Новости и прогнозы рынков CFD — 01-08-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь -5.2% 0.5%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -2.22 -2

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.75% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 41.8

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Июнь 0.2%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь -1.6%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 51.6 51.4

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июль 46 43.8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июнь 0.6% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь -3.9% -3.5%

12:30 США Личные доходы, м/м Июнь 0.2% 0.3%

12:30 США Личные расходы, м/м Июнь 0.4% 0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июнь 0.2% 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июнь 1.6% 20:00

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Июль 16.7

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв II кв 1.2%

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы II кв 5.2%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июль 51.3

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.63%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corp. (XOM, -3.48%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор конгломератов (+2.0%). Больше всего упал сектор основных материалов (-2.7%).

"1,50% больше нуля и 0,75 меньше, чем 1,10. Эти два несомненных факта составляют основу нашего позитивного взгляда на курс австралийского доллара и являются одной из причин, почему мы ожидаем, что пара AUD/USD поднимется выше уровня 0,80. В условиях, в которой смягчение политики странами G4 способствует росту цен на активы и заставляет инвесторов искать более высокую доходность, австралийский доллара представляет собой привлекательное сочетание низкого политического риска, высокой кредитоспособности и существенно положительной доходности. Действительно, Австралия может представлять собой наилучшее сочетание этих атрибутов среди других стран. Учитывая то, что сейчас стоимость австралийского доллара остается гораздо более привлекательной, чем это было в предыдущие годы, когда пара AUD/USD приблизилась к максимумам вблизи 1.10, мы ожидаем, что валюта будет привлекать к себе все большее число долгосрочных инвесторов, которые уже начинают реагировать на недавние рыночные и политические события. Незначительное снижение процентных ставок или умеренное подорожание австралийского доллара вряд ли изменит эти достоинства и оценки. Таким образом, внутренние угрозы для валюты, такие как сокращение ставки с 1,75% до 1,50%, являются вторичными. Однако, мы не относимся к числу тех, кто ждет от РБА понижение ставки на этой неделе, так как недавние позитивные данные по инфляции создают дополнительное пространство для РБА, чтобы быть терпеливым. Тем не менее, даже если РБА нас удивит, это не будет означать существенный удар по австралийскому доллару. Процентные ставки будут по-прежнему выше, чем в других странах, и большая часть факторов, поддерживающих покупки австралийского доллару, останутся неизменными. Кроме того, многие инвесторы могут рассматривать любое падение валюты как более привлекательную возможность для покупок", - заявили эксперты.

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 5 августа в 12:30 GMT

Канадский отчет по количеству рабочих мест является весьма волатильными. Напомним, в июне занятость сократилась намного меньше, чем ожидалось, а именно на 700 рабочих мест. Это произошло после относительно сильного повышения по итогам мая (+13,8 тыс.). Значительная часть июньского снижения была сосредоточена в товаропроизводящей и обрабатывающей промышленности, в то время как сектор услуг добавил более 45 000 рабочих мест. Стоит подчеркнуть, за последние шесть месяцев общее количество занятых в Канаде увеличивалось лишь два раза. В этом контексте не удивительно, что средние прогнозы по июльскому отчету предполагают рост числа рабочих мест. Что касается уровня безработицы, аналитики ожидают повышение до 6,9 процента с 6,8 процента, что позволит показателю вплотную приблизится к диапазону прошлого года 7,0-7,3 процента.

Согласно средним прогнозам, в июле занятость увеличилась на 10 тыс. после сокращения на 0,7 тыс. в июне.

Доллар США торговался в узком диапазоне против евро, оставаясь при этом вблизи уровня открытия. Умеренное давление на американскую валюту оказала смешанная статистика по деловой активности в производственном секторе, а также отчет по расходам на строительство. Окончательные данные от Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI увеличился в июле до 52,9 против 51,3 в июне. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами. Индекс также достиг 8-месячного максимума. Суб-индекс производства записал второе повышение подряд, и достиг максимума с ноября 2015 года. Причиной этому был больший приток новых заказов и благоприятные экономические условия. Экспортные продажи также выросли, что производители связали с успешными рекламными инициативами и выходом на новые рынки. Рост рабочих нагрузок способствовал накоплению незаконченных заказов во второй месяц подряд. Также добавим, что темпы создания новых рабочих мест оказались самыми сильными с июля 2015 года.

Между тем, отчет от ISM показал: в июле активность в производственном секторе США умеренно ухудшилась, превысив прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил 52,6 пункта против 53,2 пункта в июне. Ожидалось, что данный показатель снизится до 53 пункта.

Также сегодня Министерство торговли США заявило, что расходы на строительство упали в июне на 0,6%, причем снижение равномерно распределилось в частном и государственном секторах. Экономисты ожидали рост на 0,5%. За первые шесть месяцев текущего года расходы увеличились на 6,2% годовых.

Фунт отступил от минимума сессии против доллара США, но по-прежнему демонстрирует снижение. Эксперты отмечают, что фунт остается под давлением после публикации крайне слабых данных по деловой активности. Напомним, сегодня в Markit Economics заявили, что окончательный индекс PMI для производственного сектора упал до 48,2 с 52,4 в июне, отметив самый низкий уровень с февраля 2013 г. Предварительная оценка для индекса составила 49,1.

Это был всего лишь второй раз с начала 2013 года, когда индекс упал ниже нейтральной отметки/ Производство сократилось сильнейшими темпами с октября 2012 года, с сокращениями по всем направлениям. В то время как внутренний спрос пострадал от неопределенности, экспортные заказы выросли второй месяц подряд, в основном из-за недавнего снижения обменного курс фунта и усилий со стороны компаний по обеспечению новых контрактов. Тем не менее, занятость сократилась седьмой месяц подряд и рабочие места снизились вторыми острейшими темпами за почти три с половиной года. Более слабые поступления новых заказов и снижение объемов незавершенных заказов также предполагают, что занятость может упасть в ближайшие месяцы.

Кроме того, инвесторы постепенно переключают внимание на основное событие этой недели - заседание Банка Англии. Все, кроме 3 из 49 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что на этой неделе Банк Англии сократит ставку, по крайней мере, на 25 базисных пунктов, до нового рекордного низкого уровня 0,25 процента. Напомним, процентная ставка ЦБ не менялась с начала 2009 года. Вместе с тем, 17 из 36 экспертов сказали, что программа количественного смягчения (QE), которая была приостановлена в 2012 году, также будет перезапущена в четверг.

Канадский доллар заметно подешевел против доллара США, что связано с падением нефти до минимума апреля из-за беспокойства касательно глобального перенасыщения. "Настроения среди инвесторов по-прежнему весьма негативные из-за резкого падения цен в последнее время. Сейчас ясно, что для изменения баланса потребуется больше времени, чем некоторые участники рынка думали раньше, - сказал Юджин Вайнберг из Commerzbank. - Данные Reuters указали на еще одно увеличение добычи нефти ОПЕК. Между тем, последний отчет от Baker Hughes показал, что в США продолжается увеличение числа буровых установок".

Напомним, в пятницу компания Baker Hughes сообщила, что за неделю (по 29 июля) число буровых установок в США увеличилось на 1 единицу, до 463 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 3 единицы, до 374 штук. Число газодобывающих установок сократилось на 2 единицы, до 86 единиц.

Между тем, Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами США отметила, что за неделю по 26 июля хедж-фонды и крупные спекулянты увеличили ставки на падение цен на 38,896 млн баррелей. Такая ставка против нефти ставка стала рекордной за всю историю доступной биржевой статистики. За две недели объем ставок хедж-фондов против нефти вырос в полтора раза, за два месяца - в 3,5 раза.

Личные доходы

Показатель будет опубликован во вторник, 2 августа в 12:30 GMT

Ситуация с потребительскими расходами значительно улучшилась с начала года, о чем свидетельствует 4,2-процентное увеличение реальных личных потребительских расходов во втором квартале. Вероятнее всего, квартал закончился на позитивной ноте, и в июне расходы продолжили расти. Что касается личных доходов, эксперты прогнозируют, что после майского увеличения на 0,2% в июне темпы роста немного ускорились, главным образом из-за более высоких показателей приема на работу. Последние показания по потребительским ценам и ценам производителей предполагают, что инфляция оставалась умеренной в течение месяца. Индекс цен расходов на личное потребление, вероятно, вырос на 0,2% в прошлом месяце, в то время как базовый индекс цен расходов на личное потребление, как ожидается, увеличился на 0,1%.

Согласно средним прогнозам, по итогам июня доходы выросли на 0,3% после повышения на 0,2% в предыдущем месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях

Показатель будет опубликован в пятницу, 5 августа в 12:30 GMT

Июльский отчет по занятости приятно удивил участников рынка и чиновников ФРС. Крайне слабый рост числа занятых в мае (первоначально сообщалось о +38 тыс., но затем показатель был пересмотрен до +11 тыс) возобновил опасения по поводу рецессии в США, но отскок в июне предположил, что резкое падение в мае было лишь временным явлением, а не новой тенденцией. Однако, помимо волатильности за последние два месяца, темпы роста занятости замедляются. Работодатели предоставили в среднем 171 000 рабочих мест в первой половине 2016 года, что примерно на 50 000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Низкий уровень первичных обращений за пособием по безработице и благоприятные показатели по занятости из региональных обследований ФРС указывают, что в июле занятость продолжила уверенно повышаться, хотя и медленнее, чем в предыдущем месяце. Этого должно быть достаточно, чтобы снизить уровень безработицы до 4,8 процента по сравнению с 4,9 процента в июне.

Согласно средним прогнозам, по итогам июля темпы роста числа занятых замедлились до 180 тыс. против +287 тыс. в июне.

"Итоги июльского заседания FOMC мало изменили перспективы для американской валюты. ФРС сигнализировала, что остается открытой для дальнейшего ужесточения политики в этом году, возможно, уже в сентябре, но многое будет зависеть от экономических данных, которые выйдут перед следующей встречей ЦБ. На этой неделе инвесторы смогут получить множество дополнительных подсказов о текущем состоянии экономики, чему помогут данные по деловой активности в секторе услуг, а также крайне важный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. Если данные окажутся хорошими, как в настоящее время ожидается, вероятность ужесточения политики ФРС должна продолжать расти. В последние дни рыночные настроения были весьма шаткими, однако это не должно быть серьезной проблемой для покупателей доллара, поскольку доллар получает выгоду от повышения спроса на безопасные активы и имеет положительную историю роста по отношению к валютам G10. В ближайшей перспективе, мы предпочитаем выражать эту точку зрения с помощью товарно-блоковых валют (AUD, CAD и NOK), которые также являются уязвимыми перед не американскими драйверами, такими как цены на нефть и внутреннее смягчение монетарной политики", - заявили эксперты.

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, оказавшись под давлением акций банковского сектора, которые подешевели из-за результатов стресс-тестов. Негативное влияние на индексы также оказало снижение нефтяных котировок более чем на 3 процента.

Читать далее

Индексы Dow и S&P 500 незначительно просели, в то время как Nasdaq держится выше нулевой отметки. Рост технологических компаний, таких как Apple (AAPL), и Alphabet (GOOG), не смог компенсировать падение энергетического сектора из за обвала цен на нефть.

Как показал опубликованный Институтом управления поставками (ISM) после открытия рынка отчет, в июле активность в производственном секторе США умеренно ухудшилась, падение превысило при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил 52,6 пункта против 53,2 пункта в июне. Ожидалось, что данный показатель снизится до 53 пункта.

Кроме того, стало известно, что в США расходы на строительство упали на 0,6% в июне, причем снижение равномерно распределилось в частном и государственном секторах. Об этом Министерство торговли заявило в понедельник. Это было значительно ниже прогнозов. Экономисты ожидали рост на 0,5%.

Вместе с тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI увеличился в июле до 52,9 пункта против 51,3 пункта в июне. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами. Индекс также достиг самого высокого значения за 8 месяцев. В отчете сообщалось, что улучшение условий ведения бизнеса было связано с сильными темпами роста производства, новых заказов и занятости в течение последнего периода исследования. Суб-индекс производства записал второе месячное повышение подряд, и достиг максимума с ноября 2015 года. Причиной этому был больший приток новых заказов и благоприятные экономические условия. Экспортные продажи также выросли в июле, что производители связали с успешными рекламными инициативами и выходом на новые рынки. Рост рабочих нагрузок в свою очередь способствовал накоплению незаконченных заказов во второй месяц подряд.

Фьючерсы на нефть значительно подешевели, вернувшись к недавним минимумам, так как повышение объема добычи ОПЕК и рост числу буровых установок в США усиливают беспокойство касательно глобального перенасыщения. "Настроения среди инвесторов по-прежнему весьма негативные из-за резкого падения цен в последнее время. Сейчас ясно, что для изменения баланса потребуется больше времени, чем некоторые участники рынка думали раньше, - сказал Юджин Вайнберг из Commerzbank. - Данные Reuters указали на еще одно увеличение добычи нефти ОПЕК. Между тем, последний отчет от Baker Hughes показал, что в США продолжается увеличение числа буровых установок".

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.21%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corp. (XOM, -3.11%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор конгломератов (+1.9%). Больше всего упал сектора основных материалов (-2.2%).

На текущий момент:

Dow 18307.00 -55.00 -0.30%

S&P 500 2163.25 -5.00 -0.23%

Nasdaq 100 4741.25 +14.50 +0.31%

Oil 40.02 -1.58 -3.80%

Gold 1359.50 +2.00 +0.15%

U.S. 10yr 1.49 +0.03

Швейцарский национальный банк сейчас имеет больше возможностей для вмешательства в валютные рынки, чтобы ослабить швейцарский франк, который остается завышенным по отношению к евро. Об этом сегодня заявил управляющий ШНБ Томас Джордан.

Выступая на конференции центральных банкиров в Бали, Джордан отметил, что чиновники центрального банка Швейцарии убеждены в том, что, учитывая сложную ситуацию с завышенным курса швейцарского франка и отрицательной инфляцией, нынешний подход является правильным.

После британского референдума швейцарская валюта привлекла большой интерес инвесторов, так как она считается безопасной гаванью в периода усиления турбулентности на рынках. ШНБ вмешался в валютные рынки, чтобы ослабить франк, который продемонстрировал свой самый большой прирост с января 2015 года, когда был отменен "потолок" по паре EUR/CHF на уровне CHF1,2.

Tesla Motors Inc (TSLA) рассчитывает добиться "значительной" экономии и "значительных улучшений" эффективности производства в результате запланированного приобретения установщика солнечных панелей SolarCity Corp за $2,6 млрд, сообщил генеральный директор Tesla Элон Маск в понедельник.

Маск отметил, что объединенные компании будут иметь "более сильный баланс", но, вероятно, потребует "небольшой дооценки собственного капитала" в следующем году. Обе компании имеют недостаток денежных средств и рассчитывают достичь положительного денежного потока в этом году.

Маск является крупнейшим акционером обеих компаний и председателем правления SolarCity. Его двоюродные братья Линдон Рив и Питер Рив являются соучредителями SolarCity.

Обе компании в понедельник объявили о подписании соглашения о слиянии, согласно которому Tesla будет владеть 93,5% объединенной компании, в то время как SolarCity - 6,5%. Сделка, как ожидается, будет одобрена в четвертом квартале, сообщили в компании.

Объединенная компания будет продавать солнечные панели, системы хранения электроэнергии для жилых и коммерческих зданий, а также электрические транспортные средства под единым брендом.

Маск представил обновленный план в прошлом месяце, показав свое видение интегрированного безуглеродного энергетического предприятия, предлагая совместное использование электрических транспортных средств и солнечных энергетических систем.

Сделка включает в себя "go-shop" опцию, которая позволяет SolarCity запросить предложения от других потенциальных покупателей в течение 45 дней до 14 сентября.

До закрытия пятницы, акции SolarCity прибавили около 26%, компания оценивалась в $2,62 млрд, так как Tesla впервые сделала предложение 21 июня.

В компании сообщили в понедельник, что акционеры SolarCity получат 0,110 обыкновенных акций Tesla за каждую акцию SolarCity.

Акции SolarCity оцениваются на уровне $25,37, исходя из пятидневного объема средневзвешенной цены акций Tesla по состоянию на пятницу.

В SolarCity был сформирован специальный комитет для рассмотрения первоначального предложение Tesla, которое предполагало обмен от 0,122 до 0,131 акций Tesla за каждую акцию SolarCity.

Тесла и SolarCity рассчитывают сэкономить $150 млн расходов в первый год после закрытия сделки, так как объединение компаний позволит повысить эффективность производства и снизить затраты на дистрибуцию. По мненю Маска, что объединенная компания может "значительно превысить" эту отметку в течение первого года.

На текущий момент акции Tesla Motors, Inc. (TSLA) котируются по $233,28 (-0,65%)

Деловая уверенность в Великобритании, которая сильно снизилась сразу же после голосования за Брекзит, немного восстановилась в последнее время, но по-прежнему остается значительно ниже по сравнению прошлым кварталом. Таковые результаты опроса Институт дипломированных бухгалтеров в Англии и Уэльсе (ICAEW).

Согласно данным, в период с 24 июня по 20 июля индекс бизнес-доверия упал до -27.7 пункта по сравнению с -0.7 пункта с 27 апреля по июня 23 июня. В отчете также сообщалось, что сектора строительства, недвижимости и транспорта записали самое значительное снижение доверия.

В ICAEW сказали, что индекс резко упал после референдума 23 июня, но затем начал повышаться. Опрос 200 компаний, проведенный Lloyds Bank, также показал, что уверенность частично восстановилась после первоначального обвала из-за итогов голосования. Тем не менее, эти два обследования вряд ли изменят мнение экономистов о том, что Банк Англии, скорее всего, снизит ставку до нового рекордно низкого уровня на этой неделе, и, возможно, расширит свою программу покупки облигаций.

"Компании сообщили о резком ухудшении доверия, однако, этого следовало ожидать, - сказал Стивен Ибботсон, директор ICAEW. - Время поможет восстановить доверие, так как они будут постепенно приспосабливаются к текущим условиям, принимая во внимание тот факт, что Великобритания будет по-прежнему находиться в составе ЕС, по крайней мере, еще два года".

Кроме того, в отчете сообщалось, что усреднений индекс деловой уверенности за три месяца (по 20 июля) упал до -10.2 пункта против +0.8 пункта за предыдущий трехмесячный период.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в среду разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 0,14% - до 1947,36 пункта, РТС - снизился на 0,54% - до 922,53 пункта.

Тон торгам на отечественных площадках на этой неделе продолжит задавать динамика нефтяных котировок, а также конъюнктура мировых рынков, полагает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "Среди важных показателей выделим статистику по рынку труда в США, которая окончательно сформирует ожидания инвесторов относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Кроме того, ждем заседания Банка Англии (4 августа), по итогам которого регулятор может объявить о снижении ставки. Консенсус-прогноз предполагает понижение ставки на 25 б.п. до 0,25% годовых", - считает эксперт.

Нефтяные котировки сейчас не оказывают поддержку российскому рынку акций. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре упала на 3% - до $42,22 за баррель. "Нефть остается под сдержанным давлением после отскока от минимумов, достигнутых на прошлой неделе. Основными причинами, довлеющими над нефтяными ценами, в последнее время остаются слабость глобальной экономики и ее неоднозначные перспективы, сохранение устойчивого предложения и уровня запасов от основных маркетмейкеров, и наметившееся восстановление проектов в США", - поясняет динамику цен на нефть аналитик Nordea банка Дмитрий Савченко.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 31,434 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,395% против 0,425% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,50 по сравнению с 3,84 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,06% от объёма размещения по сравнению с 58,36% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,64% от объёма размещения по сравнению с 1,73% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 36,426 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,285% против 0,320% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,33 по сравнению с 3,34 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,79% от объёма размещения по сравнению с 28,97% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,71% от объёма размещения по сравнению с 3,00% на предыдущем аукционе
  
  

Фьючерсы на нефть значительно подешевели, вернувшись к недавним минимумам, так как повышение объема добычи ОПЕК и рост числу буровых установок в США усиливают беспокойство касательно глобального перенасыщения.

Читать далее

Золото немного подешевело, отступив от почти 3-недельного максимума, так как доллар восстановился от минимумов сессии. Вместе с тем, неопределенность касательно сроков повышения процентных ставок Федеральной резервной системой ограничивает падение.

Читать далее

Вторник будет весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия сообщит о количестве разрешений на строительство за июнь, а также опубликует отчет по сальдо торгового баланса за июнь. Первый показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что число разрешений выросло на 0,5%, а дефицит торгового баланса сократился до A$2 млрд.

В 04:30 GMT будет оглашено решение РБА по учетной ставке, и выйдет сопроводительное заявление РБА. Учетная ставка - это процент, под который ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. С понижением учетной ставки увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты центробанка. Одновременно увеличиваются резервы коммерческих банков и их способность давать кредит предпринимателям и населению. Снижается и банковский процент за кредит. Предложение денежной массы в стране возрастает. Согласно прогнозам, ставка будет уменьшена до 1,5% с 1,75%.

В 05:00 GMT Япония представит индекс уверенности потребителей за июль.

В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменений розничных продаж, а в 07:30 GMT выпустит индекс деловой активности в производственном секторе. Первый показатель показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше отметки 50 пунктов свидетельствует о росте в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс PMI снизился до 51,4 с 51,6.

В 09:30 GMT Британия опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за июль. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора выше отметки 50 пунктов свидетельствует о росте в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозам, индекс упал до 43,8 с 46,0.

В 12:30 GMT США отчитается об изменении личных доходов и личных расходов за июнь, а также выпустит базовый индекс цен расходов на личное потребление за июнь. Последний показатель отражает темп роста цен на потребляемые товары и услуги. Является более репрезентативным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен, так как более полно отражает структуру потребления. ФРС долгое время отслеживал именно этот индикатор в качестве уровня инфляции. Аналитики ожидают, что личные доходы выросли на 0,3%, личные расходы - на 0,4%, а базовый индекс расходов на личное потребление прибавил 0,1%.

Затем в 22:45 GMT заявит об изменении числа занятых и уровне безработицы за 2-й квартал. Первый показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда.

В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол последнего заседания Банка Японии. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое Банком Японии решение. Протокол публикуется примерно через 30 дней после заседания.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России продал в апреле - июле 2016 года облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 132,111 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Также в январе - мае 2016 года были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 31,935 млрд рублей.

"Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг. Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на ЗАО "ФБ ММВБ". При этом Банк России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

ГОРКИ, 1 августа. /ТАСС/. Ключевая ставка Банка России должна снижаться более быстрыми темпами. Такое мнение выразил журналистам глава Минстроя Михаил Мень по итогам первого заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Хочу сказать, что перспектива у ипотеки очень неплохая. Если вот эти меры стимулирования со стороны АИЖК дадут результат, имеется ввиду электронная закладная, ценная бумага, обеспеченная гарантиями АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию - прим. ред.), то в перспективе это может до 1% снизить процентную ставку вместе с поэтапным снижением ключевой процентной ставки. Нам бы хотелось, чтобы этот процесс быстрее происходил, но мы видим, что он все-таки происходит", - сказал министр.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI увеличился в июле до 52,9 пункта против 51,3 пункта в июне. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами. Индекс также достиг самого высокого значения за 8 месяцев.

В отчете сообщалось, что улучшение условий ведения бизнеса было связано с сильными темпами роста производства, новых заказов и занятости в течение последнего периода исследования. Суб-индекс производства записал второе месячное повышение подряд, и достиг максимума с ноября 2015 года. Причиной этому был больший приток новых заказов и благоприятные экономические условия. Экспортные продажи также выросли в июле, что производители связали с успешными рекламными инициативами и выходом на новые рынки. Рост рабочих нагрузок в свою очередь способствовал накоплению незаконченных заказов во второй месяц подряд.

Кроме того, данные указали, что темпы создания новых рабочих мест оказались самыми сильными с июля 2015 года. Производители отметили, что более быстрый рост новых заказов и запуск новых продуктов являлись ключевыми факторами повышения численности персонала в июле. В то же время, более высокие уровни заказов также привели к увеличению объемов закупочной деятельности. Входные покупки выросли в третий месяц подряд, а последний темп был наибольшим с октября 2015 года. Однако, производители оставались осторожными относительно товарно-материальных запасов - запасы готовой продукции и запасы товаров для производства снизились в июле. Производители также сообщили об очередном росте закупочных цен в июле, что фиксируется уже четвертый месяц подряд. В то же время, отпускные цены увеличились лишь незначительно, причиной чему была сильная конкуренция в секторе.

В США расходы на строительство упали на 0,6% в июне, причем снижение равномерно распределилось в частном и государственном секторах. Об этом Министерство торговли заявило в понедельник.

Это было значительно ниже прогнозов. Экономисты ожидали рост на 0,5%.

Расходы по-прежнему на 6,2% выше в течение первых шести месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.

Жилищное строительство, кажется, проводит свои собственные достижения: объемы частного жилищного строительства выросли на 2,6% в течение месяца, что делает его одной из самых сильных категорий.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июле активность в производственном секторе США умеренно ухудшилась, падение превысило при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил 52,6 пункта против 53,2 пункта в июне. Ожидалось, что данный показатель снизится до 53 пункта.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Более детальная информация показала:

• индекс запасов в июле 49,5 против 48,5 в июне

• индекс производства в июле 55,4 против 54,7 в июне

• индекс новых заказов в июле 56,9 против 57,0 в июне

• индекс занятости в июле 49,4 против 50,4 в июне

• индекс цен в июле 55,0 против 60,5 в июне

EUR/USD 1.1025 (EUR 570m) 1.0970 (350m) 1.1125 (680m)

USD/JPY 102.00 (USD 740m) 102.50 (420m)

GBP/USD 1.3000 (GBP 545m) 1.3225 (200m) 1.3300 (275m)

USD/CAD 1.3095 (USD 230m)

AUD/NZD 1.0650 ( AUD 413m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.51% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $40.93 (-1.61%)

Золото $1354.80 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2168.75 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 4728.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,635.77 +66.50 +0.40%

Hang Seng 22,129.14 +237.77 +1.09%

Shanghai 2,953.39 -25.9534 -0.87%

FTSE 6,700.1 -24.33 -0.36%

CAC 4,410.21 -29.60 -0.67%

DAX 10,316.42 -21.08 -0.20%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.06 за баррель (-1.30%)

Золото торгуется по $1355.20 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы оценивают перспективы крупнейшей в мире экономики на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит поддерживать экономику.

Слабые данные по темпам роста американской экономики заставили инвесторов пересмотреть свои оценки относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики федрезерва. И хотя представители ФРС попытались снизить значимость вышедших данных, шансы дальнейшего повышения ставок сократились. Участники рынка оценивают шансы повышения ставки в сентябре на уровне 20% по сравнению с 26% неделей ранее. Очередную переоценку перспектив денежно-кредитной политики ФРС могут вызвать данные по рынку труда США, которые будут обнародованы в конце недели.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компании SolarCity (SCTY) и Tesla Motors (TSLA) достигли окончательного соглашения об объединении. Согласно договоренности, акции SolarCity (SCTY) будут приобретены по средневзвешенной цене торгов за пятидневный период, заканчивающийся 29 июля, т.е. $25.37/акцию. Общая сумма транзакции составляет $2.6 млрд. Акционеры SolarCity получат 0.110 обыкновенных акций Tesla за одну акцию SolarCity. Компании ожидают, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2016 года. На премаркете акции TSLA повысились на 0.2%, тогда как акции SCTY обвалились на 5.8%.

Кроме того, в центре внимания остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается в США. На этой неделе отчитаются такие компании как Procter & Gamble (PG), Pfizer (PFE), American Intl (AIG), Tesla Motors (TSLA) и многие другие.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM) , которые выйдут в 14:00 GMT.

Завтра станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии, от которого многие эксперты ожидают снижения учетной ставки на 25 б.п. до 1,50%.

Протоколы заседания Резервного банка Австралии от 5 июля показали, что ЦБ не исключает возможность смягчения политики, поскольку экономика, вероятно, несколько замедлилась в прошлом квартале, импульс на рынке труда ослаб, а инфляция будет оставаться на низком уровне.

«Последние данные по второму кварталу соответствуют определению умеренного роста валового внутреннего продукта, но он будет ниже, чем ожидалось. Инфляция останется достаточно низкой в течение некоторого времени. Прогнозные показатели занятости были несколько слабее в течение последних нескольких месяцев после улучшения за предыдущий год, но по-прежнему соответствуют росту занятости в ближайшие месяцы», - отметили в ЦБ. - Укрепление обменного курса может усложнить необходимые экономические корректировки».

РБА также отметил, что «показатели инфляционных ожиданий - от потребителей, рыночных экономистов, профсоюзных чиновников и финансовых рынков - остались ниже среднего уровня».

Данные по занятости в Австралии за июнь в целом были нейтральными: рост числа рабочих мест был небольшим, как и рост безработицы. Теперь целесообразность снижения официальной процентной ставки РБА в начале августа будет полностью зависеть от данных по инфляции потребительских цен за 2-й квартал.

Отчет по рынку труда продолжает сигнализировать об умеренном темпе роста числа рабочих мест на фоне устойчивой безработицы. Тем не менее, детали отчета снова показывают ослабление тренда общего количества отработанных часов.

"Низкая инфляция может заставить РБА понизить официальную процентную ставку на 25 базисных пунктов в августе", - сказал экономист UBS Джордж Тарену.

Индекс потребительских цен во втором квартале вырос на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года 1,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 1,1%. Базовый индекс CPI вырос на 0,4% по сравнению с первым кварталом, что соответствует прогнозу экспертов. В первом квартале индекс снизился на -0,2%.

РБА в июле открыто просигнализировал о склонности к смягчению денежно-кредитной политики в связи с данными по инфляции, рынку труда и жилищному сектору. Ставки уже находятся на рекордно низком уровне 1,75%. В последний раз центральный банк понижал ставки в мае.

Аналитики JPMorgan отметили, что инфляция в Австралии достаточно низка, чтобы убедить РБА оказать дальнейшую поддержку экономике.

В то же время, ряд экспертов полагает, что центральный банк Австралии может сильно удивить участников рынка и воздержаться от снижения ключевой процентной ставки на заседании во вторник.

Ожидания рынка, согласно которым официальная процентная ставка будет снижена с 1,75% до нового рекордного минимума 1,50%, выглядят преувеличенными. Многие признают, что по итогам заседания во вторник РБА вполне может сохранить ставку на прежнем уровне.

Опубликованные данные по инфляции не подают однозначного сигнала к дальнейшему снижению ставки. Таким образом, в квартальном заявлении, которое будет опубликовано в пятницу, РБА вряд ли пересмотрит свои прогнозы ценовой динамики.

Судя по всему, у центрального банка Австралии остается больше возможностей для сохранения ставки без изменений в этом месяце, чем предполагают рынки.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Производственный сектор Греции сократился в июле после роста в предыдущем месяце, показали данные опроса от Markit Economics в понедельник.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, упал до 48,7 в июле с 50,4 в предыдущем месяце.

Любое значение ниже 50 указывает на сокращение, в то время как оценка выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Промышленное производство вернулось на территорию сокращения в июле, так как новые заказы уменьшились двадцать третий месяц подряд.

В то же время, новые экспортные заказы выросли в июле, во главе с ростом спроса со стороны Франции, Ливана и Болгарии.

Несмотря на сокращение выпуска, товаропроизводители снова подняли численность трудовых ресурсов в июле. Кроме того, темпы создания рабочих мест были самыми сильными в течение девяти лет.

На ценовом фронте, закупочные цены продолжали расти в июле, в то время как отпускные цены упали после стабилизации в июне.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill исключили акции Facebook (FB) из списка US 1 List

В SolarCity (SCTY) подтвердили факт достижения окончательного соглашения о слиянии с Tesla Motors (TSLA). Согласно договоренности, акции SolarCity (SCTY) будут приобретены по средневзвешенной цене торгов за пятидневный период, заканчивающийся 29 июля, т.е. $25.37/акцию. Общая сумма транзакции составляет $2.6 млрд. Акционеры SolarCity получат 0.110 обыкновенных акций Tesla за одну акцию SolarCity. Компании ожидают, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2016 года.

Как отметили компании, в результате объединения будет создана "единственная в мире вертикально интегрированная стабильная энергетическая компания". Компании ожидают, что синергия от объединения составит $150 млн. в первый год после закрытия сделки. Кроме того, как они утверждают, в результате слияния клиентам представится возможность экономии за счет снижения затрат на оборудование, сокращения затрат на монтаж, повышения эффективности производства и снижения затрат на привлечение клиентов. Кроме того, компании ожидают, что только выиграют от возможности использовать 190 магазинов Tesla и ее международного присутствия.

На премаркете акции TSLA выросли до уровня $235.34 (+0.23%), акции SCTY снизились до $24.95 (-6.55%).

Производственный сектор Италии расширился самыми медленными темпами за полтора года в июле на фоне снижения темпов роста объемов производства и новых заказов в начале третьего квартала, показали в понедельник данные Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе упал до 51,5 с 53,5 в июне. Счет PMI выше 50 указывает на рост активности.

Рост производства был самым медленным с января 2015 года, когда началась текущая тенденция к росту. Новые заказы увеличились в более слабом темпе, отчасти из-за замедления темпов роста новых экспортных заказов, которые были слабейшими с октября 2014 года.

Несмотря на более слабую производительность в июле, производители продолжают нанимать персонал. Занятость выросла 19-тый месяц подряд и в твердом темпе.

Отпускные цены увеличились самыми медленными темпами с февраля и закупочные цены выросли частично из-за высоких цен на некоторые металлы и топливо.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 48.3 48.6 48.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 54.5 53.7 53.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52.8 51.9 52

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 52.1 49.1 48.2

Британский фунт снижается по отношению к доллару США после того, как данные подтвердили сокращение в июле производственной активности Великобритании, снизившись больше первоначальной оценки, усиливая опасения по поводу перспектив роста экономики.

Британский производственный сектор сильно пострадал от неопределенности, связанной с "Brexit", как производство, так и заказы сократились, и активность была самой слабой с начала 2013 года в июле, показали в понедельник данные Markit.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора упал до 48,2 с 52,4 в июне, отметив самый низкий уровень с февраля 2013 г. Предварительная оценка для индекса составила 49,1.

Значение PMI ниже 50 указывает на сокращение активности. Это был всего лишь второй раз с начала 2013 года, когда индекс упал ниже нейтральной отметки, сообщил Markit.

Производство сократилось сильнейшими темпами с октября 2012 года, с сокращениями по всем направлениям.

В то время как внутренний спрос пострадал от пред- и пост-Brexit неопределенности, экспортные заказы выросли второй месяц подряд, в основном из-за недавнего снижения обменного курса стерлингов и усилий со стороны компаний по обеспечению новых контрактов.

Тем не менее, занятость сократилась седьмой месяц подряд и рабочие места снизились вторыми острейшими темпами за почти три с половиной года. Более слабые поступления новых заказов и снижение объемов незавершенных заказов также предполагают, что занятость может еще упасть в ближайшие месяцы, сказал Markit.

Инфляция закупочных цен поднялась до максимума за пять лет в июле, что обусловлено повышением индуцированных в стерлингах импортных цен и более высоких цен на металлы и сырьевые товары. Как следствие, отпускные цены увеличились в самом быстром темпе в течение двух лет.

"Тенденция ослабления портфеля заказов и подъем инфляционных затрат в дальнейшем представят проблему для производителей", сказал старший экономист Markit Роб Добсон.

"На этот счет, слабые цифры представляют собой мощные аргументы в пользу быстрых действий политиков по предотвращению спада и поможет, надеюсь, сыграть свою роль в восстановлении доверия и достичь скорейшего выздоровления."

Слабые данные спровоцировали опасения относительно прочности экономики Великобритании и повысили ожидания снижения ставки Банком Англии на заседании по определению денежно-кредитной политики на этой неделе.

Евро торгуется с небольшим понижением против доллара США после выхода смешанных данных о производственной активности в странах еврозоны.

В еврозоне производственная активность выросла более медленными темпами в июле, но темпы роста были быстрее, чем первоначальная оценка, показали в понедельник окончательные данные Markit.

Производственный индекс менеджеров по закупкам упал до 52,0 в июле с 6-месячного максимума 52,8 в июне. Предварительное чтение за июль было 51,9.

Значение выше 50 указывает на расширение. Индекс сигнализировал о расширении 37 месяцев подряд.

Основным фактором, обусловливающим падение, был более слабый позитивный вклад от роста новых заказов. Хотя темпы создания новых рабочих мест были чуть ниже, они были самыми быстрыми за последние пять лет.

Недостатком слабой валюты стало увеличение расходов на импорт, что привело к первому росту средних закупочных цен в течение года. В отличие от этого, отпускные цены вновь снизились в июле.

Более медленный рост был зарегистрирован в трех из «больших четырех» экономик, а именно в Германии, Италии и Испании. В то же время, спад во Франции продолжился.

Производственный PMI от Markit / BME в Германии упал до 53,8 в июле с 28-месячного максимума 54,5 в июне. Сектор продолжает расширяться двадцатый месяц подряд. Предварительно чтение - 53,7.

С другой стороны, французская производственная активность продолжила сокращаться в июле. Окончательный PMI вырос до 48,6, в соответствии с первоначальной оценкой, с 48,3 в июне.

Последний показатель был самым высоким за последние четыре месяца, и указал на умеренную скорость ухудшения условий эксплуатации.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1156

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3161

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y102.12

В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс Института управления поставками (ISM) за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1180-85 1.1200 1.1230 1.1250 1.1280 1.1300-05 1.1335-40 1.1400

Ордера на покупку: 1.1150-60 1.1120 1.1100 1.1085 1.1050 1.1035 1.1020 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3220 1.3250 1.3270 1.3285 1.3300 1.3320 1.3350-60 1.3400

Ордера на покупку: 1.3200 1.3180 1.3150 1.3130 1.3100 1.3085 1.3050 1.3020 1.3000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8475 0.8485 0.8500 0.8525 0.8550 0.8580 0.8600

Ордера на покупку: 0.8420 0.8400 0.8385 0.8350 0.8330 0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.80 115.00 115.20 115.50 115.80 116.00 116.50 116.80 117.00

Ордера на покупку: 114.20 114.00 113.75 113.50 113.00 112.80 112.60 112.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 102.75-80 103.00 103.30 103.50 103.85 104.00 104.50 104.85 105.00

Ордера на покупку: 102.20 102.00 101.75-80 101.50 101.00 100.80 100.50 100.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7620 O.7635 0.7650-55 0.7700 0.7720 0.7750

Ордера на покупку: 0.7580 0.7550 0.7535 0.7520 0.7500 0.7480-85 0.7450 0.7420 0.7400

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 2 августа официальный курс доллара на уровне 65,9553 рубля, что на 1 рубль 9,59 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 72,76 копейки, до 73,6523 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 93,02 копейки, до 69,4189 рубля.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. По итогам года федеральный бюджет может недополучить 1,8 трлн рублей, столь большой недобор доходов грозит исчерпанием Резервного фонда уже в 2016 году. Об этом говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики".

"Если предположить, что годовой план по ненефтегазовым доходам федерального бюджета будет выполнен, а нефтегазовые доходы во втором полугодии будут примерно равны доходам в первом полугодии, по итогам года федеральный бюджет недополучит 1,8 трлн рублей доходов", - говорится в документе.

В нем отмечается, что столь большой недобор доходов в 2016 г. грозит исчерпанием ресурсов Резервного фонда уже в текущем году и необходимостью использовать ресурсы ФНБ для финансирования бюджетного дефицита.

"Учитывая недобор нефтегазовых доходов бюджета, мы считаем, что секвестр не удастся ограничить заявленными ранее 500 млрд рублей", - подчеркивается в бюллетене аналитиков ВШЭ.

По данным экспертов, дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 г. составил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд рублей из Резервного фонда.

"Всего же за первое полугодие 2016 г. Резервный фонд сократился на 1,2 трлн рублей (частично из-за валютной переоценки) и на 1,5 процентных пункта ВВП. Еще 245 млрд рублей для финансирования дефицита было получено с внутреннего рынка заимствований. Таких результатов не было с 2012 г., и судя по всему, годовой план внутренних заимствований в 300 млрд рублей будет перевыполнен", - отмечается в документе.

По данным экспертов ВШЭ, 92,2 млрд рублей было привлечено на внешнем рынке, что также можно сравнить с итогами первого полугодия 2012 г.

"Резкое сокращение доходов федерального бюджета за первое полугодие 2016 г. было вызвано в основном падением цен на нефть. Недобор нефтяных доходов может потребовать более существенного секвестирования расходов, чем планировавшиеся ранее 500 млрд рублей", - заключают аналитики ВШЭ.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals по итогам января - июля 2016 года снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила $38,68 за баррель. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

Европейские фондовые индексы торгуются смешанно на фоне подъема котировок акций горнодобывающих компаний и разнонаправленной динамики бумаг банков после публикации результатов стресс-тестов фининститутов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,3% - до 340,72 пункта.

Стресс-тесты 51 европейского банка в целом дали положительные результаты, несмотря на вялый рост экономики в регионе и низкие процентные ставки, сообщило Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA).

Лишь 12 банков столкнутся с серьезными проблемами в случае серьезного экономического спада, свидетельствуют итоги проверок, опубликованные вечером в пятницу.

EBA на этот раз не стал определять порог прохождения или провала стресс-тестов. Рыночные аналитики неофициально провели водораздел на уровне достаточности капитала 5,5%.

Слабые показатели продемонстрировали банки Италии, Ирландии, Испании и Австрии. Последнее место в списке с худшим результатом занял итальянский Banca Monte Paschi di Siena, старейший действующий банк мира. Его достаточность капитала в случае реализации неблагоприятного сценария была бы отрицательной (минус 2,44%), что означает банкротство.

Также в группу отстающих вошли Unicredit и Raiffeisen, британский Barclays и два крупнейших банка Германии - Deutsche Bank и Commerzbank.

Цена акций Banca Monte Paschi di Siena, несмотря на неблагоприятные результаты стресс-тестов, взлетела на 6,6%. Банк заявил, что планирует разместить акции, если сможет избавиться от портфеля "плохих" активов.

Бумаги Unicredit подешевели в ходе торгов на 3,9%, Raiffeisen - на 9,8%. Стоимость акций Deutsche Bank увеличилась на 0,6%, HSBC - на 0,8%.

Статданные по экономике еврозоны, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста производственной активности в регионе.

Так, индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе еврозоны в июле опустился до 52 пунктов с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют официальные данные.

В Германии PMI уменьшился до 53,8 пункта с 54,5 пункта, во Франции - увеличился до 48,6 пункта с 48,3 пункта в июне.

Котировки акций горнодобывающих компаний растут сегодня вслед за подъемом цен на металлы на фоне слабых статданных из КНР, повысивших ожидания наращивания экономических стимулов китайскими властями.

Официальный индекс менеджеров закупок для перерабатывающей промышленности Китая опустился в июле ниже отметки в 50 пунктов, указав, таким образом, на первое за пять месяцев снижение активности в секторе. Индикатор, публикуемый Национальным бюро статистики КНР, снизился до 49,9 пункта с 50 пунктов месяцем ранее.

Акции BHP Billiton подорожали в ходе торгов на 3,3%, Antofagasta - на 2,4%, Fresnillo - на 0,8%.

Бумаги Heineken сбавили 1,6% после того, как третья по величине в мире пивоваренная компания отчиталась о выручке за первое полугодие, не дотянувшей до прогнозов аналитиков.

Между тем акции Porsche SE выросли на 0,3% после того, как автокомпания сообщила о падении чистой прибыли в первом полугодии на 41%. Porsche является основным акционером Volkswagen, которая до сих пор находится под давление скандала с выбросами.

Акции Tesco упали на 1,2% из-за опасений относительно вреда для здоровья, вынудивших компанию отозвать часть продукции. Агентство по пищевым стандартам заявило, что она «может содержать небольшие кусочки резины».

На текущий момент

FTSE 6717.81 -6.62 -0.10%

DAX 10367.26 29.76 0.29%

CAC 4420.77 -19.04 -0.43%

2 августа

До начала торгов:

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.62, выручка $13004.95 млн.

Procter & Gamble (PG). Cредний прогноз: EPS $0.74, выручка $15831.63 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Cредний прогноз: EPS $0.94, выручка $13096.15 млн.

3 августа

После окончания торгов:

Tesla Motors (TSLA). Cредний прогноз: EPS -$0.63, выручка $1657.91 млн.

5 августа

После окончания торгов:

Berkshire Hathaway (BRK.B). Средний прогноз: EPS $2910.79, выручка $56469.41 млн.

С учетом сезонных колебаний окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit / BME в Германии остался выше нейтральной отметки 50,0 двадцатый месяц подряд в июле, тем самым сигнализируя о дальнейшем росте сектора по производству товаров в Германии. Несмотря на падение с 28-месячного максимума в июне 54,5 до 53,8, индекс остался выше своей долгосрочной серии в среднем (51,9).

Часть падения в PMI была приписана к замедлению роста новых заказов. Тем не менее, последнее увеличение новых заказов было вторым сильнейшим за 28 месяцев. Новые экспортные заказы также продолжали расти в течение месяца. Как и в случае с общими новыми заказами, темпы роста немного замедлились.

Производители сообщили об ускорении темпов роста производства в начале третьего квартала, что они, как правило, связывают с ростом спроса и незавершенного производства. Темпы роста были самыми быстрыми с апреля 2014 г. Рост спроса, в свою очередь, помог компаниям сократить свои запасы готовой продукции и дальше.

Британский производственный сектор сильно пострадал от неопределенности, связанной с "Brexit", как производство, так и заказы сократились, и активность была самой слабой с начала 2013 года в июле, показали в понедельник данные Markit.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора упал до 48,2 с 52,4 в июне, отметив самый низкий уровень с февраля 2013 г. Предварительная оценка для индекса составила 49,1.

Значение PMI ниже 50 указывает на сокращение активности. Это был всего лишь второй раз с начала 2013 года, когда индекс упал ниже нейтральной отметки, сообщил Markit.

Производство сократилось сильнейшими темпами с октября 2012 года, с сокращениями по всем направлениям.

В то время как внутренний спрос пострадал от пред- и пост-Brexit неопределенности, экспортные заказы выросли второй месяц подряд, в основном из-за недавнего снижения обменного курса стерлингов и усилий со стороны компаний по обеспечению новых контрактов.

Тем не менее, занятость сократилась седьмой месяц подряд и рабочие места снизились вторыми острейшими темпами за почти три с половиной года. Более слабые поступления новых заказов и снижение объемов незавершенных заказов также предполагают, что занятость может еще упасть в ближайшие месяцы, сказал Markit.

Инфляция закупочных цен поднялась до максимума за пять лет в июле, что обусловлено повышением индуцированных в стерлингах импортных цен и более высоких цен на металлы и сырьевые товары. Как следствие, отпускные цены увеличились в самом быстром темпе в течение двух лет.

"Тенденция ослабления портфеля заказов и подъем инфляционных затрат в дальнейшем представят проблему для производителей", сказал старший экономист Markit Роб Добсон.

"На этот счет, слабые цифры представляют собой мощные аргументы в пользу быстрых действий политиков по предотвращению спада и поможет, надеюсь, сыграть свою роль в восстановлении доверия и достичь скорейшего выздоровления."

В еврозоне производственная активность выросла более медленными темпами в июле, но темпы роста были быстрее, чем первоначальная оценка, показали в понедельник окончательные данные Markit.

Производственный индекс менеджеров по закупкам упал до 52,0 в июле с 6-месячного максимума 52,8 в июне. Предварительное чтение за июль было 51,9.

Значение выше 50 указывает на расширение. Индекс сигнализировал о расширении 37 месяцев подряд.

Основным фактором, обусловливающим падение, был более слабый позитивный вклад от роста новых заказов. Хотя темпы создания новых рабочих мест были чуть ниже, они были самыми быстрыми за последние пять лет.

Недостатком слабой валюты стало увеличение расходов на импорт, что привело к первому росту средних закупочных цен в течение года. В отличие от этого, отпускные цены вновь снизились в июле.

Более медленный рост был зарегистрирован в трех из «больших четырех» экономик, а именно в Германии, Италии и Испании. В то же время, спад во Франции продолжился.

Производственный PMI от Markit / BME в Германии упал до 53,8 в июле с 28-месячного максимума 54,5 в июне. Сектор продолжает расширяться двадцатый месяц подряд. Предварительно чтение - 53,7.

С другой стороны, французская производственная активность продолжила сокращаться в июле. Окончательный PMI вырос до 48,6, в соответствии с первоначальной оценкой, с 48,3 в июне.

Последний показатель был самым высоким за последние четыре месяца, и указал на умеренную скорость ухудшения условий эксплуатации.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Годовой темп снижения ВВП во втором квартале 2016 г. составил 0,2-0,4%, в целом в 2016 г., по оценке ЦБ РФ, ВВП снизится на 0,3-0,7%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Годовой темп прироста производства в промышленности ускорился в июне более чем вдвое по сравнению с маем, отмечается в сообщении ЦБ РФ. Основной вклад в ускорение динамики выпуска внес обрабатывающий сектор.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26 копеек и составил 65,77 руб.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 0,6% и составил 1956,55 пункта.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в июле 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,6% и составила 104,4 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в июле увеличился на 0,5% и составил 197,6 млрд тарифных тонно-км. При этом грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 0,1% и составил 251,6 млрд тонно-км.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в плюс, на фоне ослабления ожиданий скорого подъема ставки Федеральной резервной системой, после слабых данных о ВВП США, опубликованных на прошлой неделе. Читать далее...

Газета. ru

Глава ФРБ Нью-Йорка назвал три фактора риска при повышении процентной ставки

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли назвал основные риски повышения процентной ставки, передает Reuters. В частности, он призвал обратить внимание на «умеренную» устойчивость доллара, влияние зарубежных событий в экономической и финансовой сферах, а также на риски, связанные с поспешностью подобных решений. Отмечается, что он также выразил мнение о возможном ужесточении подхода в денежно-кредитной сфере.

Deutsche Bank вошел в десятку худших по результатам стресс-теста

Deutsche Bank был признан одной из худших кредитных организаций Европы по результатам стресс-теста. Об этом говорится в отчете Европейской службы банковского надзора (EBA).

Квартальная прибыль Exxon Mobil упала на 59%

В Exxon Mobil заявили о падении на 59% квартальной прибыли за апрель - июнь 2016 года в связи со снижением цен на сырье, передает Reuters.

D/W

Забастовка Air France коснулась 150 тысяч пассажиров

Из-за отмены около 900 рейсов французской авиакомпании Air France, бортпроводники которой бастуют уже пятый день, пострадали порядка 150 тысяч пассажиров. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в компании. С момента начала стачки Air France понесла убытки на десятки миллионов евро, уточняет AFP. Из-за акции не был выполнен каждый пятый рейс.

BBC

Тереза Мэй обещает победить "зло современного рабства"

Тереза Мэй заявила, что Британия возглавит борьбу против современного рабства и пообещала, что избавление мира от этого "варварского зла" станет одной из приоритетных задач ее премьерства.

EUR/USD 1.1025 (EUR 570m) 1.0970 (350m) 1.1125 (680m)

USD/JPY 102.00 (USD 740m) 102.50 (420m)

GBP/USD 1.3000 (GBP 545m) 1.3225 (200m) 1.3300 (275m)

USD/CAD 1.3095 (USD 230m)

AUD/NZD 1.0650 ( AUD 413m)

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0,43% до $41,42 . В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,25% до $43,41 за баррель. Таким образом, черное золото немного выросло, корректируясь после недавнего обвала. Однако, аналитики скептически оценивают перспективы рынка, отмечая рост числа действующих буровых установок в США, а также сигналы восстановления экспорта сырья из Ливии. Согласно данным Baker Hughes, число действующих буровых нефтяных установок в США за прошедшую неделю увеличилось на три, что является максимумом с марта. Помимо этого, стало известно, что четыре порта Ливии, возобновили работу.

В 14.00 США опубликует обзор от кредитных специалистов

Сегодня в Швейцарии День Независимости

В Канаде празднуют Гражданский Праздник

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июль 0.6% -0.3%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь -4.4% 8.2%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 50 50 49,9

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июль 53.7 53.9

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Июль 48.6 50.6

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 48.1 49 49.3

В ходе азиатской сессии доллар США торговался в узком диапазоне по отношению к основным валютам после того как в пятницу продемонстрировал широкомасштабное падение, так как слабые данные по росту экономики усугубили сомнения в вероятном повышении процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году. Читать далее

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei в июле составил 49,3 пункта, что выше предыдущего значения 48,1 и ожиданий экономистов 49,0. PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии.

Данный индикатор находится ниже отметки 50 уже пятый месяц подряд на фоне слабого спроса. Кроме того, сильная иена негативно влияет на экспорт.

Производство и новые заказы снова снизились, но более медленными темпами. Немного позитивнее оказался компонент занятости, который в последнее время достиг исторического максимума.

Продажи новых домов в Австралии от HIA, публикуемые Ассоциацией индустрии жилья, в июне выросли на 8,2% после снижения на -4,4% в мае. Данный индикатор выражают объем новых продаж жилья в Австралии. Он оценивает условия на рынке жилья. Покупатели домов тратят деньги на меблировку и финансирование своих домов, что стимулирует спрос на товары, услуги и рабочих. Так, высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Согласно данным Ассоциации жилищного строительства Австралии продажи новых домов в июне выросли после двух месяцев снижения. Продажи Отдельно стоящих домов увеличились на 7,2%, а продажи квартир на 11,5%.

Данные по инфляции в Австралии от TD Securities в июле снизились на -0,3% после роста на 0,6% в июне. В годовом исчислении инфляция выросла на 1,0%, что ниже предыдущего значения 1,5%.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, снижение показателя является негативным для австралийского доллара.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1277 (3067)

$1.1250 (3864)

$1.1230 (2902)

Цена на момент написания обзора: $1.1180

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1121 (1840)

$1.1084 (2976)

$1.1041 (3091)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 39781 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3864);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 52250 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (6812);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июля составило 1,31 против 1,31 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3503 (1860)

$1.3405 (2068)

$1.3309 (1572)

Цена на момент написания обзора: $1.3250

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3191 (585)

$1.3094 (2423)

$1.2997 (1805)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 28060 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2068);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 26062 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (3065);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июля составило 0,93 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России с 1 августа 2016 года повышает на 0,75 процентных пункта (п.п.) нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в рублях и иностранной валюте.

С 1 августа 2016 года установлены следующие нормативы обязательных резервов: перед юридическими лицами- нерезидентами в рублях 5%, а в иностранной валюте 7%; перед физическими лицами в рублях 5%, в иностранной валюте 6%; по иным обязательствам в рублях 5%, в иностранной валюте 7%.

По мнению Банка России, данная мера позволит частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств резервного фонда, а также будет способствовать дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.

Это уже второе решение ЦБ повысить отчисления банков в ФОР. Регулятор с 1 июля 2016 года увеличил на 1 п. п. нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте. Тогда нормативы обязательных резервов перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте были повышены до 6,25%, перед физическими лицами - до 5,25%, по иным обязательствам в иностранной валюте - до 6,25%.

Ожидания банкиров

По оценкам ЦБ и банков, на эти цели кредитным организациям может потребоваться порядка 300-450 млрд. руб. В Сбербанке прогнозировали, что для банковской системы увеличение отчислений в ФОР будет стоить 400-600 млрд руб. Также в госбанке опасались, что резкий рост ФОР ограничит возможности банков по увеличению кредитования и приведет к существенному давлению на ставки по рублевым и валютным вкладам, и как следствие приведет к снижению прибыльности банковского сектора и достаточности капитала. Из-за роста отчислений в ФОР, а также в фонд страхования вкладов (ФСВ), Сбербанк с начала июля понизил доходность своих рублевых вкладов и сберегательных сертификатов. Его примеру собирались последовать и коммерческие банки.

Оценка регулятора

В свою очередь в ЦБ заверили, что негативных последствий на банковский сектор данное решение регулятора не окажет. Банки обладают достаточной ликвидностью для уплаты повышенных отчислений ФОР, также повышение отчислений в ФОР не окажет влияния на прибыльность банковского сектора, говорил журналистам в рамках Международного финансового конгресса зампред Банка России Михаил Сухов.

"Какого-то влияния на прибыльность банковского сектора повышение ФОР существенного не будет. Влияния больше чем 1% от ожидаемого прогноза не будет, даже меньше", - говорил он.

Прибыль банковской системы РФ за 2015 год составила 192 млрд рублей, прогноз ЦБ РФ на 2016 год - 500 млрд рублей. Банк России не исключает пересмотра прогноза в сторону повышения из-за восстановления прибыли банков. Так, в первом полугодии 2016 года прибыль кредитных организаций, по данным регулятора, уже достигла 360 млрд руб., что в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей, однако в ходе торгов котировки начали расти на фоне снижения курса иены. Иена упала после публикации индекса деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei, который в июле вырос до 49,8 с предыдущего значения 49,0. Несмотря на то что индекс немного вырос он все же остается на значения 50.

Китайские данные дешевеют на опубликованных неоднозначных экономических данных из Китая. Как стало известно индекс активности менеджеров по закупкам Китая Caixin, публикуемый Markit Economics, в июле вырос до 50,6, что выше ожиданий аналитиков 48,7 и предыдущего значения 48,6. Это первый рост показателя за последние 17 месяцев.

Опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, сократился в июле до 49,9 пункта. Согласно данным ведомства, это на 0,1 ниже показателя за июнь. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка. Как следует из опубликованных данных, PMI производственного сектора снижается два месяца подряд.

Также Китайской Федерацией Логистики и Снабжения были опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг, согласно которым индекс вырос до 53,9 с предыдущего значения 53,7.

Nikkei 225 16,650.49 +81.22 +0.49%

Shanghai Composite 2,947.4 -31.9363 -1.07%

S&P/ASX 200 5,609.4 +47.04 +0.85%

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам после того как в пятницу продемонстрировал широкомасштабное падение, так как слабые данные по росту экономики усугубили сомнения в вероятном повышении процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году.

Министерство торговли США заявило, что экономический рост США застопорился во втором квартале, так как усиление осторожности со стороны бизнеса в значительной степени компенсировало более высокие потребительские расходы.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт вырос на 1,2% годовых во втором квартале. Последнее чтение было значительно ниже средних прогнозов (+2,6%). Также добавим, что темпы роста экономики за первый квартал были пересмотрены в сторону понижения - до +0,8% с +1,1%. Экономика расширяется менее чем на 2% в течение трех кварталов подряд. Несмотря на то, что рецессия закончилась семь лет назад, темпы роста не ускоряются так как обычно было в предыдущие периода после кризиса. Среднегодовой темп роста в течение текущего цикла деловой активности остается самым слабым с 1949.

Слабость роста экономики усилила опасения относительно того, сможет ли она перенести повышение ставок в этом году. В среду ФРС США оставила денежно-кредитную политику без изменений.

Фьючерсы на процентные ставки в пятницу указывают на то, что инвесторы видят 12%-ю вероятность повышения ставок в сентябре против 18% днем назад, согласно данным CME Group.

Австралийский доллар вырос после публикации позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin. Индекс активности менеджеров по закупкам Китая Caixin, публикуемый Markit Economics, в июле вырос до 50,6, что выше ожиданий аналитиков 48,7 и предыдущего значения 48,6. Это первый рост показателя за последние 17 месяцев. Новые заказы увеличились, однако новые экспортные заказы снова упали. Уровень безработицы вырос, показав значительные потери рабочих мест. Согласно отчета Markit Economics китайская экономика начала демонстрировать признаки стабилизации из-за постепенного осуществления фискальной политики. Однако давление на экономический рост остается, и поддерживающая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика должна быть продолжена.

Опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, сократился в июле до 49,9 пункта. Согласно данным ведомства, это на 0,1 ниже показателя за июнь. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка. Как следует из опубликованных данных, PMI производственного сектора снижается два месяца подряд.

Новые экспортные заказы снизились в июле до 49,0 с 49,6 в июне. Новые заказы упали до 50,4 с 50,5. Занятость увеличилась в июле до 48,2 с предыдущего значения 47,9. Входные цены выросли до 54,6 с 51,3. Это большой скачок, и может свидетельствовать о некотором ослаблении в дефляционного давления.

Также Китайской Федерацией Логистики и Снабжения были опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг, согласно которым индекс вырос до 53,9 с предыдущего значения 53,7.

Индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в июле составил 56,4, что выше предыдущего значения 51,8. Данный индикатор освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийского доллара. Из отчета Австралийской промышленной группы следует, что новые заказы увеличились на 4,7 пункта. Занятость вросла до самого высокого уровня с декабря 2014 года на 8,6 пункта. Продажи увеличились на 6,5 пункта, что является самым высоким показателем с сентября 2009 года. Товарно-материальные запасы выросли на 1,4 пунктов. Экспорт увеличился на 9,6 пунктов на месяц до самого высокого уровня с марта 2008 года

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, в июле вырос до 50,6, что выше ожиданий аналитиков 48,7 и предыдущего значения 48,6. Это первый рост показателя за последние 17 месяцев. Новые заказы увеличились, однако новые экспортные заказы снова упали. Уровень безработицы вырос, показав значительные потери рабочих мест

Комментарии от Markit Economics:

Китайская экономика начала демонстрировать признаки стабилизации из-за постепенного осуществления фискальной политики.

Однако давление на экономический рост остается, и поддерживающая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика должна быть продолжена.

Опубликованный ранее индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, сократился в июле до 49,9 пункта. Согласно данным ведомства, это на 0,1 ниже показателя за июнь. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Как следует из опубликованных данных, PMI производственного сектора снижается два месяца подряд.

Новые экспортные заказы снизились в июле до 49,0 с 49,6 в июне

Новые заказы упали до 50,4 с 50,5

Занятость увеличилась в июле до 48,2 с предыдущего значения 47,9

Входные цены выросли до 54,6 с 51,3. Это большой скачок, и может свидетельствовать о некотором ослаблении в дефляционного давления.

Также Китайской Федерацией Логистики и Снабжения были опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг, согласно которым индекс вырос до 53,9 с предыдущего значения 53,7.

Индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в июле составил 56,4, что выше предыдущего значения 51,8. Данный индикатор освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийского доллара, а значение ниже 50 - негативным.

Из отчета Австралийской промышленной группы:

• Новые заказы увеличились на 4,7 пункта.

• Занятость вросла до самого высокого уровня с декабря 2014 года на 8,6 пункта

• Продажи увеличились на 6,5 пункта, что является самым высоким показателем с сентября 2009 года

• Товарно-материальные запасы выросли на 1,4 пунктов

• Экспорт увеличился на 9,6 пунктов на месяц до самого высокого уровня с марта 2008 года

Несмотря на позитивные экономические данные из Австралии австралийский доллар немного снизился с начала сессии, так как многие аналитики с недоверием отнеслись к опубликованным данным.

• Банковская система Новой Зеландии стабильна, несмотря на ослабление в молочном секторе и росте кредитного плеча, что негативно для домашних хозяйств

• В течение следующих 12-18 месяцев, финансовые профили банков будут оставаться здоровыми на абсолютной основе.

• В то время как качество активов и прибыльность банков Новой Зеландии, вероятно, ослабнет, ухудшение будет не очень значительным.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 41.38 -0.53%

Gold 1,357.90 +0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,569.27 +92.43 +0.56%

Shanghai Composite 2,979.38 -14.944 -0.50%

S&P/ASX 200 5,562.36 +5.80 +0.10%

FTSE 100 6,724.43 +3.37 +0.05%

Xetra DAX 10,337.5 +62.57 +0.61%

CAC 40 4,439.81 +19.23 +0.44%

S&P 500 2,173.6 +3.54 +0.16%

Dow Jones 18,432.24 -24.11

S&P/TSX Composite 14,582.74 +30.02 +0.21%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1175 +0,89%

GBP/USD $1,3227 +0,51%

USD/CHF Chf0,9693 -1,15%

USD/JPY Y102,06 -3,15%

EUR/JPY Y114,06 -2,23%

GBP/JPY Y134,96 -2,65%

AUD/USD $0,7599 +1,25%

NZD/USD $0,7206 +1,82%

USD/CAD C$1,3032 -0,93%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июль 0.6%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь -4.4%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 50 50

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июль 53.7

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Июль 48.6

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 48.1 49

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 48.3 48.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 54.5 53.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52.8 51.9

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 52.1 49.1

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 51.3 52.9

14:00 США Расходы на строительство, м/м Июнь -0.8% 0.5%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Июль 53.2 53