Новости и прогнозы рынков CFD — 27-05-2019

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, так как выборы в парламент ЕС показали, что проевропейские партии по-прежнему демонстрируют достаточно хорошие результаты, несмотря на рост поддержки националистов.

Читать далее 

Котировки нефти умеренно выросли в понедельник, поддержанные напряженностью на Ближнем Востоке и сокращением поставок под руководством ОПЕК, хотя беспокойство по поводу торгового спора между США и Китаем и глобальной экономики ограничивали повышение.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в понедельник, так как торговая напряженность между США и Китаем усилила аппетит к активам, рассматриваемым как убежище от риска, в то время как слабые экономические данные по США усилили надежды на снижение ставки со стороны ФРС.

Читать далее 

Во вторник выйдет небольшое количество важных данных. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,4% за квартал и на 1% в годовом выражении.

В 06:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от GfK за июнь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно прогнозу, индекс остался на уровне 10,4 пункта.

В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 за апрель. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что агрегат М3 вырос на 4,4% годовых.

В 08:30 GMT Британия объявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за апрель. Показатель отражает количество выданных разрешений на ипотечное кредитование. Рассчитывается Британской Ассоциацией банкиров, представляющей ведущие банки страны, которые обслуживают порядка 60% ипотечных кредитов. Является опережающим индикатором спроса на рынке жилой недвижимости.

В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за март. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 3,2% годовых.

В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности за май. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индикатор вырос до 130,0 с 129,2 в апреле.

В 21:00 GMT в Новой Зеландии выйдет отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс производственной активности PMI и индекс активности в непроизводственной сфере

Показатели будут опубликованы в пятницу, 31 мая, в 01:00 GMT

После уверенного начала 2019 года китайские экономические тенденции стали более смешанными в последние месяцы. Индексы PMI в секторе производства и сфере услуг снизились в апреле , в то время как рост розничных продаж и промышленного производства также заметно замедлился по сравнению с мартовскими темпами. С учетом недавней эскалации торговой напряженности и введения тарифов между Китаем и Соединенными Штатами инвесторы могут еще более внимательно следить за китайскими экономическими данными, учитывая потенциальные последствия и сбои от нынешнего тупика. Ожидается, что производственный индекс PMI немного ухудшился в мае, опустившись ниже ключевого уровня 50, в то время как индекс PMI в сфере услуг незначительно вырос. В настоящее время эксперты оценивают, что рост ВВП Китая во 2-м квартале замедлился до 6,2% годовых, но риск более выраженного замедления в конце текущего года может возрасти, если текущая торговая напряженность сохранится.

Согласно прогнозам, в мае индекс производственной активности PMI снизился до 49,9 с 50,1 в апреле, а индекс активности в непроизводственной сфере вырос до 54,5 с 54,3.

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Показатель будет опубликован в пятницу, 31 мая, в 12:30 GMT

После окончания 2018 года на слабой ноте, ожидается, что экономический рост Канады заметно улучшился в 1-м квартале. В 4-м квартале ВВП вырос всего на 0,4% в годовом исчислении, в то время как конечный внутренний спрос был еще слабее, сократившись на 1,5%. Несмотря на то, что до сих пор в 2019 году рост занятости был устойчивым, данные по розничным продажам указывают на все еще сдержанные потребительские расходы в 1-м квартале, тогда как смешанные продажи в обрабатывающей промышленности также намекают лишь на скромное улучшение инвестиционных расходов. Тем не менее, более высокие цены на нефть могут придать скромный позитивный импульс экономическому росту Канады. Консенсус заключается в том, что рост ВВП в 1-м квартале ускорился до 1,2% в годовом исчислении, что намного больше, чем прогноз Банка Канады на уровне 0,3%, который содержался в его последнем докладе о денежно-кредитной политике. Говоря о Центробанке, ожидается, что в рамках своего майского заседания Банк Канады сохранит процентную ставку на уровне 1,75%, учитывая вялый фон роста и потребительскую инфляцию, которая близка к цели Центрального банка.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 1,2% годовых после увеличения на 0,4% в 4-м квартале.

Хан де Йонг, главный экономист в ABN AMRO, отмечает, что предварительные индексы PMI США, отражающие деловую уверенность, отразили продолжающееся смягчение - все они двигались до уровня 50, и вопрос заключается в том, в какой степени на исследование повлияло неожиданное повторное появление и тон торгового конфликта между США и Китаем.

"Невозможно с уверенностью сказать, что произойдет в торговом конфликте. Риторика стала очень враждебной. Мы по-прежнему считаем, что это может стать нормой в жестких переговорах. И мы по-прежнему убеждены, что у обеих сторон есть стимул заключить сделку в ближайшее время. Президент Трамп хочет быть переизбран в следующем году. Ему нужна сделка, чтобы показать, что он "создатель сделок", как он утверждает. Кроме того, полный провал переговоров и активизация протекционистских мер нанесут ущерб экономике и фондовому рынку. Это не будет благоприятно для шансов переизбрания Трампа. Усиление протекционистских мер также не будет в интересах лидеров в Пекине, так как дальнейшее замедление экономического роста может вызвать у них экономические, социальные и политические проблемы. Таким образом, наш основной сценарий остается прежним - мы ожидаем, что сделка, в конце концов, будет заключена. Однако существует много неопределенностей. Можно утверждать, что торговый конфликт является лишь небольшим элементом в стремлении к глобальному политическому, экономическому и технологическому лидерству. В такой битве заключение торговой сделки не так важно. Политические лидеры, которые считают себя вовлеченными в такую ​​борьбу за мировое лидерство, скорее всего, будут готовы принять причинение боли своему собственному народу до тех пор, пока они думают, что причиняют больше боли другой стороне.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая война с Соединенными Штатами оказала ограниченное влияние на финансовые рынки Китая, и ее последствия будут "еще меньше" в будущем, заявил главный финансовый регулятор Китая в интервью государственному телевидению в понедельник.

Фондовые и валютные рынки Китая не паниковали на фоне эскалации торговой войны, сказал в интервью телекомпании CCTV председатель Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC) Го Шуцин.

Го, который также является должностным лицом Коммунистической партии, контролирующим Народный банк Китая (НБК), заявил, что правительство никогда не принимало мер для преднамеренной девальвации валюты, и повторил, что спекулятивные продавцы понесут "большие потери", если они будут делать ставки против юаня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.1100 1.1 млрд

GBP/USD 1.2600 259 млн

AUD/USD 0.6930 659 млн

Напомним, что сегодня рынки США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Показатель будет опубликован во вторник, 28 мая, в 05:45 GMT

По мнению экспертов, данные по ВВП Швейцарии за 1-й квартал укажут, что экономика начала 2019 год на мягкой ноте. Экономика пришла в упадок во второй половине 2018 года, с практически нулевым ростом в этот период. В квартальном выражении потребительские расходы почти не росли, в то время как частные инвестиции сократились как в 3, так и в 4 кварталах. Для 1-го квартала 2019 года консенсус-прогноз заключается в том, что ВВП вырос на 0,4% кв/кв после увеличения на 0,2% в 4-м квартале. Потребительские расходы, вероятно, оставались сдержанными, при этом реальные розничные продажи снижались на годовой основе в течение 1-го квартала. Учитывая скромный рост и небольшую инфляцию, ожидается, что Швейцарский национальный банк будет сохранять свою экспансионистскую денежно-кредитную политику в течение некоторого времени. В частности, Центробанк, вероятно, будет удерживать ставку по своим депозитам на уровне -0,75% в течение длительного периода, хотя он также заявил, что будет проводить интервенции на валютных рынках по мере необходимости, чтобы предотвратить чрезмерное укрепление нацвалюты.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 0,4% кв/кв после увеличения на 0,2% в 4-м квартале.

По мнению аналитиков ING, китайский юань, скорее всего, подорожает к концу 2019 года в условиях технологической войны.

"Мы также считаем, что USD/CNY и USD/CNH будут продолжать стабилизироваться, с постепенным небольшим повышением, так что рынок юаня может "стряхнуть" существенное давление со стороны инвесторов, которые делают ставку на обесценивание юаня. Еще одна причина нашего призыва к повышению курса юаня заключается в том, что, когда юань стабилен, рынок материковых активов также стабилен, что важно во время технологической войны, которая может повлиять на рынки активов во всем мире из-за взаимосвязанной глобальной цепочки поставок. Исходя из вышеизложенных причин, мы полагаем, что к концу 2-го квартала юань может вернуться к уровню 6,75 - уровень, который наблюдался в первую неделю мая".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 28 мая, в 14:00 GMT

В последние месяцы рост доверия потребителей застопорился. Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, неопределенный будущий путь для денежно-кредитной политики и волатильность финансового рынка придали некоторую нестабильность ежемесячным мерам оптимизма. Совсем недавно, в октябре, индекс потребительского доверия достиг своего циклического максимума на уровне 137,9, незадолго до того, как распродажа на рынке в конце прошлого года повлияла на оптимизм. Но, несмотря на то, что S&P 500 восстановил свои утраченные позиции в этом году, сохраняющаяся торговая напряженность и политическая неопределенность не позволили возобновить активный рост индикатора. Предварительное чтение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета - окончательная версия которого будет выпущена в пятницу - предполагает, что в мае настроения оставались сдержанными. Но опрос Conference Board был завершен до недавней слабости на финансовых рынках и до эскалации торговой войны, поэтому мы можем увидеть небольшой отскок в мае.

Согласно прогнозам, в мае индикатор вырос до 130,0 с 129,2 в апреле.

Личные доходы и расходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 31 мая, в 12:30 GMT

В последнее время практически статичная экономическая среда не только отразилась на доверии потребителей, но и на покупательских привычках. В последние месяцы потребительские данные отставали и в некоторых отношениях вводили в заблуждение, как, например, все еще любопытное падение расходов в декабре, что вызвало страх по поводу широкого сокращения. Расходы завершили первый квартал с уверенным повышением - на 0,9%, что указывает на некоторый импульс во втором квартале. Но в связи с падением розничных продаж на 0,2% в апреле, очередной всплеск расходов в апреле маловероятен. Помимо данных по личным доходам и расходам, внимание инвесторов также привлечет базовый индекс цен расходов на личное потребление, который также выйдет в пятницу. Протоколы последнего заседания ФРС указали, что чиновники рассматривали недавнее снижение инфляции как “временное”, но другие рассматривали закрепление инфляционных ожиданий как препятствие для достижения своей цели в 2%. В целом, эксперты ожидают некоторого увеличения этого показателя, но предполагают, что в этом году он останется ниже 2%.

Согласно прогнозам, в апреле личные доходы выросли на 0,3% после увеличения на 0,1% в марте, а личные расходы увеличились на 0,2% после повышения на 0,9%.

Евро немного вырос против доллара на фоне итогов Европейских парламентских выборов, но затем перешел к снижению, и растерял более половины позиций, заработанных в пятницу. Катализатором падения пары EUR/USD было общее укрепление американской валюты. Стоит подчеркнуть, что сегодня не запланирована публикация каких-либо важных экономических данных, и объемы торгов, вероятно, будут тонкими на фоне официальных выходных в США и Великобритании.

Что касается итогов выборов, проевропейские партии выдержали большую фрагментацию, чем раньше, чтобы удержать две трети мест, ограничивая выигрыш националистических противников. В то время как правоцентристский и левоцентристский блоки теряют свое общее большинство, рост поддержки Зеленых и либералах означал, что партии, приверженные укреплению союза, удерживали две трети мест, показали официальные прогнозы.

Результаты подорвали надежды на антииммиграционный, антибрюссельский Национальный митинг во главе с Марин Ле Пен, вице-премьером Италии Маттео Сальвини и другими, кто выступал против попыток наладить более тесную интеграцию в ЕС. "Похоже, что партии, выступающие за ЕС, все еще имеют большинство. Конечно, в некоторых странах мы видим рост партий, выступающих против ЕС, но это не значит, что они получают абсолютное большинство. Я ожидаю, что фокус рынков вернется к отношениям США и Китая”, - сказала Минори Учида, главный валютный аналитик MUFG Bank.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, снова опустившись ниже психологического уровня $1.2700. Давление на фунт оказывала неопределенность вокруг Брекзита, а также спекуляции на тему следующего премьер-министра Британии. После ухода Мэй ее преемником может стать более радикально настроенный Б. Джонсон, что чревато рисками хаотичного Брекзита. Более того, уйти из ЕС без сделки 31 октября выразили готовность 4 из 8 кандидатов на должность премьера Британии. Между тем, лейбористы заявляют о необходимости проведения второго референдума.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до 1.1190

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2673

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.58, но затем немного отступила

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как результаты выборов в Евросоюз показали ограниченный рост для евроскептиков.

Основные партии Европейского Союза удержали свои позиции на воскресных выборах, поскольку популистские и ультраправые партии в некоторых странах не смогли получить столько поддержки, сколько предполагалось.

Торговая напряженность оставалась точкой давления, поскольку президент США Дональд Трамп угрожал высоким тарифам для японских автопроизводителей в рамках усилий по сокращению профицита торгового баланса с другими странами.

В другом месте, основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй сказал, что он будет первым протестовать против возмездия со стороны китайского правительства против запрета администрации Трампа.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2%  после роста на 0,6% в пятницу.

Рынки Великобритании сегодня закрыты на выходной.

Банки продемонстрировали существенный рост: Акции Deutsche Bank, Credit Agricole и Societe Generale выросли более чем на 1%.

Автопроизводитель Volkswagen увеличил капитализацию на 0,7% на фоне сообщений о том, что он активизирует переговоры со шведским стартапом Northvolt о планах по совместному наращиванию производства аккумуляторных элементов в Зальцгиттер.

Ріночная стоимость BMW выросла на 0,4%, а Daimler - на 0,7%, так как Fiat Chrysler предложил слияние с французским конкурентом Renault.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель главного секретаря Кабинета министров Японии Ясутоши Нисимура заявил сегодня, Абе и Трамп не договорились заключить торговую сделку к августу.

Пока  все, что слышно от японской стороны, - это то, что они преуменьшают какие-либо твердые обязательства и не особо распространяются по вопросам, обсуждаемые между Трампом и Абэ, даже несмотря на то, что Трамп ясно дал понять в своей речи, что он хочет исправить ситуацию “дисбаланса” с положительным сальдо торгового баланса Японии с США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Считаю, что Европейская комиссия будет более дружественной к Италии

• Подтверждает, что партия “Лега” продержится своей коалиции с “Пять звезд”

• Ключевым вопросом для итальянцев является снижение налогов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку торговые проблемы продолжались, а предварительные результаты выборов в Европейском Союзе показали, что ни одна партия не смогла получить большинство в Европейском парламенте.

Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй также удержала инвесторов от решительных действий.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,38%, несмотря на данные, показывающие, что прибыль промышленных предприятий Китая в апреле снизилась на фоне замедления спроса и производственной активности. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,24%.

Статистическое бюро страны сообщило, что в апреле промышленная прибыль Китая упала на -3,7% в годовом исчислении, в отличие от роста на 13,9% в марте.

Японские акции выросли, так как президент США Трамп заявил, что он объявит кое-что о соглашении между США и Японией в августе. Трамп также сказал, что он доволен тем, как идут дела с Северной Кореей.

Акции Fast Retailing и SoftBank выросли в цене на 1,3% и 1,7% соответственно. Автопроизводители в основном выросли, несмотря на то, что Трамп угрожает нацелиться на отечественных автопроизводителей высокими тарифами. Nissan Motor и Toyota Motor увеличила капитализацию примерно на 1%.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением, поскольку торговая напряженность сохранялась, а выборы в Европейский парламент показали быстро фрагментирующийся политический ландшафт.

Акции страховой компании Suncorp упали в цене -2,2% после того, как его исполнительный директор и управляющий директор Майкл Кэмерон ушел в отставку.

Рыночная стоимость BHP выросла на 1,3%, а Rio Tinto - на 1,8% после того, как цены на железную руду выросли в пятницу до самого высокого уровня  с начала 2014 года в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Статистического управления Финляндии, опубликованным в понедельник, доверие потребителей Финляндии в мае упало еще больше.

Доверие потребителей упало до минус -1,8 в мае с минус -1,7 в апреле.

Ожидания домохозяйств относительно собственной экономики и ситуации за 12 месяцев в мае немного улучшились, в то время как их ожидания относительно экономики страны ослабли.

Опасения касательно безработицы в мае снизились, в то время как индекс, измеряющий возможности сбережения потребителей, увеличился.

Намерения домохозяйств тратить деньги на товары длительного пользования в мае оставались неизменными.

Также сегодня стало известно, что доверие к производству в Финляндии выросло в мае после падения в предыдущем месяце, о чем свидетельствуют данные, опубликованные Конфедерацией финской промышленности.

Бизнес доверие компаний - производителей выросло до +1 в мае от - 1 в апреле.

Доверие в строительном секторе в мае выросло до +5 с +3 в предыдущем месяце.

Доверие в сфере услуг упало до +12 в мае с +13 в предыдущем месяце.

Уверенность в розничной торговле осталась на уровне +3, как и в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Российские города отстают от Москвы по экономическому развитию в среднем на век

Российские города отстают от Москвы по экономическому развитию в среднем на век. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Уточняется, что речь идет о крупных городах, население в которых превышает отметку в 1 млн жителей.

Как показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка», если динамика развития городов России сохранится, то вскоре они будут нагонять столицу по уровню подушевого валового продукта около 100 лет.

Также были названы продвинутые города с ускоренным темпом роста. Среди них: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и другие.

В число аутсайдеров: Воронеж, Волгоград, Омск, Челябинск, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Financial Times

Игорь Коломойский заявил, что США и Европа должны списать Украине внешний долг

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и Европа должны списать Украине внешний долг. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, США и ЕС обязаны списать долги Киева в качестве компенсации за «борьбу с Россией».

 Он также добавил, что Западу нет дела до Украины.

Коломойский подчеркнул, что США и Европа пытаются «навредить» России с помощью Украины.

Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии,

Переговоры итало-американской компании Fiat Chrysler и французской корпорации Renault о слиянии находятся на «продвинутой» стадии. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По данным издания, автопроизводители стремятся объединить усилия для решения структурных задач. По словам источников, переговоры в настоящее время ведутся, и сделка еще может развалиться.

При этом Reuters также сообщил со ссылкой на источники, что между Fiat Chrysler и Renault ведутся переговоры. Агентство уточняет, что речь идет о «всеобъемлющем глобальном объединении».

Handelsblatt

Европе нужны пути на рынки России

В интервью «Хандельсблатт» польская министр Ядвига Эмилевич рассуждает о положении Польши в Евросоюзе и о том, насколько отличается польское восприятие России от западноевропейского. Польша считает, что Россия вовсе не желает честной экономики и рыночной конкуренции, однако министр признает, что европейские инвесторы заинтересованы в доступе на российские рынки.

CBSN

Настоящие опасности для Европы

Несмотря на то, что на этой неделе все внимание было сосредоточено на выборах в Европарламент, это голосование не должно отвлекать от экзистенциальных вызовов, которые стоят перед Европой. Угрозы весьма серьезны, считает автор, и их можно разделить на три категории: устойчиво медленный экономический рост, ослабление влияния на мировой арене и вялое, лишенное воображения политическое руководство.

Foreign Policy

Борьба за 5G — это не только «Хуавэй»

Последние залпы администрации Трампа по «Хуавэй» в лучшем случае окажутся пирровой победой, а в худшем — непосредственно подорвут интересы и цели США. Трампу, пишет автор, пока еще не поздно следует переключиться на более разумный подход, какого и требует столь сложная задача. При этом правительству США пора действовать активнее, чтобы обеспечить будущую конкурентоспособность в технологиях 5G.

Washington Post

После отставки Мэй начнется смутное время?

Отставка премьера Великобритании Терезы Мэй, возможно, многим кажется шагом, который позволит спасти страну от изнурительных споров по поводу выхода из ЕС. Однако гораздо более вероятно, что ее уход положит начало периоду, который принесет британской ослабленной политической системе еще больше проблем и хаоса. Ближайшее время покажет, не страдает ли Лондон от системного упадка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть остаются под давлением в понедельник на фоне роста китайско-американской торговой напряженности, но нефть марки Brent все же получает некоторую поддержку из-за сокращения поставок ОПЕК.

Группа производителей во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), известная как ОПЕК +, с начала года сдерживает поставки, чтобы ужесточить рынок и поддержать цены.

Настроения на рынке остаются хрупкими и уязвимыми для любого ухудшения торговых трений между США и Китаем.

Денежные менеджеры сократили свои чистые длинные позиции по фьючерсам и опционам на американскую нефть в течение недели до 21 мая, сообщила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Помимо финансовых рынков, есть также признаки замедления роста спроса на нефть.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики (NBS) в понедельник, на фоне торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем прибыль промышленных предприятий Китая упала в апреле из-за снижения спроса и производственной активности.

Объем продаж автомобилей в Китае, являющийся ключевым фактором роста мирового спроса на нефть, в этом году достигнет 28,1 млн. единиц, что не изменилось по сравнению с уровнями 2018 года, когда автомобильный рынок страны сократился впервые за более чем два десятилетия, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство Xinhua.

Ярким моментом для автопроизводителей, хотя и не для нефтяной промышленности, является то, что продажи новых энергетических автомобилей, вероятно, вырастут примерно на 27% до 1,6 млн. единиц против 1,26 в 2018 году, говорится в отчете.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на -0,65% до $58,25 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на -0,16%, до $67,36 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Соединенные Штаты и Япония надеются, что в скором времени появятся новые данные о торговой сделке, заявил в понедельник президент Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время государственного визита.

Трамп добавил, что его цель заключалась в устранении торговых барьеров, чтобы дать американскому экспорту справедливую основу в Японии,

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил в понедельник, что глобальные экономические перспективы весьма неопределенны, и есть риски снижения из-за торговых трений, замедления экономики Китая и переговоров Великобритании о выходе из Европейского Союза.

“Существует высокая степень неопределенности ... и риски снижения значительны”, - сказал Курода в своем выступлении на семинаре.

На позитивной ноте Курода сказал, что опасения по поводу оттока капитала из стран с формирующейся рыночной экономикой и повсеместного обесценивания валюты ослабли.

Он сказал, что на заседаниях G20 в этом году будут обсуждаться остатки по текущим счетам, а также сказал, что двусторонние торговые меры не устранят существующий дисбаланс.

В Японии 8 июня и 9 июня состоится встреча министров финансов и центральных банков G20.

Если остатки на текущих счетах не соответствуют экономическим показателям, тогда G20 должна изучить причины этого, сказал Курода, отметив, что наличие дефицита или профицита не обязательно является хорошим или плохим признаком.

“Как президент G20, мы будем вести политические дискуссии на встрече со всей соответствующей информацией и соответствующими оценками глобальных экономических условий”, - сказал Курода.

Курода также сказал, что страны улучшили свою защиту от глобальных финансовых кризисов из-за расширенных сетей валютных свопов и кредитных механизмов, предоставляемых Международным валютным фондом.

Его комментарии прозвучали на фоне растущей напряженности между Соединенными Штатами и их основными торговыми партнерами.

Япония и США ведут переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп, находящийся в Японии с государственным визитом, дал понять, что он недоволен положительным сальдо торгового баланса Японии с Соединенными Штатами в размере $68 млрд, большая часть которого связана с экспортом автомобилей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Прибыль промышленных предприятий Китая снизилась в апреле, показали данные Национального бюро статистики.

В апреле прибыль крупных промышленных компаний снизилась в апреле в годовом исчислении на -3,7%, в отличие от роста на 13,9% в марте.

Промышленная прибыль упала на 3,4% за первые четыре месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению со снижением на -3,3% за три месяца до марта.

Чжу Хонг из бюро статистики сказал, что снижение прибыли в апреле было обусловлено сроками снижения налога на добавленную стоимость.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Евро продолжает получать поддержку сегодня, после того, как официальные прогнозы показали, что проевропейские партии получают большую поддержку, чем раньше, чтобы удержать две трети мест на выборах в парламент ЕС, ограничивая рост националистических противников.

Официальные прогнозы показывают, что, хотя правоцентристские и левоцентристские блоки теряют свое общее большинство, поддержка «зеленых» и либералов означают, что партии, приверженные делу укрепления профсоюза, удерживают две трети мест.

Результаты прогнозов подорвали надежды антииммиграционного, антибрюссельского национального митинга во главе с Марин Ле Пен, вице-премьером Италии Маттео Сальвини и другими, которые выступали против попыток наладить более тесную интеграцию в ЕС.

В понедельник объем торгов остается ослабленным из-за рыночных выходных в Лондоне и Нью-Йорке, что ограничило движение многих основных валютных пар.

Американская валюта продолжает торговаться недалеко от трехмесячного минимума против иены на фоне опасений по поводу обострения напряженности между Вашингтоном и Пекином из-за торговли и технологий.

Доллар также  ограничен по отношению к иене, поскольку президент США Дональд Трамп оказывает давление на Японию, чтобы принять меры по сокращению ее торгового профицита с Соединенными Штатами.

Трамп, который прибыл в Токио в субботу, в воскресенье написал в твиттере, что решение большей части вопросов в торговых переговоров с Японией подождет до выборов в стране, которые состоятся в июле.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась с ростом, достигнув уровня $1.1210 и закрыла день, около $1.1200. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1200-15), немного выше уровня закрытия пятничной сессии. EUR/USD поднялось выше линии скользящей средней MA (200) H1, и тестирует линию МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового, восходящего тренда, но пока это не произошло, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась с ростом, достигнув уровня $1.2730 и закрыла день, около $1.2705. Сегодня пара продолжает расти, на момент написания статьи торгуется около максимума пятницы ($1.2730). Несмотря на рост, GBP/USD находится немного ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу после роста к уровню Y109.75, вскоре утратила все завоеванные позиции и закрыла день, около Y109.25. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y109.25-50), выше пятничного минимума. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

, аналитик Teletrade

• CAC    +0.3%

• DAX    +0.3%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает рост акций в Азии.

Напоминаем, что британские рынки закрыты в связи с праздником Весеннего банковского дня, поэтому индекс FTSE закрыт для торговли.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей

В 23:55 GMT Япония опубликует данные по ценам на корпоративные услуги за апрель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1322 (7127)

$1.1287 (3136)

$1.1262 (1728)

Цена на момент написания обзора: $1.1208

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1164 (7850)

$1.1130 (4095)

$1.1089 (4133)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 124113 контракта (согласно данным за 24 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (9016);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2916 (570)

$1.2839 (374)

$1.2785 (609)

Цена на момент написания обзора: $1.2735

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2642 (4002)

$1.2611 (1721)

$1.2574 (2394)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40434 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40390 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (4002);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 мая составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade