Новости и прогнозы рынков CFD — 21-06-2019

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал швейцарский франк (+2,22%). Меньшее повышение зафиксировали канадский доллар (+1,53%), новозеландский доллар (+1,52%), евро (+1,49%), британский фунт (+1,24%), японская иена (+1,13%) и австралийский доллар (+0,85%).

В понедельник доллар США немного снизился против евро на фоне слабых экономических данных по США. Инвесторы также переосмысливали вопрос о том, насколько "голубиным" будет настрой ФРС США на июньском заседании. Более широкие валютные рынки были спокойны, поскольку трейдеры не решались открывать крупные позиции перед двухдневным заседанием ФРС, встречей политиков Европейского центрального банка в Португалии и решением Банка Англии по процентной ставке. Что касается данных, ФРС Нью-Йорка заявила, что ее индекс активности в производственном секторе зафиксировал рекордное падение в этом месяце, и достиг самого низкого уровня за 2,5 года. Впрочем, слабые данные не изменили низких ожиданий, что ФРС снизит ставки на июньском заседании.

Во вторник евро сильно подешевел после того, как глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что политики предоставят больше стимулов, если инфляция не поднимется.  В своей речи в Синтре, Португалия, Драги сказал, что ЕЦБ все еще может снизить ставки, скорректировать свое будущее руководство, предложить смягчающие меры для противодействия нежелательным побочным эффектам отрицательных ставок, а также иметь "значительный запас" для покупки большего количества активов. Поскольку базовые процентные ставки в еврозоне уже находятся на отрицательной территории, а инфляционные ожидания значительно ниже прогнозов Центрального банка, рынки восприняли комментарии Драги как голубиные.

В среду доллар США значительно снизился, катализатором чему были итоги заседания ФРС Руководители ЦБ решили оставить ставку в диапазоне 2,25%-2,50%. Однако они подали сигнал, что понизят ее в предстоящие месяцы, если перспективы экономики ухудшатся. FOMC ожидал, что рост экономики продолжится, но "неопределенность в отношении ее перспектив повысилась". Прогнозы по ставкам показали, что 17 руководителей ожидают, что ЦБ должен будет понизить ставку в этом году, при этом 7 из них прогнозируют два понижения ставки на ч0,25% каждое. Только один руководитель считает, что ФРС должна будет повысить ставку в этом году, при этом остальные восемь руководителей считают, что ставка останется без изменений. Большинство руководителей ожидают, что ставка будет находиться ниже текущего уровня к концу 2020 года.

В четверг доллар заметно подешевел после того, как накануне ФРС сигнализировала о заметном изменении настроений, несмотря на то, что ЦБ оставил базовую ставку без изменений. Давление на доллар также оказывали данные по производственной активности ФРБ Филадельфии. Согласно отчету, опубликованному ФРБ Филадельфии, производственная активность в Филадельфии в июне почти не изменилась, но оказалась ниже прогноза. ФРС Филадельфии заявила, что ее индекс текущей активности упал до 0,3 в июне с 16,6 в мае. В то время как положительное значение указывает на рост производственной активности, экономисты ожидали, что индекс упадет до 11.0. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс ФРС Филадельфии упал до самого низкого уровня с момента отрицательного значения в феврале.

В пятницу евро значительно вырос, приблизившись к максимуму 22 марта. Катализаторами ралли пары EUR/USD были срабатывание стоп-ордеров при пробое важного уровня сопротивления, а также повсеместное ослабление американской валюты на фоне голубиных заявлений двух представителей ФРС, а именно главы ФРБ Сент-Луиса Булларда и главы ФРБ Миннеаполиса Кашкари. Буллард и Кашкари заявили, что, по их мнению, Центральный банк должен был понизить и не удерживать свою ставку на этой неделе, чтобы помочь справиться с устойчиво слабым инфляционным давлением и растущими экономическими рисками.

В понедельник фунт сильно подешевел против доллара США, и достиг самого низкого уровня с середины декабря 2018 года, так как инвесторы опасались, что Борис Джонсон, лидер, который сменит премьер-министра Терезу Мэй, может направить Британию на путь к Брекзиту без сделки.

Во вторник фунт немного вырос, так как трейдеры воздерживались от открытия крупных позиций в преддверии оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы. Ожидалось, что ФРС сохранит ставку в диапазоне 2,25-2,5%. Но медленный рост занятости в мае, продолжающаяся торговая война с Китаем, комментарии членов Федерального комитета по открытым рынкам и слабые данные по инфляции увеличили ожидания голубиных замечаний со стороны ФРС.

В среду фунт существенно подорожал, что было обусловлено фиксацией прибыли после недавнего обвала, публикацией статданных по Британии, а также общим ослаблением доллара на фоне итогов заседания ФРС. Инфляция в Великобритании замедлилась до целевого показателя центрального банка в мае, как и ожидалось. Инфляция потребительских цен в мае составила 2% против 2,1% в апреле. Снижение было в основном обусловлено тарифами на авиабилеты и падением цен на автомобили. Инфляция цен на жилье в Великобритании замедлилась в апреле после ускорения в предыдущем месяце. Средние цены на жилье выросли на 1,4% в годовом исчислении после роста на 1,6% в марте. В феврале инфляция цен на жилье составила 1,2%.

В четверг фунт продолжил свое повышение, чему способствовала общая слабость американской валюты. Инвесторы также отыгрывать итоги заседания Банка Англии. Представители Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение ставки на уровне 0,75%, несмотря на некоторые недавние предложения политиков о том, что стоимость заимствований должна возрасти. Вместе с тем, Банк снизил прогноз экономического роста Великобритании до нуля во втором квартале.

В пятницу фунт умеренно подорожал, и достиг максимума 12 июня, что было вызвано повсеместным ослаблением американской валюты на фоне голубиных заявлений  главы ФРБ Сент-Луиса Булларда и главы ФРБ Миннеаполиса Кашкари.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет незначительное количество данных  В 05:00 GMT Япония опубликует индекс ведущих индикаторов за апрель. В 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июнь. В 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за май. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол заседания Банка Японии.

Во вторник объем статистики будем минимальным. В 10:00 GMT Британия сообщит об изменении розничных продаж (по данным CBI) за июнь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении оптовых продаж за апрель. В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель. В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС Ричмонда за июнь, а также заявят об изменении продаж новостроек за май.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за июль. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и баланса внешней торговли товарами за май. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении розничной торговли за май.

В четверг состоится публикация большого объема данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июнь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал и выпустят ценовой индекс ВВП за 1-й квартал. Также в это время США объявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за июнь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь и заявит об изменении уровня безработицы за май. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за май.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема кредитования частного сектора за май. В 05:00 GMT Япония заявит об изменении объема закладок новых фундаментов за май. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за июнь. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за май и опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении сальдо платежного баланса, объема ВВП и общего объема инвестиций за 1-й квартал. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за апрель и выпустит индекс цен производителей за май. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за май и заявят об изменении личных доходов/расходов населения за май. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады за 2-й квартал. В 17:00 GMT в США состоится публикация отчета Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в сфере услуг за июнь. В 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в производственном секторе от AiG за июнь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в непроизводственном секторе и индекс активности в секторе крупных производителей за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"В понедельник мы ожидаем еще один отскок индексов от Ifo, о чем свидетельствуют наши модели, а также исследование ZEW. Кстати, индексы Ifo в настоящее время предполагают, что промышленное производство в Германии продолжит сокращаться на 2% годовых - что не обрадует политиков ЕЦБ.

Между тем, недавнее падение индексов от ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии предполагает, что более широкие производственные настроения в США, возможно, ухудшились еще больше Ввиду этого производственный индекс ISM может оказаться ниже нейтрального уровня 50. К счастью, одно слабое чтение - это еще не тенденция. Мы посмотрим, подтвердят ли результаты опроса ФРС Ричмонда (25 июня) и в ФРБ Канзаса (27 июня) негативную историю, увиденную в опросах ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии

Иран объявил, что 27 июня начнет расторгать ядерную сделку. Кроме того, США утверждали, что Иран атаковал танкеры и направили больше войск в регион, в то время как министры иностранных дел Германии и Франции предупредили, что нельзя исключать возможность новой войны.

Данные по потребительской инфляции в еврозоне за июнь будут обнародована 28 июня. Базовая инфляция разочаровала и нас, и консенсус в мае. Если июньские цифры компенсируют эту слабость, мы можем получить цифру до 0,9%. Если они этого не сделают, и обычная сезонная картина закончилась, мы можем получить 0,8%. Если честно, любой результат вряд ли будет иметь большое значение.

Наконец, 28-29 июня в Осаке состоится встреча G-20. Мало того, что Си Цзиньпин встретится с лидером Северной Кореи, он запланировал личную встречу с Дональдом Трампом".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 22 марта. Катализаторами ралли пары EUR/USD были срабатывание стоп-ордеров при пробое важного уровня сопротивления, а также повсеместное ослабление американской валюты на фоне голубиных заявлений двух представителей ФРС, а именно главы ФРБ Сент-Луиса Булларда и главы ФРБ Миннеаполиса Кашкари.

Буллард и Кашкари заявили, что, по их мнению, Центральный банк должен был понизить и не удерживать свою краткосрочную целевую ставку на этой неделе, чтобы помочь справиться с устойчиво слабым инфляционным давлением и растущими экономическими рисками.

Предпочтение снижению ставки Буллардом было известно, потому что он был единственным должностным лицом центрального банка, который в среду проголосовал против, когда его коллеги решили сохранить свой краткосрочный целевой диапазон ставок между 2,25% и 2,5%.

Другой чиновник - Кашкари - не согласился бы, если бы у него был голос, но он этого не сделал из-за ежегодной ротации президентов региональных банков вFOMC. Кашкари заявил, что были необходимы агрессивные действия. "Я выступал за снижение ставки на 50 базисных пунктов до 1,75–2% и обязательство не повышать ставки снова, пока базовая инфляция не достигнет нашего целевого показателя в 2% на устойчивой основе", - написал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ABN AMRO ожидают, что ЕЦБ снизит свои ставки, добавив это к денежно-кредитному стимулированию, уже учтенному в их базовом сценарии в виде возобновления программы QE.

"Мы ожидаем снижения всех основных ставок ЕЦБ на 10 б.п. в сентябре этого года и второго снижения на 10 б.п. в 1-м квартале следующего года. Это приведет к тому, что депозитная ставка ЕЦБ снизится до минимума -0,6%, а ставка рефинансирования впервые окажется на отрицательной территории. Мы рассматриваем депозитную ставку ЕЦБ как ключевую ставку политики, поскольку она закрепляет межбанковские ставки в условиях избыточной ликвидности.  Совет управляющих сообщил, что он "продолжит тщательно следить за банковским каналом передачи денежно-кредитной политики и обоснованием смягчающих мер". Снижение ставки по депозитам, а также ставки рефинансирования будет напрямую снижать расходы коммерческих банков, заимствующих у ЕЦБ в рамках программы TLTRO-III а также увеличит затраты банков на хранение избыточных резервов в ЕЦБ. На июньской пресс-конференции президент ЕЦБ Драги недвусмысленно заявил, что ЕЦБ готов снизить процентные ставки, а также возобновить количественное смягчение и расшить будущее руководство. На форуме ЕЦБ в Синтре г-н Драги подчеркнул, что пакет мер оказал положительное укрепляющее воздействие в 2014–2015 годах, и мы считаем, что на этот раз он может пойти по тому же пути. Мы полагаем, что первый шаг ЕЦБ в направлении стимулирования будет сделан на июльском заседании. Мы считаем, что на этом заседании Совет управляющих примет решение изменить свое будущее руководство в отношении ставок, чтобы прямо указать на возможность снижения ставок.  К декабрю мы ожидаем, что ЕЦБ объявит о пакет QE в размере 630 млрд евро, который будет реализован в течение 9 месяцев с января 2020 года с темпами 70 млрд евро в месяц. Второе снижение ставки на 10 б.п. последует в первом квартале следующего года"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини поднял ставки в ходе бюджетной борьбы с Брюсселем, угрожая уйти в отставку и свергнуть правительство, если он не сможет протолкнуть снижение налогов по крайней мере на 10 млрд. евро.

В отдельных замечаниях, которые могут еще больше осложнить переговоры с Европейской комиссией по поводу растущего долга Италии, премьер-министр Джузеппе Конте, технократ, встал на сторону Сальвини после саммита с лидерами ЕС в Брюсселе.

Италия ведет переговоры о пересмотре бюджета с Брюсселем, чтобы попытаться предотвратить дисциплинарную процедуру ЕС. Европейская комиссия хочет, чтобы Италия сократила свой долг в этом и следующем году, и выступила против широкого сокращения налогов, если они не будут компенсированы новыми доходами или сокращением расходов - варианты, которые Рим до сих пор отклонил.

Воодушевленный сильными результатами своей партии "Лига" на европейских парламентских и местных выборах, Сальвини сделал сокращение высокого налогового бремени приоритетом для правительства.

Выборы изменили баланс сил внутри правящей коалиции, состоящей из партий "Лига" и "Пять звезд", которое имеет большинство мест в парламенте и Кабинете министров.

С удвоением голосов Лиги со времени парламентских выборов 2018 года Сальвини действует как фактический премьер-министр, подпитывая опасения среди партии "Пять звезд". Он неоднократно заявлял, что правительство будет выполнять свой мандат в полном объеме до тех пор, пока оно сможет продвигать ключевые меры, начиная со снижения налогов.

"Нет серьезных сокращений налогов, которые могли бы стоить менее 10 миллиардов евро", - сказал Сальвини в интервью Corriere della Sera daily.

"Италии нужна смелая налоговая реформа. Мой долг довести дело до конца ... если мне не позволят, я попрощаюсь и уйду", - отметил Сальвини.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 15 по 21 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 1 единицу, и составило 789 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 862 штуки. Количество установок по добыче газа упало на 4 единицы, до 177 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 2 штуки, до 967 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 14 июня, общее число буровых установок в стране снизилось на 6 штук, и составило 969 единиц. Количество нефтяных установок упало на 1 штуку, до 788 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 5 штук, до 181 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $57.56 (+0.54%) по сравнению с $57.49 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились в пятницу на фоне усиливающихся опасений военного противостояния на Ближнем Востоке.

Читать далее 

Политики вынуждены снижать свои будущие ожидания в отношении процентных ставок из-за растущих рисков для экономики США, заявила представитель Федеральной резервной системы в своих замечаниях, которые усиливают ожидания того, что Центральный банк может вскоре снизить ставки.

Лаэль Брэйнард сказала, что "наиболее вероятный путь для экономики остается прочным", но растущие риски, связанные с подавленной инфляцией и "политической неопределенностью", требуют от центральных банков некоторого "управления рисками" для поддержания роста.

"Нисходящие риски, если они материализуются, могут негативно повлиять на экономическую активность", - сказала Брейнард.

"Основные принципы управления рисками в условиях низких нейтральных ставок и сжатым традиционным пространством для маневра в политике будут способствовать смягчению ожидаемого пути политики, когда риски сместятся в сторону снижения" - добавила Брейнард.

"Перекрестные потоки от политической неопределенности возросли с начала мая, что ограничивает планы по инвестициям в бизнес, вызывает обеспокоенность в некоторых сегментах финансового рынка и взвешивает на перспективы глобального роста", - сказал Брейнард.

"Кроме того, недавние показатели инфляции и инфляционные ожидания были неутешительными, что делает еще более важным поддержание динамики экономики", - добавила Брейнард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, несмотря на растущую напряженность в отношениях между США и Ираном, так как ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС и надежды на заключение торговой сделки между США и Китаем продолжают оказывать поддержку рынку.

Новости о том, что вице-президент США Майк Пенс отменил свой запланированный на понедельник доклад по Китаю, несколько ободрили инвесторов. Ожидалось, что этот доклад будет носить “ястребиный” тон, поэтому его отмена порадовала участников рынка, которые в этом увидели готовность США вступить в торговые переговоры с Пекином на хорошей ноте.

Напомним, Соединенные Штаты и Китай заявили, что возобновят свои торговые переговоры после долгого затишья на саммите G-20 Японии на следующей неделе.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке оказывает давление на настроения инвесторов.

Иранские официальные лица сообщили агентству Reuters в пятницу, что Тегеран получил сообщение от президента США Дональда Трампа, предупреждающее, что нападение США на Иран неизбежно, но заявил, что он против войны и хочет переговоров по ряду вопросов. Весть о сообщении появилась вскоре после того, как New York Times заявила, что Трамп одобрил военные удары по Ирану в пятницу из-за сбитого американского беспилотника, но отозвал их в последнюю минуту.

Участник рынка также анализируют предварительные данные, опубликованные IHS Markit, которые показали, что рост деловой активности в США замедлился в июне. Согласно отчету, Индекс деловой активности в производственном секторе составил 50.1 против 50.5 в мае, указав на самые слабые темпы роста в производственном секторе с сентября 2009 года. Экономисты ожидали, что показатель снизится лишь до 50.4. Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit снизился до 50.7 с 50.9 в предыдущем месяце, указав на самый медленный рост в секторе услуг с момента начала текущего подъема в марте 2016 года.

В то же время, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что по итогам мая продажи домов на вторичном рынке выросли на 2.5%, до годового уровня 5.34 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону повышения - до 5.21 млн. с 5.19 млн. Экономисты ожидали, что продажи жилья на вторичном рынке вырастут в мае на 1.2 процента, до 5.25 млн. единиц

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +1.57%). Аутсайдеры - Merck & Co. (MRK; -0.81%) и The Home Depot (HD; -0.81%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сырьевых материалов (+0.2%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank отмечают, что Центральные банки в еврозоне и США на этой неделе послали четкий сигнал о том, что они готовятся "надавить на газ", чтобы поддержать рост и инфляцию.

"Марио Драги из ЕЦБ первым начал готовить рынки к изменениям в политике в ближайшее время. На Форуме ЕЦБ в Синтре он произнес очень "голубиную" речь, сказав, что "в ближайшие недели Совет управляющих рассмотрит вопрос о том, как адаптировать наши инструменты в соответствии с серьезностью риска для стабильности цен. За сдвигом настроя стоят разочаровывающие показатели роста и инфляции, резко падающие инфляционные ожидания на рынке и повышенный риск от торговой войны между США и Китаем. Мы изменили наш прогноз и теперь ожидаем, что ЕЦБ снизит ставку на 20 б.п., введет многоуровневую систему для процентных ставок, расширит будущее руководство и возобновит количественное смягчение (QE). Это может произойти в сентябре. ФРС присоединилась к хору "голубей" в среду. Самое главное, что ФРС удалила фразу о том, что она будет "терпеливой" и указала, что "Комитет будет внимательно следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив и будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать расширение", одновременно заявив, что неопределенности увеличились. Мы по-прежнему ожидаем снижения ставки в июле и сокращение на 75 б.п. во втором полугодии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в Jefferies заявили о снижении целевой стоимости акций Tesla (TSLA) до $300 с $400. Аналитики компании отметили, что видит "ценность" в технологиях Tesla, но финансовые показатели останутся "нестабильными" в ближайшем будущем.

"Вернувшийся из поездки во Фремонт, мы уверены в том, что беспокойства по поводу спроса чрезмерны и эффективность производства улучшается. Финансовые показатели должны оставаться нестабильными в ближайшие кварталы по мере расширения производства и модельного ряда. Мы снизили наш 12-месячный целевой уровень стоимости акций, чтобы отразить это. Мы по-прежнему видим ценность в технологическом лидерстве Tesla (разработка силовых агрегатов и аудио-видео систем) и фокусируем внимание на все более доступных ценах продажи в отрасли по сравнению с другими производители оборудования в игре с нулевой/отрицательной суммой", - отметили аналитики Jefferies.

В то же время аналитики Baird повысили целевую стоимость акций Tesla до $355 с $340, поскольку они видит несколько катализаторов, которые могут поднять котировки Tesla "выше".

"Мы подтверждаем рейтинг Tesla на уровне ”Outperform” и повышаем целевую стоимость до $355", - заявили в Baird. "Нам нравится наметившаяся ситуация на оставшуюся часть года, так как мы считаем, что ожидания чрезмерно негативные, и мы полагаем, что намечаются несколько катализаторов, которые могут повысить стоимость акции (начиная с предстоящего отчета о поставках). Кроме того, мы заметили, что "медвежьи" аргументы превентивно перенесли акцент со спроса на прибыльность. Оглашение солидных показателей поставок во втором квартале может привести к кварталу с положительным потоком денежных средств и подготовить почву для повышения курса акций во втором полугодии 2019 года".

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $219.13 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли в пятницу, причиной чему были опасения по поводу военного нападения США на Иран, которое нарушит потоки с Ближнего Востока, обеспечивающего более одной пятой мировой добычи нефти.

Читать далее 

Цены на золото поднялись до почти шестилетнего максимума в пятницу, и ненадолго превысили ключевой уровень $ 1400 на фоне голубиных сигналов со стороны крупных центральных банков и усилившегося спора между США и Ираном.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,3 процента, и составил 104,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,6 процента в марте и увеличение на 0,2 процента в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2018 года по апрель 2019 года) показатель вырос на 1,4 процента после повышения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2018 года по март 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в апреле, и составил 104,8 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в марте и увеличением на 0,2 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс вырос на 1,2 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2018 года по март 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что по итогам мая продажи домов на вторичном рынке выросли на 2,5 процента, до годового уровня 5,34 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону повышения - до 5,21 млн. с 5,19 млн. Экономисты ожидали, что продажи жилья на вторичном рынке вырастут в мае на 1,2 процента, до 5,25 млн. единиц.

"Покупательская способность при покупке дома была подкреплена снижением ставок по ипотечным кредитам, и покупатели реагировали на это", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн.

В отчете говорится, что средняя цена существующего жилья (всех типов) в мае составила $277 700, что на 4 процента больше по сравнению с $266 900 в апреле и на 4,8 процента выше по сравнению с $265 100 в мае 2018 года.

Общие запасы жилья увеличились до 1,92 млн. существующих домов, доступных для продажи в конце мая, что составляет 4,3 месяца предложения при нынешних темпах продаж.

NAR сообщила, что продажи домов на одну семью выросли на 2,6 процента, до годового уровня в 4,75 млн., в то время как продажи существующих кондоминиумов и кооперативов подскочили на 1,7 процента, до 590 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральный резерв должен снизить процентные ставки на на 50 базисных пунктов, заявил в пятницу президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, добавив, что сейчас необходимы агрессивные действия, чтобы вновь закрепить инфляционные ожидания, которые упали ниже целевого показателя ФРС в 2%.

“Я полагаю, что FOMC должен предпринять решительные действия, чтобы вновь закрепить инфляционные ожидания на нашем 2-процентном целевом уровне и поддержать сильный рост рабочих мест, более высокий рост заработной платы и устойчивый экономический рост”, - сказал Кашкари в пятницу. - “Лучший способ, который я могу придумать, - это сделать так, чтобы Комитет снизил ставки на 50 базисных пунктов, а затем взял на себя обязательство не повышать ставки, пока базовая инфляция не вернется к нашей цели на устойчивой основе”.

Кашкари не голосует по денежно-кредитной политике в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иранские официальные лица сообщили агентству Reuters в пятницу, что Тегеран получил сообщение от президента США Дональда Трампа, предупреждающее, что нападение США на Иран неизбежно, но заявил, что он против войны и хочет переговоров по ряду вопросов.

Весть о сообщении, доставленном через Оман в одночасье, появилась вскоре после того, как New York Times заявила, что Трамп одобрил военные удары по Ирану в пятницу из-за сбитого американского беспилотника, но отозвал их в последнюю минуту.

"В своем послании Трамп сказал, что он против любой войны с Ираном и хотел бы поговорить с Тегераном по различным вопросам”, - сказал один из чиновников Reuters, выступая на условиях анонимности.

"Он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но немедленный ответ Ирана заключался в том, что решение по этому вопросу зависит от верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи.”

Второй иранский чиновник сказал: "Мы дали понять, что наш лидер против любых переговоров, но послание будет передано ему для принятия решения.

"Однако мы сказали Оманскому чиновнику, что любое нападение на Иран будет иметь региональные и международные последствия.”

Хаменеи имеет последнее слово по всем государственным вопросам и исключил любые переговоры с Вашингтоном, пока Тегеран находится под санкциями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.17 (+0.18%)

Золото $1,400.10 (+0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,952.00 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.41% до уровня 7,740.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение после сильного ралли на предыдущей сессии, которое помогло S&P 500 достичь рекордного максимума, поскольку растущая геополитическая напряженность между США и Ираном заставила инвесторов нервничать.

Иранские чиновники сообщили Reuters в пятницу, что Тегеран ночью получил сообщение от президента США Дональда Трампа, в котором он предупредил, что атака США неминуема, но добавил, что он против войны и хотел переговоров.

Эти сообщения появились вскоре после того, как The New York Times сообщила, что Трамп одобрил военные удары по Ирану в отместку за сбитый беспилотник США, но отменил атаки в последнюю минуту. На этом фоне нефтяные котировки продолжают повышаться, поддерживая акции энергетического сектора.

Данные по активности в производственном секторе еврозоны  и Японии не способствовали росту особой уверенности инвесторов в глобальной экономической ситуации, но сильную поддержку продолжают оказывать сигналы центральных банков о готовности смягчить денежно-кредитную политику. Производственный индекс PMI в Японии в июне снизился еще сильнее, в то время как производственный индекс PMI в Германии немного повысился в июне, но остался в зоне снижения.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания UnitedHealth (UNH) договорилась о покупке частной фирму по обработке платежей Equian примерно за $3.2 млрд. Об этом The Wall Street Journal сообщили осведомленные источники. Скорее всего, медицинская страховая компания объединит Equian со своим быстрорастущим подразделением здравоохранения Optum. Акции UNH на премаркете снизились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по деловой активности в производственном сектора и сфере услуг от Markit (13:45 GMT), статистика по продажам жилья на вторичном рынке за май (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Л.Местер и Л.Брайнард (оба начнутся в 16:00 GMT).

EUR/USD: 1.1200 (2.2 млрд), 1.1210 (779 млн), 1.1250 (906 млн), 1.1300 (2.4 млрд), 1.1325 (532 млн), 1.1350 (967 млн), 1.1400 (767 млн)

USD/JPY: 106.50 (355 млн), 107.00 (1.2 млрд), 107.25 (605 млн), 107.50 (1.4 млрд), 107.70 (720 млн), 107.75 (2.0 млрд ), 108.00 (681 млн)

GBP/USD: 1.2700 (234 млн), 1.2730 (496 млн)

USD/CAD: 1.3220 (2.3 млрд), 1.3300 (750 млн)

NZD/USD: 0.6575 (865 млн)

EUR/GBP: 0.8875 (765 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Канаде выросли в апреле третий месяц подряд, увеличившись на 0,1% до 51,5 млрд. Без учета продаж у дилеров автомобилей и автозапчастей, а также на автозаправочных станциях розничные продажи снизились на -0,1%.

Продажи выросли в 7 из 11 подсекторов, что составляет 74% розничной торговли. Увеличение продаж на автозаправочных станциях и в магазинах продуктов питания и напитков было основным фактором роста.

Рост продаж на автозаправочных станций составил 1,2%, а в в магазинах продуктов питания и напитков - на 0,4%.

Продажи в магазинах других магазинов, включая зоомагазины и магазины подержанных товаров, выросли на 2,8% второй месяц подряд.

После относительно плоских продаж в марте продажи автомобилей и запчастей выросли на 0,1%, главным образом благодаря росту продаж у новых автомобильных дилеров (+ 1,2%), что компенсировало снижение продаж во всех других типах магазинов в этом подсекторе.

Без учета корректировок розничные продажи через интернет в апреле достигли 1,6 млрд., что составляет 3,0% от общего объема розничной торговли по сравнению с 2,0% от общего объема розничной торговли в апреле 2016 года, когда официальная ежемесячная статистика по розничной электронной торговле была впервые опубликована. По сравнению с апрелем 2018 года объем розничной электронной торговли увеличился на 14,9% в апреле 2019 года, общий объем нескорректированных розничных продаж увеличился на 5,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Доллар в пятницу остается в основном под давлением, а евро продемонстрировал солидный рост после перехода Федеральной резервной системы на более голубиную позицию касательно монетарной политики.

Присоединяясь к Европейскому центральному банку, открывая дверь для снижения процентных ставок и усиления стимулов для противодействия экономическому спаду, ФРС направила доллар к самому большому двухдневному убытку в 2019 году.

Тем не менее, в пятницу на рынках Forex было намного тише, поскольку трейдеры подвели итоги насыщенной недели

В настоящее время акцент смещается на то, смогут ли Соединенные Штаты и Китай разрешить свои торговые споры на саммите G20 в Японии на следующей неделе.

Президенты Си Цзиньпин и Дональд Трамп должны встретиться в кулуарах G20 на следующих выходных, но аналитики говорят, что шансы на решительный прорыв невелики.

Эскалация спора между Соединенными Штатами и Ираном после того, как беспилотный беспилотник США был сбит, также поддержал покупку иены-убежища, которая ненадолго коснулась пятимесячного максимума. Иена выросла до Y107,05 за доллар, а затем упала до Y107,50, снизившись на 0,2% за день.

Стерлинг упал на ранних торгах, когда Борис Джонсон приблизился к тому, чтобы стать британским премьер-министром, так как инвесторы опасаются, что его правительство может привести к Brexit без сделки.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется около недельного максимума, достигнутого вчера, в диапазоне $1.1280-1.1315

GBP/USD: в течение европейской сессии пара  отступала от недельного максимума  $1.2725, достигнутого к началу торгов, и опустилась до $1.2640

USD/JPY: в течение европейской сессии пара отступила от пятимесячного минимума  Y107.05, достигнутого в начале торгов, и выросла к Y107.55

В 12:30 GMT Канада заявила об изменении объема розничных продаж за апрель. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость $110

Как сообщает The Wall Street Journal, компания UnitedHealth Group (UNH) договорилась о покупке платежной фирмы Equian за $3.2 млрд.

Скорее всего, компания объединит Equian со своим быстрорастущим подразделением здравоохранения Optum, что поможет ему выйти за рамки здравоохранения, учитывая более широкую клиентскую базу Equian, которая осуществляет обработку платежей для страховщиков и медицинских компаний, стремясь сократить переплаты.

Equian принадлежит частной инвестиционной компании New Mountain Capital.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $247.76  (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в пятницу торгуются в основном с ростом на фоне роста цен на нефть, оптимистичных региональных данных и надежд на прогресс в прекращении американо-китайского торгового конфликта, что подкрепит настроения инвесторов.

Частный сектор еврозоны расширился в июне самыми быстрыми темпами за семь месяцев, так как рост в секторе услуг компенсировал падение в обрабатывающей промышленности.

Торговое соглашение между Китаем и Соединенными Штатами "находится в пределах досягаемости", пока Дональд Трамп и Си Цзиньпин имеют "мужество" идти на компромисс, сказал высокопоставленный представитель деловых кругов США .

Президенты двух стран будут встретятся лицом к лицу на саммите G20 в Осаке, Япония, на следующей неделе.

Общеевропейский индекс STOXX 600 практически не изменился но в текущем месяце вырос почти на 5%.

Акции Telecom Italia подорожали на 1,7% после начала официальных переговоров с владельцами более мелкого конкурента Open Fiber о «возможных формах интеграции» двух сетей.

Рыночная стоимость Total SA выросла на 1,5%, Royal Dutch Shell - 1,2%, а BP Plc - на 1,8% после того, как фьючерсы на нефть в США подскочили на 5,4% в четверг из-за опасений военной конфронтации между Ираном и Америкой.

Горнодобывающие компании Anglo American, Glencore и Antofagasta увеличили капитализацию примерно на 1%, поскольку медь подорожала на фоне надежд на снижение ставок ФРС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Японии в пятницу заявило о своей готовности продолжить гибкие бюджетные расходы в следующем году, чтобы компенсировать риски для экономического роста.

Риски для перспектив третьей по величине экономики в мире в связи с ростом торговой напряженности и замедлением роста во всем мире могут усилить давление на правительство с целью повышения расходов в преддверии запланированного повышения налога с продаж в октябре.

В запланированном долгосрочном плане бюджетной политики, утвержденном Кабинетом министров в пятницу, правительство заявило, что оно готово предпринять гибкие меры макроэкономической политики «без колебаний», если спад в зарубежных экономиках представляет риски для экономики Японии.

План был обнародован после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил в четверг журналистам, что правительство и центральный банк должны сотрудничать друг с другом, чтобы добиться устойчивого роста.

"Наш текущий контроль кривой доходности является основой, в рамках которой Банк Японии уже неявно сотрудничает с правительством, сохраняя низкие затраты по займам”,- сказал Курода о политике Центрального банка, которая сохраняет долгосрочные процентные ставки около нуля.

План Токио по повышению налога с продаж до 10% с 8% в октябре может омрачить перспективы потребительских расходов, которые составляют примерно 60% валового внутреннего продукта Японии (ВВП), в условиях более медленного спроса из-за рубежа.

Обзор политики, вероятно, отразил растущие призывы представителей правящей партии к правительству увеличить бюджетные расходы, чтобы смягчить боль от повышения налогов.

Катсунобу Като, глава генерального совета правящей Либерально-демократической партии и близкий помощник премьер-министра Синдзо Абэ, заявил, что в прошлом месяце правительство может предпринять шаги для поддержки роста экономики, если более высокий налог повредит экономическим перспективам.

На фоне угрозы растущей торговой напряженности, сказывающейся на глобальном росте, правительство Японии дважды пересмотрело свою оценку экономики в этом году - в марте и мае - хотя в этом месяце оно оставило свою точку зрения без изменений.

Предыдущее повышение налога с продаж до 8% с 5% в 2014 году нанесло удар по потреблению, и его обвинили в спаде в экономике Японии.

Курода в четверг дал понять, что политики Центрального банка осознают, что риски для мировой экономики растут.

"Мы будем тщательно изучать такие риски при проведении денежно-кредитной политики”, - сказал он. “С другой стороны, нет никаких изменений в нашем базовом сценарии, что глобальный рост поднимется где-то во второй половине этого года.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Чистые заимствования Великобритании сократились в мае, но оказались больше, чем ожидали экономисты, показали данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования государственного сектора (PSNB), без учета банков упали в мае до 5,1 млрд фунтов стерлингов с 6,8 млрд фунтов стерлингов в апреле. Экономисты прогнозировали заимствования в размере 4,2 млрд фунтов стерлингов.

Общий объем чистых заимствований составил 4,4 млрд фунтов стерлингов после 6,1 млрд фунтов стерлингов в апреле. Экономисты ожидали заимствования в размере 3,2 млрд фунтов стерлингов.

Чистая потребность государственного сектора (PSNCR) составила 10,66 млрд фунтов стерлингов против профицита в 6,323 млрд фунтов стерлингов в апреле. В мае 2018 года PSNCR составил 6,715 млрд фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост частного сектора Германии в июне остался без изменений, показали в пятницу данные IHS Markit.

Сводный индекс менеджеров по закупкам PMI в июне составил 52,6, как и в мае. Экономисты прогнозировали показатель в 52,5 балла.

Чтение выше 50 указывает на расширение в секторе.

Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 45,4 в июне с 44,3 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали оценку в 48,0 балла.

Индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно вырос до 55,6 в июне с 55,4 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали показатель в 55,3 балла.

Новый бизнес вырос в частном секторе после падения в предыдущем месяце. Экспортные заказы снижались десятый месяц подряд медленными темпами с января того года.

Отставание в работе сократилось восемь месяцев подряд. Уровень занятости продолжал расти шестьдесят восьмой месяц подряд.

Создание рабочих мест оставалось неизменным на трехлетнем минимуме, а предприятия сокращали численность персонала четвертый месяц подряд.

Общая инфляция себестоимости снизилась до минимума за 34 месяца, в то время как инфляция расходов не изменилась на майском 22-месячном минимуме за двадцать два месяца.

Деловая уверенность относительно роста производства в течение следующих двенадцати месяцев снизилась в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как обострение напряженности в отношениях между США и Ираном и возобновившаяся неопределенность в торговле удерживали инвесторов в стороне перед выходными.

После того как Иран сбил военный беспилотник США над Ормузским проливом, президент США Дональд Трамп отказался сообщить, будут ли США принимать ответные меры против Ирана.

СМИ сообщают, что Трамп внезапно отменил решение о проведении военных ударов по стране после его предварительного одобрения.

Китайские акции выросли, продемонстрировав свои лучшие еженедельные результаты с апреля, ожидая, что монетарные власти Китая могут умеренно ослабить их общую осторожную политику во второй половине года.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,50% закрывшись выше 3000 пунктов впервые с 30 апреля. Индекс подскочил на 4,2% на этой неделе, отмечая самый большой недельный рост за неделю, закончившуюся 5 апреля.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,27% после того, как тысячи людей окружили полицейский участок, призывая к отмене законопроекта об экстрадиции.

Японские акции упали, так как слабые производственные данные испортили настроения, и инвесторы с нетерпением ожидали торговых переговоров между США и Китаем.

Индекс менеджеров по снабжению IHS Markit Flash в Японии снизился до 49,5 в июне с 49,8 в мае.

Другой отчет показал, что основные потребительские цены в Японии выросли на 0,8% в мае по сравнению с годом ранее из-за более высоких затрат на энергию.

Ночной рост цен на нефть поднял акции горнодобывающей и нефтяной компаний. Акции Inpex Corp и Japan Petroleum Exploration подорожали на 4%, в то время как Idemitsu Kosan увеличил капитализацию на 2,4%. Финансовые показатели в целом упали на фоне падения доходности казначейства США.

Австралийские рынки упали, так как финансовые показатели немного упали после четырех последовательных сессий роста из-за голубых сигналов от РБА.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромную прибыль, в то время как более мелкая конкурентная компания Fortesce Metals Group подорожала на 1,7% в надежде на повышение цен на железную руду.

Рыночная стоимость Santos, Origin Energy и Woodside Petroleum поднялась на 1-2%, поскольку цены на нефть выросли на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Акции Beach Energy подскочили на 4,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Битва "гигантов": как Boeing и Airbus сражались за контракты на Ле Бурже

Два авиастроительных гиганта выступили почти наравне на одном из крупнейших в мире авиашоу, несмотря на проблемы у одного из них. Airbus ожидал чистой победы, но у американского авиапроизводителя, как оказалось, был свой козырь в рукаве.

National Interest

Встреча Трампа и Си не должна стать приоритетом G20

Обозреватель The National Interest Райли Уолтерс заявил, что реформы и торговый процесс не должны останавливаться только из-за того, что Вашингтон и Пекин «не ладят». Если удастся организовать встречу американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, это было бы хорошо, однако не это должно находиться в центре внимания на саммите G20 в Осаке.

РИА «Новости»

ЕС продлит экономические санкции против России

Саммит ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Европейского совета заявил, что такое решение было сделано, поскольку ЕС не видит прогресса в выполнении минских соглашений.

Действующие санкции, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также товары двойного назначения, перестают действовать 31 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор еврозоны расширился в июне самыми быстрыми темпами за семь месяцев, так как рост в секторе услуг компенсировал падение производства, как показали в пятницу данные IHS Markit.

Сводный индекс производства вырос до 7-месячного максимума 52,1 в июне с 51,8 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали незначительное повышение показателя до 52,0.

Данные показывают, что рост во втором квартале немного выше, чем в первом квартале, но все же остается вторым самым низким показателем с четвертого квартала 2014 года.

Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit, сказал, что общие темпы роста остаются слабыми, а данные опроса свидетельствуют о росте еврозоны чуть более 0,2% во втором квартале.

"Опасения по поводу более слабого экономического роста внутри страны и на экспортных рынках, растущие геополитические риски и торговые войны продолжают доминировать в картине и ослабляют деловые расходы, инвестиции и настроения", - добавил Уильямсон.

Общий рост был обусловлен сектором услуг, который сообщил о самом резком росте деловой активности с ноября прошлого года. С другой стороны, производство осталось в зоне сокращения.

Индекс деловой активности сектора услуг в июне вырос до 53,4 с 52,9 в предыдущем месяце. Оценка была также выше прогноза 53,0.

Индекс деловой активности в производственном секторе в июне составил 47,8 против 47,7 в прошлом месяце. Ожидалось, что чтение повысится до 48,0.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снова растут после снижения с начала торгов, а эталонная нефть марки Brent по-прежнему была нацелена на первое недельное повышение за пять недель на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке и надежд на снижение процентных ставок в США, которые могут стимулировать рост мировой экономики.

Нефть марки Brent снизилась -0,16%, до $64,35 за баррель, но к началу европейских торговы подорожала на +0,82% до $64,98 за баррель

Американская нефть марки West West Intermediate подорожала на +0,49% до $57,35  за баррель после снижения на -0,35% с начала торгов.

Президент США Дональд Трамп первоначально преуменьшил тот факт, что Иран сбил военный беспилотник США в начале этой недели. Но в пятницу появились сообщения, что Трамп одобрил удары по Ирану, прежде чем отвести назад свои одобрения, что вызывает опасения по поводу того, что важнейшие поставки нефти были прерваны после нападения на два танкера возле Ормузского пролива.

Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на танкеры. Иран отрицает какую-либо причастность.

Картина спроса также улучшилась, на ожидается, что ФРС США может снизить процентные ставки на своем следующем заседании.

Другим макроэкономическим фактором, поддерживающим цены, является план Пекина и Вашингтона возобновить переговоры по разрешению торгового конфликта, который наносит удар по перспективам экономического роста.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Частный сектор Франции растет в июне самыми быстрыми темпами за семь месяцев,  показали данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства вырос больше, чем ожидалось, до 52,9 в июне с 51,2 в мае. Оценка выше 50 указывает на расширение. Экономисты прогнозировали незначительное увеличение до 51,3.

Твердое расширение наблюдается как в производственном, так и сервисном секторах.

Индекс деловой активности сектора услуг улучшился до 53,1 в июне с 51,5 месяц назад. Ожидаемый результат составил 51,6 балла.

Производственный PMI достиг 9-месячного максимума в 52.0 балла. Экономисты прогнозировали незначительный рост показателя до 50,9 с 50,6 в мае.

“Учитывая сильное завершение квартала, данные PMI теперь указывают на последовательный рост примерно на 0,3%”, сказал экономист IHS Markit  Элиот Керр/

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственная активность в Японии в июне продолжила ухудшаться из-за слабых заказов, показали в пятницу данные IHS Markit.

Индекс деловой активности производственного сектора (PMI), упал до 49,5 в июне с 49,8 в мае. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

“Данные июньского опроса показывают дальнейшую потерю импульса во всем производственном секторе, о чем свидетельствует снижение индекса PMI до трехмесячного минимума”, - сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

Среди компонентов индекса, новые заказы сократились самыми быстрыми темпами с июня 2016 года, а количество незавершенных работ сократилось самыми высокими темпами с января 2013 года.

Слабый спрос на внутреннем и внешнем рынках способствовал падению новых заказов. Мягкие изменения в спросе на автомобили и снижении доверия клиентов на фоне торговых споров между США и Китаем также отразились на новых заказах.

Что касается цен, то цены на продукцию снизились, в то время как цены на сырье росли более мягкими темпами.

Ожидания бизнеса относительно будущего оставались позитивными с изменением экономических настроений.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар готов к недельному убытку против основных валют после того, как Федеральная резервная система США присоединилась к мировым центральным банках, которые планируют снизить процентные ставки для поддержки замедления экономического роста.

Валютные рынки оценивают три снижения ставки ФРС до конца года, начиная со следующего заседания в июле, и ожидают пять сокращений до середины 2020 года.

Доллар упал до пятимесячного минимума против иены поскольку сигнал председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк будет снижать ставки на своем следующем заседании в июле, продолжил оказывать давление на доллар.

На этой неделе изменение позиции Пауэлла объединило ФРС с мировыми аналогами, такими как Европейский центральный банк и Резервный банк Австралии, на пути к усилению политического стимулирования для поддержания экономического роста.

Снижение базовой 10-летней доходности казначейских облигаций ниже 2% и рост золота выше сильного технического сопротивления (почти к шестилетнему максимуму) предположили, что доллар может столкнуться с периодом длительного давления на продажи.

Сейчас акцент смещается на то, смогут ли Соединенные Штаты и Китай разрешить свой торговый конфликт на саммите лидеров G20 в западном японском городе Осака на следующей неделе, но шансы на решающий прорыв невелики.

Китай подтвердил, что президент Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в кулуарах G20 в следующие выходные.

Обе страны подняли тарифы на товары друг друга в споре о торговой практике Китая, которая наносит ущерб мировой торговле и глобальному росту экономики. Переговоры прервались в прошлом месяце.

Пара EUR/USD вчера торговалась с ростом, достигнув уровня $1.1315, однако к концу торгов снизилась к $1.1270, утратив меньшую часть завоеванных позиций и закрыла день, около $1.1290. Сегодня пара продолжает расти, и на момент написания статьи торгуется, около $1.1305. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше МА (200) Н4, под контролем быков. В этой ситуации стоит начать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после стремительного роста к уровню $1.2725, вскоре утратила часть завоеванных позиций, опустившись до $1.2670 и закрыла день, немного восстановившись, около $1.2700. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.2720. GBP/USD находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась со снижением, опустившись к минимуму этого года (Y107.20), и закрыла день, около Y107.30. Сегодня пара продолжает снижаться, и на момент написания статьи, торгуется около Y107.05. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за май. В 11:00 GMT в Британии выйдет ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за апрель. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

, аналитик Teletrade

• FTSE  -0,2%

• CAC    -0.2%

• DAX    -0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, вслед  за снижением акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует сальдо торгового баланса

В 08:30 GMT Гонконг опубликует данные по индексу потребительских цен за май

В 12:30 GMT Выступит представитель Банка Англии Сильвана Тенрейро

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1437 (3818)

$1.1392 (4420)

$1.1374 (596)

Цена на момент написания обзора: $1.1298

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1239 (2644)

$1.1194 (3092)

$1.1147 (3729)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 68600 контракта (согласно данным за 20 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4420);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2839 (1079)

$1.2809 (850)

$1.2787 (389)

Цена на момент написания обзора: $1.2707

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2626 (1622)

$1.2585 (1363)

$1.2541 (1937)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 17580 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3030);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 15389 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2254);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июня составило 0,88 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade