Новости и прогнозы рынков CFD — 27-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +4.49%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.89%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%). Снизился только сектор сырьевых материалов (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в четверг, что хочет улучшить отношения с Китаем, чтобы создать новую эру для крупнейших экономик Азии, и пригласил президента Си Цзиньпина в Японию следующей весной.

"Во время цветения сакуры следующей весной я хотел бы поприветствовать Президента Си в качестве государственного гостя в Японии и надеюсь на дальнейшее повышение связей между Японией и Китаем на новый уровень", - сказал Абэ в начале двусторонней встречи в кулуарах саммита G20 в Осаке

Китайско-японские отношения долгое время были напряженными из-за территориальных споров по поводу группы крошечных островков Восточно-Китайского моря и наследия японской агрессии во время Второй мировой войны. Но Токио и Пекин стремились улучшить отношения в последнее время, когда Абэ посетил Пекин в октябре прошлого года, и обе страны обязались наладить более тесные связи и подписали широкий спектр соглашений, включая пакт о валютном свопе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securitiesэ отметили, что прогнозируют очередные сокращения ставки Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) в августе и ноябре текущего года.

"Ухудшение фундаментальных показателей и укрепление NZD являются катализаторами сокращений ставки РБНЗ. История похожа на AUD, хотя нам нравится покупать AUDNZD на падениях в сторону 1,04. Ралли, вероятно, будут ограничены в краткосрочной перспективе около уровня 1,07. Что касается рисков, увеличение требований к капиталу приведет к сокращению ставки РБНЗ в 2020 году до 0,75%. Где мы можем ошибаться?: вероятность перемирия между США и Китаем снимет давление на центральные банки, чтобы смягчить политику. Любые признаки того, что резервные мощности поглощаются быстрее, чем предполагалось, и / или внутреннее потребление и инвестиции растут, дадут время РБА и РБНЗ и удержат от смягчения денежно-кредитной политики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США оставался стабильным по отношению к большинству основных валют, поскольку трейдеры проявляли осторожность в преддверии саммита G20 в эти выходные, в ходе которого Китай и Соединенные Штаты могут достичь перемирия в своем торговом конфликте.

Две крупнейшие страны мира согласились на предварительное перемирие в своем торговом споре, сообщила гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на субботу.

Сообщения газеты ослабили опасения о том, что Трамп введет дополнительные тарифы на $300 млрд китайского импорта, но финансовые рынки остаются в напряжении из-за непредсказуемых торговых переговоров, говорят аналитики и трейдеры.

"Это просто много шума, пока не будет заключена сделка, - сказал Минь Чанг, старший валютный трейдер Silicon Valley Bank. - В настоящее время мы находимся в режиме ожидания".

Вместе с тем трейдеры проигнорировали отчет правительства США, который показал, что в первом квартале экономика выросла на 3,1%, без изменений по сравнению с первоначальной оценкой, представленной в прошлом месяце.

В фокусе внимания инвесторов также оставались перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Аналитики отмечают, смогут ли Трамп и Си заключить торговое перемирие в эти выходные, могут сформировать ожидания по политике ФРС в ближайшие месяцы. Трейдеры оценили вероятность того, что ФРС снизит ставки в июле и может снизить ставки по крайней мере три раза к концу года, согласно фьючерсам на процентную ставку, рассчитанных программой FedWatch CME Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

NAB обсуждает технические перспективы пары AUD/USD и отмечает, что бычьи триггеры вновь появляются при недельном и месячном закрытии.

"Короткое сжатие (short squeeze), которое мы идентифицировали на прошлой неделе, возникло с силой. Закрытие среды выше 50-дневной скользящей средней (0,6967) подтвердило, что бычьей тенденции нужно больше времени, чтобы отыграться. Недельное закрытие выше 0,7006 сведет на нет предыдущую медвежью среднесрочную тенденцию. Месячное закрытие выше 0,7047 завершит бычью средне и долгосрочную разворотную модель, предполагающую устойчивый рост. Многократные краткосрочные бычьи импульсы инициировали это ралли. В настоящее время появляются триггеры бычьего среднесрочного импульса, что подтверждает устойчивый подъем. Мы ожидаем дальнейшего короткого сжатия к сопротивлению среднесрочного тренда на 0.7060 / 80. Недельное / месячное закрытие будет иметь решающее значение для пересмотра наших одно- и трехмесячных целей. Мы ожидаем их пересмотра в сторону повышения", - указали в NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики National Bank of Canada объясняют, что канадский доллар является самой эффективной основной валютой в этом году, главным образом благодаря июньскому ралли.

"Более высокие цены на нефть и сужение различий между Канадой и США, благодаря голубиному "повороту" ФРС и лучшим, чем ожидалось, канадским экономическим данным, поднимают курс канадского доллара. Есть пространство для того, чтобы эти два драйвера толкнули пару USD/CAD ниже психологического уровня 1.30 этим летом. Мы, однако, признаем риски того, что канадский доллар может пойти другим путем, то есть обесцениться по отношению к доллару, если глобальные экономические перспективы ухудшаться, скажем, путем эскалации торгового протекционизма".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 31,991 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,889% против 2,144% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,30 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,51% от объема размещения по сравнению с 58,25% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 24,23% от объема размещения по сравнению с 11,29% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 20,25% от объема размещения по сравнению с 30,45% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжали искали признаки того, чего ожидать от предстоящего саммита G-20.

Читать далее 

Аналитики TD Securities ожидают, что ежемесячный рост ВВП Канады замедлился до 0,3% в апреле после роста на 0,5% в предыдущем месяце.

"Изначально мы ожидали рост ВВП на 0,2% в апреле, но были вынуждены пересмотреть наш прогноз после неожиданно сильного повышения оптовых продаж в апреле. Отрасли, производящие товары, должны стать движущей силой роста заголовка, отражая дальнейшее увеличение производства энергии и сильное жилищное строительство, которое компенсирует небольшое отставание от производства из-за разового снижения производства автомобилей. Между тем, услуги выиграют от восстановления активности на рынке недвижимости и сильных оптовых продаж, хотя мягкие розничные продажи будут оказывать давление на сектор. Заголовок в 0,3% должен дать некоторое утешение политикам, обеспокоенным глобальными препятствиями, и поддерживать чтение ВВП за второй квартал значительно выше апрельского прогноза Банка Канады на уровне 1,3%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.748 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,120% против 2,105% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,17 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,11% от объёма размещения по сравнению с 48,18% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,86% от объёма размещения по сравнению с 3,27% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,03% от объёма размещения по сравнению с 48,55% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.577 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,145% против 2,140% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,74 по сравнению с 2,86 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,26% от объёма размещения по сравнению с 36,22% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,15% от объёма размещения по сравнению с 3,01% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 66,59% от объёма размещения по сравнению с 60,77% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, поскольку инвесторы ожидают саммит G20, надеясь получить подсказки о торговых переговорах между США и Китаем от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина.

Трамп и Си должны встретится на саммите G20 в Осаке (Япония) в субботу. Ожидается, что два лидера обсудят вопросы торговли, а инвесторы будут искать подсказки о том, смогут ли Китай и США добиться прогресса в прекращении продолжающейся торговой войны.

Утром участники рынка получили противоречивые сообщения по поводу торговых переговоров. Китайское издание South China Morning Post (SCMP) заявила со ссылкой на анонимные источники, что официальные лица из Вашингтона и Пекина договорились о предварительном перемирии в своем торговом споре перед саммитом G20 в эти выходные. Однако позже The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на китайских официальных лиц, что президент Китая намерен представить американскому президенту пакет условий, которые должны быть выполнены США прежде, чем Пекин будет готов вернуться к обсуждению урегулировании торгового спора между двумя странами. По словам источников, среди предварительных условий - требование отмены запрета на продажу американских технологий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. Кроме того, Пекин хочет, чтобы США отменили все штрафные пошлины и отказались от требований наращивания Китаем импорта из США сверх объемов, предложенных Пекином на предыдущей встрече Си и Трампа в декабре.

Инвесторы также получили важные макроэкономические данные по США. Так, отчет Министерства торговли показал, что  “третья” оценка показала, что валовой внутренний продукт США (ВВП) вырос в годовом исчислении на 3.1% в первом квартале 2019 года, не изменившись по сравнению со “второй” оценкой, опубликованной в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что темпы роста останутся без изменений на уровне 3.1%. Несмотря на неизменные данные, рост потребительских расходов был пересмотрен в сторону снижения, а бизнес-инвестиции в продукты интеллектуальной собственности оказались сильнее, чем предполагалось ранее. Были также пересмотры в сторону увеличения расходы на строительство нежилых сооружений. Изменения торгового дефицита и накопления запасов были незначительными.

В другом своем отчете Министерство труда заявило, что первоначальные обращения за пособием увеличилось на 10 000 до 227 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 июня. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 220 000 на последней неделе. 

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился на 1.1% в мае, до 105.4 пункта по сравнению с 104.3 пункта в апреле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 1.0%.  Между тем, в годовом исчислении индекс упал на 0.7%, зафиксировав свое 17-е месячное снижение подряд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +4.68%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.43%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела в четверг, отягощенная опасениями по поводу того, приведет ли саммит G20 к прорыву в торговле и осознанием того, что предложение достаточно, несмотря на перспективы продолжения ограничений добычи ОПЕК.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, аналитики Credit Suisse инициировали покрытие акций Tesla (TSLA) в среду с относительно "медвежьим" взглядом на производителя электромобилей, отчасти из-за амбициозных конкурентов старой школы, таких как Volkswagen.

Аналитик Дэн Леви (Dan Levy) оценил целевую стоимость акций TSLA в $189, что примерно на 15% ниже цены их закрытия в среду, и присвоил им рейтинг "Underperform", исходя из мнения, что на текущих уровнях стоимость акций не отражает ключевые риски для прибыли. Хотя Tesla лидирует в таких областях, как электромобильность и программное обеспечение, которые "определят будущее автомобилестроения", ей, по словам Леви, "грозят риски в будущем, что отражено в наших оценках, которые являются ниже консенсуса".

"Несмотря на то, что мы ожидаем очевидного роста для Tesla, мы считаем, что траектория ее объемов с большей вероятностью позиционирует компанию как нишевого автопроизводителя", - отметил он в записке для клиентов в среду. "Хотя мы ценим преимущество Tesla, мы, тем не менее, считаем, что предстоящие риски должны быть признаны".

Акции Tesla упали на 34% с начала года на фоне слабого спроса на электромобили и вопросов о производстве. В отношении производства Model 3 Леви указал на сообщение в Twitter 2018 года, в котором прямой генеральный директор Tesla Илон Маск назвал его "производственным адом".

"Несмотря на то, что она (компания) показала способность демонстрировать последовательное улучшение, она, возможно, еще не достигла уровня стабильности процесса производства, аналогичного другим автопроизводителям", - заявил Леви.

Для оценки акций Tesla аналитик Credit Suisse применил подход сравнения их с другим "нишевым" игроком, зарекомендовавшим себя в автомобильной индустрии, – компанией Volkswagen. Оба производителя делают ставку на долгосрочный переход отрасли на электричество. Но VW является "определением действующего лидера отрасли", продавая ежегодно больше автомобилей, чем любой другой автопроизводитель в мире, и более чем в 40 раз выше, чем объемы продаж Tesla в 2018 году, сказал Леви. С этой точки зрения Tesla является "маленьким новичком в отрасли, которая исторически имела чрезвычайно высокие барьеры для входа".

"Борьба Tesla против VW может не терять своей актуальности в течение следующего десятилетия или далее", - сказал он. "Оба автопроизводителя рассматривают долгосрочный переход отрасли на электрификацию транспортных средств как вопрос экзистенциального порядка. И все же они идут с совершенно разных позиций".

Леви указал на то, что VW намерена "пойти ва-банк" с электромобилями, и обещает выпустить 70 новых электромобилей и инвестировать более $34 млрд. в электрификацию автомобилей. Однако, следует признать, что у Tesla есть некоторые ключевые преимущества по сравнению с традиционными автопроизводителями, включая более низкую стоимость батарей, добавил Леви.

"Несмотря на множество проблем, стоящих перед Tesla, мы считаем, что Tesla заслуживает должного уважения", - сказал он.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $220.35 (+0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото снизились в четверг, так как надежды на перемирие в торговом споре между США и Китаем возродили интерес инвесторов к более рискованным активам, что негативно сказалось на активах-убежищах.

Читать далее 

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс вырос до 94,9 с 94,4 в мае.

В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и объема коммерческих инвестиций за 1-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,5% за квартал и на 1,8% годовых, дефицит платежного баланса увеличился до 32 млрд. фунтов с 23,7 млрд. фунтов в 4-м квартале, а объем коммерческих инвестиций вырос на 0,5% за квартал и снизился на 1,4% годовых.

В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 1,2% годовых.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за апрель. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% относительно марта.

Также в 12:30 GMT США представят базовый индекс цен расходов на личное потребление за май и заявят об изменении личных доходов/расходов населения за май. Первый показатель отражает темп роста цен на потребляемые товары и услуги. Является более репрезентативным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен, так как более полно отражает структуру потребления. ФРС долгое время отслеживал именно этот индикатор в качестве уровня инфляции. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и на 1,6% годовых, а объем личных доходов и расходов увеличился на 0,3% и 0,4% соответственно.

В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. Первый индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 53,1 с 54,2 в мае, а индекс потребительских настроений снизился до 98,0 с 100,0 в мае.      

В 14:30 GMT в Канаде выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады за 2-й квартал. Индикатор базируется на ежеквартальной консультации с предприятий по всей Канаде, которые банк региональных отделений Канады проводят с осени 1997 года. Этот индикатор строится на основании опросов, которые охватывает темы, имеющие самое важное значение для центробанка, в частности деловую активность, давления на производственные мощности, цены и инфляция, а также и условия кредитования. Ответы на эти вопросы вместе с объяснениями, которые их сопровождают, позволяют Банку Канады произвести оценку состояния экономики на макро-уровне.

В 17:00 GMT в США состоится публикация отчета Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила в четверг, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился на 1,1% в мае, до 105,4 пункта по сравнению с 104,3 пункта в апреле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 1,0%.  Между тем, в годовом исчислении индекс упал на 0,7%, зафиксировав свое 17-е месячное снижение подряд.

Главный экономист NAR Лоуренс Юн объяснил рост незавершенных продажи домов более низкими, чем обычно, ипотечными ставками, отметив: "ставки в 4%, а в некоторых случаях даже ниже, создают чрезвычайно привлекательные условия для потребителей".

"Федеральная резервная система может снизить процентные ставки еще раз в этом году, но нет никаких гарантий, что ставки по ипотечным кредитам упадут с этих и без того исторически низких уровней. Создание рабочих мест и рост запасов, тем не менее, привлекут больше покупателей на рынок", - добавил он.

В отчете также отмечалось, что незавершенные продажи домов выросли в трех из четырех регионов в месячном выражении, но упали во всех регионах по сравнению с маем 2018 года. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья на Юге вырос на 0,1% в месячном выражении, до 124,1 пункта, что составляет 0,7% выше, чем в мае прошлого года. Индекс на Северо-востоке увеличился на 3,5% относительно апреля, до 92,0 пункта и теперь на 0,5% ниже, чем год назад. Индекс на Среднем Западе вырос на 3,6% за месяц до 100,3 пункта, что на 1,2% ниже, чем в мае 2018 года. Между тем, индекс на Западе упал на 1,8% по сравнению с апрелем, до 91,8 пункта, что на 3,1% ниже, чем год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прогнозам отраслевых консультантов JD Power и LMC Automotive, продажи автомобилей в США упадут на 1,5% в июне по сравнению с годом ранее.

По оценкам консультантов, общий объем продаж автомобилей в США в июне составил около 1,47 млн. единиц, при этом ожидается, что розничные продажи новых автомобилей упадут на 2,9% до 1,15 млн. единиц.

На спрос на новые автомобили повлияли более высокие цены, перевешивающие сильную экономику и рекордно высокие потребительские настроения, которые в противном случае должны были стимулировать рост продаж автомобилей.

“Средние цены транзакций установили рекорд в течение первой половины, что имеет большое значение для доходов производителей”, - заявил Томас Кинг, старший вице-президент подразделения данных и аналитики в JD Power.

Несмотря на снижение объемов, чистая выручка автопроизводителей растет из-за роста цен. Цены на новые транспортные средства достигают $33 346 за первые шесть месяцев, а также самые высокие за всю первую половину года. Цены за первое полугодие выросли почти на 4% по сравнению с годом ранее.

Тем не менее, по сравнению с годом ранее средние затраты на стимулирование на единицу в первые шесть месяцев упали примерно на $130 до $3788.

Среднее количество дней, в течение которых новый автомобиль остается у дилеров до его продажи розничному клиенту, составляет 75 дней до 23 июня, что на шесть дней больше, чем годом ранее.

Но продажи подержанных автомобилей становятся все более интенсивными, что компенсирует проблемы, связанные с эксплуатацией новых автомобилей для многих дилеров.

По прогнозам консультантов, продажи подержанных автомобилей у франчайзинговых дилеров в первом полугодии вырастут почти на 9%.

LMC Automotive, однако, сохранил свой прогноз об общем объеме продаж легковых автомобилей в 16,9 млн. единиц в 2019 году, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1300 (550 млн),1.1335 (741 млн), 1.1350 (712 млн), 1.1400 (1.9 млрд)

USD/JPY: 107.25 (625 млн), 108.00 (1.1 млрд)

GBP/USD: 1.2650 (451 млн), 1.2700 (1.0 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.25 (-0.22%)

Золото $1,406.30 (-0.64%)

Экономический рост в США ускорился в первом квартале, подтвердил правительственный отчет в четверг, но экспорт и рост запасов к активности маскировали слабость внутреннего спроса, некоторые из которых, похоже, преобладали в текущем квартале.

Валовой внутренний продукт вырос на 3,1% в годовом исчислении, что также обусловлено высокими расходами на оборону, сообщило правительство в третьем чтении ВВП за первый квартал. Это не изменилось по сравнению с предварительной оценкой в ​​прошлом месяце. В период с октября по декабрь рост экономики составил 2,2%.

Несмотря на неизменные данные, рост потребительских расходов был пересмотрен в сторону снижения, а бизнес-инвестиции в продукты интеллектуальной собственности оказались сильнее, чем предполагалось ранее. Были также пересмотры в сторону увеличения расходы на строительство нежилых сооружений. Изменения торгового дефицита и накопления запасов были незначительными.

Без учета торговли, товарно-материальных запасов и государственных расходов экономика в первом квартале выросла всего на 1,3%. Это был самый медленный рост показателя внутреннего спроса со второго квартала 2013 года.

Если судить по доходам, то в прошлом квартале экономика росла со скоростью 1,0%. Ранее сообщалось, что валовой внутренний доход (GDI) увеличился на 1,4% в первом квартале. Средние значения ВВП и GDI, также называемые валовым внутренним выпуском и считающиеся лучшим показателем экономической активности, увеличились на 2,1% в период с января по март по сравнению с темпами роста в 2,2%, рассчитанными в прошлом месяце.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на прошлой неделе признал временное ускорение экономического роста за счет торговли и материально-производственных запасов, которые он назвал «компонентами, которые в целом не являются надежными индикаторами продолжающейся положительной динамики».

Центральный банк США на прошлой неделе сигнализировал о снижении процентных ставок уже в июле, ссылаясь на растущие риски для экономики, особенно в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем и низкой инфляцией.

В то время как потребительские расходы, похоже, восстановились во втором квартале, деловые расходы на оборудование, как ожидается, сократятся еще больше после слабого отчета в среду о заказах на товары длительного пользования в мае. Торговая война между Вашингтоном и Пекином подрывает доверие бизнеса и потребителей.

ФРС Атланты прогнозирует рост ВВП на 1,9% в годовом исчислении в апреле-июне.

Дефицит торгового баланса в первом квартале сократился до $905,0 млрд  вместо $903,6 млрд, как сообщалось в прошлом месяце. Торговый разрыв способствовал росту ВВП на 0,94 процентного пункта, а не 0,96 процентного пункта, рассчитанного в прошлом месяце

Торговая напряженность между США и Китаем привела к резким колебаниям торгового дефицита, при этом экспортеры и импортеры пытаются опередить тарифную борьбу между двумя экономическими гигантами. Противостояние также оказало влияние на запасы. Рост товарно-материальных запасов в первом квартале был пересмотрен до уровня $122,8 млрд. с ранее оцененных темпов в $125,5 млрд.

Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, был пересмотрен до уровня 0,9%, самого слабого за год. Ранее сообщалось, что потребительские расходы выросли на 1,3% в первом квартале.

Деловые расходы на оборудование снизились без изменений на уровне 1,0%, что является самым низким показателем с первого квартала 2016 года. Государственные инвестиции увеличились на 2,8%. Ранее сообщалось, что выросли на 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,926.00 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 7,688.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты и Китай договорились о предварительном перемирии в своем торговом споре перед саммитом G20 в эти выходные, но дальнейший рост ограничивают акции Boeing (BA).

Китайское издание South China Morning Post сообщила со ссылкой на неназванные источники, что официальные лица из Вашингтона и Пекина предварительно договорились возобновить переговоры для разрешение затянувшегося торгового спора. 

В то же время в The Wall Street Journal сообщили со ссылкой на китайских официальных лиц, что президент Китая Си Цзиньпин намерен представит президенту США Дональду Трампу пакет условий, которые должны быть выполнены США прежде, чем Пекин будет готов вернуться к обсуждению урегулировании торгового спора между двумя странами. По словам источников, среди предварительных условий - требование отмены запрета на продажу американских технологий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. Кроме того, Пекин хочет, чтобы США отменили все штрафные пошлины и отказались от требований наращивания Китаем импорта из США сверх объемов, предложенных Пекином на предыдущей встрече Си и Трампа в декабре.

Акции Boeing (BA) оказались под давлением (-2.2% в моменте) на фоне сообщений о том, что Федеральное управление гражданской авиации выявило новую проблему с программным обеспечением (ПО) самолетов Boeing 737 MAX, не связанную с той, которая стала причиной двух авиакатастроф, после которых полеты этих самолетов были прекращены во многих странах. Как отмечает CNBC, это может еще больше задержать возвращение самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию.

В фокусе также находятся акции компании Wallgreens Boots Alliance (WBA), которая утром обнародовала свою квартальную отчетность. Компания сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $1.47 в расчете на акцию, что на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка также оказалась выше ожиданий Уолл-стрит. В Walgreens заявили об восстановлении после сложного предыдущего квартала с улучшениями как в розничных продажах, так и в росте рецептурных препаратов. Акции WBA на премаркете выросли на 2.1%.

Инвесторы также анализируют макроэкономические данные по США. 

Отчет Министерства торговли показал, что  “третья” оценка показала, что валовой внутренний продукт США (ВВП) вырос в годовом исчислении на 3.1% в первом квартале 2019 года, не изменившись по сравнению со “второй” оценкой, опубликованной в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что темпы роста останутся без изменений на уровне 3.1%. В четвертом квартале 2018 года экономика выросла на 2.2%.

В другом своем отчете Министерство труда заявило, что первоначальные обращения за пособием увеличилось на 10 000 до 227 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 июня. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 220 000 на последней неделе. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за май, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.66 в расчете на акцию при выручке в $10.153 млрд.

Число первичных обращений на получения пособий по безработице в США выросло больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но по-прежнему нет признаков значительного роста увольнений, даже несмотря на то, что экономический рост замедлился.

В четверг Министерство труда заявило, что первоначальные обращения за пособием увеличилось на 10 000 до 227 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 июня. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 220 000 на последней неделе. 

Число обращений может возрасти в ближайшие недели, поскольку производители автомобилей временно закрыли сборочные заводы для летнего переоборудования. Компании осуществляют закрытие предприятий в разное время, что может привести к отказу от модели, используемой правительством для удаления сезонных колебаний из данных.

Четырехнедельное скользящее среднее первичных обращений за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, выросло на 2250 до 221 250 на прошлой неделе.

Несмотря на основную силу на рынке труда, экономика в целом замедляется. Производство испытывает трудности, торговый дефицит снова увеличивается, доверие потребителей падает, а сектор жилищного строительства остается погрязшим в мягких условиях.

ФРС Атланты прогнозирует рост валового внутреннего продукта на 1,9% в годовом исчислении в апреле-июне. Экономика росла с темпом 3,1% в первом квартале после временного увеличения экспорта и накопления запасов.

Отчет Министерства труда также показал, что число повторных обращений за пособием по безработице увеличилось на 22 000 до 1,69 млн. за неделю, закончившуюся 15 июня. Скользящее среднее за четыре недели выросло с 6500 до 1,69 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция потребительских цен в Германии неожиданно выросла в июне, показали предварительные данные статистического управления Destatis. Но рост инфляции остается значительно ниже целевого уровня Европейского центрального банка в июне, оказывая поддержку решению банка не повышать процентные ставки в следующем году.

Потребительские цены выросли на 1,6% в годовом исчислении в июне, быстрее, чем рост на 1,4% в мае. Ожидается, что ежегодные темпы роста инфляции останутся на уровне 1,4%.

ЕЦБ нацелен на инфляцию, близкую, но ниже 2% для еврозоны в целом.

Ранее в этом месяце центральный банк открыл двери для снижения ставок или покупки дополнительных облигаций, поскольку такие факторы риска, как торговые войны, затянули экономику еврозоны.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,2% в мае. Ожидалось, что цены снова вырастут на 0,2%.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в июне вырос на 1,3% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям и тем же показателям, что и в мае.

По сравнению с предыдущим месяцем, HICP вырос на 0,1% в июне, как и ожидалось. Окончательные данные должны быть представлены 11 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Sell с Hold

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Outperform

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Outperform

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Underperform

Аналитики Wedbush присвоили акциям NVIDIA (NVDA) рейтинг Outperform; целевая стоимость $184

Аналитики Wedbush присвоили акциям Advanced Micro (AMD) рейтинг Outperform

Аналитики Wedbush присвоили акциям Micron (MU) рейтинг Neutral

Аналитики Wedbush присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Underperform

Доллар продолжает восстанавливаться после недавних минимумов в надежде, что Соединенные Штаты и Китай согласятся на торговое перемирие до саммита G20 в эти выходные, хотя настроения инвесторов остаются хрупкими.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что торговая сделка с президентом Китая Си Цзиньпином  возможна, когда они встретятся в эти выходные на саммите G-20 в Осаке, но предупредил, что он готов ввести тарифы на весь оставшийся китайский импорт, если переговоры провалится. 

Обе страны договорились о предварительном перемирии в своем торговом споре, сообщают источники в газете Morning Post из Южного Китая в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина в субботу.

Это поддержало покупку доллара, которая в последние недели ослабла на ожиданиях, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки, а инвесторы, обеспокоенные торговым конфликтом.

Данные Еврокомиссии показали, что экономические настроения в еврозоне упали до самого низкого уровня почти за три года в июне, хотя единая валюта не изменилась. Индекс экономических настроений упал до 103,3 в июне с 105,2 в мае. Экономисты прогнозировали, что счет упадет до 104,7.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.1345-75

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2660-1.2725

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снова снижается после роста с начала торгов до недельного максимума  Y108.15. В ходе европейской сессии пара снизилась Y107.85

В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за июнь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь и заявит об изменении уровня безработицы за май. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wallgreens Boots Alliance (WBA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.53 в третьем квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43.

Квартальная выручка компании составила $34.591 млрд. (+0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.520 млрд.

Компания также подтвердила, что ожидает, что ее показатель прибыл на акцию по итогам всего 2019 ФГ останется на уровне предыдущего года в $6.02 против среднего прогноза аналитиков $5.99.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $53.11 (+1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, когда рынки анализировали различные сообщения о возможности торговой сделки между США и Китаем в преддверии долгожданного саммита G-20.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,3%, несмотря на позитивное начало сессии. Акции компаний розничной торговли противодействовали тенденции снижения и выросли  на 1,4%, чему способствовал скачок акций H & M на 9,5%, в то время как сектор СМИ привел к убыткам с падением на -1%, также как и большинство других секторов, которые вышли на отрицательную территорию.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что торговая сделка с президентом Китая Си Цзиньпином  возможна, когда они встретятся в эти выходные на саммите G-20 в Осаке, но предупредил, что он готов ввести тарифы на весь оставшийся китайский импорт, если переговоры провалится. 

В Европе Германия и Италия довели экономические настроения в еврозоне до самого низкого уровня за последние три года в июне, так как доверие к крупнейшим экономикам блока заметно упало, показали данные Европейской комиссии.

Согласно корпоративным новостям, Vodafone намерен заручиться антимонопольным одобрением ЕС в отношении своей заявки на $22 млрд на кабельные сети Liberty Global в Центральной Европе после предложения концессий в мае. Акции Vodafone незначительно выросли на новостях.

Шведский ритейлер Hennes & Mauritz AB увеличил капитализацию более чем на 9% после того, как его показатели продаж в июне превысили прогнозы. Компания также опубликовала сильные результаты за второй квартал.

Немецкий химический гигант Bayer получил 7,5% стоимости бума после того, как сказал, что нанял внешнего юриста и создал комитет для решения многомиллиардной судебной проблемы.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Испании сократилась вдвое в июне до самого низкого уровня с конца 2016 года, показали данные статистического управления INE.

Инфляция потребительских цен замедлилась до 0,4% в июне с 0,8% в мае. Это был самый низкий показатель с сентября 2016 года, когда показатель составлял 0,2%.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, замедлилась до 0,6% с 0,9% в мае. Ожидаемая ставка составила 0,7%. 

В месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,1% по сравнению с ростом на 0,3% за аналогичный период прошлого года. Этот показатель также снизился на -0,1% в июне, против прогноза нулевого роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая заявил в четверг, что будет использовать различные инструменты денежно-кредитной политики, чтобы поддерживать достаточную ликвидность, и углублять рыночную реформу процентных ставок для поддержания стабильности юаня.

Структурные изменения в экономическом и финансовом секторах Китая показали некоторые позитивные изменения, но экономика страны сталкивается с растущей внешней неопределенностью и нестабильными факторами, говорится в заявлении центрального банка на его веб-сайте после ежеквартального совещания, посвященного обсуждению денежно-кредитной политики.

Народный банк Китая (НБК) также подтвердил свою позицию о том, что разумная денежно-кредитная политика не должна быть слишком жесткой или слишком свободной, и пообещал поддерживать рост денежной массы М2 и социального финансирования в соответствии с номинальным ростом валового внутреннего продукта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические настроения в еврозоне в июне ухудшились больше, чем ожидалось, показали данные опроса Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений упал до 103,3 в июне с 105,2 в мае. Экономисты прогнозировали, что счет упадет до 104,7.

Индекс промышленных настроений снизился до -5,6 с -2,9 месяцем ранее, что ниже прогноза  -3,0.

Индекс доверия к услугам составил 11,0 против 12,1 в мае. Экономисты прогнозировали повышение показателя до 12,4.

Индикатор потребительских настроений снизился до -7.2 с -6.5 в предыдущем месяце. Результат совпал с предварительной оценкой.

С другой стороны, индекс доверия в строительном секторе вырос до 7.7 с 4,1% в предыдущем месяце. Индекс доверия к розничной торговле улучшился до + 0,1 с -0,9 в мае.

Другой отчет из ЕС показал, что деловые настроения в июне ослабли, так как ожидания менеджеров по производству, а также их взгляды на общие и экспортные заказы и уровень запасов ухудшились.

Соответствующий индекс снизился до 0,17 с 0,30 в мае. Это также было ниже прогноза 0,28.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как комментарии министра финансов США Стивена Мнучина вызвали оптимизм по поводу возможной торговой сделки между США и Китаем.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал CNBC, что США и Китай почти завершили сделку, прежде чем переговоры прервались в прошлом месяце.

Тем не менее, он не пролил свет на точки преткновения для достижения последних 10% и отказался рассуждать о том, будет ли сделка завершена.

Отдельно, президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу возможности заключения торгового соглашения с Китаем, но заявил, что по-прежнему рассматривает возможность введения «очень существенных» тарифов на весь китайский импорт, если две страны не смогут достичь соглашения во время встречи G20, которая начинается в пятницу. ,

Южно-китайская газета Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что США и Китай договорились о предварительном перемирии в своем торговом споре, который поможет предотвратить следующий раунд тарифов на дополнительные $300 млрд.

Китайские акции выросли на фоне того, что инвесторы анализировали положительные данные по прибыли в промышленности и признаки перемирия в китайско-американской торговой войне. 

Японские акции резко выросли, и доллар достиг недельных максимумов против иены, поскольку инвесторы приветствовали признаки перемирия в китайско-американской торговой войне.

Компании, связанные с Китаем Fanuc Corp. и Yaskawa Electric увеличили капитализацию на 1,6% и 4,6% соответственно

Акции Japan Display подорожали на 18,3% после сообщений о том, что Apple Inc планирует инвестировать $100 млн в проблемного производителя дисплеев.

Согласно экономическим данным, розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в мае, согласно официальным данным, упав ниже ожиданий прироста на 0,6% после пересмотренного в сторону понижения на 0,1% в апреле.

Австралийские рынки оправились от ранних потерь, и немного выросли после того, как данные показали, что прибыль промышленных компаний Китая выросла в мае, чему способствовало улучшение продаж.

Акции BHP и Rio Tinto подорожали на 2-3%, а Fortescue Metals Group - на 5,5%. Более высокие цены на нефть привели к росту стоимости бумаг энергетических компаний: Origin Energy и Oil Search подорожали более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

В Китае обиделись на Nike и отказались от новых кроссовок фирмы

Компания Nike приостановила продажу некоторых моделей своих кроссовок в Китае после того, как сотрудничающий с компанией японский модельер Дзюн Такахаси поддержал протестующих в Гонконге в своем посте в "Инстаграме".

Handelsblatt

Бизнес недоволен бездействием Меркель на фоне санкций против РФ

Немецкий канцлер Ангела Меркель должна, по мнению немецких предприятий, посылать больше сигналов в том, что касается немецко-российской экономической политики, и вести переговоры на высшем уровне. Об этом пишет Handelsblatt.

Welt

Санкции против России ударили не по тем

Совет Европы прекратил политические санкции против России, а об экономических мерах, напротив, разгорелась горячая дискуссия. Ясно, что они почти всегда не попадают в цель или от них страдают те, кто не имеет к нарушениям никакого отношения. Как пишет Die Welt, такой ситуации есть хорошие альтернативы.

Times

Тереза Мэй вызвала гнев, согласившись встретиться с Путиным в кулуарах в G20

Решение Терезы Мэй о личной встрече с президентом Путиным в пятницу в кулуарах саммита G20 в Японии вызвало возмущение критиков, которые считают, что Россия должна оставаться в изоляции после атак с применением нервного агента в Солсбери.

 Financial Times

Неприметный успех иностранных консультантов в России

Санкции больно ударили по бизнесу, но спрос на услуги крупных консалтинговых фирм по-прежнему велик. У иностранных консультантов в России есть простая мантра для аутотренинга: «соблюдайте спокойствие и продолжайте в том же духе», пишет шеф московского бюро британской газеты и приводит весьма убедительные примеры. Российские отделения крупнейших компаний удваивают доходы…

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются после сильных успехов на предыдущей сессии, поскольку трейдеры ожидают саммита G20 в Японии и встречи ОПЕК и других производителей нефти, чтобы принять решение о продолжении сокращений добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,7%, до $66,05. Фьючерсы на нефть марки West West Intermediate (WTI) подешевели  на -0,7%, до $58,97.

Цены на нефть выросли более чем на 2% в среду и достигли максимума примерно за месяц, чему способствовали данные правительства США, демонстрирующие более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти, поскольку экспорт достиг рекордно высокого уровня и неожиданно сократил запасы нефтепродуктов.

Тем не менее, трейдеры выразили обеспокоенность тем, что ожидаемый прорыв в торговле на G20 может не произойти, и некоторая нервозность по поводу продолжающегося сокращения производства сдерживала последующие покупки.

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20, который начнется в пятницу в Осаке, Япония, чтобы добиться прорыва в переговорах по прекращению торговой войны, которая наносит удар по глобальному экономическому росту.

Трамп заявил в среду, что сделка возможна, но также заявил о плане B, который будет включать в себя сокращение деловых связей с Китаем.

Почти сразу после саммита G20 в субботу Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) собирается в понедельник, чтобы обсудить расширение сокращения производства для поддержки цен.

Согласно статистическим данным Министерства энергетики запасы сырой нефти в США , крупнейшем производителе и потребителе нефти, упали на 12,8 млн. баррелей на прошлой неделе, заявили в Управлении энергетической информации, что намного превосходит ожидания аналитиков в отношении сокращения на 2,5 млн. баррелей. Это было больше всего с сентября 2016 года.

Чистый импорт нефти в США упал на прошлой неделе на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Общий объем экспорта нефти вырос до 3,8 млн. баррелей в сутки, побив предыдущий рекорд в 3,6 млн. баррелей в сутки в феврале.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Производство автомобилей в Великобритании сократилось в мае в течение двенадцатого месяца подряд  на фоне резкого сокращения внутреннего спроса и экспорта, показали данные Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Производство автомобилей упало на -15,5% или 21 239 единиц в год в мае.

Спрос как в стране, так и за рубежом упал на двузначные цифры, отражающие смягчение в Великобритании и ключевых мировых рынках, а также последствия изменений модели, вызвали продолжение отрицательных показателей, заявила SMMT.

Производство для внутренних покупателей резко сократилось - на -25,9%, а объем зарубежных заказов снизился на -12,6%.

Лобби отметило, что на долю экспорта приходилось 80,9% всех произведенных автомобилей, еще раз подчеркнув важность поддержания свободной и свободной от торговли торговли.

“Сектор сталкивается с множеством сейсмических проблем одновременно, а именно с технологическими, экологическими и экономическими”, - сказал исполнительный директор SMMT Майк Хоус.

"Продолжающаяся политическая нестабильность и неопределенность в отношении наших будущих международных торговых отношений, особенно с Европой, не помогают, и, хотя основы отрасли остаются сильными, светлое будущее возможно только в том случае, если мы обеспечим сделку, которая поможет нам восстановить нашу репутацию привлекательного места для автомобильных инвестиций", - добавил Хейз. "Brexit без сделки - не вариант."

Производство автомобилей сократилось на 21 процент с 557 295 единиц с конвейеров - почти на 150 000 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банк Японии продолжит смягчение денежно-кредитной политики до тех пор, пока необходимо устойчивое достижение целевого уровня инфляции в 2%, заявил в четверг заместитель управляющего Масадзуми Вакатабе.

“Конечная цель денежно-кредитной политики - это устойчивое развитие национальной экономики”, - заявил Вакатабе лидерам бизнеса в Аомори.

Политические инструменты, такие как QQE, отрицательная процентная ставка и форвардное руководство, были добавлены в «арсенал» центрального банка после мирового финансового кризиса, отметил Вакатабе. “Они будут использоваться в будущем в зависимости от ситуации”, -  добавил Вакатабе.

Кроме того, банкир сказал, что торговые трения между США и Китаем связаны с проблемами, выходящими за рамки простых экономических проблем, таких как конкуренция в области передовых технологий и национальная безопасность. Может быть трудно решить эти проблемы принципиально за короткий период времени.

Тем не менее, он сказал, что “переговоры между двумя странами все еще продолжаются, поэтому мы не должны быть слишком пессимистичными”.

“Если споры станут затяжными или постоянными, понижательное давление на мировую экономику может усилиться не только из-за последствий повышения тарифов, но также из-за ухудшения бизнес-инвестиций и настроений на финансовых рынках” , - добавил Вакатабе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным в четверг, прибыль промышленных предприятий Китая восстановилась в мае.

Промышленная прибыль увеличилась в мае на 1,1% в годовом исчислении, полностью изменив падение на -3,7% в апреле.

В январе-мае промышленная прибыль упала на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль снизилась на -3,4% в период с января по апрель.

В то же время обязательства промышленных предприятий с годовым доходом более 20 миллионов юаней выросли на 5,3% в конце мая.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар поднялся до недельного максимума против иены, поскольку некоторые колебания перед саммитом G20 в Японии ослабли на фоне надежд на прогресс в разрешении китайско-американского торгового конфликта.

Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты и Китай договорились о предварительном перемирии в своем торговом споре в преддверии встречи лидеров двух стран в субботу в кулуарах саммита G20.

В среду американская валюта уже значительно выросла против иены, на комментариях министра финансов США Стивена Мнучина о том, что торговая сделка между Соединенными Штатами и Китаем завершена на “около 90%”.

Позже аналитики поняли, что комментарий Мнучина о степени прогресса в переговорах был в прошедшем времени, хотя осторожный оптимизм оставался неизменным.

Инвесторы сосредоточены на том, смогут ли президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин на встрече в Осаке проложить путь к разрешению торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ожидалось, что саммит G20 также повлияет на политическую позицию Федерального резерва, которая открыла дверь для возможного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы после встречи на прошлой неделе.

Канадский доллар находился в стабильном положении, поскольку рост цен на нефть оказал поддержку валютам, связанным с сырьевыми товарами.

Цены на нефть выросли на фоне сокращения запасов сырой нефти в США.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к $1.1345, вскоре стремительно выросла до $1.1390 и закрыла день, снова немного опустившись, около $1.1375. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустилась к $1.1360. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, и выше МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2660-1.2705), и закрыла день, около $1.2690. Сегодня пара после роста до $1.2695, вскоре утратила все завоеванные позиции, и на момент написания статьи опустилась к $1.2680. GBP/USD находится выше уровня скользящей средней МА (200) Н1,однако, на четырехчасовом графике немного ниже МА (200) Н4. Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув уровня Y107.85 и закрыла день, около Y107.75. Сегодня пара резко выросла до Y108.05, однако на момент написания статьи немного снизилась и торгуется, около Y108.00. USD/JPY поднялась немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В четверг состоится публикация большого объема данных. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал и выпустят ценовой индекс ВВП за 1-й квартал. Также в это время США объявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за июнь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь и заявит об изменении уровня безработицы за май. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за май.

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC    +0.3%

• DAX    +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов,  что в основном отражает настроения фьючерсов на акции США, которые выросли примерно на 0,3% к началу сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по индексу потребительских цен за июнь 

В 08:00 GMT Италия опубликует данные уровню доверия потребителей за июнь

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по торговому балансу со странами вне ЕС за май

В 10:00 GMT Италия проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 21 июня

В 15:00 GMT США опубликует данные по уровню промышленной активности Федерального Резервного Банка Канзаса за июнь

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 17:00 GMT США проведет размещение 7-летних облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1490 (3505)

$1.1468 (3878)

$1.1448 (4422)

Цена на момент написания обзора: $1.1351

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1295 (2704)

$1.1247 (2774)

$1.1198 (3109)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 70989 контракта (согласно данным за 26 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4422);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2826 (1190)

$1.2794 (738)

$1.2771 (375)

Цена на момент написания обзора: $1.2680

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2629 (1664)

$1.2589 (1406)

$1.2544 (2043)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 17200 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2722);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 15984 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2200);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составило 0,93 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade