Новости и прогнозы рынков CFD — 05-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO; +2.10%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; -1.67%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+1.6%). Снижение показывает только сектор сырьевых материалов (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank, отмечает, что РБНЗ был первым Центральным банком G10, снизившим ставки в этом году, и тон комментариев помощника управляющего Хоксби говорит о том, что этот шаг, возможно, был "единичным".

"Учитывая, что Новая Зеландия подвержена воздействию встречного ветра со стороны мировой экономики и внутренние инфляционные цены являются благоприятными, мы по-прежнему видим риск того, что РБНЗ может снова снизить ставки в этом цикле. Мы сохраняем медвежий прогноз по NZD/USD и ожидаем движение к уровню 0,63 на 12-месячном горизонте. Рост торговой напряженности между Китаем и США, замедление мирового роста и такие факторы, как последний бюджет Новой Зеландии, будут влиять на рост ВВП Новой Зеландии, инфляцию и относительную стоимость новозеландского доллара. Значительная часть этих рисков связана с Китаем. При снижении ставки в прошлом месяце РБНЗ сослался на замедление глобального роста и связанное с этим ослабление спроса на товары и услуги Новой Зеландии. Кроме того, губернатор Центробанка Орр упомянул о замедлении внутреннего роста со второй половины 2018 года в результате сокращения иммиграции и снижения инфляции цен на жилье, что приведет к снижению расходов домашних хозяйств. С начала этого месяца стоимость NZD/USD выросла примерно на 2,4%, оказавшись выше уровня, который поддерживался непосредственно перед снижением ставки 8 мая. Улучшение тона для новозеландского доллара в основном связано с ястребиными замечаниями Хоксби, хотя усиление спекуляций по поводу снижения ставки ФРС ослабило доллар на последних сессиях. В случае сохранения более сильного новозеландского доллара, это будет означать ужесточение денежно-кредитных условий и может повысить шансы на более голубиную риторику со стороны РБНЗ на политическом совещании 26 июня, если не раньше".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам бывшего члена FOMC, Федеральная резервная система США послала "очень сильный сигнал" о том, что она готова рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок.

Сара Блум Раскин, которая заседала в Совете управляющих ФРС с 2010 по 2014 год, предложила этот анализ в свете недавней речи председателя Джерома Пауэлла, в которой он сказал, что Центральный банк "будет действовать соответствующим образом для поддержания расширения".

"Я думаю, что председатель Пауэлл послал рынкам сообщением, которое указывает на то, что снижение ставки приближается. По сути, это очень сильный сигнал о том, что FOMC на самом деле готова говорить о снижении ставок", - сказала Раскин, которая в настоящее время является старшим научным сотрудником в Университете Дьюка.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), который отвечает за разработку американской денежно-кредитной политики, должен провести следующее заседание 18-19 июня, чтобы принять решение по процентным ставкам.

Инвесторы предсказывают, что ФРС снизит процентные ставки, несмотря на то, что Центральный банк ранее сигнализировал, что денежно-кредитная политика будет устойчивой в течение всего года.

Инвесторы, призывающие к снижению ставок, утверждают, что продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином угрожает замедлить мировую экономику, что, в свою очередь, нанесет ущерб США.

Раскин заявила, что тарифная борьба между США и Китаем - это риск для американской экономики, потому что это может в конечном итоге повредить производителям и потребителям  Она добавила, что угроза от торговой войны добавляется к уже замедляющейся экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Бежевая книга указывает на "небольшое улучшение" экономического роста по сравнению с предыдущим периодом

• Бежевая книга основана на данных, полученных до 24 мая

• Данные по производственному сектору, в целом, были позитивными

• В общем, повышательное давление на заработные платы оставалось довольно сдержанным, учитывая низкую безработицу

• Цены росли умеренными темпами в большинстве регионов

• Строительство жилых домов, активность на рынке недвижимости показали рост

• Данные по потребительским расходам, в целом, были позитивными, но не слишком

• Спрос на кредиты был неоднозначным, но был замечен рост

• Условия в сельском хозяйстве остались слабыми в целом

• Занятость продолжила расти по стране в целом, как в предыдущем периоде

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно вырос против евро, достигнув максимума вчерашней сессии, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после недавнего ралли евро, а также новостями о том, что Европейская комиссия пригрозила дисциплинарными мерами в отношении Италии из-за ее растущего государственного долга. Между тем. офис премьер-министра Италии Джузеппе Конте заявил в среду, что правительство хочет конструктивных переговоров с Брюсселем, чтобы достичь сделки по бюджетным целям на 2019 год, Офис Конте сообщил, что отношение дефицита к ВВП Италии в 2019 году составит 2,1%, что намного ниже официального показателя в 2,4%.

Поддержку доллару также оказали данные по США. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в мае до 56,9 пункта по сравнению с 55,5 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне 55,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 112-й месяц подряд.

Инвесторы также корректировали свои позиции в преддверии заседания ЕЦБ. Напомним, уже завтра политики ЕЦБ соберутся на свое очередное заседание, чтобы обсудить проблемы экономики еврозоны. Рост реального ВВП был немного сильнее в 1-м квартале, но по-прежнему анемичным, на уровне 1,2% в годовом исчислении. Данные за 2-й квартал, полученные до сих пор, свидетельствуют о том, что экономика продолжает расширяться с той же скоростью. Европейский Центробанк объявит параметры для своих целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO) на этой неделе, но после эксперты ожидают, что Центральный банк будет более или менее сохранять свою выжидательную позицию. Экономика еще не настолько ослабла, чтобы гарантировать полный разворот в цикле смягчения, но она еще далека от первого повышения процентной ставки. Ожидается, что ставки ЕЦБ будут оставаться на текущих уровнях до конца текущего года, но постепенно выйдут из отрицательной территории в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия в среду предупредила Францию ​​и Бельгию по поводу их государственных финансов, но не сказала, что дисциплинарное разбирательство против них было оправданным.

Частичный упрек прозвучал в то время, когда исполнительный орган ЕС объявил, что процедура против Италии в связи с растущим долгом оправдана, что прокладывает путь к долгому судебному процессу с евроскептическим правительством Рима.

Франция, вторая по величине экономика в еврозоне, в прошлом году зафиксировала долг в размере 98,4% от ВВП, что значительно превышает рекомендованный ЕС потолок в 60% от ВВП. Ожидается, что дефицит Франции также увеличится до 3,1% от ВВП в этом году, превысив лимит ЕС в 3%.

Тем не менее, Комиссия сочла эти отклонения от требований временными и высоко оценила усилия Парижа по проведению структурных реформ в последние годы.

Комиссия пришла к выводу, что дисциплинарная процедура не была оправдана, но настоятельно призвала правительство Франции принять дополнительные фискальные меры в этом году, чтобы полностью соответствовать правилам ЕС.

Бельгию, которая имеет пятый по величине государственный долг ЕС - на уровне 102% ВВП - также была отчитана за недостаточное сокращение долга, но Комиссия пришла к выводу, что у нее не было достаточных оснований для начала дисциплинарной процедуры.

Комиссия сообщила, что структурные реформы в области пенсий и налогов, принятые Бельгией в последние годы, были «существенными», хотя некоторые из них оказали временное негативное влияние на государственные финансы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что введенные и предлагаемые тарифы США и Китае могут сократить глобальный экономический рост на 0,5 процентного пункта в 2020 году.

Кристин Лагард, управляющий директор МВФ, заявила в краткой записке для министров финансов "Большой двадцатки" (G-20) и руководителей Центробанков, что налогообложение всей торговли между двумя крупнейшими экономиками мира приведет к "исчезновению" около $455 млрд. ВВП. Она сообщила, что это будет потеря, превышающая экономику Южной Африки, входящей в G-20/

Оценки пришли в то время, когда МВФ предоставил редкую хорошую новость для мировой экономики, предполагая, что были ранние признаки того, что рост, возможно, “укрепился”, когда центральные банки изменили свои стратегии.

Организация пересматривает свои прогнозы в отношении глобального роста в последние кварталы, поскольку торговая напряженность и опасения вокруг Китая привели к резкому падению фондовых рынков и снижению доходов корпораций.

Но в сегодняшней записке, выпущенной в преддверии официальных встреч в Японии в конце этого месяца, МВФ заявил, что произошло некоторое восстановление потоков капитала благодаря центральным банкам, замедляющим нормализацию своей денежно-кредитной политики.

"Что касается перспектив, текущий прогноз заключается в том, что глобальный рост немного увеличится с 3,3% в этом году до 3,6% в 2020 году”, - говорится в обновленном исследовании.

Однако, ожидаемое восстановление сопряжено с рисками спада. МВФ сказал, что торговая напряженность может сохраниться или еще больше обостриться, Брекзит может оказаться беспорядочным, а недавние меры стимулирования Китая могут задержать любой переход к более устойчивой модели роста во второй по величине экономике мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, но ралли потеряло импульс после того, как ЕС постановил, что Италия нарушила фискальные правила.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку разочаровывающие данные по занятости в частном секторе США повысили вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки, чтобы противостоять потенциальному замедлению экономики.

Отчет ADP и Moody's Analytics показал, что в мае занятость в частном секторе  выросла всего на 27 000 после повышения на 271 000 рабочих мест в апреле. Экономисты ожидали увеличения на 180 000 рабочих мест. Майский результат стал худшем с марта 2010 года.

Разочаровывающие данные повысили ожидания, что центральный банк США снизит процентные ставки как минимум на 75 базисных пунктов к концу года.

Напомним, вчера председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк открыт для смягчения денежно-кредитной политики, чтобы спасти экономику. По его словам, ФРС будет "действовать надлежащим образом" для поддержания экономического роста. Пауэлл отметил, однако, что ФРС не знает, “как или когда” будет разрешен торговый конфликт. “Мы внимательно следим за последствиями этих событий для экономических перспектив США”, - добавил он.

Участники рынка также получили данные от ISM, которые указали на неожиданное улучшение деловой активности в сфере услуг в мае. Согласно представленным данным, индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае до 56.9 пункта по сравнению с 55.5 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне 55.5 пункта

Тем временем торговая напряженность немного ослабла, поскольку несколько законодателей-республиканцев отметили, что они выступают против новых тарифов на мексиканский импорт, тогда как некоторые намекнули на возможность блокирования их введения.

Министр финансов Стивен Мнучин планирует встретиться с управляющим Народного банка Китая И Ганом в эти выходные. Это будет первая личная встреча ключевых торговых переговорщиков из США и Китая.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO; +1.95%). Аутсайдер - IBM  (IBM; -1.50%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+1.2%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ян фон Герих, аналитик Nordea Markets, полагает, что политические риски в Италии очень реальны, и повышенная неопределенность еще больше обременяет общие экономические перспективы и наносит ущерб итальянским облигациям.

• Ситуация, скорее всего, ухудшиться, прежде чем станет лучше. Впереди Италию могут ожидать досрочные выборы.

• Есть реальные причины для беспокойства по поводу перспектив Италии

• Более высокая политическая неопределенность выглядит неизбежной, и, вероятно, для Маттео Сальвини потребуется значительное давление рынка, чтобы смягчить свою позицию

• Доходность итальянских облигаций сталкивается с дальнейшим повышательным давлением

• Еще более серьезные столкновения с другими странами ЕС впереди, даже если краткосрочные штрафы выглядят маловероятными

• Параллельные валютные предложения возвращаются на стол для обсуждений

• Перспектива премьер-министра Сальвини - страшная мысль для финансовых рынков

• Отсутствие роста может только поддержать популярность Сальвини

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Офис премьер-министра Италии Джузеппе Конте заявил в среду, что правительство хочет конструктивных переговоров с Брюсселем, чтобы достичь сделки по бюджетным целям на 2019 год, после того, как Европейская комиссия выпустила предупреждение о финансах Рима.

"Правительство надеется на продолжение конструктивного диалога с Комиссией с целью достижения соглашения о путях достижения целей на текущий год", - говорится в заявлении офиса Конте.

Ранее в среду Европейская комиссия заявила, что Италия нарушила фискальные правила ЕС из-за растущего долга, что оправдывает начало дисциплинарной процедуры.

Офис Конте заявил, что отношение дефицита к ВВП Италии в 2019 году составит 2,1%, что намного ниже официального показателя в 2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Если Мексика не предпримет шаги по контролю за мигрантами, то будут действовать тарифы

• Я думаю, что они хотят заключить сделку

• Мексика может остановить мигрантов

Акции Apple Inc. (AAPL) торгуются с повышением в среду после того, как генеральный директор компании Тим Кук сказал CBS News, что он не думал, что его компания станет мишенью для Китая, если продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином перерастет дальше в технологический сектор.

Кук рассказал Норе О'Доннелл (Norah O'Donnell) из CBS в кулуарах Всемирной конференции разработчиков Apple, что, хотя он не может исключить возможность ответных мер со стороны Китая после того, как Министерство финансов в прошлом месяце приняло решение внести в черный список компанию Huawei Technologies, что усложнит ей ведение бизнеса с американскими компаниями, но он не ожидает этого.

"Ну, в настоящее время китайцы вообще не нацелены на Apple. И, если честно, я не ожидаю, что это произойдет", - заявил Кук, добавив, что пошлины, наложенные на iPhone, собранные в Китае, но отправленные в США, вероятно, повлияют на продажи самого важного продукта Apple.

"Я надеюсь, что этого не случится. И я не ожидаю, что это произойдет. Я знаю, что люди думают, что iPhone производятся в Китае", - сказал Кук. "IPhone собираются в Китае. Правда в том, что iPhone производятся по всему миру. Они производятся по всему миру. И поэтому тариф на iPhone повредит всем этим странам, но больше всего пострадает эта страна".

"У нас была компания в Китае в течение долгого времени. И поэтому, я считаю, существует здоровый уровень уважения к обеим сторонам", - сказал Кук. "И поэтому я не ожидаю, что это произойдет. Но я не обещаю, что этого не будет, но я не ожидаю этого".

В прошлом месяце аналитики Goldman Sachs оценили, что прибыль Apple может снизится почти на 29%, основываясь на рисках компании в Китае, добавив, что ограничение выпуска iPhone в Китае вынудит компанию перенести производство в другую страну, но предупредили, что это потребует времени и нанесет ущерб прибыль.

Кук также рассказал о проведение "прямолинейных" дискуссий по вопросам торговли, иммиграции и изменения климата с президентом США Дональдом Трампом и сказал, что он "горд" регулярно участвовать в обсуждении этих вопросов с Белым домом.

Он также отвергнул мысль о том, что компания Apple "слишком велика", и не согласился с предложениями кандидата в президенты Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) о том, что она занимает монопольное положение, требующее принятия мер со стороны как законодателей, так и Министерства юстиции.

"Я думаю, что проверка – это хорошо, и мы расскажем нашу историю всем, кому нужно, или кто хочет ее услышать. Я чувствую себя очень уверенно в нашей позиции", - сказал Кук. "Вы знаете, мы на стороне пользователя. Мы на стороне пользователя в вопросе конфиденциальности данных. Мы на стороне пользователя, пытаясь предотвратить недостоверные сообщения. И поэтому мы проверяем, и мы всегда это делали".

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $182.95 (+1.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть возобновили своё падение в среду, основной причиной чему были последние данные от Минэнерго США, указавшие на резкое повышение запасов нефти по итогам прошлой недели.

Читать далее 

Цены на золото подскочили до более чем трехмесячного максимума в среду, но затем растеряли большую часть заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли после недавнего ралли.

Читать далее 

В четверг объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до A$5,1 млрд. с A$4,494 млрд. в марте.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов  за апрель. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы выросли на 0,1%.

В 08:25 GMT с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода.

В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,4% за квартал и на 1,2% годовых.

В 09:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

В 11:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентным ставкам, а в 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0%.

Также в 12:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Согласно прогнозу, дефицит Канады снизился до C$2,8 млрд. с C$3,21 млрд. в марте, а дефицит США вырос до $50.7 млрд. с $50 млрд.

Кроме того, в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что уровень производительности вырос на 3,5% кв/кв, уровень себестоимости труда упал на 0,8% кв/кв, а число обращений за пособием составило 215 тыс.

В 12:40 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан.

В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Согласно прогнозу, индекс вырос до 56,2 с 55,9 в апреле.

В 17:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс.

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за апрель. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы выросли на 2,6% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в мае до 56,9 пункта по сравнению с 55,5 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне 55,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 112-й месяц подряд.

В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производительность труда канадских предприятий выросла в первом квартале 2019 года на 0,3% после снижения на -0,4% в четвертом квартале 2018 года. Это небольшое повышение производительности в первую очередь отражает сокращение отработанных часов после семи последовательных квартальных повышений, в то время как объем производства практически не изменился.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) предприятий второй квартал подряд снизился на -0,1%. В первом квартале 2019 года снижение выпуска продукции предприятий-производителей (-0,6%), в частности горнодобывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и нефти и газа, более чем компенсировало рост выпуска продукции предприятий-производителей услуг (+0,4%).

В то же время количество отработанных часов в бизнес-секторе сократились на -0,3%, после увеличения на 0,4% в каждом из предыдущих двух кварталов. Это было первое сокращение рабочих часов за два года. Отработанные часы упали аналогичными темпами как в производстве товаров (-0.3%), так и в сфере услуг (-0.4%). В целом, 11 из 16 основных отраслей промышленности в первом квартале сократились.

Рост производительности труда в первом квартале в основном был связан с предприятиями, производящими услуги, до 0,7%. Наибольший вклад в этот рост внесли административные услуги (+2,0%), прочие деловые услуги (+1,3%), Оптовая торговля (+1,1%) и профессиональные услуги (+0,9%).

Производительность на предприятиях упала на -0,3%, в основном в результате снижения на -2,4% добычи полезных ископаемых, нефти и газа. С другой стороны, производительность труда выросла в обрабатывающей промышленности (+0,7%) в первом квартале, в то время как в строительстве увеличилась на 0.1%

Затраты на оплату труда на единицу продукции в канадских компаниях выросли на 1,1% в первом квартале, такими же темпами, как и в предыдущем квартале.

Это увеличение удельных затрат на рабочую силу объяснялось более быстрым ростом средней компенсации за отработанный час (+ 1,4%), в то время как производительность выросла на 0,3%.

В первом квартале почасовая компенсация продемонстрировала самый сильный рост с четвертого квартала 2017 года, увеличившись на 1,8% в сфере производства товаров и на 1,1% в сфере услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Вы должны задаться вопросом о процессе инфляции, учитывая постоянную слабость ценового давления

• Низкая инфляция сама по себе является основанием для того, чтобы задуматься об инфляционных процессах

• Моя оценка ВВП на 2019 год составляет 2%

• Должен быть уверен, что ФРС не стоит на пути экономического роста

• Могут быть страховочные причины говорить о корректировке политики

• Основы экономики прочны, но я немного нервничаю из-за низкой инфляции

• Не стоит беспокоится о инфляционных последствиях тарифов; они одноразовые

• Инфляция слаба по отношению к нашему целевому уровню 2% и нужно задуматься, если у нас есть правильная политика для согласования симметричной цели

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.10% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.84 (-1.20%)

Золото $1,345.40 (+1.26%)

• EUR/USD: 1.1100 (914 млн)

• USD/JPY: 107.50 (676 млн), 108.30 (773 млн), 108.50 (560 млн), 108.55 (617 млн), 108.75 (450 млн)

• AUD/USD: 0.7000 (561 млн)

• EUR/GBP: 0.8850 (402 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,812.50 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 7,213.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, потеряв часть прибыли, достигнутой ранее сегодня, после публикации гораздо более слабых, чем ожидалось, данных по занятости.

Согласно данным ADP и Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе в мае выросло всего на 27 000. Экономисты ожидали увеличения на 180 000 рабочих мест. Майский результат стал худшем с марта 2010 года.

Публикация разочаровывающих данных привела к снижению доходности казначейских облигаций США по всей кривой, включая резкое падение доходности двухлетних облигаций на 11 базисных пунктов до 1.77%,  самого низкого уровня с декабря 2017 года.

Слабые данные усугубили опасения, что американская экономика замедляется, в то время как США занимают жесткую позицию в отношении торговли с ключевыми партнерами, такими как Китай и Мексика.

Тем не менее, акции демонстрируют рост второй день подряд, поскольку в ФРС намекают на смягчение денежно-кредитной политики, в то время как торговые опасения несколько ослабли.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания UnitedHealth (UNH) решила увеличить квартальные дивидендов на 20% до $1.08/акцию. Акции UNH на премаркете подорожали на 0.5%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), стоимость которых на премаркете выросла на 2.3% после того, как генеральный директор компании Тим Кук заявил, что Китай не преследует технологического гиганта, несмотря на недавнюю эскалацию торговой напряженности между США и Китаем.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Р. Клариды и Р. Бостика (оба запланированы на 13:45 GMT), данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (18:00 GMT).

Согласно отчету, опубликованному обработчиком платежных ведомостей ADP, занятость в частном секторе в США выросла в мае намного меньше, чем ожидалось.

ADP заявила, что занятость в частном секторе выросла на 27 000 рабочих мест в мае после повышения на 271 000 рабочих мест в апреле.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 180 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 275 000 рабочих мест, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

“После чрезмерно сильного апреля май стал самым слабым месяцем с начала расширения”, - сказал Аху Йилдирмаз, вице-президент и сопредседатель исследовательского института ADP.

Гораздо более слабый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест произошел из-за того, что добавление 71 000 рабочих мест в сфере обслуживания было частично компенсировано потерей 43 000 рабочих мест в сфере производства товаров, в том числе сокращением 36 000 рабочих мест в строительстве.

В отчете также говориться, что занятость в крупных компаниях увеличилась на 68 000 рабочих мест, а средние предприятия добавили 11 000 рабочих мест, но занятость в малых предприятиях упала на 52 000 рабочих мест.

“Рост рабочих мест замедляется”, - сказал Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics. “Нехватка рабочей силы препятствует росту рабочих мест, особенно в небольших компаниях”.

В пятницу Департамент труда планирует выпустить более подробный ежемесячный отчет о занятости, который включает как государственные, так и частные секторы.

Ожидается, что занятость в мае вырастет на 185 000 рабочих мест после роста на 263 000 рабочих мест в апреле, а уровень безработицы, как ожидается, сохранится на уровне 3,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых автомобилей в Великобритании сократились в мае, главным образом, из-за неопределенности в отношении зон с дизельным и чистым воздухом и отмены стимулов для гибридных транспортных средств с подключаемым модулем, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Регистрация новых автомобилей снизилась на -4,6% в годовом исчислении до 183724 единиц в мае.

Спрос на бензиновые транспортные средства вырос на 1%, а спрос на автомобили на альтернативном топливе вырос на 11,7%. Однако этого увеличения было недостаточно, чтобы компенсировать сокращение спроса на дизельные автомобили - на -18,3%.

В отчете SMMT говорится, что продолжающиеся антидизельные компания и предстоящее введение зон с низким уровнем выбросов продолжают влиять на доверие покупателей.

"Запутанные политические сообщения и изменения в стимулах продолжают влиять на доверие потребителей и бизнеса, заставляя водителей дольше удерживать свои старые, более загрязняющие транспортные средства", - сказал Майк Хейз, исполнительный директор SMMT.

За отчетный период количество зарегистрированных автомобилей сократилось на -3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Доллар в среду остается под давление, торгуясь около семинедельного минимума на фоне растущих ожиданий снижения процентной ставки центрального банка США в ответ на риски, связанные с торговыми конфликтами.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отказался от стандартного упоминания о том, что банк «терпелив» при принятии решения о ставке, заявив во вторник, что вместо этого он будет реагировать «соответствующим образом» на экономические данные и торговое давление.

Вероятность снижения ставки ФРС давит на доллар уже пятый день подряд, подняв евро и подтолкнув инвесторов к активам-убежищам, включая японскую иену.

Но небольшое изменение индекса доллара в среду, которое измеряет его по отношению к корзине валют, свидетельствует о том, что рынки уже оценили снижение ставки ФРС.

Индекс доллара упал всего на 0,1% до 97,059. Ранее он упал на 1,3% с более чем двухлетнего максимума 98,371, достигнутого 23 мая.

В четверг станут известны результаты заседания Европейского центрального банка, и инвесторы надеются увидеть, как заинтересованные политики видят перспективы ужесточения или ослабления монетарной политики

Спекуляции о том, что ЕЦБ будет соответствовать голубиной позиции ФРС и, возможно, даже объявит более свободные условия для новой дешевой схемы кредитования, отправили доходность немецких 10-летних государственных облигаций на рекордно низкий уровень -0,2250%.

Евро вырос на 0,3%, продолжив рост до четвертой сессии и достигнув семинедельного максимума.

Опасения по поводу рецессии распространяются по всему миру, и центральные банки в последние недели снизили ставки, что может сигнализировать о начале глобального цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Опасения по поводу глобального роста вновь возникли после того, как Всемирный банк снизил свои прогнозы по росту мировой экономики до самых слабых темпов за последние три года, сославшись на спад инвестиций и эскалацию торговых споров.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1250-85

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется диапазоне 1.2690-1.2725

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне  Y107.95-108.40

В 12:15 GMT США заявили об изменении числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT Канада сообщила об изменении уровня производительности труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за май, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за май. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 18:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Raymond James присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform; целевая стоимость $50

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Hold с Buy

Согласно сообщению ресурса Briefing, компания UnitedHealth (UNH) объявила о повышении квартальных дивидендов на 20% до $1.08/акцию с $0.90/акцию.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $243.01  (+0.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются с повышением в среду после того, как Уолл-стрит  во вторник продемонстрировала свой второй лучший день в 2019 году.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4% во время утренней сессии, при этом акции технологических компаний выросли на 1,5%, в то время как банки оказались одним из немногих секторов, которые упали, опустившись на -0,4%.

Во вторник в США индекс Dow Jones Industrial Average взлетел более чем на 500 пунктов, а другие акции завершили сессию на максимуме. Рост в торговле произошел на фоне комментариев председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который дал понять, что ФРС открыта для смягчения монетарной политики.

Британские акции немного выросли в среду после того, как отчет показал, что активность в секторе услуг страны увеличилась в мае.

Соответствующий индекс PMI вырос до 51 в мае с 50,5 в апреле, даже несмотря на то, что неопределенность, связанная с Brexit, способствовала снижению деловых и потребительских расходов.

Акции Provident Financial выросли в цене на 18% после того, как Non-Standard Finance Plc. решил отозвать свою враждебную заявку на поглощение британского субстандартного кредитора.

Акции Aviva упали в цене на -0,7%. Страховщик объявил, что Том Стоддард решил уйти с поста финансового директора и директора фирмы с 30 июня.

Немецкие акции выросли в начале торгов в среду, хотя опасения по поводу роста экономики и опасения по поводу бюджета Италии в некоторой степени ограничили увеличение стоимости акций.

Опасения по поводу роста вновь возникли после того, как Всемирный банк снизил свои прогнозы по росту мировой экономики до самых слабых темпов за последние три года, сославшись на спад инвестиций и эскалацию торговых споров.

Между тем, рост частного сектора Еврозоны в мае умеренно расширился: сектор услуг расширялся солидными темпами, в то время как объем производства упал четвертый месяц подряд, сообщает IHS Markit.

Акции Commerzbank упали в цене более чем на -1%, в то время как бумаги Deutsche Bank торгуются без особых изменений.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Испании восстановилось в апреле,  показали данные статистического управления INE.

Промышленное производство выросло на 1,7% в апреле в годовом исчислении, в отличие от 3-процентного падения в марте.

Рост был в значительной степени обусловлен ростом производства капитальных товаров на 3% и расширением производства потребительских товаров на 2,9%. Производство промежуточных товаров умеренно выросло на 1,9%. Частично компенсируя это увеличение, выработка энергии снизилась на -2,8%.

На нескорректированной основе объем промышленного производства в апреле в годовом исчислении продолжал падать на -2% по сравнению со снижением на -0,2% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство выросло на 1,8%, остановив падение на -1,2% в марте и падение на -1% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничная торговля в еврозоне неожиданно сократилась в апреле на фоне слабых продаж продовольственных и непродовольственных товаров, показали данные Евростата.

Розничные продажи упали на -0,4% в месячном исчислении после того, как в марте они не изменились. Согласно прогнозам, в апреле продажи должны были также остаться  без изменений.

Продажи продовольственных и непродовольственных товаров в апреле упали на -0,4%.

В годовом исчислении рост продаж снизился до 1,5% с 2%, зафиксированных в предыдущем месяце. Это было самое слабое расширение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали 2-процентный рост показателя.

Другой отчет Евростата показал, что инфляция цен производителей замедлилась до 2,6% в апреле с 2,9% в марте. Экономисты прогнозировали рост инфляции до 3,1%.

Без учета цен на энергоносители, производственная инфляция выросла в апреле на 1,2% после роста на 1,1% в марте.

В месячном исчислении цены производителей неожиданно снизились на -0,3% в апреле после падения на 0,1% в марте. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять рынкам, что центральный банк США готов действовать для поддержания экономического роста.

Ожидания того, что президент США Дональд Трамп откажется от своих угрожаемых тарифов по отношению к импорту Мексики, также оказали некоторую поддержку.

Китайские акции закрылись с понижением после того, как отчет показал, что активность в сфере услуг в стране росла в мае самыми медленными темпами за три месяца в мае.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг Китая от Caixin  упал до 3-месячного минимума 52,7 в мае с 54,5 в апреле

Японские акции продемонстрировали сильный рост на фоне широкого ралли после того, как ФРС просигнализировала о вероятном снижении ставок.

Акции Canon, Panasonic, Toyota Motor и Sony выросли в цене на 1,7–2,5%.

Рыночная стоимость Softbank Group и Fanuc увеличилась примерно на 3%.

Fast Retailing снизила капитализацию на -1,6% после того, как компания сообщила о снижении продаж в мае в своих магазинах одежды Uniqlo в Японии.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост после того, как ФРС заявила, что будет реагировать «соответствующим образом» на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,6% и 1% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group получил 1,8% стоимости бумаг.

Что касается экономических данных, ВВП Австралии вырос в первом квартале с учетом сезонных колебаний на 0,4%, что соответствует ожиданиям.

Сектор услуг в Австралии снова поднялся на территорию расширения в мае, согласно последнему опросу, проведенному Австралийской отраслевой группой. Показатель эффективности сектора услуг составил 52,5, по сравнению с 46,5 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор еврозоны расширился в мае больше, чем первоначально предполагалось, показали окончательные данные IHS Markit.

Сводный индекс производства вырос до 3-месячного максимума 51,8 в мае с 51,5 в апреле. Показания были немного выше первоначальной оценки 51.6.

“Несмотря на то, что объем производства товаров и услуг в целом растет несколько более быстрыми темпами в мае, данные опроса просто указывают на скромный рост ВВП на 0,2% во втором квартале”, - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Толчком к общему росту PMI еврозоны стал сектор услуг. Напротив, объем производства в обрабатывающей промышленности падал четвертый месяц подряд.

Окончательный индекс PMI в сфере услуг незначительно вырос до 52,9 с 52,8 в апреле.

Рост в Германии улучшился до трехмесячного максимума. Последнее составное значение PMI увеличилось до 52.6 в мае с 52.2 в апреле. Оценка за май была пересмотрена с 52.4. Аналогичным образом, индекс PMI в сфере услуг вырос на 55,4 с 55,7 в апреле. Предварительная оценка была 55,0.

Сводный PMI Франции повысился до 51,2 в мае с 50,1 в предыдущем месяце. Показание было немного выше первоначальной оценки 51,3. Аналогичным образом, индекс активности сектора услуг улучшился до 51,5 с 50,5 в апреле. Первоначально предполагался рост показателя до 51,7.

Второй месяц подряд Италия оставалась лишь на территории сокращения, а Испания продолжала уверенно расширяться.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Международный валютный фонд в среду снизил прогноз роста экономики Китая на этот и следующий год, сославшись на риски снижения и высокую неопределенность в отношении торговой напряженности.

МВФ снизил прогноз роста на этот год до 6,2% с 6,3%, прогнозируемых ранее в апреле.

Прогноз на следующий год был сокращен до 6% с 6,1%.

Кредитор заявил, что ожидает постепенного замедления роста экономики Китая до 5,5% к 2024 году, поскольку экономика движется к более устойчивому пути роста.

«Ближайшие перспективы остаются особенно неопределенными, учитывая возможность дальнейшей эскалации торговой напряженности», - сказал первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Bloomberg

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о кредите, который Венесуэла получила от банка в 2016 году.

Как отмечается, Deutsche Bank решил прекратить действие кредитного договора.

При этом в 2016 году Венесуэла получила от банка $750 млн, оставив в качестве залога золото.

Reuters.

Трамп рассказал о феноменальной торговой сделке с Британией

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключит с Великобританией «феноменальное» торговое соглашение. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Британия является крупнейшим иностранным инвестором для США.

Он также добавил, что у соглашения двух стран огромный потенциал.

Трамп подчеркнул, что новая сделка способна увеличить двусторонний товарооборот в два-три раза.

Ранее сообщалось, что Трамп решил заключить с Лондоном сделку по Huawei.

The Verge, США

«Эппл» представляет iOS 13: новые функции для айфона

Как и ожидалось, компания «Эппл» представила iOS 13 прямо со сцены конференции для разработчиков 2019, дав возможность впервые взглянуть на новую операционную систему для айфонов. По заявлениям, iOS 13 это «новый крупный выпуск для iOS», и в ней будет множество усовершенствований операционной системы. Главное среди них — темный режим и улучшенные характеристики производительности.

Жэньминь жибао, Китай

Нечестная экономическая война Вашингтона

Америка обвиняет Китай в угрозе государственной безопасности и оказывает давление на его предприятия. Однако торговля — это взаимная выгода и обоюдный выигрыш, а политика односторонних действий, которую она реализует — это подавление принципов свободы и открытости, пишет «Жэньминь жибао». Автор статьи убежден, что в эпоху глобализации подобные меры лишь усугубят положение США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть возобновили падение в среду, вызванное неожиданным увеличением запасов сырья в США и комментариями главы российского государственного производителя нефти Роснефти, ставящими под сомнение суть сделки с ОПЕК о сокращении поставок.

Цены на нефть резко упали на фоне опасений замедления мирового спроса, но во вторник выиграли передышку после ралли на мировом фондовом рынке в надежде на снижение процентных ставок в США.

Запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли больше, чем ожидалось, сообщила во вторник отраслевая группа Американского института нефти.

Запасы сырой нефти выросли на 3,5 млн баррелей за неделю до 31 мая до 478 млн по сравнению с ожиданиями аналитиков о снижении на 849 000 баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации США (EIA) будут опубликованы позднее сегодня.

Рынок нефти был подорван опасениями по поводу замедления глобального роста в результате торговой войны между США и Китаем и угрозами президента Дональда Трампа на прошлой неделе ввести тарифы на мексиканский импорт.

Чтобы предотвратить перепроизводство и поддержать рынок, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с союзниками, включая Россию, с начала года сокращают добычу.

Позднее в этом месяце или в начале июля группа планирует принять решение о продолжении поставок.

Но во вторник глава нефтяного гиганта ”Роснефти” Игорь Сечин заявил, что Россия должна вести себя по собственному желанию, и он будет добиваться компенсации от правительства, если сокращения будут продолжены.

Среднесуточная добыча нефти в России, тем не менее, упала до трехлетнего минимума после того, как загрязненная нефть забила его основной экспортный маршрут.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на -1,07% до $52,91 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,86%, до $61,44 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийское бюро статистики  (ABS) сообщило в среду, что валовой внутренний продукт Австралии с учетом сезонных колебаний вырос на 0,4%, как и ожидалось, за квартал в первые три месяца 2019 года после роста на 0,2% в четвертом квартале 2018 года.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,8%, что снова соответствует прогнозам экономистов, но рост замедлился с 2,3%, зафиксированных в предыдущие три месяца.

“Экономика продолжает расти, поскольку мы приближаемся к двадцати восьми годам устойчивого роста”, - сказал главный экономист ABS Брюс Хокман.

Государственные расходы на конечное потребление обеспечили рост ВВП на 0,2 п. п., в то время как чистый экспорт обеспечил рост ВВП на 0,2 п.п. на фоне увеличения экспорта.

Оплата труда работников выросла на 1,2%.

Расходы домохозяйств замедлились и привели к скромному росту - на 0,1%, отражая сокращение расходов на дискреционные товары, такие как мебель и предметы домашнего обихода, отдых и культуру, а также отели, кафе и рестораны.

Условия торговли выросли на 3,1% за квартал и на 6,0% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар в среду торгуется около семинедельного минимума после того, как представители центрального банка США намекнули на возможное снижение процентной ставки в условиях растущих рисков для торговли и глобального роста.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во ходе своего выступления во вторник отказался от стандартного упоминания о том, что ФРС «терпелива» в отношении принятия любого решения по ставке, заявив, что вместо этого центральный банк будет реагировать «соответствующим образом» на торговое давление.

Комментарии председателя ФРС прозвучали на следующий день после того, как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в своей речи, что снижение ставки может понадобиться «в ближайшее время».

Снижение ставок некоторыми центральными банками в последние недели может потенциально сигнализировать о начале глобального цикла смягчения денежно-кредитной политики, чтобы предотвратить более резкий экономический спад.

Сегодня Всемирный банк понизил свои прогнозы роста мировой экономики, сославшись на сдержанные инвестиции и риски, связанные с эскалацией торговой напряженности.

Прогнозируется, что рост мировой экономики замедлится до 2,6% в этом году, что отражает более слабые, чем ожидалось, объемы торговли и инвестиций, говорится в опубликованном в среду полугодовом отчете банка. Прогноз роста на 2019 год был пересмотрен с 2,9%.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.1225-75) и закрыла день, около $1.1250. Сегодня пара торгуется с ростом на момент написания статьи, достигнув $1.1260. EUR/USD закрепилась выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше линии МА (200) Н4, тем самым перешла под контроль быков В этой ситуации стоит начать придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после снижения к $1.2640, вскоре стремительно выросла достигнув уровня $1.2715 и закрыла день, около $1.2690. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигну $1.2710. GBP/USD поднялась немного выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, однако, по-прежнему находится намного ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне (Y107.85-108.35) и закрыла день, около Y108.10. Сегодня пара продолжает торговаться в пределах вчерашнего диапазона: на ранних торгах выросла до Y108.25, однако вскоре снизилась к Y108.00 и на момент написания статьи торгуется, около Y108.10. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Среда окажется весьма информативным днем недели, в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за май: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за апрель и заявит об изменении объема розничной торговли за апрель. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня производительности труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за май, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за май. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 18:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга"

, аналитик Teletrade

• FTSE    0,0%

• CAC    +0.1%

• DAX    +0.1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном положительный старт торгов, что  отражает рост фьючерсов на акции в США. E-minis в настоящее время вырос на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по скорректированному показателю промышленного производства за апрель

В 07:15 GMT Испания опубликует данные по индексу деловой активности в секторе услуг Markit за май

В 07:45 GMT Италия опубликует данные по индексу деловой активности в секторе услуг Markit за май

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 31 мая

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по инвестициям в иностранные облигации и японские акции за неделю до 31 мая

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Всемирный банк понизил свои прогнозы роста мировой экономики, сославшись на сдержанные инвестиции и риски, связанные с эскалацией торговой напряженности.

Прогнозируется, что рост мировой экономики замедлится до 2,6% в этом году, что отражает более слабые, чем ожидалось, объемы торговли и инвестиций, говорится в опубликованном в среду полугодовом отчете банка. Прогноз роста на 2019 год был пересмотрен с 2,9%.

Прогнозируется, что экономический рост постепенно возрастет до 2,8% к 2021 году, исходя из сохраняющихся благоприятных условий глобального финансирования и умеренного восстановления в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах.

Банк предупредил, что риски для прогноза остаются твердо понижательными, включая возможность эскалации торговой напряженности.

“Основной проблемой является замедление темпов роста мировой торговли до самого низкого уровня со времени финансового кризиса десять лет назад и падение доверия к бизнесу” ,  - отметил Всемирный банк.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1363 (5410)

$1.1325 (5320)

$1.1297 (2777)

Цена на момент написания обзора: $1.1263

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1246 (2976)

$1.1224 (3230)

$1.1189 (6533)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 123641 контракта (согласно данным за 4 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (9058);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2809 (512)

$1.2770 (808)

$1.2742 (996)

Цена на момент написания обзора: $1.2713

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2693 (1996)

$1.2671 (2445)

$1.2637 (1611)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 41816 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 39257 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3618);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 июня составило 0,94 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса, опубликованные IHS Markit показали, что рост активности частного сектора в Китае замедлился в мае до трехмесячного минимума, что отчасти объясняется снижением активности в сфере услуг.

Индекс деловой активности производственного сектора от Caixin снизился до 51,5 в мае с 52,7 в апреле. Тем не менее, показатель оставался выше значения 50,0 в течение тридцать девятого месяца подряд, что свидетельствует о продолжающемся расширении сектора.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг упал до 3-месячного минимума 52,7 в мае с 54,5 в апреле. Тем не менее, оценка соответствовала устойчивому росту производства на фоне постоянного спроса со стороны клиентов.

На сводном уровне новые заказы росли умеренными темпами, которые были наименее заметными за три месяца. Новые заказы, полученные из-за рубежа, незначительно выросли как в производственном, так и в секторе услуг Китая.

Кроме того, опрос показал, что совокупная занятость сократилась впервые за три месяца, хотя и незначительными темпами.

Средние цены на сырье, измеряемые как в производственном секторе, так и в сфере услуг, росли умеренными темпами, оставаясь слабее, чем в среднем за прошлый период. Ценообразование компаний ограничивалось жесткой конкуренцией.

Наконец, общая уверенность в предстоящем году ослабла до самого низкого уровня за всю историю, что было обусловлено, прежде всего, слабым настроением производителей. Слабые ожидания часто были связаны с продолжающимся китайско-американским торговым спором и относительно подавленными условиями мирового спроса.

«В целом, экономический рост Китая в мае продемонстрировал некоторые признаки замедления. Занятость и деловая уверенность, в частности, заслуживают внимания политиков», - сказал Чжэншэн Чжун, директор по макроэкономическому анализу в группе CEBM.

Информационно-аналитический отдел Teletrade