Новости и прогнозы рынков CFD — 26-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC +3.05%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV; -2.65%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор сырьевых материалов (+1.1%). Больше остальных снизился сектор коммунальных услуг (-1.4%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Роберт Бот, макроэкономический стратег TD Securities, отмечает, что в ближайшую пятницу Банк Канады опубликует свой ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса, который может отражать в себе влияние все более мрачного глобального фона.

"Если период консультаций будет соответствовать опросу 2018 года (3 мая - 5 июня), он будет совпадать с резким ростом напряженности в отношениях между США и Китаем и началом недолгой стычки между США и Мексикой. В связи с тем, что апрельский обзор Банка Канады демонстрировал широкий откат в количественных показателях перспектив развития бизнеса, события за последние три месяца ставят вопрос о том, будет ли июньский обзор продолжать эту тенденцию и нарисует картину для более низких процентных ставок"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против основных валют, поскольку трейдеры снизили ожидания агрессивного сокращения процентных ставок ФРС в июле. Напомним, вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что Центральный банк США "изолирован от краткосрочного политического давления", предполагая, что политики не будут склоняться перед давлением президента Трампа резко сократить ставки. Трамп сказал, что Пауэлл делает "плохую работу", и он призвал Центральный банк снизить ставки, чтобы Соединенные Штаты могли конкурировать со странами, которые, по его словам, девальвируют свои валюты. Между тем, президент ФРБ Сент-Луиса Буллард, которого считают ярым "голубем" среди глав ФРБ, удивил некоторых инвесторов накануне, заявив, что снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов "будет чрезмерным".

Дальнейшее укрепление доллара сдерживали слабые данные по США. Согласно отчету Министерства торговли, новые заказы на товары длительного пользования упали на 1.3% в мае после падения на пересмотренные 2.8% в апреле. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что заказы вырастут на 0.2% по сравнению с падением на 2.1%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Между тем, за исключением очередного падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования выросли на 0.3% в мае после снижения на 0.1% в апреле. Экономисты ожидали рост показателя на 0.1%.

Кроме того, инвесторы готовились к саммиту G20 в конце этой недели, надеясь на прорыв в торговых переговорах между США и Китаем. Министр финансов Стивен Мнучин выразил уверенность в том, что президент Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин смогут добиться прогресса в переговорах на встрече G-20. В свою очередь, Трамп сказал, что торговая сделка между США и Китаем возможна, но отметил, что “очень доволен тем, где мы сейчас находимся”. Он также заявил, что  введет дополнительные тарифы на китайский импорт, если не будет торговой сделки с Китаем. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank, отмечает, что ожидания Брекзита без сделки возросли, что является прямым следствием политической позиции Бориса Джонсона, фаворита в гонке за пост лидера Консервативной партии.

"Ввиду политической неопределенности, фунт явно уязвим. Отметка 0,90 для EUR/GBP является ключевым психологическим уровнем для фунта, но, вероятно, ему будет неоднократно "угрожать" в преддверии крайнего срока Брекзита 31 октября, учитывая риск отсутствия сделки по Брекзиту. Букмекеры и опросы общественного мнения предполагают, что Борис Джонсон в настоящее время набрал бы от 60% до 80% голосов членов партии Тори. Результаты европейских выборов в мае дали понять, что многие избиратели Тори были готовы переключится на партию за Брекзит, если правительство продолжит "тормозить" Брекзит. Все претенденты на лидерское голосование должным образом ужесточили свои позиции по Брекзиту. Ввиду опасений, связанных с Брекзитом без сделки, инвесторы в фунт предпочли бы британское правительство во главе с Хантом вместо Джонсона. Тем не менее, более высокий риск того, что Джонсон будет готов вести борьбу с парламентом за Брекзит без сделки, несет в себе потенциал вотума недоверия. Это может привести к всеобщим выборам.

Степень неопределенности, связанная с итогами любых всеобщих выборов и политикой любого нового правительства, вероятно, будет огромной. Подразумевается, что волатильность фунта может увеличиться. Если Брекзитт будет отложен на следующий год, мы видим пространство для некоторого облегчения и считаем, что EUR/GBP может вернуться к области 0.86 на 6-месячном основе. В условиях Брекзита без сделки мы ожидаем, что EUR / GBP будет двигаться в направлении паритета".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков TD Securities, участники энергетического рынка внимательно следят за заголовками по поводу ожидаемой встречи президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии на этой неделе на заседании G20, которая могла бы задать тон предстоящей встрече ОПЕК+.

"В то же время, участники рынка, вероятно, держат свой бюджет риска близко к груди, в ожидании долгожданной встречи президента Трампа и Си, которую многие считают ключевым индикатором следующего этапа переговоров по вопросам торговли. Несмотря на то, что члены ОПЕК осознают, что риски вокруг предложения по-прежнему велики, а напряженность в отношениях между Ираном и США нарастает, ливийский конфликт все еще продолжается, а венесуэльское производство продолжает падать, сторона спроса в уравнении остается ключевой неопределенностью. Мы подозреваем, что это обеспечит продление срока действия соглашения о сокращении поставок. Кроме того, картель может признать дальнейшие риски для мирового спроса, что откроет путь к "скрытным сокращениям", предполагая, что Саудовская Аравия может сохранить соблюдение сделки выше отметки 100%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система США использует будущее руководство и словесные интервенции, чтобы подтолкнуть рынки к участию в торгах, по словам Валентина Маринова, главы G10 FX Research в Credit Agricole

Маринов сказал, что, используя комбинацию будущего руководства и своего прогноза по ставкам, ФРС "надеется, что рынки сделают свою работу за них".

ФРС намекнула на снижение ставок в 2019 году, но Маринов предположил, что рынки "немного опередили себя", заложив в цены "неизбежное агрессивное снижение ставок".

"Финансовые условия в США резко смягчились, и это также снижает давление на ФРС, чтобы действовать", - сказал Маринов.

"Во всяком случае, лучшее, на что ФРС может надеяться сейчас, - это попытаться избежать любой эскалации напряженности на рынке и любого необоснованного ужесточения рыночных финансовых условий", - добавил Маринов.

Маринов предположил, что Центральный банк имеет в своем распоряжении два инструмента. Один из них снижает процентные ставки, а другой "эффективно обещает, что они будут производить сокращение, надеясь, что рынки отреагируют на это и в процессе выполнят свою работу".

Хотя он предположил, что в какой-то момент рынки “раскроют их блеф”, Маринов не верил, что это будет неизбежно, называя снижение ставок "ценным товаром".

"Если реальная проблема заключается в замедлении экономики США и ваша работа в качестве центрального банка состоит в том, чтобы сгладить путь к созданию более мягкой посадки, вам следует быть очень осторожным при реализации этих снижений ставок", - добавил Маринов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 40,974 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,791% против 2,065% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,35 по сравнению с 2,38 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,11% от объема размещения по сравнению с 57,49% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,71% от объема размещения по сравнению с 18,37% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 23,18% от объема размещения по сравнению с 24,14% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, поскольку трейдеры искали признаки того, чего ожидать от переговоров между США и Китаем на предстоящем саммите G-20.

Читать далее 

Аналитики Rabobank отмечают, что президент ЕЦБ Драги почти объявил о новых стимулах на конференции в Синтре на прошлой неделе, что было явным разворотом от надежды ЕЦБ на то, что их следующим шагом будет повышение ставок - и, возможно, даже удивило некоторых его коллег.

"В то время как рынки уже готовились к снижению ставки, Драги ускорил график рынка. Снижение ставки по депозитам теперь полностью оценено к сентябрю, и при этом ожидается одно последующее сокращение. Мы даже предполагаем на два сокращения больше, чем прогнозирует рынок, и мы считаем, что депозитная ставка достигнет -80 б.п. к июню 2020 года. В результате, мы полагаем, что краткосрочные ставки должны еще немного упасть. Важно отметить, что мы считаем, что смягчающие меры могут немного ослабить передачу процентных ставок в пользу Eonia и Euribors, что может привести к некоторому расширению спрэда по мере того, как ЕЦБ сокращает ставку по депозитам. Тем не менее, мы полагаем, что ЕЦБ сохранит достаточную избыточную ликвидность, чтобы прочно удерживать ставки на денежном рынке".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 17,990 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,210% против 0,140% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,36 по сравнению с 2,84 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 68,23% от объёма размещения по сравнению с 39,82% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.28% от объёма размещения по сравнению с 2.90% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 31,49% от объёма размещения по сравнению с 57.28% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, так как заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что США и Китай близки к заключению торговой сделки, оказывает позитивное влияние на общий настрой рынка, в то время как превысившие ожидания квартальные результаты производителя микросхем Micron (MU) поддерживают акции технологического сектора.

“Мы прошли около 90% пути (со сделкой), и я полагаю, что есть путь для завершения этого”, - сказал Мнучин CNBC в среду, не предоставив подробных сведений об оставшихся 10% пути в достижении итогового соглашения. Он также заявил, что уверен, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин могут добиться прогресса в застопорившихся торговых переговорах на предстоящей встрече G-20 в эти выходные.

В свою очередь, Дональд Трамп сказал сегодня в интервью Fox Business, что торговая сделка между США и Китаем возможна, но отметил, что “очень доволен тем, где мы сейчас находимся”. Он также заявил, что  введет дополнительные тарифы на китайский импорт, если не будет торговой сделки с Китаем. 

В Micron сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.26 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя чипов памяти также превзошла ожидания аналитиков. Micron заявила, что ожидает, что спрос на ее чипы восстановится позже в этом году. Акции MU подскочили на 14.4%, способствуя росту индекса акций полупроводниковых компаний Philadelphia Semiconductor Index на 3.5%.

Участники рынка также анализируют последние данные по заказам на товары длительного пользования в США.

Согласно отчету Министерства торговли США, новые заказы на товары длительного пользования упали на 1.3% в мае после падения на пересмотренные 2.8% в апреле. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0.2% по сравнению с падением на 2.1%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Между тем, за исключением очередного падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования выросли на 0.3% в мае после снижения на 0.1% в апреле. Экономисты ожидали рост показателя на 0.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC +2.95%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -1.84%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-1.0%) и сектор коммунальных услуг (-1.0%). Наибольший рост демонстрирует сектор сырьевых материалов (+1.3%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть резко выросли в среду на фоне аварии на крупном нефтеперерабатывающем заводе на восточном побережье США и данных, которые показали, что запасы нефти в США упали больше, чем ожидалось.

Читать далее 

Цены на золото умеренно снизились в среду, отступив от шестилетнего пика, причиной чему были признаки того, что ФРС США не будет прибегать к значительному снижению ставок в июле.

Читать далее 

Как отмечает MarketWatch, компания Nike Inc. (NKE) планирует опубликовать отчет о доходах в четвертом квартале в четверг, 27 июня, после закрытия торговой сессии, и аналитики заявляют, что бизнес гиганта спортивной одежды работает так хорошо, что даже тарифы не могут сбить его с курса.

Торговая война между США и Китаем и, возможно, другими странами вызывает беспокойство у ритейлеров и групп, представляющих их интересы, которые озвучили свои опасения политикам в Вашингтоне.

"Мы поддерживаем усилия по заключению более выгодных торговых сделок, но американские потребители должны будут оказаться под прицелом", - заявил Дэвид Френч (David French), старший вице-президент по связям с правительством в Национальной федерации розничной торговли. "Пришло время пересмотреть стратегию, основанную исключительно на тарифах, и работать с нашими союзниками, чтобы оказать международное давление на Китай".

Но в Nike не должны беспокоиться по этому поводу, считают аналитики Susquehanna Financial Group во главе с Сэмом Позером (Sam Poser). Хотя в последней годовой отчетности компании сообщается, что она производит около 26% своей обуви и такой же процент своей одежды в Китае, аналитические исследования показывают, что менее 10% этих товаров поступают в США.

"Мы считаем, что подверженность Китаю в вышеупомянутых категориях, которые импортируются в США, вероятно, снизилась еще больше после выпуска годового отчета почти год назад", - отмечают в Susquehanna.

Хотя большая часть оборудования Nike, такого как бейсбольные перчатки и мячи, производится в Китае, аналитики говорят, что это незначительная часть бизнеса компании.

"Оборудование составляет менее 5% от общей выручки Nike в Северной Америке", - говорится в аналитическом отчете Susquehanna. "Таким образом, даже если 100% оборудования Nike, продаваемого в Северной Америке, импортируется из Китая в США, подверженность компании потенциальным тарифам ограничена".

Ожидания Уолл-стрит:

Прибыль: По данным FactSet, аналитики прогнозируют, что прибыль компании по итогам последнего квартала составит $0.66 в расчете на акцию по сравнению с $0.69 годом ранее.

Nike удавалось превосходить ожидания FactSet для показателя прибыль на акцию (EPS) с мая 2014 года.

Продажи: прогноз FactSet ориентирует на объем продаж в $10.16 млрд. против $9.79 млрд. за аналогичный период предыдущего года. 

Компания показывала превысившие ожидания FactSet продажи последние шесть кварталов.

На текущий момент акции Nike Inc. (NKE) котируются по $83.28 (+0.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг состоится публикация умеренного количества важных данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за июнь. Ожидается, что индекс улучшился до -22,7 с -32,0 в мае.

В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,1% за месяц и на 1,4% в годовом выражении.

В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал и выпустят ценовой дефлятор за 1-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 3,2% за квартал, а ценового дефлятор (базовое значение) увеличился на 1% за квартал.

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, число обращений выросло до 220 тыс. с 216 тыс. неделей ранее.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за май. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Ожидается, что показатель вырос на 1% относительно апреля.

В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь и заявит об изменении уровня безработицы за май. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, ИПЦ в регионе Токио вырос на 1,3% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 2,4%.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,7% относительно апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Индии вырос на 0,7 процента, и составил 117,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,1 процента в апреле и увеличение на 0,8 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2018 года по май 2019 года) показатель вырос на 1,5 процента после повышения на 1,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,3 процента в мае, и составил 113,0 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,6 процента в апреле и увеличением на 1,2 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 0,1 процента после снижения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основная оппозиционная лейбористская партия Великобритании уверена, что парламент может помешать правительству попытаться вывести страну из Европейского Союза без заключения сделки, заявил в среду представитель лидера партии Джереми Корбина.

«Мы уверены, что парламент может остановить Brexit без сделки», - заявил пресс-секретарь лейбористской партии, добавив, что в ближайшие недели партия завершит свои консультации с членами и профсоюзами по поводу своей политики Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что Европейский Союз совершил ошибку, подав иски против американских технологических компаний, таких как Facebook и Google Alphabet Inc, заявив, что юридические действия против этих фирм должны быть в компетенции Соединенных Штатов.

“Она ненавидит Соединенные Штаты, возможно, больше, чем любой человек, которого я когда-либо встречал", - сказал Трамп в интервью Fox Business Network, имея в виду комиссара ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер.

“Что она делает с нашей страной. Она судится со всеми нашими компаниями. Мы должны судиться с Google и Facebook, и все такое, что, возможно, мы и будем делать”, - сказал он. “Они судятся с Apple на миллиарды долларов. Они судятся со всеми.”

“Они делают почти невозможным двусторонний бизнес",-сказал Трамп, повторяя, что Европа относится к Соединенным Штатам хуже, чем Китай, когда дело доходит до торговли.

Трамп также подтвердил свое мнение о том, что компании социальных сетей дискриминируют консерваторов.

“На них надо подать в суд”, - добавил Трамп.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент США Дональд Трамп в среду призвал Федеральный резервный банк снизить процентные ставки, чтобы США могли конкурировать со странами, которые, по его словам, обесценивают свои валюты.

Трамп сказал, что председатель ФРС Джером Пауэлл «плохо справляется» с управлением политикой центробанка, поскольку такие страны, как Китай, стимулируют свою экономику.

«Он должен снизить процентные ставки, чтобы мы могли конкурировать с Китаем», - сказал Трамп Fox Business Network, добавив, что другие страны также стимулируют свою экономику. «Если они обесценивают свои валюты, а мы не можем, мы больше не на равных».

Трамп также заявил, что введет дополнительные тарифы на китайские товары, если не достигнет торговой сделки с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Я бы введу дополнительные тарифы, очень существенные дополнительные тарифы, если мы не заключим сделку», - сказал Трамп в интервью Fox Business Network.

Он оставил открытой возможность того, что лидеры двух стран могут договориться о предотвращении дальнейших тарифов на саммите G20 в Японии в эти выходные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $59.30 (+2.54%)

Золото $1,412.80 (-0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,928.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 7,653.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC, что США и Китай близки к заключению торговой сделки.

“Мы прошли около 90% пути (со сделкой), и я полагаю, что есть путь для завершения этого”, - сказал Мнучин CNBC в среду, не предоставив подробных сведений об оставшихся 10% пути в достижении итогового соглашения. Он также заявил, что уверен, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин могут добиться прогресса в застопорившихся торговых переговорах на предстоящей встрече G-20 в эти выходные.

В сою очередь, Дональд Трамп сказал сегодня в интервью Fox Business, что торговая сделка между США и Китаем возможна, но отметил, что “очень доволен тем, где мы сейчас находимся”. Он также заявил, что  введет дополнительные тарифы на китайский импорт, если не будет торговой сделки с Китаем. Кроме того, он раскритиковал работу ФРС и заявил, что США могут подать иски против Google (GOOG), Facebook (FB) и других технологических гигантов.

Усилению оптимистичных настроений также способствовала квартальная отчетность таких компаний как FedEx (FDX) и Micron Technology (MU).

FedEx сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $5.01 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.83. Выручка компании также в целом совпала с прогнозом Уолл-стрит. Тем не менее, FedEx также предупредила, что торговый спор между США и Китаем и прекращение его контракта с Amazon.com (AMZN) негативно скажутся на ее финансовых результатах за 2020 финансовый год. Акции FDX на премаркете выросли на 1.2%.

Квартальная прибыль Micron составила $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.26 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя чипов памяти также превзошла средний прогноз аналитиков. Micron заявила, что ожидает, что спрос на ее чипы восстановится позже в этом году. Акции MU на премаркете подскочили на 9.2%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Tesla (TSLA). По информации новостного сайта Electrek, компания поставила 49 000 автомобилей в Северной Америке в конце второго квартала. Это может означать, что Tesla не сможет достичь прогноза, озвученного генеральным директором компании Илоном Маском в прошлом месяце о том, что Tesla побьет свой квартальный рекорд поставок авто в 90 700. Но стоит отметить, что Elektrek не предоставил данные по объему поставок на зарубежных рынках. Акции TSLA на премаркете подорожали на 0.4%.

EUR/USD: 1.1215 (801 млн), 1.1220 (819 млн), 1.1230 (598 млн), 1.1235 (593 млн), 1.1285 (592 млн), 1.1300 (1.8 млрд), 1.1375 (2.0 млрд), 1.1385 (913 млн), 1.1390 (810 млн)

USD/JPY: 106.00 (813 млн), 106.45 (508 млн), 106.75 (430 млн), 107.00 (2.0 млрд), 107.30 (1.2 млрд), 107.50 (1.2 млрд), 107.70 (613 млн), 108.00 (1.8 млрд), 108.10 (610 млн), 108.25 (490 млн), 108.40 (352 млн), 108.50 (1.4 млрд)

GBP/USD: 1.2645 (201 млн), 1.2660 (281 млн), 1.2788 (203 млн)

AUD/USD: 0.6910 (975 млн), 0.6930 (607 млн), 0.6950 (951 млн)

NZD/USD: 0.6610 (430 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету Министерства торговли США, опубликованному в среду, новые заказы на товары длительного пользования в США неожиданно продемонстрировали очередное резкое падение в мае.

Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования упали на -1,3% в мае после падения на пересмотренные -2,8% в апреле.

Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,2% по сравнению с падением на 2,1%, которое первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Между тем, за исключением очередного падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% в мае после снижения на 0,1% в апреле. Экономисты ожидали рост показателя на 0,1%.

В отчете также говорится, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением воздушных судов, выросли на 0,4% в мае после падения на 1,0% в апреле.

Поставки в той же категории, которая является исходными данными для инвестиций в оборудование, выросли на 0,7% в мае после роста на 0,4% в апреле.

Пол Эшворт, главный американский экономист в Capital Economics, сказал, что продолжающееся увеличение говорит о том, что  “рост инвестиций в оборудование может быть ближе к 5% в годовом исчислении, в то время как у нас ранее этот показатель был нулевым”.

“Снижение цен на товары длительного пользования на 1,3% в месячном исчислении было в значительной степени отражением проблем Boeing после обоснования его 737 Max, с базовыми заказами и поставками, предполагающими, что инвестиции в бизнес-оборудование были не такими мягкими, как мы опасались во втором квартале", - сказал Эшворд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Доллар вырос в среду на фоне ослабления ожиданий агрессивного снижения процентных ставок в США после комментариев представителей ФРС.

Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул независимость центрального банка от президента США Дональда Трампа, который настаивает на снижении ставок. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, которого считают одним из самых голубых центральных банков США, удивил некоторых инвесторов, заявив, что снижение ставок на 50 базисных пунктов «будет преувеличено».

Новозеландский доллар в начале европейских торгов был самым сильным игроком против доллара США, после того, как Резервный банк Новой Зеландии оставил ставки без изменений на уровне 1,5% на своем политическом совещании, хотя и сигнализировал о возможном новом снижении.

Фунт торгуется вблизи пятимесячных минимумов  после того, как Борис Джонсон, лидер в борьбе за замену премьер-министра Терезы Мэй, подтвердил свое обязательство покинуть Европейский Союз с соглашением или без него к 31 октября.

Борис Джонсон сказал ВВС, что он «серьезно» относится к выводу Великобритании из ЕС в срок 31 октября без заключения сделки, если блок отказывается вести переговоры по новому соглашению о выходе.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.1350-75

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2660-1.2705

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла  к максимуму 21 июня Y107.70

В 12:30 GMT США заявили об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и баланса внешней торговли товарами за май. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении розничной торговли за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron (MU) по итогам третьего квартала 2019 финансового года достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $3.15 в третьем квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79.

Квартальная выручка компании составила $4.788 млрд. (-38.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.698 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить выручку на уровне $4.3-4.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.558 млрд.) и прибыль на уровне $0.38-0.52 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.70).

Акции MU на премаркете выросли до уровня $35.50 (+8.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года достигла $5.01 в расчете на одну акцию (против $5.91 в четвертом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.83.

Квартальная выручка компании составила $17.807 млрд. (+2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.851 млрд.

Компания сообщила, что ожидает, что ее показатель прибыль на акцию в 2020 ФГ покажет снижение, выражающиеся в процентах одноразрядным числом от 4 до 6, в то время как средний прогноз аналитиков предполагал рост показателя на 4%.

Акции FDX на премаркете выросли до уровня $158.75 (+1.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились после раннего снижения, поскольку инвесторы ожидают встречи президентов США и Китая на саммите G20 в эти выходные, чтобы получить ориентиры.

Доллар США восстановился после недавних минимумов после того, как чиновники Федеральной резервной системы снизил надежду на значительное снижение процентной ставки.

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступил против давления президента Трампа по сокращению процентных ставок, заявив, что денежно-кредитная политика не должна чрезмерно реагировать на какие-либо отдельные данные или краткосрочные колебания настроений.

Отдельно, известный голубь ФРС Буллард сказал, что снижение ставки на 50 б.п. в июле будет слишком большим.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после снижения на -0,1% ранее в среду.

Акции технологических компаний росли после того, как Micron Technology Inc выразила оптимизм, что хороший спрос на DRAM вернется к здоровому росту по сравнению с прошлым годом во второй половине календарного 2019 года. Акции Siltronic подорожали на 5%, а Dialogue Semiconductor - на 0,5%.

Немецкий промышленный конгломерат Thyssenkrupp увеличил капитализацию на 7% на сообщениях о возможном предложении Kone для его лифтового бизнеса .

Акции Wood Group (John) подскочили на 5,5%. Британский поставщик инжиниринговых и нефтепромысловых услуг заявил, что его показатели в первом полугодии были лучше, чем годом ранее.

На экономических новостях, потребительское доверие в Германии должно упасть в июле, так как ожидания по доходам страдают от значительных неудач, показали данные исследования группы исследования рынка GfK.

Прогнозируемый индекс потребительских настроений упал до 9,8 в июле с 10,1 в июне. Прогнозировалось, что оценка снизится незначительно - до 10,0.

Согласно результатам опроса, опубликованного сегодня, доверие британских работодателей к экономике, а также их намерениям по найму и инвестициям улучшилось после продления срока Brexit.

Уверенность работодателей в принятии решений о найме и инвестициях повысилась с ростом индекса на 4 процентных пункта до положительного значения 1, показал опрос JobsOutlook от Конфедерации по набору и трудоустройству.

Согласно данным опроса, проведенного статистическим бюро Insee, доверие потребителей во Франции выросло до 14-месячного максимума в июне.

Индекс потребительских настроений поднялся до 101 в июне с 99 в мае. Прогнозировалось, что оценка возрастет незначительно до долгосрочного среднего значения 100.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу, опубликованному в среду, доверие британских работодателей к экономике, а также их намерениям по найму и инвестициям улучшилось после продления срока Brexit.

Уверенность работодателей в принятии решений о найме и инвестициях повысилась с ростом индекса на 4 процентных пункта до положительного значения 1, показал опрос JobsOutlook от Конфедерации рекрутинга и занятости (REC).

Уверенность в экономике Великобритании также улучшилась, так как индекс прибавил 3 процентных пункта до -26.

В то же время намерения по найму временных работников продолжали укрепляться. Соответствующий показатель удвоился до +4 с +2. Индикатор намерений по найму в среднесрочной перспективе улучшился до +5 с +4.

Намерения по найму постоянных сотрудников в краткосрочной перспективе оставались на положительном уровне +16.

Крайний срок для выхода Великобритании из Европейского Союза был продлен до 31 октября с 29 марта.

"Сегодняшний опрос показывает, что бизнес верит в собственные перспективы и готов расти, если пелена экономической неопределенности будет снята", - сказал Нил Карберри, исполнительный директор REC.

Однако контраст между взглядом работодателей на собственные перспективы и их взглядом на более широкую экономическую картину остается резким, отметил Карберри.

"Решение этой проблемы потребует хладнокровия в течение лета и осени, чтобы компании могли рассчитывать на гладкие и стабильные новые отношения с ЕС, а не на хаос выхода из сделки."

Опрос проводился среди 610 британских работодателей в период с 1 марта по 28 мая..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что торговая сделка между США и Китаем завершена на “около 90%”, сообщает CNBC.

“Мы прошли около 90% пути (со сделкой), и я думаю, что есть путь для завершения этого”, - сказал Мнучин в интервью новостному каналу.

Президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин встретятся на этой неделе на саммите G20 в Японии в надежде успокоить свою 11-месячную торговую войну.

Отдельно, комментируя недавние санкции США в отношении Ирана, Мнучин сказал, что считает, что санкции “работают”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы изменим свои прогнозы в случае более жесткого Brexit 
• Прогнозы Банка Англии не включают в себя риски, связанные с жестким Brexit, которые заложены в цены рыночными прогнозами по процентной ставке
• Риска Brexit без сделки уже подтолкнули рыночные прогнозы в сторону снижения процентных ставок.
• Если есть прогресс в отношении сделки Brexit, текущий прогноз Банка Англии будет"очень актуальным".
• Банк Англии изменит свои прогнозы если политика правительства изменится при официальном выходе Великобритании из ЕС 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, после того, как комментарии чиновников Федерального резерва умерили надежды на снижение ставок.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил против давления президента Трампа по сокращению процентных ставок, заявив, что денежно-кредитная политика не должна чрезмерно реагировать на отдельные данные или краткосрочные колебания настроений.

Отдельно известный голубь ФРС Буллард сказал, что снижение ставки на 50 б.п. в июле будет слишком большим.

Инвесторы также ожидали итогов саммита G20 на этой неделе для направленных указаний.

Китайские акции закрылись со снижением, увлекаемые финансовыми показателями, поскольку осторожность преобладала перед встречей Трампа-Си.

Японские акции упали после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США "изолирован от краткосрочного политического давления", ослабляя рынок, надеясь, что центральный банк обеспечит снижение процентной ставки на половину пункта в июле.

Экспортеры в целом снизились: Акции Honda Motor снизилась на -1,3%, а Canon - на -2,6%.

Рыночная стоимость Mitsubishi Motors снизилась на -1,8% после того, как заявил, что перенесет свою североамериканскую штаб-квартиру из Калифорнии в Теннесси.

Акции Tokyo Electron выросли на 2,2%, а Advantest - на 3,5% после того, как Micron Technology Inc выразила оптимизм, что хороший спрос на DRAM вернется к здоровому росту по сравнению с прошлым годом во второй половине календарного 2019 года.

Австралийские рынки немного снизились, поскольку чиновники ФРС преуменьшили ожидания агрессивного снижения ставок.

Акции ANZ, NAB и Westpac упали в цене на -0,6-1%.

Рыночная стоимость золотоискателей Newcrest, St Barbara и Norther Star упала примерно на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что Соединенные Штаты и Китай разрешат свою торговую войну посредством конструктивного диалога, когда они встретятся на встрече лидеров из группы 20 крупнейших экономик.

Абэ, который проводит саммит на этой неделе в Осаке, также сказал, что он хотел, чтобы G20 выступила с сильным посланием по таким вопросам, как содействие свободной торговле, глобальный рост на основе инноваций и разработка правил для цифровой экономики.

«Я ожидаю, что Соединенные Штаты и Китай разрешат свои торговые разногласия конструктивным образом посредством диалога, такого как их двусторонняя встреча в G20», - сказал Абэ на пресс-конференции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

ВВС

Банки в России ждут роста просроченной задолженности по кредитам. До сих пор она снижалась

В ближайшие месяцы просроченная задолженность россиян может вновь начать расти, такую тенденцию увидели несколько крупных российских банков, опрошенных Би-би-си. Причина - закредитованность населения.

ТАСС

Китай запретит импорт свинины из Канады

Китай временно приостановит импорт свинины из Канады. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, власти КНР приняли это решение из-за подделки ветеринарных сертификатов со стороны Канады.

Как отмечается, расследование выявило более 180 поддельных сертификатов, сопровождающих канадскую продукцию.

При этом Китай призвал Канаду приостановить выдачу сертификатов на экспортируемое мясо.

CNN

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

По прогнозу управления конгресса по бюджету, госдолг США может увеличиться до 144% от ВВП к 2049 году. В феврале американский госдолг достиг рекордных $22 трлн

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.

Project Syndicate

Трамп и его искусство пиара

Из-за всеобщего ослепления бурным ростом фондового рынка и самым низким за 50 лет уровнем безработицы лишь немногие сейчас осмеливаются оспаривать «мудрость» экономической политики США. Сиюминутная радость мешает строгости объективного и корректного анализа. Это большая ошибка, считает автор. Опасное сочетание несвоевременных бюджетных стимулов, агрессивного введения пошлин и беспрецедентных атак на ФРС требуют более критичной оценки трампономики.

Bloomberg

Большая ставка Путина на золото себя оправдывает

В течение многих лет Россия была крупнейшим в мире суверенным «золотым жуком»: даже когда цены на золото были низкими, она настойчиво продолжала увеличивать свои резервы. Теперь, когда цены на это золото находятся на самом высоком уровне с 2013 года, эта тактика похоже, себя оправдывает, пишет «Блумберг».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду до самого высокого уровня почти за месяц, так как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось, что подкрепило рынок, который уже испытывал беспокойство по поводу возможного конфликта между США и Ираном .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3% до $65,91. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) находились на уровне $58,98 за баррель, что на 1,8% больше по сравнению с их последним расчетом. 

Аналитики говорят, что рост был в основном обусловлен данными Американского института нефти (API), свидетельствующими о сокращении запасов нефти в США.

Данные показали, что запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 21 июня, сократились на 7,5 млн баррелей до 474,5 млн по сравнению с ожиданиями аналитиков о сокращении на 2,5 млн баррелей. Запасы нефти в американском центре доставки Cushing, штат Оклахома, упали на 1,3 млн баррелей.

Данные поступили, поскольку торговцы наблюдали за любыми признаками того, что напряженность в отношениях между США и Ираном может перерасти в военный конфликт.

Президент США Дональд Трамп пригрозил во вторник уничтожить части Ирана, если он нападет на “что-нибудь американское", в новой войне слов с Ираном. Тегеран осудил новый раунд американских санкций, назвав их "умственно отсталыми".

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно данным опроса, проведенного статистическим бюро Insee, доверие потребителей во Франции выросло в июне до 14-месячного максимума.

Индекс потребительских настроений поднялся до 101 в июне с 99 в мае. Прогнозировалось, что оценка возрастет незначительно до долгосрочного среднего значения 100.

Подобный более высокий балл в последний раз был замечен в апреле 2018 года. Это был шестой последовательный рост доверия.

Баланс мнений домохозяйств относительно их будущей личной ситуации немного снизился до -6 в июне. Между тем, баланс относительно прошлой финансовой ситуации остался неизменным на уровне -23.

Доля домохозяйств, считающих подходящим время для совершения крупных покупок, увеличивается уже шестой месяц подряд. По данным опроса, соответствующий индекс вырос на 1 балл до -12.

В то же время индекс, измеряющий будущий уровень жизни во Франции, вырос на 2 пункта до -23, а по прошлому уровню жизни поднялся на 7 пунктов до -43.

Доля домохозяйств, считающих подходящим время для экономии, несколько снизилась. Соответствующий баланс упал на 1 балл до 9.

Кроме того, опрос показал, что доля домохозяйств, считающих, что цены будут расти в течение следующих двенадцати месяцев, оставалась стабильной на уровне -22 в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс потребительского доверия в Германии в июле снизится, так как ожидания по доходам страдают от значительных неудач, показали результаты опроса, проведенного исследовательской группой GfK.

Прогнозируемый индекс потребительских настроений упал до 9,8 в июле с 10,1 в июне. Прогнозировалась, что оценка  незначительно упадет - до 10,0.

Среди компонентов индекса, вновь возросла склонность к покупкам, и в июне экономические ожидания прекратили свое снижение. Между тем, ожидаемые доходы заметно снизились.

Индекс экономических ожиданий вырос в июне на 0,7 пункта до 2,4. Экономические настроения стабилизируются на низком уровне, поскольку глобальное экономическое охлаждение, продолжающиеся дискуссии вокруг Brexit и торговая война с США оказывают давление на экономический индикатор.

Индекс ожиданий по доходам в июне снизился на 12,2 пункта до 45,5. Это был самый низкий показатель с марта 2017 года. Снижение отражает опасения относительно растущей потери рабочих мест.

С другой стороны, показатель склонности к покупкам вырос на 3,2 пункта до 53,7.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар немного отступил от трехмесячного минимума, так как инвесторы отменили ожидания агрессивного снижения ставок в США в следующем месяце, но более широкая убежденность в том, что Федеральная резервная система должна будет ослабить политику, вскоре ограничила рост доллара.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник подчеркнул независимость центрального банка от президента США Дональда Трампа, который настаивает на агрессивном снижении ставок. Несмотря на то, что это ослабило ожидания снижения ставки на половину процентного пункта на июльском заседании ФРС, инвесторы все еще ожидают снижения как минимум на четверть процентного пункта.

Иена торгуется около своего самого высокого уровня по отношению к доллару за более чем пять месяцев и, вероятно, продолжит расти, поскольку военная напряженность между Соединенными Штатами и Ираном повысит спрос на валюты-убежища.

Тем не менее, торговля, вероятно, будет подавлена, поскольку фокус смещается на встречу между Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G 20 в выходные, но ожидания того, что встреча положит конец спору между двумя крупнейшими экономиками мира невелики.

Трейдеры фьючерсных ставок в настоящее время оценивают с вероятностью 33% снижение на 50 базисных пунктов на июльском заседании ФРС по сравнению с 38% ранее, в то время как снижение как минимум на 25 базисных пунктов считается достоверным, согласно данным FedWatch CME Group.

Новозеландский доллар резко снизился, но вскоре вернул все утраченные позиции и продолжает торговаться около двухнедельного максимума, после завершения заседания Резервного банка Новой Зеландии..

РБНЗ оставил ключевую ставку стабильной на рекордно низком уровне в 1,5%, но вновь предупредил, что, возможно, в дальнейшем потребуется снижение из-за “рисков вокруг перспектив снижения занятости и инфляции”.

“Учитывая более слабые мировые экономические перспективы и риск продолжающегося сдержанного внутреннего роста, со временем может потребоваться снижение OCR, чтобы продолжить достижение наших целей», - заявил банк после политического заседания в среду.

“Внутренний рост замедлился за последний год. В то время как строительная активность усилилась в марте 2019 года, рост в секторе услуг продолжал замедляться”.

“Более низкие цены на жилье и подавленные настроения в деловых кругах продолжают сдерживать внутренние расходы”, - говорится в сообщении РБНЗ.

Пара GBP/USD вчера после роста до уровня $1.2785, вскоре стремительно снизилась к $1.2670 и закрыла день, около $1.2685. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2675-95), немного выше вчерашнего минимума. GBP/USD находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике опустилась немного ниже МА (200) Н4. Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: (Y106.75-107.40) и закрыла день, около Y107.15. Сегодня пара резко выросла до Y107.50, однако на момент написания статьи немного снизилась и торгуется, около Y107.45. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского климата от Gfk за июль. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и баланса внешней торговли товарами за май. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении розничной торговли за май.

, аналитик Teletrade

• FTSE  -0,2%

• CAC    -0.2%

• DAX    -0.3%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов,  что в основном отражает снижение акций в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:45 GMT Франция опубликует данные уровню доверия потребителей за июнь 

В 09:15 GMT Выступит глава Банка Англии Марк Карни

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 21 июня

В 15:30 GMT США Выступит представитель FOMC Мэри Дэйли

В 17:00 GMT США проведет размещение 5-летних облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1496 (3592)

$1.1474 (3881)

$1.1454 (4422)

Цена на момент написания обзора: $1.1356

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1294 (2774)

$1.1247 (2743)

$1.1198 (2918)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 70631 контракта (согласно данным за 25 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4422);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2831 (1184)

$1.2801 (738)

$1.2779 (374)

Цена на момент написания обзора: $1.2673

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2627 (1663)

$1.2586 (1407)

$1.2542 (1935)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 17300 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2756);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 15873 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2199);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 июня составило 0,92 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Резервный банк Новой Зеландии оставил ключевую ставку стабильной на рекордно низком уровне в 1,5%, но вновь предупредил, что, возможно, в дальнейшем потребуется снижение из-за “рисков вокруг перспектив снижения занятости и инфляции”.

“Учитывая более слабые мировые экономические перспективы и риск продолжающегося сдержанного внутреннего роста, со временем может потребоваться снижение OCR, чтобы продолжить достижение наших целей», - заявил банк после политического заседания в среду.

“Внутренний рост замедлился за последний год. В то время как строительная активность усилилась в марте 2019 года, рост в секторе услуг продолжал замедляться”.

“Более низкие цены на жилье и подавленные настроения в деловых кругах продолжают сдерживать внутренние расходы”, - говорится в сообщении РБНЗ.

“Перспективы мировой экономики ухудшились, а риски снижения, связанные с торговой деятельностью, усилились”.

“Ряд центральных банков смягчают свои параметры денежно-кредитной политики для поддержки спроса. Более слабая глобальная экономика влияет на Новую Зеландию через ряд торговых, финансовых и доверительных каналов”.

“Мы ожидаем, что низкие процентные ставки и увеличение государственных расходов будут способствовать росту экономики и занятости. Ожидается, что инфляция вырастет до 2-процентной средней точки нашего целевого диапазона, а занятость останется на максимально устойчивом уровне”, - говорится в заявлении центробанка.