Новости и прогнозы рынков CFD — 07-06-2019

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+1,94%). Меньшее повышение зафиксировали канадский доллар (+1,78%), евро (+1,47%), швейцарский франк (+1,33%), австралийский доллар (+0,89%), британский фунт (+0,83%) и японская иена (+0,10%),

В понедельник доллар США значительно подешевел против евро, так как эскалация торговой войны вызвала опасения по поводу экономического спада, и инвесторы пересмотрели на повышение шансы того, что Федеральная резервная система обеспечит снижение ставок до конца года. Давление на доллар усилилось после заявлений представителя ФРС Булларда, который отметил, что понижение ставки "может стать оправданным в скором времени" на фоне торговых и инфляционных рисков. "Риски для перспектив экономики США растут. Торговая неопределенность означает, что ожидаемое замедление роста в США может быть даже более резким, чем считалось", сообщил Буллард, добавив, что снижение ставок может привести к желаемому повышению инфляции. Негативное влияние на доллар также оказывали данные по США. Отчет от Института управления поставками (ISM) показал: в мае индекс PMI для производственной сферы снизился до 52,1 пункта с 52,8 пункта в апреле. Последнее значение оказалось самым низким с октября 2016 года. Аналитики ожидали рост индекса до 53,0

Во вторник доллар консолидировался, так как инвесторы переводили дух после последнего обвала и отыгрывали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который упомянул о возможности снижения процентной ставки перед лицом экономических рисков, включая глобальную торговую войну. Пауэлл заявил, что ЦБ будет "соответствующим образом" реагировать на торговые и другие препятствия. Пауэлл сказал, что ФРС "внимательно следит за последствиями" торгового спора, который с момента последнего заседания ФРС "разрушил" глобальные рынки облигаций и акций и создал риски для роста США и мира.

В среду доллар заметно вырос, обновив максимум предыдущей сессии, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после недавнего ралли евро, а также новостями о том, что Европейская комиссия пригрозила дисциплинарными мерами в отношении Италии из-за ее растущего государственного долга. Между тем. офис премьер-министра Италии Джузеппе Конте заявил в среду, что правительство хочет конструктивных переговоров с Брюсселем, чтобы достичь сделки по бюджетным целям на 2019 год, Офис Конте сообщил, что отношение дефицита к ВВП Италии в 2019 году составит 2,1%, что намного ниже официального показателя в 2,4%. Поддержку доллару также оказали данные по США. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, вырос в мае до 56,9 пункта по сравнению с 55,5 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне 55,5 пункта.

В четверг евро резко вырос. Катализатором этому были итоги заседания ЕЦБ, и особенно щедрые условия по новой партии долгосрочных кредитов для банков (программа TLTRO). Между тем, ЕЦБ объявил, что отложит свое первое посткризисное повышение процентной ставки, по крайней мере, до середины следующего года. В заявлении ЕЦБ говорилось, что будет сохранять свою ключевую процентную ставку на уровне -0,4% и продолжит реинвестировать в облигации со сроком погашения в своем долговом портфеле на 2,6 трлн евро. ЕЦБ также объявил, что будет выплачивать кредиторам процентную ставку до 0,3% за заимствования. "Длительное присутствие неопределенностей, связанных с геополитическими факторами, растущей угрозой протекционизма и уязвимости на развивающихся рынках, накладывает свой отпечаток на экономические настроения. Забегая вперед, Совет управляющих полон решимости действовать в случае неблагоприятных непредвиденных обстоятельств", - заявил президент ЕЦБ Марио Драги.

В пятницу доллар США существенно подешевел после того, как отчет Министерства труда показал, что рост занятости резко замедлился в мае, а заработная плата увеличилась меньше, чем ожидалось. Слабые данные свидетельствуют о том, что потеря импульса в экономической активности распространилась на рынок труда, что может повысить ожидания того, что Федеральная резервная система снизит ставки в этом году. Министерство труда США сообщило, что в прошлом месяце занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 75 000 рабочих мест, что ниже примерно 100 000 рабочих мест, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста. Ожидания снижения ставки в июне подскочили до 30,8% в пятницу с 16,7% днем ранее, согласно инструменту FedWatch CME Group. Рынок сейчас оценивает в 28,4% шанс двух снижений ставок и 36,0% шанс трех сокращений к декабрю.

В понедельник фунт умеренно вырос против доллара, достигнув максимума 28 мая. Давление на доллар оказывали опасения по поводу экономического спада и возросшие шансы того, что Федеральная резервная система обеспечит снижение процентных ставок до конца года.

Во вторник фунт продолжил свое повышение на фоне ослабления доллара США и обещаний президента США о "феноменальной" торговой сделке после Брекзита.

В среду фунт немного снизился, что было вызвано частичной фиксацией прибыли и укреплением американской валюты на фоне данных по США. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, вырос в мае до 56,9 пункта по сравнению с 55,5 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне 55,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 112-й месяц подряд.

В четверг фунт торговался смешанно, но завершил торги почти без изменений. Поскольку экономический календарь по Британии был пуст, трейдеры ориентировались на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов.

В пятницу фунт заметно вырос, причиной чему было повсеместное ослабление американской валюты на фоне слабых данных по рынку труда США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за май. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменение объема ВВП, промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за апрель. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за май, а в 12:30 GMT - об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 13:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за апрель.

Во вторник будет представлено небольшое количество статданных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за май. В 06:00 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на оборудование за май. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июнь. Также в 08:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за май, а также уровня безработицы и среднего заработка за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа туристов за апрель. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

В среду объем статистики будет минимальным. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за июнь. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за май. В 05:30 GMT Франция заявит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 1-й квартал. В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за май. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 2-й квартал.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Австралия заявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за июнь, а в 01:30 GMT - об изменении уровня безработицы и числа занятых за май. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за апрель. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдут экономические прогнозы от SECO. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за май. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за май. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение НБШ по ставке, а в 08:00 GMT состоится пресс-конференция НБШ. В 09:00 GMT еврозона сообщат об изменении объема промышленного производства за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за апрель. Также в это время США опубликуют индекс цен на импорт за май и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема промышленного производства, объема инвестиций в основные фонды и объема розничной торговли за май. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за апрель. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за май. В 13:15 GMT США сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за май. В 14:00 GMT США выпустит индекс настроений потребителей от университета Мичигана за июнь и заявит об изменении объема запасов на коммерческих складах за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ANZ считают, что последнее выступление главы РБА было результативным призывом к действию для денежно-кредитной политики и теперь они ожидают, что РБА сократит ставки в августе и ноябре.

"С этого момента перспективы политики становятся более неопределенными. Во-первых, это будет зависеть от того, как данные отреагируют на снижение ставки РБА и значительные налоговые стимулы во второй половине этого года. Прошлый опыт показывает, что более низкие процентные ставки стимулируют рынок жилья, потенциально превращая снижение цен в рост цен. Это создаст огромную проблему для РБА, который не хочет дальнейшего роста задолженности домохозяйств. Таким образом, Банк может обратиться к другим инструментам политики, таким как будущее руководство для стимулирования перспектив роста. Мы считаем, что это оказывает важное сглаживающее влияние на ожидания будущих процентных ставок. Они уже и так сильно упали. На данный момент, учитывая, что более жесткие условия кредитования оказали значительное влияние на рынок жилья, более низкие процентные ставки будут иметь менее выраженную реакцию рынка жилья, чем в прошлом. В качестве индикатора, мы будем следить за аукционными ставками".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подешевел против основных валют, достигнув самого низкого уровня с 26 марта после того, как отчет Министерства труда показал, что рост занятости резко замедлился в мае, а заработная плата увеличилась меньше, чем ожидалось.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,55%, на уровне 96,51.

Слабые данные свидетельствуют о том, что потеря импульса в экономической активности распространилась на рынок труда, что может повысить ожидания того, что Федеральная резервная система снизит ставки в этом году. Эти ожидания обвалили доллар почти на 1,3% на этой неделе.

Министерство труда США сообщило, что в прошлом месяце занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 75 000 рабочих мест, что ниже примерно 100 000 рабочих мест, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста.

"В отличие от многих отчетов, которые мы видели, где заголовок сильный и детали мягкие, или наоборот, этот просто мягкий. Заголовок мягкий, детали мягкие", - сказал Грег Андерсон, глобальный глава валютной стратегии в BMO Capital Markets, отметив, что средняя продолжительность периода безработицы существенно выросла, а доля занятого населения сократилась.

Ожидания снижения ставки в июне подскочили до 30,8% в пятницу с 16,7% днем ​​ранее, согласно инструменту FedWatch CME Group. Рынок сейчас оценивает в 28,4% шанс двух снижений ставок и 36,0% шанс трех сокращений к декабрю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков из Danske Bank, пока в переговорах между США и Мексикой нет явных подвижек, существует реальный риск того, что США введут более высокие тарифы на мексиканский импорт, хотя решение может быть отложено, поскольку мексиканское правительство воспринимает переговоры серьезно.

"В США, Федеральная резервная система вступает в период "затишья" в преддверии заседания FOMC 18-19 июня, поэтому никаких новых сигналов о политике ФРС на следующей неделе не будет. Следите за данными по промышленному производству и розничным продажам за май.

В еврозоне должны выйти данные по промышленному производству за апрель.

В Великобритании официально стартует конкурс лидерства Консервативной партии. Первое голосование состоится на следующей неделе, а последние два кандидата станут известны через неделю. Мы также увидим ежемесячный отчет по ВВП и рынку труда.

В Японии будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП за первый квартал, которые могут быть интересны, учитывая неожиданную предварительную оценку.

В Китае акцент будет сделан на данных о торговле для выявления любых признаков слабости в свете продолжающегося торгового конфликта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшний отчет по занятости в США за май.

"Рост занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики оказался слабее, чем ожидалось, что еще больше увеличит шансы того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки до конца года. Увеличение занятости на 75 тыс. в мае была значительно ниже консенсуса в 175 тыс., и

и пересмотры в сторону понижения показателей за предыдущие месяца отняли этот прирост, оставив уровень занятости неизменным по сравнению с предыдущим выпуском. Почасовая заработная плата также немного не оправдала ожиданий - на уровне 0,2% м/м и 3,1% г/г, причем этот годовой показатель был самым низким с сентября. Более сильный рост занятости в исследованиях домохозяйств означает, что уровень безработицы оставался стабильным, на отметке 3,6%. Представители ФРС недавно намекали на то, что они могут быть готовы снизить процентные ставки, учитывая неопределенность в отношении торговли и тарифов, и признаки замедления экономики еще больше подтолкнут их в этом направлении. Хотя они вряд ли ответят только на один отчет по занятости, мы теперь ожидаем, что замедление экономики и сохраняющаяся неопределенность в торговле могут привести к сокращению ставки в 4 квартале этого года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 1 по 7 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 11 штук, и составило 789 едини. Напомним, годом ранее количество установок составляло 862 штуки. Количество установок по добыче газа выросло на 2 штуки, составив 186 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 9 штук, до 975 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 31 мая, общее число буровых установок в стране выросло на 1 штуку, и составило 984 единицы. Количество нефтяных установок увеличилось на 3 штуки, до 800 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 2 штуки, до 184 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $53.45 (+0.74%) по сравнению с $53.73 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, так как разочаровывающие данные по занятости в США способствовали усилению спекуляций по поводу снижения ставки ФРС.

Читать далее 

Дисциплинарная процедура ЕС против Италии по ее долгу оправдана, что создает почву для эскалации спора с Римом. Об этом говорится в проекте документа, подготовленном для встречи должностных лиц правительств ЕС.

Чиновники из 28 стран Европейского Союза встретятся 11-12 июня, чтобы принять документ, который все еще может быть изменен.

Это подтверждает оценку Еврокомиссии ЕС, что растущий долг Италии нарушает фискальные правила ЕС. "Таким образом, основанная на долге дисциплинарная процедура ЕС оправдана", - заявил в пятницу источник в ЕС, ссылаясь на документ и процедуру чрезмерного дефицита блока, которая может привести к финансовым штрафам.

Чиновники могут также сказать, что Комиссии следует учитывать "любые дополнительные элементы, которые могут возникнуть", сообщил источник, имея в виду, что если Италия возьмет на себя новые финансовые обязательства, эту процедуру можно будет избежать.

В Риме два высокопоставленных члена правящей коалиции Италии сообщили, что последние данные предполагают, что дефицит в этом году будет ниже прогноза Комиссии на уровне 2,5% от ВВП и может превзойти 2,04%, согласованный с Брюсселем в декабре.

Рим и Брюссель были в ссоре из-за уровня долга и дефицита с тех пор, как в июне 2018 года вступила в должность евроскептическая коалиция Италии, и в случае одобрения документа (процедуры чрезмерного дефицита), это будет означать активизацию спора.

Тогда Комиссии нужно будет рекомендовать начало процедуры, которая, при поддержке министров финансов блока, может быть запущена в июле.

Процедура также может подвергнуть Италию более высоким затратам на обслуживание долга, который превышает 130% от ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеймс Смит, экономист по развитым рынкам в ING, отмечает, что последний отчет по занятости в США мало что сделал, чтобы остановить волну экономического пессимизма, охватившую рынки.

"Рост рабочих мест замедлился до 75 тыс., хотя важно то, что скорее всего это будет связано с ограниченным предложением, а не с более слабым спросом на рабочую силу. По общему признанию, имелось одно или два очага слабости - рост занятости в обрабатывающей промышленности замедлился в последние месяцы, но в мае рост в производстве практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (замедлился до 3000). Однако мы ожидаем, что он будет испытывать дальнейшее давление, поскольку производство может замедляться в ближайшей перспективе. Производственный сектор не застрахован от более широкой проблемы нехватки квалифицированных кадров, которая охватила рынок труда. Исследование малого бизнеса NFIB показывает, что почти 40% фирм не могут заполнить вакансии, в то время как эти фирмы называют качество рабочей силы своей самой большой проблемой. Другими словами, более медленная тенденция роста рабочих мест в ближайшие месяцы не обязательно должна интерпретироваться как признак возникающей слабости. Важно отметить, что существуют широкие признаки того, что эти ограничения предложения постепенно приводят к более высокому росту заработной платы. Короче говоря, последний отчет по рынку труда по-прежнему предполагает, что экономика США находится в относительно хорошей форме на данный момент. В условиях, когда рост заработной платы опережает инфляцию, а потребительское доверие приближается к многолетним максимумам, потребительские расходы должны продолжать поддерживать общий рост в течение второго квартала".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенный рост, поскольку разочаровывающие данные по рынку труда увеличили вероятность снижения процентных ставок ФРС, в то время как решение США отсрочить введение тарифов на китайские товары способствовало ослаблению беспокойство по поводу торговли.

Отчет Министерства труда показал, что число занятых вне сельскохозяйственном сектора в мае выросло на 75 000 рабочих мест после роста на 224 000 рабочих мест в апреле. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 185 000 рабочих мест по сравнению с скачком на 263 000 рабочих мест, о котором сообщалось ранее в предыдущем месяце. Между тем, в докладе говорится, что уровень безработицы в мае составил 3.6%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем и в соответствии с оценками экономистов. В то же время ежемесячный рост заработной платы в мае оставался умеренным, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на шесть центов, или на 0.2%, после аналогичного роста в апреле. Это снизило ежегодный рост заработной платы до 3.1% с 3.2% в апреле.

Резкое замедление роста занятости в США в мае, а также более слабый, чем ожидалось, рост заработной платы усилили опасения по поводу темпов экономического роста страны. В то же время надежды на снижение ставок ФРС усилились, поскольку в фокусе рынков продолжает находиться заявление председателя американского центробанка Джерома Пауэлла, сделанное во вторник, о том, что ФРС будет делать все возможное, чтобы “поддержать рост”.

Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации в торговой сфере.

Агентство Reuters сообщило, что США предоставили китайским экспортерам еще две недели для ввоза их товаров в страну до повышения тарифов.

В дополнение, сегодня в Вашингтоне должны продолжиться обсуждения вопросов иммиграции с Мексикой, и рынок надеется, что они могут договориться об отсрочке введения тарифов на мексиканские товары, запланированного на понедельник.

Посол Мексики в США Марта Барсена Коки (Martha Barcena Coqui) сообщила CNBC, что переговоры в четверг включали “очень хорошую дискуссию”.  По информации Reuters, Мексика также согласилась направить свою национальную гвардию на границу с Гватемалой, чтобы остановить поток незарегистрированных мигрантов, надеющихся добраться до США.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -0.97%) и The Goldman Sachs Group (GS; -0.44%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSF; +3.07%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные котировки выросли более чем на 2% в пятницу, продолжив отступать от пятимесячных минимумов, достигнутых на этой неделе, на фоне признаков того, что ОПЕК и другие производители могут продлить свою сделку по сокращению добычи.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, компания IBM (IBM) подтвердила в четверг, что увольняет небольшой процент сотрудников, о чем ранее в тот же день сообщалось на TheLayoff.com.

Осведомленный источник сообщил, что сокращения затрагивают около 0.5% сотрудников. В последнем прокси-заявлении IBM указано, что у нее более 340 000 сотрудников, что означает, что сокращение затронет около 1700 человек.

"Мы продолжаем перестановки в нашей команде, чтобы ориентироваться на сегменты IT-рынка, приносящие больше прибыли, а также продолжаем активно нанимать новых сотрудников в критически важных областях, которые приносят выгоды нашим клиентам и IBM", - заявил CNBC в электронном письме представитель компании. На странице вакансий компании находятся 7 705 вакансий.

Сокращение происходит, когда IBM стремится развивать свой бизнес посредством крупного приобретения и достижения своей цели - увеличения прибыли.

Акции IBM выросли на 16% с начала 2019 года. В апреле компания сообщила, что выручка за первый квартал снизилась на 5% в годовом исчислении и оказалась ниже ожиданий аналитиков.

IBM реализует план по приобретению гиганта программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat за $34 млрд. Сделка должна быть закрыта во второй половине этого года.

У IBM есть собственная общедоступная облачная инфраструктура для развертывания приложений, но, покупая Red Hat, IBM стремилась также отвоевать бизнес компаний, внедряющих другие общедоступные облака, такие как Amazon Web Services и Microsoft Azure, которые, согласно данным Synergy Research Group, имеют большую долю рынка.

IBM объявляла о сокращении рабочих мест в 2016 году и в 2017 году.

Ранее в этом месяце аналитики Evercore ISI Амит Дарьянани (Amit Daryanani) и Ирвин Лю (Irvin Liu) подчеркнули важность сделки с Red Hat, когда они инициировали аналитическое покрытие акций IBM:

"В то время как акции IBM, скорее всего, не будут демонстрировать значительных изменений в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы будут оставаться в стороне, пока не будут лучше понимать финансовый профиль IBM после закрытия сделки с Red Hat, наша позитивная позиция основана на нашей положительной оценке сделки с RHT, которая обладает преобразующий потенциалом, поскольку значительно расширяет возможности IBM и охват клиентов" - написали Дарьянани и Лю.

Согласно данным годового отчета, по состоянию на 28 февраля в Red Hat работало 13 360 сотрудников.

В апреле IBM заявила, что ожидает, что по итогам 2019 года ее прибыль составит не менее $13.90 в расчете на акцию по сравнению с $13.81 на акцию в 2018 году.

На текущий момент акции IBM (IBM) котируются по $134.18 (+1.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото подскочили до своих максимумов с конца февраля, так как резкое замедление роста занятости в США вызвало падение доллара и усилило ожидания того, что ФРС снизит ставки в этом году.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи вырос на 0,1 процента, и составил 103,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,8 процента в марте и снижение на 1,1 процента в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2018 года по апрель 2019 года) показатель снизился на 0,1 процента после падения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2018 года по март 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в апреле, и составил 102,0 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 1,0 процента в марте и снижением на 1,4 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс не изменился после повышения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2018 года по март 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптовые запасы в США выросли немного больше, чем первоначально предполагалось в апреле, при этом запасы в автомобильном секторе увеличились больше всего за восемь месяцев.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,8% вместо увеличения на 0,7%, о котором сообщалось в прошлом месяце. Напомним, в марте оптовые запасы не изменились. В годовом выражении оптовые запасы увеличились в апреле на 7,6%.

Компонент оптовых запасов, который входит в расчет валового внутреннего продукта, в апреле вырос на 0,5%.

Накопление товарно-материальных запасов внесло свой вклад в рост ВВП на 3,1% годовых в первом квартале. Однако, запасы, как ожидается, будут тормозить экономический рост во втором квартале. Оценки роста на второй квартал сейчас находятся ниже 2%.

Рост запасов был сконцентрирован в автомобильной промышленности, которая испытывает замедление продаж. В апреле оптовые запасы автомобилей увеличились на 3,8%, что стало самым большим приростом с августа 2018 года, после падения на 0,3% в предыдущем месяце.

Продажи у оптовиков в апреле упали на 0,4% после роста на 1,8% в марте. При апрельских темпах продаж, чтобы очистить полки, оптовикам потребуется 1,34 месяца, по сравнению с 1,33 месяца в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава центрального банка Китая заявил, что в случае углубления торговой войны у Народного банка есть “огромные” возможности для корректировки денежно-кредитной политики, присоединившись к коллегам в Европе и США в проявлении готовности действовать для поддержки экономики.

В эксклюзивном интервью Bloomberg в Пекине губернатор Народного банка Китая И Ган также дал понять, что он не намерен защищать национальную валюту на определенном уровне, и подчеркнул, что стоимость юаня должна быть установлена рыночными силами.

Центральные банкиры в Китае и за его пределами все чаще сигнализируют о готовности смягчить экономические последствия тарифной войны. Федеральный резерв и Европейский центральный банк на этой неделе казались более открытыми для смягчения денежно-кредитной политики, в то время как Австралия и Индия уже снизили ставки. И Ган сказал, что денежно-кредитная политика Китая “должна быть здравомыслящей”, а  политическая позиция разумной.

“У нас достаточно места для процентных ставок, у нас достаточно места для обязательной нормы резервирования, а также для набора инструментов фискальной и денежно-кредитной политики, я думаю, что возможности для корректировки огромны”, - сказал И Ган. Он также отметил, что в последнее время национальная валюта ослабла из-за “огромного давления” со стороны США, но влияние будет временным.

"Немного гибкости юаня хорошо для китайской экономики и для мировой экономики, потому что он обеспечивает автоматический стабилизатор экономики”, - сказал он. - "Центральный банк Китая не вмешиваться в валютный рынок в течение длительного времени, и я надеюсь, что эта ситуация будет продолжаться."

И Ган также сказал: “Я думаю, что наша базовая процентная ставка сейчас находится на правильном уровне. Я бы сказал, что с точки зрения распределения ресурсов, я бы назвал нынешний уровень очень близким к золотому уровню”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg  

Канадское использование производственных мощностей сократилось до 80,9% в первом квартале - самый низкий показатель за последние три года, из-за слабости в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и добыче нефти, сообщает Статистическое управление Канады.

Аналитики прогнозировали, что загрузка производственных мощностей сократится до 81,0%, по сравнению с пересмотренными 81,8% в четвертом квартале.

Использование производственных мощностей в первом квартале, которое стало третьим квартальным снижением подряд, было самым низким с 80,7%, зафиксированных в третьем квартале 2015 года.

Использование производственных мощностей в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и добыче нефти снизилось до 79,6% с 81,9%, частично из-за временных ограничений на добычу нефтеносных песков, введенных правительством богатой энергоносителями Альберты.

Коэффициент использования производственных мощностей в обрабатывающем секторе промышленности снизился до 78,2% с 79,1% на фоне снижения производства товаров длительного пользования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1150 (1.3 млрд), 1.1200 (2.7 млрд), 1.1250 (825 млн), 1.1260 (800 млн), 1.1275 (1.8 млрд), 1.1300 (896 млн), 1.1315 (766 млн), 1.1325 (592 млн), 1.1400 (554 млн)

• USD/JPY: 108.00 (814 млн), 109.00 (1.8 млрд)

• GBP/USD: 1.2700 (214 млн)

• AUD/USD: 0.7050 (511 млн)

• USD/CAD: 1.3400 (516 млн), 1.3465 (653 млн), 1.3470 (660 млн), 1.3550 (1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $52.73 (+0.27%)

Золото $1,348.10 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,855.75 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 7,318.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, польку слабые данные по рынку труда увеличили вероятность ослабления денежно-кредитной политики ФРС.

Отчет Министерства труда показал, что число занятых вне сельскохозяйственном сектора в мае выросло на 75 000 рабочих мест после роста на 224 000 рабочих мест в апреле. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 185 000 рабочих мест по сравнению с скачком на 263 000 рабочих мест, о котором сообщалось ранее в предыдущем месяце. Между тем, в докладе говорится, что уровень безработицы в мае составил 3.6%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем и в соответствии с оценками экономистов. В то же время ежемесячный рост заработной платы в мае оставался умеренным, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на шесть центов, или на 0.2%, после аналогичного роста в апреле. Это снизило ежегодный рост заработной платы до 3.1% с 3.2% в апреле.

Резкое замедление роста занятости в США в мае, а также более слабый, чем ожидалось, рост заработной платы усилили опасения по поводу темпов экономического роста страны, тогда как мировая торговая напряженность сохраняется. В то же время ожидания снижения ставок ФРС выросли, поскольку председатель американского центробанка Джером Пауэлл заявил во вторник, что ФРС будет делать все возможное, чтобы “поддержать рост”.

Переговоры между американскими и мексиканскими официальными лицами продолжились в четверг днем, когда посол Мексики в США Марта Барсена Коки (Martha Barcena Coqui) сообщила CNBC, что переговоры включали “очень хорошую дискуссию”.

По информации Reuters, Мексика также согласилась направить свою национальную гвардию на границу с Гватемалой, чтобы остановить поток незарегистрированных мигрантов, надеющихся добраться до США.

Рынки продолжат следить за  переговорами в пятницу, после того как в днем ранее появились сообщения о том, что США рассматривает возможность отсрочки введения 5-процентного тарифа на мексиканский импорт, который должен вступить в силу уже в понедельник.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Канадская экономика добавила в мае более 27,700 чистых новых рабочих мест, больше чем ожидалось, что объясняется увеличением числа самозанятых, а уровень безработицы опустился до рекордно низкого уровня в 5,4%, показали данные статистического управления Statscan.

Аналитики прогнозировали увеличение рабочих мест на 8 000  с апреля, а безработица должна была остаться без изменений на уровне 5,7%. Уровень 5,4% является самым низким, поскольку сопоставимые данные стали доступны в 1976 году.

На первый взгляд, майские данные выглядели убедительно, Statscan сказал, что 33 800 работников государственного и частного секторов потеряли свои рабочие места, а число самозанятых увеличилось на 61 500.

Занятость в сфере услуг выросла на 22 800 рабочих мест благодаря росту в сфере здравоохранения и профессиональных услуг. Сектор производства товаров прибавил более скромные 4900 позиций благодаря росту производства.

Банк Канады оставил процентные ставки стабильными, как и ожидалось, 31 мая, ссылаясь на доказательства того, что недавняя экономическая слабость была временной. Центробанк также сигнализировал, что пока сохранит нынешний курс монетарной политики и будет пристально следил за основными экономическими данными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае темпы роста занятости в США резко замедлились, а заработная плата выросла меньше, чем ожидалось, предполагая, что потеря динамики экономической активности распространяется на рынок труда, что может увеличить призывы Федерального резерва снизить процентные ставки в этом году.

Министерство труда заявило, что число занятых вне сельскохозяйственном сектора в мае выросло на 75 000 рабочих мест после роста на 224 000 рабочих мест в апреле. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 185 000 рабочих мест по сравнению с скачком на 263 000 рабочих мест, о котором сообщалось ранее в предыдущем месяце.

Между тем, в докладе говорится, что уровень безработицы в мае составил 3,6%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем и в соответствии с оценками экономистов.

Неутешительный рост числа рабочих мест в мае был отмечен и в отчете от ADP в среду.

Однако замедление роста числа рабочих мест в прошлом месяце, вероятно, занижает состояние рынка труда, поскольку такие меры, как еженедельные заявления на получение пособий по безработице и показатель занятости в Институте управления поставками, указывают на силу рынка труда.

Ежемесячный рост заработной платы в мае оставался умеренным, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на шесть центов, или на 0,2%, после аналогичного роста в апреле. Это снизило ежегодный рост заработной платы до 3,1% с 3,2% в апреле. Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась и составила 34,4 часа в прошлом месяце.

Умеренное повышение заработной платы, если оно будет продолжаться, может поставить под сомнение оптимизм ФРС в отношении того, что инфляция вернется к цели 2%, установленной центральным банком США.

Рост занятости в мае замедлился во всех секторах.

Производственные ведомости выросли на 3000 в прошлом месяце.

Занятость в обрабатывающей промышленности будет внимательно отслеживаться на предмет признаков воздействия тарифов на экономику.

Активность в производственном секторе была слабой, а настроения упали до 31-месячного минимума в мае, при этом производители беспокоились в основном о торговой напряженности.

В мае работодатели в строительном секторе наняли 4000 рабочих. Государственных структурах число рабочих мест сократилось на 15 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Канадский доллар резко вырос против американской валюты после публикации сильных данных с рынка труда Канады и на фоне резкого повсеместного снижения курса доллара. Пара USD/CAD резко снизилась с C$1.3365 до C$1.3300, достигнув почти двухмесячного минимума.  Ближайшее сопротивление пары - $1.3365 (минимум 5 июня, сессионный максимум). Сильный уровень поддержки - C$1.3270 (минимум 17 апреля)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляционные ожидания британцев на ближайший год немного ослабли в мае,  показал последний ежеквартальный обзор инфляции, проведенный Банком Англии и TNS.

Инфляционные ожидания на год вперед упали до 3,1% с 3,2%, прогнозируемых в феврале. В следующем году инфляция составит 3% против 2,9% в предыдущем опросе.

В более долгосрочной перспективе, скажем, на ближайшие пять лет, респонденты прогнозировали инфляцию в 3,8% против 3,4%, прогнозируемых в феврале.

Респонденты  оценили текущий уровень инфляции в 3,1% против 2,9% в феврале.

Отвечая на вопрос о будущей процентной ставке, 49% респондентов ожидают повышения ставок в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с 47% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар резко снизился после публикации отчета о занятости в США за май. Пара EUR/USD до нового почти двухмесячного максимума $1.1315. Ближайшее сопротивление пары - $1.1330 (максимум 25 марта). Сильный уровень поддержки - C$1.1250 (сессионный минимум).

Против иены доллар упал почти к минимуму нынешней недели. Пара USD/JPY опустилась до 107.95 с 108.60. Ближайшее сопротивление пары - 108.60-70 (сессионный максимум, МА (200) Н1). Сильный уровень поддержки - 107.80 (минимум 5 июня).

Курс евро зафиксировал лучшую неделю с сентября прошлого года, в основном из-за слабости доллара, который может упасть , если данные по занятости в США разочаруют инвесторов.

Ожидается, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май покажут сокращение найма, что, по словам инвесторов, может подкрепить аргумент в пользу снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году.

Замедление на рынке труда США стало очевидным после опубликованном в среду отчета ADP о занятости населения, который оказался хуже ожиданий.

Перспективы того, что ФРС отреагирует на растущую торговую напряженность между Китаем и США снижением ставок, вынудили доллар достичь двухмесячного минимума на этой неделе и помогли евро подняться выше $1,13.

Евро, тем временем, отказался от всех своих прибылей с четверга после пересмотра политики Европейским центральным банком, который оказался менее голубиным, чем ожидалось.

ЕЦБ в четверг исключил повышение ставок в следующем году и даже открыл двери для покупки новых облигаций в связи с глобальной торговой войной и Brexit, которые негативно сказываются на экономике еврозоны.

Бундесбанк сегодня сократил свои прогнозы по росту экономики Германии, заявив, что промышленные группы в крупнейшей экономике еврозоны будут страдать от слабого спроса до конца года.

Будучи двигателем роста Европы в течение многих лет, Германия в настоящее время является крупнейшим тормозом для блока, угрожая сорвать долгое и затянувшееся восстановление зоны евро в годы кризиса, поскольку глобальная торговая война усугубляет проблемы.

Бундесбанк теперь видит рост ВВП в 2019 году всего на 0,6%, что значительно ниже прогнозируемых в декабре 1,6%, и ожидает, что в следующем году рост вырастет лишь до 1,2%, что меньше прогнозируемых ранее 1,6%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара немного снизилась до $1.1250

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.2725

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется  в диапазоне  Y108.30-60

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май, а также коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются с повышением, поскольку инвесторы анализируют последние новости, касающиеся торговли и мировой экономики.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,8% во время утренней сессии. Акции энергетических компаний выросли на 1,5%, так как все сектора торговались в плюсе. Технологические акции также подорожали на 1,5%

По мере приближения торговой сессии инвесторы в Европе будут ожидать публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны выйти позднее сегодня.

Экономисты прогнозируют, что в течение мая США добавят 180 000 рабочих мест, но если цифра будет резко отличается от этого , то это может повлиять на текущее решение Федерального резерва США по поводу процентных ставок.

Торговая напряженность продолжается. В четверг официальные лица из США и Мексики продолжили переговоры. Вице-президент Майк Пенс заявил, что он воодушевлен тем, что Мексика готова делать больше в сфере иммиграции.

В отчете Bloomberg, опубликованном в четверг, говорится, что в Белом доме обсуждается вопрос об отсрочке тарифов, однако пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс заявила, что «позиция администрации не изменилась». Дискуссии между двумя странами будут возобновлены и останутся ключевым предметом обсуждения в рынки.

Акции BP Plc и Total SA выросли более чем на 1% каждый, поскольку цены на нефть выросли за одну ночь на фоне признаков того, что ОПЕК и союзники могут увеличить объемы поставок нефти.

Рыночная стоимость горнорудной компании Ferrexpo подскочила на 4,3% после публикации оптимистичного торгового отчета.

Royal Mail потеряла -2,7% стоимости бумаг, так как HSBC снизил рейтинг акций компании.

На экономических новостях:

Объем промышленного производства в Германии в апреле сократился больше, чем ожидалось, показали сегодня данные статистического управления  Destatis.

Объем промышленного производства снизился на -1,9% в апреле, в отличие от роста на 0,5% в марте. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,2,%.

В годовом исчислении объем производства снизился на -1,8% после падения на -0,9% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали падение показателя на -0,4%.

В апреле экспорт и импорт Германии заметно сократились, как показали данные статистического управления Destatis. Экспорт снизился на -3,7% с учетом сезонных колебаний в апреле, в отличие от роста на 1,6% в марте. Прогнозировалось снижение поставок на -0,9%. Между тем, импорт упал на -1,3% после роста на 0,7% в марте. Экономисты прогнозировали падение импорта на -0,2%.

Поскольку сокращение экспорта превысило сокращение импорта, положительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных поправок сократилось до 17 млрд евро с 20 млрд евро месяцем ранее.

В мае цены на жилье в Великобритании росли более медленными темпами, о чем свидетельствуют данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли в мае всего на 0,5% в месячном исчислении после роста на 1,1% в апреле. Тем не менее, это был второй подряд рост цен и выше прогноза снижения на -0,2%.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 5,2% за три месяца до мая по сравнению с 5-процентным ростом за три месяца до апреля. Экономисты прогнозировали, что ставка снизится до 4,9%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство во Франции восстановилось в апреле, несмотря на слабость производства транспортного оборудования и нефти, показали данные, опубликованные статистическим управлением Insee.

Объем промышленного производства в апреле вырос на 0,4% по сравнению с мартом, когда он снизился на -1,1%. экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%

В то же время объем производства в обрабатывающей промышленности остался на прежнем уровне после снижения на -1,1% в марте.

Данные показали, что производство продуктов питания, а также машин и оборудования выросло на 0,6% в месяц. В то же время производство транспортного оборудования сократилось на -3,2%, а нефтепродуктов - на -1,5%.

Объем строительства сократился на -2,3%, а добыча полезных ископаемых выросла на 3,2%.

За три месяца до апреля объем промышленного производства увеличился на 0,7%, а объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле экспорт и импорт Германии заметно сократились, как показали данные статистического управления Destatis.

Экспорт снизился на -3,7% с учетом сезонных колебаний в апреле, в отличие от роста на 1,6% в марте. Прогнозировалось снижение поставок на -0,9%.

Между тем, импорт упал на -1,3% после роста на 0,7% в марте. Экономисты прогнозировали падение импорта на -0,2%.

Поскольку сокращение экспорта превысило сокращение импорта, положительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных поправок сократилось до 17 млрд евро с 20 млрд евро месяцем ранее.

Без учета сезонных колебаний торговый баланс Германии сократился до 17,9 млрд евро с 22,6 млрд евро в марте (пересмотрено с 22,7 млрд евро).

В годовом исчислении экспорт сократился на -0,5% после роста на 2% в марте. В то же время рост импорта снизился до 2,1% с 4,7%.

Кроме того, данные показали, что текущий счет платежного баланса показал профицит в размере 22,6 млрд евро в апреле по сравнению с профицитом в 30,9 млрд евро год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как в сообщении Bloomberg со ссылкой на неизвестные источники говорится, что администрация Трампа может отложить тарифы на мексиканский импорт.

Инвесторы также ожидали публикации данных по занятости в США за май, которые будут опубликованы позднее сегодня, чтобы получить дополнительные сведения о перспективах краткосрочного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Ожидается, что в докладе будет показано увеличение занятости на 185 000 рабочих мест в мае после роста на 263 000 рабочих мест в апреле. Уровень безработицы ожидается на уровне 3,6%.

После более слабых, чем ожидалось, данных по рабочим местам в частном секторе в среду отчет по рабочим местам, который должен быть представлен позже сегодня, может оказать заметное влияние на предполагаемые перспективы краткосрочного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Рынки в Китае и Гонконге были закрыты на празднование Дня лодок-драконов.

Японские акции выросли, поскольку инвесторы ожидали результатов американо-мексиканского тарифного соглашения, а также публикации последнего отчета по занятости в США за май.

Инвесторы проигнорировали отчет о том, что средние расходы домашних хозяйств в Японии в апреле выросли на 1,3% в годовом исчислении после роста на 2,1% в марте. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,7%

Акции Advantest подорожали на 5,1%, а Tokyo Electron - на 2,8%.

Рыночная стоимость Hitachi High-Technologies подскочила на 14,7% после сообщения Nikkei о том, что родительская компания Hitachi рассматривает возможность превращения компании в 100-процентную дочернюю компанию.

Австралийские рынки продолжили рост четвертую сессию подряд.

Крупные четыре банка торговались с ростом в диапазоне 0,4–0,8% в надежде на дальнейшее смягчение политики, поскольку китайско-американская торговая война повышает риски глобальной рецессии.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto прибавили 1-2% стоимости бумаг.

Акции Oil Search, Woodside Petroleum и Santos выросли в цене на 1-2%, так как нефть подорожала на фоне признаков того, что ОПЕК и союзники могут увеличить объемы поставок нефти.

Официальные данные показали, что обязательства Австралии по кредитованию домашних хозяйств в апреле выросли на 0,6%. Это последовало за падением на -3,3% в марте.

Строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в мае ускоренным темпом, показал последний опрос, проведенный Австралийской промышленной группой. Показатель эффективности строительства составил 40,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Экономический форум в Петербурге: о Калви, силовиках и рейдерских захватах со времен Пушкина

Правительство РФ вряд ли сможет выполнить поручение Путина по ускорению экономического роста, если не будет структурных реформ. К такому выводу пришла часть экономистов на одной из первых сессий Петербургского экономического форума.

Fox News

Трамп пообещал добиться торговой сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что «точно добьется» торгового соглашения с Китаем. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, власти КНР хотят заключить торговую сделку с США.

Он также добавил, что Пекин попытался изменить условия договоренности.

Times

ЕС готов поддержать новый перенос Brexit

В Евросоюзе могут поддержать новую отсрочку по Brexit. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, ЕС пойдет на этот шаг, если власти Великобритании не смогут утвердить условия Brexit до 31 октября.

Как отмечается, в Евросоюзе считают, что представители правящей партии в британском парламенте не поддержат Brexit «без сделки».

SCMP

Китай и Россия стремятся снизить эффективность доллара

Пекин и Москва пытаются установить более тесные экономические связи перед лицом усиливающегося давления на Китай со стороны США, а также продолжающихся санкций в отношении России. От 70% до 90% китайско-российской торговли осуществляется в американских долларах, тогда как юани используются только в 2% российских внешних транзакций. Эксперты считают, что надо использовать юань.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае цены на жилье в Великобритании росли более медленными темпами, о чем свидетельствуют данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли в мае всего на 0,5% в месячном исчислении после роста на 1,1% в апреле. Тем не менее, это был второй подряд рост цен и выше прогноза снижения на -0,2%.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 5,2% за три месяца до мая по сравнению с 5-процентным ростом за три месяца до апреля. Экономисты прогнозировали, что ставка снизится до 4,9%.

“Несмотря на сохраняющуюся политическую и экономическую неопределенность, основополагающие условия в более широкой экономике по-прежнему лежат в основе рынка жилья, особенно два фактора-высокая занятость и низкие процентные ставки”, - сказал Рассел Галли, управляющий директор Halifax.

Галли ожидает, что текущая тенденция стабильности, основанная на высокой занятости и низких процентных ставках, сохранится в ближайшие месяцы, хотя очевидно, что любой спад в более широкой экономике будет остро ощущаться на рынке жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу, поднявшись дальше от пятимесячных минимумов, достигнутых ранее на этой неделе, после сообщения о том, что Вашингтон может отложить торговые тарифы на мексиканские товары, и на фоне признаков того, что ОПЕК и другие производители могут увеличить объемы своих поставок.

Brent и WTI в среду достигли своих самых низких отметок с середины января, после того, как добыча нефти в США достигла рекордно высокого уровня, а запасы достигли самого высокого уровня с июля 2017 г.

Но в четверг цены на нефть последовали за повышением акций США после того, как Bloomberg News сообщило, что США могут отложить тарифы на товары из Мексики, поскольку переговоры продолжаются.

Настроения на нефтяном рынке остаются неясными, так как появляются новые признаки замедления мировой экономики, а торговая война между США и Китаем усиливается.

Цены были поддержаны ограничением поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников-производителей, включая Россию .

Поставки также были ограничены санкциями США в отношении экспорта нефти из Ирана и Венесуэлы .

Президент Владимир Путин заявил в четверг, что у России есть разногласия с ОПЕК по поводу того, что представляет собой справедливую цену на нефть, и что Москва примет совместное решение о добыче на политическом совещании в ближайшие недели.

Потенциально сдерживание цен также может привести к неуклонному росту добычи нефти в США.

Производство нефти в США выросло до рекордных 12,4 млн баррелей в сутки  за неделю до 31 мая, увеличившись на 1,63 млн баррелей в сутки с мая 2018 года, сообщило в среду Управление энергетической информации,.

Запасы сырой нефти в США также выросли на 6,8 млн. баррелей за ту же неделю, до 483,26 млн. баррелей, достигнув самого высокого уровня с июля 2017 года.

Исследовательская фирма Rystad Energy повысила свой прогноз добычи нефти в США на 200 000 баррелей в сутки до 13,4 млн. баррелей в сутки к декабрю 2019 года, говорится в сообщении на ее веб-сайте.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +2,30% до $53,80 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +2,24%, до $63,05 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Бундесбанк в пятницу сократил свои прогнозы по росту экономики Германии, заявив, что промышленные группы в крупнейшей экономике еврозоны будут страдать от слабого спроса до конца года.

Будучи двигателем роста Европы в течение многих лет, Германия в настоящее время является крупнейшим тормозом для блока, угрожая сорвать долгое и затянувшееся восстановление зоны евро в годы кризиса, поскольку глобальная торговая война усугубляет проблемы.

Европейский центральный банк в четверг исключил возможность повышения процентной ставки  и заявил, что может даже снизить свои и без того рекордные ставки или возобновить масштабную программу покупки активов, учитывая слабый рост.

Бундесбанк теперь видит рост ВВП в 2019 году всего на 0,6%, что значительно ниже прогнозируемых в декабре 1,6%, и ожидает, что в следующем году рост вырастет лишь до 1,2%, что меньше прогнозируемых ранее 1,6%.

"Немецкая экономика в настоящее время переживает заметное охлаждение”, - сказал Центральный банк в двухгодичном обновлении своих прогнозов. "Это в основном связано с спадом в промышленности, где наблюдается слабый рост экспорта.

Банк также предупредил, что, хотя он и не ожидает более длительного снижения объема производства, риски по-прежнему смещены в сторону более негативного результата, чем его прогнозы.

Инфляция в этом году все еще ожидается на уровне 1,4%, но, учитывая слабый рост, ее рост будет намного медленнее, чем предполагалось ранее, заявили представители Банка.

В настоящее время инфляция в 2020 году составляет 1,5%, что ниже уровня 1,8%, прогнозируемого в декабре, а также значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка, близкого, но ниже 2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем промышленного производства в Германии в апреле сократился больше, чем ожидалось, показали сегодня данные статистического управления  Destatis.

Объем промышленного производства снизился на -1,9% в апреле, в отличие от роста на 0,5% в марте. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,2,%.

В годовом исчислении объем производства снизился на -1,8% после падения на -0,9% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали падение показателя на -0,4%.

Статистическое управление сообщило, что промышленное производство, исключая энергетику и строительство, сократилось на -2,5% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.

В промышленности, промежуточное потребление сократилось на -2,1%, а производство потребительских товаров товары снизилось на -0,8%. Объем производства капитальных товаров упал на -3,3% в месячном исчислении.

За пределами промышленности, производство энергии сократилось на -1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а объем строительства вырос на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Тенденции найма в Великобритании оставались слабыми в апреле из-за неопределенности, связанной с Brexit, о чем сообщалось в отчете KPMG и Конфедерации по найму и занятости.

Количество трудоустроенных на постоянной основе в апреле снизилось, в то время как число временно трудоустроенных росло медленными темпами в течение шести лет.

Отчет, составленный IHS Markit на основе ответов около 400 британских консультантов по набору и трудоустройству, показал, что общие число вакансии немного выросло, но оставалось близко к апрельскому 80-месячному минимуму.

Сохраняющаяся неопределенность, связанная с Brexit, и в целом жесткие условия на рынке труда были названы основными факторами, влияющими на доступность кандидатов.

Несмотря на то, что в мае заработная плата постоянным работникам росла, темпы инфляции были наименьшими за последние два года. В то же время временная заработная плата росла самыми быстрыми темпами в течение шести месяцев.

«Мы ожидаем, что рынок труда останется в безвыходном положении летом, когда начнется борьба за нового премьер-министра», - сказал Джеймс Стюарт, вице-председатель KPMG.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар остается под давлением в пятницу в преддверии публикации данных по занятости в США, которые, как видно, поддержат шансы на снижение процентной ставки в США, в то время как евро удерживает позиции после менее голубиного, чем ожидалось, обзора политики ЕЦБ.

Ожидается, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май, которые выйдут позднее сегодня, покажут снижение числа сотрудников.

Замедление на рынке труда США стало очевидным в опубликованном в среду худшем, чем ожидалось, Национальном отчете по занятости от ADP, который показал, что частные работодатели в США в мае добавили 27 000 рабочих мест, что является наименьшим месячным приростом за последние девять лет.

Доллар упал в последние недели из-за растущих ожиданий снижения процентной ставки ФРС до конца года, так как растущий торговый спор между Китаем и США подрывает доверие и рост бизнеса. Последние комментарии представителей центробанка также указывают на ослабление в ближайшие месяцы.

Рынки оценили с чуть более чем  50-процентной вероятностью, что ставки будут сокращены на 25 базисных пунктов к концу июля, и еще одно сокращение последует к концу года, согласно оценкам FedWatch группы CME.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг исключил повышение процентных ставок в следующем году и даже открыл дверь для их сокращения или покупки дополнительных облигаций, поскольку такие факторы риска, как глобальная торговая война и Brexit, тормозят экономику еврозоны.

Тем не менее, рынок ожидал более сильного намека на снижение ставки, и, как следствие, доходность облигаций еврозоны выросла, что оказало большее давление на доллар.

Участники рынка также следят за развитием событий вокруг торговых переговоров Вашингтона с Китаем и Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что примет решение о том, чтобы осуществить свою угрозу и ударить по Китаю с помощью новых - тарифов на сумму не менее $300 млрд  после встречи G20 в конце этого месяца. Китай заявил об ответных мерах.

Пара EUR/USD вчера после снижения до $1.1200, вскоре резко выросла до максимума среды ($1.1305), восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1275. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи опустившись к $1.1270. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после небольшого снижения к уровню $1.2665, вскоре выросла достигнув максимума среды ($1.2740) и закрыла день снова опустившись, около $1.2695. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2685-1.2700), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, однако, по-прежнему находится намного ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: после  снижения к Y108.00, вскоре резко выросла до Y108.55 и закрыла день снова  немного опустившись, около Y108.35. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне (Y108.30-50), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за май. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за май. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за май, а в 08:30 GMT - итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 2-й квартал. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май, а также коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за апрельдомохозяйств за апрель.

, аналитик Teletrade

• FTSE   +0,2%

• CAC    +0.3%

• DAX    +0.5%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает настроение фьючерсов на акции в США, которые  к началу сессии выросли примерно на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Китай опубликует данные по валютным резервам за май

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по розничным продажам за апрель

В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по уровню ожидаемой инфляции  

В 16:00 GMT США опубликует данные по товарным запасам на складах оптовой торговли за апрель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1356 (5006)

$1.1317 (5388)

$1.1292 (3055)

Цена на момент написания обзора: $1.1266

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1239 (4075)

$1.1196 (4812)

$1.1149 (3222)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 125749 контракта (согласно данным за 6 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (9140);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2851 (338)

$1.2801 (846)

$1.2754 (1188)

Цена на момент написания обзора: $1.2693

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2643 (1596)

$1.2598 (1989)

$1.2549 (827)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 42892 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 38986 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3616);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июня составило 0,91 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade