Новости и прогнозы рынков CFD — 18-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +4.87%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -1.05%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%).  Наибольший рост демонстрируют сектор промышленных товаров (+2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank ожидают, что на заседании на этой неделе Банк Англии сохранит процентные ставки без изменений, на уровне 0,75%.

"Голосование, скорее всего, будет единогласным, даже несмотря на то, что в последнее время ряд влиятельных членов Комитета по монетарной политике выступали с относительно "ястребиными" речами. "Ястребы" сосредоточены на достойном росте заработной платы на фоне низкой безработицы, но предупреждения относительно повышения ставок остаются пропущенным мимо ушей. Понижательные риски, связанные с Брекзитом и неопределенностью в торговле, перевешивают повышательные риски слегка увеличенного внутреннего ценового давления. В целом, мы не прогнозируем повышения процентной ставки Банка Англии в этом и следующем году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков TD Securities, ФРС США должна сигнализировать о готовности смягчить денежно-кредитную политику, но не станет сокращать процентную ставку на июньском заседании.

"Чиновники ФРС, вероятно, подчеркнут, что они отслеживают риски для экономики и принимают соответствующие меры для поддержания расширения. Мы ожидаем, что медианный прогноз по ставке на 2019 год останется неизменным, а медианный прогноз на 2020 год снизится. Что касается валютного рынка, более сильный DXY, но более слабый широкий USD, отражают возможное влияние развивающихся рынков, если повествование о снижении ставки останется неизменным. Мы предпочитаем держать короткую позицию по EUR/JPY, чтобы нейтрализовать направление USD".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного подорожал, так как трейдеры воздерживались от открытия крупных позиций в преддверии оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы в среду.

ФРС начинает свое двухдневное заседание сегодня, а уже завтра огласит решение по ставке и выпустит обновленные экономические прогнозы. Ожидается, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. Но медленный рост занятости в мае, продолжающаяся торговая война с Китаем, комментарии членов Федерального комитета по открытым рынкам и слабые данные по инфляции увеличили ожидания голубиных замечаний со стороны ФРС.

"Рынки в основном держат "порох сухим" в ожидании завтрашнего объявления ФРС", - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments.

"Мы думаем, что увидим довольно голубиное объявление, безусловно, признавая, что риски возросли после апрельской встречи", - сказал Шамотта, ссылаясь на ожидание в апреле, что торговая сделка между США и Китаем была близка.

"Признание этой ухудшающейся обстановки весьма вероятно, но я не думаю, что снижение ставки на данный момент рассматривается", - добавил Шамотта.

Инструмент FedWatch CME Group устанавливает вероятность снижения процентной ставки ФРС на четверть пункта в среду на уровне 22,5% и 70%-ную вероятность снижения ставки на следующем заседании в июле.

Рост доллара был частично спровоцирован падением евро после того, как глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что политики предоставят больше стимулов, если инфляция не поднимется.  В своей речи в Синтре, Португалия, Драги сказал, что ЕЦБ все еще может снизить ставки, скорректировать свое будущее руководство, предложить смягчающие меры для противодействия нежелательным побочным эффектам отрицательных ставок, а также иметь "значительный запас" для покупки большего количества активов. Поскольку базовые процентные ставки в еврозоне уже находятся на отрицательной территории, а инфляционные ожидания значительно ниже прогнозов Центрального банка, рынки восприняли комментарии Драги как голубиные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank изменили свое мнение по поводу денежно-кредитной политики ЕЦБ после сегодняшнего выступления главы ЕЦБ Драги и теперь ожидают, что ЦБ снизит ставки на 20 б.п., введет многоуровневую систему, расширит будущее руководства и перезапустит программу QE уже в сентябре.

"С точки зрения ЕЦБ, снижение инфляционных ожиданий и более высокая вероятность того, что надвигающиеся риски материализуются, вызвали изменение нашего мнения. На ежегодной конференции ЕЦБ в Синтре, Португалия, Драги выступил с еще одной плодотворной речью, схожей с 2017 годом. Однако на этот раз Драги широко открыл дверь для нового смягчения политики, и явно заявил, что в "ближайшие недели Совет управляющих обсудит, как наши инструменты могут быть адаптированы в соответствии с серьезностью риска для стабильности цен". Важно отметить, что со времени последнего заседания ЕЦБ произошли огромные изменения в том, как ЕЦБ теперь будет действовать, если не будет улучшения экономических перспектив, поэтому возврат инфляции до целевого уровня находится под угрозой, что сравнимо с действиями ЕЦБ, если материализуются понижательные риски".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Банка Англии Марк Карни сказал, что изменения в том, как центральные банки управляют своими экономиками после мирового финансового кризиса 10 лет назад, представляют собой "огромный прогресс" в денежно-кредитной политике.

Карни привел в пример такие новшества, как использование будущего руководства, чтобы дать представление о том, что может произойти с расходами по займам, и программы по повышению ликвидности в банковской системе.

"В этом, как и во многих других отношениях, у Европы богатое прошлое", - сказал Карни в комментариях, с которыми он должен был выступить на конференции, организованной Европейским Центральным банком во вторник.

"И отчасти из-за этого прошлого у Европы теперь есть возможность светлого будущего", - сказал он.

Карни заявил, что его комментарии не должны рассматриваться как имеющие какое-либо отношение к последнему решению Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое должно быть объявлено в четверг.

20 экономистов, опрошенных агентством Reuters, ожидали, что девять членов Комитета по монетарной политике Банка Англии единогласно проголосуют за сохранение стоимости заимствований без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли во вторник после того, как президент ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении предположил, что Центральный банк предоставит больше стимулов - либо за счет нового снижения ставок, либо за счет покупки активов - если инфляция не вырастет.

Читать далее 

Правительство Швейцарии ответит мерами по защите швейцарских фондовых бирж, если Европейская комиссия заблокирует их доступ к инвесторам ЕС из-за зашедшего в тупик договора.

"Федеральный совет (правительство) неоднократно подчеркивал, что предоставление биржевой эквивалентности не должно быть связано с заключением институционального соглашения. Швейцария уже отвечает требованиям предоставления эквивалентности фондового рынка", - сказал официальный представитель правительства по электронной почте.

"Если эквивалентность не будет предоставлена, Швейцарии придется возобновить меры, принятые 6 июня 2018 года, чтобы защитить финансовый центр Швейцарии", - добавил официальный представитель правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,1 процента, и составил 107,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение по 0,4 процента в марте и в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2018 года по апрель 2019 года) показатель вырос на 1,3 процента после повышения на 0,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2018 года по март 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,4 процента в апреле, и составил 105,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в марте и увеличением на 0,1 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс вырос на 1,2 процента после повышения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2018 года по март 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции уменьшилась на 3,8%, до $3 208 за метрическую тонну после того, как упала на 3,4% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 4,3%, до $3 006 за метрическую тонну после падения на 1,5% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 3,5%, до $2 358 за метрическую тонну после того, как снижения на 4,0% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6526, с повышением на 0,51%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительный рост, поскольку комментарии президента США Дональда Трампа по поводу возобновления торговых переговоров США и Китая усилили оптимизм участников рынка, ожидающих смягчения политики ФРС.

Трамп сообщил в Twitter, что у него “был очень хороший телефонный разговор” с президентом Си. Он добавил: “На следующей неделе у нас будет расширенная встреча на (саммите) G-20 в Японии. Наши специальные команды начнут переговоры до нашей встречи”. Саммит начнется 28 июня.

Китайские СМИ сообщили, что президент Си подтвердил встречу с Трампом на G-20.

Ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений по итогам своего двухдневного заседания, которое начнется во вторник, но заложит основу для снижения ставок позднее в этом году. Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры ожидают три снижения ставки до конца года.

Решение ФРС по ставкам будет объявлено в 18:00 GMT в среду. Председатель ФРС Джером Пауэлл также проведет пресс-конференцию после объявления.

Инвесторы приветствовали перспективы дополнительных стимулирующих мер со стороны Европейского центрального банка. Марио Драги, президент ,ЕЦБ заявил сегодня, что, возможно, необходимо будет снова смягчить политику путем новых снижений ставок или покупки активов, если инфляция не вернется к своей цели.  

На этом фоне неоднозначные данные по рынку недвижимости США остались незамеченными. Как показал отчет  Министерства торговли, объемы строительства жилья в прошлом месяце снизились на 0.9% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний, составляющей 1.269 млн. единиц, на фоне падения строительства домов на одну семью. Данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что жилищное строительство растет с темпами 1.281 млн. единиц вместо увеличения до 1.235 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство увеличится до 1.239 млн. единиц в мае. В то же время разрешения на строительство выросли на 0.3% до 1.294 млн. единиц в мае. Это было второе ежемесячное увеличение разрешений.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +3.75%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -1.14%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (0.0%).  Наибольший рост демонстрируют технологический сектор (+1.9%) и сектор промышленных товаров (+1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили более чем на 3% во вторник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что проведет обширную встречу с председателем Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в конце этого месяца. Напряженность на Ближнем Востоке после нападений на танкеры на прошлой неделе также оказала поддержку нефти.

Читать далее 

Многие инвесторы считают, что Федеральная резервная система собирается начать снижать процентные ставки, возможно, уже на этой неделе. История показывает, что одна группа акций демонстрировала опережающую динамику после того, как ФРС начинает снижения.

Акции здравоохранительного сектора опережают рынок примерно на 7% за девять месяцев после снижения ставок, свидетельствуют данные, собранные Barclays. И то, что делает группу особенной по отношению к другим группам, так это стабильность результата после смягчения политики ФРС.

Аналитики Barclays провели глубокий анализ циклов снижения ставок ФРС и обнаружила, что общие рыночные показатели и показатели большинства секторов варьируются в зависимости от того, почему центральный банк снижает ставки. В Barclays определили, что существует два типа условий снижения ставок: временное замедление темпов экономического роста (“soft patch”) и рецессия. Здравоохранение оказалось единственным сектором, который успешно развивался в обоих этих сценариях снижения ставок.

Это "очевидный вывод, если учесть, что временные замедления все равно представляют слабую экономическую среду", - сказал Маниш Дешпанде (Maneesh Deshpande), глава Barclays по стратегии на рынке акций США, на прошлой неделе. Акции здравоохранительного сектора имеют стабильную выручку, а также выплачивают относительно большие дивиденды, что делает акции привлекательными в случае падения ставок в непростых экономических условиях.

ФРС начинает двухдневное заседание во вторник. Большинство экономистов не ожидают снижения ставок в среду, но считают, что регулятор может сигнализировать о том, что монетарное смягчение, скорее всего, произойдет уже в этом году. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до нового 20-месячного минимума во вторник в ожидании снижения ставок. Между тем акции здравоохранительного сектора начали разворачиваться после сложного периода в начале года. Акции UnitedHealth (UNH), Pfizer (PFE) и Merck (MRK) все прибавили в стоимости в прошлом месяце.

Напротив, “Товары длительного пользования” не очень хорошо себя чувствуют после снижения ставок ФРС. Данный сектор отличается постоянной слабой динамикой. По данным Barclays, этот сектор исторически отставал от рынка на 3–8% после того, как центральный банк начинал снижать ставки. Товары длительного пользования включают такие товары, как автомобили, машинное оборудование и дома, которые очень чувствительны к экономическому циклу.

Более слабые данные, наряду с продолжающимися торговыми проблемами, ослабили экономические перспективы США и усилили ожидания, что ФРС ослабит свою позицию в отношении денежно-кредитной политики. Согласно инструменту FedWatch CME Group, рыночные ожидания снижения ставки в июле превысили 86%. Инвесторы также закладывают в котировки снижение ставки в сентябре и еще одно в декабре.

Если Федеральная резервная система снизит ставку, некоторое время не будет ясно, делает ли это она в условиях экономической рецессии или временного замедления.

Но Дешпанде сообщил, что текущая динамика секторов акций указывает на первое.

"Используя историческое поведение секторов и факторов вокруг предыдущих циклов снижения ставок, мы можем попытаться определить, указывает ли недавняя динамика секторов на предполагаемое временное замедление или рецессию", - отметил Дешпанде. "В конце 2018 года “Коммунальные услуги” (демонстрировать опережающую динамику при рецессии) и “Товары недлительного пользования” (демонстрируют опережающую динамику при рецессии) выросли, в то время как технологический сектор (демонстрирует опережающую динамику в условиях временного замедления) упал, что поддерживает мнение, что экономический спад превратится в полную рецессию. С тех пор технологический сектор вернулся к росту, в то время как “Товары недлительного пользования” и “Коммунальные услуги” застопорились".

Золото умеренно подорожало во вторник, достигнув почти 14-месячного максимума, чему способствовали ожидания "голубиных" заявлений от ФРС США и комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги о возможности снижения процентной ставки.

Читать далее 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за май. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что ИПЦ вырос на 2% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 2,8% годовых.

В 12:30 GMT с речью выступит представитель ЕЦБ Бенуа Кере.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за май. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,2% относительно апреля и на 2,2% в годовом выражении.

В 13:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от ШНБ.

В 14:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.  Ожидается, что запасы нефти сократились на 0,481 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономические прогнозы от FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 2,5%.

В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,6% за квартал и на 2,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 0,3 процента, и составил 114,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в апреле и нулевое изменение в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2018 года по май 2019 года) показатель снизился на 1,0 процента после падения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в мае, и составил 104,4 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в апреле и марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 0,7 процента после повышения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил во вторник, что у центрального банка все еще есть возможности для снижения процентных ставок и мер по смягчению побочного эффекта от низких процентных ставок, вызвав обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в том, что такие комментарии были несправедливы по отношению к его стране.

Выступая на форуме ЕЦБ по центральному банковскому делу в Синтре, Португалия, Драги сказал: «Дальнейшее снижение процентных ставок и меры по смягчению для сдерживания любых побочных эффектов остаются частью наших инструментов».

Позже во вторник Трамп обвинил Европу в манипулировании валютой, заявив, что комментарии Драги, которые привели к росту европейского рынка, были несправедливыми по отношению к США.

«Марио Драги только что объявил, что может появиться больше стимулов, что немедленно снизило евро по отношению к доллару, и сделало их несправедливо легче конкурировать с США», - сказал Трамп в своем твиттере. - «Им сходит с рук это годами, вместе с Китаем и другими».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия становится все более зависимой после референдума по Brexit 2016 года от «непостоянного» иностранного финансирования, которое может быть снято в короткие сроки, заявил представитель Банка Англии во вторник.

Спустя три года после голосования о выходе из Европейского Союза будущее Brexit выглядит менее ясным, чем когда-либо, что ставит вопросы о перспективах пятой по величине экономики мира и ее финансировании.

У Великобритании большой дефицит счета текущих операций - разница между деньгами, текущими за пределы страны, - что оставляет ее зависимой, по словам губернатора Банка Англии Марка Карни, от “доброты незнакомцев”, чтобы заплатить свой путь.

Анил Кашьяп, американский ученый в Комитете по финансовой политике Банка Англии, сказал, что сам дефицит не обязательно является причиной для беспокойства, но он все больше беспокоится о том, как он финансируется.

“Я действительно беспокоюсь о составе иностранного капитала, на который опирается Великобритания. В настоящее время объем иностранного финансирования потенциально более нестабилен, чем это было в 2016 году”, - сказал Кашьяп в письменном отчете законодателям. - “В той мере, в какой часть этого непостоянного финансирования идет в финансовую систему и может быть отозвана в короткие сроки, это может вызвать беспокойство”.

“Мы внимательно следим за рисками утечки капитала, в том числе за счет капитализации банковской системы Великобритании на фоне резкого падения обменного курса и за тщательным мониторингом характера финансирования банков Великобритании”, - сказал Кашьяп.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Поставки в обрабатывающей промышленности Канады снизились  в апреле на -0,6% до $57,8 млрд после роста на 2,6% в марте. Наибольшее снижение было в отрасли транспортного оборудования и первичной металлургии. Исключая транспортное оборудование, производство выросло на 0,8%.

Производство снизилось в 8 из 21 отраслей, что составляет 36,1% от общего объема производства в Канаде.

В натуральном выражении поставки в обрабатывающей промышленности снизились на 0,8%.

Производство транспортного оборудования в апреле снизились на -6,7% до $10,2 млрд, что является четвертым снижением за пять месяцев. Все семь отраслей сообщили о снижении во главе с автомобилями и автомобильными деталями. Производство автомобилей сократилось на -8,9% до $4,7 млрд после роста на 6,2% в марте.

Производство первичного металла снизилось на -5,3% до $4,2 млрд после роста на 7,0% в марте. Производство продуктов питания в апреле выросло на 5,1% до $9,1 млрд.

Добыча нефти и угля выросла на 2,9% до $6,5 млрд, и рост зафиксирован четвертым месяцем подряд. С начала 2019 года поставки в этой отрасли выросли на 25,7% по сравнению с уровнем декабря 2018 года. Объемы выросли на 16,1% за первые четыре месяца 2019 года, в то время как более высокие цены в этой отрасли также способствовали росту.

Общие запасы увеличивались пятый месяц подряд, - на 1,3% до $88,2 млрд в апреле. Рост произошел в 17 из 21 отрасли, что обусловлено увеличением запасов нефти и угольной продукции (+ 7,6%). Увеличение также было зарегистрировано в первичной металлургии (+ 3,0%) и пищевой промышленности (+ 1,4%).

В апреле неисполненные заказы сократились на -0,3% до $99,8 млрд. После двух последовательных ежемесячных приростов. Снижение было в основном связано со снижением числа незаполненных заказов в машиностроении и других отраслях транспортного оборудования. Наибольший прирост наблюдался в авиационно-космической промышленности и производстве деталей.

Коэффициент использования производственных мощностей без учета корректировки снизился с 81,5% в марте до 79,5% в апреле. Были спады в 14 из 21 отраслей промышленности во главе с транспортным оборудованием, первичными металлами и нефтепродуктами и угольной продукцией.

Коэффициент использования производственных мощностей для транспортного оборудования снизился на 5,8 процентных пункта до 79,1%, что в основном объясняется снижением производства на сборочных предприятиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $52.45 (+1.00%)

Золото $1,355.00 (+0.90%)

EUR/USD: 1.1150 (562 млн), 1.1200 (1.6 млрд), 1.1240 (1.3 млрд), 1.1250 (515 млн), 1.1300 (659 млн), 1.1350 (989 млн)

USD/JPY: 108.00 (530 млн), 108.61 (392 млн), 108.65 (450 млн)

GBP/USD: 1.2450 (277 млн)

USD/CAD: 1.3405 (556 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,913.00 (+0.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.00% до уровня 7,636.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так как более “голубиные” комментарии Европейского центрального банка усилили ожидания аналогичной позиции со стороны ФРС.

Президент ЕЦБ Марио Драги сигнализировал о возможности нового снижения процентных ставок или покупки активов.

Ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений по итогам своего двухдневного заседания, которое начнется во вторник, но закладет основу для снижения ставок позднее в этом году. Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры ожидают три снижения ставки до конца года.

Заявление ФРС, которое будет обнародовано в 18:00 GMT в среду, скорее всего, будет посвящено последствиям торговой войны США и Китая, призывам президента Дональда Трампа к снижению ставок и слабым экономическим данным (напомним, рост рабочих мест и производственная активность в мае замедлились).

Кроме того, участники рынка готовятся к саммиту G20 в конце этого месяца, который может привести к прогрессу в урегулировании затянувшейся торговой войны между США и Китаем.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Facebook (FB) анонсировала новую цифровую валюту под названием “Libra” с предполагаемой датой запуска в первой половине 2020 года. Этот шаг, как ожидается, может расширить присутствие Facebook в электронной коммерции и глобальных платежах. Акции FB на премаркете подскочили на 2.7%.

В фокусе также находятся неоднозначные данные по рынку недвижимости США. Как показал отчет  Министерства торговли, объемы строительства жилья в прошлом месяце снизились на 0.9% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний, составляющей 1.269 млн. единиц, на фоне падения строительства домов на одну семью. Данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что жилищное строительство растет с темпами 1.281 млн. единиц вместо увеличения до 1.235 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство увеличится до 1.239 млн. единиц в мае. В то же время разрешения на строительство выросли на 0.3% до 1.294 млн. единиц в мае. Это было второе ежемесячное увеличение разрешений.

В мае неожиданно упало жилищное строительство в США, но данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону повышения, а количество разрешений на строительство увеличилось, и это говорит о том, что рынок жилья получил некоторую поддержку от резкого снижения ставок по ипотечным кредитам.

Коммерческий департамент заявил во вторник, что объемы строительства жилья в прошлом месяце снизились на -0,9% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний, составляющей 1,269 млн. единиц, на фоне падения строительства домов на одну семью.

Данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что жилищное строительство растет с темпами 1,281 млн. единиц вместо увеличения до 1,235 млн. единиц, как сообщалось ранее. Жилищные старты в марте также были сильнее, чем первоначально предполагалось.

Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство увеличится до 1,239 млн. единиц в мае.

Строительство домов на одну семью упало на северо-востоке, среднем западе и западе, но выросло на юге, где происходит основная часть жилищного строительства.

Разрешения на строительство выросли на 0,3% до 1,294 млн. единиц в мае. Это было второе ежемесячное увеличение разрешений. Разрешения на строительство были слабыми в этом году, и большая часть снижения была сосредоточена в сегменте строительства жилья на одну семью.

Сектор ограничен нехваткой земли и рабочей силы, из-за чего строителям трудно полностью использовать преимущества более низких затрат по займам. В результате рынок жилья продолжает бороться с нехваткой запасов, что ведет к вялому росту продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Outperform с Market Perform

Доллар немного отступил от 3-месячного минимума, перед заседанием центрального банка США, на ожиданиях, что ФРС снизит ставки впервые за последние десять лет.

Инструмент CME Fedwatch устанавливает вероятность снижения процентной ставки ФРС на четверть пункта на уровне 20% с вероятностью снижения ставки на 70% на следующем заседании в июле.

Но с учетом того, что цены на рынки уже настолько велики, а доллар ослаб на 1% за последние три недели, некоторые аналитики говорят, что доллар может укрепиться, если ФРС подаст более нейтральную позицию.

Евро упал на нижней границе недавнего торгового диапазона по отношению к доллару до 1,1180 после того как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил сегодня, что у центрального банка все еще есть возможности для снижения процентных ставок и мер по смягчению побочного эффекта от низких процентных ставок.

Выступая на форуме ЕЦБ по центральному банковскому делу в Синтре, Португалия, Драги сказал: «Дальнейшее снижение процентных ставок и меры по смягчению для сдерживания любых побочных эффектов остаются частью наших инструментов». «И приложение [программа покупки активов] по-прежнему имеет значительный эффект».

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1180

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2510-50

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y108.20

В 12:30 GMT Канада сообщила об изменении объема производственных поставок за апрель. Также в это время США объявили об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо торгового баланса за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Facebook (FB) представила амбициозный план по созданию новой цифровой валюты и финансовой системы, чтобы трансформировать способ движения денег по всему миру, а не только в своих собственных приложениях.

Соцсеть возглавляет консорциум по созданию цифровой валюты с открытым исходным кодом под названием Libra, запуск которой запланирован на первую половину следующего года. Цель состоит в том, чтобы разработчики создавали сервисы для потребителей, чтобы отправлять деньги по всему миру легко и бесплатно - с тем же удобством, что и при отправке фотографии или сообщения.

Валютой Libra будет управлять не Facebook, а некоммерческая ассоциация, поддерживаемая рядом компаний и организаций, в том числе платежными компаниями Visa, Stripe, PayPal и Mercado Pago, а также такими технологическими компаниями, как eBay, Lyft, Uber, Spotify. Но у Facebook есть план по получению прибыли с помощью новой дочерней компании Calibra, которая создает одноименный цифровой кошелек для хранения и обмена валюты.

Финансовая информация из цифрового кошелька пользователей не будет использоваться для таргетинга объявлений на платформах Facebook, поскольку эти два подразделения будут полностью разделены, говорится в сообщении компании.

Что такое Libra и Calibra?

Новая цифровая валюта Libra должна быть запущена в первой половине 2020 года. Она будет управляться некоммерческой Ассоциацией Libra (Libra Association), расположенной в Женеве, Швейцария. Ее цель - быть широко доступным, стабильным и безопасным.

В отличие от биткойнов и других криптовалют, которые могут быть чрезвычайно нестабильными и спекулятивными, Libra будет поддерживаться относительно стабильными деньгами, поддерживаемыми государством.

Calibra  - это цифровой кошелек, который будет доступен в виде отдельного приложения и интегрирован в Messenger и WhatsApp. Facebook утверждает, что он предназначен для того, чтобы любой мог безопасно хранить деньги на своем телефоне и позволить людям безопасно отправлять и получать Libra по всему миру, без комиссий для потребителей, хотя Facebook рассматривает "очень низкие" комиссии для продавцов.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $191.99 (+1.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились после раннего падения во вторник, так как надежды на большее стимулирование Центрального банка перевесили еще одно предупреждение о прибыли в секторе производства чипов.

Настроение было поддержано после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил сегодня, что у центрального банка все еще есть возможности для снижения процентных ставок и мер по смягчению побочного эффекта от низких процентных ставок.

Выступая на форуме ЕЦБ по центральному банковскому делу в Синтре, Португалия, Драги сказал: «Дальнейшее снижение процентных ставок и меры по смягчению для сдерживания любых побочных эффектов остаются частью наших инструментов». «И приложение [программа покупки активов] по-прежнему имеет значительный эффект».

В настоящее время акцент смещается на двухдневное заседание по вопросам политики Федерального резерва США, которое начнется позднее сегодня, когда аналитики ожидают очередного изменения в денежно-кредитной политике США.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,8% после незначительного снижения на предыдущей сессии.

Немецкий производитель чипов Siltronic снизил капитализацию на -13% после предупреждения о том, что ограничения США на экспорт в Китай повлияют на его продажи и прибыльность.

Акции Infineon Technologies снизились на -1,4%, а STMicroelectronics - на -2,6%.

Автопроизводители начали увеличивать капитализацию после того, как отраслевые данные показали, что количество зарегистрированных автомобилей в ЕС в мае выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в апреле произошло снижение на -0,4%. Рыночная стоимость BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot выросла на 0,5%-1,4%.

На экономических новостях:

Экономическое доверие в Германии резко упало до 7-месячного минимума в июне, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW-Leibniz.

Индекс экономических настроений снизился на 19 пунктов до -21,1 в июне. Прогнозировалось, что оценка будет умеренно снижаться до -5,6. Это был самый низкий показатель с ноября 2018 года.

Институт Ifo понизил перспективы роста Германии, поскольку слабость промышленного сектора постепенно распространяется на другие сектора.

В летнем прогнозе, опубликованном сегодня, аналитический центр понизил прогноз роста до 2020 года до 1,7% с 1,8%. Прогноз на 2019 год был сохранен на уровне 0,6%.

По данным Евростата, сальдо торгового баланса Еврозоны в апреле снизилось до 5-месячного минимума, поскольку сокращение экспорта превысило падение импорта.

Положительное сальдо торгового баланса сократилось до 15,3 млрд евро с учетом сезонных колебаний в апреле с 18,6 млрд евро в марте. Это был самый низкий показатель с ноября 2018 года. Экономисты прогнозировали профицит в размере 16,3 млрд евро.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Европейского союза с Соединенными Штатами за первые четыре месяца 2019 года выросло, в то время как его дефицит с Китаем увеличился, что может еще больше обострить глобальную напряженность.

Профицит торгового баланса Европейского союза с США вырос в январе-апреле 2019 года до 48,2 миллиарда евро ($54,0 млрд) с 46,0 миллиарда евро за аналогичный период 2018 года, сообщило во вторник статистическое бюро Евростата.

С Китаем торговый дефицит ЕС увеличился до -62,0 млрд с -57,2 млрд евро.

Соединенные Штаты нанесли удар по Европейскому союзу с помощью тарифов и продолжают высказывать претензии поводу торгового баланса. Вашингтон и Брюссель также жаловались на то, что Китай хочет свободной торговли без честной игры.

В целом, дефицит торговли товарами  28 стран блока увеличился до 21,7 млрд евро в январе-апреле 2019 года с 10,3 млрд годом ранее.

Импорт энергии был основной причиной дефицита, особенно из России и Норвегии.

В ЕС-19 экспорт вырос на 5,2% в годовом исчислении в апреле, а импорт на 6,6%, что привело к сокращению сальдо торгового баланса до 15,7 млрд евро в апреле с 17,1 млрд годом ранее.

С учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса еврозоны также сократилось до 15,3 млрд евро в апреле с 18,6 млрд в марте, поскольку экспорт сократился на 2,5% в месячном исчислении, а импорт сократился на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая уверенность в Германии резко упала в июне до 7-месячного минимума, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW-Leibniz.

Индекс экономических настроений снизился на 19 пунктов до -21,1 в июне. Прогнозировалось, что оценка будет умеренно снижаться до -5,6. Это был самый низкий показатель с ноября 2018 года.

“Этот резкий спад совпадает с возросшей неопределенностью в отношении будущего развития мировой экономики и существенным ухудшением показателей экономики Германии в начале второго квартала”, - заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

Индикатор текущей ситуации оказался на уровне 7,8 против 8,2 месяцем ранее и прогноза в 6,1 пункта.

Индекс экономических настроений Еврозоны снизился на 18,6 пункта с прошлого месяца до -20,2 в июне. Напротив, индикатор текущей экономической ситуации поднялся на 3,3 пункта до -3,7 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, хотя общий рост оставался ограниченным на фоне осторожности в преддверии заседания ФРС США и Банка Японии на этой неделе.

Центральный банк США вряд ли снизит ставки на своем двухдневном заседании, но заявление ФРС в среду может предложить новые подсказки относительно сроков возможного снижения процентных ставок позднее в этом году.

Китайские акции закрылись с незначительным ростом.

Японские акции достигли минимума 1-1 / 2 недели в сдержанной торговле, так как инвесторы осторожны перед заседаниями ФРС и Банка Японии.

Акции SoftBank упали в цене на -3,3% после того, как его Vision Fund привел инвестиции в размере $ 205 млн. в основанный в Сан-Франциско медицинский стартап Collective Health.

Австралийские акции выросли после того, как протоколы июньского заседания Совета РБА показали, что центральный банк, скорее всего, будет и дальше снижать ставки, чтобы стимулировать рост найма и повысить доверие населения.

Инвесторы проигнорировали правительственный  отчет, согласно которому в первом квартале 2019 года индекс цен на жилье в Австралии снизился.

Акции Coles Group подорожали на 3,5% после того, как сеть супермаркетов заявила, что планирует накопить $1 миллиард  совокупной экономии за четырехлетний период. Рыночная стоимость Woolworths Group выросла на 1%, а Wesfarmers - на 1,8%.

Акции Сеула немного выросли после снижения в последние четыре сессии. Акции технических и автомобильных компаний привели к росту индекса Kospi.

Рыночная стоимость Samsung Electronics и Kia Motors увеличилась более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 1,2%, что является самым низким показателем за год, поскольку рост цен в секторах энергетики и услуг замедлился, сообщает во вторник статистическое агентство Европейского союза, подтверждая свои более ранние оценки.

Окончательные данные являются плохой новостью для Европейского центрального банка (ЕЦБ), который нацелен на ставку ниже, но близкой к 2%, и пообещал дальнейшие действия, если инфляция не повысится.

Евростат сообщил, что цены в валютном блоке из 19 стран выросли на 1,2% в годовом исчислении, снизившись с 1,7% в апреле. Это был самый низкий темп роста с апреля 2018 года, когда инфляция также была зафиксирована на уровне 1,2%.

По новым данным, опубликованным во вторник Евростатом, в месячном исчислении цены были почти стабильными: рост составил 0,1%, что оказалось ниже рыночных прогнозов роста на 0,2%.

Цены замедлились, несмотря на рекордное увеличение расходов на оплату труда в еврозоне в первом квартале года. Очевидное несоответствие может быть частично объяснено тем фактом, что более высокие затраты на заработную плату для фирм не всегда приводят к увеличению денежных средств для потребителей, поскольку налоги на заработную плату в блоке остаются высокими.

ЕЦБ должен будет снова смягчить политику, возможно, путем новых снижений ставок или покупки активов, если инфляция не вернется к своей цели, заявил во вторник президент ЕЦБ Марио Драги.

Евростат подтвердил, что базовый показатель инфляции, который ЕЦБ учитывает при принятии политических решений, за исключением неустойчивых компонентов продовольствия и энергетики, в мае составил 1,0% по сравнению с 1,4% в апреле.

Более узкий показатель, который также исключает цены на алкоголь и табак, замедлился до 0,8% в мае с 1,3% в предыдущем месяце, подтверждая более ранние оценки.

Инфляцию в основном сдерживали цены на энергоносители, которые выросли на 3,8% в мае после роста на 5,3% в апреле. Данные показывают, что инфляция в секторе услуг, крупнейшем в экономике еврозоны, почти снизилась до 1,0% с 1,9% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным во вторник, цены на жилье в Китае немного выросли в мае.

Цены на жилье в городах первого уровня, а именно в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу, выросли на 0,3% в месячном исчислении в мае, но ниже, чем рост на 0,6%, зафиксированный в апреле.

Цены на жилье в городах первого уровня выросли на 4,7% в годовом исчислении в мае, столько же, сколько в апреле.

Данные показали, что цены на жилье в 31 городе второго уровня и 35 городах третьего уровня выросли на 0,8% каждый месяц по сравнению с предыдущим месяцем.

Лю Цзяньвэй, старший статистик НБС, сказал, что местные власти внедрили политику, которая помогла стабилизировать рынок недвижимости.

Цены на новые дома в 70 крупных городах в мае выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым быстрым ростом с декабря после роста на 0,6% в апреле, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных НБС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейскому центральному банку, возможно, необходимо будет снова смягчить политику путем новых снижений ставок или покупки активов, если инфляция не вернется к своей цели, заявил во вторник президент ЕЦБ Марио Драги.

“В отсутствие улучшения, так как устойчивое возвращение инфляции к нашей цели находится под угрозой, потребуются дополнительные стимулы", - сказал Драги на ежегодной конференции ЕЦБ в Синтре, Португалия . - "Эта цель является симметричной и означает, что, если мы хотим достичь целевого уровня инфляции в среднесрочной перспективе, инфляция должна быть выше этого уровня в какой-то момент в будущем.”

Он добавил, что все еще существует “значительный запас” для дополнительных покупок активов, и “дальнейшее снижение процентных ставок и меры по смягчению для сдерживания любых побочных эффектов остаются частью наших инструментов”.

“Мы будем использовать всю гибкость монетарной политики в рамках нашего мандата - и мы сделаем это снова, чтобы ответить на любые вызовы стабильности цен в будущем”, - сказал Драги.

Курс евро резко снизился после заявления Марио Драги.

В настоящий момент пара EUR/USD резко снизилась с $1.1245 до $1.1190. Ближайшее сопротивление - $1.1245 (максимум 17 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1115 (минимум 30 мая)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, Boeing не ожидала большого числа заказов после двух авиакатастроф с участием самолетов компании.

Как отмечается, отсутствие заказов в первый день авиасалона разрушило «худшие ожидания» Boeing.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Чистая нефть из России поступила в ФРГ по «Дружбе»

Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на НПЗ Германии. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, чистая нефть из РФ стала поступать в ФРГ с 17 июня.

Как отмечается, в настоящее время «Дружба» не работает в полную силу.

РБК

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума c мая 2007 года

Вложения России в американские госбумаги упали до $12,13 млрд. Москва в последние годы активно сокращает вложения в госдолг США. ЦБ в то же время резко нарастил закупки золота

Sabah, Турция

Доллару приходит конец

Доллар теряет свое могущество в мире. Количество облигаций США, которые находятся в руках таких стран, как Китай, Россия и Турция, опустилось до самого низкого уровня в истории. Доля доллара в валютных резервах тоже постепенно уменьшается. Барыш Эргин на страницах турецкой «Сабах» намечает основные тенденции мирового финансового рынка без долларовой гегемонии.

CNN

В отличие от граждан ЕС, жители Гонконга требуют принимать беженцев. Но только из Китая

Против чего протестуют в Гонконге? Речь идет о законопроекте, по которому жителей других провинций Китая, если они окажутся в городе и будут подозреваться в преступлениях, надо выдавать Пекину. По сути дела — речь идет о беженцах, пусть порой и с криминальным прошлым. И вот люди требуют, чтобы этих беженцев не выдавали Пекину. Потому что считают такую экстрадицию угрозой и своей свободе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне признаков замедления мировой экономики из-за американо-китайских торговых трений, хотя потери  ограничены на фоне напряженности на Ближнем Востоке после нападения на танкер на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,49%, до $60,64 за баррель. Они упали на -1,7% на предыдущей сессии из-за опасений замедления роста мировой экономики.

Фьючерсы на нефть марки West West Intermediate (WTI) подешевели на -0,25%, до $52,04. В понедельник они упали на -1,1%.

Федеральная резервная система Нью-Йорка сообщила в понедельник , что производственная активность в штате Нью - Йорк снизилась в этом месяце до самого низкого уровня более чем за 2-1 / 2 -х лет, что указывает на резкое сокращение в региональной деятельности.

Деловые настроения в США снизились, поскольку напряженность в сфере торговли между Китаем и США усилилась, а на рынке труда появились признаки смягчения.

Цены на нефть упали примерно на 20% с максимума 2019 года, достигнутого в апреле, отчасти из-за опасений по поводу американо-китайской торговой войны и неутешительных экономических данных.

Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20 в Японии в конце этого месяца. Трамп сказал, что встретится с  Си на этом мероприятии, хотя Китай не подтвердил вероятность встречи.

Оказывая дополнительное давление на нефть, министерство энергетики США заявило в понедельник, что добыча сланцевой нефти, как ожидается, достигнет рекордного уровня в июле.

Аналитики считают, что напряженность на Ближнем Востоке, скорее всего, будет поддерживать цены.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан объявил в понедельник о развертывании еще около 1000 военнослужащих на Ближнем Востоке для целей, которые он назвал оборонительными, сославшись на опасения по поводу угрозы со стороны Ирана .

Опасения противостояния между Ираном и Соединенными Штатами усилились с прошлого четверга, когда были атакованы два нефтяных танкера. Вашингтон обвиняет Тегеран, хотя Иран отрицает свою причастность.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк «непременно» будет обсуждать вопрос повышения рисков за рубежом при пересмотре ставок на этой неделе, подчеркивая обеспокоенность политиков по поводу экономических последствий американо-китайской торговой войны.

Торговые трения и замедление мирового спроса ставят под сомнение прогноз Банка Японии о том, что экономика Японии будет продолжать умеренно расширяться, что заставляет центральный банк развернуть дополнительное монетарное смягчение, чтобы поддержать рост.

«Что касается недавних изменений в экономике за рубежом, то здесь существуют серьезные риски, связанные с трениями между Китаем и США и экономикой Китая», - заявил Курода во вторник в парламенте.

«Мы, безусловно, будем обсуждать такие зарубежные события» на предстоящем пересмотре ставки, сказал он, но добавил, что Банк Японии уже держит монетарную политику в меру свободной.

Ожидается, что на двухдневном заседании, которое начнется в среду, Банк Японии сохранит монетарную политику стабильной, но покажет готовность наращивать стимулы, если растущие зарубежные риски угрожают скромному росту экономики.

«Банк Японии будет надлежащим образом руководить денежно-кредитной политикой, принимая во внимание то влияние, которое зарубежные экономические изменения могут оказать на экономические перспективы Японии, и импульс для достижения нашего целевого показателя инфляции», - сказал Курода.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Продажи легковых автомобилей в Европе незначительно выросли в мае после падения в течение восьми месяцев подряд, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Число зарегистрированных автомобилей в ЕС в мае выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в апреле произошло снижение на -0,4%.

Продажи автомобилей в Испании снизились на -7,3%, а в Великобритании - на -4,6%. Продажи автомобилей в Италии умеренно снизились на -1,2%. С другой стороны, продажи в Германии выросли на 9,1%, а продажи во Франции выросли на 1,2%.

За период с января по май количество зарегистрированных автомобилей в Европейском союзе сократилось на -2,1%по сравнению с прошлым годом до 6,7 миллиона единиц. Все пять крупных рынков ЕС , кроме Германии, в этом году продемонстрировали небольшое снижение.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британский фунт торгуется около минимума этого года на фоне растущих опасений основной претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может направить страну на путь к страшному бездействующему Brexit.

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон снова получил поддержку в понедельник в своей предвыборной кампании на пост премьер-министра Великобритании, поскольку его поддержал один из его бывших соперников и сторонник ЕС Мэтт Хэнкок.

Это потрясло рынки, так как Джонсон, лицо официальной кампании по выходу из Европейского Союза на референдуме 2016 года, пообещал вывести Великобританию из ЕС с или без сделки.

Австралийский доллар также находится на самом низком уровне с момента внезапного краха в начале января, под воздействием растущих ожиданий еще одного снижения ставки со стороны центрального банка страны и угрозы дальнейшего замедления в Китае - крупнейшем экспортном рынке Австралии.

Рынки оценивают с вероятностью около 50% еще одного снижения ставки в следующем месяце Резервным банком Австралии, который осуществил свое первое смягчение почти за три года, всего две недели назад.

Иена и евро остаются более устойчивыми, поскольку инвесторы ждут результатов заседаний ФРС США и Банка Японии, а также на конференции, организованной Европейским центральным банком, запланированной на этой неделе.

Двухдневное заседание ФРС по политике, которое начнется позднее во вторник, станет следующим основным фокусом после того, как к концу года рынки оценили более чем в два снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Это резко контрастирует с официальным прогнозом ФРС в марте, который показал, что политики считают, что следующий шаг будет ужесточение политики.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к $1.1205, вскоре стремительно выросла до $1.1245 и закрыла день, снова опустившись, около $1.1220. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.1230. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, однако, на четырехчасовом графике поднялась немного выше линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после небольшого роста до $1.2605, вскоре стремительно опустилась к $1.2530 и закрыла день, около $1.2535. Сегодня пара на ранних торгах выросла до $1.2545, однако, на момент написания статьи резко опустилась к минимуму этого года $1.2510 и торгуется, около $1.2525. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне (Y108.50-70) и закрыла день, около Y108.55. Сегодня пара торгуется со снижением, резко опустившись к Y108.35. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и находится ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.Во вторник объем статистики будем умеренным. В 06:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за май. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь. Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель и выпустит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за апрель. Также в это время США объявят об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо торгового баланса за май.

• FTSE   0,0%

• CAC    -0.1%

• DAX    -0.2%

На фондовых площадках Европы в основном ожидается негативный старт торгов, вслед за снижением акций в Азии .

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Испания проведет размещение 3-х и 9-месячных долговых обязательств

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 14 июня

В 14:00 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию

В 14:00 GMT Выступит глава ЕЦБ Марио Драги

В 14:00 GMT Выступит представитель ЕЦБ Филип Лейн

В 15:30 GMT США проведет размещение 52-недельных векселей

В 20:30 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 14 июня

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1421 (3775)

$1.1355 (4509)

$1.1319 (596)

Цена на момент написания обзора: $1.1233

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1179 (3003)

$1.1138 (3679)

$1.1093 (2440)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 64362 контракта (согласно данным за 17 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4509);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2814 (1019)

$1.2771 (315)

$1.2732 (370)

Цена на момент написания обзора: $1.2535

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2495 (1945)

$1.2462 (2336)

$1.2424 (1011)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 16816 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3035);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 15123 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2336);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июня составило 0,90 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade