Новости и прогнозы рынков CFD — 31-05-2019

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали снижение. Наибольшее падение по отношению к доллару США показали канадский доллар (-0,56%) и британский фунт (-0,55%). Меньшее снижение зафиксировали евро (-0,30%) и новозеландский доллар (-0,15%). Подорожали только японская иена (+0,84%), австралийский доллар (+0,15%) м швейцарский франк (+0,02%).

В понедельник евро немного вырос против доллара на фоне итогов Европейских парламентских выборов, но затем перешел к снижению, и растерял более половины позиций, заработанных в пятницу. Катализатором падения пары EUR/USD было общее укрепление американской валюты. Стоит подчеркнуть, что в понедельник не была запланирована публикация каких-либо важных экономических данных, и объемы торгов были тонкими на фоне официальных выходных в США и Великобритании. Что касается итогов выборов, проевропейские партии выдержали большую фрагментацию, чем раньше, чтобы удержать две трети мест, ограничивая выигрыш националистических противников. В то время как правоцентристский и левоцентристский блоки теряют свое общее большинство, рост поддержки Зеленых и либералах означал, что партии, приверженные укреплению союза, удерживали две трети мест, показали официальные прогнозы. Результаты подорвали надежды на антииммиграционный, антибрюссельский Национальный митинг во главе с Марин Ле Пен, вице-премьером Италии Маттео Сальвини и другими, кто выступал против попыток наладить более тесную интеграцию в ЕС.

Во вторник евро умеренно подешевел, причинами чему были общее укрепление американской валюты и сообщения о том, что Европейская комиссия может наложить на Рим огромный штраф за неспособность обуздать свой бюджет. В воскресенье заместитель премьер-министра Италии Сальвини заявил, что он будет использовать всю свою энергию для борьбы с тем, что, по его утверждению, является устаревшими и несправедливыми европейскими финансовыми правилами.

В среду евро заметно снизился, приблизившись до недельного минимума, что было обусловлено общим укреплением американской валюты. Давление на евро также оказывали страхи инвесторов о грядущей политической битве между Римом и Брюсселем после сообщений о том, что ЕС рассматривает возможность принятия дисциплинарных мер в связи с неспособностью итальянского правительства обуздать долги. Заместитель премьер-министра Италии Сальвини заявил, что на Рим может быть наложен штраф в 3 млрд. евро за накопление долга и дефицит, который нарушает правила блока. Кроме того, ЕЦБ опубликовал свой полугодовой обзор финансовой стабильности, предупреждая о дальнейшей волатильности рынка из-за рисков, связанных с торговыми войнами и слабым экономическим ростом.

В четверг евро торговался разнонаправленно, но завершил сессию почти без изменений, в то время как доллар немного вырос, и готовился зафиксировать четвертое месячное повышение подряд, так как торговое противостояние между Китаем и США побудило трейдеров вкладывать деньги в предполагаемые безопасные валюты, включая доллар США. Доллар, вероятно, продлит свою ежемесячную победную серию против евро, которая началась в январе. Признаки проседания экономики еврозоны, наряду с беспокойством по поводу роста поддержки евроскептических политических партий в странах-членах, нанесли ущерб единой валюте.

В пятницу евро значительно подорожал, причиной чему было общее ослабление доллара на фоне падения доходности 10-летних гособлигаций США. Потери доллара в пятницу были усугублены комментариями  вице-председателя ФРС США Ричарда Клариды, который обсуждал возможность снижения ставок, если ситуация в крупнейшей экономике мира примет худший оборот, хотя он также сказал, что, по его мнению, экономика США находится в "очень хорошем положении".

В понедельник фунт умеренно подешевел против доллара, опустившись ниже психологического уровня $1.2700. Давление на фунт оказывала неопределенность вокруг Брекзита и спекуляции на тему следующего премьер-министра Британии. После ухода Мэй ее преемником может стать более радикально настроенный Б. Джонсон, что чревато рисками хаотичного Брекзита. Более того, уйти из ЕС без сделки 31 октября выразили готовность 4 из 8 кандидатов на должность премьера Британии. Между тем, лейбористы заявляли о необходимости проведения второго референдума.

Во вторник фунт незначительно снизился, что было вызвано укреплением американской валюты. Поддержку доллару оказывали торговые и политические опасения, а также улучшение потребительского доверия в США. Впрочем, падение доходности 10-летних облигаций США до 19-месячных минимумов огранивало дальнейший рост доллара США. Что касается данных по США, индекс потребительского доверия от Conference Board значительно улучшился в мае после того, как зафиксировал повышение в апреле. Индекс сейчас составляет 134,1 (1985 = 100), по сравнению с 129,2 в апреле. Аналитики ожидали, что индекс вырастет лишь до 130,0.

В среду фунт немного подешевел, причиной чему было усиление спроса на доллар на фоне сохраняющейся торговой напряженности между Китаем и Соединенными Штатами. Волнение инвесторов усилилось после того, как газета People's Daily, принадлежащая правящей Коммунистической партии Китая, заявила, что Пекин готов использовать редкоземельные материалы в качестве рычага влияния в торговом споре с США.

В четверг фунт незначительно снизился, но был готов к своему самому большому ежемесячному падению против доллара за год, поскольку скорый уход Терезы Мэй с поста премьер-министра усилил опасения по поводу хаотичного выхода Великобритании из Европейского Союза.

В пятницу фунт умеренно вырос, обновив максимум предыдущей сессии. Поддержку паре GBP/USD оказывали повсеместное ослабление доллара США, более слабые, чем ожидалось, данные по доверию американских потребителей, а также коррекция позиция инвесторами в конце месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за май. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема операционной прибыли компаний за 1-й квартал и представит индекс числа вакансий от ANZ за май. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin за май. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за май. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за май: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за май и сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за апрель.

Во вторник будет представлено небольшое количество статданных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничной торговли за апрель и сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за май. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за май и заявит об изменении уровня безработицы за апрель. В 14:00 GMT США объявят об изменении производственных заказов за апрель. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за май.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в секторе услуг за май. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за май. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за май: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за апрель и заявит об изменении объема розничной торговли за апрель. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня производительности труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за май, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за май. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 18:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга"

В четверг объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за апрель. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал. В 11:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентным ставкам, а в 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. Кроме того, в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за май. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за апрель.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ипотечного кредитования за апрель. В 05:00 GMT Япония представит индекс опережающих экономических индикаторов за апрель. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за май. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за май. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за май, а в 08:30 GMT - итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 2-й квартал. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май, а также коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за апрель.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал и сальдо счета текущих операций за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай продолжал усиливать риторику против США в пятницу, а бывший глава Центрального банка Китая заявил, что дальнейшая эскалация торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином может нанести значительный ущерб мировой экономике.

"Последствия китайско-американской торговой войны не только отразятся на обеих странах, но и распространятся на соответствующие регионы, распространятся на весь мир", - заявил в пятницу на пресс-конференции в Пекине Дай Сянлун, бывший управляющий Народного банка Китая.

"Если китайско-американская торговая война продолжит усиливаться, это может привести к снижению мировой экономики и может вызвать глобальный финансовый кризис”, - сказал он

Предполагается, что ответные тарифы Китая на американские товары стоимостью $60 млрд. вступят в силу в субботу, 1 июня. Это происходит в ответ на решение президента Дональда Трампа повысить пошлины на $200 млрд китайских товаров до 25% с 10%.

Дай Сянлун также заявил в пятницу, что он ожидает, что индекс Shanghai composite будет неуклонно расти и поднимется выше уровня 3,000, чему поспособствуют предстоящие рыночные реформы Китая. В пятницу индекс завершил торги на уровне 3,629.79.

Бывший глава Центрального банка также объяснил недавнюю слабость юаня реакцией рынка на торговую напряженность, отметив при этом, что Пекин не будет девальвировать валюту в ответ. Он сказал, что такие фундаментальные факторы, как экономический рост и валютные резервы, поддерживают стабильный юань.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена существенно подорожала против доллара США, достигнув максимума с середины января. Спрос инвесторов на иену, которая считается безопасным активом, усилился после угрозы президента США Трампа ввести тарифы на товары из Мексики, что взбудоражило финансовые рынки подогрело опасения рецессии.

Сославшись на всплеск нелегальных иммигрантов через южную границу, Трамп пообещал в четверг наложить тариф на все товары, прибывающие из Мексики, начиная с 5% и увеличивая их до тех пор, пока поток людей не прекратится.

"Неожиданные пошлины Трампа на мексиканский импорт вызвали резкий обвал мексиканского песо и общее бегство инвесторов от рисков, что привело к укреплению иены", - сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex LLC.

Несколько различных валют служили безопасным убежищем во время глобального торгового конфликта, но иена неизменно была одной из самых сильных валют в этом году, и в пятницу инвесторы, похоже, выбрали японскую валюту. Швейцарский франк также пользовался повышенным спросом среди инвесторов -сегодня он подорожал примерно на 0,7% против доллара США.

Влияние эскалации торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином начинает проявляться в экономических данных, причем ключевая мера китайской производственной активности разочаровывает инвесторов, и последний шаг Трампа подпитывал погоню инвесторов за безопасными активами, таким как государственные облигации и иена.

Доллар США в последнее время сам по себе служил валютой-убежищем, но в пятницу он упал на 0,40% по отношению к корзине других валют, отступив от 2-летнего пика, достигнутого на прошлой неделе. С начала мая индекс доллара вырос на 0,3%, увеличив свою победную месячную серию до четырех.

Потери доллара в пятницу были усугублены комментариями высокопоставленных политиков, особенно вице-председателя Федеральной резервной системы США Ричарда Клариды, который обсуждал возможность снижения ставок, если ситуация в крупнейшей экономике мира примет худший оборот, хотя он также сказал, что, по его мнению, экономика США находится в "очень хорошем положении".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Возвращение беспокойства по поводу мировой торговой войны вызвало самый большой отток из акций стран с формирующимся рынком после так называемого "taper tantrum" - резком падении облигаций в мае 2013 года и последующие летние месяцы. Такую оценку сегодня озвучил Институт международных финансов (IIF).

Акции стран с формирующимся рынком упали почти на 10% с момента внезапного краха американо-китайских торговых переговоров в начале месяца, и IIF сказал, что из них было "выкачано" $14,6 млрд.

"Май готов стать худшим месяцем для потоков капитала нерезидентов в акции с "taper tantrum", когда почти $22 млрд. было выведено из акций стран с формирующимся рынком при внезапном осознании того, что ФРС США хотела прекратить печатать деньги", сказал IIF.

В отличие от панического бегства из акций, $9 млрд пошли в облигации развивающихся рынков в этом месяце, хотя это было ниже, чем $24,2 млрд, которые вливались в течение апреля, добавил IIF.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политики США должны снижать ставки "агрессивно, когда стране угрожает дефляция или серьезный спад", - заявил в пятницу высокопоставленный политик ФРС в своих комментариях.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс сказал на научно-исследовательской конференции, что агрессивное снижение ставок и сохранение их более низкими в течение длительного периода восстановления - это те уроки, которые он извлекает из исследований о том, как реагировать на экономику, в том числе на большую часть развитого мира сейчас, где низкая инфляция и другие тенденции подтолкнули ставки к нулю.

Исследования по этим вопросам "имели важные практические уроки для политиков в Соединенных Штатах и за рубежом после глобального финансового кризиса", - сказал Уильямс.

"Один урок состоял в том, что краткосрочные ставки должны быть агрессивно сокращены, когда угрожает дефляция или серьезный спад. То есть не "держите ваш порошок сухим". Второй урок заключается в том, что краткосрочные ставки должны оставаться "низкими более длительный период" по мере восстановления экономики", - отметил Уильямс.

На прошлой неделе Уильямс заявил, что считает, что процентные ставки в США находятся в нужном месте, учитывая сильную экономику и "по существу отсутствующее" инфляционное давление. Он добавил, что в настоящее время нет веских аргументов в пользу изменения ставок, в том числе в ответ на низкие показатели инфляции, которые могут быть вызваны временными факторами.

В пятницу Уильямс не обращался напрямую к своему текущему экономическому прогнозу или прогнозу ставок. Но его замечания прозвучали в то время, как ФРС сталкивается с растущими ожиданиями рынка, что в этом году она будет вынужден снизить ставки, чтобы справиться с замедлением экономики и усилением торговой напряженности США с Китаем и Мексикой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 25 по 31 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросла на 3 штуки, и составило 800 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 861 штуку. Количество установок по добыче газа снизилось на 2 штуки, составив 184 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 1 штуку, до 984 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 24 мая, общее число буровых установок в стране упало на 4 штуки, и составило 983 единицы. Количество нефтяных установок снизилось на 5 штук, до 797 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, до уровня 186 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $54.73 (-2.96%) по сравнению с $54.86 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести 5-процентный тариф на весь мексиканский импорт с 10 июня, что вызвало опасения по поводу глобальной рецессии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение под давлением опасений, что неожиданная угроза президента США ввести тарифы на импорт из Мексики в условиях обострения торговой войны с Китаем может стать триггером, который подтолкнет крупнейшую экономика мира к рецессии.

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter поздно вечером в четверг, что 10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентный тариф на все товары, импортируемые из Мексики. Он также добавил, что пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов из этой страны не прекратится.

Последняя угроза Трампа усилила негативный настрой инвесторов, которые уже были подавлены эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

На этом фоне доходность гособлигаций США упала до новых многомесячных минимумов, в то время как кривая доходности (доходность трехмесячных облигации "минус" доходность 10-летней облигации) остается сильно инвертированной. Инверсия в кривой доходности рассматривается некоторыми участниками рынка как индикатор того, что рецессия вероятна через один-два года.

Акции крупнейших американских автопроизводителей больше всего пострадали от заявления Трампа, поскольку они давно производят автомобили в Мексике, используя преимущества дешевой рабочей силы в стране, торговые соглашения и близость к США. Акции General Motors Co (GM) и Ford Motor Co  (F) в моменте демонстрируют снижение на 4.4% и 2.8% соответственно.

В фокусе участников рынка также находились последние данные по личные доходам и расходам американцев, а также индексу потребительских настроений.

Согласно отчету Министерства торговли, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0.3%, поскольку потребители тратят меньше на услуги, включая электроэнергию и газ для дома. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 1.1%, самый большой рост с августа 2009 года вместо ранее сообщенного роста на 0.9%. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.2% в апреле. В то же время личные доходы выросли на 0.5% в апреле после роста на 0.1% в марте. Базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители и является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос в прошлом месяце на 0.2% после роста на 0.1% в марте. За 12 месяцев до апреля так называемый базовый индекс потребительских цен увеличился на 1.6% после роста на 1.5% в марте. Это может поддержать утверждение Федеральной резервной системы о том, что недавние низкие данные по инфляции были временными и позволяют центральному банку некоторое время сохранять процентные ставки без изменений.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в мае американские потребители чувствовали себя немного оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в мае индекс потребительских настроений вырос до 100.0 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель 97.2 пункта и предварительным значением за май 102.4 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 101.5 пункта. В отчете также отмечалось, что в последние две недели мая уверенность значительно подорвалась из-за неблагоприятных ссылок респондентов на тарифы.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - The Travelers Companies (TRV; +0.14%) и The Walt Disney Co. (DIS; +0.02%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (V; -2.95%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ФРБ Атланты:

"Оценочная модель GDPNow для роста реального ВВП (с учетом сезонных колебаний) во втором квартале 2019 года составляет 1,2 процента на 31 мая по сравнению с 1,3 процента на 24 мая", - говорится в последнем отчете GDPNow от Федерального резервного банка Атланты.

"Незначительное увеличение оценки вклада расходов на личное потребление в рост реального ВВП во втором квартале с 1,99 процентных пункта до 2,03 процентных пункта после того, как отчет о личных доходах и расходах, представленный Бюро экономического анализа США, было более чем компенсировано снижением оценки реального роста инвестиций в нежилое оборудование во втором квартале с 0,7 процента до -1,4 процента после вчерашних и сегодняшних экономических релизов."

ФРБ Нью-Йорка.

"Экономика США расширяется на 1,48% в годовом исчислении во втором квартале, основываясь на правительственных данных, которые показали скромный рост внутренних цен в апреле", - показала модель Nowcast от Федерального резервного банка Нью-Йорка в пятницу. Это было быстрее, чем темп роста на 1,41%, рассчитанный этой моделью неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

JPMorgan Chase & Co, который ранее видел равные шансы на то, что Федеральная резервная система США снизит ставки, в пятницу заявил, что теперь прогнозирует два снижения процентных ставок к концу текущего года.

Новый прогноз JPMorgan соответствует ценообразованию на фьючерсном рынке и появился после того, как президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты введут 5-процентный тариф на все товары, поступающие из Мексики, начиная с 10 июня, пока не будет остановлена ​​нелегальная иммиграция через южную границу.

Белый дом заявил, что к октябрю тариф может вырасти до 25%, что, по словам JPMorgan, может потребовать "гораздо большего", чем снижение целевой ставки ФРС на 0,50%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Uber представила квартальную отчетность впервые со времени своего дебюта на публичном рынке в начале этого месяца, сообщив о выручке на уровне своих предварительных оценок и сопоставим с оценками аналитиков чистом убытке.

Показатели Uber за первый квартал 2019 года против прогнозов Refinitv:

Чистый убыток: $1.01 млрд. против прогнозируемых $1.01 млрд.

Выручка: $3.10 млрд. против ожидаемых $3.04 млрд.

Заявленная Uber квартальная выручка оказалась ближе к верхней границе прогнозного диапазона, озвученного компанией перед IPO. Она также оказалась на 20% выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года ($2.58 млрд.). Конечный финансовый результат Uber оказался со знаком "минус" по сравнению с чистой прибылью в $3.75 млрд. в первом квартале прошлого года.

В Uber сообщили, что валовые заказы за квартал составили $14.65 млрд., что на 34% больше, чем за тот же период в 2018 году. Валовое заказы измеряет общую стоимость в долларах, уплаченную за услуги компании, с учетом налогов, сборов и вознаграждений, но без чаевых. Uber увеличил число активных ежемесячных пользователей на 33% с прошлогоднего квартала до $93 млн.

Второй квартал подряд в Uber сообщали об отрицательном вкладе базовой платформы в маржу компании, определяемой как сумма прибыли, которую она получает от своей основной платформы, деленная на скорректированную чистую прибыль. В последнем квартале данный показатель снизился до -4.5% по сравнению с 17.9% за аналогичный период прошлого года.

Аналитики и инвесторы искали признаки того, что Uber может когда-нибудь вернуться в прибыль. Компания обвинила конкурентное давление на рынке такси и расходы на регистрацию водителей, а также плату ресторанам в случае Uber Eats, в снижении чистой прибыли и коэффициента выкупа (take rate), который представляет скорректированный чистый доход основной платформы Uber как процент от валовых заказов базовой платформы.

В ходе телефонного разговора с аналитиками генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) заявил, что ему нравится "то, что мы видим на конкурентном фронте в США", ссылаясь на квартальный отчет Lyft, в котором руководители заявили, что начинают больше конкурировать за бренд.

"Я думаю, что соревноваться за бренд и продукт - это, скажем так, более здоровый способ конкуренции, чем просто бросать деньги в вызовы", - сказал Хосровшахи.

В первом квартале 2019 года в Uber Eats наблюдался значительный рост скорректированной чистой выручки и валовых заказов по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Скорректированная чистая выручка для сегмента, который измеряет выручку после выплат водителям и ресторанам, выросла на 31% до $239 млн. Валовые заказы увеличились на 108% до $3.07 млрд.

Хосровшахи заявил, что Uber Eats имеет потенциал для значительного роста, и отметил, что, если сегмент в конечном итоге превзойдет сервис такси, "это будет огромной победой для нас". Он сообщил, что Uber может рассмотреть возможность объединения с конкурирующей компанией по доставке продуктов питания, если в этом будет смысл, но не рассматривает это как стратегию роста на данный момент.

Тем не менее, развитие Uber Eats может быть дорогостоящим для компании, поскольку в отличие от службы такси, Uber должен платить не только водителю, но и ресторану. Коэффициент выкупа Uber Eats, который компания определяет, как скорректированную чистую выручку как процент от валовых заказов, составил 7.8%.

Скорректированная чистая выручка сервиса такси Uber скромно выросла, +10% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года до $2.34 млрд. Валовые заказы выросли на 22% до $11.45 млрд. Коэффициент выкупа сегмента такси Uber за квартал составила 20,4%.

Uber увидел рост выручки от своей основной платформы во всех регионах, которые он разворачивает работу, за исключением Латинской Америки. В этом регионе, где расширяется конкурент Didi, Uber сообщил о снижении выручки на 13% с $518 млн. в первом квартале 2018 года до $450 млн. в первом квартале 2019 года. По запросу аналитиков Хосровшахи сказал, что компания расширяет свою платформу Eats в регион, что делает ее единственной компанией, которая предлагает, как услуги такси, так и доставку еды.

На текущий момент акции Uber (UBER) котируются по $46.26 (+1.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти сильно упали в пятницу, и готовятся продемонстрировать самое большое месячное снижение за последние шесть месяцев, так как президент США Дональд Трамп усилил торговую напряженность, что вызвало новую волну беспокойства по поводу перспектив спроса.

Читать далее 

Золото достигло более чем двухнедельного максимума в пятницу и оказалось на пути своего первого месячного прироста за последние четыре месяца после того, как угроза США ввести тарифы против Мексики усилила опасения по поводу глобального экономического спада, и увеличила спрос инвесторов на безопасные активы.

Читать далее 

Рост деловой активности в Чикаго ускорился в мае после замедления в течение двух предыдущих месяцев, сообщалось в отчете Ассоциация Менеджеров в Чикаго, опубликованном в пятницу.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго в мае вырос до 54,2 после падения до двухлетнего минимума 52,6 в апреле, при этом показатель выше 50 указывает на рост деловой активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс достигнет отметки 53,7.

Несмотря на большее, чем ожидалось, увеличение индекса, Ассоциация Менеджеров в Чикаго заявила, что исследование все еще указывает на мягкость деловой активности, при этом трехмесячное среднее значение снижается до двухлетнего минимума.

"Кроме того, очевидно, что деловая уверенность во втором квартале будет значительно слабее, чем в первом квартале, когда она уже находилась на вялом уровне», - сообщалось в отчете.

Отскок индекса в мае отражал увеличение как индексов производства, так и новых заказов, причем индекс новых заказов вырос впервые за три месяца.

Между тем, в отчете говорится, что индекс занятости упал до самого низкого уровня с октября 2017 года, отражая более слабый спрос на рабочую силу на фоне более медленного роста спроса и производства, наблюдаемого с начала года.

"Показатели значительно ниже их прошлогодних средних, но движутся к своим долгосрочным показателям, подразумевая, что если условия ведения бизнеса не такие яркие, как были, они тоже неплохие", - сказал Шейли Миттал, старший экономист MNI.

В отчете также отмечалось, что закупочные цены немного выросли после двузначного снижения в прошлом месяце, чему способствовало повышение цен на нефть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в мае американские потребители чувствовали себя немного оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в мае индекс потребительских настроений вырос до 100,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель 97,2 пункта и предварительным значением за май 102,4 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 101,5 пункта.

Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Германии замедлилась в мае больше, чем ожидалось, так как рост цен на продовольствие оставался вялым, а рост стоимости услуг был более слабым, показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Данные, опубликованные ранее сегодня, показали, что розничные продажи восстановились в апреле по сравнению с прошлым годом, что обусловлено празднованием Пасхи.

Индекс потребительских цен вырос на 1,4% в годовом исчислении в мае после 2-процентного роста в апреле, который был самым быстрым за пять месяцев. Экономисты прогнозировали рост цен на 1,6%. В марте инфляция составила 1,3%.

Инфляция в энергетике замедлилась до 4,2% в мае с 4,6%, в то время как рост цен на продукты питания увеличился до 0,9% с 0,8%.

Стоимость услуг выросла на 1,2% в годовом исчислении после роста на 2,1% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении цены выросли на 0,2% после роста на 1% в апреле. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост цен на 0,3%. Ежемесячное увеличение является самым слабым за четыре месяца.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос на 1,3% в годовом исчислении после роста на 2,1% в апреле. Инфляция HICP была самой низкой с апреля прошлого года, когда она также составляла 1,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем HICP вырос на 0,3% в мае.

Destatis собирается опубликовать окончательные данные по инфляции за май 13 июня.

Данные по инфляции для крупнейшей экономики еврозоны были получены, когда Европейский центральный банк готовится провести свою следующую политическую сессию 6 июня.

“Если оставить в стороне колебания, связанные с пасхальными праздниками, сегодняшние данные по инфляции показывают, что базовая инфляция в еврозоне все еще движется в боковом направлении, и фактически делает это с 2015 года ", - сказал экономист ING Карстен Бжески. - “Надежда ЕЦБ на то, что общая инфляция будет двигаться в направлении среднесрочной цели ЕЦБ, все больше разрушается, а не откладывается”.

Бжески ожидает, что ЕЦБ будет придерживаться своего нынешнего уклона к смягчению политики, и добавил, что нельзя исключать дополнительные меры по смягчению в течение лета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1050 (552 млн), 1.1100 (2.7 млрд), 1.1125 (1.4 млрд), 1.1145 (980 млн), 1.1150 (648 млн), 1.1200 (2.5 млрд)

• USD/JPY: 108.50 (1.4 млрд), 109.00 (520 млн), 110.00 (2.8 млрд), 110.25 (765 млн)

• GBP/USD: 1.2500 (262 млн)

• AUD/USD: 0.6850 (559 млн), 0.6930 (799 млн)

• USD/CAD: 1.3650 (1.0 млрд)

• NZD/USD: 0.6525 (300 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $55.14 (-2.56%)

Золото $1,302.90 (+0.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,761.75 (-1.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.23% до уровня 7,165.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметное снижение, так как инвесторы опасаются, что неожиданная угроза президента США ввести тарифы на импорт из Мексики в условиях обострения торговой войны с Китаем может привести к тому, что крупнейшая экономика мира окажется в рецессии.

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter поздно вечером в четверг, что 10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентный тариф на все товары, импортируемые из Мексики. Он также добавил, что пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов из этой страны не прекратится.

Последняя угроза Трампа усилила негативный настрой инвесторов, которые уже были подавлены эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

На этом фоне доходность гособлигаций США упала до новых многомесячных минимумов, в то время как кривая доходности оставалась сильно инвертированной. Инверсия в кривой доходности рассматривается некоторыми как индикатор того, что рецессия вероятна через один-два года.

Акции американских автопроизводителей больше всего пострадали от заявления Трампа, поскольку они давно производили автомобили в Мексике, используя преимущества дешевой рабочей силы в стране, торговые соглашения и близость к США. Акции General Motors Co (GM) упали на 4.6%, в то время как акции Ford Motor Co  (F) подешевели на 3.0%.

Участники рынка также анализируют последние данные по личные расходам/доходам в США. Согласно отчету Министерства торговли, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0.3%, поскольку потребители тратят меньше на услуги, включая электроэнергию и газ для дома. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 1.1%, самый большой рост с августа 2009 года вместо ранее сообщенного роста на 0.9%. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,2% в апреле. В то же время личные доходы выросли на 0.5% в апреле после роста на 0.1% в марте. Основной индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос в прошлом месяце на 0.2% после роста на 0.1% в марте. За 12 месяцев до апреля так называемый базовый индекс потребительских цен увеличился на 1.6% после роста на 1.5% в марте. Это, как ожидается, может поддержать утверждение Федеральной резервной системы о том, что недавние низкие данные по инфляции были временными и позволяют центральному банку некоторое время сохранять процентные ставки без изменений.

Экономика Канады выросла в первом квартале в годовом исчислении всего на 0,4%, что несколько хуже, чем ожидалось, хотя ежемесячный рост в марте был самым высоким почти за год, сообщает Статистическое управление Канады.

Экономисты прогнозировали годовой рост ВВП в первом квартале на 0,7%, поскольку экономика борется с низкими ценами на нефть и напряженностью в мировой торговле. Банк Канады не прогнозирует восстановления экономики до второй половины 2019 года.

Хотя расходы домохозяйств и инвестиции в машины и оборудование выросли в первом квартале с четвертого квартала 2018 года, это сдерживалось снижением экспорта и инвестиций в жилье.

Валовой внутренний продукт в марте вырос на 0,5% по сравнению с февралем - самый большой рост с 0,5%, зафиксированных в мае 2018 года - на фоне повсеместного улучшения как в секторе производства товаров, так и в сфере услуг.

Банк Канады прогнозирует, что годовой ВВП в первом квартале составит 0,3%. Центральный банк оставил процентные ставки стабильными, как и ожидалось, на заседании 24 апреля, заявив, что есть свидетельства того, что замедление экономики было временным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в США выросли в апреле, что может поддержать утверждение Федеральной резервной системы о том, что недавние низкие данные по инфляции были временными и позволяют центральному банку некоторое время сохранять процентные ставки без изменений.

Министерство торговли сообщило, что индекс цен на личные потребительские расходы увеличился на 0,3% в прошлом месяце после роста на 0,2% в марте. Это подняло ежегодный рост инфляции до 1,5% с 1,4% в марте.

За исключением нестабильных компонентов, таких как  продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос в прошлом месяце на 0,2% после роста на 0,1% в марте. За 12 месяцев до апреля так называемый базовый индекс потребительских цен увеличился на 1,6% после роста на 1,5% в марте.

Основной индекс PCE является предпочтительным показателем инфляции ФРС. Он достиг целевого показателя Центробанка в 2% в марте 2018 года впервые с апреля 2012 года.

Постоянно сдерживаемая инфляция вместе с замедлением экономического роста привели к призывам, в том числе от президента Дональда Трампа, к ФРС снизить ставки. ФРС в этом месяце оставила ставки без изменений и продемонстрировала незначительное стремление скорректировать денежно-кредитную политику в ближайшее время.

Гораздо более слабый инфляционный импульс, чем первоначально предполагалось в первом квартале, заставил экономистов предвидеть замедление годового базового индекса потребительских цен в апреле.

Правительство также сообщило в пятницу, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,3%, поскольку потребители тратят меньше на услуги, включая электроэнергию и газ для дома.

Данные за март были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 1,1%, самый большой рост с августа 2009 года вместо ранее сообщенного роста на 0,9%. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,2% в апреле.

С учетом инфляции потребительские расходы в апреле не изменились. Это так называемые реальные потребительские расходы выросли на 0,9% в марте.

Слабые данные по реальным потребительским расходам в апреле свидетельствуют о замедлении экономического роста во втором квартале.

Потребительские расходы выросли на 1,3% в годовом исчислении в первом квартале - самыми медленными за год темпами.

Общая экономика в прошлом квартале выросла на 3,1%. Оценки роста экономики за второй квартал ниже уровня 2,0%.

Личные доходы выросли на 0,5% в апреле после роста на 0,1% в марте. Экономия увеличилась до $990,3 млрд в апреле с $963,7 млрд в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Инфляция потребительских цен в Италии в мае замедлилась в значительной степени из-за замедления транспортных расходов, согласно оперативной оценке статистического управления Istat, опубликованной в пятницу.

Другой отчет Istat показал, что экономика вышла из рецессии в первом квартале, но темпы роста были медленнее, чем предполагалось ранее 30 апреля.

Инфляция потребительских цен снизилась до 0,9% в мае с 1,1%, зафиксированных в апреле. Прогнозировалось замедление темпов роста до 1%.

Гармонизированная инфляция в ЕС также снизилась в мае до 0,9% с 1,1% в апреле. Ожидаемая ставка была 1%.

Транспортные расходы выросли на 1,6% после роста на 2,8%, а цены на энергоносители выросли на 2,4% после роста на 3,7%.

В месячном исчислении индекс потребительских цен и гармонизированный индекс потребительских цен прибавили по 0,1% каждый. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,2%, а HICP - на 0,6%.

Согласно пересмотренным данным, валовой внутренний продукт вырос на 0,1% последовательно после сокращения в течение двух кварталов подряд. Ставка была пересмотрена с предварительного значения 0,2% .

ВВП сократился на -0,1% в четвертом и третьем кварталах 2018 года.

В годовом исчислении экономика сократилась на пересмотренные 0,1% после того, как осталась без изменений в четвером квартале. Согласно первоначальной оценке, ВВП вырос на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции крупнейших американских автопроизводителей упали на премаркете в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что 10 июня США введут 5-процентный тариф на товары, импортируемые из Мексики.

Акции General Motors Co (GM) упали на 5% на премаркете, в то время как акции Ford Motor Co (F) потеряли около 4% стоимости, а акции Fiat Chrysler Automobiles (FCAU) торгуются с понижением на 5.3%.

Инвесторы опасаются, что тарифы могут оказать значительное влияние на результаты компаний поскольку все крупные производители оригинального оборудования импортируют значительную часть автомобилей, которые они продают в США, из Мексики.

По оценкам Deutsche Bank, General Motors, Fiat Chrysler и Ford импортируют 29%, 24% и 17% соответственно от общего объема комплектующих для своих автомобилей из Мексики. По данным Deutsche, Fiat Chrysler импортирует 18% своих автомобилей из Мексики. Ford занимает второе место по объему импорта автомобилей из Мексики с долей в 17%. Доля импортируемых из Мексики авто General Motors составляет 13%.

Hа премаркете акции General Motors Co (GM) котируются по $33.10 (-4.94%), Ford Motor Co (F) - по $9.38  (-3.70%),  Fiat Chrysler Automobiles (FCAU) - по $12.69 (-5.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс японской иены растет в пятницу, а мексиканское песо резко снизилось после шоковой угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы на  товары из Мексики, что усиливает риски глобальной рецессии.

Президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на все товары, поступающие из Мексики, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию через границу в США.

В своем твиттере Трамп сказал, что с 10 июня будет введен 5-процентный тариф, который будет постепенно повышаться, пока ситуация не разрешится.

Несколько основных валют служили безопасным убежищем во время глобального торгового конфликта, но иена неизменно остается одной из самых сильных в этом году, и в пятницу инвесторы, похоже, выбрали японскую валюту.

Воздействие эскалации торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином начинает проявляться в экономических данных, а ключевая мера китайской производственной активности разочаровывает инвесторов.

Евро вырос против стерлинга второй день подряд, поскольку битва за преемника премьер-министра Терезы Мэй подорвала аппетит к британскому фунту.

Около десятка кандидатов претендуют на пост премьер-министра, но фаворитом букмекеров является Борис Джонсон, который говорит, что Британия должна покинуть Европейский Союз 31 октября, даже без сделки.

Консерваторы сильно проиграли на выборах в ЕС на прошлой неделе, и недавний опрос общественного мнения показал, что Консервативная партия потерпит самое худшее поражение на выборах, если будет проведено голосование. Аналитики говорят, что перспектива подталкивает кандидатов занять более жесткую позицию по Brexit, ослабляя фунт.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.1155

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2555

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y108.75

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за март и 1-й квартал и опубликует индекс цен производителей за апрель. Также в это время США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за апрель и сообщат об изменении личных доходов/расходов населения за апрель. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за май, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как инвесторы опасаются, что шоковая угроза президента Дональда Трампа в отношении тарифов для Мексики рискует склонить Соединенные Штаты к рецессии, а разочаровывающие данные из Китая добавили проблем.

Президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на все товары, поступающие из Мексики, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию через границу в США.

В своем твиттере Трамп сказал, что с 10 июня будет введен 5-процентный тариф, который будет постепенно повышаться, пока ситуация не разрешится.

Настроение инвесторов еще больше ухудшилось, когда основные показатели китайской производственной активности в мае разочаровали, что поставило под сомнение эффективность шагов, предпринятых Пекином, для стимулирования экономики.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,3% после роста на 0,4% в четверг.

Тарифные опасения отразились на автомобильном секторе. Акции BMW, Daimler, Volkswagen и Renault упали в цене на -2-4%.

Немецкая платежная компания Wirecard потеряла  -11% стоимости бумаг после сообщения Handelsblatt о расследовании властями мошеннических операций в этом секторе.

На экономических новостях:

Розничные продажи Германии восстановились в апреле по сравнению с прошлым годом в связи с празднованием Пасхи, показали данные статистического управления Destatis.

Розничные продажи в апреле в годовом исчислении выросли быстрее, чем ожидалось, на 4% после падения на -2% в марте. Прогнозируемый рост продаж был умеренным - на 1,3%. Розничные продажи в апреле упали на -2% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в марте они остались без изменений. Это было первое снижение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Согласно данным Национального строительного общества, цены на жилье в Великобритании в мае росли более медленными темпами.

Цены на жилье выросли в мае в годовом исчислении на 0,6% - медленнее, чем рост на 0,9% в апреле. Экономисты прогнозировали более быстрый рост показателя - на 1,2%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли Китая заявило в пятницу, что подготовит список иностранных компаний, организаций и частных лиц, которые считаются “ненадежными” и работают в ущерб интересам китайских фирм, сообщают государственные СМИ China National Radio.

Министерство сообщит более подробную информацию о списке в ближайшем будущем, сообщает Национальное радио Китая со ссылкой на комментарии официального представителя министерства Гао Фэна на брифинге.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло в апреле больше, чем ожидалось, показали данные Банка Англии, опубликованные в пятницу.

Число одобренных ипотечных кредитов на покупку жилья, являющегося основным показателем ипотечного кредитования, выросло до 66 261 с 62 559 в марте. Ожидаемый уровень был 63 500.

Обеспеченное кредитование увеличилось на 4,3 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 4,4 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

Данные показали, что потребительские кредиты выросли на 0,9 млрд фунтов стерлингов в апреле, что соответствует среднемесячному увеличению с июля 2018 года. Годовой рост потребительских кредитов снизился до 5,9% с 6,4% в марте.

Объем заимствований предприятий из банков Великобритании и финансовых рынков увеличился на 5,7 млрд фунтов стерлингов в апреле, также  говорится в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением в ответ на обострение торговой напряженности и после выхода слабых данных по Китаю.

Президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на все товары, поступающие из Мексики, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию через границу в США.

В своем твиттере Трамп сказал, что с 10 июня будет введен 5-процентный тариф, который будет постепенно повышаться, пока ситуация не разрешится.

Китайские акции умеренно упали, так как производственная активность в Китая в мае снизилась ниже прогноза.

Официальный индекс деловой активности производственного сектора Китая упал до 49,4 в мае с 50,1 в апреле, показали данные бюро статистики. Аналитики прогнозировали, что индекс PMI понизится на 49,9, ниже отметки в 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения.

Несмотря на слабость в производственном секторе, еще одно исследование, опубликованное статистическим бюро в пятницу, показало, что рост в сфере услуг в Китае остается на территории расширения . Официальный индекс деловой активности в секторе услуг в мае оставался стабильным на уровне 54,3 - без изменений по сравнению с апрелем.

Японские акции упали на фоне укрепления иены. Между тем, множество опубликованных сегодня японских данных оказалось смешанным.

Автопроизводители были в числе главных неудачников. Акции Mazda Motor упали в цене на -7,1%, Isuzu Motors - на -4,9%, Nissan Motor - на -5,3%, Honda Motor - на 4,3%, а Toyota Motor - на -2,9%.

Объем промышленного производства в Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,6% в месячном выражении в апреле, превысив ожидания роста на 0,2% после снижения на -0,6% в марте.

Общий объем розничных продаж в Японии в апреле практически не изменился с учетом сезонных колебаний, упустив ожидания роста на 0,6% после снижения на -0,2% в марте.

Уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 2,4% в апреле. Это соответствует ожиданиям и снизилось с 2,5%, зафиксированных в марте.

Общие потребительские цены в Токийском регионе выросли на 1,1% в годовом исчислении в мае. Это не оправдывало ожиданий увеличения на 1,2% по сравнению с ростом 1,4% в апреле.

Австралийские акции закрылись с незначительным положительным уклоном, так как Трамп пригрозил наложить новые тарифы на товары из Мексики.

Акции Cochlear и CSL выросли в цене на 1,7% и 0,9% соответственно.

Золотоискатель Evolution Mining увеличил капитализацию на 5,5%, а Newcrest прибавил 2,5% стоимости бумаг после того, как цены на золото выросли до двухнедельного максимума.

Акции в Сеуле выросли, так как Банк Кореи сохранил базовую процентную ставку без изменений на фоне возросшей неопределенности относительно перспектив экономического роста.

Статистическое управление Кореи заявило сегодня, что объем промышленного производства в Южной Корее вырос с учетом сезонных колебаний на 1,6% в месячном выражении по сравнению с 2,1%, зафиксированных в марте. В годовом исчислении промышленное производство снизилось на -0,1% после падения на -2,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Жэньминь жибао, Китай

Новая эра российско-китайских отношений

Си Цзиньпин с 5 по 7 июня нанесет государственный визит в Россию. Деятели разных кругов России уверены, что российско-китайские отношения углубляются, а традиционная дружба между странами укрепится. Они также надеются на достижение существенных результатов в сотрудничестве по сопряжению совместного строительства «Одного пояса, одного пути» и ЕАЭС. Российско-китайские отношения встречают новую эпоху.

Die Welt

Единственный русский, способный завоевать Запад

Предприниматель Михаил Фридман понял, что для его бизнеса родина стала бесполезна. Он нацелился на Европу. «Не исключено, что ему первым из россиян удастся закрепиться и на Западе», — предположил один российский миллиардер, попросивший не называть его имени. Пока никто не смог этого сделать либо из-за кризиса, либо из-за антироссийских санкций, пишет немецкая «Вельт».

Público

Португалия становится посредником Китая в Европе

Португалия станет первой страной еврозоны, которая разместит в Китае ценные бумаги, торгуемые в юанях. Речь идет о так называемых «панда-бондах». В статье подробно объясняется, что это такое, какие риски с ними связаны, и зачем они Португалии. У автора, в частности, нет сомнений в том, что Португалия идет на эту операцию в надежде на рост китайских инвестиций.

Project Syndicate

Выборы в ЕС стали победой Макрона?

Автор статьи считает, что выборы в Европарламент стали для Эммануэля Макрона стратегическим успехом, несмотря на то, что его партия уступила движению Марин Ле Пен. У него есть четыре тезиса, которые это подтверждают и тщательно обосновывают. Насколько это соответствуют действительности, покажет время. Но уже сейчас ясно, что в его картине будущего нет места единству Европы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются в пятницу и остаются на пути к самому большому месячному падению с ноября прошлого года, поскольку торговые конфликты усиливаются, а добыча нефти в США вернулась к рекордным максимума.

Президент США Дональд Трамп усилил торговую напряженность во всем мире, пообещав ввести пошлины на 5% на все товары из Мексики , разжигая опасения по поводу экономического роста и потребления нефти.

Торговый спор с Мексикой усиливает торговую войну между США и Китаем , которая, как ожидают многие аналитики, вызовет рецессию.

Цены на нефть также находились под давлением из-за гораздо меньшего, чем ожидалось, сокращения запасов в США и возвращения добычи сырой нефти в США к рекордным максимумам 12,3 миллионам баррелей в день.

Управление энергетической информации США (EIA) заявило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе упали примерно на 300 000 баррелей, до 476,49 млн баррелей.

Это было намного меньше, чем прогнозируют аналитики снижения в 900 000 баррелей , и значительно ниже спада в 5,3 млн. баррелей, о которых сообщалось в отчете Американского института нефти (API).

Между тем, крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия в мае увеличил добычу, согласно опросу Reuters, но этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение иранского экспорта, который рухнул из-за санкций США.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на -0,94% до $56,06 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -1,13%, до $64,59 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным Национального строительного общества (Nationwide),  в мае цены на жилье в Великобритании росли более медленными темпами.

Цены на жилье выросли в мае в годовом исчислении на 0,6% - медленнее, чем рост на 0,9%, зафиксированный в апреле. Экономисты прогнозировали более быстрый рост - на 1,2%.

В месячном исчислении цены на жилье упали на -0,2%, в отличие от роста на 0,3% месяц назад. Прогнозировалось, что цены в мае останутся без изменений.

«Тенденции на рынке жилья, вероятно, продолжат отражать в более широкие экономические события», - сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

«Несмотря на то, что благоприятные условия на рынке труда и низкие затраты по займам обеспечивают основную поддержку, неопределенность, скорее всего, продолжит тормозить настроения и активность на рынке жилья, при этом рост цен и уровни транзакций останутся близкими к текущим уровням в ближайшие месяцы», - добавил Гарднер.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи Германии восстановились в апреле по сравнению с прошлым годом в связи с празднованием Пасхи, показали данные статистического управления Destatis.

Розничные продажи в апреле в годовом исчислении выросли быстрее, чем ожидалось, на 4% после падения на -2% в марте. Прогнозируемый рост продаж был умеренным - на 1,3%.

По мнению Destatis, время Пасхи положительно сказалось на годовом показателе розничных продаж в апреле.

Розничные продажи в апреле упали на -2% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в марте они остались без изменений. Это было первое снижение за четыре месяца. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,1%.

В номинальном выражении розничные продажи упали на -1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс потребительского доверия в Великобритании улучшился в мае, несмотря на неопределенность, связанную с Brexit, показали результаты опроса, проведенного  исследовательской группой GfK.

Индекс потребительских настроений вырос до -10 с -13 в апреле. Прогнозируемый показатель -12.

Четыре компонента индекса увеличились, а одни остался неизменным в мае. Индекс, измеряющий изменения в личных финансах за последние 12 месяцев, вырос до +3 с -1.

Прогноз по личным финансам на ближайшие 12 месяцев также увеличился на пять пунктов до +5.

Показатель общего экономического положения в стране за последний год остался прежним - на уровне -30.

Ожидания общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев выросли на пять пунктов до -29, а индекс основных покупок вырос на два пункта до +1 в мае 2019 года.

«Несмотря на изменения и сложность, связанные с Brexit, и рост цен на большинство счетов домашних хозяйств в апреле, потребители в этом месяце справились с сезонной весной, подняв доверие потребителей на три пункта», - сказал Джо Стэйтон, директор по стратегии клиентов в GfK.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Курс мексиканского песо резко снизился после того, как президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты введут 5-процентный тариф на все товары, поступающие из Мексики с 10 июня до прекращения нелегальной иммиграции.

Безопасная иена выросла, так как стремление администрации Трампа усилить свою торговую войну с другими странами потрясло и без того хрупкие настроения инвесторов на мировых финансовых рынках.

Австралийский доллар протестировал отметку $0.69 после выхода слабых данных по индексу активности производственного сектора Китая, однако пробить ее не смог и вскоре вернул утраченные позиции.

Производственная активность в Китае сократилась в мае больше, чем ожидалось, что привело к усилению давления на Пекин с целью стимулирования экономики, которая сильно пострадала от ожесточенной торговой войны с Соединенными Штатами.

Официальный индекс деловой активности производственного сектора Китая упал до 49,4 в мае с 50,1 в апреле, показали данные бюро статистики. Аналитики прогнозировали, что индекс PMI понизится на 49,9, ниже отметки в 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения.

Производство росло более медленными темпами, так как новые заказы упали впервые за четыре месяца. Экспортные заказы продолжили снижение в течение двенадцатого месяца подряд, при этом субиндекс значительно снизился до 46,5 с 49,2 в апреле, что указывает на дальнейшее ослабление мирового спроса.

Несмотря на слабость в производственном секторе, еще одно исследование, опубликованное статистическим бюро в пятницу, показало, что рост в сфере услуг в Китае остается на территории расширения . Официальный индекс деловой активности в секторе услуг в мае оставался стабильным на уровне 54,3 - без изменений по сравнению с апрелем.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют остался на прежнем уровне 98,106 после снижения в предыдущий день, когда он зафиксировал две прямые сессии роста на фоне продолжающегося снижения доходности казначейских облигаций  США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильно снижалась на этой неделе и достигла 2,171% в пятницу, самого низкого уровня с сентября 2017 года.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после небольшого роста к $1.2640, вскоре стремительно снизилась, до почти пятимесячного минимума ($1.2580), однако, закрыла день восстановив часть утраченных позиций, около $1.2605. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2605-15), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после роста до Y109.90, вскоре утратив все завоёванные позиции резко снизилась к Y109.45 и закрыла день, около Y109.60. Сегодня пара на ранних торгах резко снизилась, на момент написания статьи, опустившись к Y109.10. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 06:30 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за апрель, а в 07:30 GMT представит индекс деловой активности в производственном секторе за май. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема чистых займов частным лицам и объёма агрегата M4 денежной массы за апрель, а также количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за апрель. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за март и 1-й квартал и опубликует индекс цен производителей за апрель. Также в это время США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за апрель и сообщат об изменении личных доходов/расходов населения за апрель. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за май, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

• FTSE   -0,7%

• CAC    -0.9%

• DAX    -1.1%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что  отражает настроения фьючерсов на акции США, которые в настоящее время снизились на -0,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08.00 GMT Италия опубликует данные по ВВП за 1 квартал

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по сальдо счета платежного баланса за март

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по индексу потребительских цен за май

В 10:00 GMT Италия опубликует данные по индексу цен производителей за апрель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1303 (4716)

$1.1256 (2997)

$1.1214 (1592)

Цена на момент написания обзора: $1.1130

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1117 (4093)

$1.1085 (3668)

$1.1044 (3831)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 122514 контракта (согласно данным за 30 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (9016);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2902 (546)

$1.2805 (382)

$1.2716 (841)

Цена на момент написания обзора: $1.2611

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2588 (1768)

$1.2563 (2153)

$1.2489 (1033)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40574 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40894 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (4004);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 мая составило 1,01 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства Японии в апреле восстановился, хотя розничные продажи росли более медленными темпами, и это говорит о том, что как внутренний, так и внешний спрос могут оказаться под серьезным давлением на фоне усиления эскалации китайско-американской торговой войны.

Аналитики предупреждают, что еще слишком рано оптимистично смотреть на рост объемов промышленного производства в Японии, поскольку надежды на быстрое разрешение торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, угасают.

В дополнение к неопределенности в отношении торговой политики, акции японских автопроизводителей упали в цене в пятницу после того, как администрация Трампа заявила, что будет вводить тарифы на все товары, прибывающие из Мексики, до прекращения нелегальной иммиграции.

Многие японские автопроизводители производят автомобили в Мексике для экспорта в США.

Экономисты также говорят, что правительство и Центральный Банк Японии могут быть вынуждены предложить некоторую форму стимулирования, если перспективы роста экономики ухудшатся.

«Данные не в полной мере отражают влияние последнего раунда повышения тарифов США на китайские товары. В будущем объем производства в Японии может снизиться », - сказал Хироаки Муто, главный экономист Токийского  исследовательского центра.

Промышленное производство выросло на 0,6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, - больше, чем средняя оценка роста на 0,2% и после снижения на -0,6% в марте.

Данные показали, что объем производства был увеличен за счет увеличения производства автомобилей, деталей для самолетов и машин, используемых для изготовления плоскопанельных дисплеев.

По словам экономистов, рост промышленного производства отчасти объясняется тем, что японские компании загружали производство перед 10-дневными выходными ​​с конца апреля до начала мая.

Однако, что является более тревожным признаком, запасы полупроводников и электронных компонентов выросли самыми быстрыми темпами за семь месяцев, и это говорит о том, что слабый спрос в этом секторе также будет сказываться на объеме производства в будущем.

Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности, ожидают, что производство вырастет на 5,6% в мае, но сократится на 4,2% в июне.

Экономика Японии в первом квартале неожиданно ускорилась, но расширение было вызвано главным образом тем, что импорт сокращался быстрее, чем экспорт, показывая, что как внешний, так и внутренний спрос были слабыми.

Отдельные данные показали, что розничные продажи в Японии выросли на 0,5% в апреле по сравнению с прошлым годом, что меньше среднего показателя роста на 0,8% в год.

Тем не менее, это было замедление от ежегодного увеличения на 1,0% в предыдущем месяце, поскольку покупатели сократили расходы на одежду и автомобили, предполагая, что некоторые потребители могут проявлять осторожность перед общенациональным повышением налога с продаж, запланированным в октябре.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в регионе Токио, который включает в себя нефтепродукты, но не включает цены на свежие продукты питания, вырос в мае в годовом исчислении на 1,1%  по сравнению с ростом на 1,3% в апреле.

Данные показали, что замедление роста цен на электроэнергию и газ ограничивает рост инфляции.

Уровень безработицы в Японии снизился до 2,4% в апреле с 2,5%, зафиксированных в марте, а соотношение рабочих мест и соискателей было стабильным на уровне 1,63.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственная активность в Китае сократилась в мае больше, чем ожидалось, что привело к усилению давления на Пекин с целью стимулирования экономики, которая сильно пострадала от ожесточенной торговой войны с Соединенными Штатами.

Слабые производственные данные, которые следуют за последним потоком слабых данных по розничному, экспортному и строительному секторам, могут вызвать обеспокоенность по поводу риска глобальной рецессии и подтолкнуть больше центральных банков к принятию гибкой денежной позиции.

Официальный индекс деловой активности производственного сектора Китая упал до 49,4 в мае с 50,1 в апреле, показали данные бюро статистики. Аналитики прогнозировали, что индекс PMI понизится на 49,9, ниже отметки в 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения.

Производство росло более медленными темпами, так как новые заказы упали впервые за четыре месяца. Экспортные заказы продолжили снижение в течение двенадцатого месяца подряд, при этом субиндекс значительно снизился до 46,5 с 49,2 в апреле, что указывает на дальнейшее ослабление мирового спроса.

«Экспортные заказы особенно резко упали, что говорит о том, что последнее повышение тарифов Трампа, возможно, уже подрывает внешний спрос», - сказал Джулиан Эванс-Притчард, старший китайский экономист в Capital Economics.

В то время как китайские экспортеры чувствуют себя не в своей тарелке, сегодняшние данные показали, что заказы на импорт также сократились более быстрыми темпами, отражая снижение спроса на внутреннем рынке, несмотря на поток мер по поддержке роста экономики, которые были развернуты в начале этого года.

Торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином резко возросла в начале этого месяца после того, как администрация Трампа обвинила Китай в том, что он «отказался» от своих предыдущих обещаний внести структурные изменения в свою экономическую практику.

Экспорт Китая неожиданно упал в апреле из-за резкого падения поставок в Соединенные Штаты, в то время как объем промышленного производства и розничные продажи также показали неожиданно слабый рост в прошлом месяце. Данные на этой неделе показали, что прибыль промышленных предприятий также сократилась в апреле.

Хотя большинство аналитиков считают, что для смягчения экономики необходимы дополнительные стимулы, поскольку внешние неопределенности омрачают перспективы, высокопоставленный представитель центрального банка заявил в четверг, что для поддержания экономической активности будет достаточно более медленных темпов роста денежной массы.

Несмотря на слабость в производственном секторе, еще одно исследование, опубликованное статистическим бюро в пятницу, показало, что рост в сфере услуг в Китае остается на территории расширения . Официальный индекс деловой активности в секторе услуг в мае оставался стабильным на уровне 54,3 - без изменений по сравнению с апрелем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade