Новости и прогнозы рынков CFD — 22-05-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер  - Apple Inc. (AAPL; -1.89%). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK; +2.05%).

Почти все сектора  S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.5%) и сектор здравоохранения (+0.5%) . Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидания британской общественности относительно инфляции в течение предстоящего года снизились в мае, но оставались неизменными в течение следующих 5-10 лет. Таковые результаты ежемесячного опроса, которые были представлены в среду.

Опрос Citi / YouGov показал, что краткосрочные инфляционные ожидания упали до 2,6% в мае с 2,7% в апреле, в то время как долгосрочный показатель оставался стабильным - средний результат в опросе составил 3,2%.

"Неопределенность в отношении прогноза оставалась высокой, что измеряется долей ответов "не знаю"», - сказали в Citi, добавив, что домохозяйства ожидали более высокой инфляции в следующем году, чем прогноз Банка Англии на уровне 1,7% в этом месяце.

В опросе приняли участие 2036 взрослыми и он проводился 20 и 21 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ING обсуждает технические перспективы EUR/GBP и поддерживает нейтральный уклон на многодневной основе.

"Дальнейший краткосрочный рост не является сюрпризом после того, как в прошлую пятницу цены закрылись выше плоской линии EMA-200 на 0,8742. Тем не менее, краткосрочный потенциал роста ограничен следующим горизонтальным сопротивлением около 0,8835. Краткосрочная пауза кажется вероятной после тестирования этого горизонтального сопротивления, прежде чем возможны более высокие уровня. Долгосрочное "верхнее" сопротивление находится в области 0.9000. После тестирования горизонтального сопротивления около 0,8835 возможен откат в сторону области поддержки 0,8690-0,8630, и поэтому мы оставляем наш рейтинг на уровне "нейтральный".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Руководители ФРС представили разные объяснения недавней слабости инфляции

• Многие руководители считают слабость инфляции временным явлением, поддерживая терпеливый подход ФРС

• Несколько руководителей ФРС обеспокоены тем, что инфляционное давление может быстро вырасти

• Несколько руководителей ФРС сказали, что слабая инфляция может указывать на большее пространство для роста экономики и занятости

• Руководители ФРС видели возросший понижательный риск для инфляции

• Руководители ФРС видят более низкий риск со стороны мировой экономики, Brexit, торовой напряженности, чем ранее в этом году

• Руководители ФРС сказали, что центробанку следует придерживаться терпеливого подхода, даже если ситуация в мировой экономике и финансовые условия улучшатся

• Экономисты ФРС прогнозируют краткосрочное замедление роста ВВП по сравнению с темпами роста в 1-м квартале

• Экономисты ФРС прогнозируют ускорение роста ВВП в среднесрочной перспективе

• Экономисты ФРС прогнозируют более низкую инфляцию отчасти ввиду временных факторов

• Экономисты ФРС говорят, что торговая политика может "оказать значительное негативное влияние" на экономический рост

Доллар США консолидировался вблизи месячного максимума на фоне повышенной торговой напряженности между США и Китаем и в преддверии публикации протокола заседания ФРС, который может дать инвесторам больше подсказок по поводу перспектив изменения процентных ставок.

На своем заседании 1 мая Федеральный комитет по открытым рынкам оставил процентные ставки на прежнем уровне и дал понять, что не намерен в ближайшее время корректировать их, принимая во внимание значительный рост рабочих мест. Тем не менее, протоколы заседания могут немного добавить к тому, что рынок узнал из множества комментариев членов ФРС на этой неделе.

Ранее в среду президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что дальнейшая слабость инфляции может подтолкнуть ФРС к снижению ставок, даже если экономический рост сохранит свою динамику. Комментарии Булларда перекликаются с комментариями других членов ФРС на этой неделе, включая Чарльза Эванса из ФРБ Чикаго, также являющегося членом FOMC с правом голоса.

"Мы ожидаем, что протоколы майского заседания FOCM будут малозначимым событием для валютного рынка, учитывая комментарии чиновников ФРС, которые инвесторы получили на последних сессиях", - сказал Стивен Галло, валютный стратег BMO Capital Markets.

Протокол не будет отражать дальнейшее усиление торговой напряженности между США и Китаем после встречи, что также может ограничить его влияние на рынки.

Фунт продолжил свое снижение против доллара, и достиг самого низкого уровня с 4 января. Причиной этому была возросшая политическая неопределенность в Британии, поскольку последняя попытка премьер-министра Терезы Мэй заключить сделку по Брекзиту снова провалилась - она не смогла заручится поддержкой оппозиционных законодателей и многих законодателей ее собственной партии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Securities

"Ожидаемые сегодня протоколы майского заседания FOMC должны продемонстрировать осторожность ФРС, с большинством, ожидающим временной низкой инфляции. Напомним, что после заседания председатель Пауэлл подчеркнул, что нынешняя политика является подходящей и что FOMC не видит причин для изменения ставок в любом направлении".

Danske Bank

"Поскольку Федеральная резервная система ясно сообщила, что она будет находится в "режиме ожидания" в течение некоторого времени, вероятно, основное внимание будет уделено обоснованию неожиданного сокращения процентных ставок по избыточным резервам (IOER)".

Deutsche Bank

"Уже сегодня мы увидим протокол FOMC от встречи в начале этого месяца. Как правило, разумное внимание уделяется протоколам, учитывая развитие торговли с тех пор, и вполне вероятно, что они будут несколько "обесценены" как устаревшие. При этом дебаты по инфляции по-прежнему будут актуальны, и в качестве напоминания Пауэлл отметил, что в последнее время на инфляцию влияют несколько "временных" факторов. Поэтому будет интересно посмотреть, как пройдут дебаты, особенно в свете опасений по поводу инфляционных ожиданий и пересмотра политики ФРС".

Scotiabank

"Пресс-конференция Пауэлла 1 мая подавила рыночные ожидания по снижению ставки в этом году, но конфликт с Китаем возродил эти ожидания ... Протоколы заседания могут быть устаревшими, потому что торговые переговоры между США и Китаем после этого в основном развалились, и это несколько контрастирует с "изображением" Пауэлла уменьшенных рисков для перспективы. Улучшенные перспектив НАФТА, тем не менее, являются положительным компенсатором рисков торговой политики. Кроме того, обеспокоенность ФРС по поводу снижения инфляционных ожиданий была, по крайней мере, частично смягчена скачком ожиданий потребителей в этом месяце, который может частично отражать рост осведомленности потребителей о влиянии тарифов. Также следите за дальнейшим обсуждением, которое отражает центральное мнение членов FOMC по таким темам, как то, обусловлена ли мягкая базовая инфляция временными факторами".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа открыта для проведения новых переговоров с Китаем, если обе стороны смогут продолжить на основе предыдущих переговоров.

Мнучин, выступая перед журналистами после дачи показаний на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, сказал, что Трамп будет защищать фермеров США от возмездия и "будет очень осторожен" с исключениями из тарифов на китайские товары, чтобы попытаться защитить потребителей и компании США.

"Мы поддерживаем наших фермеров. Если Китай хочет вернуться за стол переговоров и двигаться вперед на той основе, на которой мы были, мы открыты для разговоров", - сказал Мнучин.

Переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира об окончании их торговой войны потерпели крах после того, как китайские переговорщики попытались внести существенные изменения в текст, который обсуждался в течение нескольких месяцев

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые биржи Европы преимущественно выросли в среду, в то время как инвесторы следили за растущим участием технологических гигантов в торговой войне между США и Китаем.

Читать далее 

MUFG Research обсуждает перспективы фунта в свете последних событий по Брекзиту

"Вчера днем ​​было много волнений перед заявлением премьер-министра Мэй, но перспектива вдохнуть новую жизнь в ее сделку по Брекзиту остается незначительной. Поэтому мы согласны с новым падением фунта от максимумов, достигнутых незадолго до заявления, так как сейчас появляется  растущий риск того, что падение поддержки Консервативной партии при новом голосовании не будет компенсировано увеличением поддержки Лейбористской партии. Фактически, наилучшим развитием событий - для перспектив настроений и для фунта - был бы уход премьер-министра Мэй в отставку сейчас и не тратить следующие две недели на сделку, которая не имеет шансов на прохождение. После того, как он стал лучшей валютой G10 в 1-м квартале, фунт растерял весь прирост 1-го квартала и даже больше до сих пор в мае. Но если Мэй продолжит пытаться "протолкнуть" свою сделку, и с достаточными возможностями для рынка переоценить риски Брекзита без сделки позднее в этом году и риски всеобщих выборов, мы видим возможности для дальнейшего снижения фунта с текущих уровней в краткосрочной перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как сообщения о том, что Вашингтон может наложить санкции на другие китайские компании, усилили торговые опасения, в то время как падение акций Qualcomm (QCOM) и ритейлеров также давят на настроения инвесторов.

По информации агентства Bloomberg, Белый дом рассматривает возможность запрета еще пяти китайским компаниям вести бизнес с компаниями США без лицензии. Это последовало за решением Вашингтона временно ослабить некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую Huawei Technologies на прошлой неделе.

Издание The South China Morning Post заявило, что продолжающаяся торговая война, а также ограничения, наложенные на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, заставили Китай переосмыслить все свои экономические отношения с США.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил CNBC, что поездка в Пекин для возобновления торговых переговоров еще не запланирована. Это ослабило надежды на скорейшее разрешение торговой войны США и Китая.

Акции Qualcomm (QCOM) обвалились на 10.4% после того, как судья США постановил, что производитель чипов нарушил антимонопольное законодательство, незаконно подавив конкуренцию в сфере мобильных телефонов.

Ритейлеры также оказались под давлением после публикации квартальных результатов компаний сектора. Акции Lowe’s (LOW) упали более чем на 11%, так как прибыль компании не оправдала прогнозов рынка. Стоимость акций Nordstrom (JWN) тем временем снизилась на 9.2%, так как и прибыль, и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Напротив, акции Target (TGT) выросли более чем на 9%, поскольку ее основные финансовые показатели превзошли оценки аналитиков.

Инвесторы также ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС, запланированную на 18:00 GMT.

В преддверии релиза протокола президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что дальнейшая слабость инфляции может побудить центральный банк снизить ставки, даже если экономический рост сохранит свою динамику.

В то же время президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что процентные ставки в США находятся в нужном месте, учитывая сильную экономику и "практически несуществующее" инфляционное давление.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер  - Apple Inc. (AAPL; -1.61%). Лидер роста - 3M Company (MMM; +1.76%).

Почти все сектора  S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.3%) и технологический сектор (0.0%) . Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Процентные ставки в США находятся в нужном месте, учитывая сильную экономику и "практически несуществующее" инфляционное давление, заявил высокопоставленный политик Федеральной резервной системы а в среду.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил на брифинге для прессы, что некоторые риски для глобального роста отступили, и внутренние драйверы экономики США сильны, что, вероятно, приведет к росту ВВП более чем 2% в этом году.

Между тем, ставки, которые в настоящее время находятся между 2,25-2,50% как раз расположены на "нейтральном" уровне, который не ослабляет экономику и не ограничивает ее, и Уильямс видит ограниченные аргументы в пользу изменения ставок.

Напомним, Уильямс является вице-председателем и постоянным членом комитета по установлению ставок ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, аналитик Goldman Sachs считает, что торговая война между США и Китаем может нанести существенный удар по прибыли Apple (AAPL), если Китай ответит введением запрета на продукцию компании.

Аналитик Род Холл (Rod Hall) написал в отчете для клиентов, что доходы Apple могут упасть на 29%, если продукция компании будет запрещена на территории материкового Китая.

Китайский бизнеса Apple обеспечил более 17% всех продаж компании во втором финансовом квартале. Согласно данным отчетности Apple, продажи в категории "Большой Китай", в которую также входят Тайвань и Гонконг, достигли $10.22 млрд. в последнем квартале. Компания также каждый год продает в Китай собственные iPhone на миллиарды долларов.

"Если Китай каким-либо образом ограничит производство iPhone, мы не думаем, что компания сможет в короткие сроки перенести значительный объем iPhone за пределы Китая", - отметил Холл. "Мы считаем, что Apple приближается к своему ежегодному быстрому разворачиванию производства новых iPhone для подготовки к выпуску новых устройств осенью, поэтому даже краткосрочные меры, влияющие на производство, могут иметь долгосрочные последствия для компании".

Холл также отметил, что "технологическая экосистема" Китая и занятость населения страны могут пострадать, если продукты Apple будут запрещены. Большая часть цепочки поставок Apple находится в материковом Китае, включая окончательную сборку iPhone, которая выполняется на заводе Foxconn.

Акции Apple упали на 7% с начала этого месяц, так как опасения инвесторов по поводу эскалации торгового спора между США и Китаем усилились. В начале мая США повысили тарифы на китайские товары на сумму $200 млрд. Китай нанес ответный удар, повысив на импорт товаров из США стоимостью около $60 млрд.

CNBC отмечает, что Холл - не единственный аналитик, выражающий беспокойство по поводу подверженности Apple воздействию Китая. В понедельник аналитик HSBC Эрван Рамбург (Erwan Rambourg) снизил целевую стоимость акций технологического гиганта до $174/акцию со $180/акцию. Между тем аналитик Credit Suisse Мэтью Кабрал (Matthew Cabral) заявил во вторник, что каждое падение продаж в Китае на 5% стоит Apple минус 15 центов для ее показателя прибыль на акцию.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $184.02 (-1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть заметно снизились в среду, причиной чему были данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США и опасения по поводу спроса, связанные с затяжной торговой войной между Китаем и США.

Читать далее 

Золото стабилизировалось в среду, отступив от двухнедельного минимума, поскольку доллар США консолидировался и фондовые рынки снизились на фоне новых опасений по поводу торговли.

Читать далее 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за май. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Превышение отметки 50 рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс вырос до 50,5 с 50,2 в апреле.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,4% за квартал и на 0,7% годовых.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за май: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Ожидается, что в еврозоне производственный индекс вырос до 48,1 с 47,9 в апреле, а индекс для сферы услуг улучшился до 53,0 с 52,8.

Также в 08:00 GMT Германия представит индикатор делового климата IFO, индикатор текущих условий IFO и индикатор ожиданий IFO за май. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году. Ожидается, что индикатор делового климата снизился до 99,1 с 99,2 в апреле.

В 12:30 GMT США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, число обращений выросло до 215 тыс. с 212 тыс. неделей ранее.

В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за май. Ожидается, что производственный индекс снизился до 52,5 с 52,6 в апреле, а индекс для сферы услуг вырос до 53,2 с 53,0.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за апрель. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Согласно прогнозу, продажи новостроек снизились до 0,675 млн. с 0,692 млн. в марте.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит уменьшился до NZ$400 млн. с NZ$922 млн. в марте.

В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,4% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,3 процента, и составил 102,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,1 процента в феврале и падение на 0,2 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2018 года по март 2019 года) показатель упал на 0,2 процента после снижения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2018 года по февраль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в марте, и составил 104,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в феврале и увеличением на 0,3 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 1,0 процента после повышения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2018 года по февраль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр иностранных дел Китая Ван Йи в заявлении по поводу торгового спора между США и Китаем сказал:

• Некоторые люди в США пытаются помешать процессу развития Китая

• Давление на Huawei - это чисто экономическое издевательство

• Неравное соглашение не пройдет

• Дверь Китая всегда открыта для США для равных переговоров

• Переговоры не увенчались успехом, поскольку США не были готовы разумно разрешить проблемы Китая

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Администрация Трампа изучает, как предлагаемое повышение тарифов на китайский импорт повлияет на потребителей, по крайней мере, через месяц от их принятия, заявил в среду министр финансов Стивен Мнучин.

“Не будет никакого решения, вероятно, в течение еще 30 до 45 дней", - сказал Мнучин на слушаниях с законодателями в Палате представителей США, добавив, что он говорил с исполнительным директором ритейлера Walmart о том, как тарифы будут влиять на потребительские цены.

“Я могу заверить вас, что президент сосредоточится на этом, прежде чем мы примем какое-либо решение,” - сказал Мнучин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1180 (1.5 млрд), 1.1260 (637 млн), 1.1275 (550 млн)

USD/JPY: 110.25 (1.0 млрд), 110.50 (544 млн), 110.80 (500 млн)

GBP/USD: 1.2665 (327 млн), 1.2750 (306 млн)

AUD/USD: 0.6850 (616 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $62.35 (-1.02%)

Золото $1,275.30 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,853.75 (-0.43%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.69% до уровня 7,412.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как возобновившиеся опасения по поводу напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также несколько разочаровывающих квартальных отчетов от розничных торговцев сказались на настроениях участников рынка. Кроме того, рынок ожидает публикации протоколов последнего заседания FOMC позднее сегодня (18:00 GMT).

По информации агентства Bloomberg, Белый дом рассматривает возможность запрета еще пяти китайским компаниям вести дела с компаниями США без лицензии. Это последовало за решением Вашингтона временно ослабить некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую Huawei Technologies на прошлой неделе.

Издание The South China Morning Post заявило, что продолжающаяся торговая война, а также ограничения, наложенные на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, заставили Китай переосмыслить все свои экономические отношения с США. В статье также сообщалось, что Китай по-прежнему открыт для возобновления торговых переговоров, но отмечалось, что правительственные советники подчеркивают риски поставок из США в связи с затягиванием торговой войны.

В Target Corp. (TGT) сообщили о получении скорректированной прибыли на уровне $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также незначительно превзошла ожидания рынка, а сопоставимые продажи увеличились на 4.8% г/г против +4.2% г/г, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv. Акции TGT на премаркете взлетели на 7.3%.

Lowe's объявила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.22 в расчете на одну акцию,  что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33. В то же время, и выручка, и сопоставимые продажи оказались выше прогнозов Уолл-стрит, но Lowe снизила свой прогноз на весь год на фоне давления на рентабельность продаж. Акции LOW на премаркете обвалились на 8.6%.

В фокусе также находятся акции Qualcomm (QCOM), которые упали на 10.4% на премаркете после того, как судья США постановил, что производитель чипов нарушил антимонопольное законодательство, незаконно подавив конкуренцию в сфере мобильных телефонов.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, заявил в среду, что дальнейшая слабость инфляции может побудить центральный банк снизить ставки, даже если экономический рост сохранит свою динамику.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола заседания ФРС) могут оказать выступления представителей ФРС Д. Уильямса (14:00 GMT) и Р.Бостика (14:10 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

Розничные продажи в Канаде выросли в марте второй месяц подряд, увеличившись на 1,1% до $51,3 млрд. Продажи выросли в 7 из 11 подсекторов, что составляет 39% розничной торговли.

Увеличение продаж на автозаправочных станциях, а также у дилеров строительных материалов и садовой техники и расходных материалов было основным фактором роста.

В первом квартале розничные продажи выросли на 0,1% после снижения на -0,5% в четвертом квартале. В натуральном выражении розничные продажи в первом квартале снизились на -0,1%.

Продажи на автозаправочных станциях выросли второй месяц подряд, увеличившись на 6,0% в марте. В натуральном выражении продажи на автозаправочных станциях относительно февраля не изменились.

После снижения в феврале продажи у дилеров строительных материалов и садовой техники и расходных материалов в марте выросли на 4,3%. Это было третье увеличение за четыре месяца.

Продажи в магазинах одежды и аксессуаров выросли в марте на 3,4%.

После роста на 1,7% в феврале продажи у дилеров автомобилей и запчастей снизились на -0,7% в марте.

На нескорректированной основе розничные продажи электронной коммерции составили $ 1,6 млрд в марте, что составило 3,1% от общего объема розничной торговли, по сравнению с 2,0% от общего объема розничной торговли в марте 2016 года -, когда была впервые опубликована официальная ежемесячная статистика розничной электронной коммерции. В годовом исчислении розничная электронная торговля увеличилась на 20,0%, а общий объем нерегулируемых розничных продаж увеличился на 1,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно последним экономическим прогнозам, опубликованным статистическим управлением Istat, рост экономики Италии в этом году будет слабее, чем предполагалось ранее.

Ожидается, что валовой внутренний продукт Италии вырастет на 0,3% в 2019 году, что значительно ниже 1,3%, прогнозируемых в ноябре. Оценка на 2018 год была снижена до 0,9% с 1,1%.

Istat прогнозирует вклад 0,3% в ВВП от внутреннего спроса. Между тем спрос на иностранные товары и запасы обеспечат нулевой вклад, отметили в статистическом управлении.

В 2019 году экспорт увеличится на 1,7%, а импорт вырастет на 1,8%. Прогнозируется замедление инвестиций.

Istat прогнозировал, что уровень безработицы в этом году немного вырастет - до 10,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Citigroup снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $191 с $238; рейтинг подтвержден на уровне Sell

Доллар торгуется около месячного максимума, поскольку напряженность в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира остается, а инвесторы ждут публикации протоколов последнего заседания ФРС, которые могут дать больше подсказок о том, что побудило американских политиков занять нейтральную позицию в этом месяце.

Напряжённость между США и Китаем усилилась когда Вашингтон на прошлой неделе в черный список китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co Ltd, - шаг, который потряс мировые рынки.

Китай должен готовиться к трудным временам, поскольку международная ситуация становится все более сложной, заявил президент Си Цзиньпин в комментариях государственных СМИ в среду.

По отношению к корзине своих конкурентов доллар в целом оставался стабильным на уровне 98,032 и не достиг месячного максимума 98,134, самого высокого уровня с конца апреля.

В то время как рискованные активы вздохнули с облегчением после того, как Соединенные Штаты ослабили торговые ограничения на Huawei, отсутствие значительного прорыва удержало инвесторов на грани.

Рынки также ждут публикации протоколов ФРС, которые, как ожидается, дадут представление о заседания в начале мая, когда официальные лица решили сохранить процентные ставки стабильными и заявили о небольшом аппетите, чтобы скорректировать их в ближайшее время, принимая во внимание сильный рост рабочих мест.

Японская иена и швейцарский франк оставались твердыми по отношению к доллару, при этом обе валюты на этом месяце выросли почти на 1% по отношению к доллару США, сигнализируя о том, что инвесторы широко возвращаются к рискованным активам.

Стерлинг был единственным заметным неудачником на европейской сессии: британская валюта упала на 0,4% до нового четырехмесячного минимума по отношению к доллару.

Политическая неопределенность в Британии усилилась, поскольку последняя попытка премьер-министра Терезы Мэй заключить сделку по Brexit не смогла завоевать доверие оппозиционных законодателей и многих в ее собственной партии.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1145-75

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2650

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y110.35

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за март. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target Corp. (TGT) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.53 в расчете на одну акцию (против $1.32 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43.

Квартальная выручка компании составила $17.627 млрд. (+5.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.490 млрд.

В компании также прогнозируют получить показатель прибыль на акцию на уровне $1.52-1.72 по итогам второго квартала (против среднего прогноза аналитиков $1.59) и $5.75-6.05 по итогам всего 2019 ФГ (против среднего прогноза аналитиков $5.84).

Акции TGT на премаркете выросли до уровня $76.80 (+7.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's Companies (LOW) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $1.19 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33.

Квартальная выручка компании составила $17.741 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.645 млрд.

В компании также прогнозируют, что по итогам всего 2019 ФГ получат прибыль на уровне $5.45-5.65 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $6.05 и предыдущего прогноза компании $6.00-6.10) при выручке в +~2% г/г до ~$72.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $72.46 млрд.).

Акции LOW на премаркете снизились до уровня $102.11 (-8.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы  торгуются неоднозначно, поскольку напряженность в мировой торговле возросла, и инвесторы ожидают публикации протокола заседания FOMC для определения направления.

Инвесторы обеспокоены затянувшейся торговой войной между США и Китаем после того, как New York Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность ограничения возможностей китайской фирмы по видеонаблюдению Hikvision покупать американские технологии .

В преддверии публикации последнего протокола заседания FOMC президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что есть основания для снижения процентных ставок, если инфляция не вернется к желаемому уровню.

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился после роста на 0,5% на предыдущей сессии.

Фондовые индексы начали восстанавливаться после небольшого снижения с начала торгов.

Акции Commerzbank упали в цене почти на -1% накануне своего общего собрания акционеров, состоявшегося сегодня после провала переговоров о слиянии с Deutsche Bank.

Рыночная стоимость Daimler снизилась на -0,5%. Немецкий автопроизводитель заявил, что его акционеры проголосуют за новую структуру Группы с преобразованием автомобильных подразделений в юридически независимые предприятия и Daimler AG в качестве материнской компании.

Британский ритейлер Marks & Spencer снизил капитализацию на -4,2% после того, как сообщил о 10-процентном падении прибыли за весь год, отмечая третье снижение подряд.

Акции Royal Mail выросли в цене более чем на 5% после объявления о введении второй ежедневной доставки посылок, которая будет полностью введена в действие к 2023 году.

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Великобритании ускорилась в апреле, в то время как производственная инфляция немного снизилась, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Италия должна “любой ценой“ избежать процедуры нарушения правил ЕС в отношении ее дефицита и государственного долга и вести переговоры с Брюсселем о “серьезной, постепенной и структурной”  корректировке бюджета на ближайшие три года, сообщила сегодня Всеобщая конфедерация итальянской промышленности Confindustria.

Европейская комиссия внимательно следит за Италией из-за огромного государственного долга страны, пропорционально второго по величине в Европе после долга Греции. Комиссия опубликует отчет о государственных финансах Италии 5 июня, который может потребовать начала дисциплинарных мер.

"Процедуры нарушения следует избегать любой ценой", - сказал Винченцо Бочча, глава Confindustria, на своем ежегодном совещании, добавив, что Рим должен разработать бюджет в размере 32 млрд евро на следующий год, чтобы соответствовать бюджетным правилам ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чистые заимствования в государственном секторе Великобритании в апреле были самыми низкими за месяц с 2007 года, показали предварительные данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования государственного сектора, без учета банков государственного сектора (PSNB) составили 5,8 млрд фунтов стерлингов, что на 0,03 млрд долларов меньше, чем год назад.

Чистые заимствования были самыми низкими за апрель с 2007 года, сообщили в УНС. В марте заимствование показало профицит в размере 94 млн фунтов стерлингов.

Общий объем заимствований составил 5 млрд фунтов стерлингов в апреле против профицита в 958 млн фунтов стерлингов в марте. Экономисты прогнозировали заимствование в размере 5,1 млрд фунтов стерлингов.

Чистая потребность государственного сектора, или PSNCR, составила минус 7,1 млрд фунтов стерлингов в апреле против 8,8 млрд фунтов стерлингов в марте.

Чистые заимствования  центрального правительства составили - 9,8 млрд фунтов стерлингов против 22,1 млрд фунтов стерлингов в марте.

Чистый долг государственного сектора без учета банков государственного сектора на конец апреля составил 1 797,7 млрд фунтов стерлингов или 82,7% ВВП. Показатель задолженности вырос на 20,5 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что США временно сняли запрет американским компаниям работать с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei.

Рынки также ожидали публикации протоколов майского заседания FOMC, которое должны быть опубликованы позднее сегодня.

Организация экономического сотрудничества и развития снизила прогноз мирового роста на 2019 год, поскольку обострение торговых споров наносит ущерб производственным и инвестиционным решениям.

В своем последнем экономическом прогнозе, опубликованном во вторник, аналитический центр в Париже прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в 2019 году против 3,3%, прогнозируемых в марте.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,49%, поскольку торговая напряженность продолжала сохраняться. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,18%.

В своей речи в Цзянси президент Китая Си Цзиньпин призвал народ «начать все сначала» и начать современный «длинный путь», что является драматическим признаком того, что Пекин готовится к затяжной торговой войне с США.

Японские акции практически не изменились после того, как New York Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает вопрос об ограничении возможности китайской фирмы видеонаблюдения Hikvision покупать американские технологии .

Инвесторы также отреагировали на неоднозначные экономические данные и комментарии члена правления Банка Японии Ютаки Харады о том, что денежное смягчение должно быть еще более усилено без промедления.

Японский экспорт упал пятый месяц подряд в апреле, что является признаком слабости внешнего спроса. С другой стороны, основные заказы в частном секторе в стране выросли второй месяц подряд.

Экспортеры, такие как Canon, Sony и Panasonic закрылись со снижением, несмотря на ослабление иены. Акции Softbank и Fanuc упали в цене примерно на 0,5%, в то время как рыночная стоимость Fast Retailing выросла на 1%.

Австралийские акции выросли в цене, несмотря на то, что общий прирост оставался ограниченным на фоне опасений, что затяжная торговая война между США и Китаем может повредить спросу на австралийскую продукцию.

Акции Westpac Banking Corp выросли в цене на 1,1%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромный рост на фоне рекордно высоких цен на железную руду. Рыночная стоимость Fortescue Metals Group упала в цене более чем на -8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская инфляция выросла в прошлом месяце меньше, чем ожидал Банк Англии, но все еще остается около своего самого высокого уровня в этом году, чему способствовал рост цен на электроэнергию.

Потребительские цены в Великобритании выросли в годовом исчислении на 2,1% в апреле после роста на 1,9% в марте, сообщило в среду Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 2,2%, что соответствует прогнозу Банка Англии.

Недавнее ослабление инфляции, в сочетании с самым низким уровнем безработицы за 44 года и ростом заработной платы, сняло остроту неопределенности в отношении Brexit для многих домашних хозяйств, чьи расходы влияют на британскую экономику.

Но начиная с апреля британский орган регулирования энергетики увеличил ценовой предел для поставщиков энергии на 10%, и все шесть крупных поставщиков подняли свои стандартные цены на ту же сумму - что, по словам Банка Англии, на короткое время приведет к росту инфляции.

По данным УНС, цены на электроэнергию и газ были самым большим фактором инфляции в прошлом месяце.

Скромный уровень базовой инфляции в Британии помогает Банку Англии сдерживаться новым повышением процентных ставок, пока он ожидает выхода из тупика Brexit.

Среди производителей стоимость сырья, многие из которых были импортированы, была на 3,8% выше, чем в апреле 2018 года, что намного меньше, чем рост на 4,5%, прогнозируемый экономистами.

Производители увеличили цены на 2,1% в прошлом месяце по сравнению с 2,2% в марте, что немного ниже прогноза.

По сообщению УНС, цены на жилье в марте выросли на 1,4% в годовом исчислении по всей Великобритании в целом по сравнению с ростом на 1,0% в феврале, ознаменовав первое увеличение цен на жилье с сентября. Цены только в Лондоне упали на -1,9% - это меньшее чем падение в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Швеции заявил, что на рынке жилья необходимы структурные реформы, чтобы обуздать высокую задолженность домашних хозяйств.

В опубликованном в среду отчете о финансовой стабильности Риксбанк заявил, что высокая задолженность домохозяйств представляет собой наибольший риск для экономики Швеции .

Развитие задолженности домохозяйств неразрывно связано с ценами на жилье.

По словам банка, для устранения основных причин высокой задолженности необходимо принять меры в жилищной и налоговой политике.

Риксбанк заявил, что реформы, предложенные правительством, должны быть проведены незамедлительно, и необходимо разработать новые меры.

Если меры жилищной и налоговой политики не будут реализованы в необходимом объеме и долги снова начнут расти более быстрыми темпами, могут потребоваться дополнительные меры макропруденциальной политики.

Домохозяйства чувствительны к изменениям, которые влияют на их финансы, таким как повышение процентных ставок. Центральный банк сохранил ставку репо на уровне -0,25% в апреле. В последний раз ставка репо была неожиданно повышена в декабре - первое повышение с июля 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Huawei Honor 20: компания представила новый смартфон. Но ничего не сказала про санкции

В этот вторник китайская компания Huawei в Лондоне представила свой флагманский смартфон Honor 20. Это происходит на фоне скандала: власти США фактически ввели против компании санкции.

Кроме того, Google ограничила возможности по обновлению Android и доступу к некоторым приложениям.

Презентация гаджета прошла в Лондоне. Регистрация на мероприятие была закрыта за несколько недель до самой презентации.

Gazeta.ru

Компенсации убытков за простой самолетов 737 Max потребовали в Китае

Китайские авиакомпании Air China и China Southern потребовали от Boeing компенсации за простой самолетов 737 МАХ. Об этом сообщает центральное телевидение Китая со ссылкой на представителей авиакомпании.

Кроме того, в Китае потребовали возместить ущерб за просрочку передачи ранее закупленных лайнеров этой модели.

Уточняется, что на настоящий момент в авиапарке двух китайских авиакомпаний эксплуатируются 96 самолетов этой серии.

Reuters

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«План провалился. Кто-то должен придумать план «Б». На данный момент плана «Б» — нет, это тупиковая ситуация», — сказал источник Reuters.

РБК

Daily Express ошибся с оценкой рекордного объема закупок золота Россией

Таблоид Daily Express пишет, что Россия «нарастила свои резервы на 145,5 т в период с начала года по конец марта» и что объем, таким образом, увеличился на 68%. В статье содержится ссылка на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Однако эти цифры относятся не к России, а ко всем мировым центробанкам (Москва тем не менее осталась крупнейшим покупателем). По данным ЦБ на 1 апреля, объем золотовалютных резервов России составлял $487,8 млрд.

Sydney Morning Herald

Запрет на сотрудничество с «Хуавэй» чреват проблемами для всего мира

Все внимание СМИ сегодня приковано к компании «Гугл», которая отозвала у «Хуавэй» лицензию на программное обеспечение «Андроид». Однако действия «Гугл» — это только вершина айсберга, считает автор австралийского издания. В этом решении таится нечто большее, что будет иметь многосторонние и очень неприятные последствия для остального мира.

Хуаньцю шибао, Китай

Отказ Америки сотрудничать — не приговор

Американские корпорации одна за другой отказываются от сотрудничества с «Хуавэй». Нет сомнений, что компанию ждут непростые времена, но она по-прежнему остается бесспорным лидером в технологиях 5G. Вместе с тем, убытки несет и американская сторона: прекращение поставок означает утрату для нее китайского рынка информационных технологий, равных которому в мире нет, пишет автор данной статьи.

Handelsblatt

России угрожает рецессия

Российская экономика хромает: показатели ВВП значительно отстают от прогнозов. Правда, в первом квартале года показатели всегда невысоки из-за большого количества праздников и выходных дней. Но Кремль и Центробанк уже планируют принять меры, пишет «Хандельсблатт». Из двух источников в российскую экономику поступят свежие средства, ведь планы весьма амбициозны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются после того, как отраслевые данные показали увеличение запасов сырой нефти в США, а Саудовская Аравия обязалась сохранять баланс на рынках.

Американский институт нефти (API) заявил во вторник, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей, до 480,2 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков о сокращении на 599 000 баррелей.

Официальные данные отчета по запасам нефти от Управления энергетической информации США должны быть представлены позднее сегодня.

За пределами США Саудовская Аравия в среду заявила, что привержена сбалансированному и устойчивому рынку нефти.

Саудовская Аравия была в авангарде сокращения поставок во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое началось с января и нацелено на сокращение глобального избытка, возникшего в 2018 году.

Помимо основ рынка, нефтяные трейдеры испытывают напряженность из-за эскалации отношений между США и Ираном .

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил Ирану «большой силой», если он нанесет удар по интересам США на Ближнем Востоке .

Во вторник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что угрозы со стороны Ирана остаются высокими.

Напряженность возросла после того, как Трамп вновь ввел санкции в отношении экспорта иранской нефти, чтобы попытаться задушить экономику страны и вынудить Тегеран остановить свою ядерную программу.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется со снижением на -0,89% до $62,57 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,51%, до $71,81 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министерство иностранных дел Китая заявило в среду, что Китай выступает против очернения китайских компаний Соединенными Штатами после сообщений СМИ о том, что администрация США рассматривает санкции, подобные Huawei, в отношении китайской фирмы видеонаблюдения Hikvision.

Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты обеспечить справедливые и недискриминационные условия для китайских фирм, заявил официальный представитель министерства Лу Канг на ежедневном брифинге.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Дальнейшая слабость инфляции может подтолкнуть Федеральный резерв США к снижению процентных ставок, даже если экономический рост сохранит свою динамику, заявил в среду президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

Риск того, что ФРС не сможет достичь своей цели по инфляции в 2%, и торговая война были двумя ключевыми макроэкономическими проблемами для Федерального комитета по открытым рынкам, определяющим политику, сказал он на презентации, подготовленной для аудитории в Клубе иностранных корреспондентов (FCC) в Гонконге.

ФРС сохранила процентные ставки без изменений на заседания в начале мая, когда председатель Джером Пауэлл заявил, что «нет веских оснований» для снижения или повышения процентных ставок.

Но Буллард заявил в среду, что “корректировка процентной ставки в сторону понижения даже при относительно хороших реальных экономических показателях может помочь сохранить доверие к целевому показателю FOMC по инфляции в будущем”.

“Подобное изменение процентной ставки может стать более привлекательным вариантом, если данные по инфляции продолжат разочаровывать”, - сказал он.

Буллард и Чарльз Эванс из ФРС Чикаго, оба голосующие члены FOMC, в последние дни выразили озабоченность по поводу неспособности ФРС достичь своей цели.

Буллард сказал, что любая дальнейшая корректировка политики будет происходить в ответ на поступающие данные, а не на продолжение процесса нормализации ставок, который был остановлен ранее в этом году после повышения ставок на 225 базисных пунктов от почти нулевых уровней.

Он оставался оптимистичным в отношении перспектив роста экономики.

Следующее заседание FOMC состоится 18 июня.

Буллард ожидает, что соглашения о торговле будут достигнуты в ближайшем будущем, но предупредил, что невыполнение этого соглашения с существенными барьерами, “установленными и поддерживаемыми”, может изменить “глобальные торговые модели в среднесрочной перспективе”.

Эти неразрешенные торговые споры и инфляция ниже целевого уровня «предполагают, что FOMC необходимо действовать осторожно, чтобы поддержать экономический рост», сказал он.

Буллард сказал, что с макроэкономической точки зрения Китай должен согласиться на “все, что от не требуют” на переговорах, потому что это приведет к внутреннему экономическому буму.

“Они укрепят доверие к торговле внутри Китая и убедят иностранных инвесторов в том, что они могут инвестировать в Китай и будут относиться соответствующим образом. Если это произойдет, я бы увидел перспективы для экономики Китая”, - сказал Буллард.

“Не только США сомневаются в авторитете Китая. Многие глобальные игроки по всему миру обнаружили, что Китай - сложная страна для ведения бизнеса”.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США в основном держался на привычных торговых диапазонах, около 3-1 / 2-недельного максимума на фоне повышения доходности казначейских облигаций в США после того, как США сняли торговые ограничения для китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies.

Этот шаг стал облегчением для рынков, пострадавших от эскалации торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, хотя аналитики считают, что настроения остаются нестабильными в ходе переговоров по тарифам между двумя крупнейшими экономиками мира, которые пока не дают долговременного решения.

Министерство торговли США на прошлой неделе запретило компании Huawei Technologies Co покупать товары из США, что привело к тому, что несколько компаний приостановили бизнес с крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования. Но поздно вечером в понедельник Соединенные Штаты предоставили Huawei лицензию на покупку американских товаров до 19 августа.

По отношению к иене доллар был в основном устойчивым на уровне Y110,49 после достижения двухнедельного максимума Y110,675 на предыдущей сессии.

Согласно данным министерства финансов, экспорт Японии упал на 2,4% в апреле по сравнению с годом ранее, снижаясь пятый месяц подряд, что является признаком слабости внешнего спроса. Это было больше, чем прогнозировали экономисты (на 1,8%).

Слабость иены в одночасье была вызвана повышением доходности казначейских облигаций США, которая выросла в ответ на восстановление американских акций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла на 2,428%. Во время предыдущей сессии он поднялся с семинедельного минимума в 2,354%.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к трехнедельному минимуму $1.1140, вскоре пара резко выросла до $1.1185 и закрыла день снова опустившись, около $1.1160. Сегодня пара EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне ($1.1160-65), немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к двухмесячному минимуму ($1.2685), пара резко выросла до $1.2810, однако, к концу торгов, утратила почти все завоеванные позиции и закрыла день, около $1.2705. Сегодня пара торгуется с небольшим ростом, на момент написания статьи, около $1.2715. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув более чем двухнедельного максимума (Y110.65). Однако, USD/JPY к концу торгов немного снизилась и закрыла день, около Y110.50. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y110.45-60). USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но по-прежнему находится гораздо ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В среду будет представлено умеренное количество статданных. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за апрель, а также сообщит об изменении чистого объема заемных средств госсектора за апрель. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за март. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0.2%

• CAC    -0.1%

• DAX    -0.1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном отрицательный старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции США, которые к началу сессии снизились на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Пройдет заседание ЕЦБ по вопросам, не касающихся монетарной политики/

В 07:30 GMT Выступит глава ЕЦБ Марио Драги

В 10:00 GMT Германия проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 17 мая

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по объёму промышленного производства

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по иностранным инвестициям в японские акции за неделю до 17 мая

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Член правления Банка Японии Ютака Харада заявил сегодня, что денежное смягчение должно быть еще более усилено без промедления.

«Если экономика ухудшается до такой степени, что достижение целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе становится затруднительным, я считаю необходимым безотлагательно усилить монетарное смягчение», - сказал он лидерам бизнеса в Нагасаки.

Банкир отметил, что внутренний спрос, такой как инвестиции в основной бизнес и потребление, выдержал снижение внешнего спроса и производства. Однако риски для экономики возрастают, считает Харада.

Он предупредил о влиянии повышения налога на потребление, запланированного на октябрь этого года.

Кроме того, банкир сказал, что существует риск того, что текущая вялость в наблюдаемых ценах перельется на инфляционные ожидания, еще больше задерживая инфляцию. По словам Харады, предоставление бесплатного образования и снижение цен на мобильные телефоны аналогичны снижению налогов.

Эти меры потребуют времени, чтобы поднять реальные доходы людей и затем вызвать более высокий фактический спрос. Но это не помешает достижению двухпроцентных показателей стабильности цен, отметил он.

Утверждается, что низкие процентные ставки подрывают доходность частных банков. Однако, по его словам, «ухудшение прибыльности банков на самом деле вызвано структурной проблемой, заключающейся в том, что они накапливают депозиты, несмотря на отсутствие заемщиков».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1312 (4447)

$1.1272 (3015)

$1.1240 (1605)

Цена на момент написания обзора: $1.1155

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1116 (4454)

$1.1080 (4024)

$1.1039 (2941)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 117505 контракта (согласно данным за 21 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (9021);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2924 (520)

$1.2848 (338)

$1.2793 (183)

Цена на момент написания обзора: $1.2713

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2673 (3672)

$1.2628 (4275)

$1.2598 (1806)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 39467 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3278);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 38774 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (4275);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 мая составило 0,98 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade