Новости и прогнозы рынков CFD — 06-09-2013

Промышленное производство Испании продолжило снижаться в июле, но чуть более медленными темпами, чем в предыдущие три месяца, показали опубликованные в пятницу данные статистического агентства INE.

Промышленное производство, скорректированное на рабочие дни, сократилось на 1,4 процента в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это произошло после падения на 2,2 процента в июне и 1,5-процентного снижения в мае. Производство сокращалось каждый месяц, начиная с августа 2011 года.

Без учета корректировок, объем промышленного производства умеренно вырос на 0,4 процента в годовом исчислении в июле, восстановившись от снижения, которое наблюдалось в предыдущих двух месяцах.

В месячном измерении объем промышленного производства в июле увеличился на 7,8 процента, что было самым большим последовательным темпом роста за пять лет.

За семь месяцев, закончившихся в июле, производство снизилось на 3,2 процента по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, сообщило агентство.

Доллар США снизился против основных валют после того, как отчет по занятости оказался слабее прогнозов. Согласно отчету, по итогам августа число занятых в несельскохозяйственной сфере выросло на 169 тыс., в то время как показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до +104 тыс. с +162 тыс. Согласно прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти в августе на 181 тыс. Отметим, что последний отчет указывает на то, что восстановление на рынке труда не набирает силу и потенциально усложняет планы Федеральной резервной системы, чтобы начать уменьшать объем своей программы по покупке активов. Между тем, доклад показал, что, несмотря на пересмотр и меньший рост числа занятых, уровень безработицы в стране снизился в августе до уровня 7,3% с 7,4% в июле.

Ранее курс доллара вырос против евро, что частично было связано с выходом слабых данных по Германии.  Предварительные данные, которые были озвучены сегодня Федеральным статистическим управлением или Destatis, показали, профицит торгового баланса Германии в июле сузился . Экспорт товаров сократился на 1,1%м/м в июле, в то время как импорт увеличился на 0,5%. Скорректированное сальдо торгового баланса страны составило 14,5 млрд. евро в июле, что было ниже ожиданий экспертов на уровне 15,9 млрд. долларов. Сальдо торгового баланса за июнь было пересмотрено до 15.8 млрд. евро с 15.7 миллиардов ранее.

Кроме того, давление на евровалюту оказали данные по промпроизводству. Как стало известно, объем промышленного производства в Германии упал в июле 2013 года на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда его рост составлял 2%. Такое падение стало максимальным с апреля 2012 года. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 0,3%.

Стоимость фунта снизилась ранее против доллара на фоне публикации большого количества данных по Британии, которые, в целом, оказались хуже прогнозов.

Управление национальной статистики сообщило, что по итогам июля объем британского промышленного производства остался без изменений, в то время как дефицит торгового баланса существенно вырос. Стоит отметить, что по прогнозам экспертов объем производства в промышленном секторе, что составляет около одной шестой части британской экономики, должен был вырасти на 0,2%. Добавим также, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения от +1,1% до +1,3%.

Между тем, стало известно, что производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло в июле на 0,2%, по сравнению с прогнозами на уровне +0,4%. Последнее чтение также оказалось намного ниже роста предыдущего месяца – на 2,0%, который был пересмотрен в сторону повышения от +1,9%.  

Эксперты отмечают, что в последние месяцы прослеживались признаки удивительно сильного восстановления британской экономики. На фоне этого, можно ожидать, что рост в третьем квартале продолжится, и ускорит свои темпы по сравнению с вторым кварталом, в котором экономика выросла на 0,7%. Банк Англии обязался в прошлом месяце сохранить процентные ставки на прежнем уровне, пока безработица не упадет до 7%, а с учетом последних данных, есть вероятность того, что ставки могут расти уже в следующем году .

Кроме того, отметим, что еще одни представленные сегодня данные показали, что дефицит при торговле товарами Великобритании увеличился до 9,85 млрд. фунтов в июле после резкого снижения в июне – до 8,2 млрд. Многие эксперты прогнозировали, что дефицит немного вырастет – до уровня 8,2 млрд. от 8,1 млрд., о котором первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Канадский доллар вырос по отношению к американскому доллару, получив поддержку от сильных данных по рынку труда и индексу деловой активности. В соответствии с последними данными, которые были представлены ранее  Статистическим управлением Канады, по итогам прошлого месяца число рабочих мест существенно выросло, почти в два раза превысив оценки экспертов, что последовало после значительного снижения в июле.

Отчет показал, что канадская экономика добавила 59 200 новых рабочих мест в прошлом месяце, после снижения на 39 400 рабочих мест в июле. По мнению экономистов, число занятых должно было увеличиться на 30,2 тыс. Между тем, добавим, что большой неожиданностью для многих оказалось снижения уровня безработицы - до отметки 7,1% с 7,2 % в июле. Многие трейдеры не прогнозировали никаких изменений в уровне безработицы.

Как показали результаты исследований, которые были представлены Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, по итогам прошлого месяца индекс деловой активности менеджеров вырос, поднявшись выше отметки 50, что свидетельствует о том, что закупочная деятельность в Канаде выросла с июля.

Согласно отчету, августовский индекс деловой активности поднялся до уровня 51,0, по сравнению с 48,4 в июле. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали рост данного показателя до 55,1.

• В будущем следует покупать равное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг

• Джордж призвал к завершению программы стимулирования в 1-й половине 2014 г

• Темпы сворачивания программы стимулирования должны быть "постепенными"

• Сворачивание покупок активов, вероятно, спровоцирует некоторую рыночную волатильность

• ФРС следует предоставить дальнейшие ориентиры в отношении прогнозируемых процентных ставок

• Джордж видит "мало оснований для беспокойства" по поводу низкой инфляции

• Инфляция, вероятно, приблизится к целевому уровню в 2%

• Американская экономика продолжает "выздоравливать"

• Денежно-кредитная политика не способна разрешить все проблемы рынка труда

• Целесообразно сократить объем покупок облигаций до района 70 млрд долларов в месяц

Оценка роста ВВП Великобритании за три месяца включая август со стороны Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) составила 0,9% против роста в 0,7% за три месяца включая июль.

Рост ВВП за три месяца заканчивающихся в июле был максимальным с июля 2010 (тогда он составил тоже 0,9%).

NIESR полагает, что ВВП сейчас ниже на 2,7% максимума, установленного в январе 2008 г.

Оценивая перспективу, вероятно, что рост ВВП замедлится в некоторой степени в предстоящие кварталы.

Внешние факторы в виде низкого спроса из еврозоны и замедления на развивающихся рынках скорее будут ограничивать рост экономки в Великобритании.

Европейские фондовые индексы выросли до трехнедельного максимума, завершив самый большой недельный рост с апреля, так как инвесторы рассчитывают на то, что любое сокращение стимулов Федеральной резервной системы будет более постепенным, чем предполагалось ранее. Читать далее 

Потребительские цены в Швейцарии не изменились в августе, так же, как это было и в июле, согласно последним данным Федерального статистического ведомства, опубликованным в пятницу.

В месячном исчислении индекс потребительских цен снизился на 0,1 процента.

Отдельный доклад статистического агентства показал сегодня, что промышленное производство в стране неожиданно сократилось во втором квартале 2013 года.

Производство упало на 1,1 процента в годовом исчислении во втором квартале по сравнению с ожиданиями 1,5 процента роста.

Промышленный товарооборот снизился на 0,8 процента за месяц по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поступившие заказы упали на 4,2 процента, а заказы в работе снизились на 1,4 процента.

Производительность труда в канадском бизнесе выросла на 0,5% во втором квартале, после роста на 0,1% в каждом из двух предыдущих кварталов.

Реальный валовой внутренний продукт бизнеса вырос на 0,5% после росте на 0,6% в первом квартале. Отрасли бизнеса, производящие услуги — особенно розничная и оптовая торговля, финансы и страхование, и услуги в сфере недвижимости, в основном обеспечили этот рост.

Число отработанных рабочих часов в бизнесе не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом, когда рост составил 0,5%. Рост отработанных часов в отраслях услуг на 0,4% был компенсирован снижением числа отработанных часов на 0,8% в промышленности.

Наводнение в Южной Альберте и забастовка строителей в Квебеке в последние две недели второго квартала привели к сокращению числа отработанных часов на 0,2%.

Производительность выросла во втором квартале как в отраслях услуг (на 0,6%), так и в промышленности (на 0,3%). Самый большой рост производительности был отмечен в отраслях развлечений (3,7%), коммунального хозяйства (1,7%), финансах и страховании (1,5%), сельском хозяйстве (1,5%). Самое большое снижение производительности было отмечено в горнодобывающей промышленности и добыче нефти и газа (-1,0%), транспорте и складском хозяйстве (-0,5%), услугах в сфере недвижимости (-0,5%).

В США во втором квартале производительность в американском бизнесе выросла на 0,2%, после роста на 0,1% в первом квартале и снижения на 0,5% в четвертом квартале 2012 г.

Затраты на труд в пересчёте на единицу продукции в канадском бизнесе выросли во втором квартале на 0,6%, так как средний уровень компенсации на отработанный час вырос на 1,1%, что выше чем рост производительности труда.

В долларах США затраты на единицу труда снизились на 0,9% - это второй квартал снижения, так как канадский доллар снизился к доллару США на 1,4% во втором квартале.

Двухдневный саммит Б20 в Петербурге закончился пресс-релизом коммюнике, в тексте которого содержится предупреждение о сохраняющейся хрупкости и неустойчивости восстановления мировой экономики, в связи с чем лидеры Двадцатки призвали активизировать усилия по стимулированию экономического роста. В то же время участникам саммита не удалось прийти к консенсусу в вопросе Сирии и разрешения сирийского конфликта.

Президент РФ В. Путин, выступивший на закрытии заседания, четко обозначил позицию России, подчеркнув разногласия между ней и США в вопросе военного вмешательства в Сирию Он объявил, что в случае нанесения Америкой удара по Сирии, Россия выступит на стороне последней.

Лидеры Б20, однако, согласились, что необходимо поддержать восстановление экономики, чтобы предотвратить его ослабление, и что наиболее важные вопросы это завышенная безработица, особенно среди молодежи, а также слабый рост и фрагментация финансового рынка Европы.

Коммюнике Б20 также отметило риски связанные с "побочным эффектом длительного смягчения монетарной политики". Нормализация монетарной политики в развитых странах может негативно сказаться на развивающихся рынках, вызвав волатильность потоков капитала. Таким образом, развитые страны должны "продолжать придерживаться надежных и амбициозных среднесрочных финансовых целей".

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла второй день подряд после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна поможет Сирии, если на нее нападут, что вызвало озабоченность тем, что эскалация напряженности будет нарушать экспорт ближневосточной нефти. Читать далее 

Стоимость золота восстановилась после того, как приблизилась к двухнедельному минимуму, но при этом вероятно покажет по итогам недели спад вторую неделю подряд на фоне усиления ожиданий, что ФРС вскоре начнет сокращать программу скупки облигаций. Читать далее 

Основные фондовые индексы США начав сессию выше нулевой отметки позже существенно снизились, однако к текущему моменту смогли снова подняться выше нулевой отметки.

Сегодня в фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые столь ожидаемые всеми. Не смотря на ожидания и предпосылки к сильному отчету, данные в целом вышли хуже прогнозов, не сумев тем не менее существенно повысить или понизить шансы на скорое начало федрезервом процесса сворачивания программы количественного смягчения.

Согласно предоставленным данным, по итогам августа месяца число занятых в несельскохозяйственной сфере выросло на 169 тыс., против среднего прогноза 181 тыс.. В тоже время показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до +104 тыс. с +162 тыс. В меньшую сторону также был пересмотрен и показатель за июнь, в результате чего общее число занятых за июнь и июль оказалось ниже на 74 тыс. от первоначальной оценки. Не смотря на более слабые чем ожидалось данные по количеству новых рабочих мест, уровень безработицы снизился в августе до уровня 7,3% с 7,4% в июле. Однако, стоит отметить, что снижение безработицы по большей части стало результатом падения уровня экономически активного населения (labor force participation rate) до 63.2% (минимальное значение с августа 1978 года) с 63.4% в июле.  Коэффициент занятости населения (employment-population ratio) упал до уровня 58.6% с 58.7% в июле.

Позитивным моментов в отчете Министерства труда были данные, зафиксировавшие рост совокупного дохода на 0,6%, что является хорошим сигналом для потребительских расходов.

Данные по занятости не были хорошими, но самым неприятным для рынков является тот факт, что они и не были очень плохими. Это сохраняет высокую неопределенность относительно ближайших перспектив денежно-кредитной политики ФРС, а если быть более конкретным, то вышедшие данные оказались не очень полезными в плане оценки шансов на принятие федрезервом решения о начале процесса постепенного сворачивания программы количественного смягчения на заседании в Комитета по открытым рынкам (FOMC) в сентябре.

Тем не менее, все же стоит отметить, что после вышедших данных ожидания относительно скорого начала процесса сворачивания мер монетарного стимулирования несколько снизились. Об это свидетельствует рост облигаций и падение их доходности. В частности, доходность 10-и летних облигаций на текущий момент находится на уровне 2,90%, упав на 8 базисных пунктов и отступив от 2-х летнего максимума, который ранее был установлен на уровне 3,005%.

Позже влияние на динамику индексов может оказать выступление члена FOMC Истер Джордж, которое состоится в 17:30 GMT.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных торгуются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.06%). Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.04%).

Все сектора индекса S&P растут. Лидирует сектор коммунального хозяйства (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 14,957.35 +19.87 +0.13%

Nasdaq 3,667.05 +8.26 +0.23%

S&P 500 1,659.98 +4.90 +0.30%

10 Year Yield 2.90% -0.08

Gold $1,388.20 +15.20 +1.11%

Oil $110.15 +1.78 +1.64%

На текущей неделе аналитики двух крупных банков повысили свои прогнозы по индексу S&P. Речь идет о Адаме Паркере с Morgan Stanley и Дэвиде Бианко с Deutsche Bank.

Паркер отметил, что на ближайшие 12 месяцев базовым сценарием S&P 500 является повышение до уровня 1840 пунктов, то есть примерно 12% выше от текущих уровней. Паркер, который ранее был крайне осторожным в своих оценках, аргументирует подобный сценарий таким образом: “Рынки в состоянии работать в то время как текущие оценки пересмотрены в сторону понижения." (речь идет о прогнозах компаний по финансовым результатам на будущие периоды).

Относительно ситуации с корпоративными финансами Паркер отметил, что текущий момент “Балансы компаний находятся в отличной форме, остатки денежных средств на рекордно высоком уровне и финансовые обязательства сокращены. Мы остается покупателями на откатах и поддерживаем нашу конструктивную позицию, хотя рынки выросли больше, чем мы ожидали.”

В начале текущего года прогноз Morgan Stanley был на уровне 1434 пункта на конец года.

Что касается Дэвида Бианко, то его прогноз был повышен до 1750 пунктов с 1675 (в начале текущего года прогноз Deutsche Bank по индексу S&P 500 был на уровне 1500 пунктов на конец года).

Свое решение Бианко аргументирует свое решение тем, что в последнем квартале темпы роста прибыли на одну акцию для компаний, акции (EPS) которых входят в S&P 500 выросла на 5% в годовом исчислении после предшествующих 4-х кварталов снижения.

Касательно рисков, с которыми рынки могут столкнуться в сентябре (возможное решение о снижении объема программы QE, необходимость повышения потолка госдолга и возможная эскалация военного конфликта с Сирией) Бианко отмечает, что “это уже не новости для рынков, они уже были известны ранее”, и заложены в цены. Бианко добавляет, что по его мнению данные факторы не смогу развернуть бизнес цикл или угрожать темпам роста EPS.

Месяц назад свои ожидания по индексу S&P до уровня 1775 пунктов повысили в JPMorgan.

Как показал отчет ипотечной компании Freddie Mac, на неделе 30.08-05.09 процентные ставки по ипотеке снова выросли. Ставка по 30-летнему фиксированному кредиту выросла до 4,57% с 4,51%. Ставка по 15-летнему выросла до 3,59% с 3,54%. В первую неделю 2013 года ставки были на уровне 3,34% и 2,64% соответственно.

В воскресенье в 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август. В 05:30 GMT Китай отчитается по объему инвестиций в основные фонды за август и изменении объема промышленного производства за август. В 23:50 GMT Япония представит окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал, а также по номинальному валовому внутреннему продукту за 2 квартал.

Как показали окончательные данные, которые были представлены сегодня Греческим статистическим управлением, по итогам второго квартала экономика Греции продолжила снижаться, но, все же, замедлила темпы своего спада по сравнению с первоначальной оценкой.

Согласно отчету, во втором квартале валовой внутренний продукт  на не скорректированной основе снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы падения были заметно медленнее, чем снижение на 5,6%, зафиксированное в первом квартале, а также меньше, чем предварительная оценка на уровне -4,6%.

Между тем, данные показали, что наибольшее влияние на падение ВВП оказали расходы на конечное потребление домашних хозяйств, которые уменьшились на 6,3% в годовом выражении, а также государственные расходы на потребление – упали на 6,1%. Кроме того в течении второго квартала было зафиксировано 11-процентое падение валового накопления основного капитала.

Согласно пересмотренным данным, объем экспорта Греции вырос на скромные 0,9 % во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как объем импорта уменьшился на 11,8%, в результате чего было зафиксировано снижение торгового дефицита. Это, по мнению Департамента статистики, и внесло свой вклад в улучшение показателя ВВП по сравнению с предварительными оценками.

Напомним, что экономика Греции шестой год пребывает в рецессии. За этот период она сократилась в общей сложности на 20%. С мая 2010г. международные кредиторы Греции - страны еврозоны и Международный валютный фонд - открыли Афинам две кредитные линии на общую сумму 240 млрд. евро. Взамен Греция обязалась провести масштабное сокращение госрасходов и реформировать экономику.

Как показали результаты исследований, которые были представлены Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, по итогам прошлого месяца индекс деловой активности менеджеров вырос, поднявшись выше отметки 50, что свидетельствует о том, что закупочная деятельность в Канаде выросла с июля.

Согласно отчету, августовский индекс деловой активности поднялся до уровня 51,0, по сравнению с 48,4 в июле. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали рост данного показателя до 55,1.

Напомним, что данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Добавим также, что более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в августе снизился до 43,6 с 50,4, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем.
  
• суб-индекс запасов упал до 48,7 с 53,3, что свидетельствует о том, что запасы были ниже, чем в предыдущем месяце.
  
• суб-индекс цен вырос до 60,9 с 52,8, что указывает, что цены были выше, чем в июле.
  
• суб-индекс поставок поднялся до 45,6 с 38,9, что указывает, что поставки были быстрее, чем в предыдущем месяце.
  

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров составил в августе 51,9.

EUR/USD $1.3050, $1.3100, $1.3130, $1.3150, $1.3200, $1.3250, $1.3300

USD/JPY Y98.00, Y98.25, Y98.70, Y99.00, Y100.00, Y100.50, Y101.00

EUR/JPY Y129.00, Y129.60

GBP/USD $1.5365, $1.5455, $1.5495, $1.5500, $1.5530, $1.5650

USD/CHF Chf0.9375, Chf0.9385Chf0.9400, Chf0.9450, Chf0.9500

EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2310

AUD/USD $0.9000, $0.9020, $0.9100, $0.9200

AUD/JPY Y89.05

NZD/USD $0.7750, $0.7770

USD/CAD C$1.0475, C$1.0545, C$1.0570, C$1.0600

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по банковской системе Германии с "негативного" на "стабильный". Такая информация содержится в обнародованном сегодня докладе Moody's "Banking System Outlook: Germany", посвященном ситуации в банковском секторе ФРГ.

"Негативный" прогноз Moody's по банковской системе Германии сохранялся с апреля 2008 года. Изменение прогноза отражает постепенное сокращение потерь сектора и улучшившиеся за несколько лет показатели по уровню капитала банков, отмечают в Moody's. Агентство указывает, что теперь банковская система Германии является более устойчивой к внешним шокам.

Улучшение прогноза по банковской системе Германии учитывает перспективы стабилизации операционной среды для немецких банков ввиду общего улучшения состояния экономики страны, укрепление показателей по уровню достаточности капитала банков, что отчасти обусловлено ужесточением нормативных требований, а также снижением количества активов с высокой степенью риска.

Moody's ожидает, что экономические условия в Германии будут оказывать поддержку банковскому сектору. Рейтинговое агентство прогнозирует, что экономический рост Германии ускорится в течение последующих 12-18 месяцев: базовый сценарий Moody's предусматривает расширение немецкой экономики на 0,4% в 2013г. и ускорение ее роста до 1%-2% в 2014 году. Эксперты Moody's считают, что позиция немецких банков в плане достаточности базового капитала будет улучшаться на протяжении последующих 12-18 месяцев. Этому будет способствовать в том числе дальнейшее избавление от активов с высокой степенью риска и от активов с высокой степенью риска, обусловленного нормативными требованиями (структурированных продуктов).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1660.25 (+0.44%), фьючерс NASDAQ добавил 0.38% до уровня 3139.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 13,860.81 -204.01 -1.45%

Hang Seng 22,621.22 +23.25 +0.10%

Shanghai Composite 2,139.99 +17.56 +0.83%

FTSE  6,553.14 +20.70 +0.32%

CAC  4,030.47 +23.67 +0.59%

DAX 8,268.82 +33.84 +0.41%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $109.36 за баррель (+0.91%).

Цены на золото выросли до уровня $1387.80 за унцию (+1.01%).

Столь ожидаемые всеми данные по рынку труда США были опубликованы. Не смотря на ожидания и предпосылки к сильному отчету, данные в целом вышли хуже прогнозов, не сумев однако существенно повысить или понизить шансы на скорое начало федрезервом процесса сворачивания программы количественного смягчения.

Согласно предоставленным данным, по итогам августа месяца число занятых в несельскохозяйственной сфере выросло на 169 тыс., против среднего прогноза 181 тыс.. В тоже время показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до +104 тыс. с +162 тыс. В меньшую сторону также был пересмотрен и показатель за июнь, в результате чего общее число занятых за июнь и июль оказалось ниже на 74 тыс. от первоначальной оценки. Не смотря на более слабые чем ожидалось данные по количеству новых рабочих мест, уровень безработицы снизился в августе до уровня 7,3% с 7,4% в июле. Правда стоит отметить, что снижение безработицы по большей части стало результатом падения уровня экономически активного населения (labor force participation rate) до 63.2% (минимальное значение с августа 1978 года) с 63.4% в июле.  Коэффициент занятости населения (employment-population ratio) упал до уровня 58.6% с 58.7% в июле.

Позитивным моментов в отчете Министерства труда были данные, зафиксировавшие рост совокупного дохода на 0,6%, что является хорошим сигналом для потребительских расходов.

Данные по занятости не были хорошими, но самым неприятным для рынков является тот факт, что они и не были очень плохими. Это сохраняет высокую неопределенность относительно ближайших перспектив денежно-кредитной политики ФРС, а если быть более конкретным, то вышедшие данные оказались не очень полезными в плане оценки шансов на принятие федрезервом решения о начале процесса постепенного сворачивания программы количественного смягчения на заседании в Комитета по открытым рынкам (FOMC) в сентябре.

Тем не менее, первая реакция фьючерсов на данные по занятости была положительной, что сигнализирует о некотором снижении ожиданий относительно скорого начала процесса сворачивания мер монетарного стимулирования. После начала торгов влияние на динамику индексов может оказать выступление члена FOMC Истер Джордж, которое состоится в 17:30 GMT.

• ФРС помнит о ситуации в Сирии и неопределенности касаемо потолка долга
  
• В общем, фундаментальные показатели США выглядят хорошо
  
• Предполагалось, что покупки облигаций ФРС будут временной мерой
  
• Финансовая стабильность не является главным поводом для беспокойства в ходе обсуждений относительно сворачивания
  
• Я встревожен низкой инфляцией
  
• Начало сворачивания не станет крупным изменением курса политики ФРС
  
• ФРС может принять меры на любом из заседаний Комитета по операциям на открытом рынке
  
• Посещу заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, сохраняя непредвзятость
  
• Рынок жилья продолжит оказывать поддержку экономике в будущем
  
• Несмотря на рост стоимость заимствований все еще очень низкая
  
• Целью покупок облигаций со стороны ФРС было "оживление" экономики
  

В соответствии с последними данными, которые были представлены ранее  Статистическим управлением Канады, по итогам прошлого месяца число рабочих мест существенно выросло, почти в два раза превысив оценки экспертов, что последовало после значительного снижения в июле.

Отчет показал, что канадская экономика добавила 59 200 новых рабочих мест в прошлом месяце, после снижения на 39 400 рабочих мест в июле. По мнению экономистов, число занятых должно было увеличиться на 30,2 тыс. Между тем, добавим, что большой неожиданностью для многих оказалось снижения уровня безработицы - до отметки 7,1% с 7,2 % в июле. Многие трейдеры не прогнозировали никаких изменений в уровне безработицы.

В Статистическом управлении сообщили, что с учетом данных за август, рост числа рабочих мест в Канаде в среднем за последние шесть месяцев составлял 12 000 (в месяц), что заметно ниже, чем среднее увеличение на 29 000, зафиксированное за сопоставимый период прошлого года . На трехмесячной основе, рост числа рабочих мест в среднем в месяц составил 6500, по сравнению с 7800 в месяц за тот же период прошлого года. Кроме того, добавив, что небольшой рост занятости указывает, что экономика набирает обороты не так, как ожидалось. Аналитики Банка Канады отмечают, что данных по числу рабочих мест в этом году были особенно неустойчивым, переходя от огромного роста к заметным потерям. Отметим также, что в годовом выражении занятость в Канаде выросла на 1,4 % - до 246 100 новых рабочих мест .

Между тем, отчет показал, что основной рост рабочих мест был сосредоточен в сфере занятости на неполный рабочих день (+41800). Число занятых на неполный день, тем временем, увеличилось на 17400.  Что касается, так называемых самозанятых, то их число выросло на 19200. Добавим также, что занятость среди канадцев в возрасте от 55 лет и старше увеличилась на 52 000, в то время среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, и людей в возрасте от 25 до 54 она практически не изменилась. Что касается отдельных секторов, то наибольший прирост был замечен в здравоохранении – на 59 500 рабочих мест, что позволило компенсировать спад на 47,3 тыс., который был замечен в данном секторе в июле. Добавим также, что заметный рост рабочих мест был отмечен и в секторе информации, культуры и отдыха (+33 200 позиций), проживание и отрасли общественного питания (+25 500), а также строительства (+17700). Тем не менее, данный прирост был частично компенсирован спадом на 22400 рабочих мест в секторе образования, и на 18 500 рабочих мест в сфере финансовых услуг. Кроме того, стало известно, что уровень участия вырос в августе до 66,6% с 66,5 % в предыдущем месяце.

Как показали предварительные данные, которые были опубликованы ранее Федеральным министерством экономики и технологий, по итогам июля месяца объем промышленного производства Германии существенно снизился, превысив при этом прогнозы большинства экспертов, и почти полностью компенсировав рост за предыдущий месяц.

Согласно отчету, с учетом сезонной и календарной корректировки объем промышленного производства снизился в июле на 1,7% по сравнению с увеличением на 2,0% в предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону понижения от +2,4%.  Добавим, что по оценкам экономистов значение данного показателя должно было снизиться лишь на 0,3%.

Между тем, данные показали, что во главе июльского спада стояло производство капитальных товаров, объем которого снизился на 3,4% по сравнению с месяцем ранее, а также промежуточных товаров – на 1%. Добавим также, что расходы на потребительские товары были ниже на 1,2%, чем в июне.

По сравнению с июлем 2012 года, промышленное производство упало в июле месяце на 2,2%, что последовало после роста на 0,1% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что промпроизводство вырастет на 0,6% годовых.

В период с июня по июль объем промышленного производства вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Evercore повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $600.

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $55 с $40.

Как показали последние данные, которые были представлены Министерством труда, по итогам прошлого месяца число занятных в не с/х сфере заметно выросло, но этого оказалось не достаточно, чтобы подтвердить оценки экспертов.

Согласно отчету, по итогам августа месяца число занятых в несельскохозяйственной сфере выросло на 169 тыс., в то время как показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до +104 тыс. с +162 тыс. Добавим также, что в меньшую сторону был пересмотрен и показатель за июнь, в результате чего общее число занятых за июнь и июль оказалось ниже на 74 тыс. от первоначальной оценки. Согласно прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти в августе на 181 тыс. Кроме того, данные показали, что основной рост числа занятых в августе был сосредоточен в розничной торговле, которая добавила 44 000 позиций , и в секторе отдыха и гостиничного бизнеса, который добавил 27 тыс. 000 .

Отметим, что последний отчет указывает на то, восстановление на рынке труда не набирает силу и потенциально усложняет планы Федеральной резервной системы, чтобы начать уменьшать объем своей программы по покупке активов.

Между тем, доклад показал, что, не смотря на пересмотр и меньший рост числа занятых, уровень безработицы в стране снизился в августе до уровня 7,3% с 7,4% в июле.

В Министерстве труда также сообщили, что августовский рост был несколько ниже, чем среднемесячный прирост за последние 12 месяцев – на уровне 184 тыс. Кроме того, они добавили, что, с учетом пересмотра июльский рост был самый низким более чем за год , что является признаком ослабления импульса в восстановление рынка труда.

1. Субиндекс занятости в отчете ISM для непроизводственной сферы согласно представленным вчера данным подскочил до уровня 57,0 пунктов в августе против значения 53,2 пункта в июле.

2. Продажи автомобилей в США в августе поднялись к максимальному уровню с начала кризиса в 2008 году (продажи автомобилей коррелируют с данными по занятости).

3. Уровень обращений за пособиями по безработице находится на минимальном уровне с начала кризиса в 2008 году.

• Первое повышение процентной ставки, вероятно, произойдет в середине-конце 2015 г
  
• Низкая инфляция является поводом для беспокойства, но она, вероятно, вырастет
  
• Уровень безработицы опустится чуть ниже 7% к концу 2014 г
  
• Эванс ожидает роста ВВП США на 2,5% во второй половине 2013 г и на 3% в 2014 г
  
• Не так важно сворачивание покупок облигаций, как размер баланса
  
• Экономике все еще нужна поддержка со стороны мягкой политики ФРС
  
• Перспективы покупок облигаций со стороны ФРС все еще зависят от экономических данных
  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 G20 Встреча G20

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июль 107.2 107.9 107.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июль 105. 106.9 106.4

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Сентябрь

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июль 17.3 14.0 14.3

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Июль 15.7 15.9 14.5

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Август 82 83 84

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июль -4.4 -4.5 -5.1

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Август +0.9% +0.7% +0.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Август +4.6% +5.6% +5.4%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Август 434.9 433.2 434.2

07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г II кв +3.0% +1.5% -4.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.4% 0.0% -0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август 0.0% 0.0% 0.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июль +1.3% Пересмотрено с +1.1% +0.2% 0.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июль +1.2% -1.7% -1.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июль +2.0% Пересмотрено с +1.9% +0.4% +0.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июль +2.0% -0.7% -0.7%

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей III кв +3.6% +3.2%

08:30 Великобритания Торговый баланс Июль -8.2 Пересмотрено с -8.1 -8.2 -9.9

10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июль +2.0% Пересмотрено с +2.4% -0.3% -1.7%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г Июль +0.1% Пересмотрено с +2.0% +0.6% -2.2%

Курс доллара вырос против евро, что частично было связано с выходом слабых данных по Германии.  Предварительные данные, которые были озвучены сегодня Федеральным статистическим управлением или Destatis, показали, профицит торгового баланса Германии в июле сузился . Экспорт товаров сократился на 1,1%м/м в июле, в то время как импорт увеличился на 0,5%. Скорректированное сальдо торгового баланса страны составило 14,5 млрд. евро в июле, что было ниже ожиданий экспертов на уровне 15,9 млрд. долларов. Сальдо торгового баланса за июнь было пересмотрено до 15.8 млрд. евро с 15.7 миллиардов ранее.

Кроме того, давление на евровалюту оказали данные по промпроизводству. Как стало известно, объем промышленного производства в Германии упал в июле 2013 года на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда его рост составлял 2%. Такое падение стало максимальным с апреля 2012 года. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 0,3%.

Между тем, добавим, что укреплению доллара помогает то, что участники рынка находятся в ожидании новых данных с американского рынка труда, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о сроках и темпах свертывания стимулирующих программ. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество новых созданных рабочих мест в США вырастит в августе на 181 тыс., против 162 тыс. прироста в июле. Отчитается сегодня Министерство труда и по официальному уровню безработицы, который согласно предварительным оценкам аналитиков, составит 7,4%, что окажется самым низким показателем с декабря 2008 года.

Стоимость фунта снизилась против доллара на фоне публикации большого количества данных по Британии, которые, в целом, оказались хуже прогнозов.

Управление национальной статистики сообщило, что по итогам июля месяца объем британского промышленного производства остался без изменений, в то время как дефицит торгового баланса существенно вырос. Стоит отметить, что по прогнозам экспертов объем производства в промышленном секторе, что составляет около одной шестой части британской экономики, должен был вырасти на 0,2%. Добавим также, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения от +1,1% до +1,3%.

Между тем, стало известно, в производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло в июле на 0,2%, по сравнению с прогнозами на уровне +0,4%. Последнее чтение также оказалось намного ниже роста предыдущего месяца – на 2,0%, который был пересмотрен в сторону повышения от +1,9%.  

Эксперты отмечают, что в последние месяцы прослеживались признаки удивительно сильного восстановления британской экономики. На фоне этого, можно ожидать, что рост в третьем квартале продолжится, и ускорит свои темпы по сравнению с вторым кварталом, в котором экономика выросла на 0,7%. Банк Англии обязался в прошлом месяце сохранить процентные ставки на прежнем уровне, пока безработица не упадет до 7%, а с учетом последних данных, есть вероятность того, что ставки могут расти уже в следующем году .

Кроме того, отметим, что еще одни представленные сегодня данные показали, что дефицит при торговле товарами Великобритании увеличился до 9,85 млрд. фунтов в июле после резкого снижения в июне – до 8,2 млрд. Многие эксперты прогнозировали, что дефицит немного вырастет – до уровня 8,2 млрд. от 8,1 млрд., о котором первоначально сообщалось в прошлом месяце.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3103

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5562

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y99.48

В 12:30 GMT Канада выпустит данные по уровню безработицы за август, и изменении числа занятых за август. Также в это время США отчитается по уровню безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август. В 14:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за август, в то время как Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за август. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В России пройдет встреча G20.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $109.01 за баррель (+0.59%).

Цены на золото находятся на уровне $1370.50 за унцию (-0.18%).

Цены на серебро упали до уровня $23.20 (-0.26%).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3250/60, $1.3220/25, $1.3200, $1.3180, $1.3140/55

Ордера на покупку $1.3100, $1.3090/85, $1.3080-50, $1.3025/20, $1.3000

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5675/85, $1.5645/50, $1.5614

Ордера на покупку $1.5570/65, $1.5555/50, $1.5525/20, $1.5510/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9300, $0.9250, $0.9220, $0.9200, $0.9180

Ордера на покупку $0.9100, $0.9080, $0.9050

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8570, stg0.8550/55, stg0.8520, stg0.8455/65

Ордера на покупку stg0.8400, stg0.8398, stg0.8380, stg0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.20, Y131.80/00, Y131.45/50, Y130.95/00

Ордера на покупку Y130.50, Y130.00, Y129.80, Y129.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.80, Y100.50, Y100.30, Y99.95/00

Ордера на покупку Y99.50, Y99.00, Y98.50

Как показали последние данные, которые были представлены Управлением национальной статистики, по итогам июля месяца объем британского промышленного производства остался без изменений, в то время как дефицит торгового баланса существенно вырос. Стоит отметить, что по прогнозам экспертов объем производства в промышленном секторе, что составляет около одной шестой части британской экономики, должен был вырасти на 0,2%. Добавим также, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения от +1,1% до +1,3%.

Между тем, стало известно, в производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло в июле на 0,2%, по сравнению с прогнозами на уровне +0,4%. Последнее чтение также оказалось намного ниже роста предыдущего месяца – на 2,0%, который был пересмотрен в сторону повышения от +1,9%.   

Эксперты отмечают, что в последние месяцы прослеживались признаки удивительно сильного восстановления британской экономики. На фоне этого, можно ожидать, что рост в третьем квартале продолжится, и ускорит свои темпы по сравнению с вторым кварталом, в котором экономика выросла на 0,7%. Банк Англии обязался в прошлом месяце сохранить процентные ставки на прежнем уровне, пока безработица не упадет до 7%, а с учетом последних данных, есть вероятность того, что ставки могут расти уже в следующем году .

Кроме того, отметим, что еще одни представленные сегодня данные показали, что дефицит при торговле товарами Великобритании увеличился до 9,85 млрд. фунтов в июле после резкого снижения в июне – до 8,2 млрд. Многие эксперты прогнозировали, что дефицит немного вырастет – до уровня 8,2 млрд. от 8,1 млрд., о котором первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Включая счет услуг, для которого традиционно фиксируется профицит, дефицит торгового баланса увеличился до 3085 млн. фунтов. Это было в два раза больше, чем в июне, и худший показатель с октября 2012 года.

Данные показали, что объем экспорта за пределы стран Европейского Союза упал почти на 16%, зафиксировав при этом самое большое месячное падение с января 2009 года. Добавим, что  ежемесячные данные о торговле являются воллатильными, но цифры за июль могут уменьшить надежды, что восстановление экономики Великобритании набирает обороты, и подтвердить рост на более устойчивой основе.

Европейские фондовые индексы немного снизились, поскольку инвесторы ожидают публикации отчета по занятости в США, чтобы оценить перспективы программы стимулирования ФРС.

Напомним, что в июле количество занятых в не с/х секторе выросло меньше, чем ожидалось, а именно на 162 тыс. Хотя последнее чтение было разочаровывающим, тенденция по-прежнему показывает улучшение ситуации на рынке труда. За последние три месяца количество рабочих мест в среднем выросло примерно на 175 тыс., что значительно выше трехмесячного среднего на уровне 122 тыс., которое было зафиксировано в прошлом году. Добавим, что большая часть слабости по-прежнему сосредоточена в строительстве и в государственном секторе (количество федеральных и государственных рабочих мест уменьшилось на 68 тыс. с начала года). Тем не менее, число рабочих мест для местного населения выросло на 46 тыс. Более того, темпы сокращения рабочих мет на федеральном уровне и уровне штатов замедляются. С учетом всего этого, мы ожидаем, что доклад по занятости за август покажет умеренный рост числа рабочих мест в не с/х секторе.

Фьючерсы на индексы США и азиатские акции почти не изменились.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 304,36. Датчик вырос на 2,4% на этой неделе, прервав при этом серию из двухнедельного спада, так как Европейский центральный банк подтвердил свою приверженность адаптивной денежно-кредитной политике и китайские данные по производству превзошли оценки.

Добавив, что частично на ход торгов повлияли данные по Великобритании. Они показали, что экономика Великобритании взяла медленный старт в 3-м квартале: промышленное производство в июле стагнировало, а экспорт в страны вне ЕС падал самыми быстрыми темпами более чем за четыре года. Эти данные, оказавшиеся слабее ожиданий, резко контрастируют с результатами опросов менеджеров по снабжению, опубликованными ранее на неделе и свидетельствовавшими о сильном росте активности в производственном, строительном секторах и сфере услуг в 3-м квартале.

Стоимость ProSiebenSat.1 снизилась на 1,3% до 30,71 евро после, как TMG сказала вчера поздно вечером, что продала весь свой пакет акций, а именно 13,1 млн. акций, что составляет примерно 6 процентов.

Акции Voestalpine AG подешевели на 1,7% до 33,92 евро, на фоне того, что аналитики Bank of America понизили рейтинг акций крупнейшей сталелитейной компании Австрии до уровня «нейтральный» от «покупать», ссылаясь на недавнее ралли, которое привело к ограниченному потенциалу для роста цен. Отметим, что акции выросли на 37% за четыре месяца по август

Стоимость Sonova выросла на 3,3% до 109,70 швейцарских франков, достигнув самой высокой цены с 16 апреля, после того, как UBS повысил рейтинг акций до уровня «купить» от «нейтральный», сославшись на перспективы роста бизнеса.

На текущий момент:

FTSE 100 6,523.43 -9.01 -0.14%

CAC 40 4,002.66 -4.14 -0.10%

DAX 8,214.46 -20.52 -0.25%

Как показали данные, которые были представлены Halifax, по итогам августа месяца цены на жилую недвижимость в Великобритании увеличились более медленными темпами, чем в прошлом месяце, оказавшись при этом ниже прогнозов экспертов.

Согласно отчету, индекс цен на жилье поднялся с учетом сезонных колебаний на 0,4% в прошлом месяце, что было заметно меньше, чем увеличение на 0,9%, зафиксированное месяцем ранее. Добавим, что многие экономисты прогнозировали, что месячный рост будет на уровне 0,7%.

Средняя цена дома Великобритании в настоящее время достигла уровня 170,231 тыс. фунтов, что немного выше, чем 169,567 тыс. фунтов, зафиксированные в июле.

В годовом выражении цены на жилье поднялись в августе на 5,4%, что последовало после 4,6% увеличения в июле. Тем не менее, августовский рост был все-таки немного ниже ожиданий экспертов – на уровне +5,6%.

В течение трех месяцев, закончившихся августом, индекс цен на жилье вырос на 2,1%, что последовало после такого же роста в предыдущих в двух кварталах.

"Экономическое улучшение и низкие процентные ставки, при поддержке официальных схем, таких как, помощь при финансировании и кредитование для покупки жилья, похоже, увеличила спрос на жилье в последние месяцы, заявил экономист Halifax Мартин Эллис. "Тем не менее, относительно скромный экономический рост и инфляция, которая будет расти ниже тренда, скорее всего, будет выступать в сопротивления на рынке. В целом, цены на жилье будут расти постепенно, в течение оставшейся части года", добавил экономист.

В соответствии с результатами последнего исследования, которое было представлено сегодня Национальным институтом статистики, по итогам прошлого месяца потребительские настроения во Франции продолжили улучшаться, так как домашние хозяйства были настроено менее пессимистично в отношении перспективы безработицы и их личной финансовой ситуации.

Согласно отчету, в августе месяце индикатор уверенности потребителей вырос до уровня 84 пункта, по сравнению с 82 пункта в предыдущем месяце. Индекс, чей долгосрочный средний показатель находится на уровне 100, достиг почти рекордных минимумов 79 в мае и июне, но после того, начал расти, так как экономика демонстрирует восстановление. По оценкам экспертом, значение данного показателя должно было улучшиться до уровня 83 пункта.

Отметим, что улучшение доверие было подтверждено и другими показателями, что позволяет предположить, что экономика улучшается умеренными темпами. Комбинированный показатель Markit для Франции вырос в августе до 48,8 с 47,9 в июле, в то время как производственный индекс доверия от Insee поднялся до 98 от 95.

В то время как в третьем квартале рост вряд ли будет быстрым, как прироста на уровне 0,5% во втором квартале, экономисты говорят, что он, все-таки,  может быть выше, чем официальный прогнозов на уровне +0,1%.

В августе индекс Insee's из проблем занятости снизился до 62 по сравнению с пересмотренным показателем за июль на уровне 63 и недавним максимумов на отметке 80 в июне. Добавим также, что индекс финансовых ожиданий домохозяйств улучшился до -23 в августе с -25 в июле и -27 в июне. Потребительские настроения была подкреплены, в значительной степени, ожиданиями того, что, что резкий рост безработицы в настоящее время стабилизировался. Количество первичных обращений на получения пособия по безработице в настоящее время растет примерно на 7000 в месяц, по сравнению с примерно 40 000 в месяц в начале года.

Тем не менее, отрицательной стороной августовского доклада было то, что потребительские ожидания будущей инфляции немного ухудшились, так же как их мнению о том, что это было хорошее время, чтобы сделать крупные покупки.

Предварительные данные, которые были озвучены сегодня Федеральным статистическим управлением или Destatis, показали, что по итогам июля месяца положительное сальдо при торговле товарами заметно снизилось, вопреки ожиданиям экспертов на небольшой рост.

Согласно отчету, в июле месяца Германия экспортировала товаров на сумму 93,4 млрд. евро, в то время как импортировала товаров на сумму 77,3 млрд. евро.

Между тем, стало известно, что объем экспорта Германии в июле 2013 года был почти без изменений по сравнению с годом ранее, в то время как импорт вырос на 0,9% по сравнению с июлем 2012 года. Добавим, что с учетом сезонных колебаний и календарной поправкой в месячном выражении было замечено противоположное развитие экспорта и импорта. В то время как экспорт сократился в июле по сравнению с прошлый месяцем на 1,1%, импорт увеличился на 0,5%. С учетом таких изменений положительное сальдо при торговле товарами составило в июле 16,1 млрд. Напомним, что в июле 2012 года профицит торгового баланса составил 16,9 млрд. евро. С учетом календарных и сезонных колебаний, положительное сальдо внешней торговли составило в июле текущего года 14,5 млрд. евро.

Отметим также, что в июле 2013 года Германия направила товаров на сумму 52,3 млрд. евро в государства-члены Европейского Союза (ЕС), в то время как она получила товаров на сумму 49,6 млрд. евро из этих стран. По сравнению с июлем 2012 года, отправка товаров в страны ЕС увеличилась на 0,8%, а поставки из этих стран выросли на 0,6%. Добавим, что поставки товаром в страны зоны евро снизились на 0,7% - до 33,6 млрд. евро, в то время как объем импорта их этих стран вырос на 1,5% - до 35,3 млрд. евро.

В июле 2013 года, товары на сумму в 18,6 млрд. евро (+3,6 %) были направлены в страны ЕС, не принадлежащих к зоне евро, в то время как стоимость товаров, которые были импортированы из этих стран, составила 14,3 млрд. евро (-1,7%).

Кроме того, еще одни данные показали, что по предварительным результатам Немецкого федерального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса составило в июле 14,3 млрд. евро. В июле 2012 года профицит счета текущих операций составлял 14,4 млрд. евро.

EUR/USD $1.3050, $1.3100, $1.3130, $1.3150, $1.3200, $1.3250, $1.3300

USD/JPY Y98.00, Y98.25, Y98.70, Y99.00, Y100.00, Y100.50, Y101.00

EUR/JPY Y129.00, Y129.60

GBP/USD $1.5365, $1.5455, $1.5495, $1.5500, $1.5530, $1.5650

USD/CHF Chf0.9375, Chf0.9385Chf0.9400, Chf0.9450, Chf0.9500

EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2310

AUD/USD $0.9000, $0.9020, $0.9100, $0.9200

AUD/JPY Y89.05

NZD/USD $0.7750, $0.7770

USD/CAD C$1.0475, C$1.0545, C$1.0570, C$1.0600

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы упали, впервые за 7 сессий в ожидании данных по рынку труда США, тем не менее большинство торговых площадок Азии завершает неделю самым сильным ростом с начала июля.

Nikkei 225 13,860.81 -204,01 -1,45%

Hang Seng 22,621.22 23,25 0,10%

S & P / ASX 200 5,144.99 +2.48 +0.05%

Shanghai Composite 2,139.99 17,56 0,83%

Котировки акций японской строительной компании Sumitomo Realty & Development Co. упали на 1.4% вместе с бумагами других застройщиков в ожидании решения в ближайшие выходные о том, будут ли Олимпийские игры 2020 года проводиться в Токио.

Акции мобильного оператора SoftBank Corp. упали в цене на 2,2%, поскольку его более крупный конкурент NTT DoCoMo близок к заключению договора о дистрибуции смартфонов iPhone в Японии.

На торгах в Гонконге, рыночная стоимость китайского производителя цемента BBMG Corp. увеличилась на 3,4% , после объявления о допэмиссии акций.

• 29% опрошенных ожидают роста годовой инфляции в августе, в мае ожидали 34%

• Процент, ожидающий роста инфляции - самый низкий с ноября 2008 г

• Долгосрочные инфляционные ожидания в августе также упали

• Ожидающаяся инфляция через год в августе 3,2% против 3,6% в мае

Reuters

США обвиняют Россию в блокировании сирийской проблемы в Совбезе ООН

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр в необычно резкой форме подвергла критике Россию за блокирование предпринимаемых в Совете Безопасности попыток найти пути урегулирования сирийской проблемы. "Россия взяла Совбез в заложники", - заявила Пауэр на встрече с журналистами в Нью-Йорке. По ее словам, сотрудничество с российскими коллегами не дает никаких оснований на оптимизм, сообщает в пятницу, 6 сентября, агентство dpa.

Агентство Reuters обращает внимание на слова Саманты Пауэр о том, что Вашингтон теперь не делает ставку на взаимодействие с Советом Безопасности ООН в урегулировании конфликта в Сирии. По мнению постпреда, в случае с Сирией система Организации Объединенных Наций дала сбой. Поэтому американская администрация не будет сотрудничать с Совбезом по вопросам, связанным с подготовкой военной акции. Предложенный Великобританией проект резолюции, в которой содержится требование отреагировать на применение химического оружия в Сирии, фактически провалился, считает Пауэр.

Между тем на проходящем в Санкт-Петербурге саммите "большой двадцатки" пока не удалось сблизить позиции относительно путей урегулирования конфликта в Сирии. По данным из дипломатических источников, в ходе состоявшегося в четверг ужина главы государств и правительств имели возможность в течение десятиминутных выступлений изложить свои позиции. Дискуссия показала, что раскол среди участников саммита по этому вопросу сохраняется, написал в микроблоге Twitter глава правительства Италии Энрико Летта.

Парламент Кипра одобрил получение очередного пакета финансовой помощи

Парламент Кипра во время повторного голосования принял законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи от стран еврозоны, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве финансов страны. Принятие двух законопроектов, обеспечивающих контроль и реформу кооперативных банков страны, является условием для получения Кипром очередного пакета финансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Еврогруппа: В 2014г. Греции снова понадобится финансовая помощь

Финансовые проблемы Греции не закончатся в 2014г., в связи с чем стране может понадобиться дополнительная финансовая поддержка международных кредиторов до того, как она будет в состоянии вернуться на рынки. Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, возглавляющий Совет министров финансов стран зоны евро. "Вполне реалистично предположить, что дополнительная поддержка будет необходима вне программы. В этом контексте Еврогруппа ясно обозначила, что намерена обеспечить адекватную поддержку Греции в ходе нынешней программы и за ее пределами, пока экономика страны не восстановит доступ к финансовым рынкам", - приводит Reuters слова Й.Дейсселблума.

Wall Steet Journal

В Apple тестируют большие экраны для iPhone

В компании Apple тестируют большие экраны для новых iPhone, пишет The Wall Steet Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По некоторым данным, разработчики намерены создать смартфоны, диагональ дисплеев которых составит от 4,8 до 6 дюймов. Как напоминает газета, в 2013 году на рынке появился iPhone 5 с четырехдюймовым экраном. Пока не известно, попадут ли новые разработки Apple в массовое производство: компания часто тестирует различные варианты устройств перед окончательным решением о будущей стратегии, говорится в статье. Как утверждают инсайдеры, тестирование iPhone с большими экранами продолжается уже несколько месяцев, и особенно разработчиков заинтересовали недавние испытания смартфона с 4,8-дюймовым дисплеем. Пресс-секретарь Apple от комментариев отказался.

Прайм

Лидеры G20 выбрали финансовые институты, которые не могут быть обанкрочены

Лидеры G20 определили 28 крупных банков и около девяти страховых компаний, которые не могут быть обанкрочены, сообщает «Прайм» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. «Были позитивно оценены шаги в области регулирования финансовых институтов, в первую очередь больших банков — так называемых финансовых институтов, которые не могут быть обанкрочены. Договаривались о том, что таких банков 28 и страховых компаний около девяти в мире», — рассказал Силуанов на брифинге по итогам первого дня работы лидеров G20 по финансовой проблематике. По его словам, к этим финансовым институтам будут предъявлены дополнительные требования по надзору и повышенные требования к их акционерам с тем, чтобы они несли ответственность за судьбу этих организаций.

ВВС

Китай может утроить флот самолетов за 20 лет

Авиакомпании Китая могут в три раза увеличить размер своего флота в течение ближайших 20 лет, прогнозирует американский производитель самолетов Boeing. Об этом пишет «Би-би-си». По мнению авиакомпании, экономический рост и развитие туризма в Китае будут стимулировать повышение спроса на самолеты, что выгодно Boeing и ее французскому конкуренту Airbus Экономика Китая растет в среднем на 7,5% в год, по официальным данным. Это медленнее, чем в предыдущие годы, но по-прежнему гораздо быстрее, чем в Европе и США.

.

Курс евро/доллар развернулся и упал под отметку $1.3200 после публикации данных по занятости ADP и обращениям за пособиями по безработице, а также в качестве реакции на начало выступления главы ЕЦБ Драги. Указав на повышение прогноза по ВВП на 2013 год до -0,4% против июльского прогноза -0,6%, глава ЦБ все же указал на риски, которые носят понижательный характер. Драги также подтвердил, что процентные ставки должны оставаться на текущих уровнях или ниже «в течение длительного периода», тогда как Центробанк готов к действиям в любой момент. Продолжение здесь... 

• В 10:00 GMT Британия объявит о продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 10:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

Были опубликованы следующие данные:

00:00 G20 Встреча G20

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июль 107.2 107.9 107.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июль 105. 106.9 106.4

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Сентябрь

Доллар растет вторую неделю подряд против евро евро, в ожидании новых данных с американского рынка труда, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о сроках и темпах свертывания стимулирующих программ. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество новых созданных рабочих мест в США вырастит в августе на 180 тыс, против 162 тыс прироста в июле. Отчитается сегодня Министерство труда и по официальному уровню безработицы, который согласно предварительным оценкам аналитиков, составит 7,4%, что окажется самым низким показателем с декабря 2008 года.

Напомним, что вчера данные, которые были представлены Департаментом труда, показали, что по итогам прошлой недели количество тех, кто впервые обратился за получением пособия по безработице, умеренно снизилось, достигнув при этом уровней, которые наблюдались до рецессии. Доклад показал, что за неделю, завершившуюся 31 августа, число первичных обращений за пособием по безработице уменьшилась с учетом сезонных колебаний на 9000, опустившись до уровня 323 тыс. Многие экономисты прогнозировали, что данный показатель снизится до 330 тыс. от 332 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Добавим, что число обращений колеблется вблизи пятилетнего минимума с конца июля.

Евро второй день снижается против иене в преддверии публикации сегодняшних данных по объему промышленного производства в Германии и Испании. Согласно среднему прогнозу экономистов показатель промышленности крупнейшей экономике региона евро, Германии, вырастит в июле всего на 0,9%, против 2% увеличения в предыдущем месяце. Согласно прогнозам, аналогичный отчет из Испании, покажет сокращение в этом месяце на 1,3%.

Валюта Японии выросла против доллара, приостановив четырехдневное падение на фоне падения фондовых площадок Азии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3135

GBP/USD: в ходе азиатской сессии выросла к $1.5615

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y99.70

В 06:00 GMT Германия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT Швейцария объявит об объеме резервов в иностранной валюте за август. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за август. В 08:30 GMT Британия выпустит данные по изменению объема промышленного производства  и производства перерабатывающей промышленности за июль, а также сальдо баланса видимой торговли за июль. Также в этом время Британия представит итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 3 квартал. В 10:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за июль. В 12:30 GMT Канада выпустит данные по уровню безработицы за август, и изменении числа занятых за август. Также в это время США отчитается по уровню безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август. В 14:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за август, в то время как Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за август. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В России пройдет встреча G20.

В воскресенье в 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август. В 05:30 GMT Китай отчитается по объему инвестиций в основные фонды за август и изменении объема промышленного производства за август. В 23:50 GMT Япония представит окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал, а также по номинальному валовому внутреннему продукту за 2 квартал.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3212 (2803)

$1.3176 (1411)

$1.3150 (1623)

Цена на момент написания обзора: $1,3130

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3108 (2526)

$1.3070 (5208)

$1.3036 (3606)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 56534 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4427);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 85008 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (6903);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 сентября составило 1,50 против 1,56 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5900 (2771)

$1.5800 (2060)

$1.5701 (3215)

Цена на момент написания обзора: $1,5606

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5499 (1699)

$1.5400 (2275)

$1.5300 (2082)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 20141 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (3215);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 31099 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (6161);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 сентября составило 1,54 против 1,50 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,368.40 -21.20 -1.53%

OIL (WTI) 108.34 1.11 1.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,064.82 10,95 0,08%

Hang Seng 22,596.63 270,41 1,21%

S & P / ASX 200 5,142.51 -19,12 -0,37%

Shanghai Composite -5,19 -0,24 2,122.43%

FTSE 100 6,532.44 +57.70 +0.89%

CAC 40 4,006.8 +26.38 +0.66%

DAX 8,234.98 +39.06 +0.48%

DJIA 14,937.90 6.99 0.05%

S&P 500 1,655.01 1.93 0.12%

NASDAQ 3,658.78 9.74 0.27%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3117 -0,65%

GBP/USD $1,5588 -0,22%

USD/CHF Chf0,9449 +0,99%

USD/JPY Y100,16 +0,39%

EUR/JPY Y131,40 -0,23%

GBP/JPY Y156,11 +0,18%

AUD/USD $0,9130 -0,35%

NZD/USD $0,7885 -0,10%

USD/CAD C$1,0505 +0,10%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 G20              Встреча G20

05:00 Япония         Индекс ведущих индикаторов Июль 107.2 107.9

05:00 Япония         Индекс совпадающих индикаторов Июль 105. 106.9

05:00 Япония         Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Сентябрь

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июль 17.3 14.0

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Июль 15.7 15.9

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Август 82 83

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июль -4.4 -4.5

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 сентября. Август +0.9% +0.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 сентября. Август  +4.6% +5.6%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Август 434.9 433.2

07:15 Швейцария Промышленное производство, г/г II кв +3.0% +1.5%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.4% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август 0.0% 0.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июль +1.1% +0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июль +1.2% -1.7%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июль +1.9% +0.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июль +2.0% -0.7%

08:30 Великобритания      Инфляционные ожидания потребителей III кв +3.6%

08:30 Великобритания Торговый баланс Июль -8.1 -8.2

10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июль +2.4% -0.3%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г Июль +2.0% +0.6%

12:00 США             Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

12:30 Канада             Уровень безработицы Август 7.2% 7.2%

12:30 Канада             Изменение числа занятых, тыс. Август -39.4 30.2

12:30 США             Средняя длительность рабочей недели Август 34.4 34.5

12:30 США             Средняя почасовая оплата Август -0.1% +0.2%

12:30 США             Уровень безработицы Август 7.4% 7.4%

12:30 США             Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Август 162 181

14:00 Великобритания             Оценка изменения ВВП от NIESR Август +0.7%

14:00 Канада             Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Август 48.4 55.1

17:30 США             Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

Основные фондовые индексы США остались на положительной территории благодаря некоторому ослаблению опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Читать далее