Новости и прогнозы рынков CFD — 01-10-2020

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на фоне сохраняющихся надежд на новый пакет стимулов в США. 

Как сообщил в среду руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Палате представителей новый законопроект о стимулах на сумму более $1.5 трлн. Объявление было сделано после того, как Палата представителей отложила голосование по пакету помощи в размере $2.2 трлн., разработанному демократами в Палате представителей, в среду вечером после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин не смогли заключить соглашение о дополнительной помощи в связи с коронавирусом, но заявили, что переговоры будут продолжены.  

Пелоси подтвердила сегодня, что она все еще оптимистична по поводу заключения сделки, но отметила, что позиции демократов и республиканцев по вопросу помощи еще различаются. Между тем, некоторые СМИ заявляют, что шансы на сделку выглядят довольно мрачно.

Вышедшие экономические данные подчеркнули необходимость одобрения новых стимулов для ускорения темпов восстановления. Так, отчет Министерства труда показал, что за неделю, закончившуюся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 837 000, что на 36 000 меньше пересмотренного на предыдущей неделе уровня 873 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 850 000 с 870 000, заявленных на предыдущей неделе. Хотя последние данные по обращениям за пособием отражают постепенное улучшение ситуации на рынке труда, цифры по-прежнему намного превышают уровни до пандемии.

В свою очередь, Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы выросли на 1.0% в августе после роста на 1.5% в июле. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.8% в августе. В то же время, личный доход в США упал на 2.7% после роста на 0.5% в июле, что отражает истечение срока федерального пособия по безработице. Экономисты ожидали, что личный доход упадет на 2.5% по сравнению с увеличением на 0.4%, первоначально сообщенным в предыдущем месяце.

 производственный индекс Института управления поставками упал до 55.4 в сентябре с 56 в августе, тогда как экономисты прогнозировали увеличение до 56.3. Наибольшее снижение было отмечено в субиндексе Новые заказы, который упал на 7.4 пункта до 60.2. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.37%). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -1.63%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.22%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-3.66).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в четверг PepsiCo (PEP) сообщила, что ее квартальные продажи выросли более чем на 5%, поскольку потребители стали покупать больше ее чипсов Tostitos и готовых смесей для выпечки блинов.

Кроме того, гигант индустрии продуктов питания и напитков представил прогнозы своих основных финансовых показателей впервые с тех пор, как он отозвал их в апреле, когда карантинные меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса, ударили по его продажам.

Показатели компании за последний квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.66 против ожидаемых $1.49;
• Выручка: $18.09 млрд. против ожидаемых $17.23 млрд.

Pepsi сообщила, что по итогам третьего квартала своего 2020 финансового года получила чистую прибыль в размере $2.29 млрд., или $1.65 в расчете на акцию, по сравнению с $2.1 млрд., или $1.49 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. В последнем квартале компания потратила $147 млн. на расходы, связанные с пандемией коронавируса, такие как более дорогая рабочая сила и покупка средств индивидуальной защиты.

Скорректированная прибыль компании составила $1.66 на акцию, превысив $1.49 на акцию, ожидаемые аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Чистые продажи Pepsi выросли на 5.3% до $18.09 млрд., что также превзошло прогноз Уолл-стрит в $17.23 млрд. Органическая выручка, не учитывающая влияние колебаний валютных курсов, покупок и отчуждений активов, за квартал выросла на 4.2%.

Подразделения Frito-Lay и Quaker Foods сообщили о росте органической выручки на 6%, несмотря на то, что экономическая активность возобновляется, и потребители начинают более смело покидать свои дома. Frito-Lay показала более высокие продажи своих Tostitos, Cheetos и Doritos, в то время как макаронные изделия и макаронно-сырные яства Quaker Foods показали выражающийся двузначными числами рост продаж.

Финансовый директор Хью Джонстон (Hugh Johnston) заявил CNBC, что компания изо всех сил пытается удовлетворить спрос на свои новые макароны с сыром Cheetos.

Органические продажи подразделения по производству напитков в Северной Америке за квартал выросли на 3%. Его продажи газированной воды Bubly, чая Lipton и лицензионных продуктов Starbucks показали двузначный рост продаж. Компания также сообщила, что совокупный объем продаж Bubly, Gatorade Zero и Mountain Dew Zero Sugar в этом году превысил $1 млрд. Генеральный директор Рамон Лагуарта (Ramon Laguarta) отметил, что все больше людей занимаются спортом, особенно дома.

Зарубежный бизнес Pepsi сообщил, что прирост органический продаж составил 4%, чему способствовал рост спроса на снеки. Лагуарта сообщил, что компания ожидает более длительного восстановления своего бизнеса по производству напитков из-за возобновления карантинных ограничений. Например, во вторник Испания заявила, что введет частичный локдаун в Мадриде и прилегающих районах из-за роста числа случаев заболевания Covid-19. Тем не менее, Лагуарта отметил, что новые локальные ограничения не так сильно влияют на бизнес, как в апреле и мае.

В Pepsi также сообщили, что ожидают, что по итогам всего 2020 финансового года прибыль составит $5.50 на акцию, что на $0.38 ниже, чем прогнозировалось до пандемии, тогда как прирост органической выручки составит 4%, как и прогнозировалось первоначально.

На текущий момент акции PEP котируются по $139.61 (+0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

 Сентябрьские данные IHS Markit показали самое резкое улучшение условий работы в производственном секторе США с начала 2019 года. Общий рост был поддержан более быстрым расширением производства и значительным ростом новых заказов. В результате фирмы продолжали расширять численность своей рабочей силы, поскольку найм увеличивался вслед за дальнейшим повышением давления на производственные мощности. Тем не менее, производственные ожидания умерились в сентябре на фоне возросшей неопределенности относительно пандемии коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) и предстоящих президентских выборов.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США IHS Markit  составил 53,2 в сентябре, что в целом соответствует показателю 53,1 в августе, но немного ниже предварительного значения 53,5. Значительное улучшение состояния здоровья сектора производства товаров стало самым резким с января 2019 года.

Вклад в общий подъем внес более быстрый рост производства в конце третьего квартала. Темпы роста были самыми высокими за последние десять месяцев и в целом устойчивыми. Ряд фирм связывали это расширение с дальнейшим увеличением числа новых заказов и возобновлением работы с клиентами.

В то же время производители указали на солидный, хотя и несколько более медленный, рост притока новых заказов. Темпы роста были вторыми самыми быстрыми за почти год, поскольку участники дискуссии продолжали отмечать усиление условий спроса после заметного сокращения, наблюдавшегося в течение всего второго квартала.

Увеличение объема новых продаж привело к дальнейшему давлению на производственные мощности фирм-производителей. В результате компании зарегистрировали второй ежемесячный рост отставания в работе. Чтобы облегчить давление, фирмы снова увеличили численность своей рабочей силы. 

Между тем, деловая уверенность ослабла в сентябре. Хотя фирмы по-прежнему сохраняли оптимизм в отношении перспектив производства в целом на предстоящий год, позитивные настроения были отягощены неопределенностью в отношении продолжающейся пандемии и предстоящих выборов. Общая степень уверенности была самой низкой за последние четыре месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Канаде увеличилась в сентябре самыми высокими темпами за более чем два года, поскольку ослабление ограничений COVID-19 помогло повысить спрос как на внутреннем, так и на экспортном рынках.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit Канады вырос до 56,0 с учетом сезонных колебаний в сентябре, самого высокого уровня с августа 2018 года, с 55,1 в предыдущем месяце. Значение выше 50 указывает на расширение сектора.

Индекс растет уже пятый месяц подряд. Он упал до рекордно низкого уровня в 33,0 в апреле, когда предприятия были закрыты, чтобы помочь сдержать пандемию коронавируса.

“В целом состояние производственного сектора Канады в сентябре продолжало улучшаться, как и в третьем квартале”, - говорится в заявлении экономиста IHS Markit Шрия Патель.

“Сильное увеличение численности персонала предполагает обязательство по расширению производственных графиков в ближайшие месяцы”, - сказал Патель.

Индекс занятости вырос до 54,3 с 53,8 в августе, в то время как показатель новых заказов был на самом высоком уровне с июня 2018 года - 57,7 по сравнению с 55,0. Новые экспортные заказы увеличиваются второй месяц подряд.

Тем не менее пандемия продолжала нарушать цепочки поставок. Индекс сроков поставки поставщиков вырос до 38,0 с 37,4 в августе, удерживаясь значительно ниже порога в 50.

В последние недели в Канаде возобновился рост случаев коронавируса. Но экономисты ожидают, что активность пострадает меньше, чем в начале этого года, поскольку провинции стремятся избежать широкомасштабных блокировок и принимают целевые меры для борьбы со вспышками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банки еврозоны не должны откладывать создание резервов для погашения кредитов в условиях коронавирусного кризиса, чтобы они могли освободить свои балансы и поддержать возможное восстановление экономики, заявила в четверг представитель надзорного органа Европейского центрального банка Андреа Энрия.

“Чем раньше будут выявлены и подготовлены неработающие кредиты (NPL), тем быстрее и плавнее будет процесс разрешения проблемных кредитов и их утилизации, что предотвратит разрушительные последствия похмелья в будущем”, - заявила Энрия на онлайн-конференции.

“Откладывание корректировок не поможет банкам вновь утвердиться в качестве привлекательных инвестиционных возможностей”, - добавила Энрия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1600 (2.9 млрд), 1.1650 (679 млн), 1.1680 (1.2 млрд), 1.1685 (804 млн), 1.1700 (656 млн) 1.1750 (525 млн), 1.1775 (561 млн), 1.1800 (1.5 млрд)

• USD/JPY: 105.00 (1.3 млрд), 105.30 (760 млн), 105.50 (399 млн), 105.70 (705 млн), 105.80 (699 млн), 105.90 (575 млн), 106.10 (379 млн), 106.15 (456 млн), 106.60 (360 млн), 106.70 (365 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (284 млн)

• AUD/USD: 0.7150 (751 млн), 0.7170 (524 млн)

• EUR/GBP: 0.9000 (376 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Никаких «зон приземления» на торговых переговорах между ЕС и Великобританией не предвидится, заявил в четверг официальный представитель блока после того, как фунт стерлингов вырос на твитах репортера Financial Times со ссылкой на официальных лиц в Лондоне, отметивших прогресс в предоставлении государственной помощи обеспечить честную конкуренцию.

Отвечая на вопрос о твитах, официальный представитель ЕС, участвовавший в переговорах с Великобританией, сказал: “Это британский манер. Необоснованно. Мы пока не видим никаких признаков того, что зоны приземления видны, будь то равное игровое поле или рыболовство”.

Фунт снова снижается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.71% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $39.03 (+2.96%)

Золото $1,906.10 (+0.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,377.25 (+0.75%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.36% до уровня 11,562.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на новый пакет мер стимулирования американской экономики сохраняются, тогда как данные показали, что количество обращений за пособием по безработице в США сократилось больше, чем ожидалось.

Как сообщил в среду руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Палате представителей новый законопроект о стимулах на сумму более $1.5 трлн. Объявление было сделано после того, как Палата представителей отложила голосование по пакету помощи в размере $2.2 трлн., разработанному демократами в Палате представителей, в среду вечером после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин не смогли заключить соглашение о дополнительной помощи в связи с коронавирусом, но заявили, что переговоры будут продолжены.  

Отчет Министерства труда показал, что за неделю, закончившуюся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 837 000, что на 36 000 меньше пересмотренного на предыдущей неделе уровня 873 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 850 000 с 870 000, заявленных на предыдущей неделе. Хотя последние данные по обращениям за пособием отражают постепенное улучшение ситуации на рынке труда, цифры по-прежнему намного превышают уровни до пандемии.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность PepsiCo (PEP). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $1.66 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.49 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше оценки Уолл-стрит, частично благодаря увеличению покупок снэков “прикованными к дому” потребителями. Кроме того, PepsiCo заявила, что по итогам всего 2020 года она рассчитывает заработать $5.50 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $5.37 на акцию. Акции PEP на премаркете подорожали на 0.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT.

Отражая уменьшение пособий по страхованию от безработицы, Министерство торговли опубликовало в четверг отчет, который показал резкое падение личных доходов в США.

Министерство торговли сообщило, что в августе личный доход упал на -2,7% после роста на 0,5% в июле.

Экономисты ожидали, что личный доход упадет на -2,5% по сравнению с увеличением на -0,4%, первоначально сообщенным в предыдущем месяце.

Между тем, в отчете говорится, что личные расходы выросли на 1,0% в августе после скачка на пересмотренные в сторону понижения 1,5% в июле.

Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0,8% по сравнению с резким скачком на 1,9%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отдельный отчет Министерства торговли показал, что потребительские расходы выросли на 1,0% в августе после роста на 1,5% в июле. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, вырастут на 0,8% в августе.

Экономика находится на пути к рекордному росту в третьем квартале после исторического спада в период с апреля по июнь. Потребительские расходы частично были связаны с субсидией по безработице в размере $600, которая закончилась в июле и была заменена надбавкой в ​​$300.

Но финансирование программы на исходе, и в четвертом квартале экономика переходит в режим низких темпов роста.

Оценки роста ВВП в третьем квартале превышают 32% в годовом исчислении. Экономика сократилась на -31,4% во втором квартале, что стало самым глубоким спадом с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году. Оценки роста на четвертый квартал были снижены до 2,5% с темпов выше 10%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Переговоры между Великобританией и Европейским союзом велись в конструктивном духе, и Лондон прилагает все усилия, чтобы обеспечить сделку, заявил в четверг пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона.

Он также заявил журналистам, что Британия намерена работать через Объединенный комитет, объединяющий обе стороны, чтобы найти решение по североирландскому протоколу, который, по словам Британии, будет нарушен - в нарушение международного права - если обе стороны не договорятся о более широкой сделке.

“Обсуждения продолжаются сегодня, и я думаю, что они велись в конструктивном духе, и мы, безусловно, намерены продолжать конструктивную работу в поисках соглашения”, - сказал представитель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно отчету, опубликованному Министерством труда, за неделю, закончившуюся 26 сентября, количество впервые обращающихся за пособиями по безработице в США снизилось больше, чем ожидалось.

В отчете говорится, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 837 000, что на 36 000 меньше пересмотренного на предыдущей неделе уровня 873 000.

Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 850 000 с 870 000, заявленных на предыдущей неделе.

Хотя последние данные по обращениям за пособием отражают постепенное улучшение ситуации на рынке труда, цифры по-прежнему намного превышают уровни до пандемии. Другие отчеты предполагают, что риски для экономики растут, и законодатели еще не достигли соглашения о возобновлении налогово-бюджетных стимулов.

Авиакомпании США начнут увольнять более 30 000 рабочих, если они не получат дополнительную федеральную помощь. Кроме того, на этой неделе несколько крупных компаний объявили о сокращении десятков тысяч рабочих мест, в том числе Walt Disney Co., Allstate Corp. и Royal Dutch Shell Plc. 

Поток новостей также свидетельствует о том, что работники управленческого звена и наемные работники подвергаются все большему риску после первых раундов убытков в отраслях, которые сильнее сказываются на работниках низшего звена. По данным Yelp Inc., помимо крупных компаний, с 1 марта закрылись навсегда более 97 000 малых предприятий в США.

В пятницу Министерство труда планирует опубликовать ежемесячный отчет о занятости за сентябрь, за которым внимательно следят.

Экономисты ожидают, что занятость вырастет примерно на 850 000 рабочих мест в сентябре после скачка на 1,371 млн рабочих мест в августе. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 8,2% с 8,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $4500 с $3925

Фунт резко вырос, поднявшись более чем на цент до $1,2975 доллара, после того, как репортер Financial Times написал в Твиттере, что официальные лица в Лондоне более оптимистично настроены в отношении сделки с ЕС после Брексита после последнего раунда переговоров. .

Ранее Стерлинг упал после сообщения Reuters о том, что британские и европейские участники торговых переговоров не смогли преодолеть разногласия по поводу государственной помощи.

Но он отменил свои потери после того, как репортер FT написал в Твиттере, что «зона приземления» для государственной помощи была определена, и что рыболовство остается последней камнем преткновения.

Доллар упал до девятидневного минимума в четверг, поскольку надежные данные США и надежды на бюджетные стимулы США оставили инвесторов достаточно уверенными, чтобы искать более рискованные валюты.

Китайский юань вырос по отношению к доллару больше всего, достигнув полуторагодового максимума на офшорном рынке, поскольку праздничные дни в Китае истощили ликвидность, преувеличивая движения. Кроме того, данные Китая в среду показали, что восстановление экономики идет по графику.

Администрация президента-республиканца Дональда Трампа предложила демократам палаты представителей страны пакет мер по стимулированию распространения коронавируса на сумму более $1,5 трлн, и растут надежды на то, что обе стороны достигнут компромисса.

В то же время, данные о рабочих местах, которые показали, что частные работодатели в США в прошлом месяце увеличили набор персонала, а также что производство на Среднем Западе росло быстрее, чем ожидалось, также внесли оптимизм.

Позже сегодня будут опубликованы дополнительные экономические данные по США, включая количество обращений за пособием по безработице и индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI).

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне с $1.1715-55 - около недельного максимума. 

GBP/USD: с начала европейских торгов пара резко снизилась с $1.2950 до $1.2820, но вскоре вновь выросла, вернув почти все утраченные позиции. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.40-60 - около почти двухнедельного максимума

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.66 в расчете на одну акцию (против $1.56 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.49 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.091 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.239 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.50 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.37 на акцию.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $139.92 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку инвесторы возлагали надежды на сделку по стимулированию экономики США и приветствовали признаки роста производства в регионе.

Производитель микросхем STMicroelectronics вырос на 6% после повышения прогноза выручки на 2020 год.

Акции Hennes & Mauritz AB подскочили почти на 8%. Опубликовав прибыль за третий квартал, которая превзошла ожидания, шведский модный бренд заявил, что за этим стоит худшее из пандемического кризиса.

Акции Bayer упали на -10%. Фармацевтическая и химическая компания обнародовала планы по сокращению рабочих мест и выходу из нестратегических предприятий или брендов, поскольку пандемия коронавируса влияет на ее бизнес. Он рассчитывает снять неденежные расходы по обесценению сельскохозяйственного бизнеса из-за низких цен на сырье.

Акции Rolls-Royce Holdings упали почти на -9%. Испытывающий трудности производитель авиадвигателей объявил о планах привлечь 2 млрд фунтов стерлингов путем продажи акций существующим инвесторам.

Согласно экономическим релизам, окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе IHS Markit поднялся в сентябре до 53,7 с 51,7 в августе, что соответствует более ранним мгновенным показателям и максимальному уровню с августа 2018 года.

Евростат сообщил, что в августе уровень безработицы в еврозоне вырос пятый месяц подряд. Сезонно скорректированный уровень безработицы вырос до 8,1% с 8,0% в июле, который был пересмотрен с 7,8%. Последняя ставка соответствовала ожиданиям экономистов.

По предварительным данным, цены производителей в еврозоне продолжили снижаться в августе, хотя темпы снижения замедлились больше, чем ожидалось.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в еврозоне продолжили падать в августе, хотя темпы снижения замедлились больше, чем ожидалось, показали предварительные данные Евростата.

Цены производителей на внутреннем рынке снизились на -2,5% в годовом исчислении после падения на -3,1% в июле, которое было пересмотрено с -3,3%. Экономисты прогнозировали снижение на -2,7%.

В энергетическом секторе цены производителей снизились на -8,7%, а в промышленности промежуточных товаров - на -1,9%. Цены на потребительские товары краткосрочного пользования выросли на 0,3%, а на товары производственного назначения - на 0,8%. В индустрии потребительских товаров длительного пользования они увеличились на 1,5%.

Без учета энергии, цены производителей снизились на -0,4% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с предыдущим месяцем, цены производителей выросли на 0,1% в августе после повышения на 0,7% в июле, которое было пересмотрено с 0,6 процента. Рост соответствовал ожиданиям экономистов.

В ЕС индекс цен производителей упал на -2,3% в августе в годовом исчислении после снижения на -2,9% в предыдущем месяце. В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2% после роста на 0,6% в июле.

Ежемесячный рост был третьим подряд как для еврозоны, так и для ЕС.

Среди членов ЕС наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции наблюдалось в Литве, Латвии и Италии, тогда как цены выросли только на Мальте, Венгрии и Словении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Forbes

ЦБ будет продавать по $800 млн в месяц. Поможет ли это рублю?

Банк России начнет с 1 октября продавать валюту на внутреннем рынке в рамках сделки по продаже Сбербанка Минфину. Суммы небольшие — по 2,9 млрд рублей ежедневно, и они вряд ли помогут рублю при массе негативных фундаментальных факторов, считает большинство опрошенных Forbes экспертов

Reuters

Китай готовит антимонопольное расследование против Google

Китай может начать антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Google . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

SCMP

Удар пандемии по экономике России должен стать поводом для структурных реформ

Объемы прямых иностранных инвестиций за последние пять лет сократились до минимальных значений за весь период со времени распада Советского Союза, отмечает автор. Хорошие экономические показатели России во время пандемии по сравнению с другими странами не должны искажать ее реальные перспективы. Российская экономика продолжает стагнировать.

Project Syndicate

Секрет китайской стратегии «двойной циркуляции»

Проводимая США политика введения антикитайских санкций не оставили Пекину иного выбора, кроме как активизировать работу по привязке экономического роста к внутреннему спросу. Обладая огромным внутренним рынком из 1,4 миллиарда человек и хорошо развитыми промышленными мощностями, Китай сумеет выжить, пишет автор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне в период редких праздничных торгов на фоне оптимизма по поводу нового пакета мер стимулирования в США и позитивных данных по занятости от ADP, которые поддержали настроения инвесторов.

Австралийские рынки резко выросли, прервав трехдневную полосу неудач, поскольку опасения по поводу второй национальной волны Covid-19 ослабли, а премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что страна откроет границу с Новой Зеландией «очень скоро».

Инвесторы также приветствовали последний опрос IHS Markit, показывающий, что производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в сентябре, причем более быстрыми темпами. Производственный PMI за месяц вырос до 55,4 с 53,6 в августе.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group прибавили 1-2% после роста фьючерсов на железную руду после вспышки коронавируса в австралийском Порт-Хедленде.

Акции энергетических компаний, таких как Beach Energy, Origin Energy, Oil Search и Santos, прибавили 1-2%.

Акции Новой Зеландии выросли. Бумаги Heavyweight A2 Milk упали примерно на -1%, продолжая падение четвертый день подряд, в то время как акции Oceania Healthcare подскочили на 3,5%.

Токийская фондовая биржа в Японии приостановила торги из-за технической проблемы. 

Рынки в Тайване, Китае и Гонконге были закрыты на фестиваль середины осени, а рынок Южной Кореи был закрыт на фестиваль Чусок.

В производственном секторе Японии продолжалось сокращение в сентябре, хотя и более медленными темпами, как показало сегодня последнее исследование Jibun Bank с семимесячным высоким показателем индекса деловой активности в производственной сфере 47,7.

Крупное производство в Японии снова ослабло в третьем квартале 2020 года, как показало ежеквартальное исследование настроений деловых кругов Tankan, проведенное Банком Японии, с индексом диффузии -27.

По данным Статистического управления Кореи, в сентябре в Южной Корее положительное сальдо торгового баланса составило $8,88 млрд.

Экспорт вырос на 7,7% в годовом исчислении, превысив прогноз в 2,0% после снижения на -9,9% в предыдущем месяце. Импорт вырос на 1,1% в годовом исчислении против прогнозов снижения на -4,9% после падения на -15,3% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Евростат, уровень безработицы в еврозоне вырос в августе пятый месяц подряд.

Сезонно скорректированный уровень безработицы вырос в августе до 8,1% с 8,0% в июле, который был пересмотрен с 7,8%.

Последняя ставка соответствовала ожиданиям экономистов.

Уровень безработицы в ЕС также растет пятый месяц подряд. Ставка выросла в августе до 7,4% с 7,3% в июле.

Статистическое управление сообщило, что в августе в ЕС было 15,603 миллиона безработных, из которых 13,188 миллиона проживали в зоне евро.

Число безработных увеличилось на 238 000 в ЕС и на 251 000 в зоне евро по сравнению с предыдущим месяцем.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет вырос в зоне евро до 18,1% с 17,8%.

Соответствующий показатель для ЕС вырос до 17,6 процента с 17,4 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре производственная активность в Великобритании расширилась четвертый месяц подряд, хотя и медленнее, чем в августе, и в этом секторе было сокращено наименьшее количество рабочих мест с момента закрытия COVID-19.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit / CIPS составил 54,1. Это немного ниже предварительного значения 54,3 и ниже августовского максимума 55,2 за два с половиной года, но значительно выше линии 50,0, отделяющей рост от сокращения.

“Объем производства и новых заказов увеличился по мере того, как увеличилось количество новых рабочих мест как на внутреннем, так и на внешнем рынке”, - заявили в IHS Markit, указав на то, что после блокировки вновь открылось больше компаний, а персонал вернулся на работу после временных увольнений.

По словам управляющего Банка Англии Эндрю Бейли, экономика Великобритании восстанавливается после блокировки COVID-19 быстрее, чем предсказывали Банк Англии и другие аналитики, хотя, вероятно, она останется на 10% меньше, чем до пандемии.

Ожидается, что темпы восстановления замедлятся в ближайшие месяцы, поскольку правительство сокращает субсидии на рабочие места и стремится ограничить рост числа случаев COVID-19.

Но опубликованный в четверг обзор PMI для производственного сектора, на который приходится около 10% британской экономики, не показал никаких признаков замедления в сентябре.

Самый резкий рост производства пришелся на промежуточные товары, что обычно является признаком того, что компании вкладывают больше средств в оборудование, и уверенность была близка к июльскому максимуму за 28 месяцев.

“Тем не менее, также увеличилось число фирм, отметивших неуверенность в своем будущем, особенно в отношении COVID-19 и Brexit”, - сказал Маркит.

Рабочие места теряли восьмой месяц подряд, но самыми медленными темпами с февраля.

По мере роста спроса и удорожания сырья стоимость материалов росла самыми быстрыми темпами за 21 месяц, что вынудило производителей снова поднять отпускные цены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восстановление производственного сектора в зоне евро набирало обороты в сентябре, в основном благодаря укреплению в Германии, поскольку на предприятиях региона наблюдался всплеск спроса после ослабления некоторых ограничений распространения коронавируса.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны IHS Markit поднялся до 53,7 в сентябре с 51,7 в августе, что соответствует более ранним показателям и самому высокому уровню с августа 2018 года. Значение выше 50 указывает на рост.

Индекс, измеряющий объем производства, используемый в составном PMI, который должен быть опубликован в понедельник и рассматривается как хороший показатель экономического здоровья, подскочил до 57,1 с 55,6, что выше мгновенного прогноза 56,8 и максимума с февраля 2018 года.

Составной PMI также включает в себя показатель активности в доминирующей отрасли услуг блока, которая, согласно мгновенным показателям, сократилась в прошлом месяце.

“Восстановление в производственном секторе еврозоны получило дальнейший импульс в сентябре, завершив крупнейший квартальный рост производства с первых месяцев 2018 года”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - “Однако восстановление было бы гораздо более скромным, если бы не Германия, где производство особенно резко выросло, составив примерно половину от общего расширения региона в сентябре”.

Более ранние данные показали, что промышленное производство в Германии, крупнейшей экономике Европы, находится на подъеме - в отличие от умеренного роста производства во Франции и Испании и немного более медленного роста в Италии.

По данным IHS Markit, без Германии рост производства снизился бы до самого низкого уровня с июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Восстановление производственного сектора Германии ускорилось в сентябре, при этом объем производства увеличился самыми быстрыми темпами более чем за два года.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit для обрабатывающей промышленности, на которую приходится примерно пятая часть экономики, вырос до 56,4 в сентябре.

Это было ниже мгновенной оценки 56,6, но намного выше августовского значения 52,2.

Фил Смит, главный экономист IHS Markit, сказал, что заказы и объем производства растут во всем производственном секторе, чему способствует растущий экспортный спрос.

“Даже производители инвестиционных товаров, которые до сих пор в целом отставали от экономического подъема, пережили в сентябре гораздо лучший месяц”, - сказал Смит.

Но он добавил, что фирмы по-прежнему испытывают финансовые трудности, о чем свидетельствует дальнейшее сокращение рабочих мест и сокращение запасов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственный сектор Франции вернулся к росту в сентябре, несмотря на перспективу введения новых ограничений для сдерживания инфекций.

Составитель данных IHS Markit сообщил, что окончательный индекс менеджеров по закупкам вырос до 51,2 в сентябре с 49,8 в августе. Это немного выше предварительного значения 50,9 и выше линии 50, отделяющей увеличение активности от сокращения.

Опрос показал, что объем производства производителей и новые заказы от клиентов улучшились в сентябре, а уверенность продолжила расти, несмотря на всплеск новых случаев коронавируса до рекордного уровня.

Экономист IHS Markit Элиот Керр сказал, что хорошая динамика может быть приостановлена, если уровень заражения продолжит расти, что приведет к дальнейшим ограничениям.

“С приближением зимних месяцев мы еще можем увидеть новое ужесточение ограничений, которое серьезно затруднит прогресс многих фирм в производственном секторе”, - сказал он.

“Вторая блокировка, вероятно, заставит некоторых производителей товаров усомниться в устойчивости их бизнес-моделей, поскольку вирус потенциально снижает производственные мощности на длительный период”, - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут, поскольку новые надежды на бюджетные стимулы США оказали поддержку, но опасения по поводу роста инфекций, препятствующих спросу на топливо, могут ограничить рост.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 13 центов до $40,35 за баррель, после роста на 2,4% в среду. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 11 центов до $42,41 за баррель после падения на -0,2% за ночь.

Администрация Трампа предложила демократам Палаты представителей новый пакет стимулов на сумму более $1,5 трлн.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси позволили добиться прогресса в отношении законодательства о помощи в связи с COVID-19, а Палата представителей отложила голосование по демократическому плану по коронавирусу стоимостью $2,2 трлн, чтобы дать больше времени для согласования двухпартийной сделки.

WTI подскочила в среду после того, как данные Управления энергетической информации США показали, что запасы нефти и дистиллятов, в том числе дизельного и авиационного топлива, упали на последней неделе больше, чем ожидалось.

Однако опасения по поводу спроса остаются, поскольку пандемия заразила более 7,2 миллиона человек и убила более 206 000 человек в Соединенных Штатах.

Растущие поставки из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) также оказали давление на рынок: добыча выросла на 160 000 баррелей в сутки в сентябре по сравнению с августом, так как некоторые ливийские установки возобновили работу и экспорт Ирана вырос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Франции потребуется закон, обязывающий страховщиков предлагать компаниям страхование убытков, связанных с будущими пандемиями, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

“Государство не собирается оплачивать операционные убытки предприятий каждый раз, когда возникает новая пандемия”, - сказал Ле Мэр в онлайн-интервью газете Le Monde.

“Страховщикам придется участвовать, и это не будет добровольным участием. Нам нужен закон, устанавливающий новую систему страхования от пандемии”, - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В производственном секторе Японии продолжалось сокращение в сентябре, хотя и более медленными темпами. Как показало последнее исследование Jibun Bank, индекс деловой активности в производственной сфере составил 47,7 в сентябре. Это больше, чем 47,3 в августе, хотя оно остается ниже линии 50, которая отделяет от расширения.

Объемы производства и новых заказов падали медленнее, в то время как ожидания бизнеса продолжали восстанавливаться.

Занятость в обрабатывающем секторе оставалась относительно стабильной, при этом этот индекс лишь незначительно ниже порогового значения, равного 50,0. В тех случаях, когда сообщалось о сокращении фонда заработной платы, респонденты в основном указывали на отсутствие замены вышедших на пенсию сотрудников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Австралии продолжил расширяться в сентябре, показало последнее исследование IHS Markit. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 55,4. В августе показатель вырос до 53,6 и поднялся выше линии 50, которая отделяет расширение от сокращения.

По отдельности, произошло дальнейшее увеличение рабочих мест и новых заказов, в то время как количество рабочих мест увеличилось впервые за 10 месяцев.

Настроения были максимальными с начала 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар оставался под давлением на фоне снижения спроса на валюты-убежища. Хорошие статистические данные из США и высокая вероятность принятия бюджетных стимулов в Конгрессе США повысили оптимизм среди участников рынков и спровоцировали рост спроса на рискованные валюты.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил журналистам, что переговоры со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси «достигли большого прогресса» в отношении долгожданного закона о помощи в связи с COVID-19.

Позже Мнучин заявил в эфире Fox Business News, что вряд ли примет предложенный демократами пакет помощи в размере 2,2 триллиона долларов. По его словам, скорее всего будет принято что-то близкое к 1,5 триллиона долларов, добавив, что было достигнуто соглашение о прямых выплатах американцам.

Опубликованные сильные данные по занятости и производству в США помогли акциям американских компаний подняться, что оказало давление на доллар против всех основных валют. Согласно опубликованному отчету ADP National Employment Report, количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в сентябре на 749 000 рабочих мест. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать, что добавлено 481 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 428 000. Экономисты прогнозировали, что в сентябре число рабочих мест в частном секторе вырастет на 650 000.

В начале азиатской сессии новозеландский доллар вырос в цене к недельному максимуму. Австралийский доллар поднялся на 0,1%, и находится немного ниже недельного максимума достигнутого накануне.

Китайские данные в среду также показали восстановление второй по величине экономики мира. Юань поднялся до недельного максимума, хотя объемы торгов были незначительными из-за праздника.

Устойчивый спрос на японскую иену, являющейся на ряду с долларом традиционным активом-убежищем, указывает на то, что среди инвесторов все еще сохраняется серьезная осторожность. Иена завершила квартал с середины 2019 года с ростом на 2,4% за три последних месяца.

Рост евро ночью был уже сдержан после сильного подъема накануне связанного с выступлением президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она намекнула, что возможен пересмотр монетарной стратегии регулятора и более гибкий подход к инфляции.

Ключевыми событиями сегодняшнего дня станут выступления главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна в 10.20 по Гринвичу и главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна в 15.45 по Гринвичу. Участники рынков будут внимательно следить за намеками чиновников относительно следующих изменений в денежно-кредитной политике Банка Англии.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1685-50 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1720-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1705). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2920. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.2935. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2805). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с небольшим понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.45. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.40-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.20). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-летних гособлигаций 

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций 

В 15:45 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.5%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом на фоне возобновившегося оптимизма в отношении скорого принятия компромиссного пакета мер по борьбе с пандемией в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade