Новости и прогнозы рынков CFD — 24-05-2019

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показали швейцарский франк (+0,96%) и австралийский доллар (+0,95%). Меньшее повышение зафиксировали японская иена (+0,70%), новозеландский доллар (+0,59%), евро (+0,46%) и канадский доллар (+0,22%). Фунт, тем временем, завершил неделю без изменений.

В понедельник доллар США консолидировался против евро, так как инвесторы воздерживались от открытия крупных позиций, ожидая развития торговых переговоров между США и Китаем и понимания концепции мышления Федеральной резервной системы в отношении политики процентных ставок. В понедельник Китай обвинил Соединенные Штаты в том, что они питают "экстравагантные ожидания" в отношении торговой сделки, подчеркнув пропасть между двумя сторонами, поскольку действия США против китайского технологического гиганта Huawei начали наносить удар по мировому технологическому сектору. Доллар США также консолидировался в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое должно было дать представление о том, что он думает о процентных ставках и о влиянии торговой напряженности на экономику.

Во вторник доллар торговался смешанно, но завершил сессию почти без изменений. Инвесторы отыгрывали новости о том, что Соединенные Штаты временно ослабили торговые ограничения для китайской Huawei, чтобы минимизировать сбои для своих клиентов, что способствовало росту азиатских акций и помогло юаню отойти от своих самых слабых уровней с ноября. Между тем, давление на евро оказывало беспокойством по поводу предстоящих выборов в Европейский парламент, на которых евроскептические партии могут добиться хороших результатов.

В среду доллар немного вырос на фоне повышенной торговой напряженности между США и Китаем и публикации протокола заседания ФРС. В протоколе сообщалось, на прошедшем 30 апреля - 1 мая заседании ФРС многие из руководителей отмечали, что считают нынешнюю слабость инфляции временным явлением. При этом некоторые из них выражали обеспокоенность тем, что будет происходить, если ценовое давление продолжит обманывать ожидания, оставаясь на низком уровне. В целом, протоколы указали, что текущая выжидательная позиция по ставкам комфортна для руководства центрального банка. Ранее в среду президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что дальнейшая слабость инфляции может подтолкнуть ФРС к снижению ставок, даже если экономический рост сохранит динамику.

В четверг доллар резко подешевел, достигнув минимума 21 мая. Негативное влияние на настроения участников рынка продолжали оказывать сообщения о том, что Соединенные Штаты могут ввести ограничения в отношении китайской технологической компании Hikvision. Эта новость нивелировала влияние решения США временно ослабить ограничения против Huawei Technology. Доллар также ощутил на себе давление со стороны разочаровывающих статданных по США. IHS Markit сообщила, что рост производственной активности в США замедлился в мае и достиг около 10-летнего минимума, а новые заказы упали впервые с августа 2009 года, когда усилилась торговая война между США и Китаем. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 50,6 с окончательного значения 52,6 в апреле, отметив самый низкий уровень с сентября 2009 года. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 52,5. Кроме того, отчет от Министерства торговли показал, что в апреле продажи новых домов сократились на 6,9 процента, до 673 000, после роста на 8,1 процента в марте, до пересмотренного в сторону повышения показателя в 723 000. Экономисты ожидали, что продажи упадут до 675 000 с 692 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В пятницу доллар умеренно подешевел после того, как стало известно о падении заказов на капитальные товары американского производства, что является еще одним свидетельством замедления производства и экономики в целом, отчасти из-за торгового конфликта с Китаем. Более слабые, чем ожидалось, данные, ускорили падение доллара, которое началось в четверг после отчета, который показал, что производственная активность достигла самого низкого уровня за почти десятилетие в мае. В целом, отчеты предполагали, что происходит резкое замедление роста США, что может повлиять на статус доллара как актива-убежища. Эскалация торговой напряженности и слабые данные также подпитывали ожидания снижения ставок ФРС. Денежные рынки в целом ожидают одно снижение ставки к октябрю, а затем к январю 2020 года.

В понедельник фунт торговался стабильно против доллара США, так как инвесторы переводили дух после недавнего обвала и готовились к публикации протокола последнего заседания ФРС, который, как надеялись инвесторы, покажет, что побудило политиков занять нейтральную позицию в этом месяце. Напомним, на своем заседании 1 мая ФРС решила сохранить процентные ставки стабильными и дала понять, что у нее нет особого желания корректировать их в ближайшее время, принимая во внимание сильный рост рабочих мест. С тех пор торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином обострилась, бросая тень на перспективы глобального роста и подпитывая ожидания, что ФРС США придется снизить процентные ставки в ближайшие месяцы.

Во вторник фунт резко вырос, приблизившись к максимуму 16 мая, но вскоре растерял все позиции, и вернулся до сессионного минимума. Причиной ралли фунта были сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Мэй предложила законодателям проголосовать за то, чтобы провести второй референдум по Брекзиту, если они одобрят ее сделку по выходу. Ранее во вторник министр финансов Филипп Хаммонд предупредил, что те, кто "популистски настроен", настаивая на том, чтобы Великобритания покинула Е без заключения сделки, будут наносить преднамеренный ущерб экономике Великобритании.

В среду фунт продолжил свое снижение, и достиг самого низкого уровня с 4 января. Причиной этому была возросшая политическая неопределенность в Британии, поскольку последняя попытка премьер-министра заключить сделку по Брекзиту снова провалилась - она не смогла заручится поддержкой оппозиционных законодателей и многих законодателей ее собственной партии.

В четверг фунт умеренно снизился в первой половине торгов, но затем откатился до уровня открытия сессии. Причиной восстановления пары GBP/USD были технические факторы (частичная фиксация прибыли по коротким позициям после масштабного падения фунта), а также общая слабость американской валюты.

В пятницу фунт умеренно подорожал, отступив от 4,5-месячного минимума, чему способствовала общая слабость доллара США и заявления премьер-министра Великобритании Мэй о том, что она уйдет в отставку, "запустив" конкурс, который приведет к власти нового премьер-министра, который будет выступать за выход Британии из Европейского Союза без сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник в 03:00 GMT состоится выступление главы Банка Японии Харухико Куроды.

Во вторник выйдет небольшое количество данных. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а в 06:00 GMT - об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. Также в 06:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от GfK за июнь. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за апрель. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за май. В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за март, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за май. В 21:00 GMT в Новой Зеландии выйдет отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии.

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ. Также в это время состоится выступление главы РБНЗ Эдриана Орра. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за апрель и объема ВВП за 1-й квартал, а также выпустит индекс потребительских цен за май. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за май. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за май. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за май. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в это время США опубликуют производственный индекс ФРБ Ричмонда за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель.

В четверг будет представлено умеренное количество статданных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 1-й квартал. В 02:00 GMT в Новой Зеландии состоится публикация госбюджета . В 12:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Также в это время США объявят об изменении объема ВВП за квартал за 1-й квартал, баланса внешней торговли товарами за апрель и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель, а в 15:00 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио за май и сообщит об изменении уровня безработицы за апрель. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства и объема розничной торговли за апрель.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за май. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за апрель. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за май и заявит об изменении объема закладок новых фундаментов за апрель. В 06:30 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за апрель, а в 07:30 GMT представит индекс деловой активности в производственном секторе за май. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема чистых займов частным лицам и объёма агрегата M4 денежной массы за апрель, а также количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за апрель. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за март и 1-й квартал и опубликует индекс цен производителей за апрель. Также в это время США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за апрель и сообщат об изменении личных доходов/расходов населения за апрель. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за май, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

В воскресенье в 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за май. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема капитальных расходов за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер Ли Кэцян заявил в пятницу, что Китай намерен удерживать налоги на добавленную стоимость для обрабатывающей промышленности на низком уровне и поощрять компании к инновациям. Данные комментарии поступили в момент ожесточенного торгового спора с США.

Несмотря на хороший старт в первом квартале, растущие внешние вызовы все еще могут дестабилизировать китайскую экономику, вторую по величине в мире, сказал Ли.

Выступая на налоговом симпозиуме, Ли сказал, что, хотя снижение налогов и сборов приведет к сокращению налоговых поступлений, они повысят инвестиции и доверие компаний, что, в свою очередь, создаст рабочие места и поддержит устойчивый экономический рост.

"У местных органов власти есть адекватные условия для преодоления трудностей и установления баланса между налоговыми льготами и бюджетными балансами", - сказал Ли.

Ранее в этом году Ли заявил, что Китай сократит налоги и сборы для компаний почти на 2 триллиона юаней (290 миллиардов долларов) в этом году, чтобы ускорить замедляющийся экономический рост.

В пятницу он сказал, что экономика Китая до сих пор была устойчивой что имеются достаточные политические инструменты для макроэкономической корректировки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел в пятницу, отступив от двухлетнего максимума после того, как стало известно о падении заказов на капитальные товары американского производства, что является еще одним свидетельством замедления производства и экономики в целом, отчасти из-за торгового конфликта с Китаем.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,27%, на уровне 97,59.

Более слабые, чем ожидалось, данные, ускорили падение доллара, которое началось в четверг после отчета, который показал, что производственная активность достигла самого низкого уровня за почти десятилетие в мае. В целом, отчеты предполагали, что происходит резкое замедление экономического роста США, что может повлиять на статус доллара как актива-убежища.

"Многие люди по понятным причинам думали, что торговые войны могут быть положительными для доллара США, и другие страны не смогут отомстить, - сказал валютный стратег Commerzbank Ульрих Лейхтманн. - Но на самом деле все гораздо сложнее. Эти очень неутешительные данные PMI и другие факторы, такие как история с Huawei, создают стресс для экономики США и подрывают настроения"..

Китай в пятницу осудил госсекретаря США Майка Помпео за фабрикацию слухов после того, как он сказал, что глава китайской Huawei Technologies Co Ltd лгал о связях его компании с правительством Пекина.

Эскалация торговой напряженности и слабые данные подпитывают ожидания снижения ставок со стороны ФРС. Денежные рынки в целом ожидают одно снижение ставки к октябрю, а затем к январю 2020 года.

Слабость доллара также помогла фунту восстановится от 4,5-месячного минимума, хотя рост был вызван главным образом заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в пятницу о том, что она уйдет в отставку, "запустив" конкурс, который приведет к власти нового премьер-министра, который будет выступать за выход Британии из Европейского Союза без сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank ожидают, что в рамках своего ближайшего заседания, которое состоится 29 мая, Банк Канады оставит учетную ставку на уровне 1,75%.

"Такого решения единодушно ожидает 21 аналитик, опрошенный Bloomberg (включая нас самих), при этом рыночное ценообразование, а именно канадские индексные свопы овернайт (OIS), также указывает, что практически нет шансов изменения ставки в любом направлении на майской встрече. Несмотря на то, что Банк Канады переключился на более осторожный тон, дверь была оставлена ​​открытой для повышения ставок. Вместо того, чтобы проявлять "голубиный" настрой, мы считаем, что Банк Канады занял выжидательную позицию. В целом, мы придерживаемся мнения, что Банк Канады не сможет снова повысить ставки в этом цикле, и вместо этого мы увидим снижение ставок Банком во втором квартале 2020 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Следующий премьер-министр Великобритании, скорее всего, займет более жесткую позицию в отношении Брекзита, чем Тереза ​​Мэй, и может возродить перспективу Брекзита без сделки в качестве инструмента для ведения переговоров, заявило рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу.

"По нашему мнению, преемник г-жи Мэй, вероятно, займет более жесткую позицию по отношению к Брекзиту и потенциально возродит призрак выхода страны из ЕС без сделки в качестве инструмента для ведения переговоров, хотя еще предстоит увидеть, будут ли они выполнять эту угрозу", - говорится в заявлении S&P.

"Мы не ожидаем легкого выхода из тупика до конца октября, когда Великобритания должна покинуть ЕС", - добавило рейтинговое агентство.

Мэй сказала ранее в пятницу, что она планирует уйти в отставку 7 июня, прокладывая путь к конкурсу на роль лидера Консервативной партии и следующего премьер-министра Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 18 по 24 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 5 штук, и составило 797 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 859 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, составив 186 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 4 штуки, до 983 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 17 мая, общее число буровых установок в стране упало на 1 штуку, и составило 987 единиц. Количество нефтяных установок снизилось на 3 штуки, до 802 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 2 штуки, до уровня 185 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $58.53 (+0.62%) по сравнению с $58.25 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в пятницу, так как инвесторы вернулись к рисковым активам, поскольку опасения по поводу торговой битвы между США и Китаем отступили.

Читать далее 

Goldman Sachs повысил свою вероятность Брекзита без сделки до 15% с 10%, поскольку отставка премьер-министра Терезы Мэй потенциально открыла путь для более жесткого политика, который будет руководить выходом Великобритании из Европейского Союза.

Экономист Goldman Sachs Адриан Пол заявил, что ратификация сделки по Брекзиту больше не будет возможна во втором квартале. “Мы рассчитываем на упорядоченный выход из ЕС в конце 2019 или начале 2020 года, но наша убежденность низка”, - написал он.

По словам Пола, новый премьер-министр столкнется с теми же ограничениями, с которыми столкнулась Мэй в ходе переговоров о заключении сделки, и в конечном итоге они вернутся в парламент с близким вариантом действующего соглашения о выходе.

"Мы пересматриваем нашу вероятность Брекзита "без сделки"... не потому, что этот парламент (или даже следующий), скорее всего, объединятся в пользу своего преследования, а потому, что недавние результаты сторонников Брекзита и евроскептические полномочия следующего премьер-министра могут усилить аргументы за включение "без сделки" в бюллетень на втором референдуме, чтобы разблокировать тупик", - сказал Адриан Пол.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в преддверии длинных выходных из-за Дня памяти в США в понедельник, так как участники рынка вздохнули с некоторым облегчением после того, как президент Дональд Трамп заявил, что затяжная торговая война с Китаем может скоро закончиться.

Трамп сказал журналистам в четверг, что он ожидает, что торговая война между США и Китаем быстро закончится. Он также отметил, что торговая сделка с Китаем может снять жесткие ограничения, введенные в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Комментарии президента несколько подняли настроения инвесторов, хотя все более очевидным становится тот факт, что торговая война продлится дольше, чем ожидалось.

Инвесторы также анализируют апрельские данные по заказам на товары длительного пользования. Как показал отчет Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования упали на 2.1% в апреле после роста на 1.7% в предыдущем месяце (пересмотрено с +2.7%). Экономисты прогнозировали снижение на 2%. Согласно отчету, основной причиной снижения основного показателя стало падение заказов на транспортное оборудование (-5.9%). Между тем, за исключением резкого падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования не изменились в апреле после пересмотренного падения на 0.5% в марте. Экономисты ожидали рост показателя на 0.2%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.93%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -0.62%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+2.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает тактический прогноз по USD/JPY и придерживается нейтральной позиции, ожидая, что пара будет торговаться в диапазоне Y109-Y111 в ближайшем будущем.

"Рост USD/JPY был "тяжелым" с прошлой недели из-за усиления опасений, что торговые трения между США и Китаем могут быть продолжены. В ближайшей перспективе USD/JPY вряд ли достигнет уровня 111,00. Также мы сомневаемся, что в ближайшее время расширится спрэд доходности между США и Японией. Однако устойчивость нисходящего тренда USD/JPY очевидна, причем нижняя граница находится только на уровне 109.00, который был достигнув после окончания Золотой недели. Продажи JPY вряд ли повысят USD/JPY, в то время как прорыв ниже уровня 110,00, вероятно, поддержит USDJPY, поскольку ожидается, что японские инвесторы будут покупать больше иностранных ценных бумаг. Потоки инвестиций в зарубежные облигации сильны, учитывая нехватку возможностей инвестирования в стране. USD/JPY, вероятно, не будет сильно двигаться в любом случае до конца мая", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, аналитики Piper Jaffray заявили в отчете для своих клиентов в пятницу, что акции Amazon (AMZN) вырастут до $3000 примерно через два года и стоимость компании составит почти $1.5 трлн. При этом компания не нужно будет действовать иначе, чем сегодня.

"Мы полагаем, что стоимость акций AMZN достигнет $3000 в период между серединой 2021 года и серединой 2022 года или в течение 24–36 месяцев", - отметил аналитик Piper Jaffray Майкл Олсон (Michael Olson). "У нас есть высокая степень уверенности в том, что акции AMZN могут достичь этого уровня без каких-либо крупных приобретений или других существенных изменений в бизнесе".

Олсон также отметил, что, хотя он предполагает, что рост замедлится во всех основных бизнес-направлениях Amazon, а также применяет консервативные коэффициенты, он все же приходит к этому ошеломляющему выводу. Используя оценку по методу суммы составных частей, он обнаружил, что сегмент розничной торговли бизнеса Amazon является дешевым.

"Скорректированный на стоимость сегмента AWS [Amazon Web Services, сервисы облачных вычислений] и рекламы (раздел "Прочее") основной сегмент розничной торговли компании торгуется на уровне, который подразумевает, что данный бизнес оценивается ниже, чем у традиционных физических ритейлеров по коэффициенту цена/объем продаж."

По оценкам аналитиков Piper Jaffray, 12-месячная целевая цена акций Amazon составляет $2225, и они ранжируют их на уровне "Overweight". Ралли до $3000 означало бы прирост в 65%.

CNBC отмечает, что акции Amazon выросли на 20% в этом году и на 86% за последние два года. Однако, они упали на 11% от своего исторического максимума, который было дал компании рыночную капитализацию выше $1 трлн.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1826.34 (+0.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела в пятницу, продолжив недавнюю тенденцию, и оказавшись на пути к своему крупнейшему недельному падению за год. Катализаторами этому были растущие запасы и опасения по поводу замедления экономического роста.

Читать далее 

Цены на золото почти не изменились в пятницу, при этом более слабый доллар и возобновление надежд на снижение ставки ФРС США удерживали драгметалл на пути к еженедельной прибыли.

Читать далее 

Статистическое агентство Британии заявило, что оно неправильно рассчитало апрельские данные по инфляции, опубликованные в среду, занижая истинные темпы роста цен после использования неверных цен на бензин и дизельное топливо.

Индекс розничных цен за апрель должен был составить 3,1%, а не 3,0%, сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

"В соответствии с опубликованной политикой пересмотра статистики инфляции потребительских цен эта ошибка не будет исправлена ​​в опубликованной сериях индекса розничных цен", - сказали в УНС.

В отличие от большинства других экономических данных Великобритании, опубликованные данные по инфляции, как правило, не подлежат пересмотру даже в явных случаях ошибки, согласно политике ONS.

Индекс розничных цен не является основным показателей инфляции в Британии, а используется для индексации британских облигаций, связанных с инфляцией, а также исторических пенсий, предоставляемых работодателем, железнодорожных тарифов и других коммерческих контрактов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Danske Bank, следующая неделя будет довольно спокойной с точки зрения данных по США, и мы должны лучше понять, насколько устойчива экономика США к глобальному замедлению на следующей неделе, с выходом производственного индекса ISM и отчета по рынку труда.

"Мы также с нетерпением ожидаем услышать больше от нескольких членов FOMC. Результаты выборов в Европарламент на этой неделе должны обеспечить общие проевропейские настроения в парламенте, но политический центр может быть более фрагментированным. Brexit вернулся в центр внимания, с падением GBP и ростом вероятности негативного сценария и приближающимся соревнованием за лидерство в Консервативной партии. Неудача в торговой войне окажет негативное влияние на китайский индекс PMI, и вместо восстановления мы теперь ожидаем, что в ближайшие месяцы он будет двигаться в боковом направлении на довольно низком уровне"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство экономики Германии и Ассоциация нефтяной промышленности заявили в пятницу, что продолжающиеся технические проблемы с поставками нефти по российскому трубопроводу "Дружба" не представляют угрозы для безопасности поставок нефтепродуктов.

Пресс-секретарь министерства заявила, что все указывает на то, что нефтеперерабатывающие заводы могут использовать нефть из запасов для поддержания работы.

Она добавила, что министерство будет продолжать внимательно следить за ситуацией, но в настоящее время не планируется выпуск нефти из стратегических запасов.

Приток загрязненной нефти в трубопровод "Дружба" в прошлом месяце вынудил Россию прекратить поставки на Запад потребителям в Беларуси, Украине, Польше, Германии и ряде стран Центральной Европы.

Линию министерства повторил Кристоф Бендер, управляющий директор Ассоциации нефтяной промышленности (MWW) Германии, которая представляет 14 компаний и 17 нефтеперерабатывающих заводов с общей мощностью переработки 103 миллионов тонн, а также  10 нефтепроводов.

"Нет никаких проблем с поставками", - сказал Кристоф Бендер.

Он добавил, что нефтяная промышленность страны научилась справляться с трудными логистическими ситуациями в прошлом году, когда низкий уровень воды в реке из-за продолжительных периодов жары и засухи затруднял транспортировку нефтепродуктов на баржах.

На Россию приходится чуть более трети импорта немецкой сырой нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• EUR/USD: 1.1100 (1.5 млрд), 1.1135 (621 млн), 1.1150 (1.0 млрд), 1.1160 (537 млн), 1.1170 (975 млн), 1.1180 (1.0 млрд), 1.1185 (590 млн), 1.1190 (931 млн), 1.1200 (798 млн), 1.1245 (1.1 млрд), 1.1250 (1.4 млрд)

• USD/JPY: 109.00 (501 млн), 109.25 (715 млн), 109.40 (997 млн), 109.50 (539 млн), 109.60 (380 млн), 109.75 (390 млн), 109.80 (590 млн), 109.85 (809 млн), 110.20 (740 млн), 110.50 (704 млн)

• GBP/USD: 1.2700 (350 млн)

• AUD/USD: 0.6900 (510 млн)

• USD/CAD: 1.3380 (590 млн)

• NZD/USD: 0.6550 (401 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о заметном восстановлении новых заказов на товары длительного пользования в США в предыдущем месяце Министерство торговли США опубликовало в пятницу отчет, который показал, что заказы на товары длительного пользования сократились в апреле.

В отчете говорится, что заказы на товары длительного пользования упали на -2,1% в апреле после роста на 1,7% в марте (пересмотрено с 2,7%).

Экономисты ожидали, что заказы упадут на -2,0%.

Заказы на транспортное оборудование привели к снижению, упав на -5,9% в апреле после роста на 5,9% в марте.

В отчете говорится, что заказы на самолеты и запасные части, не предназначенные для обороны, упали на -25,1% в апреле после роста на 7,8% в предыдущем месяце.

За исключением резкого падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования не изменились в апреле после пересмотренного падения на -0,5% в марте. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%.

Заметное увеличение заказов на электрооборудование, приборы и компоненты было компенсировано снижением заказов на первичные металлы и оборудование связи.

Между тем, Министерство торговли США заявило, что заказы на товары производственного назначения, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, являются индикатором коммерческих расходов, упали на -0,9% в апреле после роста на 0,3% в марте.

Поставки в той же категории не изменились в апреле после снижения в предыдущем месяце на -0,6%.

«Даже если предположить, что в мае и июне рост будет незначительным, темпы роста базовых поставок капитальных товаров в настоящее время не улучшатся во втором квартале», - сказал Эндрю Хантер, старший экономист по экономике Capital Economics.

Он добавил: «Это говорит о том, что рост инвестиций в оборудование для бизнеса во втором квартале оставался необычайно слабым, даже до того, как потенциальный удар по деловой уверенности из-за возобновившегося обострения торговой напряженности».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $58.77 (+1.49%)

Золото $1,283.70 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,833.00 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 7,338.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после существенной распродажи в акциях на предыдущей сессии, так как поддержку рынку оказывает заявление президент США Дональда Трампа о том, что продолжающаяся торговая война может быть быстро закончена.

Трамп заявил журналистам в четверг днем, что он ожидает, что торговая война между США и Китаем быстро закончится. Он также отметил, что торговая сделка с Китаем может снять жесткие ограничения, введенные в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Комментарии президента несколько подняли настроения рынка, хотя все более очевидным становится тот факт, что торговая война продлится дольше, чем ожидалось.

Инвесторы также анализируют апрельские данные по заказам на товары длительного пользования. Как показал отчет Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования упали на 2.1% в апреле после роста на 1.7% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение на 2.0%. Согласно отчету, основной причиной снижения показателя стало падение заказов на транспортное оборудование (-5.9%). Между тем,  без учета данной категории, заказы на товары длительного пользования остались без изменений в прошлом месяце после пересмотренного падения на 0.5 % в марте. Экономисты прогнозировали роста на 0.2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность HP Inc. (HPQ). В компании сообщили о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.53 цента в расчете на акцию, то оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя компьютеров и принтеров также незначительно превысила прогноз Уолл-стрит, и он опубликовал прогноз прибыли на текущий квартал, который фактически совпал со средним прогнозом аналитиков. Акции HPQ на премаркете выросли на 2.9%.

В фокусе участников рынка также находятся акции Boeing (BA), которые на премаркете подскочили на 1.2% на фоне сообщений Reuters о том, что Федеральное управления гражданской авиации ожидает, что полеты самолетов Boeing 737 Max в США возобновятся уже в конце июня.

Британия должна быть готова выйти из Европейского Союза без сделки, если она будет вести переговоры о подходящем соглашении о выходе,заявил британский законодатель и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон в пятницу.

«Мы покинем ЕС 31 октября со сделкой или без нее», - заявил Джонсон на экономической конференции в Швейцарии.

«Чтобы заключить выгодную сделку, нужно подготовиться к Brexit без сделки», - сказал Джонсон, видный лидер кампании Brexit и бывший министр иностранных дел, который заявил, что хочет сменить премьер-министра Терезу Мэй в качестве лидера правящей консервативной партии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Доллар США отступил от двухлетних максимумов в пятницу после того, как слабые данные по производственной активности в США вызвали опасения, что торговый конфликт с Китаем может повредить крупнейшей экономике мира и повлиять на статус доллара как валюты безопасного убежища.

Падение доллара последовало за данными, которые показали, что производственная активность в США достигла в мае самого низкого уровня за почти десятилетие и это говорит о резком замедлении экономического роста в США.

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что жалобы США на Huawei Technologies Co Ltd могут быть разрешены в рамках торговой сделки между США и Китаем, в то же время называя китайский телекоммуникационный гигант «очень опасным».

Эскалация торговой напряженности и слабые данные подпитывают ожидания снижения ставок со стороны ФРС. Валютные рынки в целом ожидают одно снижение ставки к октябрю 2019 года, а затем к январю 2020 года.

Слабость доллара  помогла немного укрепить фунт стерлингов, хотя британская валюта расширила свое ралли после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила в пятницу, что она уйдет в отставку 7 июня, вызвав конкуренцию, которая приведет к власти нового лидера, который, вероятно, будет настаивать на более решительном бракоразводном процессе с ЕС.

Отставка Мэй может усугубить кризис Brexit, поскольку новый лидер, вероятно, захочет более решительного раскола, что повысит шансы на конфронтацию с Европейским союзом и досрочные парламентские выборы.

Евро также выиграл от слабости доллара, и, возможно, ему также помогла голландская часть парламентских выборов в ЕС.

Экзит-опрос показал, что лейбористская партия еврокомиссара Франса Тиммерманса одержала неожиданную победу над евроскептиком, который возглавлял опросы общественного мнения.

В последние недели курс евро снизился из-за перспективы того, что евроскептические партии на всем континенте будут иметь хорошие результаты на выборах.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1175-1.1205

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2655-1.2720

USD/JPY: в течение европейской сессии пара  торгуется в диапазоне Y109.45-75

В 12:30 GMT США заявили об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP Inc. (HPQ) по итогам второго квартала 2019 финансового года достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.48 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51.

Квартальная выручка компании составила $14.036 млрд. (+0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.966 млрд.

В компании сообщили, что в третьем квартале рассчитывает получить прибыль на уровне $0.53-0.56 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.55.

Она также сузила прогнозный диапазон показателя прибыль на акцию на весь 2019 ФГ до $2.14-2.21 (с $2.12-2.22) против среднего прогноза аналитиков $2.15.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $19.55 (+1.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились в пятницу после резкой распродажи на предыдущей сессии из-за опасений, что торговый конфликт между США и Китаем перерос в технологическую холодную войну.

Основополагающим настроениям помогли комментарии президента США Дональда Трампа о том, что существует «хорошая возможность» включить Huawei в торговую сделку, чтобы положить конец их конфликту.

Трамп также сказал, что он с нетерпением ждет встречи с президентом Китая Си на G20 в ближайшее время.

Между тем, инвесторы пристально следят за развитием событий по Brexit после того, как британский премьер-министр Тереза ​​Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера консерваторов в пятницу, 7 июня, после негативной реакции на ее новую сделку по Brexit.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,7% после потери -1,4 процента на предыдущей сессии.

Акции Informa Plc в Лондоне выросли в цене почти на 2%. Издательская компания, занимающаяся событиями и публикациями, заявила, что продолжает торговать в соответствии со своим планом и сохраняет уверенность в том, что она соответствует прогнозу на финансовый год.

Акции горнодобывающей отрасли росли после того, как Трамп выразил оптимизм по поводу заключения торговой сделки с Пекином.

Рыночная стоимость Mothercare выросли в цене более чем на 10% после публикации более узкого годового убытка от продолжающихся операций.

Royal Mail, компания почтовой связи и курьерская компания, увеличила капитализацию на 5,5% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций.

На экономических новостях, розничные продажи в Великобритании в апреле оставались на прежнем уровне после роста на 1,2% в марте, согласно данным Управления национальной статистики.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании снизились самыми быстрыми темпами с октября 2017 года,  показал в пятницу квартальный обзор дистрибьюторских торгов Конфедерации британской промышленности (CBI).

Баланс в -27 баллов сообщил о снижении объема продаж в мае. Тем не менее экономисты прогнозировали показатель в 7 баллов после 13 баллов, зафиксированных в апреле

Опрос 42 розничных торговцев также показал, что объемы продаж в это время года были на самом низком уровне с марта 2009 года.

Объем заказов, размещенных у поставщиков, упал в течение года до мая, с балансом в -41.

"Опрос в этом месяце рисует мрачную картину условий бизнеса для ритейлеров, которые сталкиваются с мрачным сочетанием жестких условий торговли, неопределенности Brexit и обременительного устаревшего режима ставок бизнеса, которые коллективно подтолкнули инвестиционные намерения к рекордно низким уровням", - сказала Анна Лич, заместитель главного экономиста CBI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила в пятницу, что она уйдет, вызвав конкуренцию, которая приведет к власти нового лидера, который, вероятно, будет настаивать на более решительном бракоразводном процессе с ЕС.

“Я уйду в отставку с поста лидера консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня, чтобы можно было выбрать преемника”, - заявила Мэй.

Мэй, которая пережила кризисы и унижения, пытаясь найти компромиссную сделку по Brexit, которую парламент может ратифицировать, сказала, что она не держит зла

“Я скоро ухожу с работы, которая была честью моей жизни”, - сказал Мэй. “Вторая женщина-премьер-министр, но, конечно, не последняя”.

“Я делаю это и не держу зла, а очень благодарна за то, что получила возможность служить стране, которую я люблю”, - сказала Мэй.

Отставка Мэй может усугубить кризис Brexit, поскольку новый лидер, вероятно, захочет более решительного раскола, что повысит шансы на конфронтацию с Европейским союзом и досрочные парламентские выборы.

Ведущие претенденты на должность нового премьер-министра могут хотеть более жесткой разводной сделки, хотя ЕС заявил, что не будет пересматривать договор о выходе, который был заключен в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку беспокойство по поводу торговли продолжилось, а падение цен на нефть привело к снижению стоимости акций энергетических компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что жалобы Вашингтона на Huawei Technologies могут быть решены в рамках торговой сделки между США и Китаем. В то же время он назвал китайского телекоммуникационного гиганта "очень опасным".

Китайский индекс Shanghai Composite закрылся с незначительным ростом, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,32%

Во время еженедельного брифинга официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн заявил, что администрация Трампа должна «проявить искренность и исправить свои неправильные действия», если США хотят продолжения торговых переговоров.

«Переговоры могут продолжаться только на основе равенства и взаимного уважения», - сказал Гао, отметив, что Китай внимательно следит за развитием событий и готовит необходимый ответ.

Японские акции закрылись со снижением, с резким падением цен на нефть и опасениями холодной технологической войны между США и Китаем, что сказывается на склонности инвесторов к риску.

Акции Panasonic упали в цене на -1,8% после того, как компания заявила, что прекратит поставки некоторых компонентов для Huawei в соответствии с американскими правилами. Рыночная стоимость Canon снизилась на -3,5%, а Tokyo Electron - на -2,5%.

Нефтегазовая компания Inpex снизила капитализацию на -4,7%, а нефтеперерабатывающий завод Idemitsu Kosan потерял  -3,9% стоимости бумаг после того, как цены на нефть упали почти в четверг на -6% до десятинедельного минимума.

На экономических новостях, общенациональные потребительские цены в Японии росли в апреле в годовом исчислении на 0,9% в год, говорится в правительственном отчете. Это соответствовало прогнозам экономистов после роста на  0,5% в марте.

Австралийские рынки заметно упали из-за растущей китайско-американской торговой напряженности.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромный рост на фоне рекордно высоких цен на железную руду.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy, Oil Search м Beach Energy упали в цене на -3-5%, так как нефть достигла  вчера самого большого еженедельного падения с декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании в апреле остались на прежнем уровне,  показали данные Управления национальной статистики.

Объем розничных продаж не изменился в апреле, после роста на 1,2% в марте. Тем не менее, прогнозировалось, что продажи упадут на -0,3%.

В то же время продажи без учета автомобильного топлива упали на -0,2%, в отличие от увеличения на 1,4% в марте. Экономисты прогнозировали падение на -0,5%.

В годовом исчислении розничные продажи, включая автомобильное топливо, увеличились на 5,2% после роста на 6,7% месяц назад. Это также было больше, чем прогноз экономистов в 4,5%.

Между тем, без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж  в годовом исчислении снизился до 4,9% с 6,3%. Экономисты ожидали, что рост продаж сократится до 4,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Долгосрочная иммиграция в Великобританию упала до пятилетнего минимума в прошлом году, что было вызвано сокращением числа мигрантов из Европейского Союза, показали официальные данные.

Число людей, переехавших в Великобританию более года назад, за исключением тех, кто уехал, сократилось до 258 000 за 12 месяцев до декабря 2018 года с 285 000 в 2017 году - это самый слабый показатель за календарный год с 2013 года.

"С 2016 года меняется структура миграции в Великобританию для работы. Долгосрочная иммиграция в Великобританию для работы упала, в основном из-за снижения прибытия в ЕС”, - сказал статистик ONS Джей Линдоп.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини сказал, что его правая партия Лиги хотела изменить фискальные правила Европейского Союза, чтобы протолкнуть снижение налогов, потому что она не хотела бы, чтобы рост дефицита бюджета увеличил долговые расходы.

"Цель Лиги - изменить правила ЕС, чтобы иметь возможность снизить налоги”, - сказал Сальвини.

Сальвини сказал, что готов обсудить этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель после голосования в ЕС в воскресенье, из которого он ожидает, что Лига выйдет как самая сильная партия в Италии и Европе.

На прошлой неделе Сальвини сказал, что Италия может нарушить фискальные правила ЕС и увеличить свой государственный долг, чтобы стимулировать создание рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Резкий рост промпроизводства в России оказался ошибкой. Кто за это ответит?

Было слишком хорошо, стало просто хорошо: Росстат сообщил о резком росте промышленного производства в апреле, но уже на следующий день исправил данные. Рост добычи газа на 16% оказался ошибочным. Росстат проводит служебное расследование.

Росстат отозвал опубликованные 22 мая данные по промышленному производству за апрель 2019 года в связи с ошибкой. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, выпущенном в четверг, 23 мая.

CNBC

США будут наказывать торговых партнеров за манипуляции с валютой

Глава американского минторговли Уилбур Росс заявил, что США могут начать вводить дополнительные пошлины в отношении стран, которые намеренно занижают стоимость нацвалют по отношению к доллару. Заявление министра приводит CNBC.

Американские власти считают, что такая мера позволит продемонстрировать иностранным партнерам, что США смогут найти способ вернуть экономический ущерб, причиненный недобросовестной торговлей.

Bloomberg

Эксперты предрекли затяжную торговую войну США и КНР

Экономисты изменили свои прогнозы по торговой войне США и Китая из-за срыва сделки. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению специалистов JPMorgan, США сохранят пошлины на товары из Китая до 2020 года.

Как отмечается, подобное приведет к снижению ВВП обоих стран.

При этом эксперты считают, что Вашингтон и Пекин не смогут заключить торговую сделку в ближайшее время.

 Wall Street Journal

Доллар могут сбросить с пьедестала

Скоро ли доллар США лишится своего статуса ключевой мировой валюты? Эксперты сходятся во мнении, что нет, и говорят, что любой отход от доллара займет десятилетия. Эта точка зрения свидетельствует об излишней самоуспокоенности. События на валютных рынках за последние полтора года указывают на дедолларизацию, пишет «Уолл Стрит Джорнал».

Project Syndicate

Китайско-американская холодная война грозит разрушить мир

Пока горячая война между США и Китаем выглядит маловероятной, но начало холодной войны становится всё более реальным, пишет американский экономист. Глобальные последствия китайско-американской холодной войны станут даже более серьезными, чем эффект холодной войны между США и СССР. И тогда мир ждет разделение на два несовместимых между собой экономических блока. Всем придётся сделать выбор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в пятницу на фоне сокращения поставок ОПЕК и напряженности на Ближнем Востоке. Но цены все еще на восстановились после снижения с начала недели из-за резких спадов в экономике и увеличения запасов. Падение было самым резким с начала года.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с начала года привела к сокращению поставок, направленной на ужесточение рынка и поддержание цен.

Санкции США в отношении нефтяной промышленности Ирана и Венесуэлы, вероятно, еще больше сократят экспорт нефти из ОПЕК, членами которой являются обе страны.

Но более высокие цены в пятницу не могли компенсировать гораздо большие спады с начала недели на фоне роста запасов сырой нефти в США

Увеличение нефтяных запасов и падение производственной активности в США усугубили опасения, связанные с торговлей и сокращением мирового спроса.

Перенасыщение рынка распространилось за пределы Северной Америки. Из-за проблем, связанных с переизбытком топлива, маржа азиатских нефтеперерабатывающих заводов на этой неделе упала до самого низкого сезонного уровня со времени финансового кризиса, произошедшего десять лет назад, что вызвало планы по сокращению объемов переработки.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +1,11% до $58,55 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,97%, до $68,42 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен производителей в Испании немного замедлилась в апреле, показали данные статистического управления INE.

Инфляция цен производителей в апреле составила 2,3%, по сравнению с 2,4% в марте.

Без учета цен на энергоносители инфляция цен производителей немного выросла до 0,3% с 0,2%, зафиксированных месяцем ранее.

В месячном исчислении цены производителей выросли в апреле на 0,6%, в отличие от снижения на -0,3% в марте.

Среди компонентов индекса, цены производителей на капитальные и промежуточные товары выросли на 0,9%, по сравнению с прошлым годом. Цены на энергоносители выросли на 7%, а цены на потребительские товары упали на -0,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, опубликованным в пятницу, вся активность промышленности Японии продолжила снижаться в марте.

Индекс общеотраслевой активности в марте снизился на -0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на -0,2% в феврале. Экономисты прогнозировали ежемесячное падение на -0,2%.

Среди компонентов индекса, активность строительной отрасли увеличилась на 0,3% - медленнее, чем рост на 1,5% в феврале. В то же время промышленное производство сократилось на -0,6%, после того как в феврале прирост составил 0,7%.

Третичная отраслевая активность упала на -0,4% после снижения на -0,6% в феврале.

В годовом исчислении вся отраслевая активность в Японии в марте снизилась на -0,4% после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар в пятницу демонстрирует небольшой недельный убыток после снижения вчера до двухлетних максимумов на фоне снижения доходности казначейских облигаций в США, так как инвесторы опасаются, что китайско-американский торговый спор нанесет экономике США больший ущерб, чем предполагалось ранее.

Еще одним фактором, сдерживающим рост доллара, стали растущие ожидания того, что ФРС снизит процентные ставки в этом году, чтобы стимулировать крупнейшую экономику мира.

Согласно инструменту FedWatch группы CME, в четверг ожидалось только 38,4%, что процентные ставки в США будут на текущих уровнях в октябре по сравнению с 58,3% месяц назад.

По отношению к корзине основных валют доллар практически не изменился, оставаясь на уровне 97.878, после снижения с двухлетнего максимума 98.371 за ночь.

Президент Дональд Трамп в четверг заявил, что жалобы США на Huawei Technologies Co Ltd могут быть разрешены в рамках торговой сделки между США и Китаем, и в то же время он назвал китайского телекоммуникационного гиганта «очень опасным».

В четверг доллар упал до самого низкого уровня с октября 2017 года после того, как данные по производственной активности в США за май продемонстрировали самые слабые темпы роста почти за десятилетие, что говорит о резком замедлении экономического роста.

По отношению к иене доллар упал до Y109,59, увеличив потери в одночасье, когда он потерял две трети процента, что стало его самым резким падением за одну сессию за последние два месяца.

Отвращение к глобальному риску, вызванное усилением торговой напряженности между США и Китаем, приводит к усилению иены.

Австралийский доллар подешевел после того, как главный экономист Westpac Banking Corp заявил, что ожидает трех снижений ставок РБА в этом году, - на один больше, чем рыночный консенсус в отношении двух смягчений.

Несмотря на снижение, австралиец все еще остается на пути, чтобы завершить неделю с небольшим приростом, это был первый рост за шесть недель.

Евро торгуется в узком диапазоне, отскочив от двухлетнего минимума на предыдущей сессии.

Единая валюта оказалась под давлением после того, как в мае частный опрос показал, что активность в сфере услуг и обрабатывающей промышленности Германии упала, что усилило опасения по поводу влияния неразрешенных торговых споров на крупнейшую экономику Европы.

Усугубляя эти опасения, европейские парламентские выборы начались в четверг, и партии евроскептиков, как ожидается, преуспеют, что вызовет обеспокоенность по поводу стабильности единой валюты.

Пара EUR/USD вчера резко снизилась к минимуму этого года ($1.1105). Однако, вскоре EUR/USD восстановила все утраченные позиции, достигнув максимума вторника ($1.1185) и закрыла день, около $1.1180. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1175-85), немного ниже вчерашнего максимума. EUR/USD тестирует линию скользящей средней MA (200) H1, и находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к почти пятимесячному минимуму ($1.2600), вскоре пара выросла до $1.2685, и закрыла день, около $1.2655. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2655-65). GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась со снижением, опустившись к уровню Y109.45 и закрыла день, около Y109.60. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y109.45-75), немного выше вчерашнего минимума. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и торгуется гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении розничных продаж за апрель, а в 10:00 GMT выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0.3%

• CAC    +0.4%

• DAX    +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает рост  фьючерсов на акции США, которые к началу сессии выросли примерно на 0,4%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT Испания опубликует данные по индексу закупочных цен производителей

В 11:30 GMT Выступит представитель ЕЦБ Эвальд Новотн

В 12:15 GMT Выступит заместитель управляющего Банка Англии Сэм Вудс

В 15:30 GMT Канада опубликует данные по корпоративным доходам

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1317 (4267)

$1.1280 (2956)

$1.1251 (1787)

Цена на момент написания обзора: $1.1181

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1152 (7864)

$1.1121 (4270)

$1.1083 (3978)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 119607 контракта (согласно данным за 23 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (9031);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2913 (592)

$1.2829 (373)

$1.2762 (603)

Цена на момент написания обзора: $1.2661

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2607 (4068)

$1.2582 (1720)

$1.2555 (2401)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40208 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40024 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (4068);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 мая составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade