Новости и прогнозы рынков CFD — 11-07-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +5.32%).  Аутсайдер - Merck & Co Inc. (MRK; -4.93%).

Сектора S&P торгуются смешанно. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.2%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Карстена Бжески, главного экономиста ING, последние неутешительные макроэкономические данные, предварительные признаки того, что устойчивость внутренней экономики ослабевает, потенциальное снижение ставки ФРС и продолжение голубиных сообщений от официальных лиц ЕЦБ со времен встречи в Синтре - все это подталкивает ЕЦБ ближе к принятию мер на июльском заседании (25 июля).

"ЕЦБ и Марио Драги намекнули на то, что они готовы действовать решительным образом, то есть внедрить больше мер стимулирования, и будет трудно вернуть все обратно. ЕЦБ вряд ли может продолжать говорить, не принимая действия. Единственный вопрос заключается в том, хватит ли одних слов, какими бы голубиными они ни были, на июльской встрече. Мы считаем, что единственным вариантом, чтобы еще раз только говорить будет изменение будущего руководства, в том числе добавить пункт "или ниже", и тем самым открыть дверь для снижения ставок. Тогда, в сентябре можно будет увидеть больший пакет мер, чем предполагалось первоначально, возможно, состоящий из снижения ставки по депозитам на 20 б.п. и перезапуска программы QE. Впрочем, растут риски того, что эта "посылка" будет доставлена ​​уже через две недели. Будь то июль или сентябрь, Марио Драги определенно покинет свой пост с "треском"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Ричарда Франуловича, главы валютной стратегии в Westpac, Банк Канады по-прежнему сильно сосредоточен на торговых рисках, при этом губернатор ЦБ Полоз отметил, что накапливаются доказательства ощутимых негативных последствий.

"Несмотря на то, что у Банка Канады нет особого желания смягчать политику - на данный момент - растущая уверенность во внутреннем спросе является ключевым компенсирующим фактором. Это, и "голубиный" настрой Федеральной резервной системы привели к тому, что спрэды доходности быстро сжимаются в пользу CAD, например, спрэд доходности между 10-летними облигациями Канады и США сейчас составляет -45 б.п. против -85 б.п. три месяца назад. С учетом того, что спрэды доходности сильно прослеживаются в пользу CAD, и на фоне корреляции пары с доходностью, любое восходящее движение USD/CAD, вероятно, будет ограничена уровнем 1.32".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался смешанно против основных валют, так как мрачные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла об экономике США подкрепили ожидания снижения процентной ставки в конце этого месяца, которое станет первым за десятилетие.

Однако, доллар сократил потери по отношению к иене и евро после того, как данные показали, что базовые потребительские цены в США выросли на 0,3% по итогам июня, больше всего почти за 1,5 года, чему способствовало существенное повышение стоимости ряда товаров и услуг.

Между тем, отдельный отчет указал, что первичные еженедельные заявки на пособие по безработице упали до 209 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 июля. Последнее значение было самым низким с апреля. Экономисты ожидали повышение до 223 тыс.

Тем не менее, аналитики заявили, что последние данные по США мало повлияли на широко ожидаемое снижение ставки на июльском заседании ФРС по денежно-кредитной политике.

"Если были какие-либо сомнения в том, что данные действительно убедительны, особенно сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США на прошлой неделе, я думаю, что у нас был наш ответ вчера, с довольно сильным аргументом Пауэлла для смягчения политики уже в июле", - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия должна использовать возможность выхода из Европейского Союза, чтобы снизить налоги, такие как налоги на доходы и покупку недвижимости, сказала старший министр финансов Лиз Трасс.

Трасс, которую называют возможным министром финансов, если Борис Джонсон станет премьер-министром в конце этого месяца, сказала журналистам в парламенте, что Британия должна использовать выход из ЕС, чтобы сделать свою экономику крупнейшей в Европе.

"Нам нужно использовать свободу, которую мы будем иметь при выходе из ЕС, чтобы создать более гибкую, проворную экономику", - сказала Трасс, добавив, что Великобритании нужно сделать все возможное, чтобы повысить уровень экономического роста.

"Мы должны сократить налоговое бремя, например, гербовый сбор и подоходный налог", - добавила Трасс.

Трасса также сказала, что налоговая система должна быть упрощена. "Наш налоговый кодекс слишком длинный - в частности, наши налоги на бизнес и корпорации устарели из-за того, как компании работают сегодня ... Ответ - упрощение общей налоговой системы. Повышение прозрачности позволит повысить доходы и улучшит экономический рост", - сказала она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рост экономики США замедлился до 2,25% 

• Недавние данные были неоднозначными 

• Устойчиво низкая инфляция создает трудности при проведении денежно-кредитной политики

• Перспективы зарубежных экономик ухудшились, это ослабит экспорт США

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшний отчет по индексу потребительских цен в США за июнь.

"Будет ли глава ФРС Пауэлл обращать внимание на 0,3%-ный рост базового ИПЦ в июне, который соответствовал прогнозу CIBC, но был выше практически единодушных ожиданий на тик или два ниже? Возможно. Рост общего ИПЦ на 0,1% также был выше консенсуса, но в годовом выражении общий ИПЦ составил 1,6% (против 1,8% в предыдущем месяце), в то время как рост базового ИПЦ ускорился до 2,1% с 2,0%. Однако, предпочтительным инфляционным показателем для ФРС по-прежнему будет базовый индекс PCE, который находится на несколько тиков ниже целевого уровня 2%. В то время как ФРС говорила о рисках более стойкого снижения до целевого уровня инфляции в качестве причины для смягчения политики, мы считаем, что эти риски связаны с их беспокойством о том, что грядет устойчивый спад роста, и не так сильно зависят от существующего разрыв между инфляцией и целевым показателем в 2%. В результате, достаточно четкая склонность Пауэлла к снижению ставок сейчас (исходя из вчерашних показаний) по-прежнему сигнализирует о снижении ставки на четверть пункта в этом месяце, а сегодняшнее более сильное чтение по базовой инфляции - еще одна причина, по которой сокращение ставки на 50 б.п. в июле гораздо менее вероятно".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 15.993 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,644% против 2,607% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,13 по сравнению с 2,32 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,99% от объёма размещения по сравнению с 60,78% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,78% от объёма размещения по сравнению с 15,14% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 33,23% от объёма размещения по сравнению с 24,08% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, поддерживаемые ростом отдельных акций здравоохранительного сектора, а также технологического сегмента и ожиданиями снижение процентных ставок, усилившимися после доклада председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Акции медицинских страховщиков Cigna Corp (CI) и UnitedHealth Group Inc. (UNH) подскочили на 10.8% и 5.2%, соответственно, тогда как акции компании-дистрибьютора лекарств McKesson Corp. (MCK) подорожали на 1.0% после того, как администрация Трампа отказалась от планов исключить скидки на лекарства из своих планов медицинского страхования Medicare. Однако, акции производителей лекарственных препаратов Merck & Co Inc. (MRK) и Pfizer (PFE) упали на 3.8% на и 3.2%, соответственно.

Поддержку рынку акций также продолжают оказывать “голубиные” заявления Пауэлла, который сегодня вновь выступает в Конгрессе США со своим полугодовым докладом о денежно-кредитной политике. В среду он заявил, что центральный банк готов “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста, в то время как неопределенности продолжают омрачать экономические перспективы. “Со времени нашей майской встречи противоречивые тенденции вновь появились”- заявил Пауэлл в своем докладе для Конгресса. “Многие члены FOMC видели, что аргументы в пользу несколько более адаптивной денежно-кредитной политики усилились. С тех пор, основываясь на поступающих данных и других событиях, видно, что неопределенности вокруг торговой напряженности и опасений относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на экономические перспективы США”. Он также отметил, что общий рост во втором квартале “замедлился”, в то время как “существует риск того, что слабая инфляция будет еще более устойчивой, чем мы в настоящее время ожидаем”.

Протокол июньского заседания ФРС фактически повторил заявления Пауэлла.

В фокусе также находятся инфляционные данные за июнь. Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен в июне вырос на 0.1%, что соответствует небольшому росту в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены останутся без изменений. Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены выросли на 0.3% в июне после повышения на 0.1% в течение четырех месяцев подряд. Месячный рост базовых цен стал максимальным за 1.5 года. Ожидалось, что базовая инфляция вырастет на 0.2%. За 12 месяцев до июня базовый индекс потребительских цен вырос на 2.1% после роста на 2.0% в мае.

Тот факт, что базовая инфляция показала резкий рост в июне, не оказал сильного влияния на ожидания снижения ставок ФРС в этом месяце.  Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры учитывают в котировках 100%-ную вероятность снижения процентной ставки в конце июля.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +5.22%).  Аутсайдер - Merck & Co Inc. (MRK; -3.83%).

Большинство секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сервисный сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории после того, как МВФ заявил, что экономика еврозоны сталкивается с растущими рисками, связанными с торговой напряженностью, Брекзитом и Италией.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Германии упал на 0,4 процента, и составил 98,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,4 процента в апреле и падение на 0,7 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2018 года по май 2019 года) показатель снизился на 2,3 процента после падения на 1,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в мае, и составил 103,7 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,3 процента в апреле и повышением на 0,2 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 0,4 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.766 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,130% против 2,155% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 2,76 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,89% от объёма размещения по сравнению с 56,36% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,11% от объёма размещения по сравнению с 3,33% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,00% от объёма размещения по сравнению с 40,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 33.311 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,135% против 2,210% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,04 по сравнению с 2,47 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,85% от объёма размещения по сравнению с 32,42% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,45% от объёма размещения по сравнению с 4,67% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,70% от объёма размещения по сравнению с 62,91% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в сегменте розничной торговли аналитики Goldman Sachs делают ставку на акции ритейлеров с крупной сетью магазинов, которые, по их мнению, покажут рост в следующем году.

Аналитика Goldman в частности рекомендуют акции Target (TGT; +0.79% в моменте), Costco (COST; +1.93%), Home Depot (HD; +1.07%) и Walmart (WMT; +0.51%) из-за их значительного роста их позиции на рынке, защищенности от неизведанной торговой войны с Китаем, а также многолетних инвестиций, которые наконец окупаются.

"Мы находимся в точке переломного момента для нескольких компаний, где мы начинаем видеть возобновление роста их операционной прибыли в долларах; демонстрирующих не только сильный результат по выручке, но и момент эффективного использования многолетних инвестиций для того, чтобы стать настоящими универсальными ритейлерами", - заявила Кейт МакШейн (Kate McShane) из Goldman Sachs в отчете для клиентов в четверг.

МакШейн заявила, что акции компаний, переживающих эти моменты, будут демонтировать лучшую динамику в течение следующих 12 месяцев.

По словам МакШейн, большинство менеджеров ритейлеров в своих комментариях положительно оценивают текущую макроэкономическую ситуацию. После провала торговой сделки между США и Китаем и введения тарифов обеими странами в отношении друг друга, инвесторы обеспокоены тем, что ритейлеры перекладывают издержки на потребителей.

"Основная проблема для менеджмента - это влияние, которое это окажет на общий кошелек потребителей", - отметила МакШейн.

Target валяется "Лучшей идеей" (“Best Idea”) у аналитиков Goldman по причине устойчивого сильного роста, "сопровождаемого продолжающимся закрытием магазинов и банкротствами других "физических" розничных продавцов", - отметила МакШейн. В Goldman видят потенциал роста показателя прибыль на акцию компании.

"Мы видим, что Уолл-стрит остается в основном нейтральной в отношении акции этой компании; но мы бы хотели отметить, что Target наконец-то достигла той поворотной точки в траектории своей прибыли, к которой они стремились последние 3 года", - сказала МакШейн.

Акции BJ's (BJ; -1.64%), Lowes (LOW; +1.85%), National Vision (EYE; +0.62%), O’Reilly Automotive (ORLY; +1.35%), Tractor Supply (TSCO; +1.31%) и William-Sonoma (WSM; +0.03%) также находятся в списке, рекомендованных к покупке, Goldman Sachs.

Акции William-Sonoma являются идеей Goldman "которая больше всего не соответствует консенсусу", так как беспокойства по поводу тарифов отпугнули инвесторов от них. Акции BJ's - лучшая идея Goldman в сегменте малой капитализации, потому что "клубный формат продолжает обладать лучшими возможностями во всем розничном секторе", - отметила МакШейн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в четверг, так как нефтяные вышки в Мексиканском заливе были эвакуированы в преддверии шторма, в то время как инцидент с британским танкером на Ближнем Востоке подчеркнул напряженность в регионе.

Читать далее 

Цены на золото упали в четверг, растеряв более половины позиций, заработанных накануне после того, как инфляционные данные по США заставили инвесторов усомниться в том, что Центральный банк США будет снижать процентные ставки столь агрессивно, как ожидалось.

Читать далее 

В пятницу выйдет минимальное количество данных. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до $44.65 млрд. с $41,66 млрд. в мае.

В 08:00 GMT в Британии с речью выступит член Комитета по денежной политике Банка Англии Гертьян Влихе.

В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 0,2% за месяц, но сократилось на 1,6% годовых.

В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июнь. Индекс отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). Ожидается, что индекс не изменился в месячном выражении и вырос на 1,6% годовых.  

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Компании с высокой задолженностью пострадали бы больше всего от возможного экономического спада 

• Не думаю, что кредитование компаний с высокой задолженностью представляет те же риски, что и до финансового кризиса 

• Напряженность в сфере торговли создала неопределенность в отношении цепи поставок компаний 

• Неопределенность, с которой сталкиваются компании из-за ситуации в торговле, омрачает перспективы экономики США 

• Связь между безработицей и инфляцией "исчезла"

• ФРС поддерживает ответственные инновации в финансовом секторе 

• Либра "вызывает серьезное беспокойство" относительно безопасности и финансовой стабильности 

• ФРС поддерживает связь с другими регулирующими органами и центральными банками в отношении либры 

• Важно, чтобы процесс оценки либры был терпеливым, производился "не рывком" 

• Надзор за использованием либры падет на многие различные национальные и международные агентства 

• Потенциал использования либры означает, что она "сразу же может приобрести системную важность

• Либра будет обсуждаться на заседании Большой семерки в Париже на следующей неделе

• Ожидаем рост ВВП на 1,3% и инфляцию на уровне 1,3% к 2019 году

• растут риски для экономики еврозоны, особенно торговая напряженность, влияние Брекзита, долговые проблемы Италии

• Реальный обменный курс евро немного занижен,

• Призываем Германию и другие страны с положительным сальдо торгового баланса инвестировать больше

• Намерение ЕЦБ сохранять достаточно аккомодационную политику дольше жизненно важно

• ЕЦБ должен сократить сроки погашения новых TLTRO, предложить менее щедрые ценовые условия, чем на TLTRO II, чтобы избежать увеличения банками своего суверенного риска

• возможная многоуровневая ставка по депозитам будет иметь очень небольшое влияние на совокупную доходность банка и сомнительное влияние на условия кредитования

• прямые издержки отрицательных ставок, вероятно, перевесят их положительное косвенное влияние на совокупный спрос и прибыльность банков

• ЕЦБ может иметь только ограниченные возможности для снижения процентных ставок

• Могут быть рассмотрены дальнейшие меры по смягчению кредитной политики, в том числе новые более дешевые средства ликвидности для банков

Всего лишь через неделю после того, как Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники решили продлить сделку по сокращению добычи, они ожидают, что в будущем году это будет еще более сложной задачей, поскольку продолжающийся всплеск добычи сланца в США, как утверждается, грозит вызвать еще один избыток сырья в 2020 году.

По оценкам ОПЕК, поставки от их конкурентов вырастут более чем в два раза по сравнению с мировым спросом на нефть. И на фоне такого дисбаланса на рынке нефти, безусловно, продолжит давить на цены на нефть в целом.

Как уже упоминалось в прошлом месяце, продление сделки с ОПЕК + может позволить ценам на нефть найти некоторую краткосрочную отсрочку, но, по общему мнению, если картель не примет решение об увеличении сокращения добычи, проблема избыточного предложения, вероятно, сохранится во 2 полугодии 2019 года, и продолжится в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox заявил:

• Похоже, что ФРС снизит ставки

• США и Китай ведут переговоры

• США ожидают, что Китай будет покупать сельскохозяйственную продукцию США

• Нет никакого намерения увольнять председателя ФРС Джерома Пауэлла

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс цен на новое жилье в Канаде неожиданно снизился в мае на -0,1% после того, как три месяца подряд оставались неизменными. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,1%

В мае строители в 16 из 27 регионов сообщили о неизменных или более низких ценах.

Наибольшее снижение новых цен на жилье были в Саскатуне ( -0,5%) и Виктория ( -0,4%). Ухудшение конъюнктуры рынка стало основной причиной снижения. Снижение совпало с более высоким уровнем безработицы в мае.  Цены на новые дома также снизились в Эдмонтоне, Келоуне, Торонто и Ванкувере (на -0,3%).

Шарлоттаун (+ 1,0%) продемонстрировал самый большой рост цен в мае, причем этот рост объясняется более высокими затратами на строительство.

В годовом исчислении цены на новое жилье не изменились в мае после роста на 0,1% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.56 (+0.22%)

Золото $1,417.80 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,002.75 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 7,939.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как резкий рост базовой инфляции в июне несколько ослабил надежды на агрессивное снижение процентных ставок Федеральным резервом в конце этого месяца.

Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен в июне вырос на 0.1%, что соответствует небольшому росту в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены останутся без изменений. Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены выросли на 0.3% в июне после повышения на 0.1% в течение четырех месяцев подряд. Месячный рост базовых цен стал максимальным за 1.5 года. Ожидалось, что базовая инфляция вырастет на 0.2%. За 12 месяцев до июня базовый индекс потребительских цен вырос на 2.1% после роста на 2.0% в мае.

В своем выступлении перед Комитетом по финансовым услугам в среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк готов “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста, в то время как неопределенности продолжают омрачать экономические перспективы. “Со времени нашей майской встречи противоречивые тенденции вновь появились”- заявил Пауэлл в своем докладе для Конгресса. “Многие члены FOMC видели, что аргументы в пользу несколько более адаптивной денежно-кредитной политики усилились. С тех пор, основываясь на поступающих данных и других событиях, видно, что неопределенности вокруг торговой напряженности и опасений относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на экономические перспективы США”. Он также отметил, что общий рост во втором квартале “замедлился”, в то время как “существует риск того, что слабая инфляция будет еще более устойчивой, чем мы в настоящее время ожидаем”.

Протокол июньского заседания ФРС фактически повторил заявления Пауэлла.

Джером Пауэлл снова появится  в Конгрессе США сегодня, чтобы выступить с докладом о денежно-кредитной политике в Банковском комитете Сената. Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры учитывают в котировках 100%-ную вероятность снижения ставки в июле.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Delta Air Lines (DAL). Авиакомпания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $2.35 в расчете на акцию, что оказалось выше консенсуса Refinitiv в $2.28. Delta также показала рекордную выручку в размере $12.5 млрд. за квартал и повысила прогнозы основных показателей на весь 2019 год. Акции DAL на премаркете подскочили на 2%.

В фокусе также находятся акции компаний здравоохранительного сектора после того, как издание Politico сообщило, что  администрация Трампа отозвала свое предложение об отмене скидок на лекарства.

EURUSD: 1.1200 (613 млн), 1.1225 (687 млн), 1.1365 (519 млн)

USDJPY: 107.25 (449 млн), 107.65 (468 млн), 107.70 (445 млн), 107.80 (1.2 млн), 108.00 (663 млн), 108.30 (589 млн), 108.50 (1.4 млрд), 109.00 (888 млн), 109.10 (410 млн), 109.15 (630 млн)

GBPUSD: 1.2500 (491 млн)

USDCAD: 1.3100 (986 млн)

NZDUSD: 0.6610 (286 млн), 0.6690 (314 млн), 0.6700 (476 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число первичных обращений за пособиями по безработице в США, упало до трехмесячного минимума на прошлой неделе, что говорит о стабильном росте рынка труда, который может помочь поддержать замедление экономики.

Министерство труда сообщило, что первоначальные заявки на получение пособий по безработице сократились на 13 000 до 209 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 июля, что является самым низким уровнем с апреля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество заявок возрастет до 223 000.

Четырех недельное скользящее среднее значение первоначальных обращений за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, упало на 3250 до 219 250 на прошлой неделе.

Министерство труда заявило, что по-прежнему нет признаков увеличения увольнений, связанных с торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем, что помогло ослабить перспективы экономики и повысить ожидания снижения процентной ставки в этом месяце, впервые за десятилетие.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду законодателям, что центральный банк США будет «действовать надлежащим образом», чтобы защитить экономику от торговой напряженности и замедления глобального роста.

Чиновники ФРС должны встретиться 30-31 июля. 

Несмотря на растущие риски замедления 10-летнего экономического роста, рынок труда остается здоровым. Экономика создала 224 000 рабочих мест в июне. Хотя уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 3,7%, это объясняется тем, что на рынок труда вышло больше людей, что является признаком уверенности в их перспективах трудоустройства.

Отчет  также показал, что число повторных обращений за пособиями по безработице увеличилось на 27 000 до 1,72 млн. за неделю, закончившуюся 29 июня, - самый высокий уровень с марта. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Buy; целевая стоимость $235

Аналитики Cowen присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $150

Аналитики Goldman присвоили акциям Walmart (WMT) рейтинг Buy; целевая стоимость $123

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $23

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $13.50

Министерство труда опубликовало в четверг отчет, который показал неожиданный рост потребительских цен в США в июне.

Резкое снижение цен на газ, компенсировались увеличением стоимости жилья.

Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в июне вырос на 0,1%, что соответствует небольшому росту в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены останутся без изменений.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены выросли на 0,3% в июне после повышения на 0,1% в течение четырех месяцев подряд. Ожидалось, что базовая инфляция вырастет на 0,2%.

За 12 месяцев до июня базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1% после роста на 2,0% в мае.

Базовые потребительские цены в США в июне выросли почти на 1-1 / 2 года на фоне значительного роста стоимости ряда товаров и услуг, но, вероятно, не изменят ожиданий, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки этот месяц.

ФРС, которая имеет целевой показатель инфляции в 2%, отслеживает основной ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) для денежно-кредитной политики. Базовый индекс цен PCE увеличился на 1,5% в годовом исчислении в мае и не достиг цели в этом году.

Политики из центрального банка США должны встретиться 30-31 июля. ФРС в прошлом месяце понизила прогноз инфляции на 2019 год до 1,5% с 1,8%, прогнозируемых в марте.

В июне цены на бензин упали на -3,6% после падения на -0,5% в мае. Цены на продукты питания не изменились в прошлом месяце после восстановления на 0,3% в мае.

Эквивалентная арендная плата владельцев основного жилья, то есть то, что домовладелец будет платить за аренду или получение от аренды дома, выросла в июне на 0,3%, что соответствует росту в мае. Расходы на здравоохранение выросли на 0,3% после аналогичного роста в мае.

Цены на одежду выросли на 1,1% после того, как не изменились в мае. Цены на подержанные автомобили и грузовики подскочили на 1,6% в июне после снижения в течение четырех месяцев подряд. Цены на предметы домашнего обихода и эксплуатации выросли на 0,8%, что стало самым большим приростом с 1991 года, обусловленным ростом расходов на садоводство и уход за газонами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар упал до пятидневного минимума после того, как вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл оставил дверь открытой для снижения процентных ставок в США, хотя инвесторы опасались агрессивно продавать доллары до пересмотра политики в конце этого месяца.

В своем выступлении перед Конгрессом Пауэлл указал на «широкую» слабость мировой экономики, которая омрачала экономические перспективы США на фоне неопределенности в связи с последствиями торгового конфликта с Китаем и другими странами.

Его комментарии мало повлияли на ожидания рынка - валютные рынки ожидают одно снижение ставки в конце этого месяца и совокупное снижение на 50 базисных пунктов до конца 2019 года, но наблюдатели рынка говорят, что взгляды Пауэлла будут стимулировать доллар.

Евро не отреагировал на протоколы июньского заседания ЕЦБ. Последнее заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике показало, что Совет управляющих согласился с необходимостью подготовки к смягчению политики. Некоторые чиновники выступили за более сговорчивые условия TLTRO. Представители ЕЦБ практически единогласно признали, что необходимо изменить свою позицию и продемонстрировать готовность действовать

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.1280

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.2570

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y108.20 после снижения с начала торгов до Y107.85

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за май. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за июнь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июль. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июнь. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Delta Air Lines (DAL) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.35 в расчете на одну акцию (против $1.77 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.28.

Квартальная выручка компании составила $12.536 млрд. (+6.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.487 млрд.

Компания также сообщила, что в третьем квартале рассчитывает на прибыль на уровне $2.10-2.40 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.16) и увеличение выручки на 1.5-3.5%.

Она также повысила прогнозы на весь 2019 ФГ прибыли до $6.75-7.25 в расчете на акцию с $6-7 (против среднего прогноза аналитиков $6.98) и роста выручки до 6-7% с 4-6%.

Акции DAL на премаркете выросли до уровня $60.70 (+2.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Некоторые чиновники ЕЦБ выступили за более сговорчивые условия TLTRO

• Отмечено снижение рыночных инфляционных ожиданий 

• Представители ЕЦБ практически единогласно признали, что необходимо изменить свою позицию и продемонстрировать готовность действовать

• Не следует успокаиваться перед лицом падения инфляционных ожиданий

• Центральный банк должен уделять больше внимания симметричности инфляционной цели

• Потенциальные меры включают в себя расширение/укрепление коммуникационной политики, возобновление программы QE и снижение процентных ставок

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк США, скорее всего, скоро снизит процентные ставки.

Ожидается, что ФРС сократит основные расходы по займам США на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании по политике 30-31 июля.

Инвесторы ждут публикации июньских протоколов заседания Европейского центрального банка позднее сегодня.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% после снижения на -0,2% на предыдущей сессии.

Акции энергетических компаний подорожали, поскольку цены на нефть достигли семинедельного максимума: BP Plc - на 0,8%, Total SA - 1,1%, а Tullow Oil - на 1,3%.

Рыночная стоимость Ryanair Holdings снизилась на -1,2%. В среду глава авиакомпании предупредил, что длительное заземление Boeing 737 MAX может повлиять на планы роста авиакомпании.

Reckitt Benckiser Group подорожала на 2,4% после того, как она достигла соглашения по урегулированию расследований, связанных с продажами и маркетингом Suboxone Film.

На экономических новостях:

Потребительские цены в Германии выросли в июне на 1,6% в годовом исчислении после роста на 1,4% в мае. Годовая ставка соответствовала значению, опубликованному 27 июня. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%, как и ожидалось, после роста на 0,2% в мае.

Инфляция потребительских цен во Франции выросла в июне в годовом исчислении до 1,2% с 0,9% в мае. Финальная ставка совпала с предварительной оценкой. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%, по сравнению с ростом на 0,1% в мае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр торговли Китая заявил сегодня, что телефонный звонок в торговую команду США пока не дал никаких результатов, но добавил, что обе команды работают над реализацией консенсуса, достигнутого Трампом и Си во время саммита G20 Японии

Министр оказался  отвечать на вопрос о возможной торговой переговорной встрече, но сказал, что в ходе телефонного разговора  Китай был последователен в том, что его основные проблемы должны быть выполнены

Министр также выразил надежду, что США снимут ограничения Huawei как можно скорее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Воспринимаемая вероятность Brexit без сделки возросла

• Brexit без сделки может привести к существенным экономическим сбоям

• Но британские банки могут противостоять жесткому Brexit и торговой войне

• Британские банки располагают достаточным размером капитала

• Банк Англии не планирует ужесточать требования к уровню ликвидности

• Несоответствие в открытых фондах может представлять системные риски

• После Brexit  Великобритания должна будет сохранить регулятивные нормы на таком же высоком уровне, как сейчас

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как голубиные замечания председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла оправдали надежды на снижение курса американской валюты в конце этого месяца.

Китайский индекс Shanghai Composite незначительно вырос 0.08%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,81%.

Японские акции выросли, даже несмотря на укрепление иены.

Игровой гигант Nintendo увеличил капитализацию на 4,2% после анонса более дешевой версии Switch. 

Экспортеры показали смешанную динамику: акции Canon подорожали на 0,8%, а Nissan Motor - на 0,3%, в то время как рыночная стоимость Honda Motor и Toyota немного снизилась.

Акции Japan Post Insurance упали в цене на -6,4% после того, как компания признала, что не справилась с управлением в связи с более чем 90 000 страховых полисов.

Австралийские рынки выросли на ожиданиях снижения политики ФРС. 

Золотодобывающие компании Newcrest Mining and Evolution Mining увеличили капитализацию на 2%, поскольку цены на золото поднялись выше недельного максимума на фоне слабости доллара после  замечаний Пауэлла.

Акции Santos, Origin Energy и Oil Search подорожали на 1-3% после скачка цен на нефть на 4,5% за ночь.

Акции в Сеуле также выросли, поскольку растущие ожидания сокращения ставки ФРС помогли перевесить опасения по поводу действий Токио по ужесточению контроля над экспортом высоких технологий. Акции технологических компаний выросли: Samsung Electronics - на 1,4%, а SK Hynix - на 3,6% после того, как правящая партия призвала дополнительный бюджет в 300 миллиардов вон ($ 254,8 миллиона), чтобы справиться с экспортными ограничениями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биткойн упал почти на 8% в четверг, увеличивая потери с предыдущей сессии после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл призвал остановить проект криптовалюты Facebook Libra до тех пор, пока не будут решены проблемы, касающиеся конфиденциальности и отмывания денег.

Первоначально криптовалюта BTC упала на 7,7% до $11 164 после падения на 3,8% в среду после показаний Пауэлла по монетарной политике перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США.

"Libra вызывает много серьезных опасений в отношении конфиденциальности, отмывания денег, защиты прав потребителей и финансовой стабильности”, - сказал Пауэлл комитету, но добавил, что, по его мнению, проект может продолжаться, если эти проблемы будут решены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, британский корабль подвергся нападению с иранской стороны в то время, когда выходил из Персидского залива и собирался в Ормузский пролив. По предварительным данным, люди из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) настигли корабль и приказали поменять курс.

Die Welt

Путин атакует олигархов с невиданным размахом

В последнее время в России участились аресты олигархов. Кто может, бежит из страны. Сам Путин уже давно говорит о «разрушении делового климата в России», о том, что преследование предпринимателей — настоящий бич российского бизнеса. Ни один предприниматель не является неуязвимым, и его политическая лояльность не играет при этом никакой роли, констатирует немецкая «Вельт».

Русская Германия

Сколько продуктов выбрасывается на помойку в Германии

В Германии ежегодно около 13 миллионов тонн продуктов выбрасывается на помойку. По мнению экспертов, чтобы не выбрасывать продукты, обычно бережливым немцам надо научиться правильно хранить фрукты, овощи, хлеб и прекратить покупать больше, чем действительно необходимо. Но народ как выбрасывал, так и выбрасывает еду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы достигли шестинедельного максимума в четверг из-за шторма в Мексиканском заливе, который поставил под угрозу добычу нефти, а инцидент с британским танкером на Ближнем Востоке выявил сохраняющуюся напряженность в регионе.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 0,6%, до $60,77 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent полностью изменили свои ранние потери и выросли на 0,5%, до $67,31 за баррель

Американские производители нефти в среду сократили почти треть добычи нефти в Мексиканском заливе из-за надвигающихся первых сильных штормов в сезоне атлантических ураганов.

Согласно данным американского регулирующего органа, в северной части центрального Мексиканского залива были эвакуированы пятнадцать производственных платформ и четыре буровые установки, поскольку нефтяные компании переместили рабочих в безопасное место в преддверии шторма, который, как ожидается, станет ураганом к пятнице.

Цены на нефть также были поддержаны снижением запасов в США. Запасы нефти в США упали на 9,5 млн баррелей за неделю до 5 июля, сообщило Управление энергетической информации (EIA), - более чем в три раза по сравнению с 3,1 млн баррелей, которые ожидали аналитики, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство.

Тем не менее, по данным EIA, объем производства в США снова растет после краткого падения с рекордных уровней. Добыча на прошлой неделе выросла до 12,3 млн баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Инфляция во Франции ускорилась в июне, как и первоначально предполагалось, показали  окончательные данные статистического управления Insee.

Инфляция потребительских цен выросла в июне в годовом исчислении до 1,2% с 0,9% в мае. Финальная ставка совпала с предварительной оценкой.

Рост инфляции обусловлен увеличением цен на услуги на 1,2% и ростом цен на продукты питания на 2,6%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%, по сравнению с ростом на 0,1% в мае.

Базовая инфляция выросла до 0,9% в июне с 0,5% месяцем ранее.

Гармонизированная инфляция в ЕС составила 1,4% в годовом исчислении против 1,1% в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,3% в июне после роста на 0,1% в мае.

Как месячные, так и годовые показатели HICP соответствовали предварительной оценке, опубликованной 28 июня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Баланс цен на жилье в Великобритании неожиданно улучшился в июне, так как число покупателей недвижимости увеличилось впервые с конца 2006 года, показали данные Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

Баланс цен на жилье вырос до -1% в июне с -9% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что баланс упадет до -12%.

По словам главного экономиста RICS Саймона Рубинсона, последние данные свидетельствуют о том, что рынок сбыта восстанавливается.

"Рост числа покупателей недвижимости питает надежду на значительно более активный рынок в будущем", - добавил Рубинсон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Германии ускорилась в июне, согласно первоначальной оценке, показали окончательные данные статистического управления Destatis.

Потребительские цены выросли в июне на 1,6% в годовом исчислении после роста на 1,4% в мае. Годовая ставка соответствовала значению, опубликованному 27 июня.

Ежегодный рост цен на праздничные дни на 6,1% стал основным фактором повышения инфляции в июне. Цены на продукты питания выросли на 1,2% - ниже среднего уровня.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%, как и ожидалось, после роста на 0,2% в мае.

Между тем, статистическое управление ЕС повысило гармонизированную инфляцию за июнь до 1,5% с 1,3%. В мае инфляция составила 1,3%.

В месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,3% против первоначальной оценки 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар остается под давлением после того, как вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заложил основу для снижения ставки позднее в этом месяце, пообещав «действовать надлежащим образом», чтобы крупнейшая в мире экономика могла удержать десятилетний рост.

В ходе показаний в Конгрессе Пауэлл указал на «широкую» слабость мировой экономики, которая омрачала экономические перспективы США на фоне неопределенности в связи с последствиями торгового конфликта администрации Трампа с Китаем и другими странами.

В дополнение к общепринятому тону в его показаниям, протоколы предыдущего заседания ФРС показали, что многие политики считают, что в скором времени потребуются дополнительные стимулы, оживив спекуляции об агрессивном снижении ставок.

Индекс доллара против шести основных валют упал на -0,2%, увеличив свои вчерашние потери после первого дня показаний Пауэлла.

Вероятность того, что ФРС снизит процнтные ставк на 50.б.п. на заседании 30-31 июля выросла до 30%. Сокращение на 25 б. п. уже полностью учтено рынком.

Британский фунт также отскочил от шестимесячных минимумов, но он все еще остается под давлением слабых экономических показателей Великобритании и быстро приближающегося Brexit.

Множество мрачных данных из Великобритании и риск распада Европейского Союза без согласования переходных торговых соглашений вынудили Банк Англии изменить свою оптимистичную оценку экономики.

В отличие от этого, канадский доллар приблизился к восьмимесячному максимуму прошлой недели, поскольку Банк Канады не продемонстрировал никаких признаков того, что он будет соответствовать потенциальному снижению процентных ставок со стороны ФРС, давая понять, что не намерен смягчать монетарную политику.

Пара EUR/USD вчера торговалась с ростом, достигнув $1.1265, однако к концу торгов немного снизилась и закрыла день, около $1.1250. Сегодня пара продолжает расти и на момент написания статьи торгуется, около $1.1270. EUR/USD поднялась немного выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после небольшого снижения к $1.2440, вскоре стремительно выросла, достигнув $1.2520 и закрыла день, около $1.2505. Сегодня пара продолжает расти и на момент написания статьи, торгуется около $1.2525. Несмотря на рост, GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после небольшого роста до уровня Y109.00, вскоре стремительно снизилась, опустившись к Y108.35 и закрыла день, около Y108.40. Сегодня пара продолжает торговаться со снижением и на момент написания статьи, стремительно снизилась до Y107.85. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, торгуясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит начать придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 06:45 GMT Франция представит индекс потребительских цен за июнь. В 09:30 GMT в Британии выйдет отчет о финансовой стабильности Банка Англии. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за май. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за июнь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июль. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июнь. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь.

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0,4%

• CAC   +0,4%

• DAX   +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает рост азиатских акций. Фьючерсы на акции США в начале сессии также подорожали примерно на +0,2%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:45 GMT Италия проведет размещение 3-х, 7-х и 30-летних облигаций

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменение запасов газа от EIA за неделю до 5 июля

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 17:00 GMT США проведет размещение 30-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1369 (1215)

$1.1348 (855)

$1.1325 (237)

Цена на момент написания обзора: $1.1277

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1244 (3287)

$1.1215 (3324)

$1.1179 (2705)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 54655 контракта (согласно данным за 10 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3620);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2655 (585)

$1.2627 (451)

$1.2604 (323)

Цена на момент написания обзора: $1.2533

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2489 (1128)

$1.2467 (1417)

$1.2440 (2399)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 14498 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2052);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 14921 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2563);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июля составило 1,03 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade