Новости и прогнозы рынков CFD — 28-06-2019

По итогам недели основные валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику. Прирост по отношению к доллару США показали новозеландский доллар (+2,00%), австралийский доллар (+1,38%), канадский доллар (+0,94%) и евро (+0,01%). Падение зафиксировали японская иена (-0,48%), британский фунт (-0,34%) и швейцарский франк (-0,02%).

В понедельник доллар США умеренно подешевел против евро из-за ожиданий, что ФРС может снизить ставки более одного раза в этом году. Инвесторы также ожидали, что президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин, по крайней мере, объявят перемирие в своей торговой войне на саммите G-20. Как заявил в понедельник вице-министр торговли Китая Ван Шувэнь, китайские и американские стороны должны идти на компромисс в торговых переговорах. Рынки полагают, что если Вашингтону и Пекину не удастся смягчить свою "горячую" риторику в отношении торговли, то ФРС будет вынуждена снизить ставки, чтобы предотвратить более широкое экономическое замедление, вызванное повышение тарифов США на импорт.

Во вторник доллар США заметно вырос на фоне комментариев представителя ФРС Булларда, но затем растерял часть заработанных позиций в ответ на заявления президента США Трампа. Буллард отметил, что, похоже, пришло время для "страховочного снижения ставок". "Инфляция ниже целевого показателя удивительна, учитывая быстрый рост. Но сокращение ставки на 50 базисных пунктов в июле было бы чрезмерным", - добавил Буллард, Таким образом Буллард отклонил призывы к сокращению ставки на 50 базисных пунктов, намекнув только на одно снижение ставки. Между тем, Трамп заявил, что считает доллар США слишком сильным, а евро слишком слабым. Согласно его мнению, ситуация может быть улучшена, если Федеральная резервная система снизит процентные ставки. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации. Чиновник также заявил, что у Белого дома нет планов по смещению с должности председателя ФРС Джерома Пауэлла, добавив, что в офисе советника Белого дома существуют разные мнения относительно полномочий президента на это.

В среду доллар торговался разнонаправлено, но завершил сессию без изменений. Поддержку доллару оказывал тот факт, что трейдеры снизили ожидания агрессивного сокращения ставок ФРС в июле. Председатель ФРС Пауэлл заявил, что ЦБ "изолирован от краткосрочного политического давления", предполагая, что политики не будут склоняться перед давлением президента Трампа резко сократить ставки. Дальнейшее укрепление доллара сдерживали слабые данные по США. Министерство торговли сообщили, что новые заказы на товары длительного пользования упали на 1.3% в мае после снижения на пересмотренные 2.8% в апреле. Эксперты ожидали, что заказы вырастут на 0.2% по сравнению с падением на 2.1%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. За исключением очередного падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования выросли на 0.3% в мае после снижения на 0.1% в апреле. Экономисты ожидали рост показателя на 0.1%.

В четверг доллар США оставался стабильным по отношению к большинству основных валют, поскольку трейдеры проявляли осторожность в преддверии саммита G20 в эти выходные, в ходе которого Китай и Соединенные Штаты могут достичь перемирия в своем торговом конфликте. Две крупнейшие страны мира согласились на предварительное перемирие в своем торговом споре, сообщила гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники. Сообщения газеты ослабили опасения о том, что Трамп введет дополнительные тарифы на $300 млрд китайского импорта, но финансовые рынки остаются в напряжении из-за непредсказуемых торговых переговоров, говорят аналитики и трейдеры. Вместе с тем трейдеры проигнорировали отчет правительства США, который показал, что в первом квартале экономика выросла на 3,1%, без изменений по сравнению с первоначальной оценкой, представленной в прошлом месяце.

В пятницу доллар США консолидировался, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии встречи между США и Китаем на саммите G20 в Японии. Остается неясным, договорятся ли президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин о перемирии или продолжат эскалацию своего торгового конфликта. Тем не менее, рынки надеются, что встреча двух глав правительств на G20 в японском городе Осака принесет прогресс в торговле.

В понедельник фунт торговался смешано против доллара США, но завершил сессию почти без изменений. В фокусе инвесторов находилась борьба за лидерство правящей консервативной партии, которая вступила в финальную схватку - Джереми Хант столкнулся с соперником Борисом Джонсоном, чтобы заменить уходящего премьер-министра Терезу Мэй. Новый лидер должен быть избран к концу июля, и у любого нового премьер-министра останется всего несколько месяцев на то, чтобы попытаться пересмотреть соглашение по Brexit с Брюсселем до даты отъезда 31 октября. ЕС заявил, что не возобновит переговоры по соглашению, уже согласованному с Мэй.

Во вторник фунт значительно снизился, причиной чему было общее укрепление американской валюты. Давление на фунт также оказывал риск Брекзита без сделки, вызванный борьбой лидеров Консервативной партии за пост премьер-министра. Многие трейдеры все больше обеспокоены тем, что фаворит на смену премьер-министру Терезе Мэй - евроскептик Борис Джонсон - выведет Британию из ЕС без транзитных торговых соглашений, и многие предупреждают, что такой сценарий нанесет ущерб экономике. Джонсон повторил свою позицию, заявив ВВС, что он «серьезно» относится к выводу Великобритании из ЕС в срок 31 октября без заключения сделки, если блок отклонит его требования провести переговоры по новому соглашению о выходе.

В среду фунт консолидировался вблизи уровня открытия на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Британии и роста доллара из-за ослабления ожиданий агрессивного снижения ставок в США. Борис Джонсон, лидер в борьбе за замену премьер-министра Терезы Мэй, подтвердил свое обязательство покинуть ЕС с соглашением или без него к 31 октября. Джонсон сказал, что он «серьезно» относится к выводу Британии из ЕС в срок 31 октября без заключения сделки, если блок отказывается вести переговоры по новому соглашению о выходе.

В четверг фунт немного подешевел, достигнув минимума 21 июня, Катализатором падения пары GBP/USD было укрепление доллара из-за надежд, что США и Китай согласятся на торговое перемирие до саммита G20. В фокусе внимания инвесторов также оставались перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Аналитики отмечают, смогут ли Трамп и Си заключить торговое перемирие в эти выходные, могут сформировать ожидания по политике ФРС в ближайшие месяцы. Трейдеры оценили вероятность того, что ФРС снизит ставки в июле и может снизить ставки по крайней мере три раза к концу года, согласно FedWatch CME Group.

В пятницу фунт умеренно вырос, обновив максимум предыдущей сессии. Причиной этому было ослабление доллара на фоне данных по США, которые подтвердили вероятность снижения процентной ставки ФРС в июле. Данные указали, что базовый индекс цен расходов на личное потребление в США вырос на 0,2% в мае, что совпало с прогнозами экспертов и усилило ожидания инвесторов по поводу того, что ФРС снизит ставки на 0,25%, до 2,25% на следующем заседании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Понедельник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за июнь. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за июнь. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за июнь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за июнь. В 06:30 GMT Швейцария заявит об изменении объема розничной торговли за май. В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 07:50 GMT Франция опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июнь, а также представит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 08:00 GMT еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, а также заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за май. В 08:30 GMT в Британии представит индекс PMI для производственной сферы за июнь, а также объявит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за май. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за май. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за июнь, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за июнь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за май. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал, а в 22:45 GMT сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за май.

Во вторник объем статистики будем минимальным. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за май. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за июнь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за май. В 19:00 GMT США сообщат об изменении общего объема продаж автомобилей за июнь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь.

В среду состоится публикация большого объема данных. В 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в секторе услуг за июнь. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство и сальдо баланса внешней торговли за май. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия.. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за июнь, а в 12:30 GMT - об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за июнь, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. Также в 14:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за май. В 14:30 GMT США опубликуют отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В четверг выйдет незначительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли за май. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении выданных ипотечных кредитов за 1-й квартал. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за май. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июнь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за май.

В пятницу будет представлено умеренное количество данных. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс опережающих экономических индикаторов за май. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов и объема промышленного производства за май. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за июнь. Также в 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities предполагают, что после падения обратно на территорию сокращения в мае, индекс деловой активности в производственном секторе Китая, вероятно, повысился в июне, но все-таки остался ниже нейтрального уровня 50.

"Мы ожидаем, что индекс PMI вырос до 49,8 в июне с 49,4 в мае, поддержанный надеждами на прогресс в торговых переговоров между США и Китаем на встрече G20, в то время как любое улучшение будет смягчено экономическим ущербом от текущих тарифов и замедления активности. Улучшение ликвидности поможет настроениям. Производственные настроения стали более коррелированными с показателями фондового рынка, и 5-процентный рост китайских акций в этом месяце (CSI) также указывает на более высокий индекс PMI. Мы ожидаем небольшого снижения производственного индекса PMI от Caixin - до 50,1 в июне с 50,2 в мае. Производственные настроения среди малых и средних компаний, охваченных этим исследованием, остаются немного более оптимистичными, чем указывает официальный индекс PMI. Этим компаниям помогло более целенаправленное стимулирование. Тем не менее, эти компании больше всего пострадали от ухудшения перспектив экспорта. Надежды на прогресс в торговых переговорах США и Китая в преддверии G20, скорее всего, окажут некоторую поддержку настроениям ".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел в пятницу после того, как экономические данные по США подтвердили вероятность снижения процентной ставки ФРС в июле, хотя валютные рынки, похоже, перешли в "режим ожидания", поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии встречи между Соединенными Штатами и Китаем на саммите G20 в Японии.

Данные указали, что базовый индекс цен расходов на личное потребление в США вырос на 0,2% в мае, что совпало с прогнозами экспертов и усилило ожидания инвесторов по поводу того, что Федеральная резервная система снизит ставки на 0,25%, до 2,25% на следующем заседании.

Между тем, евро был на пути к своему самому большому ежемесячному росту за 17 месяцев на фоне повсеместной слабости доллара США.

Более того, остается неясным, договорятся ли президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин о перемирии или продолжат эскалацию своего торгового конфликта, в результате чего инвесторы не будут уверены в том, как торговать долларом. Тем не менее, рынки надеются, что встреча двух глав правительств на G20 в японском городе Осака принесет прогресс в торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Более сильный, чем ожидалось, рост экономики Канады в апреле добавил свидетельства того, что недавнее замедление темпов роста на внутреннем рынке заканчивается, и это в свою очередь ослабило ожидания снижения процентной ставки Банка Канады в этом году.

Статистическое управление Канады, что экономика Канады в апреле выросла на 0,3% по сравнению с прогнозируемым повышением на 0,1%.  Ввиду того, что в марте ВВП увеличился на 0,5%, экономика зафиксировала свое самое сильное двухмесячное расширение с ноября и декабря 2017 года.

"Данные указали на дальнейшее ослабление встречного ветра в энергетическом секторе и на рынке жилья. Эти факторы оказывали давление на рост в конце 2018 года", - сказал Джош Най, старший экономист в Royal Bank of Canada.

"Эти встречные ветра начинают ослабевать, и похоже, что рост набирает обороты", - заявил Най.

Согласно последним прогнозам Банка Канады, во 2-м квартале экономика страны вырастет на 1,3% после едва заметного расширения  в 4-м квартале 2018 года и 1-м квартале этого года.

"Банк Канады ожидал, что после временного замедления рост ускорится, но похоже, что это произошло несколько раньше, чем они считали", - сказал Най, и добавил, что ожидает роста более чем на 2% во втором квартале.

Вероятность того, что Банк Канады снизит процентную ставку в этом году упала примерно до 30% с более чем 40% до публикации данных по ВВП, указал рынок свопов на индекс овернайт. Денежные рынки ожидают, по крайней мере, два снижения ставок ФРС США за тот же период.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Danske Bank, самым важным глобальным событием является встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Японии в эти выходные - на наш взгляд, есть надежда на ослабление торговой войны.

"Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США и данные от ISM могут указывать на дальнейшее замедление экономики в июне - рост рабочих мест особенно важен в это время. Новая попытка договориться о ключевых должностях в ЕС станет центральным пунктом внеочередного саммита ЕС в воскресенье. Данные по PMI из Китая могут быть слабыми, так же как и важный японский обзор Tankan. Вслед за "голубиным" сдвигом основных центральных банков, шведский Риксбанк находится под давлением, чтобы послать новые сигналы на своем заседании во вторник".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 22 по 28 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 4 единицы, и составило 793 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 858 штук. Количество установок по добыче газа упало на 4 единицы, до 173 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) не изменилось, составив 967 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 21 июня, общее число буровых установок в стране снизилось на 2 штуки, и составило 967 единиц. Количество нефтяных установок выросло на 1 штуку, до 789 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 4 штуки, до 177 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $59.19 (-0.02%) по сравнению с $59.27 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с повышением, поскольку инвесторы отслеживали развитие событий на саммите G-20 в Осаке, Япония, где президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны встретиться в условиях продолжающейся торговой войны.

Читать далее 

По словам главы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), у Центральных банков во всем мире осталось не так много инструментов для стимулирования экономики примерно через десять лет после мирового финансового кризиса.

Генеральный секретарь ОЭСР Ангел Гуррия выступил с таким комментарием в то время, когда крупнейшие центральные банки, такие как Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк, недавно заявили о своей готовности снизить процентные ставки. Этот "голубиный" поворот произошел на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем, которая, как предупреждали многие экономисты, может пустить под откос и без того замедляющуюся глобальную экономику.

Гурриа сказала, что ситуация в мире “была бы намного хуже сегодня" без центральных банков, работающих над стимулированием экономической активности в последнее десятилетие. Однако центральные банки “исчерпали свои боеприпасы", сказал он.

"Процентные ставки практически везде равны нулю или очень близки к этому уровню. И теперь мы знаем, что процентные ставки будут оставаться низкими дольше, это все, что могут сделать центральные банки", - сказал Гурриа на саммите G-20 в Осаке, Япония.

Он добавил, что пришло время фискальной политике играть большую роль в стимулировании экономической активности. Это означает, что страны, которые могут позволить себе тратить больше, не ставя под угрозу свои финансы, должны это делать, пояснил он.

"Некоторые страны, конечно, заботятся о своих долгах. Но некоторые страны действительно имеют возможность тратить больше контролируемым образом. Итак, следующий этап - скоординированная фискальная политика", - сказал Гурриа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень инфляции в еврозоне остается слишком низким, и это оправдывает поддержание активной денежно-кредитной политики, заявил на бизнес-конференции в Германии политик Европейского центрального банка Франсуа Виллерой де Гало..

Виллерой, который также является главой Банка Франции, отметил, что решение ЕЦБ ранее в этом месяце не повышать процентные ставки в следующем году и открыть дверь для снижения ставок или покупки большего количества облигаций было оправданным, учитывая множество неопределенностей, стоящих перед экономикой.

"Сегодня уровень инфляции слишком низок - на уровне 1,2% - по сравнению с нашим целевым показателем в 2%, и слишком много неопределенности остается на будущее. Именно поэтому мы поддерживаем активную денежно-кредитную политику, с очень благоприятными условиями финансирования для компаний в еврозоне", - сказал Виллерой.

"В то же время мы должны внимательно следить за развитием долговой ситуации, в том числе за долгами бизнеса и домашних хозяйств. К счастью, долг в процентах от ВВП упал с 2014 года в еврозоне", - добавил Виллерой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост, так как акции банков повышаются после публикации результатов стресс-теста ФРС, в то время как инвесторы ожидают ключевой встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином в эти выходные.

Трамп сказал, что надеется на “продуктивные” переговоры с китайским президентом о торговой войне, но заявил, что не давал никаких обещаний относительно отсрочки от повышения тарифов.  Два лидера должны встретиться в кулуарах саммита G20 в эти выходные в Японии, где, как ожидается, попытаются разрешить спор, который нанес удар по глобальному экономическому росту.

Надежды на сделку были омрачены в четверг сообщениями о том, что президент Китая намерен представить американскому президенту пакет условий, которые должны быть выполнены США прежде, чем Пекин будет готов вернуться к обсуждению урегулировании торгового спора между двумя странами, а также опасениями, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные тарифы на китайские товары после саммита.

Акции J.P. Morgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), Citigroup (С), Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) выросли более чем на 2%, поскольку стало известно, что они прошли ежегодное стресс-тестирование ФРС и получили одобрение на повышение дивидендов и программы обратного выкупа акций. В Goldman увеличили квартальные дивиденды почти на 50%, а J.P. Morgan увеличила свои дивиденды на 10 центов.

Инвесторы также получили важные макроэкономические данные. Так, Министерство торговли сообщило, что личные расходы в США выросли на 0.4% м/м в мае после пересмотренного роста на 0.6% м/м в апреле. Экономисты прогнозировали, что показатель покажет повышение на 0.4%. Между тем, личные доходы в мае увеличились на 0.5% м/м, как и в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. По данным отчета, майское увеличение личных доходов в основном отражает увеличение личных процентных доходов, заработной платы и государственных социальных пособий. В то же время, базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который не учитывает такие нестабильные категории, как продукты питания и энергия, и является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос в мае на 0.2% м/м и 1.6% г/г в предыдущем месяце. Ожидается, что мягкое инфляционное давление может дать Федеральному резервному банку больше поводов для снижения процентных ставок в следующем месяце.

В то же время окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июне американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце, но уровень настроений оказался выше прогноза. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений упал до 98.2 пункта по сравнению с окончательным чтением за май 100.0 пункта и предварительным значением за июнь 97.9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 98.0 пункта.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.57%). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -1.66%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего выросли финансовый сектор (+0.6%) и сектор промышленных товаров (+0.6%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсы на нефть немного подешевели в преддверии переговоров по торговому спору между президентами США и Китая в эти выходные и встречи представителей ОПЕК+,в понедельник.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в пятницу на фоне сомнений в том, что долгожданная встреча между Соединенными Штатами и Китаем приведет к ослаблению торговой напряженности.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, в четвертом квартале 2019 финансового года (закончился 31 мая) компания Nike (NKE) продала больше кроссовок и спортивного снаряжения, чем ожидали на Уолл-стрит, что позволило увеличить выручку на 4% г/г до чуть более $10 млрд.

Однако заявленная ею прибыль на уровне $0.62 в расчете на одну акцию не оправдала ожидаемых аналитиками $0.66 на акцию.

Выручка для бренда Nike, за исключением товаров Converse, подскочила на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $9.7 млрд. Продажи Converse составили $491 млн., без изменений г/г. 

Общий объем продаж в Северной Америке, без учета колебаний валютных курсов, вырос на 8% до $4.17 млрд. Продажи в китайском регионе взлетели на 22% до $1.70 млрд.

Продажи обуви в Северной Америке выросли на 9% в течение последнего квартала, в то время как производство одежды Nike увеличилось на 6%, а продажи оборудования повысились на 7%.

Компания заявила, что ее рентабельность в этом квартале пострадала частично из-за инвестиций, чтобы продавать больше напрямую потребителям, а не через оптовиков. Nike пришлось продавать больше своей продукции напрямую покупателям, так как ритейлеры, такие как Sports Authority, объявили о банкротстве, а универмаги переживают не лучшие времена.

Компания также инвестирует в свою цепочку поставок для создания новых товаров, таких как кроссовки Vapormax, и более быстрого снабжения магазинов для покупателей. И это то, что дает ему преимущество над Adidas и Under Armour.

Генеральный директор Марк Паркер (Mark Parker) заявил, что Nike установила "более глубокие отношения" с покупателями по всему миру в течение квартала. Например, недавно она запустила опция в своем основном приложении под названием "Nike Fit", которая сканирует ноги покупателей и сообщает им их точные размеры обуви.

Nike сообщила, что выручка подразделения, реализующего продукты напрямую потребителям, в 2019 финансовом году составила $11.8 млрд., чему способствовал 35%-ный рост онлайн-продаж и рост сопоставимых магазинных продаж на 6%. Nike сказал, что продажи оптовым клиентам выросли на 10% за год.

Компания также заявила, что до сих пор не видела никакого влияния на ее бизнес из-за продолжающейся напряженности в мировой торговле. По словам Nike, "потребительские настроения вокруг Nike в Китае на самом деле были довольно сильными".

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $84.07 (+0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июне американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце, но уровень настроений оказался выше прогноза..

Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений упал до 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за май 100,0 пункта и предварительным значением за июнь 97,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 98,0 пункта.

Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Настроения в деловых кругах находятся около исторического среднего уровня

• Планы по найму и инвестициям  остаются здоровыми

• Компании ожидают ускорения роста продаж в следующие 12 месяцев

• Компании говорят, что здоровый внутренний и внешний спрос поможет повысить продажи

• Слабость, связанная с нефтяной промышленностью и торговлей, продолжает сдерживать ожидания касаемо продаж

• Рост закупочных цен немного замедлиться ввиду снижения эффекта от введения пошлин

• Большинство компаний ожидают, что инфляция будет находиться в нижней границе целевого диапазона 1%-3%

"Оценочная модель GDPNow для роста реального ВВП (с учетом сезонных колебаний) во втором квартале 2019 года теперь составляет 1,5 процента по сравнению с 1,9 процента 26 июня. После сегодняшней публикации данных о личных доходах и расходах от Бюро экономического анализа США оценка роста расходов на личное потребление во втором квартале снизилась с 3,9 процента до 3,7 процента. После вчерашнего выпуска отчета по ВВП и сегодняшнего выпуска базовых подробных таблиц счетов национального дохода и продукта, представленных Бюро экономического анализа, оценка роста реальных валовых частных внутренних инвестиций упала с -3,8 процента до -4,9 процента", - сообщили в ФРБ Атланты..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловая активность в Чикаго неожиданно сократилась в июне, согласно отчету, опубликованному MNI Indicators в пятницу.

Данные показали, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 49,7 в июне по сравнению с 54,2 в мае. Напомним, значение ниже 50 указывает на сокращение деловой активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс снизится лишь до 53,1.

С гораздо более резким, чем ожидалось, снижением, индекс оказался ниже отметки 50 впервые с января 2017 года.

"Барометр вошел в зону сокращения после того, как находился выше 50 в течение более двух лет, - сказала Шейли Миттал, старший экономист MNI. - Из-за того, что клиенты переосмысливают свои покупки, спрос падает, и, как следствие, фирмы сокращают производство, ослабляя общие деловые настроения.".

Она добавила: "В ближайшие месяцы наше исследование предоставит дополнительные доказательства того, является ли снижение деловой уверенности временным на фоне проблем с тарифами или более структурным, требующим принятия некоторых контрмер".

Резкий откат индекса произошел из-за того, что суб-индекс новых заказов впервые с января 2017 года перешел на территорию сокращения, а суб-индекс производства упал до трехлетнего минимума. Суб-индекс незавершенных заказов также оставался на территории сокращения, в то время как в MNI указали, что были некоторые сообщения о найме новых сотрудников и летних стажеров для замены пенсионеров.

В отчете также говорится, что закупочные цены выросли второй месяц подряд на фоне свидетельств тарифов, ведущих к более высоким ценам, при этом некоторые фирмы искали более дешевые альтернативные источники. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей (IPPI) в Канаде выросли в мае на 0,1%, как и ожидалось, после роста на 0,8% в апреле. Более высокие цены на энергоносители и нефтепродукты, а также на моторизованные автомобили и транспортные средства для отдыха были в значительной степени компенсированы снижением цен на первичные товары из цветных металлов. 

Из 21 основных товарных групп 10 выросли, 8 снизились и 3 остались без изменений.

Энергетика и нефтепродукты (+ 0,8%) в наибольшей степени способствовали росту IPPI в мае. Индекс цен производителей без учета энергии и нефтепродуктов снизился незначительно ( на -0,1%).

Моторизованные автомобили и транспортные средства для отдыха (+ 0,4%) также внесли значительный вклад в увеличение IPPI . 

Цены на мясо, рыбу и молочные продукты (+ 0,6%) выросли третий месяц подряд в мае, в основном на фоне более высоких цен на свежую и замороженную свинину (+1,9%).

По сравнению с прошлым годом IPPI вырос в мае на 0,6% после роста на 1,7% в апреле.

В месячном исчислении индекс цен на сырье ( RMPI ) снизился на -2,3% в мае после пяти ежемесячных повышений подряд. Из шести основных сырьевых  групп, четыре снизились, а две выросли.

Падение RMPI произошло в основном из-за снижения цен на сырые энергоносители, которые снизились на -4,2% в мае после роста на 9,5% в предыдущем месяце. Спад в этой товарной группе был обусловлен главным образом к снижению цен на сырую нефть ( -4,1%). Индекс RMPI без учета энергоносителей снизился на -0,5%.

Цены на металлические руды, концентраты и лом снизились на -2,1% и также оказывали понижающее давление на RMPI в мае, после незначительного роста до 0,1% в апреле.

По сравнению с маем 2018 года индекс RMPI снизился на -2,8% после роста на 3,2% в апреле. Это снижение было в основном обусловлено снижением цен на сырые энергоносители ( -6,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR / USD: 1,1320-30 (846 млн), 1,1350 (413 млн), 1,1375-85 (1,1 млрд), 1,1400 (421 млн)

USD / JPY: 106,75-85 (1,7 млрд.), 107.50 (2,2 млрд), 107,75-85 (770 млн), 108,00-05 (1,1 млрд), 109,00 (1,3 млрд).

USD / CAD: 1,3090-00 (1,1 млрд), 1,3150 (440 млн), 1,3280 (1,3 млрд).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.44 (+0.02%)

Золото $1,413.70 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,939.00 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 7,702.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии решающей встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также анализируют данные по инфляции, которые могут повлиять на решение ФРС по процентным ставкам в следующем месяце.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что надеется на “продуктивные” переговоры с китайским президентом о торговой войне, но заявил, что не давал никаких обещаний относительно отсрочки от повышения тарифов.

Трамп и Си собираются встретиться в кулуарах саммита G20 в эти выходные в Японии, где обе стороны попытаются разрешить спор, который нанес удар по глобальному экономическому росту.

Однако надежды на сделку были омрачены в четверг сообщениями о том, что президент Китая намерен представить американскому президенту пакет условий, которые должны быть выполнены США прежде, чем Пекин будет готов вернуться к обсуждению урегулировании торгового спора между двумя странами, а также опасениями, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные тарифы на китайские товары после саммита в выходные дни.

Согласно отчету Министерства торговли, личные расходы в США выросли на 0.4% м/м в мае после пересмотренного роста на 0.6% м/м в апреле. Экономисты прогнозировали, что показатель покажет повышение на 0.4%. Между тем, личные доходы в мае увеличились на 0.5% м/м, как и в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. По данным отчета, что майское увеличение личных доходов в основном отражает увеличение личных процентных доходов, заработной платы и государственных социальных пособий. В то же время, базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который не учитывает такие нестабильные категории, как продукты питания и энергия, и является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос в мае на 0.2% м/м и 1.6% г/г в предыдущем месяце. Ожидается, что мягкое инфляционное давление может дать Федеральному резервному банку больше поводов для снижения процентных ставок в следующем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить корпоративную отчетность Nike (NKE). Компания сообщила о получении квартальной прибыли в $0.62 в расчете на акцию, что оказалось на $0.04 ниже среднего прогноза рынка. Однако выручка производителя спортивной обуви незначительно превзошла прогнозы Уолл-стрит. На прибыль Nike негативное влияние оказало увеличение расходов на маркетинг и запуск новых продуктов. Акции NKE на премаркете снизились на 0.5%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции крупнейших банков Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo на фоне сообщений, что они и другие банки прошли последние стресс-тесты ФРС и не получили возражений против своих планов распределения капитала. 

Акции Apple (AAPL; - 0.4% на премаркете) оказались под давлением, после того, как стало известно, что главный дизайнер компании Джони Айв (Jony Ive) покидает ее, чтобы основать собственную независимую дизайнерскую фирму. Айв работал в Apple с 1992 года и помогал разрабатывать такие ключевые продукты, как iMac и iPhone.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

Потребительские расходы в США умеренно выросли, а цены немного увеличились, что указывает на замедление экономического роста и мягкое инфляционное давление, а это может дать Федеральному резервному банку больше поводов для снижения процентных ставок в следующем месяце.

Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,4%, поскольку домохозяйства увеличили закупки автомобилей и стали больше тратить в ресторанах и на проживание в отелях.

Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что потребительские расходы выросли на 0,6% вместо роста ранее на 0,3%. Экономисты, прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,4%.

Индекс потребительских цен, измеряемый индексом потребительских расходов (PCE), вырос в прошлом месяце на 0,2%, поскольку отскок цен на продукты питания сдерживался умеренным ростом стоимости других товаров. Индекс цен PCE в апреле вырос на 0,3%.

За 12 месяцев по май индекс цен PCE увеличился на 1,5%, снизившись с апрельского роста на 1,6%.

Без учета изменчивых компонентов продовольствия и энергии индекс цен PCE вырос в прошлом месяце на 0,2% после аналогичного роста в апреле. За 12 месяцев до мая так называемый базовый индекс цен PCE увеличился на 1,6%, что соответствует апрельскому росту.

Основной индекс PCE является предпочтительным показателем инфляции ФРС и не достиг цели 2%, установленной центральным банком США в этом году. ФРС на прошлой неделе сигнализировала о снижении ставок уже в июле, ссылаясь на низкую инфляцию, а также на растущие риски для экономики из-за эскалации торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Центральный банк понизил прогноз инфляции на 2019 год до 1,5% с 1,8% в марте. Председатель ФРС Джером Пауэлл отказался от своего описания слабой инфляции как «временного».

С учетом инфляции потребительские расходы выросли на 0,2% в мае. Эти так называемые реальные потребительские расходы в апреле выросли на такую ​​же маржу. Увеличение реальных расходов за последние два месяца показало, что потребительские расходы из-за замедления в первом квартале изо всех сил пытались ускориться.

Потребительские расходы выросли на 0,9% в годовом исчислении в первом квартале - самый медленный рост за год. Общая экономика в прошлом квартале выросла на 3,1%, чему способствовали экспорт, накопление запасов и государственные расходы на автомагистрали и оборону.

В прошлом месяце расходы на товары увеличились на 0,5%, а расходы на товары длительного пользования, такие как автомобили, выросли на 1,7%. Расходы на услуги выросли на 0,4%.

Потребительские расходы в мае были поддержаны ростом личных доходов на 0,5%, что соответствовало апрельскому росту. Заработная плата выросла на 0,2%. Экономия выросла до $985,4 млрд  с $975,0 млрд в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Канады выросла в апреле на 0,3% - больше, чем ожидалось, указывая, на то, что недавнее замедление заканчивается, свидетельствуют данные Статистического управления Канады.

Экономисты прогнозировали рост ВВП на 0,1% в апреле после роста на 0,5% в марте. Общий двухмесячный рост был самым большим с ноября и декабря 2017 года.

Банк Канады - который должен объявить о своем следующем решении по процентной ставке 10 июля - неоднократно заявлял, что экономика оправится от недавних проблем, связанных с низкими ценами на нефть, слабыми расходами домохозяйств и торговой напряженностью.

Добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа увеличились на 4,5%. Добыча нефтеносных песков подскочила на 11,0%, так как объекты в богатой энергией Альберте увеличили добычу, чтобы воспользоваться решением правительства об ослаблении ограничений на добычу.

Производственный сектор сократился на -0,8%, что стало крупнейшим снижением с августа 2017 года, отчасти из-за падения производства автомобилей на -7,7% в результате временных остановок на некоторых заводах и нетипичных графиков производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Президент США Дональд Трамп сказал в пятницу, что надеется на продуктивные переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином о торговой войне, которая бросает тень на глобальный рост, но заявил, что не дал никаких обещаний относительно отсрочки от повышения тарифов.

«Как минимум, это будет продуктивно. Посмотрим, что произойдет и что из этого выйдет », - заявил Трамп журналистам после серии встреч с лидерами, в которых он ясно дал понять, что его приоритетом являются двусторонние торговые сделки для стимулирования экономики США.

Однако на вопрос, обещал ли он Си шестимесячную отсрочку на введение новых тарифов на китайский импорт на сумму $300 млрд, Трамп ответил: «Нет».

В Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Гэн Шуан выразил надежду, что американская сторона сможет договориться с Китаем.

«Это отвечает интересам обеих стран и является тем, на что надеется международное сообщество», - сказал он на брифинге.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $125

Евро немного вырос после того, как показатели базовой инфляции в еврозоне восстановились июне оставались.

Единственная валюта демонстрирует наибольший месячный прирост за 17 месяцев на фоне широкомасштабного ослабления американской валюты.

Базовая инфляция в еврозоне восстановилась в июне, предлагая некоторое утешение Европейскому центральному банку, но все еще не дотягивая до улучшения, на которое надеются политики.

В связи с ослаблением роста и ценового давления в течение года президент ЕЦБ Марио Драги уже заявил, что в ближайшее время произойдет дальнейшее смягчение политики, если не улучшатся инфляция и перспективы роста.

Общая инфляция оставалась стабильной, как и ожидалось, на уровне 1,2%, что значительно ниже целевого показателя ЕЦБ, составляющего почти 2%, но наблюдаемый «основной» показатель, за исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, подскочил до 1,2% с 1%, зафиксированных в мае.

Хотя восстановление базовой инфляции впечатляет, оно соответствует ожиданиям и все еще ниже апрельских значений, и это говорит о том, что общее ценовое давление является умеренным, несмотря на годы чрезвычайного стимулирования со стороны ЕЦБ.

Индекс доллара, который измеряет валюту США по отношению к шести своим аналогам, находился на уровне 96,097, что практически не изменилось за неделю.

Рынки надеются, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина в G20 в японском городе Осака принесет прогресс в торговых отношениях.

Однако переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира потерпели неудачу, а трейдеры и аналитики предупреждают, что резолюция на саммите G20 далеко не бесспорна.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным ростом диапазоне $1.1360-90

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется незначительным ростом в диапазоне $1.2660-85

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y107.55

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за апрель и выпустит индекс цен производителей за май. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за май и заявят об изменении личных доходов/расходов населения за май. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады за 2-й квартал. В 17:00 GMT в США состоится публикация отчета Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.69 в четвертом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66.

Квартальная выручка компании составила $10.184 млрд. (+4.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.154 млрд.

В компании также сообщили, что ожидают, что выручка в первом квартале 2020 ФГ будет на уровне или незначительно выше показателя за четвертый квартал.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $83.39 (-0.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы следят за событиями на саммите G-20 в Осаке, Япония, где президент Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин должны встретиться, чтобы разрешить продолжающейся торговый конфликт.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3%, а акции компаний, занятых в сфере путешествий и отдыха, а также технологий выросли более чем на 1%, в то время как нефтегазовый сектор единственный, который торгуется в минусе (на -0,5%). 

Две крупнейшие экономики мира сохраняют твердую позицию в преддверии торговых переговоров в эти выходные: министерство торговли Китая призвало Вашингтон отменить свои меры давления и санкций в отношении Huawei и других китайских компаний, в то время как Трамп подтвердил угрозу введения тарифов на весь китайский импорт, если переговоры провалятся.

В четверг Трамп также заявил, что планирует обсудить вопросы торговли с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, когда они встретятся в кулуарах саммита, а Вашингтон будет стремиться сократить свой большой торговый дефицит.

Акции Deutsche Bank подорожали на 3,7% после того, как кредитор прошел ежегодную проверку здоровья Федеральным резервом США.

С другой стороны, Credit Suisse снизил капитализацию на 1% после того, как центральный банк США обнаружил ограниченные недостатки в процессе планирования капитала.

Акции Merlin Entertainments выросли на 14% в Лондоне после того, как консорциум, возглавляемый семьей, контролирующей империю игрушек Lego, согласился на поглощение компании в размере 5,9 млрд фунтов.

На экономических новостях, потребительские цены в еврозоне в июне росли стабильными темпами, сообщают данные Евростата. Инфляция составила 1,2%, как и в мае.

Официальные данные показали, что ВВП Великобритании в первом квартале вырос на 0,5% последовательно, без изменений по сравнению с предварительной оценкой, и быстрее, чем рост на 0,2%, зарегистрированный в четвертом квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Базовая инфляция в еврозоне восстановилась в июне, предлагая некоторое утешение Европейскому центральному банку, но все еще не дотягивая до улучшения, на которое надеются политики.

В связи с ослаблением роста и ценового давления в течение года президент ЕЦБ Марио Драги уже заявил, что в ближайшее время произойдет дальнейшее смягчение политики, если не улучшатся инфляция и перспективы роста.

Общая инфляция оставалась стабильной, как и ожидалось, на уровне 1,2%, что значительно ниже целевого показателя ЕЦБ, составляющего почти 2%, но наблюдаемый «основной» показатель, за исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, подскочил до 1,2% с 1%, зафиксированных в мае.

Хотя восстановление базовой инфляции впечатляет, оно соответствует ожиданиям и все еще ниже апрельских значений, и это говорит о том, что общее ценовое давление является умеренным, несмотря на годы чрезвычайного стимулирования со стороны ЕЦБ.

Валютный блок 19 стран создал более 10 миллионов рабочих мест с худших дней своего долгового кризиса, и занятость является самой высокой в истории. Зарплаты также растут относительно быстро,создавая условия для роста цен.

Тем не менее, инфляция остается слабой, так как предприятия скорее пожертвуют собственной прибылью, чем поднимут цены.

Проблема заключается в том, что если цены не смогли вырасти во времена бума, они вряд ли будут делать это во время экономического спада.

Рост экономики еврозоны в этом году составляет всего 1,2%, что меньше половины показателя 2017 года, и недавняя череда мрачных индикаторов позволяет предположить, что это все еще может быть оптимистичной оценкой.

Ключевой индикатор настроений в еврозоне, опубликованный в четверг, был хуже ожиданий, и широко известный индекс IFO Германии также разочаровал.

Цифры только укрепили и без того широко распространенные ожидания того, что ЕЦБ снизит процентные ставки в июле или сентябре и заложит основу для возобновления покупки активов.

В следующий раз ЕЦБ проведет заседание 25 июля, и инвесторы разделились в вопросе о том, будет ли банк нажимать на стимул  или дождаться своего заседания 12 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании росла более быстрыми темпами в первом квартале, как и предполагалось ранее, показали окончательные данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5% последовательно, без изменений по сравнению с предварительной оценкой, и быстрее, чем рост на 0,2%, зарегистрированный в четвертом квартале 2018 года. 

Сектор услуг обеспечил наибольший вклад в рост ВВП, в то время как производство также внесло положительный вклад, в основном благодаря росту промышленного производства на 1,9%.

Данные показали, что производство услуг выросло на 0,4% вместо 0,3%, оцененных ранее. Аналогичным образом, рост в строительстве был пересмотрен до 1,4% с 1%.

Между тем, рост производства был пересмотрен до 1,1% с 1,4%. Тем не менее, объем производства увеличился больше всего с 1999 года.

Что касается расходов, то расходы домохозяйств выросли на 0,6%, а государственные расходы - на 0,8%. В то же время валовое накопление основного капитала увеличилось на 1,2%.

Инвестиции в бизнес выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. 

Дефицит торгового баланса увеличился до 3,7% от номинального ВВП по сравнению с первоначальной оценкой в ​​3,4%, сообщили в УНС.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,8% без изменений после роста на 1,4% в четвертом квартале. Последний рост был самым быстрым с третьего квартала 2017 года.

Другой отчет УНС показал, что дефицит счета текущих операций увеличился на 6,3 млрд фунтов стерлингов до 30,0 млрд фунтов стерлингов в первом квартале, или на 5,6% ВВП. Это был пятый по величине за всю историю  процент от ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, поскольку осторожные настроения преобладали в преддверии ключевой встречи Трампа-Си на саммите G20, который начался сегодня в Осаке, Япония.

Ожидается, что президент США Трамп и президент Китая Си не выйдут на встречу с завершенной торговой сделкой, но инвесторы надеются на временное перемирие в отношении тарифов.

Китайские акции упали после того, как главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу в четверг заявил, что для встречи Трампа-Си нет никаких предварительных условий, и Белый дом может двигаться вперед с дополнительными тарифами, если не будут достигнуты договоренности.

Японские акции закрылись со снижением, вызванным цикличностью, так как инвесторы переварили множество смешанных данных и пристально следили за саммитом G20.

Акции Daikin Industries упали в цене на -2,4%, а Canon и Nissan Motors - на -0,8%. Акции технологической компании Advantest подорожали на 3,3%.

Объем промышленного производства в Японии в мае вырос с учетом сезонных колебаний на 2,3% в месячном исчислении, сообщило правительство в предварительном чтении. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,7%.

Общая инфляция в Токийском регионе в июне выросла на 1,1% в годовом исчислении - не изменившись по сравнению с майскими показателями, хотя и превысила прогнозы роста на 1,0%.

Уровень безработицы в Японии составил в мае 2,4% с учетом сезонных колебаний, что соответствует ожиданиям и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Австралийские рынки закрылись со значительным снижением, так как горнорудные компании потеряли позиции после сильного роста на предыдущей сессии. 

Акции BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене примерно на -2%, в то время как крупнейшие четыре банка завершили торги разнонаправленно. Энергетические акции, такие как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search потеряли около -2% стоимости бумаг.

Рост кредитования частного сектора в Австралии в мае оставался стабильным, как показали сегодня данные Резервного банка Австралии. Кредитование частного сектора в мае выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в апреле, и в соответствии с прогнозами экономистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РИА «Новости»

Путин потребовал от БРИКС добиваться реформы МВФ

Президент России Владимир Путин заявил, что страны, входящие в состав БРИКС, должны заняться реформой Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он сообщил в ходе G20 в Японии, передает РИА «Новости».

«Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить», — начал Путин.

Путин подчеркнул, что реформа необходима для того, чтобы повысить влияние в нем развивающихся стран. Он предложил Бразилии, Индии, Китаю, ЮАР и российской стороне активнее использовать расчеты в национальных валютах.

Также Путин отметил, что интеграция платежных систем БРИКС была бы полезна и помогла устойчивости банковских систем.

«Известия»

Россия и Китай отвергли расчеты в долларах

Российский глава минфина Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган договорились о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, стороны подписали соответствующее соглашение.

В настоящее время уже создаются специальные механизмы, которые помогут перейти России и Китаю на национальную валюту и отказаться от долларов.

Reuters

ЕС счел «вредным влиянием» на мировую экономику торговые споры США и КНР

В Евросоюзе заявили, что сложные отношения китайской и американской сторон влияют на мировую экономику. Об этом сказал глава Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер в ходе пресс-конференции в Осаке на G20, передает Reuters.

По мнению Юнкера, отношения двух стран уже стали «вредоносными».

Handelsblatt 

Handelsblatt рассказала о политически слабой Европе на G20

Изначально встреча G20 была экономическим мероприятием. После финансового кризиса 2008 года тогдашний президент США Джордж Буш созвал лидеров стран в Вашингтон, чтобы вместе помешать обвалу мировой экономики. Об этом пишет Handelsblatt.

Жэньминь жибао, Китай

США и Китаю стоит совместными усилиями строить мир, а не разрушать его

Китай придерживается концепции сотрудничества, основанной на открытости и согласованности, в то время как отдельные американские деятели относятся к международному сотрудничеству без особой ответственности и морали, что препятствует избежанию затяжных конфликтов. Соединенным Штатам и Китаю следует объединить усилия и вместе строить мир, а не заниматься его разрушением — цитирует Киссинджера «Жэньминь жибао».

 New York Times

Трамп: что я скажу Путину — не ваше дело 

Последний раз, когда Трамп должен был встретиться с Путиным, он отменил встречу в последнюю минуту, сославшись на захват российскими военными трех украинских кораблей, отмечают авторы статьи. Однако динамика встречи Трампа и Путина в Осаке — это признак того, насколько сдержанными стали амбиции Трампа касательно России спустя два с половиной года после его вступления в должность президента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть остаются стабильными, и акцент сместился на саммит G20, где запланированная встреча президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина вселила надежды на то, что торговая напряженность может ослабнуть.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,08%, до $66,60 за баррель, а фьючерсы на нефть американской марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,03%, до $59,41 за баррель.

Лидеры стран G20 встречаются в пятницу и субботу в Осаке, Япония , но наиболее ожидаемая встреча между Трампом и Си в субботу.

Торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира отразился на ценах на нефть, вызвав опасения, что замедление экономического роста может снизить спрос на товар.

В среду Трамп заявил, что в эти выходные возможна торговая сделка с китайским президентом Си, но он готов ввести американские тарифы на большинство оставшихся китайских товаров, если две страны не договорятся.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторые страны, не являющиеся членами, в том числе Россия , проведут 1-2 июля в Вене заседания, чтобы решить, следует ли продлить сокращение своих поставок.

ОПЕК + договорилась об ограничении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с 1 января.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг в интервью Financial Times , что сокращение поставок под руководством ОПЕК помогло стабилизировать нефтяные рынки, и будущее сделки по добыче, как ожидается, будет в повестке дня саммита G20.

Напряженность в отношениях между США и Ираном также держит рынки на грани.

Через неделю после того, как президент США Дональд Трамп в последний момент отменил воздушные удары по Ирану , вероятность того, что Тегеран вскоре может нарушить свои ядерные обязательства, создала дополнительную дипломатическую необходимость в поиске выхода из кризиса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Цены на импорт в Германии снизились в мае впервые за 14 месяцев, показали данные статистического управления Destatis.

Цены на импорт упали на -0,2% в годовом исчислении в мае  после роста на 1,4% в апреле. Это было первое падение с марта 2018 года, когда цены снизились на -0,3%. Темпы снижения совпали с ожиданиями экономистов.

В месячном исчислении цены на импорт снизились на -0,1% после роста на 0,3% месяц назад. Это было первое снижение за четыре месяца.

В то же время инфляция экспортных цен замедлилась до 0,7% с 1,3% в апреле. За месяц экспортные цены упали на -0,1%, в отличие от апрельского роста на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Как показали результаты опроса GfK, опубликованные в пятницу, доверие потребителей в Великобритании в июне ослабло больше, чем ожидалось.

Индекс потребительских настроений упал до -13 в июне с -10 в мае. Ожидалось, что чтение немного снизится до -11.

Все составляющие индекса ослабли в июне. Индекс, измеряющий изменения в прошлых личных финансах, снизился на четыре пункта до -1.

Аналогичным образом, прогноз по личным финансам на следующие 12 месяцев снизился на три пункта до +2 в этом месяце.

Показатель общей экономической ситуации за последние 12 месяцев упал до -32 с -30. В то же время ожидания в отношении общей экономической ситуации в предстоящем году упали на четыре пункта до -33.

Индекс основных покупок снизился на три пункта до -2. Между тем, индекс сбережений в июне вырос на три пункта до +19.

"Несмотря на то, что многие из нас согласны с тем, что "сейчас хорошее время для экономии", официальный коэффициент сбережений находится на почти исторических минимумах, поскольку домохозяйства должны либо окунуться в свои сбережения, либо пойти в долг, чтобы финансировать стоимость повседневной жизни",- сказал Джо Стэйтон, директор по стратегии клиентов GfK. - "Это важно, потому что без защиты буферной сбережения, потребители могут быть не в состоянии поглотить удар любого кризиса, связанного с Brexit без сделки."

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производство автомобилей в Японии восстановилось в апреле, показали в пятницу данные Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA).

Производство автомобилей выросло в апреле на 4,7% в годовом исчислении, остановив падение на -4,1%, зафиксированное в марте.

Производство легковых автомобилей выросло в апреле в годовом исчислении на 4,8%, в отличие от падения на -3,8% в марте. Производство малолитражных автомобилей упало на -0,2%, а производство мини-автомобилей выросло примерно на 10%.

Производство грузовых автомобилей выросло в апреле на 4,5%, а автобусов - на 4,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Настроение улучшилось в предыдущий день после того, как газета Morning Post из Южного Китая заявила, что Вашингтон и Пекин заключают соглашение, которое поможет предотвратить следующий раунд тарифов на китайский импорт на дополнительные $300 млрд.

Переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира ранее на увенчались успехом, поэтому трейдеры и аналитики предупреждают, что резолюция на саммите G20 далека от определенности. Тем не менее, рынки, похоже, цепляются за надежды на прогресс во встрече президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина в G20 в западном японском городе Осака.

Трамп собирается провести долгожданные торговые переговоры с Си в 02:30 GMT в субботу.

Затянувшаяся почти год торговая война замедлила мировой рост и подтолкнула многие центральные банки к снижению процентных ставок для поддержки своей экономики. Любой признак того, что торговая война закончится, будет значительным стимулом для глобальных экономических перспектив.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.1345-80) и закрыла день, около $1.1365. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.1365-75), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после роста к уровню $1.2725, вскоре утратила все завоеванные позиции, опустившись к $1.2655 и закрыла день, около $1.2665. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2665-75), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1, однако на четырехчасовом графике опустилась немного ниже МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль медведей. В этой ситуации стоит начать придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после роста к уровню Y108.15, вскоре утратила все завоеванные позиции, опустившись до Y107.65, однако, к концу торгов снова немного выросла, закрыв день, около Y107.80. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, снизилась до Y107.60. USD/JPY опустилась немного ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется на много ниже линии МА (200) Н4, находясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за июнь. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за май и опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении сальдо платежного баланса, объема ВВП и общего объема инвестиций за 1-й квартал. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за апрель и выпустит индекс цен производителей за май. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за май и заявят об изменении личных доходов/расходов населения за май. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады за 2-й квартал. В 17:00 GMT в США состоится публикация отчета Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

, аналитик Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC    +0.1%

• DAX    0.0%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном плоский старт торгов,  что отражает спокойное настроения фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные ВВП за первый квартал и данные по розничным продажам за май

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по сальдо счета платежного баланса за апрель

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по индексу потребительских цен за июнь

В 10:00 GMT Италия опубликует данные по индексу цен производителей за май

В 19:20 GMT Выступит представитель FOMC Мери Дэйли

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1487 (3517)

$1.1465 (3878)

$1.1447 (4422)

Цена на момент написания обзора: $1.1362

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1296 (2765)

$1.1248 (2774)

$1.1199 (3093)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 71518 контракта (согласно данным за 27 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4422);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2814 (1177)

$1.2777 (738)

$1.2749 (341)

Цена на момент написания обзора: $1.2669

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2626 (1664)

$1.2587 (1407)

$1.2544 (2043)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 17118 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2699);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 15956 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2200);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 июня составило 0,93 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade