Новости и прогнозы рынков CFD — 10-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.52%).  Аутсайдер - United Technologies Corp. (UTX; -2.54%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.7%). Наибольший рост демонстрирует сектор услуг (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Изменение розничных продаж и промышленного производства

Показатели будут опубликованы в пятницу, 14 июня, в 02:00 GMT

Китай опубликует майские данные по промпроизводству и розничным продажам в ближайший четверг, и эти цифры позволят участникам рынка впервые взглянуть на то, оказала ли недавняя эскалация торговой напряженности между США и Китаем какое-либо заметное влияние на активность Китая. Производственный индекс PMI продолжил свое падение, и составил 49,4, что может плохо сказаться на объеме промышленного производства, хотя индекс деловой активности в секторе услуг продолжает быть более устойчивым и остается комфортно выше отметки 50. Эксперты отмечают, что китайские власти могут относительно быстро отреагировать, в том числе заявить о возможности смягчении денежно-кредитной или фискальной политики, если какой-либо из отчетов, ожидаемых на текущей неделе, будет особенно неутешительным.

Согласно прогнозам, в мае розничные продажи выросли на 8,2% годовых после увеличения на 7,2% в апреле, а промпроизводство увеличилось на 5,5% после повышения на 5,4%.

Изменение среднего заработка

Показатель будет опубликован во вторник, 11 июня, в 08:30 GMT

Экономика Великобритании оказалась на удивление устойчивой в условиях неопределенности вокруг Брекзита, поскольку реальный ВВП вырос на 0,5% в 1-м квартале благодаря устойчивому повышению внутреннего спроса. Эта прочная внутренняя экономическая картина также отражается на рынке труда, где рост заработной платы остается стабильным, уровень безработицы находится на минимуме с 1975 года, а рост занятости является сильным. Наиболее важным показателем, за который следует наблюдать в отчете о рынке труда, является рост зарплаты, который в последнее время немного замедлился, но в целом остается вблизи самых высоких уровней цикла. Удельные затраты на рабочую силу, которые корректируют рост зарплаты в зависимости от производительности труда, значительно возросли, что говорит о том, что рост зарплаты не полностью отражает увеличение производительности труда. Банк Англии внимательно следит за этими событиями, и, хотя неопределенность вокруг Брекзита, вероятно, означает, что в ближайшее время повышения ставок не произойдет, растущее ценовое давление может в конечном итоге заставить ЦБ сделать это.

Согласно прогнозам, за три месяца по апрель средний заработок вырос на 3,0% годовых после увеличения на 3,2% за три месяца по март.

Доллар США умеренно вырос в понедельник после того, как США и Мексика достигли соглашения по избежанию тарифов, в то время как евро пошатнулся после того, как источники заявили, что политики Европейского Центробанка были открыты для снижения процентных ставок в случае замедления экономического роста.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,19%, на уровне 96,73.

В пятницу Мексика согласилась быстро расширить программу предоставления убежища и развернуть силы безопасности, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Центральной Америки. Это предотвратило тарифную войну с Соединенными Штатами.

"Новость о том, что тарифы для Мексики теперь будут предотвращены, является главной причиной уверенного отскока доллара США", - сказал Ричард Франулович, глава валютной стратегии Westpac Banking Corp.

На прошлой неделе доллар США ослаб из-за опасений, что торговые споры повредят мировой экономике. Данные по занятости в США также оказались слабее, чем ожидалось, что усилило ожидания по снижению процентных ставок в США.

Торговая война между США и Китаем и беспокойство по поводу того, что президент США Дональд Трамп введет тарифы в отношении Японии и Европы, должны удерживать инвесторов в стороне от покупки более рискованных активов.

В понедельник Трамп сказал, что верит, что Китай заключит торговую сделку с Вашингтоном. Он также сказал, что Китай девальвирует свою валюту, что создает неравномерное игровое поле, и подверг критике неспособность ФРС быстро снизить процентные ставки в США как "деструктивную"."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 13 июня, в 09:00 GMT

Экономические проблемы еврозоны, по-видимому, еще не уменьшились, но отчет по промышленному производству даст некоторое представление о том, изменилась ли эта история. Промышленный сектор находится в упадке, особенно в Германии, поскольку более слабая глобальная торговля ослабила экономику, чувствительную к экспорту. Производство в промышленном секторе немного восстановилось в последние месяцы, но отчет по промпроизводству в Германии, представленный на прошлой неделе, указал, что восстановление, возможно, застопорилось. Недавнее усиление торговой напряженности лишь усугубляет риски снижения производства, особенно если напряженность сохранится или ухудшится в предстоящие месяцы. С другой стороны, розничные продажи в последнее время выросли, поскольку инфляция остается низкой, и в конечном итоге эксперты по-прежнему считают, что еврозона избежит полномасштабной рецессии.

Согласно прогнозам, в апреле промпроизводство снизилось на 0,4% после падения на 0,3% в марте.

В четверг, 13 июня, Швейцарский национальный банк (ШНБ) объявит свое решение по денежно-кредитной политике. Напомним, ШНБ удерживает процентные ставки неизменными с начала 2015 года, при этом ключевая ставка находится на отрицательной территории (-0,75%). Несмотря на это, швейцарский франк стал одним из главных бенефициаров распродаж на фондовых рынках - он укрепился против всех основных валют, за исключением японской иены. Швейцарские политики вряд ли будут довольны таким положением дел, но они мало что могут с этим поделать. Это означает, что наиболее вероятным исходом июньского заседания ШНБ является "голубиное" заявление, в надежде ограничить дефляционные последствия укрепления национальной валюты.

В прошлый понедельник швейцарский франк поднялся до самого высокого уровня почти за два года, сузив варианты политики Швейцарского национального банка, поскольку инвесторы искали валюту-убежище на фоне эскалации глобальной торговой напряженности.

Франк достиг 1,1117 по отношению к евро - самого высокого уровня с июля 2017 года - что делает еще более маловероятным, что ШНБ изменит свою политику отрицательных процентных ставок, когда он представит свое ежеквартальное обновление 13 июня. Однако, Центробанк мог бы увеличить свои закупки иностранной валюты - второй пункт его денежно-кредитной политики - которые осуществлялись на относительно скромном уровне в прошлом году.

"Я не думаю, что ШНБ будет комфортно с текущим курсом франка", - сказал экономист Credit Suisse Максим Боттерон, который предвидел возможные дополнительные интервенции после скромной продажи франков в 2018 году.

В целом, аналитики говорят, что ШНБ может быть взволновал, особенно из-за влияния слабых швейцарских промышленных данных и вялой инфляции на его возможности отойти от политики отрицательных ставок и покупок валюты, которые он использовал последние четыре года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 12 июня, в 12:30 GMT

Второе подряд месячное повышение цен на энергоносители привело к еще одному солидному росту индекса потребительских цен в апреле (+0,3%). За исключением энергии, рост цен был более скромным: базовый индекс потребительских цен вырос на 0,1% за месяц. Основным фактором слабости базового ИПЦ было снижение цен на одежду в результате изменения исходных данных в выборке (-0,8% и -1,9% в апреле и марте соответственно). Одежда, составляющая примерно 4% от базового индекса потребительских цен, оказала чрезмерное влияние на базовую инфляцию в последние месяцы, несмотря на ее сравнительно небольшой вес. Влияние этого изменения источника данных должно начать рассеиваться. Эксперты ожидают, что в мае индекс потребительских цен вырос на более умеренные 0,1%, поскольку рост цен на энергоносители значительно ослаб в прошлом месяце. За исключением продуктов питания и энергии, базовый ИПЦ должен зафиксировать увеличение на 0,2%.

Согласно прогнозам, в мае индекс вырос на 0,1% после увеличения на 0,3% в апреле.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 июня, в 12:30 GMT

Розничные продажи демонстрировали волатильные ежемесячные показатели до сих пор в этом году. В апреле общий объем продаж неожиданно упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после исключительно сильного роста на 1,7% в марте. Эксперты ожидают отскока в мае, и считают, что объем розничных продаж увеличился на 0,6% (без учета транспортных средств, +0,4%). Продажи автомобилей выросли на 5,5% в мае и должны сопровождать иное широкое увеличение в розничных секторах. Заглядывая в будущее, эксперты по-прежнему конструктивно относятся к потребителям и их вкладу в общий экономический рост. Основы для устойчивых потребительских расходов остаются прочными, включая здоровый рост найма, низкую безработицу и повышение заработной платы. Предполагая, что рынок труда остается здоровым, рост потребительских расходов должен быть устойчивым в предстоящих кварталах.

Согласно прогнозам, в мае розничные продажи выросли на 0,6% после снижения на 0,2% в апреле.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 июня, в 14:15 GMT

Отражая сохраняющиеся и в настоящее время обостряющиеся проблемы в области торговой политики, промышленное производство сократилось в третий раз за последние четыре месяца. Производство в апреле упало на 0,5%, так как производство автомобилей и запчастей снизилось больше всего за три месяца, а производство машин сократилось больше всего с 2014 года. Ожидается, что в мае общий объем промпроизводство немного вырос - на 0,2%. Напомним, производственный индекс ISM умеренно снизился в мае, хотя новые заказы показали некоторое скромное улучшение за месяц. Заглядывая в будущее, производственный сектор будет по-прежнему сталкиваться с теми же проблемами, что и в последние несколько месяцев, а именно с проблемами в торговле из-за сильного доллара и необходимости замедления накопления запасов.

Согласно прогнозам, в мае промпроизводство выросло на 0,2% после снижения на 0,5% в апреле.

Европейские фондовые рынки умеренно выросли в понедельник после того, как президент США Трамп объявил, что предлагаемые тарифы на мексиканский импорт будут приостановлены на неопределенный срок.

Читать далее 

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам мая после того, как зафиксировал снижение месяцем ранее.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос в мае до 111,63 пункта по сравнению с 110,21 пункта в апреле (пересмотрено с 110,79). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс демонстрирует повышение на 3,5%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что рост индекса в мае был вызван позитивным вкладом 7 из 8 компонентов.

“Индекс тенденций занятости в мае вырос, обратив вспять снижение в марте и апреле. Несмотря на то, что мы ожидаем некоторого замедления роста рабочих мест, индекс тенденций занятости предполагает, что это замедление, скорее всего, будет достаточно скромным, чтобы все еще ужесточить рынок труда в ближайшие месяцы. Появляется все больше свидетельств того, что трудности с набором персонала и время для заполнения открытых вакансий в настоящее время исторически высоки, что сдерживает темпы найма и роста рабочих мест. Поскольку работодатели продолжают работать на ужесточающемся рынке труда, мы видим все больше признаков более активных усилий по автоматизации, направленных на сокращение спроса на работников", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как Соединенные Штаты отказались от своих планов ввести тарифы на мексиканский импорт, что способствовало ослаблению некоторой части опасений по поводу торговли, которые давили на рынок с начала мая.

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье в Twitter, что предлагаемые 5-процентные тарифы на мексиканский импорт будут приостановлены на “неопределенный срок”. Глава Белого дома также выразил уверенность, что Мексика расправится с миграцией из Центральной Америки после того, как два соседа достигли согласия.

Между тем, инвесторы продолжают пристально следить за развитием торговой войны между США и Китаем. Дональд Трамп заявил сегодня CNBC, что он верит, что Китай заключит сделку с США “потому что им придется”.

Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин должны встретиться на саммите G-20 в конце этого месяца. В понедельник Трамп заявил, что если Си пропустит встречу, то больше тарифов на китайский импорт вступят в силу незамедлительно. Глава Белого дома также пригрозил наложить пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд., если они не смогут заключить сделку в ближайшее время.

Росту оптимизма инвесторов также способствовало сообщение о многомиллиардной сделке слияния в авиакосмической промышленности.

Компании Raytheon (RTN; +1.2%) и United Technologies (UTX; -1.7%) договорились о слиянии, в результате которого возникнет новая компания стоимостью около $121 млрд. Однако акции данных компаний оказались под давлением после того, как Трамп заявил, что он “немного обеспокоен” этим слиянием, так как оно может негативно сказаться на конкуренции в секторе.

Участники рынка также получили обзор вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, который показал, что в апреле количество вакансий снизилось до 7.449 млн. с 7.474 млн. в марте (пересмотрено с 7.488 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 7.4 млн. Уровень вакансий не изменился, и составил 4.7%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +3.07%).  Аутсайдер - United Technologies Corp. (DIS; -1.72%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%). Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35.040 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,140% против 2,255% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 2,70 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,60% от объёма размещения по сравнению с 39,05% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,09% от объёма размещения по сравнению с 2,23% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 55,31% от объёма размещения по сравнению с 58,72% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 34,750 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,240% против 2,300% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,21 по сравнению с 2,59 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,57% от объёма размещения по сравнению с 34,02% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,83% от объёма размещения по сравнению с 3,78% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,59% от объёма размещения по сравнению с 62.20% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Годовые и трехлетние средние ожидания потребителей упали до самого низкого уровня с конца 2017 года в мае

• Инфляционные ожидания на 1 год снизились до 2,5% в мае с 2,6% в апреле

• Трехлетние инфляционные ожидания упали до 2,6% в мае, по сравнению с 2,7% в апреле

• Потребительские ожидания, что безработица вырастет через год, увеличились до 36,7% с 35,7% в апреле

• Ожидания более высокого дохода выросли до 2,5% в мае с 2,36% в апреле (минимум с ноября)

• Потребительские ожидания по ценам на бензин упали в мае до самого низкого уровня с февраля

Как отмечает агентство Reuters, рейтинг Tesla Inc. (TSLA) на двух известных сайтах с предложениями работы снизился, что говорит о том, что неудовлетворенность работой в компании усиливается на фоне увольнений, смены стратегии и неоднократной смены руководства.

Компания Tesla заняла 16-е место в ежегодном списке LinkedIn "Топ компании 2019" ("Top Companies 2019"), опубликованном в апреле, составленном на основании анализа миллиардов действий, предпринятых более чем 600 миллионами пользователей, которые указывают на интерес и спрос на должности. Она занимала пятое и шестое места в 2018 и 2017 годах соответственно.

На сайте по трудоустройству Glassdoor общий рейтинг компании Tesla упал до 3.2 из максимально возможных 5.0 звезд, основываясь на обзорах, написанных в первом квартале, с максимума в 3.6 звезд в 2017 году. Средний рейтинг почти 1 миллиона работодателей, рассматриваемых на сайте, составляет 3.4 звезды.

В первом квартале рейтинг одобрения Илона Маск снизился до 52% с 90% в 2017 году.

Согласно данным Glassdoor, рейтинг "порекомендовать другу" для Tesla упал до 49% в первом квартале с максимума в 71% два года назад.

Аналогично этому рейтинги Glassdoor по культуре и ценностям, возможностям карьерного роста, высшему руководству и положительному прогнозу бизнеса на следующих полгода также упали. Только "баланс между работой и личной жизнью" и "компенсация и льготы" остались неизменными. Нет улучшенных показателей.

Отзывы анонимны, и Glassdoor утверждает, что не проверяет личность или статус занятости.

Говоря о рейтинге, пресс-секретарь Tesla заявила, что компания остается крайне востребованным работодателем. По ее словам, Tesla получила более полумиллиона заявлений о приеме на работу в 2017 году и еще раз в 2018 году и ожидает, что эта цифра превысит данный показатель в 2019 году.

Тесла также вошел в список Forbes "Самые инновационные компании" (“Most Innovative Companies”) в прошлом году. Специалист по брендингу работодателей Universum оценил Tesla и родственную компания SpaceX как наиболее привлекательных работодателей для студентов инженерных специальностей.

В то время как Маск готовится к обсуждению будущего роста на ежегодном собрании акционеров Tesla во вторник, автопроизводитель переживает трудный период. Спустя два года после официального запуска седана Model 3, предназначенного для того, чтобы вывести компанию Маска на уровень массового производителя автомобилей, Tesla все еще пытается достичь своих целей.

В первом квартале Tesla потеряла $700 млн. и сократила поставки автомобилей, что вызвало обеспокоенность по поводу потребительского спроса и логистики перевозок.

На Уолл-стрит также ухудшили своё мнение о Tesla: акции компании в этом году упали на 39%. Аналитики снизили свои рейтинги после того, как компания объявила о снижении поставок, а также через беспокойства по поводу курсе компании.

Из двух нынешних и 16 бывших сотрудников, которые общались с Reuters с января, некоторые оценили Маск как провидца, но сказали, что его стиль управления и массовый уход руководителей оставили пустоту в менеджменте.

В числе последних увольнений главный финансовый директор Tesla, который ушел в отставку в январе, и главный юрист компании, который покинул компанию в феврале после двух месяцев работы. Обе должности были заполнены. Tesla также осталась без директоров по связям с общественностью и росту. Ни одна из этих позиций не была заполнена.

Согласно данным, подданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в конце 2018 года штат Tesla насчитывал 48 817 сотрудников после сокращения численности персонала компании на 9% в июне 2018 года. Tesla объявила, что в январе уволит еще 7% своей рабочей силы.

В своем электронном письме в прошлом месяце Маск сказал, что все расходы будут пересмотрены, в том числе и им, добавив, что текущие расходы могут быстро съесть недавнее увеличение капитала компании.

На сайте Tesla размещены 1100 вакансий, по сравнению с 2510 в январе, согласно статистике, предоставленной сайтом по поиску вакансий Thinknum. Многие вакансии висят с октября.

Tesla сказал, что объявления о вакансиях отличаются от вакантных должностей, так как одна публикация может представлять несколько имеющихся позиций.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $216.18 (+5.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть оставались стабильными в понедельник, поскольку основные производители - Саудовская Аравия и Россия - еще не договорились о продлении соглашения по сокращению производства, а торговая напряженность между США и Китае продолжала угрожать спросу на нефть.

Читать далее 

Котировки золота упали примерно на 1% в понедельник, отступив от 14-месячного пика, достигнутого на предыдущей сессии, после того, как сделка между США и Мексикой о предотвращении тарифной войны побудила инвесторов отказаться от безопасного убежища в пользу более рискованных активов.

Читать далее 

Во вторник будет представлено небольшое количество важных статданных. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за май. Показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии.  

Также в 08:30 GMT Британия заявит об изменении уровня безработицы и среднего заработка за апрель. Первый показатель - это уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Второй индикатор рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца (учитываются произведенные выплаты). Является хорошим показателем будущего уровня инфляции, так как рост заработков, если он не компенсирован ростом производительности труда, является причиной роста цен. Отдельно показатель рассчитывается без учета бонусов, но в данном случае он менее важный для рынков.. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 3,8%, а средний заработок вырос на 3% годовых после увеличения на 3,2% за предыдущие три месяца (по март).

В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за май. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,1% за месяц и на 2% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в апреле количество вакансий снизилось до 7,449 млн. с 7,474 млн. в марте (пересмотрено с 7,488 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 7,4 млн. Уровень вакансий не изменился, и составил 4,7 процента. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Что касается отраслей, число вакансий выросло в федеральном правительстве (+22 000) и сфере образования (+20 000), но сократилось в сфере профессиональных и деловых услуг (-172 000).

Кроме того, стало известно, что в апреле найм составил 5,937 млн. против 5,697 млн. в марте. Уровень найма вырос на 0,1 процента, и составил 3,9 процента. Количество наемных работников выросло в частном секторе (+217 000) и мало изменилось в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм вырос в сфере недвижимости, аренды и лизинга (+34 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,482 млн. против 3,461 млн. в марте. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента. Число увольнений практически не изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Количество увольнений выросло в сфере недвижимости, аренды и лизинга (+ 28 000), а также в секторе государственного и местного управления, за исключением образования (+13 000), но уменьшились в федеральном правительстве (-8 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае Национальная тенденция в области жилищного строительства в Канаде начала снижаться в результате продолжающегося снижения тенденции в отношении одиночных стартов, а также снижения тенденции в отношении закладки фундаментов многоквартирных домов, которая следует за ростом в этом сегменте в последние месяцы в городских районах.

Тренд на начало строительства жилья составил 201 983 единицы в мае 2019 года по сравнению с 205 717 единицами в апреле 2019 года. Эта тенденция представляет собой шестимесячную скользящую среднюю по SAAR.

Число закладок новых фундаментов  в мае по всем районам Канады составило 202 337 единиц, что на -13,3% меньше по сравнению с 233 410 единиц в апреле. SAAR городских стартов снизился на -14,4% в мае до 186 946 единиц. Количество закладок фундаментов многоквартирных домов в городах сократилось на -18,5% до 141 851 единиц в мае, в то время как количество закладок фундаментов домов на одну семью увеличилось на 1,8% до 45 095 единиц.

Число закладок новых фундаментов в сельской местности в мае составило 15 391 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, по его мнению, Китай заключит торговую сделку с Соединенными Штатами, потому что Пекину нужно заключить соглашение.

“Китай становится абсолютно опустошенным и собирается заключить сделку, потому что он должны ее заключить. Компании покидают Китай и уезжают в другие страны, в том числе в США. "Тарифы-прекрасная вещь!" - заявил Трамп. -  “Китай потерял много триллионов долларов на тарифах (общий ВВП Китая составляет $ 12 триллионов).

Трамп сказал, что Китай девальвирует свою валюту и сказал, что с этим нужно что-то делать, потому что это создает неравномерное игровое поле.

“Китай девальвирует свою валюту, необходимо что то сделать по этому поводу. Если Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, пошлины на импорт из Китая вступят в силу немедленно”, - сказал Трамп.

Он раскритиковал политику Федеральной Резервной Системы США как “деструктивную" за то, что она не снизила процентные ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1180 (599 млн), 1.1235 (767 млн), 1.1300 (1.1 млрд)

USD/JPY: 107.00 (3.4 млрд), 107.40 (401 млн), 108.00 (467 млн), 108.20 (676 млн), 109.00 (1.1 млрд)

GBP/USD: 1.2870 (375 млн), 1.2875 (202 млн)

AUD/USD: 0.7000 (820 млн), 0.7060 (683 млн)

USD/CAD: 1.3390 (855 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.12% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.93 (-0.11%)

Золото $1,333.60 (-0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,888.75 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.58% до уровня 7,462.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, после того, как США отказались от планов по введению тарифов на мексиканские товары, в то время как многомиллиардная сделка между United Technologies (UTX) и Raytheon (RTN) способствовали усилению оптимизма.

Мексика согласилась активизировать усилия по пресечению потока нелегальных мигрантов из Центральной Америки после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 5%-ный тариф на импортируемые товары из Мексики, начиная с понедельника, если эта латиноамериканская страна не возьмет на себя обязательство делать больше для ужесточения своих границ

Как написал Трамп в Twitter, тарифная угроза “приостановлена ​​на неопределенный срок” и выразил уверенность, что Мексика расправится с миграцией из Центральной Америки после того, как два соседа достигли консенсуса.

Между тем, инвесторы продолжают пристально следить за развитием торговой войны между США и Китаем. Трамп заявил сегодня CNBC, что он верит, что Китай заключит сделку с США “потому что им придется”.

“Прямо сейчас, Китай становится абсолютно уничтоженным компаниями, которые покидают Китай, отправляясь в другие страны, в том числе и в нашу, потому что они не хотят платить тарифы”, - сказал Трамп.

Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин должны встретиться на саммите G-20 в конце этого месяца. В понедельник Трамп заявил, что если Си пропустит встречу, то больше китайских тарифов немедленно вступят в силу. Глава Белого дома также пригрозил наложить пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд., если они не смогут заключить сделку в ближайшее время.

Акции компании United Technologies Corp. (UTX) выросли на 3.2% после того, как она согласилась объединить свой аэрокосмический бизнес с оборонным подрядчиком Raytheon Co. (RTN) и создать новую компанию стоимостью около $121 млрд.. Акции RTN подскочили на 4.8%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход может оказать апрельский отчет об уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs), который выйдет в 14:00 GMT.

Канадские муниципалитеты выдали в апреле рекордные число разрешений на строительство на сумму $9,3 млрд. (14,7%). Увеличение стоимости разрешений было почти полностью связано с планируемым изменением затрат на разработку в Метро Ванкувера.

В национальном масштабе стоимость разрешений в апреле выросла на $1,2 млрд, что стало самым большим увеличением с мая 2007 года. Хотя шесть провинций сообщили о более высоких значениях, на долю Британской Колумбии пришлось большая часть прироста. Это было связано с тем, что разрешения были выданы в преддверии увеличения стоимости разработки в Метро Ванкувере в мае, первого изменения в стоимости в этом регионе с 1997 года.  

В жилом секторе стоимость разрешений выросла на 24,5% до $5,9 млрд в апреле. Стоимость разрешений на строительство домов на одну семью выросла на 5,1% до $2,2 млрд.

В целом по стране стоимость разрешений на строительство нежилых зданий выросла на 1,1% с марта до $3,4 млрд, поскольку в девяти провинциях сообщалось о более высоких намерениях строительства промышленных зданий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг Outperform; целевая стоимость $83

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Advanced Micro (AMD) до $40 с $35

Аналитики Seaport Global Securities повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $165

Евро отступил от  2-1 / 2-месячного максимума, поскольку сделка между США и Мексикой в ​​отношении миграции повысила курс доллара и после того, как источники сообщили, что директивные органы Европейского центрального банка открыты для снижения ставки ЕЦБ в случае ухудшения экономического роста.

Единая валюта взлетела на прошлой неделе после того, как ЕЦБ не намекнул - как некоторые ожидали - о снижении процентных ставок, вместо этого заявив, что ставки останутся “на их нынешнем уровне” до середины 2020 года.

Но в воскресенье два источника, знакомые с политическими дискуссиями ЕЦБ, заявили, что сокращение будет играть решающую роль, если экономика блока снова будет стагнировать после расширения на 0,4% в первом квартале года.

Доллар США ослаб на прошлой неделе после того, как плохие экономические данные побудили инвесторов увеличить свои ставки на то, что Федеральная резервная система вскоре снизит процентные ставки.

Мексиканское песо вырос более чем на 2% после того, как Соединенные Штаты и Мексика заключили соглашение о миграции, чтобы предотвратить торговую тарифную войну, поддерживая восстановление аппетита инвесторов к риску, что также привело к падению иены.

Иена упала на 0,3% после того, как ранее достигла своего самого слабого с конца мая, хотя она остается более чем на 3% сильнее своих апрельских уровней. Инвесторы также продали швейцарский франк.

Стерлинг также снизился на фоне широкомасштабного увеличения американской валюты и на фоне неожиданного снижения  ВВП Великобритании в апреле.

Валовой внутренний продукт Великобритании упал на -0,4% в апреле в месячном исчислении после снижения на -0,1% в марте. Экономисты прогнозировали, что ВВП снова снизится на -0,1%. За три месяца до апреля ВВП рос более медленными темпами - на 0,3% после роста на 0,5% в первом квартале.

В апреле промышленное производство Великобритании впервые в этом году снизилось на фоне резкого падения производства. Производство снизилось на -2,7% в месячном исчислении после роста на 0,7% в марте и превысило ожидаемое падение на -1%.

Другой отчет УНС показал, что видимый торговый дефицит сузился до шестимесячного минимума в апреле. Торговый дефицит сократился до -12,1 млрд фунтов стерлингов в апреле с 15,4 млрд фунтов стерлингов в марте. В то же время торговля услугами показала профицит в размере 9,37 млрд фунтов стерлингов. Следовательно, общий торговый дефицит сократился до -2,74 млрд фунтов стерлингов с -6,15 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара  снизилась до $1.1290

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2650

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y108.65

В 12:15 GMT Канада объявила об изменении числа закладок новых фундаментов за май, а в 12:30 GMT - об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 13:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно информации компании, в результате данной сделки будет создан ведущий поставщик систем с передовыми технологиями для работы в быстрорастущих сегментах аэрокосмической и оборонной промышленности. Объединенная компания, которая будет называться Raytheon Technologies Corporation, предложит расширенные технологические и научно-исследовательские возможности для предоставления инновационных и экономически эффективных решений, соответствующих приоритетам клиентов и национальным оборонным стратегиям США и их союзников и друзей.

В соответствии с условиями соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, акционеры Raytheon получат 2.3348 акций объединенной компании за каждую акцию Raytheon. После завершения слияния акционеры United Technologies будут владеть примерно 57% объединенной компании, а акционеры Raytheon - примерно 43%.

Ожидается, что слияние будет завершено в первой половине 2020 года.

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $136.00 (+2.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются с повышением, поскольку администрация Трампа «на неопределенный срок приостановила» тарифы на все мексиканские товары, а данные показали, что экспорт Китая неожиданно вернулся к росту в мае, несмотря на более высокие тарифы США.

Администрация Трампа объявила о том, что откажется от планов по тарифам в Мексике в обмен на более жесткие усилия по контролю незаконных пересечений границы.

По данным таможенного управления, экспорт Китая в прошлом месяце вырос на 1,1% после падения на -2,7% в апреле. Аналитики ожидали снижения показателя на -3,8%.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% после роста на 0,9% в пятницу.

Объемы торгов остаются слабыми на фоне праздников в Германии, Швейцарии, Австрии и большинстве стран Северной Европы.

Акции Ferguson упали в цене на -5,4%. Британский дистрибьютор сантехники и отопительной продукции сообщил о росте выручки в третьем квартале на 6,2%, что не соответствует оценкам аналитиков.

BAE Systems, компания в сфере обороны, безопасности и аэрокосмической промышленности, получила 1% стоимости бумаг, так как United Technologies и Raytheon объявили, что объединят свои усилия для создания аэрокосмической и оборонной электростанции.

Туристическая компания Thomas Cook увеличила капитализацию на 11% после сообщений о том, что гонконгская Fosun Tourism ведет переговоры о покупке своего туристического бизнеса .

Акции Renault подорожали на 2%. Согласно Financial Times, французский производитель автомобилей, который находится в союзе с Nissan, заявил, что он заблокирует план японского автопроизводителя по пересмотру корпоративного управления.

