Новости и прогнозы рынков CFD — 05-10-2020

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +4.39%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.63%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 октября, в 12:30 GMT

Экономика Канады, в частности рынок труда, в последнее время демонстрирует признаки более быстрого, чем ожидалось, восстановления. По мере того, как распространение COVID-19 набирало обороты в марте и апреле, канадские компании решили уволить многих работников, что привело к резкому росту уровня безработицы в стране. С тех пор Канада смогла сдерживать распространение вируса гораздо эффективнее, чем другие страны G10, и, в свою очередь, смогла вновь открыть некоторые отрасли экономики и вернуть работников. В результате уровень безработицы упал до 10,2% с примерно 13,7% в мае, в то время как канадская экономика смогла восстановить рабочие места относительно высокими темпами. В марте и апреле вместе взятые, канадская экономика потеряла около трех миллионов рабочих мест; однако за последние четыре месяца было восстановлено около двух миллионов из этих потерянных рабочих мест. В дальнейшем мы ожидаем, что рынок труда продолжит улучшаться.

Согласно прогнозам, в сентябре уровень безработицы снизился до 9,8% с 10,2% в августе.

Торговый баланс

Показатель будет опубликован во вторник, 6 октября, в 12:30 GMT

Дефицит торгового баланса США увеличился до $63,6 млрд в июле, что стало самым большим показателем с 2008 года. Более широкий дефицит в течение месяца произошел из-за того, что рост импорта (+10,9%) опередил экспорт (+8,1%). Относительная сила импорта в последнее время в основном подпитывается растущим потребительским спросом на товары длительного пользования. Фактически, спрос на импортные товары был настолько силен, что дефицит торгового баланса “товаров” увеличился до самого большого значения из зарегистрированных за месяц ($80,9 млрд). Экспорт вырос не так быстро, как импорт, поскольку глобальная среда роста изо всех сил пыталась найти надежную опору. Кроме того, в Европе наблюдается возобновление новых случаев заболевания COVID-19, что может серьезно сказаться на экспорте в ближайшие месяцы. Что касается импорта, то темпы улучшения также могут замедлиться, поскольку число внутренних случаев заболевания остается повышенным, а летний скачок потребительской активности, похоже, ослабевает в преддверии осени. В целом, более широкий дефицит означает, что торговля будет тормозить рост ВВП в третьем квартале.

Согласно прогнозам, в августе дефицит торгового баланса увеличился до $66,2 млрд. с $63.6 млрд. в июле.

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

Показатель будет опубликован во вторник, 6 октября, в 14:00 GMT

В течение июля количество открытых вакансий выросло до 6,62 миллиона с 6,0 миллиона, что стало третьим ежемесячным увеличением подряд. Этот результат превзошел консенсус-оценки, но впереди еще довольно длинный путь, чтобы вернуться к 7,24 миллиона вакансий, достигнутых за то же время в прошлом году. Кроме того, по-прежнему более чем в два раза (2,46) больше безработных, чем вакантных должностей. Показатели текущего состояния рынка труда приобрели в последнее время повышенное значение, поскольку рост занятости, похоже, замедляется и обсуждается потенциальный новый раунд налоговых льгот. Согласно консенсус-прогнозу, количество вакансий в августе несколько снизилось. Это согласуется с замедляющейся траекторией роста занятости, наблюдаемой в более широко проводимом обследовании занятости в несельскохозяйственном секторе.

Согласно прогнозам, в августе уровень вакансий снизился до 6,5 млн. с 6,6 млн. в июле.

Доллар США, являющийся безопасным убежищем, подешевел в понедельник, а более рискованные валюты выросли в цене, поскольку аппетит к риску улучшился на фоне оптимизма в отношении того, что законодатели в Вашингтоне достигнут соглашения о новых стимулах для смягчения экономических последствий коронавируса.

В понедельник фондовый рынок США вырос на фоне надежд на стимулирование экономики и того, что врачи заявили, что президент США Дональд Трамп может быть выписан из больницы, где он лечится от COVID-19.

"Безусловно, есть еще некоторый оптимизм в отношении фискальных стимулов", - сказал Эрик Нельсон, макро-стратег Wells Fargo.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что был достигнут прогресс в разработке законодательства о борьбе с коронавирусом.

Однако неспособность достичь соглашения, скорее всего, будет позитивной для доллара, который в понедельник упал на 0,4% по отношению к корзине основных валют.

"Мы думаем, что перспективы стимулирования перед выборами все еще очень низки, - сказал Нельсон. - Мы считаем, что нам следует преодолеть эту слабость доллара, которую мы наблюдаем сегодня, и, в частности, по отношению к некоторым из этих более рискованных валют, таких как норвежская крона или австралийский доллар".

Диагноз Трампа COVID-19 добавляет дополнительный уровень неопределенности к тому, как пройдут президентские выборы в США 3 ноября, и что это может означать для доллара США.

"Нет четкого консенсуса в отношении того, как доллар должен торговаться при такой степени политической неопределенности в США", - сказала Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank.

Трамп может быть выписан из больницы, где он лечится от COVID-19, уже в понедельник, по словам его врачей, хотя его состояние остается неясным, и внешние эксперты предупреждают, что оно может быть тяжелым.

Федеральная резервная система США опубликует протокол своего сентябрьского заседания в среду, а Европейский центральный банк опубликует протокол своего последнего заседания в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк выкупил меньше государственных долговых обязательств Италии и Испании за последние два месяца, поскольку давление рынка на обе страны-должники оставалось низким, несмотря на возобновление случаев заболевания COVID-19, показали данные в понедельник.

Согласно данным, ЕЦБ купил 26,8 млрд евро облигаций государственного сектора Италии и 18,7 млрд евро государственного долга Испании в рамках своих программ стимулирования в августе и сентябре. Это было немного больше, чем их квоты, но отклонение от них было меньше, чем весной, когда резкий рост стоимости заимствований вынудил ЕЦБ спасти две страны, испытывающие трудности.

Италия была страной еврозоны, где первая волна пандемии нанесла наибольший урон. Позже ее обогнала Испания, которая в настоящее время насчитывает 32 086 смертей от коронавируса и 789 932 подтвержденных случая - худший показатель в Западной Европе.

В общей сложности за последние два месяца ЕЦБ купил государственного долга на сумму 126,8 млрд евро в рамках своей программы экстренных закупок на случай пандемии, а также 38,3 миллиарда евро в рамках своей обычной программы закупок государственного сектора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, снова вырос по итогам сентября после того, как зафиксировал повышение в предыдущие четыре месяца.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос в сентябре до 54,80 пункта по сравнению с 53,30 пункта в августе (пересмотрено с 52,55). Годом ранее индекс составлял 110,97 пункта.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в сентябре было вызвано позитивным вкладом 8 из 8 компонентов.

“Индекс тенденций в сфере занятости снова вырос в сентябре, но за последние два месяца его рост был более скромным, что указывает на то, что рост числа рабочих мест может замедляться. Рынок труда восстановился лучше, чем ожидалось, но поскольку вирус все еще распространяется, он не сможет вернуться к своей полной мощности в ближайшее время. Многие компании реструктурируют свои организации, и уровень увольнений высок. Несмотря на то, что экономика США растет медленнее, она все еще может создать миллион новых рабочих мест к концу года", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в понедельник, так как мировые рынки были успокоены сообщениями о здоровье президента Дональда Трампа, который лечится от Covid-19.

Читать далее 

Аналитики Citibank считают, что пара EUR/USD восстановится в ближайшие месяцы. Согласно их прогнозу, пара будет торговаться на уровне 1,17 через три месяца, и достигнет 1,22 в перспективе от шести до двенадцати месяцев.

"В среднесрочной перспективе, относительная разница реальных ставок продолжает достигать новых локальных максимумов (почти до нуля в евро за вычетом доллара США), снижая относительную привлекательность владения долларами США для инвесторов. Мы по-прежнему считаем, что среднесрочная вероятность того, что курс EUR/USD пробьет отметку 1,20 остается высокой, особенно учитывая то, что реальные ставки в США вряд ли существенно повысятся, учитывая новый мандат ФРС. Кроме того, первостепенные данные показали, что восстановление экономики продолжается. Пару EURUSD сдерживало хорошее сопротивление между 1.1780 и 1.1790 (трендовые линии и 55-дневная МА). Сильная поддержка остается на уровне 1.1612, и прорыв ниже, если он будет замечен, вернет нашу минимальную цель 1.15 обратно в фокус".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в понедельник, что если бы недавно принятая структура Центрального банка для изменения процентных ставок существовала раньше, то вполне вероятно, что некоторая часть кампании по ужесточению ставок, которая произошла в период с 2015 по 2018 год, могла бы и не состояться.

Г-н Эванс не сказал, что действия ФРС в этот период, когда официальные лица подняли ставки почти с нуля в декабре 2015 года и неравномерно двигались к целевому диапазону между 2,25% и 2,5%, были ошибкой. Но в тексте речи, которую он должен был произнести перед группой экономистов, он сказал, что все могло быть иначе.

Если бы действовала новая структура ФРС, «весьма вероятно, что эта стратегия предотвратила бы повышение ставок в 2015 и 2016 годах», - сказал г-н Эванс. Он добавил, что «вопрос о том, будет ли инфляция устойчиво достигать 2% и оправдано ли было повышение ставки где-то в 2017 году в соответствии с этим контрфактом, остается предметом обсуждения".

В то же время, если бы ФРС воздержалась от повышения ставок, экономика могла бы работать лучше и укрепила шансы на достижение пока неуловимого целевого показателя инфляции в 2%, сказал он.

«Более мягкая политика сделала бы реальную экономику более устойчивой к встречным ветрам, которые обрушились на 2018 и 2019 годы», - сказал г-н Эванс. «Вполне вероятно, что при альтернативной политике эти показатели инфляции, составляющие всего 2 процента в 2018 году, были бы превращены в значимое превышение, обеспечивая буфер, удерживающий инфляцию от падения ниже целевого уровня, как это было в случае с дезинфляционным шоком в 2019 году",-сказал он.

Г-н Эванс оценил, как новое обязательство ФРС воздерживаться от повышения ставок до тех пор, пока не будет достигнута максимальная занятость, а инфляция не достигнет цели в 2% и не превысит ее, повлияло бы на выбор, сделанный Центральным банком в недавнем прошлом. При старой системе ФРС нацеливалась на инфляцию в 2% и считала "дефицит" и "перерасход" одинаково нежелательными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 49,768 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,110% против 0,105% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,91 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,92% от объёма размещения по сравнению с 60,71% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,95% от объёма размещения по сравнению с 3,10% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,13% от объёма размещения по сравнению с 36,19% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.503 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,095% против 0,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,81 по сравнению с 2,88 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,28% от объёма размещения по сравнению с 45,63% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,49% от объёма размещения по сравнению с 5,32% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 44,22% от объёма размещения по сравнению с 49,05% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост на фоне ожиданий, что заразившийся COVID-19 президент США Дональд Трамп,  может быть выписан из больницы уже сегодня, и усилившихся надежд на принятие нового законопроекта о мерах стимулирования американской экономики в условиях коронавируса.

Врач Белого дома Шон Конли заявил в воскресенье журналистам, что состояние Дональда Трампа улучшается и он может вернуться в Белый дом уже в понедельник. Тем временем американский президент Трамп в минутном видео, размещенном в Twitter поздно в воскресенье, заявил, что “мы получаем отличные известия от врачей”. Он также совершил короткую поездку на кортеже, чтобы приветствовать своих сторонников, стоявших у больницы, что является свидетельством, что президент чувствует себя хорошо. Рано утром в понедельник Дональд Трамп также опубликовал серию твитов, в которых призвал американцев голосовать за него, сославшись на “самое большое снижение налогов в истории” и “максимумы на фондовом рынке”. Между тем, Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил, что решение о выписке президента будет принято позже сегодня Трампом и его медицинской командой.

Усилившиеся надежды на прогресс в переговорах по дополнительному стимулированию экономики между Белым домом и демократами в Палате представителей также поддерживает оптимизм инвесторов. В субботу президент США написал в Twitter из больницы: “НАШИ ВЕЛИКИЕ США ХОТЯТ И НУЖДАЮТСЯ В СТИМУЛАХ. РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ И СДЕЛАЙТЕ ЭТО. Спасибо!”. Ожидается, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин возобновят переговоры на этой неделе и снова попытаются достичь компромисса по новому законопроекту о помощи пострадавшей от коронавируса экономике, который может стоить от $1 до 2.2 трлн.

Дополнительную поддержку рынку также оказали данные Института управления поставками (ISM), которые показали, что в сентябре активность в сфере услуг в США выросла, превысив уровень, который преобладал до того, как пандемия COVID-19 поразила страну, на фоне увеличения новых заказов и занятости. Согласно ISM,  индекс непроизводственной деятельности вырос до 57.8 в прошлом месяце с 56.9 в августе. В итоге, индекс оказался чуть выше его уровня 57.3 в феврале. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали, что в сентябре индекс снизится до 56.3.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - The Coca-Cola Co. (KO; -0.17%). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +3.31%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.96%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть существенно подорожала в понедельник после того, как врачи заявили, что президент США Дональд Трамп вскоре может быть выписан из больницы, где он лечится от COVID-19, в то время как шесть норвежских морских нефтяных и газовых месторождений были закрыты из-за того, что все больше рабочих присоединились к забастовке.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, и Starbucks (SBUX), и Dunkin’ Brands Group (DNKN) оправились от худшего после спада, связанного с коронавирусом в 2020 году, поскольку продажи восстанавливаются, но аналитики видят больше возможностей для дальнейшего роста первой компании.

Завтрак восстанавливался самыми медленными темпами после Covid-19, учитывая, что перемещения многих людей были нарушены удаленной работой и увольнениями. Тем не менее, обслуживание "не выходя из машины" (драйв-сру) помогло продажам Dunkin’ Brands увеличиться более чем вдвое по сравнению с весенними минимумами, в результате чего акции выросли почти на 12% с начала года. В то же время акции Starbucks (SBUX) упали на 1.5% в 2020 году, даже несмотря на то, что аналитики утверждают, что кофейный гигант готов к возвращению.

Одним из таких аналитиков является Брайана Биттнера (Brian Bittner) из Oppenheimer. В понедельник он подтвердил рейтинг на уровне "Outperform" для акций Starbucks и повысил их целевую стоимость до $101/акцию с $85, назвав их "целесообразной идеей для покупки" (“actionable buy idea”).

"Привлекательная сила прибыли, которая сопровождает восстановление продаж, сейчас недооценена инвесторами", - пишет он, отмечая, что в августе сопоставимые продажи в США упали всего на 11% в годовом исчислении, несмотря на продолжающиеся карантинными ограничения. С улучшенными вариантами обслуживания "не выходя из машины" и из окна выдачи, а также с более сильной программой лояльности эта цифра должна только улучшаться.

Кроме того, согласно консенсус-прогнозам, к 2022 финансовому году ожидается полное восстановление продаж, однако оценки прибыли и рентабельности по-прежнему отстают; по его мнению, это оставляет возможность для пересмотра прибыли в сторону увеличения, и его оценка прибыли на акцию в 2022 году в размере $3.35 на десять центов выше средней на Уолл-стрит.

Напротив, аналитик BTIG Питер Салех (Peter Saleh) сегодня снизил свой рейтинг акций Dunkin’ до "Neutral" с "Buy" после того, как их стоимость превысила его прежнюю целевую оценку в $75/акцию.

Он полагает, что Dunkin’ и дальше будет наблюдать быстрое восстановление сопоставимых продаж, чему будет способствовать обслуживание "не выходя из машины" и концентрация на пригородных рынках. "Однако мы считаем, что снижение денежного потока франчайзи в этом году и фокус на развитии за пределами основных географических регионов может означать более сдержанный рост подразделения в 2021 году".

Более того, с учетом того, что акции колеблются около исторического максимума, с точки зрения цены и оценки, он считает, что акции Dunkin’ "опередили краткосрочные и среднесрочные фундаментальные показатели", что сделало их мультипликаторы "растянутыми".

Hа текущий момент акции SBUX котируются по $87.98 (+1.63%), а акции DNKN - по $83.28 (-1.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото умеренно выросли в понедельник на фоне ослабления доллара, хотя рост был ограничен, поскольку новости о том, что президент США Дональд Трамп, получающий лечение от COVID-19, может быть выписан из больницы, улучшили рисковые настроения.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет небольшим. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за август. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса вырос до A$5,154 млрд. с A$4,607 млрд. в июле.

В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по учетной ставке. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за август. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что производственные заказы выросли на 2,6% относительно июля.

В 08:30 GMT Великобритания выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за сентябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозу, индекс упал до 54,1 с 54,6 в августе.

В 08:35 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 12:30  GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за август. Ожидается, что в Канаде дефицит торгового баланса расширился до C$2.5 млрд. с C$2.45 млрд. в июле, а в США дефицит увеличился до $66.2 млрд. с $63,6 млрд. в июле.

В 13:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.

В 14:00  GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за август.

В 14:40 GMT состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Комментарии Джерома Пауэлла, который является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые его выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Пауэлла особенно важны перед очередным заседанием FOMC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В сентябре активность в сфере услуг в США выросла, превысив уровень, который преобладал до того, как пандемия COVID-19 поразила страну, на фоне увеличения новых заказов и занятости.

Институт управления поставками (ISM) сообщил в понедельник, что его индекс непроизводственной деятельности вырос до 57,8 в прошлом месяце с 56,9 в августе. В итоге, индекс оказался чуть выше его уровня 57,3 в феврале. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали, что в сентябре индекс снизится до 56,3.

Улучшение активности в сфере услуг согласуется с ожиданиями рекордного восстановления экономического роста в третьем квартале после исторического падения валового внутреннего продукта в период с апреля по июнь. Экономика получила толчок в течение лета от фискальных стимулов.

Однако рост замедлился, поскольку предприятия исчерпывают государственные займы, чтобы помочь им с такими расходами, и финансирование еженедельной субсидии по безработице для миллионов иссякает. Растет число новых случаев заболевания коронавирусом, причем осенью ожидается всплеск заболеваемости, что может привести к введению некоторых ограничений на деятельность предприятий сектора услуг.

Данные показали, что показатель новых заказов в сфере услуг в сентябре вырос до 61,5 после падения до 56,8 в августе. Но невыполненные заказы и экспортные заказы упали в прошлом месяце. Индекс занятости в сфере услуг вырос до 51,8 пункта с 47,9 пункта в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сентябрьские данные PMI сигнализировали о солидном подъеме деловой активности в секторе услуг США, хотя и несколько медленнее, чем недавний максимум августа. Расширение было в значительной степени обусловлено более быстрым ростом нового бизнеса. Более быстрый рост новых продаж был поддержан еще одним сильным увеличением спроса иностранных клиентов.

В результате рост занятости оставался исторически заметным, и фирмы упоминали о напряжении на производственных мощностях. Однако деловая уверенность упала до четырехмесячного минимума на фоне опасений по поводу пандемии коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19).

Издержки производства росли высокими темпами, но их опережал рост отпускных цен, поскольку фирмы перекладывали более высокие издержки на клиентов.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в секторе услуг США IHS Markit составил 54,6 в сентябре, немного снизившись с 55,0 в августе, но соответствуя ранее опубликованной предварительной оценке. Устойчивый рост деловой активности обычно связывался с усилением спроса. Темпы роста были вторыми самыми быстрыми с марта 2019 года и в целом устойчивыми, несмотря на смягчение по сравнению с августом.

Комментируя последние результаты опроса, Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit, сказал:

“Экономика США продолжила восстанавливаться в сентябре после глубокого сокращения, наблюдавшегося в разгар пандемии Covid-19, при этом деловая активность выросла как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, завершив самый сильный квартал с начала 2019 года.

Однако беспокойство по поводу Covid-19 и социальное дистанцирование продолжали оказывать влияние на многие предприятия, особенно в потребительских секторах, где спрос на услуги снова упал”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1700 (1.1 млрд), 1.1730 (760 млн), 1.1870 (843 млн)

• USD/JPY: 104.05 (360 млн), 104.50 (450 млн), 105.00 (1.3 млрд), 105.80 (461 млн)

• AUD/USD: 0.7160 (535 млн), 0.7230 (628 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.74% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $38.88 (+4.94%)

Золото $1,913.10 (+0.29%)

• Политики Германии и других стран приняли верный курс действий

• Предоставление банкам достаточной ликвидности в сочетании с низкими процентными ставками имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы финансовая система не усугубила экономический кризис.

• Экономическая активность преодолела дно, но путь вверх к предыдущему уровню все еще долог и чреват неопределенностями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,359.75 (+0.62%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.72% до уровня 11,314.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне ожиданий, заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп,  может быть выписан из больницы уже сегодня, и сохраняющихся надежд на прогресс в переговорах по законопроекту о мерах стимулирования американской экономики в условиях коронавируса.

Врач Белого дома Шон Конли заявил в воскресенье журналистам, что состояние Дональда Трампа улучшается и он может вернуться в Белый дом уже в понедельник. Тем временем американский президент Трамп в минутном видео, размещенном в Twitter поздно в воскресенье, заявил, что “мы получаем отличные отчеты от врачей”. Он также совершил короткую поездку на кортеже, чтобы помахать своим сторонникам, стоявшим у больницы, что является свидетельством, что президент чувствует себя хорошо. Рано утром в понедельник Дональд Трамп также опубликовал серию твитов, в которых призвал американцев голосовать за него, сославшись на “самое большое снижение налогов в истории” и “максимумы на фондовом рынке”. Между тем, Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил, что решение о выписке президента будет принято позже сегодня.

Сохраняющиеся надежды на прогресс в переговорах по дополнительному стимулированию экономики между Белым домом и демократами в Палате представителей также усилило оптимизм инвесторов. В субботу президент США написал в Twitter из больницы: “НАШИ ВЕЛИКИЕ США ХОТЯТ И НУЖДАЮТСЯ В СТИМУЛАХ. РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ И СДЕЛАЙТЕ ЭТО. Спасибо!”. Ожидается, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин возобновят переговоры на этой неделе и снова попытаются достичь компромисса по новому законопроекту о помощи пострадавшей от коронавируса экономике, который может стоить от $1 до 2.2 трлн.

Сектор услуг в России расширялся в сентябре более медленными темпами, показали данные исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам услуг упал до 53,7 в сентябре с 58,2 в августе. Любое значение выше 50 указывает на расширение сектора.

Квартальное значение PMI было самым высоким с начала трех месяцев 2017 года.

В сентябре рост нового бизнеса был стабильным, но темпы роста снизились до самого низкого уровня за три месяца. Новые экспортные заказы повлияли на общий объем продаж, так как спрос из-за рубежа падает седьмой месяц подряд.

В сентябре количество сотрудников сократилось, а объем незавершенной работы сокращался более быстрыми темпами.

Бремя расходов резко выросло в сентябре, при этом уровень инфляции был самым быстрым за шесть месяцев, а затраты на сырье выросли. Продажные цены росли самыми быстрыми темпами с марта.

Деловое доверие в сентябре снизилось, и компании сохраняли оптимизм в отношении увеличения деловой активности в предстоящем году, но степень позитивных настроений была приглушенной.

Сводный индекс выпуска снизился до 53,7 в сентябре с 57,3 в предыдущем месяце.

“Отчеты экспертов о волатильности курсов валют и ценовом давлении в результате роста цен поставщиков означают, что мы вряд ли увидим дальнейшее снижение процентных ставок Центральным банком России в ближайшие месяцы”, - сказал Сиан Джонс, экономист IHS Markit.

“Согласно нашему последнему прогнозу, базовая ставка останется на уровне 4,25% до конца 2020 года", - сказал Джонс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным опроса Sentix, уверенность инвесторов в еврозоне незначительно снизилась в октябре после пяти последовательных повышений.

Индекс доверия инвесторов упал до -8,3 в октябре с -8,0 в сентябре. Однако результат оказался лучше прогноза экономистов -9,5.

Текущие условия продолжали улучшаться и достигли самого высокого уровня с марта 2020 года. Индекс текущей ситуации вырос до -32,0 с -33,0 месяц назад.

Между тем, индикатор ожиданий упал до 18,8 в октябре с 20,8 в предыдущем месяце.

Sentix сообщила, что данные не выявляют какого-либо значительного элемента риска в краткосрочной перспективе, поскольку индекс ожиданий остался на более высоком уровне, несмотря на снижение на 2 пункта.

Перспективы для Германии были несколько лучше, чем для еврозоны в целом. В Германии индекс доверия инвесторов поднялся до восьмимесячного максимума 1,4 в октябре с -0,1 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA Securities повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $250 с $220

Аналитики KeyBanc Capital Markets снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Underweight с Sector Weight; целевая стоимость $25

Регистрация автомобилей в Великобритании сократилась до самого низкого уровня за сентябрь с 1999 года, показали данные, опубликованные в понедельник Обществом производителей и продавцов автомобилей.

Рынок новых автомобилей снизился на -4,4% в сентябре.

В секторе было зарегистрировано 328 041 новых автомобилей, что было самым слабым показателем в сентябре с момента введения системы двойных номерных знаков в 1999 году. Продажи были примерно на 15,8% ниже, чем в среднем за 10 лет, составлявшем около 390 000 единиц за месяц.

В период с января по сентябрь регистрация новых автомобилей снизилась на -33,2% по сравнению с предыдущим годом.

После ослабления ограничений на изоляцию от Covid-19 с июня потребители вернулись в выставочные залы, а фабрики перезапустили производственные линии. Однако неопределенность Brexit и угроза тарифов по-прежнему беспокоят отрасль.

Учитывая нереалистичные перспективы восстановления 615 000 регистраций, потерянных на данный момент в 2020 году, в настоящее время сектор ожидает общего падения рынка на 30,6% к концу года, что эквивалентно 21,2 млрд фунтов стерлингов потерянных продаж.

Майк Хоуз, генеральный директор SMMT, сказал: “В жаркий год автомобильная промышленность продемонстрировала невероятную устойчивость, но это еще не восстановление”.

“Если пандемия не будет контролироваться и доверие потребителей и бизнеса в масштабах всей экономики не будет восстановлено, краткосрочное будущее действительно выглядит очень сложным”, - добавил Хоуз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс доллара немного снизился, а более рискованные валюты выросли, поскольку финансовые рынки ждут новостей о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа и развития переговоров о финансовой помощи в Вашингтоне.

В пятницу Трамп заявил, что у него положительный результат на COVID-19, и это спровоцировало бегство инвесторов к более безопасным активам и распродажу на фондовом рынке, поскольку новости добавили дополнительный уровень неопределенности к президентским выборам 3 ноября.

Но в начале азиатской сессии Трамп неожиданно появился в кортеже возле больницы, где он находится на лечении, что помогло улучшить склонность к риску. По словам врачей, сегодня его могут выписать из больницы.

Инвесторы также ждут развития переговоров в Вашингтоне о пакете помощи в связи с коронавирусом после того, как в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила о прогрессе в обсуждениях.

Австралийский доллар вырос на 0,3%, в то время как новозеландский доллар за день не изменился.

Во вторник состоится заседание Резервного банка Австралии и объявление бюджета Австралии.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, ограничения на коронавирус в Окленде будут сняты на этой неделе.

Евро вырос на 0,3%. Сегодня стало известно, что в сентябре частный сектор еврозоны расширился лишь незначительно, так как сектор услуг снова начал сокращаться, а объем промышленного производства вырос больше всего за два с половиной года, показали окончательные данные исследования IHS Markit.

Сводный индекс выпуска упал до трехмесячного минимума в 50,4 в сентябре с 51,9 в предыдущем месяце на фоне роста числа случаев коронавируса. Предварительное значение составляло 50,1.

Согласно данным Евростата, розничные продажи в еврозоне в августе выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с падением на -1,8% в июле из-за ослабления мер сдерживания коронавируса. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 2,4%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3,7%, преодолев падение на -0,1% в июле. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,2%. В августе продажи в странах ЕС-27 выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой рост составил 3,5%.

В центре внимания на этой неделе - протоколы заседаний Федеральной резервной системы США, которые должны быть опубликованы в среду, и протоколы заседаний Европейского центрального банка в четверг.

В пятницу предварительные оценки годовой инфляции в зоне евро оказались слабее, чем ожидалось, что усилило давление на Европейский центральный банк с требованием усилить меры стимулирования.

ЕUR/USD: пара торгуется с ростом с $1.1710 к $1.1760 и остается выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1695).

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2900-65 - в районе закрытия сессии пятницы  ($1.2950).

USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y105.35 до Y105.70, и поднялась немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.45).

В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за сентябрь. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в секторе строительства от AiG за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как инвесторы приветствовали перспективы досрочной выписки из больницы президента США Дональда Трампа, а также признаки прогресса в переговорах о новых мерах стимулирования США.

Трамп «продолжает поправляться», поскольку он лечится от Covid-19, заявили его врачи в воскресенье и указали, что он может вернуться в Белый дом сегодня же.

Также спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вероятность пакета мер по спасению возросла.

Британская инжиниринговая компания Weir Group подскочила более чем на 16%. Компания продает свое нефтегазовое подразделение американскому производителю тяжелого оборудования Caterpillar за $405 млн.

Акции BP Plc выросли на 1,5%, Royal Dutch Shell - на 2,2%, а Tullow Oil - на 2,8%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 3% на фоне эскалации забастовки рабочих в Норвегии. Акции норвежской энергетической компании Equinor ASA выросли на 2,3%.

Акции сталелитейной компании ThyseenKrupp выросли на 6,5%, а ArcelorMittal - на 1,3%.

Бумаги K + S Group взлетели на 17% после того, как компания, занимающаяся добычей калийных и солей, подтвердила, что она ведет очень продвинутые переговоры с Stone Canyon Industrie Holdings LLC о возможной продаже своего операционного подразделения в Америке.

Акции Cineworld упали на -31% после того, как компания заявила, что временно закроет свои кинотеатры в США и Великобритании и «оценивает несколько источников дополнительной ликвидности».

Что касается экономических релизов, то в сентябре частный сектор еврозоны расширился лишь незначительно, так как сектор услуг снова начал сокращаться, а объем промышленного производства вырос больше всего за два с половиной года, показали окончательные данные исследования IHS Markit.

Сводный индекс выпуска упал до трехмесячного минимума в 50,4 в сентябре с 51,9 в предыдущем месяце на фоне роста числа случаев коронавируса. Предварительное значение составляло 50,1.

Согласно данным Евростата, розничные продажи в еврозоне в августе выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с падением на -1,8% в июле из-за ослабления мер сдерживания коронавируса. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 2,4%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3,7%, преодолев падение на -0,1% в июле. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,2%. В августе продажи в странах ЕС-27 выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой рост составил 3,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Основатель Kenzo умер из-за осложнений после COVID-19

Основатель бренда Kenzo Кензо Такада умер в 81 год из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Он основал свой модный дом в 1970 году и работал в нем вплоть до 1999-го.

WSJ 

WSJ узнала о сокрытии Трампом результатов первого теста на коронавирус

Трамп скрыл информацию о том, что первый тест на коронавирус 1 октября подтвердил заражение, рассказали источники WSJ. По их данным, он публично сообщил о своем заражении только после второго, более точного исследования.

Der Spiegel

Герберт Макмастер: в основе проекта «Северный поток — 2» лежит коррупционная сделка

Герберт Макмастер занимал пост советника президента США по вопросам национальной безопасности — а потом был уволен. В интервью немецкому изданию он рассказал о «беспардонном» поведении Путина, о будущем НАТО и о подковёрной борьбе в Белом доме.

Fox News

Читатели Fox News: Трамп болен covid-19? Еще рано, но мы можем хотя бы надеяться

У американского президента и у первой леди наблюдаются «слабо выраженные симптомы» коронавируса. Читатели Fox News своеобразно отреагировали на эту информацию. «Трамп находится в группе риска по трем показателям: он старый, жирный и малоимущий, если верить его налоговой декларации».

Project Syndicate

Экономические кнут и пряник США и Китая

Растущая китайско-американская напряженность в международных организациях действительно вызывает тревогу. В то время как новичок Китай использует пряник, чтобы добиться своего, США уже не впервой используют кнут — угрозы выхода из агентств и отказ от финансирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В августе 2020 года, месяц, отмеченный некоторым ослаблением мер сдерживания COVID-19 во многих государствах-членах, сезонно скорректированный объем розничной торговли вырос на 4,4% в еврозоне и на 3,8% в ЕС по сравнению с июлем 2020 года, согласно оценкам статистического управления Европейского союза Евростат.  В июле 2020 года объем розничной торговли снизился на -1,8% в еврозоне и на -1,2% в ЕС. 

В годовом исчислении скорректированный на календарь индекс розничных продаж вырос на 3,7% в еврозоне и на 3,5% в ЕС.

В августе по сравнению с июлем объем розничной торговли непродовольственными товарами увеличился на 6,1% (в рамках этой категории почтовые заказы и интернет увеличились на 12,4%), продуктами питания, напитками и табачными изделиями - на 2,4%, автомобильным топливом - на 2,1%. В ЕС объем розничной торговли непродовольственными товарами увеличился на 5,1%.

Среди государств-членов, по которым имеются данные, наибольший рост общего объема розничной торговли был зарегистрирован в Бельгии (+9,6%), Франции (+6,2%) и Германии (+3,1%). Наибольшее снижение наблюдалось в Румынии и Словении (по -1,6%) и Португалии (-1,4%).

В годовом исчислении объем розничной торговли непродовольственными товарами увеличился на 5,9%. В этой категории почтовые заказы и интернет увеличились на 23,8%, а текстиль, одежда, обув - на 14,1%. Объем розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями увеличился на 3,2%, а автомобильным топливом - на 4,9%. В ЕС объем розничной торговли непродовольственными товарами увеличился на 6,0%.

Среди государств-членов, по которым имеются данные, наибольший ежегодный прирост общего объема розничной торговли был зарегистрирован в Бельгии (+12,9%), Ирландии (+9,8%) и Нидерландах (+8,3%). Наибольшее снижение наблюдалось в Болгарии (-12,2%), Мальте (-7,5%) и Словении (-6,6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с ростом, так как сообщения об улучшении здоровья президента США Дональда Трампа частично ослабили политическую неопределенность, связанную с президентскими выборами в США в ноябре.

Оптимистичные заявления ключевых официальных лиц США в отношении нового предложения по стимулированию экономики в размере $2,2 трлн также помогли поддержать настроения инвесторов.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп написал в Твиттере о своей поддержке законопроекта о стимулах, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проявила большую уверенность в переговорах о стимулах.

Рынки в Китае были закрыты в связи с праздником Национального дня. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,32%.

Японские акции резко выросли, поскольку инвесторы приветствовали перспективы досрочной выписки Трампа из больницы. 

Восточно-Японская железная дорога, Западно-Японская железная дорога и Центральная японская железная дорога увеличили капитализацию на 4-6% на надежде на рост спроса на поездки из-за правительственной кампании по поощрению внутреннего туризма.

Акции Honda Motor подорожали на 2,6% после того, как автопроизводитель объявил о прекращении своего участия в качестве поставщика двигателей в чемпионате мира FIA Formula One World Championship, чтобы сосредоточиться на технологиях с нулевым уровнем выбросов .

Гигант электроники NEC Corp. прибавил 2,5% стоимости бумаг, заявив, что приобретет швейцарского разработчика программного обеспечения для банковских операций Avaloq за 2,05 млрд швейцарских франков, или 2,2 млрд долларов. Акции компании не изменились.

Что касается данных, то сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в сентябре, хотя и более медленными темпами, показал последний опрос Jibun Bank с сезонно скорректированным индексом PMI в сфере услуг, равным 46,6 по сравнению с 45,0 в августе.

Австралийские рынки выросли, поскольку Виктория не зарегистрировала новых случаев смерти от коронавируса, а федеральное правительство заявило, что выделит дополнительные A$1,2 млн ($859 млн) в виде субсидий на заработную плату в бюджете на 2020/21 год.

Акции энергетических компаний, таких как Beach Energy, Woodside Petroleum, Santos и Oil Search, выросли на 5-7%. Рыночная стоимость горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросла на 2-3%.

Что касается экономических новостей, то последнее исследование IHS Markit показало, что сектор услуг в Австралии перешел на территорию расширения в сентябре с индексом PMI сферы услуг с поправкой на сезонные колебания, равным 50,8 по сравнению с 49,0 в августе.

Акции в Сеуле продолжили рост четвертую сессию подряд, поскольку инвесторы приветствовали признаки прогресса в переговорах по новым мерам стимулирования США. 

Рыночный индикатор Samsung Electronics вырос на 0,9%, в то время как акции автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 4,8%, а его дочерняя компания Kia Motors - на 7,7%.

Инвесторы проигнорировали последние результаты опроса, показавшие, что производственный сектор в Южной Корее продолжал сокращаться в сентябре, хотя и более медленными темпами.

Акции Новой Зеландии росли вслед за своими австралийскими аналогами.

Компания Fletcher Building подорожала на 2,5% на ожиданиях, что она получит субсидию на обучение в Австралии. Акции тяжеловесов Fisher & Paykel Healthcare и A2 Milk выросли на 2,3% и 1,6% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании в сентябре оказалась более устойчивой, чем первоначально предполагалось, несмотря на ужесточение ограничений и прекращение временных государственных субсидий для таких предприятий, как рестораны и бары, как показало крупное исследование в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS для сектора услуг, который не охватывает розничных торговцев, упал до 56,1 в сентябре с пятилетнего максимума августа 58,8, но снижение было меньше, чем предварительная оценка 55.1.

Значения выше 50 указывают на то, что большинство предприятий сообщили о росте активности.

Составной PMI, который включает данные по производственной деятельности, опубликованные на прошлой неделе, упал до 56,5 с шестилетнего максимума августа 59,1, что снова меньше, чем сообщалось вначале.

“Сектор услуг Великобритании в сентябре продемонстрировал обнадеживающую устойчивость: деловая активность продолжала стабильно расти, несмотря на отмену правительственной схемы «Ешьте вне дома, чтобы помочь»”, - сказал экономист IHS Markit Крис Уильямсон. 

Данные PMI нарисовали более оптимистичную картину, чем большинство других бизнес-обзоров.

Экономика Британии сократилась на рекордные 20% во втором квартале, когда меры изоляции были самыми жесткими, и в первом полугодии показала худшие результаты, чем у любой другой крупной развитой экономики.

Однако было довольно быстрое - хотя и неравномерное - восстановление, и экономисты в среднем прогнозируют, что данные по валовому внутреннему продукту за август, которые будут опубликованы в пятницу, покажут, что объем производства был примерно на 7% ниже уровня годичной давности.

На прошлой неделе главный экономист Банка Англии Энди Холдейн заявил, что по его прогнозам объем производства в сентябре будет всего на 3-4% ниже уровней годичной давности, и сказал, что многие комментаторы недооценили силу отскока. 

Тем не менее, резкий рост числа случаев COVID в Великобритании в сентябре - после аналогичных всплесков во Франции и Испании - привел к новым ограничениям на общение дома или на улице, хотя школы и рабочие места остаются открытыми.

В IHS Markit заявили, что уверенность в завтрашнем дне остается позитивной, но была самой слабой с мая как в сфере услуг, так и в отношении сводных данных.

Компании также сокращают рабочие места седьмой месяц подряд в сентябре - это самый продолжительный период с 2010 года. Тем не менее, сокращения были самыми медленными темпами с марта, несмотря на неизбежное завершение государственной программы поддержки рабочих мест в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восстановление экономики еврозоны замедлилось в сентябре, поскольку повторное введение некоторых ограничений, чтобы остановить возрождение коронавируса, повернуло доминирующий сектор услуг блока в обратную сторону.

Окончательный составной индекс менеджеров по закупкам еврозоны от IHS Markit, который рассматривается как хороший барометр экономического здоровья, упал до 50,4 в сентябре с 51,9 в августе, что близко к отметке 50, отделяющей рост от сокращения.

Его снизил индекс деловой активности в сфере услуг, на который приходится около двух третей ВВП, который упал до 48,0 с 50,5, хотя и немного лучше, чем предварительная оценка 47,6.

“Поскольку в сентябре экономика еврозоны почти остановилась, шансы на возобновление спада в четвертом квартале явно возросли”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - “Многое будет зависеть от того, удастся ли контролировать вторую волну вирусных инфекций и можно ли ослабить ограничения социального дистанцирования, чтобы снова активизировать деятельность сектора услуг”.

Предположение, что любой подъем может занять некоторое время, спрос на услуги упал в сентябре, и компании сокращают штат сотрудников на седьмой месяц. Индекс нового бизнеса упал до 48,1 с 49,8.

Тем не менее оптимизм в отношении предстоящего года снизился до уровня, невиданного с тех пор, как Европа ощутила на себе всю тяжесть пандемии. Сводный индекс будущего выпуска вырос до 60,5 с 57,8, самого высокого уровня с февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловая активность во Франции упала в сентябре впервые с июня, поскольку сектор услуг продолжал терять динамику из-за опасений по поводу роста показателей заражения COVID-19.

Составитель данных IHS Markit сообщил, что его индекс менеджеров по закупкам, охватывающий сектор услуг и производство, упал до 48,5 с 51,6 в августе, не изменившись по сравнению с предварительным значением.

Индекс упал ниже 50-балльного порога, который отделяет рост активности от спада впервые с июня, после того как Франция вышла из почти двухмесячной изоляции от коронавируса в предыдущем месяце.

Индекс PMI IHS Markit для сектора услуг также упал до 47,5.

Уже опубликованные данные по производственному сектору, гораздо менее ориентированному на клиентов, чем услуги, показали, что производственная  активность немного повысилась.

“Рост показателей заражения COVID-19 способствовал снижению деловой активности в частном секторе в конце третьего квартала”, - сказал экономист IHS Markit Элиот Керр. - “Эксперты отметили, что их клиенты не решались брать на себя обязательства в будущем, в то время как перспектива ужесточения ограничений казалась большой”, - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сектор услуг Германии практически не вырос в сентябре, но сильное производство помогло частному сектору в крупнейшей экономике Европы сохранить курс на устойчивое восстановление в третьем квартале.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам сектора услуг Германии (PMI) IHS Markit упал до 50,6 с 52,5 в предыдущем месяце.

Показатель, который оказался выше мгновенного значения 49,1, ознаменовал третий месяц подряд, когда индекс услуг был выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения.

Окончательный составной PMI, охватывающий как сектор услуг, так и производственный сектор, вырос до 54,7 с 54,4 в предыдущем месяце. Это было выше, чем показатель вспышки 53,7.

Экономист IHS Markit Фил Смит сказал, что число коронавирусных инфекций в Германии росло в меньшей степени, чем в других европейских странах, поэтому влияние на фактическую деятельность в сфере услуг было меньшим, чем в таких странах, как Испания и Франция.

“В то время как сектор услуг близок к остановке, рост в Германии поддерживался возрождающимся производственным сектором, а это означает, что в последнем квартале этого года экономика получит хоть какой-то импульс”, - сказал Смит.

По его словам, в Германии также лучше, чем у большинства других стран еврозоны, с точки зрения защиты рынка труда от ударов пандемии, поскольку в секторе услуг наблюдается некоторый набор персонала и замедление сокращения рабочих мест на предприятиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли более чем на 2%, чему способствовали комментарии врачей в адрес президента США Дональда Трампа, предполагающие, что он может быть выписан из больницы уже в понедельник, всего через несколько дней после того, как его положительный тест на коронавирус вызвал всеобщую тревогу.

Информация о состоянии здоровья Трампа снизила политическую неопределенность на мировых рынках, подняв Brent до $40,1 или 2,1%. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,1% до $37,94 за баррель.

Нефть также была поддержана эскалацией забастовки рабочих в Норвегии, в результате которой были закрыты четыре нефтегазовых месторождения Equinor. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, забастовка может снизить производственные мощности страны на целых 330 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки или 8% от ее общего объема добычи.

В пятницу цены упали более чем на 4% на фоне неопределенности, связанной со здоровьем Трампа, что усилило опасения по поводу роста числа случаев коронавируса, который может замедлить восстановление мировой экономики.

Признаки улучшения состояния здоровья Трампа нивелируют признаки увеличения предложения нефти на рынке.

Ливия, член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), продемонстрировала почти трехкратный рост добычи, который на прошлой неделе достиг 270 000 баррелей в день после того, как восточные силы ослабили блокаду нефтяной инфраструктуры страны.

Между тем недавнее повышение цен побудило некоторых американских производителей возобновить бурение. Энергетические компании США на этой неделе третью неделю подряд добавляли буровые установки для добычи нефти и природного газа, впервые с октября 2018 года, как показали данные Baker Hughes в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в понедельник, что неопределенность экономических и ценовых прогнозов страны остается «очень высокой», поскольку пандемия коронавируса продолжает наносить ущерб мировому росту.

“Хотя неопределенность очень высока, наш базовый сценарий предполагает улучшение экономики Японии в качестве тенденции по мере ослабления воздействия пандемии. Но темпы любого восстановления будут умеренными, поскольку меры предосторожности в отношении пандемии сохранятся”, - сказал Курода в видеообращении к ежегодному собранию компаний по ценным бумагам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловые условия и уверенность в Австралии улучшились в сентябре, показали данные исследования Национального банка Австралии (NAB).

Индекс делового доверия вырос до -4 с -8 в предыдущем месяце. Уверенность выросла во всех отраслях, кроме финансов, бизнеса и услуг недвижимости.

В то же время индекс условий вырос до нуля с -6 месяц назад.

Условия вернулись к уровням начала 2020 года, хотя оставались значительно ниже средних.

Улучшение условий было обусловлено ростом всех трех подкомпонентов. Торговля и прибыль показали положительные показатели, а индекс занятости вырос на восемь пунктов, но остался в отрицательной зоне.

“Хотя улучшение условий и уверенность в себе за последние несколько месяцев были многообещающими, важно помнить, что в некотором смысле ситуация все еще остается слабой”, - сказал Алан Остер, главный экономист группы NAB.

“Поскольку форвардные заказы все еще остаются отрицательными, маловероятно, что загрузка производственных мощностей будет полностью восстановлена ​​в ближайшем будущем”, - добавил Остер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник доллар торговался без существенных изменений, поскольку инвесторы ожидали ясности в отношении здоровья президента США Дональда Трампа после того, как у него оказался положительный результат на коронавирус. Эта новость спровоцировала спрос на безопасные активы.

Всего за несколько недель до выборов запланированных на 3 ноября, Трамп был доставлен в больницу для лечения от коронавируса, что добавило еще неопределенности и нестабильности на рынке. 

Врачи, лечащие Трампа от COVID-19, в воскресенье заявили журналистам, что следят за состоянием его легких после того, как он получил дополнительный кислород. Эта новость пришла на следующий день после того, как противоречивые сообщения из Белого дома вызвали всеобщую путаницу в отношении состояния президента.

Индекс доллара почти не изменился, в то время как трейдеры скорректировали свои позиции в безопасных валютах.

Доллар вырос против иены на 0,2% после самого резкого падения за более чем месяц накануне. В то же время доллар упал по отношению к швейцарскому франку, и торговался около недельного минимума.

Инвесторы ждали сигналов от финального раунда торговых переговоров по Brexit, поскольку приближалось истечение переходного периода в конце декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора в субботу договорились активизировать переговоры по сделке после Brexit. Джонсон заявил в воскресенье, что, хотя он не хочет, чтобы переходный период заканчивался без заключения новой торговой сделки. Он считает, что Британия может смириться с таким исходом.

Инвесторы также ждут предстоящих в среду дебатов с вице-президентом.

Ожидания того, что Конгресс США примет пакет мер стимулирования для поддержки экономики, пораженной пандемией COVID-19, остаются низкими в преддверии президентских выборов в ноябре. 

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в воскресенье заявила, что в переговорах по стимулирующему пакету помощи по борьбе с коронавирусом наблюдается прогресс, но ранее отметила ключевые области разногласий.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1715. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке $1.1735. На часовом графике EUR/USD все еще тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1695). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2935. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2915-50, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2820). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.30. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке Y105.60. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.45). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за сентябрь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Великобритания. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за август. В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за сентябрь. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в секторе строительства от AiG за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по потребительскому доверию

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.9%

IBEX +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с повышением после того, как медицинская команда президента США Дональда Трампа предположила, что он может быть выписан из больницы уже сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1814 (2182)

$1.1779 (438)

$1.1754 (615)

Цена на момент написания обзора: $1.1731

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1676 (4690)

$1.1640 (1772)

$1.1596 (3747)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 71578 контракта (согласно данным за 2 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4849);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3089 (376)

$1.3055 (353)

$1.3026 (715)

Цена на момент написания обзора: $1.2937

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2863 (847)

$1.2837 (534)

$1.2806 (781)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 15911 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (1433);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 18008 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2620);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 октября составило 1,13 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade