- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 12-07-2019
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля
По итогам торговой недели: DOW +1.52%, S&P +0.78%, Nasdaq +1.01%
В понедельник фондовые рынки США умеренно снизились, так как акции Apple (AAPL) и Boeing (BA) оказались под давлением, в то время как ожидания агрессивного снижения процентных ставок ФРС ослабли. Стоимость акций Apple (AAPL) упала более чем на 2% после того, как аналитик из Rosenblatt Securities сообщил о снижении их рейтинга до уровня “Sell” (“Продавать”) с “Neutral” (“Нейтрально”). Акции Boeing (BA) подешевели на 1.4% под давлением сообщений, что компания потеряла заказ на 50 самолетов Max 737 общей стоимостью $5.9 млрд. от бюджетной авиакомпании Саудовской Аравии Flyadeal, которая вместо этого выбрала самолеты Airbus A320.
Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы ожидали подсказок о следующем шаге ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Вместе с тем, сохранялось беспокойство по поводу потенциального ущерба прибыли корпоративного сегмента от торгового спора между США и Китаем, Последним признаком негативного влияния торговых споров на бизнес стало предупреждение немецкого химического гиганта BASF о вероятном 30%-ном снижении скорректированной годовой прибыли из-за замедления глобального роста и затянувшейся торговой войны, что сказалось на сельскохозяйственном секторе, а также на глобальном производстве и продажах автомобилей. Инвесторы также готовились к слушаниям в Конгрессе с участием председателя ФРС, Джерома Пауэлла.
В среду основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как надежды на снижение процентных ставок в конце июля увеличились после заявлений главы ФРС. Пауэлл сообщил, что Центральный банк готов “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста, в то время как неопределенности продолжают омрачать экономические перспективы. “Со времени нашей майской встречи противоречивые тенденции вновь появились”- заявил Пауэлл. “Многие члены FOMC видели, что аргументы в пользу несколько более адаптивной денежно-кредитной политики усилились. С тех пор, основываясь на поступающих данных и других событиях, видно, что неопределенности вокруг торговой напряженности и опасений относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на экономические перспективы США”. Инвесторы также анализировали протоколы июньского заседания ФРС которые указали, что руководители ЦБ были в большей степени обеспокоены перспективами экономики и обсуждали, какие причины могут оправдать снижение ставок в ближайшие несколько месяцев.
В четверг основные фондовые индексы США преимущественно выросли, поддержанные повышением отдельных акций здравоохранительного сектора, а также технологического сегмента и ожиданиями снижение ставок, усилившимися после доклада председателя ФРС Пауэлла. Акции медицинских страховщиков Cigna Corp и UnitedHealth Group Inc. сильно выросли после того, как администрация Трампа отказалась от планов исключить скидки на лекарства из своих планов медицинского страхования Medicare. Поддержку рынку также продолжали оказывать “голубиные” заявления Пауэлла. Кроме того, в фокусе находились инфляционные данные за июнь. Отчет Министерства труда показал, что индекс потребительских цен вырос на 0.1%, что соответствует небольшому росту в мае. Ожидалось, что цены останутся без изменений. Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены выросли на 0.3% в июне после повышения на 0.1% в течение четырех месяцев подряд. Месячный рост базовых цен стал максимальным за 1.5 года. Ожидалось, что базовая инфляция вырастет на 0.2%. За 12 месяцев до июня базовый индекс потребительских цен вырос на 2.1% после роста на 2.0% в мае.
В пятницу основные фондовые индексы США заметно выросли на фоне усилившихся ожиданий снижения ставок в этом месяце. В фокусе также находились данные по ценам производителей за июнь. Как показал отчет ФРС, цены производителей в США немного выросли, поскольку стоимость энергии и других товаров снижалась второй месяц подряд, компенсируя рост в сфере услуг, что привело к наименьшему ежегодному росту производственной инфляции производителей почти за два с половиной года. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0.1% в июне после аналогичного роста в мае. За 12 месяцев по июнь индекс цен производителей вырос на 1.7%, что является наименьшим приростом с января 2017 года, продолжив замедление с роста на 1.8% в мае. Экономисты, прогнозировали, что индекс потребительских цен не изменится в июне и увеличится на 1.6% в годовом исчислении.
В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 8 - 12 июля включительно показали повышение. Максимальный прирост продемонстрировал сектор базовых материалов (+1,2%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор здравоохранения (-1,7%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +6.50%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Merck & Co., Inc. (MRK, -6.79%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+1,08%). Меньшее повышение зафиксировали швейцарский франк (+0,70%), австралийский доллар (+0,61%), японская иена (+0,57%), евро (+0,41%), британский фунт (+0,39%) и канадский доллар (+0,33%).
В понедельник доллар США немного вырос против евро. Давление на пару EUR/USD оказывали слабость немецкого промышленного сектора и укрепление доллара США на фоне благоприятных данных по рынку труда США, которые ослабили ожидания трейдеров в отношении резкого снижения процентной ставки ФРС в конце июля. Напомним, Министерство труда США заявило в пятницу, что в июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США резко выросло, зафиксировав крупнейшее повышение за 5 месяцев. Сильный рост рабочих мест ослабил ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов на заседании ФРС 30-31 июля, хотя скромное повышение заработной платы и другие данные, показывающие, что экономика США теряет обороты, означали, что Центральный банк может снизить процентные ставки на 0,25%.
Во вторник доллар США немного подорожал, достигнув максимума 19 июля, поскольку трейдеры ожидают подсказки по поводу перспектив снижения ставок в показаниях председателя ФРС Пауэлла перед Конгрессом и протоколе последнего заседания ФРС США. Эксперты заявляли, что дальнейшее повышение курса доллара зависит от любых намеков на возможное снижение ставок в двухдневных показаниях Пауэлла перед Конгрессом и в протоколах предыдущего заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которое состоялось в прошлом месяце.
В среду доллар США значительно снизился после того, как председатель ФРС Пауэлл предпочел удручающий тон в показаниях для комитета Конгресса , заявив, что торговая неопределенность и опасения по поводу глобальных перспектив продолжают оказывать давление на экономику США. В целом, комментарии Пауэлла укрепили ожидания того, что ФРС впервые за десятилетие снизит ставки на сследующем заседании. Пауэлл сказал, что ФРС готова "действовать соответствующим образом", чтобы поддержать десятилетнюю экспансию. Он также противопоставил "базовый прогноз" ФРС о продолжающемся росте США со значительным набором рисков, включая устойчиво слабую инфляцию, более медленный рост в других крупных экономиках и спад инвестиций в бизнес, вызванный неопределенностью в отношении того, как долго продлится торговая война США с Китаем и другими странами и насколько интенсивной она станет. Инвесторы также анализировали протоколы июньского заседания ФРС которые указали, что руководители ЦБ были в большей степени обеспокоены перспективами экономики и обсуждали, какие причины могут оправдать снижение ставок в ближайшие несколько месяцев.
В четверг доллар США торговался смешанно, так как мрачные комментарии председателя ФРС Пауэлла об экономике США подкрепили ожидания снижения процентной ставки в конце этого месяца, которое станет первым за десятилетие. Однако, доллар сократил потери после того, как данные показали, что базовые потребительские цены в США выросли на 0,3% по итогам июня, больше всего почти за 1,5 года, чему способствовало существенное повышение стоимости ряда товаров и услуг. Между тем, отдельный отчет указал, что первичные еженедельные заявки на пособие по безработице упали до 209 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 6 июля. Последнее значение было самым низким с апреля. Экономисты ожидали повышение до 223 тыс. Тем не менее, аналитики заявили, что последние данные по США мало повлияли на широко ожидаемое снижение ставки на июльском заседании ФРС по денежно-кредитной политике.
В пятницу доллар умеренно подешевел и зафиксировал третье сессионное снижение подряд. Давление на доллар продолжали оказывать ожидания того, что ФРС начнет снижать ставки на ближайшем заседании. Доллар ненадолго сократил потери после того, как данные по США показали, что цены производителей немного выросли в июне,на 0,1% после аналогичного повышения в мае. За 12 месяцев по июнь индекс вырос на 1,7% (наименьший прирост с января 2017 года) по сравнению с увеличением на 1,8% в мае. Данные по ценам производителей последовали за отчетом в четверг, который показал, что основной индекс потребительских цен в США, исключая продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в июне, что является самым большим увеличением с января 2018 года.
В понедельник фунт незначительно подешевел против доллара на фоне слабых экономических данных по Британии и повышенных ожиданий того, что Банк Англии снизит ставки в 2020 году.
Во вторник фунт упал до нового 6-месячного минимума, причинами чему были неопределенность вокруг Брекзита и растущие ожидания снижения процентной ставки Банком Англии. За исключением январского "внезапного краха", валюта была близка к минимумам, которые последний раз видели в апреле 2017 года.
В среду фунт сильно подорожал, что было обусловлено общей слабостью американской валюты на фоне заявлений главы ФРС. Пауэлл сообщил, что ЦБ готов “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста, в то время как неопределенности продолжают омрачать экономические перспективы. “Со времени нашей майской встречи противоречивые тенденции вновь появились”- заявил Пауэлл. “Многие члены FOMC видели, что аргументы в пользу несколько более адаптивной денежно-кредитной политики усилились. С тех пор, основываясь на поступающих данных и других событиях, видно, что неопределенности вокруг торговой напряженности и опасений относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на экономические перспективы США”.
В четверг фунт умеренно вырос, приблизившись к максимуму 5 июля, причиной чему были последние голубиные заявления главы ФРС Пауэлла. Впрочем, фунт растерял почти все заработанные позиции после того, как данные по США показали, что базовые потребительские цены в США выросли на 0,3% по итогам июня, больше всего почти за 1,5 года, чему способствовал существенный рост стоимости ряда товаров и услуг
В пятницу фунт подорожал, и обновил недельный максимум. Повышение пары GBP/USD было обусловлено повсеместной слабостью американской валюты на фоне ожиданий, что ФРС начнет снижать процентные ставки на ближайшем заседании. Фунт также получил поддержку от заявлений представителя Банка Англии Влиге, который отметил, что есть вероятность, что ЦБ придется повысить ставку, если Брекзит без сделки приведет к выходу инфляционных ожиданий из-под контроля
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал, а также изменении объема промышленного производства, инвестиций в основные фонды и объема розничной торговли за июнь. Также в 02:00 GMT состоится пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июнь. В 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 2-й квартал.
Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и среднего заработка за май. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Также в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за май, а США заявят об изменении объема розничной торговли за июнь и выпустят индекс цен на импорт за июнь. В 13:15 GMT США сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за июнь. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за май и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. В 20:00 GMT США объявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.
В среду будет представлено умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих индикаторов Westpac за июнь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за июнь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь и заявит об изменении объема производственных поставок за май. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь.
В четверг состоится публикация небольшого объема данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь, а также выпустит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 2-й квартал. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма розничной торговли за июнь. Также в это время в Британии выйдет отчет Банка Англии об условиях кредитования. В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС Филадельфии за июль и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT в США выйдет индекс опережающих индикаторов за июнь. В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за июнь.
В пятницу выйдет минимальное количество данных. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за май. В 06:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за июнь. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса за май. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за июнь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за май. В 14:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Айрис Панг, экономист ING, предполагает, что, по их мнению, торговая деятельность Китая должна будет значительно восстановиться, чтобы избежать дополнительных фискальных стимулов и достичь роста ВВП выше 6%.
"Снижение курса юаня не поможет экспортерам, которые обеспокоены 25-процентными тарифами, поскольку такой большой скачок тарифов будет означать, что они вообще откажутся от экспортных заказов, и тогда колебания обменного курса больше не будут их беспокоить. Таким образом, Китай, вероятно, будет полагаться на меры государственного стимулирования, чтобы восполнить пробел в потере экспортной деятельности, что означает, что инвестиции в инфраструктуру и связанную с ней производственную деятельность должны будут продолжать поддерживать рост ВВП, чтобы предотвратить его падение ниже уровня 6% - нижний предел, установленный правительством Китая.”
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доллар США подешевел против основных валют в пятницу, и оказался на пути третьего сессионного снижения подряд. Давление на доллар продолжали оказывать ожидания того, что ФРС начнет снижать процентные ставки на ближайшем заседании, то есть в конце этого месяца.
В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,21%, на уровне 96,85.
Доллар ненадолго сократил потери после того, как данные по США показали, что цены производителей немного выросли в июне,на 0,1% после аналогичного повышения в мае. За 12 месяцев по июнь индекс вырос на 1,7% (наименьший прирост с января 2017 года) по сравнению с увеличением на 1,8% в мае.
"Доказательства более высокой инфляции будут тепло приняты ФРС", - сказал Джо Манимбо, старший рыночный аналитик, Western Union Business Solutions.
"Но до тех пор, пока предпочтительный показатель инфляции ФРС, базовый индекс цен на личные расходы (PCE), не будет показывать убедительные признаки повышения с текущих низких 1,6%, ФРС вряд ли изменит свою позицию в отношении ставок снижения уже в конце этого месяца", - добавил он.
Данные по ценам производителей последовали за отчетом в четверг, который показал, что основной индекс потребительских цен в США, исключая продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в июне, что является самым большим увеличением с января 2018 года.
Инвесторы также обратили внимание на заявления президента ФРС Чикаго Эванса, который отметил, что экономика США все еще имеет "очень прочные основы" с динамичным рынком труда. Он сказал, что рассматривает денежно-кредитную политику ФРС как нейтральную, но она может быть более адаптивной, если цель состоит в том, чтобы поднять инфляцию.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Айрис Панг, экономист ING, отмечает, что, несмотря на то, что итогом встречи президента Трампа и президента Си на саммите G20 стало так называемое перемирие, китайские экспортеры продолжали экспортировать товары раньше, чем планировалось, чтобы избежать возможного дальнейшего повышения тарифов.
"Эта активная экспортная деятельность, похоже, наконец-то закончилась, так как в июне экспорт сократился на 1,3% в годовом исчислении после небольшого роста на 1,1% в мае. Похоже, у экспортеров закончились товары для экспорта в США, которые могли бы обойти будущие тарифы. В июне экспорт Китая в США вырос на скудные 4,3% в месячном исчислении после 20%-ного всплеска в мае. Учитывая пессимистичный прогноз экспортера относительно будущей торговой деятельности, импорт также сократился в июне - на 7,3% г/г после падения на 8,5% месяцем ранее, так как экспортеры не импортировали много деталей для будущего производства. Что касается второй половины 2019 года, мы полагаем, что объемы экспорта и импорта продолжат сокращаться".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Credit Suisse обсуждает технические перспективы USD/JPY и подчеркивает важность прорыва ниже уровня 107.56/51 для подтверждения нисходящего тренда.
"Паре USDJPY не удалось преодолеть ключевое сопротивление на уровне 108,93 (38.2% коррекции от падения с апреля), и вскоре она резко развернулась. Поддержка перемещается к 107.74/71, и затем на уровень 107.56 / 51, который мы в идеале надеемся "удержать", чтобы поддерживать восходящее давление в пределах диапазона. Необходим четкий прорыв ниже отметки 107,56/51, чтобы подтвердить, что усилия по восстановлению окончены. Следующим уровнем поддержки будет выступать отметка 106,97, связанная с потенциальным восходящим трендом с января. В случае падение ниже этого уровня будет расчищен путь для повторного тестирования текущего минимума и "линии шеи" с начала 2018 года - на уровне 106,78/69, где мы ожидаем возобновления покупок".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 3 по 12 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 4 единицы, и составило 784 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 863 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 2 единицы, до 172 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 5 штук, составив 958 штук.
Напомним, по итогам недели, завершившейся 3 июля, общее число буровых установок в стране снизилось на 4 штуки, и составило 963 единицы. Количество нефтяных установок упало на 5 штук, до 788 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, до 174 штуки.
В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $60.37 (-0.02%) по сравнению с $60.43 до публикации данных.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги преимущественно в минусе, поскольку инвесторы отреагировали на новые данные по торговле Китая и статистику по промышленному производству в еврозоне.
Ник Кунис, руководитель исследования финансовых рынков в ABN AMRO, отмечает, что протокол июньского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое проходило до встречи в Синтре, позволяет предположить, что большинство членов Совета управляющих "твердо" поддерживают президента Драги.
"В протоколе отмечалось, что "было достигнуто широкое согласие о том, что в свете возросшей неопределенности, которая, вероятно, будет распространяться дальше в будущем, Совет управляющих должен быть готов и подготовлен к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики путем корректировки всех своих инструментов, в зависимости от обстоятельств, для достижения цели стабильности цен. Потенциальные меры, которые должны быть рассмотрены, включают в себя возможность дальнейшего расширения и "укрепления" будущего руководства Совета управляющих, возобновления закупок активов и снижения ставок". По-видимому, особую обеспокоенность вызывают перспективы инфляции. В частности, хотя инфляция, по прогнозам, будет расти в предстоящие годы, по-прежнему ожидается, что она достигнет лишь 1,6% в 2021 году, что, как было замечено, будет оставаться на некотором расстоянии от цели Совета управляющих по инфляции. На этом фоне было важно подготовиться к "неблагоприятным непредвиденным обстоятельствам". Мы считаем, что на июльском заседании Совет управляющих примет решение изменить свои будущее руководство в отношении ставок, чтобы прямо указать на возможность снижения ставок. В частности, ЕЦБ может сказать, что ожидает, что ключевые процентные ставки "останутся на своих нынешних уровнях или ниже". В сентябре, мы ожидаем снижения ставок на 10 б.п., а также четкого сигнала о том, что ЕЦБ изучает проект новой программы покупки активов. К декабрю, мы ожидаем, что ЕЦБ объявит о пакете QE на 630 млрд евро, который будет реализован в течение 9 месяцев с января 2020 года с темпами 70 млрд евро в месяц. Второе снижение ставки на 10 б.п. последует в 1-м квартале следующего года".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Barclays Research обсуждает перспективы доллара США в свете своих последних скромных пересмотров прогнозов на этой неделе.
"В ответ на лучшее, чем ожидалось, развитие событий на саммите G20 и благоприятные данные по США, мы изменили наши прогнозы по доллару США в обоих направлениях: устраняя краткосрочное обесценивание и смягчая долгосрочное повышение курса. Хотя мы по-прежнему ожидаем, что ФРС снизит ставки перед лицом постоянно низкой инфляции, значительных внешних рисков и умеренного роста в США, мы считаем, что интенсивность сокращений ставки и риски для этого пути смягчились. Бессрочная приостановка дальнейших тарифов США и технологические санкции в отношении Китая - и вероятные ответные меры - предполагают несколько лучший "путь" роста для обеих экономим, так и для связанных торговых партнеров, что снижает риски для мировой экономики".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику на фоне усилившихся ожиданий снижения процентных ставок в этом месяце.
Выступая перед Конгрессом с докладом о денежно-кредитной политике в среду и четверг председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что экономика США все еще находится под угрозой из-за разочаровывающей производственной активности, сдержанной инфляции и разразившейся торговой войны, добавив, что ФРС готова “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста.
“Голубиные” заявления Пауэлла усилили ожидания инвесторов, что Федрезерв снизит ставки на своем заседании в конце июля.
Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле оценивается в 100%. Кроме того, трейдеры оценивают шансы на более глубокое снижение ставки - на 50 базисных пунктов - в 20%.
В фокусе также находятся данные по ценам производителей за июнь. Как показал отчет ФРС, цены производителей в США немного выросли в прошлом месяце, поскольку стоимость энергии и других товаров снижалась второй месяц подряд, компенсируя рост в сфере услуг, что привело к наименьшему ежегодному росту производственной инфляции производителей почти за два с половиной года. Согласно данным отчета, индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0.1% в прошлом месяце после аналогичного роста в мае. За 12 месяцев по июнь индекс цен производителей вырос на 1.7%, что является наименьшим приростом с января 2017 года, продолжив замедление с роста на 1.8% в мае. Экономисты, прогнозировали, что индекс потребительских цен не изменится в июне и увеличится на 1.6% в годовом исчислении.
Кроме того, в центре внимания участников рынка оказались комментарии торгового консультанта Белого дома Питера Наварро, который заявил, что сейчас наступил “период затишья” в торговых переговорах с Китаем, добавив, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отправится в Пекин с министром финансов Стивеном Мнучином в ближайшем будущем.
Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.08%). Аутсайдер - Merck & Co Inc. (MRK; -2.21%).
Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.0%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 60.32 | +0.12 | +0.20% |
Золото | 1411.00 | +4.30 | +0.31% |
Dow | 27221.00 | +144.00 | +0.53% |
S&P 500 | 3010.25 | +6.25 | +0.21% |
Nasdaq 100 | 7946.00 | +27.25 | +0.34% |
10-летние облигации США | 2.123 | +0.01 | +0.33% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть повысились в пятницу и были на пути к недельному росту, поскольку американские производители нефти в Мексиканском заливе сократили более половины своей добычи из-за тропического шторма. Поддержку ценам также оказывала напряженность на Ближнем Востоке.
Золото консолидировалось в пятницу, поскольку инвесторы отмахнулись от опасений, что более сильная, чем ожидалось, потребительская инфляция в США может повлиять на решение Центрального банка США об агрессивном смягчении денежно-кредитной политики.
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Британии упал на 0,4 процента, и составил 93,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,3 процента в апреле и падение на 0,4 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2018 года по май 2019 года) показатель снизился на 2,4 процента после падения на 2,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).
Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.
Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в мае, и составил 103,8 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,1 процента в апреле и повышением на 0,3 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 0,8 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Как отмечает Reuters, инвестиции Volkswagen AG в размере $2.6 млрд. в подразделение по разработке беспилотных автомобилей Argo AI компании Ford Motor Co. (F), о котором было объявлено в пятницу, выводят двухлетний стартап из Питтсбурга в лидеры сектора.
В Argo сообщили, что VW инвестировала $1 млрд. и предоставила свое европейское подразделение, занимающееся разработками беспилотных автомобилей, стоимость которого оценивается в $1.6 млрд. С учетом предыдущих инвестиций стоимость Argo составляет около $7 млрд., - одна из самых высоких в секторе беспилотных автомобилей.
VW покупает акции Argo еще на $500 млн. у Ford, которая приобрела контрольный пакет акций питтсбургского стартапа в 2017 году. VW и Ford будут обладать миноритарными пакетами акций, как основатели Argo Брайан Салески (Bryan Salesky), Питер Рандер (Peter Rander), а также пул сотрудников Argo.
VW и Ford будут занимать по два места в совете директоров Argo с правом голоса в почти 30% каждая, тогда как Argo будет занимать три места с правом голоса в чуть более 40%. Компании отказались раскрыть свои фактические доли в Argo.
Ранее Ford согласился инвестировать в Argo $1 млрд. в течение пяти лет.
В одном из интервью генеральный директор Argo Салески заявил: "У нас есть два замечательных клиента и инвестора, которые помогут нам по-настоящему увеличить масштабы деятельности и будут поддерживать нас в долгосрочной перспективе".
Салески отметил, что Argo будет приветствовать дополнительных стратегических или финансовых инвесторов, которые помогут разделить расходы по выводу беспилотных автомобилей на рынок.
Партнерство Ford-VW с Argo может помочь ускорить график развертывания двух автопроизводителей, которые планируют ввести в эксплуатацию автономные транспортные средства в 2021 году.
С VW, крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж за прошлый год, Argo теперь связан с партнером с существенными масштабами и ресурсами. VW также имеет более широкий ассортимент продукции, который включает в себя грузовики и внедорожники, которая может быть автоматизирована с помощью Argo.
Сотрудничество Ford-VW с Argo также может иметь последствия для аналогичных альянсов и оценки соответствующих начинающих компаний.
На текущий момент акции Ford (F) котируются по $10.45 (+2.55%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
ФРС все еще обсуждает, что означает занятость в нынешней экономике
Мы должны терпеть инфляцию как выше, так и ниже 2%
В настоящее время экономика США имеет очень прочные основы
Потребление по-прежнему очень сильное.
Инвестиции в бизнес оказались слабее, чем ожидалось
Ожидаю рост ВВП в 2019 году около 2%, что близко к тому, что я считаю устойчивой тенденцией
Инвестиции в бизнес были слабее, несмотря на финансовую помощь
денежно-кредитная политика в настоящее время носит нейтральный характер, но может быть более аккомодационной, если цель состоит в том, чтобы поднять инфляцию
Несколько сокращений процентной ставки могут повысить инфляцию к 2021 году
Замедление темпов роста зарубежных экономик ослабит экономику США.
Подход к управлению рисками означает быть немного более адаптивным в случае материализации негативных рисков, но мы не хотим заходить слишком далеко
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Банк Италии считает, что рост ВВП Италии в этом году составит 0,1%, 0,8% в 2020 году и 1% в 2021 году.
Промышленное производство, вероятно, упало примерно на -0,7% во втором квартал, говориться в отчете центробанка.
Банка Италии видит валовой коэффициент просроченной задолженности для итальянских банков под контролем ЕЦБ в 8,4% в первом квартале 2019 года с 8,3% в 4 квартале 2018 года
Отрицательное сальдо Европейской платежной системы target2 с начала года сузилось, говориться в отчете Банка
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Вполне вероятно, что министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер отправятся в Пекин в ближайшее время
Трамп и Лайтхайзер возглавит торговые переговоры с Китаем
Стоит запастись терпением, ожидая результатов торговых переговорах США и Китая
Торговые переговоры "идут хорошо"
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Премьер-министр Джузеппе Конте в пятницу приветствовал недавнее падение доходности государственных облигаций Италии, заявив, что это продемонстрировало доверие рынка к стране.
Доходность итальянских облигаций находится на самом низком уровне с 2016 года благодаря сделке с Европейской комиссией, которая предотвратила конфликт между государственными финансами Рима и ожиданиями, что ЕЦБ сохранит ультра-голубиную позицию при своем новом президенте Кристине Лагард.
“Мы надеемся, что доходность облигаций продолжит снижаться, у нас есть доверие рынков”, - сказал Конте журналистам в Милане.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.13% (-1 б.п.).
Нефть (WTI) $60.32 (+0.20%)
Золото $1,410.20 (+0.25%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,011.00 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 7,934.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 21,685.90 | +42.37 | +0.20% |
Hang Seng | 28,471.62 | +39.82 | +0.14% |
Shanghai | 2,930.55 | +12.79 | +0.44% |
S&P/ASX | 6,696.50 | -19.60 | -0.29% |
FTSE | 7,517.10 | +7.28 | +0.10% |
CAC | 5,577.00 | +25.05 | +0.45% |
DAX | 12,340.24 | +8.12 | +0.07% |
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI | $60.23 | +0.07% | |
Золото | $1,407.80 | +0.08% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, сигнализируя о вероятном расширении недельного роста, спровоцированного “голубиными” заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые усилили ожидания снижения процентной ставки в конце этого месяца.
Выступая перед Конгрессом с докладом о денежно-кредитной политике в среду и четверг Пауэлл отметил, что экономика США все еще находится под угрозой из-за разочаровывающей производственной активности, сдержанной инфляции и разразившейся торговой войны, добавив, что ФРС готова “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста.
Инвесторы также анализируют данные по ценам производителей за июнь. Как показал отчет ФРС, цены производителей в США немного выросли в прошлом месяце, поскольку стоимость энергии и других товаров снижалась второй месяц подряд, компенсируя рост в сфере услуг, что привело к наименьшему ежегодному росту производственной инфляции производителей почти за два с половиной года. Согласно данным отчета, индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0.1% в прошлом месяце после аналогичного роста в мае. За 12 месяцев по июнь индекс цен производителей вырос на 1.7%, что является наименьшим приростом с января 2017 года, продолжив замедление с роста на 1.8% в мае. Экономисты, прогнозировали, что индекс потребительских цен не изменится в июне и увеличится на 1.6% в годовом исчислении.
Кроме того, в центре внимания оказались комментарии торгового консультанта Белого дома Питера Наварро, который заявил, что сейчас торговые переговоры с Китаем находятся в “тихом периоде”, добавил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отправится в Пекин с министром финансов Стивеном Мнучином в ближайшем будущем.
Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
Постепенно фокус внимания участников рынка начинает смещаться на корпоративную отчетность за второй квартал, сезон публикации которой стартует на следующей неделе. Согласно данным IBES Refinitiv, аналитики ожидают, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 0.4% г/г во втором квартале.
EUR/USD: 1.1210 (1.6 млрд), 1.1250 (1.1 млрд), 1.1270 (618 млн), 1.1300 (1.1 млрд)
USD/JPY: 107.50 (1.4 млрд), 107.70 (480 млн), 108.00 (567 млн), 108.50 (662 млн), 109.00 (1.4 млрд)
GBP/USD: 1.2580 (598 млн)
USD/CAD: 1.3050 (1.0 млрд), 1.3100 (2.2 млрд)
NZD/USD: 0.6650 (302 млн)
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Bank of America Merrill Lynch (BofAMLК) теперь ожидает, что Банк Англии снизит ставки в качестве своего следующего шага. Банк прогнозирует, что к середине следующего года вероятно два снижения ставок
Изменение ожиданий BofAML происходит на фоне снижения их прогноза по экономике Великобритании. Таким образом, BofAML теперь видит, что Банк Англии снизит ставки один раз в ноябре этого года, а другой раз в мае следующего года. Это довольно существенный переход от их предыдущего прогноза повышения ставок в мае 2020 года.
Что касается прогнозов в отношении экономики Великобритании, то теперь банк прогнозируют рост ВВП Великобритании на 1,2% в этом году (ранее 1,4%) и на 0,9% в 2020 году (ранее 1,1%).
В сообщении BofAML говориться : "Brexit без сделки - это не наш базовый сценарий, но он очень вероятен сейчас. В результате Великобритания сталкивается с более устойчивой неопределенностью, чем мы ожидали ранее, и более интенсивной неопределенностью, чем другие страны. Таким образом, мы больше не ожидаем роста ставок в 2020 году. "
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 169.3 | 0.26(0.15%) | 1245 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 50 | 0.74(1.50%) | 35173 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,009.72 | 8.65(0.43%) | 31834 |
American Express Co | AXP | 127.5 | 0.22(0.17%) | 502 |
Apple Inc. | AAPL | 202.25 | 0.50(0.25%) | 76785 |
Boeing Co | BA | 359.5 | 0.50(0.14%) | 4790 |
Caterpillar Inc | CAT | 134.15 | 0.19(0.14%) | 430 |
Chevron Corp | CVX | 125.68 | 0.25(0.20%) | 629 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 57.47 | 0.17(0.30%) | 2280 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 71.85 | 0.24(0.34%) | 10150 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 77.56 | -0.01(-0.01%) | 972 |
Facebook, Inc. | FB | 199.99 | -1.24(-0.62%) | 105658 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 164.7 | 2.10(1.29%) | 5610 |
Ford Motor Co. | F | 10.27 | 0.08(0.78%) | 316199 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.04 | -0.01(-0.09%) | 7395 |
General Electric Co | GE | 10.16 | 0.05(0.49%) | 1025138 |
General Motors Company, NYSE | GM | 38.54 | 0.11(0.29%) | 5201 |
Goldman Sachs | GS | 212.58 | 1.23(0.58%) | 8659 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 21.05 | 0.20(0.96%) | 57869 |
Home Depot Inc | HD | 214.51 | 0.47(0.22%) | 890 |
Intel Corp | INTC | 48.84 | 0.24(0.49%) | 27878 |
Johnson & Johnson | JNJ | 140.49 | 0.38(0.27%) | 1306 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 114.38 | 0.28(0.25%) | 11470 |
McDonald's Corp | MCD | 213.2 | 0.51(0.24%) | 4807 |
Merck & Co Inc | MRK | 81.2 | 0.20(0.25%) | 7246 |
Microsoft Corp | MSFT | 138.95 | 0.55(0.40%) | 59197 |
Pfizer Inc | PFE | 43.05 | 0.07(0.16%) | 2957 |
Procter & Gamble Co | PG | 114.66 | 0.28(0.24%) | 1153 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 89.39 | 0.32(0.36%) | 1337 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 239.6 | 1.00(0.42%) | 20836 |
The Coca-Cola Co | KO | 52.15 | 0.11(0.21%) | 836 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 37.39 | 0.18(0.48%) | 27470 |
United Technologies Corp | UTX | 131.6 | 0.26(0.20%) | 200 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 262 | 0.84(0.32%) | 4806 |
Verizon Communications Inc | VZ | 57.02 | 0.10(0.18%) | 443 |
Visa | V | 181.44 | 0.70(0.39%) | 10138 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 114.28 | 0.36(0.32%) | 2258 |
Walt Disney Co | DIS | 143.7 | 0.14(0.10%) | 8109 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 40.03 | 0.06(0.15%) | 10565 |
Цены производителей в США немного выросли в июне, поскольку стоимость энергии и других товаров снижалась второй месяц подряд, компенсируя рост в сфере услуг, что привело к наименьшему ежегодному росту производственной инфляции производителей почти за два с половиной года.
Министерство труда сообщило в пятницу, что индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0,1% в прошлом месяце после аналогичного роста в мае. За 12 месяцев по июнь индекс цен производителей вырос на 1,7%, что является наименьшим приростом с января 2017 года, продолжив замедление с роста на 1,8% в мае.
Экономисты, прогнозировали, что индекс потребительских цен не изменится в июне и увеличится на 1,6% в годовом исчислении.
Базовые цены производителей замедлились в прошлом месяце, а это является признаком того, что общая инфляция может оставаться умеренной, несмотря на значительный рост цен на большинство потребительских товаров и услуг в июне.
За исключением нестабильных цен на энергию и торговые услуги, цены производителей в июне не изменились после роста на 0,4% в течение двух месяцев подряд. Так называемый базовый индекс потребительских цен увеличился на 2,1% за 12 месяцев до июня после роста на 2,3% в мае.
Низкая инфляция и растущие риски для экономики в результате торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, а также замедление глобального роста, вероятно, приведут к тому, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в этом месяце впервые за десятилетие.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду заявил законодателям, что центральный банк США будет «действовать надлежащим образом», чтобы защитить экономику от этих рисков.
ФРС, которая имеет целевой показатель инфляции в 2%, отслеживает основной ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) для денежно-кредитной политики. Базовый индекс цен PCE увеличился на 1,6% в годовом исчислении в мае и не достиг цели в этом году.
В июне оптовые цены на энергоносители упали на -3,1% после падения на -1,0% в предыдущем месяце. Цены на товары снизились на -0,4% в прошлом месяце после снижения на -0,2% в мае. Падение цен на бензин на -5,0% составило почти 60% снижения стоимости товаров в прошлом месяце.
Оптовые цены на продукты питания в июне выросли на 0,6%. Базовые цены на товары не изменились в течение трех месяцев подряд. Стоимость услуг выросла на 0,4% в июне - больше всего с октября 2018 года, после роста на 0,3% в мае.
Стоимость медицинских услуг в прошлом месяце выросла на 0,2%, что соответствует росту в мае. Эти расходы на здравоохранение входят в основной индекс цен PCE.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Аналитики UBS снизили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $182 с $201; рейтинг Neutral
Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $59
Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $52
Доллар в основном остается под давлением, так как более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США не смогли изменить убеждения в том, что ФРС начнет снижать процентные ставки на совещании по вопросам политики в конце этого месяца.
По отношению к корзине других валют доллар упал на 0,1% и демонстрирует самое большое недельное падение за последние три недели.
Согласно данным, опубликованным в четверг, базовый индекс потребительских цен в США, исключая продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в июне, что является самым большим увеличением с января 2018 года.
Это привело к росту доходности казначейства США, но валютные рынки по-прежнему указывали на одно снижение ставки в конце июля.
Слабость доллара возродилась, поскольку хедж-фонды заимствуют в низкодоходных валютах, таких как швейцарский франк и евро, для покупки высокодоходных валют, таких как австралийский или новозеландский доллар. В пятницу новозеландский доллар прибавил 0,3%.
Канадский доллар вырос до 10-месячного максимума по отношению к доллару США после того, как центральный банк Канады заявил на этой неделе, что не намерен смягчать денежно-кредитную политику, даже несмотря на то, что он подчеркнул риски, которые торговые войны представляют для мировой экономики ,
Курс евро снизился ранее, после того как член Совета управляющих Европейского центрального банка Игнацио Виско заявил , что ЕЦБ необходимо будет принять дополнительные меры по расширению, если экономика еврозоны не наберет обороты и рассмотрит свои варианты «в ближайшие недели».
Внимание рынка будет сосредоточено на комментариях президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса позднее в пятницу и президента ФРС-Нью-Йорка Джона Уильямса в понедельник, которые дадут возможность оценить, насколько голубым будет Центробанк США.
ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1250-75
GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2520-55
USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне Y108.25-45
В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы отреагировали на новые данные по торговле в Китае.
Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 0,2% с начала торгов.
Согласно опубликованным сегодня данным Таможенного управления, торговый баланс Китая в в июне вырос $ 50,98 млрд с $ 41,65 млрд (пересмотрено с $ 41,66). Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - $ 45,00 млрд.
Экспорт в долларовом выражении снизился на -1,3% в годовом исчислении после роста на 1,1% в мае. Экономисты прогнозировали снижение на -1,4%. Импорт в долларовом выражении снизился на -7,3% против прогнозируемых -4,6% г / г. В мае импорт снизился на -8,5%.
Сальдо торгового баланса Китая с США выросло на 12% в юанях в первой половине этого года, также таможенное агентство. В первые шесть месяцев этого года экспорт в США снизился на -2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт сократился на -25,7%.
Акции Daimler упали на -3% на ранних торгах, но к середине утра восстановились. Немецкий автопроизводитель предупредил инвесторов, чтобы они ожидали потери прибыли во втором квартале до уплаты процентов и налогов в размере 1,6 млрд евро после 2,6 млрд евро, полученных за тот же период прошлого года.
В отчете, опубликованном в четверг во второй половине дня, Международный валютный фонд (МВФ) призвал новый стимул Европейского центрального банка (ЕЦБ) смягчить растущую экономическую опасность, в результате чего акции перешли на отрицательную территорию. МВФ предупредил, что экономика еврозоны сталкивается с растущими рисками из-за торговой напряженности, Brexit и бюджета Италии.
Инвесторы также анализируют смешанные сообщения Федеральной резервной системы США после того, как в четверг председатель Джером Пауэлл сосредоточил внимание на глобальных рисках, которые могут спровоцировать снижение ставки в этом месяце, в то время как коллеги из региональных округов ФРС нарисовали более четкую картину продолжающегося роста в США и хорошие перспективы бизнеса.
В корпоративных новостях, китайская туристическая группа Fosun заявила в пятницу, что ведет активные переговоры с банками-кредиторами Thomas Cook Group о выделении 750 миллионов фунтов стерлингов туроператору, зарегистрированному в Лондоне. Акции британской туристической группы упали более чем на -40% - до самого низкого за всю историю.
Air China согласилась купить 20 самолетов A350-900 у Airbus , поддерживая книгу заказов европейского авиастроителя на широкофюзеляжные самолеты против Boeing и вынуждая свои акции торговаться на 0,7% выше в начале сессии.
На экономических новостях, промышленное производство в еврозоне в мае восстановилось более быстрыми темпами, чем ожидалось, в основном благодаря производству потребительских товаров.
Объем промышленного производства вырос в мае на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на -0,4% в апреле. Это было первое увеличение за четыре месяца. Прогнозируется рост производства на 0,2%.
На текущий момент:
Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 7527.51 | +17.69 | +0.24% |
DAX | 12331.46 | -0.66 | -0.01% |
CAC | 5583.95 | +32.00 | +0.58% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Италия хочет, чтобы Франция и Испания поддержали ее кампанию по изменению бюджетных правил Европейского Союза и сосредоточили их больше на росте перед лицом регионального и глобального экономического спада, сказал министр экономики Италии Джованни Триа в комментариях, опубликованных в пятницу.
Правящая коалиция Италии, сформированная год назад движением «5 звезд» и Правой лигой, всегда выступала с критикой против так называемого договора о фискальном договоре ЕС, который в 2013 году ввел более строгие бюджетные правила.
Лидер и вице-премьер Лиги Маттео Сальвини обвиняет их в обнищании страны, заставляя ее принимать меры жесткой экономии, когда требуется более масштабная фискальная политика.
Италия является вторым по величине долговым бременем в еврозоне после Греции, на ее долю приходится более 130% экономического производства, и она дважды за шесть месяцев практически избегала дисциплинарных мер со стороны ЕС после принятия бюджетных стимулов, включая новые крупные меры благосостояния.
В интервью итальянской ежедневной газете La Stampa Триа сказала, что государства ЕС должны пересмотреть свои приоритеты, и заявил, что Италия неодинока в своем стремлении пересмотреть правила.
Франция не проявляет особого общественного интереса к делу Италии. Министр финансов Франции Бруно Ле Маре в прошлом месяце выразил надежду, что Рим будет соблюдать правила ЕС.
Тем не менее, Париж тем временем приступил к осуществлению собственных новых бюджетных расходов и сокращению налогов, представив в прошлом году пакет стоимостью более 10 млрд евро в ответ на продолжительные уличные протесты.
«Италия, безусловно, стоит рядом с Францией и Испанией и частично с Германией. Существуют предпосылки для изменения экономической политики ЕС», - сказала Триа.
«Возобновление дебатов по фискальному договору возможно», - добавил он. - «Нам нужно обсудить, как изменить эти правила».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters
Промышленное производство в еврозоне в мае восстановилось более быстрыми темпами, чем ожидалось, в основном благодаря производству потребительских товаров, сообщили в Евростат.
Объем промышленного производства вырос в мае на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на -0,4% в апреле. Это было первое увеличение за четыре месяца. Прогнозируется рост производства на 0,2%.
Производство потребительских товаров длительного и недлительного пользования увеличилось на 2,3% и 2,7% соответственно. Производство капитальных товаров выросло на 1,3%, а производство энергии - на 0,7%.
Между тем, производство промежуточных товаров упало на -0,2%.
В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -0,5% после падения на -0,4% в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,6% в мае.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, несмотря на то, что основные настроения оставались осторожными в преддверии данных из Китая и на фоне новых опасений по поводу торговой напряженности между США и Китаем.
Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил Китай в отступлении от своих обещаний увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.
Китайские акции закрылись с повышением, так как инвесторы ожидали множество ключевых экономических данных для направленных сигналов. Данных по торговле и кредитованию вышли уже в начале европейских торгов. Данные по ВВП за второй квартал будут опубликованы на следующей неделе в понедельник.
Согласно опубликованным сегодня данным Таможенного управления, торговый баланс Китая в июне вырос $ 50,98 млрд с $ 41,65 млрд (пересмотрено с $ 41,66). Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - $ 45,00 млрд.
Экспорт в долларовом выражении снизился на -1,3% в годовом исчислении после роста на 1,1% в мае. Экономисты прогнозировали снижение на -1,4%. Импорт в долларовом выражении снизился на -7,3% против прогнозируемых -4,6% г / г. В мае импорт снизился на -8,5%.
Сальдо торгового баланса Китая с США выросло на 12% в юанях в первой половине этого года, также таможенное агентство. В первые шесть месяцев этого года экспорт в США снизился на -2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт сократился на -25,7%.
Японские акции выросли в изменчивой торговле в преддверии выходных и квартальных результатов от американских и японских компаний на следующей неделе.
Акции Fast Retailing выросли на 3,2% после того, как чистая прибыль группы за девять месяцев до мая выросла на 7,0%по сравнению с годом ранее.
С другой стороны, рыночная стоимость Yaskawa Electric упала на -3,9%, сообщив о снижении операционной прибыли на 58% за квартал март-май.
Австралийские рынки немного снизились из-за опасений, что возобновившаяся напряженность в торговле между США и Китаем нанесет ущерб мировой экономике.
На долю горнодобывающих компаний пришлось больше всего убытков, поскольку инвесторы ожидали данных по торговле Китая, чтобы понять, продолжает ли ослабевать вторая по величине экономика мира. Акции BHP, Rio Tinto и South32 закрылись со снижением в диапазоне -0,6%- 0,9%.
Золотодобывающие компании Evolution, Newcrest, Regis Resources и St Barbara снизили капитализацию на -1-3%, поскольку цены на золото снизились на фоне укрепления доллара.
Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
NIKKEI | +42.37 | 21685.90 | +0.20% |
SHANGHAI | +12.79 | 2930.55 | +0.44% |
HSI | +39.82 | 28471.62 | +0.14% |
ASX 200 | -19.60 | 6696.50 | -0.29% |
KOSPI | +6.08 | 2086.66 | +0.29% |
NZ50 | +14.11 | 10701.43 | +0.13% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
ВВС
"Обида, бессилие, фатализм": что думают предприниматели о ведении бизнеса в России
Основной проблемой, мешающей вести бизнес в России, стало снижение доходов населения, полагают во ВЦИОМе. Социологи также зафиксировали рост "чувства неопределенности и тревожности", которое они связывают с волной посадок бизнесменов.
Bloomberg
Глава программы по производству Boeing 737 уходит в отставку.
Источник в компании Boeing сообщил, что руководитель программы 737 Эрик Линдблад уходит в отставку после года пребывания на этом посту, сообщает Bloomberg.
Как отмечается, Линдблад хотел уволиться еще в 2018 году, вероятно, после двух крупных авиакатастроф с участием лайнеров Boeing 737 MAX, в результате которых в Эфиопии и Индонезии при крушении погибли 346 человек.
Business Insider
Иран готов торпедировать мировую торговлю нефтью
Ормузский пролив стал камнем преткновения в отношениях США и Ирана. Тегеран заявил о готовности срубить сук, на котором сам сидит, и закрыть пролив для транспортировки нефти, если США усилят санкции. Это сильно осложнит мировую торговлю нефтью. Поскольку пролив очень узок, любая помеха движению танкеров может привести к сокращению мировых поставок, объясняет «Бизнес инсайдер».
Heise
Кошмарный сон для США. Москва утвердила строительство автотрассы из Казахстана в Белоруссию, призванной соединить Китай со странами Европы
Москва утвердила строительство автотрассы из Казахстана в Белоруссию, призванной соединить Китай со странами Европы. С американской точки зрения, расширение евразийской торговой зоны в обход судоходных путей, находящихся под контролем США, — катастрофа. Вот почему Вашингтону так важно перетянуть на свою сторону восточноевропейские страны, объясняет немецкая «Хайзе».
National Interest
Враждебность к России — всего лишь бизнес
Смятение и переполох в США последних нескольких лет заставили европейцев усомниться в лидерстве Америки. В Европе все прекрасно понимают, почему США так активно противодействуют «Северному потоку — 2»: в Вашингтоне хотят продемонстрировать ненадежность Москвы как поставщика, поднять цену и обеспечить американским газодобывающим компаниям долю на европейском рынке.
Süddeutsche
Инвесторы перестали бояться санкций — в Москве биржевой бум
Российский рынок акций уже много лет не чувствовал себя так хорошо. Фондовый индекс РТС, считающийся международным сопоставительным индикатором, в начале июля достиг рекордного уровня за период с лета 2014 года. Изменилось и еще кое-что. Похоже, страх инвесторов перед новыми антироссийскими санкциями снижается, хотя они все еще начеку, пишет немецкая «Зюддойче».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть выросли, достигнув шестинедельного максимума, поскольку американские производители нефти в Мексиканском заливе сократили более половины своей добычи в условиях тропического шторма и напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,4%, до $66,81 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,5%, до $60,51 за баррель.
К четвергу нефтяные компании в Мексиканском заливе сократили добычу более 1 миллиона баррелей в сутки, или 53% добычи в регионе, из-за тропического шторма Барри, который может обрушиться в субботу на побережье Луизианы.
По прогнозам, шторм станет ураганом первой категории с ветрами не менее 119 км в час.
Запасы сырой нефти в США снижались в течение четырех недель подряд. Запасы сырой нефти упали на 9,5 млн баррелей за неделю до 5 июля, говорится в сообщении Управления энергетической информации (EIA), которое более чем втрое превысило ожидаемый аналитиками рост на 3,1 млн баррелей.
Предполагаемая попытка Ирана заблокировать британский танкер усилила напряженность на Ближнем Востоке, возникшую ранее из-за нападений на танкеры и сброса американского беспилотника Ираном в июне.
Однако прогноз спроса на нефть в 2020 году со стороны Организации стран-экспортеров нефти сдерживал рост цен. ОПЕК заявила, что миру потребуется 29,27 млн. баррелей в сутки нефти в 2020 году от ее 14 членов, что на 1,34 млн. баррелей в сутки в этом году.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Инфляция в Испании снизилась в июне, как первоначально предполагалось, до самого низкого уровня с конца 2016 года, показали окончательные данные статистического управления INE.
Инфляция потребительских цен снизилась до 0,4% с 0,8% в мае. Это соответствовало предварительной оценке и было самым низким показателем с сентября 2016 года, когда он составил 0,2%.
Между тем, базовая инфляция немного выросла - до 0,9% с 0,7% месяцем ранее.
Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, замедлилась до 0,6%, по оценкам, с 0,9% в мае.
В месячном исчислении потребительские цены и согласованные цены упали на 0,1% каждый. Обе цифры соответствовали предварительной оценке, опубликованной 27 июня.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Согласно опубликованным сегодня данным Таможенного управления, торговый баланс Китая в июне вырос $ 50,98 млрд с $ 41,65 млрд (пересмотрено с $ 41,66). Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - $ 45,00 млрд.
Экспорт в долларовом выражении снизился на -1,3% в годовом исчислении после роста на 1,1% в мае. Экономисты прогнозировали снижение на -1,4%.
Импорт в долларовом выражении снизился на -7,3% против прогнозируемых -4,6% г / г. В мае импорт снизился на -8,5%.
Профицит торгового баланса за первое полугодие 2019 года составил 1,23 трлн юаней. Экспорт вырос на 6.1% в годовом исчислении (в юанях), а импорт — на 1.4% (в юанях)
В первом квартале торговые условия были устойчивыми благодаря стабильной экономике
Сальдо торгового баланса Китая с США выросло на 12% в юанях в первой половине этого года, также таможенное агентство.
В первые шесть месяцев этого года экспорт в США снизился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт сократился на 25,7%, сообщил журналистам представитель таможни Ли Куйвен на ежеквартальном брифинге.
Торговые трения между США и Китаем оказали некоторое давление на торговлю в Китае, но это влияние управляемо, сказал Ли.
Июнь ознаменовал собой первый полный месяц повышения тарифов США на $200 млрд китайских товаров, о которых Вашингтон объявил неделями ранее после срыва торговых переговоров между крупнейшими экономиками мира.
Хотя обе стороны договорились в конце июня возобновить переговоры, и Вашингтон заявил, что воздержится от дополнительных сборов, существующие тарифы остаются в силе.
Следует отметить, что внутренний спрос по-прежнему снижается в июне и во многом аналогичен предыдущему отчету, в котором говорится о несколько более мягких условиях потребления / внутренних условиях, что также должно быть отражено в данных по ВВП на следующей неделе в понедельник. Ожидается, что рост ВВП Китая за второй квартал замедлится до 6,2% - до самого низкого годового темпа с первого квартала 1992 года.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Инфляция оптовых цен в Германии снизилась в июне до самого низкого уровня с конца 2016 года, показали данные статистического управления Destatis.
Оптовые цены выросли в июне на 0,3% в годовом исчислении, - медленнее, чем рост на 1,6% в мае. Это был самый низкий показатель с октября 2016 года, когда показатель составлял 0,2%.
В месячном исчислении оптовые цены снизились на -0,5% в июне, в отличие от роста на 0,3% в мае. Это было первое снижение с января 2019 года, когда цены упали на -0,7%.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Индекс | Изменение, пункты | Цена открытия | Изменения в % |
FTSE | +9.84 | 7519.66 | +0.13% |
DAX | -14.69 | 12317.43 | -0.12% |
CAC | +4.11 | 5556.06 | +0.07% |
Информационно-аналитический отдел Teletrade
Промышленное производство в Японии в мае росло медленнее, чем первоначально предполагалось, показали окончательные данные Министерства экономики, торговли и промышленности.
Промышленное производство в мае выросло на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем, вместо 2,3%, оцененных ранее.
В месячном исчислении рост поставок был пересмотрен в сторону снижения — до 1,3% с 1,6% в мае. Запасы выросли на 0,5% по сравнению с предыдущей оценкой в 0,6%.
Коэффициент увеличения запасов был пересмотрен до 1,7% с 1,6%.
В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -2,1% в мае.
Данные также показали, что загрузка мощностей выросла в мае по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7%, но снизилась на -0,1% по сравнению с прошлым годом.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Китай | Сальдо торгового баланса, млрд | Июнь | 41.66 | 45.2 | |
| 04:30 | Япония | Промышленное производство, г/г | Май | -1.1% | -1.8% | -2.1% |
| 04:30 | Япония | Промышленное производство, м/м | Май | 0.6% | 2.3% | 2.0% |
Доллар остается стабильным, восстановив некоторую динамику по отношению к основным валютам после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США умерили перспективу агрессивного снижения процентной ставки ФРС в конце этого месяца.
Согласно данным, опубликованным в четверг, базовый индекс потребительских цен в США без учета продуктов питания и энергоносителей в июне вырос на 0,3%, что стало самым большим увеличением с января 2018 года.
Признаки роста базовой инфляции наряду с отдельными данными по недельным заявкам на пособие по безработице, показывающими, что рынок труда оставался стабильным, сдерживали ожидания финансового рынка в отношении более агрессивного сокращения на 50 б.п. на заседании ФРС 30-31 июля.
Рынки по-прежнему полностью уверены в повышении процентной ставки на 25 б.п., поскольку американские политики стремятся поддержать замедление экономики.
Индекс доллара против корзины из шести основных валют практически не изменился после восстановления большей части своих потерь в четверг.
Индекс упал до трехнедельного минимума после того, как Пауэлл заявил в середине недели в свидетельских показаниях в Конгрессе, что ФРС готова «действовать», учитывая, что экономика США все еще находится под угрозой из-за разочаровывающей активности предприятий, сдержанной инфляции и кипящей китайско-американской торговой войны.
Комментарии президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса, запланированные на сегодня, и президента ФРС-Нью-Йорка Джона Уильямса в понедельник, дадут возможность оценить, насколько на самом деле будет смягчена политика центробанка.
Пара EUR/USD вчера после роста к уровню $1.1285, вскоре снизилась до $1.1245, утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около $1.1250. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи достигнув $1.1265. EUR/USD поднялась немного выше линии скользящей средней MA (200) H1, и тестирует МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.
В пятницу выйдет минимальное количество данных. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за май. В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
, аналитик Teletrade
FTSE +0,3%
CAC +0,3%
DAX +0,4%
На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает рост азиатских акций. Фьючерсы на акции США также подорожали примерно на 0,25% к началу сессии.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
В 07:00 GMT Испания опубликует данные по гармонизированному индекс потребительских цен за июнь
В 08:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет МЭА
В 09:00 GMT Китай опубликует данные по объему выданных займов
В 10:00 GMT Китай опубликует данные по росту банковского кредитования
В 12:00 GMT Состоится встреча министров финансов ЕС
В 14:00 GMT Выступит представитель ФРС США Чарльз Эванс
Информационно-аналитический отдел Teletrade
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.1370 (1321)
$1.1350 (855)
$1.1327 (237)
Цена на момент написания обзора: $1.1269
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.1246 (3802)
$1.1216 (3291)
$1.1180 (2607)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 57309 контракта (согласно данным за 11 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3802);
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2663 (504)
$1.2637 (430)
$1.2617 (320)
Цена на момент написания обзора: $1.2543
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2501 (1299)
$1.2477 (1420)
$1.2447 (2396)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 14681 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2052);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 15784 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2563);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 июля составило 1,08 против 1,03 для предыдущего торгового дня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Brent | 66.49 | 0.12 |
| WTI | 60.41 | 0.18 |
| Серебро | 15.09 | -0.79 |
| Золото | 1403.717 | -1 |
| Палладий | 1559.49 | -1.69 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 110.05 | 21643.53 | 0.51 |
| Hang Seng | 227.11 | 28431.8 | 0.81 |
| KOSPI | 21.8 | 2080.58 | 1.06 |
| ASX 200 | 26.3 | 6716.1 | 0.39 |
| FTSE 100 | -20.87 | 7509.82 | -0.28 |
| DAX | -41.29 | 12332.12 | -0.33 |
| Dow Jones | 227.88 | 27088.08 | 0.85 |
| S&P 500 | 6.84 | 2999.91 | 0.23 |
| NASDAQ Composite | -6.49 | 8196.04 | -0.08 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.69716 | 0.16 |
| EURJPY | 122.074 | 0.06 |
| EURUSD | 1.12523 | 0 |
| GBPJPY | 135.858 | 0.21 |
| GBPUSD | 1.25224 | 0.13 |
| NZDUSD | 0.66589 | 0.19 |
| USDCAD | 1.30656 | -0.08 |
| USDCHF | 0.98973 | 0.08 |
| USDJPY | 108.475 | 0.07 |
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Китай | Сальдо торгового баланса, млрд | Июнь | 41.66 | 44.65 |
| 04:30 | Япония | Промышленное производство, г/г | Май | -1.1% | -1.8% |
| 04:30 | Япония | Промышленное производство, м/м | Май | 0.6% | 2.3% |
| 08:00 | Великобритания | Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Гертьяна Влихе | |||
| 09:00 | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Май | -0.4% | -1.6% |
| 09:00 | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Май | -0.5% | 0.2% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Июнь | 0.2% | 0.2% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Июнь | 2.3% | 2.2% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, м/м | Июнь | 0.1% | 0% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, г/г | Июнь | 1.8% | 1.6% |
| 17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июль | 788 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
