Новости и прогнозы рынков CFD — 17-06-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.89%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.26%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.1%) и финансовый сектор (-0.2%). Наибольший рост демонстрирует сектор здравоохранения (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатели будут опубликован в пятницу, 21 июня, в 12:30 GMT

Экономический рост Канады был особенно мягким в преддверии начала 2019 года - ВВП повышался на 0,4% годовых за последние два квартала. Тем не менее, данные по ВВП за первый квартал содержали некоторые обнадеживающие детали, в первую очередь прочные потребительские и инвестиционные расходы и конечный внутренний спрос. Ежемесячный ВВП также завершил первый квартал на благоприятной ноте - ВВП в марте вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты рассматривают этот мягкий период роста как временный и ждут, что квартальный рост улучшиться по мере продвижения 2019 года. Поскольку базовый индекс потребительских цен Канады близок к целевому значению, ускорение роста является важным элементом прогноза по процентной ставке Банка Канады. Если экономика Канады покажет более устойчивые тенденции, этого должно быть достаточно для того, чтобы Центральный банк сохранял ставки стабильными как в этом, так и в следующем году. В этом контексте апрельские данные по розничным продажам должны привлечь повышенное внимание.

Согласно прогнозам, в апреле розничные продажи выросли на 0,3% после увеличения на 1,1% в марте.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 20 июня, в 11:00 GMT

Банк Англии объявит о своем последнем решении по денежно-кредитной политике уже в четверг, и, как ожидается, сохранит свою процентную ставку на уровне 0,75%. Инфляция в Британии была относительно сдержанной - майский индекс потребительских цен также будет опубликован на этой неделе, и прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен снизится до 1,7% в годовом исчислении, что немного ниже средней точки целевого диапазона инфляции Центрального банка. Также на этой неделе будет представлен майский отчет по розничным продажам, которые, как ожидается, сократятся на 0,5% в месячном исчислении. В сочетании с падением ВВП в апреле, смесь более медленного экономического роста, мягкой инфляции и все еще неразрешенной неопределенности в отношении Брекзита, вероятно, будет поддерживать политику Банка Англии неизменной в течение длительного периода времени. На самом деле, учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении Брекзита и замедление роста в Великобритании, эксперты еще больше отодвинули прогнозные сроки повышения ставок Банка Англии - они не ждут изменения ставки в этом году, но при этом считают, что в 2020 году центральный банк повысит процентные ставки дважды - во втором и четвертом кварталах.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,75%.

Доллар США немного снизился в понедельник на фоне слабых экономических данных, но остался вблизи двухнедельного максимума, поскольку инвесторы переосмысливали вопрос о том, насколько "голубиным" будет настрой Федеральной резервной системы США на заседании на этой неделе.

Более широкие валютные рынки были спокойны, поскольку трейдеры не решались открывать крупные позиции перед двухдневным заседанием ФРС, встречей политиков Европейского центрального банка в Португалии и решением Банка Англии по процентной ставке в четверг.

Что касается данных, ФРС Нью-Йорка заявила, что ее индекс активности в производственном секторе зафиксировал рекордное падение в этом месяце, и достиг самого низкого уровня за последние 2,5 года, что свидетельствует о резком сокращении региональной активности. Слабые данные не изменили низких ожиданий, что ФРС снизит ставки на своем заседании на этой неделе.

Ожидания снижения ставки на заседании ФРС 18-19 июня упали до 19,2%, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Но ставки на смягчение денежно-кредитной политики на июльском заседании ФРС остаются повышенными - рыночное ценообразование указывает на 70%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Фунт упал против доллара США, и достиг самого низкого уровня с середины декабря 2018 года, так как инвесторы опасаются, что Борис Джонсон, лидер, который сменит премьер-министра Терезу Мэй, может направить Британию на путь к Брекзиту без сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг

Показатели будут опубликован в пятницу, 21 июня, в 08:00 GMT

После того, как ВВП еврозоны в первом квартале вырос на 0,4% в квартальном выражении (заметное ускорение по сравнению с темпами во второй половине прошлого года), сохраняются опасения по поводу устойчивости и стабильности экономического роста. В апреле объем промышленного производства упал на 0,5% по сравнению с мартом, что является вторым снижением подряд, в то время как в мае индекс деловой активности в сфере услуг оставался стабильным, а индекс деловой активности в секторе промышленности снизился. С учетом того, что базовая инфляция потребительских цен в еврозоне составляет всего 0,8% в годовом исчислении, Европейский центральный банк скорректировал свое будущее руководство в “голубином” направлении, теперь сигнализируя, что ставки останутся на своем нынешнем уровне по крайней мере до середины 2020 года. Индексы PMI еврозоны внимательно отслеживаются как своевременный индикатор состояния экономики еврозоны. Ожидается, что в июне индекс PMI в сфере услуг не изменился, а производственный индекс немного вырос, но остался на территории сокращения пятый месяц подряд.

Согласно прогнозам, в июне индекс PMI в производственном секторе вырос до 48,0 с 47,7 в апреле, а индекс PMI в сфере услуг остался на уровне 52,9.

Протекционизм во всем мире достиг рекордно высокого уровня в прошлом году из-за новых барьеров, предназначенных для ограничения торговли с Китаем и Соединенными Штатами, говорится в докладе Европейской комиссии, опубликованном в понедельник.

В отчете Комиссии по торговым и инвестиционным барьерам говорится, что 23 страны, не входящие в ЕС, установили 45 новых торговых барьеров в 2018 году, в результате чего общее число достигло рекордного уровня в 425 мер в 59 различных странах.

Китай и Россия имели самые "проблемные" торговые меры в целом, с 37 и 34 соответственно, говорится в докладе.

В прошлом году больше всего барьеров было возведено в Китае и Алжире, по пять в каждом. За ними следовали Соединенные Штаты и Индия, по четыре, что оказало наибольшее влияние на ИТ-сектор, а также драгоценные и недрагоценные металлы.

"Во всем мире мы видим возросшую угрозу протекционизма, особенно со стороны Китая и США, и это очень беспокоит", - заявила на пресс-конференции комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Это, к сожалению, глобальная тенденция, и мы не видим ее конца в краткосрочной перспективе",-добавила она.

Соединенные Штаты, например, установили 25%-ный тариф на поступающую сталь и 10%-ный тариф на алюминий год назад, в то время как Китай ограничил торговлю правилами по защите кибербезопасности и регулированию пищевых продуктов, говорится в докладе ЕС.

Например, Индия ввела требование о ветеринарных сертификатах для импортируемых кожгалантерейных изделий, в то время как Алжир ввел запрет на импорт почти 900 продуктов, сказала Мальмстром.

В целом, новые барьеры, введенные в прошлом году, повлияли или рисковали повлиять на 51,4 млрд. евро экспорта ЕС.

Однако, в отчете говорится,, что 123 иностранных меры были отменены с начала работы нынешней комиссии в 2014 году, что привело к 6,1 млрд. евро дополнительного экспорта ЕС в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидали важного заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе.

Читать далее 

Великобритания надеется, что президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин смогут добиться прогресса в ослаблении торговой напряженности, когда они встретятся в конце этого месяца на саммите мировых лидеров в Японии, заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд.

"Британия - это очень открытая, торговая экономика. Мы очень уязвимы ко всему, что влияет на мировую торговлю и глобальный экономический рост, поэтому мы очень надеемся на скорейшее урегулирование конфликта между США и Китаем", - сказал Хаммонд.

"Мы уверены, что решение может быть найдено", - сказал он в ответ на вопрос на пресс-конференции после встречи с вице-премьером Китая Ху Чуньхуа в понедельник для переговоров по экономическим и финансовым связям между Великобританией и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 18 июня, в 12:30 GMT

Более благоприятные условия для покупки и относительно низкие затраты на строительство привели к повышению строительства нового жилья в последние месяцы. Общее количество новостроек подскочило на 5,7% в апреле, чему способствовал 6,2%-ный рост закладок односемейного жилья и увеличение закладок многосемейного жилья на 4,7%. Тем не менее, жилищное строительство продолжает оставаться вялым до сих пор в этом году - общее количество закладок новых домов сейчас на 7,2% ниже уровня прошлого года в годовом исчислении. Разрешения на строительство выросли на более скромные 0,6% в прошлом месяце. Недавняя тенденция в количестве выданных разрешений, значительно опережающая фактические закладки домов, свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы жилищная активность будет оставаться довольно сдержанной. Заглядывая в будущее, эксперты ожидают, что жилищное строительство будет постепенно повышаться, но всплеск активности маловероятен.

Согласно прогнозам, в мае закладки новых домов выросли до 1,24 млн. с 1,235 млн. в апреле.

Решение ФРС по процентной ставке

Решение будет оглашено в среду, 19 июня, в 18:00 GMT

Эксперты ожидают, что чиновники ФРС проголосуют за то, чтобы оставить целевую ставку по федеральным фондам без изменений на заседании FOMC 18-19 июня. При этом эксперты предполагают некоторую корректировку денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы - ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 б.п. в 3-м квартале и еще на 25 б.п. в 4-м квартале, вероятно, на заседаниях в июле и октябре. Мнение о том, что FOMC снизит ставки в общей сложности на 50 б.п. позднее в этом году обусловлено умеренной инфляцией и сохраняющейся неопределенностью в отношении торговой политики, которая, по-видимому, косвенно замедляет инвестиции в бизнес и экономический рост в более широком смысле. Кроме того, с небольшим инфляционным давлением и потенциалом снижения ставки только на 225 б.п. в арсенале, FOMC может счесть разумным иметь “страховое сокращение”, чтобы предотвратить замедление экономического роста в будущем..

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 2,5%.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в пятницу, 21 июня, в 14:00 GMT

Улучшение условий покупки помогли смягчить резкий откат в перепродажах жилья, но явно не обратило его вспять. В течение апреля продажи упали на 0,4%, до 5,19 млн. единиц. За исключением февраля, продажи существующих домов снижались на ежемесячной основе каждый месяц до сих пор в этом году. Сохраняющееся несоответствие между растущим спросом на жилье начального уровня и ограниченным предложением жилья начального уровня играет огромную роль в вялых темпах продаж в этом году. Однако, даже с неутешительным темпом, продажи должны оставаться достаточно прочными. Рост цен на жилье продолжает ослабевать, что должно помочь решить проблемы доступности, которые в настоящее время преследуют рынок жилья. Ставки по ипотечным кредитам также продолжают снижаться, что привело к росту числа заявок на ипотеку. Более благоприятные условия покупки должны поддерживать продажи на вторичном рынке жилья, и эксперты ждут скромного роста в ближайшие месяцы.

Согласно прогнозам, в мае продажи жилья выросли до 5,25 млн. с 5,19 млн. в апреле.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35.111 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,130% против 2,140% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,93% от объёма размещения по сравнению с 38,60% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,71% от объёма размещения по сравнению с 6,09% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 49,36% от объёма размещения по сравнению с 55,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 34,849 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,170% против 2,240% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,84 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,52% от объёма размещения по сравнению с 51,57% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,07% от объёма размещения по сравнению с 6,83% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 59,41% от объёма размещения по сравнению с 41.59% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост,  получая поддержку от акций технологического сектора, тогда как инвесторы ожидают ключевого заседания ФРС, чтобы узнать, что будет с процентными ставками.

Акции Facebook (FB) подорожали на 3.2% на фоне позитивных комментариев от SunTrust относительно планов компании на собственную криптовалюту. Ожидается, что Facebook опубликует более подробную информацию о проекте завтра в белой книге.

Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG) выросли почти на 1% каждая без конкретных новостных катализаторов.

ФРС планирует начать двухдневное заседание по монетарной политике во вторник. Ожидания изменений политики на грядущем собрании невысоки, но инвесторы будут искать подсказки о возможном снижении ставок в июле и далее в 2019 году.

Инвесторы делают ставку на снижение ставок ФРС в июле и сентябре, а также в декабре, согласно инструменту FedWatch CME Group. Рынок требует снижения ставок на фоне признаков замедления экономического роста. Теоретически, более низкие ставки будут стимулировать экономический рост.

Кроме того, участники рынка готовятся к саммиту G20 в конце этого месяца, который может привести к прогрессу в урегулировании затянувшейся торговой войны между США и Китаем.

В фокусе также находятся данные по производственной активности от ФРБ Нью-Йорка и уверенности американских строителей жилья от NAHB.

Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, производственная активность в Нью-Йорке резко упала в июне, при этом индекс активности в секторе демонстрирует рекордное месячное снижение. Индекс активности в производственном секторе Нью-Йорка в этом месяце снизился до -8.60 с 17.8 в мае. Это стало первым негативным показателем индекса за последние два года. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 12.0.

Отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) показал, что уверенность американских домостроителей неожиданно ухудшилась в июне. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo упал до 64 в июне после скачка до 66 в мае. Экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 67.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.39%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.26%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.6%) и промышленных товаров (0.0%). Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного снизились в понедельник, поскольку признаки экономического спада на фоне международных торговых споров начали перевешивать опасения по поводу поставок, вызванные нападениями на нефтяные танкеры в Оманском заливе на прошлой неделе.

Читать далее 

Цены на золото продолжили отступать от 14-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе, так как инвесторы ожидали дальнейших подсказок по поводу перспектив процентных ставок от ФРС.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, в понедельник в Imperial Capital заявили, что акции Disney (DIS) растут слишком быстро, отметив, что акции торгуются с рекордным мультипликатором по одному основному показателю.

В результате редкого понижения рейтинга популярных акций на Уолл-стрит Imperial Capital снизил их рейтинг Disney до уровня "In-line" с “Outperform” и сохранял целевую стоимость на уровне $147/акция.

"Основным обоснованием для понижения нашего рейтинга до уровня “In-line” является тот факт, что акции показали себя в соответствии с нашим предыдущим рейтингом “Outperform”, прибавив 25.7% с тех пор, как мы установили этот рейтинг 21 ноября 2018 года, и опередили S&P 500, который вырос на 7.8% за тот же период времени", - заявил Дэвид Миллер (David Miller) из Imperial Capital в своей записке для клиентов в понедельник.

Акции Disney выросли почти на 30% в этом году после объявления о новом потоковом сервисе компании Disney+ и выпуске фильма, бьющего рекорды по кассовым сборам, “Мстители: Финал” (“Avengers: Endgame”). Миллер заявил, что эти объявления в сочетании с продажей канала кабельного телевидения "Региональная спортивная сеть" ("Regional Sports Networks") уже учтены в цене акций.

Аналитик отметил, что акции Disney сейчас находятся на "рекордном уровне".

"Мы никогда не видели, чтобы акции DIS торговались с мультипликатором P/E выше 18.0x за прошедший год, и тем не менее, сейчас акция торгуются с мультипликатором 21.7x для нашей оценки основного, рассчитанного не по GAAP, показателя прибыль на акцию на 2020 финансовый год (ФГ) на уровне $6.53, и с мультипликатором 19.2x для нашей пересмотренной оценки, рассчитанного не по GAAP, показателя прибыль на акцию на 2021 ФГ на уровне $7.36,” – сообщил Миллер.

По данным Tipranks.com, акции Disney очень популярны на Уолл-стрит с 14 рейтингами "Покупать" (“Buy") и 4 рейтингами “Держать” (“Hold”). Аналитики не рекомендуют продавать акции. Последний раз, когда аналитики снижали рейтинг акций Disney, это было в июне прошлого года, когда в Pivotal пересмотрели рейтинг до "Продавать" (“Sell") с “Держать” (“Hold”).

Но Миллер отметил, что другие аналитики упускают из виду тот факт, что бизнес медиа-сетей Disney находится в упадке.

"Похоже, что инвесторы с более высокими оценками целевой стоимости, чем у нас, вероятно, забыли, что устаревший бизнес DIS медиа-сети –это не что иное как “тающий кубик льда”, по нашему мнению," - сказал Миллер.

Он также добавил, что Disney+ и потоковая служба Hulu выйдут на уровень безубыточности не раньше, чем в 2024 году.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $140.51 (-0.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник объем статистики будем умеренным. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики, а также индекс цен на недвижимость за 1-й квартал. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Между тем, индекс отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае — со стороны жилищного сектора. Ожидается, что индекс цен на недвижимость упал на 1,6% относительно 4-го квартала.

В 08:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Согласно прогнозу, индекс для Германии упал до -6,0 с -2,1 в мае, а индекс для еврозоны вырос до +1,4 с -1,6.

Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель и выпустит индекс потребительских цен за май. Первый показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что профицит торгового баланса (без учета сезонных поправок) уменьшился до 8,8 млрд. евро с 22,5 млрд. евро в марте, а индекс потребительских цен вырос на 0,2% за месяц и на 1,2% годовых.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за апрель. Показатель позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Ожидается, что поставки выросли на 0,2%.

Также 12:30 GMT США объявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых домов за май. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Согласно прогнозу, число разрешений на строительство осталось на уровне 1,29 млн., а количество закладок новых домов выросло до 1,24 млн. с 1,235 млн. в апреле.

В 14:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Комментарии Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Центробанка.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что дефицит расширился до NZ$3,56 млрд. с NZ$3,26 млрд. в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о существенном улучшении уверенности американских строителей жилья в прошлом месяце, Национальная ассоциация строителей жилья опубликовала отчет, показывающий неожиданный откат доверия в июне.

В докладе говорится, что индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo упал до 64 в июне после скачка до 66 в мае. Экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 67.

"В то время как спрос на односемейные дома остается стабильным, строители продолжают сообщать о росте затрат на разработку проектов и строительство, при этом возникают некоторые дополнительные опасения по поводу торговых вопросов", - сказал председатель NAHB Грег Угальде.

Неожиданный откат индекса был обусловлен падение все трех компонентов, причем компонент, измеряющий ожидания в ближайшие шесть месяцев, упал до 70 в июне с 72 в мае. Индекс, измеряющий текущие условия продаж, и индекс, отображающий покупательский трафик, снизились на 1 пункт, до 71 и 48 соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иностранные инвесторы в апреле сократили свои владения канадскими ценными бумагами на - $12,8 млрд, главным образом в форме акций. В то же время канадские инвесторы незначительно сократили свои запасы иностранных ценных бумаг.

В результате международные операции с ценными бумагами в апреле привели к чистому оттоку средств из канадской экономики в размере -$12,6 млрд. Трансграничная деятельность по слияниям и поглощениям в Канаде внесла значительный вклад в это движение средств.

Инвесторы-нерезиденты сократили свои владения канадскими ценными бумагами в апреле на  -$12,8 млрд, что стало самым большим снижением с декабря 2018 года. Сокращение произошло в канадских акциях и, в меньшей степени, в долговых ценных бумагах.

Иностранные авуары канадских портфельных акций в апреле сократились на  -$8,6 млрд что стало самым большим сокращением с июля 2015 года. Снижение было в основном связано с трансграничной активностью слияний и поглощений в Канаде. Продажи на вторичном рынке также способствовали снижению. По секторам сокращение было в основном в энергетических и горнодобывающих компаниях после значительных иностранных инвестиций на общую сумму $15,0 млрд в первом квартале. Канадские цены на акции выросли на 3,0% в апреле, четвертый месяц подряд.

Инвесторы-нерезиденты сократили свои авуары канадских долговых ценных бумаг в апреле на  $4,2 млрд. Эта деятельность отражала замещение движения средств между краткосрочными и долгосрочными долговыми инструментами.

Канадские инвесторы сократили свои запасы иностранных ценных бумаг в апреле на  $194 млн после инвестиций в размере $1,3 млрд в марте.

Канадские запасы иностранных долговых ценных бумаг в апреле сократились на  $337 млн после трех месяцев инвестиций.

Канадские инвестиции в иностранные акции в апреле составили  $143 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии немного сократится во втором квартале, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в понедельник.

Движимые инвестициями и расходами домохозяйств, экономика выросла на 0,4% в первом квартале после того, как осталась без изменений в четвертом квартале.

Центральный банк заявил, что временные факторы сыграли важную роль в ускорении роста в первом квартале. Благоприятная погода подкрепила инвестиции в строительство.

Экспорт остается слабым, и спад в промышленности, вероятно, продолжится, отметили в банке.

Ранее в этом месяце Бундесбанк понизил прогноз роста экономики на 2019 год до 0,6% с 1,6%, а в следующем году - до 1,2% с 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.09% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.06 (-0.86%)

Золото $1,346.10 (+0.12%)

Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, производственная активность в Нью-Йорке резко упала в июне, при этом индекс активности в секторе демонстрирует рекордное месячное снижение.

ФРС Нью-Йорка заявила, что ее индекс общего делового состояния в июне упал до отрицательного значения -8,6 с положительного значения 17,8 в мае, при этом отрицательное значение указывает на снижение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 12,0.

С намного большим, чем ожидалось, снижением, общий индекс деловых условий зафиксировал свое первое отрицательное значение за последние два года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,897.00 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 7,523.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы ожидают решающего заседания ФРС на этой неделе.

ФРС планирует начать двухдневное заседание по монетарной политике во вторник. Ожидания изменений политики на грядущем собрании невысоки, но инвесторы будут искать подсказки о возможном снижении ставок в июле и далее в 2019 году.

Инвесторы делают ставку на снижение ставок ФРС в июле и сентябре, а также в декабре, согласно инструменту FedWatch CME Group. Рынок требует снижения ставок на фоне признаков замедления экономического роста. Теоретически, более низкие ставки будут стимулировать экономический рост.

Кроме того, участники рынка готовятся к саммиту G20 в конце этого месяца, который может привести к прогрессу в урегулировании затянувшейся торговой войны между США и Китаем.

В фокусе также находятся слабые данные по производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Согласно представленному отчету, индекс активности в производственном секторе Нью-Йорка в этом месяце снизился до -8.60 с 17.8 в мае. Это стало первым негативным показателем индекса за последние два года. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 12.0.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Pfizer (PFE) покупает Array Biopharma (ARRY) за $48 за акцию или $11.4 млрд. с учетом долгов. В Pfizer рассчитывают завершить сделку во второй половине 2019 года. Акции PFE на премаркете снизились на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

Дипломат Европейского Союза заявил в понедельник, что швейцарские биржи должны потерять свой доступ к инвесторам из ЕС с июля, потому что Брюссель и Швейцария пока не смогли достичь компромисса по поводу своего будущего партнерства.

Швейцарские биржи имеют свободный доступ к большему рынку ЕС благодаря статусу «эквивалентности», который им предоставил ЕС. Но срок его действия истекает в конце июня, если он не будет продлен.

Европейская комиссия выдвинула предварительное условие для предложения о продлении, чтобы Берн одобрил соглашение об общих отношениях с блоком, которое было заключено в ноябре после нескольких лет переговоров.

На встрече высокопоставленных участников переговоров 12 июня Брюссель предложил Швейцарии разъяснения по ключевым вопросам, поднятым Берном. Но швейцарцы ответили в пятницу, что этого «недостаточно» и продолжат оценку проекта соглашения во внутренней рабочей группе, которую они планируют создать, сказал дипломат ЕС, участвующий в переговорах.

Берн хотел получить разъяснения о защите заработной платы в Швейцарии, регулировании государственной помощи и разъяснении прав граждан.

Если договор не будет продлен, банки и брокеры из ЕС больше не смогут торговать на швейцарских биржах. Сейчас они генерируют более половины оборота швейцарских фондовых рынков.

Согласно правилам ЕС, Комиссия должна предложить продление эквивалентности швейцарских бирж до этой недели. Затем предложение должно быть одобрено 28 государствами ЕС через пять рабочих дней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики JP Morgan снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $233 c $235

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $175

• Прогноз мирового роста на 2020 год был снижен, несмотря на наш базовый случай, который предполагает, что дальнейшие тарифы США на товары из Китая могут приостановиться
• Торговая война давит на инвестиционные перспективы и резко увеличила риски снижения прогнозов мирового экономического роста
• ФРС США, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений в 2019 году
• Ответные меры центрального банка не смогут полностью компенсировать влияние растущей торговой неопределенности
• Торговые проблемы также препятствуют преимуществам более свободных глобальных валютных условий для притока капитала
• В то время как Еврозона, вероятно, избежит рецессии, перспективы роста глобальной экономики остаются слабыми
• Мировой рост, как ожидается, упадет до 2,8% в этом году с 3,2% в 2018 году

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $52

Аналитики Imperial Capital снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня In-line; целевая стоимость $147

Доллар США вырос до двухнедельного максимума в понедельник, поскольку недавние сильные экономические данные заставили инвесторов вновь задуматься о том, какая позиция Федеральной резервной системы прозвучит на заседании по монетарной политике на этой неделе.

На валютных рынках в основном спокойно, поскольку трейдеры не решались размещать крупные позиции перед двухдневным заседанием ФРС, совещанием политиков Европейского центрального банка в Португалии и решением Банка Англии по процентной ставке в четверг.

Сильные розничные продажи в США в пятницу снизили и без того низкие шансы на снижение ставки на этой неделе и подняли курс доллара, хотя председатель ФРС Джером Пауэлл может заложить основу для снижения ставки позднее в этом году.

Ожидания снижения ставки на заседании ФРС 18-19 июня снизились до вероятности около 20%. Но ставки на смягчение денежно-кредитной политики на июльском заседании остаются высокими.

Евро почти не изменился  поскольку инвесторы ожидают выступлений политиков на заседании ЕЦБ в Синтре в Португалии и данных по инфляции в еврозоне во вторник.

Хотя опасения, что затянувшееся китайско-американское противостояние может склонить мировую экономику к рецессии, спровоцировали снижение ставок в Индии, Филиппинах, Малайзии, Новой Зеландии и Австралии, ЕЦБ также сигнализировал о перспективе новых стимулов.

Аналитики говорят, что путь к снижению ставок будет зависеть от переговоров между США и Китаем по урегулированию конфликта из-за торговли.

Фунт торгуется около самого слабого уровня с января. Инвесторы опасаются, что Борис Джонсон, лидер на пост премьер-министра Великобритании, может направить страну на путь к Brexit без сделки.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1200-25

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2570-1.2600

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к  Y108.70

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за апрель. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь. В 14:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь. В 20:00 GMT США сообщат об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс Briefing, компания Pfizer (PFE) покупает Array Biopharma (ARRY) за $48 за акцию или $11.4 млрд. с учетом долгов.

В соответствии с условиями соглашения о слиянии, дочерняя компания Pfizer начнет тендерное предложение о покупке всех находящихся в обращении обыкновенных акций Array по $48 за штуку на общую стоимость предприятия приблизительно в $11.4 млрд. Pfizer рассчитывает завершить сделку во второй половине 2019 года.

Ожидается, что сделка приведет к уменьшению показателя скорректированная прибыль на акцию Pfizer на $0.04-$0.05 в 2019 году, на $0.04 -$0.05 в 2020 году, не окажет на него воздействия в 2021 году и приведёт к его росту, начиная с 2022 года, после чего ожидается дополнительный рост.

Pfizer предоставит соответствующие обновления к своим текущим прогнозам на 2019 год в своей отчетности за третий квартал.

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $42.71 (-0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы торгуются в основном с незначительным ростом, поскольку рост стоимости акций банков на ожиданиях  голубоватого заседания ФРС, компенсировал потери среди акций авиакомпаний.

Заседание Федеральной резервной системы США состоится во вторник и среду, и инвесторы ожидают очередного изменения в денежно-кредитной политике США.

Банк Японии, вероятно, продолжит свою масштабную программу стимулирования 20 июня и покажет свою готовность увеличить денежную поддержку в случае необходимости.

Последнее решение по процентным ставкам в Великобритании будет обнародовано в четверг, и ожидается, что официальные лица сохранят политику без изменений.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после потери -0,4% на предыдущей сессии.

Ориентированные на Азию HSBC Holdings увеличил капитализацию на 1%, а Standard Chartered прибавил 1,8% стоимости бумаг после того, как лидер Гонконга отступил из-за законопроекта об экстрадиции после огромных протестов.

Голландский банк ABN Amro прибавил 1% стоимости бумаг на новости о том, что генеральный директор Кейс ван Дейкхойзен покинет свой пост, когда срок его полномочий истечет в апреле.

Акции Serco подорожали на 0,2% на сообщениях, что компания дважды обращалась к конкурентному подрядчику по обороне Babcock из-за потенциальной сделки на 4 млрд фунтов. Акции Babcock International Group выросли в цене на 5%.

Рыночная стоимость Royal Bank of Scotland Group увеличилась на 2,2%, заявив, что получит около 400 миллионов фунтов стерлингов от слияния саудовских банков.

Акции International Consolidated Airlines упали в цене на -2,7%, easyJet - на -5,4%, а Ryanair Holdings - на -5,7% после того, как немецкая авиакомпания Lufthansa понизила свой прогноз прибыли на 2019 год, сославшись на избыточные мощности рынка в условиях растущей конкуренции. Акции Lufthansa упали более чем на -11%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились с начала европейских торгов, поскольку признаки экономического спада на фоне международных торговых споров начали перевешивать опасения, связанные с поставками, которые были вызваны нападениями на нефтяные танкеры в Оманском заливе на прошлой неделе и вызвали рост цен.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,4%, до $61,76  за баррель. Фьючерсы на нефть марки West West Intermediate (WTI) снизились на -0,4%, до $52,29.

Снижение цен также привело к ухудшению прогноза роста спроса на нефть в 2019 году, прогнозируемого Международным энергетическим агентством (МЭА) в пятницу, ссылаясь на ухудшение перспектив мировой торговли.

Оценка роста спроса в МЭА в Париже в 2019 году была пересмотрена в сторону понижения на 100 000 баррелей до 1,2 миллиона баррелей в сутки (б / д), но при этом прогнозируется улучшение ситуации в 2020 году благодаря пакетам стимулов и росту в развивающихся странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету статистического офиса Европейского Союза Eurostat, почасовые затраты на рабочую силу выросли на 2,4% в 19-ти странах зоне евро и на 2,6% в ЕС-28 в первом квартале 2019 года, по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. В четвертом квартале 2018 года почасовые затраты на оплату труда выросли на 2,3% и 2,8% соответственно.

Двумя основными компонентами затрат на рабочую силу являются заработная плата и оклады и расходы, не связанные с заработной платой. В еврозоне стоимость заработной платы за час работы выросла на 2,5%, а неналоговая составляющая - на 2,2% в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. В четвертом квартале 2018 года годовые изменения составили + 2,3% и + 2,4% соответственно.

В ЕС-28 расходы на почасовую заработную плату и оклады выросли на 2,7%, а компонент без заработной платы вырос на 2,1% в первом квартале 2019 года. В четвертом квартале 2018 года годовые изменения составили +3,0% и + 2,3% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидали результатов заседаний

Федерального резерва США и Банка Японии, которые должны  состояться на этой неделе. Политическая напряженность на Ближнем Востоке и в Гонконге также сдерживала склонность к риску.

Акции Китая завершились в зеленой зоне, поскольку инвесторы наблюдали за публичными слушаниями торгового представителя США по поводу планов администрации Трампа ввести новые тарифы на товары китайского производства, начиная со среды.

Японские акции немного выросли в преддверии ключевых заседаний центрального банка на этой неделе.

Акции Advantest упали в цене на  -2,9%, а Tokyo Electron - на 2,5%.

Акции Japan Display подешевели на целых 7%. Тайваньский производитель электронных компонентов TPK Holding, член тайваньско-китайского консорциума, который планировал предложить средства для спасения Japan Display, сообщил, что он выйдет из консорциума и воздержится от предоставления средств.

Австралийские акции закрылись со снижением, так как горнорудные компании уступили фиксации прибыли после сильного роста на прошлой неделе.

Горнодобывающий гигант BHP снизил капитализацию на -0,35% с более чем 8-летнего максимума до закрытия, в то время как Rio Tinto утратил -1,4% стоимости бумаг.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac увеличили капитализацию на 0,2%-0,5%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РИА «Новости»

В бундестаге оценили угрозы США из-за «Северного потока — 2»

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд заявил, что США не должны шантажировать Германию из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» ...

Wall Street Journal

Трамп и Си Цзиньпин могут возобновить торговые переговоры на G20

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут договорится о возобновлении торговых переговоров на саммите G20, пишет The Wall Street Journal.

Об этом заявил глава министерства торговли США Уилбур Росс.

По его словам, Трамп и Си Цзиньпин могут договориться о новых базовых правилах для переговоров.

Guardian

Готова ли Мэй пойти на мировую с Путиным?

Великобритания и Россия рассматривают целый ряд возможностей для налаживания отношений, в том числе не исключается проведение встречи Путина и Мэй на полях саммита лидеров стран Большой двадцатки, который пройдет в Японии в конце июня. Об этом пишет британская «Гардиан». Первая встреча лидеров двух стран может состояться только при условии, что обе стороны будут уверены в ее продуктивности.

Jamestown Foundation

Китайская надежда Путина

Комментируя итоги ежегодного Санкт-Петербургского международного экономического форума, автор изворачивается ужом, чтобы принизить его значение. О том, что в ходе форума были заключены соглашения на 3,1 триллиона рублей, автор умалчивает. При этом он все же вынужден назвать присутствие китайцев на форуме беспрецедентным — из КНР в Петербург прибыло около тысячи гостей.

New York Times

США должны потопить иранский флот

Автор «Нью-Йорк таймс» в резко агрессивной манере призывает власти США наказать Иран за — обратите внимание — никем не доказанное участие Тегерана в подрыве танкеров в Ормузском проливе. Если Иран не подчинится воле США, Вашингтон с полным правом может топить его корабли — как в портах, так и в открытом море. Мир не должен мириться с пиратским государством, говорится в статье.

Washington Post

Положение доллара подрывают союзники США

Господство доллара в глобальных транзакциях — которое до сих пор приносило огромную выгоду Соединенным Штатам — будет трудно нарушить, но ближайшие союзники США пытаются расшатать ситуацию. Новый платежный механизм ИНСТЕКС служит предупреждающим знаком, он предвестник надвигающегося бедствия, отмечается в статье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли с начала торгов понедельника  после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон примет все меры, необходимые для обеспечения безопасного плавания на Ближнем Востоке , поскольку напряженность усилилась после нападений на танкеры на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,4%, до $62,27  за баррель к 03.15 GMT после роста на 1,1% в пятницу.

Фьючерсы на нефть марки West West Intermediate (WTI) подорожали на 0,3%, до $52,68 за баррель после роста на 0,4% на предыдущей сессии.

Цены подскочили на 4,5% в четверг после нападений на два нефтяных танкера вблизи Ирана и Ормузского пролива.

Это был второй раз за месяц, когда танкеры подвергались нападениям в самой важной в мире зоне для поставок нефти, поскольку напряженность между США и Ираном возрастает . Вашингтон обвинил Иран в нападениях в четверг, вызвав отрицание и критику со стороны Тегерана.

Напряженность в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами возросла после того, как президент США Дональд Трамп в прошлом году отказался от соглашения между Ираном и мировыми державами, направленного на сдерживание ядерных амбиций Тегерана в обмен на ослабление санкций.

Иран неоднократно предупреждал, что заблокирует Ормузский пролив, если не сможет продать свою нефть из-за санкций США.

Поддерживающими ценами в минувшие выходные стали также комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что ОПЕК , вероятно, встретится в первую неделю июля, и он надеется, что представители картеля и его союзники достигнут соглашения о расширении ограничений на добычу нефти.

Организация стран-экспортеров нефти плюс Россия и другие производители, - альянс, известный как ОПЕК +, заключили соглашение о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки с 1 января. Договор заканчивается в этом месяце.

Американские энергетические компании также сокращают количество нефтяных вышек, работающих в течение второй недели подряд, при этом ожидается, что рост добычи замедлится, поскольку цены на нефть упадут до самого низкого уровня в этом году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Член правления ЕЦБ Бенуа Кере заявил в интервью, опубликованном в понедельник, что, если ЕЦБ решит, что снижение ставок является наилучшим вариантом, он должен будет рассмотреть вопрос о том, какое влияние окажут отрицательные ставки на банки и потребуется ли многоуровневое размещение.

Так называемая ставка многоуровневого вклада будет означать, что банки частично освобождаются от уплаты ежегодного сбора ЕЦБ в размере 0,40% за свои избыточные резервы, что увеличивает их прибыль в условиях неожиданного замедления роста экономики.

“Мы должны были бы рассмотреть вопрос о необходимости многоуровневой системы", - сказал Кере в интервью Financial Times. "Сегодня в Совете управляющих преобладает мнение, что это не так, но мы также согласны с тем, что это заслуживает дальнейшего рассмотрения.”

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Правительство Японии собирается назначить Йошики Такеучи заместителем министра финансов по международным делам, своего главного дипломата по иностранным валютам, в обязанности которого будет входить организация любых валютных интервенций, сообщили Reuters со ссылкой на источники знакомые с этим вопросом.

Такеучи, в настоящее время руководитель международного бюро в Министерстве финансов, возьмет на себя руководство Масацугу Асакава в рамках регулярных кадровых перестановок в середине июля, в начале июля.

Назначение Такеути происходит в деликатное время, когда Токио находится под давлением Вашингтона, чтобы включить валютное положение против валютных манипуляций в двусторонних торговых переговорах, направленных на фиксацию того, что по словам Соединенных Штатов является несправедливым торговым балансом.

Япония сопротивляется включению валютного резерва, который может связать ей руки с валютной и денежно-кредитной политикой в ответ на нежелательный рост иены, который может подорвать ее зависящую от экспорта экономику.

Асакава, который занял пост высшего должностного лица по валютным операциям в 2015 году, представлял Японию на совещаниях стран G7 и стран G20.

Согласно отчетам министерства, Япония не вмешивалась в валютный рынок после землетрясения 2011 года и ядерного кризиса, хотя власти, как правило, устно вмешиваются, чтобы остановить скачки иены, которые могут нанести ущерб экономике, зависящей от экспорта.

Правительство намерено сохранить Шигеаки Окамото в качестве административного вице-министра - высшего чиновника в министерстве финансов, сообщили источники при условии анонимности, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой Reuters

Цены на жилье в Великобритании незначительно выросли в июне, показали данные сайта по недвижимости Rightmove в понедельник.

Цены на жилье выросли на 0,3% в месячном исчислении в июне, но остались неизменными в годовом исчислении. В мае цены выросли на 0,9% в месяц и 0,1% в годовом исчислении.

В то же время цены на недвижимость в Лондоне снизились в июне на -0,4% за месяц и на -2% в годовом исчислении.

Банк Англии объявит о своем следующем решении по процентной ставке 20 июня. Центральный банк сохранит ключевую ставку на уровне 0,75%. Ранее глава Банка Англии Марк Карни указал, что в случае плавного Brexit может потребоваться постепенное и ограниченное повышение процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британская торговая палата (ВВС) понизила прогноз роста экономики на следующий год, поскольку раскручивание исторически высоких уровней запасов на фоне слабых инвестиций в бизнес сказывается на экономической активности.

В последнем экономическом прогнозе, опубликованном в понедельник, прогноз роста на 2020 год был снижен до 1% с 1,3%, а в 2021 году - до 1,2% с 1,4%.

Тем не менее, прогноз роста на 2019 год был незначительно повышен до 1,3% с 1,2%, ссылаясь на исключительно быстрое наращивание запасов в преддверии первоначального срока Brexit в марте.

Прогнозируется, что валовой внутренний продукт останется без изменений во втором квартале 2019 года после увеличения на 0,5% в первом квартале.

Ожидалось, что инвестиции в бизнес сократятся на -1,3% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на -1%. Кроме того, торговая палата прогнозирует рост на 0,4% в следующем году, прежде чем рост инвестиций увеличится до 1,1% в 2021 году.

Кроме того, торговля должна была внести отрицательный вклад, так как волатильность обменного курса, неопределенность Brexit и подавленная глобальная экономика ослабляют торговые условия для британских экспортеров.

Рост экспорта составил 1,6% в этом и следующем году и 1,7% в 2021 году по сравнению с ростом импорта на 4,3% в 2019 году, 1,8% в 2020 году и 2,2% в 2021 году.

Тем не менее, прогнозируется, что потребительские расходы останутся устойчивыми на фоне низкого уровня безработицы и роста доходов, который останется выше инфляции. Прогноз роста потребления домашних хозяйств был повышен до 1,4% в 2019 году и до 1,4% в 2020 году.

Прогноз был основан на предположении, что Великобритания избегает Brexit без сделки.

«Предприятия вкладывают ресурсы в планы на случай непредвиденных обстоятельств, таких как накопление запасов, а не вкладывают средства в предприятия, которые будут позитивно влиять на долгосрочный экономический рост», - сказал генеральный директор BCC Адам Маршалл.

Бизнес-сообщества ожидают, что следующий премьер-министр быстро найдет разумный и прагматичный путь, чтобы избежать беспорядочного Brexit, добавил Маршалл.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется около двухнедельного максимума против своих основных валют в преддверии важного заседания ФРС США, которое, как многие ожидают, заложит основу для снижения процентной ставки, чтобы поддержать крупнейшую экономику мира.

В то время как сильные розничные продажи в США, опубликованные в пятницу, снизили и без того низкий шанс ослабления политики центробанка на этой неделе и подняли курс доллара, инвесторы делают ставку на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл оставит дверь открытой для будущих снижений ставок в свете усиливающейся экономической напряженности.

Согласно опросу CME Group FedWatch, ожидания снижения процентной ставки на заседании ФРС 18-19 июня сократились с 28,3% в четверг до 21,7% после сильных данных по розничным продажам. Тем не менее, ставки на смягчение денежно-кредитной политики на июльском заседании остаются высокими на уровне 85%.

Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем пронизана глобальными цепочками поставок, что нанесло удар по инвестициям предприятий, выпуску продукции и росту мировой экономики.

Опасения по поводу затяжного китайско-американского противостояния могут привести к рецессии мировой экономики, что привело к снижению ставок во многих азиатских странах, включая Индию, Филиппины, Малайзию, Новую Зеландию и Австралию.

Европейский центральный банк также недавно поднял перспективу еще большего стимулирования, в то время как ожидается, что Банк Японии еще какое-то время усилит свою приверженность программе массовых стимулов.

Позже сегодня офис Торгового представителя США начнет семидневные слушания показаний американских компаний о влиянии плана президента Дональда Трампа увеличить тарифы на китайские товары еще $300 млрд.

Некоторые трейдеры наблюдают за этими слушаниями, потому что жалобы от американских предприятий, которые несут стоимость пошлин на импортируемые  товары, могут повлиять на Трампа, чтобы он отсрочил дополнительное повышение тарифов.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.1200 и закрыла день, около $1.1205. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, около $1.1225. EUR/USD опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1, однако, на четырехчасовом графике находится выше линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась со снижением, опустившись к минимуму 30 мая ($1.2580) и закрыла день, около $1.2590. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.2595. GBP/USD опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и торгуется на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу после снижения к Y108.15, вскоре резко выросла до Y108.60, восстановила все утраченные позиции и закрыла день, около Y108.50. Сегодня пара на ранних торгах стремительно выросла, достигнув максимума 10 июня (Y108.80), однако на момент написания статьи немного снизилась и торгуется, около Y108.60. USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но по-прежнему находится гораздо ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 10:00 GMT в Германии будет представлен ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за апрель. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь. В 14:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь. В 20:00 GMT США сообщат об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами за апрель.

, аналитик Teletrade

• FTSE   +0,2%

• CAC    +0.1%

• DAX    +0.1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает настроение американских фьючерсов на акции. (E-minis вырос на 0,2%- 0,3%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по затратам на единицу рабочей силы за 1 квартал

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1421 (3782)

$1.1354 (4348)

$1.1314 (596)

Цена на момент написания обзора: $1.1217

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1175 (2986)

$1.1135 (3676)

$1.1092 (2490)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 62993 контракта (согласно данным за 14 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4348);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2821 (1019)

$1.2781 (316)

$1.2746 (364)

Цена на момент написания обзора: $1.2592

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2544 (1256)

$1.2511 (1944)

$1.2474 (2328)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 16827 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3036);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 15041 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2328);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июня составило 0,89 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade