написания обзора: $1.1217

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1167 (2662)

$1.1130 (3355)

$1.1089 (2778)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 50307 контракта (согласно данным за 8 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (3355);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2693 (1731)

$1.2661 (479)

$1.2634 (332)

Цена на момент написания обзора: $1.2509

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2471 (1394)

$1.2442 (2263)

$1.2408 (2517)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 14012 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2052);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 13824 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2517);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 июля составило 0,99 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade