Новости и прогнозы рынков CFD — 30-05-2019

Компоненты DOW демонстрируют смешанную динамику (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +1.52%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (V; -2.54%).

Сектора S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос технологический сектор (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Португалия стала первой страной еврозоны, выпустившей облигации, деноминированные в китайских юанях. Известные как облигации "Панда", то есть долговые обязательства в юанях, выпущенные иностранным суверенным эмитентом, будут проданы в среду и четверг. Южноевропейская страна объявила на прошлой неделе о своем намерении продать облигации на сумму 2 млрд. юаней ($289 млн.) со сроком погашения три года.

Эти облигации "Панда" не будут первыми в Европейском союзе: Польша выпускала государственные облигации на китайском рынке в 2016 году, а Венгрия - в 2018 году.

Министр финансов Португалии Марио Сентено заявил, что выпуск является "позитивным шагом в управлении внешним долгом Португалии в среднесрочной перспективе". Эта продажа также позволит Португалии расширить свою базу инвесторов, добавил Сентено.

Португалия - одна из европейских стран с самым высоким уровнем китайских инвестиций. Страна "прошла" через международную финансовую помощь в период с 2011 по 2014 год в разгар кризиса суверенного долга еврозоны.

С тех пор экономика Португалии вернулась к положительным показателям роста, а кредитные рейтинговые агентства также стали более оптимистичными в отношении страны. На прошлой неделе Fitch Ratings изменило свой прогноз по Португалии со "стабильного" на "позитивный", открыв дверь для повышения рейтингов в конце этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Европейского Союза, значительно навредила моральному духу бизнеса в Европе с ноября, и возникла четкая пропасть между Востоком и Западом с точки зрения глобального делового доверия, показали результаты опроса, представленные в четверг.

Доля опрошенных компаний в Европе, которые были уверены в росте в течение следующих шести месяцев, упала до 50 процентов, ознаменовав падение почти на треть по сравнению с ноября, согласно Глобальному исследованию рисков и доверия 2019 года, проведенному коммерческим страховым агентством CNA Hardy.

Слабый рост, низкая производительность, высокий уровень безработицы, гражданские беспорядки из-за иммиграции, налогового неравенства и задержек с Брекзитом являются другими факторами, подрывающими доверие в Европе, говорится в докладе.

В Великобритании только 36 процентов бизнес-лидеров были уверены в росте и процветании по сравнению с 71 процента год назад. Для британского бизнеса экономические риски были превыше политических, технологических и кибер-рисков.

Аналогичная тенденция наблюдалась в Северной Америке, где 59 процентов предприятий были уверены в будущем росте, что представляет собой падение на 8 процентов за последние 6 месяцев. Экономические и политические потрясения продолжали сказываться на улучшении экономических основ.

Между тем, Азиатско-Тихоокеанский регион был единственным регионом, где прослеживалась тенденция улучшения - уровень доверия вырос за последние шесть месяцев на 23 процента, до 65 процентов. В докладе говорится, что руководители во всем мире смотрят на Азию, поскольку считают, что регион обладает наибольшим потенциалом для роста.

В докладе говорится, что поддерживающими факторами для Азии являются лидерство региона в богатстве природных ресурсов, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, редкоземельных элементах и ​​рабочей силе. Кроме того, регион является крупным потребителем мировой продукции и имеет значительные торговые отношения с остальным миром.

Последний опрос был проведен в режиме онлайн в период с февраля по март среди 1500 бизнес-лидеров многонациональных фирм, работающих в Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного вырос в четверг, и готовится зафиксировать свое четвертое месячное повышение подряд, так как торговое противостояние между Китаем и США побудило трейдеров вкладывать деньги в предполагаемые безопасные валюты, включая доллар США.

Спрос на безопасное убежище поднял доллар до двухлетнего максимума против корзины валют на прошлой неделе. Аппетит к доллару был несколько ограничен в четверг, поскольку Уолл-стрит стабилизировалась после резких потерь из-за беспокойства о торговле.

Удержание евро и фунта выше ключевых уровней поддержки в $1.11 и $1.26, соответственно, также огранивало восходящий импульс доллара, отмечают аналитики.

Доллар, вероятно, продлит свою ежемесячную победную серию против евро, которая началась в январе. Признаки проседания экономики еврозоны, наряду с беспокойством по поводу роста поддержки евроскептических политических партий в странах-членах, нанесли ущерб единой валюте.

Фунт был готов к своему самому большому ежемесячному падению против доллара за год, поскольку скорый уход Терезы Мэй с поста премьер-министра усилил опасения по поводу хаотичного выхода Великобритании из Европейского Союза.

Помимо торгового противостояния между США и Китаем, определенное внимание инвесторов также привлекли данные по США. Так, отчет Министерства торговли показал, что темпы экономического роста США в первом квартале ускорились, но есть признаки того, что временный рост экспорта и накопление запасов уже ослабевает, а производство на фабриках замедляется. ВВП США в первом квартале вырос на 31% в годовом исчислении, сообщило правительство во втором чтении отчета по ВВП. В период с октября по декабрь рост экономики составил 2.2%. В то время как правительство сократило свою первоначальную оценку для инвестиций в запасы, рост экспорта был повышен. Эти два нестабильных компонента стали ключевыми факторами роста ВВП в первом квартале.

Между тем, отчет, обнародованный Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), указал на неожиданное сокращение незавершенных сделок по продаже жилья в апреле. Согласно отчету, индекс незавершенных продаж домов упал в апреле на 1.5%, до 104.3, после роста на 3.9% в марте (пересмотрено с +3.8%), до 105.9. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0.9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рэй Далио предупредил, что торговая война между США и Китаем может вступить в новую стадию. Американский "черный список" для Huawei и угрозы Китая прекратить поставки редкоземельных металлов в США могут превратить "тарифную войну" в "войну экспортного эмбарго", написал сопредседатель Bridgewater Associates в своем посте на LinkedIn.

"США, прекращающие поставки для Huawei, похоже, являются шагом вперед со стороны Соединенных Штатов в создании оружия экспортного контроля", - сказал Далио, имея в виду решение администрации Трампа запретить торговлю с Huawei из-за опасения по поводу шпионажа. Запрет был временно ослаблен, чтобы позволить некоторым американским компаниям продавать китайскому телекоммуникационному гиганту компоненты, необходимые для поддержания существующего сетевого оборудования и устройств.

В сочетании с растущими признаками того, что Китай готов прекратить поставки редкоземельных металлов в Америку, которые необходимы для многочисленных устройств, включая смартфоны, аккумуляторы для электромобилей и системы противоракетной обороны, Далио задался вопросом, может ли повышение тарифов перерасти в экспортные эмбарго, "предназначенные для закрытия частей другой страны".

"Я бы рассматривал усиление экспортного контроля, который призван закрыть ключевые области, как серьезную эскалацию "войны"", - написал он.

Далио также обвинил администрацию Трампа в "расширении границ", так как он опасается, что быстрый рост Китая и растущее население только сделают его сильнее. "Прямо сейчас мы наблюдаем переговоры конфронтации, поэтому сейчас рискованное время", - добавил он.

Вместо простой торговой войны Далио утверждал, что нынешнее противостояние между США и Китаем является "идеологическим конфликтом сопоставимых держав в маленьком мире". По его словам, напряженность отражает разные подходы двух стран к жизни, и Китай бросает вызов власти США во все большем количестве областей.

"Эти конфликты распространяются на американский и китайский бизнес, технологии, рынки капитала, влияния на другие страны, вооруженные силы, идеологию и многое другое", - пишет Далио.

Далио предупредил Китай и Америку, что конфликты могут легко выйти из-под их контроля и превратиться в ужасные войны, о которых все стороны, включая лидеров, которые втянули в них свои страны, глубоко сожалеют, поэтому стороны в переговорах должны быть осторожны, чтобы этого не произошло.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, старший валютный стратег-аналитик Rabobank, отмечает, что с конца сентября 2018 года наблюдается четкая, хотя и неровная, тенденция к снижению стоимости EUR/JPY.

"Это происходит на фоне более медленного роста в еврозоне, более "голубиного" ЕЦБ и широкого снижения аппетита к риску, что традиционно приносит пользу японской иене, которая считается безопасной гаванью. С конца сентября 2018 года евро потерял около 8% по отношению к иене. Фактически, в этот период иена является самой эффективной валютой G10. Рост японской иены говорит о том, что склонность к риску снизилась за последние 8 месяцев или около в соответствии с возросшими опасениями по поводу мирового роста. Хотя иена является самой эффективной валютой G10 с конца сентября, доллар США почти не отставал, потеряв всего 2% по отношению к иене за этот период. Вполне вероятно, что дифференциалы процентных ставок играют определенную роль в управлении "безопасными" потоками к доллару США и, таким образом, ограничивают потенциал снижения для USD / JPY. Различные модели паритета покупательной способности свидетельствуют о том, что по отношению ко многим валютам G10 иена недооценена. Этот вывод также может быть сделан на основе оценки Банком Японии эффективного обменного курса. Индекс в настоящее время находится чуть выше уровня 2016 года, но это был минимум с начала 1970-х годов. Если доллар продолжит отвлекать потоки в безопасное убежище от японской иены, это будет полезным для политиков Банка Японии в их усилиях по укреплению инфляционного потенциала. На фоне различий в процентных ставках мы ожидаем, что доллар продолжит отвлекать потоки в безопасное убежище от иены. Таким образом, мы ожидаем, что потенциал снижения для USD/JPY продолжит быть медленным. У нас есть прогноз на конец года для USD/JPY на уровне 108.00, хотя в настоящее время мы видим риск снижения этой оценки. Наш 6-месячный прогноз по EUR/JPY составляет 118,8".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в четверг, но оставались на пути крупнейшего месячного снижение за год на фоне постоянной эскалации американо-китайской торговой войны.

Читать далее 

Данные, опубликованные сегодня, отразили пересмотр ВВП за 1-й квартал с 3,2%, первоначально заявленных, до 3,1%. Аналитики Wells Fargo отмечают, что смягчение произошло в основном из-за более умеренных темпов расходов на интеллектуальную собственность и снижения затрат на оборудование.

"Небольшое замедление роста в первом квартале (по сравнению с предварительным чтением) во многом связано со смягчением деловых расходов. Темпы роста расходов на интеллектуальную собственность несколько снизились. Расходы на оборудование были пересмотрены с небольшого прироста на 0,2% в первой оценке до снижения на 1,0%. Три самых больших ежеквартальных накопления запасов за последние три с половиной года происходили один за одним в течение последних трех кварталов. Без увеличения запасов рост ВВП в первом квартале составил бы всего 2,5%. Тем не менее, нет никаких признаков того, что накопление запасов закончено. В отдельном выпуске сегодня мы узнали, что оптовые запасы выросли на 0,7% в апреле, что значительно превысило оценку скудного прироста на 0,1%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Research обсуждает тактические перспективы EUR/USD и видит возможности для тактического падения ниже отметки 1.11, с последующим отскоком на фоне короткого покрытия.

"Когда замедление экономики США наберет достаточный импульс, мы увидим дальнейшую инверсию, дальнейшее падение доходности длительных облигаций по всему миру и более сильную иену по всем направлениям. Мы могли бы даже "вытряхнуть" EUR/USD из оцепенения и подальше от узких диапазонов и маргинальных новых минимумов, за которыми следуют слабые отскоки. Но сегодня этого не произойдет. Если мы закончим май с падением ниже 1.11 с последующим коротким покрытием, не удивляйтесь", - отмечает SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, растеряв утренний рост, так как затянувшийся торговый конфликт между Китаем и США продолжает давить на рынки.

Высокопоставленный китайский дипломат заявил, что провоцирование торговых споров - это “голый экономический терроризм”, а СМИ сообщили о том, что Китай приостановил закупки сои в США в связи с торговым спором.

Тем не менее, президент США  Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты преуспевают в торговых переговорах с Китаем и что Пекин хочет заключить сделку с Вашингтоном.

Участники рынка также получили блок важных макроэкономических данных. Так, отчет Министерства торговли показал, что темпы экономического роста США в первом квартале ускорились, но есть признаки того, что временный рост экспорта и накопление запасов уже ослабевает, а производство на фабриках замедляется. ВВП США в первом квартале вырос на 31% в годовом исчислении, сообщило правительство во втором чтении отчета по ВВП. В период с октября по декабрь рост экономики составил 2.2%. В то время как правительство сократило свою первоначальную оценку для инвестиций в запасы, рост экспорта был повышен. Эти два нестабильных компонента стали ключевыми факторами роста ВВП в первом квартале.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число первичных обращений за пособием по безработице, на прошлой неделе умеренно увеличилось, что говорит о том, что рынок труда остается в стабильном положении даже в условиях замедления экономики. Согласно отчету, число заявок на получение пособий по безработице выросло на 3000, с учетом сезонных колебаний до 215 000 за неделю, закончившуюся 25 мая. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа обращений на 215 000 за последнюю неделю.

Отчет, обнародованный Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), указал на неожиданное сокращение незавершенных сделок по продаже жилья в апреле. Согласно отчету, индекс незавершенных продаж домов упал в апреле на 1.5%, до 104.3, после роста на 3.9% в марте (пересмотрено с +3.8%), до 105.9. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0.9%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +1.17%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (V; -2.34%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.774 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,330% против 2,330% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,74 по сравнению с 2,53 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 24,39% от объёма размещения по сравнению с 17,31% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,53% от объёма размещения по сравнению с 2,38% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 73,07% от объёма размещения по сравнению с 80,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.492 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,330% против 2,335% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,02 по сравнению с 2,53 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,90% от объёма размещения по сравнению с 33,57% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,98% от объёма размещения по сравнению с 1,72% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 64,11% от объёма размещения по сравнению с 64,70% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, аналитики Morgan Stanley полагают, что у акций Apple Inc. (AAPL), которые упали примерно на 7% после того, как США предприняли шаги по ограничению деятельности Huawei Technologies Co. в начале этого месяца, краткосрочный минимум на уровне $160, что примерно на 10% ниже цены закрытия среды.

"Мы ожидаем, что акции останутся нестабильными", - отмечают аналитики во главе с Кэти Л. Хьюберти (Katy L. Huberty). "В ближайшей перспективе наибольший риск для Apple заключается в том, что китайские потребители существенно снижают свои покупки продукции Apple, что, вероятно, приведет к еще одному раунду снижений оценки".

По оценкам аналитиков, производитель iPhone может увидеть сокращение прибыли на 23% в 2020 финансовом году при пессимистическом сценарии, предполагающему, что США устанавливают всеобъемлющий налог в размере 25% на весь китайский импорт. Однако, как отмечают аналитики, снижение прибыли примерно на 19% кажется более вероятным, учитывая, что Apple может поднять цены, чтобы смягчить последствия. Кроме того, в Morgan Stanley не ожидают, что Китай официально запретит продажи iPhone, учитывая, что устройства производятся в этой стране.

Bloomberg отмечает, что аналитики пытаются оценить потенциальное влияние, которое китайские контрмеры могли бы оказать на компанию: в Goldman Sachs на прошлой неделе оценили, что прибыль Apple может сократится на 29%, если Китай запретит продажи продукции компании, а в Cowen сказали, что прибыль в 2020 финансовом году может упасть 26%, если в Китае будет введен запрет на iPhone.

Аналитики Morgan Stanley в четверг подтвердил свою рекомендацию по акциям Apple на уровне "Overweight", хотя сократили свою целевую стоимость до $231 с $240, сославшись снижение мультипликаторов P/E компаний-аналогов.

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $177.89 (+0.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали в четверг на фоне опасений замедления мировой экономики из-за торговой войны между США и Китаем, но потери были ограничены ужесточением рынка сырой нефти и ростом политической напряженности на Ближнем Востоке.

Читать далее 

Цены на золото заметно выросли в четверг, достигнув 2-недельного максимума, чему способствовало усиление спроса на активы-убежища на фоне торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Читать далее 

После сообщения о резком росте незавершенных сделок по продаже жилья в США в прошлом месяце, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала отчет в четверг, который указал на неожиданное сокращение этих сделок по итогам апреля.

NAR заявила, что индекс незавершенных продаж домов упал в апреле на 1,5%, до 104,3, после роста на 3,9% в марте (пересмотрено с +3,8%), до 105,9. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,9%.

Напомним, показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель

С ежемесячным снижением ожидаемые продажи домов в апреле снизились на 2,0% по сравнению с тем же месяцем год назад, отражая 16-й месяц подряд ежегодных снижений.

Главный экономист NAR Лоуренс Юн сказал, что неожиданное падение ожидаемых продаж еще не объясняет некоторые из более благоприятных тенденций в отношении домовладения, такие как более низкие ставки по ипотечным кредитам.

"Хотя последние ежемесячные данные показывают умеренное снижение числа подписанных контрактов, заявки на ипотечные кредиты и доверие потребителей неуклонно растут", - сказал Юн, добавив, что продажи неизбежно повысятся через несколько месяцев.

Незавершенные сделки по продаже жилья упали на 2,5% на Юге и снизились на 1,8% на Северо-востоке и Западе. С другой стороны, на Среднем Западе было зафиксировано повышение на 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за май. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что производственный индекс PMI снизился до 49,9 с 50,1 в апреле, а индекс PMI в непроизводственной сфере остался на уровне 54,3.

В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за май. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Согласно прогнозу, индикатор вырос до 40,6 с 40,4 в апреле.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении розничных продаж за апрель. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи (с учетом сезонных поправок) выросли на 0,1%.

В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за май. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,3% за месяц и на 1,6% годовых.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за март и 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% относительно февраля и на 0,7% по сравнению с 1-м кварталом 2018 года.

Также в 12:30 GMT США опубликуют базовый индекс расходов на личное потребление за апрель и сообщат об изменении личных доходов и личных расходов за апрель. Первый показатель отражает темп роста цен на потребляемые товары и услуги. Является более репрезентативным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен, так как более полно отражает структуру потребления. ФРС долгое время отслеживал именно этот индикатор в качестве уровня инфляции. Согласно прогнозу, базовый индекс вырос на 0,2% относительно марта, а личные доходы и расходы увеличились на 0,3% и 0,2% соответственно.

В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за май, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май. Первый индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 53,7 с 52,6, а индекс потребительских настроений улучшился до 101,5 с 97,2 в апреле.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты преуспевают в торговых переговорах с Китаем и что Пекин хочет заключить сделку с Вашингтоном.

“Китай хотел бы заключить с нами сделку. Мы заключили сделку, и они ее нарушили. Я думаю, что если бы они сделали это снова, они бы не сделали того, что сделали”, - сказал Трамп журналистам, когда он покинул Белый дом, чтобы выступить с речью в Академии ВВС США в Колорадо.

Трамп сказал, что американские тарифы на китайские товары побуждают производителей в Китае покинуть страну и обосноваться в других странах.

“Китай субсидирует продукцию, поэтому налогоплательщики США платят за нее очень мало”, - сказал Трамп, отметив, что тарифы мало повлияли на инфляцию.

“Я думаю, что у нас все хорошо с Китаем”.

Торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином резко возросла в начале этого месяца после того, как администрация Трампа обвинила Китай в том, что он «отказался» от своих предыдущих обещаний внести структурные изменения в свою экономическую практику.

Позже Вашингтон ввел дополнительные тарифы в размере до 25% на на китайские товары на 200 млрд, что заставило Пекин принять ответные меры.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что, скорее всего, отправится в Пекин «в ближайшее время», чтобы продолжить переговоры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1100 (601 млн), 1.1200 (712 млн), 1.1230 (551 млн), 1.1245 (642 млн)

USD/JPY: 109.00 (1.5 млрд), 109.50 (485 млн), 109.75 (1.4 млрд), 110.00 (351 млн)

GBP/USD: 1.2600 (646 млн), 1.2650 (287 млн), 1.2700 (801 млн)

AUD/USD: 0.6900 (558 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $59.10 (+0.49%)

Золото $1,286.60 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,790.00 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 7,246.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы взяли передышку после существенной распродажи на рынке акций накануне, вызванной беспокойствами по поводу негативных последствий торгового спора между США и Китаем на глобальную экономику.

Агентство Bloomberg сообщило, что Китай приостановил закупки сои в США в связи с торговым спором. В сообщении указывается, что объемы закупок сои Китаем увеличивались после того, как две страны заключили перемирие в декабре.

В Bloomberg также отметили, что после того, как США отложили введение тарифов на импортные авто на пол года ранее в этом месяце, отдельные торговые переговоры между США и ЕС также не показывают значительных признаков прогресса. Тупиковая ситуация с ЕС вызвала некоторые опасения, что США придется вести торговую войну сразу на двух фронтах.

Тем не менее, быстрое снижение доходности гособлигаций США стабилизировалось, что ослабило опасения по поводу рецессии и оказало поддержку рынку акций.

Участники рынка также анализируют блок важных макроэкономических данных. Так, отчет Министерства торговли показал, что темпы экономического роста США в первом квартале ускорились, но есть признаки того, что временный рост экспорта и накопление запасов уже ослабевает, а производство на фабриках замедляется. ВВП США в первом квартале вырос на 31% в годовом исчислении, сообщило правительство во втором чтении отчета по ВВП. В период с октября по декабрь рост экономики составил 2.2%. В то время как правительство сократило свою первоначальную оценку для инвестиций в запасы, рост экспорта был повышен. Эти два нестабильных компонента стали ключевыми факторами роста ВВП в первом квартале.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что первичные обращения за пособием по безработице незначительно увеличились на прошлой неделе - до 215 тыс. с 212 тыс. неделей ранее. Это совпало с прогнозом экономистов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

Число первичных обращений за пособием по безработице, на прошлой неделе умеренно увеличилось, что говорит о том, что рынок труда остается в стабильном положении даже в условиях замедления экономики.

Как сообщили в министерстве труда в четверг, число заявок на получение пособий по безработице выросло на 3000, с учетом сезонных колебаний до 215 000 за неделю, закончившуюся 25 мая. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали рост числа обращений на 215 000 за последнюю неделю.

Четырехнедельное скользящее среднее значений первоначальных обращений за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, упало на 3750 до 216 750 на прошлой неделе.

Отчет министерства труда также показал, что число повторных обращений за пособием по безработице снизилось на 26 000 до 1,66 млн за неделю, закончившуюся 18 мая. Скользящее среднее четырехнедельное значение повторных обращений снизилось на 3500 до 1,67 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы экономического роста США в первом квартале ускорились, подтвердило правительство в четверг, но есть признаки того, что временный рост экспорта и накопление запасов уже ослабевает, а производство на фабриках замедляется.

Валовой внутренний продукт США в первом квартале вырос на 3,1% в годовом исчислении, сообщило правительство во втором чтении отчета по ВВП.

В период с октября по декабрь рост экономики составил 2,2%. В то время как правительство сократило свою первоначальную оценку для инвестиций в запасы, рост экспорта был повышен. Эти два нестабильных компонента стали ключевыми факторами роста ВВП в первом квартале.

Был небольшой пересмотр в сторону увеличения потребительских расходов. Деловые расходы на оборудование фактически сократились в последнем квартале, в то время как рынок жилья был слабее, чем первоначально предполагалось.

За исключением торговли, запасов и государственных расходов, экономика выросла на 1,3%, как сообщалось в прошлом месяце. Это был самый медленный рост со второго квартала 2013 года.

Экономика отметит 10-летнее расширение в июле, самое длинное за всю историю наблюдений.

Тем не менее, рост замедляется. Промышленное производство и заказы на товары длительного пользования в апреле сократились, так как предприятия размещали меньше заказов, одновременно отрабатывая избыток запасов. Розничные продажи также были слабыми в прошлом месяце, и рынок жилья продолжает слабеть.

Умеренность в росте в значительной степени отражает затухающий стимул от значительного сокращения налогов администрации Трампа и увеличения расходов в прошлом году. Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем также наносит ущерб экономике.

Федеральный резервный банк Атланты прогнозирует рост ВВП на 1,3% во втором квартале.

Альтернативный показатель экономического роста, валовой внутренний доход (GDI), увеличился на 1,4% в первом квартале по сравнению с темпами 0,5% в четвертом квартале.

Средние значения ВВП и GDI, которые также называют валовым внутренним выпуском и считаются лучшим показателем экономической активности, увеличились с темпом 2,2% в период с января по март по сравнению с темпами роста 1,3% в четвертом квартале.

Рост экспорта в первом квартале был пересмотрен до уровня 4,8%, опередив рост импорта. В результате торговля увеличилась на 0,96 процентного пункта к ВВП, а не на 1,03 процентных пункта, оцененных в прошлом месяце. Торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем привела к резким колебаниям торгового дефицита, при этом экспортеры и импортеры пытаются опередить тарифную борьбу между двумя экономическими гигантами.

Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, был пересмотрен до уровня 1,3%. Ранее сообщалось, что потребительские расходы в первом квартале увеличились на 1,2%.

Бизнес-расходы на оборудование упали на 1,0%, а не на 0,2%. Это был самый слабый показатель с первого квартала 2016 года. Государственные инвестиции увеличились на 2,5%. Ранее сообщалось, что выросли на 2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Доля низкооплачиваемых работников в Великобритании снизилась до самого низкого уровня с 1980 года, а к середине 2020-х годов можно было бы полностью устранить низкую заработную плату, говорится в четвертом последнем ежегодном отчете Фонда Резолюции.

Согласно ежегодному отчету Low Pay Britain, число низкооплачиваемых рабочих по всей Британии сократилось в прошлом году примерно на 200 000 человек, причем наибольшее сокращение наблюдалось в административных и вспомогательных услугах и розничной торговле.

В аналитическом центре говорится, что введение Национальной прожиточной минимальной заработной платы (NLW), в апреле 2016 года помогло снизить низкую заработную плату до 17,1% рабочим в прошлом году с 20,7% в 2015 году.

NLW также увеличил число работников, получающих законную минимальную заработную плату, до рекордных 2 млн, не оказывая существенного негативного воздействия на рабочие места.

Кроме того, не было никаких доказательств того, что недавнее снижение среднего количества часов, отработанных малоимущими, было вызвано увеличением NLW.

В отчете указывалось, что пятилетняя активизация NLW должна завершиться в апреле следующего года, и что дальнейшие большие повышения ожидаются после 2020 года.

"Здорово, что обе основные партии хотят пойти еще дальше по повышению минимальной заработной платы и вообще ликвидировать низкую зарплату. Но такой амбициозный шаг трансформирует рынок труда, и поэтому к нему нужно подходить смело, но осторожно", - сказал экономический аналитик Фонда резолюции Най Коминетти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Barclays снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $150 с $192

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy

Доллар в четверг поднялся до недельного максимума, поскольку торговая напряженность между Китаем и США заставила инвесторов искать убежища.

Противостояния между Вашингтоном и Пекином продолжается. Сегодня заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханхуэй заявил, что провоцирование торговых споров - это «голый экономический терроризм», тем самым усиливая риторику против Соединенных Штатов.

Китайские газеты накануне предупредили, что Пекин может использовать редкоземельные минералы, чтобы нанести ответный удар по Соединенным Штатам после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что «еще не готов» заключить торговую сделку с Пекином.

Валютные рынки США оценивают примерно в два снижения процентных ставок ФРС к январю 2020 года, и кривая доходности облигаций перевернулась еще больше за одну ночь, сигнализируя о растущих рисках рецессии для крупнейшей экономики мира. Но спрос на доллары не ослабевает.

Ожидания по процентным ставкам в США приняли разворот с конца 2018 года, когда рынки  делали ставки по крайней мере на еще два повышения ставок, прежде чем торговая напряженность ударила по глобальным рынкам.

По отношению к корзине других валют доллар вырос до 98,22, при этом рост был более выражен по отношению к таким  валютам, как евро и фунт.

Аппетит к риску был слабым, несмотря на некоторый рост европейских акций, а доходность облигаций стала предупреждением о рецессии.

Спрэд между трехмесячными казначейскими векселями США и доходностью 10-летних облигаций перевернулся до самого низкого уровня с августа 2017 года. Финансовые рынки считают перевернутую кривую доходности предвестником рецессии.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1120-40

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2610-40

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.80

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Также в это время США объявят об изменении объема ВВП за квартал за 1-й квартал, баланса внешней торговли товарами за апрель и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель, а в 15:00 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио за май и сообщит об изменении уровня безработицы за апрель. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства и объема розничной торговли за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в четверг восстанавливают свои позиции, поскольку инвесторы охотятся за сделками после недавней череды потерь из-за опасений по поводу торгового спора между США и Китаем и его влияния на глобальный рост.

Поскольку Пекин угрожает Соединенным Штатам возможностью запрета на экспорт редкоземельных минералов, китайские государственные СМИ послали Вашингтону угрожающе предупреждение: «Не говорите, что мы вас не предупреждали».

Инвесторы продолжают беспокоиться по поводу Brexit.

Заместитель губернатора Банка Англии Дэйв Рамсден сказал, что результат Brexit без сделки или его отмена, несомненно, является самым большим риском для экономики и финансовой стабильности Великобритании. Это будет иметь большие негативные экономические последствия, сказал он в четверг в Торговой палате Инвернесса.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после падения на 1,4% на предыдущей сессии.

Более высокие цены на нефть помогли поднять стоимость акций горнодобывающих и энергетических компаний. Акции Anglo American подорожали на 1,1%, а Glencore прибавила 0,6% стоимости бумаг. Энергетический гигант BP Plc увеличил капитализацию на 0,6%, а Tullow Oil - на 4%.

FirstGroup, поставщик транспортных услуг в Великобритании и Северной Америке, получил 4,4% стоимости бумаг после сокращения потерь до налогообложения в 2009 году.

Акции Johnson Matthey упали в цене на 3,9%. Химическая компания заявила, что ожидает  более скромного роста в 2020 финансовом году из-за инвестиционных расходов.

Акции Axel Springer подорожали на целых 21%. Немецкий медиахолдинг заявил, что ведет переговоры с частной инвестиционной фирмой KKR и Friede Springer о потенциальной стратегической инвестиции KKR в компанию.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель губернатора Банка Англии Дэйв Рамсден сказал, что результат Brexit без сделки или его отмена, несомненно, является самым большим риском для экономики и финансовой стабильности Великобритании.

Это будет иметь большие негативные экономические последствия, сказал он в четверг в Торговой палате Инвернесса.

Рамсден сказал, что он более пессимистичен в отношении прогноза роста ВВП, чем его коллеги из комитета по денежно-кредитной политике. Банкир видит больше рисков для производительности и менее оптимистичен относительно восстановления инвестиций.

“Эти два риска в целом компенсируют друг друга с точки зрения баланса спроса и предложения, что означает, что моя лучшая догадка об инфляции и перспективах политики соответствует основным прогнозам”, - сказал Рамсден.

В случае Brexit без сделки, Рамсден сказал, что невозможно точно предсказать заранее, что произойдет.

“Я бы хотел подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация”, - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Испании снизилась в мае до самого низкого уровня почти за полтора года, а розничные продажи в апреле выросли меньше, чем ожидалось, показали предварительные данные INE.

Флэш-индекс потребительских цен вырос в мае в годовом исчислении на 0,8% - медленнее, чем рост на 1,5% в апреле. Экономисты ожидали роста на 1,2%.

Последняя инфляция была худшей с января прошлого года, когда она составляла 0,6%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2% в мае. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,4%.

Гармонизированным индексам потребительских цен (HICP) в годовом исчислении увеличивался на 0,9%. Экономисты ожидали роста на 1,2%.

В месячном исчислении показатель HICP вырос на 0,2% в мае. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,3%.

Отдельные данные INE показали, что розничные продажи в Испании выросли на 1,1% в апреле после роста на 1,4% в марте. Экономисты ожидали, что продажи увеличатся на 2,0%.

В месячном исчислении объем розничных продаж в апреле снизился на -0,4%, а в предыдущем месяце - на -0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, отследив падение на американских и европейских рынках в одночасье, поскольку инвесторы беспокоились о напряженности в торговых войнах, замедлении глобального роста и неуверенности по поводу ухода Британии из Европейского союза.

Китайские акции упали после того, как высокопоставленный китайский дипломат заявил, что провоцирование торговых споров является «голым экономическим терроризмом», усиливая риторику против Вашингтона.

Японские акции достигли 3-1 / 2-месячного минимума, так как опасения по поводу торговой войны продолжали оказывать давление на настроения инвесторов

Акции Astellas Pharma, Kikkoman и Kagome упали в цене более чем на -4%. Бумаги Softbank Group подешевели на -1,3%, а Fanuc - на -1,7%.

Рынки Австралии последовали за снижением мировых аналогов, так как возобновившиеся опасения по поводу торговой войны между США и Китаем снизили цены на сырье.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -2-4%, в то время как акции энергоносителей, таких как Santos, Origin Energy и Woodside Petroleum, упали на -1-2%.

Официальные данные показали, что разрешения на строительство в Австралии сократились на -4,7% с учетом сезонных колебаний в апреле. Экономисты ожидали, что одобрения останутся без изменений в течение месяца.

Акции Новой Зеландии также упали в цене.

Кооперативная группа Fonterra снизила капитализацию на -2,5% до рекордно низкого уровня после того, как молочный гигант заявил, что общее производство молока в Новой Зеландии упало на 10% в апреле по сравнению с прошлым годом.

На экономических новостях, правительство трудовой коалиции Новой Зеландии обнародовало свой первый в мире “Бюджет  благосостояния”, приоритеты которого направлены на решение долгосрочных проблем, стоящих перед страной.

Резервный банк Новой Зеландии выразил обеспокоенность по поводу высокой задолженности домашних хозяйств и молочных ферм и сохранил неизменным свой коэффициент соотношения займа к стоимости, несмотря на охлаждение рынка недвижимости.

Правительственный отчет показал, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, сократилось с учетом сезонных колебаний на 7,9% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

США могут ввести санкции против Европы из-за Ирана

Американская сторона пригрозила европейским странам введением санкций, если они запустят специальный механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что с угрозами выступила администрация американского лидера Дональда Трампа в отношении Британии, ФРГ и Франции. Этим могут грозить санкции.

Китай перестал покупать сою в США

Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Китай является крупнейшим в мире покупателем сои.

Хуаньцю шибао, Китай

Вашингтон ведет против Китая «охоту на ведьм»

Отношения США и Китая становятся все более напряженными, и теперь борьба распространилась на научную сферу. Как пишет автор статьи, действия Трампа продиктованы убеждением, что взаимодействие с Китаем может навредить государственным интересам. Однако в самой Америке подобную позицию разделяют не все. Многие уверены: то, что происходит между США и КНР в сфере науки — беспрецедентный случай.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Новой Зеландии повысило план расходов на фоне более медленных перспектив роста бюджета на 2019 год, получившее название «Бюджет благосостояния».

«В этом первом бюджете на благосостояние наши приоритеты направлены на решение долгосрочных задач, стоящих перед Новой Зеландией», - заявил министр финансов Грант Робертсон в своем выступлении в четверг.

Правительство уделяет первостепенное внимание психическому здоровью , благополучию детей и образованию. Министр обнародовал пакет мер по охране психического здоровья на сумму NZ$1,9 млрд, и было объявлено, что еще один пакет на сумму NZ$320 млн поможет улучшить благосостояние детей.

Поскольку железные дороги имеют огромные преимущества для благосостояния новозеландцев, Робертсон объявил о инвестициях в модернизацию Новозеландской железнодорожной корпорации, работающий под маркой KiwiRail на сумму более NZ$1 млрд в течение следующих двух лет.

«Правительство осуществило критически важные инвестиции, необходимые для решения долгосрочных задач, стоящих перед Новой Зеландией, и в то же время соответствует нашим добровольным правилам бюджетной ответственности», - сказал Робертсон.

Ежегодная оперативная надбавка была увеличена до NZ$3,8 млрд ежегодно с NZ$2,4 млрд в течение следующих четырех лет. Оперативная надбавка на бюджет 2020 года также увеличилась до NZ$3,0 млрд с NZ$2,4 млрд.

По прогнозам, экономика вырастет в среднем на 2,6% в течение следующих пяти лет до июня 2023 года. Валовой внутренний продукт увеличится на 3,2% в следующем году примерно на 2,1% в этом году.

С учетом сочетания более слабых инвестиций в бизнес и роста экспорта прогноз на 2019 год был снижен с 2,9%.

Бюджет прогнозирует операционный профицит в размере NZ$3,5 млрд на конец июня, который в 2020 году снизится до NZ$1,3 млрд. Ожидается, что государственный долг снизится до 19,9% ВВП в 2022 году с 20,1%, прогнозируемого на 2019 год.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в четверг после того, как отраслевой отчет показал снижение запасов нефти в США, которое превысило ожидания аналитиков.

Цены на сырую нефть также  поддержаны сокращением производства ОПЕК и другими крупными производителями, а также сокращением поставок из Ирана , но признаки готовности Китая к эскалации торговой войны с США вызвали обеспокоенность по поводу будущего спроса.

Запасы сырой нефти в США за неделю до 24 мая снизились на 5,3 млн баррелей до 474,4 млн баррелей, свидетельствуют данные отраслевой группы Американского института нефти. Это было намного большее падение, чем падение на 900 000 баррелей, ожидаемое аналитиками.

Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) должны были быть представлены позднее сегодня.

Цены на сырую нефть по-прежнему поддерживаются общим дефицитом предложения.

Экспорт иранской сырой нефти в мае упал до уровня ниже половины апреля и составил около 400 000 баррелей в сутки, как США ужесточили санкции в отношении основного источника дохода Тегерана.

Официальные данные, опубликованные в четверг в Японии, показали, что импорт иранских товаров вырос в апреле более чем на 800 процентов по сравнению с годом ранее, поскольку нефтеперерабатывающие заводы запаслись нефтью из страны до того, как США прекратили отмену санкций в этом месяце.

Многие ожидают, что сокращение поставок во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, известными как ОПЕК +, будет продолжено на встрече в следующем месяце.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США торгуется с ростом на +1,28% до $59,56 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,47%, до $68,19 за баррель

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британское автомобильное производство сократилось в апреле на фоне неопределенности Brexit, сообщило в четверг Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Производство автомобилей резко упало в апреле в годовом исчислении на -44,5%. В апреле с конвейеров сошло всего 70 971 автомобилей.

Производство на внутреннем и внешнем рынках сократилось на -43,7% и -44,7% соответственно. Многие производители выдвинули и расширили остановки производства, обычно запланированные на период летних каникул.

Мрачные результаты апреля, 11-й месяц подряд, усугубили тенденцию к снижению, главным образом из-за замедления спроса на ключевых международных рынках, в том числе в ЕС, Китае и США, заявило SMMT.

В период с января по апрель производство автомобилей сократилось на -23,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«Длительная нестабильность нанесла неисчислимый ущерб из-за страха, что «отсутствие сделки по Brexit » сдерживает прогресс, приводит к остановке инвестиций, потере рабочих мест и подрыву нашей глобальной репутации», - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

SMMT повторило свой призыв к срочным действиям, чтобы покончить с тупиком Brexit.

Лобби предупредило, что Brexit «без сделки» может усугубить спад, поскольку угроза задержек на границах, остановки производства и дополнительных издержек ставит под угрозу конкурентоспособность.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Капитальные расходы в Австралии неожиданно сократились в первом квартале, что сказалось на экономическом росте, показали данные Австралийского бюро статистики.

Расходы частного капитала снизились на -1,7% в мартовском квартале по сравнению с предыдущим кварталом, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 0,4%.

В годовом исчислении капвложения сократились в первом квартале на -1,9%.

Данные показали, что инвестиции в строительство и сооружения снизились на -2,8% последовательно, а в машины и оборудование - на -0,5%. Инвестиции в горнодобывающий сектор упали на -1,3%.

Оценка капитальных затрат на 2018-19 годы была на 3,7% выше, чем предыдущая, а план расходов на 2019-20 годы был выше на 7,6%.

Особенно разочаровывает то, что горнодобывающие компании не стали более оптимистичными, несмотря на недавний рост цен на сырьевые товары, сказал экономист Capital Economics Марсель Тьелиант. Таким образом, экономист подтвердил, что реальные инвестиции в бизнес упадут на 2% в этом году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Число разрешений на строительство в Австралии неожиданно сократились в апреле, показали данные Австралийского бюро статистики.

Число разрешений на строительство снизилось в апреле с учетом сезонных колебаний на -4,7%. Между тем, экономисты ожидали, что число разрешений останется без изменений в течение месяца.

Разрешения на строительство жилье в частном секторе, за исключением домов на одну семью, упали на -6,2% за месяц. В то же время, разрешения на строительство частных домов сократились на -2,6%.

В годовом исчислении общее количество разрешений на строительство упало в апреле с учетом сезонных колебаний на -24,2%. Экономисты прогнозировали резкое падение - на -22,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется около двухлетнего максимума против основных валют, после того, как опасения обострения китайско-американского торговой войны заставили инвесторов искать спасения в активах-убежищах, включая государственные облигации.

Поскольку спор между двумя крупнейшими экономиками мира не продемонстрировал признаков ослабления, опасения, что глобальный рост пострадает, прокатились по финансовым рынкам на последних сессиях, причем более рискованные активы, в частности, взяли на себя основную долю продаж.

По отношению к корзине из шести основных валют доллар практически не изменился и составил 98.128, находясь в пределах досягаемости двухлетнего максимума 98.371, достигнутого неделю назад.

Противостояния между Вашингтоном и Пекином продолжается. Сегодня заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханхуэй заявил, что провоцирование торговых споров - это «голый экономический терроризм», тем самым усиливая риторику против Соединенных Штатов.

Китайские газеты накануне предупредили, что Пекин может использовать редкоземельные минералы, чтобы нанести ответный удар по Соединенным Штатам после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что «еще не готов» заключить торговую сделку с Пекином.

В настоящее время внимание инвесторов сосредоточено на данных из США для определения состояния мировой экономики, участники которого ожидают второй оценки показателей роста валового внутреннего продукта в первом квартале и еженедельных заявок на пособие по безработице в США.

Доллар держался в основном стабильно даже после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,210% за ночь, самого низкого уровня с середины сентября 2017 года.Статус доллара как мировой резервной валюты имеет тенденцию привлекать безопасные убежища в периоды рыночных потрясений и политической напряженности. Доходность 10-летних облигаций США была последней на уровне 2,267%.

Доллар также был подкреплен слабостью евро на фоне новых признаков политической напряженности между Италией и Европейским союзом.

Европейская комиссия написала в среду итальянскому правительству с просьбой объяснить ухудшение государственных финансов страны, что готовит почву для возможного юридического столкновения с коалицией евроскептиков в Риме.

Пара EUR/USD вчера после небольшого роста к $1.1170, вскоре резко опустилась до уровня $1.1125 и закрыла день, около $1.1135. Сегодня пара торгуется в диапазоне: на ранних торгах выросла до $1.1140, но на момент написания статьи опустилась к $1.1135. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после роста к $1.2670, вскоре опустилась до $1.2610 и закрыла день, около $1.2630. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи опустившись к $1.2620. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после снижения к Y109.15, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув уровня Y109.70 и закрыла день, около Y109.55. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y109.45-65), немного ниже вчерашнего максимума. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1,и гораздо ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В четверг будет представлено умеренное количество статданных. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Также в это время США объявят об изменении объема ВВП за квартал за 1-й квартал, баланса внешней торговли товарами за апрель и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель, а в 15:00 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио за май и сообщит об изменении уровня безработицы за апрель. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства и объема розничной торговли за апрель.

• FTSE  +0,3%

• CAC    +0.4%

• DAX    +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что  отражает рост фьючерсов на акции США, которые в настоящее время выросли примерно на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по индексу потребительских цен и гармонизированному индексу потребительских цен за май

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по розничным продажам за апрель

В 09.45 GMT Италия проведет размещение 5-х и 10-летних облигаций

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 24 мая

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1305 (4782)

$1.1259 (2963)

$1.1219 (1601)

Цена на момент написания обзора: $1.1136

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1112 (4170)

$1.1081 (3819)

$1.1040 (3257)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 121589 контракта (согласно данным за 29 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (9016);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2904 (570)

$1.2810 (383)

$1.2729 (747)

Цена на момент написания обзора: $1.2631

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2606 (3995)

$1.2586 (1769)

$1.2559 (2157)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40578 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 40114 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (3995);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 мая составило 0,99 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade