Новости и прогнозы рынков CFD — 02-09-2013

Европейские фондовые индексы выросли на максимальную величину за восемь недель, получив поддержку от сильных данных по производственной активности в Китае, еврозоне и Великобритании. Читать далее 

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 сентября в 12:30 GMT

Отметим, что после одного из крупнейших приростов числа занятых в мае, ежемесячные данные показали компенсационные потери рабочих мест в июне и июле. Тем не менее, многие эксперты полагают, что серия спада уже закончилась, и отчет по занятости за август покажет, что работодатели все-таки увеличили число работников. Как известно, канадские данные по занятости слишком волатильны, поэтому среднее значение за последние шесть месяцев предлагает более стабильную оценку. Добавим также, что небольшой рост числа рабочих мест этим летом может быть связан с 0,6%-ным падением розничных продаж в июле, а также слабым июньским чтением по ВВП. Отметим, что рост на канадском рынке труда опережал рост числа рабочих мест в США в последние годы, но с подобными перспективами экономического роста этих двух стран увеличение числа рабочих мест в ближайшие годы, скорее всего, будет соразмерным.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне +30,2 тыс., по сравнению с -39,4 тыс. в прошлом месяце.

Решение по процентной ставке ЕЦБ и Банка Англии

Показатель будет опубликован во вторник, 3 сентября в 14:00 GMT

Отметим, что текущая неделя окажется напряженной для рынка, что в первую очередь связано с запланированными заседаниями ЦБ. В четверг рынки смогут узнать решение Европейского центрального банка, а также Банка Англии в отношении процентных ставок, а также проанализировать комментарии в отношении кредитно-денежной политики. Отметим, что несколько месяцев назад появилась возможность того, что ЕЦБ может понизить свою процентную ставку, а Банк Англии увеличить объем покупки активов. Тем не менее, европейские индексы PMI, как правило, были в последнее время оптимистичными, а другие экономические показатели были более позитивными. Следовательно, рынки не ожидают многого от заседания ЕЦБ, хотя и планируют получить дополнительные разъяснения касательно будущей политики.

Согласно средним прогнозам, уровень процентной ставки останется без изменений – на отметке 0,5%.

Производственный индекс ISM

Показатель будет опубликован во вторник, 3 сентября в 14:00 GMT

Напомним, что после трех месяцев слабых производственных данных, производственный индекс ISM показал улучшение в июле, поднявшись при этом до уровня 55,4. Лидером роста стал суб-индекс производства, который вырос до 65 с 53,4 в июне. Суб-индекс новых заказов также улучшился - до 58,3 в июле с 51,9 в предыдущем месяце, указывая на дальнейшую поддержку экспансии в производственном секторе. Мы ожидаем, что общий индекс будет продолжать улучшаться и в ближайшие месяцы. Отметим, что региональные индексы производственной активности, выпущенные в августе, в том числе ФРС Филадельфии и ФРС Канзас, показали дальнейшее улучшение. Кроме того, прогнозный компонент новых заказов региональных индексов зафиксировался на положительной территории. Занятость в секторе обрабатывающей промышленности также удивила положительным приростом в июле, после снижения числа рабочих мест в предыдущие четыре месяца. Тем не менее, мы подозреваем, что торговый компонент будет оставаться слабым в течение ближайших месяцев и не сможет сделать большой вклад в рост реального ВВП .

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне 54,2, по сравнению с 55,4 в прошлом месяце.

Индекс ISM для непроизводственной сферы

Показатель будет опубликован в четверг, 5 сентября в 14:00 GMT

Отметим, что активность в секторе услуг продолжила улучшаться в июле, на фоне чего соответствующий индекс вырос до уровня 56. Тем временем, прогнозный суб-индекс новых заказов достиг в июле самого высокого уровня с февраля, поднявшись до 57,7, а суб-индекс деловой активности вырос до 60,4. Тем не менее, суб-индексы поставок и занятости показали лишь небольшое улучшение. Кроме того, стало известно, что торговый компонент показал сокращение экспортных заказов, в то время как показатель для импорта зафиксировался на уровне 50,5. Закупочные цены также показали резкий рост, но чтение по-прежнему согласуется с низким уровнем инфляции. Если объединить все эти детали, доклад по индексу ISM для непроизводственного сектора указывает на «хороший старт» в третьем квартале, и мы по-прежнему ожидаем, что экономический рост будет увеличиваться умеренными темпами во второй половине этого года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне 55,2, по сравнению с 56,0 в прошлом месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 сентября в 12:30 GMT

Напомним, что в июле количество занятых в не с/х секторе выросло меньше, чем ожидалось, а именно на 162 тыс. Хотя последнее чтение было разочаровывающим, тенденция по-прежнему показывает улучшение ситуации на рынке труда. За последние три месяца количество рабочих мест в среднем выросло примерно на 175 тыс., что значительно выше трехмесячного среднего на уровне 122 тыс., которое было зафиксировано в прошлом году. Добавим, что большая часть слабости по-прежнему сосредоточена в строительстве и в государственном секторе (количество федеральных и государственных рабочих мест уменьшилось на 68 тыс. с начала года). Тем не менее, число рабочих мест для местного населения выросло на 46 тыс. Более того, темпы сокращения рабочих мет на федеральном уровне и уровне штатов замедляются. С учетом всего этого, мы ожидаем, что доклад по занятости за август покажет умеренный рост числа рабочих мест в не с/х секторе.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне 181 тыс., по сравнению с 162 тыс. в прошлом месяце.

Во вторник в 01:00 GMT Китай представит индекс активности в непроизводственной сфере за август. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема розничной торговли за июль, а также о сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал. Также в это время Япония отчитается об изменении уровня оплаты труда за июль. В 04:30 GMT станет известно решение РБА по основной процентной ставке, а также будет представлено сопроводительное заявление РБА. В 05:45 GMT Швейцария отчитается по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 07:00 GMT Испания выпустит данные по изменению числа безработных за август. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за август. В 09:00 GMT Еврозона выпустит индекс цен производителей за июль. В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за август. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за август.

Как сообщил представитель правительства Германии, выступающий перед саммитом Б20, который стартует в четверг в Санкт-Петербурге, в ходе данного события не должно звучать поспешных предложений относительно банковского союза в еврозоне.

"Мы не хотим дестабилизировать рынки нереалистичными предложениями, так что план должен быть реалистичным относительно временных рамок", заявил представитель, отметив, что подобное решение должно быть принято в 2014.

Более того, представитель Германии заявил, что ситуация в Сирии, скорее всего, затмит все другие темы саммита Б20. Тем не менее, он полагает, что лидеры должны также обсудить волатильность развивающихся рынков.

- самыми ожидаемыми событиями недели будут заседания Европейского центрального банка, Банка Японии, Банка Англии и Банка Швеции, которые могут пролить свет на будущую политику.

- также немаловажным событием будет публикация доклада по занятости в не с/х секторе США, который, вероятно, поможет определить, будет ли Федеральная резервная система начинать урезать покупки активов в сентябре.

- публикация индексов PMI для Китая, еврозоны, Норвегии, Швеции и Великобритании, а также выход индекса ISM для США, также, вероятно, привлечет некоторое внимание.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3270, $1.3320, $1.3400

USD/JPY Y97.50, Y97.85, Y98.00, Y98.50, Y98.55, Y99.00

GBP/USD $1.5500, $1.5595

EUR/GBP stg0.8520

AUD/USD $0.8850, $0.8950, $0.8970, $0.9000, $0.9100

AUD/JPY Y88.00, Y0.8985

Франция продала казначейских векселей со сроком 13 недель на сумму 4 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 13 недель 0,080% против 0,059%

Франция продала казначейских векселей со сроком 24 недели на сумму 1,9 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 24 недели 0,106% против 0,092%

Франция продала казначейских векселей со сроком 50 недель на сумму 1,7 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 50 недель 0,198% против 0,193%

Сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Кер заявил в Берлине, что программа покупок облигаций OMT – «это не просто слова», и монетарные власти готовы к ее активации в любое время.

Кер подчеркнул, что кризис еврозоны пошел на спад благодаря объявлению о программе год назад. Он также пояснил, что, несмотря на то, что покупки еще не активированы, «OMT необходима с точки зрения перспектив монетарной политики».

"Они были эффективными в борьбе с нестабильностью рынка летом прошлого года; и они сконструированы таким образом, чтобы избежать основных опасений, связанных с покупками облигаций ЦБ", сообщил представитель ЕЦБ.

Наконец Кер, который также возглавляет Банк Франции, отметил, что программа ОМТ не будет использоваться автоматически в случае, если какая-либо страна будет подходить под необходимые критерии.

"Для Управляющего совета ЕЦБ есть один критерий и это сохранение ценовой стабильности в еврозоне", отметил он.

Общее количество разрешений на строительство в Австралии выросло с учетом сезонных колебаний на 10,8 процента в июле и составило 14304, сообщило в понедельник Австралийское бюро статистики.

Июльское значение более чем в 2 раза превысило прогнозы аналитиков, ожидавших, что разрешения вырастут на 4,1%. Существенные рост произошел после пересмотренного в сторону повышения 6,3-процентного сокращения в июне (первоначально -6,9 процента).

На ежегодной основе, разрешения на строительство выросли на 28,3 процента - также опередив ожидания прироста на 20,0 процента, после пересмотренного в сторону повышения 11,8 процента снижения в предыдущем месяце (первоначально -13,0 процента).

Разрешения на строительство в частном секторе выросли на 3,9 процента в месячном исчислении и на 12,0 процента за год, и составили 8309.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Август 57.4 55.9 54.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 49.7 49.7 49.7

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 52.0 52.0 51.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 51.3 51.3 51.4

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Август 54.8 Пересмотрено с 54.6 55.2 57.2

Британский фунт вырос по отношению к доллару США на фоне существенного роста производственной активности. Британский производственный сектор продолжил свое расширение в августе, показав при этом самые быстрые темпы за два с половиной года. Такие результаты исследования представили Markit Economics и Королевский институт закупок и поставок (CIPS). Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора вырос в августе до уровня 57,2, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 54,8, достигнув при этом самого высокого уровня за два с половиной года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 55 пунктов, по сравнению с первоначальным чтением за предыдущий месяц на уровне 54,6. Отметим, что индекс остается выше отметки 50 уже пятый месяц подряд. Кроме того, данные показали, что объем производства в секторе вырос самыми быстрыми темпами с июля 1994 года. Более высокие уровни производства отражали дальнейшее резкое увеличение новых заказов, который выросли самыми быстрыми темпами за почти десять лет. Подъем был поддержан успешным запуском  новых продуктов, рекламной деятельности и повышением доверия клиента.

Евро торгуется без определенной тенденции против доллара США несмотря на положительные данные по производственному PMI. Как показали окончательные результаты исследования, представленные Markit Economics, по итогам прошлого месяца производственный сектор еврозоны расширился самыми быстрыми темпами за последние 26 месяцев. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам, который оценивает эффективность производственного сектора, вырос в августе до уровня 51,4, по сравнению с 50,3 в июле. Отметим также, что согласно предварительному чтению значение данного показателя было на отметке 51,3. Многие эксперты ожидали, что деловая активность в производственном секторе останется без изменений (на уровне 51,3). Индекс в настоящее время фиксирует увеличение уже четвертый месяц подряд, чтоб и позволило достичь самого высокого уровня с июня 2011 года. Значение индекса выше 50 указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3205 - $1.3228

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до  $1.5593

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y99.39

В 23:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за август. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема денежной базы за август.

В Канаде и США отмечается День труда.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3340/50, $1.3290/300, $1.3255/65, $1.3255/60, $1.3235/45

Ордера на покупку $1.3190, $1.3175/70, $1.3150/40, $1.3120/10

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5680/85, $1.5640/50, $1.5605/15, $1.5600

Ордера на покупку $1.5555/45, $1.5460/50, $1.5425/20, $1.5410/00, $1.5380

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9100, $0.9080, $0.9045/50, $0.9020

Ордера на покупку $0.8975/70, $0.8910/00, $0.8890, $0.8880/75, $0.8860

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.31/42, Y131.95/00, Y131.80, Y131.50

Ордера на покупку Y130.80/75, Y130.50, Y130.00, Y129.80

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.15/20, Y100.00, Y99.60/80, Y99.50

Ордера на покупку Y98.55/50, Y98.00, Y97.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8650/55, stg0.8620, stg0.8590/600, stg0.8570, stg0.8550/55, stg0.8520

Ордера на покупку stg0.8470, stg0.8450, stg0.8425/20, stg0.8400

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics, по итогам прошлого месяца активность в производственном секторе Греции сократился самыми медленными темпами за более чем в три с половиной года, что свидетельствует о том, что сектор близится к стабилизации.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора увеличился в августе до уровня 48,7, по сравнению с 47 в июле, достигнув самого высокого уровня за последние 44 месяца. Значение индекса ниже 50 указывает на сокращение активности в секторе, в то время подъем выше указывает на расширение.

Кроме того, стало известно, что объем производства в секторе продолжил свое снижение в августе, но самыми медленными темпами с декабря 2009 года. Медленное снижение отражает рост в количестве новых заказов, которые завершили серию спада, которая началась в сентябре 2009 года. Тем не менее, в августе фирмы продолжали сокращать уровень занятости, показав при этом немного меньшие темпы, чем в июле.

Данные также показали, что инфляция закупочных цен, с которой сталкиваются производители, ускорилась в августе, показав при этом самые быстрые темпы роста за этот год. Между тем, цены на продукцию снизились, ускорив при этом темпы, на фоне попытки увеличить продажи и поощрять получение больших заказов.

Европейские фондовые индексы выросли, показав при этом самое большое увеличение за последние восемь недель, чему помогли китайские данные по производственной активности, которые превысили оценки экономистов. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также поднялись.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1.6% до 302,14. Напомним, что  американские рынки сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Труда.

Результаты двух отдельных исследований показали, что активность в производственном секторе продолжила улучшаться, предполагая, что общий экономический рост может набирать темпы в ближайшие месяцы.

Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP) и Национального бюро статистики, индекс производственной активности PMI увеличился в прошлом месяце до уровня 51, по сравнению с 50,3 в июле, достигнув при этом 16-месячного максимума. Напомним, что значение данного показателя выше отметки 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как значение ниже 50, говорит о сокращении.

Кроме того, данные показали, что в течении прошлого месяца был отмечен рост спроса: суб-индекс новых заказов увеличился до 52,4 в августе с 50,6 в июле, а
суб-индекс новый экспортных заказов поднялся до 50,2.

Между тем, окончательные данные от HSBC и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI составил в августе 50,1, оставшись неизменным по сравнению с предварительно оценкой, но вырос по сравнению с июлем, когда значение данного показателя было на уровне 11-месячного минимума, и составляло 47,7.

Испанский IBEX 35 Index ( IBEX ) подскочил на 1,9%. Акции Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA внесли наибольший вклад в индекс, показав рост на 2,2% до 5,46 евро, и на 2,3% до 7,38 евро, соответственно.

Стоимость Vodafone выросла на 3,8% до 214,1 пенса. Совет Verizon Communications будет голосовать сегодня, чтобы обсудить условия сделки. Крупнейший оператор сотовой связи в Европе вчера подтвердил, что он провел переговоры с Verizon о продаже своей 45% доли в их совместном предприятии за $ 130 миллиардов.

Датчик телекоммуникационных компаний поднялся на 2,6%. Акции Telecom Italia SpA – крупнейшей телефонной компании Италии, поднялись на 4,9% до 55,6 центов евро, BT Group Plc, крупнейшей телефонной компании в Великобритании, увеличилась на 2,6% до 333,9 пенса.

Стоимость Teleperformance SA ( RCF ) увеличилась на 3,6% до 35,32 евро, после того, как Societe Generale SA повысил рейтинг акций компании до уровня «купить» от «удерживать».

На текущий момент:

FTSE 100 6,505.87 +92.94 +1.45%

CAC 40 3,995.2 +61.42 +1.56%

DAX 8,232.01 +128.86 +1.59%  

Производственный сектор Испании расширился в прошлом месяце, что произошло впервые с апреля 2011 года, чему способствовало резкое увеличение новых экспортных заказов. Об этом сегодня сообщили в Markit Economics.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора вырос в августе до уровня 51,1, по сравнению с 49,8 в предыдущем месяце. Напомним, что значение данного показателя выше отметки 50 указывает на расширение в секторе.

Кроме того, исследования показали, что в августе промышленное производство вернулось к росту. Участники опроса заявили, что данное увеличение отражает более высокое количество новых заказов. В то же время, рост общего объема новых заказов был обусловлен сильным клиентским спросом со стороны иностранных рынков.

Отметим, что среди производителей также продолжился рост безработицы, несмотря на растущий спрос. На инфляционном фронте результаты исследования показали, что закупочные цены незначительно снизились, увеличив при этом период спада до шести месяцев. Следовательно, фирма снизили свои отпускные цены на продукцию.

Старший экономист Markit Эндрю Харкер сказал, что фирмы еще сомневаться в устойчивости текущего улучшения, однако, немного увеличивают производство и часто с использованием имеющихся запасов для выполнения новых заказов.

Согласно исследованиям группы Hometrack, по итогам прошлого месяца стоимость жилищной недвижимости заметно выросла, поскольку спрос продолжил опережать число домов, выставленных на продажу.

Данные показали, что в августе месяце цены на недвижимость выросли на 0,4%, что последовало после увеличения на 0,3% в июле. Добавим, что Лондонские цены выросли на 0,9% в прошлом месяце, в то время как на Юго-Восточной территории они поднялись на 0,5%. Эксперты отмечают, что эта тенденция готова продолжаться, так как 1,1% рост спроса опережает 0,8% рост в поставках. Продавцы уже сегодня получают 94,6% от их цены, а среднее время продажи упали всего до двух месяцев.

Кроме того, исследования выявили, что несоответствие между спросом и предложением гораздо более выраженное в традиционных «горячих точках», а именно в Лондоне и на Юго-востоке. В общей сложности треть регионов в стране показывает рост цен, который сейчас самый высокий с мая 2007 года. В Hometrack ожидают, что это ускорит дальнейшее разжигание цен, благодаря отложенному спросу, который был созданный после того, как рынок был вышел из финансового кризиса. Исследование говорит, что низкие ипотечные ставки и улучшение экономических перспектив являются драйверами для восстановления.

Тенденции роста цен еще может послужить основанием для сомнений нового главы Банка Англии Марка Карни, который проведет свою ежемесячную встречу Комитета по денежно-кредитной политике для оглашения процентной ставки уже на этой неделе. Г-н Карни пообещал держать цены в течение трех лет с момента их текущее исторически низких уровнях, если не будет резкого всплеска инфляции. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что Банк Англии будет вынужден действовать быстрее, поскольку признаки восстановления экономики, кажется, растут.

Швейцарский франк по-прежнему "переоценен" и Национальный банк Швейцарии (SNB) будет держать свой лимит для пары евро/франк так долго, как будет необходимо, сказал президент центрального банка Томас Джордан в интервью Berner Zeitung.

«Минимальный курс остается важным, поскольку резкий рост курса франка всегда возможен в текущих экономических условиях", - сообщил Джордан в интервью газете.

Напомним, что Швейцарский национальный банк ввел ограничение на уровне 1.20 франка за евро два года назад, чтобы затормозить повышение курса швейцарского франка по отношению к евро, валюте своего основного импортера.

"На данный момент нет причин для выхода" из этой политики, повторил Джордан. "Хотя франк немного ослаб в последние месяцы по отношению к евро, но остается переоцененным".

На вопрос о том, что Швейцарский национальный банк рассматривает возможность повышения лимита до 1.25 франков за евро, Джордан сказал, что Банк никогда не исключал коррекции в своей денежно-кредитной политики, но подчеркнул, что не ведет тонкой настройки денежно-кредитной политики.

Что касается ситуации на рынке недвижимости Швейцарии, где рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам помогли спровоцировали рост цен, Джордан сказал, что признаки успокоения рынка недвижимости радуют, но рост ипотечного кредитования по-прежнему опережает успехи валового внутреннего продукта. "Швейцарский ипотечные кредиторы должны быть очень осторожны, и в нынешней ситуации в интересах всех мягкая посадка на рынке, а не лопнувший пузырь,"- отметил Джордан.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3270, $1.3320, $1.3400

USD/JPY Y97.50, Y97.85, Y98.00, Y98.50, Y98.55, Y99.00

GBP/USD $1.5500, $1.5595

EUR/GBP stg0.8520

AUD/USD $0.8850, $0.8970, $0.9000, $0.9100  

Британский производственный сектор продолжил свое расширение в августе, показав при этом самые быстрые темпы за два с половиной года. Такие результаты исследования представили Markit Economics и Королевский институт закупок и поставок (CIPS).

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора вырос в августе до уровня 57,2, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 54,8, достигнув при этом самого высокого уровня за два с половиной года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 55 пунктов, по сравнению с первоначальным чтением за предыдущий месяц на уровне 54,6. Отметим, что индекс остается выше отметки 50 уже пятый месяц подряд.

Кроме того, данные показали, что объем производства в секторе вырос самыми быстрыми темпами с июля 1994 года. Более высокие уровни производства отражали дальнейшее резкое увеличение новых заказов, который выросли самыми быстрыми темпами за почти десять лет. Подъем был поддержан успешным запуском  новых продуктов, рекламной деятельности и повышением доверия клиента.

Между тем, стало известно, что инфляция закупочных цен в секторе ускорилась самыми быстрыми темпами за более чем два года. Средние цены на продукцию также увеличились в течение месяца, но в гораздо меньшей степени, чем цены на сырье. Отвечая на улучшение деловой активности, британские производители товаров также продолжили увеличивать численность своей рабочей силы.

Старший экономист Markit Роб Добсон сказал, что производство явно делает сильный положительный вклад в экономику, обеспечивая доказательства того, что долгожданное изменение баланса экономики в направлении производства и экспорта, наконец, начинает происходить, как раз, когда наши экспортные рынки восстанавливаются.

Результаты двух отдельных исследований показали, что активность в производственном секторе продолжила улучшаться, предполагая, что общий экономический рост может набирать темпы в ближайшие месяцы.

Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP) и Национального бюро статистики, индекс производственной активности PMI увеличился в прошлом месяце до уровня 51, по сравнению с 50,3 в июле, достигнув при этом 16-месячного максимума. Напомним, что значение данного показателя выше отметки 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как значение ниже 50, говорит о сокращении.

Кроме того, данные показали, что в течении прошлого месяца был отмечен рост спроса: суб-индекс новых заказов увеличился до 52,4 в августе с 50,6 в июле, а суб-индекс новый экспортных заказов поднялся до 50,2.

Между тем, окончательные данные от HSBC и Markit Economics показали, что производственный индекс PMI составил в августе 50,1, оставшись неизменным по сравнению с предварительно оценкой, но вырос по сравнению с июлем, когда значение данного показателя было на уровне 11-месячного минимума, и составляло 47,7.

Гглавный экономист HSBC Цюй Хунбинь заявил, что это указывает на то, что рост в производственном секторе Китая начал стабилизироваться, чему помогло восстановления объема новых заказов и производства. Кроме того, поддержку сектору оказали недавно принятые меры и стимулирование деятельности компаний, отметил экономист.

По данным Markit и HSBC опроса, количество новых заказов увеличилось в августе впервые с апреля. Объем производства также улучшился в течение месяца. Уровень занятости, тем временем, уменьшился, показав при этом пятое ежемесячное падение подряд. Оба исследования указывают на увеличение закупочных и отпускных затрат в течение месяца.

Как показали окончательные результаты исследования, представленные Markit Economics, по итогам прошлого месяца производственный сектор еврозоны расширился самыми быстрыми темпами за последние 26 месяцев.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам, который оценивает эффективность производственного сектора, вырос в августе до уровня 51,4, по сравнению с 50,3 в июле. Отметим также, что согласно предварительному чтению значение данного показателя было на отметке 51,3. Многие эксперты ожидали, что деловая активность в производственном секторе останется без изменений (на уровне 51,3). Индекс в настоящее время фиксирует увеличение уже четвертый месяц подряд, чтоб и позволило достичь самого высокого уровня с июня 2011 года. Значение индекса выше 50 указывает на расширение сектора, в то время как значение ниже 50 говорит о сокращении.

Главный экономист Markit Крис Уильямсон заявил, что хотя рост объема доходов по-прежнему только скромный, компании сообщили о существенном улучшении условий для ведения бизнеса в течение чуть более двух лет, что может указывать на то, что рост числа новых заказов будет стабильным в сентябре.

Между тем, отметим, что национальные индексы PMI показали улучшение в производственном секторе среди всех членов евро, за исключением Франции и Греции.

Темпы роста производства, новых заказов и новых экспортных заказов ускорились до самых высоких значений с мая 2011 года, сказали в Markit. Тем не менее, занятость остается слабым местом, так как снижение рабочих мест фиксируется 19 месяцев подряд. Темпы сокращения численности персонала были немного быстрее, чем в июле, в основном из-за более существенного падения в Германии, Италии и Испании. Только Ирландии сообщила об увеличении численности персонала.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Credit Suisse, по итогам прошлого месяца показатель эффективности швейцарского производственного сектора снизился больше, чем ожидалось.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе упал в августе до уровня 54,6, по сравнению с 57,4 в июле. Значение выше 50 указывает на расширение сектора. Отметим, что многие экономисты ожидали, что индекс снизится до 55,9.

Кроме того, стало известно, что рост производства замедлился в августе, на фоне чего соответствующий суб-индекс снизился до 53,2, по сравнению с 59,3 в июле. Суб-индекс новых заказов, тем временем, упал до 59 с 61,6.

Между тем, добавим, что закупочные цены увеличились в августе впервые за девять месяцев, а соответствующий индекс восстановился до 51,4 ​​с 47 в июле. Отметим, что количество персонала у производителей продолжило сокращаться. В августе индекс занятости упал до 49,1 с 49,8 в предыдущем месяце.

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись в плюсе вслед за гонконгским рынком, благодаря данным об увеличении производственной активности в Китае. Идущая в Китае ребалансировка в целом поддерживает тенденцию к более умеренному росту в стране. Продолжение здесь... 

Принятое в США решение отложить военное вмешательство в Сирию умерило риски и привело к продаже японской валюты-убежища.

В выходные президент Барак Обама сказал, что будет просить согласия Конгресса на военные действия против Дамаска. До конца этой недели у конгрессменов не запланированы заседания, и любые обсуждения этой темы состоятся после 9 сентября, что делает маловероятным начало военной операции на этой неделе.

Возможность нанесения военного удара по режиму Асада за применение химического оружия против оппозиции на прошлой неделе нервировала валютные рынки. При неопределенности прогноза о реакции международного сообщества на военные действия США инвесторы закрывали позиции, чтобы избежать риска для своих валютных резервов.

По словам инвесторов, на этой неделе внимание будет сосредоточено на ряде данных США, в частности, на данных по занятости вне сельского хозяйства. Если данные по занятости окажутся сильными и дадут ФРС стимул к сворачиванию программы покупки облигаций в этом месяце, доллар нацелится на уровень 100 иен и выше.

Reuters

ЛАГ не смогла согласовать единую позицию по конфликту в Сирии

Арабским странам не удалось согласовать единую позицию относительно конфликта в Сирии. На завершившейся в воскресенье вечером, 1 сентября, в Каире конференции министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) было принято заявление, в котором в резкой форме осуждается применение химического оружия, отмечает агентство dpa. Однако в тексте документа не говорится, какие меры должны быть приняты. Главы МИД ограничились призывом к ООН и мировому сообществу "не оставлять без ответа преступление, вина за которое лежит на сирийском режиме".

В ходе встречи не было принято предложение главы Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии /НКОРС/ Ахмеда аль-Джарбы поддержать планы военного вмешательства США в конфликт. По мнению лидера оппозиции, было бы неправильно отклонять эти планы, ссылаясь на то, что будет нарушен суверенитет. Режим Башара Асада давно открыл двери для вмешательства извне, запросив помощь у Ирана, ливанской группировки "Хезболлах" и иракских экстремистов, подчеркнул аль-Джарба.

Между тем сирийская оппозиция обвинила режим в Дамаске в использовании мирных жителей в качестве живого щита, сообщает агентство Reuters. По словам оппозиционеров, солдаты правительственных войск, ракеты и системы ПВО размещаются близ школ, студенческих общежитий и административных зданий. Кроме того, на военные базы доставляются военнопленные. Правительство надеется, что в результате США откажутся от ударов по таким целям, опасаясь жертв среди мирного населения. По словам местных жителей, в густонаселенных районах появились тысячи солдат правительственной армии, пытающихся таким образом уйти из-под возможных воздушных ударов США. Проверить эти сведения с помощью независимых источников невозможно, так как деятельность корреспондентов зарубежных СМИ в Сирии ограничена.

L'Oreal готов выкупить себя у Nestle за 23 млрд евро

Французский косметический гигант L'Oreal может обратно выкупить у Nestle свою долю стоимостью 23 млрд евро, сообщил на пресс-конференции глава компании Жан-Поль Агон. Однако он воздержался от обещаний непременно это сделать. Этот комментарий главы L'Oreal последовал в ответ на публикацию в одном из французских деловых изданий, которое, сославшись на Ж.-П.Агона, применило формулировку "компания рассматривает все варианты по вопросу выкупа своих акций у Nestle", передает Reuters.

РБК

Япония рекордным образом увеличит военные расходы

В следующем финансовом году (начиная с апреля 2014г.) Япония может увеличить расходы на военный сектор на 3%, что станет самым существенным показателем за 22 года, сообщает Reuters. Министерство обороны страны заявило, что намерено запросить 4,82 трлн иен (48,97 млрд долл.). Запрос на увеличение финансирования связан с пересмотром затрат на личный состав, а также импортное оборудование, приобретение которого требует больше расходов из-за ослабления национальной валюты Японии - иены.

Deutsche Welle

Греция отвергает предлагаемый «тройкой» приватизационный план

Правительство Греции отвергает планы ЕС по приватизации греческих объектов недвижимости учреждением, расположенным в другой стране, сообщает Deutsche Welle. «Я выступаю категорически против переезда приватизационного фонда за границу», - заявил министр финансов Греции Яннис Стурнарас газете To Ethnos в ответ на многочисленные публикации о том, что продажей недвижимости, находящейся в собственности греческого государства, будет заниматься холдинговая компания в Люксембурге. Согласно планам «тройки» международных инвесторов, это агентство со штаб-квартирой в Люксембурге должно принадлежать Греции, но управляться оно будет иностранными экспертами. Таким образом, предполагается обойти бюрократические препоны и коррупцию, мешающие проведению в Греции приватизации, которая является одним из важных пунктов программы помощи кризисной стране.

Wall Street Journal

Verizon договорилась с Vodafone о выкупе акций в СП за $130 млрд

Американский телекоммуникационный холдинг Verizon Communications Inc договорился о выкупе доли в 45% в Verizon Wireless — совместном предприятии (СП) с британской корпорацией Vodafone, сообщает The Wall Street Journal. Сумма сделки может составить около $130 млрд. О соглашении должно быть объявлено в понедельник. Однако, советам директоров компаний все еще предстоит утвердить сделку.

В понедельник курс доллара умеренно вырос против евро, вернув при этом все ранее утраченные позиции, даже не смотря на публикацию слабых данных по США. Как стало известно, заказы на промышленные товары длительного пользования резко упали в июле, поскольку спрос на самолеты сократился и бизнес-расходы были слабыми. Всего заказы на товары длительного пользования - крупногабаритные товары сроком службы три года и более - с учетом сезонных колебаний упали на 7,3% до $226,6 млрд в июле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Экономисты прогнозировали 3%-ное падение. Во вторник доллар резко снизился против евро, потеряв при этом все ранее заработанные позиции, даже не смотря на выход лучших, чем ожидалось данных по США. По мнению большинства экспертов, такая динамика торгов связана, в первую очередь, с тем, что Сирийский конфликт продолжал волновать рынки. Что касается экономических релизов, то стоит выделить отчет от S&P/Case-Shiller и от Conference Board, Отметим, что в США цены на жилье продолжали расти в июне, но темп может замедлиться в будущем, показал опубликованный во вторник доклад S&P/Case-Shiller. Цены на жилье в 10 крупнейших городах США увеличились на 11,9% за год, закончившийся в июне, по данным S & P / Case-Shiller. Цены на жилье в 20 крупнейших городах выросли на 12,1% по сравнению с годом ранее, что близко к ожиданиям экономистов 11,9%. Между тем, стало известно, что индекс потребительского доверия Conference Board вырос в текущем месяце до уровня 81,5, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 81,0. Экономисты ожидали снижение данного показателя до уровня 78,0 от 80,3, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В среду курс доллара заметно вырос против большинства основных валют, что в основном было связано с бегством от рисков на опасениях начала полномасштабной военной операции силами западных стран в Сирии. Также рост валюты был связан с выходом данных по индексу уверенности потребителей в Германии. Как стало известно, настроения среди немецких потребителей незначительно снизились в сентябре после достижения шестилетнего максимума в августе, так как домохозяйства ожидают, что восстановление экономики будет вялым в ближайшие месяцы, показал отчет научно-исследовательского института GfK в среду. Прогнозный индикатор потребительского доверия в сентябре снизился до 6,9 с шестилетнего максимума 7 в августе. Экономисты ожидали увеличения показателя до 7,1. В четверг курс доллара существенно вырос против евро, что, в первую очередь, было связано с выходом слабых данных по Германии, а также лучшему, чем ожидалось отчету по ВВП США. Федеральное агентство труда заявило, что число безработных в Германии увеличилось на 7000 в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что безработица сократится на 5000. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний остался на неизменном уровне 6,8 процента. Темпы уровня безработицы совпали с ожиданиями экономистов. Согласно данным, опубликованным Destatis, число безработных сократилось на 40 000 в июле по сравнению с предыдущим месяцем до 2,28 миллиона. В то же время, уровень безработицы снизился до 5,3 процента, несколько сократившись с 5,4 процента в июне.

Что касается данных по США, то Министерство торговли сообщило, что ВВП увеличился на 2,5 процента во втором квартале, что отражает пересмотр в сторону повышения от первоначальной оценки роста на 1,7 процента. Экономисты ждали несколько менее сильный пересмотр в сторону повышения темпов роста ВВП до 2,3 процента. Корпоративные прибыли выросли на 2,6 % во втором квартале по сравнению с первым, что указывает на то, что компании должны быть в хорошем положении, чтобы добавить рабочие места и увеличить объем инвестиций в ближайшие месяцы. В пятницу курс доллара заметно вырос против евро, хотя и потерял часть ранее заработанных позиций. Отметим, что положительное влияние на курс американской валюты оказали последние отчеты по США. Как стало известно, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго с коррекцией за август  вырос до 53,0 против 52,3 в июле. При этом рост оказался несколько слабее ожиданий экономистов 53,2. Напомним, что значения выше 50 пунктов являются индикатором ускорения темпов развития экономики. Все компоненты в июле оказались на территории расширения, при этом рост по сравнению с предыдущим месяцем показали сектора закупочных цен и новых заказов, а снижение было отмечено в секторах занятости и поставок. Между тем, еще одни данные, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в августе американские потребители чувствовали более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце, но немного лучше, чем сообщалось в предварительном чтении. Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений снизился до уровня 82,1, по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 85,1. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти только до отметки 81,2.

В понедельник стоимость фунта почти не изменилась по отношению к доллару, на фоне отсутствия публикаций экономических данных по Британии, а также официального выходного дня. Тем не менее, стоит отметить, что частичное влияние на ход торгов оказали данные по США, а также комментарии заместителя управляющего Банка Англии Чарли Бина. Он заявил, что намеки чиновников о сохранении ставок без изменений в ближайшее время, признавая удивление рынка, когда была предложена так называемая "политика дальнейших намерений". В среду фунт восстановил почти все ранее утраченные позиции против доллара, что в первую очередь, было связано с выступлением главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что Банк Англии готов осуществить дальнейшие меры по стимулированию британской экономики, если растущие процентные ставки на финансовых рынках будут угрожать все еще слабому восстановлению экономики. Напомним, что Банк Англии 7 августа пообещал удерживать ключевую процентную ставку на уровне 0,5% до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не опустится до порогового уровня 7%. В центральном банке не думают, что этот уровень может быть достигнут раньше 2016 года. Тем не менее, участники рынка полагают, что ставка может быть повышена в 2015 году. Руководители центрального банка обеспокоены по поводу того, что эти ожидания могут привести к более высоким ставкам по кредитам для домохозяйств и компаний, что может нарушить восстановление экономики. В  пятницу курс британского фунта снизился по отношению к доллару США. Опубликованная сегодня статистика отразила увеличение индекса цен на жилье и рост одобренных заявок на ипотечные кредиты. Цены на жилье в августе выросли 11-й месяц подряд на фоне роста спроса вследствие правительственного вмешательства и низкого предложения. Об этом свидетельствуют данные ипотечного оператора Nationwide Building Society, опубликованные сегодня. Данные показали, что в августе цены выросли на 0,6% по сравнению с июлем и были на 3,5% выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Цены на жилье выросли на 1,4% за период с июня по август по сравнению с периодом с марта по май. Это является самым высоким ростом с середины 2010 года и представляет собой ускорение по сравнению с ростом на 1,0% за три месяца с мая по июль.

Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в июле выросло до максимального более чем за пять лет уровня, что подтверждает плодотворность усилий, направленных на решение проблем в сфере кредитования. Об этом в пятницу сообщил Банк Англии. Согласно опубликованным данным, число одобренных ипотечных кредитов в июле составило 60 624 и стало максимальным с марта 2008 года. Объем потребительских кредитов, как обеспеченных, так и необеспеченных, за вычетом погашений в июле вырос на 1,3 млрд британских фунтов (2 млрд долларов США). Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам в июле снизилась до 3,17% и достигла самого низкого уровня со времени начала сопоставимых наблюдений в 2004 году.

Во вторник иена выросла против всех основных валют на фоне падения стоимости азиатских и европейских акций, что повысило спрос на актив-убежище. Такое снижение фондовых индексов обусловлено нарастающей напряженностью в Сирии. В понедельник госсекретарь США Джон Керри заявил, что у американской разведки имеются неопровержимые доказательства того, что химическое оружие под Дамаском применили правительственные войска Сирии, и это не должно остаться безнаказанным. По его словам, президент США Барак Обама готовится принять решение по данному вопросу, поскольку лишь у сирийской армии были ракеты, способные произвести химическую атаку.

В четверг курс канадского доллара упал против американской валюты, так как экономические данные из США и Канады дали благоприятные оценки перспектив американской экономики и укрепили доллар США. Отметим, что представленные вчера данные по Канаде показали, что дефицит текущего счета платежного баланса Канады увеличился во 2-м квартале и с учетом сезонных колебаний составил 14,58 млрд канадских долларов против 13,45 млрд канадских долларов в 1-м квартале. Данные за 1-й квартал были пересмотрены. В торговле товарами во 2-м квартале был зарегистрирован более значительный дефицит, так как темпы роста импорта превысили темпы роста экспорта. Между тем дефицит торговли услугами также увеличился.

Между тем, еще один отчет показал, что канадские цены производителей выросли в июле незначительно выше ожиданий рынка и в соответствии с увеличением в предыдущем месяце, в основном за счет более высоких затрат на энергоносители и транспортные средства. Такие данные представило Статистическое управление Канады. По данным агентства цены на промышленные товары выросли на 0,3% в июле, что чуть ниже ожиданий рынка роста на 0,4%.

Цены на сырье, используемое производителями, выросли на 4,2% в июле, что намного выше консенсус-прогноза роста на 1,2% и это самый большой прирост за последние два года. Повышение цен было в основном вызвано 9,7%-ным ростом цен на сырую нефть.

В 09:00 GMT Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выступит с речью

В 09:30 GMT В Нидерландах аукцион по размещению 3-х и 6-ти месячных DTC

В 11:00 GMT Генеральный директор по банковскому регулированию и финансовой стабильности Испании Хосе Мария Родан выступит с речью

В 11:20 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 11:30 GMТ Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 13:00 GMT Франция объявит о продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 13:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-ми дневному и 1-но месячному основному тендеру рефинансирования

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Август +0.5% +0.1%

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Август +2.7% +2.1%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июль -6.3% Пересмотрено с -6.9% +4.1% +10.8%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июль -13.0% +20.0% +28.3%

01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв II кв +3.5% Пересмотрено с +3.0% +1.1% -0.8%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Август 50.1 50.2 50.1

Иена отступила от двухнедельного максимума против евро, после того как премьер Синдзо Абэ объявил о своем намерении ввести налог с продаж, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. Также сегодня были опубликованы данные по объему строительства нового жилья в Японии, которые в июле выросло на 12,0%, против прогноза роста на 14,3%. Напомним, что предыдущее значение показателя было на уровне 15,3%.

Австралийский доллар вырос после того, как официальный индекс менеджеров закупок, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, вырос до 51 пункта против 50,3 пункта в июле, превысив прогнозы. Такого уровня индекс не достигал уже более года. Таким образом, темпы роста экономики КНР в 3-м квартале могут быть несколько выше, чем ожидалось. Другой аналогичный индекс, публикуемый HSBC, подскочил в августе до 50,1 пункта - максимума за последние 4 месяца. До этого PMI три месяца подряд находился в отрицательной зоне. Финальное значение индекса совпало с предварительным. Оба индекса составляются на основании опроса руководителей предприятий, однако в официальном индексе выше доля крупных госкомпаний, а в независимом PMI - мелкого и среднего бизнеса. Значение индекса выше 50 пунктов означает, что объемы производства растут.

Спрос на евро ограничен в преддверии публикации сегодняшних данных по индексу деловой активности в производственном секторе Еврозоны. Согласно средней оценке экономистов, показатель может вырасти к двухлетнему максимуму и составить 51,3 в августе.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3190

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5565

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y98.70

В 07:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс PMI от SVME за август. Далее будет представлен индекс PMI для производственной сферы за август: в 07:45 GMT для Италии, в 07:50 GMT для Франции, в 07:55 GMT для Германии, в 08:00 GMT для Еврозоны, в 08:00 GMT для Греции, и в 08:30 GMT для Британии. В 23:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за август. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема денежной базы за август. Отметим, что также в этом день в Канаде и США отмечается День труда.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3296 (2996)

$1.3271 (1346)

$1.3238 (1376)

Цена на момент написания обзора: $1,3210

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3191 (999)

$1.3162 (3128)

$1.3137 (2598)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 53487 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4508);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 85836 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7393);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 августа составило 1,60 против 1,57 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5800 (2323)

$1.5701 (2676)

$1.5603 (2979)

Цена на момент написания обзора: $1,5549

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5492 (1598)

$1.5396 (2620)

$1.5298 (2106)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 21242 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (3760);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 31096 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (6161);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 августа составило 1,46 против 1,46 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема операционной прибыли компаний за 2 квартал и изменении объема выданных разрешений на строительство за июль. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за август. В 06:30 GMT Австралия представит индекс цен на сырье от RBA за август. В 07:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс PMI от SVME за август. Далее будет представлен индекс PMI для производственной сферы за август: в 07:45 GMT для Италии, в 07:50 GMT для Франции, в 07:55 GMT для Германии, в 08:00 GMT для Еврозоны, в 08:00 GMT для Греции, и в 08:30 GMT для Британии. В 23:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за август. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема денежной базы за август.

Отметим, что также в этом день в Канаде и США отмечается День труда.

Во вторник в 01:00 GMT Китай представит индекс активности в непроизводственной сфере за август. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема розничной торговли за июль, а также о сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал. Также в этом время Япония отчитается об изменении уровня оплаты труда за июль. В 04:30 GMT станет известно решение РБА по основной процентной ставке, а также будет представлено сопроводительное заявление РБА. В 05:45 GMT Швейцария отчитается по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 07:00 GMT Испания выпустит данные по изменению числа безработных за август. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за август. В 09:00 GMT Еврозона выпустит индекс цен производителей за июль. В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за август. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за август.

В среду в 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от HBOS за август. Далее будет представлен индекс PMI для сферы услуг за август: в 07:15 GMT для Испании, в 07:45 GMT для Италии, в 07:50 GMT для Франции, в 07:55 GMT для Германии, в 08:00 GMT для Еврозоны, в 08:30 GMT для Британии. В 09:00 GMT Еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за июль, и выпустит уточненные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал. Также в это время Еврозона отчитается по валовому приросту основного капитала, и изменении объема потребительских расходов домохозяйств за 2 квартал. В 12:30 GMT Канада и США представит данные по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

В четверг в 01:30 GMT Австралия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 03:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии,  а также целевой объем денежной базы Банка Японии на 2014 год. Также в это время Япония выпустит комментарий по кредитно-денежной политике. В 07:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Испания размещает 10-летние бонды. В 09:00 GMT Франция размещает 10-летние бонды. В 10:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за июль. В 11:00 GMT Британия заявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии. Также в этом время станет известно решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT США объявит об изменении числа занятых от ADP за август. В 12:30 GMT состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Также в это время США объявит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 2 квартал. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема производственных заказов за июль, а также выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август. В России пройдет встреча G20.

В пятницу в 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 06:00 GMT Германия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT Швейцария объявит об объеме резервов в иностранной валюте за август. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за август. В 08:30 GMT Британия выпустит данные по изменению объема промышленного производства  и производства перерабатывающей промышленности за июль, а также сальдо баланса видимой торговли за июль. Также в этом время Британия представит итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 3 квартал. В 10:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за июль. В 12:30 GMT Канада выпустит данные по уровню безработицы за август, и изменении числа занятых за август. Также в это время США отчитается по уровню безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август. В 14:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за август, в то время как Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за август. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В России пройдет встреча G20.

В воскресенье в 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август. В 05:30 GMT Китай отчитается по объему инвестиций в основные фонды за август и изменении объема промышленного производства за август. В 23:50 GMT Япония представит окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал, а также по номинальному валовому внутреннему продукту за 2 квартал.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Август +0.5% +0.1%

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, г/г Август +2.7% +2.1%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июль -6.3% Пересмотрено с -6.9% +4.1% +10.8%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июль -13.0% +20.0% +28.3%

01:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв II кв +3.5% Пересмотрено с +3.0% +1.1% -0.8%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Август 50.1 50.2 50.1

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Август -11.8%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Август 57.4 55.9

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 49.7 49.7

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Август 52.0 52.0

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе Август 51.3 51.3

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Август 54.6 55.2

12:30 Канада Официальный выходной день

12:30 США Официальный выходной день

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Август +2.2% +2.4%

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Август +38.0% +41.3%

Судя по раннему утру – волатильный будет денек, несмотря на праздничек. Поздравляю спекулянтов (1) с Днем труда, разделяющим летний рынок и полную ликвидность, и (2) август мы пережили без потерь и больших потрясений, которые стали часто случаться в августе. Чудом в августе не произошло нового военного вторжения англосаксов на Ближнем Востоке, впрочем, начиная с 9 сентября этим займется их Конгресс, и ничего хорошего вы от них не ждите. Это значит, вся неделя будет неопределенной и вероятно – волатильной. Это значит, что завтрашнее закрытие дня – первого вторника после Дня труда – ничего не значит? Ну, во-первых, оно никогда ничего на сто процентов не значило, а во-вторых, я вам Пушкин? Фунтяра стопы смела выше 89-часовых мувингов (у меня зачем-то стоят простой и экспонента, уже сам забыл – зачем). Скорее всего, она – фунтяра – сейчас обратно полетит, но денег я на этот сценарий ставить не стану. 

Технично поставить на рост евродоллара здесь и сейчас и сегодня, я думаю, потенциал на пятьдесят пунктов или даже полный цент очевиден. Грамотно, потому что под локальный низ3172 можно прятать стоп, который вписывается в разумные, 40-пунктовые рамки (плюс-минус). Еврофунт, конечно, напрягает своей медвежьестью, но при чем тут доллар? Еврофунт может и дальше падать, в то время как стерлинг и евра станут расти против доллара. Просто фунт будет чуть скорее евры, а нам-то что. Ставить на рост фунта не советую, однако, глядя на дневной график. А евро что, 3255 внутри дня – реалистично…  Моя рекомендация в целом, до среды, оставаться в режиме подождать-и-посмотреть, хотя в частности здесь и сейчас купить евру грамотно, или купить, пока она выше 3172, то есть – на приближении к 3172, чтобы ликвидировать ее ниже, если все-таки она собралась продолжать падать. Но для этого – падать – нужно сломать очень типичную разворотную картинку на часе. Это маловероятно, даже несмотря на кажущуюся близость низа пятницы 3172. Не так ли. То есть, евра теперь у нас находится в состоянии Schrödinger cat: пока не откроете ящик, непонятно, сдохла эта кошка или до сих пор жива. При желании, я могу придумать новый рыночный индикатор, например, «черная кошка в белом ящике», но хочу вас разочаровать заранее: я не верю в индикаторы, я даже в цены не верю. Я даже своему мнению не верю завтра, хотя могу верить в эту минуту. Мы имеем только сейчас, то что вчера – мы уже не имеем. А завтра – кто его знает… То есть, евра находится в состоянии суперпозиции, смешения двух состояний (падать или расти) одновременно, и автор этой кошки придумал этому состоянию название Verschränkung. Я думаю, что вы мало сомневаетесь в том, что я потенциально могу сделать – смеху ради – новый индикатор «кошка в боксе», но я полагаю, вы понимаете его никчемность. Если вы, прожив много лет, ничего не слышали о кошке Шредингера, помещенной в камеру с синильной кислотой, то это вовсе не означает, что вы не понимаете двусмысленного положения валюты здесь и сейчас в данную секунду времени. Так зачем огород городить и пудрить людям мозги, если мне и без этого есть что сказать? А кому больше нечего сказать – пусть пишут индикаторы и книжки про то, как заработать первый миллион долларов. Кто не понял, где границы ящика у кошки (евры на графике), я его выделил маркером. Хых.