Новости и прогнозы рынков CFD — 06-10-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO; +0.16%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -6.13%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.34%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-1.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo отмечают, что данные по торговле, опубликованные во вторник, показали, что в августе потоки продолжали восстанавливаться. Они предупреждают, что импорт растет гораздо быстрее, чем экспорт, что создает значительное препятствие для роста ВВП в третьем квартале.

"Торговые потоки продолжили восстанавливаться после связанных с вирусами минимумов в августе. Но поскольку импорт продолжал расти быстрее, чем экспорт, общий торговый баланс США увеличился до 67,1 миллиарда долларов. Сильный отскок в США стимулировал рост импорта в последние месяцы, который в августе вырос на 3,2%. Относительная сила импорта была обусловлена главным образом резким ростом потребительского спроса на товары длительного пользования. Августовские данные оставляют импорт всего на 3% ниже их довирусного уровня, что резко контрастирует с экспортом, который остается на 18% ниже. Августовский отчет подтверждает, что торговля будет существенно тормозить рост во втором квартале. Тем не менее, сопротивление будет "смыто" в контексте прогнозируемого нами роста ВВП в годовом исчислении почти на 30%. Данные за август по-прежнему показывают, что Китай значительно отстает от своих согласованных целей по закупкам в рамках первого этапа торгового соглашения с Соединенными Штатами".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Резервный банк Австралии не преподнес никаких сюрпризов, а также не отказался от предоставления дополнительных стимулов, в то время как недавно выпущенный государственный бюджет также предполагает экономистам TD Securities, что РБА потребуется внедрить дополнительную поддержку. Они считают, что ралли AUD/USD к 0.72 должно быть ослаблено.

"РБА подтвердил наши ожидания, что в ноябре будет утверждено дополнительное стимулирование. Между тем, правительство Австралии опубликовало свой бюджет, и они не прогнозируют уровень безработицы до 6% до 2022/23 (5,5% в 2023/24). Эти прогнозы не согласуются с целевыми показателями РБА по инфляции и безработице на ближайшие годы (т. е. необходимо добиться инфляции ниже 5%, чтобы, вероятно, генерировать инфляцию), предполагая, что поддержка РБА будет оказана в ближайшее время. Для AUD/USD, мы считаем, что ралли к 0.72 должно быть ослаблено и отметка 0.70 будет выступать в качестве ключевой поддержки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллара практически не изменился во вторник, поскольку инвесторы ждали развития событий в отношении того, смогут ли законодатели в Вашингтоне достичь компромисса по новым стимулам для поддержки восстановления экономики после пандемии коронавируса в преддверии выборов в следующем месяце.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин, как ожидается, снова поговорят по телефону во вторник по поводу экономической помощи после того, как они говорили около часа в понедельник, продолжая свой недавний шквал активности, работая над соглашением по законодательству.

Но доллар оставался в диапазоне против корзины из шести основных валют, поскольку ожидания сделки были приглушены. Доллар упал примерно на 1% с двухмесячного максимума, достигнутого в конце сентября, в отличие от американских фондовых рынков, которые выросли.

“Почти все отказались от идеи, что у нас будут бюджетные расходы до выборов, так что на самом деле это вопрос того, как доллар будет реагировать после выборов”, - сказал Борис Шлоссберг, управляющий директор валютной стратегии в BK Asset Management.

Усилия Конгресса по достижению соглашения о фондах помощи были еще более осложнены распространением коронавируса среди ключевых политиков, включая президента США Дональда Трампа.

Трамп в понедельник вернулся в Белый дом после трехдневного пребывания в военном госпитале, где он проходил лечение от COVID-19, что рассматривалось как снижение политической неопределенности, что помогло поднять мировые акции до более чем двухнедельного максимума.

Между тем, лидерство кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в опросах общественного мнения рассматривается как давление на американскую валюту.

Что касается данных, то торговый дефицит США вырос на 5,9% в августе до 67,1 млрд долларов, что является самым большим за 14 лет, поскольку импорт снова увеличился, что позволяет предположить, что торговля может стать тормозом для экономического роста в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы фунта в преддверии саммита ЕС 15-16 октября.

"Нашим центральным сценарием остается "простое" Соглашение о свободной торговле между Великобританией и ЕС, которое должно быть согласовано до наступления крайнего в конце ноября (например, чтобы дать парламентам Великобритании и ЕС достаточно времени для ратификации соглашения до конца 2020 года). Действительно, мы по-прежнему считаем, что торговая сделка отвечает наилучшим интересам как ЕС, так и Великобритании", - отмечает CACIB.

"Заглядывая в будущее, саммит ЕС 15–16 октября может не привести к прорыву в переговорах, на который надеются рынки. В свою очередь, такой результат может вновь оказать давление на фунт стерлингов. Мы, однако, считаем, что Брекзита без сделки можно будет избежать. Фунт должен покупаться на спадах, и мы нацелены на движение к 1,3200 по GBP/USD и до 0,8900 по EUR/GBP".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США, вероятно, не восстановит уровень занятости до пандемии COVID-19 до 2023 года, и недавние признаки того, что восстановление "выходит на плато", предполагают, что возврат к базовому экономическому росту "займет некоторое время", - заявил во вторник президент Федеральной резервной системы Филадельфии Патрик Харкер.

"Сам вирус, более чем что-либо другое, определяет траекторию развития экономики”, - сказал Харкер в подготовленном выступлении на конференции, посвященной тому, ускоряет ли пандемия внедрение автоматизации и искусственного интеллекта.

Харкер сказал, что его прогноз зависит от успеха в сдерживании пандемии и развертывания эффективной и "общедоступной" вакцины к концу следующего года. Он также предполагает дополнительный $1 трлн. федеральной помощи для борьбы с пандемией, “который еще не материализовался".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 51,976 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 0,193% против 0,170% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,28 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,66% от объема размещения по сравнению с 50,74% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,63% от объема размещения по сравнению с 12,97% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 31,71% от объема размещения по сравнению с 36.29% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным повышением, поскольку мировые рынки отреагировали на возвращение президента Дональда Трампа в Белый дом в понедельник.

Читать далее 

Статистическое агентство INSEE заявило, что восстановление экономики Франции после блокировки, вероятно, прекратится в четвертом квартале, поскольку возобновление новых коронавирусных инфекций негативно сказывается на деловой активности.

Ожидается, что рост второй по величине экономики еврозоны в последние три месяца года не изменится по сравнению с предыдущим кварталом, что хуже прогноза на уровне +1% в прошлом месяце, говорится в ежеквартальном прогнозе INSEE.

Несмотря на более низкий прогноз, INSEE по-прежнему ожидает, что экономика сократится на 9% в 2020 году в целом, а активность вырастет на 16% в третьем квартале по сравнению с прогнозом в 17% в прошлом месяце.

Как сообщает INSEE, как в третьем, так и в четвертом кварталах экономическая активность в стране должна составить 95% от уровня до пандемии.

Франция зафиксировала падение валового внутреннего продукта на 13,8% во втором квартале после того, как правительство распорядилось об одной из самых строгих блокировок в Европе, чтобы обуздать пандемию COVID-19.

"После резкого отскока, связанного с окончанием блокировки, экономическая активность может замедлиться в конце года из-за возобновления эпидемии”, - сказали в INSEE.

Агентство также ожидает, что безработица подскочит во второй половине этого года, и уровень безработицы достигнет 9,7% к концу года, отдаляясь от целевого показателя президента Франции Эммануэля Макрона по уровню безработицы в 7% к 2022 году. Это сопоставимо с уровнем безработицы в 8,1% в 2019 году. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 2,2%, до $3 143 за метрическую тонну после того, как поднялась на 3,6% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 1,7%, составив $3 041 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 3,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 0,9%, до $2 865 за метрическую тонну после того, как выросла на 8,4% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6633, со снижением на 0,18%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно снижение, так как инвесторы фиксируют прибыль после солидного роста накануне, внимательно отслеживая сообщения о ходе переговоров по финансовому стимулированию в Вашингтоне.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник в течение часа обсуждали по телефону новый законопроект о стимулировании, но не достигли компромисса. Сегодня они продолжат переговоры о стимулах, но неясно, смогут ли они договориться.

Между тем, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE), повторил, что для продолжения экономического восстановления необходимы дополнительные финансовые стимулы. По его словам, недостаточная поддержка экономики создаст ненужные трудности, тогда как агрессивная поддержка не пропадет впустую. Он также отметил, что если восстановление экономики будет более медленным, ставки будут дольше удерживаться у нижней границы диапазона, так что политика ФРС будет зависеть от ситуации. “Мы продолжим использовать дополнительные инструменты, пока не убедимся, что проблемы позади,” - добавил Пауэлл. “Когда придет время, мы откажемся от использования экстренных инструментов”.

Инвесторы также получили ряд отчетов. Так, отчет Министерства торговли показал, что дефицит торгового баланса США подскочил в августе до самого высокого уровня за 14 лет. Согласно отчету, торговый дефицит подскочил на 5.9% до $67.1 млрд. и это является максимальным показателем с августа 2006 года. Экономисты прогнозировали увеличение дефицита торгового баланса до $66.1 млрд. в августе. Импорт увеличился на 3.2% до $239 млрд. Экспорт увеличился на 2.2% до $171.9 млрд. 

В свою очередь, Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в августе количество вакансий упало до 6.493 млн. с 6.697 млн. в июле (пересмотрено с 6.618 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 6.685 млн. Уровень вакансий снизился на 0.2%, и составил 4.4%. Кроме того, стало известно, что в августе найм составил 5.919 млн. против 5.903 млн. в июле. Уровень найма не изменился, и составил 4.2%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.95%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.87%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Больше всего вырос энергетический сектор (+0.98%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.98%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, хотя в настоящее время в инвесторов есть мало оснований любить банковский сектор, но аналитики не считают, что им следует полностью игнорировать акции данного сектора.

Крупные американские банки - когорта, в которую входят Goldman Sachs Group (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC), - на следующей неделе отчитаются о результатах за третий квартал. Аналитики начинают выпускать свои прогнозы.

Ожидается, что их прибыль упадет по сравнению с прошлым годом, поскольку банки сражаются с вялой, но улучшающейся экономической ситуацией. Низкие процентные ставки, которые, как ожидается, останутся на минимальном уровне, продолжают оказывать давление на чистую процентную прибыль.

И в этом году акции банковских учреждений уже столкнулись с трудностями. Сектор упал примерно на 30%, в результате чего группа торгуется лишь немного выше балансовой стоимости (tangible book value). Некоторые имена, такие как Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), торгуются ниже.

Тем не менее аналитики Keefe, Bruyette & Woods (KBW) не советуют полностью отказываться от этого сектора. Они также не рекомендуют увеличивать инвестиции в банки.

"Несмотря на заниженные валюации, мы продолжаем оценивать группу как "Market weight", поскольку мы считаем, что краткосрочные риски перевешивают долгосрочные выгоды, которые должны появиться, когда глобальная экономика восстановится более значимо", - написал в своем отчете Брайан Кляйнханцл (Brian Kleinhanzl), управляющий директор KBW.

Он ожидает, что прибыль на акцию (показатель EPS) крупных банков упадет на 16.2% в годовом исчислении. Это будет меньшее снижение, чем во втором квартале, когда банки активно наращивали свои резервы на случай потенциальных потерь по кредитам займам.

Перед публикацией отчетности Кляйнханцл отдает предпочтение Goldman Sachs и предлагает инвесторам снизить долю Citigroup. Ожидается, что Goldman Sachs продолжит извлекать выгоду из активного трейдинга, а также роста андеррайтинговых услуг благодаря резкому увеличению числа первичных публичных размещений акций и целевым слияниям и поглощениям этим летом.

По словам Кляйнханцла, Citigroup, которая вызывает новые опасения со стороны регулирующих органов, может быть отягощена более высокими расходами. Банк уже сообщил об инвестициях в инфраструктуру и средства контроля в размере $1 млрд. в этом году, но недавние сообщения о том, что Citigroup может столкнуться с решением регулирующих органов из-за неадекватного контроля за управлением рисками, подняли вопросы о еще более высоких расходах.

Банк заявил, что у него есть несколько проектов по улучшению своей инфраструктуры, управления и контроля над рисками.

"Мы считаем, что комментарии руководства по поводу расходов в 2021 году приведут к тому, что акции упадут в день оглашения прибыли", - написал Кляйнханцл.

В этом квартале в пользу банков говорит также то обстоятельство, что аналитики не ожидают, что банкам придется значительно увеличить свои резервы по безнадежным кредитам, учитывая миллиарды, которые они отложили за последние два квартала. Но поскольку путь восстановления экономики неясен, аналитики сохраняют осторожность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 3% во вторник, чему способствовали перебои с поставками в Норвегии, ураган в Мексиканском заливе и возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом из больницы.

Читать далее 

• Темпы восстановления немного замедлились с начала лета

• Есть риск, что быстрое восстановление может замедлиться и быть более длительным, чем ожидается

• Восстановление будет уверенней, если денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика будут "работать вместе"

• Риск того, что экономика получит слишком большую помощь, мал

• Агрессивная поддержка экономики не пропадет впустую

• Недостаточная помощь экономике приведет к трудностям

• Финансовые условия мягкие, кредитование доступно для большинства желающих

• Сильная налогово-бюджетная поддержка жизненно важна для домохозяйств

• Есть риск, что рост случаев заражения Covid-19, может замедлить восстановление

• Безработным все еще нужна поддержка правительства

• Помощь правительства для компаний предотвратила рост банкротств

• Сейчас в условиях пандемии не время беспокоиться о дефицитах

• ФРС не спешит завершать экстренные программы поддержки

• У ФРС по-прежнему нет планов и желания прибегать к отрицательным процентным ставкам

Золото немного подешевело во вторник, несмотря на падение доллара США. В фокусе находились растущие ожидания того, что американские законодатели согласятся принять новый закон о стимулировании экономики, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса.

Читать далее 

В среду состоится публикация небольшого количества данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за август. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 1,5% относительно июля.

В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо торгового баланса за август.

В 12:10 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. Кристин Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола встречи FOMC. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в августе количество вакансий упало до 6,493 млн. с 6,697 млн. в июле (пересмотрено с 6,618 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 6,685 млн. Уровень вакансий снизился на 0,2 процента, и составил 4,4 процента. За месяц количество вакансий в частном секторе сократилось (-242 000) и мало изменилось в секторе правительства. Количество вакансий уменьшилось в сфере строительства (-68,000) и сегменте информации (-25,000).

Кроме того, стало известно, что в августе найм составил 5,919 млн. против 5,903 млн. в июле. Уровень найма не изменился, и составил 4,2 процента. Уровень найма вырос в федеральном правительстве (+246 000), в основном из-за временного найма в рамках переписи населения 2020 года. Также увеличился наем в производстве товаров длительного пользования (+41 000). Наем уменьшился в сфере услуг по размещению и питанию (-177,000), здравоохранению и социальной помощи (-73,000), а также  в сфере недвижимости, аренды и лизинга (-28 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Всемирная торговая организация (ВТО) повысила свой прогноз торговли товарами в этом году до уровня, который все еще сопоставим со снижением во время мирового финансового кризиса, но лучше, чем первоначально прогнозировалось, из-за восстановления в июне и июле.

ВТО заявила, что мировая торговля товарами упадет на -9,2% в этом году, а затем вырастет на 7,2% в 2021 году.

В апреле ВТО прогнозировала, что торговля товарами сократится на -13–32% в этом году, прежде чем вырастет на 21–24% в 2021 году, если страны будут работать вместе.

Базирующийся в Женеве торговый орган заявил, что его оценки подвержены высокой степени неопределенности, связанной с эволюцией пандемии и ответными мерами правительства, и отметил, что в следующем году рост торговли будет значительно ниже ее предпандемического тренда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал упростить для покупателей, впервые покупающих жилье, получение ипотечного кредита в попытке изменить «позорно» низкий уровень владения жильем среди молодежи.

“Сейчас нам нужно выдвинуть одно из ключевых предложений нашего манифеста 2019 года: дать молодым покупателям, впервые покупающим недвижимость, возможность получить долгосрочную ипотеку с фиксированной процентной ставкой в ​​размере до 95% от стоимости дома”, Джонсон сказал в своей программной речи на конференции Консервативной партии.

Джонсон сказал, что это была “позорная правда”, что миллионы людей были вынуждены платить арендную плату за дома, которые они не могли по-настоящему сделать своими.

Согласно правительственным данным, доля владельцев жилья среди людей в возрасте от 25 до 34 лет резко упала за последние несколько десятилетий с 67% в 1991 году до примерно 40% сегодня.

“Мы поможем превратить ренту для генерации в покупку”, - сказал Джонсон, добавив, что его политика может создать до 2 миллионов новых владельцев-арендаторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1725 (797 млн), 1.1800 (597 млн), 1.1820 (967 млн), 1.1845 (589 млн)

• USD/JPY: 104.75 (620 млн), 105.00 (1.1 млрд), 105.05 (750 млн), 105.50 (441 млн), 105.75 (519 млн), 106.00 (1.2 млрд), 106.15 (508 млн), 106.40 (390 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (284 млн), 1.3010 (205 млн), 1.3100 (250 млн)

• AUD/USD: 0.7250 (723 млн), 0.7270 (521 млн)

• EUR/GBP: 0.9085 (418 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После двух месяцев уверенного роста в августе объем канадского товарного экспорта и импорта стабилизировался. Импорт упал на 1,2%, а экспорт - на 1,0%. В результате дефицит торгового баланса Канады с мировым рынком несколько сократился с $2,5 млрд в июле до $2,4 млрд  в августе.

В августе общий объем импорта упал на 1,2% до $47,4 млрд. Это было на 5,1% ниже уровня наблюдается в феврале, за месяц до экономического воздействия COVID -19.

Общий объем экспорта снизился на 1,0% до $44,9 млрд, опустившись на 7,0% ниже уровня февраля.

После трех последовательных ежемесячных повышений импорт из США упал на 1,6% до $30,4 млрд в августе, что на 6,7% меньше, чем в феврале.

Экспорт в США в августе вырос на 1,0% до $33,8 млрд. Это был четвертый месячный прирост подряд, частично обусловленный увеличением экспорта пиломатериалов. Экспорт в США был на 6,6% ниже уровня февраля. 

В августе уровень импорта из других стран, кроме США, был на 2,3% ниже уровня февраля.

В августе месячный экспорт услуг вырос на 0,9% до $8,8 млрд, а импорт услуг - на 1,3% до $8,7 млрд.

Если рассматривать международную торговлю товарами и услугами вместе, экспорт в августе снизился на -0,7% до $53,8 млрд, а импорт упал на -0,8% до $56,0 млрд. В результате дефицит торгового баланса Канады с мировым рынком товаров и услуг в августе составил $2,3 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.78% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.62 (+3.57%)

Золото $1,923.80 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,399.00 (+0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 11,442.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения после солидного роста в понедельник, в результате которого S&P 500 и Dow достигли максимальных значений за последние две недели. После того как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из больницы, в центр внимания участников рынка вернулись переговоры о новых стимулах.

Президент Трамп вернулся в Белый дом в понедельник вечером после трех дней лечения в больнице от коронавирусной инфекции. Накануне выписки он написал в Twitter, что “чувствует себя действительно хорошо”, хотя врач Белого дома доктор Шон Конли ранее в тот же день признал, что говорить о том, что опасность миновала, еще рано. 

Между тем, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник в течение часа обсуждали по телефону новый законопроект о стимулировании, но не достигли компромисса. Сегодня они продолжат переговоры о стимулах, но неясно, смогут ли они договориться.

Инвесторы также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, начало которого запланировано на 14:40 GMT.  Глава ФРС выступит перед Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) с докладом об экономических перспективах в период, когда усиливаются беспокойства не только по поводу восстановления американской экономики, которая, как ожидается, столкнется с серьезной волной сокращения рабочих мест и замедлением расходов в ближайшие месяцы, но и на финансовых рынках, где рост государственных заимствований оказал давление на первичных дилеров и поднял рыночные процентные ставки. Ожидается, что  Пауэлл повторит свои слова, что необходимы новые стимулы, чтобы не допустить замедления экономического восстановления, а также сообщит о том, как много еще ФРС может сделать для поддержки экономики.

Дефицит торгового баланса США вырос в августе до самого большого за 14 лет при возобновлении роста импорта, позволяя предположить, что торговля может стать тормозом для экономического роста в третьем квартале.

Министерство торговли сообщило, что торговый дефицит подскочил на 5,9% до $67,1 млрд, и это является максимальным показателем с августа 2006 года. Экономисты прогнозировали увеличение дефицита торгового баланса до $66,1 млрд в августе.

Импорт увеличился на 3,2% до $239 млрд. Импорт товаров вырос на $6,5 млрд до $203 млрд. 

Экспорт увеличился на 2,2% до $171,9 млрд. Экспорт товаров вырос на $3,5 млрд до $119,1 млрд.

Дефицит торгового баланса с Китаем, за которым внимательно следят, снизился в августе на $1,9 млрд до $26,4 млрд.

Меньший торговый счет способствовал валовому внутреннему продукту за последние три квартала. Кризис коронарной болезни серьезно нарушил торговые потоки, которые сейчас увеличиваются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировая экономика выглядит «менее ужасной», чем в июне, и Международный валютный фонд внесет «небольшой» пересмотр в сторону увеличения своего прогноза мирового производства на 2020 год, заявила во вторник управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.

Георгиева, выступая на мероприятии в Лондонской школе экономики, сказала: “Мое ключевое послание таково: мировая экономика возвращается из глубин этого кризиса”.

“Но до полного восстановления еще далеко. Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала «долгим восхождением» - трудным восхождением, которое будет долгим, неровным и неопределенным”, - добавила она в своем выступлении.

В июне Фонд прогнозировал, что сдерживание распространения коронавируса сократит мировой ВВП на -4,9%, что станет самым резким сокращением со времен Великой депрессии 1930-х годов, и призвал к усилению политической поддержки со стороны правительств и центральных банков.

МВФ опубликует свои пересмотренные прогнозы на следующей неделе, когда страны-члены будут участвовать в ежегодных встречах, проводимых в основном в онлайн-формате.

Георгиева заявила, что МВФ продолжает прогнозировать «частичное и неравномерное» восстановление в 2021 году. В июне Фонд прогнозирует рост мировой экономики на 2021 год на уровне 5,4%.

Но финансовая поддержка в размере $12 трлн в сочетании с беспрецедентным смягчением денежно-кредитной политики позволила многим странам с развитой экономикой, включая США и зону евро, избежать самого серьезного ущерба и начать восстановление, сказала Георгиева. Китай также восстановился быстрее, чем ожидалось.

По ее словам, развивающиеся рынки и страны с низкими доходами сталкиваются с опасной ситуацией из-за слабых систем здравоохранения, высокого внешнего долга и зависимости от секторов, наиболее подверженных пандемии, таких как туризм и сырьевые товары, а также высокого внешнего долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Политик Европейского центрального банка Пабло Эрнандес де Кос заявил во вторник, что в текущем контексте кризиса COVID-19 нельзя исключать продление и даже увеличение мер поддержки ЕЦБ.

“Не исключено, что в зависимости от того, как будет развиваться макроэкономическая ситуация и перспективы инфляции, нам, возможно, даже придется увеличить программу закупок или временно продлить ее”, - сказал он испанскому парламенту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар стабилизировался после ослабления по отношению к большинству валют в ходе предыдущей сессии, поскольку растущий оптимизм в отношении того, что американские законодатели могут согласовать новые стимулы для снижения экономического воздействия коронавируса, снизил спрос на более безопасные активы.

Аппетит к риску также улучшился после того, как президент США Дональд Трамп выписался из больницы и вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19, что в ближайшем будущем рассматривается как снижение политической неопределенности.

Лидерство оппонента Трампа Джо Байдена в опросах перед выборами в следующем месяце также негативно сказывается на валюте США.

Индекс, который измеряет доллар по отношению к корзине валют, в последний раз оставался неизменным на уровне 93,49. Он упал примерно на 1% с двухмесячного максимума, достигнутого в конце сентября, в отличие от фондовых рынков США, которые выросли.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник около часа говорили по телефону по поводу помощи в связи с коронавирусом и готовились к повторному разговору во вторник, продолжая свой недавний всплеск активности, направленный на соглашение по законодательству.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сказал, что законодатели в Вашингтоне все еще могут прийти к соглашению о дополнительных экономических льготах, и что Трамп полон решимости добиться этого.

Однако возобновление усилий Конгресса по достижению соглашения о фондах помощи пострадавшей от пандемии экономике осложнилось распространением коронавируса среди ключевых политиков, включая Трампа.

Президент вернулся в Белый дом в понедельник после трехнедельного пребывания в больнице для лечения COVID-19, хотя врач Белого дома предупредил, что он, возможно, еще не совсем здоров.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1765-1.1800 - около двухнедельного максимума

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара GBP/USD торговалась около максимума 16 сентября ($1.3005), но в ходе европейских торгов снизилась до $1.2915.

USD/JPY: пара торгуется с незначительным снижением с Y105.80 до Y105.50

В 12:30  GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за август. В 13:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за август. В 14:40 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс услуг от AIG за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в ходе осторожной торговли после роста накануне в ответ на позитивные сообщения о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа и на фоне оптимизма относительно того, что американские законодатели могут согласиться на новые стимулы.

Акции шведской телекоммуникационной компании Telia Co. подскочили на 4,5% после того, как она достигла соглашения о продаже своего международного операторского бизнеса Polhem Infra.

Puma потеряла -2% стоимости бумаг после того, как французская люксовая группа Kering заявила о продаже 5,9% акций немецкой группы спортивной одежды. Акции Kering упали на -0,7%.

Акции компании по переработке отходов и водоснабжения Suez выросли на 3,7% после того, как ее конкурент Veolia удалось купить 29,9% компании, принадлежащей энергетической группе Engie. Акции Veolia выросли на 0,5%, а Engie - на 1%.

Ресторанная группа подскочила на 5%, несмотря на то, что компания сообщила о значительном увеличении убытков до налогообложения в первом полугодии.

Котировки Ferrexpo упали на -4%. Железорудная компания сообщила, что ее производство окатышей в третьем квартале снизилось на 12% по сравнению со вторым кварталом.

Что касается экономических новостей, то в августе промышленные заказы в Германии росли более быстрыми темпами из-за высокого внешнего спроса, как показали сегодня данные Destatis.

Производственные заказы выросли на 4,5% в месячном исчислении, что было быстрее, чем рост на 3,3% в июле и прогноз экономистов на 2,6%.

В годовом исчислении производственные заказы упали более медленными темпами - на 2,2% после снижения на 6,9% в июле.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В строительном секторе Великобритании в сентябре был отмечен резкий рост, поскольку новый бизнес рос больше всего с момента закрытия из-за пандемии, как показал частный опрос во вторник.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве IHS Markit неожиданно вырос до 56,8 в сентябре с 54,6 в августе. Любое значение выше 50 указывает на расширение. Экономисты прогнозировали падение до 54,0.

Среди трех отслеживаемых подсекторов жилищное строительство показало самый сильный рост в сентябре.

Работа, проводимая над коммерческими проектами, также значительно расширилась, увеличиваясь самыми быстрыми темпами за последние два года. Между тем, активность в сфере гражданского строительства упала второй месяц подряд и самыми высокими темпами с мая.

Новые заказы увеличились из-за отложенного спроса. Последний рост был самым сильным с момента накануне эскалации пандемии коронавируса .

По мере роста спроса фирмы увеличивали свою покупательную активность самыми быстрыми темпами с октября 2015 года.

Однако в сентябре фирмы снова сократили занятость. Однако темпы сокращения рабочей силы замедлились до самых низких за семь месяцев. Некоторые участники дискуссии назвали причину сокращения рабочих мест увольнением сотрудников, уволенных после реструктуризации их деятельности.

Между тем, расходы строительных компаний продолжали расти. Тем не менее, уровень инфляции снизился впервые за шесть месяцев до самого низкого уровня с мая.

Заглядывая вперед, можно сказать, что настроения в отношении будущей деятельности были самыми сильными за семь месяцев. Оптимизм подкреплялся ожиданиями устойчивого роста новых заказов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Economist

Кто победит на выборах в США? Ответ журнала «Экономист»

На основе опросов, экономических и демографических данных журнал «Экономист» делает свой прогноз относительно исхода президентских выборов в Америке в 2020 году. Прогноз журнала обновляется каждый день на основе комбинированной оценки опросов на федеральном уровне и на уровне штатов.

Forbes

Пока Китай и Россия сближаются, Америка оказывается третьей лишней

Автор с опорой на факты доказывает: ссора между США и Китаем наносит ущерб прежде всего США. Россия наращивает экспорт в Китай, вытесняя американцев. Автор винит в происходящем Трампа, но еще Обама не включил Пекин и Москву в Транстихоокеанское партнерство. А отношения с КНР у США ухудшаются уже 30 лет.

Yahoo News Japan

На нефтяном рынке «штиль». Россия увеличивает свое влияние

На мировом рынке нефти наступил «штиль». В этих условиях многое начинает зависеть от поведения на нем России. Ее преимущества – в разносторонности «энергетического оружия», возможности широкого маневра им и практической неисчерпаемости его ресурсов. Японии следует внимательно следить за ситуацией и не упустить свой шанс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рентабельность крупнейших банков еврозоны резко упала во втором квартале, несмотря на то, что кредиторам все еще удавалось удерживать на низком уровне объем неработающих кредитов, заявил во вторник Европейский центральный банк.

Рентабельность собственного капитала в первой половине года, пик пандемии коронавируса составлял 0,01%, что значительно ниже 6,01% годом ранее, при этом по крайней мере семь из 19 стран еврозоны показали отрицательную доходность, говорится в ежеквартальной статистике ЕЦБ. .

В то же время объем неработающих кредитов составлял 503 млрд евро, недалеко от 501 млрд тремя месяцами ранее, скорее всего, потому, что мораторий на кредиты и государственные гарантии помогли банкам сохранить кредиты, классифицированные как работающие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с ростом, поскольку возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом из больницы в сочетании с растущим лидерством Джо Байдена по опросам, проводимым на выходных в президентской гонке в США, помогло снизить неопределенность вокруг президентских выборов 2020 года.

Растущий оптимизм относительно того, что американские законодатели могут согласиться с новыми стимулами, также оказал некоторую поддержку, поскольку переговоры между спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучином продолжались.

Рынки в Китае были закрыты в связи с праздником Национального дня. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,90%.

Японские фондовые индексы закрылись с ростом, когда Трамп вернулся в Белый дом и пообещал быстро возобновить предвыборную кампанию после выписки из больницы.

Акции SoftBank выросли на 2,4%, в то время как акции автопроизводителей Toyota Motor, Nissan Motor, Mazda и Honda Motor подорожали на 1-2% из-за ослабления иены.

Австралийские рынки колебались, а затем завершились незначительно повышением, поскольку центральный банк удерживал ключевые ставки на рекордно низком уровне и намекнул на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Акции золотодобывающей компании Northern Star Resources подорожали на 10,6% после того, как она согласилась купить более крупного конкурента Saracen Mineral Holdings. Акции последнего выросли на 9,6%.

Акции энергетических компаний выросли на фоне резкого роста цен на нефть за ночь. Акции Origin Energy, Woodside Petroleum, Beach Energy, Oil Search и Santos подскочили на 2-3%.

Акции технологических компаний также выросли: Afterpay вырос почти на 5%, а Wisetech Global - на 2%.

Что касается экономических релизов, обзор показал, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в сентябре, хотя и более медленными темпами. Положительное сальдо торгового баланса в августе составило A$2,643 млрд, что меньше ожиданий положительного сальдо в A$5,154 млрд и A$5,607 млрд в июле.

Акции Сеула продолжали расти пятый день подряд на фоне возобновившегося оптимизма в отношении переговоров по стимулированию экономики США. 

Акции ведущей фармацевтической компании Samsung Biologics выросли на 3,9%, а химической компании LG Chem - на 2,3%, в то время как рыночная стоимость Hyundai Motor, крупнейшего автопроизводителя страны, снизились на -2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что рост числа случаев коронавирусной инфекции в Европе подчеркивает необходимость быстрого использования согласованных 750 млрд евро средств на восстановление.

“Новая норма во время пандемии коронавируса требует, чтобы мы оставались бдительными и адаптируем наш распорядок дня к развитию пандемии”, - сказал Шольц перед виртуальной встречей с другими министрами финансов из стран-членов Европейского союза.

“Резкий рост числа инфекций также подчеркивает необходимость своевременной реализации амбициозной программы восстановления Европы и определения правильного курса на будущее Европы”, - добавил Шольц, чья страна в настоящее время председательствует в блоке из 27 членов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил во вторник, что его приоритетом является сохранение рабочих мест, когда его спросили о возможности повышения налогов для оплаты растущих расходов в связи с пандемией COVID-19.

“Я думаю, что сейчас приоритетом являются рабочие места”, - сказал Сунак на Sky News.

“В настоящее время я сосредоточен на том, чтобы защитить и поддержать как можно больше рабочих мест”, - сказал он, отказавшись комментировать будущую налоговую политику.

“Со временем, да, вы правы, нам нужны устойчивые государственные финансы ... но в краткосрочной перспективе лучший способ получить устойчивые государственные финансы в долгосрочной перспективе - это попытаться защитить как можно больше рабочих мест”.

Меры по чрезвычайным расходам Сунака, включая субсидии для замедления скачка безработицы, обойдутся в этом году примерно в 200 млрд фунтов стерлингов и уже увеличили государственный долг до 2 трлн фунтов ($2,60 трлн), или 100% валового внутреннего продукта.

Флагманская государственная программа поддержки заработной платы истекает в конце этого месяца и будет заменена менее щедрой схемой субсидий.

Хотя Сунак отказался исключить повышение налогов, эксперты говорят, что он вряд ли будет спешить сосредоточиться на сокращении бюджетного дефицита, учитывая плачевное состояние экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Япония планирует провести в этом году стресс-тесты своих пяти основных финансовых учреждений, чтобы выяснить, как пандемия коронавируса может повлиять на их доходы и капитал, заявил во вторник центральный банк.

В отличие от многих западных стран, где регулирующие органы проводят стресс-тесты многих банков одновременно на основе стандартизированных сценариев риска, Япония полагалась на стресс-тесты, проводимые каждым банком индивидуально.

Однако, поскольку продолжительные сверхнизкие процентные ставки побуждают крупные банки диверсифицировать операции в поисках доходности, японские власти решили согласовать свой подход с подходом своих зарубежных коллег, говорится в отчете Банка Японии (BOJ).

Банк Японии и Агентство финансовых услуг (FSA) впервые провели совместные стресс-тесты пяти крупных финансовых учреждений в декабре, говорится в сообщении.

В июле регулирующие органы представили свои выводы пяти организациям - трем мегабанкам Японии плюс Norinchukin Bank и Sumitomo Mitsui Trust Holdings.

В отчете говорится, что Банк Японии и FSA будут проводить такие стресс-тесты регулярно, и в этом году, вероятно, будет изучена степень устойчивости финансовых институтов к рискам, связанным с COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут после того, как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из больницы после лечения от COVID-19 в прошлую пятницу, в то время как еще один шторм, назревающий в Мексиканском заливе США, создал угрозу для нефтеперерабатывающих заводов.

Цены резко упали в прошлую пятницу, когда Трамп попал в больницу, а затем выросли более чем на 5% в понедельник после того, как он сказал, что вернется в Белый дом, и по мере роста надежд на то, что может быть достигнута договоренность о пакете экономических стимулов США для противодействия влиянию пандемия коронавируса.

Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются с ростом на 0,6%, по $39,46 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до $41,50 за баррель.

Расширяющаяся забастовка рабочих в Норвегии, которая закрыла шесть морских нефтяных и газовых месторождений, и эвакуация нефтяных платформ в Мексиканском заливе США перед дельтой тропического шторма, направляющейся в Луизиану и Флориду, также способствовали поддержанию цен.

По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, забастовка в Норвегии сократит общую производственную мощность страны чуть более чем на 330 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, или около 8% от общего объема добычи.

Тем временем надежды на двухпартийный пакет экономической помощи США росли, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин выступили в понедельник и приготовились к повторной беседе во вторник, продолжая недавний всплеск активности, направленный на соглашение по законодательству.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавний рост курса доллара США продлится менее трех месяцев, по мнению большинства валютных стратегов, опрошенных Reuters, которые заявили, что “доллар будет кататься на американских горках в преддверии президентских выборов в США”.

В сентябре доллар вырос более чем на 2% - это лучший результат за месяц в этом году. Но доллар по-прежнему упал более чем на 3% в 2020 году, и не ожидается, что этот убыток будет компенсирован в следующем году, согласно опросу Reuters, проведенному с участием около 80 стратегов в период с 28 сентября по 5 октября.

В то время как положительный тест Трампа на COVID-19 и данные о позициях валютных фьючерсов США указывают на потенциал роста курса доллара, почти три четверти аналитиков, 54 из 75, в ответ на дополнительный вопрос заявили, что недавний рост курса доллара продлится меньше три месяца.

Среди них 13 респондентов, которые заявили, что рост курса доллара уже закончился, в то время как оставшийся 21 предсказал, что рост курса доллара продлится более трех месяцев.

Эта ожидаемая волатильность была также подчеркнута в средних ответах на дополнительные вопросы, которые показали, что доллар может вырасти примерно на 2% или, наоборот, упасть на столько же в преддверии выборов.

Но за пределами краткосрочной перспективы стратеги по-прежнему скептически относятся к силе доллара, поскольку агрессивное смягчение мер Федеральной резервной системы США свело на нет преимущество в доходности долларовых активов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Согласно данным Destatis, производственные заказы в Германии росли в августе более быстрыми темпами из-за высокого внешнего спроса.

Производственные заказы выросли на 4,5% в месячном исчислении, что было быстрее, чем рост на 3,3% в июле и прогноз экономистов на 2,6%.

Внутренние заказы выросли на 1,7%, в то время как внешний спрос вырос на 6,5%. Новые заказы из зоны евро выросли на 14,6%, а из других стран - на 1,5%.

В годовом исчислении производственные заказы падали более медленными темпами - на 2,2% после снижения на 6,9% в июле.

Оборот обрабатывающей промышленности упал на -0,1% в месячном исчислении в августе по сравнению с ростом на 5,2% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник доллар снизился по отношению к большинству основных валют на фоне растущего оптимизма в отношении того, что законодатели США могут в ближайшее время согласовать принятие новых мер стимулирования, чтобы ослабить негативное экономическое воздействие коронавируса.

Аппетит инвесторов к риску также улучшился после того, как президент США Дональд Трамп покинул больницу и вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19, что рассматривается участниками рынков как снижение политической неопределенности.

Евро торговался на стабильном уровне после роста на 0,58% в понедельник. Фунт также вырос, приблизившись к важному  сопротивлению в районе $1.30, несмотря на напряженность связанную с отсутствием сделки по Brexit.

Доллар вырос по отношению к иене, оставаясь вблизи трехнедельного максимума. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют упал, достигнув самого низкого уровня за последние две недели. Китайский юань сохранил достигнутые ранее позиции и остается около самого высокого уровня с апреля прошлого года.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник около часа говорили по телефону об экономической помощи в связи с коронавирусом и готовились к повторному разговору во вторник, продолжая проявлять активные действия в направление принятия соглашения по пакету помощи.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сказал, что законодатели в Вашингтоне все еще могут прийти к соглашению о дополнительных экономических льготах, и что Трамп полон решимости добиться этого.

Однако возобновление усилий Конгресса по достижению соглашения о фондах помощи пострадавшей от пандемии экономике осложнилось распространением коронавируса среди ключевых политиков, включая Трампа.

Президент вернулся в Белый дом в понедельник после трехдневного пребывания в больнице, где лечился от COVID-19. 

Австралийский доллар подскочил на 0,3% после того, как Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 0,25%, несмотря на некоторое ожидание снижения ставки. «Совет директоров считает решение проблемы высокого уровня безработицы важным национальным приоритетом», - сказал глава РБА Филип Лоу в заявлении, объявляющем об итогах заседания. «Правление продолжает рассматривать, как дополнительное смягчение денежно-кредитной политики может поддержать рабочие места по мере дальнейшего открытия экономики».

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1780. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1780-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD пробила и окончательно закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1700). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2970. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3000. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2845). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.70. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.60-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Во вторник объем статистики будет небольшим. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении производственных заказов за август. В 08:30 GMT Великобритания выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за сентябрь. В 08:35 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 12:30  GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за август. В 13:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за август. В 14:40 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс услуг от AIG за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по инфляции за сентябрь

В 03:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник  вслед за азиатскими аналогами, поскольку уход президента США Дональда Трампа из больницы помог снизить политическую неопределенность и усилился оптимизм в отношении дополнительных бюджетных стимулов США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам своего сегодняшнего заседания Центральный банк Австралии оставил учетную ставку на рекордно низком уровне, но намекнул на возможное дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от  коронавируса, которая переживает сейчас самое сильное сокращение со времен Великой депрессии.

РБА сохранил ставку без изменений на уровне 0,25%, как и прогнозировало большинство экономистов. «Совет директоров считает решение проблемы высокого уровня безработицы важным национальным приоритетом», - сказал глава РБА Филип Лоу в заявлении, объявляющем об итогах заседания. «Правление продолжает рассматривать, как дополнительное смягчение денежно-кредитной политики может поддержать рабочие места по мере дальнейшего открытия экономики».

Во вторник вечером правительство Австралии должно опубликовать свой бюджет, в котором ожидается увеличение расходов на поддержку рабочих мест и рост экономики, пострадавшей от коронавируса. Прогнозы говорят, что Австралия заявит о рекордном бюджетном дефиците в размере около 200 миллиардов австралийских долларов (143 миллиарда долларов) в своем федеральном бюджете на 2020/21 год. При этом баланс бюджета будет ухудшен из-за резкого увеличения социальных выплат из-за закрытия предприятий и рабочих мест из-за Covid-19.

«Как фискальная, так и денежная поддержка потребуется в течение некоторого времени с учетом перспектив экономики и перспективы высокой безработицы», - сказал Лоу.

Экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, в целом ожидают, что в ноябре РБА снизит ставку на 15 базисных пунктов до 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1865 (3132)

$1.1832 (2220)

$1.1810 (485)

Цена на момент написания обзора: $1.1791

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1761 (2816)

$1.1732 (2234)

$1.1693 (4569)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 71629 контракта (согласно данным за 5 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4872);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3118 (1107)

$1.3080 (376)

$1.3025 (719)

Цена на момент написания обзора: $1.2988

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2958 (473)

$1.2927 (801)

$1.2901 (849)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 15885 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (1448);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 18008 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2620);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 октября составило 1,13 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade