Новости и прогнозы рынков CFD — 29-05-2019

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -5.04%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.29%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities ожидают, что бюджет Новой Зеландии на 2019/20 года, который будет представлен завтра в 02:00 GMT, отразит ряд бюджетных профицитов и вряд будет значимым драйвером для рынка.

"В своем выступлении на прошлой неделе правительство сообщило, что планирует перейти от "целевого" 20-процентного долга к ВВП до более гибкого долгосрочного диапазона чистого долга - 15-20% от ВВП - с 2021/22 года. Это позволяет правительству "реагировать на экономические условия и непредвиденные "потрясения" для экономики". Это может означать меньший акцент на денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что до публикации бюджета будут представлены данные по разрешениям на строительство за апрель, но они редко оказывают сильное влияние на рынок".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Кристиана Лоуренса, старшего валютного стратега в Rabobank, Банк Канады уже перешел к "голубиной" позиции, но тон сопроводительного заявления был немного более оптимистичным, чем после апрельской встречи.

"Мы изо всех сил старались подчеркнуть, что замедление будет продолжаться, поскольку домашние хозяйства будут "сжиматься", а инвестиции и торговля, вероятно, останутся слабыми. У Банка Канады все еще есть надежда, и мы по-прежнему считаем, что это ложная надежда. Действительно, то, что Банк считает временным, мы считаем более структурным. Мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п. на совещании в апреле 2020 года, и сейчас это полностью оценено рынком. С точки зрения USD/CAD, подтвержденное закрытие выше уровня 1,35 открывает возможность тестирования шестимесячного максимума на отметке 1,366, но мы склонны думать, что уровень 1,35 пока будет сдерживать рост".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подорожал в среду, поскольку инвесторы сосредоточились на том, чтобы вкладывать свои деньги в облигации и золото - и, в меньшей степени, в иену и швейцарский франк - на фоне сохраняющейся торговой напряженности между Китаем и Соединенными Штатами.

Волнение инвесторов усилилось после того, как газета People's Daily, принадлежащая правящей Коммунистической партии Китая, заявила, что Пекин готов использовать редкоземельные материалы в качестве рычага влияния в торговом споре с США.

Волна неприятия риска привела к падению доходности суверенных облигаций по всему миру. Базовая доходность казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня с сентября 2017 года, как доходность облигаций Новой Зеландии опустилась до рекордно низкого уровня.

Опасения по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира стимулировали продажи валют развивающихся рынков, таких как южноафриканский рэнд и бразильский реал, и чувствительных к сырьевым товарам валют, включая австралийский и новозеландский доллары.

"Большую часть неприятия риска, возникающего на рынках, ощущают австралийский доллар, новозеландский доллар и развивающиеся рынки", - заявил Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Евро заметно снизился против доллара США, приблизившись до недельного минимума, что было обусловлено общим укреплением американской валюты. Давление на евро также оказывали страхи инвесторов о грядущей политической битве между Римом и Брюсселем после сообщений о том, что ЕС рассматривает возможность принятия дисциплинарных мер в связи с неспособностью итальянского правительства обуздать долги. Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил, что на Рим может быть наложен штраф в размере 3 млрд. евро за накопление долга и дефицит, который нарушает правила блока.

Кроме того, сегодня Европейский центральный банк опубликовал свой полугодовой обзор финансовой стабильности, предупреждая о дальнейшей волатильности рынка из-за рисков, связанных с торговыми войнами и слабым экономическим ростом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кришен Рангасами, аналитик National Bank Financial, отмечает, что в США национальный индекс цен на жилье от Case-Shiller вырос более чем на 50% после падения в начале 2012 года.

"В последний раз мы наблюдали такой скачок цен на перепродажу жилья в США как раз перед жилищным крахом 2006 года. Означает ли это, что рынок жилья США ожидает неизбежная коррекция? Скорее всего, нет. Основы остаются хорошими, о чем свидетельствуют низкие ставки по ипотечным кредитам, улучшение формирования домохозяйств и сильная экономика. В отличие от эксцессов, наблюдавшихся до краха 2006 года, инфляция цен на жилье не выходит за рамки роста доходов. Горячий рынок труда поддерживает доходы домохозяйств, в то время как жесткие стандарты по ипотечным кредитам не дают ценам резко повышаться. Действительно, если еще в 2006 году менее 25% ипотечных кредитов приходилось на заемщиков с самым высоким рейтингом (кредитный рейтинг 760+), то в наши дни эта доля превышает 55%. Высокое качество кредитов и устойчивая экономика объясняют, почему просроченная задолженность по ипотечным кредитам находится на десятилетних минимумах".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия в среду написала письмо итальянскому правительству с просьбой объяснить ухудшение государственных финансов страны. Эксперты отмечают, что этот шаг готовит почву для возможного юридического столкновения с евроскептической коалицией в Риме.

Письмо, подписанное экономическими комиссарами Валдисом Домбровскисом и Пьером Московичи, было отправлено на следующий день после того, как крайне правый вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал фискальные правила ЕС устаревшими и призвал Европейский центральный банк гарантировать долг стран еврозоны.

Обращая внимание на правила, которые Сальвини хочет изменить, исполнительный директор ЕС попросил Италию объяснить, почему ее огромный долг вырос в прошлом году, а не упал, как требовалось.

Процедурный шаг был исключительно отложен до выборов ЕС на прошлой неделе, когда партия Лига Сальвини стала крупным победителем, хотя евроскептические силы остаются в меньшинстве в новом Европейском парламенте.

Если Рим не предоставит к пятнице достаточных объяснений растущей задолженности или согласится с тем, что он должен ограничить свои планы расходов в этом году, Комиссия, вероятно, официально начнет дисциплинарные меры на следующей неделе, заявили представители ЕС.

Письмо ЕС является юридическим обязательством по законодательству ЕС и отправляется, когда страны не соблюдают согласованные фискальные цели, которые требуют от них поддерживать общий дефицит ниже 3% от ВВП и сокращать долг, если он превышает 60% от объема производства.

Аналогичные письма были отправлены в среду во Францию, Бельгию и Кипр. Каждая страна будет оцениваться индивидуально, с различными выводами на следующих этапах.

Однако, ситуация в Италии представляется наиболее сложной. Согласно прогнозам Комиссии, ее национальный долг вырос с 131,4% от ВВП в 2017 году до 132,2% от ВВП в 2018 году и увеличится до 133,7% от ВВП в этом году и до 135,2% от ВВП в 2020 году. Что еще хуже, структурный дефицит страны, который согласно законодательству ЕС должен сокращаться на 0,6% от ВВП в год, пока он не будет сбалансирован, вместо этого растет каждый год с 2015 года.

Италия едва избежала дисциплинарных мер ЕС в прошлом году за свой финансовый результат 2017 года и в исключительных случаях ей было разрешено сохранить структурный дефицит 2018 года без изменений вместо его сокращения.

Но новые цифры, опубликованные в апреле, показали, что структурный разрыв в стране ухудшился в прошлом году и будет продолжать ухудшаться в 2019 году, поскольку правительство проводит политику свободных расходов, которая до сих пор мало влияла на рост.

Хотя цифры выглядят ужасно для Италии, правила ЕС дают Комиссии большую свободу усмотрения, когда она опубликует свою оценку 5 июня.

В своих выводах Брюссель примет во внимание "соответствующие факторы", которые, по мнению Италии, могли способствовать ухудшению ситуации.

Если они будут сочтены недостаточными, Комиссия начнет дисциплинарные меры, которые могут привести к штрафу в размере 0,2 процента от ВВП Италии - около 3,5 млрд. евро - если Рим будет неоднократно игнорировать призывы ЕС поставить свои финансы на устойчивую основу. Но это займет много времени и политически маловероятно.

Министры финансов Европейского союза должны будут официально оформить начало процедуры на заседании 8-9 июля, если Комиссия порекомендует это.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 31,975 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 2,144% против 2,426% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,30 по сравнению с 2,49 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,25% от объема размещения по сравнению с 60,36% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,29% от объема размещения по сравнению с 19,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 30,45% от объема размещения по сравнению с 20,59% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились в среду на фоне беспокойства по поводу американо-китайской торговой войны и потенциального бюджетного противостояния между Италией и ЕС.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение, так как Китай сигнализировал о дальнейшей эскалации торговой войны с США, что усилило опасения, что спор между двумя крупнейшими экономиками мира может затянуться, и окажет давление на глобальный рост.

Агентство “Синьхуа” сообщило, что Китай готов использовать редкоземельные металлы, группу из 17 элементов, широко используемую во многих областях промышленности - от производства высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники - для давления на США в торговой войне.

Кроме того, китайская Huawei Technologies Co Ltd подала ходатайство о рассмотрении в упрощенном порядке своего иска к правительству США, требующего признать неконституционным и отклонить закон о государственной обороне 2019 года (NDAA), запрещающий федеральным агентствам покупать продукцию Huawei, что угрожают вытеснить ее с мировых рынков.

Опасения по поводу спада мировой экономики подтолкнули инвесторов к распродаже акций на глобальных фондовых рынках и переключению на долговые обязательства Германии и США.

Это привело к тому, что доходность 10-летних гособлигаций США упала до своих 20-месячных минимумов, а кривая доходности трехмесячных и 10-летних облигаций инвертировалась, что обычно рассматривается как ведущий индикатор рецессии.

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -5.11). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.14%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Джейн Фоули, старшего валютного стратега Rabobank, для экономики Великобритании, никто не знает наверняка, останутся ли новые члены Европарламента страны на своих местах в Европейском парламенте в течение значимого периода.

"Независимо от этого, результаты европейских парламентских выборов уже оказали влияние на внутреннюю политику Великобритании, и инвесторы прорабатывают различные варианты и комбинации, пытаясь оценить возможное влияние на британские активы и фунт. На наш взгляд, фунт будет оставаться уязвимым в ближайшей перспективе из-за опасений, что новый премьер-министр займет более жесткую позицию в отношении Брекзита. Тем не менее, риск того, что парламент будет противостоять Брекзиту без сделки, скорее всего, установит "дно" для фунта в ближайшие месяцы. Перспективы британской политики явно остаются весьма напряженными. Первым основным направлением для инвесторов станут выборы руководства Консервативной партии, результаты которых ожидаются в июле. Если новый лидер будет рассматривать Брекзит без сделки в качестве вероятного исхода в октябре, можно ожидать, что пара GBP/USD упадет к декабрьскому минимуму, в районе 1.2480. Однако потенциал для дальнейших потерь, вероятно, будет зависеть от того, насколько парламент "оттолкнется" от Брекзита без сделки. Впрочем, этот процесс будет сорван летним перерывом в парламенте, который обычно длится с конца июля до начала сентября. Это означает, что последние недели перед датой Брекзита (31 октября), вероятно, будут чреваты политической напряженностью, и в то же время фунт будет омрачен политическими проблемами. В условиях Брекзита без сделки мы видим потенциал падения GBP/USD до уровня 1,10 и продвижение EUR/GBP к паритету".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Tesla (TSLA) перестраивает свой автомобильный завод во Фримонте (штат Калифорния), чтобы начать выпуск новых кроссоверов Model Y, а также обновленных Model S с более минималистичным дизайном салона и большим запасом хода. Об этом изданию сообщили несколько действующих и бывших сотрудников компании.

Эти инициативы могут привести к увеличению затрат для Tesla, тогда как генеральный директор компании Илон Маск пообещал лично пересмотреть каждую десятую страницу исходящих расходов. Но запуск производства Model Y в 2019 году обеспечивает Tesla возможность вскоре подключиться к растущему сегменту внедорожников, в то время как обновление Model S поможет ей сохранить или увеличить свою долю на падающем рынке седанов класса "люкс".

По словам сотрудников, компания только начала размещать заказы на новое оборудование для производства Model Y. И, хотя Маск предполагал, что Tesla, вероятно, будет производить свой кроссовер во Фримонте, компания не объявляла официально, что подготовка на заводе началась.

По словам инсайдеров, чтобы начать выпуск Model Y во Фримонте, потребуется, чтобы Tesla перенесла производство Model S и Model X на одну линию. Эти линии на автомобильном заводе сегодня занимают значительную площадь, отчасти потому что каждый ее автомобиль S и X состоит из множества деталей. Model X особенно сложна в изготовлении - ее особенности включают в себя двери типа "крылья сокола", которые поднимаются вверх, а не открываются наружу, из-за чего Маск сравнивает ее с "яйцом Фаберже".

В дополнение к Model Y, Tesla планирует полностью обновить Model S, которая, по словам сотрудников, будет включать в себя внутреннее пространство, оформленное в минималистичном стиле в духе того, что в новой Model 3, те же приводные устройства и сиденья, которые используются в более дорогих Model 3 и батарея, которая обеспечивает запас хода в 400 миль при полной зарядке.

Компания планирует начать производство данной обновленной Model S в сентябре.

Tesla не отреагировала на несколько запросов CNBC о комментариях.

Компания недавно отменила "экскурсии на завод" для инвесторов, что, как сказал генеральный директор Илона Маск, связано с "модернизацией" (“upgrades”), но он не уточнил, что эти обновления предусматривают.

Между тем, производство Model S и X уже замедлилось. В первом квартале 2019 года Tesla уволила часть производственного персонала Model S и X и уволила часть сотрудников, задействованных в производстве этих моделей, и сократила продолжительность рабочего времени для тех, кто остался. Сегодня Tesla производит S и X только в дневные смены в течение недели во Фримонте. По словам действующих и бывших сотрудников, сегодня для этих автомобилей нет производства ни в выходные дни, ни в ночные смены.

Акции Tesla упали более чем на 10% на прошлой неделе из-за опасений инвесторов по поводу спроса, прибыльности и влияния торгового спора США и Китая на Tesla. Они немного откатились после того, как стало известно о письме Илона Маска, в котором он пообещал, что компания сможет достичь своих целей во втором квартале.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $187.11 (-0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 17,992 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,140% против 0,139% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,84 по сравнению с 2,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,82% от объёма размещения по сравнению с 38,51% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2.90% от объёма размещения по сравнению с 1.25% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 57,28% от объёма размещения по сравнению с 60.24% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти резко снизились в среду, так как Китай дал понять, что готов использовать редкоземельные металлы в своей торговой войне с США, что усилило опасения о том, что продолжающееся противостояние может повредить спросу на нефть.

Читать далее 

Цены на золото выросли в среду на фоне усиления опасений инвесторов по поводу глобального экономического спада, вызванного торговой напряженностью между США и Китаем, что также привело к снижению доходности казначейских облигаций США.

Читать далее 

В четверг будет представлено умеренное количество статданных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 1-й квартал и числа разрешений на строительство за апрель. Ожидается, что капитальные расходы выросли на 0,5%, а количество разрешений на строительство не изменилось относительно марта.

В 02:00 GMT в Новой Зеландии состоится ежегодная публикация госбюджета.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Согласно прогнозу, дефицит расширился до C$18 млрд. с C$15,5 млрд. в 4-м квартале.  

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за квартал за 1-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 3,1% кв/кв, а число обращений за пособием по безработице увеличилось до 215 тыс. с 211 тыс. неделей ранее.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель, а в 15:00 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Первый показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Согласно прогнозу, количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 0,5%.

В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио за май и сообщит об изменении уровня безработицы за апрель. Первый показатель является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы снизился до 2,4% с 2,5% в марте.

В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства за апрель. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 0,2% относительно марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральный резервный банк Ричмонда сообщил в среду, что его последнее исследование показало, что производственная активность в пятом округе США немного улучшилась по итогам мая.

Согласно данным опроса, композитный индекс вырос с 3 пункта в апреле до 5 пунктов в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 6 пунктов. Напомним, значение индекса выше 0 указывает на расширение активности.

ФРБ Ричмонда отметил, что компоненты поставов и новых заказов имели довольно плоское чтение, в то время как компонент занятости оставался положительным. Фирмы сообщили о росте расходов и положительных общих условиях ведения бизнеса, а также оставались оптимистичными по поводу роста в ближайшие месяцы.

Результаты обследования показали, что занятость и заработная плата выросли в мае, в то время как индикатор средней продолжительности рабочей недели оправился от отрицательных значений, достигнутых в апреле. Тем не менее, фирмы продолжали сталкиваться с трудностями при поиске работников с необходимыми навыками - этот показатель упал с −8 в апреле до -20 в мае. Респонденты ожидают, что эта проблема будет сохранятся, но также прогнозируют рост занятости и заработной платы в следующие шесть месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады сохранил процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, но заявил, что есть все больше свидетельств того, что экономический спад был временным и что рост ускорился во втором квартале.

Центральный банк оставил свою ставку овернайт на уровне 1,75% и повторил, что нынешняя адаптивная процентная ставка по-прежнему оправдана. Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция останется около целевого показателя банка в 2%.

24 апреля банк снизил прогноз роста на первую половину 2019 года до 1,2% с 1,7% и удалил формулировки о необходимости будущих повышений. Центральный банк повторил, что его будущие политические решения останутся зависимыми от данных.

«Последние данные подтвердили мнение Совета управляющих о том, что замедление в конце 2018 года и в начале 2019 года было временным, хотя глобальные торговые риски увеличились», - говорится в заявлении центрального банка.

Банк Канады пять раз повышал ставки в период с июля 2017 года по октябрь 2018 года. С тех пор он принял выжидательную позицию, ссылаясь на экономические проблемы, связанные с высоким уровнем задолженности домашних хозяйств, низкими ценами на нефть и торговой напряженностью между Соединенными Штатами и Китаем.

Несмотря на то, что банк был более оптимистичен в отношении перспектив роста, он сказал, что растут риски, связанные с мировой торговлей.

«Недавняя эскалация торговых конфликтов усиливает неопределенность в отношении экономических перспектив», - заявил центральный банк. «Торговые ограничения, введенные Китаем, оказывают прямое влияние на канадский экспорт».

Кроме того, Банк Канады заявил, что нефтяной сектор «начинает восстанавливаться по мере роста добычи и роста цен выше недавних минимумов», в то время как рынок жилья в стране выглядит более стабильным на национальном уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский доллар резко снизился после публикации результатов заседания Банка Канады. Пара USD/CAD резко выросла с $1.3480 до $1.3545 - максимального значения с начала января.  Ближайшее сопротивление пары - $1.3620-60 (максимумы 26-28 января). Сильный уровень поддержки - C$1.3430 (минимум 24-27 мая).

Банк Канады сохранил процентную ставку без изменений на уровне 1,75% и заявил, что нынешняя адаптивная процентная ставка по-прежнему оправдана. Центробанк также заявил , что нынешние экономические данные соответствуют прогнозам, и это является неожиданностью и немного неискренне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), в первом квартале 2019 года банковский сектор США получил прибыль в размере $60,7 млрд, что является ростом уровня прибыли по сравнению с предыдущим годом.

Прибыль банков США выросла на $4,9 млрд, что на 8,7% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года. FDIC заявил, что прибыль обусловлена ​​более высоким чистым процентным доходом.

FDIC также сообщила, что число «проблемных банков» сократилось с 60 до 59 в первом квартале, что является самым низким уровнем проблемных учреждений с первого квартала 2007 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $57.91 (-1.08%)

Золото $1,282.30 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,785.00 (-0.72%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.92% до уровня 7,228.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как растущая торговая напряженность между США и Китаем способствовала усилению опасений по поводу замедления глобальной экономики, удерживая инвесторов от покупок рискованных активов.

Агентство “Синьхуа” сообщило, что Китай готов использовать редкоземельные металлы, группу из 17 элементов, широко используемую во многих областях промышленности - от производства высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники - для давления на США в торговой войне.

Кроме того, китайская Huawei Technologies Co Ltd подала ходатайство о рассмотрении в упрощенном порядке своего иска к правительству США, требующего признать неконституционным и отклонить закон о государственной обороне 2019 года (NDAA), запрещающий федеральным агентствам покупать продукцию Huawei, что угрожают вытеснить ее с мировых рынков.

Опасения по поводу спада мировой экономики подтолкнули инвесторов к распродаже акций на глобальных фондовых рынках и переключению на долговые обязательства Германии и США.

Это привело к тому, что доходность 10-летних гособлигаций США снизилась более чем на 10 базисных пунктов ниже трехмесячных ставок, что привело к инверсии кривой доходности, которая обычно рассматривается как ведущий индикатор рецессии.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жуниак (Alexandre de Juniac) заявил, что самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию только в августе. По его словам, группа планирует организовать саммит регуляторов и авиакомпаний через пять-семь недель, чтобы обсудить, что может потребоваться, чтобы 737 Max снова могли осуществлять полеты. Акции BA на премаркете упали на 0.7%.  

• EUR/USD: 1.1100 (1.1 млрд), 1.1175 (660 млн), 1.1200 (718 млн), 1.1250 (562 млн)

• USD/JPY: 108.75 (370 млн), 109.00 (425 млн), 109.50 (480 млн), 109.70 (500 млн), 109.75 (535 млн), 110.00 (1.2 млрд)

• GBP/USD: 1.2750 (658 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловые условия в секторе услуг Великобритании продолжали резко ухудшаться в течение трех месяцев до мая,  показали последние квартальные данные опроса сектора услуг, предоставленные Конфедерацией британской промышленности (CBI).

Баланс по объемам бизнеса упал на -19%, - самый быстрый темп снижения с августа 2012 года. Прибыль резко снизилась на -24%, - самый быстрый показатель снижения с ноября 2011 года.

Оптимизм в отношении общей деловой ситуации снизился на -8%, но более медленными темпами, чем в предыдущем квартале.

В секторе деловых и профессиональных услуг, в который входят бухгалтерские, юридические и маркетинговые компании, оптимизм в отношении деловой ситуации упал четвертый квартал подряд.

Между тем, настроения в секторе потребительских услуг, в том числе в отелях, барах, ресторанах и туристических фирмах, падают третий квартал подряд.

«Неопределенность Brexit по-прежнему сказывается на британских сервисных компаниях. Прибыль, оптимизм и инвестиционные расходы резко падают на фоне бурной операционной среды», - сказала заместитель главного экономиста CBI Анна Лич.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Швейцарский франк вырос  по всем направлениям, а иена поднялась до двухнедельного максимума по отношению к доллару, поскольку инвесторы устремились к предполагаемым активам-убежищам на фоне растущих опасений по поводу торговой напряженности.

Волна неприятия риска привела к падению доходности суверенных облигаций по всему миру. Ориентир доходности казначейских облигаций США упал до самого низкого уровня с сентября 2017 года, а доходность новозеландских облигаций упала до рекордно низкого уровня.

Настроения инвесторов омрачились после того, как газета People's Daily, принадлежащая правящей коммунистической партии Китая, заявила, что Пекин готов использовать редкоземельные минералы в качестве рычага в торговом споре с США. «Не говорите, что мы вас не предупреждали», - говориться в резком комментарии.

Швейцарский франк, валюта, которая обычно растет, когда сильное неприятие риска, выросла по отношению к евро и находилась в пределах досягаемости от почти двухмесячного максимума на прошлой неделе.

Иена поднялась самого высокого уровня с 15 мая этого года и недалеко от максимума начала февраля.

Доллар, поддержанный своим статусом мировой резервной валюты, держал позиции по отношению к евро, фунту и другим валютам.

Инвесторы в настоящее время рассматривают доллар как инструмент перехода в период, когда глобальный рост может ослабеть на фоне торговых споров и политической раздробленности за рубежом.

На экономических новостях:

По данным Федерального агентства по трудоустройству, в мае безработица в Германии резко возросла, впервые за почти два года, вопреки ожиданиям дальнейшего снижения.

Число безработных выросло на 60 000 по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты ожидали снижения на -78000 человек. Уровень безработицы в мае вырос до 5%.

Инфляция потребительских цен во Франции снизилась больше, чем ожидалось, до 1% в мае с 1,3% в апреле, согласно оценке, предоставленной статистическим управлением Insee. Подобный более низкий показатель в последний раз наблюдался в сентябре 2017 года.

ВВП Франции вырос на 0,3% в первом квартале, в соответствии с оценкой, опубликованной 30 апреля, но немного медленнее, чем пересмотренный рост на 0,4%, наблюдавшийся в четвертом квартале 2018 года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1155

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась $1.2625

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y109.15-40

В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в это время США опубликуют производственный индекс ФРБ Ричмонда за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Pivotal Research присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy

Аналитики Pivotal Research присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Buy

Аналитики Pivotal Research присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Buy

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением после того, как китайские газеты предупредили, что  Китай может рассмотреть вопрос об ограничении экспорта редкоземельных минералов, которые имеют решающее значение для технологической индустрии США .

США импортируют около 80% своих редкоземельных минералов из Китая, используемых во множестве электронных компонентов.

Компания Huawei Technologies Co Ltd подала ходатайство об упрощенном судебном разбирательстве в своем иске против правительства США.

«Правительство США не предоставило никаких доказательств того, что Huawei представляет собой угрозу безопасности. Здесь нет ни огня, ни дыма. Только предположения», - заявил в заявлении главный юрисконсульт компании Сон Лиупин.

Спор Италии по поводу ее бюджета с Европейским союзом также заставлял инвесторов нервничать.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,5% после снижения на -0,2% на предыдущей сессии.

Акции горнодобывающей отрасли упали, так как инвесторы следили за заголовками торгов. Акции Anglo American, Antofagasta и Glencore упали в цене на -2-3%.

Рыночная стоимость Marks и Spencer Group снизилась на -4,4% из-за опасений, что их могут исключить из FTSE 100 на следующей неделе.

Акции Stobart Group подскочили на 12,4%. Авиационно-энергетическая группа заявила, что она уверена в перспективах на новый год, поскольку наращивает инвестиции в расширение своего лондонского аэропорта Саутенд после того, как ликвидирует балансовую ведомость за счет выбытия.

По данным Федерального агентства по трудоустройству, в мае безработица в Германии резко возросла, впервые за почти два года, вопреки ожиданиям дальнейшего снижения.

Число безработных выросло на 60 000 по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты ожидали снижения на -78000 человек. Уровень безработицы в мае вырос до 5%.

Инфляция потребительских цен во Франции снизилась больше, чем ожидалось, до 1% в мае с 1,3% в апреле, согласно оценке, предоставленной статистическим управлением Insee. Подобный более низкий показатель в последний раз наблюдался в сентябре 2017 года.

ВВП Франции вырос на 0,3% в первом квартале, в соответствии с оценкой, опубликованной 30 апреля, но немного медленнее, чем пересмотренный рост на 0,4%, наблюдавшийся в четвертом квартале 2018 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен пересмотреть свою стратегию денежно-кредитной политики и ослабить свое определение стабильности цен, заявил представитель ЕЦБ и глава Банка Финляндии Олли Рен на мероприятии Reuters Breakingviews в среду.

Постоянно низкие потребительские цены в развитых странах вызвала дебаты о политике центрального банка и эффективности в достижении целевых показателей инфляции.

Рен сказал, что он не изменит мандат ЕЦБ «сам по себе», но изучит определение стабильности цен.

“Я считаю, что 2% - это не потолок инфляции, и индекс потребительских цен может отклоняться в обоих направлениях”, - сказал Рен.

ЕЦБ обсудит варианты оказания большей поддержки экономике еврозоны и изложит детали для другого набора кредитных операций TLTRO на своем заседании на следующей неделе, сказал Олли Рен.

Рен сказал, что ЕЦБ готов "скорректировать и использовать" все свои инструменты политики, если потребуется, добавив, что сроки любого повышения процентной ставки ЕЦБ вернулись.

"Наш центральный сценарий - это не рецессия. У нас есть мягкий патч в экономике", - сказал Рен, добавив, что ЕЦБ будет ждать следующих экономических прогнозов, прежде чем обсуждать, как скорректировать свою политику.

Рен сказал, что в настоящее время сохраняется достаточная степень политического стимулирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловое доверие в Италии в мае укрепилось до шестимесячного максимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного статистическим управлением Istat.

Индекс деловых настроений в мае вырос до 100,2 с 98,8 месяцем ранее. Это был самый высокий показатель с ноября 2018 года, когда показатель составил 100,8.

Доверие во всех секторах, а именно в производстве, строительстве, сфере услуг и розничной торговле, улучшилось с апреля.

В то же время индекс потребительского доверия поднялся до 3-месячного максимума 111,8 в мае с 110,6 месяцем ранее.

Оценка текущих экономических и личных условий улучшилась в мае. Аналогичным образом, перспективы экономических и личных финансов усилились по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 14.00 GMT станут известны результаты очередного заседания Банка Канады по монетарной политике. Широко ожидается, что центробанк сохранит процентные ставки без изменений, по крайней мере до федеральных выборов в Канаде, которые состояться в октябре.

Как ожидается, контрольный показатель ставки овернайт сохраниться на уровне 1,75% пятый раз подряд, поскольку Банк Канады в последний раз повышал стоимость заимствований в октябре. В долгосрочной перспективе большинство аналитиков прогнозируют, что ставки не повысятся, как минимум до следующего года.

Это отражение экономики, только что вышедшей из серьезного спада, которая все еще слишком хрупка, чтобы справиться с более высокими темпами увеличения ставок. Бизнес напуган неопределенностью мировой торговли. Низкие цены на нефть и транспортные ограничения затрудняют работу важнейшего энергетического сектора. Рекордные уровни долга являются мертвым грузом для потребительских расходов. Политики даже не знают наверняка, как прошлые повышения ставок (пять раз с середины 2017 года) влияют на домохозяйства.

Инвесторы, более пессимистичные, чем аналитики, и делают ставку на сокращение, а не на повышение. Они видят 80-процентный шанс одноразового снижения ставки в течение следующих 12 месяцев.

Тем не менее, Банк Канады не проявляет склонности к ослаблению политики. Во-первых, чиновники опасаются поощрять увеличение заимствований в экономике, уже обремененной долгами. Тем временем базовое ценовое давление колеблется вокруг целевого показателя в 2% уже более года. Еще на прошлой неделе глава центробанка Стивен Полоз продолжал выступать за долгосрочную необходимость более высоких ставок.

Стоит отметить, что в этом году в октябре в Канаде состоятся федеральные выборы и политики Банка Канады вряд ли будут принимать каких либо решений до результатов выборов.

Наиболее вероятной причиной отстранения Банка Канады от октябрьских выборах было бы неблагоприятное глобальное экономическое или финансовое событие. Это могут быть и эскалации торговой войны между США и Китаем, коррекции на мировых финансовых рынках, снижения ставок Федеральной Резервной Системой.

Вне глобальных событий нет никаких очевидных триггеров, для того чтобы центробанк пересмотрел свою политику в следующие шесть месяцев.

Центральный банк уже сократил прогноз роста экономики в первом полугодии до уровня ниже ожидаемого большинством аналитиков. Это означает, что директивные органы вряд ли будут достаточно разочарованы данными, чтобы рассматривать вероятность сокращения процентных ставок.

Последние экономические показатели по занятости, жилью и производству на самом деле удивили вверх — но никто не считает, что они лучшей, чем ожидалось. По мнению аналитиков, производительности в первые шесть месяцев этого года будет достаточно, чтобы побудить Банк Канады серьезно рассмотреть вопрос о повышении ставки.

Банк Канады с большим оптимизмом смотрит на экономику во второй половине и в 2020 году, когда он ожидает, что рост устойчиво вернется к более нормальным уровням около 2%. Если все пройдет по этому сценарию, то возможны повышения ставок. Если цифры не оправдают ожиданий, возможно начнется обсуждение вопроса касательно ослабления политики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как инвесторы отреагировали на падение доходности казначейских облигаций США, отражая опасения по поводу замедления экономического роста.

Торговые опасения усилились после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Китай может рассмотреть вопрос об ограничении экспорта редкоземельных минералов, которые имеют решающее значение для технологической индустрии США .

Китайские акции закрылись чуть выше, не принимая во внимание опасения по поводу замедления роста и противостояния на китайско-американских торговых переговорах.

Японские акции упали на фоне широкой неопределенности в отношении торговли и экономического роста.

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил, что Японии трудно пересмотреть долгосрочные инфляционные ожидания, исходя из уровня инфляции ниже целевого уровня, и предложил изучить вопрос о том, как наилучшим образом управлять инфляционными ожиданиями в рамках гибкой системы таргетирования инфляции.

Экспортеры закрылись в целом снижением, поскольку иена-убежище выросла против доллара и евро. Акции Mazda Motor упали в цене на -1,1%, Sony - на 2,6%, а Panasonic - на -1%.

Производитель оборудования для тестирования чипов Advantest снизил капитализацию на -4%, а Tokyo Electron - на -2,2%.

Банки Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho потеряли более -1% стоимости бумаг, отражая падение доходности облигаций США.

Рынки Австралии последовали за снижением мировых аналогов на фоне растущих опасений относительно затянувшейся торговой войны между США и Китаем после того, как президент США Трамп заявил, что США не готовы заключить торговую сделку.

Акции горнодобывающей промышленности упали после недавнего роста.

Рыночная стоимость BHP и Rio Tinto снизилась на -0,6% и -0,7% соответственно.

Телекоммуникационный гигант Telstra немного прибавил в цене, несмотря на то, что он сообщил о том, что в своих финансовых результатах за 2019 год он обесценится примерно на $500 миллионов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Huawei потребовала рассмотреть свой иск к США в упрощенном порядке

Huawei попросила американский суд рассмотреть в упрощенном порядке иск, поданный компанией к правительству США в марте этого года. Тогда Huawei потребовала признать неконституционным положение закона, запрещающего госорганам покупать продукцию китайской корпорации.

Gazeta.ru

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг конкурентоспособных экономик мира.

Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место. На второй строчке находится Гонконг. Падение показателей американской экономики, по мнению авторов исследования, объясняется колебаниями национальной валюты, ростом цен на топливо и ослаблением экспорта высоких технологий.

РБК

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены экономисты РАНХиГС и ВШЭ

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, заключили эксперты в ходе прошедшего 28 мая заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

SCMP

Китай в Латинской Америке — партнер или хищник?

Кто такие китайцы — новые колонизаторы или, напротив, жизненно необходимый источник денег и технологий, — вопрос остается открытым. Пока ясно одно: США своих позиций без боя не сдадут, уверен автор. Он весьма добросовестно приводит как негативные, так и позитивные факты и мнения о деятельности Китая в Латинской Америке. И позитива оказывается все же больше…

Bloomberg

Россия предпочла вкладывать в Арктику — и обогнала США

Автор агентства «Блумберг», являющийся бывшим главредом газеты «Ведомости», бьет тревогу: Россия усиливается в Арктике. Спущен на воду третий ледокол, достраиваются полярные аэродромы. США отстают, по мнению автора, потому, что увлеклись спором, человек — причина глобального потепления или природа. А надо не ждать ответов, а использовать то, что природа дает, — даже результаты потепления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии неожиданно вырос в мае впервые почти за два года, в знак того, что замедление роста крупнейшей экономики Европы распространяется на рынок труда.

Согласно данным Федерального бюро труда, число безработных увеличилось на 60 000 человек до 2,279 млн. человек с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали снижение числа безработных на 8000 человек.

Прочный рынок труда Германии стал основой внутреннего подъема в последние годы. Несколько месяцев роста безработицы могут ослабить расходы домохозяйств и выбить одного из наиболее важных драйверов роста.

Хотя неожиданный рост произошел в основном из-за результатов проверки статуса некоторых получателей пособий по безработице, но замедление экономики также сыграло свою роль, сказал глава Бюро труда Детлеф Шееле.

«На рынке труда мы можем наблюдать первые побочные эффекты недавнего несколько более слабого экономического развития», - сказал Шееле. «Спрос компаний на новых сотрудников резко падает».

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы вырос в мае до 5,0% с 4,9%, зафиксированных в апреле. В нескорректированном выражении безработица увеличилась на 7000 до 2,236 млн. человек мае.

Экспортно-зависимый промышленный сектор Германии уже сталкивается с препятствиями из-за торговых споров и неопределенности бизнеса, связанной с хаотичным уходом Британии из Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются сегодня на опасениях, что  китайско- американская торговая война может спровоцировать глобальный экономический спад, но относительно ограниченные поставки на фоне сокращения производства ОПЕК и политической напряженности на Ближнем Востоке способствуют менее значительному снижения цен на черное золото.

Несмотря на экономические проблемы, мировой спрос на нефть пока держится хорошо и, вероятно, в среднем сохраниться на уровне более 100 млн баррелей в день в этом году впервые, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA).

Но аналитики обеспокоены тем, что ужесточение кредитования в условиях замедления экономики будет препятствовать торговле сырьевыми товарами.

Риски поставок остаются на повышенном уровне с продолжающейся геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке, а также в Венесуэле.

К этому следует добавить продолжающееся с начала года сокращение поставок под руководством Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для поддержки рынка.

ОПЕК и некоторые союзники, включая Россию, должны встретиться в конце июня или начале июля, чтобы обсудить дальнейшую политику в области производства.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на 1,47% до $58,27 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -1,41%, до $67,70 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно предварительной оценке статистического управления Insee, в мае инфляция во Франции снизилась до самого низкого уровня с 2017 года, в основном из-за снижения цен на услуги, энергоносители и продукты питания.

Инфляция потребительских цен снизилась больше, чем ожидалось, до 1% в мае с 1,3% в апреле. Подобный более низкий показатель в последний раз наблюдался в сентябре 2017 года. Экономисты прогнозировали, что цены вырастут на 1,1% в годовом исчислении.

В то же время месячная инфляция немного снизилась до 0,2%, в то время как прогнозировалось, что показатель останется неизменным на уровне 0,3%.

Данные показали, что цены на продукты питания выросли на 2,3% по сравнению с прошлым годом, а цены на энергоносители выросли на 3,4%. Стоимость услуг увеличилась на 0,7%.

Гармонизированная инфляция в ЕС составила 1,1% в год против 1,5% в апреле и прогноза 1,3%.

В месячном исчислении инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, сократилась вдвое - до 0,2% с 0,4%. Это также было ниже ожидаемого уровня 0,3%.

Другой отчет Insee показал, что цены производителей в целом по рынку выросли на 2,2% в годовом исчислении в апреле, - быстрее, чем рост на 1,8% в марте. За месяц цены упали на -0,2%.

На французском рынке инфляция цен производителей ускорилась до 2,2 % в апреле в годовом исчислении с 2% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Французские домохозяйства увеличили сбережения в первом квартале, поскольку доходы выросли после правительственных мер по повышению покупательной способности, показали официальные данные, подтверждая, что экономика поддерживала устойчивые темпы роста в течение периода.

Статистическое агентство INSEE сообщило, что вторая по величине экономика еврозоны выросла на 0,3% за три месяца до конца марта, по сравнению с пересмотренными 0,4% в четвертом квартале.

Располагаемый доход домашних хозяйств вырос на 0,9% после того, как правительство президента Эммануила Макрона представило в декабре пакет мер на сумму более 10 млрд евро ($11,2 млрд), направленных на увеличение доходов самых бедных рабочих и пенсионеров.

Потребительские расходы, традиционно являющиеся движущей силой роста Франции, выросли только на 0,4% в первом квартале, несмотря на усилия по увеличению доходов, по сравнению с 0,3% в предыдущем квартале.

Вместо того, чтобы спешить тратить дополнительные деньги, отчет о ВВП предполагает, что домохозяйства вместо этого экономят, поскольку норма сбережений выросла до 15,3% с 14,9% в конце прошлого года.

Макрон принял пакет мер как уступки протестующим, которые провели серию уличных демонстраций в Париже, где произошли одни из самых страшных столкновений с полицией и вандализмом за последние десятилетия.

Отчаянно пытаясь остановить то, что стало самой большой проблемой для его власти с момента его избрания два года назад, в прошлом месяце Макрон выступил с обещанием снизить подоходный налог еще на 5 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Опасения по поводу дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем поддерживают доллар США, удерживая рост, достигнутый вчера после того, как инвесторы предпочли активы-убежища, включая казначейские обязательства США.

Газета People's Daily, принадлежащая правящей Коммунистической партии Китая, предупредила, что Пекин готов использовать редкоземельные металлы для рычагов в своей торговой войне с Соединенными Штатами, заявив в чрезвычайно сильно сформулированном комментарии: “не говорите, что мы вас не предупреждали”.

Потери евро на предыдущей сессии также помогли поддержать доллар, так как аналитики предупреждали о повышении рисков для единой валюты на фоне неопределенности, связанной с экономикой еврозоны и политическим будущим блока.

По отношению к основным валютам доллар оставался стабильным на уровне  $97,929, поднявшись на 0,3% за ночь.

Доллар стабилен даже после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,240%, самого низкого уровня с сентября 2017 года. Собственный статус доллара в качестве безопасной гавани помог на фоне беспокойства по поводу торговой напряженности между и бюджетной политики Италии.

Министерство финансов США заявило во вторник в своем отчете, что оно рассмотрело политику расширенного набора из 21 крупного торгового партнера США, и обнаружило, что девять требуют пристального внимания в связи с валютной практикой: Китай, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Малайзия Сингапур и Вьетнам.

Евро торгуется в узком диапазоне после снижения на предыдущей сессии. Лидеры Европейского союза намерены начать процесс назначения на высшие посты в руководстве ЕС, от главы Европейской комиссии до Европейского центрального банка.

Иена также сдержана после того, как в одночасье упала из-за снижения доходности в США, и после того, как президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он ожидает, что Япония и Соединенные Штаты объявят о торговом соглашении «вероятно, в августе».

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к $1.1160 и закрыла день, около $1.1165. Сегодня пара торгуется в диапазоне: на ранних торгах выросла до $1.1170,но вскоре опустилась к $1.1160. EUR/USD опустилось ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2650-1.2700) и закрыла день, около $1.2655. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2615-55), немного выше вчерашнего минимума. GBP/USD находится немного ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: опустившись к Y109.20, вскоре пара выросла до Y109.60 и к концу торгов снова снизилась, закрыв день, около Y109.35. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y109.15-45). USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В среду объем статистики будет умеренным. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за апрель и объема ВВП за 1-й квартал, а также выпустит индекс потребительских цен за май. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за май. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за май. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за май. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в это время США опубликуют производственный индекс ФРБ Ричмонда за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель.

, аналитик Teletrade

• FTSE  -0,5%

• CAC    -0.5%

• DAX    -0.7%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что  отражает недавнее падение американских акций. К тому же E-minis торгуется сегодня со снижением на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по уровню доверия в деловых кругах за май

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 24 мая

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 24 мая

В 17:00 GMT США проведет размещение 2-х и 7-летних облигаций

В 21:30 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 24 мая

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по инвестициям в иностранные облигации и японские акции за неделю до 24 мая

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1308 (7596)

$1.1266 (3029)

$1.1231 (1744)

Цена на момент написания обзора: $1.1163

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1125 (4251)

$1.1088 (3833)

$1.1044 (3129)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 124255 контракта (согласно данным за 28 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (9016);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2907 (570)

$1.2818 (378)

$1.2745 (611)

Цена на момент написания обзора: $1.2659

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2623 (4001)

$1.2599 (1769)

$1.2568 (2393)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40518 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40427 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (4001);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 мая составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade