Новости и прогнозы рынков CFD — 02-10-2020

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank за сентябрь. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за сентябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за сентябрь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Великобритания. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за август. В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за сентябрь. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в секторе строительства от AiG за сентябрь.

Во вторник объем статистики будет небольшим. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс числа вакансий от ANZ за сентябрь и заявит об изменении сальдо торгового баланса за август. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по учетной ставке. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за август. В 08:30 GMT Великобритания выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за сентябрь. В 08:35 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 12:30  GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за август. В 13:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за август. В 14:40 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс услуг от AIG за сентябрь.

В среду состоится публикация небольшого количества данных. В 05:00 GMT Япония представит индекс совпадающих индикаторов и индекс ведущих индикаторов за август. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за август. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо торгового баланса за август. В 07:30 GMT Великобритания выпустит индекс цен на жилье от Halifax за сентябрь. В 12:10 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола встречи FOMC. В 19:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за август. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счёта текущих операций за август.

В четверг будет представлено незначительное количество данных. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за сентябрь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении платежного и торгового балансов за август. В 09:30 GMT с речью выступит глава ШНБ Джордан. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за сентябрь. В 12:30 США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Маклем. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы и расходов домохозяйств за август.

В пятницу выйдет умеренное количество данных В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ипотечного кредитования за август. Также в 00:30 GMT в Австралии выйдет отчет РБА по финансовой стабильности. В 01:00 GMT с речью выступит глава Банка Японии Курода. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за сентябрь. В 06:00 GMT Великобритания заявит об изменении производства в обрабатывающей промышленности, промышленного производства за август, ВВП и общего сальдо торгового баланса за август. В 06:00 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на оборудование (предварительные данные) за сентябрь. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за август. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за сентябрь. В 13:00 GMT Великобритания выпустит оценку изменения ВВП от NIESR за 3-й квартал. В 14:00 GMT США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания от заседания РБА по политике на следующей неделе.

"Австралийский доллар будет сосредоточен на заседании РБА и федеральном бюджете на предстоящей неделе. Рынок по-прежнему учитывает в ценообразовании 63%-ный шанс того, что РБА снизит свою денежную ставку. Теория, которая взволновала рынок по поводу заседания РБА на следующей неделе, заключается в том, что правительство представит свой бюджет в тот же день, но вечером и после заседания РБА. Мы по-прежнему считаем, что РБА предпочел бы подождать, пока не увидит бюджет (мы не думаем, что он получит какие-либо сведения), а также дополнительные данные, подтверждающие степень ущерба, нанесенного экономическому росту из-за блокировки штата Виктория. Если РБА сохранит статус-кво в октябре, мы будем рассматривать это как еще одну возможность продать AUD/CAD или еще один кросс с AUD, поскольку мы ожидаем, что дальнейшее смягчение все еще в пути", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена и доллар, рассматриваемые как актив-убежище, выросли в пятницу после того, как президент Дональд Трамп дал положительный результат на COVID-19, напугав инвесторов всего за месяц до ноябрьских президентских выборов в США.

Данные, показывающие, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в сентябре выросло меньше, чем ожидалось, но наряду с падением уровня безработицы, мало повлияли на валюту, поскольку рынки были более сосредоточены на здоровье Трампа.

Трамп, который в течение нескольких месяцев преуменьшал угрозу пандемии коронавируса, заявил в пятницу, что у него и его жены Мелании был положительный результат теста на COVID-19, и они собираются на карантин, что ставит под вопрос гонку за Белый дом. Эта новость вызвала распродажу европейских акций, прежде чем они компенсировали часть своих потерь, и на Уолл-стрит.

Иена показала самый резкий рост против доллара более чем за месяц, достигнув недельного максимума 104,95, но в настоящее время торгуется на уровне 105,35, с повышением на 0,13%.

Предполагаемые индикаторы волатильности для иены выросли до четырехнедельного максимума, сигнализируя о более неустойчивой торговле в будущем.

“Положительный тест Трампа на COVID отрицателен для рисковых настроений, потому что существует огромная неопределенность”, - сказал Грег Андерсон, глобальный руководитель валютной стратегии BMO Capital Markets, добавив, что здоровье 74-летнего президента может ухудшиться из-за его возраста, или он может получить сочувствующие голоса. “Но пока мы не получим ясности, безопасные гавани будут продолжать расти”, - добавил он.

Валюты, рассматриваемые как более рискованные, упали по всем направлениям, а падение цен на нефть также оказало давление на "сырьевые валюты" - российский рубль, южноафриканский рэнд и австралийский доллар.

Данные, показывающие замедление занятости в США, оказали незначительное влияние на валютный рынок, но они подчеркнули проблемы, с которыми столкнулась экономика, пытаясь выйти из рецессии. В последнем ежемесячном отчете о занятости перед президентскими выборами 3 ноября, Министерство труда заявило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 661 000 в прошлом месяце после роста на 1,489 миллиона в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре будет создано 850 000 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank по-прежнему придерживаются идеи о продаже NZD/USD на уровне 0,6560 с целью на уровне 0,6300. Они предупреждают, что заседание Резервного банка Австралии (РБА) на следующей неделе может привести к падению курса новозеландского доллара.

"Мы считаем, что РБНЗ более склонен к дальнейшему смягчению, чем большинство других центральных банков G10, и уже должен запустить программу финансирования кредитования, которая будет готова к запуску к концу года. Фьючерсный рынок в Новой Зеландии не ожидает какого-либо быстрого перехода на территорию отрицательных ставок или каких-либо действий по прямому вмешательству для снижения курса новозеландского доллара. Действительно, улучшение тяги к риску на этой неделе привело к тому, что фьючерсный рынок пересмотрел на понижение вероятность сокращения ставки РБНЗ. Тем не менее, сегодня произошел некоторый сдвиг в ожиданиях снижения ставок, и если это продлится до следующей недели, мы ожидаем, что новозеландский доллар подешевеет. РБА соберется на следующей неделе, и любой "голубиный" сюрприз в тоне и риторике со стороны РБА, скорее всего, также приведет к падению новозеландского доллара. Новозеландский доллар продемонстрировал более сильные позиции в сентябре по сравнению с другими валютами G10 и был 2-й по эффективности валютой G10 после иены. Мы не уверены, что такая производительность может сохраниться, если рисковые условия будут продолжать становиться менее благоприятными".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что экономика США добавила 661 тыс. рабочих мест в сентябре, что оказалось ниже ожидаемых +850 тыс. Аналитики Wells Fargo отмечают, что 52% из 22,2 миллиона потерянных рабочих мест теперь восстановлены. Они считают, что вторая половина восстановления может быть болезненно медленной.

"Сентябрьский отчет о занятости дал больше доказательств того, что вторая половина восстановления экономики будет намного медленнее, чем первая. Работодатели добавили 661 тыс. рабочих мест в прошлом месяце, что меньше половины от числа, добавленного в августе. Общий показатель был сдержан "высвобождением" 34 тысяч временных работников для переписи населения. Сегодняшний отчет о занятости выглядит несколько более отсталым, чем обычно, из-за быстро развивающегося характера пандемии и относительно раннего периода обследования (неделя по 6 сентября). Волна громких заявлений о массовых увольнениях в последние дни и неизменно высокое количество заявлений на пособие по безработице предполагают, что скорость восстановления, вероятно, еще больше снизится в ближайшие месяцы. Чуть более половины (52%) из 22,2 млн потерянных рабочих мест в настоящее время восстановлены, и с учетом того, что вирус продолжает циркулировать и ослабевает финансовая поддержка, вторая половина восстановления, вероятно, будет заметно, а иногда и болезненно медленнее. Хотя, по нашим оценкам, ВВП восстановится до своего допандемического уровня к концу 2021 года, восстановление рабочих мест вряд ли будет завершено к концу 2022 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 26 сентября по 2 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 6 единиц, и составило 189 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 710 штук. Количество установок по добыче газа упало на 1 штуку, и составило 74 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 5 штук, и составило 266 штук (по сравнению с 855 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 25 сентября, общее число буровых установок в стране выросло на 6 штук, и составило 261 штуку. Количество нефтяных установок увеличилось на 4 штуки, до 183 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 2 штуки, и составило 75 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $37.23 (-3.44%) по сравнению с $37.30 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановили ранние потери и закрылись преимущественно в плюсе в пятницу после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он и первая леди Мелания Трамп дали положительный результат на Covid-19.

Читать далее 

CIBC Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и придерживается нейтрального мнения в отношении пары в конце года.

"Сочетание более раннего повторного открытия и менее мягкого подхода Центрального банка по сравнению с ФРС привело к агрессивному расширению длинных позиций по евро в течение лета. Спекулятивное позиционирование достигло небывалых высот в конце августа, при этом расширение позиций совпало с изменением политики ФРС на таргетирование средней инфляции. Сворачивание таких позиций - вызванное глобальным неприятием риска, которое благоприятствует доллару США - наряду с данными по еврозоне, которые в совокупности привели к ослаблению индекса неожиданности еврозоны, привело к временной остановке ралли евро. Мы ожидаем, что EURUSD останется около 1.17 в конце года", - отмечает CIBC.

"Заглядывая в будущее, в 2021 год, появление вакцин и угасание нынешней второй волны должны стимулировать возобновление движения евро. ЕЦБ отметил, что он внимательно следит за влиянием роста курсов валют на инфляцию и инфляционные ожидания, но мы не ожидаем какого-либо серьезного отката назад в плане политических рычагов, которые будут стоять на пути достижения уровня 1,20 по EURUSD в следующем году, пока идет восстановление", - добавили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост заявил в пятницу, что у него очень мало времени для урегулирования разногласий с Европейским союзом по поводу субсидий и рыболовства для заключения торговой сделки. Он также повторил, что Лондон приложит все усилия, чтобы попытаться найти решения.

Великобритания и ЕС завершили последний раунд переговоров в пятницу, при этом обе стороны сообщили о прогрессе в некоторых областях, но сохраняются пробелы в некоторых из самых острых вопросов, таких как гарантии равных условий конкуренции и рыболовство.

"Я обеспокоен тем, что сейчас очень мало времени для решения этих вопросов до заседания Европейского совета 15 октября”, - сказал Фрост в своем заявлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, но отступили от минимумов начала дня, так как надежды на новый пакет стимулов в США несколько ослабили пессимизм инвесторов, вызванный сообщением о инфицировании президента США Дональда Трампа коронавирусом и разочаровывающими данными по занятости в США.

Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что он и его жена Мелания получили положительный результат на Covid-19 и немедленно приступают к процессу карантина и восстановления. Сообщение о заражении действующего главы Белого дома коронавирусом усилило политическую неопределенность, хотя СМИ и представители администрации сообщают, что президент Трамп и первая леди США чувствуют себя хорошо.

Между тем официальные данные показали, что рост занятости в США замедлился в сентябре больше, чем ожидалось, поскольку восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19, ослабевает на фоне сокращения государственных денег и опасений новой вспышки, оставляя многих под угрозой постоянной безработицы. Согласно отчету Министерства труда, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 661 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 1.489 млн. в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре будет создано 850 000 рабочих мест. В то же время уровень безработицы упал до 7.9% в сентябре с 8.4% в августе.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила MSNBC, что она по прежнему оптимистична по поводу нового пакета стимулов, добавив, что она верит, что стороны все же смогут договориться, возможно, после выборов. По мнению Пелоси, заражение Трампа COVID-19 повлияет на динамику переговорного процесса по новым мерам стимулирования экономики. 

Положительное влияние на настроения игроков также оказали пересмотренные данные, опубликованные Мичиганским университетом, которые показали, что потребительские настроения в США улучшились больше, чем предполагалось ранее в сентябре. Согласно отчету, индекс потребительских настроений за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения до 80.4 с предварительного значения 78.9. Экономисты ожидали, что индекс будет пересмотрен в сторону повышения до 79.0. С учетом более значительного, чем ожидалось, пересмотра в сторону повышения, индекс потребительских настроений значительно превысил окончательное августовское значение 74.1.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -2.92%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.45%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает коммуникационных услуг (-1.99%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.82%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть сильно упали в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп дал положительный результат на COVID-19, а участники переговоров не смогли согласовать пакет мер стимулирования экономики США, в то время как рост мировой добычи нефти грозит подавить слабое восстановление цен.

Читать далее 

Золото немного подешевело в пятницу, но было на пути к своей лучшей неделе почти за два месяца. Катализаторами для драгметалла выступали новости о положительном тесте президента США Дональда Трампа на COVID-19 и смешанные данные по рынку труда США.

Читать далее 

Как сообщает агентство Reuters, компания Tesla (TSLA) заявила в пятницу, что поставила 139 300 автомобилей в третьем квартале, что является квартальным рекордом для данного производителя электромобилей, но акции оказались под давлением.

Поставки компании немного превзошли консенсус-прогноз Refinitiv на уровне 134 720 автомобилей, но не оправдали некоторых из самых оптимистичных прогнозов на Уолл-стрит.

В то время как более широкий рынок (индекс S&P 500) демонстрирует снижение на 0.7%, акции Tesla торгуются с понижением на 2.6%.

Tesla сообщила, что в последнем квартале поставила 124 100 автомобилей Model Y и Model 3, что оказалось немного ниже консенсус-прогноза Refinitiv, предлагавшего объем суммарной поставки автомобилей Model 3 и Model Y на уровне 128 000. Некоторые аналитики ожидали снижения спроса в США на авто для массового рынка Model 3 из-за Model Y.

С учетом результата за третий квартал, Tesla поставила около 318 000 автомобилей в этом году, что ставит компанию под давление, поскольку ей потребуется еще один рекорд по поставкам в течение последних трех месяцев года (почти 182 000 авто), чтобы достичь своей амбициозной цели в 500 000 авто в 2020 году.

Общее производство Tesla в третьем квартале выросло на 76% до 145 036 автомобилей по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

В прошлом квартале компания заявила, что производство на ее заводе в Калифорнии увеличилось до уровня, предшествующего пандемии, после того, как производство на ее основном автомобильном заводе было приостановлено с конца марта до начала мая из-за карантинных ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

Рекордные поставки Tesla поддерживаются ее новым заводом в Шанхае, единственным заводом, который в настоящее время производит автомобили за пределами Калифорнии. Tesla начала поставлять Model 3 со своего завода в Шанхае в декабре и заявила, что планирует производить на этом заводе 150 000 седанов Model 3 в год, а затем увеличить производство до 250 000 автомобилей в год, включая Model Y.

Около 23 300 автомобилей Tesla было зарегистрировано в Китае в августе и июле; данные за сентябрь еще не были обнародованы.

Tesla также строит новый завод по производству автомобилей и аккумуляторов недалеко от немецкой столицы Берлина и планирует начать строительство автомобильного завода в Остине (штат Техас) в третьем квартале.

На текущий момент акции TSLA котируются по $436.63 (-2.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, произведенные в США, выросли в августе меньше, чем ожидалось, хотя расходы предприятий на оборудование, по-видимому, восстанавливались, что, вероятно, поддержало экономику в третьем квартале.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 0,7% после увеличения на 6,5% в июле. Экономисты прогнозировали, что в августе производственные заказы вырастут на 1,0%.

Производство, на которое приходится 11,3% экономической активности США, восстанавливается после пандемических минимумов, поскольку предприятия пополняют запасы. Темпы роста, однако, замедляются по мере того, как коронавирусный кризис затягивается, а импульс от фискальных стимулов ослабевает.

Невыполненные заказы на заводах упали на 0,6% в августе после падения на 0,7% в июле. Товарно-материальные запасы на предприятиях не изменились, а отгрузки промышленных товаров выросла на 0,3%.

Правительство также сообщило, что заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые рассматриваются как показатель бизнес-планов расходов на оборудование, выросли в августе на 1,9% вместо роста на 1,8%, как сообщалось в прошлом месяце.

Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на оборудование для бизнеса в отчете по ВВП, выросли на 1,5%, как сообщалось ранее.

Инвестиции в бизнес упали на рекордные 26% в годовом исчислении во втором квартале, при этом расходы на оборудование упали на 35,9%. Инвестиции в оборудование сокращаются на пять кварталов подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пересмотренные данные, опубликованные Мичиганским университетом в пятницу, показали, что потребительские настроения в США улучшились больше, чем предполагалось ранее в сентябре.

В отчете говорится, что индекс потребительских настроений за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения до 80,4 с предварительного значения 78,9. Экономисты ожидали, что индекс будет пересмотрен в сторону повышения до 79,0.

С учетом более значительного, чем ожидалось, пересмотра в сторону повышения, индекс потребительских настроений значительно превысил окончательное августовское значение 74,1.

"Потребительские настроения продолжили улучшаться в конце сентября, и индекс настроений достиг самого высокого уровня за последние шесть месяцев, - сказал главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин. - Рост был в основном обусловлен более оптимистичным прогнозом для национальной экономики".

«В то время как потребители ожидали роста национальной экономики с момента закрытия в апреле, сентябрьское исследование зафиксировало значительное увеличение доли тех, кто ожидал восстановления хороших финансовых времен в общей экономике", - добавил он.

Отчет показал, что индекс потребительских ожиданий за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения до 75,6 с 73,3. В августе индекс составил 68,5. Индекс текущих экономических условий за сентябрь поднялся до 87,8 с предварительного значения 87,5 по сравнению с показателем 82,9 в предыдущем месяце.

Что касается инфляции, то в отчете говорится, что однолетние инфляционные ожидания упали до 2,6 процента в сентябре с 3,1 процента в августе, в то время как пятилетние инфляционные ожидания не изменились и составили 2,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Разрыв в уровне безработицы между чернокожими и белыми в Соединенных Штатах сократился в сентябре впервые за пять месяцев, после того как летом резко увеличился до максимума за почти шесть лет.

Уровень безработицы среди чернокожих снизился в сентябре на 0,9 процентных пункта до 12,1% с 13,0%, зафиксированных в августе, в то время как уровень безработицы среди белых снизился более медленными темпами - на 0,3 процентных пункта до 7,0% с 7,3% месяцем ранее, согласно данным US Labor. 

Общий уровень безработицы в США упал больше, чем ожидалось в прошлом месяце до 7,9% с 8,4% в августе.

Разрыв в 5,1 процентных пункта был наименьшим с мая, когда он начал увеличиваться, поскольку восстановление рынка труда после рекордных потерь занятости в марте и апреле принесло пользу белым гораздо больше, чем чернокожим.

Пандемия положила конец рекордному экономическому росту США в тот момент, когда ограниченный рынок труда начал приносить пользу чернокожим и другим группам, оставшимся позади на ранних этапах восстановления после предыдущей рецессии. В августе 2019 года уровень безработицы среди чернокожих был рекордно низким - 5,4%, а разрыв с уровнем безработицы среди белых был самым узким за всю историю - 2 процентных пункта.

Расовый разрыв в уровне безработицы в США стал предметом более пристального внимания за месяцы, прошедшие после того, как пандемия разразилась и усугубила давнее расовое экономическое неравенство. Расширение также происходит на фоне протестов против насилия полиции против чернокожих, что стало центральным вопросом в предвыборной кампании США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговые отношения Европейского союза с Соединенными Штатами, вероятно, были бы проще, если бы на ноябрьских выборах в США победил бы кандидат от демократов Джо Байден, а не президент Дональд Трамп, заявил в пятницу еврокомиссар Валдис Домбровскис.

ЕС по-прежнему сталкивается с тарифами США на сталь и алюминий и ведет спор с Вашингтоном по поводу субсидий на самолеты и планов ЕС облагать налогом компании цифровых услуг. Обе стороны также по-разному оценивают ценность Всемирной торговой организации (ВТО).

На вопрос, как Брюссель готовится к выборам в США 3 ноября, Домбровскис сказал законодателям ЕС, что блок хочет прочных трансатлантических связей и будет работать с Вашингтоном независимо от результата.

Домбровскис выступал на слушаниях в Европейском парламенте, которые должны утвердить его новую роль уполномоченного по торговле.

Домбровскис, один из трех исполнительных вице-президентов среди 27 членов комиссии, продолжит курировать экономику Европейского Союза, но также возьмет на себя торговлю после отставки ирландца Фила Хогана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $336.8 (-4.88%)

Золото $1,908.50 (-0.41%)

Отношение чистых заимствований Италии к ВВП увеличилось во втором квартале до самого высокого уровня за последние десять лет, показали предварительные данные статистического управления ISTAT.

Отношение чистых заимствований государственных средств к ВВП выросло во втором квартале до 10,3% с 9,8% в первом квартале. В тот же период прошлого года коэффициент составлял ноль процентов.

Последний показатель является самым высоким с первого квартала 2010 года, когда дефицит составлял 11,3%.

У страны были чистые заимствования второй квартал подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,315.75 (-1.54%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.18% до уровня 11,322.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение после того как президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом, а отчет о ситуации на американском рынке труда показал замедление роста занятости в сентябре.

Дональд Трамп написал в Twitter, что он и его жена Мелания получили положительный результат на Covid-19 и немедленно приступают к процессу карантина и восстановления. Сообщение об инфицировании действующего главы Белого дома коронавирусом усилило политическую неопределенность, хотя СМИ сообщают, что президент Трамп и первая леди США чувствуют себя хорошо.

Между тем официальные данные показали, что рост занятости в США замедлился в сентябре больше, чем ожидалось, поскольку восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19, ослабевает на фоне сокращения государственных денег и опасений новой вспышки, оставляя многих под угрозой постоянной безработицы. Согласно отчету Министерства труда, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 661 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 1.489 млн. в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре будет создано 850 000 рабочих мест. В то же время уровень безработицы упал до 7.9% в сентябре с 8.4% в августе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательнве данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и августовская статистика по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

Рост занятости в США замедлился в сентябре больше, чем ожидалось, поскольку восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19, ослабевает на фоне сокращения государственных денег и опасений новой вспышки, оставляя многих под угрозой постоянной безработицы.

В последнем ежемесячном отчете о занятости перед президентскими выборами 3 ноября министерство труда сообщило, что число рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе увеличилось на 661 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 1,489 миллиона в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре будет создано 850 000 рабочих мест.

Пик роста занятости пришелся на июнь, когда количество рабочих мест выросло до рекордных 4,781 миллиона рабочих мест.

Уровень безработицы упал до 7,9% в сентябре с 8,4% в августе. Хотя уровень безработицы снизился с пикового значения в 14,7% в апреле, он был снижен из-за того, что люди ошибочно классифицировали себя как «занятые, но отсутствующие на работе».

Прирост занятости в сентябре был наименьшим с момента начала восстановления рабочих мест в мае, а рынок труда далек от восстановления 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных в марте и апреле, что указывает на замедление роста в четвертом квартале.

“Восстановление продолжается, но более медленными темпами, отчасти потому, что государственные стимулы значительно снизились”, - сказал Сунг Вон Сон, профессор финансов и экономики в Университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе. “Мы наблюдаем больше увольнений и банкротств, и до тех пор, пока правительство не увеличит поддержку, я не удивлюсь, если к концу года мы снова увидим сокращение занятости”.

Число новых случаев заражения коронавирусом растет, и осенью ожидается их рост, что может привести к введению некоторых ограничений для предприятий в секторе услуг. Политическая неопределенность возрастает и может выйти за рамки выборов, что заставит бизнес проявлять осторожность при приеме на работу.

Спустя несколько месяцев после возобновления работы спрос оставался низким, особенно в секторе услуг, что привело к тому, что некоторые предприятия навсегда закрылись или уволили больше сотрудников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в пятницу, что пока нет прорыва, о котором можно было бы объявить на переговорах ЕС с Великобританией, но она сохраняет оптимизм в отношении того, что заключение сделки по новым торговым отношениям после Brexit все еще возможно до конца года.

Менее чем за две недели до того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ЕС установили в качестве крайнего срока для достижения торгового соглашения, все еще существовали серьезные препятствия на пути к налаживанию отношений, когда в этом году завершится действие договоренности о переходном периоде после Brexit .

“Я не могу объявить о прорыве”, - заявила Меркель на пресс-конференции после двухдневных переговоров между 27 национальными лидерами ЕС в Брюсселе, в том числе по Brexit. “Пока переговоры по Brexit продолжаются, я настроена оптимистично”.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил ранее в пятницу, что Великобритания должна уважать договоренности по Brexit, которые она согласовала с блоком в отношении чувствительной ирландской границы.

Джонсон поговорит с главой исполнительной власти ЕС Урсулой фон дер Ляйен в субботу, чтобы оценить переговоры по их будущим отношениям и согласовать дальнейшие шаги после того, как блок возбудил судебное дело против Великобритании по поводу их ранее сделанного развода.

Выступая после саммита в пятницу, фон дер Ляйен сказала, что пришло время «активизировать» переговоры по Brexit, и к концу года у него будет время для заключения новой сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $157.50

Доллар США и безопасная японская иена сохранили свои предыдущие достижения, после того, как положительный тест президента США Дональда Трампа на COVID-19 напугал инвесторов всего за месяц до президентских выборов в ноябре.

Трамп заявил в Твиттере, что у него и его жены Мелании положительный результат на COVID-19, и они немедленно начнут карантин и выздоровление.

Эта новость вызвала распродажу, когда европейские акции упали, прежде чем компенсировать часть своих потерь.

Иена сделала самый резкий рост за более чем месяц, достигнув недельного максимума 104,95, и в последний раз поднялась на 0,4% за день. 

Ставки на валюты, которые считались более рискованными, упали по всем направлениям, при этом падение цен на нефть также оказало давление на российский рубль, южноафриканский ранд и австралийский доллар, подверженные влиянию сырьевых товаров.

Инвесторы уже были начеку на признаках того, что ожидаемый пакет фискальных стимулов США застопорился в Вашингтоне, и нервно ожидают данных по занятости в США, которые должны быть опубликованы в 12:30 GMT.

Согласно опросу экономистов, в сентябре найм в США, вероятно, увеличился на 850 000 рабочих мест, что является замедлением по сравнению с предыдущим месяцем.

По отношению к корзине из шести основных валют доллар вырос на 0,1%, но по-прежнему снизился на 0,8% за неделю - это самое большое недельное падение с конца августа. Евро упал на 0,3%.

Стерлинг вырос на новостях о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорит с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в субботу, и трейдеры надеются, что это поможет выйти из тупика на переговорах по Brexit.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне с $1.1695-1.1745, после роста вчера к максимуму 22 сентября ($1.1770).

GBP/USD: с начала европейских торгов пара резко выросла с $1.2835 до $1.2955, и остается в рамках вчерашнего широкого торгового диапазона $1.2820-$1.2975.

USD/JPY: с начала европейских торгов, пара USD/JPY резко снизилась с Y105.65 до Y104.94. На момент написания статьи пара немного выросла к Y105.15. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку вспышки коронавируса вызвали новые опасения по поводу дополнительных мер изоляции, а новый пакет мер стимулирования в США оставался недостижимым, несмотря на возобновленные усилия вашингтонских переговорщиков.

Цены на нефть упали, а активы-убежища, такие как золото и иена, укрепились после того, как президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что он и первая леди Мелания Трамп дали положительный результат на коронавирус.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в четверг предупредил, что с понедельника столица Париж может перейти на максимальную вирусную тревогу, чтобы контролировать распространение вируса.

В Германии, Испании и нескольких других странах власти сосредоточивают внимание на сдерживании ночной жизни, чтобы сдержать заметный рост числа коронавирусных инфекций, начавшийся в начале июля.

Теперь фокус смещается на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны быть опубликованы позже сегодня, после новых объявлений об увольнениях от таких компаний, как Disney и Goldman Sachs.

ABB потеряла 0,8% стоимости бумаг после того, как она приобрела Codian Robotics BV, поставщика дельта-роботов, которые используются в основном для высокоточного захвата и размещения.

Французские телекоммуникационные компании Orange, Bouygues Telecom и Iliad поднялись на 1-3% после того, как 1 октября завершился финальный этап французского тендера на 5G.

Акции туристических компаний оказались под давлением продаж: авиакомпания Lufthansa снизила капитализацию на -3,5%, а EasyJet - на -3,3%.

На экономических новостях, потребительские цены еврозоны снизились второй месяц подряд в сентябре, показали свежие данные Евростата.

Потребительские цены снизились на -0,3% в годовом исчислении после падения на -0,2% в августе. Ожидалось, что цены снова упадут на -0,2%. Снижение на -0,2% в августе стало первым падением с мая 2016 года.

Европейский центральный банк стремится удерживать инфляцию «ниже, но около 2%».

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Ozon подал документы на IPO в США

Один из старейших российских интернет-магазинов Ozon официально подал документы на размещение акций в США. Это может стать первым IPO российской компании в Америке с 2019 года

Reuters

Основатель крупного сингапурского поставщика топлива обвиняется в деле об ограблении нефти Shell

Основатель одного из крупнейших в Сингапуре поставщиков судового топлива был обвинен в причастности к крупномасштабной краже нефти с нефтеперерабатывающего завода Shell в городе-государстве, согласно обвинительному листу, рассмотренному Reuters.

Лукашенко не попал в санкционный список Евросоюза

Евросоюз согласовал персональные санкции против примерно 40 белорусских чиновников. Лукашенко в список не попал. Переговоры о санкциях накануне затянулись за полночь из-за упорства Кипра

Лидеры стран Евросоюза в пятницу согласовали санкции против Белоруссии, сообщает Reuters. Под ограничения попали около 40 белорусских чиновников, которых ЕС считает причастными к фальсификациям на выборах президента Белоруссии 9 августа и жестким подавлениям протестов сразу после голосования. 2 октября Евросоюз должен документально согласовать перечень имен. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Александр Лукашенко под санкции не попадет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, так как президент США Дональд Трамп дал положительный результат на коронавирус, и преобладала осторожность в преддверии публикации данных по занятости в США позже в тот же день.

Палата представителей США в четверг вечером одобрила план демократического стимулирования распространения коронавируса на сумму $2,2 трлн, но этот шаг не смог вывести из политического тупика из-за дополнительной помощи крупнейшей экономике мира .

Японские акции закрылись снижением, поскольку торги возобновились после закрытия рынка в четверг из-за технической неисправности. Снижение наблюдалось среди фармацевтических, горнодобывающих и электроэнергетических компаний.

Акции SoftBank Group выросли на 0,8%, а акции Fast Retailing - на 1%.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, в августе уровень безработицы в Японии составил 3,0% с учетом сезонных колебаний. Это соответствовало ожиданиям и выросло с 2,9% в июле.

Число занятых в августе составило 66,76 миллиона человек, что на 750 000 меньше, чем в предыдущем году.

Австралийские рынки заметно упали на фоне широкомасштабных продаж после трехдневной полосы неудач в четверг.

Акции Santos, Beach Energy и Oil Search упали на -5-6% после резкого падения цен на нефть за ночь.

Акции биотехнологической компании Mesoblast упали более чем на -37% после того, как органы здравоохранения США не одобрили ее терапию для лечения редкого заболевания.

Крупные горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -2–3%, тогда как акции банков ANZ, NAB и Westpac упали примерно на -2%.

Что касается экономических новостей, то правительственный отчет показал, что общая стоимость розничных продаж в Австралии снизилась на -4,0% с учетом сезонных колебаний в августе, составив A$29,481 млрд. Это превзошло прогнозы о падении на -4,2% после роста на 3,2% в июле.

Акции Новой Зеландии колебались между прибылями и убытками, прежде чем закрыться с незначительным ростом. 

Рынки в Тайване, Китае и Гонконге были закрыты в пятницу на фестиваль середины осени, а южнокорейский рынок был закрыт на фестиваль Чусок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне упала до самого низкого уровня за более чем четыре года, упав еще глубже, чем ожидалось, в сентябре и вызвав опасения по поводу дефляционной спирали из-за пандемии COVID-19.

Потребительские цены в 19 странах еврозоны упали в сентябре на -0,3% в годовом исчислении, и выросли на 0,1% в месячном исчислении, сообщило статистическое бюро Евросоюза.

Экономисты прогнозировали снижение инфляции на -0,2% в годовом исчислении. Падение было самым резким с апреля 2016 года, когда инфляция также составляла -0,3%.

Цены на энергоносители упали на -8,2% в годовом исчислении в сентябре после падения на -7,8% в августе. Цены на неэнергетические промышленные товары также упали на -0,3% после снижения на -0,1% в августе.

Без цен на энергоносители, а также часто изменяющиеся цены на необработанные продукты питания - то, что Европейский центральный банк называет базовой инфляцией - выросли на 0,4% по сравнению с годом ранее.

Экономисты ожидали увеличения базовой инфляции на 0,8% в годовом исчислении.

Еще более узкий показатель, исключающий также цены на алкоголь и табак, за которыми внимательно следят рыночные экономисты, вырос на 0,2% в годовом исчислении, что менее чем вдвое меньше, чем ожидали аналитики.

ЕЦБ хочет удерживать инфляцию ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Безработица в Испании снизилась в сентябре, показали данные Министерства труда, миграции и социального обеспечения.

Число зарегистрированных безработных в сентябре снизилось на 26 329 человек или 0,69% по сравнению с предыдущим месяцем, когда оно увеличилось на 29 780 человек. Это был самый большой спад за сентябрь с момента начала исследования в 1996 году.

С учетом сезонных колебаний безработица снизилась на 66 518 человек.

Число безработных среди молодежи в возрасте до 25 лет в сентябре увеличилось на 16 657 человек или 5,06%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен подготовиться к выпуску цифрового евро в дополнение к банкнотам, «если и когда» это станет необходимым, заявил в пятницу член правления ЕЦБ Фабио Панетта.

Крупные центральные банки изучают создание официально санкционированных цифровых валют для удовлетворения спроса на электронные средства оплаты и предотвращения конкуренции со стороны биткойнов и других крипто-токенов.

В исследовании, опубликованном в пятницу, ЕЦБ заявил, что цифровой евро может помочь в сценариях, когда граждане отказываются от наличных денег, используются иностранные формы электронных денег или другие средства оплаты становятся недоступными.

“Мы должны быть готовы выпустить цифровой евро, если и когда это станет необходимо”, - сказал Панетта в сообщении в блоге, сопровождающем исследование. - “Это означает, что нам уже нужно к этому готовиться”.

ЕЦБ предоставил себе время до середины следующего года, чтобы решить, продолжать ли реализацию проекта, который теперь открыт для общественных консультаций.

Основная проблема заключается в том, что эта форма денег может вытеснить традиционные депозиты, опустошая коммерческие банки и вытесняя частные решения.

В исследовании ЕЦБ заявил, что депозиты в цифровом евро, вероятно, будут ограничены и по крайней мере частично будут зависеть от процентной ставки ЕЦБ по депозитам, которая в настоящее время составляет минус 0,5%.

В идеале они были бы предложены частным сектором, а не самим ЕЦБ.

Шведский Riksbank уже несколько месяцев тестирует свою электронную крону, а Народный банк Китая также проводит испытания платформы для вызова пассажиров.

Но использование наличных денег по-прежнему широко распространено в Германии и других странах еврозоны, а это означает, что перспективная цифровая валюта центрального банка (CBDC) может иметь меньшую привлекательность в зоне евро.

Федеральный резерв США, Банк Японии и Банк Англии проявили осторожность в отношении возможного введения CBDC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть увеличили падение примерно до 3% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что у него положительный результат на COVID-19.

Нефть марки Brent упала в цене на -2,7% до $39,81 за баррель на новостях о Трампе. Американская нефть WTI также упала на  -2,9%, до $37,60.

На этой неделе американская нефть и нефть марки Brent упадут примерно на 5% и 6% соответственно в течение второй недели снижения.

В своем твите Трамп сообщил, что у него и первой леди Мелании Трамп положительный результат на COVID-19.

Нефть уже находилась на отрицательной территории после того, как двухпартийная сделка о более экономическом облегчении в ответ на пандемию продолжала ускользать от спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и  администрации Белого дома, усилив опасения по поводу ухудшения спроса без дополнительной поддержки экономики.

По данным исследования Reuters, поставки нефти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) выросли в сентябре на 160 000 баррелей в сутки по сравнению с месяцем ранее.

Увеличение было в основном результатом увеличения поставок из Ливии и Ирана, членов ОПЕК, которые освобождены от договора о поставках между ОПЕК и союзниками во главе с Россией - группой, известной как ОПЕК +.

Добыча в Ливии росла быстрее, чем ожидали аналитики, после ослабления блокады Ливийской национальной армии. Добыча нефти выросла до 270 000 баррелей в сутки, поскольку страна наращивает экспортную активность, сообщил в четверг Рейтер источник в Ливии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Японии в августе составил 3,0% с учетом сезонных колебаний, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций.

Это соответствовало ожиданиям и выросло с 2,9%, зафиксированных в июле.

Соотношение рабочих мест и соискателей составило 1,04, ниже прогнозов  1,05 и ниже 1,08, зафиксированных в предыдущем месяце.

Количество занятых в августе составило 66,76 миллиона человек, что на 750 тысяч меньше, чем в предыдущем году. Число безработных в августе составило 2,06 миллиона человек, что на 490 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Также сегодня Кабинет министров Японии  сообщил, что уверенность потребителей в стране в сентябре повысилась до самого высокого уровня за семь месяцев.

С учетом сезонных колебаний индекс потребительского доверия вырос до 32,7 в сентябре с 29,3 в августе.

Среди четырех субиндексов индекса потребительской уверенности индекс, отражающий готовность домохозяйств покупать потребительские товары длительного пользования, вырос до 34,9 в сентябре, а индекс общего уровня жизни вырос до 35,1.

Показатели, измеряющие рост доходов, увеличились до 34,8, а занятость - до 26,0.

Последний опрос был проведен 15 сентября среди 8 400 домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он и его жена Мелания дали положительный результат на COVID-19 и собираются на карантин, что ставит под вопрос гонку за пост президента.

“Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!” - сказал президент в ночном твиттере.

74-летний Трамп подвергается высокому риску заражения смертельным вирусом как из-за своего возраста, так и из-за того, что он страдаtn избыточным весом. Он оставался здоровым во время своего пребывания в должности, но, как известно, не занимается регулярными физическими упражнениями или придерживается здоровой диеты.

Трамп преуменьшил значение вируса на его ранних стадиях и неоднократно предсказывал, что он исчезнет.

Только в Соединенных Штатах от COVID-19 умерло более 200000 человек, особенно сильно пострадали пожилые люди и люди с уже существующими заболеваниями.

Президент редко носил маску и высмеивал других, включая кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, который делает это постоянно.

Байден резко критиковал Трампа за его реакцию на пандемию, в то время как президент рекламировал свое собственное руководство ею.

Трамп, который регулярно проходит тестирование на коронавирус, вызывающий COVID-19, в последние недели в преддверии выборов 3 ноября провел митинги с тысячами людей, несмотря на предупреждения специалистов общественного здравоохранения о недопустимости массовых мероприятий. 

В четверг вечером президент предсказал, что конец пандемии близок. Вскоре после этого появилась новость о том, что Хоуп Хикс, главный советник и доверенное лицо, дала положительный результат на вирус.

Такое развитие событий кардинально меняет президентскую гонку.

Белый дом опубликовал новый график деятельности Трампа, в который не вошла его запланированная поездка во Флориду. Байден планирует провести кампанию в Мичигане в пятницу. Оба штата являются колеблющимися штатами, которые могут решить вопрос о выборах в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного вырос на торгах в пятницу, поскольку у участников рынков возникли сомнения относительно перспектив быстрого принятия нового пакета мер стимулирования американской экономики, что спровоцировало спрос на валюты-убежища, которой является доллар. Помимо этого, президент Дональд Трамп принял решение ввести карантин после того, как его ближайший помощник заразился COVID-19. Это в свою очередь также побудило инвесторов снизить свой интерес к более рискованным валютам.

Индекс доллара вырос на 0,2%, хотя он по-прежнему остается вблизи месячного минимума.

Чувствительный к риску австралийский доллар упал на 0,4% в пятницу, но по-прежнему показывает рост на 1,8% по итогам недели. Курс евро упал на 0,3%.

Трамп заявил в Твиттере, что он и первая леди Мелания отправятся на карантин, поскольку они ждут результатов своих собственных тестов после того, как тест его советника Хоуп Хикса дал положительный результат на COVID-19.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин также пока не смогли преодолеть разногласий относительно условий принятия пакета стимулирующих мер для экономики США.

Аналитики рассматривают переговоры Пелоси и Мнучина как последнюю попытку принять пакет помощи для десятков миллионов американцев и компаний в преддверии выборов 3 ноября. В первую очередь помощи ждут американские авиакомпании, которые запланировано уволят более 32 000 рабочих.

Безопасный актив, японская иена, снизилась в пятницу на 0,1%. Но по итогам неделе не показала существенных изменений.

Фунт оставался под давлением после его падения в четверг, когда Европейский Союз начал судебное разбирательство по поводу британского плана отмены некоторых пунктов согласованной ранее части сделки по Брекситу. Британская валюта  упала на 0,2%.

Инвесторы также с беспокойством наблюдают за ростом числа случаев заражения коронавирусом в Европе и США, с надеждой ожидая, что данные по занятости в США продемонстрируют восстановлении крупнейшей экономики в мире. Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в сентябре, вероятно, увеличилось на 850 000 человек. Это оставит занятость на 10,7 миллиона человек ниже февральского уровня. Данные должны быть представлены в 12:30 по Гринвичу.

В Соединенных Штатах рекордный рост числа новых случаев заболевания установлен в штате Висконсин. Там все больницы практически переполнены. Мадрид, скорее всего, станет первой европейской столицей, которая в ближайшие дни снова будет изолирована и заблокирована, чтобы побороть резкий рост числа заболевших.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1740. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке $1.1715. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1695). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2820-$1.2975 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.2855. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2805). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с небольшим повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.55. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y105.65. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.35). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по бизнес настроениям за сентябрь

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 15:45 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.1%

FTSE -1.2%

IBEX -1.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением на фоне поскольку переговоры по стимулированию экономики США затягиваются, а инвесторы ждут важных данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1831 (2156)

$1.1802 (306)

$1.1783 (659)

Цена на момент написания обзора: $1.1712

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1680 (4528)

$1.1641 (1797)

$1.1595 (3609)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 67945 контракта (согласно данным за 1 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4610);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3042 (365)

$1.2982 (299)

$1.2930 (232)

Цена на момент написания обзора: $1.2860

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2754 (1076)

$1.2717 (843)

$1.2651 (257)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 15500 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (1205);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 20443 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2620);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 1,32 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, объем розничных продаж в августе показал снижение на -4% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить, что в июле показатель был намного лучше и демонстрировал подъем на 3.2%. В то же время аналитики отмечают и позитив в том, что опубликованные данные оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших снижение розничных продаж на -4.2%. Если сравнивать показатель с августом 2019 года, то объем розничных продаж показал рост на 7.1%.

Как сообщают экономисты, основную тяжесть экономического спада понес пораженный вирусом COVID-19 штат Виктория. Розничные продажи в этом штате просели на -12,6%, так как из-за строгого локдауна многие предприятия закрыли свои двери для клиентов. Снижение наблюдалось и в большинстве других штатов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade