Новости и прогнозы рынков CFD — 08-07-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.02%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +1.68%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (0.0%). Больше всего снизился сектор промышленных товаров (-0.9%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Канады по процентной ставке 

Решение будет оглашено в среду, 10 июля, в 14:00 GMT

Когда Банк Канады в последний раз встречался 29 мая, его Сопроводительное заявление приняло относительно оптимистичный тон. Банк Канады отметил, что “последние данные укрепили мнение Совета управляющих о том, что замедление в конце 2018 года и в начале 2019 года было временным»”. Рост занятости в Канаде был особенно сильным в последние несколько месяцев, как для работников, занятых полный, так и неполный рабочий день. В Сопроводительном заявлении, однако, Банк Канады предупредил о том, что “глобальные торговые риски увеличились”. На следующий день после майского заседания Банка Канады, президент США Трамп пригрозил ростом тарифов для Мексики, что вызвало короткий, но интенсивный раунд переговоров. В настоящее время финансовые рынки оценивают снижение ставки в Канаде только на 22 б.п. в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 90 б.п. в США и 120 б.п. в Мексике. Учитывая стабилизацию экономики, инфляцию вблизи целевых показателей и риски для жилищного сектора, эксперты ожидают, что Банк Канады будет сохранять политику неизменной до конца 2020 года.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 12 июля, в 09:00 GMT

Замедление в экономике еврозоны было обусловлено отстающим производственным сектором и стойкостью сектора услуг. Это, пожалуй, лучше всего проиллюстрировано в Германии, крупнейшей экономике и производственном центре Европы. Производственные заказы в Германии сокращаются темпами, невиданными со времен Великой рецессии. Данные по промышленному производству в еврозоне, которые выйдут в эту пятницу, будут отражать ситуацию за май, как раз перед тем, как вступит в силу новый раунд тарифов между США и Китаем. В годовом исчислении промпроизводство в апреле снизилось на 0,4%, но это небольшое снижение маскирует тревожные тенденции в деталях. Производство капитальных товаров и потребительских товаров длительного пользования сократилось на 1,2% и 0,8% соответственно, что частично компенсировалось ростом производства товаров недлительного пользования. Эксперты предупреждают, что еще одно снижение промышленного производства в целом и циклически чувствительных секторах  в частности будет плохим знаком для экономики еврозоны.

Согласно прогнозам, в мае промпроизводство выросло на 0,2% после снижения на 0,5% в апреле.

Доллар США вырос против основных валют, приблизившись к трехнедельному максимуму. Поддержку доллару продолжали оказывать благоприятные данные по рынку труда США, которые ослабили ожидания трейдеров в отношении резкого снижения ставки ФРС в конце июля.

"Валютные рынки начали неделю на тихой ноте - валюты торгуются в узких диапазонах, поскольку трейдеры переключили свое внимание с сильных данных по занятости в США на показания председателя ФРС Пауэлла", - сказал Эллис Файфер, старший рыночный стратег Raymond James.

Напомним, Министерство труда США заявило в пятницу, что в июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США резко выросло, зафиксировав крупнейшее повышение за 5 месяцев. Сильный рост рабочих мест ослабил ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов на заседании ФРС 30-31 июля, хотя скромное повышение заработной платы и другие данные, показывающие, что экономика США теряет обороты, означали, что Центральный банк может снизить ставки на 0,25%.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,07%, на уровне 97,35.

Евро, тем временем, откатился до пятничного минимума против доллара США. Давление на пару EUR/USD оказывало укрепление доллара США и слабость немецкого промышленного сектора.

Британский фунт, достигший шестимесячного минимума ниже $1,25 в пятницу после слабых экономических данных и повышенных ожиданий того, что Банк Англии снизит процентные ставки в 2020 году, также упал против доллара США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков BNP Paribas, рост в США ускорился в начале 2019 года, но это было отчасти связано с разовыми факторами (запасами), поскольку тенденция в частном внутреннем спросе более сдержана.

"Рынок жилья смягчается, корпоративные инвестиции должны замедляться, как и экспорт. Базовая инфляция остается под надежным контролем и немного ослабла. В случае более осторожных заявлений со стороны главы ФРС. Дж. Пауэлла (о торговой напряженности), мы считаем, что целевая ставка ФРС будет снижена на 0,5% в третьем квартале, и вернется в диапазон 1,75-2%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BNP Paribas отмечают, что рост экономики Китая продолжает замедляться.

"Активность восстановилась в марте 2019 года, но впоследствии снова ослабла. Недавнее обострение торговой напряженности с США вновь омрачило перспективы экспорта. Центральный банк смягчает условия ликвидности и кредитования, хотя снижение рисков финансовой нестабильности за счет ужесточения регулирования должно оставаться приоритетом. Налогово-бюджетная политика также стала экспансионистской за счет увеличения расходов на инфраструктуру и роста количества сокращений налогов для домашних хозяйств и корпораций. В краткосрочной перспективе экспорт и частные внутренние инвестиции должны продолжать снижаться. Между тем, налоговые меры должны поддержать потребительские расходы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт (месячное изменение)

Показатель будет опубликован в среду, 10 июля, в 09:00 GMT

Ранее в этом году некоторые аналитики были удивлены устойчивостью экономики Великобритании, учитывая сохраняющуюся неопределенность вокруг Брекзита и общее замедление мировой экономики. Однако, в последнее время данные начали показывать больше признаков замедления в Соединенном Королевстве. Производственный индекс деловой активности в Британии резко упал в июне, до 48,0 пункта, в то время как реальные розничные продажи без учета автомобилей и топлива снизились во второй месяц подряд в мае. Ежемесячный отчет по ВВП за май предоставит некоторые дополнительные сведения об этом замедлении, включая степень, в которой он был сконцентрирован в секторе обрабатывающей промышленности. Напомним, месячный ВВП снизился на 0,4% в апреле, но почти все падение было связано с промпроизводством. Эксперты считают, что это замедление в некоторой степени обусловлено корректировкой запасов. Участники рынка будут внимательно следить за данными по ВВП, чтобы увидеть, продолжил ли замедляться производственный сектор и/или распространится ли данная слабость на сектор услуг.

Согласно прогнозам, в мае ВВП вырос на 0,3% после сокращения на 0,4% в апреле.

Европейские фондовые индексы завершили торги на отрицательной территории, даже несмотря на то, что последние данные по рынку труда США смягчили ожидания по поводу снижения процентной ставки ФРС.

Читать далее 

Протокол последней встречи FOMC 

Протокол будет опубликован в среду, 10 июля, в 18:00 GMT

На следующей неделе основное внимание будет уделено денежно-кредитной политике, так как председатель Пауэлл выступит с полугодовыми показаниями перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей (в среду) и Банковским комитетом Сената (в четверг). Кроме того, в среду будет опубликован протокол июньского заседания FOMC. Сохранив ставки без изменений в июне, ФРС явно сменила тактику и указала, что готова смягчить денежно-кредитную политику на предстоящих заседаниях из-за возросшей неопределенности в отношении перспектив. Эксперты считают, что председатель Пауэлл подтвердит те же самые опасения перед Конгрессом, тем самым оставляя дверь открытой для снижения ставок на июльском заседании FOMC. Что касается протокола заседания, то будет весьма интересна любая дополнительная информация о балансе ФРС.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 11 июля, в 12:30 GMT

Инфляция и инфляционное давление остаются сдержанными в последнее время. Напомним, в мае общий индекс потребительских цен вырос всего на 0,1%, а базовый индекс потребительских цен увеличился на 0,1% четвертый месяц подряд. Что касается июня, эксперты прогнозируют, что базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что, если оно будет реализовано, позволит сохранить ежегодный темп на уровне 2,0%. Цены на подержанные автомобили, которые в последние месяцы оказывали существенное давление на цены на основные товары, готовы прекратить ухудшаться. Вместе с тем, эксперты не ожидают значительного влияния повышенных тарифов в отчете за июнь, так как импорт из Китая, который поступил в США до 15 июня, не облагался дополнительной 15%-ной тарифной ставкой - от 10% до 25%.

Согласно прогнозам, в июне индекс потребительских цен не изменился после увеличения на 0,1% в мае.

Societe Generale Research обсуждает технические перспективы EUR/USD и GBP/USD и подчеркивает важность зоны 1.11 / 1.1042 для EUR/USD и зоны 1.2413 / 1.2370 для GBP/USD.

"EUR / USD упала после временного прорыва выше 200-дневной скользящей средней (сейчас на уровне 1.1335). Восстановление не достигло ключевого барьера 1.1450 / 63, обозначающего пик марта. Этот уровень должен быть преодолен для большого отскока. В краткосрочной перспективе, это инсценировка отката, однако минимум, сформированный в мае на 1.11 / 1.1042, является критической поддержкой для пары".

"Пара GBP/USD застопорилась на недавнем пике около 1.2758 / 1.2815, после чего начала снижение. Она "флиртует" с трендом с 2016 года. Минимумы прошлого января на 1.2413 / 1.2370 остаются существенной поддержкой. Если эта область будет преодолена, возникнет перспектива большого нисходящего движения по паре GBP/USD. Выход за пределы 1,2758 / 1,2815 имеет важное значение для признаков отскока".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35.042 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,075% против 2,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,95 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,84% от объёма размещения по сравнению с 51,33% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,28% от объёма размещения по сравнению с 1,93% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 44,88% от объёма размещения по сравнению с 46,73% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как акции Apple (AAPL) и Boeing (BA) оказались под давление, в то время как ожидания агрессивного снижения процентных ставок ФРС ослабли.

Стоимость акций Apple (AAPL) упала более чем на 2% после того, как аналитик из Rosenblatt Securities сообщил о снижении их рейтинга до уровня “Sell” (“Продавать”) с “Neutral” (“Нейтрально”), заявив, что компания столкнется с “фундаментальным ухудшением” в ближайшие шесть-двенадцать месяцев, поскольку продажи iPhone разочаровывают, тогда как рост продаж других продуктов Apple замедляется.

Акции Boeing (BA) потеряли 1.7% стоимости под давлением сообщений, что компания потеряла заказ на 50 самолетов Max 737 общей стоимостью $5.9 млрд. от бюджетной авиакомпании Саудовской Аравии Flyadeal, которая вместо этого выбрала самолеты Airbus A320.

Вышедшие в пятницу неожиданно сильные июньские данные по рабочим местам заставили трейдеров пересмотреть ожидания агрессивного снижения процентных ставок, хотя они по-прежнему видят вероятность снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля.

Как отмечает Reuters, ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов упали до 7% по сравнению с примерно 20% неделю назад, согласно программе FedWatch CME Group. 

Несколько представителей ФРС планируют выступить на этой неделе, в том числе ее председатель Джером Пауэлл, который, как надеются инвесторы, даст больше подсказок о ближайших перспективах денежно-кредитной политики. Г-н Пауэлл будет выступать три раза на этой неделе, в том числе в среду и четверг, когда он представит полугодовой отчет по денежно-кредитной политике в Конгрессе. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы июньского заседания ФРС.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.22%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +0.90%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (+0.1%) и сектор сырьевых материалов (0.0%). Больше всего снизился здравоохранительный сектор (-1.0%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 34,873 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,210% против 2,145% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,59 по сравнению с 2,66 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,79% от объёма размещения по сравнению с 50,12% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,85% от объёма размещения по сравнению с 3,33% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,36% от объёма размещения по сравнению с 46.55% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы умеренно подорожали в понедельник на фоне напряженности вокруг ядерной программы Ирана, но дальнейший рост цен сдерживался опасениями по поводу глобального экономического роста и, следовательно, спроса на нефть.

Читать далее 

Золото поднялось выше психологического уровня $1400 на фоне ожиданий, что ФРС продолжит курс на снижение ставки в этом месяце, но затем откатилось до уровня открытия сессии, причиной чему было укрепление американской валюты.

Читать далее 

Как сообщает The Street, аналитики Morgan Stanley предупреждают, что глобальный рынок акций может откатиться в краткосрочной перспективе, поскольку слабый экономический рост постепенно начинает уменьшать эффект от поддержки центрального банка, а прибыль американских корпораций сигнализирует о предстоящей турбулентности на мировых фондовых рынках.

В Morgan Stanley отмечают, что ослабление глобального роста, особенно в производственном секторе, вероятно, отразится на перспективах в течение следующих нескольких месяцев, поскольку инвесторы постепенно снижают ожидания более глубокого снижения ставок ФРС, тогда как традиционное затишье на рынке летом ослабляет общий настрой. По данным Morgan Stanley, за последние 20 лет доходность рынка акций, как правило, самая слабая в период с середины июля до середины октября. Кроме того, отсутствие ясности в торговых переговорах США и Китая после саммита G20 на прошлой неделе в Японии, ухудшение условий ведения бизнеса и падение доходности облигаций указывают на слабость рынка акций в предстоящие месяцы.

"Мы считаем, что повторный урок для рынка акций за последние 30 лет заключался в том, что, когда менее жесткая политика сталкивается с более слабым ростом, последний обычно имеет большее значение для прибыли. Ослабление политики работало лучше всего, когда сопровождалось улучшением данных", - сказал стратег Morgan Stanley Эндрю Шитс (Andrew Sheets), который снизил свой рейтинг по глобальным акциям до уровня “Underweight” (с “Neutral”), - самого низкого уровня за пять лет.

"Тогда как в течение последнего месяца рынки росли, данные по мировой торговле и PMI продолжали ухудшаться. Мировые инфляционные ожидания, цены на сырьевые товары и долгосрочная доходность дают мало оптимизма по поводу восстановления роста", - добавил он.

Данные Bank of America Merrill Lynch также свидетельствуют о более осторожной ситуации на фондовом рынке: в отчете "Flow Show" сообщается об оттоке из акций на прошлой неделе $15.1 млрд. против притока $6.3 млрд. в портфели с инструментами с фиксированной доходностью. Фактически, в этом году с начала января из портфелей акций инвесторы изъяли около $154 млрд., даже несмотря на то, что глобальные акции превысили все классы активов с доходностью с начала года на уровне 17.7%.

"По сравнению с облигациями акции предлагают исторически повышенную премию за риск акционерного капитала (ERP)", - утверждают в Morgan Stanley, отмечая, что дешевые валюации не предотвращали значительных спадов рынка в прошлом. "Но мы думаем, что опасно быть слишком оптимистичным в отношении этих аргументов".

"ERP - это оценочная мера, и, как и все подобные меры, она лучше в качестве многолетнего прогноза, чем краткосрочного показателя, поскольку ее легко переполнить более насущными проблемами".

Корпоративная прибыль может быть одной из этих проблем: более 87 компаний S&P 500 дают негативные прогнозы, а данные FactSet предполагают, что суммарная прибыль сократится на 2.6% за три месяца, закончившихся в июне, что ознаменует первое квартальное падение показателя за три года.

Рынки облигаций также предупреждают инвесторов о потенциальной рецессии - состоянии, которое, по мнению ФРБ Нью-Йорка, имеет шанс на реализацию в ближайшем будущем один к трем, - через постоянно инвертированную кривую доходности.

Доходности по 3-месячным облигациям находятся выше, чем по 10-летним с конца мая, когда началась так называемая инверсия кривой доходности, поскольку рынки акций отступили после провала торговых переговоров между США и Китаем и публикации ряда мрачных производственных данных крупнейшими экономиками мира.

Однако с тех пор инверсия продолжала удерживаться, даже при более оптимистичном прогнозе торговых переговоров США и Китая, а также более сильном, чем ожидалось, июньском отчете о занятости, который показал, что в прошлом месяце в экономику было добавлено 224 000 новых рабочих мест.

Тем не менее, в Morgan Stanley признают риски роста рынка и отмечают, что текущий "бычий" рынок игнорирует ожидания в течение почти десятилетия.

"На наш взгляд, наибольший риск заключается в том, что данные по росту отскочили, но центральные банки по-прежнему добиваются агрессивного смягчения", - заявил Шитс, добавив, что, если инвесторы действительно убеждены в силе дешевых акций, "у них есть странный способ показать это", отдавая предпочтение росту, качеству и играм в оборонительном ключе перед более рискованными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет незначительное количество важных данных. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за июнь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы (без учета сезонных поправок) снизился до 2,2% с 2,3% в мае.

В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июнь, а в 12:30 GMT - об изменении выданных разрешений на строительство за май. Первый индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Второй показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Согласно прогнозу, число закладок новых фундаментов выросло до 209,0 тыс. с 202,3 тыс., а количество выданных разрешений на строительство увеличилось на 1,3% относительно апреля.

В 12:45 GMT с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Комментарии Пауэлла, который является главой самого влиятельного Центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые его выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС.    

В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за май. Ожидается, что уровень вакансий вырос до 7,479 млн. с 7,449 млн. в апреле.

Также в 14:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Буллард.

В 18:00 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, ухудшился по итогам июня после того, как зафиксировал повышение месяцем ранее.

Согласно данным, индекс тенденций занятости упал в июне до 109,51 пункта по сравнению с 111,22 пункта в мае (пересмотрено с 111,63). Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс все еще демонстрирует повышение на 0,6%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что падение индекса в июне было вызвано негативным вкладом 3 из 8 компонентов.

“Индекс тенденций занятости значительно снизился в июне, но это было обусловлено главным образом большим отрицательным вкладом одного компонента - увеличением доли респондентов, которые сказали, что считают "трудоустройство труднодоступным" в опросе доверия потребителей Conference Board. Это четвертый по величине ежемесячный отрицательный вклад в истории опроса, который потенциально является результатом шума, а не более значимым сигналом. Поэтому мы интерпретируем большое снижение индекса тенденций занятости в июне с осторожностью. В связи с тем, что экономика США немного замедляется, но, по прогнозам, рост останется выше 2-процентного долгосрочного тренда, мы ожидаем, что рост рабочих мест останется достаточно сильным, чтобы продолжать ужесточать рынок труда", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Консервативный политик Кириакос Мицотакис был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Греции в понедельник после победы на выборах, обещая создать больше рабочих мест и привлечь инвестиции в экономически ослабленную страну.

Партия «Новая демократия» Мицотакиса получила абсолютное большинство с 158 местами в законодательном органе из 300 мест. Его обещания увеличить инвестиции и число хорошо оплачиваемых рабочих мест, а также снизить налоги покорили греков, измотанных годами жесткой экономии, предписанной ЕС.

"Сегодня мы приступаем к тяжелой работе. У меня есть абсолютная уверенность в наших силах, чтобы подняться все трудности”, - сказал Мицотакис после того, как он был приведен к присяге на церемонии, организованной греческим православным духовенством в президентском дворце в Афинах.

Позже его приветствовал бывший премьер-министр Алексис Ципрас, который вывел Грецию из кризиса, но его обвинили в провале переговоров с международными кредиторами и обременении страны большим долгом после того, как он вступил в должность главы государства в 2015 году.

На Афинской фондовой бирже смену караула встретили фиксацией прибыли после сильного ралли в предыдущие дни. 

Что касается фиксированной доходности, доходность государственных облигаций упала до новых рекордных минимумов. 

Греки надеются, что новое правительство сможет заставить экономику работать лучше после того, как в прошлом году страна вышла из-под пристального наблюдения международных кредиторов. 

В настоящее время экономика Греции растет умеренными темпами и увеличиваясь на 1,3% в годовом исчислении в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Министр иностранных дел Франции Бруно Ле Мэр, выступая перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе заявил, что страны Евросоюза должны воспользоваться низкими процентными ставками. 

Он также отметил, что решение комиссии ЕС прекратить долговую процедуру против Италии было хорошим решением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1250 (652 млн), 1.1260 (917 млн), 1.1265 (545 млн), 1.1310 (722 млн), 1.1320 (921 млн)

USD/JPY: 107.50 (555 млн), 108.00 (761 млн), 108.15 (492 млн), 108.25 (722 млн), 108.50 (450 млн)

AUD/USD: 0.6950 (635 млн)

USD/CAD: 1.3100 (1.3 млрд), 1.3230 (748 млн)

NZD/USD: 0.6595 (206 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.74 (+0.40%)

Золото $1,402.50 (+0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,983.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.36% до уровня 7,823.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, поскольку ослабившие ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов после сильного пятничного отчета по занятости продолжают поддерживать частичную фиксацию прибыли инвесторами на близких к рекордным максимумах. 

Как отмечает Reuters, трейдеры по-прежнему видят вероятность снижения процентной ставки ФРС позднее в этом месяце, но ожидания снижения на 50 базисных пунктов упали до 1.8% по сравнению с примерно 20% неделю назад, согласно программе FedWatch CME Group. 

Несколько представителей ФРС планируют выступить на этой неделе, в том числе ее председатель Джером Пауэлл, который, как надеются инвесторы, даст больше подсказок о ближайших перспективах денежно-кредитной политики. Г-н Пауэлл будет выступать три раза на этой неделе, в том числе в среду и четверг, когда он представит полугодовой отчет по денежно-кредитной политике в Конгрессе. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы июньского заседания ФРС.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Boeing (BA) потеряла заказ на 50 самолетов Max 737 общей стоимостью $5.9 млрд. от бюджетной авиакомпании Саудовской Аравии Flyadeal, которая решила обратиться к конкуренту Boeing - европейской авиастроительной компании Airbus. Акции BA на премаркете упали на 1.5%.

Постепенно фокус внимания участников рынка начинает смещаться на корпоративную отчетность за второй квартал, сезон публикации которой стартует на следующей неделе. Согласно данным IBES Refinitiv, аналитики ожидают, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 0.1% г/г во втором квартале.

Министры финансов Италии Джованни Триа заявил журналистам в Брюсселе:

• Италия делает все необходимое, чтобы стабилизировать свой долг

• Важно продолжить структурные усилия в 2020 году после улучшения в этом году

• Бюджет 2020 года будет соответствовать фискальным правилам ЕС

• Подоходный налог Италии должен быть снижен

• Прямые налоги должны быть снижены, но компенсированы косвенными налогами

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии в июле сохранил экономическую оценку по всем девяти регионам, таким как Хоккайдо, Тохоку, Хокурику, Чугоку, Кюсю-Окинава, Канто-Кошинецу, Токай, Сикоку и Кинки, показал ежеквартальный региональный экономический отчет центробанка.

Согласно докладу, рост экономики во всех регионах либо расширяется, либо восстанавливается. Оценка центробанка не изменилась по сравнению с предыдущим докладом, опубликованном в апреле.

Внутренний спрос продолжил тенденцию к росту, в то время как замедление роста в зарубежных экономиках сказалось на росте экспорта и производства.

«Некоторое растущее число фирм указывало на усиление неопределенности в отношении перспектив экономики зарубежных стран и их последствий, отражающих, например, торговое трение между США и Китаем», - сказали в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Доллар продолжает торговаться около трехнедельных максимумов, так как сильные данные по занятости в США на прошлой неделе снизили ожидания резкого снижения процентных ставок ФРС.

Турецкая лира резко упала после того, как президент Тайип Эрдоган отправил в отставку управляющего центрального банка, что вызвало беспокойство по поводу независимости банка.

В июне данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США выросли до 224 000, максимум за пять месяцев, превзойдя прогноз экономистов в 160 000 человек.

Сильный  результат по занятости практически сводит на нет шансы снижения ставки ФРС в конце июля, но скромное повышение заработной платы и другие данные, показывающие, что крупнейшая в мире экономика теряет обороты, все же могут подтолкнуть центральный банк к снижению ставок на 25 базисных пунктов.

Единая валюта оказалась под давлением в пятницу после того, как данные показали, что немецкие промышленные заказы упали намного больше, чем ожидалось в мае.

Согласно экономическим данным, объем промышленного производства в Германии в мае вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, полностью изменив падение на -2% в апреле. Темпы роста соответствовали ожиданиям.

Другой отчет показал, что в мае экспорт Германии вырос на 1,1% в месячном исчислении, в отличие от снижения на -3,4% в апреле. Прогнозировалось увеличение поставок на 0,8%.

Отдельно, экономический индекс Sentix для еврозоны упал до -5,8 с -3,3 в июне, отметив самый низкий уровень с ноября 2014 года. Экономисты прогнозировали рост показателя до 0,2.

Ежемесячный опрос Банка Франции показал, что экономика Франции, согласно прогнозам, будет расти более медленными темпами во втором квартале.

Внимание трейдеров быстро сместилось на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду и четверг, а также на данные по инфляции в США, публикация которых ожидается позднее на этой неделе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.1215-35 после снижения в пятницу до трехнедельного минимума $1.1205

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2510-40, немного восстановившись после снижения в пятницу к минимуму 12 декабря  ($1.2475)

USD/JPY: в течение европейской сессии пара, после снижения с начала торгов до Y108.25, вскоре вернула все утраченные позиции и выросла почти к максимуму 5 июля Y108.60

В 19:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за май. В 23:30 GMT Японии сообщит об изменении уровня оплаты труда за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Deutsche Bank возобновили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне Buy; целевая стоимость $142

Аналитики Rosenblatt снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость $150

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $62

Как сообщило издание Financial Times, бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal отказалась от намерений купить 50 самолетов Boeing 737 MAX стоимостью $5.9 млрд. Вместо этого она обратилась к конкуренту Boeing - европейской авиастроительной компании Airbus, у которой заказала 30 самолетов A320 и договорилась о праве заказать еще 20 в будущем.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $350.43 (-1.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку инвесторы снизили ожидания краткосрочного снижения ставок в США и искали прогресс в затянувшемся споре между США и Китаем.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% после снижения на -0,7% в пятницу.

Акции Steinhoff International Holdings NV подорожали на 2,4% на новостях о том, что Филипп Диперинк уйдет в отставку с должности финансового директора и Правления с 31 августа 2019 года.

Акции Deutsche Bank упали в цене в ходе в нестабильной торговли, поскольку немецкий кредитор начал капитальный ремонт с планами сократить 18 000 рабочих мест во всем мире.

Французская компания Sodexo SA, управляющая продовольственными услугами и объектами, снизила капитализацию на -4% после того, как предупредила о замедлении роста в четвертом квартале.

Управляющий активами Schroders потерял -2,3% стоимости бумаг в Лондоне из-за снижения рейтинга брокерских услуг.

Акции Imperial Brands подорожали на 2,3% после того, как табачная компания обнародовала планы возврата избыточных денежных потоков акционерам посредством выкупа акций, увеличения дивидендов или специальных дивидендов. 

Рыночная стоимость Acacia Mining увеличилась на 1,8% после того, как производство золота во втором квартале выросло на 19% по сравнению с прошлым годом.

Согласно экономическим данным, объем промышленного производства в Германии в мае вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, полностью изменив падение на -2% в апреле. Темпы роста соответствовали ожиданиям.

Другой отчет показал, что в мае экспорт Германии вырос на 1,1% в месячном исчислении, в отличие от снижения на -3,4% в апреле. Прогнозировалось увеличение поставок на 0,8%.

Отдельно, экономический индекс Sentix для еврозоны упал до -5,8 с -3,3 в июне, отметив самый низкий уровень с ноября 2014 года. Экономисты прогнозировали рост показателя до 0,2.

Ежемесячный опрос Банка Франции показал, что экономика Франции, согласно прогнозам, будет расти более медленными темпами во втором квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз хочет, чтобы во главе Международного валютного фонда был назначен европейский кандидат на замену Кристине Лагард, заявил в понедельник высокопоставленный представитель ЕС.

Фонду нужно будет заменить Лагард после того, как лидеры ЕС на прошлой неделе выдвинули ее кандидатуру в качестве следующего президента Европейского центрального банка.

«Европейские страны настоятельно призывают прийти с одним кандидатом», - сказал чиновник на условиях анонимности перед встречей министров финансов еврозоны в понедельник, на которой, вероятно, будет обсуждаться этот вопрос в неофициальном порядке.

Чиновник сказал, что президент Еврогруппы, Марио Центено, был среди тех, кто работает над этим, вместе с Финляндией, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Один чиновник заявил, что некоторые страны ЕС хотят кандидата от кого-либо из государства-члена ЕС, вариант, который может исключить британских кандидатов, поскольку Великобритания должна покинуть ЕС в конце октября.

Управляющий Банком Англии Марк Карни упоминается в сообщениях СМИ как один из возможных кандидатов.

Хотя он родился и вырос в Канаде, Карни, который также является бывшим управляющим Банка Канады, имеет британские и ирландские паспорта в дополнение к своему канадскому гражданству.

Этот вопрос не фигурирует в официальной повестке дня заседания в понедельник, так как МВФ еще не открыл процедуру поиска нового управляющего директора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие инвесторов в еврозоне ослабло в июле до самого низкого уровня за последние четыре с половиной года, что ослабляет ожидания отскока из-за некоторого снижения напряженности в торговле, показали данные исследования института поведенческой экономики Sentix.

Экономический индекс Sentix для еврозоны упал до -5,8 с -3,3 в июне, отметив самый низкий уровень с ноября 2014 года. Экономисты прогнозировали улучшение до 0,2. 

Индексы как текущей оценки, так и ожиданий снизились.

"Таким образом, инвесторы не следуют позитивным сигналам фондового рынка, и нет веры в быстрое урегулирование торгового спора", - говорят в Sentix.

Доверие инвесторов к Германии упало до 10-летнего минимума, что свидетельствует о неизбежности рецессии в крупнейшей экономике еврозоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку сильные данные по занятости в США умерили ожидания скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Геополитическая напряженность также ослабила настроения после того, как Иран заявил, что он нарушит предел, установленный для обогащения урана в соответствии с его ядерным соглашением 2015 года с крупнейшими мировыми державами.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал  на -2,58%, после возобновления торговых переговоров между США и Китаем по телефону.

В то время как официальные лица пытаются разрешить годовую торговую войну, вице-президент Китая Ван Цишань предостерегает от «протекционизма во имя национальной безопасности» и призвал крупные державы вносить больший вклад в глобальный мир и стабильность.

Между тем валютные резервы Китая незначительно увеличились в июне, показали данные Народного банка Китая. Валютные резервы выросли на $18,2 млрд до $3,119 трлн  в конце июня с $3,101 трлн в конце мая.

Японские акции упали на фоне вероятного снижения процентных ставок ФРС, а слабые данные по заказам на оборудование вызвали обеспокоенность по поводу внутреннего спроса.

Базовые заказы на продукцию машиностроения в Японии в мае снизились на -7,8%, говорится в сообщении Кабинета министров. Это ниже ожиданий снижения на -3,7% после роста на 5,2% в апреле.

В годовом исчислении заказы на основные машины упали на -3,7% против ожиданий падения на -3,6%.

Сальдо торгового баланса Японии за май превзошло ожидания, в то время как общие показатели банковского кредитования за месяц совпали с ожиданиями.

Акции SoftBank упали в цене на -1,7%, а Fanuc - на  -0,9%. После того, как доходность казначейских облигаций США выросла, банки отказались от слабой тенденции к концу торгов.

Австралийские рынки резко снизились, чтобы потерпеть свое самое большое внутридневное падение за пять недель, когда банки и горнорудные компании замедлили падение. 

Более низкие цены на железную руду оказали давление на горнодобывающий сектор: акции BHP подешевели на -1,8%, а Rio Tinto - на -1%.

Золотодобытчики также оказались под давлением продаж, так как цены на золото упали на фоне укрепления доллара. Newcrest Mining потеряла -0,8% стоимости бумаг, а Northern Star - на -1,9%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая может снизить свою базовую учетную ставку впервые за четыре года, если ФРС США достигнет ожидаемого снижения в конце июля, говорят аналитики, поскольку китайские политики усиливают поддержку замедляющейся экономики.

Рыночные наблюдатели, однако, считают, что Народный банк Китая (НБК) с большей вероятностью последует за любым снижением ставок в США путем снижения своих ключевых краткосрочных ставок на денежном рынке.

Это будет не первый случай, когда НБК последует примеру ФРС. В 2017 и 2018 годах банк повысил ставки через несколько часов после повышения в США, хотя более скромными и символическими шагами — от 5 до 10 базисных пунктов.

В то время как китайские официальные лица продолжают преуменьшать вероятность более агрессивного смягчения, экономика медленно реагирует на целый ряд более ранних мер стимулирования, в то время как торговая война между США и Китаем становится более продолжительной и дорогостоящей.

Некоторые аналитики считают, что рост ВВП Китая приближается к нижнему пределу правительственного целевого диапазона на 2019 год, который составляет 6-6,5%, а это усиливает ожидания того, что в ближайшее время потребуется дополнительная поддержка.

Стремясь стимулировать большее кредитование, НБК за прошедший год вливал огромные объемы ликвидности в финансовую систему в различных формах, в частности для малых и частных компаний. Он также незаметно направил некоторые краткосрочные ставки на снижение корпоративного финансирования.

Но аналитики говорят, что инвестиции не привели к росту, как планировалось, поскольку неопределенные перспективы бизнеса заставляют компании опасаться делать новые инвестиции, необходимые для стабилизации экономики. Они говорят, что общесистемное снижение процентных ставок может предложить борющимся фирмам более немедленное облегчение.

Рынки оценили снижение процентных ставок в США на 25 базисных пунктов, когда ФРС проведет свое следующее заседание по политике 30-31 июля, и ожидают еще несколько в конце этого года и в следующем, когда экономика США остынет.

Китай не изменил свою базовую однолетнюю ставку по кредитам или депозитам с октября 2015 года, при этом центральный банк предпочитает использовать операции денежного рынка, которые влияют на краткосрочные ставки, и специальные схемы кредитования для направления кредитов в более уязвимые сектора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

ВВС

Boeing лишился крупного заказа на лайнер 737 Max

Саудовский бюджетный авиаперевозчик Flyadeal отменил заказ на 30 самолетов Boeing 737 Max.

Решение принято после двух катастроф 737 Мах - в Индонезии в октябре прошлого года и в Эфиопии в марте этого, - жертвами которых стали 346 человек.

РИА «Новости»

Deutsche Bank сократит почти 20 тысяч сотрудников

Deutsche Bank сократит около 18 тысяч сотрудников к 2022 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, банк намерен уволить сотрудников в рамках реструктуризации.

Как отмечается, Deutsche Bank также планирует сократить затраты на €6 млрд.

При этом план банка предусматривает снижение соотношения расходов и доходов до 70%.

Sunday Telegraph

Борис Джонсон заявил о готовности к «жесткому» Brexit

Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет готов к выходу из состава Евросоюза к 31 октября. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

По его словам, Британия покинет ЕС при наличии соглашения или без него.

Он также добавил, что страхи вокруг «жесткого» Brexit сильно преувеличены.

Le Monde

Европа учится быть политической державой

В конфликте Вашингтона с Тегераном Евросоюз пытается защитить Иран от американских санкций. Тем самым он начинает пробуждаться и задумываться о стратегической автономии. Автор статьи отмечает, что окружение Европы еще никогда не было таким враждебным, как сейчас. Для Трампа Европа — экономический враг, Россия компрометирует ее либеральные ценности, а Китай повсюду ее вытесняет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на сырую нефть в понедельник почти не изменились, поскольку трейдеры анализируют геополитические риски на фоне влияния китайско-американской торговой войны на мировую экономику, хотя данные по занятости США, которые превзошли ожидания, оказали некоторую поддержку.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3 цента и составили $64,20, а нефть марки (WTI) выросла на 6 центов до $57,57 за баррель.

Обе нефтяные марки упали на прошлой неделе, так как опасения по поводу замедления мировой экономики перевесили риски снижения поставок. Brent упал более чем на -3%, а WTI потерял более -1,5%.

Рост числа рабочих мест в США в июне резко вырос, согласно опубликованному в пятницу отчету Министерства труда о занятости, в котором говорится, что резкое замедление найма в мае, вероятно, было временным.

В прошлом месяце работодатели добавили 224 000 рабочих мест, больше всего за пять месяцев, говорится в отчете.

Но американо-китайская торговая война ослабила перспективы глобального экономического роста и спроса на нефть.

Однако отсутствие конкретного прогресса в разрешении ожесточенной торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем означает, что для Федерального резерва США может быть очень высокая планка не снижать стоимость заимствований на своем политическом совещании 30-31 июля.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу подтвердил, что на следующей неделе высокопоставленные представители США и Китая встретятся для продолжения торговых переговоров.

Тем не менее, основные заказы в Японии упали впервые за четыре месяца в мае, что стало самым большим ежемесячным падением за восемь месяцев, а это является тревожным признаком того, что напряженность в мировой торговле сказывается на корпоративных инвестициях.

Нефть получила некоторую поддержку от нарастания напряженности вокруг Ирана и после продления на прошлой неделе сокращения производства ОПЕК и его союзниками.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно ежемесячному опросу Банка Франции, экономика Франции будет расти более медленными темпами во втором квартале.

Прогнозируется, что экономика страны вырастет на 0,2% во втором квартале, что было пересмотрено с 0,3% прогнозируемых ранее.

Доверие к производству упало до 95 в июне с 99 в мае. Хотя промышленное производство значительно сократилось в июне. Лидеры бизнеса ожидают, что промышленное производство восстановится в июле во всех секторах.

Индекс настроений в сфере услуг в июне остался неизменным на уровне 100. Ожидается, что активность в сфере услуг ускорится в июле после умеренного роста в июне.

Индекс доверия в строительном секторе составил 104 в июне, после зафиксированного значения 105 в мае. Активность в строительном секторе, по прогнозам, возрастет в июле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт Германии восстановился в мае, в то время как импорт продолжил падать, показали данные статистического управления Destatis.

Немецкий экспорт восстановился сильнее, чем ожидалось в мае, но не смог полностью восстановиться после спада месяцем ранее, поскольку торговые конфликты охлаждают крупнейшую экономику Европы во втором квартале.

Торговые конфликты, ожидаемый уход Британии из ЕС и охлаждение мировой экономики вызывают головную боль у Германии, которая в течение многих лет опиралась на экспорт для роста, но стала все больше зависеть от частного потребления.

В мае экспорт вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от снижения на -3,4% в апреле. Прогнозировалось увеличение экспорта на 0,8%.

Между тем, импорт неожиданно упал на -0,5% после падения на -0,9% в апреле. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0,4%.

В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 18,7 млрд евро с 16,9 млрд евро в предыдущем месяце.

В годовом исчислении экспорт вырос на 4,5% по сравнению с падением на -0,2% в апреле. В то же время рост импорта увеличился в мае до 4,9% с 2,5%, зафиксированных в апреле.

Профицит счета текущих операций составил в мае 16,5 млрд евро по сравнению с 13 млрд евро в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство в Германии восстановилось в мае, как показали данные статистического управления Destatis.

Объем промышленного производства в мае вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, полностью изменив падение на -2% в апреле. Экономисты ожидали рост на 0,4%.

В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -3,7% после снижения на -2,3% месяцем ранее. Прогнозируемый объем производства снизится на -3,2%.

Без учета энергетики и строительства промышленное производство в мае выросло на 0,9%.

Производство промежуточных товаров сократилось на -0,5%, а производство капитальных товаров увеличилось на 2%. Производство потребительских товаров выросло на 1,1%.

Производство энергии снизилось на -2,2%, а объем строительного производства снизился на -2,4% в мае.

Эндрю Кеннингем, экономист в Capital Economics, сказал, что рост промышленного производства в мае не сигнализировал об окончании проблем для немецких производителей.

«Напротив, сейчас, почти наверняка, что промышленное производство сократилось во втором квартале в целом, что способствует резкому замедлению роста ВВП Германии, если не явному его сокращению», - добавил Кеннингем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется около трехнедельного максимума после того, как сильный рост рабочих мест в США в июне ослабляет аргументы в пользу снижения ставки ФРС в конце этого месяца.

В июне данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США выросли до 224 000 - максимум за пять месяцев, превзойдя прогнозы экономистов в 160 000 человек.

Твердый результат практически сводит на нет шансы снижения ставки ФРС на в конце июля, но скромное повышение заработной платы и другие данные, показывающие, что крупнейшая в мире экономика теряет обороты, что все же может подтолкнуть центральный банк к снижению ставок на 25 базисных пунктов.

Евро остается под давлением под давлением после того, как в пятницу данные показали, что немецкие промышленные заказы упали в мае намного больше, чем ожидалось, и Министерство экономики предупредило, что этот сектор крупнейшей экономики Европы, вероятно, останется слабым в ближайшие месяцы.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.1205 и закрыла день, около $1.1225. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1215-30), немного выше минимума пятницы. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и опустилась ниже МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль медведей. В этой ситуации стоит начать придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась со снижением, опустившись к минимуму этого года ($1.2480), однако, к концу торгов немного восстановилась и закрыла день, около $1.2520. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2520-30), немного выше уровня закрытия пятничной сессии. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась с ростом, достигнув максимума 19 июня (Y108.65), однако, закрыла день немного опустившись, около Y108.45. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y108.40-60), немного ниже максимума пятницы. USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике, тестирует линию МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за май. В 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июль. В 19:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за май. В 23:30 GMT Японии сообщит об изменении уровня оплаты труда за май.

, аналитик Teletrade

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей

В 14:00 GMT США опубликует данные по индексу тенденций на рынке труда за июнь

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

В 23:01 GMT Великобритания опубликует данные по розничным продажам BRC за июнь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,2%

• CAC   -0,3%

• DAX   -0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в значительной степени отражает настроение фьючерсов на акции США, которые в настоящее время снизились на -0,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1392 (2214)

$1.1361 (946)

$1.1337 (899)

Цена на момент написания обзора: $1.1225

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1199 (3325)

$1.1166 (2374)

$1.1129 (3256)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 49366 контракта (согласно данным за 5 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3391);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2698 (1468)

$1.2667 (323)

$1.2642 (267)

Цена на момент написания обзора: $1.2526

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2474 (1390)

$1.2444 (2253)

$1.2409 (2378)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 12961 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2054);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 13042 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2378);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июля составило 1,00 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade