Новости и прогнозы рынков CFD — 20-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX; +2.39%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK; -0.75%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.3%). Больше всего вырос сырьевых материалов (+2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший председатель Goldman Sachs Asset Management Джим О'Нил сказал, что Китай может использовать свою валюту, чтобы получить преимущество над США, но не путем девальвации юаня.

Пекин может рассмотреть вопрос о расширении роли юаня в глобальном масштабе, чтобы бросить вызов доминированию доллара США, сказал О'Нил в интервью CNBC.

В то время как доллар - резервная валюта мира - доминирует сегодня, "единственный способ, который может изменить данную ситуацию" - это если есть подлинная "долгосрочная альтернатива" валюте США, сказал О'Нил.

Китай уже добился определенных успехов в интернационализации использования своей валюты.

Китайские акции, торгуемые в материковом Китае, были включены в глобальные и региональные индексы MSCI. Определенные акции, а также китайские облигации в индексе Bloomberg Barclays торгуются в юанях.

По мере того, как китайские активы все чаще торгуются на мировых рынках, все большему количеству иностранцев необходимо будет торговать в юанях, что является целью интернационализации.

"Некоторые люди скажут, конечно, что основным оружием для Китая будет начать продавать очень большое количество облигаций США ... но это, вероятно, повредит стоимости китайских инвестиций", - сказал О'Нил.

В настоящее время Китай является крупнейшим держателем государственного долга США, владея примерно $1,12 трлн казначейских облигаций США. Аналитики спорят о том, будет ли Пекин рассматривать так называемый "ядерный вариант" в своей торговой борьбе с США, определяемый как распродажа своих запасов казначейских облигаций США и запуск роста процентных ставок, что может нанести ущерб американской экономике.

Более слабый юань стал основным источником разногласий между США и Китаем, поскольку президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в намеренном снижении курса своей валюты, чтобы сделать экспорт дешевле. Но слабый юань также снизит доверие инвесторов.

"Я не думаю, что девальвация юаня вообще имеет большой смысл", - сказал О'Нил..

Другой способ, которым Китай мог бы укрепить свои глобальные позиции, - это использовать растущую мощь своих потребителей, добавил О'Нил. В настоящее время внутреннее потребление составляет всего 40% ВВП страны, по сравнению с 70% в США, отметил он.

"В течение следующих десяти-двадцати лет американский потребитель не сможет оставаться доминирующей долей... экономики США ... В то время как Китай достигнет мечты типа БРИК ... китайские потребители должны продолжать расти"¸- сказал О'Нил.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мортен Лунд, аналитик из Nordea Markets, отмечает, что Банк Англии на июньском заседании переключился на более голубиный тон, поскольку рост замедлился, а предполагаемый риск отсутствия сделки по Брекзиту увеличился.

"В соответствии с нашей точкой зрения и консенсусом, Банк Англии оставил без изменений как процентную ставку, так и размер программы покупки облигаций. Несмотря на то, что перед заседанием ЦБ были некоторые предположения о том, что члены Комитета по монетарной политике Майкл Сондерс (скорее всего) или Энди Холдейн могут выразить несогласие из-за недавнего высокого роста заработной платы, решение сохранить ставку на уровне 0,75% было единогласным (9-0). Общий посыл был, на наш взгляд, явно голубиным. В добавлении к голубиному сообщению, Комитет по монетарной политике отметил, что глобальное отношение к риску ослабло, и предполагаемый риск отсутствия сделки по Брекзиту увеличился, что отражено слабым фунтом. Нам, однако, трудно рассуждать о каком-либо повышении ставок в любое время, так как рост замедлится во 2-м квартале, инфляция имеет понижательные риски, Центральные банки G10 перешли к голубиному настрою и сохраняется страх перед Брекзитом без сделки. С другой стороны, мы также не считаем вероятным снижение ставки. По сути, мы считаем, что руки Банка Англии связаны из-за Brexit, и с учетом того, что инфляция в настоящее время вблизи цели, сокращение ставки не представляется оправданным в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что сокращение будет только в случае Брекзита без сделки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар заметно снизился против основных валют после того, как накануне ФРС сигнализировала о заметном изменении настроений, несмотря на то, что ЦБ оставил базовую ставку без изменений.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,51%, на уровне 96,62.

"В заявлении указывалось, что ФРС больше не настаивает на паузе или терпении в плане изменения ставки, что усилило вероятность снижения ставки на предстоящих заседаниях. Также чрезвычайно важным было признание того, что инфляционное давление приглушено", - сказал Джим Фогель, стратег по процентным ставкам в FTN Financial.

Давление на доллар также оказывали данные по производственной активности ФРБ Филадельфии. Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Филадельфи, производственная активность в Филадельфии в июне почти не изменилась, но оказалась ниже прогноза. ФРС Филадельфии заявила, что ее индекс текущей активности упал до 0,3 в июне с 16,6 в мае. В то время как положительное значение указывает на рост производственной активности, экономисты ожидали, что индекс упадет до 11.0. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс ФРС Филадельфии упал до самого низкого уровня с момента отрицательного значения в феврале. «Индексы опроса для новых заказов, поставок и занятости оставались положительными, но также снизились по сравнению с майскими показателями», - говорится в отчете ФРС. «Большинство показателей будущей активности опроса улучшились, но продолжают отражать приглушенный оптимизм на оставшуюся часть года».

Фунт отступил от максимума сессии против доллара на фоне частичной фиксации прибыли, но продолжает демонстрировать сильное повышение, чему способствует общая слабость американской валюты.

Инвесторы также продолжали отыгрывать итоги заседания Банка Англии. Представители Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне 0,75%, несмотря на некоторые недавние предложения политиков о том, что стоимость заимствований должна возрасти. Вместе с тем, Банк Англии снизил прогноз экономического роста Великобритании до нуля во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch (BAML) в недавно опубликованном отчете заявил, что считает следующие две недели "абсолютно критичными" в определении сроков первого снижения процентной ставки ФРС.

"Если мы увидим еще один слабый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, разочаровывающие данные от ISM и "плохие" результаты саммита G20, ФРС начнет снижать процентные ставки в июле. Если данные по США будут смешанными и рынки будут "довольны", ФРС начнет снижать ставки в США в сентябре", - отметили в BAML.

Аналитики BAML по-прежнему ожидают, что ФРС снизит ставки в общей сложности на 75 базисных пунктов к началу 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система США может снизить свои процентные ставки на четверть пункта в июле и на такую же величину в сентябре на фоне признаков замедления экономического роста и риска от торгового конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, сообщил Societe Generale в четверг.

"Мы по-прежнему видим необходимость более агрессивного снижения ставок, поскольку признаки экономической слабости США становятся более выраженными", - написал Стивен Галлахер, глава по экономике США в Societe Generale, в исследовательской заметке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы доллара США в свете изменения профиля ФРС для учета сокращения ставки на 150 б.п. к концу 2020 года.

"Мы изменили свой профиль ФРС, и ожидаем снижения ставки в июле, за которым последует еще одно сокращение на 50 б.п. в этом году. В целом, мы ожидаем сокращения ставки на 150 б.п. к концу 2020 года. Это укрепляет наш медвежий прогноз по доллару США, особенно учитывая тот факт, что ФРС имеет гораздо больше возможностей для смягчения политики, чем другие центральные банки G10. Недавние события вокруг ФРС оказали сильное влияние на доллар, особенно по отношению к некоторым высокодоходным валютам. BDXY упал более чем на 1% за последние три дня, в то время как индекс MSCI EMFX за этот период вырос на 1,42%. EURUSD, похоже, сделает еще одну попытку протестировать дневную МА200 около $1.1350. Рынки сейчас просто ждут шагов со стороны ФРС".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 14,982 млрд. долларов

• Доходность 5-летних TIPS составила 0,152% против 0,515% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,55 по сравнению с 2,50 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 75,73% от объёма размещения по сравнению с 75,39% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,88% от объёма размещения по сравнению с 8,78% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 13,39% от объёма размещения по сравнению с 15.83% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, так как инвесторы отыгрывали решение по процентной ставке Банка Англии и Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Потребительская уверенность в еврозоне снизилась в июне, вопреки прогнозам экспертов, которые предполагали, что уверенность останется на прежнем уровне.

Европейская комиссия сообщила, что предварительный индекс потребительского доверия упал в июне до -7,2 с -6,5 в мае. Экономисты ожидали, что индекс составит -6,5.

Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс доверия потребителей в ЕС в июне снизился на 0,7 пункта, до -6,9.

Впрочем, оба показателя по-прежнему были выше их долгосрочных средних значений - на уровне -10,7 и -10,0 соответственно.

Окончательные данные по уверенности потребителей, наряду с индексом настроений в экономике и индексом настроений в деловых кругах, будут опубликованы 27 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.745 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,105% против 2,200% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 3,12 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,18% от объёма размещения по сравнению с 52,30% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,27% от объёма размещения по сравнению с 1,80% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 48,55% от объёма размещения по сравнению с 45,90% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.570 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,140% против 2,215% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,86 по сравнению с 2,88 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,22% от объёма размещения по сравнению с 31,30% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,01% от объёма размещения по сравнению с 3,38% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 60,77% от объёма размещения по сравнению с 65,32% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку накануне Федеральная резервная система (ФРС) дала понять, что может снизить процентные ставки уже в следующем месяце, чтобы противостоять растущим глобальными и внутренними экономическими рисками.

Центробанк США принял решение оставить процентные ставки без изменений на своем июньском заседания, но пообещал “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста.

Большинство руководителей ФРС снизили свои прогнозы по ставкам на конец года, при этом некоторые прогнозируют два понижения ставки на четверть процентного пункта каждое, в то время как председатель регулятора Джером Пауэлл отметил, что многие руководители видят все больше доводов в пользу снижения ставок.

Многие участники рынка расценили тон последнего заявления ФРС как более “голубиный”, чем ожидалось. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность смягчения монетарной политики ФРС в следующем месяце в 100%.

Кроме того, поддержку рынку продолжают оказывать ожидания прогресса в торговом споре между США и Китаем. Как заявило в четверг министерство торговли Китая, высокопоставленные представители двух крупнейших экономик мира возобновят торговые переговоры в соответствии с пожеланиями своих лидеров, но Китай надеется, что Соединенные Штаты создадут необходимые условия для диалога.

Акции энергетических компаний также способствуют росту рынка, так как стоимость нефти подскочила более, чем на 4% на фоне сообщений о том, что Иран сбил военный беспилотник США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Иран совершил большую ошибку, сбив беспилотник.

Инвесторы также получили несколько макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства труда США показал, что число еженедельных заявок на получение пособий по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на основную силу рынка труда, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в мае. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице упали на 6 000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 июня. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений сократится до 220 000.

В то же время отчет Министерства торговли указал на сокращение дефицита платежного баланса США в первом квартале до $130.4 млрд. с $134.4 млрд. в предыдущем периоде. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит $124.6 млрд.

Отчет, опубликованный ФРБ Филадельфии, показал, что производственная активность в Филадельфии в июне почти не изменилась, но оказалась ниже прогноза. Согласно отчету, индекс текущей общей активности для Филадельфии упал до 0.3 в июне с 16.6 в мае. В то время как положительное значение указывает на рост производственной активности, экономисты ожидали, что индекс упадет до 11.0. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс ФРС Филадельфии упал до самого низкого уровня с момента отрицательного значения в феврале.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX; +1.79%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -0.91%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.3%). Больше всего вырос сырьевых материалов (+1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть WTI подскочила почти на 6% в четверг после того, как Иран сбил военный беспилотник США, что побудило президента Дональда Трампа "взорвать" Тегеран в Твиттере и усилило опасения по поводу конфликта между двумя странами. Цены на нефть Brent, тем временем, выросли почти на 4%.

Читать далее 

Цены на золото выросли до самого высокого уровня более чем за пять лет после того, как Федеральная резервная система США сигнализировала о возможном снижении ставки уже в следующем месяце, что оказало давление на доходность казначейских облигаций США и доллар.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, компания Apple (AAPL) заявила в письме Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру, опубликованном в четверг, что введение тарифов на ее продукцию повредят ее вкладу в экономику США.

В письме компании от 17 июня говорится, что влияние предложенных в США тарифов "приведет к снижению экономического вклада Apple".

“Apple является уважаемой американской компанией и одним из крупнейших создателей рабочих мест в Соединенных Штатах. Мы несем ответственность за более 2 миллионов сотрудников во всех 50 штатах, включая прямых сотрудников Apple, сотрудников наших партнеров по производству и реализации, а также американцев, которые зарабатывают на жизнь в динамично-растущей экономике приложений”, - заявляет компания.

В Apple напоминают, что в 2018 году после проведения налоговой реформы в США, они объявили о своем намерении внести прямой вклад в экономику США в размере более $350 млрд. в течение 5 лет, и добавляют, что находятся на пути к этому.

В письме компания также отмечает, что тарифы "также повлияют на конкурентоспособность Apple в мире", поскольку китайские компании, с которыми Apple конкурирует на мировых рынках, не имеют значительного присутствия на американском рынке, и поэтому не будут затронуты тарифами США.

В заключительной части письма Apple призывает США "не вводить эти тарифы".

По словам Apple, данные тарифы повлияют на все основные продукты компании, такие как iPhone, Mac, iPad и т.д.

CNBC не удалось оперативно связаться с представителями Apple и Лайтхайзера, чтобы получить комментарии.

По данным изданий Nikkei и The Wall Street Journal, Apple рассматривает возможность переноса части своего производства за пределы Китая.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $198.89 (+0.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс вырос до 50,0 с 49,8 в мае.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за июнь: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Первый индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания Еврозоны. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики. Согласно прогнозу, в еврозоне индекс PMI в секторе услуг остался на уровне 52,9, а индекс PMI в производственном секторе вырос до 48,0 с 47,7 в мае.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистых заимствований государственного сектора за май. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные – профицита. Ожидается, что профицит вырос до 5,1 млрд. фунтов с 4,97 млрд. фунтов в апреле.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении розничных продаж за апрель. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,2% относительно марта.

В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. Ожидается, что производственный индекс PMI снизился до 50,4 с 50,5 в мае, а индекс PMI в секторе услуг вырос до 51,0 с 50,9.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за май. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозу, продажи жилья выросли до 5,25 млн. с 5,19 млн. в апреле.

В 16:00 GMT с речью выступят члены Комитета по открытым рынкам ФРС Л. Местер и Л. Брайнард

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Conference Board, показали, что по итогам апреля индекс ведущих индикаторов (LEI) для США не изменился, и составил 112,1 пункта (2016 = 100), после повышения на 0,1 процента в апреле и увеличения на 0,2 процента в марте. Эксперты прогнозировали, что индекс вырастет на 0,1 процента.

"Индекс ведущих индикаторов не изменился в мае после трех последовательных повышений. Положительный вклад от суб-индексов финансовых условий и перспектив потребителей компенсировал слабость суб-индексов цен на акции и производственного сектора. Вклад суб-индекса спрэда доходности в LEI не был ни положительным, ни отрицательным. В то время как экономический рост в настоящее время вступает в одиннадцатый год, самый длинный в истории США, LEI явно указывает на замедление роста до 2 процентов к концу года", - сказал Атаман Озилдирим, директор по экономическим исследованиям в Conference Board. «

Индекс совпадающих индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,2 процента в мае, до 105,9 (2016 = 100), после повышения по 0,1 процента в апреле и марте.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США упал на 0,2 процента в мае, до 107,0 (2016 = 100), после снижения на 0,1 процента в апреле и повышения на 0,2 процента в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Занятость в Канаде сократилась на 16 000 рабочих мест с апреля по май, согласно майскому отчету о занятости от института ADP. В отчете, который составлен на основе фактических данных по занятости ADP, измеряется изменение общей занятости в несельскохозяйственном секторе каждый месяц с учетом сезонных колебаний.   

«В мае произошел резкий спад», - сказал Аху Йылдырмаз, вице-президент и сопредседатель исследовательского института ADP. «Строительство стало основной движущей силой слабых показателей в мае, вероятно, из-за тенденции к снижению числа новых домов и замедлению продаж. Образование также понесло значительные убытки, в то время как в целом ряде других отраслей сокращение привело к снижению роста занятости. "

Общее количество добавленных рабочих мест в апреле было пересмотрено с 61 700 до 24 000.

Каждый месяц Исследовательский институт ADP публикует Национальный отчет о занятости ADP в Канаде как часть обязательства компании по углублению понимания рынка труда в Канаде и предоставлению предприятиям, правительствам и другим источникам достоверной и ценной информации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1150 (1.8 млрд), 1.1160 (733 млн), 1.1185 (647 млн), 1.1200 (898 млн), 1.1225 (745 млн), 1.1250 (951 млн)

USD/JPY: 107.00 (1.0 млрд), 108.00 (1.9 млрд), 108.15 (670 млн), 108.35 (810 млн)

GBP/USD: 1.2600 (347 млн), 1.2680 (379 млн), 1.2690 (451 млн)

USD/CAD: 1.3375 (680 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.00% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.32 (+4.35%)

Золото $1,386.70 (+2.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,963.25 (+1.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.49% до уровня 7,816.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) просигнализировала о готовности снизить процентные ставки уже в следующем месяце, чтобы противостоять растущим глобальными и внутренними экономическими рисками.

Американский регулятор принял решение оставить процентные ставки без изменений на своем июньском заседания, но пообещал “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста.

Большинство руководителей ФРС сократили свои прогнозы по ставкам на оставшуюся часть календарного года примерно на пол процентного пункта, в то время как председатель регулятора Джером Пауэлл отметил, что аргументы в пользу снижения ставок накапливаются.

Многие участники рынка расценили общий тон заявления центрального банка США как более “голубиный”, чем ожидалось. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность смягчения монетарной политики ФРС в следующем месяце в 100%.

Кроме того, поддержку рынку продолжают оказывать ожидания прогресса в торговом споре между США и Китаем. Как заявило в четверг министерство торговли Китая, высокопоставленные представители двух крупнейших экономик мира возобновят торговые переговоры в соответствии с пожеланиями своих лидеров, но Китай надеется, что Соединенные Штаты создадут необходимые условия для диалога.

Инвесторы также анализируют несколько макроэкономических отчетов.

Как показал отчет Министерства труда США, число еженедельных заявок на получение пособий по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на основную силу рынка труда, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в мае. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице упали на 6 000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 июня. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений сократится до 220 000.

Отчет Министерства торговли указал на сокращение дефицита платежного баланса США в первом квартале до $130.4 млрд. с $134.4 млрд. в предыдущем периоде. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит $124.6 млрд.

Отчет, опубликованный ФРБ Филадельфии, показал, что производственная активность в Филадельфии в июне почти не изменилась, но оказалась ниже прогноза. Согласно отчету, индекс текущей общей активности для Филадельфии упал до 0.3 в июне с 16.6 в мае. В то время как положительное значение указывает на рост производственной активности, экономисты ожидали, что индекс упадет до 11.0. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс ФРС Филадельфии упал до самого низкого уровня с момента отрицательного значения в феврале.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было

Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Филадельфии в четверг, производственная активность в Филадельфии в июне почти не изменилась, но оказалась ниже прогноза.

ФРС Филадельфии заявила, что ее индекс текущей общей активности упал до 0,3 в июне с 16,6 в мае. В то время как положительное значение указывает на рост производственной активности, экономисты ожидали, что индекс упадет до 11.0.

С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс ФРС Филадельфии упал до самого низкого уровня с момента отрицательного значения в феврале.

«Индексы опроса для новых заказов, поставок и занятости оставались положительными, но также снизились по сравнению с майскими показателями», - говорится в отчете ФРС. «Большинство показателей будущей активности опроса улучшились, но продолжают отражать приглушенный оптимизм на оставшуюся часть года».

Барометр регионального ФРС по новым заказам упал до 8,3 с 11,0, а показатель занятости снизился до 15,4 с 18,2.

С другой стороны, показатель шестимесячных перспектив бизнеса вырос до 21,4 с 19,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число еженедельных заявок на получение пособий по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на основную силу рынка труда, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в мае.

Министерство труда США сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице упали на 6 000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 июня. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений сократится до 220 000.

Торговая война усилила неопределенность в отношении экономических перспектив США, что заставило Федеральный резерв в среду дать понять, что он может снизить процентные ставки на половину процентного пункта по сравнению с остальной частью этого года. Центральный банк США в среду оставил ставки без изменений.

Председатель ФРС Джером Пауэлл признал скудный прирост рабочих мест в мае и сказал, что “в свете последних событий это следует наблюдать”, но также отметил, что “многие индикаторы рынка труда остаются сильными.”

Четырехнедельное скользящее среднее значение первичных обращений за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, выросло на 1 000 до 218 750 на прошлой неделе.

Среднее число заявок за четыре недели практически не изменилось в период с мая по июнь. Тем не менее, экономисты ожидают, что число занятых увеличится в июне после увеличения на 75 000 рабочих мест в мае.

В 2018 году рост рабочих мест снизился с оживленного темпа в соответствии с экономикой, которая замедляется из-за резкого сокращения налогов в прошлом году и увеличения государственных расходов.

Сегодняшний отчет  также показал, что число повторных обращений за пособием снизилось на 37 000 до 1,66 млн. за неделю, закончившуюся 8 июня. Скользящее среднее значение за четыре недели снизилось на 5 250 до 1,68 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Стерлинг отказался от части своего роста по отношению к доллару и упал по отношению к евро  после того, как Банк Англии снизил свой прогноз роста во втором квартале и отметил риски из-за напряженности в мировой торговле и безрезультатного Brexit.

Чиновники Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение процентных ставок на уровне 0,75%, как и ожидалось, и придерживались своего сообщения о том, что ставки должны будут расти ограниченным и постепенным образом, предполагая, что Британия сможет избежать разрушительного Brexit без сделок.

Тем не менее, Банк Англии в четверг отметил мрачную глобальную перспективу, которая уже побудила Европейский центральный банк, Федеральный резерв США и Банк Японии на этой неделе подать сигнал о том, что в будущем может появиться больше стимулов.

По словам Банка Англии, британская экономика в настоящее время находится на пути к стагнации, а не к росту на 0,2% за квартал, как прогнозировалось в прошлом месяце.

Ранее данные показали, что розничные продажи в Великобритании упали в мае на 0,5% в месячном исчислении, что соответствует прогнозам.

Экономика Великобритании демонстрирует признаки слабости в условиях продолжающейся неопределенности в отношении Brexit, но экономические данные имеют тенденцию сдвигать фунт лишь незначительно, поскольку трейдеры сосредоточены на уходе из ЕС.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.1315

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне  $1.2670-1.2725

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y107.45-85

В 12:30 GMT США опубликовали производственный индекс ФРС Филадельфии за июнь, а также заявили об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT в США выйдет индекс опережающих индикаторов за май. Также в это время еврозона представит индикатор потребительской уверенности за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Hold; целевая стоимость $205

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Hold; целевая стоимость $20

Аналитики Goldman снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $158 с $200

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $228 с $230

Аналитики Cascend Securities повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $240 с $210

Банк Англии сохранил процентную ставку без изменений и снизил прогноз роста британской экономики до нуля во втором квартале 2019 года подчеркнув риски, связанные с напряженностью в мировой торговле и растущими страхами перед Brexit без сделок.

Чиновники Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение процентных ставок на уровне 0,75%, как и ожидалось, и придерживались своего сообщения о том, что ставки должны будут расти ограниченным и постепенным образом, предполагая, что Британия сможет избежать разрушительного Brexit без сделок.

Тем не менее, Банк Англии в четверг отметил мрачную глобальную перспективу, которая уже побудила Европейский центральный банк, Федеральный резерв США и Банк Японии на этой неделе подать сигнал о том, что в будущем может появиться больше стимулов.

По словам Банка Англии, британская экономика в настоящее время находится на пути к стагнации, а не к росту на 0,2% за квартал, как прогнозировалось в прошлом месяце.

"Во всем мире усилилась торговая напряженность. Внутри страны возросла воспринимаемая вероятность Brexit  без сделки", - говорится в заявлении Банка Англии.

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон является лидером в гонке за кресло премьер-министра Великобритании. Он и другие претенденты заявили, что готовы вывести Великобританию из Европейского Союза без сделки, если это необходимо.

Банк Англии заявил, что финансовые условия в Британии с прошлого месяца ухудшились, что механически привело бы к более сильным прогнозам экономического роста, избыточного спроса и инфляции.

Но это выдвинуло на первый план смешанную картину инфляционного давления. По словам Банка Англии, все больше признаков того, что рост заработной платы нивелируется, хотя рынок труда оставался напряженным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут в четверг после того, как Федеральная резервная система США перешла на более голубую позицию. Также в сообщениях СМИ цитировалось, что представители ЕС говорят, что Европейская комиссия вряд ли порекомендует дальнейшие шаги на следующей неделе в дисциплинарных процедурах в связи с растущим долгом Италии.

Решение Банка Англии по денежно-кредитной политике ожидается в 11.00 GMT/. Ожидается, что центральный банк оставит ставки без изменений на уровне 0,75%, а цель покупки активов - на уровне 435 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее в тот же день Банк Японии оставил монетарную политику стабильной, как и ожидалось, но намекнул на постоянную поддержку легкой денежно-кредитной политики на фоне роста глобальных рисков.

В экономических новостях,  инвесторы проигнорировали правительственный отчет, который показал, что розничные продажи в Великобритании снизились в мае второй месяц подряд.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,7%, практически не изменившегося на предыдущей сессии.

Акции Anglo American, BHP и Glencore выросли на 1-2% после того, как лондонские цены на медь поднялись до более чем трехнедельного максимума.

Банки торгуются со снижением, поскольку доходность государственных облигаций еврозоны начали торговаться со снижением по всем направлениям на ожиданиях снижения процентных ставок. Lloyds Bank, Deutsche Bank, BNP Paribas и Credit Agricole снизили капитализацию на -1-2%.

В Лондоне рыночная стоимость N Brown Group выросла в цене на 7,5%. Достигнув хороших торговых показателей в первом квартале, он-лайн ритейлер подтвердил свои финансовые ожидания к 2020 году.

Акции Dixons Carphone упали более чем на -13%. Ритейлер розничной торговли электротоварами и мобильными устройствами предупредил об общем доходе в фискальном 2020 году после сообщения о потерях в фискальном 2019 году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мишель Барнье, ведущий переговоры о вступлении в Евросоюз, станет одним из кандидатов, которых восточноевропейские государства-члены, такие как Польша, Венгрия, Чехия и Словакия могут поддержать, чтобы стать следующим президентом Еврокомиссии, сказал высокопоставленный чиновник из Венгрии.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в четверг, поддержит ли венгерское правительство и его восточные союзники, известные как “Вышеградская четверка”, Барнье на высшую должность, начальник штаба премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуляс сказал: “Он среди тех, кого мы могли бы поддержать.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил в четверг, что последнее монетарное решение, принятое центральным банком, было единогласно принято членами Совета.

“Я считаю, что решение было принято единогласно. Относительно коммюнике решения, принятого в Вильнюсе две недели назад, не было разного мнения”, - сказал де Гиндос на конференции в Сантандере на севере Испании.

Во вторник глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на новые меры стимулирования, которые еще не были обсуждены Советом управляющих ЕЦБ, в то время как источники Reuters заявили, что законодатели не ожидали такого сильного сообщения.

ЕЦБ исключил повышение процентных ставок в течение следующего года на последнем заседании по денежно-кредитной политике в Вильнюсе, Литва, 6 июня.

По словам де Гиндоса, на совещании возникли два основных вопроса, в том числе продление предварительных указаний относительно того, когда банк повысит процентные ставки, и стоимости долгосрочной операции рефинансирования ЕЦБ (TLTRO III).

“Было также единодушие в том, что если ситуация ухудшится из-за того, что риски снизятся, мы немедленно отреагируем”, - сказал де Гиндос.

Во вторник Драги заявил, что банк снова ослабит политику, если инфляция в еврозоне не ускорится, приблизившись к цели банка чуть ниже 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, так как инвесторы приветствовали заявление ФРС и с нетерпением ожидали саммита G20 в конце месяца для получения информации о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил 2,38%, на фоне растущих надежд на встречу США-Китая.

Японские рынки достигли новых шестинедельных максимумов, несмотря на усиление иены, поскольку Банк Японии сохранил свою монетарную политику стабильной, как и ожидалось, но намекал на устойчивую поддержку легкой денежно-кредитной политики на фоне роста глобальных рисков.

Акции Mitsubishi Estate подорожали на 1,5%, а Mitsui Fudosan - на 1%.

Фармацевтическая компания Iwaki & Co увеличила капитализацию на 4% после повышения прогноза по чистой прибыли.

Honda Motor и Mazda Motor получили примерно по 2% стоимости бумаг, так как доллар достиг самого низкого уровня с 3 января по отношению к иене.

Рынки Австралии выросли, даже несмотря на то, что акции горнодобывающих компаний упали из-за опасений по поводу увеличения поставок железной руды.

Акции Rio Tinto упали в цене на -4%.

Акции в Сеуле немного выросли в надежде, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин смогут добиться прогресса в ослаблении торговой напряженности на саммите G20 в Японии на следующей неделе.

Акции LG Display подорожали на 7% после сообщений о том, что компания отгрузила большинство автомобильных дисплеев в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Управления национальной статистики, опубликованным в четверг, розничные продажи в Великобритании сократились в мае второй месяц подряд.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, упали в мае на -0,5% в месячном исчислении, как и ожидалось, после падения на -0,1%. Это было второе подряд снижение объема продаж.

Без учета автомобильного топлива продажи снизились на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, так же, как и в апреле. По прогнозам, продажи должны были упасть на -0,4%.

По сообщению УНС, продажи продовольственных магазинов упали на -0,1%, а продажи непродовольственных магазинов снизились на -0,5% в основном из-за слабого спроса на одежду.

В годовом исчислении рост продаж, включая автомобильное топливо, снизился до 2,3% с 5,1%. Аналогичным образом, продажи без учета автомобильного топлива выросли на 2,2%, медленнее, чем рост на 4,7% в апреле.

Экономисты прогнозировали, что розничные продажи, включая автомобильное топливо, вырастут на 2,7%, а без учета автомобильного топлива - на 2,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Поможет ли "экономическое чудо" Дональда Трампа переизбраться ему на второй срок?

"Соединенные Штаты переживают экономическое чудо… Всего за два с небольшим года мы добились беспрецедентного бума в экономике... Никогда такого не было". Так Дональд Трамп хвалил себя в февральском послании, подводя промежуточные итоги первого президентского срока.

CNBC

American Airlines заменит Boeing на Airbus

American Airlines планирует купить 50 узкофюзеляжных самолетов Airbus XLR. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, компания решила закупить лайнеры Airbus из-за ситуации вокруг Boeing.

Как отмечается, American Airlines стала первой американской фирмой, которая закупила Airbus XLR.

Die Welt

Китай начинает экономическую атаку на США

Пекин избавляется от американских облигаций. Предполагается, что в этом заключается ответная стратегия Китая в торговой войне с США. Пока этот маневр не повредил американцам, но скоро это может измениться. Об этом пишет Die Welt.

Если даже Путин боится, то помилуй нас бог!

Торговый спор с США оживил любовь Китая к России. Но равноценными партнерами они не являются — слишком велико превосходство азиатов, считает Эдуард Штайнер. Вдобавок Китай вызывает у русского народа неизбывный вековой страх — недаром то и дело всплывают слухи о захвате Дальнего Востока. И Путин никогда не опаздывает на встречи с Си. Вот только в страхе ли дело?

Washington Post

Трамп вышлет из США миллионы мигрантов

В понедельник, 17 июня, на своей страничке в твиттере президент Трамп написал, что американская иммиграционная полиция планирует со «следующей недели» начать массовые аресты. Очевидно, речь идет о плане, который разрабатывался в течение нескольких месяцев и цель которого заключается в том, чтобы задержать тысячи мигрантов в ходе стремительных операций в крупных американских городах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли примерно на 3% в четверг на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, так как американский чиновник заявил, что один из военных беспилотников страны был сбит иранской ракетой .

Беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух", сообщил в четверг американский чиновник, выступая на условиях анонимности.

Ранее в сообщениях из Ирана говорилось, что национальная революционная гвардия сбила американский беспилотный шпион в южной провинции Хормозган.

Напряженность на Ближнем Востоке нарастала после нападений на прошлой неделе на танкеры в районе Ормузского пролива, являющегося критическим пунктом для поставок нефти.

Опасения противостояния между Ираном и Соединенными Штатами усилились: Вашингтон обвиняет Тегеран в атаках на танкеры, а Тегеран отрицает какую-либо причастность.

Цены на нефть выросли ранее, поддержанные признаками улучшения спроса в Соединенных Штатах, соглашением между ОПЕК и другими производителями о дате встречи для обсуждения сокращения производства и признаками того, что США и Китай возобновляют переговоры по разрешению торговли война, которая угрожает глобальному росту.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 3,1%, до $63,75 за баррель после роста до $63,88.

Фьючерсы на нефть марки West West Intermediate (WTI) выросли на 3,2%, до $55,49 за баррель.

По информации Управления энергетической информации (EIA), в среду после падения до почти двухлетних максимумов запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,1 млн. баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков  1,1 млн. баррелей. 

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились встретиться 1 июля, после чего 2 июля состоится встреча с союзниками, не входящими в ОПЕК, после нескольких недель споров из-за дат.

ОПЕК и ее союзники обсудят вопрос о заключении соглашения о сокращении добычи в 1,2 миллиона баррелей в сутки, которое заканчивается в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Европейский центральный банк может использовать любой из инструментов политики, имеющихся в его распоряжении, если не произойдет улучшения в экономике еврозоны, заявил в четверг член Совета управляющих ЕЦБ Олли Рен, отметив, что торговая напряженность была самым большим беспокойством, с которым они столкнулись.

Рен, которого считают возможным преемником Марио Драги на посту главы ЕЦБ, сказал, что его «беспокоит» текущая экономическая ситуация в еврозоне, которая в настоящее время борется с низкой инфляцией и слабым ростом.

“Мы в Совете управляющих готовы действовать надлежащим образом, если только экономические условия не улучшатся”, - заявил Рен на конференции в Брюсселе.

На вопрос, должен ли ЕЦБ продолжить снижение ставок или возобновить покупки активов, Рен ответил: “Весь спектр инструментов находится на столе”.

Он сказал, что наибольшее беспокойство по поводу экономических перспектив вызвало торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, и призвал Германию и Францию ​​к более эффективному сотрудничеству в укреплении еврозоны.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент США Дональд Трамп полагает, что у него есть полномочия заменить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и понизить его до должности члена совета директоров, но в настоящее время не планирует этого делать, сообщил в среду Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Трамп оказывает давление на ФРС с целью снижения ставок, заявив в октябре, что центральный банк «сошел с ума» при Пауэлле.

ФРС в среду заявила, что готова бороться с растущими глобальными и внутренними экономическими рисками, а снижение процентных ставок начнется уже в следующем месяце. Центральный банк на данный момент оставил базовую процентную ставку без изменений.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня, что возможно сохранить текущие низкие ставки до весны 2020 года

В прогнозе Банка Японии также говорится, что они оставят текущие ставки без изменений, по крайней мере, до весны 2020 года. Таким образом, ссылка Куроды здесь является намеком на то, что они могут принять более голубую позицию, и он следит за тем, чтобы рынки получили это сообщение.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ФРС оставила процентные ставки без изменений в среду, как и ожидалось, но заявила, что аргументы в пользу более низких ставок растут, предполагая, что она может облегчить денежно-кредитную политику уже в следующем месяце, поскольку она подвела итоги растущей торговой напряженности и растущей обеспокоенности по поводу слабой инфляции.

Иена продолжила рост по отношению к доллару после того, как Банк Японии сохранил свою ультра-свободную монетарную политику без изменений.

Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений, предпочитая экономить боеприпасы, так как мрачные перспективы роста мировой экономики побуждают другие крупные центральные банки отказаться от намеков на дополнительный стимул. Банк Японии вновь подчеркнул, что глобальные риски усиливаются, такие как растущий поток протекционизма и неопределенность в отношении того, как экономическая политика США повлияет на финансовые рынки.

Как и следовало ожидать, Банк Японии сохранил свою краткосрочную целевую ставку на уровне -0,1% и обещание ориентировать доходность по 10-летним государственным облигациям примерно на 0%. Он также сохранил непогашенное обещание купить государственные облигации, поэтому баланс его активов увеличивается примерно на  Y80 трлн ($ 738 млрд) в год.

Стерлинг продолжил рост против доллара в преддверии заседания Банка Англии, на котором, как ожидается, политики намекают на повышение процентных ставок.

Тем не менее, Банк Англии может, так как другие центральные банки, принять и голубиную позицию, что увеличивает вероятность дальнейшего снижения доходности облигаций в глобальном масштабе.

Новозеландский доллар резко вырос после того, как данные показали, что экономика Новой Зеландии в первом квартале стабильно росла, поддерживая идею о том, что центральный банк сохранит процентные ставки без изменений на заседании на следующей неделе.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило в четверг, что валовой внутренний продукт Новой Зеландии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,6% за первый квартал  2019 года, что соответствует прогнозам и не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,5%, превысив прогнозы роста и предыдущее значения в 2,3%.

Пара EUR/USD вчера торговалась с ростом, достигнув уровня $1.1255, однако к концу торгов немного снизилась и закрыла день, около $1.1230. Сегодня пара продолжает расти, и на момент написания статьи торгуется около $1.1265. EUR/USD тестирует линию скользящей средней MA (200) H1, и находится выше МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль быков. В этой ситуации стоит начать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после небольшого снижения к $1.2540, вскоре стремительно выросла до $1.2675 и закрыла день, снова немного опустившись, около $1.2640. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.2685. GBP/USD поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике, по-прежнему находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY сегодня резко снизилась до пятимесячного минимума (Y107.55), однако на момент написания статьи, немного восстановилась и торгуется около Y107.65. Вчера пара после небольшого роста до Y108.60, вскоре стремительно опустилась к Y107.90, однако, к концу торгов снова немного выросла и закрыла день, около Y108.05. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и находится намного ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.
В четверг будет представлено большое количество данных. В 06:00 GMT Швейцария заявила об изменении сальдо торгового баланса за май. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объёма розничной торговли за май. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС Филадельфии за июнь, а также заявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT в США выйдет индекс опережающих индикаторов за май. Также в это время еврозона представит индикатор потребительской уверенности за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за май.

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0,4%

• CAC    +0.4%

• DAX    +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что  отражает настроения фьючерсов на акции в США, которые торгуются с ростом примерно на +0.4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило в четверг, что валовой внутренний продукт Новой Зеландии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,6% за первый квартал  2019 года, что соответствует прогнозам и не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,5%, превысив прогнозы роста и предыдущее значения в 2,3%.

В первом квартале 2019 года активность в сфере производства товаров выросла на 2,0%. Рост был в основном обусловлен ростом активности в строительной отрасли (+3,7%), что является самым большим увеличением с сентября 2017 года. Рост строительства отразился на инвестициях в нежилые здания (+9,9%) и жилые здания (+2,7%).

Производственная активность выросла на 1,4% в мартовском квартале, после снижения на -0,4% в четвертом квартале 2018 года. Рост производства продуктов питания, напитков и табачных изделий сильно повлиял на рост в этом квартале. Произошло также увеличение производства металлических изделий; производство неметаллических минералов; производство нефтепродуктов, химических, полимерных и резиновых изделий.

Активность в сфере услуг выросла на 0,2% в первом квартале - самый медленный темп роста с сентября 2012 года. Из 11 сфер обслуживания семь зафиксировали рост.

Расходы домашних хозяйств выросли на 0,5% в первом квартале 2019 года, после роста на 1,0% в четвертом квартале 2018 года. В этом квартале рост был замедлен из-за снижения расходов на услуги (+0,3%). Это был самый слабый рост расходов на услуги с четвертого квартала 2014 года. Расходы на товары длительного и недлительного пользования увеличились на 1,4% и 0,4% соответственно.

Инвестиции в основной капитал выросли на 2,4% в первом квартале. Более высокая строительная активность была отражена в более высоких инвестиционных затратах, связанных со строительством. Инвестиции в бизнес (все инвестиции за исключением жилых зданий) выросли на 1,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:45 GMT Франция опубликует данные по ВВП за 1 квартал

В 09:30 GMT Испания проведет размещение 3-х и 5-летних гособлигаций

В 12:30 GMT Канада опубликует отчет по занятости ADP за май

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1421 (3919)

$1.1362 (4433)

$1.1336 (597)

Цена на момент написания обзора: $1.1265

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1190 (3050)

$1.1145 (3721)

$1.1097 (2440)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 66284 контракта (согласно данным за 19 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4433);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2831 (1086)

$1.2798 (850)

$1.2773 (393)

Цена на момент написания обзора: $1.2680

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2615 (1620)

$1.2578 (1354)

$1.2536 (1949)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 17661 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3030);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 15422 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2300);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июня составило 0,87 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений, предпочитая экономить боеприпасы, так как мрачные перспективы роста мировой экономики побуждают другие крупные центральные банки отказаться от намеков на дополнительный стимул.

Но Банк Японии вновь подчеркнул, что глобальные риски усиливаются, такие как растущий поток протекционизма и неопределенность в отношении того, как экономическая политика США повлияет на финансовые рынки.

Губернатор Банка Японии Харухико Курода может использовать свой брифинг после заседания, чтобы показать решимость центрального банка еще больше смягчить денежно-кредитную политику, если глобальные проблемы будут угрожать умеренному росту экономики.

Как и следовало ожидать, Банк Японии сохранил свою краткосрочную целевую ставку на уровне -0,1% и обещание ориентировать доходность по 10-летним государственным облигациям примерно на 0%. Он также сохранил непогашенное обещание купить государственные облигации, поэтому баланс его активов увеличивается примерно на  Y80 трлн ($ 738 млрд) в год.

“Риски сокращения роста зарубежных экономик велики, поэтому мы должны внимательно следить за тем, как они влияют на корпоративные и бытовые настроения Японии”, - говорится в заявлении Банка Японии.

Центральные банки по всему миру склоняются к ослаблению политики, поскольку растущая торговая война между США и Китаем усиливает давление на замедляющуюся мировую экономику, заставляя Банк Японии также реагировать на растущие риски для восстановления Японии.

Федеральный резерв США оставил процентные ставки стабильными в среду, но дал понять, что готов бороться с рисками, снизив ставки уже в следующем месяце. Президент Европейского центрального банка Марио Драги также сообщил о возможности дальнейшего смягчения, если инфляция остается вне досягаемости от цели банка.

Однако многие японские политики опасаются расширять стимулы в ближайшее время, так как годы печатания тяжелых денег оставили им мало боеприпасов.

В январе-марте экономика Японии выросла на 2,1% в годовом исчислении, но многие аналитики прогнозируют замедление роста в ближайшие кварталы, поскольку торговый спад между США и Китаем вредит мировой торговле. Запланированное повышение налога с продаж в октябре также может ограничить потребление.

Годовая базовая потребительская инфляция достигла 0,9% в апреле, оставаясь далекой от цели Банка Японии в 2%, несмотря на годы масштабного и радикального стимулирования.

Информационно-аналитический отдел Teletrade