Новости и прогнозы рынков CFD — 28-07-2016

За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.19.

Выручка за отчетный период составила $30.4 млрд (+31.1% г/г, прогноз $29.57 млрд).

По итогам сессии четверга акции AMZN выросли до уровня $752.61 (+2.2%).

Основные фондовые индексы США незначительно изменились в четверг на фоне неутешительных данных от Министерства труда, а также неоднозначных корпоративных отчетов, которые вряд ли помогут прояснить состояние экономики. Кроме того, инвесторы продолжали оценивать последствия заявления о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Июль 20.2

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь 6.5%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв II кв -0.2% 0.2%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г II кв 1.2%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июнь 9.8% -3%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июнь 34.5%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь 0.9% -0.1%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь 2.6% 1.3%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Июль 102.4 101.3

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь 67.04 65.65

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июнь 4.3 4.2

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Июнь 1503 1400

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 0.1% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Июль 0.9% 0.8%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 10.1% 10.1%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.6% 0.3%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 1.7% 1.5%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Июнь 1.1% 0.5%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Июнь -1.1%

12:30 Канада ВВП, м/м Май 0.1% -0.4%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.2% 2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) II кв 2.0% 1.7%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 1.1% 2.6%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Июль 56.8 54

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Июль 93.5 90.5

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2.10%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.25%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-0.5%). Лидером является сектор конгломератов (+1.1%).

Экономический рост Бельгии улучшился во втором квартале после замедления в течение первых трех месяцев текущего года, показали в четверг предварительные данные Национального банка Бельгии.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента по сравнению с первым кварталом, когда экономика выросла на 0,2 процента. В четвертом квартале 2015 года рост составил 0,5 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП увеличился на 1,4 процента во втором квартале. Годовой прирост за первый квартал был пересмотрен до 1,4 процента с 1,5 процента.

Кроме восходящего тренда в секторе услуг, последний рост был отчасти связан с расширением активности в энергетическом секторе во втором квартале, говорится в сообщении банка.

В июне банк сохранил прогноз роста на этот год на уровне 1,3 процента, но урезал прогноз на следующий год до 1,5 процента с 1,6 процента. ВВП, согласно прогнозам, увеличится на 1,6 процента в 2018 году.

Прогноз роста в этом году был сохранен, так как увеличение государственных расходов на повышение национальной безопасности компенсировало негативное воздействие террористических атак, которые, сказал банк, вероятно, имеют лишь ограниченное, недолгое воздействие на экономический рост. Внутренний спрос, как ожидается, будет стимулировать рост в течение прогнозного периода.

Почасовая оплата в Италии увеличилась впервые за последние четыре месяца в июне, показали в четверг данные статистического управления Istat.

Договорная почасовая заработная плата выросла на 0,2 процента за месяц в июне, после того, как осталась неизменной в предыдущие три месяца.

На ежегодной основе, почасовая заработная плата выросла более быстрыми темпами на 0,7 процента в июне, после роста на 0,6 процента в предыдущем месяце.

Среди основных макроэкономических секторов, заработная плата в частном секторе выросла на 0,9 процента годовых в июне, в то время как заработная плата в государственном секторе не показала никаких изменений.

Доллар снизился против основных валют после выхода слабых данных по рынку труда США, пока решение FOMC оставить денежно-кредитную политику без изменений продолжает оказывать давление на доллар.

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, превысив прогнозы. Тем не менее, текущий уровень по-прежнему указывает на стабильные условия на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 июля, выросло на 14 000, до уровня 266 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 260 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 252 000 с 253 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 73-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Данные появились на следующий день после того, как в среду, как и прогнозировалось, ФРС оставила процентную ставку без изменений по итогам двухдневного заседания по определению денежно-кредитной политики.

В сопроводительном заявлении американский центробанк указал, что «краткосрочные риски для экономического прогноза уменьшились», а рынок труда продолжает демонстрировать «улучшение».

Оптимистичный прогноз способствует спекуляциям вокруг повышения процентной ставки центральным банком США до конца года.

Небольшую поддержку евро ранее оказали статданные по Германии и еврозоне. Минтруда Германии заявило, что количество заявок на пособие по безработице в июле сократилось на 7 000 после снижения на 6000 в июне. Аналитики ожидали падение на 3 000. Уровень безработицы остался на отметке 6,1%, что совпало с ожиданиями.

Между тем, Европейская комиссия сообщила, что индекс экономических настроений повысился в июле до 104,6 пункта по сравнению с 104,4 пункта в июне. Эксперты ожидали, что показатель снизится до 103,7 пункта. Окончательный индекс настроений среди потребителей упал в июле с -7,2 пункта до -7,9 пункта, подтвердив первоначальную оценку, и прогнозы. Индекс настроений в секторе услуг вырос до 11,1 с 10,9 в июне (пересмотрено с 10,8). Аналитики ожидали снижение до 10,3. Тем временем, индекс делового оптимизма в промышленности вырос до -2,4 пункта с -2,8 пункта в июне. Ожидалось, что индекс упадет до -3,4 пункта. Индекс настроения в деловых кругах улучшился до 0,39 пункта с 0,22 пункта в июне. Аналитики прогнозировали падение до 0,17 пункта.

После голосования за выход из ЕС компании и потребители Великобритании намного менее оптимистично оценивают свои перспективы, чем до референдума.

Если ухудшение настроений в экономике Великобритании, проявившееся в ежемесячном опросе Еврокомиссии, продолжится, рост экономики страны в ближайшие месяцы может замедлиться, так как менее оптимистично настроенные компании и домохозяйства, видимо, станут меньше тратить.

Согласно опубликованным в четверг данным Еврокомиссии, индекс настроений в экономике Великобритании резко понизился, до 102,6 в июле со 107,0 в июне. Июльское значение - минимальное с июня 2013 года, но оно превышает средний уровень 100,0, указывая на то, что компании и потребители относительно оптимистично относятся к своим перспективам. Еще дальше индекс находится от минимумов времен финансового кризиса. В марте 2009 года он достигал 64,3.

Опросы, на основе которых рассчитаны индексы, проводились в первые недели июля, то есть во время политической неопределенности в Великобритании, когда Консервативная партия выбирала премьер-министра, а она - членов кабинета, в том числе тех, которым предстоит вести переговоры о новых взаимоотношениях с ЕС.

По мере ослабления этой неопределенности в ближайшие месяцы доверие может окрепнуть.

Еврокомиссия подтвердила резкое падение доверия потребителей после решения о выходе из ЕС, которое ранее отметила исследовательская компания GfK U.K. Ltd, проводящая опросы в Великобритании по поручению комиссии. Настроения также ухудшились в производственном секторе, сфере услуг, розничной торговле и в строительстве.

В Испании ипотечные кредиты продолжили сильный рост в мае, показали в четверг данные статистического бюро INE.

Число ипотечных кредитов на покупку дома подскочило на 34,1 процента в годовом исчислении в мае. Тем не менее, средняя сумма кредита снизилась на 0,8 процента до 104480 евро.

Стоимость жилищного ипотечного кредитования выросла на 33,1 процента до 2,78 млн евро.

В целом ипотечное кредитование выросло на 23 процентов в годовом исчислении до 4,75 млн евро.

Европейские фондовые индексы упали, в то время как инвесторы анализировали неоднозначную корпоративную отчетность, а также ожидали результаты стресс-тестов банков еврозоны, которые будут опубликованы завтра. Читать далее

Вероятность применения политики "сброса денег с вертолета" в Японии обсуждалась с того момента, когда бывший председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке посетил Токио две недели назад. Тем не менее, 9 из 10 экономистов, опрошенных Wall Street Journal, настроены скептически.

В рамках такой политики центральный банк напрямую финансирует государственный долг. "Я не думаю, что Банк Японии будет производить прямой андеррайтинг (государственных облигаций), однако его действия могут создать видимость координации с правительством", - считает Такэхиро Ногути, старший экономист Mizuho Research Institute.

Мари Ивасита, главный экономист SMBC Nikko Securities, полагает, что в ближайшем будущем применять политику "сброса денег с вертолета" будет проблематично, поскольку это потребует внесения изменений в законы и ведения переговоров с Министерством финансов.

Госи Катаока, старший экономист Mitsubishi UFJ Research, говорит, что прямой андеррайтинг маловероятен, однако "Банк Японии вполне может навсегда оставить на своем балансе некоторые государственные облигации".

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение на фоне неутешительных данных от Министерства труда, а также неоднозначных корпоративных отчетов, которые вряд ли помогут прояснить состояние экономики. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать последствия заявления о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.

В Министерства труда США сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, превысив прогнозы. Тем не менее, текущий уровень по-прежнему указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 июля, выросло на 14 000, до уровня 266 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 260 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 252 000 с 253 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 73-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

В центре внимания инвесторов находится акции Facebook (FB) и Ford Motor (F). Facebook отчиталась после завершения вчерашней сессии. Её квартальные результат существенно превзошли ожидания аналитиков. Акции FB в моменте замедлели рост до 0.52%.
Результаты компании Ford Motor разочаровали инвесторов, поскольку обнародованная компанией прибыль не оправдала прогнозов. Акции F обвалились на 9.65% на фоне публикации отчетности, которая также негативно отразилась на котировках других представителей автопрома США: акции General Motors (GM) упали на 3.76%, а Fiat Chrysler (FCAU) - на 5.45%.
Инвесторы ожидают выхода квартальных отчетов Amazon.com Inc. (AMZN) и Alphabet Inc. (GOOG), публикация которых состоится после закрытия торговой сессии.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2.46%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.74%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-0.65%). Лидером является сектор конгломератов (+0.82%).

На текущий момент:

Dow 18321.00 -69.00 -0.38%

S&P 500 2156.25 -4.25 -0.20%

Nasdaq 100 4696.00 -11.75 -0.25%

Crude Oil 41.08 -0.84 -2.00%

Gold 1340.70 +6.20 +0.46%

U.S. 10yr 1.51 -0.01

Торгово-взвешенный курс доллара США может понизиться еще на 5%, говорят аналитики Morgan Stanley.

В среду ФРС несколько повысила оценку ситуации в экономике, заявив, что краткосрочные риски для ее перспектив уменьшились. Некоторые аналитики полагают, что это может означать сигнал о предстоящем повышении ставок, но в Morgan Stanley относятся к такому мнению скептично.

"У ФРС нет причин ускорять цикл ужесточения политики, в то время как рыночные инфляционные ожидания все еще находятся ниже 2%", - говорят в банке, добавляя, что снижение цен на нефть может еще больше ослабить ожидания.

Усиление пары EUR/USD выше 1,1050 также открывает "пространство для роста" за счет закрытия коротких позиций, говорят в Morgan Stanley.

В Великобритании цены на жилье увеличились больше, чем ожидалось в июле, после того, как британцы проголосовали за то, чтобы покинуть Европейский Союз, показали в четверг данные Nationwide Building Society.

Годовой рост цен на жилье увеличился до 4-месячного максимума 5,2 процента в июле с 5,1 процента в июне, в то время как он должен был ослабнуть до 4,5 процента.

В месячном исчислении, цены на жилье выросли на 0,5 процента после роста на 0,2 процента в июне. Цены, как ожидалось, останутся без изменений в июле.

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide, сказал, что какое-либо влияние от голосования "Brexit" не может в полной мере проявляться в июльских цифрах, так как есть короткий лаг между принятием решения покупателями о приобретении недвижимости и подаче заявки на ипотечный кредит.

"Перспективы на рынке жилья остаются необычайно неопределенными, и это может занять несколько месяцев для основных тенденций на рынке, чтобы стать очевидными," сказал Гарднер.

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть усиливают потери предыдущей сессии, снизившись до нового трехмесячного минимума на фоне сохраняющихся опасений по поводу избыточных запасов нефти и нефтепродуктов. Читать далее

Ставка Facebook на развитие мобильного направления позволила сократить временной промежуток, необходимый социальной сети, чтобы преодолеть новый рубеж: Facebook показала прибыль, превышающую $2 млрд. в среду, - всего шесть месяцев спустя после преодоления отметки в $1 млрд. в первый раз.

Количество новых пользователей и, следовательно, долларов, полученных от рекламы, выросли во втором квартале.

Компания Facebook увеличила месячную аудиторию активных мобильных пользователей(MAU) на 220 млн. чел., в результате чего общая аудитория достигла до 1.71 млрд. пользователей. Более 90% пользователей Facebook заходят с мобильных устройств. Именно здесь Facebook сгребает значительное количество "рекламных долларов".

Реклама на мобильных устройствах принесла Facebook 84% всей выручки от продаж рекламы в размере $6.2 млрд. в последнем квартале.

Выручка от мобильной рекламы подскочила на 80% во втором квартале, тогда как общая рекламная выручка Facebook увеличилась на 59%.

"Мобильное направление продолжает оставаться сильным", - сказал главный финансовый директор Facebook Дэйв Венер в интервью.

Результаты рекламного сегмента помогли акциям Facebook достичь новых максимальных значений, и тем самым сделать компанию четвертой крупнейшей среди публичных компаний США. В ходе торгов после закрытия биржевой сессии цена акций Facebook подскочила на 7% до $131.51, увеличив ее рыночную капитализацию до $370 млрд.

Менеджмент компании заявил, что они ожидают, что рост замедлится во второй половине года из-за высокой базы сравнения, так как во втором полугодии 2015 года рост выручки начал стремительно ускоряться. Однако в них в планах есть еще одно направление для роста - видео.

На данный момент развитие мобильного направления позволяет компаниям расти. И Facebook, и Google (Alphabet) сумели преодолеть отметку в $2 млрд. по показателю прибыль через 12 лет после их основания. Однако Google потребовалось 3.5 года, чтобы перейти от $1 млрд. к $2 млрд., тогда как Facebook проделала это всего за полгода.

Социальная сеть сообщила, что ее чистая прибыль во втором квартале составила $2.06 млрд., или $0.71 в расчёте на акцию, что почти в три раза больше, чем год назад.

Facebook опережает своих конкурентов по темпам роста рекламы и увеличения количества пользователей.

Во вторник компания Twitter Inc. сообщила, что добавила 9 млн. пользователей в прошлом году, а также показала самый маленький прирост квартальной выручки. Yahoo Inc. сгенерировала выручку в размере $504 млн. в прошлом квартале от своего мобильного сегмента, видео и рекламы.

Доля Facebook на рынке мобильной рекламы, где он является вторым по величине игроком после Google, как ожидается, вырастет до 12% в этом году с 8.6% два года назад, по данным исследовательской фирмы eMarketer. Доли Twitter и Yahoo! на рынке рекламы, по оценкам, составят менее 2% в этом году.

Выручка Facebook в расчете на одного пользователя достигла $3.82 во втором квартале, по сравнению с $2.76 год назад. Средняя цена на рекламу выросла на 9%, так как пользователи начали больше заходить через мобильные приложения, где Facebook показывает только более дорогие объявления в ленте новостей, сказал г-н Венер .

"Мобильный успех" Facebook - это результат кропотливой работы, которую компания начала еще в 2012 году, когда пользователи начали переходить на смартфоны.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $125.97 (+2.14%).

В течение последних нескольких часов цены на золото отступили от двухнедельного максимума, достигнутого после того, как Федеральная резервная система воздержалась от каких-либо намеков на повышение ставки на следующем заседании в сентябре. Читать далее

Уровень безработицы в Германии остался стабильным в июне, после небольшого падения в предыдущем месяце, показали в четверг предварительные данные Destatis.

Скорректированный уровень безработицы составил 4,2 процента в июне, на том же уровне, что и в июне. В соответствующем месяце прошлого года, уровень безработицы составил 4,7 процента.

Число безработных сократилось до 1,80 млн в июне по сравнению с 1,81 млн в предыдущем месяце. Год назад показатель безработных составил 1,95 млн.

Уровень занятости также осталась неизменным на уровне 65,7 процента в июне.

На пятницу запланировано большое количество событий первостепенной важности. В 03:00 GMT Банк Японии проведет свое очередное заседание, в рамках которого, как ожидают инвесторы, он осуществит смягчение денежно-кредитной политики с целью оказания поддержки экономике страны. В 06:30 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии.

В 09:00 GMT блок важной статистики выпустит еврозона - индекс потребительских цен, уровень безработицы и ВВП. За первые три месяца текущего года реальный ВВП еврозоны увеличился в годовом исчислении более чем на 2 процента, что соответствует самым высоким темпам в течение последних пяти лет. Маловероятно, что рост ВВП втором квартале будет больше, чем в первом квартале, но есть много доказательств того, что экономика еврозоны продолжает расширяться, хотя и более медленными темпами. Показатели активности в сфере услуг и производства все по-прежнему остаются на территории расширения, то есть выше уровня 50. Основной проблемой для политиков в еврозоне является инфляционная ситуация. В годовом выражении индекс потребительских цен был отрицательным в трех из последних пяти месяцев. Кроме того, отрицательная процентная ставка ЦБ по-прежнему не оказывает желаемого воздействия на объем банковского кредитования и не стимулирует повышение потребительских цен. Согласно средним прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 0,3% после увеличения на 0,6% в 1-м квартале.

В 12:30 GMT выйдут данные по ВВП США. После очередного слабого начала года, рост ВВП, скорее всего, восстановился во втором квартале. Потребительские расходы укрепились в последние месяцы и должны обеспечить значительный импульс ВВП. Тем не менее, за пределами сектора потребления рост остается слабым. Бизнес-инвестиции в основной капитал, вероятно, почти не изменились после падения за два последних квартала. Инвестиции в жилье немного восстановились, так как не по сезону теплая погода способствовало повышению закладок новых домов. Рост запасов также замедлился, хотя коррекция, которая началась прошлым летом, выглядит почти завершенной. Согласно средним прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 2,6% после увеличения на 1,1% в 1-м квартале.

Среди второстепенной статистики можно отметить кредитование частного сектора и индекс цен производителей Австралии (01:30 GMT). Индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. Отражает инфляционные давления на экономику со стороны производителей. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Повышение цен производителей может не отразится на индексе потребительских цен, поскольку возможно снижение затрат в сфере торговли. Ожидается, что во 2-м квартале индекс вырос на 0,2% кв/кв против -0,2% в предыдущем периоде.

В 06:00 GMT Германия опубликует розничные продажи с учетом и без учета сезонных поправок. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что в июне продажи с учетом поправок снизились на 0,1% против +0,9% в предыдущем месяце.

В 08:30 GMT Великобритания представит одобренные заявки на ипотечные кредиты, объем чистых займов частным лицам и изменение объемов потребительского кредитования. Ожидается, что в июне одобренные заявки на ипотечные кредиты составят 65.65 тыс. против 67.04 тыс. в предыдущем месяце.

В 12:30 GMT выйдут данные по ВВП Канады. Ожидается, что в мае показатель упал на 0,4% против +0,1% в предыдущем месяце.

США в 13:45 GMT представит индекс менеджеров по закупкам Чикаго, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. Второй индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что в июле показатель составит 90,5 пунктов против 93,5 пунктов в предыдущем месяце.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США не изменился на прошлой неделе, оставшись при этом вблизи самого низкого уровня с середины июня.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 24 июля, индекс потребительского комфорта составил 42,9 пункта, что совпало с показателем за предыдущую неделю (по 17 июля).

Что касается компонентов индекса, снижение зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов вырос до 57,7 пункта с 57,6 пункта неделей ранее. Среднее значение данного показателя с начала 2016 года составило 56,6 пункта. Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, снизился с 38,2 пункта до 38,3 пункта, что немного ниже среднего показателя этого года (39,6 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, опустился до 32,7 пункта с 32,8 пункта, что относительно недалеко от среднего показателя 2016 года (34,3 пункта).

Также стало известно, что настроения ухудшились в пяти из семи категорий доходов. Рост был замечен только среди друг групп с годовых доходом менее $25 000. В региональном разрезе, больше всего настроения увеличились в северо-восточном регионе, достигнув самого высокого уровня с апреля. Вместе с тем, индекс комфорта для тех, кто считает себя как политически независимым, вырос до максимума с середины января.

"В этот раз мы не ожидаем многого от заседания ЦБ Японии. Кроме того, мы скептически относимся к тезису о "вертолётных деньгах", который основан на том, что это юридически трудно реализовать - политики указывают на статью 5 Закона о государственных финансах. Мы полагаем, что дальнейшие попытки применять существующие инструменты не принесут много пользы. В конечном итоге среднесрочное денежно-бюджетное "согласие" материализуется, но из-за осложнений, которые могут возникнуть за этого, рынок должен будет подождать еще несколько месяцев, чтобы ощутить желаемый эффект. Согласно нашим оценкам, в краткосрочной перспективе покупатели иены будут разочарованы, но в более долгосрочной перспективе, когда новая революционная структура будет введена, они будут довольны. Конечно, эта точка зрения не расходится с нашим текущим прогнозов по паре USD/JPY, который основывается на ее снижении до уровня Y100 в 3-месячной перспективе и до Y95 в 12-месячной перспективе", - заявили эксперты.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс евро в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 1,45% - до 74,007 руб. В последний раз курс европейской валюты был выше отметки в 74 руб. 16 июня 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара, в свою очередь, вырос на 1,15%, достигнув уровня в 66,7 руб.

Рост курса валют происходит на фоне снижения нефтяных цен. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне сегодня падала ниже $43 впервые с 20 апреля 2016 г.

На котировки нефти оказали влияние данные Минэнерго США об увеличении коммерческих запасов нефти в стране. В частности, за неделю - с 15 по 22 июля - они выросли на 3,2% (на 1,64 млн баррелей) - до 521,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,26 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Шок от итогов недавнего референдума привел к резкому ухудшению потребительской уверенности и замедлению активности в строительном секторе. Таковые результаты последнего опроса, проведенного фирмой YouGov и Центр экономических и деловых исследований (CEBR).

Через месяц после референдума данные сигнализируют о резком замедлении экономического роста, что, скорее всего, увеличит шансы на принятие дополнительных мер Банком Англии в ходе августовского заседания. Большинство экономистов прогнозируют, что ЦБ снизит процентные ставки и может снова начать покупать облигации.

Итоги опроса показали, что в июле индекс потребительского доверия упал почти на 5 пунктов, до 106,6 пункта, записав наибольшее снижение с октября 2014 года, и достигнув самого низкого уровня за последние три года.

"Общественность до сих пор оценивает результат референдума ЕС, но очевидно, что доверие потребителей значительно ухудшилось в течение месяца после голосования за Брекзит, - сказал Стивен Хармстон, руководитель YouGov Reports. - Многие люди особенно обеспокоены тем, что произойдет со стоимостью их домов. Если опасения домовладельцев реализуются, могут быть очень серьезные последствия как для жилищного сектора, так и для экономики в целом".

Экономисты говорят, расходы потребителей дают надежду, что Великобритания сможет избежать рецессии. Но розничные торговцы сказали, что продажи резко упали после референдума. В секторе строительства рост активности также замедлился после голосования, и фирмы пересмотрели свои планы касательно приема на работу.

EURUSD 1.0950 (EUR 380m) 1.1000 (1.7bln) 1.1100 (330m)

USDJPY 104.50 (USD 650m) 105.50 (415m)

GBPUSD 1.3050 (GBP 280m) 1.3200 (230m) 1.3530 (280m)

AUDUSD 0.7500 (AUD 2.9bln) 0.7590 (500m) 0.7600 (500m)

USDCAD 1.3020 (USD 260m) 1.3170 (260m) 1.3350 (520m)

AUDNZD 1.0800 ( AUD 807m)

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Рита Шпилевская, Мария Румянцева/. Банк России 29 июля сохранит ключевую ставку на уровне 10,5%, считает большинство опрошенных ТАСС экспертов. Основными факторами для очередной паузы в снижении ставок аналитики назвали неопределенность бюджетной стратегии, приближающегося перехода банков РФ к профициту ликвидности и сохраняющиеся инфляционные риски.

При этом эксперты ожидают смягчения риторики в завтрашнем пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров. Таким образом, ЦБ даст сигнал к дальнейшему снижения ставки в сентябре.

Банк России на предыдущем заседании совета директоров снизил ключевую ставку на 50 б. п. - до 10,5% после 11-месячной паузы. Регулятор тогда отметил позитивные процессы в экономики РФ и стабилизации инфляции. При этом в конце июня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что последнее снижение ключевой ставки нельзя назвать началом соответствующего цикла. Регулятор, по ее словам, будет "аккуратно" снижать ставку, так как в условиях бюджетной неопределенности крайне важна стабильность и предсказуемость в процентной политике.

Бюджет и резервы

Большинство респондентов ТАСС уверены, что регулятор по итогам завтрашнего заседания совета директоров оставит ключевую ставку на текущем уровне 10,5% в основном из-за неопределенности бюджетной политики.

"ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной главным образом из-за неопределенности бюджетной стратегии - до осени точный бюджетный план на последующие годы не будет известен, в частности и вопрос о размерах индексации пенсий и тарифов остается открытым. Не исключено, что ЦБ предпочтет оценить эффект от недавно прошедшей индексации тарифов на сегменты продовольственных и непродовольственных товаров перед следующим снижением ставки", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Ранее замминистра финансов Максим Орешкин сообщал, что новое бюджетное правило будет определено осенью и может быть введено в 2019 году. При этом, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, его наличие обеспечит низкую инфляцию и стабильный рубль в условиях нестабильных цен на нефть.

Орешкин также заявлял, что в зависимости от объема дефицита бюджета, который не должен в 2016 г. превысить 3,2% ВВП РФ, Минфин будет вынужден тратить средства Резервного фонда. Если в июле резервы, по словам замминистра, расходоваться не будут, то в августе их использование возможно, если в этом будет потребность.

"При этом вливание дополнительных рублей в систему поддержит ликвидность и может повлиять на ставки и инфляцию, что, в свою очередь, может быть учтено ЦБ при принятии решений о смягчении денежно-кредитной политики", - говорит руководитель аналитического направления S&P Global Борис Копейкин.

Профицит ликвидности

Очередная пауза может быть выдержана регулятором и на фоне профицита ликвидности, окончательный переход банковского сектора к которому в Минфине ожидают в ближайшие месяцы, а в ЦБ - в начале 2017 г.

На пресс-конференции 10 июня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что регулятор, "принимая решение по ключевой ставке, учитывает переход банковского сектора к профициту ликвидности как фактор, приводящий к смягчению денежно-кредитных условий даже при неизменной ключевой ставке".

По ее словам, в ситуации профицита банки не испытывают потребности в привлечении средств у ЦБ и могут снижать ставки по депозитам, а затем смягчать ценовые и неценовые условия кредитования при неизменной ключевой ставке.

В свою очередь первый зампред Центробанка Ксения Юдаева ранее отмечала, что ключевая ставка при структурном профиците ликвидности должна быть выше, чем при структурном дефиците. Это, по ее словам, одна из причин, по которой Банк России не менял ставку кредитно-денежной политики в течение 11 месяцев.

"Учитывая сохранение профицита банковской ликвидности, регулятор может предпочесть снова выдержать паузу в процессе смягчения своей монетарной политики", - отмечает Владимир Тихомиров из БКС .

Инфляция и рост зарплат

Банк России ранее отмечал, что ускорение месячного роста цен в июле говорит о сохранении инфляционных рисков, которые необходимо учитывать при проведении денежно- кредитной политики.

"Для дальнейшего смягчения регулятор, вероятно, предпочтет дождаться перехода фактической инфляции к снижению, которое, по нашим оценкам, можно будет наблюдать уже в августе - сентябре, когда она достигнет 6,7%-7,1%, оставаясь в прогнозируемой траектории Банка России", - уверен ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров.

В целом же, по словам стратега Sberbank CIB Тома Левинсона, текущая динамика инфляции соответствует ожиданиям, поэтому ЦБ, скорее всего, подтвердит свой прогноз, предполагающий, что в конце 2016 года годовая инфляция будет на уровне 5-6%, а в конце 2017 года достигнет 4%.

По мнению аналитиков, за время, прошедшее с последнего заседания совета директоров ЦБ появился, как минимум, еще один новый проинфляционный фактор, который может оказать влияние на уровень цен - рост номинальных и реальных заработных плат (+4,5% за полугодие).

"При нерастущей экономике - это проинфляционный фактор, который может подействовать на уровень цен с лагом в несколько месяцев", - отмечает старший аналитика АКРА Дмитрий Куликов.

Неизбежное снижение

Участники рынка уверены, что есть все предпосылки для снижения ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ 16 сентября.

"Даже если 29 июля регулятор предпочтет сохранить ставку на нынешнем уровне, он смягчит риторику пресс- релиза, оставляя возможности для снижения ставки на 50 б. п. в сентябре", - отмечает Станислав Мурашов из Райффайзенбанка,

Наталья Ващелюк из Бинбанка считает, что ключевая ставка может быть снижена на 50 б.п. на ближайшем опорном заседании в сентябре при условии, что инфляционная динамика будет соответствовать прогнозу ЦБ РФ, а инфляционные риски не возрастут.

"Новые решения о снижении ключевой ставки мы ожидаем лишь осенью, тем более, что при сравнительно высокой занятости и загрузке мощностей в экономике монетарное стимулирование обладает пониженной эффективностью с точки зрения экономического роста", - говорит Дмитрий Куликов из АКРА.

Некоторые участники рынка все же ожидают продолжение смягчения ДКП от российского мегарегулятора уже на завтрашнем заседании, объясняя это привлекательным для спекулянтов рублем и дальнейшим снижением инфляции в рамках исходных ожиданий Банка России. "После июньского снижения, ЦБ РФ в пятницу примет решение снизить ключевую ставку еще на 50 б. п. до 10%. Поскольку динамика потребительской инфляции соответствует прогнозам, а в реальном выражении ставка ЦБ близка к 5%, снижение процентных ставок необходимо, чтобы денежно-кредитная политика не была чрезмерно жесткой. Кроме того, снижение ставки ослабит привлекательность рубля как высокодоходной валюты", - отмечает главный стратег Sberbank CIB Том Левинсон.

Сбербанк 10,0%

Промсвязьбанк 10,5%

Сити 10,5

ВТБ 10,5%

Райффайзенбанк 10,5%

Банка Финсервис 10,5%

ING 10,0%

АКРА 10,5%

Банк "Возрождение" 10,5%

Нордеа Банк 10,5%

Альфа-банк 10,5%

ВТБ24 10,5%

Бинбанк 10,5

Консенсус-прогноз: 10,45%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $41.87 (-0.12%)

Золото $1347.30 (+0.96%)

Индекс потребительского доверия Португалии уменьшился во второй месяц подряд в июле, в то время как индекс экономических настроений улучшился. Об этом сообщалось в отчете Статистического ведомства Португалии.

Индекс потребительского доверия упал в июле до -13.0 пункта по сравнению с -12.6 пункта в предыдущем месяце. Ожидания домохозяйств относительно экономической ситуации в стране в течение следующих двенадцати месяцев также ухудшились в июле - соответствующий индекс снизился до -6.5 пункта с -4.6 пункта в июне. В то же время, показатель, оценивающий их собственное финансовое положение в течение следующего года, улучшился до -1.1 с -1.4.

Данные также показали, что ожидания касательно безработицы в течение следующих двенадцати месяцев выросли в июле - индекс достиг уровня 8,5 пункта против 8,0 пункта в июне. Показатель ожидаемого потенциала экономии через год увеличился до -35.7 с -36.5 в июне. В то же время, общий показатель экономических настроений в июле улучшился после стабилизации в предыдущем месяце. Соответствующий индекс вырос до 1,3 с 1,2. Среди отраслей, показатели доверия увеличились в обрабатывающей промышленности, в строительстве, общественных работах и ​​в торговле, но снизились в секторе услуг.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 15 июля до 22 июля 2016 года снизились на 1,1 млрд долларов, до 392,2 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Национальный институт статистики сообщил, что во втором квартале уровень безработицы в Испании упал до самого низкого уровня за почти шесть лет, что является дополнительным признаком постепенного восстановления экономики, несмотря на политический "тупик" в стране.

Данные показали, что уровень безработицы снизился до 20 процентов в течение трех месяцев по июнь. Напомним, в первом квартале безработица составляла 21 процент. Экономисты прогнозировали падение безработицы до 20,3 процента. За тот же период прошлого года безработица составляла 22,37 процента. В целом, по сравнению с первым кварталом число безработных сократилось на 216,700, до 4,57 млн. человек. В годовом выражении число безработных уменьшилось на 574,300 человек. Занятость в сфере услуг увеличилась на 227,300, а в строительстве - на 45 600. В промышленности занятость выросла 15 700, но в сельском хозяйстве.снизилась на 17,200.

За последние 12 месяцев ​испанская экономика добавила 434,400 новых рабочих мест, так восстановление экономики продолжается, несмотря на политическую неопределенность. В настоящее время временное правительство ожидает, что ВВП вырастет на 2,9 процента в этом году по сравнению с предыдущей оценкой +2,7 процента. Новые данные, которые выйдут в пятницу, должны показать, как расширилась испанская экономики во втором квартале. Аналитики ожидают, что ВВП увеличился на 0,7 процента. Несмотря на то, что такой темп будет немного меньше по сравнению с первым кварталом, это более чем в два раза быстрее, чем прогнозные темпы расширения для еврозоны в целом.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2159.25 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 4703.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,476.84 -187.98 -1.13%

Hang Seng 22,174.34 -44.65 -0.20%

Shanghai 2,994.98 +2.98 +0.10%

FTSE 6,743.64 -6.79 -0.10%

CAC 4,452.35 +5.39 +0.12%

DAX 10,311.25 -8.300 -0.08%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.01 за баррель (+0.21%)

Золото торгуется по $1341.30 за унцию (+1.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Инвесторы анализируют смешанные квартальные результаты корпоративного сегмента и последнее заявление Федеральной резервной системы (ФРС).

Вчера ФРС США приняла решение оставить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%-0,5%, но более оптимистично оценила ситуацию на рынке труда и в других секторах экономики. Кроме того, руководители ЦБ оставили дверь открытой для повышения ставок позднее в этом году, возможно, уже в сентябре.

В центре внимания инвесторов находится акции Barrick Gold (ABX), Facebook (FB), Ford Motor (F), Yandex N.V.(YNDX), Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN). Отчет Barrick Gold был опубликован после завершения вчерашней сессии и он оказался хуже ожиданий (показаьель EPS достиг $0.14 против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15, выручка составила $2.012 млрд. против среднего прогноза аналитиков $2.073 млрд.). Акции ABX на премаркете снизились на 0.2%.

Также после завершения вчерашней сессии отчиталась Facebook и ее квартальне результат существенно превзошли ожидания аналитиков. Компании удалось увеличить выручку на 59.2% г/г во втором квартале до $6.003 млрд., что оказалось на 7.2% выше среднего прогноза аналитиков. Прибыль компании составила $0.97 в расчете на акцию, что на $0.15 больше, чем прогнозировали аналитики. Акции FB на премаркете взлетели на 4.5%.

Обнародованные прибыль и выручка компании Yandex N.V.(YNDX) превзошли ожидания рынка. Компания показала прибыль на уровне 12.05 руб. в расчете на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков 9.26 руб.) и выручку в размере 18.040 млрд. руб. (+29.6% г/г; против среднего прогноза аналитиков 17.611 млрд. руб.). Акции YNDX на премаркете подскочили на 4.8%.

Результаты Ford Motor (F) в части прибыли не оправдали прогнозов аналитиков: прибыль компании по итогам отчетного квартала достигла $0.52 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.60. Квартальная выручка компании составила $37.000 млрд.(+5.4% г/г), что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков на уровне $36.279 млрд. Акции F на премаркете обвалились на 7.2%.

Компания Intl Paper (IP) показала прибыль на уровне $0.92 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $5.322 млрд., что оказалось на 6.9% меньше, чем во втором квартале 2015 года, но совпало с ожиданиями аналитиков.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение Министерства труда США о том, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, превысив прогнозы. Тем не менее, текущий уровень по-прежнему указывает на стабильные условия на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 июля, выросло на 14 000, до уровня 266 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 260 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 252 000 с 253 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 73-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаниями Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN).

Предварительные данные, опубликованные Статистическим бюро Destatis, показали, что потребительские цены умеренно выросли в июле, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем, и превысив оценки аналитиков.

Согласно отчету, в июле индекс потребительских цен увеличился на 0,3 процента, вслед за повышением на 0,1 процента в июне. Эксперты прогнозировали, что цены вырастут на 0,2 процента. Стоит подчеркнуть, повышение фиксируется третий месяц подряд. Последний темп роста оказался самым высоким с января текущего года.

В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента по сравнению с увеличением на 0,3 процента в мае. Ожидалось, что показатель повысится на 0,3 процента. Цены на энергоносители уменьшились в июле на 7,0 процента годовых после падения на 6,4 процента в предыдущем месяце. Тем временем, рост цен на продукты питания ускорился до 1,1 процента с 0,1 процента в июне.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитанный по методике ЕС, поднялся на 0,4 процента в годовом выражении и на 0,4 процента относительно июня. Напомним, в июне индекс вырос на 0,2 процента и 0,1 процента соответственно. Прогнозировался рост на 0,3 процента годовых и на 0,2 процента в месячном исчислении.

В Статистическом бюро сообщили, что планируют выпустить окончательные данные по инфляции за июль 12 августа.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, превысив прогнозы. Тем не менее, текущий уровень по-прежнему указывает на стабильные условия на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 июля, выросло на 14 000, до уровня 266 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 260 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 252 000 с 253 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 73-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 1 000, до 256 500 (с учетом сезонных колебаный). Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, выросло на 7 000, до 2,139 млн. за неделю, завершившуюся 16 июля. Прогнозировалось, что показатель уменьшится до 2,130 млн. с 2,132 млн. неделей ранее (пересмотрено с 2,128 млн.)

Повышение рейтингов:

Аналитики Hilliard Lyons повысили рейтинг Apple (AAPL) акций до уровня Buy с Long-term Buy

Снижение рейтингов:

Аналитики Monness Crespi & Hardt понизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $160 с $155

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $150 с $140

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $150 с $130

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $185

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $150; рейтинг Outperform

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $170 с $165

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Coca-Cola (KO) до $50 с $54

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль 0.2% 0% 0.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль 5.1% 4.5% 5.2%

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль -6 -3 -7

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.1% 6.1% 6.1%

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 104.4 103.7 104.6

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Июль -7.2 -7.9 -7.9

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль 0.22 0.17 0.39

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль -2.8 -3.4 -2.4

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0.1% 0.2% 0.3%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 0.3% 0.3% 0.4%

Евро отступил от максимума сессии против доллара, но по-прежнему демонстрирует повышение. Американская валюты остается под давлением на фоне итогов заседания ФРС. Напомним, ФРС оставила процентные ставки без изменений, но не дала четких сигналов о своих планах. В ЦБ указали, что рынок труда укрепился, хотя еще шесть недель назад сообщалось, что темпы роста числа рабочих мест замедлились. Руководители ФРС также заявили, что расходы домохозяйств растут сильными темпами, а экономическая активность увеличивается умеренными темпами. В целом заявление центрального банка позволяет предположить, что перспективы экономики вызывают у руководства меньше опасений по сравнению с июнем. Однако, многие инвесторы ожидали от ФРС более явные ориентиры относительно сроков повышения ставок. Согласно данным CME Group, фьючерсы на ставки ФРС указывают на 18%-ную вероятность повышения ставок к сентябрю против 27%-ной днем ранее.

Небольшую поддержку евро оказали статданные по Германии и еврозоне. Минтруда Германии заявило, что количество заявок на пособие по безработице в июле сократилось на 7 000 после снижения на 6000 в июне. Аналитики ожидали падение на 3 000. Уровень безработицы остался на отметке 6,1%, что совпало с ожиданиями.

Между тем, Европейская комиссия сообщила, что индекс экономических настроений повысился в июле до 104,6 пункта по сравнению с 104,4 пункта в июне. Эксперты ожидали, что показатель снизится до 103,7 пункта. Окончательный индекс настроений среди потребителей упал в июле с -7,2 пункта до -7,9 пункта, подтвердив первоначальную оценку, и прогнозы. Индекс настроений в секторе услуг вырос до 11,1 с 10,9 в июне (пересмотрено с 10,8). Аналитики ожидали снижение до 10,3. Тем временем, индекс делового оптимизма в промышленности вырос до -2,4 пункта с -2,8 пункта в июне. Ожидалось, что индекс упадет до -3,4 пункта. Индекс настроения в деловых кругах улучшился до 0,39 пункта с 0,22 пункта в июне. Аналитики прогнозировали падение до 0,17 пункта.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, утратив все заработанные вчера позиции. Снижение валюты происходит несмотря на отсутствие явных катализаторов. Скорее всего, участники рынка увидели в недавнем ралли пары благоприятную возможность для продажи. Незначительное влияние на пару оказали данные от Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), которые показали, что объем производства автомобилей в Великобритании продолжил повышаться в июне, и достиг самого высокого уровня за последние 16 лет. Тем не менее, в SMMT предупредили, что перспективы дальнейшего роста остаются неясными, учитывая ожидаемые негативные последствия Брекзита. Согласно данным, по итогам июня производство автомобилей увеличилось на 10,4 процента годовых, составив 158,641 единиц. Это был одиннадцатый последовательный рост производства и самый высокий уровень для этого месяца с 1998 года. В первой половине года было произведено 897,157 единиц, что на 13 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это был наибольший полугодовой прирост с 2000 года. Экспортный спрос поднялся на 14,9 процента, а производство для внутреннего рынка выросло на 7,1 процента.

Позднее на этой неделе участники рынка будут следить за результатами опросов компаний и потребителей Британии, которые позволят понять, насколько сильно Брекзит повлиял на экономику. Напомним, предварительные индексы PMI свидетельствовали о сокращении экономики страны максимальными темпами с 2009 года. На текущей неделе будут опубликованы данные по доверию потребителей и потребительскому кредитованию, которые могут подтвердить негативное воздействие Брекзита.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1119, но затем вернулась до $1.1080

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3136

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y104.47

В 12:30 GMT в США выйдет еженедельный отчет по числу первичных заявок за пособием по безработице. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит о количестве разрешений на строительство. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио за июль, и национальный индекс потребительских цен за июнь, а также сообщит об уровне безработицы и расходах домохозяйств за июнь. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по промышленному производству и розничным продажам за июнь.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intl Paper по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.92 в расчете на одну акцию (против $0.97 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.84.

Квартальная выручка компании составила $5.322 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.314 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $45.59 (-0.02%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1125-30 1.1150 1.1165 1.1180 1.1200 1.1230 1.1250

Ордера на покупку: 1.1085 1.1050 1.1035 1.1020 1.1000 1.0980 1.0950 1.0930 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3250 1.3270 1.3285 1.3300 1.3320 1.3350

Ордера на покупку: 1.3170 1.3150 1.3130 1.3100 1.3085 1.3050 1.3020 1.3000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8425-30 0.8450 0.8470 0.8485 0.8500 0.8525 0.8550

Ордера на покупку: 0.8380 0.8350 0.8330 0.8300 0.8285 0.8255-60 0.8235 0.8200

EUR/JPY

Ордера на продажу: 116.80 117.00 117.50 117.80 118.00

Ордера на покупку: 115.50 115.00 114.60 114.30 114.00 113.75 113.50 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.00 105.25 105.50 105.80 106.00 106.20-25 106.50

Ордера на покупку: 104.60-65 104.30 104.00 103.75-85 103.40-50 103.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7550 0.7565 0.7580 0.7600 0.7620 O.7635 0.7650-55 0.7700

Ордера на покупку: 0.7520 0.7500 0.7485 0.7450 0.7420 0.7400 0.7385 0.7370 0.7350

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.47 во втором квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $37.000 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.279 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $12.88 (-6.94%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла 12.05 руб. в расчете на одну акцию (против 8.63 руб. во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне 9.26 руб.

Квартальная выручка компании составила 18.040 млрд. руб. (+29.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 17.611 млрд. руб.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $22.38 (+3.09%).

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Показатель нормы сбережений россиян в июне 2016 г. вырос до 13,2% с 12,8% в мае. Об этом говорится в мониторинге МЭР РФ за январь - июнь 2016 г.

"Норма сбережений с исключением сезонного фактора в июне выросла до 13,2% от располагаемых доходов с 12,8% в мае", - подчеркивается в документе.

По данным Минэкономразвития, в этих условиях в июне население снизило потребление платных услуг в годовом выражении на 2%, что привело к их снижению за первое полугодие в целом на 0,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Ранее сообщалось, что доля личных доходов населения, идущая на сбережение, в мае текущего года продолжила падать и составила 12,6% от располагаемых доходов. Сбережения россиян в апреле 2016 г. снизились до 13,6% с мартовского максимума, когда он достиг 15,7%. Тогда МЭР указывал, что сохранение высокой нормы сбережений оказывает сдерживающие влияние на потребительский спрос.

Европейские фондовые индексы торгуются с небольшим понижением. Инвесторы анализируют неоднозначную корпоративную отчетность, а также ждут результаты стресс-тестов банков еврозоны, которые будут опубликованы завтра.

В фокусе также остаются итоги июльского заседания ФРС. Напомним, как и ожидалось ФРС оставила процентные ставки без изменений, но не дала четких сигналов о своих планах. Инвесторы слегка понизили вероятность повышения ставок в сентябре, хотя ЦБ улучшил экономические прогнозы и заявил, что краткосрочные риски для экономики сократились.

Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на 18%-ную вероятность повышения ставок к сентябрю против 27%-ной вероятности до заседания ЦБ.

Определенную поддержку рынку оказывают последние данные по Германии и еврозоне. Минтруда Германии заявило, что количество заявок на пособие по безработице в июле сократилось на 7 000 после снижения на 6000 в июне. Аналитики ожидали падение числа заявок на 3 000. Уровень безработицы остался в июле на отметке 6,1%, что совпало с ожиданиями.

Между тем, Европейская комиссия сообщила, что индекс экономических настроений повысился в июле до 104,6 пункта по сравнению с 104,4 пункта в июне. Эксперты ожидали, что показатель снизится до 103,7 пункта. Окончательный индекс настроений среди потребителей упал в июле с -7,2 пункта до -7,9 пункта, подтвердив первоначальную оценку, и прогнозы. Индекс настроений в секторе услуг вырос до 11,1 с 10,9 в июне (пересмотрено с 10,8). Аналитики ожидали снижение до 10,3. Тем временем, индекс делового оптимизма в промышленности вырос до -2,4 пункта с -2,8 пункта в июне. Ожидалось, что индекс упадет до -3,4 пункта. Индекс настроения в деловых кругах улучшился до 0,39 пункта против 0,22 пункта в июне. Аналитики прогнозировали, что показатель опустится до 0,17 пункта. Индекс настроений для сектора розничной торговли вырос до 1,8 с 0,8, а индекс доверия для строительства достиг уровня -16.3 против -18.2 в июне.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 потерял 0,4%. Акции банковского сектора демонстрируют наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп в ожидании итогов стресс-тестов "Рынки в настоящее время переваривают все предыдущие успехи после снижения из-за Брекзита, - сказал Филипп Гийзелс, эксперт BNP Paribas Fortis. - Корпоративные доходы, как правило, были хорошими, кроме нескольких исключений. Инвесторы могут проявлять некоторую осторожность в преддверии оглашения итогов заседания Банка Японии и после сильного ралли, которое может свидетельствовать о некоторой перекупленности".

Акции Royal Dutch Shell Plc подешевели на 2,5 процента после того, как компания сообщила, что объем прибыли оказался вполовину меньше средней оценки аналитиков

Котировки Lloyds Banking Group Plc упали на 3,7 процента на фоне снижения прогноза по формированию капитала на 2016 год, что усилило обеспокоенность по поводу роста дивидендов.

Стоимость Dialog Semiconductor Plc опустилась на 7,1 процента, так как компания по производству полупроводников сократила свой прогноз по продажам на весь год

Капитализация JCDecaux SA уменьшилась на 7 процентов после заявлений компаний о том, что ожидаемое замедление в Британии после Брекзита будет влиять на местный рынок рекламы

Цена бумаг Saipem SpA упала на 9 процентов после понижения прогнозов по прибыли и продажам на 2016 год.

На текущий момент

FTSE 100 -18.85 6731.58 -0.28%

DAX -5.45 10314.10 -0.05%

CAC -8.35 4438.61 -0.19%

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против убытка $0.01 во втором квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15.

Квартальная выручка компании составила $2.012 млрд. (-9.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.073 млрд.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $21.24 (-0.52%).

Данные, опубликованные Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA), показали, что число регистраций новых коммерческих автомобилей в Европе снова выросло по итогам июня, зафиксировав 18-е месячное повышение подряд.

Согласно отчету, продажи коммерческих автомобилей увеличились в июне на 13,3 процента в годовом исчислении, составив 223 519 единиц. Все основные рынки Европы сообщили о росте продаж в июне, во главе с Италией, которая зафиксировала повышение на 29,9 процента. Тем временем, спрос в Испании вырос на 14,5 процента, а в Германии - на 11,3 процента. Во Франции объем продаж увеличился на 11,1 процента, а в Британии - на 2,8 процента.

Кроме того, данные показали, что число регистраций новых легковых коммерческих автомобилей повысилось в июне на 14,2 процента в годовом выражении, в то время как в категории "тяжелые грузовики" был зафиксирован рост продаж на 13 процентов годовых.

В период с января по июнь число регистраций коммерческих автомобилей увеличилось на 13,5 процента. В итоге, общий объем продаж составил 1,170,263 единиц.

Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что объем производства автомобилей в Великобритании продолжил повышаться в июне, и достиг самого высокого уровня за последние 16 лет. Тем не менее, в SMMT предупредили, что перспективы дальнейшего роста остаются неясными, учитывая ожидаемые негативные последствия Брекзита.

Согласно данным, по итогам июня производство автомобилей увеличилось на 10,4 процента годовых, составив 158,641 единиц. Это был одиннадцатый последовательный рост производства и самый высокий уровень для этого месяца с 1998 года.

В первой половине 2016 года было произведено 897,157 единиц автомобилей, что оказалось на 13 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это был наибольший полугодовой прирост с 2000 года.

Кроме того, в SMMT отметили, что экспортный спрос поднялся на 14,9 процента, до 695,139 единиц, а производство для внутреннего рынка выросло на 7,1 процента.

"Последнее увеличение производства является результатом инвестиционных решений, принятых на протяжении ряда лет, задолго до того был запланирован референдум, - сказал Майк Хос, исполнительный директор, SMMT. - Эти решения были основаны на многих факторов, но, в первую очередь, на бестарифном доступе к единому рынку, экономической стабильности и рекордной результативности от высококвалифицированной рабочей силы. Для обеспечения дальнейшего роста сектора основным приоритетом должны быть переговоры о доступе на единый рынок".

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Профицит торгового баланса РФ в январе - июне в годовом выражении снизился на 50,6% и составил 44,1$ млрд. Об этом говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ по итогам января - июня 2016 г.

"Положительное сальдо торгового баланса в январе - июне 2016 г., по оценке, составило $44,1 млрд, относительно января - июня 2015 г. снизилось на 50,6%", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, внешнеторговый оборот в январе - июне 2016 г. составил 211,3$ млрд, уменьшившись на 22,9% относительно первого полугодия 2015 г., при этом экспорт снизился на 29,7% - до $127,7 млрд, импорт - на 9,5% - до $83,6 млрд.

/Обновлено, добавлена информация после первого абзаца/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,18% - до 42,99 доллара за баррель. Таким образом, котировки нефти опустились ниже уровня в 43 доллара за баррель впервые с 20 апреля, свидетельствуют данные биржи.

Снижение нефти продолжается на фоне вышедших в среду, 27 июля, данных Минэнерго США об увеличении коммерческих запасов нефти в стране. В частности, за неделю - с 15 по 22 июля - они выросли на 3,2% или 1,64 млн баррелей до 521,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,26 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Итоги исследований, опубликованные Европейской комиссией, показали, что экономическое доверие в еврозоне немного выросло в июне, вопреки ожиданиям умеренного снижения.

Согласно данным, индекс экономических настроений, который является датчиком потребительской и деловой уверенности, повысился в июле до 104,6 пункта по сравнению с 104,4 пункта в июне. Эксперты ожидали, что показатель снизится до 103,7 пункта.

Кроме того, стало известно, что окончательный индекс настроений среди потребителей упал в июле с -7,2 пункта до -7,9 пункта, подтвердив первоначальную оценку, и прогнозы. Снижение отражало более негативные оценки будущей общей экономической ситуации, будущей безработицы и ожидаемых сбережений потребителей.

Индекс настроений в секторе услуг вырос до 11,1 с 10,9 в июне (пересмотрено с 10,8). Аналитики ожидали снижение до 10,3. Увеличение было обусловлено более позитивным ожиданиями спроса. Тем временем, индекс делового оптимизма в промышленности вырос до -2,4 пункта с -2,8 пункта в июне. Ожидалось, что индекс упадет до -3,4 пункта. Улучшение уверенности было связано с более оптимистической оценкой текущего портфеля заказов и запасов готовой продукции. Индекс настроения в деловых кругах улучшился до 0,39 пункта против 0,22 пункта в июне. Аналитики прогнозировали, что показатель опустится до 0,17 пункта. Индекс настроений для сектора розничной торговли вырос до 1,8 с 0,8 в июне, что было связано с более позитивными взглядами на текущую и ожидаемую деловую ситуацию. Индекс доверия для строительства достиг уровня -16.3 против -18.2 в июне. Заметное повышение было вызвано пересмотром ожиданий в отношении занятости и оценки портфеля заказов.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, так как рынок сделал передышку после укрепления иены, а большинство трейдеров сохраняли осторожность в ожидании решения Банка Японии. Читать далее...

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 29 июля официальный курс доллара на уровне 66,1125 рубля, что на 16,58 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 88,97 копейки, до 73,4047 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 49,16 копейки, до 69,3940 рубля.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Спад ВВП РФ во втором квартале 2016 года составил 0,6%, в первом полугодии - 0,9%. Об этом говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ по итогам января - июня текущего года.

"В первом полугодии 2016 года происходило последовательное замедление экономического спада. Если в первом квартале снижение ВВП составляло 1,2% к соответствующему периоду прошлого года, то во втором квартале оно составило, по оценке Минэкономразвития России, 0,6%. Снижение ВВП за первое полугодие составило 0,9 % к соответствующему периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что динамика ВВП России в ближайшее время выйдет в положительную плоскость. По словам Улюкаева, ситуация в реальном секторе экономики улучшается, динамика промышленного производства уже вышла в положительную плоскость.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2016 году будет наблюдаться спад ВВП на уровне 0,2%. А Минфин, как ранее заявлял замминистра Максим Орешкин, не исключает роста ВВП РФ в 2016 году в случае сохранения позитивных факторов внешнеэкономической конъюнктуры.

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Снижение оборота розничной торговли в РФ с исключением сезонного фактора в июне замедлилось до 0,3%. Об этом говорится в мониторинге Минэкономразвития (МЭР) РФ по итогам января - июня 2016 г.

"Снижение оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора в июне замедлилось до 0,3% после 0,6% в мае текущего года. Платные услуги населению (с исключением сезонного фактора) в июне снизились на 0,7%", - говорится в сообщении.

При этом с учетом сезонных факторов оборот розничной торговли просел в июне на 5,9% год к году. Спад несколько замедлился по сравнению с маем, когда этот показатель просел на 6,1%, однако в целом с начала года наблюдается "балансирование в плоскости отрицательных значений", отмечают аналитики Минэкономразвития.

Так, наибольшее снижение оборота розницы произошло в этом году в январе - на 6,4%, в феврале падение существенно замедлилось - до 4,7%, в следующем месяце темпы снижения оборота торговли снова ускорились до 6,2%, в апреле замедлились до 4,9% и потом снова стали набирать обороты.

EUR/USD 1.0950 (EUR 380m) 1.1000 (1.7bln) 1.1100 (330m)

USD/JPY 104.50 (USD 650m) 105.50 (415m)

GBP/USD 1.3050 (GBP 280m) 1.3200 (230m) 1.3530 (280m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 2.9bln) 0.7590 (500m) 0.7600 (500m)

USD/CAD 1.3020 (USD 260m) 1.3170 (260m) 1.3350 (520m)

AUD/NZD 1.0800 ( AUD 807m)

D/W

Сенатор Кейн стал кандидатом от демократов на пост вице-президента США

Сенатор от штата Виргиния Тимоти Кейн в среду, 27 июля, официально утвержден кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии на ноябрьских выборах. Его кандидатуру утвердили на общенациональном партийном съезде демократов, который проходит в Филадельфии. Кандидат от партии на выборах президента США Хилари Клинтон предложила Кейну баллотироваться на пост вице-президента 23 июля. Помимо Кейна претендентами на пост вице-президента США считались сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор из Огайо Шеррод Браун.

Еврокомиссия назначила главу переговоров по Brexit

Бывший министр иностранных дел и министр сельского хозяйства Франции Мишель Барнье будет представлять Евросоюза на переговорах по Brexit. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил в среду, 27 июля, о назначении 65-летенего французского политика руководителем переговорного процесса с Великобританией по ее выходу из состава ЕС. По информации Брюсселя, Барнье "получит в распоряжение лучших экспертов Еврокомиссии".

газета. ru

Минэнерго и Минфин согласовали реформирование налогообложения нефтяной отрасли

Минфин и Минэнерго достигли договоренностей по реформированию налогообложения нефтяной отрасли и переходу на взимание налога на добавленный доход (НДД). Об этом сообщает RNS со ссылкой на печатные СМИ.

Ирак хочет привлечь Exxon и PetroChina для разработки нефтяных месторождений

Ирак ведет переговоры с Exxon Mobil и PetroChina по вопросу разработки двух нефтяных месторождений на юге страны. Об этом пишет Bloomberg.

ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

СМИ: Испании и Португалии грозит штраф за невыполнение требований ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настаивает на наложении штрафов на Испанию и Португалию за невыполнение требований Евросоюза по снижению бюджетного дефицита, пишет Politico.

ВВС

Прибыль Shell упала на 71% на фоне низких цен на нефть

Чистая прибыль Royal Dutch Shell во втором квартале этого года упала на 71% по сравнению с этим же периодом 2015 года, говорится в заявлении нефтегазовой компании.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,12% до $41,97 . В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,07% до $43,88 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется разнонаправленно после недавнего обвала. Но прогнозы на нефть остаются слабым, НПЗ продолжают поставлять больше, чем может потребить рынок. Также рост запасов на 1,7 миллиона баррелей противоречит сокращению на 2,3 миллиона баррелей, которого ожидали аналитики. Нефтедобыча в США также повысилась.

В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 18:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD выросла, почти достигнув максимумов 18 июля, на фоне повсеместного ослабления доллара США.

Доллар США ослаб после комментариев Комитета по операциям на открытом рынке ФРС и некоторых разочаровывающих экономических данных. Заказы на товары длительного пользования в США в июне сократились на 4,0%, хотя ожидалось их снижение на 1,4%. По мнению аналитиков Westpac, это может привести к небольшому снижению оценок роста ВВП США за второй квартал.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1303 (3662)

$1.1210 (3825)

$1.1129 (2020)

Цена на момент написания обзора: $1.1088

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0982 (2965)

$1.0940 (4641)

$1.0874 (7389)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 40555 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3825);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 49972 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (7389);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составило 1,23 против 1,24 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3503 (1819)

$1.3405 (1938)

$1.3307 (1106)

Цена на момент написания обзора: $1.3177

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3088 (1943)

$1.2992 (1823)

$1.2895 (852)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 26704 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1938);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 25419 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2786);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составило 0,95 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв -4.7% 2.9% 1.4%

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв -3.0% 1.6% -1.0%

В ходе азиатской сессии евро удерживает завоеванные позиции по отношению к доллару, торгуясь около вчерашнего максимума, после оглашения заявления ФРС США относительно денежно-кредитной политики. Вчера доллар США сначала вырос после оглашения заявления Федеральной резервной системы США, но за тем быстро сдал завоеванные позиции, так как заявление ФРС, опубликованное по итогам двухдневного заседания, заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно повышения процентных ставок до конца года. Читать далее...

Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, что если новая экономическая программа премьер-министра Японии Синдзо Абэ означает в основном увеличение расходов бюджета и покупок активов Банком Японии, то пользы от нее не будет.

"Это станет повторением предыдущих попыток и, соответственно, воздействие будет ограниченным", - говорят в Barclays.

"Если правительство Японии намеревается оживить инфляционные ожидания, то не достаточно повторять предыдущее методы стимулирования. Следует включить в программу бюджетных расходов стимулирование потребления и капитальных инвестиций", - говорят аналитики SMBC Friend Securities.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в преддверии заседания Банка Японии, которое начнется сегодня. На нем может быть принято решение о дальнейшем смягчении денежной политики и новых мерах для стимулирования экономики. На инвесторов также оказывает влияние решение ФРС, руководство которой сохранило пока без изменений базовую учетную ставку банковского процента - на уровне 0,25%-0,5%.

Котировки на токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне укрепления курса иены что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт. На этом фоне снижаются в цене акции главных экспортеров Японии.

Акции Toyota Motor подешевели -0,44%, Nissan Motor на -1,39% и Mazda Motor потеряла -1,20%.

Nikkei 225 16,479.76 -1.11%

Shanghai Composite 2,973.59 -0.62%

S&P/ASX 200 5,556.5 +0.30%

В ходе азиатской сессии евро удерживает завоеванные позиции по отношению к доллару торгуясь около вчерашнего максимума, после оглашения заявления ФРС США относительно денежно-кредитной политики. Вчера доллар США сначала вырос после оглашения заявления Федеральной резервной системы США, но за тем быстро сдал завоеванные позиции, так как заявление ФРС, опубликованное по итогам двухдневного заседания, заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно повышения процентных ставок до конца года.

Федеральная резервная система США, по итогам заседания, повысила оценку ситуации в экономике, заявив, что краткосрочные риски для перспектив уменьшились. Руководители центрального банка оставили дверь открытой для повышения ставок позднее в этом году, возможно, уже в сентябре. Девять из десяти членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США проголосовали за сохранение диапазона ключевой процентной ставки без изменений, на уровне 0,25%-0,5%, но более оптимистично оценили ситуацию на рынке труда и в других секторах экономики.

Некоторые инвесторы ожидали от ФРС более четких сигналов относительно повышения ставок в следующие месяцы. Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС недавно указывали на то, что инвесторы видят 24%-ную вероятность повышения ставок к сентябрю против 27%-ной вероятности ранее в среду.

Иена торгуется разнонаправленно в преддверии заседании Банка Японии. В пятницу Банк Японии проведет свое очередное заседание, в рамках которого, как ожидают инвесторы, он осуществит смягчение денежно-кредитной политики с целью оказания поддержки экономике страны.

"Масштабные меры налогово-бюджетного стимулирования могут заставить Банк Японии, пойти на более радикальные шаги, - заявил Марк Чендлер из Brown Brothers Harriman. - Кажется, участники рынка по-прежнему настроены скептически".

Вчера Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал понять, что правительство готовит пакет стимулирующих мер на общую сумму 28 трлн иен, однако более подробной информации не поступало.

Кроме того, трейдеры отреагировали на сообщения о том, что Токио рассматривает возможность выпуска 50-летних долговых облигаций. Некоторые видят в этом шаге сходство с "политикой сброса денег с вертолета".

Австралийский доллар укрепился на фоне повсеместного ослабления курса доллара США. Также сегодня были опубликованы по условиям внешней торговли Австралии. Индекс экспортных цен информирующий об изменениях цен на экспорт и публикуемій Австралийским бюро статистики, во втором квартале увеличился на 1,4% после снижения на -4,7% в первом квартале. Сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров Австралии. Таким образом, изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии и обуславливает низкую волатильность для австралийской валюты. Рост цен представляет собой среднесрочный риск, поскольку повышение цен сопровождается падением спроса.

Индекс цен на импорт во втором квартале снизился на -1%. Снижение оказалось слабее чем в первом квартале, когда индекс цен на импорт ослаб на -3%. Чем выше цена импортируемых товаров, тем больший эффект оказывается на инфляцию.

Сочетание высоких экспортных цен и снижения цен на импорт дает условиям торговли прирост на 2,7% за квартал. Такое значение может добавить прирост в расчете ВВП за второй квартал.

Индекс экспортных цен информирующий об изменениях цен на экспорт и публикуемый Австралийским бюро статистики, во втором квартале увеличился на 1,4% после снижения на -4,7% в первом квартале. Сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров Австралии. Таким образом, изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии и обуславливает низкую волатильность для австралийской валюты. Рост цен представляет собой среднесрочный риск, поскольку повышение цен сопровождается падением спроса.

Индекс цен на импорт во втором квартале снизился на -1%. Снижение оказалось слабее чем в первом квартале, когда индекс цен на импорт ослаб на -3%. Чем выше цена импортируемых товаров, тем больший эффект оказывается на инфляцию.

Сочетание высоких экспортных цен и снижения цен на импорт дает условиям торговли прирост на 2,7% за квартал. Такое значение может добавить прирост в расчете ВВП за второй квартал.

Австралийский доллар вырос до $0,7500 после того, как ФРС США, по итогам июльского заседания, не подала четкого сигнала относительно скорого повышения процентных ставок. По мнению аналитиков Commonwealth Bank публикуемые сегодня в 1:30 GMT данные по условиям внешней торговли Австралии вряд ли вызовут повышенную волатильность австралийского доллара.

Доллар США сначала вырос после оглашения заявления Федеральной резервной системы США, но за тем быстро сдал завоеванные позиции, так как заявление ФРС, опубликованное по итогам двухдневного заседания, заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно повышения процентных ставок до конца года.

Федеральная резервная система США, по итогам заседания, повысила оценку ситуации в экономике, заявив, что краткосрочные риски для перспектив уменьшились. Руководители центрального банка оставили дверь открытой для повышения ставок позднее в этом году, возможно, уже в сентябре. Девять из десяти членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США проголосовали за сохранение диапазона ключевой процентной ставки без изменений, на уровне 0,25%-0,5%, но более оптимистично оценили ситуацию на рынке труда и в других секторах экономики.

Некоторые инвесторы ожидали от ФРС более четких сигналов относительно повышения ставок в следующие месяцы. Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС недавно указывали на то, что инвесторы видят 24%-ную вероятность повышения ставок к сентябрю против 27%-ной вероятности ранее в среду.

Вчера иена продемонстрировала снижение после того, как стали появляться подробности планируемых японскими властями мер налогово-бюджетного стимулирования. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал понять, что правительство готовит пакет стимулирующих мер на общую сумму 28 трлн иен, однако более подробной информации не поступало.

Кроме того, трейдеры отреагировали на сообщения о том, что Токио рассматривает возможность выпуска 50-летних долговых облигаций. Некоторые видят в этом шаге сходство с "политикой сброса денег с вертолета".

В пятницу Банк Японии проведет свое очередное заседание, в рамках которого, как ожидают инвесторы, он осуществит смягчение денежно-кредитной политики с целью оказания поддержки экономике страны.

"Масштабные меры налогово-бюджетного стимулирования могут заставить Банк Японии, пойти на более радикальные шаги, - заявил Марк Чендлер из Brown Brothers Harriman. - Кажется, участники рынка по-прежнему настроены скептически".

Ранее, до результатов заседания ФРС, доллар США практически не менялся по отношению к евро и франку после выхода слабой статистики по заказам на товары длительного пользования. Департамент США сообщил, что спрос на товары длительного пользования резко снизился в июне, превысив оценки аналитиков. Последнее изменение указывает, что экономическая неопределенность за рубежом негативно влияет на активность производственного сектора США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 4,0% по сравнению с маем. Это был самый большой спад с августа 2014 года. Экономисты ожидали снижение на 1,1%. Показатель за май был пересмотрен до -2,8% с -2,3%. За первую половину 2016 года заказы остались без изменений по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Эти данные указывают, что производственный сектор пытается найти почву под ногами. И последние цифры в основном отражают спрос до того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в конце июня. После голосования, доллар укрепился против британского фунта и евро, добавив еще один потенциальный встречный ветер для производителей.

Фунт немного подешевел против доллара, вернувшись до вчерашнего минимума. Эксперты отмечают, несмотря на позитивные данные по ВВП Британии, перспективы экономики выглядят неопределенными, учитывая ожидаемые последствия Брекзита. Кроме того, в преддверии оглашения решения ФРС постепенно увеличивается спрос на доллар, так как инвесторы надеются на более оптимистичный тон сопроводительного заявления ЦБ.

Напомним, УНС заявило, что во 2-м квартале валовой внутренний продукт Британии вырос на 0,6% по сравнению с повышением на 0,4% в течение первых трех месяцев текущего года. Ожидалось, что экономика расширится на 0,4%. В годовом выражении ВВП увеличился на 2,2%, записав самый сильный рост в течение года, и ускорив темпы по сравнению первым кварталом (+2,0%). Прогнозировалось, что рост экономики стабилизируется на уровне 2,0%. Во 2-м квартале сектор услуг зафиксировал повышение на 0,5%, а сектор производства - на 2,1% (лучший показатель с 1999 года). В отличие от этого, сегмент строительства и сельского хозяйства сообщили о сокращении на 0,4% и 1,0% соответственно.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 41.91 -2.35%

Gold 1,339.90 +1.45%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,664.82 +1.72%

Shanghai Composite 2,991.12 -1.94%

CAC 40 4,446.96 +1.19%

FTSE 100 6,750.43 +0.39%

Xetra DAX 10,319.55 +0.70%

S&P 500 2,166.58 -0.12%

Dow Jones 18,472.17 -0.01%

S&P/TSX Composite 14,546.54 -0.02%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1053 +0,63%

GBP/USD $1,3210 +0,56%

USD/CHF Chf0,9861 -0,58%

USD/JPY Y105,29 +0,53%

EUR/JPY Y116,3 +1,18%

GBP/JPY Y139,07 +1,09%

AUD/USD $0,7488 -0,23%

NZD/USD $0,7071 +0,14%

USD/CAD C$1,3176 -0,08%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв -4.7% 2.9%

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв -3.0% 1.6%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль 0.2% 0%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль 5.1% 4.5%

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль -6 -3

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.1% 6.1%

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 104.4 103.7

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Июль -7.2 -8

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль 0.22 0.17

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль -2.8 -3.4

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0.1% 0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 0.3% 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2128 2130

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 253 260

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Июнь -0.9%

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Июль -1 -8

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июнь -1.1% -0.3%

23:30 Япония Уровень безработицы Июнь 3.2% 3.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июль -0.5% -0.4%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июль -0.5% -0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июнь -0.4% -0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июнь -0.4% -0.4%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июнь -1.9% -1.5%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Июнь -2.6% 0.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Июнь -0.4%