Новости и прогнозы рынков CFD — 21-05-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.26%). Аутсайдер  - The Procter & Gamble Company (PG; -0.56%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает последние рыночные условия на фоне недавнего усиления торговой напряженности.

"Глобальные торговые войны внезапно вновь стали самой заметной проблемой на рынках. Есть два элемента, которые нарушают ценовое действие с различными временными рамками. Во-первых, рынок не был позиционирован для второго акта торговой войны, что вызвало быстрый сдвиг в настроениях: MSCI China остается активом с самыми высокими показателями на скользящей 3-месячной основе, но откатился примерно на 13% от недавнего максимума. Второй фактор более важен, так как он подчеркивает, заставляет ли шок, нанесенный уверенности, повергнуть мировую экономику в "штопор". Это зависит от степени и долговечности второго акта. Тем не менее, мы не ждем повторения ситуации прошлого года, когда фискальные стимулы и корпоративная репатриация защищали американские активы. Фон остается таким, на котором, как мы думаем, рыночный стресс увеличивает перспективы компромисса. В краткосрочной перспективе растущая премия за риск способствует продаже китайских аналогов, таких как TWD и SGD. Мы по-прежнему настроены на рост EURGBP и предпочитаем продажи GBPJPY  в качестве хеджирования против "тяжелого" июньского календаря рисков".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD ожидают, что розничные продажи в Канаде будут опираться на недавний рост, и увеличатся на 1,4% в марте, отражая широкую силу потребления бытовых товаров.

"Автозаправочные станции и продажи автомобилей должны возглавить движение вверх, причем первые выиграют от увеличения цен на перекачку на 10% м/м. Это позволит продажам без учета автомобилей показать прирост примерно на 1,3%, хотя продажи должны быть более скромными (+0,8%), если не учитывать бензин. Базовые розничные продажи выросли на 0,4% в феврале, что стало их первым увеличением с сентября, и мы ожидаем, что это улучшение продолжится в марте на фоне резкого роста импорта потребительских товаров и сильных данных по рынку труда. Реальные розничные продажи должны быть ниже, чем общее чтение продаж, из-за резкого роста цен на бензин, хотя мы все еще ожидаем увидеть рост примерно на 0,8% м/м. Это согласуется с плоским чтением первого квартала после мягких данных в январе / феврале, что может вновь вызвать опасения по поводу канадского потребителя после ужасного четвертого квартала, но это обеспечит надежную почку для второго квартала".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против ряда основных валют, причиной чему были признаки того, что Азия уже ощущает на себе влияние торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. Более высокая доходность казначейских облигаций США также оказала поддержку доллару США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,16%, на уровне 98,09, вблизи сессионного максимума.

Инвесторы также отыгрывали новости о том, что Соединенные Штаты временно ослабили торговые ограничения для китайской Huawei, чтобы минимизировать сбои для своих клиентов, что способствовало росту азиатских акций и помогло оффшорному китайскому юаню отойти от своих самых слабых уровней с ноября, где он колебался с пятницы. Но облегчение, как ожидается, не будет продолжительным.

Доллар также вырос по отношению к евро, что было обусловлено беспокойством по поводу предстоящих выборов в Европейский парламент, на которых евроскептические партии могут добиться хороших результатов.

Что касается статданных, небольшое давление на доллар оказал отчет от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что продажи домов на вторичном рынке упали на 0,4 процента, до годового уровня в 5,19 млн. в апреле после снижения на 4,9 процента, до 5,21 млн. в марте. Экономисты ожидали, что продажи жилья вырастут на 2,7 процента, до 5,35 млн. Впрочем, главный экономист NAR Лоуренс Юн сказал, что он не слишком обеспокоен неожиданным падением продаж домов на вторичном рынке и ожидает умеренного роста в ближайшее время.

Постепенно фокус внимания участников рынка смещается на завтрашнюю публикацию протокола последнего заседания центрального банка США, который будет изучен в поисках информации о будущем пути процентных ставов. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в понедельник, что преждевременно оценивать влияние торговли и тарифов на траекторию денежно-кредитной политики, вместо этого указав на последние здоровые экономические данные.

Фунт резко вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 16 мая, но вскоре растерял все позиции, и вернулся до сессионного минимума. Причиной ралли фунта были сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Мэй предложила законодателям проголосовать за то, чтобы провести второй референдум по Брекзиту, если они одобрят ее сделку по выходу. Ранее сегодня министр финансов Филипп Хаммонд предупредил, что те, кто "популистски настроен", настаивая на том, чтобы Великобритания покинула Европейский Союз без заключения сделки, будут наносить преднамеренный ущерб экономике Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Capital Economics считают, что недавнее замедление производства в немецкой экономике было широко распространенным, выходящим за рамки автомобильной и химической промышленности, и устойчивый подъем возможен только в случае восстановления спроса.

"Слабость других секторов объясняет большее замедление производства с 2017 года", - сказали экономисты исследовательской группы Эндрю Кеннингем и Доминик Леусдер. По их словам, за последний год промышленное производство в Германии пережило самый резкий спад с 2009 года.

Тем не менее, промышленное производство в Германии выросло в марте второй месяц подряд, и производственные заказы восстановились. В другом месте, опрос менеджеров по закупкам показал, что сокращение в производственном секторе Германии немного замедлилось в апреле.

Отскок в экономическом росте в первом квартале был полностью обусловлен всплеском строительства, и оба экономиста подозревают, что это было в значительной степени связано с погодой и, следовательно, будет недолгим.

"В результате в ближайшие месяцы может произойти отскок в секторе производства автомобилей и химикатов, что приведет к подъему промышленного производства", - сказали Кеннингем и Леусдер.

"Однако, устойчивое и широкомасштабное восстановление промышленности не произойдет до тех пор, пока не будет обеспечен устойчивый рост внутреннего и внешнего спроса", - добавили экономисты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил во вторник, что не видит "настоятельной необходимости" изменить политику центрального банка в отношении процентных ставок прямо сейчас, в комментариях, которые указали, что устойчивые торговые тарифы могут ускорить возврат к целевому инфляционному показателю ФРС в 2%.

"Я рассматриваю текущую политику как слегка аккомодационную, и, вероятно, она будет совместима с инфляцией, которая со временем вернется к целевому показателю ФРС в 2%", - сказал г-н Розенгрен.

Он добавил, что когда дело доходит до ценового давления, возвращающегося к желаемым уровням, "это, вероятно, произойдет быстрее, если будут введены тарифы".

В этом году г-н Розенгрен имеет право голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам. Его мнение о том, что центральному банку не нужно срочно менять политику ставок, совпадает с мнением многих его коллег.

В своем выступлении г-н Розенгрен был оптимистичен относительно перспектив, но он охарактеризовал продолжающийся торговый спор между США и Китаем как негативный для перспектив. Он ожидает, что торговые разногласия будут разрешены, но в противном случае они могут оказать влияние на экономику США.

"Присутствие заметного понижательного риска - более разрушительных торговых переговоров - кажется мне еще одной важной причиной для терпения политиков, до тех пор, пока этот источник неопределенности не будет разрешен", - сказал он.

Вопреки неоднократным утверждениям президента Трампа о том, что Китай платит за значительные тарифы, которые он установил на свои товары, г-н Розенгрен объяснил, что это неправда.

"Тарифы США фактически являются налогами на импорт, а тарифы наших торговых партнеров - это налоги, которые они платят на наш экспорт, - сказал г-н Розенгрен. - Тарифы имеют значение, когда речь идет об инфляции, и тарифы будут иметь тенденцию повышать цены на импортные товары в США".

По словам г-на Розенгрена, степень влияния тарифов на экономику и инфляцию зависит от того, будут ли тарифы продлены, и смогут ли потребители найти товары отечественного производства, чтобы заменить более дорогие китайские товары.

Когда дело доходит до показателей экономики до сих пор, все выглядит довольно хорошо, сказал г-н Розенгрен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли во вторник, так как напряженность, связанная с эскалацией торговой войны между США и Китаем, немного ослабла.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,3 процента, и составил 107,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышением на 0,4 процента в феврале и увеличением на 0,3 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2018 года по март 2019 года) показатель вырос на 0,5 процента после снижения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2018 года по февраль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,4 процента в марте, и составил 105,3 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,2 процента в феврале и январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 1,3 процента после повышения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2018 года по февраль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 1,2%, до $3 414 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 0,4% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 2,1%, до $3 180 за метрическую тонну после падения на 0,5% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 0,5%, до $2 529 за метрическую тонну после того, как повысилась на 2,8% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6504, со снижением на 0,43%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют заметный рост, так как сообщения о том, что США временно ослабили ограничения в отношении китайской компании Huawei, несколько ослабили опасения инвесторов по поводу дальнейшей эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

В понедельник вечером правительство США временно ослабило некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую Huawei Technologies на прошлой неделе, чтобы минимизировать перебои в работе клиентов телекоммуникационной компании по всему миру. Министерство торговли США заявило, что позволит Huawei приобретать товары американского производства для поддержания существующих сетей и обновления программного обеспечения для существующих телефонов Huawei до 19 августа.

На этом фоне акции производителей полупроводников, которые понесли существенные потери в понедельник, демонстрируют всеобъемлющий рост: индекс Philadelphia Semiconductor Index повысился на 2.2%

Акции Apple (AAPL) подскочили на 2.3%, отыграв большую часть вчерашнего падения на 3.1%.

Инвесторы также анализируют квартальные отчеты нескольких ритейлеров, которые оказались неутешительным.

Акции Home Depot Inc. (HD) упали на 0.4%, поскольку сеть магазинов товаров для дома сообщила о самом медленном росте квартальных сопоставимых продаж, по крайней мере, за последние три года.

Акции Kohl’s (KSS) обвалились на 9.7% после того, как оператор сети универмагов снизил свой годовой прогноз прибыли и сообщил о более слабых, чем ожидалось, квартальных показателях выручки и прибыли.

Напротив, поддержку рынку оказывают акции Boeing (BA), которые подорожали на 1.2%, после того, как издание The Wall Street Journal сообщило, что столкновение с птицами могло стать причиной крушения самолета 737 Max в марте.

В то же время инвесторы не обратили внимания на разочаровывающие данные по продажам жилья на вторичном рынке за апрель. Как показал отчет Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), продажи домов на вторичном рынке упали на 0.4%, до годового уровня в 5.19 млн. в апреле после снижения на 4.9%, до 5.21 млн. в марте. Экономисты ожидали, что продажи жилья вырастут на 2.7%, до 5.35 млн.

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.96%). Аутсайдер  - Walmart Inc. (WMT; -0.95%).

Все сектора  S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительская уверенность в еврозоне выросла в мае больше, чем ожидалось, и достигла самого высокого уровня за последние семь месяцев, после ослабления в предыдущем месяце, показали во вторник данные Европейской комиссии.

Предварительный индекс потребительского доверия поднялся в мае до -6,5 с -7,3 в апреле (пересмотрено с -7,9). Экономисты ожидали, что индекс составит -7,7. Последнее чтение было самым высоким с октября, когда индекс достиг -5,9.

Кроме того, Европейская комиссия сообщила, что индекс доверия потребителей в ЕС в мае вырос на 1,1 пункта, до -6,2.

Оба показателя были выше их долгосрочных средних значений - на уровне -10,7 и -10 соответственно.

Окончательный показатель потребительского доверия планируется опубликовать вместе с данными по индексу экономических настроений 28 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, компания Home Depot Inc. (HD) сообщила во вторник о самом медленном росте квартальных сопоставимых продаж, по крайней мере, за три года, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, поскольку ритейлер товаров по благоустройству дома пострадал от дождливой погоды в феврале и резкого падения цен на пиломатериалы.

По словам аналитиков, покрывающих данный сектор, необычно холодная и дождливая погода в нескольких штатах США, которая задержала наступление весны и заставила многих американцев оставаться дома, вероятно, оказала негативное влияние на продажи Home Depot товаров, связанных с садоводством, в первом квартале.

В то время как неблагоприятная погода вынуждала подрядчиков задерживать жилищные проекты и не позволяла покупателям, самостоятельно занимающимся ремонтом и обустройством дома, работать на открытом воздухе, недостаточность предложения земли и рабочей силы также негативно сказались на спросе на пиломатериалы.

В своем финансовом отчете за первый квартал компания заявила, что плохая погода в феврале оказала негативное влияние на ее результаты.

"Мы были довольны основными показателями деятельности, несмотря на неблагоприятную погоду в феврале и значительную дефляцию цен на пиломатериалы по сравнению с прошлым годом", - заявил главный исполнительный директор компании Крейг Менер (Craig Menear) в квартальном отчете.

Фьючерсы на пиломатериалы упали на 28.6% с максимального значения 2019 года, достигнутого в начале февраля. Выручка от продаж данной продукция составила почти 8% всей выручки Home Depot за последний финансовый год.

Согласно данным IBES от Refinitiv, сопоставимые продажи сети магазинов товаров для дома выросли на 2.5% г/г в отчетном периоде, тогда как аналитики ожидали увеличения на 4.2% г/г.

Чистая прибыль Home Depot выросла до $2.51 млрд., или $2.27 в расчете на акцию в первом квартале текущего года с $2.40 млрд. или $2.08 на акцию в первом квартале предыдущего года.

Аналитики ожидали, что прибыль составит $2.18 в расчете на акцию.

Чистые продажи компании вырос на 5.7% г/г до $26.38 млрд., что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $26.36 млрд.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $190.03 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть стабилизировались во вторник, так как обострение напряженности между США и Ираном, а также ожидания того, что производители ОПЕК продолжат ограничивать поставки в этом году нивелировались опасениями, что затянувшаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином может привести к глобальному экономическому спаду.

Читать далее 

Цены на золото снизились до более чем двухнедельного минимума ранее во вторник, но вскоре отыграли большую часть позиций на фоне возобновившегося ослабления доллара США и коррекции позиций в преддверии публикации протокола последнего заседания ФРС.

Читать далее 

Источники в правительстве заявили, что премьер-министр была готова поставить на голосование не только возможность еще одного публичного голосования, но и Таможенный союз, но была вынужден отступить, когда несколько министров, выступающих за Brexit, отвергли ее предложение и сказали, что это неприемлемо.

В среду будет представлено умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема сданных строительных объектов за 1-й квартал. Ожидается, что показатель не изменился после снижения на 3,1% кв/кв в 4-м квартале.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен и индекс розничных цен за апрель, Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 2,2% годовых, а индекс розничных цен - на 2,8% годовых.

Также в 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств госсектора за апрель. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные – профицита. Ожидается, что профицит составил 5,1 млрд. фунтов по сравнению с 0,84 млрд. в марте.

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении розничных продаж за март. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозу, продажи выросли на 1,0% по сравнению с февралем.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Ожидается, что запасы нефти упали на 0,8 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), продажи существующих домов в США неожиданно продемонстрировали скромное снижение в апреле.

NAR сообщила, что продажи домов на вторичном рынке упали на 0,4 процента, до годового уровня в 5,19 млн. в апреле после снижения на 4,9 процента, до 5,21 млн. в марте. Экономисты ожидали, что продажи жилья вырастут на 2,7 процента, до 5,35 млн.

Главный экономист NAR Лоуренс Юн сказал, что он не слишком обеспокоен неожиданным падением продаж домов на вторичном рынке и ожидает умеренного роста в ближайшее время. "Во-первых, мы наблюдаем исторически низкие ставки по ипотечным кредитам в сочетании с отложенным спросом на покупку, поэтому покупатели будут стремиться воспользоваться этими условиями», - сказал Юн.

Он также добавил: "Кроме того, создание рабочих мест улучшается, что приводит к тому, что рост заработной платы согласуется с ростом цен на жилье, что способствует доступности и поможет увеличить продажи жилья".

В отчете говорится, что медианная цена существующего жилье в апреле составила 267 300 долларов США, что на 2,9 процента больше по сравнению с 259 700 долларов США в марте и на 3,6 процента больше по сравнению с 257,900 долларов США в том же месяце год назад.

Общий запас жилищного фонда увеличился до 1,83 млн. существующих домов, доступных для продажи в конце апреля, что составляет 4,2 месяца предложения при текущих темпах продаж.

NAR сообщила, что продажи домов на одну семью упали на 1,1 процента, до годового уровня в 4,62 млн. в апреле, в то время как продажи кондоминиумов и кооперативов выросли на 5,6 процента, до уровня 570 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прогнозы JP Morgan по Brexit:

• Вероятность Brexit без сделки увеличилась до 25% с 15%, прогнозируемых ранее

• Вероятность продления статьи 50 выросла до 60% против 50%

• Вероятность выхода из ЕС по соглашению, достигнутому Терезой Мэй сократилась до 15% с 35%, прогнозируемых ранее

• Базовый случай заключается в том, что Борис Джонсон станет премьер-министром, и он назначает всеобщие выборы, за которыми последует новая отсрочка Brexit до конца декабря (с конца октября).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1100 (680 млн)

USD/JPY: 109.50 (450 млн), 110.00 (375 млн)

USD/CAD: 1.3300 (510 млн), 1.3450 (1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.06 (-0.24%)

Золото $1,271.60 (-0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,860.75 (+0.59%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.79% до уровня 7,450.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о том, что Соединенные Штаты временно ослабили ограничения в отношении китайской компании Huawei, что несколько ослабило опасения по поводу дальнейшей эскалации ожесточенной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

В понедельник вечером правительство США временно ослабило некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую Huawei Technologies на прошлой неделе, чтобы минимизировать перебои в работе клиентов телекоммуникационной компании по всему миру. Министерство торговли США заявило, что позволит Huawei приобретать товары американского производства для поддержания существующих сетей и обновления программного обеспечения для существующих телефонов Huawei до 19 августа.

На этом фоне акции таких производителей чипов, как Micron Technology (MU), Xilinx (XLNX) и Lam Research (LRCX) выросли на премаркете более чем на 2%. Nvidia (NVDA) и Qualcomm (QCOM) прибавили 1.6% и 3.2% соответственно.

Сообщение об ослаблении торговых ограничений принесло временное облегчение участникам рынка перед открытием торгов во вторник. Тем не менее, накаленная атмосфера между Вашингтоном и Пекином продолжает держать финансовые рынки в напряженности, и надежды инвесторов на скорейшее разрешение затянувшегося торгового спора ослабевают.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Home Depot (HD) и Kohl's (KSS).

Компания Home Depot сообщила, что ее прибыль за первый квартал составила $2.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.08 выше, чем ожидали аналитики. Выручка компании оказались лишь немного выше прогноза рынка. Глобальные продажи в сопоставимых магазинах выросли на 2.5% г/г в отчетном периоде, тогда как сопоставимые продажи в США увеличились на 3% г/г. Несмотря на это, акции HD на премаркете снизились на 2.4%.

Kohl's сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.61 в расчете на акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67. Выручка ритейлера также оказалась ниже средней оценки Уолл-стрит.  В Kohl's также сократили свой прогноз прибыли на весь год, заявив, что год начался хуже, чем ожидалось. Акции KSS на премаркете обвалились на 12.1%.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов продолжают находиться акции Tesla (TSLA), которые на премаркете упали на 3.8% после того, как аналитики Morgan Stanley заявили, что их “худший сценарий” (“bear-case”) для акций автопроизводителя предполагает, что целевая стоимость акций компании составляет $10/акцию (против $97/акцию ранее) в силу растущего уровня долга Tesla и ее геополитической уязвимости. Тем не менее, они сохранили свою оценку целевой стоимости акций TSLA на уровне $230/акцию и рейтингом “Equal-weight”.

Акции Boeing (BA)  на премаркете подорожали на 1.8%, поскольку WSJ сообщает, что авиационные власти США полагают, что крушение самолета 737 MAX, принадлежавшего Эфиопским Авиалиниям, могло быть вызвано столкновением с птицами.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, а также выступления представителей ФРС Ч. Эванса и ФРС Ч. Эванса.

В связи с замедлением роста экономики еврозоны некоторые страны должны вынудить свои банки создавать дополнительные резервы капитала для снижения риска неожиданных потрясений, заявил во вторник вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

“Более медленный темп роста экономики, который мы наблюдаем, увеличивает риск потрясений, которые вряд ли произойдут, но в противном случае окажут значительное влияние на финансовую систему и экономику”, - сказал де Гиндос на конференции в Лондоне.

"Поэтому дальнейшее наращивание буферов может быть оправдано, особенно в тех странах, где длительный подъем, возможно, привел к недооценке кредитного риска или где частная задолженность особенно высока или растет.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокий уровень деловой задолженности и другие проблемы финансовой стабильности могут отразиться на рассмотрении снижения процентной ставки ФРС, заявил во вторник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

“Это риск, который всегда в центре внимания”, - сказал Бостик, но добавил, что согласен с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, что текущие риски управляемы и не находятся на “кризисном” уровне.

Пауэлл в своих замечаниях в понедельник сказал, что нынешний высокий уровень деловой задолженности должен заставить бизнес и инвесторов “остановиться и задуматься”, хотя он не думал, что это создает такой же системный риск, как ипотечный рынок до финансового кризиса 2007-2009 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Consumer Edge Research присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Equal Weight

Признаки того, что Азия уже ощущает давление от торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, спровоцировали некоторые безопасные потоки в доллар США, в то время как более высокая доходность казначейских облигаций США помогла этому движению.

Данные показали, что экономический рост  в Сингапуре в первом квартале был самым низким за почти десятилетие, в то время как в Таиланде он был самым низким за четыре года, вызывая  опасения, что основные азиатские экономики пострадают от мировой торговой напряженности.

Во вторник главный политик Австралии Филип Лоу заявил во вторник, что Резервный банк Австралии рассмотрит вопрос о снижении процентных ставок на своем заседании в июне, что приведет к снижению курса австралийского доллара на 0,5%.

Доллару США, возможно, также помогло повышение доходности казначейских облигаций США, когда доходность 10-летних облигаций выросла до недельного максимума в 2,428% на фоне некоторых позитивных комментариев со стороны политиков в отношении экономики США.

Доходность также выросла, поскольку правительство США временно ослабило торговые ограничения, введенные на прошлой неделе в отношении китайской Huawei, что было направлено на то, чтобы свести к минимуму сбои для своих клиентов.

Единая валюта остается под давлением из-за силы доллара, а также из-за предстоящих европейских парламентских выборов, на которых евроскептические партии могут добиться хороших результатов.

В частности, успешный выход для правых итальянских партий может означать новые внутренние выборы в третьей по величине экономике еврозоны и потенциально новую коалицию правых партий во главе с Лигой Маттео Сальвини.

Стерлинг упал ниже $ 1,27 впервые с середины января в преддверии заседания кабинета министров Великобритании, на котором старшие министры рассмотрят вопрос о том, должны ли законодатели иметь индикативные голоса по вариантам Brexit.

На экономических новостях, Организация экономического сотрудничества и развития понизила перспективы глобального роста на 2019 год, поскольку торговые споры наносят ущерб производственным и инвестиционным решениям.

В своем последнем экономическом прогнозе, опубликованном во вторник, агентство прогнозирует рост на 3,2% в 2019 году вместо 3,3%, рассчитанных в марте. Глобальный прогноз на 2020 год был сохранен на уровне 3,4%.

ОЭСР предупредила, что нынешние темпы роста недостаточны для значительного улучшения занятости или уровня жизни.

ОЭСР прогнозирует, что экономика США вырастет на 2,8% в 2019 году, а затем замедлится до 2,3% в 2020 году. Рост в еврозоне ожидается на уровне 1,2% в этом году и 1,4% в следующем году.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1140

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2680-1.2730

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y110.45

В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за апрель. Также в 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема розничной торговли за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за март и сальдо баланса внешней торговли за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kohl's (KSS) по итогам первого квартала 2020 финансового года достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.64 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $3.821 млрд. (-3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.972 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2020 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $5.15-5.45 против среднего прогноза аналитиков $6.04.

Акции KSS на премаркете снизились до уровня $56.53 (-10.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам первого квартала 2020 финансового года достигла $2.27 в расчете на одну акцию (против $2.08 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.19.

Квартальная выручка компании составила $26.381 млрд. (+5.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.339 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне ~$10.03 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $10.08) при выручке в +3.3% г/г до ~$111.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $111.46 млрд.).

Акции HD на премаркете снизились до уровня $190.45 (-0.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы  торгуются в зеленой зоне благодаря росту стоимости технологических акций после того, как правительство США временно сняло некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую компанию по производству телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies.

Министерство торговли США теперь разрешит китайской компании, специализирующейся на технологиях, приобретать товары в США, чтобы поддерживать существующие сети и предоставлять обновления программного обеспечения для существующих телефонов Huawei.

Тем не менее, Huawei не будет разрешено покупать американские запчасти и компоненты для производства новых продуктов без лицензий.

Общеевропейский Stoxx 600 растет на 0,41%.

На немецком рынке акции Wirecard выросли в цене более чем на 3%. Рыночная стоимость Siemens, Adidas, SAP, HeidelbergCement, Allianz, Covestro и Deutsche Post увеличилась на 1-2%.

Infineon, который закрылся резким снижением на предыдущей сессии, набирает почти 1% стоимости бумаг.

Во Франции акции производителя полупроводников STMicroElectronics выросли в цене почти на 3%, сильно восстановившись после падения в понедельник.

Valeo, Technip, ArcelorMittal, Veolia Environment, Sodexo, Renault и Dassault Systemes торгуются с ростом в диапазоне 1–2%.

Акции компании по дистрибуции природного газа Engie снижаются более чем на -4% на фоне сообщений, что министерство финансов Франции готовится сократить свою долю в компании с 24% до примерно 15% в течение года.

Coca Cola, J Sainsbury, Sage, Standard Life, Micro Focus и Antofagasta, набравшие от 2 до 3%, являются основными лидерами  британского индекса FTSE 100.

Акции Lloyds Banking, Prudential, Burberry Group, Marks & Spencer и Ferguson также растут.

На экономических новостях, Организация экономического сотрудничества и развития понизила перспективы глобального роста на 2019 год, поскольку торговые споры наносят ущерб производственным и инвестиционным решениям.

В своем последнем экономическом прогнозе, опубликованном во вторник, агентство прогнозирует рост на 3,2% в 2019 году вместо 3,3%, рассчитанных в марте. Глобальный прогноз на 2020 год был сохранен на уровне 3,4%.

ОЭСР предупредила, что нынешние темпы роста недостаточны для значительного улучшения занятости или уровня жизни.

ОЭСР прогнозирует, что экономика США вырастет на 2,8% в 2019 году, а затем замедлится до 2,3% в 2020 году. Рост в еврозоне ожидается на уровне 1,2% в этом году и 1,4% в следующем году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские фабрики сообщили о самом большом падении заказов в мае с конца 2016 года после недавнего толчка к наращиванию запасов товаров в преддверии Brexit, который так и не состоялся, показал опрос  Конфедерации британских промышленников (CBI) во вторник.

Ежемесячный баланс заказов CBI упал в мае до -10 с -5, зафиксированных в апреле, самого низкого уровня с октября 2016 года и ниже всех прогнозов в опросе экономистов.

В целом, исследование показало, что ускорение производства  в преддверии первоначального крайнего срока Brexit, установленного в марте 2019 года, быстро спадает, и сейчас на фабриках находятся самый большой запас готовой продукции с 2009 года.

По данным CBI, экспортные заказы упали самыми быстрыми темпами с июля 2016 года.

«Эти результаты являются дополнительным доказательством того, что производители накапливали запасы быстрыми темпами в рамках своих планов действий в чрезвычайных ситуациях с Brexit», - сказала экономист CBI Анна Лич. - «В сочетании с резким снижением количества заказов, становится ясно, почему компании-производители так стремятся увидеть быстрый выход из нынешнего тупика Brexit».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снижает прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,2% с 3,3%, прогнозируемых в марте

Также кратко из последнего отчета ОЭСР по экономическим прогнозам:

• К 2020 году мировой экономический рост составит 3,4% (без изменений)

• Глобальный экономический рост останется на низком уровне из-за торговой напряженности

• В 2019 году рост экономики США составит 2,8% (рост на 0,2%), 2020 году рост составил 2,3% (рост на 0,1%)

• В 2019 году экономический рост Китая будет на уровне 6,2% (прогноз снижен). К 2020 году рост также составит 6,2%

• Экономический рост еврозоны в 2019 году составит 1,2% (рост на 0,2%). В 2020 году экономический рост  составит 1,4% (рост на 0,2%)

• В 2019 году экономический рост в Японии будет на уровне 0,7% (снижение на -0,1%). В 2020 году экономический рост составит 0,6% (снижение на -0,1%)

• Рост экономики Великобритании в 2019 году составил 1,2% (рост на 0,4%). В 2020 году экономический рост в Великобритании ожидается на уровне 1,0% (рост на 0,1%)

Несмотря на слегка улучшенный прогноз для более крупных развитых стран, ОЭСР отмечает, что сбои в торговле и более высокие тарифы на торговлю между США и Китаем, вероятно, еще больше повлияют на глобальный рост, что приведет к резкому замедлению инвестиций и снижению доверия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку некоторые рынки восстановились после того, как Министерство торговли США временно ослабило некоторые ограничения, наложенные на китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies, чтобы минимизировать сбои для своих клиентов. Временная отсрочка будет действовать в течение 90 дней.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 1,23%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,54%.

Японский рынок закрылся со снижением на фоне опасений обострения напряженности в торговле между США и Китаем после того, как США занесли в черный список Huawei. Тем не менее, рынок сократил первоначальные потери после новостей о том, что США временно ослабили торговые ограничения для Huawei.

Акции SoftBank Group выросли на 3,5% после того, как американские операторы беспроводной связи T-Mobile и Sprint получили поддержку от председателя FCC Аджита Пая в связи с их слиянием в $26 млрд. SoftBank является мажоритарным владельцем акций Sprint.

Акции поставщиков Huawei упали в цене на фоне опасений по поводу внесения в черный список китайского телекоммуникационного гиганта. Tokyo Electron потерял почти -2% стоимости бумаг, Murata Manufacturing Co. - более чем -1%, а Taiyo Yuden - -0,6%.

Рыночная стоимость Honda выросла на 0,1%, в то время как бумаги Toyota подешевели на -0,5%.

Австралийский рынок закрылся с ростом пятый день подряд, установив новый максимум за одиннадцать с половиной лет.

Крупные четыре банка увеличили капитализацию после того, как APRA предложил пруденциальному регулятору отменить требования к банкам использовать минимальную 7-процентную процентную ставку для оценки способности клиентов выполнять свои ипотечные выплаты.

Акции Westpac подорожали почти на 3%, в то время как ANZ Banking и Commonwealth Bank получили чуть более 2% каждый. Национальный австралийский банк прибавил более 1%.

Среди основных добывающих компаний, бумаги Fortescue Metals упали в цене более чем на -2%, Rio Tinto - на -1%, а BHP Group - на -0,7%.

OFX Group сообщила о 12-процентном увеличении базовой прибыли за весь год, в то время как чистая прибыль снизилась на 5,8%. Акции валютного провайдера подскочили почти на 17%.

Южнокорейские акции закрылись со скромным ростом

Акции Samsung Electronics выросли в цене на 2,7%, так как инвесторы полагают, что проблемы, связанные с китайским Huawei, могут стать стимулом для южнокорейского конгломерата.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ассоциация японских автопроизводителей заявило во вторник, что было встревожено заявлением президента Дональда Трампа о том, что некоторые импортируемые автомобили и запчасти представляют угрозу для национальной безопасности США, поскольку отрасль готовится к возможному росту тарифов в США.

Трамп сделал беспрецедентное заявление в пятницу, касательно иностранных автомобилей, но отложил до полугода решение о том, вводить ли тарифы, чтобы предоставить больше времени для торговых переговоров с Японией и Европейским Союзом.

“Мы встревожены, услышав сообщение о том, что наши долгосрочные инвестиции в Соединенных Штатах не приветствуются”, - сказал Акио Тоеда, председатель Японской ассоциации автомобильных производителей.

“Как председатель, я глубоко опечален этим решением", - говорится в заявлении президента Toyota Motor Corp Тойоды.

Трамп пригрозил ввести тарифы до 25% на импортные автомобили, сделанные иностранными автопроизводителями, шаг, который по мнению автопроизводители, будет повышать цены на автомобили, уменьшит глобальную конкурентоспособность автомобилей американского производства и ограничит инвестиции в страну, - второй по величине мировой автомобильный рынок.

Соединенные Штаты являются жизненно важным рынком для Toyota, Nissan Motor Co, Honda Motor Co и других японских автопроизводителей. Автомобили и комплектующие входят в число крупнейших экспортных продуктов азиатской страны.

Большинство крупных автопроизводителей Японии эксплуатируют заводы в Соединенных Штатах. По крайней мере половина легковых и грузовых автомобилей, проданных в стране тремя крупнейшими автопроизводителями Японии, производится в Соединенных Штатах.

Крупные автопроизводители объявили о большом количестве инвестиций в США с тех пор, как Трамп вступил в должность в январе 2017 года, и оказали давление на промышленность, чтобы создать больше рабочих мест в США.

Со своей стороны, Toyota обязалась инвестировать почти $13 млрд в период между 2017 и 2021 годами для увеличения производственных мощностей и рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Британские компании, вероятно, отменят проекты, которые они отложили из-за неопределенности Brexit, чтобы сгладить шок если Великобритания покинет Европейский Союз без сделки, сказал заместитель губернатора Банка Англии Бен Бродбент.

Инвестиции в бизнес упали в течение 2018 года, поскольку компании ждали ясности условий Brexit и выросли лишь немного в начале этого года, ситуация, которую Бродбент описал как "замечательную", учитывая, что экономика все еще растет, а прибыль компании высока.

Некоторые сторонники Brexit заявили, что Британия должна покинуть ЕС сейчас без соглашения, поскольку предприятия, по крайней мере, знают, что им придется вернуться к торговле на условиях Всемирной торговой организации.

Но Бродбент сказал, что согласно опросам, компании рассматривают этот сценарий как самый негативный из всех. “Было бы неправильно делать выводы ... что лучше всего для инвестиций решить эту неопределенность как можно скорее, любыми необходимыми средствами", - сказал Бродбент.

"Преднамеренно выбирая негативный результат, фирмы, скорее всего, отменять свои капитальные проекты, которые до сих пор откладывались", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Жертвы торговой войны: кто выиграет и проиграет от претензий США к Huawei?

Торговая война между Китаем и США дошла до технологического сектора. Компания Google заявила, что смартфоны китайского производителя Huawei будут отключены от обновлений операционной системы Android и некоторых приложений.

Экономисты говорят о том, что новый виток противостояния между США и Китаем может привести к потерям для всего мирового технологического сектора и замедлит развитие систем связи нового поколения 5G.

Решение Google связано с тем, что министерство торговли США на прошлой неделе внесло Huawei в "черный список" компаний. Министерство объяснило, что деятельность компании противоречит "национальной безопасности США".

Теперь американским производителям придется получать специальную лицензию для того, чтобы поставлять Huawei и связанным с ней компаниям какое-либо оборудование.

Bloomberg

Россия увеличила поставки нефти в США

Россия резко увеличила поставки нефти в США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в первой половине мая Россия поставила 5 млн баррелей нефть в США.

Как отмечается, нефтеперерабатывающие заводы США планируют увеличить прием российской нефти в три раза.

При этом, по словам экспертов, поставки нефти выросли из-за снижения экспорта из других регионов.

Город с самой высокой зарплатой в мире  

Американский город Сан-Франциско занял первую строчку городов среди с самым высоким уровнем зарплат в мире, сместив швейцарский Цюрих на второе место.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный рейтинг, подготовленный Deutsche Bank.

Согласно исследованию, средняя заработная плата в Сан-Франциско с учетом налогов составляет порядка $6,5 тыс., в Цюрихе — почти $5,9 тыс., в Нью-Йорке, занявшем 3-ю строчку рейтинга, — $4,6 тыс. Также в список городов с самыми высокими зарплатами вошли Бостон, Чикаго, Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.

Reuters

Трамп оценил решение суда по его налогам

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обжаловать решение суда, согласно которому аудиторы обязаны предоставить конгрессу его налоговые декларации. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он не согласен с решением судью в отношении его налоговых деклараций.

Он также добавил, что будет обжаловать это решение суда.

Кто купит грязную российскую нефть,

Международные трейдеры Vitol и Unipec намерены выкупить 700 тыс. т загрязненной российской нефти и поставить ее в Азию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Загрязненная органическими хлоридами нефть поступала в нефтепровод «Дружба», ее отказались покупать Белоруссия, Украина, а также ряд европейских стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут во вторник, хотя и незначительно, из-за обострения напряженности в отношениях между США и Ираном и признаков того, что клуб производителей ОПЕК продолжит удерживать поставки в этом году.

Рост цен на нефть сдержан на фоне опасений, что затяжная китайско-американская торговая война может привести к глобальному экономическому спаду.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил Ирану «применит силу», если он нанесет удар по интересам США на Ближнем Востоке . Это произошло после ракетного обстрела в столице Ирака Багдаде, который, как подозревает Вашингтон , был организован ополченцами, связанными с Ираном.

Во вторник Иран заявил, что будет сопротивляться давлению США, отказываясь от дальнейших переговоров в нынешних условиях.

Нефтяной рынок и так остается напряженным, поскольку Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители, не входящие в ОПЕК, с начала года сдерживают поставки, чтобы поддержать цены.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 25-26 июня, но картель в настоящее время рассматривает возможность переноса мероприятия на 3-4 июля.

Рост цен сдерживался давлением на финансовые рынки, которое было ослаблено на этой неделе из-за опасений, что Соединенные Штаты и Китай будут затягивать долгую и дорогостоящую торговую войну, которая может привести к широкому глобальному спаду.

Во вторник Сингапур , который считается борцом за здоровье мировой экономики, продемонстрировал самый низкий квартальный рост экономики за почти десятилетие -  на 1,2% в годовом исчислении.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +0,2% до $63,22 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал всего на +0,1%, до $72,03 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ранее Westpac прогнозировал два сокращения процентных ставок Резервного банка Австралии в этом году, в августе и ноябре. Но после сегодняшнего выступления губернатора РБА Филипа Лоу в банке теперь видят снижение ставок центробанка в июне и августе. Затем, по прогнозам Westpac, ставки останутся без изменений до 2020 года.

С последним изменением прогноза Westpac присоединяются к CBA и RBC, которые также ожидают снижения ставки на июньском заседании. Все три фирмы также ожидают вторичного снижения ставки со стороны РБА в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Переизбранная коалиция Австралии заявила во вторник, что будет бороться за предоставление налоговых льгот для десятков миллионов избирателей к 1 июля, что является краеугольным камнем ее избирательной кампании, поскольку центральный банк призвал стимулировать замедление экономики.

Однако Казначей Джош Фриденберг заявил, что парламент может не собраться вовремя, чтобы принять налоговое законодательство, обещанное к 1 июля, из-за подсчета голосов и проверки результатов выборов.

"Законодательство должно быть принято, и это будет первым приоритетом бизнеса, как только парламент возобновит работу”, - сказал он журналистам в столице Канберры.

"Маловероятно, что парламент возобновит работу до конца июня, потому что мы должны ждать возвращения судебных приказов”, - добавил он.

Центральный банк, который рассматривает свое первое снижение процентной ставки с 2016 года уже в следующем месяце, заявил во вторник, что налоговые льготы необходимы для стимулирования экономики, пострадавшей от замедления потребления домашних хозяйств.

Либеральная Национальная коалиция поставила в центр своей кампании налоговые льготы примерно для 10 миллионам людей со средним и низким доходом - до A$1080 ($746,28 ) на человека.

После неожиданной победы в субботу премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что подсчет и проверка голосов вряд ли будут закончены к тому времени, когда парламент соберется до конца финансового года 30 июня, когда должны были быть введены льготы после того, как австралийцы подали свои налоговая декларация.

В результате коалиция заявила, что ищет альтернативы, чтобы помочь экономике, которая, вероятно, выросла в мартовском квартале менее чем на 2% в годовом исчислении, что является самым низким ростом со времени мирового финансового кризиса.

Фриденберг сказал, что налоговые льготы будут предоставлены до 1 июля 2020 года, но он отказался назвать более точные сроки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США стабильно торгуется около 2-1/2-недельного максимума, оставаясь в статусе безопасного убежища на фоне растущих опасений по поводу того, что торговая война между США и Китаем может обостриться после того как Вашингтон внес китайскую технологическую компанию Huawei в “черный список”.

Отскок доходности казначейских облигаций США является еще одним фактором, поддерживающим доллар.

Недавнее падение 10-летней доходности казалось преувеличенным, и после того как вчера глава ФРС Пауэлл не дал четких намеков на снижение ставки в этом году, отскок доходности может продолжаться некоторое время.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в понедельник, что преждевременно судить о влиянии торговых и тарифных вопросов на денежно-кредитную политику.

Австралийский доллар снизился после того, как глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что центральный банк рассмотрит вопрос о снижении процентных ставок на своем заседании по вопросам политики в июне.

Снижение будет первым с момента последнего снижения процентной ставки РБА до рекордно низкого уровня 1,50% в августе 2016 года.

Финансовые рынки в настоящее время оценивают с вероятностью 86% снижением ставки в июне от приблизительно 50% до публикации протоколов прошлого заседания. Австралийский доллар снизился до $0,6875 с $0,6913.

Австралиец набрал почти 0,6% днем ​​ранее на неожиданной победе консервативного правительства страны на выборах. Инвесторы расценили экономическую политику оппозиционной лейбористской партии как менее благоприятную для бизнеса, и их облегчение после неожиданного поражения лейбористов привело к ралли на австралийских рынках.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после небольшого снижения к $1.1150, вскоре выросла до $1.1175 и закрыла день, около $1.1165. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне ($1.1160-70), около уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2710-55) и закрыла день, около $1.2725. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2720-30), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после роста к Y110.30, вскоре стремительно опустилась до Y109.80. Однако, USD/JPY к концу торгов снова немного выросла и закрыла день, около Y110.05. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, около Y110.20. USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но по-прежнему находится гораздо ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Во вторник состоится публикация небольшого количества данных.. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за апрель. Также в 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема розничной торговли за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за март и сальдо баланса внешней торговли за апрель.

, аналитик Teletrade

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 17 мая

В 14:30 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию

В 15:30 GMT США проведет размещение 52-недельных векселей

В 21:30 GMT США опубликует Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 17 мая

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Центральный банк Австралии рассмотрит вопрос о снижении процентных ставок в следующем месяце, чтобы поддержать экономику, заявил во вторник глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу, призвав недавно переизбранное правительство страны внести свой вклад, сократив подоходные налоги и увеличив расходы.

"Более низкая денежная ставка поддержит рост занятости и приблизит время, когда инфляция будет соответствовать цели”, - сказал Лоу в своем выступлении в Брисбене. - "Учитывая эту оценку, на нашей встрече через две недели мы рассмотрим вопрос о снижении процентных ставок.”

Сокращение будет первым с тех пор, как Резервный банк Австралии (РБА) в последний раз снизил ставку до рекордно низкого уровня 1,50% в августе 2016 года.

Члены правления РБА уже склонялись к ослаблению предвзятости, как показали протоколы майского заседания центрального банка, опубликованные ранее.

Финансовые рынки в настоящее время оценивают с вероятностью 86% снижением ставки в июне от приблизительно 50% до публикации протоколов прошлого заседания. Австралийский доллар снизился до $0,6875 с $0,6913.

Перспектива смягчения монетарной политики наступает в связи с тем, что пруденциальный регулятор Австралии предложил ослабить критерии оценки, которые банки используют при выдаче кредитов, и ожидается, что это решение ослабит кредитные ограничения в экономике.

Инвесторы и аналитики приветствовали этот шаг, заявив, что он может помочь оживить разрушающийся рынок жилья в стране.

Рост экономики Австралии замедлился до 0,8% в годовом исчислении в декабрьском квартале, и есть признаки того, что этот импульс, вероятно, еще больше замедлился в течение трех месяцев, закончившихся в марте, до самого слабого показателя после мирового финансового кризиса 2008 года.

В то же время инфляция оставалась ниже целевого диапазона РБА в 2-3%, а уровень безработицы поднялся до восьмимесячного максимума в 5,2% с десятилетних минимумов в 4,9%, достигнутых в феврале.

В своем выступлении под названием «Экономический прогноз и денежно-кредитная политика» Лоу указал на замедление потребления домашних хозяйств как на главную причину более широкого экономического спада.

Во второй половине 2018 года потребительские расходы выросли всего на 0,75%, что является «необычайно слабым результатом», отметил он, призывая вновь избранное правоцентристское коалиционное правительство сыграть свою роль в повышении доходов домохозяйств.

"Более сильный рост доходов поможет, но более важным фактором является некоторое освобождение от налогов”, - сказал Лоу, отметив, что налог, уплаченный домохозяйствами за последний год, подскочил на 10%, гораздо быстрее, чем рост доходов на жалкие 3,25%.- Это большая разница, и она необычна.”

Но Лоу, вероятно, придется подождать, так как правительство во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном может не уложиться в июньский крайний срок для налоговых льгот, если парламент не сможет собраться вовремя.

Лоу призвал правительство помочь ускорить экономический рост, в том числе за счет дополнительной фискальной поддержки, расходов на инфраструктуру и внесения изменений в государственную политику для увеличения инвестиций в бизнес.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1315 (4419)

$1.1278 (3031)

$1.1248 (1600)

Цена на момент написания обзора: $1.1156

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1117 (5033)

$1.1081 (4013)

$1.1039 (2933)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 118607 контракта (согласно данным за 20 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (9023);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3012 (1051)

$1.2926 (615)

$1.2855 (328)

Цена на момент написания обзора: $1.2718

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2689 (3669)

$1.2638 (4301)

$1.2605 (1562)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 39407 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3278);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 38688 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (4301);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 мая составило 0,98 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade