Новости и прогнозы рынков CFD — 15-07-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.27%).  Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.40%).

Большинство секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом году Греция достигнет бюджетных целевых показателей, согласованных со своими международными кредиторами, сообщил в понедельник представитель Министерства финансов.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Греция в этом году достичь своей цели по первичному профициту бюджета в 3,5% от ВВП, чиновник сказал: “Я не ожидают бюджетного разрыва в 2019 году".

Иностранные кредиторы Греции выразили обеспокоенность тем, что страна не достигнет своей цели после серии подачек, объявленных бывшим левым правительством перед внеочередными выборами 7 июля.

Консерваторы выиграли голосование с абсолютным большинством, обещая рабочие места, инвестиции и снижение налогов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 17 июля, в 12:30 GMT

В мае потребительские цены в Канаде подскочили больше, чем ожидалось, что было обусловлено ростом ряда транспортных расходов, и основное внимание на этой неделе будет уделено тому, в какой степени этот скачок нивелировался в июне. Более низкие цены на бензин, вероятно, частично повлияют на июньский индекс потребительских цен, и в целом эксперты ожидают, что большая часть майского повышения будет обращена вспять. Что касается базового индекса потребительских цен, прогнозируется, что июньский показатель окажется вблизи (или выше) уровня 2% - средней точки целевого диапазона инфляции. Учитывая ускорение инфляции заработной платы, будет неудивительно, если инфляционный тренд останется умеренно повышенным в ближайшей перспективе. На прошлой неделе Банк Канады оставил ставку на прежнем уровне, и, хотя не ожидается, что тенденции ИПЦ подтолкнут ЦБ к ужесточению политики, Банк Канады вряд ли присоединится к другим Центробанкам G10 в смягчении политики.

Согласно прогнозам, в июне ИПЦ вырос на 2,1% годовых после увеличения на 2,4% в мае.

Доллар США немного вырос против основных валют в условиях тонких летних торгов, при этом дальнейшее укрепление сдерживалось ожиданиями, что ФРС снизит процентные ставки на заседании на следующей неделе.

Инвесторы ожидают, что ФРС снизит свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов и произведет еще одно сокращение в сентябре.

Валютные рынки в понедельник были спокойными, а волатильность была низкой в ​​преддверии ключевых политических решений Центральных банков на следующей неделе. Европейский Центробанк проведет встречу на следующей неделе, и инвесторы ожидают голубиного заявления. Денежные рынки оценили снижение ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов в сентябре и еще один раз в марте 2020 года. Заседание ЕЦБ, запланированное на 25 июля, может усилить эти ожидания.

Прогнозы по поводу голубиных шагов со стороны как ФРС, так и ЕЦБ удерживали курс пары EUR/USD в узком диапазоне в течение нескольких недель.

Инвесторы стали настроены более медвежье по евро, так как доходность казначейских облигаций США, похоже, останется одной из самых высоких на развитых рынках, несмотря на будущее снижение ставки ФРС, говорят аналитики. Некоторые аналитики, однако, удивлены тем, что евро не растет, учитывая, что рынок оценил в ценообразовании смягчение политики ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ирис Панг, экономист ING, отмечает, что розничные продажи в Китае выросли на 9,8% г/г в июне по сравнению с повышением на 8,6% г/г в мае, и такой результат выглядит обнадеживающим. Впрочем, детали отчета рассказывают другую историю.

"Есть признаки того, что китайские потребители стали более осторожно относиться к расходам на поездки на отдых, что сигнализирует о том, что потребители потенциально обеспокоены "безопасностью" своих рабочих мест и ростом заработной платы. Потребительские товары, обычно покупаемые в зарубежных туристических поездках, были куплены на внутреннем рынке. Мы ожидаем, что розничные продажи в Китае будут продолжать расти хорошими темпами, даже если рост происходит по неправильным причинам. Еще одной причиной скачка розничных продаж в июне стало то, что китайские автодилеры снизили цены, что увеличило продажи автомобилей на 17,2% г/г после роста продаж всего на 1,2% г/г с начала года. Но акция по снижению цен не может длиться более квартала. А вместе с сокращением производства (на 16,8% г/г в июне) пострадают корпоративные доходы автодилеров и автопроизводителей".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 18 июля, в 08:30 GMT

После удивительно устойчивого начала 2019 года для экономики Великобритании, акцент во втором квартале сместился на степень замедления роста. “Разворот” перед первоначальным крайним сроком Брекзита в конце марта, вероятно, способствовал снижению темпов роста экономики, хотя потребительские расходы также, похоже, заметно ослабли во втором квартале. Розничные продажи сократились в апреле и мае, после трех последовательных повышений в течение первого квартала. Недавние исследования доверия показывают, что основная тенденция в розничном секторе остается мягкой, и консенсус-оценки предполагают, что в июне наблюдалось еще одно снижение (в месячном выражении). Июньский индекс потребительских цен также будет опубликован на этой неделе, но он должен оказать незначительное влияние на рынок. Общий ИПЦ должен вырасти на 2,0% в годовом исчислении, а базовый ИПЦ - на 1,8%, что близко к целевому показателю инфляции.

Согласно прогнозам, в июне розничные продажи сократились на 0,3% после снижения на 0,5% в мае.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги на положительной территории, несмотря на опасения о том, что экономика Китая замедляется из-за торговой войны с США.

Читать далее 

Розничные продажи

Показатель будет опубликован во вторник, 16 июля, в 12:30 GMT

Свежие данные по розничным продажам за июнь дадут участникам рынка полное представление о том, как обстояли дела с продажами во втором квартале. Недавно многие эксперты повысили прогноз по росту расходов на личное потребление во втором квартале до 3,4% с 2,9%, поскольку расходы уже находились на прочной основе в течение этого периода. Действительно, после двух значительных ежемесячных приростов розничные продажи увеличились на 0,5% в мае. Это подтолкнуло продажи контрольной группы - которые исключают волатильные компоненты и являются хорошим индикатором для потребительских расходов - на 8,5% на трехмесячной годовой основе. Это был самый быстрый темп с 2006 года и он предполагает, что рост расходов на личное потребление во втором квартале значительно превысит 3%. Более частые данные, такие как индекс продаж Redbook, который охватывает выборку американских ритейлеров, предполагают, что продажи остались прочными в июне. Но, учитывая недавнее ослабление уверенности, ожидается, что розничные продажи замедлили темпы роста в июне.

Согласно прогнозам, в июне розничные продажи выросли на 0,2% после увеличения на 0,5% в мае.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 16 июля, в 13:15 GMT

Отражая замедление глобального роста и сохраняющуюся неопределенность в области торговли, производство в обрабатывающем секторе упало в этом году и негативно отразилось на общем объеме промышленного производства. Однако, последний отчет по промпроизводству за май отразил отскок на 0,4%, при этом производство в обрабатывающей промышленности зафиксировало свое первое ежемесячное увеличение в этом году. Производственный индекс ISM немного снизился в июне, но предполагал дальнейшее расширение производственной активности. Слабость компонента новых заказов в индексе говорит о том, что рост производства должен оставаться скромным. Неопределенность относительно структуры будущих торговых отношений продолжает сохраняться, даже несмотря на то, что президенты Трамп и Си согласились продолжить торговые переговоры, что также предполагает, что производство в обрабатывающем секторе будет оставаться под давлением в ближайшие месяцы.

Согласно прогнозам, в июне промышленное производство выросло на 0,1% после увеличения на 0,4% в мае.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 17 июля, в 12:30 GMT

В среду внимание инвесторов переключится на рынок жилья. Строительство нового жилья изо всех сил пыталось набрать обороты, несмотря на снижение стоимости строительства и улучшение условий для покупки. С начала года по май количество закладок новых домов было на 5,3% ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, темп в 1,269 млн. единиц, достигнутый в мае, немного выше усредненных темпов за последние шесть месяцев. Увеличение разрешений на строительство в мае было обнадеживающим, при этом разрешения на строительство односемейного жилья выросли на 3,7%, закончив пятимесячную серию сокращений. Увеличение разрешений наряду с более благоприятными условиями для покупки указывают на постепенное улучшение активности в течение лета. Но, несмотря на более низкие ставки по ипотечным кредитам, всплеск активности остается маловероятным. Индекс состояния рынка жилья от NAHB упал в прошлом месяце после достижения семимесячного максимума в мае. Строители, вероятно, были обескуражены перспективами эскалации торговой войны.

Согласно прогнозам, в июне закладки новых домов снизились до 1,260 млн. с 1,269 млн. в мае.

MUFG Research обсуждает перспективы британского фунта и выделяет больше признаков "голубиных" изменений в политическом мышлении Банка Англии.

"Мы ожидаем, что фунт продолжит находится под давлением в краткосрочной перспективе, при этом пара EUR/GBP будет торговаться чуть ниже уровня 0,9000, а пара GBP/USD чуть выше уровня 1,2500. На прошлой неделе фунт закрылся с повышением против евро впервые за десять недель, хотя мы сомневаемся, что это знаменует собой начало устойчивого разворота. Повышенный риск Брекзита, слабый рост в Великобритании и продолжающийся "голубиный" сдвиг в политике Банка Англии должны удерживать фунт под понижательным давлением", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34.792 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,010% против 2,075% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,22 по сравнению с 2,95 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,07% от объёма размещения по сравнению с 52,84% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,10% от объёма размещения по сравнению с 2,28% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 42,83% от объёма размещения по сравнению с 44,88% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 34,749 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,115% против 2,210% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,59 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,77% от объёма размещения по сравнению с 42,79% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,45% от объёма размещения по сравнению с 1,85% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,77% от объёма размещения по сравнению с 55.36% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы проявляют осторожность в начале сезона корпоративной отчетности.

Citigroup Inc. (С) опубликовала превысившие ожидания квартальные результаты сегодня перед открытием рынка, дав неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за второй квартал 2019 года. Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.95 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80. Выручка банка также превзошла ожидания рынка. Однако, как отмечают аналитики, основной причиной сильной отчетности являются доходы, полученные от первичного публичного размещения акций (IPO) платформы для торговли облигациями Tradeweb. Акции C в моменте демонстрируют 0.1% повышение. 

Другие крупнейшие финансовые учреждения США представят свою отчетность позже на этой неделе: JPMorgan Chase & Co. (JPM), Goldman Sachs Group Inc. (GS) и Wells Fargo & Co. (WFC) отчитаются завтра, Bank of America Corp. (BAC) - в среду, Morgan Stanley (MS) - в четверг.

Помимо банков, на этой неделе  свои квартальные результаты также обнародуют такие компании, как Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), Netflix (NFLX), UnitedHealth (UNH), Microsoft (MSFT), American Express (AXP) и другие.

Участники рынка ожидают, что отчеты и прогнозы компаний позволят оценить, насколько глубоко влияние затянувшегося торгового спора между США и Китаем на корпоративную прибыль.

Согласно данным Refinitiv IBES, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 0.4% в г/г во втором квартале, что станет первым квартальным снижением за три года. 

Инвесторы также анализируют отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, который показал, что региональная производственная активность скромно восстановилась в июле после неожиданного сокращения в июне. Согласно отчету, индекс общего делового состояния ФРБ Нью-Йорка поднялся до 4.3 в июле с отрицательного значения -8.6 в июне, при этом положительное значение указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до положительного значения 2.0. Более высокий, чем ожидалось, отскок от общего индекса деловых условий произошел после того, как он зафиксировал свое первое отрицательное значение за последние два года в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.65%).  Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -1.26%).

Большинство секторов S&P в плюсе.  Больше всего выросли сектор конгломератов (+0.3%) и здравоохранительный сектор (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы консолидируются вблизи уровня открытия сессии, так как инвесторы отыгрывают данные по Китаю, которые указали, что промпроизводство и розничные продажи превзошли ожидания, но квартальный экономический рост оказался самым слабым за последние десятилетия.

Читать далее 

Котировки золота немного снизились в понедельник после того, как данные показали, что экономический рост в Китае замедлился до самого низкого уровня за последние 27 лет. Рост акций также ограничивал спрос на слитки, поскольку инвесторы ухватились за некоторые положительные показатели второй по величине экономики в мире.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, Citigroup (C) показала превысившие ожидания аналитиков квартальную прибыль и выручку благодаря доходам от первичного публичного размещения акций (IPO) электронной платформы для торговли облигациями Tradeweb.

Прибыль банка составила $4.79 млрд., или $1.95 в расчёте на акцию, по сравнению с оценкой аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $1.80 на акцию. Без учета влияния IPO, банк получил бы прибыль на уровне $1.83 в расчете на акцию, чему способствовали более низкие налоги и уменьшение количества находящихся в обращении акций.

В то время как показатель прибыль на акцию вырос на 20% г/г во втором квартале, выручка компании показала более сдержанный рост из-за снижения выручки от торговли ценными бумагами (далее - трейдинг) и инвестиционно-банковских операций, а также убытков по хеджированию кредитов. По сообщению банка, выручка выросла на 2% до $18.76 млрд., превысив оценку в $18.5 млрд., благодаря $350 млн. дохода до вычета налогов от IPO Tradeweb.

По словам Майка Майо (Mike Mayo), аналитика банковского сектор из Wells Fargo, результаты показали оказались "незначительно лучше, чем ожидалось". Он отметил в своем отчете, что "хотя результаты вряд ли заставят инвесторов немедленно погружаться в акции, тем не менее они обеспечивают очередное подтверждение того, что Citi продолжает движение для дальнейшего повышения доходности".

Citigroup стал первым из крупнейших банков США, который отчитался о результатах за второй квартал, поэтому инвесторам было интересно посмотреть, какой результат показали его банковские и трейдинговые операции за этот период.

В прошлом месяце финансовый директор Марк Мейсон (Mark Mason) заявил на конференции, что выручка от трейдинга в этом квартале, вероятно, снизится на 4-6% по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года.

Это оказалось правдой, поскольку выручка от торговли без учета IPO сократилась на 5% г/г из-за падения выручки от торговли акциями на 9% г/г до $790 млн. В то же время выручка от торговли инструментами с фиксированной доходностью выросла на 8% г/г до $3.32 млрд., но без учета IPO Tradeweb банк продемонстрировал бы снижение выручки в этом подразделении на 4% г/г. Выручка от инвестиционно-банковских услуг упала на 10% г/г до $1.28 млрд.

Выручка глобального подразделения, занимающегося банковским обслуживанием частных клиентов Citigroup, выросла на 3% г/г до $8.5 млрд., тогда как прибыль увеличилась на 11% г/г до $1.41 млрд. по сравнению с оценкой аналитиков, опрошенных Factset, в $1.49 млрд.

Банк сократил общекорпоративные расходы на 2% г/г до $10.5 млрд., а коэффициент эффективности улучшился до 56% с 58% год назад. Это превзошло оценку аналитиков в 57.3%.

Другие банки также должны извлечь выгоду из IPO Tradeweb, в число инвесторов которого вошли крупнейшие банки США, такие как Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC). Платформа Tradeweb, основанная в 1996 году, стала публичной в апреле, что стало вторым крупнейшим IPO этого года.

На текущий момент акции Citigroup (С) котируются по $71.77 (+0.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол заседания РБА по вопросам денежно-кредитной политики. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление Центробанка.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и среднего заработка за май. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Согласно прогнозу, число заявлений на получение пособий снизилось до 22,9 тыс. с 23,2 тыс. в мае, уровень безработицы остался на отметке 3,8%, а средний заработок вырос на 3,1% годовых.

В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Ожидается, что индекс для Германии улучшился до -20,0 с -21,1 в июне.

Также в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за май. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 12:15 GMT в США с речью выступит президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

В 12:30 GMT США заявят об изменении розничных продаж за июнь и выпустят индекс цен на импорт за июнь. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Второй показатель отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,2% относительно мая, а индекс цен на импорт снизился на 0,6%.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении промышленного производства за июнь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,1% относительно мая.

В 14:00 GMT США заявят об изменении товарно-материальных запасов за май и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Согласно прогнозу, товарно-материальные запасы выросли на 0,4% относительно июня, а индекс состояния рынка остался на уровне 64 пункта.

В 17:00 GMT в США с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Комментарии Пауэлла имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС.    

В 19:30 GMT в США запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса.

В 20:00 GMT США объявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 0,3 процента, и составил 114,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,3 процента в мае и повышение на 0,1 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2018 года по июнь 2019 года) показатель снизился на 0,4 процента после падения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2018 года по май 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в июне, и составил 104,5 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,1 процента в мае и апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 0,9 процента после повышения на 0,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2018 года по май 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне продажи жилья на вторичном рынке в Канаде упал на -0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в понедельник Канадская ассоциация недвижимости (CREA).

По данным отраслевой группы, фактические продажи, без учета сезонных колебаний, выросли на 0,3% по сравнению с годом ранее, в то время как индекс цен на жилье снизился на -0,3% по сравнению с июнем прошлого года.

“Существует растущее расхождение в тенденциях рынка жилья в Канаде между восточной и западной Канадой. В то время как активность продаж в трех самых западных провинциях Канады, похоже, перестала ухудшаться, пройдет некоторое время, прежде чем спрос и предложение там станут лучше сбалансированными, и перспективы цен на жилье улучшатся”, - сказал главный экономист CREA Грегори Кламп. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Новое исследование предупредило, что в Великобритании самый высокий риск рецессии после финансового кризиса из-за неопределенности с Brexit и глобального экономического спада.

Негативный анализ экономического состояния страны, опубликованный аналитическим центром «Фонд резолюции», показал, что необходимы срочные планы, чтобы смягчить последствия следующего спада, когда многие карты монетарной политики Банка Англии уже разыграны.

Индикатор «Риск рецессии» Фонда Резолюции, который использует доходности государственных облигаций, чтобы оценить угрозу от рецессии, показал, что в Великобритании риск рецессии в настоящее время достиг самого высокого уровня с 2007 года.

Есть некоторые свидетельства того, что экономика Великобритании, возможно, уже сокращается, поскольку у производителей в июне был наихудший месяц за последние шесть лет, а потребительские кредиты росли самыми медленными темпами с 2014 года. Общий индекс менеджеров по закупкам (PMI) за июнь упал до 14,0, что значительно ниже среднего прогноза в опросе Reuters и является самым низким с февраля 2013 года.

В прошлом месяце Банк Англии снизил прогноз экономического роста во втором квартале до нуля.

Великобритания собирается покинуть Европейский Союз 31 октября, но она вовлечена в борьбу за лидерство внутри страны, которая усугубляет неопределенность в отношении режима выхода страны.

Борис Джонсон , лидер на пост  премьер-министра, пообещал покинуть ЕС на Хэллоуин со сделкой без нее, что, как ожидается, нанесет большой ущерб экономике Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Консервативный кандидат на пост главы исполнительной комиссии ЕС Урсула фон дер Лейен предложила в понедельник ряд социальных, экологических и экономических реформ, обратившись за поддержкой к законодателям Европейского союза, которые должны проголосовать за ее выдвижение во вторник.

В попытке завоевать социалистов, в поддержке которых она не может быть уверена, чтобы обеспечить большинство в Европейском парламенте, Урсула фон дер Ляйен сказала, что она поддержит гарантированную минимальную заработную плату для всех работников ЕС и систему пособий по безработице.

Во вторник фон дер Лайен выступит в Европарламенте с 751 членом в Страсбурге, а затем законодатели проведут дебаты и продолжат голосовать за или против нее в секретном бюллетене в 16:00 GMT.

Ей нужна поддержка абсолютного большинства, которое обычно составляет 376. В настоящее время на собрании не хватает четырех членов, а это означает, что ей может потребоваться 374 голоса из 747. Дипломаты говорят, что далеко не уверен, что она пересечет эту линию.

Хотя “зеленые” уже исключили свою поддержку для нее, фон дер Ляйен сказала, что она будет добиваться сокращения выбросов углерода в ЕС до 55% к 2030 году, подняв свое предыдущее предложение с 40%.

Она также сказала, что поддержит право законодательной инициативы Европейского парламента, что уменьшит исключительные полномочия Комиссии предлагать законы ЕС.

Фон дер Лайен также пообещала пересмотреть миграцию и внешнюю политику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.10% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.83 (+1.03%)

Золото $1,412.50 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,022.00 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 7,984.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как публикация превысивших ожидания квартальных результатов Citigroup Inc. (С) дала позитивный старт сезону корпоративной отчетности за второй квартал 2019 года. 

В Citigroup сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $1.95 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80. Выручка банка также превзошла ожидания рынка. Акции C на премаркете подорожали на 0.4%. 

Другие крупнейшие финансовые учреждения США представят свою отчетность позже на этой неделе: JPMorgan Chase & Co. (JPM), Goldman Sachs Group Inc (GS). и Wells Fargo & Co. (WFC) отчитаются завтра, Bank of America Corp. (BAC) - в среду, Morgan Stanley (MS) - в четверг.

Помимо банков, на этой неделе  свои квартальные результаты также обнародуют такие компании, как Johnson & Johnson (JNJ), IBM (IBM), Netflix (NFLX), UnitedHealth (UNH), Microsoft (MSFT), American Express (AXP) и другие.

Участники рынка ожидают, что отчеты и прогнозы компаний помогут оценить, насколько глубоко влияние затянувшегося торгового спора между США и Китаем на корпоративную прибыль.

Согласно данным Refinitiv IBES, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 0.4% в г/г во втором квартале, что станет первым квартальным снижением за три года. 

В фокусе инвесторов также оказались акции Boeing (BA), стоимость которых на премаркете упала на 1.4% после того, как The Wall Street Journal сообщил, что запрет на эксплуатацию самолетов компании 737 Max 8 может остаться в силе до следующего года.

Инвесторы также анализируют отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, который показал, что региональная производственная активность скромно восстановилась в июле после неожиданного сокращения в июне. Согласно отчету, индекс общего делового состояния ФРБ Нью-Йорка поднялся до 4.3 в июле с отрицательного значения -8.6 в июне, при этом положительное значение указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до положительного значения 2.0. Более высокий, чем ожидалось, отскок от общего индекса деловых условий произошел после того, как он зафиксировал свое первое отрицательное значение за последние два года в предыдущем месяце.

EUR/USD: 1.1200 (1.0 млрд), 1.1275 (535 млн)

USD/JPY: 108.90 (376 млн)

GBP/USD: 1.2500 (336 млн)

NZD/USD: 0.6750 (201 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

После сообщения о неожиданном сокращении региональной производственной активности в предыдущем месяце, Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал сегодня отчет, который показал, что активность скромно восстановилась в июле.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что его индекс общего делового состояния поднялся до 4,3 в июле с отрицательного значения -8,6 в июне, при этом положительное значение указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до положительного значения 2.0.

Более высокий, чем ожидалось, отскок от общего индекса деловых условий произошел после того, как он зафиксировал свое первое отрицательное значение за последние два года в предыдущем месяце.

Компонент новых заказов снизился менее значительно до -1.5 против предыдущего значения -12.0. 

Компонент занятости составил -9.6 в июле против -3.5 в июне.

Компонент постепенного разгона инфляции составил +25.5 против предыдущего значения +27.8.

6-месячный индекс условий в сфере бизнеса вырос в июле до +30.8 против  +25.7 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Президент США Дональд Трамп в понедельник указал на замедление экономического роста в Китае на фоне возобновления торговых переговоров, заявив, что американские тарифы оказывают «серьезное влияние», и предупредил, что «тарифы возможно, увеличатся».

Данные по ВВП Китая, опубликованные ранее в понедельник, показали, что вторая по величине экономика в мире замедлилась до 6,2% во втором квартале, что является ее самым низким темпом по крайней мере за 27 лет на фоне продолжающегося торгового давления со стороны Соединенных Штатов.

«Вот почему Китай хочет заключить сделку с США и хочет, чтобы она не нарушила первоначальную сделку», - написал Трамп.

Трамп и его администрация пытаются подтолкнуть Китай к заключению торгового соглашения после срыва переговоров в мае. Трамп и президент Китая Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры на встрече в G20 в прошлом месяце.

На прошлой неделе американские и китайские переговорщики говорили по телефону, и в ближайшее время в Пекине ожидаются личные переговоры, заявили представители США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD)McDonald's (MCD) до $230

Аналитики UBS снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $11.50

Аналитики KeyBanc Capital Markets снизили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Underweight с Sector Weight; целевая стоимость $38

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Buy с Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.95 в расчете на одну акцию (против $1.63 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80.

Квартальная выручка компании составила $18.758 млрд. (+1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.486 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $72.39 (+0.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15 июля

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.80, выручка $18486.01 млн.

16 июля

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $5.03, выручка $8879.07 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.43, выручка $20388.34 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $2.49, выручка $28524.81 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS $1.16, выручка $20948.94 млн.

17 июля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка $23129.97 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.01, выручка $2768.66 млн.

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.62, выручка $2673.71 млн.

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $3.09, выручка $19177.19 млн.

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $0.55, выручка $4934.49 млн.

18 июля

До начала торгов:

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $2.08, выручка $9375.75 млн.

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.16, выручка $10021.29 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.46, выручка $60602.21 млн.

После окончания торгов:

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.21, выручка $32775.09 млн.

19 июля

До начала торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $2.02, выручка $10826.68 млн.

В понедельник евро оставался в пределах своего недавнего торгового диапазона по отношению к доллару, но его рост был ограничен ожиданиями голубиного заседания Европейского центрального банка на следующей неделе и после того, как инвесторы стали более медвежьими по валюте.

Валютные рынки остаются спокойными, а волатильность была низкой в ​​преддверии крупных заседаний по политике центрального банка на следующей неделе. Австралийский доллар, получивший поддержку от обнадеживающих экономических данных Китая, был единственным реальным двигателем.

Денежные рынки оценили снижение ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов в сентябре и еще одно в марте. Встреча 25 июля может укрепить эти ожидания.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система снизит свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов в конце июля, а затем будет еще одно снижение в сентябре.

Прогнозы по поводу голубых движений обоих центральных банков удерживали курс EUR/USD в узком диапазоне в течение нескольких недель.

Аналитики говорят, что инвесторы более медвежьи в отношении евро, поскольку доходность казначейских облигаций, по-видимому, останется одной из самых высоких на развитых рынках, несмотря на будущие сокращения ставок ФРС.

Австралийский доллар достиг 10-дневного максимума благодаря более сильным, чем ожидалось, экономическим данным из Китая, которые, по мнению некоторых аналитиков, сигнализируют о том, что усилия по оживлению расходов во второй по величине экономике мира работают.

Промышленное производство Китая восстановилось в июне с 17-летнего минимума, зафиксированного в мае. Июньские розничные продажи выросли на 9,8% по сравнению с годом ранее. Экономика Китая росла самыми медленными темпами почти за 27 лет, как и ожидалось.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным ростом, достигнув максимума 5 и 11 июля $1.1285 

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным снижение до $1.2545

USD/JPY: в течение европейской сессии пара, после роста с начала торгов к Y108.10, утратила все завоеванные позиции и снизилась к минимуму пятницы Y107.80

В 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным снижением после того, как экономика Китая росла самыми медленными темпами за 27 лет во втором квартале, подчеркивая необходимость мер по стимулированию внутреннего потребления и инвестиций на фоне растущих торговых споров с США.

ВВП увеличился на 6,2% в годовом исчислении во втором квартале, медленнее, чем рост на 6,4%, зарегистрированный квартал назад. Тем не менее, экономика выросла на 6,3% в первой половине года, в соответствии с ожиданиями.

Июньские показатели производства и розничных продаж показали признаки улучшения, помогая в некоторой степени ограничить спад.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно снизился после слабого роста в пятницу.

Рыночная стоимость Anheuser-Busch InBev снизилась на -1,7%. В пятницу компания заявила, что не будет проводить IPO своего подразделения Азиатско-Тихоокеанского региона Budweiser Brewing Company APAC Ltd на Гонконгской фондовой бирже.

Акции LafargeHolcim незначительно выросли после того, как компания согласилась купить румынского производителя сборного железобетона Somaco у ORESA.

Горнорудные компании увеличили капитализацию, поскольку ослабление запрета на экспорт со стороны США китайскому поставщику коммуникационных технологий Huawei и возобновление китайско-американских торговых переговоров способствовали росту цен на сырье.

Акции Sports Direct International упали в цене на 10,5% после того, как продавец спортивной одежды отложил публикацию своих отчетов о прибыли.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В последние недели в крупных британских банках растет число коммерческих клиентов, которые откладывают принятие решений об инвестициях и заимствованиях, так как немного возросла вероятность беспорядочного выхода из Европейского союза.

Британские банки в значительной степени сыграли на устойчивость бизнеса после решения референдума в июне 2016 года о выходе из ЕС, но старшие руководители заявили Reuters,  что в последние недели они наблюдают падение уровня активности фирм.

Крупнейшие кредиторы страны - Королевский банк Шотландии (RBS), Lloyds, Barclays, HSBC и британский филиал испанского Santander  - все готовы опубликовать итоги полугодия в ближайшие недели, при этом инвесторы следят за любыми признаками напряжения.

Банкиры, ответственные за десятки миллиардов фунтов деловой задолженности, сообщили Reuters, что активность корпоративных клиентов в последние месяцы снизилась, поскольку оба кандидата на пост следующего премьер-министра Великобритании заявили, что готовы вывести страну из ЕС без сделки.

RBS, HSBC и Barclays все ранее принимали резервы в несколько миллионов фунтов стерлингов против возможных будущих убытков по кредитам, если экономика упадет. Банк Англии заявил, что кредиторы достаточно устойчивы, чтобы справиться с безрезультатным Brexit.

Банки также готовятся к ожидаемому росту расходов на удовлетворение требований по непроданной страховке, известной как PPI, которая уже стоила более 35 миллиардов фунтов стерлингов, в преддверии августовского крайнего срока подачи требований.

Британская экономика выросла больше, чем ожидалось в мае, согласно официальной статистике, опубликованной на прошлой неделе, но экономисты предупреждают, что прогноз остается слабым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Немецкая промышленная активность вялая, и последние данные указывают на более медленный рост в секторе услуг, заявило Министерство экономики Германии, добавив, что крупнейшая экономика Европы будет испытывать слабую общую экономическую тенденцию во втором квартале.

"После того, как во втором квартале наметилось сдержанное развитие, силы экономического подъема могут снова стать более заметными, если внешняя среда не стабилизируется", - говорится в ежемесячном отчете министерства.

В отчете также говорится, что существуют значительные риски снижения, такие как торговые конфликты, ожидаемый выход Великобритании из Европейского Союза и геополитическая напряженность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, на неоднозначных экономических данных из Китая. 

Официальные данные показали, что рост ВВП Китая замедлился до 6,2%  во втором квартале по сравнению с годом ранее, что является его самым низким темпом по крайней мере за 27 лет на фоне затянувшейся торговой войны с США.

Июньские показатели производства и розничных продаж показали признаки улучшения, помогая ограничить спад в регионе.

Годовой рост промышленного производства превысил ожидаемый уровень до 6,3% с 5% в мае, показав самый быстрый рост за три месяца.

Аналогичным образом, розничные продажи росли более быстрыми темпами — на 9,8% после роста на 8,6 процента месяц назад. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 8,5% в июне.

С начала года инвестиции в основной капитал увеличились на 5,8% по сравнению с ростом на 5,6% в период с января по май, тогда как в период с января по июнь инвестиции в недвижимость выросли с двузначным показателем на 10,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,40%, после сообщений о том, что США могут начать утверждать лицензии для определенных компаний, чтобы начать продажу продуктов определенной китайской компании Huawei в течение ближайших двух или трех недель. 

Японский рынок был закрыт сегодня на праздник Морского Дня. 

Австралийские рынки закрылись со снижением на ожиданиях, что Пекин продолжит развертывать дополнительные меры поддержки в ближайшие месяцы.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto увеличил капитализацию на 0,4%, а меньший конкурент Fortescue Metals Group получил 0,7% после того, как цены на железо достигли своей лучшей недели из трех по соображениям поставок.

Акции в Сеуле упали после выхода смешанных данных по Китаю и на фоне неопределенности в ходе торгового спора с Японией. 

Автопроизводитель Hyundai Motor снизил капитализацию на -1,1%, а Samsung BioLogics, биофармацевтический филиал Samsung Group, потерял -1,7 стоимости бумаг, в то время как производитель микросхем SK Hynix подорожал на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно июльскому отчету консалтинговой компании McKinsey and Company, мир стал более подвержен влиянию Китая на экономику в то время, когда азиатский гигант все больше полагается на своих собственных потребителей для ускорения роста.

Выводы McKinsey приходят, когда Китай заблокирован в годичной тарифной борьбе с США, которая распространилась на такие области, как технологии и безопасность. Экономисты обычно предсказывали, что китайская экономика — вместо американской — будет испытывать больший удар от повышенных тарифов частично из-за относительно более сильной зависимости азиатской страны от экспорта.

Но отчет McKinsey показал, что потребление способствовало более чем 60% роста Китая в течение 11 из 16 кварталов - с января 2015 года по декабрь 2018 года.

Это означает, что экономика Китая сокращает свою зависимость от торговли как источника роста. Фактически, исследование показало, что чистая торговля Китая — стоимость общего экспорта минус стоимость импорта — “фактически внесла отрицательный вклад” в рост в прошлом году.

Консалтинг изучал, как Китай и мир связаны между собой торговлей, капиталом и технологиями. Выяснилось, что растущее значение китайских потребителей в поддержке роста означает, что производители в стране продают больше для внутренних потребителей и меньше для всего мира.

В результате Китай экспортировал всего 9% своей продукции в 2017 году - по сравнению с 17% в 2007 году, согласно исследованию McKinsey. Это показывает, что Китай стал более самостоятельным и менее открытым для остального мира, показали исследования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Deutschlandfunk

Немецкий экс-министр отметил неизбежность «Северного потока — 2»

Бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла рассказал, почему трубопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

По его словам, «Северный поток — 2» нужен Европе и Германии, поэтому ЕС не сможет остановить его строительство.

Wall Street Journal

Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что такие сроки связаны с тем, что компания не успеет устранить все неполадки в судне раньше намеченного срока.

Компания Boeing будет заниматься заменой программного обеспечения.

Гуаньча, Китай

Китай действительно обогнал США в сфере 5G?

В ХХ веке США считались страной научно-технических инноваций, теперь же эта роль стремительно переходит к Китаю. Тенденция к доминированию китайских компаний обозначилась, когда связь 5G стала доступна первым 800 миллионам интернет-пользователей по всей стране. Однако издание подмечает, что волна 5G захлестнула мир совсем недавно. Настоящая борьба за передовые позиции только началась.

«Экономист»

Индекс Биг-Мака: рубль — самая недооцененная валюта

«Экономист» опубликовал очередной Индекс Биг-Мака. Исследование основано на соотношении цены бургера в разных странах мира и его стоимости в долларах в этих странах. Согласно данным британского журнала, самой недооцененной денежной единицей стал российский рубль. Согласно исследованию, валютный курс рубля на 64,5% ниже своей реальной стоимости.

Atlantico

Темная сторона компании «Амазон»

«Амазон» отмечает свой юбилей: 25 лет роста и глубоких преобразований в розничной сфере. Компания стремилась в первую очередь увеличить не прибыль, а долю рынка. Но у империи «Амазон» есть и «темная сторона», из-за которой она регулярно оказывается в центре полемики, иногда весьма острой. Об этом и о причинах головокружительного успеха компании рассказывает экономический эксперт Жюльен Пийо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Запрашиваемые цены на жилую недвижимость в Великобритании упали в этом месяце впервые в этом году, поскольку уверенность покупателей пострадала от эскалации неопределенности вокруг Brexit, сообщает сайт Rightmove.

Средняя запрашиваемая цена на жилую недвижимость, рекламируемую на Rightmove, упала на -0,2% в июле после роста на 0,3% в июне. По сравнению с прошлым годом цены снизились на 0,2%, сообщает Rightmove.

"Фундаментальные основы рынка жилья остаются в значительной степени здоровыми во многих частях страны, но нынешний политический климат означает, что ключевой ингредиент доверия был нарушен, и это заставляет некоторых потенциальных покупателей и продавцов колебаться", - сказал директор Rightmove Майлз Шипсайд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Цены на нефть снизились после того, как Китай продемонстрировал самый медленный квартальный экономический рост за 27 лет, что усилило опасения по поводу спроса у крупнейшего в мире импортера сырой нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent в сентябре подешевели на 21 цент до $ 66,51 за баррель, в то время как американские фьючерсы на нефть на август подешевели на 28 центов до $59,93  за баррель.

Нефтеперерабатывающие заводы на пути тропического шторма Барри продолжали работать, несмотря на угрозы наводнений, в то время как шторм сократил добычу нефти в Мексиканском заливе на 73%, или 1,38 млн баррелей в день.

Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале по сравнению с годом ранее, в соответствии с ожиданиями аналитиков, при этом спрос на внутреннем и внешнем рынках колеблется из-за рисков связанных китайско-американской торговой войной.

Тем не менее, объем промышленного производства и розничных продаж в Китае превзошел прогнозы, предполагая, что экономика Китая здоровее, чем ожидалось ранее.

На Ближнем Востоке президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье в телевизионном выступлении, что Иран готов вести переговоры с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к соглашению по ядерной программе 2015 года, которое он прекратил в прошлом году.

Между тем Великобритания предложила облегчить освобождение задержанного иранского нефтяного танкера Grace 1, если Тегеран даст гарантии, что он не отправится в Сирию.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Ограничения процентных ставок в японском стиле привлекают интерес со стороны глобальных центральных банков, в том числе чиновников Федеральной Резервной Системы США, борющихся с тем, как укрепить свою экономику, поскольку перспективы глобальной экономики тускнеют.

Отступая от классической направленности центральных банков на краткосрочные ставки, инициатива Банка Японии по «контролю кривой доходности» направлена ​​на закрепление долгосрочных ставок, которые зачастую более непосредственно влияют на затраты и расходы по потребительским займам.

Банк Японии получает запросы от нескольких центральных банков, включая ФРС, о том, как работает нетрадиционная программа, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Несколько высокопоставленных чиновников ФРС обсуждали это в последние месяцы, когда центральный банк США рассматривает вопрос о том, как он проводит политику, в том числе управляющие Лаэль Брейнард и Ричард Кларида. Брейнард сказала, что она не готова принять это как вариант, но «хотела бы услышать больше об этом».

Интерес говорит о дилемме, с которой сталкиваются три крупнейших мировых банка — ФРС, Банк Японии и Европейский центральный банк. Только ФРС среди них смогла поднять процентные ставки в разумных пределах от нуля после финансового кризиса 2007-2009 годов., Но даже она собирается начать ослабление монетарной политики в ответ на глобальную слабость и устойчиво низкую инфляцию.

ФРС, Банк Японии и ЕЦБ с головой ушли в нетрадиционную политику борьбы с кризисом. Каждый купил триллионы долларов в финансовых активах, чтобы наполнить свою экономику деньгами в программах, называемых количественным смягчением, что, вероятно, повторится в будущем, даже несмотря на то, что его эффективность является дискуссионной.

Банк Японии, однако, раздвинул границы соглашения дальше, чем другие. Три года назад, когда краткосрочные ставки уже были вытеснены на отрицательную территорию без особого эффекта, он запустил смелый эксперимент по закреплению долгосрочных процентных ставок около нуля, чтобы вдохнуть жизнь в ослабевающие потребительские расходы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Цены производителей и импорта снизились в Швейцарии в июне, показали данные Федерального статистического управления.

Цены производителей и импорт снизились на -1,4 процента в годовом исчислении в июне. В месячном исчислении индекс упал на -0,5 процента в июне из-за снижения цен на нефть и металлопродукцию.

Цены производителей упали на -0,2 процента в месяц и на -0,7 процента по сравнению с июнем 2018 года. В то же время импортные цены снизились на -1 процент в месячном исчислении и на -2,8 процента в годовом исчислении в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийский доллар укрепился на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных из Китая, которые некоторые аналитики считают сигнальными, что шаги, направленные на оживление расходов во второй по величине экономике мира, имеют некоторый успех.

В июне годовой рост промышленного производства увеличился больше, чем ожидалось, до 6,3% с 5% в мае. Это был самый быстрый рост за три месяца. Экономисты прогнозировали умеренный рост промышленного производства - на 5,2%.

Аналогичным образом, розничные продажи росли более быстрыми темпами - на 9,8% после роста на 8,6% месяц назад. Экономисты прогнозировали увеличение на 8,5% в июне.

С начала года инвестиции в основной капитал увеличились на 5,8% по сравнению с 5,6% в период с января по май.

Квартальный валовой внутренний продукт Китая продемонстрировал самые медленные темпы роста за 27 лет, как и ожидалось, увеличившись на 6,2% в июне, по сравнению с годом ранее. Тем не менее, месячные данные за июнь показали признаки стабилизации в экономике. 

Тем временем доллар США остается под давлением ожиданий снижения ставки ФРС. На прошлой неделе комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и президента ФРС Чикаго Чарльза Эванса показали, что для повышения инфляции необходимо снижение ставок в США.

Снижение ставки на 25 базисных пунктов в июле полностью оценивается рынком и с почти 20% - ной вероятностью оценивается сокращение на 50 базисных пунктов.

Пара EUR/USD в пятницу после роста к $1.1275, вскоре снизилась до $1.1235, однако, к концу торгов восстановила почти все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1270. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1265-75), немного выше уровня закрытия пятничной сессии. EUR/USD поднялась немного выше линии скользящей средней MA (200) H1, и продолжает тестировать МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.Пара GBP/USD в пятницу торговалась с ростом, достигнув уровня $1.2575 и закрыла день, около $1.2570. Сегодня пара торгуется со снижением, опустившись к $1.2555, однако, на момент написания статьи, немного восстановилась и торгуется, около $1.2565. GBP/USD поднялась немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но, по-прежнему находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу после небольшого роста в начале торгов до максимума 5 июля (Y108.60), вскоре стремительно снизилась, опустившись к уровню Y107.80 и закрыла день, около Y107.90. Сегодня пара на ранних торгах снизилась к пятничному минимуму (Y107.80), однако, на момент написания статьи резко выросла и торгуется около Y108.05. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, находясь под контролем медведей. В этой стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июнь. В 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0,1%

• CAC   +0,2%

• DAX   +0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает рост азиатских акций, после публикации данных по Китаю, ранее сегодня. Американские фьючерсы также выросли настоящее время примерно на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1376 (1343)

$1.1358 (855)

$1.1338 (237)

Цена на момент написания обзора: $1.1271

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1221 (3354)

$1.1183 (2679)

$1.1141 (3546)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 59453 контракта (согласно данным за 12 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3808);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2707 (1814)

$1.2681 (505)

$1.2645 (320)

Цена на момент написания обзора: $1.2565

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2498 (1421)

$1.2463 (2397)

$1.2425 (2562)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 14801 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2052);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 15782 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2562);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июля составило 1,07 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Китая во втором квартале росла самыми медленными темпами за 27 лет, подчеркивая необходимость мер по стимулированию внутреннего потребления и инвестиций на фоне растущих торговых споров с США.

Валовой внутренний продукт вырос во втором квартале на 6,2% в годовом исчислении, медленнее, чем рост на 6,4%, зарегистрированный квартал назад, согласно предварительным оценкам Национального бюро статистики, опубликованным в понедельник. Это был самый слабый рост с начала 1992 года.

Экономика выросла на 6,3 процента в первой половине года, в соответствии с ожиданиями.

Тем не менее, месячные данные за июнь показали признаки стабилизации в экономике. 

В июне годовой рост промышленного производства увеличился больше, чем ожидалось, до 6,3% с 5% в мае. Это был самый быстрый рост за три месяца. Экономисты прогнозировали умеренный рост промышленного производства - на 5,2%.

Аналогичным образом, розничные продажи росли более быстрыми темпами - на 9,8% после роста на 8,6% месяц назад. Экономисты прогнозировали увеличение на 8,5% в июне.

С начала года инвестиции в основной капитал увеличились на 5,8% по сравнению с 5,6% в период с января по май.

Кроме того, данные показали, что в период с января по июнь инвестиции в недвижимость выросли на 10,9%. Но это было медленнее, чем увеличение на 11,2%, наблюдавшееся в январе-мае.

Данные показали, что уровень безработицы в городах незначительно вырос - до 5,1% в июне с 5,0% в предыдущем месяце.

НБС заявил, что экономика находится под новым понижательным давлением. Статистическое управление активизирует усилия по внедрению политики в таких областях, как занятость, финансовый сектор, внешняя торговля и инвестиции, с тем чтобы укрепить экономическое здоровье .

Даже при том, что Фискальная политика снова станет более благоприятной, строительная деятельность будет находиться под давлением в ближайшие кварталы, поскольку недавний бум в развитии недвижимости разворачивается, сказал Джулиан Эванс-Притчард, экономист Capital Economics.

В сочетании с увеличением встречного ветра от тарифов США и слабым глобальным ростом, это, вероятно, приведет к дальнейшему замедлению экономического роста в течение следующего года, отметил экономист.

Информационно-аналитический отдел Teletrade