Новости и прогнозы рынков CFD — 03-09-2013

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных, как уже отмечалось, находятся акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.89%) и Microsoft Corporation (MSFT, -4.91%). Лидируют акции United Technologies Corp. (UTX, +2.63%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находятся сектора коммунального хозяйства (-1.0%) и конгломератов (-0.4%). Лидирует сектор базовых материалов (+0.8%).

В июле 2013 г. оборот розничной торговли снизился на 0,1%, после того, как показатель оставался на прежнем уровне в июне, и роста на 0,1% в мае 2013 г.

К июлю 2012 г. оборот розничной торговли в июле вырос на 1,6%.

С сезонной коррекцией в июле оборот розничной торговли вырос на 0,1%, после того, как он оставался почти неизменным в июне, и роста на 0,2% в мае 2013 г.

По видам розничной торговли отмечены следующие изменения объёма продаж:

- универсальные магазины -1,3%;

- товары для дома 0,1%;

- продовольственные товаров 0,1%;

- одежда, обувь и аксессуары 0,3%;

- прочая розница -0,3%;

- кафе, рестораны и фастфуд 0,2%.

Сезонно скорректированный дефицит сальдо платёжного баланса Австралии во втором квартале вырос на 610 млн. долларов (7%) до 9 350 млн. долларов. Без коррекции дефицит снизился на 22% до 8 556 млн. долларов.

Положительное сальдо торговли товарами и услугами составило 511 млн. долларов, с сезонной коррекцией - -18 млн. долларов.

Отрицательное сальдо доходов сократилось с -8 903 до -8 741 млн. долларов, но с учётом сезонной коррекции выросло с -8 529 до -9 008 млн. долларов.

Ожидается, что это внесёт отрицательный вклад в ВВП второго квартала 2013 г. в размере 0,04%.

Международная инвестиционная позиция:

На 30 июня международная инвестиционная позиция составила 816,9 млрд. долларов, что ниже на 31,8 млрд. (4%), чем 31 марта 2013.

Чистая позиция по долговым обязательствам выросла на 23,1 млрд. долларов (3%) до 762,2 млрд. долларов.

Чистая позиция по акциям снизилась на 54,9 млрд. долларов (50%) до 54,8 млрд.

Курс доллара вырос против евро, хотя уже и потерял часть ранее заработанных позиций. Отметим, что положительное влияние на курс американской валюты оказали отчеты по США. Как стало известно, активность в производственной сфере США в августе росла. Об этом свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Согласно представленному отчету, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в августе вырос до 55,7 против 55,4 в июле. Значения индекса выше 50 сигнализируют о росте активности в секторе. Экономисты ожидали, что в августе индекс PMI снизится до 54,2.

Ранее во вторник компания Markit сообщила, что ее собственный окончательный индекс PMI США в августе почти не изменился, составив 53,1 против окончательного июльского значения 53,7. В отчете Markit говорится, что их индекс "соответствует умеренному улучшению общих условий для ведения бизнеса в производственном секторе". Как и в данных ISM, значение индекса Markit выше 50 указывает на рост активности.

Между тем, добавим, что небольшую поддержку евровалюте оказал отчет по еврозоне, который показал, что индекс цен производителей в промышленном секторе, за исключением строительства, вырос в июле на 0,2 процента в годовом исчислении, что последовало после 0,3-процентного увеличения в июне. Отметим, что многие экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

Фунт вырос ранее по отношению к доллару после данных по индексу деловой активности в строительном секторе. Как показали результаты исследований, которые были проведены Королевским институтом закупок и поставки, а также Markit Economics, деловая активность в секторе строительства неожиданно выросла в августе, что было подкреплено улучшением объема производства и новых заказов. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 с 57 в июле, в то время как прогнозировалось незначительное падение, а именно до 58,4.

Курс австралийского доллара вырос против доллара США после решения по ставке и заявления главы РБА. Как стало известно, Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне – в 2,5%%, поскольку слабые данные о розничных продажах напомнили, о том, что страна с трудом переживает окончание продолжительного бума в горнодобывающей промышленности. По мнению банка, для стимулирования экономики страны потребуется дольше сохранять низкую ставку, поскольку замедление роста в Китае негативно влияет на стоимость сырьевых товаров и не стимулирует приток инвестиций в горнодобывающую промышленность.

С ноября 2011 года центральный банк восемь раз снижал процентную ставку, стремясь смягчить переход к экономике, менее зависимой от горнодобывающей отрасли и предотвратить избыточный рост безработицы.

"В течение последнего года экономика Австралии росла несколько медленнее тренда, - сказал управляющий РБА Гленн Стивенс, комментируя решение банка. – В краткосрочной перспективе это продолжится, пока экономика будет адаптироваться к меньшим объемам инвестиций в горнодобывающую промышленность".

- правительство будет рассматривать временное повышение бюджета для сглаживания влияния повышения налога с продаж в начале следующего года, если повышение налога произойдёт как и планируется;

- размер расходов не определен;

- на Большой двадцатке будет говорить о том, что ослабление иены только побочный эффект от борьбы Японии с дефляцией;

- вопрос Сирии сейчас не в повестке встречи Большой двадцатки.

Китай пересмотрел темпы роста ВВП за 2012 год с 7,8% до 7,7%. При этом согласно обновленным данным статистических органов страны, ВВП составил 51,89 трлн юаней ($8,51 трлн).

Европейские фондовые индексы снизились после того, как спикер Палаты представителей США Джон Бонер сказал, что поддерживает призыв президента к действиям против Сирии, что нивелировало лучшие, чем прогнозировалось, данные по Британии, еврозоне и Швейцарии. Читать далее 

У USD/CAD было много предлогов для роста за последние торговые дни, но пара не смогла закрепиться на высоких уровнях, отмечает команда TD Securities.

Ключевые тезисы:

"Краткосрочная картина по USD/CAD начинает отражать усталость, и даже если более широкий тренд остается конструктивным, мы сознаем риск нисходящей коррекции".

"Краткосрочная картина предполагает, что рынок будет ограничен в области C$1.0560/70, но твердая поддержка ожидается в области C$1.05. Ключевая краткосрочная поддержка (незначительная двойная вершина) проходит на C$1.0473. Сигналы более широкого тренда остаются конструктивными, но потеря импульса на краткосрочных графиках может повлиять и на дневную картину".

Расходы на строительство в США выросли в июле больше, чем ожидалось, по данным доклада, опубликованного Министерством торговли во вторник. Доклад показал, что увеличение расходов на частное строительство компенсировало падение расходов на государственное строительство.

В докладе говорится, что расходы на строительство выросли на 0,6 процента с учетом сезонных колебаний до  годового уровня в $ 900,8 млрд. в июле. Экономисты прогнозировали, что расходы увеличатся на 0,3 процента.

Пересмотренные данные показали, что расходы на строительство остались почти неизменными в июне после 2-процентного увеличения в мае. Первоначально говорилось, что расходы упали на 0,6 процента в июне.

Увеличение расходов на строительство в июле произошло благодаря тому, что расходы на частное строительство выросли на 0,9 процента, до годового уровня в $ 631,4 млрд.

Расходы на жилищное строительство выросли на 0,6 процента до годового уровня в $ 334,6 млрд., в то время как расходы на нежилое строительство выросли на 1,3 процента до годового уровня в $ 296,8 млрд.

В то же время, в отчете говорится, что расходы на государственное строительство упали в июле на 0,3 процента до годового уровня в $ 269,4 млрд.

Министерство торговли сообщило, что расходы на государственное и местное строительство снизились на 0,4 процента до годового уровня в $ 245,4 млрд, в то время как расходы на федеральное строительство выросли на 1,1 процента до $ 24,0 миллиарда.

Согласно данным, опубликованным во вторник немецкой ассоциацией автомобильной промышленности (VDA), в Германии количество регистраций автомобилей снизилось на 5% в августе по сравнению с прошлым годом.

Количество регистраций новых автомобилей составило в августе 214 100 единиц. Отчет показал, что в августе этого года было меньше на один рабочий день, чем в предыдущем году.

При этом, за период с начала года до текущего момента продажи показали снижение на 7% г/г до 1 970 000. Напомним, что в июле объем поставок авто на рынке страны увеличился на 2,1% г/г.

Президент VDA Маттиас Виссманн подчеркнул, что внутренние заказы продолжили восходящий тренд, несмотря на общее снижение регистраций. Спрос со стороны внутреннего рынка вырос на 2% в августе.

Основные фондовые индексы США начав торги существенно выше нулевой отметки позже отступили от достигнутых максимумов, но пока еще продолжают удерживаться на положительной территории.

Рост индексов ограничило сохранение опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке продолжают оставаться источником повышенной неопределенности.

Кроме того, инвестора снова акцентировали свое внимание на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Сегодняшние данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM) , который в августе поднялся к 5-и месячному максимум, усилили уверенность в том, что федрезерв на грядущем заседании все же примет решение о постепенном сворачивании программы количественного смягчения. На этом фоне выросла доходность казначейских облигаций (доходность 10-и леток поднялась на 15 процентных пунктов до уровня 2,90%), чего было достаточно, чтобы усмирить покупателей на рынке.

В фокусе участников рынка сегодня находится два сообщения корпоративного характера, которые относятся к компаниям высокотехнологического сектора. Первое из них - покупка компанией Microsoft (MSFT) мобильного бизнеса Nokia (NOK). Второе - подтверждение компанией Verizon (VZ) покупки 45% Verizon Wireless в британской Vodafone за $130 млрд (подробнее о данной сделке). Данные сообщения оказали существенное давление на акции MSFT и VZ, которые в данный момент несут максимальные потери в составе индекса DOW.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. Ниже остальных, как уже отмечалось, находятся акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.23%) и Microsoft Corporation (MSFT, -6.26%). Лидируют акции United Technologies Corp. (UTX, +2.51%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находиться только сектор коммунального хозяйства (-0.6%). Лидирует сектор базовых материалов (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 14,818.77 +8.46 +0.06%

Nasdaq 3,613.43 +23.56 +0.66%

S&P 500 1,639.66 +6.69 +0.41%

10 Year Yield 2.90% +0.15

Gold $1,401.70 +5.60 +0.40%

Oil $107.59 -0.06 -0.06%

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла после того, как сегодня Министерство обороны России выпустило сообщение о том, что система дальнего обнаружения пусков ракет зафиксировала запуск двух ракет над Средиземном морем к его восточному побережью. Читать далее 

Золото подорожало впервые за три сессии после того, как Израиль испытал свою систему противоракетной обороны, вызвав опасения, что напряженность на Ближнем Востоке будет обостряться и повысит привлекательность золота как актива-убежища. Читать далее 

Сегодня Министерство обороны России выпустило сообщение о том, что система дальнего обнаружения пусков ракет зафиксировала запуск двух ракет над Средиземным морем к его восточному побережью. Несколько часов спустя Израиль заявил, что он проводил ракетные испытания совместно с США.

Согласно сирийскому источнику, ракеты упали в воду, что было процитировано российским новостным агентством РИА Новости.

Новости шокировали рынки, спровоцировав бегство от рисков. Нефть марки Brent  изначально подорожала до $115.74, после чего опустилась под $115.

Ответ на этот вопрос пытается дать Марсело Болв (Marcelo Ballve) на страницах издания Business Insider.

Как уже сообщалось, сегодня компания Verizon (VZ) подтвердила покупку 45% Verizon Wireless в британской Vodafone за $130 млрд.

Данная сделка является для Verizon является новым этапом в борьбе за лидерство на рынке мобильных телекоммуникаций США, размер которого на сегодняшний день превышает 100 млн абонентов.

Не смотря на огромную сумму сделки, она не несет в себе никаких кардинальных изменений для потребителей, во всяком случае в краткосрочном периоде, поскольку Verizon и так является крупнейшим акционером Verizon Wireless, владея 55% акций компании. Однако, не смотря на всю относительную простоту, данная сделка является крайне значительной для отрасли.

Вот основные причины, почему Verizon должна была получить 100% контроль над Verizon Wireless:

- Консолидация отрасли. Имея 100% контроль над компанией, Verizon будет получать всю прибыль и полностью контролировать всю ее деятельность. Это является важным для Verizon на фоне консолидации в отрасли. Второстепенные компании в данной индустрии были поглощены и осталась 4-а лидеров (Verizon, AT&T, Sprint и T-Mobile), каждая с которых продолжает бороться за увеличение доли на рынке, дальнейший рост которого является затруднительным. Последним поглощением на рынке мобильных телекоммуникаций США была покупка T-Mobile USA конкурирующей компании MetroPCS Communications, что позволило первой остаться в 4-е лидеров.

- Глобализация. Как бы парадоксально не звучало, но выход Vodafone c совместного Verizon предприятия Verizon Wireless может служить доказательством глобализации. Некоторые аналитики предвещают, что будущие для рынка мобильных телекоммуникаций является доминирование небольшого количества компаний в глобальном масштабе. Verizon пытается стать одной из этих компаний. В июне третий по величине сотовый оператор Японии SoftBank купил 78% акций американской Sprint Nextel за $21,6 млрд, которая является 3-й по величине в США после Verizon и AT&T. Таким образом, Verizon предстоит конкурировать кроме AT&T еще с двумя глобальными телекоммуникационными гигантами - Sprint и T-Mobile, последняя контролируется немецкой Deutsche Telekom. И в Verizon это прекрасно понимают.

- Снижение темпов роста абонентской базы. Кроме консолидации и глобализации, есть еще одна проблема на рынке мобильных телекоммуникаций США - снижение темпов роста абонентской базы. Verizon Wireless больше не может полагаться на привлечение новых абонентов путем предложения продажи новых моделей смартфонов, они должны искать новые пути для увеличения выручки.

- Конвергенция: один из способов увеличения выручки является предложение абонентам подписки связку услуг (услуги связи плюс мультимедийные услуги), что позволит им оплачивать кабельное телевидение, услуги мобильной и стационарной связи одним счетом. Одним из самых быстрорастущих направлений для Verizon является кабельной телевидение. Телекоммуникационные компании могут составить сильную конкуренцию представленным на рынке кабельного ТВ компаниям, таким как Comcast, Time Warner и другие. В конечном счете, это борьба за то, какие компании будут основными игроками на этом рынке. Сотовые операторы? Компании, для которых кабельное ТВ в данный момент является основным направлением? Или компании высокотехнологичного сектора типа Amazon или Apple? В Verizon понимают, что для борьбы за лидерство на данном рынке нужно собраться с силами.

- Выручка от потребления трафика. Еще одним способом увеличения выручки является поощрение клиентов к увеличению потребления трафика (игры, просмотр видео).Захватить лидерство на рынке телекоммуникаций сможет та компания, которая будет способствовать становлению новой культуры потребления контента, поддержав данное начинание качественной инфраструктурой 4G сетей. Это дорогостоящая и рискованная игра. Только самые крупные, самые дисциплинированные компаний смогут в ней победить.

- Регулирование. Сотовые операторы, как и компании сферы кабельного ТВ, также конкурируют за частоты. Регулирующие органы, такие как Федеральная комиссия связи США (U.S. Federal Communications Commission) рассматривают вопросы относительно предоставления частот и порядок работы в них. Полный контроль над Verizon Wireless может дать дополнительное преимущество в данной борьбе.

Таким образом, полный контроль над Verizon Wireless действительно является крайне важным для Verizon и в долгосрочной перспективе  может позитивно отразится на стоимости акций последней, которые сегодня упали до полугодового минимума.

Подготовлено TeleTrade по материалам издания Business Insider.

В среду в 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от HBOS за август. Далее будет представлен индекс PMI для сферы услуг за август: в 07:15 GMT для Испании, в 07:45 GMT для Италии, в 07:50 GMT для Франции, в 07:55 GMT для Германии, в 08:00 GMT для Еврозоны, в 08:30 GMT для Британии. В 09:00 GMT Еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за июль, и выпустит уточненные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал. Также в это время Еврозона отчитается по валовому приросту основного капитала, и изменении объема потребительских расходов домохозяйств за 2 квартал. В 12:30 GMT Канада и США представит данные по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Сегодня Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что постепенное восстановление экономики уже наблюдается в Европе. Более того, Германия и Франция могут отметить более сильный рост, чем прогнозировалось ранее.

В своём отчёте ОЭСР повысила прогноз по росту Германии на 2013 от 0,4% до 0,7%. Ожидается, что экономика Франции вырастет на 0,3% в этом году против предыдущей оценки -0,3%. Прогноз по росту Британии также был пересмотрен от 0,8% в мае до 1,5%.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, ОЭСР посоветовала ЕЦБ быть готовым снизить ставки далее в случае, если рост экономики еврозоны замедлится. Также организация отметила, что страны с высоким уровнем долга должны увеличить усилия по стимулированию конкурентоспособности.

ОЭСР также призвала ФРС начать сворачивание программы покупок облигаций вскоре, так как страна вступила в фазу устойчивого роста. И все же рост экономики США должен составить 1.7% в 2013 против прежнего прогноза в 1.9%. Прогноз по Китаю также был понижен от +7.8% дo +7.4%.

ОЭСР также отметила, что замедление роста, имеющее место в различных странах в настоящий момент, может сказаться на мировой экономике.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в августе активность в производственном секторе США выросла сильнее ожиданий экономистов. Индекс PMI для производственной сферы США вырос в прошлом месяце до 55,7 против 55,4 в июле. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последний рост оказался неожиданностью для экономистов, так как они прогнозировали снижение до 54,2.

Повышение индекса произошло главным образом благодаря уверенному росту компонента новых заказов, запасов и цен. В то же время, компонент производства и занятости снизился.

Под-индексы проявили себя следующим образом:

- индекс запасов в августе 47,5 против 47,0 в июле

- индекс производства в августе 62,4 против 65,0 в июле

- индекс новых заказов в августе 63,2 против 58,3 в июле

- индекс занятости в августе 53,3 против 54,4 в июле

- индекс цен в августе 54,0 против 49,0 в июле

EUR/USD $1.3100, $1.3150, $1.3190, $1.3200, $1.3320, $1.3350, $1.3370

USD/JPY Y98.50, Y99.15, Y99.20, Y99.75

EUR/JPY Y129.05

GBP/USD $1.5400, $1.5500, $1.5550

EUR/GBP stg0.8460

USD/CHF Chf0.9350, Chf0.9500

EUR/CHF Chf1.2335, Chf1.2400

AUD/USD $0.8930, $0.8940, $0.8950, $0.8975, $0.9000

NZD/USD $0.7770

USD/CAD C$1.0475, C$1.0575

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней выросла до уровня 2.84% (+10 базисных пункта).

Золото $1,399.50 (+0.24%)

Нефть (WTI) $107.59 (-0.06%)

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Британским консорциумом розничной торговли (BRC), по итогам прошлого месяца объем розничных продаж в Великобритании вырос более слабыми темпами, чем ожидалось.

Согласно отчету, в августе месяце объем продаж в секторе розничной торговли увеличился на 1,8 процента в годовом исчислении. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти более высокими темпами, и именно на 2,4 процента, после увеличения на 2,2 процента, которое было зафиксированное в июле. Напомним, что за аналогичный период прошлого года объем продаж снизился на 0,4 процента.

На общей основе, продажи выросли в августе на 3,6 процента, против увеличения на 1,6 процента за тот месяц прошлого года.

Комментируя последние данные, генеральный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон сказала, что, хотя последнее чтение оказалось ниже максимальных показателей, которые были зафиксированы в июле, все равно удерживается солидный темп, который значительно выше 12-месячного среднего для роста продаж. С учетом этих данных, а также недавним всплеском потребительского доверия, есть признаки того, что многие потребители, кажется, настроены немного более позитивного в отношении экономических перспектив и хорошо реагирует на привлекательные сделки.

В Британском консорциуме розничной торговли также сообщили, что самый слабый годовой рост продаж был замечен в секторе торговле продуктами питания, что, в первую очередь, было связано с эффектом от Олимпийских игр, которые проходили в Великобритании в августе прошлого года.

Кроме того, данные от BRC показали, что объем онлайн продаж в секторе непродовольственных товаров вырос в августе месяце на существенные 15 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, зафиксировав при этом свои наилучшие показатели с начала текущего года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1646.00 (+0.90%), фьючерс NASDAQ добавил 0.80% до уровня 3098.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  13,978.44 +405.52 +2.99%

Hang Seng 22,394.58 +219.24 +0.99%

Shanghai Composite 2,123.11 +24.66 +1.18%

FTSE  6,499.19 -7.00 -0.11%

CAC  3,998.23 -7.78 -0.19%

DAX 8,220.4 -23.47 -0.28%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.37 за баррель (-0.26%).

Цены на золото выросли до уровня $1398.00 за унцию (+0.19%).

Фьючерсы на премаркете находятся существенно выше нулевой отметки, сигнализируя о позитивном старте торгов на основных фондовых площадках США после 3-х дневных выходных.

Но не смотря на рост фьючерсов уверенности в позитивной динамике фондовых индексов в течении сегодняшней сессии нет. Опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке продолжают оставаться источником повышенной неопределенности.

В фокусе участников рынка сегодня находится ряд сообщений корпоративного характера. Первое из них - покупка компанией Microsoft (MSFT) мобильного бизнеса Nokia (NOK). Второе - подтверждение компанией Verizon (VZ) покупки 45% Verizon Wireless в британской Vodafone за $130 млрд. Данные сообщения оказали существенное давление на акции MSFT и VZ, которые на премаркете несут максимальные потери в составе индекса DOW.

В целом, настроения на премаркете можно назвать нейтральными, не смотря на существенный рост фьючерсов. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM), которые будут представлены в 14:00 GMT.

Как показали результаты окончательных исследований, которые были представлены Markit Economics, по итогам прошлого месяца индекс деловой активности в производственном секторе неожиданно снизился.

Согласно отчету, в августе месяце окончательный индекс деловой активности в производственном секторе снизился до уровня 53,1, по сравнению с 53,9 в предварительном чтении, и 53,7 в июле. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экономистов данный показатель должен был остаться неизменным - на уровне 53,9.

Кроме того, более подробная информация показала:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Verizon (VZ) повышены до “выше рынка” с “на уровне рынка” Sector Perform at

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до “ниже рынка” с “выше рынка”

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Verizon (VZ) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $55 до $56

Microsoft и Nokia договорились о заключении сделки, согласно которой американская компания покупает подразделение по производству мобильных телефонов финской. Сумма сделки составит более $7 млрд ($5 млрд непосредственно за мобильный бизнес и $2,17 млрд  - за патенты). Согласно условиям сделки более 30 тыс сотрудников Nokia, в том числе ряд высших руководителей переходят в Microsoft. Покупка должна завершиться в 1-м квартале следующего года, правда еще акционеры Nokia должны одобрить сделку и получить разрешение регулирующих органов.

На рынке также ходят слухи, что нынешний глава Nokia Стивен Элоп, который согласно условиям соглашения после покупки станет вице-президентом Microsoft, может также получить пост главы Microsoft после выхода на пенсию Стива Балмера. К слову, в 2008-2010 годах Элоп уже был одним из топменеджеров Microsoft, где отвечал за продвижение линейки продуктов Microsoft Office.

Мобильный бизнес приносил Nokia около половины выручки. После продажи данного подразделения бизнес компании будет состоять со следующих направлений: Nokia Solutions and Networks (NSN), Here и Advanced Technologies.

Акции MSFT на премаркете упали до уровня $31.87 (-4.58%), в тоже время акции NOK подорожали на более чем 44% и достигли уровня $5.64.

Средняя зарплата в Японии в июле выросла по сравнению с июлем прошлого года, что обещает рост потребления и добавляет свидетельств действенности политики премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Согласно отчету, специальные выплаты, в основном летние бонусы, выросли в июле на 2,1% к июлю прошлого года. Данные за июнь также были пересмотрены до 2,1%. Устойчивость роста бонусов позволяет говорить о том, что компании достаточно уверены в перспективах экономики чтобы делиться часть своих дополнительных доходов с работниками.

Банк Японии рассматривает рост зарплат как ключевой компонент в борьбе с дефляцией, и достижения целевого уровня инфляции в 2% в течение двух лет.

Ожидается, что на заседании этой недели Банка Японии оставит политику стимулирования, определенную в апреле, без изменений. Данные по зарплате, с учётом других позитивных данных, позволяют укрепить уверенность правительства в двухэтапном повышении налога с продаж, начиная с 2014 г.

В целом зарплата выросла в июле на 0,4%, после роста на 0,6% в июне. Однако регулярные выплаты продолжили снижаться, что говорит о том, что устойчивый рост зарплат далёк от желаемого. Оплата сверхурочных, которая является индикатором активности корпораций, выросла в июле на 1,9% по сравнению с июлем прошлого года; рост продолжает четвёртый месяц подряд.

Тем не менее, устойчивый поток позитивных экономических новостей укрепляет Абэ к его шагах по проведению структурных реформ и для вывода экономики из двух десятилетий стагнации.

Как показали данные, которые были представлены сегодня Министерством труда, количество зарегистрированных безработных в Испании, в целом, не изменилось в прошлом месяце.

Согласно отчету, в августе месяце число безработных в стране составило 4,7 млн. человек, показав при этом незначительное снижение по сравнению с предыдущим месяцем.

Безработица в настоящее время снижается в течение шести месяцев подряд, по данным министерства. Однако, по сравнению с тем же месяцем в 2012 году, число лиц без работы увеличилось на 1,58 процента. Тем не менее, это был самый низкий показатель с июля 2007 года.

С учетом сезонных колебаний число безработных составило 4,87 млн., что было на 13 700 человек меньше, чем в июле. Уровень зарегистрированной безработицы снизился в сельском хозяйстве и строительстве, но увеличился в сфере услуг и промышленности.

Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет уменьшилась в августе на 9199 лиц или на 2,21 процента в месячном исчислении. В годовом выражении безработица среди молодежи снизилась на 6,9 процента.

За первые восемь месяцев 2013 года, общий уровень безработицы снизился на 149 940 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.31 за баррель (-0.32%).

Цены на золото находятся на уровне $1394.50 за унцию (-0.11%).

Цены на серебро выросли до уровня $24.21 (+2.96%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54.1 53.9

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июль 0.0% +0.4% +0.1%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Июль +1.1% +1.9%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -8.5 -8.3 -9.4

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль +0.1% +0.8% +0.4%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв II кв +0.6% +0.3% +0.5%

05:45 Швейцария ВВП, г/г II кв +1.1% +1.7% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Август 57.0 58.4 59.1

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июль 0.0% +0.2% +0.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июль +0.3% +0.1% +0.2%

Курс доллара резко вырос против евро, достигнув при этом максимальных значений сессии, не смотря на попытки участников рынка понизить курс. Отметим, что укрепление валюты связано ожиданием выхода американских данных по производственному индексу.

Между тем, добавим, что небольшую поддержку евровалюте оказал отчет по еврозоне, который показал, что индекс цен производителей в промышленном секторе, за исключением строительства, вырос в июле на 0,2 процента в годовом исчислении, что последовало после 0,3-процентного увеличения в июне. Отметим, что многие экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

Кроме того, стало известно, что индекс цен производителей на промежуточные товары снизился в июле на 0,5 процента в годовом выражении. В энергетическом секторе, цены снизились на 0,6 процента. Стоимость промышленных капитальных товаров, тем временем, увеличилась на 0,5 процента. Добавим также, что цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 0,6 процента, в то время как стоимость продукции промышленности недлительного пользования увеличилась на 2,2 процента по сравнению с годом ранее. На ежемесячной основе, общий индекс цен производителей вырос на 0,3 процента после того оставался неизменным в июне. По оценкам, рост должен был составить 0,1 процента.

Фунт снизился против доллара, потеряв при этом все ранее заработанные позиции, на фоне ожиданий публикации данных по США. Добавим, что ранее в ходе торгов данные по индексу деловой активности в строительном секторе оказали значимую поддержку британской валюте.

Как показали результаты исследований, которые были проведены Королевским институтом закупок и поставки, а также Markit Economics, деловая активность в секторе строительства неожиданно выросла в августе, что было подкреплено улучшением объема производства и новых заказов.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 с 57 в июле, в то время как прогнозировалось незначительное падение, а именно до 58,4.

Кроме того, стало известно, что среди трех областей деятельности в данном секторе, жилищное строительство демонстрирует наилучшие результаты – объем строительства вырос самыми быстрыми темпами с июня 2010 года. Данные также отметили резкий рост гражданско-инженерной деятельности и увеличение коммерческого строительства самыми высокими темпами с мая 2012 года. Объем новых заказов, тем временем, увеличился самыми быстрыми темпами с марта 2012 года. Более высокий уровень новых заказов помог строительным компаниям оставаться уверенными в перспективе деловой активности в своих подразделениях на год вперед.

Курс австралийского доллара вырос против доллара США после решения по ставке и заявления главы РБА. Как стало известно, Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне – в 2,5%%, поскольку слабые данные о розничных продажах напомнили, о том, что страна с трудом переживает окончание продолжительного бума в горнодобывающей промышленности. По мнению банка, для стимулирования экономики страны потребуется дольше сохранять низкую ставку, поскольку замедление роста в Китае негативно влияет на стоимость сырьевых товаров и не стимулирует приток инвестиций в горнодобывающую промышленность.

С ноября 2011 года центральный банк восемь раз снижал процентную ставку, стремясь смягчить переход к экономике, менее зависимой от горнодобывающей отрасли и предотвратить избыточный рост безработицы.

"В течение последнего года экономика Австралии росла несколько медленнее тренда, - сказал управляющий РБА Гленн Стивенс, комментируя решение банка. – В краткосрочной перспективе это продолжится, пока экономика будет адаптироваться к меньшим объемам инвестиций в горнодобывающую промышленность".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3160

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до  $1.5602, но потом снизилась до $1.5540

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y99.15, но потом выросла до Y99.55

В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за август. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3340/50, $1.3290/300, $1.3250/60, $1.3225, $1.3200

Ордера на покупку $1.3150/45, $1.3135/30, $1.3120/10, $1.3100, $1.3090

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5780/85, $1.5750/55, $1.5720/25, $1.5680/85, $1.5640/50, $1.5605/15

Ордера на покупку $1.5567, $1.5537, $1.5510/00, $1.5460/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9180, $0.9150, $0.9100, $0.9080, $0.9050

Ордера на покупку 0.8975/70, $0.8950, $0.8910/00, $0.8890, $0.8880/75

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8620, stg0.8590/600, stg0.8570, stg0.8550/55, stg0.8520

Ордера на покупку stg0.8445/40, stg0.8425/20, stg0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.31/43, Y131.95/00, Y131.80, Y131.50

Ордера на покупку Y130.50, Y130.25/20, Y130.00, Y129.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.45, Y100.15/20, Y100.00, Y99.80

Ордера на покупку Y99.00, Y98.78/76, Y98.55/50, Y98.28/26

По итогам июля месяца индекс цен производителей промышленной продукции в зоне евро умеренно вырос, зафиксировав при этом второе ежемесячное увеличением подряд, и превысив при прогнозы экспертов. Об этом сообщили в Статистическом агентстве Eurostat.

Согласно отчету, индекс цен производителей в промышленном секторе, за исключением строительства, вырос в июле на 0,2 процента в годовом исчислении, что последовало после 0,3-процентного увеличения в июне. Отметим, что многие экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

Кроме того, стало известно, что индекс цен производителей на промежуточные товары снизился в июле на 0,5 процента в годовом выражении. В энергетическом секторе, цены снизились на 0,6 процента. Стоимость промышленных капитальных товаров, тем временем, увеличилась на 0,5 процента. Добавим также, что цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 0,6 процента, в то время как стоимость продукции промышленности недлительного пользования увеличилась на 2,2 процента по сравнению с годом ранее.

На ежемесячной основе, общий индекс цен производителей вырос на 0,3 процента после того оставался неизменным в июне. По оценкам, рост должен был составить 0,1 процента.

Европейские фондовые индексы немного снизились, частично компенсировав при этом вчерашний рост индекса Stoxx Europe 600 до восьминедельного максимума, на фоне того, что многие участники рынка ожидают публикации данных по деловой активности в производственном секторе США. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции выросли.

Добавим, что на ход торгов также оказали влияние отчеты по Британии, Еврозоне и Швейцарии, которые оказались лучше прогнозов.

Как показали результаты исследований, которые были проведены Королевским институтом закупок и поставки, а также Markit Economics, деловая активность в секторе строительства неожиданно выросла в августе, что было подкреплено улучшением объема производства и новых заказов.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 с 57 в июле, в то время как прогнозировалось незначительное падение, а именно до 58,4.

Другой отчет показал, что экономический рост Швейцарии во втором квартале замедлился меньше, чем ожидалось в основном за счет частных расходов и инвестиций.

Реальный валовой внутренний продукт увеличился на 0,5% , показали данные, опубликованные Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) во вторник. Экономисты прогнозировали падение роста до 0,3% с 0,6 % кварталом ранее. Расходы домохозяйств выросли на 0,6 процента, инвестиции во втором квартале увеличились на 1,4 процента после падения на 0,2 процента в 1квартале.

В годовом исчислении, экономический рост был более чем в два раза выше, чем в первом квартале, а именно на уровне 2,5%.

Индекс Stoxx 600 упал на 0,1 процента до 302,78.

Курс акций Nokia подскочил на рекордные в истории компании 47% в первые минуты торгов на сообщениях о продаже Microsoft Corp. бизнеса по производству мобильных телефонов. Отметим, что американская Microsoft Corp. с целью усилить свои конкурентные позиции на растущем рынке мобильных технологий договорилась о покупке бизнеса финской Nokia Corp. по выпуску мобильных устройств за 5,44 млрд евро ($7,2 миллиардов). За сам бизнес Nokia по производству мобильных телефонов и смартфонов Microsoft заплатит 3,79 млрд евро. Кроме того, Microsoft купит патенты Nokia на 1,65 млрд евро, говорится в сообщении компаний. Сейчас акций компании демонстрируют рост на уровне 38,39%, и поднялись уже до 4,1 евро.

Стоимость Vodafone Group Plc (VOD) снизилась на 3,42%, после того, как американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всём мире, Verizon Communications согласился выкупить у Vodafone Group Plc 45% акций их совместного американского предприятия за $130 млрд. Как сообщается, Verizon заплатит за Verizon Wireless наличными и акциями, после чего получит доступ к прибыли крупнейшего в США мобильного оператора. Благодаря сделке Vodafone сможет вернуть 71% от чистой выручки ($84 млрд,, включая все акции) акционерам, а также увеличить инвестиции в свои сети, чтобы оторваться от конкурентов. По условиям соглашения, Vodafone получит $58,9 миллиарда наличными, акции Verizon на сумму $60,2 миллиарда и еще $11 миллиардов небольшими трансакциями.

На текущий момент:

FTSE 100 6,489.39 -16.80 -0.26%

CAC 40 3,985.53 -20.48 -0.51%

DAX 8,193.27 -50.60 -0.61%

Как показали результаты исследований, которые были проведены Королевским институтом закупок и поставки, а также Markit Economics, деловая активность в секторе строительства неожиданно выросла в августе, что было подкреплено улучшением объема производства и новых заказов.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора вырос в прошлом месяце до уровня 59,1 с 57 в июле, в то время как прогнозировалось незначительное падение, а именно до 58,4.

Главный исполнительный директор CIPS Дэвид Ноубл сказал, что последний отчет указывает на «новый рассвет» в строительстве. Но он отметил, что новое направление приносит новые проблемы, которые могут прослеживаться уже в течении ближайших месяцев.

Кроме того, стало известно, что среди трех областей деятельности в данном секторе, жилищное строительство демонстрирует наилучшие результаты – объем строительства вырос самыми быстрыми темпами с июня 2010 года. Данные также отметили резкий рост гражданско-инженерной деятельности и увеличение коммерческого строительства самыми высокими темпами с мая 2012 года. Объем новых заказов, тем временем, увеличился самыми быстрыми темпами с марта 2012 года. Более высокий уровень новых заказов помог строительным компаниям оставаться уверенными в перспективе деловой активности в своих подразделениях на год вперед.

Кроме того, значительное расширение деловой активности содействовало конструктивному росту покупательской активности. Положительная оценка деятельности привела к дальнейшему улучшению найма в августе, что фиксируется уже третий месяц подряд.

• Греция разместила 26-недельные казначейские облигации на сумму 1,138 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 26-недельным казначейским облигациям Греции 1,89 против 1,77 6 августа
  
• Единая доходность 26-недельных казначейских облигаций Греции 4,20%, так же, как и 6 августа
  

В августе официальный непроизводственный индекс менеджеров по закупкам в Китае составил 53,9 по сравнению с 54,1 в июле, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок совместно с Национальным бюро статистики. Напомним, что значение выше 50 указывает на расширение непроизводственной сферы по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, стало известно, что суб-индекс услуг упал на 0,5 процентного пункта в августе по сравнению с месяцем ранее до 52,5%, а строительства – вырос на 1,0 процентного пункта до 59,5%, сообщает CFLP.

Тем временем, суб-индекс новых заказов продолжил расти в августе, достигнув 50,9%, что на 0,6 процентного пункта выше, по сравнению с июлем. Суб-индекс деловых ожиданий достиг 62,9% в августе, сократившись на 1,0 п.п. с июля.

Отметим, что последние данные были опубликованы после того, как CFLP объявил в воскресенье, что официальный индекс PMI вырос до 51,0 в августе с 50,3 в июле.

Непроизводственный PMI охватывает услуги, в том числе, розничную торговлю, авиацию и программное обеспечение, а также недвижимость и строительную отрасль.

EUR/USD $1.3100, $1.3150, $1.3190, $1.3200, $1.3320, $1.3350, $1.3370

USD/JPY Y98.50, Y99.15, Y99.20, Y99.75

UER/JPY Y129.05

GBP/USD $1.5400, $1.5500, $1.5550

EUR/GBP stg0.8460

USD/CHF Chf0.9350, Chf0.9500

EUR/CHF Chf1.2335, Chf1.2400

AUD/USD $0.8930, $0.8940, $0.8950, $0.8975, $0.9000

NZD/USD $0.7770

USD/CAD C$1.0475, C$1.0575

Commerzbank анализирует динамику EUR/GBP, отмечая его недавнее падение к минимумам начала лета. В последнее время EUR/GBP ослаб к £0.8470 (июньский минимум). Данная отметка может сдержать первичное тестирование, и на текущий момент ралли пары будут ограничены сопротивлением в лице отметки £0.8526, предшествующей линии аптренда 2012-2013. "В конечном итоге мы рассчитываем, что неудача в области £0.8500/15 спровоцирует падение к минимуму 2013 на £0.8399 и МА(200)W1 на £0.8366"- говорят в банке.

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы выросли четвертую сессию подряд, на оптимизме в отношении восстановления мировой экономики. Данные о деловой активности из Китая и Европы в целом подтвердили, что мировая экономика идет на поправку.

Nikkei 225 13,978.44 405,52 2,99%

Hang Seng 22,382.89 207,55 0,94%

S & P / ASX 200 5,196.57 8,29 0,16%

Shanghai Composite 2,123.11 24,66 1,18%

Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co. выросли на 3,2% на фоне ослабления иены.

Бумаги оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. подорожали на 3,4%, после того как правительство Японии заявило, что может потратить  47 миллиардов иен ($ 473 млн) для контроля утечки радиации.

На торгах в Сиднее, второй по капитализации горнодобывающий концерн мира Rio Tinto Group прибавил 3,1%, на фоне повышения цен на металлы.

Reuters

Япония потратит 500 млн долл. на предотвращение утечек с "Фукусимы"

Правительство Японии выделит 473 млн долл. на устранение утечек радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", сообщил первый секретарь кабинета министров страны Йошихиде Суга, передает Reuters. "С каждым днем проблема утечки радиоактивной воды становится все более серьезной", - отметил он. Средства будут потрачены на предотвращение утечек и очищение воды. Предполагается создание "стены", препятствующей утечке радиоактивной воды со станции в почву и ее смешению с почвенными водами. Сделано это будет посредством заморозки грунта вокруг поврежденных реакторов. Также предполагается ввести новую систему очистки. Работы в этом направлении начнутся до конца текущего года.

Топ-менеджеры HTC арестованы за разглашение секретов компании

Тайваньская полиция задержала сразу трех топ-менеджеров компании HTC, являющейся одним из крупнейших в мире производителей смартфонов. Вице-президента HTC по дизайну Томас Цзяна, главу исследовательского подразделения Ву Цзянь-Хуна и старшего менеджера по дизайну и инновациям Джастина Хуана подозревают в разглашении коммерческих секретов корпорации, сообщает агентство Reuters. Кроме того, всех троих обвиняют в незаконном требовании вознаграждения в 10 млн тайваньских долларов (около 334 тыс. долл. США).

ВВС

Verizon купила долю Vodafone за 130 млрд долл.

Американская телекоммуникационная компания Verizon подтвердила покупку доли британской компании Vodafone в их совместном предприятии Verizon Wireless, составляющей 45%. Как сообщает Verizon, сумма сделки оценивается в 130 млрд долл. Verizon выплатит Vodafone 58,9 млрд долл. наличными и 60,2 млрд долл. - ценными бумагами. Еще около 11 млрд долл. будет выплачено другими средствами: почти 5 млрд долл. - в виде долговых обязательств, кроме того, Verizon вернет Vodafone пакет акций ее подразделения в Италии стоимостью 3,5 млрд долл.

New York Times

Microsoft покупает у Nokia производство мобильных телефонов за $7,1 млрд

Американская корпорация Microsoft покупает у финской компании Nokia бизнес по выпуску устройств и разработке сервисов, пишет The New York Times.

В состав сделки, сумма которой превышает $7,1 млрд, входят соглашения по покупке производства мобильных телефонов и прав на использование патентов компании. О переговорах с компаний стало известно еще в июне, но обсуждение застопорилось из-за вопроса цены и сложного положения Nokia на рынке.

Bloomberg

Гендиректор Lenovo поделится годовой премией в $3,25 млн со служащими

Гендиректор китайской компании Lenovo Group Ян Юаньцин принял решение из собственной годовой премии размером $3,25 млн выплатить премии своим сотрудникам, сообщает Bloomberg. Премию в размере около $325 получат 10 тысяч служащих, которые трудятся в различных подразделениях компании в 20 странах мира. Ян Юаньцин уже второй год подряд распределяет годовую премию между своими сотрудниками, в 2012 году таким же образом он премировал служащих на сумму около $3 млн.

Экономический рост в Швейцарии был обусловлен значительными расходами потребителей на здравоохранение и увеличением инвестиций в машины и оборудование. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

Согласно представленному отчету, валовой внутренний продукт во 2-м квартале вырос на 0,5% по сравнению с 1-м кварталом и на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Такие результаты оказались лучше прогноза экономистов

Как и в предыдущие кварталы, свой позитивный вклад в экономический рост внесло, главным образом, частное потребление, тогда как инвестиции в машины и оборудование значительно увеличились впервые за год

Сила франка и вялый экономический рост в еврозоне, крупнейшем рынке Швейцарии, подтолкнули экспорт к снижению на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, причем во 2-м квартале снизился экспорт фармацевтических товаров, химических продуктов, высокоточных приборов, часов, а также машин и оборудования.

Небольшое замедление квартального роста ВВП Швейцарии во 2-м квартале в целом соответствует значению опубликованного вчера производственного индекса, который в августе опустился с самого высокого уровня более чем за два года.

Тем не менее, перспективы роста ВВП Швейцарии подкрепляются данными из Германии. Согласно вышедшему на прошлой неделе отчету, настроения в деловых кругах крупнейшей экономики Европы в августе повысились до самого высокого уровня более чем за год, тогда как производители сообщили об увеличении экспорта. Это свидетельствует о том, что экономический рост во второй половине 2013 года может оказаться сильнее, чем прогнозировалось.

Британский фунт вырос по отношению к доллару США на фоне существенного роста производственной активности. Британский производственный сектор продолжил свое расширение в августе, показав при этом самые быстрые темпы за два с половиной года. Продолжение здесь... 

Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне, поскольку слабые данные о розничных продажах напомнили о том, что страна с трудом переживает окончание продолжительного бума в горнодобывающей промышленности. Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,5%. По мнению банка, для стимулирования экономики страны потребуется дольше сохранять низкую ставку, поскольку замедление роста в Китае негативно влияет на стоимость сырьевых товаров и не стимулирует приток инвестиций в горнодобывающую промышленность.

С ноября 2011 года центральный банк восемь раз снижал процентную ставку, стремясь смягчить переход к экономике, менее зависимой от горнодобывающей отрасли и предотвратить избыточный рост безработицы.

"В течение последнего года экономика Австралии росла несколько медленнее тренда, - сказал управляющий РБА Гленн Стивенс, комментируя решение банка. – В краткосрочной перспективе это продолжится, пока экономика будет адаптироваться к меньшим объемам инвестиций в горнодобывающую промышленность".

Опубликованные сегодня данные говорят о том, что в июле по сравнению с июнем розничные продажи выросли меньше, чем ожидалось. Продажи в универсальных магазинах сократились на 7,9%, что стало самым большим сокращением за год.

• В 09:15 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-ми дневному и 1-но месячному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• Греция объявит о продаже 26-недельные казначейских векселей на сумму 875мил евро

Были опубликованы следующие данные: Валюта Японии упала против всех основных валют

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54.1 53.9

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июль 0.0% +0.4% +0.1%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Июль +1.1% +1.9%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -8.5 -8.3 -9.4

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль +0.1% +0.8% +0.4%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

Валюта Японии упала против всех основных валют после того, как опубликованный сегодня отчет по объему денежной базы в стране вырос в августе к 40 летнему максимуму. Показатель увеличился на 42% по сравнению с годом ранее, до 177 триллионов иен ($1780 млрд). Напомним, что на данный момент Центральный банк ежемесячно выкупает более 7 трлн иен японских правительственных облигаций, чтобы разогнать инфляцию к концу 2014 года к 2% уровню.

Доллар торговался около шестинедельного максимума против всех основных валют в преддверии публикации производственного индекса Института Управления Поставками ISM. Согласно среднему прогнозу экономистов, августовский показатель составит 54 пункта, тогда как в июле индекс был на двух-летнем максимуме 55,4.

Позитивные данные могут подтолкнуть руководство Федеральной резервной системы начать сокращение программы количественного смягчения уже в этом месяце.

Спрос на евро поддерживают позитивные ожидания завтрашней публикации статистики по росту экономики от Статистического управления Европейского союза. Согласно среднему прогнозу аналитиков, ВВП еврозоны за второй квартал вырастит на 0,3%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3180

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5560

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y99.70

В 05:45 GMT Швейцария отчитается по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 07:00 GMT Испания выпустит данные по изменению числа безработных за август. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за август. В 09:00 GMT Еврозона выпустит индекс цен производителей за июль. В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за август. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за август.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3271 (1346)

$1.3238 (1376)

$1.3213 (1400)

Цена на момент написания обзора: $1,3179

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3162 (3128)

$1.3137 (2597)

$1.3106 (2598)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 53487 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4508);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 85836 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7393);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 августа составило 1,60 против 1,57 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5800 (2323)

$1.5701 (2676)

$1.5603 (2979)

Цена на момент написания обзора: $1,5547

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5492 (1598)

$1.5396 (2620)

$1.5298 (2106)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 21242 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (3760);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 31096 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (6161);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 августа составило 1,46 против 1,46 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Пара AUD/USD выросла выше 0.9035 обновив сессионный максимум, после решения РБА по учетной ставке. Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 2,50%

• Существуют неплохие перспективы ускорения мирового роста

• Цены на сырьевые товары остаются высокими

• Возможно, австралийский доллар еще более ослабнет со временем

• Инфляция сдерживается в большинстве стран

• Темпы заимствований оставались относительно сдержанными

• Волатильность финансовых рынков бьет по развивающимся рынкам

• В последнее время появились признаки роста спроса на финансирование со стороны домохозяйств

• Затраты на рабочую силу, как ожидается, останутся умеренными в следующие 2 года

• Австралийские институты имеют достаточно доступа к рынкам финансирования

• Рост ВВП в краткосрочной перспективе, вероятно, будет ниже тренда

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,391.10  -4.70 -0.34%

OIL (WTI) 106.63  -1.02 -0.95%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,572.92 +184.06 +1.37%

Hang Seng 22,176.99 +445.62 +2.05%

S&P/ASX 200 5,188.3 +53.34 +1.04%

Shanghai Composite 2,098.45 +0.07 0.00%

FTSE 100 6,500.05 +87.12 +1.36%

CAC 40 3,998.48 +64.70 +1.64%

DAX 8,233.18 +130.03 +1.60%

Dow Closed

Nasdaq Closed

S&P Closed

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3195 -0,32%

GBP/USD $1,5546 +0,28%

USD/CHF Chf0,9340 +0,31%

USD/JPY Y99,36 +1,04%

EUR/JPY Y131,12 +0,73%

GBP/JPY Y154,46 +1,32%

AUD/USD $0,8993 +0,80%

NZD/USD $0,7831 +0,96%

USD/CAD C$1,0547 +0,09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай            Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54.1

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июль 0.0% +0.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Июль +1.1%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд II кв -8.5 -8.3

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль +0.1% +0.8%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв II кв +0.6% +0.3%

05:45 Швейцария ВВП, г/г II кв +1.1% +1.7%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Август 57.0 58.4

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июль 0.0% +0.2%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июль +0.3% +0.1%

13:00 США            Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 53.9 53.9

14:00 США            Производственный индекс Института Управления Поставками Август 55.4 54.2

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Август 39.4