На экономических новостях, экономика Великобритании сократилась в апреле на второй месяц подряд на фоне слабого производства, показали данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт упал на -0,4% в апреле в месячном исчислении после снижения на -0,1% в марте. Экономисты прогнозировали, что ВВП снова снизится на -0,1%.

За три месяца до апреля ВВП рос более медленными темпами - на 0,3% после роста на 0,5% в первом квартале.

В апреле промышленное производство впервые в этом году снизилось на фоне резкого падения производства. Производство снизилось на -2,7% в месячном исчислении после роста на 0,7% в марте и превысило ожидаемое падение на -1%.

Другой отчет УНС показал, что видимый торговый дефицит сузился до шестимесячного минимума в апреле. Торговый дефицит сократился до -12,1 млрд фунтов стерлингов в апреле с 15,4 млрд фунтов стерлингов в марте. В то же время торговля услугами показала профицит в размере 9,37 млрд фунтов стерлингов. Следовательно, общий торговый дефицит сократился до -2,74 млрд фунтов стерлингов с -6,15 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заявление министров финансов Группы 20 о том, что торговая напряженность “усилилась”, возлагает бремя на Соединенные Штаты и Китай для решения их торгового спора, заявил в понедельник комиссар Европейского Союза по экономическим вопросам Пьер Московичи.

Московичи, который выступил в Токио после участия во встрече министров финансов G20 в Фукуоке в выходные, выразил надежду, что Соединенные Штаты и Китай могут достичь соглашения на саммите лидеров G20 в Осаке в конце этого месяца.

В заявлении министров финансов G20, опубликованном в воскресенье, говорится, что торговая и геополитическая напряженность «усилились», что повышает риски ухудшения глобального роста.

"Ориентиры уже определены, и это означает две вещи”, - сказал Московичи на пресс-конференции.

"Во-первых, это реформирование Всемирной торговой организации, во-вторых, поиск двусторонних решений. Там мы ожидаем, что Соединенные Штаты и Китай найдут способ достичь соглашения. Возможно, саммит в Осаке станет важным моментом для этого.”

Соединенные Штаты и Китай взимают взаимные тарифы на товары друг друга, поскольку администрация президента США Дональда Трампа пересматривает торговые отношения для решения практики, которую она считает несправедливой.

После ожесточенных переговоров, которые едва не прервали публикацию коммюнике, министры финансов и управляющие центральных банков повторили прохладную поддержку основанной на правилах многосторонней торговой системы. Коммюнике не содержало призыва к урегулированию американо-китайского торгового конфликта.

Коммюнике было лучшим возможным результатом с точки зрения ЕС, потому что он использовал слово “интенсификация” для описания чреватого противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира, сказал Московичи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании сократилась в апреле на второй месяц подряд на фоне слабого производства, показали данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт упал на -0,4% в апреле в месячном исчислении после снижения на -0,1% в марте. Экономисты прогнозировали, что ВВП снова снизится на -0,1%.

За три месяца до апреля ВВП рос более медленными темпами - на 0,3% после роста на 0,5% в первом квартале.

В апреле промышленное производство впервые в этом году снизилось на фоне резкого падения производства. Производство снизилось на -2,7% в месячном исчислении после роста на 0,7% в марте и превысило ожидаемое падение на -1%.

Объем промышленного производства сократился на -3,9% в месяц, в отличие от роста на 0,9% в марте. Это было самое большое падение с июня 2002 года и больше прогноза снижения на -1,4%

В годовом исчислении промышленное производство упало на -1% в апреле после роста на 1,3% месяц назад. Аналогичным образом, производство в обрабатывающей снизилось на -0,8% после роста на 2,6% в предыдущем месяце.

Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства вырастет на 0,9%, а производство в обрабатывающей промышленности - на -2%.

Индекс услуг в апреле остался на прежнем уровне после падения на -0,1% в марте. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%.

Кроме того, данные показали, что объем строительства сократился на -0,4% в месячном исчислении после резкого сокращения на -1,9% в марте.

Другой отчет УНС показал, что видимый торговый дефицит сузился до шестимесячного минимума в апреле. Торговый дефицит сократился до -12,1 млрд фунтов стерлингов в апреле с 15,4 млрд фунтов стерлингов в марте.

В то же время торговля услугами показала профицит в размере 9,37 млрд фунтов стерлингов. Следовательно, общий торговый дефицит сократился до -2,74 млрд фунтов стерлингов с -6,15 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как слабые данные по занятости в США подстегнули надежды на снижение ставок ФРС, а администрация Трампа объявила, что откажется от планов по тарифам на товары из Мексики в обмен на более жесткие усилия по контролю незаконных пересечений границы.

Китайские акции выросли, так как смешанные торговые данные повысили надежды на стимулирование.

По данным таможенного управления, экспорт Китая в прошлом месяце вырос на 1,1% после падения на -2,7% в апреле. Аналитики ожидали снижения показателя на -3,8%. Импорт Китая в мае оказался намного слабее, чем ожидалось, сократившись на -8,5%, что стало самым резким падением с июля 2016 года. Это привело к тому, что сальдо торгового баланса страны составило $41,65 млрд за месяц. Аналитики прогнозировали, что импорт упадет на -3,8%, после роста на 4% в апреле, что, как некоторые подозревали, связано со снижением НДС.

Японские рынки завершили торги около двухнедельных максимумов, так как японская иена упала из-за улучшения настроения риска.

Акции Nissan, который делает большинство автомобилей в Мексике подорожали 0,8%. Рыночная стоимость Honda Motor выросла на 1,5%, Toyota Motor - 1,8%, а Mazda Motor - на 1,1%.

На экономических новостях, ВВП Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,6% последовательно в течение первых трех месяцев 2019 года, заявили в Кабинете министров. Это пересмотр в сторону повышения с 0,5% в предварительном чтении в прошлом месяце.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,2% -  с 2,1 процента в предварительном чтении.

В апреле Торговый баланс Японии сократился до Y98,2 млрд иен против ожиданий профицита в  Y5,0 млрд.

Акции в Сеуле также подорожали, увеличив прибыль в течение третьей сессии подряд.

Акции Hyundai Motor подорожали на 2,1%, а его дочерняя компания Kia Motors  увеличила капитализацию на 4,5%. Автопроизводители управляют заводами в Мексике для отправки на североамериканский рынок.

Австралийские рынки были закрыты в связи с празднованием дня рождения королевы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

"Инвестировали и инвестируем": американский бизнес на ПМЭФ не говорил о Калви

Американские бизнесмены, приехавшие на экономический форум в Петербурге, несмотря на арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, утверждают, что в России все еще выгодно вести бизнес. Даже при санкциях и арестах бизнесменов.

"Риска не осталось, остался только страх". В Петербурге обсуждают нацпроекты Путина

Нацпроекты Путина стали главной темой делового завтрака Сбербанка на форуме в Петербурге. Бизнес пытался донести до власти, что одними бюджетными деньгами ситуацию не исправить. Чиновники в ответ упрекали предпринимателей в нигилизме и пессимизме.

Reuters

Renault и FCA готовятся к слиянию

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) и Renault ищут способы оживить свернутый план слияния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Renault пытается получить одобрение автопроизводителя Nissan для слияния с FCA.

Как отмечается, Nissan готов пойти на встречу Renault в обмен на значительное сокращение ее доли в японской компании.

Sunday Times

Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу «отступные» за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон. Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.

По его словам, Великобритания не будет «выписывать чек» Брюсселю, пока не появится ясность относительно дальнейших действий.

РБК

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Росту ВВП России угрожают такие риски, как усиление санкций, слишком высокие темпы розничного кредитования и недостаточно эффективная реализация нацпроектов, предупредил Всемирный банк. Его прогноз по росту на 2019 год — лишь 1,2%

Project Syndicate

Грязный секрет американской экономики

Экономика США находится на временном, но очень мощном этапе, когда слабость экономики за рубежом повышает дух внутри страны, пишет автор статьи. Он сравнивает темпы роста экономики США и стран еврозоны и отмечает, что эти показатели не соответствуют прогнозам из учебников экономики. Экономическая эйфория в США никак не связана с опасными играми Трампа, зато сильно связана с процентными ставками, считает он.

Economist

Какие опасности несет новое экономическое оружие США

Когда Дональд Трамп обосновался в Овальном кабинете, он пообещал вернуть Америке былую мощь. Как выяснилось, говорится в статье, его план заключался в том, чтобы превратить в оружие экономические рычаги давления. Сейчас мир видит, какими огромными силами может оперировать эта сверхдержава, когда ее не сдерживают никакие правила и соглашения с союзниками.

Синьхуа

Какое влияние на экономику Китая оказало повышение таможенных тарифов?

Какое влияние на экономику КНР оказал новый раунд повышения таможенных тарифов? По мнению китайских специалистов, влияние очередного повышения пошлин контролируемо, а вот американские фермеры не выдержат потери китайского рынка. В экспорте, если нет Запада, есть Восток, уверены в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в понедельник после того, как Саудовская Аравия заявила, что клуб производителей ОПЕК и Россия, вероятно, будут продолжать удерживать поставки.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторые страны, не являющиеся членами картеля, включая Россию, с начала года отказались от поставок, чтобы поддержать цены.

Цены на нефть получают поддержку также после того, как сделка между США и Мексикой по борьбе с нелегальной миграцией из Центральной Америки в конце прошлой недели предотвратила тарифную войну между соседями.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +0,19% до $54,09 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,02%, до $63,30 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, претендент на замену Терезе Мэй, заявил в понедельник, что если он станет премьер-министром, он заключит сделку о выходе из Европейского Союза и предложит оплатить любые новые расходы, чтобы сохранить границу и Ирландией открытой.

Это абсолютно мой приоритет, и для правительства было приоритетом заключить сделку, потому что, хотя ни одна сделка не может быть снята со стола ... в центре внимания должна быть сделка», - сказал Джавид радиостанции LBC, добавив, что технология может использоваться, чтобы держать границу с Ирландией открытой.

«Я бы предложил оплатить всю стоимость этой новой пограничной системы, причем не только для себя, но и для ирландцев», - сказал он, добавив, что Британия должна оплатить установленные расходы и годовые эксплуатационные расходы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейский союз должен позволить Италии снизить налоги и увеличит инвестиции, чтобы стимулировать экономику страны, заявил в понедельник вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Ди Майо, который возглавляет правящую партию «5 звезд», встретится со своим вице-премьером и лидером партии Лиги Маттео Сальвини, а также премьер-министром Джузеппе Конте позже в понедельник, чтобы обсудить угрозу действий ЕС против Италии за чрезмерный долг.

Ди Майо сказал, что он ожидает, что трио согласится на минимальную зарплату, снижение налогов и ограничение привилегий для политиков.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Мексиканский песо вырос по отношению к доллару после того, как США и Мексика заключили соглашение о миграции в конце прошлой недели, чтобы предотвратить тарифную войну, что обеспечило столь необходимое облегчение для хрупких настроений рынка.

Мексиканский песо вырос на 2% после возобновления торгов в первый раз после того, как Мексика в пятницу согласилась расширить вдоль всей границы программу, которая отправляет мигрантов, ищущих убежище в Соединенных Штатах, в Мексику.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 5% -ные импортные тарифы на все мексиканские товары, начиная с понедельника, если бы Мексика не взяла на себя обязательство делать больше для ужесточения своих границ.

За прошедший год торговые споры между Соединенными Штатами и их торговыми партнерами, в том числе затянувшийся конфликт с Китаем, замедлили глобальный рост и вызвали беспокойство на финансовых рынках.

Согласно опубликованным сегодня данным, экспорт Китая неожиданно увеличился в мае, несмотря на более высокие тарифы США, но импорт упал больше всего за почти три года, что является еще одним признаком слабого внутреннего спроса, который может подтолкнуть Пекин к усилению мер стимулирования.

По данным таможенного управления, экспорт Китая в мае в годовом исчислении вырос на 1,1% после снижения на -2,7% в апреле. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -3,8%.

Экспорт в США снизился в мае более умеренными темпами - на -4,2% после падения на -13,2% в апреле, в то время как китайский импорт американских товаров сократился на -26,8% по сравнению с годом ранее.

Положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами увеличилось до четырехмесячного максимума в $26,89 млрд в мае по сравнению с $21,01 млрд в апреле.

Импорт Китая в мае оказался намного слабее, чем ожидалось, сократившись на -8,5%, что стало самым резким падением с июля 2016 года. Это привело к тому, что сальдо торгового баланса страны составило $41,65 млрд за месяц.

Аналитики прогнозировали, что импорт упадет на -3,8%, после роста на 4% в апреле, что, как некоторые подозревали, связано со снижением НДС.

По отношению к безопасной иене доллар вырос на 0,25%. Иена выросла в конце мая на фоне ухудшения перспектив мировой торговли, поскольку валюта имеет тенденцию извлекать выгоду из-за геополитического или финансового стресса, так как Япония является крупнейшей страной-кредитором в мире.

Тем не менее, рост доллара сдерживается растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки во второй половине года.

Эти взгляды были подкреплены в пятницу, когда данные показали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 75 000 рабочих мест в прошлом месяце, что намного меньше, чем 185 000, прогнозируемых экономистами. Это предполагает потерю импульса в экономической активности, распространяющейся на рынок труда.

Фьючерсы на ставки ФРС по-прежнему оценивают более чем в два повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца этого года, даже после сделки по миграции США-Мексики.

Пара EUR/USD в пятницу после небольшого снижения до $1.1250, вскоре резко выросла до почти месячного максимума ($1.1345) и закрыла день, около $1.1330. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи опустившись к $1.1310. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD в пятницу выросла до почти месячного максимума ($1.2760), однако, к концу торгов немного снизилась и закрыла день, около $1.2730. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, около $1.2715. GBP/USD находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1,но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу после небольшого роста до Y108.60, вскоре резко снизилась к Y107.85 и закрыла день немного восстановившись, около Y108.20. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y108.35-55), немного ниже пятничного максимума. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменение объема ВВП, промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за апрель. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за май, а в 12:30 GMT - об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 13:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за апрель.

, аналитик Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1489 (3601)

$1.1454 (4097)

$1.1438 (598)

Цена на момент написания обзора: $1.1299

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1274 (1818)

$1.1234 (2350)

$1.1190 (2731)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 56809 контракта (согласно данным за 7 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (4475);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2945 (2198)

$1.2886 (546)

$1.2846 (316)

Цена на момент написания обзора: $1.2705

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2683 (924)

$1.2651 (612)

$1.2614 (1203)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 14750 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2697);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 13476 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2018);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июня составило 0,91 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Китая неожиданно увеличился в мае, несмотря на более высокие тарифы США, но импорт упал больше всего за почти три года, что является еще одним признаком слабого внутреннего спроса, который может подтолкнуть Пекин к усилению мер стимулирования.

По данным таможенного управления, экспорт Китая в мае в годовом исчислении вырос на 1,1% после снижения на -2,7% в апреле. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -3,8%.

«Мы ожидаем, что рост экспорта в июне останется положительным, вероятно, при поддержке продолжающейся предварительной загрузки экспорта, связанного с тарифами США, но затем он должен упасть в третьем квартале, когда мы ожидаем введения угрожаемых тарифов», - говорят экономисты Nomura.  - «Поэтому мы считаем, что Пекин, вероятно, усилит свои меры стимулирования для стабилизации финансовых рынков и роста экономики».

Хотя Китай не так зависим от экспорта, как в прошлом, на его долю по-прежнему приходится почти пятая часть его валового внутреннего продукта.

Торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином резко возросла в прошлом месяце после того, как администрация Трампа обвинила Китай в том, что он «отказался» от обещаний внести структурные изменения в свою экономическую практику.

Трамп установил с 10 мая более высокие тарифы в размере до 25% на китайские товары на $200 млрд, а затем предпринял шаги, чтобы взимать пошлины на все оставшиеся $300 млрд  китайского импорта. Пекин отреагировал повышением тарифов на американские товары.

Трамп сказал, что ожидает встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите лидеров G20 в конце этого месяца, но аналитики, такие как Capital Economics, полагают, что шансы на долгосрочную торговую сделку уменьшаются, так как обе стороны, похоже, стремятся к продолжительным разногласиям.

На прошлой неделе Capital Economics отметила, что торговые санкции распространяются от товаров к услугам. Китай предупреждает граждан о рисках поездок в США, а законодатели США настаивают на ужесточении виз для китайских студентов.

По мнению экономистов ING, ущерб от торговой войны наряду с более широким смягчением мирового спроса сделает 2019 год худшим годом для торговли после финансового кризиса десять лет назад, с ростом всего на 0,2%, по мнению экономистов ING.

Экспорт в США снизился в мае более умеренными темпами - на -4,2% после падения на -13,2% в апреле, в то время как китайский импорт американских товаров сократился на -26,8% по сравнению с годом ранее.

Положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами увеличилось до четырехмесячного максимума в $26,89 млрд в мае по сравнению с $21,01 млрд в апреле.

Импорт Китая в мае оказался намного слабее, чем ожидалось, сократившись на -8,5%, что стало самым резким падением с июля 2016 года. Это привело к тому, что сальдо торгового баланса страны составило $41,65 млрд за месяц.

Аналитики прогнозировали, что импорт упадет на -3,8%, после роста на 4% в апреле, что, как некоторые подозревали, связано со снижением НДС.

Подчеркивая вялый спрос, импорт меди упал. Красный металл широко используется в строительстве, электротоварах и производстве и считается вожаком для здоровья экономики.

За январь-май общий объем экспорта Китая вырос всего на 0,4% по сравнению с годом ранее, а импорт сократился на 3,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по промышленному производству за апрель

В 08:30 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по индикатору уверенности инвесторов Sentix за июнь

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует данные по продажам в промышленном секторе за 1 квартал

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по изменению объема денежной массы M2+CD за май

Информационно-аналитический отдел Teletrade