Новости и прогнозы рынков CFD — 27-07-2016

Американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику в среду, так как воодушевлённый квартальными результатами Apple (AAPL) рост в технологическом секторе нивелировался падением акций энергетического сектора под давлением снижающихся цен на нефть. Инвесторы также оценивали итоги заседания ФРС США.

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв -4.7% 2.9%

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв -3.0% 1.6%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль 0.2% 0%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль 5.1% 4.5%

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль -6 -3

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.1% 6.1%

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 104.4 103.7

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Июль -7.2 -8

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль 0.22 0.17

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль -2.8 -3.4

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0.1% 0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 0.3% 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2128 2130

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 253 260

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Июнь -0.9%

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Июль -1 -8

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июнь -1.1% -0.3%

23:30 Япония Уровень безработицы Июнь 3.2% 3.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июль -0.5% -0.4%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июль -0.5% -0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июнь -0.4% -0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июнь -0.4% -0.4%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июнь -1.9% -1.5%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Июнь -2.6% 0.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Июнь -0.4%

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -3.10%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +7.31%).

Сектора индекса S&P движутся разнонаправленно. Лидером является здравоохранительный сектор (+0.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.8%).

Французский индекс цен производителей на внутреннем рынке увеличился в июне, сообщило в среду статистическое бюро Insee.

На внутреннем рынке цены производителей выросли на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, показав тот же темп роста, как было в мае.

В годовом исчислении цены производителей снизились на 3,1 процента, так как цены на рафинированные нефтепродукты упали на 20,4 процента.

На внешнем рынке, цены производителей выросли на 0,3 процента с мая, в то время как они снизились на 2,8 процента с июня 2015 года.

Таким образом, общий уровень цен производителей, охватывающих внутренний и внешний рынки, поднялся на 0,4 процента в июне, как и в мае. В годовом выражении цены снизились на 3,0 процента.

• Президент ФРС-Канзас-Сити Джордж не согласилась с решением остальных членов Комитета по операциям на открытом рынке

• Джордж предпочла бы повысить диапазон для процентных ставок до 0,50%-0,75%

• Краткосрочные экономические риски снизились

• Можем повысить ставки позже в этом году, возможно, уже в сентябре

• Экономическая активность растет "умеренными" темпами

• жилья укрепился, рост занятости в июне был "сильным"

• Инфляционные ожидания на основе опросов "почти не изменились"

• Инфляция, как ожидается, останется низкой в краткосрочной перспективе

• Ожидается рост инфляции до 2% в среднесрочной перспективе по мере ослабления временных эффектов

• Расходы домохозяйств демонстрировали "сильный рост"

• Инвестиции компаний в основной капитал были "слабыми"

Доллар США вырос более чем на 1% против японской иены в преддверии решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и в ожидании сообщений относительно мер налогово-бюджетного стимулирования в Японии.

Официальное заявление ФРС будет опубликовано в среду в 18.00 по Гринвичу. На рынке ожидают, что центральный банк США оставит денежно-кредитную политику без изменений, однако инвесторы будут внимательно следить за намеками на возможное повышение ставок в будущем.

Участники рынка в последнее время считают повышение ставок ФРС в этом году более вероятным, учитывая сильные экономические данные США.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивают вероятность сентябрьского повышения ставок в 21% против 12% ранее в июле.

Иена продемонстрировала снижение после того, как стали появляться подробности планируемых японскими властями мер налогово-бюджетного стимулирования. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал понять, что правительство готовит пакет стимулирующих мер на общую сумму 28 трлн иен, однако более подробной информации не поступало.

Кроме того, трейдеры отреагировали на сообщения о том, что Токио рассматривает возможность выпуска 50-летних долговых облигаций. Некоторые видят в этом шаге сходство с "политикой сброса денег с вертолета".

В пятницу Банк Японии проведет свое очередное заседание, в рамках которого, как ожидают инвесторы, он осуществит смягчение денежно-кредитной политики с целью оказания поддержки экономике страны.

"Масштабные меры налогово-бюджетного стимулирования могут заставить Банк Японии, пойти на более радикальные шаги, - заявил Марк Чендлер из Brown Brothers Harriman. - Кажется, участники рынка по-прежнему настроены скептически".

Доллар США практически не изменился по отношению к евро и франку после выхода слабой статистики по заказам на товары длительного пользования. Департамент США сообщил, что спрос на товары длительного пользования резко снизился в июне, превысив оценки аналитиков. Последнее изменение указывает, что экономическая неопределенность за рубежом негативно влияет на активность производственного сектора США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 4,0% по сравнению с маем. Это был самый большой спад с августа 2014 года. Экономисты ожидали снижение на 1,1%. Показатель за май был пересмотрен до -2,8% с -2,3%. За первую половину 2016 года заказы остались без изменений по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Эти данные указывают, что производственный сектор пытается найти почву под ногами. И последние цифры в основном отражают спрос до того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в конце июня. После голосования, доллар укрепился против британского фунта и евро, добавив еще один потенциальный встречный ветер для производителей.

Фунт немного подешевел против доллара, вернувшись до вчерашнего минимума. Эксперты отмечают, несмотря на сегодняшние позитивные данные по ВВП Британии, перспективы экономики выглядят неопределенными, учитывая ожидаемые последствия Брекзита. Кроме того, в преддверии оглашения решения ФРС постепенно увеличивается спрос на доллар, так как инвесторы надеются на более оптимистичный тон сопроводительного заявления ЦБ.

Напомним, УНС заявило, что во 2-м квартале валовой внутренний продукт Британии вырос на 0,6 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента в течение первых трех месяцев текущего года. Ожидалось, что экономика расширится на 0,4 процента. В годовом выражении ВВП увеличился на 2,2 процента, записав самый сильный рост в течение года, и ускорив темпы по сравнению первым кварталом (+2,0 процента). Прогнозировалось, что рост экономики стабилизируется на уровне 2,0 процента. Во 2-м квартале сектор услуг зафиксировал повышение на 0,5 процента, а сектор производства - на 2,1 процента (лучший показатель с 1999 года). В отличие от этого, сегмент строительства и сельского хозяйства сообщили о сокращении на 0,4 процента и 1,0 процента соответственно.

Европейские фондовые индексы выросли после четырехдневной консолидации, чему способствовала позитивная корпоративная отчетность и ожидания принятия крупного пакета стимулирующих мер в Японии. Однако, инвесторы проявляли осторожность в преддверии оглашения итогов заседаний ФРС и ЦБ Японии. Читать далее

Индекс потребительского доверия в Италии неожиданно улучшился в июне и индикатор деловых настроений восстановился, показали данные статистического бюро ISTAT в среду.

Индекс потребительского доверия вырос до 111,3 в июне с 110,2 в предыдущем месяце. Между тем, экономисты ожидали, что индекс снизится до 109,2.

Взгляды потребителей на общую экономическую ситуацию в стране в течение следующих двенадцати месяцев ухудшились до -9 в июне от -5 в предыдущем месяце.

Уверенность среди производителей выросла в июне, индекс поднялся до 103,1 с 102,9 в мае. Ожидалось снижение до 102,0. Настроения для строительного сектора и сферы розничной торговли также укрепились в течение месяца.

Таким образом, композитный индекс деловой уверенности поднялся до 103,3 в июне с 101,2 в предыдущем месяце.

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику, так как воодушевлённый квартальными результатами Apple (AAPL) рост в технологическом секторе нивелируется падением акций энергетического сектора под давлением снижающихся цен на нефть. Инвесторы также ожидают решения ФРС США по процентным ставкам.

Отчетность компании компании Apple (AAPL) оказалась лучше ожиданий: прибыль компании составила $1.42 в расчете на акцию, что на $0.04 больше, чем прогнозировали аналитики; выручка упала на 14.6% г/г до $40.358 млрд., тогда как аналитики прогнозировали несколько большее сокращение - до $42.097 млрд. Помимо Apple (AAPL) в фокусе внимания инвестров находятся акции Twitter (TWTR), Altria (MO), Boeing (BA) и Coca-Cola (KO), которые также опубликовали свои квартальные отчеты.
Нефтяные котировки ушли вниз более, чем на 2% после того, как данные Минэнерго США показали неожиданный рост запасов нефти. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1671 тыс. баррелей - до 521.133 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 452 тыс. баррелей и составили 241.452 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 780 тыс. баррелей, достигнув 152.003 млн баррелей. Аналитики, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 950 тыс. .баррелей.

В то же время данные Департамента торговли США показали, что спрос на товары длительного пользования резко снизился в июне, превысив оценки аналитиков. Последнее изменение указывает, что экономическая неопределенность за рубежом негативно влияет на активность производственного сектора США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 4% по сравнению с маем. Это был самый большой спад с августа 2014 года. Экономисты ожидали снижение на 1.1%. Показатель за май был пересмотрен до -2.8% с -2.3%. За первую половину 2016 года заказы остались без изменений по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Эти данные указывают, что производственный сектор пытается найти почву под ногами. И последние цифры в основном отражают спрос до того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в конце июня. После голосования, доллар укрепился против британского фунта и евро, добавив еще один потенциальный встречный ветер для производителей. В отчете также сообщалось, что в спад заказов в июне был связан с ослаблением спроса на гражданские воздушные суда и продукцию оборонного назначения.

В Национальной ассоциации риелторов (NAR) сообщили, что количество незавершенных сделок по продаже жилья немного увеличилось в прошлом месяце, так как продолжающийся рост числа рабочих мест и низкие процентные ставки продолжали поддерживать рынок жилья США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже повысился в июне на 0.2%, до 111.0 пункта. Последнее значение было вторым по величине за последние 12 месяцев, а также значительно выше среднего чтения за 2015 год (108.9 пункта). Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 1.4% после падения на 3.7% в мае. По сравнению с июнем 2015 года индекс увеличился на 1.0%. Стоит подчеркнуть, после достижения максимума 2016 года в апреле (тогда показатель составил 115.0 пункта), в мае индекс записал свое первое годовое снижение с августа 2014 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -3.44%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +6.55%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе, за исключением здравоохранительного сектора (+0.06%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.96%).

На текущий момент:

Dow 18390.00 -8.00 -0.04%

S&P 500 2158.25 -5.00 -0.23%

Nasdaq 100 4686.75 +23.00 +0.49%

Crude Oil 41.96 -0.96 -2.24%

Gold 1325.90 +5.10 +0.39%

U.S. 10yr 1.55 -0.02

В Великобритании розничные продажи снизились быстрее, чем в любое время с января 2012 года, так как потребительское доверие ослабло после референдума ЕС, показал в среду последний ежемесячный Обзор дистрибуции от Конфедерации британской промышленности.

Баланс розничных продаж упал до -14 процентов в июле от умеренного роста до +4 процентов в июне. Баланс, по прогнозам, снизится до -12 процентов в августе.

Заказы у поставщиков упали самыми быстрыми темпами с марта 2009 года. Баланс -34 процентов сообщили о падении новых заказов в июле.

Заказы, по прогнозам, будут и дальше падать в следующем месяце. На уровне -24 процента, ожидания были самыми слабыми с сентября 2009 года.

"В то время как условия в секторе розничной торговли ослабли, мы должны быть осторожны о чтении слишком много и слишком быстро, так как потребители, скорее всего, проявили излишнюю осторожность в период непосредственно после голосования по выходу из ЕС," сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

Индекс потребительского доверия во Франции ослаб второй месяц подряд в июле, на фоне роста опасений домохозяйств относительно безработицы, показали в среду данные INSEE.

Опрос был проведен в период с 28 июня по 16 июля и только 2 процента участников ответили после того, как 14 июля произошел теракт в Ницце, сообщает агентство.

Индекс потребительского доверия упал до 96 с 97 в июне, в соответствии с ожиданиями экономистов. Счет был ниже долгосрочного среднего значения 100.

Домохозяйства были немного менее пессимистичны в отношении своего финансового положения в ближайшие 12 месяцев, но были более негативными в отношении их потенциала будущих сбережений. Их намерения сбережений продолжили улучшаться.

Потребители также были более склонны делать крупные покупки в течение следующих 12 месяцев, и они были менее пессимистичны в отношении их уровня жизни с течением времени.

Компания Apple имеет проблемы в Китае, которые могут ухудшиться, поскольку китайские производители смартфонов предлагают лучшую продукцию и призывают потребителей покупать оборудование отечественного производства.

Продажи в Большом Китае, который включает континентальный Китай, Гонконг и Тайвань, упали на 33% до $8.8 млрд. по итогам квартал, который закончился в июне, по сравнению со 112%-ым ростом годом ранее. Это было самое крутое падение продаж компании Apple в географическом разрезе. Как результат глобальные продажи компании упали на 14.6%, зафиксировав спад второй квартал подряд.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук в интервью сообщил, что если исключить негативное воздействие валютных колебаний, то продажи на территории континентального Китая сократились только на 2%. Г-н Кук отметил, что он "очень оптимистичен" в отношении долгосрочной перспективы компании в Китае.

Однако компания Apple сталкивается с растущими проблемами в Китае, одном из ее ключевых рынков, который приносить компании пятую часть доходов. Локальные конкуренты, включая Huawei Technologies Co., Xiaomi Corp. и Oppo Electronics Corp. все чаще переходят с рынка бюджетных телефон в дорогостоящий сегмент. Лидер рынка Samsung Electronics Co. пошел на сокращение цен на телефоны в Китае в попытке возвратить себе утерянную долю рынка в стране.

В последние месяцы китайские производители смартфонов сумели раньше компании Apple с ее следующим iPhone представить такие функции, как двойной объектив камеры и более яркие органические светодиоды или OLED- экраны.

"Этот квартал по-прежнему будет непростым для Apple," - говорит аналитик Canalys Николь Пенг "Локальные производители очень, очень активные в этом квартале".

Ярким примером является событие, которое должно состоятся в национальном конференц-центре Китая в Пекине, спустя всего несколько часов после того, как производитель iPhone проведет пресс-конференцию по итогам квартальных результатов. Один из наиболее значимых стартапов Китая, Xiaomi Corp., планирует в среду запустить в производство новый смартфон с расширенными возможностями, в том числе камерой с двойным объективом и OLED-экраном. Обе эти инновации компания Apple разрабатывает для будущих айфонов, которые еще предстоит вывести на рынок, сообщают лица, знакомые с планами развития iPhone .

Однако Xiaomi не является самой большой проблемой компании Apple в Китае. Продажи смартфона в Китае были затенены в этом году Huawei и Oppo, которые выпускали в последние месяцы элегантные дорогостоящие смартфоны, способные потеснить на рынке iPhone.

В компании Huawei сообщили во вторник, что они поставила 60.6 млн. смартфонов в течение последних шести месяцев, +25% по сравнению с годом ранее. В Apple заявили, что продали 40.4 млн. айфонов в последнем квартале, -15% по сравнению с годом ранее.

"Huawei и Oppo - хорошо узнаваемые бренды, как и Apple," сказал C.K. Лу, аналитик рынка смартфонов компании Gartner. "Или не совсем так хорошо, как Apple, но люди не чувствуют себя менее незаурядными используя их".

Доля смартфонов от Apple на рынке Китая упала до 9% во втором квартале по сравнению с 12% в первом, что переместило компанию на пятое место после Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi, согласно данным Canalys. Дешевые iPhone SE не сильно помогли увеличить продажи компании Apple в Китае, так как в стране есть много локальных альтернатив для чувствительных к цене покупателей, а любители брендов, скорее всего, ждут следующую модель, сообщает исследовательская компания.

Apple также сталкивается с геополитическими и законодательными препятствиями в Китае. Китайские социальные СМИ распространяли в этом месяце сообщение о том, что китайцы разбили свои айфоны во время протеста против США после потери Китаем территориальных права в Южно-Китайском море. Аналитики отмечают, что такие действия, скорее всего, имеют только ограниченное влияние на продажи Apple. Но они приходят на фоне других политических препятствий для компании Apple, таких как недавние усилия Пекина ужесточить контент-регулирование, что привело к отключению мобильных книг и кино услуг компании Apple в Китае.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $102.88 (+6.42%).

Нефть на NYMEX упала в цене на 2% до нового 3-месячного минимума после того, как данные Минэнерго США показали неожиданный рост запасов нефти. Читать далее

Цены на золото выросли в ходе американской сессии в преддверии заявления ФРС. Ранее цены держались в узком диапазоне. Читать далее

Мера швейцарского потребления увеличилась в июне, подкрепленная более высокой производительностью в секторе туризма, показали в среду данные обследований от инвестиционного банка UBS.

Индикатор потребительской активности от UBS поднялся до 1,34 пункта в июне по сравнению с 1,24 пункта в мае, которые были пересмотрены в сторону понижения с 1,35. Кроме того, последнее чтение снова сигнализировало о тенденции к росту в швейцарском частном потреблении.

Положение внутреннего туризма в стране укрепились в июне, в основном за счет внутренних посетителей.

Сектор розничной торговли зарегистрировал небольшое улучшение в июне, несмотря на резкое снижение продаж почти на 10 процентов за год в области одежды и обуви.

Частное потребление увеличилось на 2,8 процента в годовом исчислении в первом квартале.

"Хотя в ближайшие несколько месяцев в году частное потребление, как ожидается, останется опорой роста, трудно отметить резкий рост в первом квартале", говорится в сообщении банка UBS.

"К тому же, напряженность на рынке труда и замедление иммиграции представляют сдерживающие факторы для более динамичного потребления."

Четверг будет богат на события, в том числе первостепенной важности. Одним из ключевых событий дня станет выход данных по рынку труда Германии - изменение количества безработных и уровень безработицы с учетом сезонных поправок (07:55 GMT). Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что в июле уровень безработицы сохранится на отметке 6,1%, а количество безработных снизится на 3 тыс.

Также важным будет публикация национального индекса потребительских цен Японии (23:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что в июне показатель сохранится на уровне -0,4% г/г.

Среди второстепенной статистики можно отметить индекс потребительских цен Германии (12:00 GMT). Ожидается, что в июле показатель составит +0,2% м/м и +0,3% г/г.

В 12:30 GMT выйдут традиционные еженедельные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель за прошедшую неделю вырос до 260 тыс. с 253 тыс. в предыдущем периоде.

Завершит день Япония данными по розничным продажам и промышленному производству (23:50 GMT). Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что в июне розничные продажи сократятся на 1,5% г/г, а промышленное производство вырастет на 0,6% м/м.

Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила, что количество незавершенных сделок по продаже жилья немного увеличилось в прошлом месяце, так как продолжающийся рост числа рабочих мест и низкие процентные ставки продолжали поддерживать рынок жилья США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже повысился в июне на 0,2%, до 111,0 пункта. Последнее значение было вторым по величине за последние 12 месяцев, а также значительно выше среднего чтения за 2015 год (108,9 пункта). Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 1,4% после падения на 3,7% в мае. По сравнению с июнем 2015 года индекс увеличился на 1,0%. Стоит подчеркнуть, после достижения максимума 2016 года в апреле (тогда показатель составил 115,0 пункта), в мае индекс записал свое первое годовое снижение с августа 2014 года.

Комментируя данные Лоуренс Юн, главный экономист NAR, сказал, что слабый прирост в июне отражал небольшое снижение активности на рынке после заметного повышения весной.

Рост рабочих мест в 2016 году замедлился по сравнению с предыдущим годом, что является встречным ветром для рынка жилья, но в последнее время снова наблюдается ускорение темпов. Вместе с тем, процентные ставки - один из ключевым фактором, поддерживающий покупку жилья - продолжают колеблется вблизи исторически низких уровней. Средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной процентной ставкой в ​​июне составила 3,57% по сравнению с 3,87% в январе.

Данные также показали, что больше всего число незавершенных сделок по продаже жилья выросло на северо-востоке (+3,2%). Немного меньшее повышение отмечалось на среднем западе. Тем временем, по сравнению с маем индекс упал на западе и Юге. На ежегодной основе, незавершенные продажи были на 1,6%-1,8% выше во всех регионах, кроме Запада, где они снизились на аналогичную величину.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 29011 (с погашением 29 января 2020 г.) на сумму 10 млрд руб. при объеме предложения 10 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

Средневзвешенная доходность выпуска 29011 составила 11,36% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 12,873 млрд руб.

/Обновлено/

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит во время визита в Словению 30 июля вопросы развития торгово-экономических отношений, а также международные проблемы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

"В ходе российско-словенских переговоров на высшем уровне планируется обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях", - сообщили в Кремле. "Предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам", - отметили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 30 июля Путин посетит Словению, где откроет памятник погибшим во время Первой и Второй мировых войн российским и советским воинам, а также проведет полноформатные переговоры с руководством республики.

Представитель Кремля уточнил, что запланирована мемориальная церемония по случаю столетия возведения русской часовни у перевала Вршич. Кроме того, в Любляне будет открыт памятник российским и советским воинам, которые погибли на территории Словении в Первой и Второй мировых войнах.

EURUSD 1.0950 (EUR 2.1bln) 1.1000-10 (EUR 1.5bln) 1.1045 (824m) 1.1065-70 (682m) 1.1100 (548m)

USDJPY 104.00 (USD 1.0bln) 105.00 (490m) 105.25 (330m) 105.50 (290m)

GBPUSD 1.3000 (GBP 345m) 1.3100 (371m) 1.3230 (380m)

EURGBP 0.8310 (EUR 303m)

USDCHF 1.0200 (260m)

AUDUSD 0.7400 (AUD 909m) 0.7445-50 (590m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.90 (-0.05%)

Золото $1333.20 (+0.37%)

Результаты исследований, опубликованные Конфедерации рекрутинга и занятости (REC), показали, что референдума 45 процентов респондентов полагали, что экономические условия становятся лучшими против 21 процентов, которые полагали, что условия ухудшаются.

Опрос 600 работодателей также выявил, что две трети из них предпочитали занимать выжидательную позицию в отношение приема на работу. Один из пяти респондентов (около 21 процента) заявил, что планирует нанимать сотрудников, но в три раза больше опрошенных (66 процентов) отметили, что намереваются сохранять их постоянную численность персонала в ближайшие три месяца.

Восемь из десяти британских предприятий (79 процентов) сообщили, что не способны брать на себя больше работы, не создавая при этом дополнительные рабочие места. Работодатели также сообщили, что ожидают проблемы с поиском квалифицированных кандидатов на работу в сфере машиностроения, строительства, гостиничного сегмента, сектора здравоохранения и социальной поддержки.

«Несмотря на то, что пока слишком рано делать выводы о влиянии результатов референдума на показатели найма, отрадно видеть, насколько сильным рынок труда Великобритании был за несколько месяцев до голосования", - заявил главный исполнительный REC Кевин Грин.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2167.75 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.81% до уровня 4701.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 16,664.82 +281.78 +1.72%

Hang Seng 22,218.99 +89.26 +0.40%

Shanghai 2,991.12 -59.043 -1.94%

FTSE 6,771.9 +47.87 +0.71%

CAC 4,467.61 +72.84 +1.66%

DAX 10,341.6 +93.84 +0.92%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.84 за баррель (-0.19%)

Золото торгуется по $1322.60 за унцию (+0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются. Росту способствует вышедшая накануне вечером отчетность компании Apple (AAPL), которая оказалась лучше ожиданий: прибыль компании составила $1.42 в расчете на акцию, что на $0.04 больше, чем прогнозировали аналитики; выручка упала на 14.6% г/г до $40.358 млрд., тогда как аналитики прогнозировали несколько большее сокращение - до $42.097 млрд. Акции AAPL на премаркете взлетели на 8%.

Помимо Apple (AAPL) в фокусе внимания инвестров находятся акции Twitter (TWTR), Altria (MO), Boeing (BA) и Coca-Cola (KO), которые также опубликовали свои квартальные отчеты.

Компания Twitter (TWTR) сообщила о прибыли на уровне $0.13 в расчете на акцию (на $0.04 больше, чем прогнозировали аналитики) и выручки в размере $602 млн. (почти на 1% меньше, чем прогнозировали аналитики). Акции TWTR на премаркете обвалились на 11.8%.

Компания Coca-Cola (KO) показала смешанные результаты. Чистая прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.63 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58. Выручка Coca-Cola сократилась на 5.1% г/г до $11.539 млрд., что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $11.630 млрд. Кроме того, компания понизила прогнозы на 2016 год. Акции KO на премаркете снизились на 2.2%.

Отчет Boeing (BA) показал, что компания понесла убытки во втором квартале в размере $0.44 в расчете на одну акцию (против прибыли $1.62 во втором квартале 2015 года), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль на уровне $2.24. В то же время выручка компании по итогам квартала увеличилась на 0.9% г/г до $24.755 млрд., благодаря росту коммерчиских поставок и услуг. Аналитики прогнозировали, что выручка компании составит $24.174 млрд. Акции BA на премаркете выросли на 1.7%.
Квартальные результаты Altria (MO) превзошли ожидания аналитиков. Прибыль компании составила $0.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.80, а выручка достигла $6.521 млрд. против среднего прогноза аналитиков $5.014 млрд. Акции MO на премаркете подорожали на 1.4%.

Кроме того, инвесторы ожидают заявления ФРС по итогам июльского заседания в надежде получить сигналы о возможной траектории повышения ставок в дальнейшем. Итоги заседания будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. Заседание в текущем месяце не будет расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя.

Департамент США сообщил, что спрос на товары длительного пользования резко снизился в июне, превысив оценки аналитиков. Последнее изменение указывает, что экономическая неопределенность за рубежом негативно влияет на активность производственного сектора США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 4,0% по сравнению с маем. Это был самый большой спад с августа 2014 года. Экономисты ожидали снижение на 1,1%. Показатель за май был пересмотрен до -2,8% с -2,3%. За первую половину 2016 года заказы остались без изменений по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Эти данные указывают, что производственный сектор пытается найти почву под ногами. И последние цифры в основном отражают спрос до того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в конце июня. После голосования, доллар укрепился против британского фунта и евро, добавив еще один потенциальный встречный ветер для производителей. В отчете также сообщалось, что в спад заказов в июне был связан с ослаблением спроса на гражданские воздушные суда и продукцию оборонного назначения.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаниями Facebook (FB) и Barrick Gold (ABX).

Розничные продажи в Испании заметно выросли в июне, компенсировав снижение за предыдущий месяц. Об этом сообщалось в отчете Статистического бюро INE.

Согласно данным, с учетом сезонных и поправкой на число рабочих дней розничные продажи увеличились в июне на 1,7 процента после падения на 0,9 процента в мае, которое было первым за последние пять месяцев. Продажа продуктов питания увеличились на 1,2 процента, а продажи непродовольственных выросли на 2 процента. Тем временем, продажи личных аксессуаров выросли на 4,4 процента.

В годовом исчислении, розничные продажи выросли (с учетом сезонных и календарной поправкой) повысились в июне на 5,6 процента после роста на 2,3 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост продаж на 3,6 процента.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 19 по 25 июля 2016 г. составила 0,1%, с начала июля рост потребительских цен достиг 0,6%, с начала года - 4%, говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, в годовом выражении инфляция на 25 июля 2016 г. сохранилась на уровне до 7,2%.

По итогам июля 2015 г. показатель инфляции находился на уровне 0,8%, с начала 2015 г. - 9,4%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,1%, гречневую крупу - на 0,9%, мясо кур - на 0,4%, сливочное и подсолнечное масло, ржаной хлеб, муку, шоколадные конфеты и карамель - на 0,2%. Одновременно баранина, свинина, сыры, соль и пшено стали дешевле на 0,1-0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,5%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 6% и 4,8% соответственно, на морковь - 3,1%, картофель - 2,2%. В то же время яблоки подорожали на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,2-1%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0,5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Cantor Fitzgerald понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Buy

Аналитики Canaccord Genuity понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Buy

Аналитики Axiom Capital понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold; целевая стоимость понижена до $16

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Buy; целевая стоимость $120

Аналитики Macquarie повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Verizon (VZ) до $57 с $54

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $14

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $17 с $20

Аналитики подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Sell; целевая стоимость понижена до $9

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $73

"В то время как мы ожидаем, что ставки по федеральным фондам останутся в диапазоне 0,25%-0,50%, тонн сопроводительного заявления, вероятно, будет более оптимистичным, чем в июне. Основная часть изменений должна прийти в первом абзаце заявления, описывающем текущие экономические условия. Вместо того чтобы сказать, что "рост экономической активности, как ожидается, ускорится", мы считаем, что FOMC просто скажет, что активность увеличилась. Принимая во внимание впечатляющий рост занятости в июне, FOMC, вероятно, обновит свои оценки по рынку труда, признавая при этом, что тенденция к росту занятости несколько замедлилась с начала прошлого года. В своем предыдущем заявлении Комитет отметил, что прирост рабочих мест уменьшился. Кроме того, мы ожидаем минимальные изменение в оценке инфляционных ожиданий. Скорее всего, в FOMC укажут, что инфляция остается низкой, но не в состоянии упадка", - отметили аналитики.

Департамент США сообщил, что спрос на товары длительного пользования резко снизился в июне, превысив оценки аналитиков. Последнее изменение указывает, что экономическая неопределенность за рубежом негативно влияет на активность производственного сектора США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 4,0% по сравнению с маем. Это был самый большой спад с августа 2014 года. Экономисты ожидали снижение на 1,1%. Показатель за май был пересмотрен до -2,8% с -2,3%. За первую половину 2016 года заказы остались без изменений по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Эти данные указывают, что производственный сектор пытается найти почву под ногами. И последние цифры в основном отражают спрос до того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в конце июня. После голосования, доллар укрепился против британского фунта и евро, добавив еще один потенциальный встречный ветер для производителей.

В отчете также сообщалось, что в спад заказов в июне был связан с ослаблением спроса на гражданские воздушные суда и продукцию оборонного назначения. Частично снижение было компенсировано ростом в нескольких других категориях, включая компьютеры и металлы. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортной категории снизились на 0,5% с мая, а заказы за исключением обороны упали на 3,9% в прошлом месяце. Спрос на транспортные средства снизился на 10,5%, в основном из-за падения заказов на гражданские воздушные суда (-58,8%). Отдельные данные от Boeing Co показали, что в июне было получено 12 заказов на большие самолеты по сравнению с 125 заказов в мае.

Позитивным моментов доклада был тот факт, что новые заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов выросли в июне на 0,2% после падения в предыдущие два месяца. Тем не менее заказы, в первом полугодии заказы в данной категории снизились на 3,8% годовых. Также данные показали, что заказы на автомобили и запчасти выросли на 2,6% с мая, а спрос только на машины снизился на 0,1%.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.81 в расчете на одну акцию (против $0.74 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.80.

Квартальная выручка компании составила $6.521 млрд. (-1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.014 млрд.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $68.74 (+1.19%).

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing по итогам второго квартала 2016 финансового года достиг $0.44 в расчете на одну акцию (против прибыли $1.62 во втором квартале 2015 года), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль на уровне $2.24.

Квартальная выручка компании составила $24.755 млрд. (+0.9% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $24.174 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $137.00 (+1.59%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1020-25 1.1050 1.1075-801.1100 1.1125-30 1.1150 1.1180 1.1200

Ордера на покупку: 1.0980-85 1.0950 1.0930 1.0900 1.0880 1.0850 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3155-60 1.3180-85 1.3200 1.3250 1.3270 1.3300

Ордера на покупку: 1.3100 1.3085 1.3050 1.3020 1.3000 1.2980 1.2950 1.2900

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8400-05 0.8425-30 0.8450 0.8470 0.8485 0.8500 0.8525 0.8550

Ордера на покупку: 0.8350 0.8330 0.8300 0.8285 0.8255-60 0.8235 0.8200

EUR/JPY

Ордера на продажу: 116.40 116.80 117.00 117.50 117.80 118.00

Ордера на покупку: 115.50 115.00 114.60 114.30 114.00 113.75 113.50 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.80 106.00 106.20-25 106.50 106.70 106.85 107.00

Ордера на покупку: 105.00 104.80 104.60-65 104.30 104.00 103.75-85 103.40-50 103.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7520 0.7550 0.7580 0.7600 0.7620 O.7635 0.7650-55 0.7700

Ордера на покупку: 0.7450 0.7420 0.7400 0.7385 0.7370 0.7350

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.63 во втором квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58.

Квартальная выручка компании составила $11.539 млрд. (-5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.630 млрд.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $44.00 (-1.96%).

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26219 (с погашением 16 сентября 2026 года) на сумму 15 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Объем предложения составлял 15 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная доходность выпуска 26219 составила 8,75% годовых, доходность по цене отсечения - 8,75%.

Спрос на аукционе достиг 58,064 млрд рублей. Цена отсечения составила 94,55%, а средневзвешенная - 94,5633%.

"Несмотря на очевидную обеспокоенность касательно ожидаемого воздействия Брекзита на экономику еврозоны, ЕЦБ не спешит продолжать смягчение политики. Действительно, учитывая небольшое количество доступных инструментов и пока не проявившееся влияние последней программы покупки корпоративных облигаций, имеет смысл подождать доказательств того, что итоги британского референдума оказывают существенное влияние на экономику еврозоны, прежде чем действовать. "Политики-ястребы", такие как Лаутеншлагер и Вайдман по-прежнему неохотно соглашаются на дальнейшие действия. Тем не менее, по мере приближения к концу 3-го квартала, любые признаки того, что Брекзит ведет к замедлению роста, наряду с сохраняющейся неопределенность в банковском секторе, будут оказывать понижательное давление на евро. Хотя инфляционные ожидания отступили от минимумов, достигнув после оглашения итогов референдума, они остаются существенно ниже, чем целевой порог ЕЦБ и могут склонить центральный банк к дальнейшему стимулированию на будущих встречах. Постоянное наличие большого профицита счета текущих операций и риск репатриации потоков банковского сектора, чтобы поддерживать слабые балансы, ограничивает размер любого обесценивания евро. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем, что пара EURUSD опустится до $1,06 к концу сентября на фоне повсеместного укрепления доллара США", - заявили эксперты.

Цены на импорт в Германии продолжили снижаться в июне, но темпы последнего падения оказались самыми медленными за последние пять месяцев. Об этом сообщили в Статистическом управлении Destatis.

Согласно данным, по итогам июня цены на импорт упали на 4,6 процента в годовом исчислении, что оказалось медленнее, чем снижение на 5,5 процента в мае. Это был самый медленный темп с января текущего года, когда цены снизились на 3,8 процента. Экономисты прогнозировали, что цены уменьшатся на 4,7 процента. Без учета нефти и минеральных нефтепродуктов, цены на импорт опустились на 2,8 процента по сравнению с июнем прошлого года.

В месячном исчислении, цены на импорт выросли на 0,5 процента после повышения на 0,9 процента в мае. Аналитики ожидали прирост цен на 0,6 процента.

В то же время, экспортные цены снизились на 1,3 процента годовых по сравнению с падением на 1,6 процента годовых в мае. На месячной основе экспортные цены повысились на 0,2 процента.

Британский министр финансов Хэммонд подтвердил, что он и Банк Англии будут принимать любые меры, которые потребуются, чтобы поддержать экономику, которая вступила "в период перестройки" после референдума по вопросу членства в Европейском Союзе.

Хаммонд сделал заявление после того, как официальные данные по ВВП показали, что экономика росла быстрее, чем ожидалось во втором квартале. Тем не менее, большинство экономистов, опрошенные Reuters на прошлой неделе, ожидали спад после голосования за Брекзит.

"Сегодняшние данные по ВВП показывают, что основы британской экономики сильны, так что ясно, что мы будет ввести переговоры о выходе из ЕС с позиции экономической силы, - сказал он. - Эти переговоры будут означать начало периода перестройки и вместе с Банком Англии, это правительство будет принимать все необходимые меры, чтобы поддержать нашу экономику", - отметил Хэммонд.

Экономика Великобритании ускорила темпы расширения во втором квартале, который завершился с референдумов по вопросу членства страны в Европейском Союзе, чему помог самый значительный прирост промышленного производства с 1999 года.

Управление национальной статистики заявило, что во втором квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента в течение первых трех месяцев текущего года. Ожидалось, что экономика снова расширится на 0,4 процента.

В годовом выражении ВВП увеличился на 2,2 процента, записав самый сильный рост в течение года, и ускорив темпы по сравнению первым кварталом (+2,0 процента). Прогнозировалось, что рост экономики стабилизируется на уровне 2,0 процента. Однако, эксперты отмечают, что такой уверенный темп роста не сможет продолжаться во второй половине года, учитывая шок для экономики в результате голосования за выход из состава ЕС.

Ускорение экономического роста во втором квартале было вызвано апрельским улучшением в секторе промышленности, услуг и строительства, которое в значительной степени рассеялось в мае и июне. В целом, во втором квартале доминирующий сектор услуг зафиксировал повышение на 0,5 процента, а сектор производства - на 2,1 процента, что является лучшим показателем с 1999 года. В отличие от этого, сегмент строительства и сельского хозяйства сообщили о сокращении на 0,4 процента и 1,0 процента соответственно.

Отдельные данные показали, что выход сектора услуг снизился в мае на 0,1 процента с апреля, хотя был на 2,7 процента выше по сравнению с прошлым годом.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 28 июля официальный курс доллара на уровне 65,9467 рубля, что на 20,59 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 16,72 копейки до 72,5150 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 18,85 копейки до 68,9024 рубля.

Европейский центральный банк сообщил, что предложение денег и кредитование частного сектора в еврозоне снова выросло по итогам июня, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным, денежный агрегат M3, которому уделяется самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике, увеличился в июне на 5 процентов в годовом исчислении, подтвердив оценки экспертов, и ускорив темпы по сравнению с маем (тогда агрегат М3 вырос на 4,9 процента.

Между тем, более узкий агрегат М1 вырос более медленными темпами в июне - на 8,6 процентов после увеличения на 9,1 процента в мае.

Ежегодный рост кредитования частного сектора ускорился до 1,5 процента с 1,3 процента в мае. Объем кредитования домохозяйств повысился на 1,7 процента годовых по сравнению с ростом на 1,6 процента в мае. Кроме того, кредитование нефинансовых корпораций поднялось на 1,7 процента в июне по сравнению с увеличением на 1,6 процента месяцем ранее.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно в преддверии заседаний центральных банков США и Японии, которые состоятся на этой неделе. Читать далее...

Индекс потребительского доверия Германии от GfK, который является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста, на август составил 10,0 пунктов против 10,1 на июль. Аналитики прогнозировали, что августовский показатель понизится до 9,9 пункта.

Компания GfK рассчитывает индекс потребительского доверия на следующий месяц на основе трех подындексов.

В отчете GfK говориться, что в августе доверие потребителей в Германии немного ослабнет, что будет обусловлено решением Великобритании выйти из ЕС.

Также стало известно, что в июне индикатор ожиданий относительно состояния экономики упал до 9,4 пункта с 18,0 пунктов месяцем ранее. В GfK объясняют падение, что потребители, видимо, не верят в продолжение роста экономики Германии в ближайшие месяцы.

Индикатор ожиданий относительно доходов на август понизился до 49,7 пункта с 59,6 месяцем ранее.

Подындекс, отражающий намерения делать покупки, вырос до 55,4 пункта с 54,4 пункта, что, по мнению GfK, обусловлено уверенностью респондентов относительно занятости. Потребители в меньшей степени обеспокоены влиянием решения британцев на рынок труда Германии.

EUR/USD 1.1000 (EUR 1.1bln) 1.1025-30 (413m) 1.1100 (568m)

USD/JPY: 104.75 (USD 280m) 106.25 (295m) 106.50 (363m) 107.00 (1bln)

GBP/USD 1.2900 (GBP 496m) 1.3100 (562m) 1.3250 (598m)

AUD/USD 0.7435-40 (AUD 800m) 0.7475 (476m) 0.7500 (270m)

Сегодня а 18:00GMT будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Ожидается, что ФРС оставит основную процентную ставку без изменений в диапазоне от 0,25% до 0,50% пятое заседание подряд.

Согласно опроса Bloomberg, лишь 2 из 93 опрошенных экономистов ожидают повышения ставки на 25 б.п. Остальные эксперты уверены в сохранении учетной ставки в прежнем диапазоне.

После июльского заседания не намечается пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен, и обновленных прогнозов от FOMC. Все, что участникам рынка предстоит проанализировать сегодня - текст сопроводительного заявления, в котором будут искаться намеки на возможность поднятия ставки в ближайшие месяцы.

В декабре 2015 года ФРС США повысила федеральную учетную ставку до 0,25-0,5% и объявила, что в дальнейшем следует ожидать ее постепенного повышения до исторически нормального уровня. Это стало первым повышением с 29 июня 2006 года. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года. В конце прошлого года регулятор объявил, что планирует довести базовую ставку до 1,5% в 2016 году и до 2,5% в 2017 году.

Однако с тех пор неожиданные факторы риска в американской и мировой экономике, включая Brexit и падение цен на нефть, заставляют ФРС воздерживаться от новых шагов в намеченном направлении. На предыдущем заседании 15 июня ФРС несколько смягчила свою риторику. Этому способствовали два фактора: во-первых, данные по рынку труда за май, показавшие, что прирост числа занятых был самым слабым за несколько лет; во-вторых, нервозность в преддверии референдума в Великобритании по Brexit. Напомним, на состоявшемся 23 июня 2016 года в Великобритании референдуме победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза, против высказались 48,1%.

Результат референдума в Великобритании, подорвал и без того тающие надежды на восстановление не только экономики Европы, но и всего мира. МВФ уже снизил прогноз роста мирового ВВП на 2016 и 2017 годы на 0,1 процентного пункта - до 3,1% и 3,4% соответственно - в основном именно из-за влияния Brexit и не исключил дальнейшего ухудшения прогноза.

Многие эксперты сейчас уверены, что ФРС будет осторожнее подходить к программе поднятия ставок из-за Brexit, так как решения могут спровоцировать дополнительные сложности на мировых финансовых рынках. "ФРС будет продолжать внимательно следить за экономическими показателями. Но ситуация на рынке, безусловно, свидетельствует о том, что любые дальнейшие шаги по повышению ставки отодвинуты", - отмечают в Commerzbank

Перспективы монетарной политики в США поможет оценить предварительная оценка американского ВВП за второй квартал, которая будет опубликована уже после заседания ФРС, 29 июля. Согласно прогноза аналитиков, опрошенных Reuters, ВВП США во втором квартале может вырасти на 2,6% после повышения на 1,1% в первом квартале.

Из вышедшей макроэкономической статистики можно отметить данные по продажам нового жилья, которые в июне составили 592 тыс., тогда как аналитики ждали 560 тыс., при этом предыдущее значение было пересмотрено с 551 тыс. до 572 тыс..

Тем временем, индекс потребительского доверия составил в июле 97,3 пункта, тогда как ожидалось 95,9 пункта. Стоит отметить, что предыдущее значение было пересмотрено с 98 пунктов до 97,4 пунктов.

В ходе сегодняшних торгов пара EUR/USD стабилизировалась и, возможно, будет торговаться почти без изменений до объявления решения ФРС. Если ФРС и в самом деле просигнализирует о вероятности одного или даже двух этапов повышения ставок в этом году, доллар может вырасти против большинства валют.

Судя по данным рынка фьючерсов, вероятность повышения ставок ФРС в сентябре составляет 21%, а днем ранее она была равна 19%. Вероятность повышения ставки в декабре понизилась до 38% с 43%. Это означает, что трейдеры, видимо, ожидают одного повышения в этом году, но раньше, чем прогнозировали прежде.

D/W

Демократы официально выдвинули Хиллари Клинтон кандидатом в президенты США

На съезде Демократической партии в Филадельфии во вторник, 26 июля, Хиллари Клинтон получила при выдвижении кандидата в президенты подавляющее большинство голосов среди более чем 4700 делегатов. Голосование выявило явное преимущество Клинтон перед ее внутрипартийным соперником, сенатором из Вермонта Берни Сандерсом. Накануне, выступая на съезде, Сандерс решительно выступил в поддержку Клинтон, призвав делегатов голосовать за нее.

Дизельный скандал: суд в США одобрил многомиллиардные компенсации VW

Федеральный судья Чарльз Брейер в Сан-Франциско дал предварительное согласие на досудебное урегулирование тяжбы между немецким автоконцерном Volkswagen, властями США и владельцами автомобилей марки VW. Автоконцерн выплатит компенсации в размере около 14,7 млрд долларов (13,4 млрд евро), сообщает во вторник, 26 июля, агентство dpa.

газета. ru

Всемирный банк повысил прогноз средней стоимости нефти в 2016 году

Всемирный банк принял решение о повышении прогноза средней цены на нефть в 2016 году на $2, до $43 за баррель, сообщается на его официальном сайте.«Всемирный банк поднимает свой прогноз цен на сырую нефть в 2016 году до $43 за баррель с $41 за баррель вследствие сокращений поставок и роста спроса во втором квартале», - говорится в тексте сообщения.

BBC

Квартальная выручка Apple упала на 27%

Квартальная чистая прибыль Apple сократилась на 27% до 7,8 млрд долларов на фоне падения продаж смартфонов iPhone, говорится в отчете компании.

Эстония станет председателем Совета ЕС вместо Британии

Председательство в Совете ЕС с середины следующего года перейдет к Эстонии, а не к Британии, как планировалось ранее, сообщила пресс-служба совета.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0,35% до $42,80 . В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,44% до $45,03 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус,поскольку избыточные запасы и замедление экономического роста оказывают давление на рынки. Также в среду Минэнерго США обнародует данные о запасах нефти в стране, высокий уровень которых остается одним из основных негативных факторов, влияющих на рынок. Опрошенные S&P Platts эксперты ожидают снижения запасов нефти на минувшей неделе на 2,6 млн баррелей.

В 12:30 GMT Германия проведет аукцион по размещению 30-летних бондов

В 21:00 GMT Решение FOMC по основной процентной ставке и Сопроводительное заявление FOMC

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1210 (3825)

$1.1129 (2020)

$1.1071 (1544)

Цена на момент написания обзора: $1.0992

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0940 (4641)

$1.0874 (7389)

$1.0834 (3277)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 40555 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3825);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 49972 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (7389);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составило 1,23 против 1,24 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3405 (1938)

$1.3307 (1106)

$1.3211 (1665)

Цена на момент написания обзора: $1.3136

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3088 (1943)

$1.2992 (1823)

$1.2895 (852)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 26704 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1938);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 25419 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2786);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составило 0,95 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв -0.2% 0.4% 0.4%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв 1.3% 1.1% 1.0%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв II кв 0.2% 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г II кв 1.7% 1.5% 1.7%

В ходе азиатской сессии иена торгуется разнонаправленно. Пара USD/JPY сейчас торгуется по 105.40 после того, как ненадолго выросла до уровня 106,50 с 105,25. Это произошло после сообщения в WSJ о том, что Япония рассматривает вопрос о выпуске 50-летних японских гособлигаций. Срок погашения таких облигаций был бы самым продолжительным в послевоенный период. Читать далее...

Так сообщило сегодня информационное агентство Kyodo, премьер-министр Японии Абэ заявил, что объем пакета мер экономического стимулирования будет составлять более Y28 трлн. Он также объявил, что правительство примет решение относительно пакета мер стимулирования 2 августа

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в преддверии заседаний центральных банков США и Японии, которые состоятся на этой неделе. Сегодня ФРС, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений, но инвесторы видят 26%-ю вероятность ужесточения политики центрального банка в сентябре, тогда как ранее подобная возможность оценивалась как 12%, согласно данным CME Group data.

Котировки на Токийской фондовой бирже резко выросли на фоне ослабления иены в преддверии намеченного на 28-29 июля двухдневного заседания Банка Японии, по итогам которого может быть принято решение о дальнейшем смягчении денежной политики и новых мерах для стимулирования экономики. Сегодня стало известно, что премьер-министр Японии Абэ планирует объявить о пакете мер стимулирования экономики на сумму 27 трлн иен.

На фоне ослабления иены растут акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor на 2,9%, Nissan Motor на 2,4% и Mazda Motor на 3,0%.

Nikkei 225 16,731.55 +2.13%

Shanghai Composite 3,000.79 -1.62%

S&P/ASX 200 5,543.2 +0.10%

Австралийский доллар вырос на пол цента, до $0,7565 доллара США сразу после выхода индекса потребительских цен, однако затем опустился, достигнув минимума вчерашнего дня $0,7455.

Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, во втором квартале квартале вырос на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года 1,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 1,1%. Базовый индекс CPI вырос на 0,4% по сравнению с первым кварталом, что соответствует прогнозу экспертов. В первом квартале индекс снизился на -0,2%.

Индекс потребительских цен отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность австралийского доллара. CPI - наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое - негативным .

РБА в июле открыто просигнализировал о склонности к смягчению денежно-кредитной политики в связи с данными по инфляции, рынку труда и жилищному сектору. Ставки уже находятся на рекордно низком уровне 1,75%. В последний раз центральный банк понижал ставки в мае.

Аналитики JPMorgan отметили, что инфляция в Австралии достаточно низка, чтобы убедить РБА оказать дальнейшую поддержку экономике.

Иена резко упала после того как на рынке стало известно, что правительство Японии обдумывает вопрос о выпуске 50-летних облигаций.

Также есть мнение что правительство хочет извлечь выгоду из сверхнизких процентных ставок, установленных Банком Японии.

Ранее сообщалось о том, что правительство Японии осуществит менее масштабные, чем ожидается, меры стимулирования. Эти сообщения заставили рынки усомниться в способности Токио перезапустить экономику и спровоцировать ослабление национальной валюты.

Инвесторы стали уделять еще больше внимания динамике иены в преддверии двухдневного заседания Банка Японии, которое завершится в пятницу. Некоторые экономисты предположили, что центральный банк может осуществить любые меры стимулирования, начиная от увеличения программы покупок активов и заканчивая "разбрасыванием денег с вертолета", т.е. прямым финансированием налогово-бюджетных мер стимулирования.

Сегодня стало известно, что премьер-министр Японии Абэ планирует объявить о пакете мер стимулирования экономики на сумму 27 трлн иен.

Курс доллара США мало изменился по отношению к евро в преддверии оглашения решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Участники рынка считают, что вероятность повышения ставок ФРС США в ближайшие месяцы возросла благодаря серии сильных экономических данных. В среду ФРС, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений, но инвесторы видят 26%-ю вероятность ужесточения политики центрального банка в сентябре, тогда как ранее подобная возможность оценивалась как 12%, согласно данным CME Group data.

"Риторика ФРС, как ожидается, окажет поддержку доллару США в ближайшие недели и месяцы", - считают аналитики Deutsche Bank.

Более высокие ставки позитивно влияют на доллар США, повышая его привлекательность для инвесторов.

Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, во втором квартале квартале вырос на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года 1,3%. Аналитики ожидали рост показателя на 1,1%. Базовый индекс CPI вырос на 0,4% по сравнению с первым кварталом, что соответствует прогнозу экспертов. В первом квартале индекс снизился на -0,2%.

Индекс потребительских цен отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность австралийского доллара. CPI - наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое - негативным .

Австралийский доллар вырос на пол цента, до $0,7565 доллара США сразу после выхода индекса потребительских цен, однако затем опустился, достигнув минимума вчерашнего дня $0,7455.

РБА в июле открыто просигнализировал о склонности к смягчению денежно-кредитной политики в связи с данными по инфляции, рынку труда и жилищному сектору. Ставки уже находятся на рекордно низком уровне 1,75%. В последний раз центральный банк понижал ставки в мае.

Аналитики JPMorgan отметили, что инфляция в Австралии достаточно низка, чтобы убедить РБА оказать дальнейшую поддержку экономике.

С сегодня в 1.30GMT будут опубликованы данные по инфляции в Австралии за второй квартал и преддверии этого пара AUD/USD торгуется около уровня $0,7510.

По мнению аналитиков CBA пара AUD/USD может снизиться более чем на 1%, если базовая инфляция окажется ниже траектории, прогнозируемой сейчас Резервным банком Австралии. Участники рынка ожидают, что индекс потребительских цен откроет путь к снижению ставок РБА на ближайшем заседании, которое состоится 2 августа.

Согласно прогнозам, данные по инфляции подтвердят, что ее возвращение к желаемому целевому диапазону РБА, составляющему 2%-3%, произойдет лишь через годы, а это даст руководителям центрального банка возможность применить стимулирующие меры.

В CBA прогнозируют, что базовый индекс CPI вырастет на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные означали бы, что годовая базовая инфляция находится на рекордно низком уровне.

Доллар США торговался разнонаправленно против основных валют, повысившись против евро и франка, но упав против японской иены в преддверии оглашения решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.

Доллар торгуется вблизи самых высоких уровней за четыре месяца, и некоторые инвесторы фиксируют прибыль в преддверии публикации решения ФРС.

Участники рынка считают, что вероятность повышения ставок ФРС США в ближайшие месяцы возросла благодаря серии сильных экономических данных. Сегодня ФРС, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений, но инвесторы видят 26%-ю вероятность ужесточения политики центрального банка в сентябре, тогда как ранее подобная возможность оценивалась как 12%, согласно данным CME Group data.

"Риторика ФРС, как ожидается, окажет поддержку доллару США в ближайшие недели и месяцы", - считают аналитики Deutsche Bank.

Более высокие ставки позитивно влияют на доллар США, повышая его привлекательность для инвесторов.

Поддержку доллару оказали данные по рынку жилья США. Продажи новостроек значительно увеличились в июне, превысив оценки аналитиков, и указав на стабильное улучшение ситуации на рынке жилья США. Об этом сообщило Министерство торговли.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем продаж новых домов вырос в июне на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 592 000 единиц. Последний темп повышения оказался самым сильным с февраля 2008 года. Экономисты ожидали, что продажи составят 560 000. Показатель за май был пересмотрен до 572 000 с 551 000.

По сравнению с июнем 2015 года продажи новостроек выросли на 25,4%. В более широком плане, за первые шесть месяцев 2016 года продажи увеличились на уверенные 10,1% годовых.

Иена выросла во вторник на сообщениях о том, что правительство осуществит менее масштабные, чем ожидается, меры стимулирования. Эти сообщения заставили рынки усомниться в способности Токио перезапустить экономику и спровоцировать ослабление национальной валюты.

Инвесторы стали уделять еще больше внимания динамике иены в преддверии двухдневного заседания Банка Японии, которое завершится в пятницу. Некоторые экономисты предположили, что центральный банк может осуществить любые меры стимулирования, начиная от увеличения программы покупок активов и заканчивая "разбрасыванием денег с вертолета", т.е. прямым финансированием налогово-бюджетных мер стимулирования.

Фунт заметно подорожал против доллара США, полностью восстановившись после падения в первой половине дня. Поддержку валюте оказали комментарии представителя Банка Англии Мартина Уила, который заявил, что будет голосовать за стимулирование британской экономики. "После публикации крайне слабых данных по деловой активности я пересмотрели свои взгляды касательно экономических перспектив ", - указал Уил. Напомним, недавно Уил заявлял, что нужны дополнительные доказательства для рассмотрения вопроса снижения процентной ставки.

Уил не дал четкого ответа на вопрос поддержит ли он снижение ставки на следующем заседания Банка Англии 4 августа. Это будет уже вторая встреча ЦБ после референдума. Напомним, Банк Англии удивил рынки в июле, оставив ставки без изменений, но протокол заседания показал, что большинство политиков, как ожидается, поддержат запуск дополнительных мер стимулирования экономики в августе. "Банк Англии в ходе августовской встречи может объявить о новом пакете мер стимулирования, в который может входить покупка корпоративных облигаций. У центрального банка есть схема покупки корпоративных облигаций на вторичном рынке, которая не применялась с 2013 года", - отметили эксперты Natixis Asset Management.

Небольшое давление на фунт оказали данные от Ассоциации британских банкиров (BBA). В отчете сообщалось, что число одобренных ипотечных кредитов снизилось в июне до 40 103 по сравнению с 41 842 в мае. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 40 200. Последнее значение оказалось самым низким с марта 2015 года. "Банковские данные в этом месяце отражает неопределенность, которая ощущалась в преддверии референдума ЕС, - говорит Ребекка Хардинг, главный экономист BBA. - Бизнес заимствования в июне упали впервые в 2016 году, дав понять, что инвестиционные решения были отложены до окончания голосования".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 42.64 -0.65%

Gold 1,320.20 -0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,383.04 -1.43%

Shanghai Composite 3,050.18 +1.14%

S&P/ASX 200 5,537.47 +0.07%

Xetra DAX 10,247.76 +0.49%

FTSE 100 6,724.03 +0.21%

CAC 40 4,394.77 +0.15%

S&P 500 2,169.18 +0.03%

Dow Jones 18,473.75 -0.10%

S&P/TSX Composite 14,550 +0.36%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0983 -0,08%

GBP/USD $1,3136 0,00%

USD/CHF Chf0,9918 +0,60%

USD/JPY Y104,73 -1,05%

EUR/JPY Y115,02 -1,14%

GBP/JPY Y137,56 -1,06%

AUD/USD $0,7505 +0,51%

NZD/USD $0,7061 +0,95%

USD/CAD C$1,3186 -0,24%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв -0.2% 0.4%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв 1.3% 1.1%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв II кв 0.2% 0.4%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г II кв 1.7% 1.5%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Август 10.1 9.9

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июнь 1.35

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Июль 97 96

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Июнь 1.6% 1.7%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июнь 4.9% 5%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.4% 0.4%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 2% 2.0%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 4 1

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июнь -0.3% 0.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июнь -0.9%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июнь -2.2% -1.1%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июнь -3.7% 1.4%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -2.342 -2.45

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.5% 0.5%

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС