Новости и прогнозы рынков CFD — 19-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.05%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.03%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокопоставленный законодатель от консервативного блока канцлера Ангелы Меркель в среду обвинил президента ЕЦБ Марио Драги в том, что он послал "тревожный" сигнал о будущей денежно-кредитной политике еврозоны, по сути связав руки своего преемника. Напомним, Марио Драги должен уйти в отставку в конце октября.

Драги заявил во вторник, что Европейский центральный банк снова смягчит политику, если инфляция не ускорится, отметив, что новые покупки облигаций, снижение ставок или изменения в будущем руководстве ЕЦБ были "подняты и обсуждены", когда политики встретились менее двух недель назад.

"По-видимому, несогласованные комментарии президента ЕЦБ Драги о дальнейших мерах денежно-кредитной политики являются тревожным сигналом для целостности Европейского центрального банка", - сказал Ханс Михельбах, представитель консервативного блока ХДС/ХСС Меркель в финансовом комитете нижней палаты парламента Бундестага.

"Односторонний курс Драги также, похоже, является попыткой президента ЕЦБ послать сигналы на время после его срока, которые было бы трудно исправить преемником. Этот шаг более чем сомнителен", - добавил Михельбах.

Михельбах., откровенный критик мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ, сказал, что Драги не достиг своей цели, но уже исчерпал "боеприпасы", необходимые для преодоления нового кризиса.

"И теперь он хочет пойти по неправильному пути в условиях замедления динамики роста, которая во многом определяется торговым спором в США", - сказал Михельбах., добавив, что рекордно низкие процентные ставки ЕЦБ создали значительные риски дефолта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• За недели, прошедшие с последнего заседания, появились противоборствующие факторы

• Торговая неопределенность, возможно, начинает проявляться в поступающих данных

• Некоторые руководители видят все более весомые аргументы в пользу более мягкой политики

• Расходы выросли по сравнению с 1-м кварталом

• Руководители все больше ожидают, что инфляция будет расти к целевому уровню 2%, но более медленными темпами

• Более слабый мировой рост, возможно, продолжит сдерживать инфляцию в ряде стран

• Доводы в пользу дополнительного смягчения политики укрепились

• Руководители ФРС хотят увидеть, продолжат ли риски оказывать давление на перспективы экономики

• Многие члены Комитета по операциям на открытом рынке видят все больше доводов в пользу снижения ставок

• ФРС отказалась от формулировки о "терпеливой позиции"

• ФРС заявила, что будет внимательно отслеживать поступающие данные, сославшись на ситуацию в мире и сдержанную инфляцию

• ФРС понизила оценку экономической активности с "уверенной" до "умеренной"

• Неопределенность экономических перспектив выросла

• Инвестиции компаний в основной капитал слабые

• Расходы домохозяйств, судя по всему, выросли, инфляция составляет ниже 2%

• 7 из 17 руководителей ФРС ожидают, что процентные ставки будут снижены на 0,5 п.п. в 2019 г

• Руководители ФРС ожидают, что ставка по федеральным фондам в среднем составит 2.4% в конце 2019 года

• Руководители ФРС ожидают, что ставка по федеральным фондам в среднем составит 2,1% в конце 2020 г

• Руководители ФРС ожидают, что ставка по федеральным фондам в среднем составит 2.4% в конце 2021 г

• Руководители ФРС ожидают, что ставка по федеральным фондам в среднем составит 2,5% в долгосрочной перспективе

• Руководители ФРС понизили прогноз по инфляции в 2019 г до 1,5% с 1,8%

• Руководители ФРС не ожидают, что инфляция достигнет 2% ранее 2021 года

• Руководители ФРС повысили прогноз по уровню безработицы в 2019 г до 3,7% с 3,6%

• Руководители ФРС сохранили прогноз по росту ВВП в 2019 г на 2,1%

Доллар США умеренно снизился по отношению к евро, хотя остался вблизи двухнедельных максимумов, так как инвесторы ожидали оглашения результатов заседания ФРС США

Ожидается, что Центральный банк оставит процентные ставки без изменений, в диапазоне между 2,25% и 2,5%. Но медленный рост занятости в мае, продолжающаяся торговая война с Китаем и слабые данные по инфляции усилили ожидания голубиных замечаний со стороны ФРС.

"Мы не думаем, что сегодня ФРС снизит ставки, и кажется более вероятным, что эта встреча станет "закуской" для участников G20", - написал Марк Маккормик, глобальный руководитель валютной стратегии TD Securities.

"Учитывая текущее рыночное ценообразование, мы считаем, что существует довольно сильное препятствие для голубиной "коленной реакции" на выпуск заявления. Мы подозреваем, что они откажутся от "терпения" и дадут сигнал о готовности к смягчению политики", - добавил Маккормик.

Прогнозы снижения ставки в среду были на уровне 24,2%, согласно инструменту FedWatch CME Group, по сравнению с 21,7% во вторник. Фьючерсные рынки почти полностью оценили снижение ставки на 25 базисных пунктов в июле и два-три снижения к концу года.

UBS Wealth Management заявил, что доллар может вырасти против иены, если ФРС будет менее голубиной, чем ожидалось, или саммит G20 закончится временным перемирием между США и Китаем

"Отскок к 110 сделает добавление коротких позиций USDJPY привлекательным, - сказал UBS. - Мы ожидаем, что USDJPY будет снижаться по мере замедления роста США и сохранения напряженности в торговле между США и Китаем."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава BlackRock по глобальному фиксированному доходу говорит, что Европейский центральный банк только усилил давление на Федеральную резервную систему, сделав немного более вероятным то что ФРС может снизить ставки сегодня, вместо того, чтобы подождать до июля, как ожидалось.

Рик Ридер, который также является главным портфельным менеджером BlackRock’s Global Allocation Fund, не ожидает снижения ставки ФРС до июля, но он сказал, что голубиные комментарии главы Европейского центрального банка сигнализируют о том, что ЕЦБ собирается еще больше смягчить свою политику.

"Я думаю, что есть шанс, что они снизят ставку, но шансы не высоки", - сказал Ридер о возможном шаге ФРС в среду.

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил во вторник, что Центробанк может снова снизить процентные ставки или проводить дополнительные покупки активов, если инфляция не достигнет своей цели. Это привело к падению доходности глобальных облигаций, при этом доходность 10-летних облигаций Германии упала до рекордно низкого уровня в 0,32%, а доходность 10-летних облигаций Франции впервые в истории стала отрицательной.

"Я думаю, что Драги поднял планку. Я считают, что комментарии Драги были очень агрессивны. Когда он говорит, что инфляция должна быть выше этого уровня в какой-то момент в будущем, это не попадает в планку, это говорит о том, что он хочет выйти за ее пределы. Это поднимает планку", - сказал Ридер. Напомним, ЕЦБ стремится удержать инфляцию вблизи 2%, что значительно выше майского уровня около 1,2% для еврозоны.

Ридер сказал, что ФРС оказалась в положении, когда она захочет сигнализировать о решительном политическом движении. "Я думаю, что контекст важен. Драги поднял планку, и, будь то РБИ (Королевский банк Индии) или Мексика, мы находимся в глобальном цикле снижения ставок", - сказал он.

“Если бы ФРС широко не открыла дверь для значительного снижения ставок, доллар бы вырос, и это не то, куда они хотят пойти”, - сказал он. По этой причине Ридер ожидает, что ФРС может снизить ставку на 50 базисных пунктов в июле, что вдвое больше, чем ожидают некоторые прогнозисты.

Ридер сказал, что председатель ФРС Джером Пауэлл может принять пропуск снижения ставки на июньском заседании. "Я думаю, что он захочет получить больше информации о том, какова будет динамика торговли. Я думаю, это очень важно. Мы находимся в глобальном цикле снижения ставок”, - сказал Ридер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы проявляли осторожность в преддверии оглашения долгожданного решения ФРС по процентным ставкам.

Читать далее 

По мнению аналитиков ING, инвесторы готовятся к тому, что в ходе сегодняшнего заседания ФРС сигнализирует о "голубином" сдвиге в своей позиции по денежно-кредитной политике.

"Ожидается, что процентная ставка останется на прежнем уровне, поэтому основное внимание будет уделено "перспективным" индикаторам, таким как точечные прогнозы по ставкам. Каждые три месяца члены FOMC анонимно представляют свои прогнозы о том, где, по их мнению, ставки будут через три года. Медианное значение прогнозов высоко ценится участниками рынка как инструмент для оценки сроков и масштабов изменений денежно-кредитной политики ФРС. Учитывая агрессивное рыночное ценообразование на снижение ставок в последние несколько месяцев, точечные прогнозы, вероятно, будут ключевой переменной в функции реагирования рынков. Наши экономисты полагают, что корректировка в точечных прогнозах может сигнализировать о том, что члены FOMC ожидают двух из четырех сокращений, оцененных рынком на конец 2020 года. Учитывая все вышесказанное, мы ожидаем, что сегодня доллар США будет находиться под давлением по всем направлениям".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кабинет министров Италии встретится позже в среду, чтобы обсудить, как реагировать на возражения Европейского союза в отношении государственных финансов страны, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Комиссия ЕС, обеспокоенная растущим долгом Рима, пригрозила Италии процедурой, которая повлечет за собой более тщательный контроль за ее налогово-бюджетной политикой и может в конечном итоге привести к штрафам.

"Сегодня вечером у нас будет интересное заседание Кабинета министров, с техническим документом для ответа Европе", - сказал Конте, добавив, что это обновит прогнозы правительства в отношении финансов на этот год.

Ожидается, что документ формально снизит целевой показатель дефицита бюджета до 2,2% или ниже, по сравнению с текущим прогнозом в 2,4%. Ожидается, что Кабинет министров также обсудит текст письма, которое, по словам Конте, он отправит в Брюссель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы воздерживаются от активных действий в преддверии публикации заявления ФРС о монетарной политике, которое, как ожидается, откроет путь к снижению процентных ставок в будущем.

Заявление ФРС и обновленные экономические прогнозы будут обнародованы в 18:00 GMT. Ожидается, что центральный банк не внесет каких-либо изменений в денежно-кредитную политику, но инвесторы будут искать подсказки о том, снизит ли ФРС ставки в этом году. Председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT.

Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры закладывают в котировки ослабление монетарной политики уже в июле. Они также делают ставку на снижения ставок в сентябре и декабре.

Если риторика ФРС покажется менее “голубиной”, чем ожидалось, или участники рынка в ней совсем не увидят намеков на снижение ставок в следующем месяце, это может вызвать падение фондовых рынков.

Тем временем поддержку рынку продолжают оказывать ожидания прогресса в торговом споре между США и Китаем. Пекин намекнул на возможность положительного исхода в переговорах с Вашингтоном  после того, как две крупнейшие экономики мира согласились возобновить свои неспокойные обсуждения на встрече G20 в этом месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.91%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -0.87%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно снизились в среду, несмотря на благоприятные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США и надежды на торговую сделку между США и Китаем.

Читать далее 

Цены на золото немного снизились в среду, так как инвесторы ожидали оглашения итогов заседания ФРС и предпочитали более рискованные активы из-за надежд на улучшение торговых отношений между США и Китаем.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, в Bank of America Merrill Lynch возобновили аналитическое покрытие акций American Express (AXP) с рейтингом "Buy” ("Покупать") и целевой стоимостью на уровне $145.

Целевая стоимость предполагает потенциал роста в 17%.

Аналитики BofAML заявляют в своем отчете, что им нравится сильный бренд компании, а также отмечают несколько положительных факторов, в том числе увеличение платы за карты и рост портфеля.

"Отличительная бизнес-модель и бренд AXP бренд AXP объединяет выпуск карт, сеть и эквайринг в ведущей франшизе Платежей для потребителей и корпоративных клиентов (B2B), которая получает 80% выручки от объемов расходов/комиссий и всего 20% от кредитов", - говорится в отчете.

Аналитик BofAML Джейсон Купферберг (Jason Kupferberg) прогнозирует двузначный рост показателя прибыль на акцию AXP, так как полагает, что алгоритм прибылей и убытков (P&L) компании, который все в больше степени определяется выручкой, является "недооцененным".

"Мы прогнозируем ускорение роста выручки от уровней 1-го квартала в течение оставшейся части 2019 года (что могло бы стать положительным катализатором) из-за более слабой конкуренции, роста портфеля, увеличения платы за карты и ослабления курсовых колебаний", - написал Купферберг.

Он также отмечает, что компания лучше подготовлена к рецессии, чем в прошлом.

"Мало того, что AXP имеет гораздо меньшую подверженность кредитам, чем другие компании по выпуску платежных карт (хотя также имеет превосходные показатели кредитоспособности), но в отличие от конкурентов, AXP выигрывает за счет более низких процентных ставок, а также извлекает выгоду из значительных возможностей роста на "B2B" и зарубежных рынках", - отмечают в BofAML.

Кроме того, аналитики полагают, что цифровые инициативы будут и впредь приводить к завидным результатам с точки зрения привлечения и вовлечения клиентов, а также операционной эффективности.

На текущий момент акции American Express (AXP) котируются по $124.26 (+0.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет ежеквартальный отчет РБА, а в 02:35 GMT с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. Комментарии Лоу имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении розничных продаж за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.. Согласно прогнозу, продажи упали на 0,5% за месяц и выросли на 2,7% годовых.

В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,75%, а планируемый объем покупок активов составит 435 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС Филадельфии за июнь. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, индекс снизился до 11,0 с 16,6 в мае.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что дефицит платежного баланса сузился до $124.6 млрд. с $134.4 млрд. в 4-м квартале, а число обращений за пособием снизилось до 220 тыс. с 222 тыс. неделей ранее.

В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за май. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джош Най, старший экономист Royal Bank of Canada, отмечает, что общий уровень инфляции в Канаде оказался сильнее, чем ожидалось, увеличившись до 2,4% в мае, в то время как основные меры Банка Канады составили в среднем 2,1%.

"Сегодняшние более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции по-прежнему будут омрачены заседанием ФРС. Центральный банк США испытывает все большее давление со стороны президента и финансовых рынков с целью снижения процентных ставок во второй половине этого года. Это не соотносится с ситуацией в Канаде, где рынки учитывают в ценообразовании гораздо меньшее смягчение политики со стороны Банка Канады (теперь есть менее 50%-ный шанс снижения ставки к концу года), чем со стороны ФРС (ожидается сокращение ставки примерно на 50 б.п. к октябрю). Данные по инфляции, подобные сегодняшним - с основными показателями, которые выросли в мае, но остаются около целевого уровня 2% - являются одной из причин, по которой Банк Канады испытывает меньшее давление, чтобы изменить курс и начать смягчать денежно-кредитную политику. На данный момент стабильные или чуть более высокие показатели инфляции и в целом улучшающиеся внутренние данные позволяют Банку Канады сохранять терпение и отслеживать влияние внешних событий".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Италия будет уважать фискальные правила Европейского союза, но будет бороться за их изменение, чтобы обеспечить больше государственных инвестиций и более сильный рост, заявил премьер-министр Джузеппе Конте в среду, когда Рим пытается избежать действий ЕС в связи с растущим долгом.

Европейская комиссия пригрозила Италии процедурой, которая повлечет за собой более тщательный контроль за ее фискальной политикой и может в конечном итоге привести к штрафам.

Комиссия и исполнительный директор ЕС недовольны тем, что Рим не сократил свой государственный долг в 2018 году, как было обещано, и ожидают, что он продолжит увеличиваться в этом и следующем году, если правительство по борьбе с жесткой экономикой не примет меры по “затягиванию пояса”.

“Мы полны решимости избежать процедуры нарушения ЕС, и мы убеждены в нашей экономической политике”, - сказал Конте в палате депутатов перед саммитом ЕС, который начался в четверг.

“Италия намерена соблюдать правила ЕС”, - сказал он, но добавил, что их необходимо пересмотреть, чтобы обеспечить лучший “баланс между стабильностью и ростом и между снижением рисков и распределением рисков”.

Долг Италии, составляющий около 132% валового внутреннего продукта, является пропорционально самым высоким в еврозоне после греческого.

Конте заявил, что правительство поддержало резолюцию, представленную правящей коалицией правой Лиги и Движением 5-звезд против истеблишмента, призывающую его добиваться конкретных изменений в правилах блока по бюджетным дефицитам.

Резолюция, принятая в нижней палате 287 голосами против 188, призывает “исключить производственные инвестиции, в том числе в человеческий капитал” из расчетов дефицита, и “пересмотреть ссылку на структурный баланс”.

Так называемое структурное равновесие пытается устранить влияние колебаний экономического роста на бюджеты стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду Китай заявил, что на торговых переговорах с США возможны положительные результаты после того, как президенты двух крупнейших экономик мира согласились возобновить свои неспокойные переговоры на встрече G20 в этом месяце.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что встретится с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке, Япония. Китай, который ранее отказался сообщить, соберутся ли два лидера, подтвердил встречу.

Обе страны находятся в центре дорогостоящего торгового спора, который оказал давление на финансовые рынки и нанес ущерб мировой экономике.

Выступая на ежедневном брифинге, представитель министерства иностранных дел Лу Канг сказал, что важно найти решение, приемлемое для обеих сторон.

«Я не забегаю вперед, но общение в течение четырех десятилетий показывает, что можно достичь положительных результатов», - сказал он.

Лу сказал, что не может дать точную повестку дня встречи.

«Два лидера будут говорить о чем угодно, - сказал он. «Сделка не только отвечает интересам двух народов, но и отвечает чаяниям всего мира».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Объем заявок на ипотечное кредитование на прошлой неделе был не таким значительным, как за неделю до этого, так как ставки немного выросли, но он по-прежнему повсеместно увеличивался в годовом исчислении.

Общее количество заявок на ипотеку снизилось на -3,4% по сравнению с предыдущей неделей, согласно сезонно скорректированному индексу Ассоциации ипотечных банков (MBA). Но объем вырос на 31,6% с той же недели год назад.

Общий объем заявок на рефинансирование снизился на -4%, но вырос на 79,5% по сравнению с той же неделей год назад, что является самым высоким уровнем с января 2018 года и вторым самым высоким уровнем в этом году.

Ставки по ипотечным кредитам в течение шести недель снижались, а затем немного выросли на прошлой неделе, что показывает, насколько чувствительны ставки рефинансирования.

“После шестинедельной полосы ипотечные ставки по 30-летним кредитам немного выросли, что привело к снижению общей активности рефинансирования",-сказал экономист MBA Джоэл Кан.

Средняя контрактная процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой ($484 350 или менее) увеличилась до 4,14% с 4,12%, с 0,38 до 0,33 пункта (включая комиссию за выдачу) по кредитам с 80%-ным отношением кредита к стоимости. Эффективная ставка выросла с прошлой недели.

Заявки на покупку жилья упали на -4% с прошлой недели, но они также были на 4% выше, чем год назад.

"Сильный спрос со стороны начинающих покупателей и низкая безработица продолжают подталкивать покупательскую активность в этом году выше, чем год назад”,-сказал Кан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.09% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.66 (-0.45%)

Золото $1,347.00 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,927.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 7,683.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии заявления ФРС о политике, которое, как надеются участники рынка, может открыть путь снижению процентных ставок в дальнейшем.

ФРС должна объявить о своем решении и представить обновленные экономические прогнозы в 18:00 GMT. Ожидается, что центральный банк не внесет никаких изменений в денежно-кредитную политику, но инвесторы будут искать подсказки о том, снизит ли ФРС ставки в этом году. Председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию после объявления.

Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры закладывают в котировки ослабление монетарной политики уже в июле. Они также делают ставку на снижения ставок в сентябре и декабре.

Кроме того, поддержку рынку продолжают оказывать ожидания прогресса в торговом споре между США и Китаем. Пекин намекнул на возможность положительного исхода в переговорах с Вашингтоном  после того, как две крупнейшие экономики мира согласились возобновить свои неспокойные обсуждения на встрече G20 в этом месяце.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Apple (AAPL) рассматривает возможность перемещения 15-30% своего производства в Китае за пределы страны. Об этом стало известно японской службе новостей Nikkei. Apple, как сообщается, намерена осуществить план даже если США и Китай заключат торговое соглашение. Акции AAPL на премаркете выросли на 0.5%.

EUR/USD: 1.1150 (537 млн), 1.1175 (596 млн), 1.1190 (952 млн), 1.1195 (901 млн), 1.1200 (1.1 млрд), 1.1205 (1.2 млрд), 1.1210 (1.0 млрд), 1.1250 (710 млн), 1.1260 (706 млн)

USD/JPY: 108.00 (3.0 млрд), 108.30 (646 млн), 108.40 (542 млн), 109.00 (665 млн)

AUD/USD: 0.6900 (512 млн)

USD/CAD: 1.3275 (832 млн), 1.3370 (712 млн)

NZD/USD: 0.6540 (260 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление Канады сообщило в среду, что индекс потребительских цен (ИПЦ) страны вырос на 0,4%  в мае, такими же темпами, как и в предыдущем месяце. В годовом исчислении инфляция в Канаде увеличилась на 2,4% в мае после роста на 2,0% в апреле. Это был самый высокий уровень инфляции с октября 2018 года.

Экономисты прогнозировали, что инфляция увеличится на 0,2% за месяц и на 2.1% в годовом исчислении.

Согласно докладу, цены выросли во всех восьми основных компонентах индекса за 12 месяцев по май, причем шесть компонентов росли более быстрыми темпами, а два компонента росли такими же темпами по сравнению с апрелем. Наибольший вклад в майский прирост ИПЦ внесли цены на продукты питания (+3,5% г / г) и транспорт (+3,1% г / г).

Цены на энергоносители снизились на -0,1% по сравнению с маем 2018 года на фоне снижения цен на бензин ( -3,7%).

Между тем, основной индекс Банка Канады вырос в мае в годовом исчислении на 2,1% после роста на 1,6% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Канадский доллар резко вырос против американской валюты после публикации данных по инфляции в Канада за май. 

Статистическое управление Канады сообщило в среду, что индекс потребительских цен (ИПЦ)  вырос на 0,4% м / м в мае, такими же темпами, как и в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне Buy; целевая стоимость $145

Фунт вырос в течение второй сессии подряд, преодолев шестинедельную полосу неудач, поскольку инвесторы сократили некоторые крупные короткие ставки против британской валюты, накопленной в последние недели.

Фунт упал на 5% с начала мая, так как росла обеспокоенность тем, что Борис Джонсон, главный претендент на пост следующего британского премьер-министра, выведет страну из Европейского союза с соглашением или без него к 31 октября.

Но голубоватый наклон крупнейших мировых центральных банков, в том числе Федерального резерва США и Европейского центрального банка, снял некоторую мрачность по поводу британской валюты.

Банк Англии заявил, что процентные ставки могут вырасти раньше, чем ожидают рынки, но трейдеры не спешат перекладывать свои ожидания.

Двадцать экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что девять монетарных политиков банка единогласно проголосуют за сохранение стоимости заимствований без изменений на заседании по монетарной политике в четверг.

Что касается экономических данных, профицит счета текущих операций Еврозоны снизился третий месяц подряд в апреле до самого низкого уровня за два года. Как показали данные Европейского центрального банка профицит счета текущих операций снизился до 20,905 млрд евро с 24,680 млрд евро в марте.

Инфляция в Великобритании замедлилась до целевого показателя центрального банка в мае, как и следовало ожидать.

Инфляция потребительских цен в мае составила 2% против 2,1% в апреле. Ежегодное снижение было в основном обусловлено тарифами на авиабилеты и падением цен на автомобили.

Другой отчет показал, что инфляция цен на жилье в Великобритании замедлилась в апреле после ускорения в предыдущем месяце.

Средние цены на жилье выросли на 1,4% в годовом исчислении после роста на 1,6% в марте. В феврале инфляция цен на жилье составила 1,2%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара немного выросла к $1.1205

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.2580

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y108.20 после роста с начала торгов к Y108.60. Но вскоре пара вновь немного восстановилась и выросла к Y108.40

В 12:30 GMT Канада выпустила индекс потребительских цен за май. В 13:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от ШНБ. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ВВП за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно Nikkei Asian Review, компания Apple (AAPL) попросила своих основных поставщиков оценить финансовые последствия переноса 15-30% своих производственных мощностей из Китая в Юго-Восточную Азию, так как она готовиться к фундаментальной реструктуризации своей цепочки поставок.

Просьба Apple была вызвана затянувшейся торговой напряженностью между Вашингтоном и Пекином, но многие источники говорят, что, даже если спор будет разрешен, пути назад не будет. Apple решила, что риски настолько сильно полагаться на производство в Китае, как это было на протяжении десятилетий, слишком велики и даже растут, сообщили Nikkei несколько человек.

Китай был производственной базой, на которой строился глобальный успех Apple в течение последних двух десятилетия. Страна смогла не только быстро собрать сотни тысяч квалифицированных работников для выполнения быстро растущих заказов по мере роста компании, но и обширная и сложная экосистема компонентов, логистики и талантов образовалась на и вокруг производственных площадок Apple.

Согласно исследованию, доступному на веб-сайте компании, около 5 миллионов китайских рабочих мест зависят от присутствия Apple в стране, в том числе более чем 1.8 миллиона разработчиков программного обеспечения и приложений для iOS. Apple сообщает, что в Китае она предоставляет работу 10 000 человек.

Поставщики признают, что для воссоздания этой сети в другом месте потребуется время, и Китай, вероятно, останется самой важной производственной базой Apple в обозримом будущем.

Как сообщили Nikkei многие источники, просьбу оценить варианты за пределами Китая получили ключевые сборщики iPhone Foxconn, Pegatron, Wistron, крупнейший производитель MacBook Quanta Computer, производитель iPad Compal Electronics и производители AirPods Inventec, Luxshare-ICT и Goertek.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $199.42 (+0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно с большей склонностью к снижению, поскольку трейдеры фиксировали некоторую прибыль после сильного ралли на предыдущей сессии.

После того, как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что он открыт для усиления монетарного стимулирования, инвесторы теперь ждут, будет ли центральный банк США следовать примеру Европейского центрального банка и откроет дверь для будущего снижения ставок.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,2% после роста на 1,7% на предыдущей сессии.

Крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol SA потеряла -0,8% стоимости бумаг, заявив, что она ликвидирует примерно 30% своей канадской рабочей силы.

IAG, владелец British Airways, снизил капитализацию на -5,3%, а easyJet упал на -3,5% после того, как HSBC заявил, что все более осторожно относится к европейским авиакомпаниям.

Акции Berkeley Group Holdings подешевели на -2,3%, уступив раннюю прибыль после того, как застройщик объявил о снижении годовой прибыли меньше, чем ожидалось.

Строительно-сервисная компания Kier Group взлетела на 9%, чтобы увеличить прибыль с предыдущей сессии.

Чувствительные к ставке банки торгуются в целом с ростом. Акции Deutsche Bank  подорожали на 1,8%, BNP Paribas - на 0,6%, Societe Generale - на 0,9%, а Lloyds Bank - на 0,6%.

Что касается экономических данных, профицит счета текущих операций Еврозоны снизился третий месяц подряд в апреле до самого низкого уровня за два года. Как показали данные Европейского центрального банка профицит счета текущих операций снизился до 20,905 млрд евро с 24,680 млрд евро в марте.

Инфляция в Великобритании замедлилась до целевого показателя центрального банка в мае, как и следовало ожидать.

Инфляция потребительских цен в мае составила 2% против 2,1% в апреле. Ежегодное снижение было в основном обусловлено тарифами на авиабилеты и падением цен на автомобили.

Другой отчет показал, что инфляция цен на жилье в Великобритании замедлилась в апреле после ускорения в предыдущем месяце.

Средние цены на жилье выросли на 1,4% в годовом исчислении после роста на 1,6% в марте. В феврале инфляция цен на жилье составила 1,2%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний опрос Конфедерации британской промышленности (CBI) показал, что баланс промышленных заказов сократился в июне

Согласно отчету, ежемесячный баланс промышленных заказов CBI упал до -15 в июне с -10 в предыдущем месяце. Это самое низкое значение с октября 2016 года. Экономисты ожидали, что показатель снизится до -11.

Согласно отчету, запасы готовой продукции были признаны более чем достаточными (+12), но в меньшей степени чем в прошлом месяце (+25), в то время как экспортные заказы немного улучшились, но остались на отрицательной территории - до -12 с -16.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций еврозоны уменьшился третий месяц подряд в апреле до самого низкого уровня за два года, показали данные Европейского центрального банка.

Профицит счета текущих операций снизился до 20,905 млрд евро с 24,680 млрд евро в марте. В январе показатель профицита достиг-37,621 млрд евро.

Последний профицит был самым низким с апреля 2017 года, когда он составил 19,446 млрд евро.

В апреле профицит в торговле товарами, услугами и первичными доходами был частично компенсирован дефицитом вторичных доходов, говорится в сообщении ЕЦБ.

Профицит счета текущих операций за 12-месячный период до апреля снизился до 315 млрд евро или 2,7% ВВП с 391 млрд евро или 3,4% за тот же период 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Великобритании в мае замедлилась до целевого показателя Банка Англии, как и следовало ожидать, показали данные Управления национальной статистики.

Инфляция потребительских цен в мае составила 2% против 2,1%, зафиксированных в апреле. Ежегодное снижение было в основном обусловлено тарифами на авиабилеты и падением цен на автомобили.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3% против роста на 0,4% ранее.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, также снизилась в мае до 1,7% с 1,8% в предыдущем месяце.

Индекс потребительских цен, включая стоимость жилья, вырос в мае на 1,9% по сравнению с 2,0-процентным ростом в апреле.

Другой отчет УНС показал, что индекс отпускных цен производителей снизился до 1,8% с  2,1% в апреле. Но это было выше прогноза в 1,7%.

В месячном исчислении индекс отпускных цен вырос на 0,3% второй месяц подряд по сравнению с ожиданиями роста на 0,2%.

Кроме того, инфляция цен на сырье (индекс закупочных цен производителей) резко снизилась до 1,3% с 4,5% в апреле. Тем не менее, это было выше прогноза в 0,8 %. По итогам месяца цены на сырье остались неизменными по сравнению с ожидаемым ростом на 0,2%.

В отдельном коммюнике УНС сообщило, что инфляция цен на жилье замедлилась до 1,4% в апреле с 1,6% в марте. Самый низкий годовой рост был в Лондоне, где цены упали на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги открыл двери для дальнейшего стимулирования денежно-кредитной политики, а президент США Дональд Трамп объявил о планах «расширенной» встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии на следующей неделе.

Инвесторы также ждали итогов заседания FOMC на фоне возросших ожиданий голубиных замечаний.

Китайский индекс Shanghai Composite закрылся в зеленой зоне в ожидании смягчения денежно-кредитной политики в США и Европе.

Японские акции закрылись около шестинедельных максимумов, так как голубые комментарии президента ЕЦБ Марио Драги и оптимистичный настрой Трампа на торговом фронте повысили аппетит инвесторов к риску. Надежды на снижение ставки ФРС также поддержали настроения.

Акции Nomura Holdings подорожали на 10,5% на фоне новостей о выкупе акций.

Рыночная стоимость Japan Display подскочила на 10,9% после сообщений о том, что Apple продемонстрировала готовность помочь борющейся японской компании.

Компании связанные с Китаем TDK Corp, Advantest и Taiyo Yuden увеличили капитализацию на 5-6%.

Акции Nissan Motor подорожали на 1,4%. The Wall Street Journal сообщает, что партнеры по альянсу Nissan Motor Co. и Renault SA близки к соглашению по урегулированию разногласий по поводу изменений в корпоративном управлении Nissan.

Согласно отчету правительства, в мае в Японии зафиксирован дефицит торгового баланса в -Y967,1 млрд иен. Экспорт снизился на -7,8% в годовом исчислении, а импорт упал на -1,5% в год.

Акции в Сеуле выросли, поскольку инвесторы приветствовали комментарии Трампа о торговых переговорах.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 2,3%, а SK Hynix - на 6%.

Австралийские рынки выросли на фоне признаков ослабления торговой напряженности между США и Китаем.

Акции энергетических компаний, таких как Santos, Woodside Petroleum, Oil Search, Origin Energy и Beach Energy, подскочили на 2-3%, так как цены на нефть резко выросли на новостях о запланированной встрече президента США Трампа и президента Китая Си в кулуарах встречи G-20.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group увеличили капитализацию на 2-3%, в то время как банки ANZ, Commonwealth и Westpac получили примерно по 1% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 18.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы и высока вероятность того, что председатель Джером Пауэлл может начать направлять центральный банк США в сторону смягчения денежно-кредитной политики.

Мало кто из экономистов ожидает, что ФРС снизит процентные ставки с их нынешнего уровня в 2,25-2,5% на этом заседании, но они действительно полагают, что г-н Пауэлл и его коллеги из Федерального комитета по открытым рынкам могут дать сильный сигнал об условиях, при которых они могли бы сделать это позже в этом году.

В преддверии заседания чиновники ФРС предположили, что они готовы действовать, чтобы поддержать экономическую экспансию из-за растущего риска ущерба от торговой политики президента Дональда Трампа. Но дело в том, что такой шаг вряд ли можно назвать провалом, поскольку безработица находится на рекордно низком уровне и мало признаков того, что серьезный спад или рецессия не за горами.

ФРС стремится указать, что направление денежно-кредитной политики не должно исходить из ее экономических прогнозов, которые публикуются на каждом втором  заседании FOMC. Но аналитики и инвесторы, тем не менее, обратят пристальное внимание на так называемый точечный график на котором отдельные чиновники ФРС отображают свои прогнозы процентных ставок. В декабре они прогнозировали два повышения процентных ставок в этом году. Но в марте они прогнозировали оставить ставки без изменений, и только одно повышение в 2020 году, до того как мистер Пауэлл ударил по тормозам. Некоторые чиновники ФРС почти наверняка наметят снижение процентных ставок в этом году на июньском заседании. Вопрос в том, будет ли медианный прогноз на одну ступень ниже, чем сегодня, или больше.

Когда представители FOMC последний раз встречались в начале мая, они уже уделяли пристальное внимание торговле как важному фактору риска для экономики США . Но эта озабоченность была тщательно исключена из заявлении. ФРС назвала «глобальные экономические и финансовые события» фактором, определяющим нейтральную денежно-кредитную политику, но не выделяла торговлю. С тех пор переговоры США о прекращении торговой войны с Китаем потерпели крах, что привело к эскалации тарифов и другим шагам, направленным на разъединение двух экономик. Г-н Трамп также пригрозил новыми тарифами Мексике и сохранил старую угрозу автомобильных тарифов в ущерб ЕС и Японии. Если чиновники ФРС все больше обеспокоены торговыми войнами, им, возможно, придется намекнуть об этом.

Помимо неопределенности в торговле, другим важным обоснованием для раннего снижения ставок является упорно сдерживаемая инфляция в США, которая не смогла достичь целевого показателя центрального банка в 2%, несмотря на относительно сильный рост экономики и исторически низкую безработицу. Данные по инфляции за последние недели существенно не изменились, поэтому формулировки в заявлении могут не измениться. Однако на своей пресс-конференции г-ну Пауэллу почти наверняка придется объяснять, видит ли он в низком ценовом давлении временный фактор или более долгосрочный недостаток в экономике, требующий коррекции.

В начале этого месяца г-н Пауэлл подготовил почву для возможного снижения ставок на конференции ФРС в Чикаго, на которой он сослался на неопределенность в отношении торговых переговоров и заявил, что центральный банк готов действовать, чтобы поддержать расширение. Но, послав этот сигнал, он теперь сталкивается с проблемой его усиления или отступления, в зависимости от выводов, сделанных чиновниками ФРС. В последнем заявлении официальные лица FOMC заявили, что комитет будет “терпеливым, поскольку он определяет, какие будущие корректировки” будут внесены в процентные ставки. Если они больше не используют в своем заявлении выражение “терпеливый подход”, это может означать, что они готовятся сделать шаг. Но если они сохранят его, это может указывать на большую осторожность.

Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард недавно заявил, что снижение ставок может быть оправдано “в ближайшее время”, чтобы помочь обеспечить некоторую страховку на случай более резкого, чем ожидалось, замедления экономики и снижения инфляционных ожиданий. Поскольку в этом году Буллард является членом FOMC с правом голоса, экономисты будут следить за тем, не станет ли он официально выражать несогласие, если его коллеги решат придерживаться политики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

В Берлине решили заморозить цены на аренду жилья на пять лет

Власти столицы Германии собираются принять решительные меры, чтобы остановить стремительный рост арендной платы в городе.

Биткоин резко подорожал и приближается к отметке в $10 тысяч. Кажется, ему помог Facebook

Биткоин за последние полгода вырос в цене в 2,5 раза. Подорожание ускорилось после новости о грядущем запуске криптовалюты Facebook. Котировки самой соцсети тоже выросли. Аналитики отмечают, что выход крупных игроков на рынок цифровых денег может как помочь, так и навредить криптовалютам.

Wall Street Journal

Мадуро прячет тонны золота в Уганде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытается вывезти золотые запасы за пределы страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам представителей Венесуэлы, 7,4 тонны золота с рыночной стоимостью более $300 млн были перевезены на двух рейсах на нефтеперерабатывающий завод в Уганде.

National Interest

Трамп выиграл торговую войну с Китаем

Обозревать The National Interest Гордон Чан оценил торговое противостояние между США и Китаем. Американские компании начинают понимать, что независимо от того, удастся ли Вашингтону и Пекину договориться, трения между сторонами не прекратятся.

Bloomberg

Российские электросети — легкая добыча для американских хакеров

Реальный сигнал американских официальных лиц Москве таков: Россия может быть атакована в киберпространстве без разрешения Белого дома. Но при этом всё будет законно, так как, оказывается, в США прошлым летом был принят закон, дающий право министру обороны распоряжаться «подпольной диверсионной деятельностью» в киберпространстве без санкции президента.

Independent

Запад недооценивает российскую экономику

Долгие годы многие западные эксперты предсказывали, что рано или поздно российская экономика рухнет из-за повальной коррупции и низкой эффективности. Но сейчас экономика России действительно стабильна, и она гораздо меньше зависит от энергетического сектора, чем раньше. Парадокс, но благодаря санкциям она также меньше подвержена внешним влияниям, пишет «Индепендент».

Die Welt

Американский «газ свободы» не заменит «Северный поток — 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2», который свяжет Россию и Германию, уже не остановить. Тем не менее американские дипломаты пытаются это сделать. Они пытаются замедлить строительство и добиться максимального удорожания эксплуатации нового газопровода. При этом у них есть сильные союзники, в том числе и в Европе, отмечает немецкая «Вельт».

Financial Times

«Фейсбук» запускает глобальную цифровую валюту

«Фейсбук» запускает глобальную цифровую валюту под названием либра, сообщает «Файненшл таймс». Новую валюту уже поддержали «Виза», «Убер», «Водафон» и «Спотифай». «Фейсбук» рассчитывает получить новые источники доходов, помимо рекламы. А вот иные аналитики считают, что компания «обезьянничает», копируя так называемые суперприложения вроде китайского «Вичата».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают повышаться на фоне возрожденных надежд на американо-китайскую торговую сделку и потенциала конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке после нападения на танкеры на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на +0,23% до $62,28 после вчерашнего роста на 2%.

Нефть марки WTI из США подорожала на +0,28% до $54,26 за баррель. Американский тест вырос на 3,8% за последнюю сессию.

В своем сообщении в Твиттере президент США Дональд Трамп заявил вчера, что начнется подготовка к встрече с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке, Япония.

Это произошло после того, как в прошлом месяце прекратились переговоры о заключении широкой сделки по торговле между Соединенными Штатами и Китаем после того, как Вашингтон обвинил китайцев в отступлении от ранее согласованных обязательств.

С тех пор взаимодействие между двумя сторонами было ограниченным, и Трамп неоднократно угрожал ужесточить тарифы на китайские товары в условиях эскалации, которой хотят избежать предприятия в обеих странах.

Оба нефтяных ориентира отказались от ранее достигнутых результатов на азиатской сессии после того, как данные показали, что экспорт Японии упал в течение шестого месяца подряд в мае, поскольку поставки в Китай ослабли, подчеркивая влияние торговой войны.

Напряженность на Ближнем Востоке после нападений на танкеры на прошлой неделе остается высокой, и Трамп заявил, что готов предпринять военные действия, чтобы не дать Ирану получить ядерную бомбу, но оставить открытым вопрос, будет ли он санкционировать применение силы для защиты поставок нефти в Персидском заливе.

На этой неделе Иран заявил, что нарушит согласованные на международном уровне ограничения на свои запасы низкообогащенного урана в течение 10 дней, что, возможно, проложит путь к разработке ядерного оружия в стране, добавив, что европейские страны все еще имеют время для сохранения знакового ядерного соглашения.

США направляют на Ближний Восток еще около 1000 военнослужащих для того, что, по словам Вашингтона, носит оборонительный характер, ссылаясь на опасения по поводу угрозы со стороны Ирана.

Участники рынка также ждут встречи между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими производителями, включая Россию, на котором будет решаться вопрос продлевать ли пакт о сокращении поставок, который заканчивается в этом месяце.

Запасы нефти в США также упали на 812 000 баррелей на прошлой неделе до 482 миллионов, сообщила во вторник отраслевая группа Американского института нефти.

Отчет правительства по энергетической информации будет опубликован позднее сегодня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен производителей Германии замедлилась в мае, показали данные статистического управления Destatis.

Цены производителей выросли в мае на 1,9% в годовом исчислении  после роста на 2,5% в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,2%.

Среди основных отраслей цены на энергоносители, которые выросли на 4,5%, оказали наибольшее влияние на общие цены производителей. Цены на товары длительного пользования и на товары производственного назначения выросли на 1,8% и 1,6% соответственно.

Цены производителей товаров длительного пользования выросли на 1,4%, а цены на промежуточные товары выросли на 0,5%.

В месячном исчислении цены производителей неожиданно упали на -0,1% в мае, в отличие от роста на 0,5% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остались без изменений с апреля.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется около двухнедельного максимума в преддверии внимательно наблюдаемого политического решения Федеральной резервной системы позже позднее сегодня. Американская валюта получает поддержку от удивительно голубиной позиции Европейского Центрального банка и от слабых экономических данных из еврозоны.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют остается стабильным после роста во вторник. Внимание сосредоточено на том, сможет ли доллар сохранит свою силу после того, как двухдневное заседание ФРС завершится.

Ожидается, что ФРС на этот раз будет следить за монетарной политикой, но откроет дверь для снижения процентной ставки на следующем заседании в июле.

Перспектива снижения ставок центрального банка США также привела к тому, что доходность казначейских облигаций достигла почти двухлетних минимумов при одновременном повышении цен на акции.

Единая валюта упала вместе со снижением доходности государственных облигаций Германии, который во вторник достиг нового рекордного минимума после того, как глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что банку необходимо будет снова смягчить политику, если инфляция не вернется к своей цели.

Внимательно наблюдаемый опрос Института ZEW показал, что настроение среди немецких инвесторов резко ухудшилось в июне, что также оказало давление на евро.

Трейдеры также сосредоточены на том, улучшат ли настроения относительно рискованных активов и сырьевых валют признаки того, что США и Китай готовятся к торговым переговорам на саммите лидеров G20 в конце этого месяца.

Президент США Дональд Трамп заявил вчера, что у него будет встреча с президентом Китая Си Цзиньпином на G20.

Австралийский доллар немного вырос после восстановления на предыдущей сессии. Австралия экспортирует много товаров в Китай, поэтому она очень выиграет от прогресса в прекращении торговой войны.

Пара EUR/USD вчера после роста до уровня $1.1245, вскоре резко снизилась к $1.1180 и закрыла день, немного восстановившись, около $1.1195. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1195-1.1205), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и опустилась немного ниже линии МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль медведей. В этой ситуации стоит начать придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после снижения к минимуму 10 декабря 2016 года ($1.2505), вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув $1.2565 и закрыла день, около $1.2550. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2550-70), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после стремительного снижения до Y108.05, вскоре резко выросла к Y108.65, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, снова немного опустившись, около Y108.45. Сегодня пара на ранних торгах резко выросла до Y108.60, однако на момент написания статьи, утратила все завоеванные позиции, резко опустившись к уровню закрытия сессии Y108.45. USD/JPY тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1, и находится ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.Среда окажется весьма информативным днем недели. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо платежного баланса за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за май. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема строительства за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за май. В 13:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от ШНБ. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ВВП за 1-й квартал.

, аналитик Teletrade

• FTSE   -0,1%

• CAC     0.0%

• DAX    -0.1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном негативный старт торгов, что  отражает настроения фьючерсов на акции в США, которые торгуются на фиксированных уровнях в красной зоне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель

В 08:30 GMT Выступит член ЕЦБ Жан-Клод Юнкер

В 09:30 GMT Германия проведет размещение 30-летних гособлигаций

В 10:00 GMT Великобритания опубликует отчет CBI по изменению объема промышленных заказов за июнь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министерство финансов сообщило в среду, что дефицит торгового баланса Японии в мае составил -Y967,1 млрд, что на 67,5% больше, чем в прошлом году.

Экономисты прогнозировали дефицит баланса в размере -Y979.2 млрд после профицита в апреле Y56.8 млрд (пересмотрено с Y60.4 млрд)

Экспорт сократился на -7,8% в годовом исчислении до Y5,835 трлн, превзойдя прогнозы по снижению на -8,4% после снижения на -2,4% в предыдущем месяце.

Экспорт в Азию сократился на -12,1% в годовом исчислении до Y3,120 трлн, тогда как экспорт в один только Китай упал на -9,7 процента до Y1,148 трлн.

Экспорт в США вырос на 3,3% в год, а экспорт в Европейский Союз снизился на -7,1% до Y647,475 млрд.

Импорт упал на -1,5% в год до Y6,802 трлн против ожиданий роста на 1,0% после роста на 6,5% месяцем ранее.

Импорт из Азии упал на -3,3% в годовом исчислении до Y3,100 трлн, в то время как импорт из одного Китая снизился на -0,9% до Y1,540 трлн.

Импорт из США сократился на -1,6% в год до Y792,795 млрд, в то время как импорт из Европейского Союза вырос на 8,7% до Y898,979 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1414 (3896)

$1.1341 (4440)

$1.1298 (597)

Цена на момент написания обзора: $1.1190

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1137 (3785)

$1.1093 (2441)

$1.1046 (2565)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 65649 контракта (согласно данным за 18 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4440);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2816 (1017)

$1.2774 (321)

$1.2736 (377)

Цена на момент написания обзора: $1.2557

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2504 (1944)

$1.2469 (2267)

$1.2430 (1018)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 16951 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3035);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 15264 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2267);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июня составило 0,90 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade