Новости и прогнозы рынков CFD — 25-07-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июнь 42.2

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июль 0.7

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Май 5.4% 5.5%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Июль 51.4 52

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Июль -7

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июнь 551 557

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июль 98 95.7

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2,70%). Больше остальных выросли акции Nike Inc. (NKE, +0,63%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-1,9%).

«Встречный ветер для цен на нефть растет во второй половине года». Так называется новое исследование американского инвестиционного банка Morgan Stanley.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что коррекция цен на нефть до сих пор носила достаточно умеренный характер, но тяга к ее развитию сохраняется, и шансы на подобное развитие событий довольно велики. Перебои с поставками и рост аппетита к риску в период с апреля по июнь были позитивны для рынка, однако фундаментальные проблемы остаются нерешенными.

Так, данные Baker Hughes о росте количества действующих буровых установок в США указывают на то, что опасения относительно того, что с ростом цен американские производители вернутся к наращиванию добычи, были обоснованы.

В числе главных факторов, которые будут толкать цены вниз, аналитики крупнейшего инвестбанка называют потенциал роста запасов нефти и нефтепродуктов в США, перспективы замедления экономического роста после Brexit, а также растущие макроэкономические риски.

По мнению Morgan Stanley, восстановление баланса спроса и предложения на рынке нефти займет больше времени, чем предполагалось ранее, - гармонизации стоит ожидать лишь в середине следующего года.

В банке понизили прогноз по спросу на нефть со стороны НПЗ с +800 000 баррелей в день до +625 000 баррелей в день, предупреждая о рисках еще более слабых показателей, и полагают, что в ближайшие месяцы от нефти можно ожидать торговли ниже $50 с возможностью возвращения к $30 во втором полугодии.

«Спрос на наиболее прибыльные продукты (транспортное топливо) замедлился, несмотря на то, что общий спрос на нефтепродукты был поддержан высоким спросом на сжиженный нефтяной газ. Нефтеперерабатывающие заводы наводнили рынок продуктами, опередив спрос», - говорится в аналитической записке компании.

В центре внимания инвесторов по-прежнему остается Организация стран-экспортеров нефти. «ОПЕК имеет наибольший потенциал для наращивания либо снижения объема поставок, учитывая повышенную вероятность крупных перебоев с поставками, а также планы наращивания добычи странами, располагающими ресурсами», - отмечают экономисты Morgan Stanley.

В среду состоится публикация данных по потребительской инфляции, рост которой составит 1.1% г/г - это соответствует ожиданиям экономистов, но ниже 1.3%, зафиксированных в первом квартале. Мы ожидаем снижения ставки РБА на заседании 2 августа - на данный момент рынком учтено ее сокращение лишь на 0.13%. РБА по-прежнему ждет роста экономик торговых партнеров Австралии на уровне ниже среднего, при этом качественные показатели роста в Китае падают. Июльский протокол заседания РБА также дает повод думать, что центробанк менее уверен в перспективах внутреннего роста и убежден, что инфляция останется низкой.

Тем временем, FOMC, как мы ожидаем, сохранит ставки на прежнем уровне и не предпримет существенных пересмотров своих прогнозов, но комитет, вероятно, признает последние улучшения американской статистики, что поддержит рост надежд на повышение ставок в этом году, а соответственно и доллар. Наши экономисты прогнозируют повышение ставки FOMC в декабре - в настоящее время в ценах учета лишь 45%-ая вероятность такого события.

Еще одним доводом в пользу нашей негативной точки зрения на перспективы AUD/USD является рост лонгов фондов в последние недели, а также популярность AUD у управляющих активов. Слабые данные по инфляции могут поддержать сокращение длинных позиций, и короткая позиция в AUD/USD, на наш взгляд, является сделкой недели.

Nomura рекомендовал продавать AUD/USD от 0.7476, цель 0.7350, стоп 0.7550.

Доллар США торговался почти без изменений в преддверии заседаний центральных банков, которые состоятся позднее на этой неделе. Доллар повысился против канадского доллара и валют развивающихся экономик на фоне снижения цен на нефть.

Во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы США. Инвесторы ожидают, что центральный банк в среду по итогам заседания оставит денежно-кредитную политику без изменений, но текст заявления банка будет пристально изучаться на предмет дальнейших перспектив процентных ставок.

"Не думаю, что они сдвинут что-либо с мертвой точки на этом заседании, - сказал Марк Маккормик из TD Securities. - Считаю, что руководители ФРС будут занимать выжидательную позицию, пока рынки не будут готовы к ужесточению политики".

Инвесторы более оптимистично оценивают перспективы процентных ставок, причем сейчас на рынке видят 48% -ю вероятность ужесточения политики ФРС в декабре.

Это способствовало росту доллара, так как увеличение стоимости заимствований делает его более привлекательным для инвесторов.

Банк Японии в пятницу также объявит свое решение по денежно-кредитной политике. На рынке ожидают, что банк осуществит новые меры стимулирования. Рост японской иены в этом году затруднил стоящую перед властями Японии задачу по стимулированию роста экономики и инфляции, а также негативно сказался на конкурентоспособности экспорта страны на международном рынке.

Согласно опубликованным в понедельник данным, экспорт Японии в июне сократился девятый месяц подряд.

Евро умеренно подорожал против доллара, частично восстановившись после пятничного падения. Определенную поддержку валюте оказали позитивные данные по Германии, указавшие на устойчивость экономики перед лицом последствий Брекзита. Результаты исследований, опубликованные институтом Ifo, показали, что в июле деловые настроения в Германии ухудшились меньше, чем ожидалось. Согласно данным, индекс делового климата снизился до 108,3 пункта против 108,7 пункта в июне. Аналитики прогнозировали падение показателя до 107,5 пункта. Индекс ожиданий деловых кругов снизился до 102,2 против 103,1 в июне, в то время как индекс текущих условий повысился до 114,7 с 114,6. Ожидалось, что показатель ожиданий составит 101,1 пункта, а индекс текущих условий снизится до 114 пунктов.

Британский фунт консолидировался против доллара, оставаясь вблизи уровня открытия. Эксперты отмечают, что на фоне почти пустого экономического календаря по Британии фунт в основном ориентируется на изменение тяги к риску. Небольшое влияние также оказал отчет Конфедерации британских промышленников (CBI). Как стало известно, Согласно данным, в текущем месяце баланс промышленных заказов снизился до -4 по сравнению с -2 в июне. Однако, последнее значение оказалось немного лучше средних прогнозов (-6). Между тем, показатель заказов в течение следующих трех месяцев упал до +6 в июле с +23 в июне. Квартальные цифры показали, что общий баланс заказов в течение трех месяцев (по июль) вырос до +9 против -4 за предыдущие три месяца (по апрель), достигнув годового максимума. Но показатель ожидаемых новых заказов упал за данный период до 0 (минимум с января 2012 года). Кроме того, стало известно, что ежеквартальный баланс делового оптимизма упал до -47 от -5 за предыдущие три месяца (по апрель). Последнее значение является самым низким с января 2009 года.

Позднее на этой неделе инвесторы будут следить за результатами опросов компаний и потребителей Британии в надежде получить сигналы о том, как Брекзит повлиял на экономику страны.

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован в пятницу, 29 июля в 09:00 GMT

Зв первые три месяца текущего года реальный ВВП еврозоны увеличился в годовом исчислении более чем на 2 процента, что соответствует самым высоким темпам в течение последних пяти лет. Маловероятно, что рост ВВП втором квартале будет больше, чем в первом квартале, но есть много доказательств того, что экономика еврозоны продолжает расширяться, хотя и более медленными темпами. Показатели активности в сфере услуг и производства все по-прежнему остаются на территории расширения, то есть выше уровня 50. Основной проблемой для политиков в еврозоне является инфляционная ситуация. В годовом выражении индекс потребительских цен был отрицательным в трех из последних пяти месяцев. Кроме того, отрицательная процентная ставка ЦБ по-прежнему не оказывает желаемого воздействия на объем банковского кредитования и не стимулирует повышение потребительских цен.

Согласно средним прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 0.3% после увеличения на 0.6% в 1-м квартале.

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован в среду, 27 июля в 08:30 GMT

Напомним, референдум по вопросу членства Британии в ЕС состоялся за неделю до завершения второго квартала. Таким образом, в то время как влияние итогов референдума на рост ВВП может оставаться неизвестным в ближайшем будущем, неопределенность, связанная с экономическими отношениями, которые Британия будет иметь с ЕС, уже становится проблемой для инвестиционных расходов. Производственный индекс PMI достиг многолетнего минимума в апреле. Однако, по большей части, этот отчет отражает экономические условия до начала Брекзита. Продвигаясь вперед, мы ожидаем, что инвестиционные расходы будут сокращаться в ближайшие кварталы. Занятость в пострадавших секторах, вероятно, будет ослабевать, что в итоге будет оказывать давление на потребительские расходы. Результатом этого должна быть слабая рецессия.

Согласно средним прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 0.5% после увеличения на 0.4% в 1-м квартале.

После начала дня с сильного ралли, европейские акции растеряли большую часть своих доходов на фоне снижения акций производителей энергии. Росту на открытии способствовали позитивные данные по Германии и корпоративные новости. Читать далее

В преддверии заседания Банка Японии USD/JPY на волне надежд на обширный пакет стимулирующих мер, вероятно, будет придерживаться верхней границы диапазона 99 - 107. Уже ходят слухи о запуске «вертолетов с деньгами», хотя подобные спекуляции несколько остудил в своем последнем выступлении глава Банка Японии Курода.

Мы, однако, не разделяем оптимизм быков, и он, вероятно, поутихнет и в их рядах, когда станет понятно, что дополнительный пакет стимулирующих мер - последний. Если Курода признает, что негативные ставки достигли своего лимита, как это сделал Драги в марте - USD/JPY может подвергнуться значительной распродаже.

В свете вышесказанного, мы рекомендуем в рамках «сделки недели» продажу USD/JPY вот 106.12, цель 101.50, стоп 108.50.

Основные фондовые индексы США отступили от рекордных уровней в понедельник, так как падение цен на нефть оказывает давление на акции энергетических компаний. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике на этой неделе.

Цены на нефть упали до 2.5-месячного минимума на фоне опасений, что глобальный избыток сырой нефти и нефтепродуктов будет давить на рынки в течение некоторого времени. Акции Exxon (XOM) и Chevron (CVX) подешевели порядка на 2% каждая, потянув за собой вниз индексы S&P и Dow.

Акций Yahoo!, (YHOO) снизились на 2.8% на фоне сообщения, что компания согласилась продать свой основной интернет-бизнес компании Verizon (VZ) за $4.8 млрд. Акции VZ упали на 0.8%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2,26%). Больше остальных выросли акции Nike Inc. (NKE, +0,21%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-1,84%).

На текущий момент:

Dow 18381.00 -97.00 -0.52%

S&P 500 2156.25 -11.25 -0.52%

Nasdaq 100 4645.25 -12.00 -0.26%

Crude Oil 43.00 -1.19 -2.69%

Gold 1320.20 -3.20 -0.24%

U.S. 10yr 1.56 -0.01

Индекс потребительского доверия

Показатель будет опубликован во вторник, 26 июля в 14:00 GMT

Уровень потребительского доверия подскочил на 5,6 пункта в июне, в результате чего индекс достиг самого высокого уровня с октября прошлого года. Потребители сообщили, что более оптимистично оценивают нынешнюю и ожидаемую ситуацию. Оценки условий ведения бизнеса также улучшилась, хотя мнения о рынке труда изменилось незначительно. Июньский опрос был завершен до референдума в Британии и последующего обвала многих финансовых рынков. В то время как фондовые индексы недавно обновили свои максимумы, некоторое снижение доверия в июле не будет столько неожиданным, учитывая возросшую экономическую неопределенность в мире.

Согласно средним прогнозам, в июле показатель снизился до 95.7 с 98 в июне.

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован в пятницу, 29 июля в 12:30 GMT

После очередного слабого начала года, рост ВВП, скорее всего, восстановился во втором квартале. Потребительские расходы укрепились в последние месяцы и должны обеспечить значительный импульс ВВП. Тем не менее, за пределами сектора потребления рост остается слабым. Бизнес-инвестиции в основной капитал, вероятно, почти не изменились после падения за два последних квартала. Инвестиции в жилье немного восстановились, так как не по сезону теплая погода способствовало повышению закладок новых домов. Рост запасов также замедлился, хотя коррекция, которая началась прошлым летом, выглядит почти завершенной.

Согласно средним прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 2.6% после увеличения на 1.1% в 1-м квартале.

Всемирный банк (ВБ) планирует разместить на межбанковском рынке Китая облигации в специальных правах заимствования (СПЗ или SDR).

Сообщается, что такие бумаги будут первым размещение в SDR для ВБ.

Размещение может пройти уже в августе. Пресс-служба Всемирного банка в Вашингтоне не ответила на запрос о комментарии.

В воскресенье представитель ЦБ Китая сообщил изданию Caixin, что некая международная организация готовит выпуск первых SDR-облигаций на межбанковском рынке Китая.

Главы финансовых ведомств G-20 на саммите в Китае обсуждали применение SDR. Народный банк Китая изучает возможность размещения долговых обязательств, номинированных в специальных правах заимствования, заявил председатель ЦБ Китая Чжоу Сяочуань.

Как сообщалось, юань будет включен в расчет SDR с 1 октября 2016 года, его доля в корзине составит 10,92%, то есть он обойдет по этому показателю британский фунт стерлингов (8,09%) и японскую иену (8,33%). Первенство сохраняет доллар США - 41,73%, на втором месте - евро, доля которого снизится до 30,93% с 37,4%

Согласно информации WSJ, Verizon Communications Inc. в понедельник объявила о планах купить веб-активы Yahoo Inc. за $4.83 млрд., поставив тем самим точку в затянувшемся аукционном процессе по продаже активов интернет-компании.

Озвученная цена, которую Verizon заплатит за основной интернет-бизнес Yahoo! и некоторую ее недвижимое имущество, отражает существенное падение веб-пионера Силиконовой долины, рыночная капитализация которого когда-то составляет более $125 млрд. на пике бума дот-ком.

Нью-йоркской компании Verizon эта сделка позволит добавить еще одно звено в сегмент цифровых медиа- и рекламного бизнеса, который она пытается построить. В компании заявили, что сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая одобрение со стороны акционеров Yahoo!, и, как ожидается, будет завершена в начале 2017 года. До закрытия сделки, как сообщили в компаниях, Yahoo! будет продолжать работать независимо.

Продажа не включает в себя, помимо всего прочего, денежные средства Yahoo!, ее доли в Alibaba Group Holding Ltd. и Yahoo! Japan, а также непрофильные патенты Yahoo! (так называемый портфель Excalibur). Эти активы будут по-прежнему принадлежать Yahoo!, которая изменит свое название при закрытии и станет зарегистрированной, публично торгуемой инвестиционной компанией.

В Yahoo! намерены возвратить все чистые денежные средства акционерам в соответствии с планом, который будет объявлен позже.

Компании в своих пресс-релизах, не очертили дальнейшую роль главного исполнительного директора Yahoo! Мариссы Майер. Однако в своем письме к сотрудникам, г-жа Майер сказала: "Что касается меня лично, то я планирую остаться". Г-же Майер полагается более $50 млн. в качестве компенсации, если ее полномочия прекращаются в результате продажи, после получения более $100 млн. в денежной форме и акциями.

Когда аукцион по продаже активов Yahoo! стартовал в апреле, Verizon был наиболее вероятным претендентом с рыночной капитализацией примерно $ 228 млрд. и планом, как использовать Yahoo! в его новосозданном цифровом медиабизнесе, который включает в себя собственность AOL, которую Verizon приобрел в прошлом году за $4.4 млрд.

Yahoo! будет интегрирована с AOL под руководством Марни Уолдена (Marni Walden), президента по инновационной продукции и новым видам бизнеса Verizon, сообщили в компании.

Основными конкурентами Verizon в борьбе за активы Yahoo! были в основном частные инвестиционные компании, такие как Bain Capital, Vista Equity Partners, TPG и Advent International Inc., а также группа инвесторов во главе с основателем Quicken Loans Дэном Гилбертом.

AT&T Inc. (T) присоединился к аукционному процессу позже, но не рассматривалась как серьезный претендент, сообщали лица, знакомые с вопросом.

Verizon в июне подала предложение купить основной бизнес Yahoo! за $3 млрд., но эта заявка не включала недвижимость Yahoo! и подавалась до заключительного раунда аукциона, который состоялся на прошлой неделе.

Компания Verizon создает портфель онлайн-контента и стремится монетизировать его с помощью рекламы. В настоящее время ее активы включают Huffington Post и TechCrunch, которое она приобрела в сделке с AOL в прошлом году, а также ее собственное приложение для мобильного видео, под названием go90. Приобретение Yahoo! принесет миллионы зрителей с таких сайтов Yahoo! как финансы, спорт и новости.

Verizon также надеется использовать данные, полученные от смартфонов в AOL, и системы цифровой рекламы Yahoo!, чтобы построить конкурента гигантов интернет-рекламы Facebook и Google.

Но объединённым Yahoo! и AOL будет далеко до того, чтобы опередить более крупных конкурентов.

На Google и Facebook будет приходиться более половины из $69 млрд. цифрового рекламного рынка США в этом году, по оценкам компании eMarkete. Доля Yahoo!, как ожидается, составит 3.4 %; на объекты Verizon, включая AOL придётся еще меньше - 1.8% рынка, согласно данным eMarkete.

На текущий момент акции Yahoo! (YHOO) котируются по $38.49 (-2.25%), VZ - по $55.83 (-0.48%).

Цены на нефть увеличили потери на данных о росте запасов на распределительном центре в американском Кушинге (Cushing) примерно на 1 млн баррелей. Читать далее

В ходе сегодняшних торгов цены на золото оказались под давлением, усиливая спад прошлой недели, в то время как инвесторы ожидают заседаний мировых центробанков на этой неделе. Заседание Федеральной резервной системы запланировано на 26-27 июля, а Банка Японии - на 28-29 июля. Читать далее

В начале новой недели нефть сорта Brent торгуется лишь немногим выше 2.5-месячного минимума $45 за баррель, достигнутого в пятницу. Brent завершил прошедшую неделю снижением на 4%. Среди участников рынка воцарились пессимистичные настроения. Финансовые инвесторы продолжают выходить с рынка, тем самым оказывая усиленное давление на нефтяные котировки. По данным CFTC, на неделе до 19 июля число чистых длинных спекулятивных позиций по WTI сократилось на 18 400, до 136 100 контрактов. Это третье сокращение за последние четыре недели, в результате чего число чистых длинных позиций опустилось до минимального уровня с начала марта текущего года. Между тем сейчас показатель, скорее всего, продолжает падать. ICE обнародует соответствующие данные по Brent сегодня днем. Вероятнее всего, число чистых длинных спекулятивных позиций по этой марке также сократится.

Необходимо отметить, что длинных позиций по Brent намного больше, чем по WTI. Это означает, что потенциал коррекции на рынке Brent намного выше. Большая часть этих позиций была открыта при ценах менее $45 за баррель, так что если котировки упадут ниже этого уровня, мы можем увидеть новую волну спекулятивных продаж, которые усилят тенденцию к снижению. Триггером для снижения могут выступить текущие данные по буровой активности в США, обнародованные нефтесервисной компанией Baker Hughes в пятницу. Согласно отчету Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в стране выросло в четвертый раз подряд. Однако было бы преждевременным предполагать, что это приведет к увеличению добычи нефти в США. Хотя активность буровых в настоящий момент находится на максимальных уровнях с конца марта текущего года, она все еще на 30% ниже уровня начала года.

Ключевым событием вторника станет выход данных США по индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT). Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что в июле показатель составит 95,7 пункта против 98 пунктов в предыдущем месяце.

В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Несмотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что в мае показатель составит 5,5% против 5,4% в предыдущем месяце.

США в 13:45 GMT представит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit. Ожидается, что в июле показатель составит 52 пункта против 51,4 пункта в предыдущем месяце.

В 14:00 GMT США выпустит продажи новостроек. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что в июне показатель составит 557 тыс против 551 тыс в предыдущем месяце.

"Мы ожидаем, что на этой неделе Банк Японии примет решение о дополнительном смягчении денежно-кредитной политики. Наши экономисты прогнозируют, что ЦБ объявит о таких мерах политики: 1) дополнительные покупки ETFs (до 6 трлн. иен в год) и REITs (до 180 млрд. иен в год); 2) введение отрицательных ставок по текущим программам поддержки кредитования; 3) процентная ставка по избыточных резервов будет снижена до -0,20% от -0,10%.

Финансовые рынки постепенно стабилизируются после первоначального шока от Брекзита. Пара USD/JPY торгуется сейчас около Y106, в то время как курс японских акций восстановился примерно на 12% по сравнению с минимумов после Брекзита. Пара USD/JPY находится почти на том же уровне, что и в преддверии встречи ЦБ в июне, в то время как цены на японские акции сейчас выше. Несмотря на то, что более спокойные рыночные условия могут быть причиной для Банка Японии, чтобы занять выжидательную позицию, мы видим три фактора для смягчения политики на этой неделе: 1) дальнейшая слабость в импульсе базовой инфляции; 2) гораздо более повышенные ожидания смягчения; и 3) политические стимулы для демонстрации совместных усилий по стимулированию экономики с фискальными мерами", - заявили эксперты.

Интерес среди китайских инвесторов к покупке недвижимости в Великобритании вырос после решения страны покинуть, так как обвал курса фунта создает возможности для покупки со скидкой. Об этом сегодня сообщил сайт недвижимость juwai.com.

Число китайских инвесторов, которые интересовались покупкой жилой и коммерческой недвижимости в Британии, было на 30-40 процентов выше, чем в среднем каждую неделю с 20 июня по 11 июля.

"Данные указывают на всплеск спроса на британскую недвижимость со стороны топ-групп инвесторов. Причиной этому является снижение цен из-за опасений по поводу влияния Брекзита. Учитывая политику стабилизации и компетентность нового правительства, сектор недвижимости Великобритании выглядит как тот же старый "актив-убежище", но дешевле", - сказал Берни Моррис, управляющий по рынкам Великобритании, Европы и Ближнего Востока в juwai.com.

Главным фактором, который усилил мотивацию покупателей жилья, было падение стоимости фунта стерлинга по отношению к доллару и юаню, что фактически привело к снижению цен по всему рынку. Фунт потерял восемь процентов по отношению к доллару и шесть процентов по отношению к юаню в течение четырех недель.

Вместе с тем, позитивная статистика веб-сайта контрастирует с другими исследования британского рынка коммерческой недвижимости с момента проведения референдума. Напомним, по данным опроса Королевского института дипломированных оценщиков, инвестиционный спрос на британскую коммерческую недвижимость упал рекордными темпами после референдума.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Средние цены на бензин в России за июнь 2016 года выросли на 1% по сравнению с маем, цены на дизельное топливо увеличились на 0,7%. Об этом говорится в материалах Росстата.

В годовом выражении к июню 2015 года рост цен на бензин составил 6,9%, на дизельное топливо - 2,6%. За январь - июнь в годовом выражении цены на бензин увеличились на 6,1%, цены на дизтопливо - на 2,8%.

Средняя потребительская цена на бензин в июне составила 35,81 рубля за литр, в том числе на бензин марки Аи-76/ Аи-80 - 33,06 рубля, Аи-92/Аи-93 - 34,77 рубля, Аи-95 и выше - 37,76 рубля. Средняя потребительская цена на дизтопливо равнялась 35,45 рубля за литр.

В июне повышение потребительских цен на автомобильный бензин отмечено в 73 субъектах РФ, из них на 2% и более - в 13 субъектах. Самый существенный прирост цен зафиксирован в Кемеровской области - 3%, Брянской и Курской областях - 2,9% и 2,7% соответственно. Снижение цен на бензин наблюдалось в Чеченской Республике - на 1%, Магаданской области и Республике Бурятия - на 0,2% и 0,1% соответственно.

В Москве потребительские цены на бензин за прошедший месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге - на 0,3%.

USDJPY: 104.60 (USD 480m) 104.85 (446m) 106.50 (200m)

USDCHF 0.9700 (USD 253m)

NZDUSD 0.7015 (NZD 389m)

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Потребительские цены в России в июне 2016 г. увеличились на 0,4%, тогда как в среднем по странам ЕС цены выросли на 0,1%. Такие показатели следуют из оперативных данных Росстата.

За период с начала года потребительские цены в России показали рост на 3,3%, в ЕС - 0,4%.

В июне 2016 г. среди рассматриваемых стран наиболее заметный прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем отмечался в Греции (1,3%) и на Мальте (1,1%); за период с начала года - в Белоруссии (7,4%), на Украине (4,9%) и Мальте (4,8%).

В большинстве стран Европейского союза в июне наблюдалось снижение потребительских цен на продукты питания. По сравнению с маем 2016 г. наиболее существенно цены на продукты снизились в Литве (на 1,6%), Болгарии, на Мальте и в Румынии (на 1%).

В то же время в отдельных странах был отмечен заметный прирост потребительских цен на продовольствие. Так, в Португалии июньские цены на продукты были выше майских в среднем на 1,3%, а в Словении - на 0,6%.

В России в июне 2016 г. потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем в среднем не изменились (в ЕС - снизились на 0,2%); по сравнению с декабрем 2015 г. выросли на 2,9% (в ЕС - на 0,6%).

В июне в ЕС наблюдалось снижение потребительских цен на овощи, молочные изделия, сыры и яйца, масла и жиры. Наиболее заметно овощи подешевели в Литве (на 12,1%), Венгрии, Болгарии, Хорватии, Финляндии и Румынии (на 6,4-9,8%); молочные изделия, сыры и яйца - в Латвии (на 2,2%), Германии, Чехии, Эстонии (на 1,5%); масла и жиры - в Греции (на 2,3%), Чехии, Словакии и на Кипре (на 1,1-1,7%).

Вместе с тем в большинстве стран ЕС продолжался рост потребительских цен на фрукты. Существеннее всего фрукты подорожали по сравнению с предыдущим месяцем в Словакии (на 9,8%), Португалии, Испании и Венгрии (на 5,4-6,1%). Во многих странах стали дороже рыба и морепродукты, несколько повысились цены на мясо и мясопродукты.

В России в июне 2016 г. из наблюдаемых групп продуктов питания наибольший прирост потребительских цен отмечался на овощи, а также на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - 1,7% и 1,2% соответственно (в среднем по странам ЕС цены на овощи снизились на 2,5%, на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - не изменились).

Рыба и морепродукты, хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0,7% и 0,6% соответственно (в среднем по странам ЕС рыба и морепродукты стали дороже на 0,4%, цены на хлебобулочные изделия и крупы не изменились); масла и жиры - на 0,2% (в ЕС они подешевели на 0,1%).

Цены на фрукты снизились на 3,5% (в ЕС они выросли на 1,3%), на молочные изделия, сыры и яйца - на 0,8% (в среднем по странам Европейского союза эта группа подешевела на 0,4%), на мясо и мясопродукты - на 0,1% (в ЕС цены на них выросли на 0,1%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.49 (-1.58%)

Золото $1323.30 (-0.62%)

"Негативное давление на китайскую экономику остается довольно сильным, но страна в состоянии зафиксировать рост ВВП более чем на 6,5 процента в этом году", - отметил Бай Чонген, консультант по вопросам политики в центральном банке и профессор в Университете Цинхуа.

"Давление на экономику по-прежнему достаточно велико, но не должно быть никаких проблем для нас, чтобы добиться роста более чем на 6,5 процента", - сказал Бай.

"Политики Китая уже сделали много на фронте денежно-кредитной политики", - заявил Бай, добавив, что он согласен с оценкой, что снижение налогов будет более эффективным при стимулировании роста, чем снижение процентных ставок.

"Мы сделали много в плане настройки денежно-кредитной политики. Но фискальная политика должна также должны быть более адекватной в текущих условиях", - добавил Бай.

Напомним, Китай поставил цель по росту ВВП в этом году в диапазоне от 6,5 процента до 7,0 процента. По итогам 2015 года рост экономики составил 6,9 процента, что является самым слабым темпом за последние 25 лет.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2167.00 (-0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 4655.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно положительную динамику.

Nikkei 16,620.29 -6.96 -0.04%

Hang Seng 1,993.44 +29.17 +0.13%

Shanghai 3,016.8 +3.99 +0.13%

FTSE 6,726.64 -3.84 -0.06%

CAC 4,400.43 +19.33 +0.44%

DAX 10,231.24 +83.78 +0.83%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.50 за баррель (-1.56%)

Золото торгуется по $1316.70 за унцию (-0.51%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после того, как рынок акций зафиксировал самую продолжительную череду недельных повышений с марта на фоне оптимизма по поводу корпоративных отчетов.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов. Инвесторы ожидают итогов заседания Комитета по открытому рынку ФРС, запланированного на 26-27 июля. От федрезерва никаких изменений в денежно-кредитной политике не ожидается. Скорее всего, июльское заседание ознаменуется только некоторым улучшением тона сопроводительного заявления под влиянием последних макроэкономических отчетов, которые оказались достаточно неплохими. Кроме ФРС на текущей неделе также состоится заседание Банка Японии. Согласно опросу агентства Bloomberg, увеличения стимулов ожидают 78% респондентов. Наиболее вероятно, что на грядущем заседании Банк Японии примет решение увеличить объем покупок ETF. Также не исключено дальнейшее сокращение ставок и увеличение покупок гособлигаций.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о продаже компанией Yahoo! (YHOO) ее основного бизнеса телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc. (VZ) за $4.83 млрд. Продажа не включает в себя наличные средства Yahoo!, ее доли в Alibaba Group (BABA) и Yahoo! Japan (YAHOY), конвертируемые облигации Yahoo!, ее определенные миноритарные инвестиции, а также непрофильные патенты (так называемый портфель Excalibur). На премаркете акции YHOO снизились 0.7%, акции VZ подорожали на 0.6%.

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Изменение курса рубля в ту или иную сторону представляет выгоду для одних и потерю для других участников экономической деятельности, в связи с чем самое правильное, чтобы этот параметр определялся рынком. Такое мнение высказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"Это очень сложный комплексный вопрос: укрепление рубля или его ослабление дает одним выигрыш, другим - проигрыш. Поэтому однозначно сказать нельзя", - прокомментировал министр дискуссии вокруг того, какое значение курса рубля является оптимальным. "Я в этой ситуации разделяю логику Банка России, который говорит о том, что рынок определит (курс)", - добавил Улюкаев.

Структурные реформы имеют важное значение для укрепления экономического роста и распределения выгод в целом, заявила Кристин Лагард, управляющий директор Международного валютного фонда, после встречи министров G20.

"Структурные реформы имеют особо важное значение, поскольку последние работы МВФ показывают, что хорошо продуманные структурные реформы могут поднять темпы как краткосрочного, так и долгосрочного роста и сделать его более всеобъемлющим", - сказала она.

"Дальнейшая либерализация торговли также является решающей для повышения производительности и роста мировой экономики", - отметила Лагард, добавив при этом, что приветствует решимость G20, чтобы использовать все инструменты политики для достижения сильного, устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего роста.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

"В настоящее время нет никаких признаков того, что экономическое развитие в Европе было затронуто решением Британии покинуть Европейский Союз, но риски от Брекзита могут повлиять на экономический рост Германии", - сказал президент Бундесбанка Йенс Вайдман.

Вайдман, выступая в Китае после встречи министров финансов G20, заявил, что члены G20 согласились с тем, что, несмотря на Брекзит, мировая экономика улучшится в 2016 и 2017 годах. Однако, он добавил, что Брекзит не должен использоваться в качестве предлога для экспансивной фискальной политики.

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Underweight с Neutral

Прочее:

В компании Yahoo! (YHOO) подтвердили продажу основного бизнеса телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc. (VZ) за $4.83 млрд. Продажа не включает в себя наличные средства Yahoo!, ее доли в Alibaba Group (BABA) и Yahoo! Japan (YAHOY), конвертируемые облигации Yahoo!, определенные миноритарные инвестиции, а также непрофильные патенты Yahoo! (так называемый портфель Excalibur).

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня 39.07 (-0.79%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0980 1.1000 1.1025.30 1.1050 1.1080 1.1100 1.1125-30 1.1150 1.1180 1.1200

Ордера на покупку: 1.0950 1.0930 1.0900 1.0880 1.0850 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3155-60 1.3180-85 1.3200 1.3250 1.3270-75 1.3290-1.3300

Ордера на покупку: 1.3100 1.3080 1.3050 1.3000 1.2980 1.2950

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8350-60 0.8375-80 0.8400 0.8425 0.8450 0.8470 0.8485 0.8500

Ордера на покупку: 0.8330 0.8300 0.8285 0.8255-60 0.8230 0.8200 0.8150 0.8100

EUR/JPY

Ордера на продажу: 116.80 117.00 117.50 117.80 118.00 118.30 118.50 119.00

Ордера на покупку: 116.20 116.00 115.50 115.00 114.85 114.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 106.20-25 106.50 106.70 106.85 107.00 107.25 107.50 107.80 108.00

Ордера на покупку: 105.80-85 105.50 105.30-35 105.00 104.80 104.65 104.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7500 0.7520 0.7550 0.7580 0.7600 0.7620 O.7635 0.7650-55

Ордера на покупку: 0.7450 0.7420 0.7400 0.7385 0.7370 0.7350 0.7300

26 июля

До начала торгов:

3M Company (MMM). Cредний прогноз: EPS $2.07, выручка $7710.77 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $0.96, выручка $10127.95 млн.

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $1.10, выручка $6979.50 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Cредний прогноз: EPS -$0.01, выручка $3684.28 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.39, выручка $6265.41 млн.

United Tech (UTX). Cредний прогноз: EPS $1.68, выручка $14692.67 млн.

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $0.94, выручка $30984.40 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $1.39, выручка $42135.16 млн.

Twitter (TWTR). Cредний прогноз: EPS $0.09, выручка $607.41 млн.

27 июля

До начала торгов:

Altria (MO). Cредний прогноз: EPS $0.80, выручка $5007.24 млн.

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $2.47, выручка $24247.74 млн.

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.58, выручка $11638.47 млн.

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Cредний прогноз: EPS $0.15, выручка $2073.46 млн.

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.81, выручка $6007.47 млн.

28 июля

До начала торгов:

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.60, выручка $36278.36 млн.

Intl Paper (IP). Cредний прогноз: EPS $0.84, выручка $5313.96 млн.

Yandex N.V.(YNDX). Cредний прогноз: EPS RUB9.08, выручка RUB17563.74 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Cредний прогноз: EPS $8.06, выручка $20767.03 млн.

Amazon (AMZN). Cредний прогноз: EPS $1.12, выручка $29572.97 млн.

29 июля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $0.34, выручка $29683.44 млн.

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $0.64, выручка $64001.29 млн.

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.91, выручка $9788.12 млн.

Баланс промышленных заказов среди британский предприятий незначительно ухудшился в июле, в то время как показатель ожиданий на ближайшие три месяца опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года, так как решение Великобритании выйти из ЕС негативно отразилось на уровне доверия бизнеса. Таковые результаты последнего опроса Конфедерации британских промышленников (CBI)

Согласно данным, в текущем месяце баланс промышленных заказов снизился до -4 по сравнению с -2 в июне. Однако, последнее значение оказалось немного лучше средних прогнозов (-6). Между тем, показатель заказов в течение следующих трех месяцев упал до +6 в июле с +23 в июне.

Квартальные цифры показали, что общий баланс заказов в течение трех месяцев (по июль) вырос до +9 против -4 за предыдущие три месяца (по апрель), достигнув годового максимума. Но показатель ожидаемых новых заказов упал за данный период до 0 (минимум с января 2012 года). Кроме того, стало известно, что ежеквартальный баланс делового оптимизма упал до -47 от -5 за предыдущие три месяца (по апрель). Последнее значение является самым низким с января 2009 года.

"Производители явно увеличили активность во втором квартале, производство уверенно росло, - сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI. - Но из-за итогов британского референдума над промышленностью нависло облако неопределенности. Мы видим это в слабых ожиданиях новых заказов, резком падении оптимизма и пересмотре инвестиционных планов".

/обновлено/

ЧЭНДУ, 25 июля. /ТАСС/. Минфин не исключает небольшую дефляцию в августе, сообщил журналистам в кулуарах финансовой G20 замминистра финансов РФ Максим Орешкин.

"Может, в принципе, и за месяц может. Небольшая", - отметил он, отвечая на вопрос, ожидает ли ведомство дефляцию в одну из недель августа.

Ранее сообщалось, что Банк России допускает дефляцию в РФ в августе - сентябре в связи с сезонными факторами. брд/бдк/бби

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 26 июля официальный курс доллара на уровне 64,9184 рубля, что на 29,14 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 4,23 копейки, до 71,2090 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 14,12 копейки до 67,7492 рубля.

"Канадский доллар немного ослабил по отношению к доллару в течение последних недель, отражая падение цен на нефть от максимумов выше $50 в прошлом месяце. Тем не менее, снижение курса может оказаться более значительным, если спреды процентных ставок для Канады и США расширятся. Краткосрочные процентные ставки в Канаде выросли с тех пор, когда в Банке Канады усилились опасения по поводу финансовой уязвимости. Учитывая последние события, практически исключается возможность дополнительного снижения ставки в этом году. Тем не менее, ФРС, вероятно, приближается к повышению процентных ставок в декабре, что должно играть на пользу доллару США, и оказывать давление на канадскую валюту. В целом, мы прогнозируем, что пара USD/CAD будет устойчиво повышаться к нашему целевому уровня, и до конца года достигнет отметки CAD1,35", - отметили аналитики.

Экономика Испании может расширится примерно на 2,9 процента в 2016 году по сравнению с текущей официальной целью 2,7 процента. Однако, рост ВВП в 2017 году может оказаться под давлением из-за снижения темпов глобального расширения. Об этом сообщил министр экономики страны Луис де Гиндос.

"Новые макроэкономические прогнозы, которые были бы первым шагом до разработки будущего бюджета следующим правительством, указывают на более сильный темп роста в 2016 году, примерно на 2,9 процента в 2016 году", - указал Гиндос в кулуарах саммита G20. Напомним, Испания пытается сформировать правительство после двух безрезультатных выборов за последние шесть месяцев.

Хотя Гиндос не озвучил какой-либо показатель экономического роста в 2017 году, он признал, что спад в еврозоне может оказать влияние. В настоящее время правительство прогнозирует рост ВВП на 2,4 процента в следующем году.

Китайский министр финансов Лу Живей сказал, что Китай должен опираться на реформы, а не бюджетные расходы, для решения структурных проблем.

Также он добавил, что высокий уровень сбережений в стране и другие условия позволяют Китаю поддерживать рост инвестиций.

Такие заявления Живей сделал в рамках пресс-конференции на встрече министров финансов и глав центральных банков G20 в юго-западном китайском городе Чэнду.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Трейдеры ждут заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии. Читать далее...

/Обновлено, добавлен текст после 2-го абзаца/

ЧЭНДУ /Китай/, 25 июля. /ТАСС/. Динамика роста ВВП и промпроизводства РФ во втором полугодии 2016 года будет выше, чем в первой половине года, сообщил журналистам в кулуарах финансовой G20 замминистра финансов РФ Максим Орешкин.

"Уже растет (промышленность - прим. ред.), в первом полугодии уже рост. Маловероятно, чтобы что-то случилось, чтобы во втором полугодии она в минус пошла. Не могу назвать цифр конкретных, но больше, чем в первом полугодии. ВВП будет выше, чем в первом полугодии. По ВВП нет оценок", - сказал он.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что МЭР, скорее всего, пересмотрит прогноз по динамике промпроизводства в РФ в 2016 г. в положительную сторону. В базовом прогнозе социально- экономического развития РФ на 2016 год заложен нулевой показатель роста промышленности.

По данным Росстата, промышленное производство в России в первом полугодии 2016 года выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в июне 2016 года к июню 2015 года промпроизводство в стране увеличилось на 1,7%. К маю текущего года этот показатель вырос на 1,6%.

В июне 2016 года в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых зафиксирован рост на 1,6% (в мае - рост на 1,5%), в сегменте обрабатывающих производств - на 1,6% (в мае - рост на 0,3%). Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в июне увеличилось на 2% (в мае - на 2,1%). бдк/брд/бер/бед

/Обновлено, добавлен текст и цитаты после 4-го абзаца/

ЧЭНДУ /Китай/, 25 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не видит прямого влияния укрепления рубля на бюджет, нынешний курс рубля полностью соответствует платежному балансу и ценам на нефть. Об этом заявил журналистам в кулуарах финансовой G20 замминистра финансов РФ Максим Орешкин.

"Мы считаем, что рубль справедливо оценен в соответствии с платежным балансом и текущей ценой на нефть. Когда мы говорим о новом бюджетном правиле, нас, скорее, волнует снижение зависимости всей внутренней экономики от колебаний цен на нефть", - сказал он.

По словам замглавы Минфина, говорить о влиянии курса рубля на бюджет неправильно, так как курс национальной валюты отражает состояние экономики.

Орешкин считает неверными оценки экспертов, согласно которым, укрепление курса на 1 рубль дает потери бюджета в 150-160 млрд рублей. "Даже прямое влияние при текущих ценах на нефть в два раза ниже, чем названный уровень. Нужно понимать, что от ослабления рубля экономика рынков становится отрицательной", - отметил он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что власти не заинтересованы в укреплении рубля. По его словам, ни у Минфина, ни у Банка России нет конкретного "коридора" по удержанию курса рубля, самое главное - избежать его чрезмерной волатильности и равновесного состояния платежного баланса, для чего необходимо проводить жесткую бюджетную политику.

Он подчеркивал, что сейчас нет жесткой прямой зависимостью между ценой на нефть и курсом рубля. На курс влияют, в том числе, и решения Федеральной резервной системы США, которая, как ожидается, может повысить ставки.

ФРС США 15 июня оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне 0,25-0,5% годовых. В декабре 2015 года американский регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,25-0,5% годовых. Прежде базовая учетная ставка ФРС США поднималась лишь в июне 2006 года. С декабря 2008 года до декабря 2015 года ставка оставалась практически на нуле - в диапазоне 0-0,25%.

Повышение учетной ставки ФРС оказывает давление на валюты стран с развивающимися рынками, в том числе на российский рубль. Ожидание повышения ставки не позволило рублю укрепиться в мае, несмотря на рост цен на нефть. брд/бби/брм/бед

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

ЧЭНДУ, 25 июля /ТАСС/. Минфин РФ продолжит размещать ОФЗ в случае достаточного спроса, сообщил журналистам в кулуарах финансовой G20 замминистра финансов РФ Максим Орешкин.

"Мы будем размещать ОФЗ, когда увидим достаточный спрос. Пока сейчас очень хорошо размещаются ОФЗ с инфляционным купоном. Такая была стратегия на этот год", - сказал чиновник.

Минфин РФ в III квартале 2016 г. планирует разместить ОФЗ на общую сумму 240 млрд руб. В частности, Минфин планирует предложить на аукционах в III квартале выпуски ОФЗ со сроком погашения до 5 лет на сумму 40 млрд руб., от 5 до 10 лет - на сумму 80 млрд руб. и от 10 лет - на сумму 120 млрд руб.брд/бдк/бнж/бке

USD/JPY: 104.60 (USD 480m) 104.85 (446m) 106.50 (200m)

USD/CHF 0.9700 (USD 253m)

NZD/USD 0.7015 (NZD 389m)

Индекс делового оптимизма от IFO публикуемый исследовательской группой CESifo за июль составил 108,3 в то время как аналитики ожидали понижения на 107,5, а предыдущее значение составило 108,7.

Данный индекс деловых настроений Германии привлекает к себе пристальное внимание, так как он является опережающим индикатором текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR.

газета. ru

Минфин Британии: способ выхода из ЕС может определиться к концу года

Неясность относительно способа выхода Великобритании из ЕС может быть устранена к концу 2016 года, заявил министр финансов страны Филип Хаммонд, передает Reuters. «Неясность начнет исчезать тогда, когда мы будем способны определить четче тип соглашения, на которое мы будем ориентироваться в работе с ЕС в дальнейшем», - сказал он.

Глава ЦБ Германии заявил об отсутствии экономических последствий Brexit

Президент Центрального банка ФРГ Йенс Вейдманн заявил об отсутствии на данный момент признаков негативного влияния референдума о выходе Великобритании из Евросоюза на европейскую экономику, передает Reuters.

Страны G20 пообещали обеспечить экономический рост любыми средствами

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 заявили о своей решимости в вопросе укрепления экономического роста, передает Reuters. «Мы принимаем меры по укреплению доверия и поддержке роста. В свете последних событий мы подтверждаем нашу решимость использовать все инструменты политики - монетарной, фискальной и структурной - индивидуально и коллективно для достижения нашей цели - обеспечения сильного, устойчивого и сбалансированного роста», - заявили они по итогам встречи.

Минфин США призвал европейские банки обеспечить четкий баланс

Европейским банкам стоит обеспечить четкий баланс и обратиться за этим к опыту США, заявил глава американского министерства финансов Джек Лью, передает Reuters.

Минфин Китая определил ключевую задачу для стран G20

Министр финансов Китая Лоу Цзивэй заявил, что обеспечение сбалансированного роста мировой экономики является ключевой задачей для стран G20, передает РИА «Новости».

Глава минфина Италии ожидает прояснения ситуации со сроками Brexit

Министр экономики и финансов Пьер Карло Падоан заявил, что надеется на прояснение ситуации со сроками и процессом выхода Великобритании из состава Европейского союза, передает Reuters.

РБК

Глава Национального комитета демократов США объявила об отставке

Глава Национального комитета демократов (DNC) США Дебби Вассерман Шульц уйдет в отставку после скандала с публикацией писем комитета, которые могли причинить ущерб избирательной кампании бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса, сообщает CNBC.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI снизились на -0,23% до $44,08 . В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,26% до $45,98 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус,на фоне опасений трейдеров, связанных с переизбытком сырья на глобальном рынке и низким спросом на него среди нефтеперерабатывающих заводов. Также по даннным Baker Hughes Inc.,число работающих нефтяных буровых установок в США с 18 по 24 июля выросло на 14 - до 371.

В 07:30 GMT Выступление главы РБНЗ Вилера

В 10:00 GMT Отчет CBI по изменению объема промышленных заказов

В 15:30 GMT США проведет аукцин по размещению 3-месячных векселей

В 15:30 GMT США проведет аукцион по размещению 6-месячных векселей

В 17:00 GMT США проведет аукцион по размещению 2-летних облигаций

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD торгуется немного ниже уровня $0,7000, после снижения на прошлой неделе на ожиданиях того, что Резервный Банк Новой Зеландии в следующем месяце снизит ключевую процентную ставку.

По мнению аналитиков ANZ, комментарии центрального банка привели к некоторому снижению новозеландского доллара, однако они сомневаются, что валюта значительно ослабнет в отсутствие соответствующих глобальных факторов.

Во вторник в Новой Зеландии ожидается выход данных по внешней торговле товарами. Согласно срединному прогнозу, положительное сальдо внешней торговли товарами Новой Зеландии в июне составило NZ$150 млн против NZ$358 млн в мае. В июне 2015 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило NZ$182 млн.

Были опубликованы следующие данные:

Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Июнь -40.6 Пересмотрено с -41 494.8 693

Иена снизилась с начало сессии, однако в ходе торгов восстановила утраченные позиции на фоне более позитивных чем ожидалось данным по торговому балансу Японии. Общее сальдо торгового баланса Японии в июне составило ¥692,8 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥494,8 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено с ¥-41 млрд на ¥-40,6 млрд. Читать далее.. .

Индекс совпадающих индикаторов - сводный показатель, отслеживающий текущее состояние японской экономики в мае составил 109,9, что ниже предыдущего значения 112,0. Об этом сегодня сообщило Кабинет министров Японии. Снижение индекса указывает на спад экономической активности Японии. Однако целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным фактором для японской валюты.

Кабмин также сообщил, что индекс опережающих индикаторов составил в мае 99,7 после 100 в апреле. Индекс опережающих индикаторов представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным фактором для японской экономики.

Правительство Японии в своем ежеквартальном отчете заявил об умеренном восстановлении экономики, после недавнего небольшого наблюдается ослабление. Кабмин также сохранил общую оценку состояния экономики без изменений, однако сократили оценку уверенности бизнеса В правительстве также отметили, что решение о выходе Великобритании из ЕС увеличило глобальную экономическую неопределённость.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1172 (3430)

$1.1134 (1980)

$1.1071 (1159)

Цена на момент написания обзора: $1.0976

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0916 (4487)

$1.0889 (3918)

$1.0856 (7295)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 40040 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3814);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 49838 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (7295);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июля составило 1,24 против 1,28 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3405 (1968)

$1.3308 (1138)

$1.3212 (1655)

Цена на момент написания обзора: $1.3136

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2988 (1643)

$1.2891 (876)

$1.2794 (1819)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 26622 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1968);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 25158 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2790);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июля составило 0,95 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в вблизи девятимесячных максимумов, на фоне снижения опасений по поводу негативного влияния выхода Великобритании из ЕС и укрепления доллара, поддерживаемого перспективой твердых экономических данных США.

Участники встречи министров финансов и глав центробанков G20, собравшиеся в китайском городе Чэнду, в итоговом коммюнике призвали страны работать над оживлением мировой торговли и инвестиций, позитивно оценила способность мировых банковских систем и финансовых рынков адаптироваться к таким стрессам, как выход Великобритании из ЕС , и призвала активнее бороться с финансированием международного терроризма.

Вопреки ожиданиям, Brexit не стал главной темой обсуждения финансовой "двадцатки".

Котировки на Токийской фондовой бирже выросли в преддверии заседания Банка Японии, которое пройдет 28 июля. Регулятор должен принять решение о дальнейшем смягчении денежной политики и новых мерах по стимулированию экономики. По сообщениям СМИ, правительство направит на эти цели около 190 млрд долларов.

Акций компаний Mazda Motor подорожали на 7%.

Рыночная стоимость телекоммуникационной компании Softbank снизились на -1%.

На 15% снизились акции компании Nintendo, корректируя почти двукратный рост в июле.

Nikkei 225 16,690.6 +0.38%

Shanghai Composite 3,024.14 +0.38%

S&P/ASX 200 5,527.6 +0.53%

Общее сальдо торгового баланса Японии в июне составило ¥692,8 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥494,8 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено с ¥-41 млрд на ¥-40,6млрд.

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Экспорт Японии в июне снизился на -7,4%, в годовом исчислении, после снижения на -11,3% в мае. Аналитики ожидали снижение показателя до -11,6. Экспорт в США снизился на 6,5% , экспорт в Азию упал 10,6% и в Китай до 10,0%

Импорт в Японию снизился на -18,8% хотя аналитики ожидали падение на -19,7%. Предыдущее значение было -13,8%

Скорректированное сальдо торгового баланса в июне составило Y 335.0 млрд, после роста до Y269.8 млрд в мае.

В июне экспорт Японии оказался ниже, чем ожидалось, однако положительное сальдо торгового баланса связано с большим падением импорта

В ходе торговой сессии в пятницу пара EUR/USD сделала попытку пробить нижнюю границу диапазона, достигнув уровня $1.0955. Аналитики Lloyds Bank прогнозируют снижение EUR/USD к отметке $1.0910. "Пробой поддержки $1.0910 подтвердит, что ценовое движение последних нескольких недель было консолидацией перед дальнейшим снижением в область поддержки 1.08-1.0750", - говорят в банке.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.26 +0.16%

Gold 1,322.10 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,627.25 -182.97 -1.09%

Shanghai Composite 3,012.43 -26.5831 -0.87%

S&P/ASX 200 5,498.19 -14.21 -0.26%

CAC 40 4,381.1 +4.85 +0.11%

FTSE 100 6,730.48 +30.59 +0.46%

Xetra DAX 10,147.46 -8.75 -0.09%

S&P 500 2,175.03 +9.86 +0.46%

Dow Jones 18,570.85 +53.62 +0.29%

S&P/TSX Composite 14,600.66 +34.83 +0.24%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $ 1,1095 +0,63%

GBP/USD $1,3110 -0,82%

USD/CHF Chf0,9865 +0,09%

USD/JPY Y106,08 -0,08%

EUR/JPY Y116,42 -0,56%

GBP/JPY Y139,07 -0,69%

AUD/USD $0,7463 -0,38%

NZD/USD $0,6999 +0,04%

USD/CAD C$1,3128 +0,32%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

08:00 Германия - Индекс делового климата IFO 108.7 107.5

08:00 Германия - Индекс текущих условий IFO 114.5 114

10:00 Великобритания - Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников -2

22:45 Новая Зеландия - Торговый баланс, млн 358