Новости и прогнозы рынков CFD — 05-09-2013

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных торгуются акции AT&T, Inc. (T, -1.30%). Лидируют акции American Express Company (AXP, +1.27%).

Среди секторов индекса S&P лидируют сектора базовых материалов (+0.6%) и финансовый (+0.6%). Сектор потребительских товаров находится в области нулевой отметки.

Немецкий строительный сектор в августе расширился самыми быстрыми темпами за почти полтора года, показали в четверг данные опроса, проведенного Markit Economics.

Соответствующий индекс менеджеров по закупкам вырос до 55,1 в августе с 51,5 в июле. Значение индекса выше 50 указывает на расширение сектора. Последнее значение было самым высоким с марта 2012 года.

Занятость и закупочная деятельность выросли на фоне повышения производственных требований, сообщили в Markit. Тем не менее, уровень новых заказов продолжил сокращаться.

Более быстрое увеличение общей строительной активности произошло благодаря подъему как в жилищном, так и в гражданском строительстве, показал доклад. В то же время, коммерческая строительная активность также продолжала расти в течение месяца.

• Темпы экономического роста выросли, впереди долгий путь

Курс евро/доллар развернулся и упал под отметку $1.3200 после публикации данных по занятости ADP и обращениям за пособиями по безработице, а также в качестве реакции на начало выступления главы ЕЦБ Драги. Указав на повышение прогноза по ВВП на 2013 год до -0,4% против июльского прогноза -0,6%, глава ЦБ все же указал на риски, которые носят понижательный характер. Драги также подтвердил, что процентные ставки должны оставаться на текущих уровнях или ниже «в течение длительного периода», тогда как Центробанк готов к действиям в любой момент.

Согласно последним данным, которые были представлены Департаментом труда, по итогам прошлой недели количество тех, кто впервые обратился за получением пособия по безработице, умеренно снизилось, достигнув при этом уровней, которые наблюдались до рецессии. Доклад показал, что за неделю, завершившуюся 31 августа, число первичных обращений за пособием по безработице уменьшилась с учетом сезонных колебаний на 9000, опустившись до уровня 323 тыс. Многие экономисты прогнозировали, что данный показатель снизится до 330 тыс. от 332 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Добавим, что число обращений колеблется вблизи пятилетнего минимума с конца июля. Между тем, стало известно, что среднее число обращений за последние четыре недели составило 328,5 тыс., что на 3000 меньше, чем было зафиксировано на предыдущем неделе. Отметим, что последний показатель оказался самым низким с октября 2007 года, что было за несколько месяцев до начала самой последней рецессии.

Также укреплению доллара способствовали данные по активности в секторе услуг США. Экономическая активность в непроизводственном секторе в США выросла в августе; рост продолжается 44-й месяц подряд - согласно национальному опросу руководителей, проводимому ISM. Индекс непроизводственного сектора вырос с 56,0% в июле до 58,6% в августе. Это показывает, что рост в непроизводственном секторе ускоряется. Августовское значение индекса максимальное с января 2008 г.

Фунт ранее резко вырос против доллара на фоне решения Банка Англии. Отметим, что в ходе сегодняшнего заседания Банк Англии не преподнес рынкам никаких сюрпризов, оставив ключевую ставку кредитования на рекордном минимуме 0,5%, где она находится с марта 2009 года. Объем покупок активов ЦБ сохранил в размере £375 млрд.  Банк Англии намеревается поддерживать ставку на низком уровне как минимум до тех пор, пока ставка безработицы в стране не снизится под отметку 7%, а это произойдет, как ожидается, не раньше 2016 года. Добавим, что протокол сегодняшнего заседания будет опубликован в среду, 18 сентября.

Курс иены снизился против доллара, даже несмотря на то, что Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику неизменной, и повысил прогноз по росту.  Отметим, что сегодня в Банке Японии заявили о том, что экономика страны восстанавливается. Это усиливает позицию тех, кто выступает за повышение налога с продаж в следующем году. Кроме того, было сказано, что экономика Японии “умеренно восстанавливается”. Это самая оптимистичная формулировка с марта 2008 года , тогда экономика была оценена как “умеренно расширяющаяся”. В августе оценка экономики была “начало умеренного восстановления” – Банк Японии почти заявили о полном восстановлении.

Правительство планирует повысить налог на потребление с 5% до 8% в апреле следующего года, решение по поводу данной стратегии будет объявлено в начале октября. В Банке Японии единогласно решили сохранять ключевую политику увеличения денежной массы на 60-70 трлн. иен в год, через покупку государственных облигаций Японии. Банк планирует достичь целевого уровня инфляции 2% через текущую программу смягчения политики. Правительство может принять дополнительные меры стимулирования экономики в апреле для того, чтобы свести к минимуму влияние повышения налога с продаж на рост экономики.

Французская безработица, рассчитываемая по стандартам Международной организации труда (МОТ), выросла до самого высокого уровня с четвертого квартала 1997 года, показали в четверг данные исследования рабочей силы от статистического управления Insee.

Средняя ставка безработицы МОТ во французских метрополиях и заморских регионах составила 10,9 процента, по сравнению с 10,8 процента в предыдущем квартале.

В метрополиях Франции 10,5 процента экономически активного населения были безработными, что также стало самым большим уровнем с четвертого квартала 1997 года.

В то же время, уровень занятости среди населения в возрасте 15-64 лет увеличился на 0,1 процентного пункта во втором квартале и составил 63,9 процента, сообщили в Insee.

Министр финансов Канады Джим Флаэрти в четверг заявил, что «никогда не был согласен» с действиями регуляторов в США по накачке финансовой системы деньгами с помощью агрессивных покупок облигаций, как средства для стимулирования создания рабочих мест.

Флаэрти дал комментарий журналистам перед встречей Большой двадцатки в Санкт-Петербурге.

Флаэрти сказал, что встречи Двадцатки обычно выявляют различия между ведущими экономиками в наилучших методах для стимулирования роста. «Американцы стремятся подчеркнуть создание рабочих мест и менее обеспокоены накоплением государственного долга и печатанием денег, с чем я никогда не соглашался. Немцы стремятся быть более благоразумными и скромными, как и канадцы», - заявил Флаэрти, который сейчас являет наиболее долго находящимся в должности министром финансов стран Большой семерки.

Это не первый раз, когда Флаэрти выразил обеспокоенность программой выкупа активов со стороны ФРС. В интервью, которое он дал в августе, он сказал, что Канада «не была фанатом» количественного смягчения - «опасностью в долгосрочной перспективе для меня как министра финансов является инфляция».

В четверг премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что страна обязана снизить отношение долга к ВВП до 25% до 2021 г., и призвал другие ведущие экономики поставить подобные амбициозные цели. На конец 2014 финансового года (31 марта) отношение долг/ВВП у Канады ожидается на уровне 33%. Харпер также подтвердил план правительства достичь сбалансированности бюджета в 2015 г.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного периода, в то время как Федеральная резервная система заявила, что увидела умеренные признаки восстановления экономики США. Читать далее 

Европейский центральный банк озвучил обновленные прогнозы по ВВП и инфляции еврозоны в текущем и следующем году.

Так, ЕЦБ ожидает, что ВВП еврозоны снизится по итогам 2013 г. на 0,4%, в то время как ранее прогнозировалось 0,6%-ное сокращение, при этом в 2014 г. ожидается рост на 1% по сравнению с предыдущим прогнозом повышения на 1,1%.

Тем временем, индекс потребительских цен, согласно оценке ЕЦБ, вырастет в текущем году на 1,5%, ранее ожидалось повышение на 1,4%. Прогноз увеличения на 1,3% в 2014 г. был сохранен на прежнем уровне.

Производительность труда вне сельского хозяйства в США выросла во втором квартале на 2,3% в годовом исчислении, сообщает Бюро трудовой статистики.

Рост производительности отражает рост выпуска на 3,7% и рост числа отработанных рабочих часов на 1,4% (все квартальные данные приводятся с сезонной коррекцией).

По отношению ко второму кварталу 2012 г. производительность выросла на 0,3%, выпуск на 2,1%, и число отработанных рабочих часов — на 1,7%.

«Затраты на единицу труда» в несельскохозяйственном секторе остались во втором квартале без изменений, так как часовая оплата выросла на те же самые 2,3%, что и производительность. «Затраты на единицу труда» выросли за последние четыре квартала на 1,5%. Они определяются Бюро трудовой статистики как деление часовой платы на производительность труда. Таким образом, рост почасовой оплаты увеличивает затраты на единицу труда, а рост производительности труда снижает их.

Производительность в производственном секторе выросла во втором квартале на 1,9%, так как выпуск снизился на 0,6%, а число отработанных часов снизилось на 2,4%. В секторе товаров длительного пользования производительность выросла на 3,3%, в производстве обычных товаров — на 0,2%. За последние четыре квартала производительность в производственном секторе выросла на 1,9%, причем выпуск вырос на 1,9%, а число отработанных часов не изменилось. Затраты на единицу труда в производственном секторе выросли во втором квартале на 2,3%, и снизились на 0,5% по сравнению со вторым кварталом 2012 г.

Основные фондовые индексы США в данный момент демонстрирую умеренный рост благодаря некоторому ослаблению опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, не стоит забывать, что данное ослабление явление временное и шансы военной атаки по Сирии сохраняются на высоком уровне. Конгресс США будет голосовать по предложенной Барком Обамой резолюции по Сирии на следующей недели. Неопределенность вокруг ситуации с Сирией, не смотря на некоторые затишье, по прежнему является негативным фактором для рынков.

Сегодняшняя сессия достаточно насыщена макроэкономическими отчетами, однако существенного влияния на индексы они не оказали в свете ожиданий правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра.

Опубликованные сегодня данные больше указывали на то, что завтрашние данные по рынку труда могут оказаться достаточно сильными. Не смотря на то, что данные по занятости в частном секторе экономике США от ADP вышли хуже ожиданий, лучше прогнозов при этом были данные по обращениям за пособиями по безработице и уровню производительности рабочей силы. Отдельно стоит отметить рост индекса деловой активности для непроизводственной сферы экономики США от ISM, августовское значение которого неожиданно оказалось существенно выше прогнозов, достигнув при этом максимального уровня с декабря 2005 года. При этом, субиндекс занятости подскочил до уровня 57,0 пунктов в августе против значения 53,2 пункта в июле.

Данные по индексу ISM укрепили уверенность участников рынка в том, что на заседании в сентябре Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС все же примет решение о начале процесса постепенного сворачивания программы количественного смягчения. Лучше оценить шансы начала процесса сворачивания могут завтрашние данные по рынку труда.

Рост индексов ограничивает рост доходности казначейских облигаций. Так, доходность 10-и летних облигаций обновила 2-х летний  максимум, поднявшись на 8 базисных пунктов до уровня 2,98%.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных торгуются акции AT&T, Inc. (T, -0.99%). Лидируют акции American Express Company (AXP, +0.93%).

Среди секторов индекса S&P лидирует сектор базовых материалов (+0.6%). Сектора коммунального хозяйства, здравоохранения и потребительских товаров находятся в области нулевой отметки.

На текущий момент:

Dow 14,952.82 +21.95 +0.15%

Nasdaq 3,660.36 +11.32 +0.31%

S&P 500 1,657.14 +4.06 +0.25%

10 Year Yield 2.98% +0.08

Gold $1,368.10 -21.90 -1.58%

Oil $108.41 +1.18 +1.10%

После отчетов о трех месяцах роста министерство торговли опубликовало доклад в четверг, который отразил падение числа новых заказов на американские промышленные товары в июле.

Министерство торговли сообщило, что промышленные заказы упали на 2,4 процента в июле после пересмотренного 1,6-процентного увеличения в июне.

Экономисты ожидали, что заказы сократятся примерно на 3,2 процента по сравнению с 1,5 процента роста, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Падение промышленных заказов в июле в значительной степени вызвано 19,4 процентами снижения заказов на транспортное оборудование, которое пришло на смену 11,7-процентного увеличение в июне.

За исключением падения заказов на транспортное оборудование, промышленные заказы фактически выросли на 1,2 процента в июле по сравнению с 0,3 процента падения в предыдущем месяце.

В докладе сказано, что заказы на промышленные товары длительного пользования упали на 7,4 процента в июле, в то время как заказы на промышленные товары недлительного пользования выросли на 2,4 процента.

Министерство торговли также сообщило, что поставки промышленных товаров выросли на 1,1 процента в июле после снижения на 0,3 процента в июне.

Запасы произведенных товаров выросли на 0,2 процента в июле после падения на 0,2 процента в предыдущем месяце.

Поставки росли более быстрыми темпами, чем запасы, в итоге отношение запасов к поставкам упало до 1,29 в июле с 1,30 в июне.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла после того, как данные Министерства энергетики США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе. Читать далее 

Цены на золото снижаются в четвертый раз за пять сессий из-за роста доллара после выхода данных по безработице и активности в сфере услуг США. Читать далее 

В пятницу в 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 06:00 GMT Германия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT Швейцария объявит об объеме резервов в иностранной валюте за август. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за август. В 08:30 GMT Британия выпустит данные по изменению объема промышленного производства  и производства перерабатывающей промышленности за июль, а также сальдо баланса видимой торговли за июль. Также в этом время Британия представит итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 3 квартал. В 10:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за июль. В 12:30 GMT Канада выпустит данные по уровню безработицы за август, и изменении числа занятых за август. Также в это время США отчитается по уровню безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август. В 14:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за август, в то время как Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за август. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В России пройдет встреча G20.

Как показали результаты последнего исследования, которое было проведено Markit Economics и HSBC Bank, экономическая активность в странах с формирующимся рынком умеренно увеличилась в августе месяце, что последовало после падения в предыдущем месяце.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс, который отслеживает активность среди стран с формирующимся рынком, поднялся в прошлом месяце до уровня 50,7, по сравнению с 49,5 в июле, что стало первым увеличением с марта. Отметим, что значение данного показателя выше 50 указывает на рост активности, в то время как ниже предполагает сокращение.

Кроме того, стало известно, что в августе промышленное производство в странах с формирующимся рынком осталось почти неизменным, так как незначительное увеличение в Китае было компенсировано снижением в других азиатских странах и Бразилии. Добавим, что рост активности в секторе услуг также оставался слабым.

Среди крупнейших стран с развивающейся экономикой, Китай и Россия показали небольшое увеличение, которое последовало после снижения в июле. Бразилия записала дальнейшее снижение активности, в то время как Индия зафиксировала самые существенные темпы снижения с марта 2009 года.

Между тем, стало известно, что объем новых заказов в августе восстановился, хоть скромно, после сокращения в предыдущем месяце. В соответствии со слабым ростом производства, количество занятых снизилось как в производственном секторе, так и в секторе услуг.

Перспективные компоненты основного индекса показали, что ожидания бизнеса среди развивающихся рыночных экономик увеличилось в августе до самого высокого уровня за последние пять месяцев.

В августе месяце индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) заметно вырос, достигнув при этом уровня 58,6, по сравнению с июльским чтением на отметке 56,0. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится до 55,2.

Все основные суб-индексы в июне оказались на территории расширения (больше 50). Небольшое давление на рост оказал суб-индекс цен в непроизводственной сфере, который снизился по сравнению с июлем. Все остальные суб-индексы выросли.

В целом суб-индексы проявили себя так:

- индекс новых заказов в непроизводственной сфере в августе 60,5 против 57,7 в июле

- индекс цен в непроизводственной сфере в августе 53,4 против 60,1 в июле

- индекс занятости в непроизводственной сфере в августе 57,0 против 53,2 в июле

- индекс деловой активности в непроизводственной сфере в августе 62, против 60,4 в июле

После выхода неожиданно сильных данных по индексу ISM для непроизведственной сферы, а также лучших чем ожидалось данных по производственным заказам облигации снизились в цене, при этом доходность их выросла.

В данный момент доходность 10-и летних казначейских облигаций находиться на уровне 2,975% - максимум за последние 2 года.

Рост доходности американских гособлигаций сигнализирует о росте ожиданий относительно скорого начала федрезервом процесса сворачивания программы покупки количественного смягчения.

EUR/USD $1.3060/65, $1.3100, $1.3110, $1.3150, $1.3175, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y98.85, Y98.90, Y99.00, Y99.40, Y99.50, Y99.65, Y100.00

EUR/JPY Y130.20, Y131.00

GBP/USD $1.5500, $1.5700

EUR/GBP stg0.8475

EUR/CHF Chf1.2320, Chf1.2360, Chf1.2425

AUD/USD $0.9100

NZD/USD $0.7750, $0.7770

USD/CAD C$1.1.0545, C$1.0570, C$1.0600

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.94% (+4 базисных пункта).

Золото $1,390.60 (+0.04%)

Нефть (WTI) $107.74 (+0.48%)

Сегодня в Петербурге стартует саммит G20. Как ожидается, в ходе встречи лидеры 20-ти ведущих мировых экономик сосредоточатся, преимущественно, на сирийском конфликте и сворачивании ФРС программы стимулирования в контексте возможных последствий этого шага для мировой экономики.

Напомним, что вчера Сенат США поддержал призыв президента Обамы к военному вмешательству в Сирию. Поводом для этого стало применение 21 августа химического оружия, в результате чего погибло свыше 1429 человек (по оценкам США). Однако Россия выступает против интервенции, утверждая, что Штаты не располагают достаточными доказательствами того, что оружие было применено именно правительством Сирии.  С другой стороны Китай указывает на побочный эффект от нападения на Сирию, который может ощутить на себе вся мировая экономика и в частности, цены на нефть. Заместитель министра финансов Чжу Гуангье, выступивший перед репортерами перед началом заседания властей, отметил, что ООН следует разрешить данный вопрос посредством переговоров.

Еще один важный вопрос, который привлечет к себе немалое внимание на саммите, касается сворачивания стимулирования ФРС и влияния данного процесса на экономики развивающихся стран, финансовые рынки которых могут подвергнуться чрезмерной волатильности. Эксперты выражают надежду на то, что США не забудут об угрозе побочных эффектов, и будут стремиться внести свой вклад в усилия, направленные на стабилизацию мировых финансовых рынков и укрепление процесса восстановления мировой экономики.

Потенциальные последствия сокращения покупок активов ФРС также беспокоят Индию. Секретарь по экономическим вопросам Арвинд Майарам призвал страны G20 четко определить свою позицию в данном вопросе и возможных побочных эффектах от действий ФРС. "Я думаю, если по двум этим вопросам будет сделано внушительное заявление, это окажет успокаивающее воздействие на рынки развивающихся стран", - считает он.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1654.50 (+0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.06% до уровня 3130.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  14,064.82 +10.95 +0.08%

Hang Seng 22,597.97 +271.75 +1.22%

Shanghai Composite 2,122.43 -5.19 -0.24%

FTSE  6,515.16 +40.42 +0.62%

CAC  4,005 +24.58 +0.62%

DAX 8,224.22 +28.30 +0.35%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.56 за баррель (+0.31%).

Цены на золото выросли до уровня $1390.20 за унцию (+0.01%).

Фьючерсы на премаркете находятся в области нулевой отметки. Инвестора ожидают завтрашних правительственных данных по рынку труда США.

Премаркет был насыщен макроэкономическими отчетами, которые оказались смешанными, не оказав заметного влияния на динамику индексов. В частности, хуже ожиданий вышли данные по занятости в частном секторе экономике США от ADP, лучше прогнозов были данные по обращениям за пособиями по безработице и уровню производительности рабочей силы. Отсутствие существенной реакции также можно объяснить ожиданиями завтрашних правительственных данных по занятости. Данные отчет payrolls за август могут позволить лучше определить вероятность скорого начала процесса сворачивания ФРС программы количественного смягчения.

Доходность казначейских облигаций продолжает повышаться. На премаркете доходность 10-и летних облигаций выросла в область 2-х летнего максимума, поднявшись на 5 базисных пунктов до уровня 2,95%. Этого было вполне достаточно, чтобы ограничить рост фьючерсов.

Снижение фьючерсов сдерживают новости с Европы: в Великобритании 18-й месяц подряд фиксируется рост регистраций новых авто, доходность испанских гособлигаций упала до 3-х летнего уровня.

Итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии полностью совпали с ожиданиями, не оказав существенного влияния на динамику фьючерсов.

Как показали предварительные данные, которые были выпущены Федеральным министерством экономики и технологий, объем новых заказов в немецком производственном секторе существенно снизился в июле, что последовало после сильного роста в предыдущем месяце.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем новых заказов, полученных производителями, упал в июле месяце на 2,7%, по сравнению с увеличением на уровне 5,0% в июне, которое было пересмотрено в сторону повышения. Добавим, что многие экономисты прогнозировали более медленное снижение в июле - на уровне 1%, по сравнению с первоначальной оценкой на июнь на уровне +3,6%.

Кроме того, стало известно, что объем внутренних заказов был ниже на 0,3%, чем в июне, в то время как численность экспортных заказов упала на 4,5%. В отличие от июня, объем крупных заказов в июле были заметно ниже среднего показателя. Такое сокращение было в основном обусловлено 5,1-процентным падением спроса на средства производства.

Данные также показали, что в годовом выражении объем промышленных заказов увеличился в июле на 2%, что значительно меньше, чем пересмотренный прирост за июнь на уровне +5,6%. Ежегодный рост по прогнозам должен был составить 2,7%.

В период с июня по июль объем производственных заказов увеличился на 3,3% по сравнению с предыдущим двухмесячным периодом.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• На заседании обсуждалось понижение процентной ставки
  
• Снижение избыточной ликвидности - это "в целом хорошие новости"
  
• Мы считаем, что текущая избыточная ликвидность является адекватной, но готовы к действиям
  
• Необходимо повысить устойчивость банков там, где это необходимо
  
• Важно, чтобы фрагментация кредитных рынков продолжила ослабевать
  
• Сдержанная динамика кредитования отражает повышение кредитного риска и корректировку баланса
  
• Сдержанная динамика кредитования отражает стадию делового цикла
  
• Повышательные риски связаны с повышением косвенных налогов и ростом цен на сырьевые товары
  
• Риски для перспектив инфляции "в целом сбалансированы" в среднесрочной перспективе
  
• Эксперты прогнозируют рост гармонизированного индекса потребительских цен /HCPI/ на 1,3% в 2014 г против июньского прогноза роста на 1,3%
  
• Эксперты прогнозируют рост гармонизированного индекса потребительских цен /HCPI/ на 1,5% в 2013 г против июньского прогноза роста на 1,4%
  

Как показали данные, которые представлены Automatic Data Processing (ADP), по итогам августа месяца занятость в частном секторе США увеличилась немного меньше, чем прогнозировалось.

Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых возросло на 176 тыс., по сравнению с увеличением на 198 тыс. в предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону понижения от 200 тыс. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было подняться на 181 тыс.

Между тем, более подробные данные показали, что если анализировать в разрезе размера компании, то среди малых предприятий занятость выросла на 71 тыс. (среди компании, где работает от 1 до 19 сотрудников занятость увеличилась на 40 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 31 тыс.).

Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 74 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 32 тыс. (компании с 500-999 сотрудников прибавили 5 тыс. человек, а предприятия с более 1000 сотрудниками увеличили занятость на 27 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе, количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 11 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 165 тыс.

Добавим также, что есть оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +4 тыс., производство +5 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +40 тыс., финансовая деятельность +1 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +50 тыс.

Согласно последним данным, которые были представлены Департаментом труда, по итогам прошлой недели количество тех, кто впервые обратился за получением пособия по безработице, умеренно снизилось, достигнув при этом уровней, которые наблюдались до рецессии.

Доклад показал, что за неделю, завершившуюся 31 августа, число первичных обращений за пособием по безработице уменьшилась с учетом сезонных колебаний на 9000, опустившись до уровня 323 тыс. Многие экономисты прогнозировали, что данный показатель снизится до 330 тыс. от 332 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Добавим, что число обращений колеблется вблизи пятилетнего минимума с конца июля.

Между тем, стало известно, что среднее число обращений за последние четыре недели составило 328,5 тыс., что 3000 меньше, чем было зафиксировано на предыдущем неделе. Отметим, что последний показатель оказался самым низким с октября 2007 года, что было за несколько месяцев до начала самой последней рецессии.

В Департаменте труда также сообщили, что число требований по безработице упало в последние годы, что является признаком того, что предприятия достаточно уверенны в экономике, чтобы сохранить своих нынешних сотрудников. Тем не менее, темпы найма еще не полностью восстановился, но остаются устойчивыми. Это помогло снизить уровень безработицы в июне до 7,4%, что стало самым низким значением с конца 2008 года.

Кроме того, отметим, что опубликованный сегодня отчет также показал, что число вторичных обращений за пособием безработице снизилось на неделе, завершившейся 24 августа, на 43  тыс. - до уровня 2,951 млн.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг “на уровне рынка”

• Понижательные риски связаны с возобновлением геополитической напряженности
  
• Риски для перспектив экономического роста смещены в негативную сторону
  
• Эксперты прогнозируют рост ВВП США в 2014 г на 1,0% против июньского прогноза роста на 1,1%
  
• Эксперты прогнозируют сокращение ВВП США в 2013 г на 0,4%, тогда как в июне прогнозировалось сокращение на 0,6%
  
• Корректировка баланса будет оказывать давление на экономику
  

• Динамика денежной массы и кредитования остается сдержанной
  
• На условия на денежном рынке влияет постепенное снижение избыточной ликвидности
  
• Будем отслеживать всю поступающую информацию и оценивать влияние на перспективы ценовой стабильности
  
• Наша денежно-кредитная политика должна поддержать постепенное восстановление экономической активности
  
• Индикаторы доверия подтверждают ожидаемое постепенное улучшение экономической активности
  
• Инфляционные ожидания в еврозоне остаются сдержанными
  
• Базовое ценовое давление, как ожидается, будет оставаться сдержанным в среднесрочной перспективе
  

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.88 за баррель (+0.61%).

Цены на золото находятся на уровне $1396.30 за унцию (+0.45%).

Цены на серебро упали до уровня $23.56 (+0.60%).

Причиной роста цен на сырье по прежнему являются ожидания возможного удара по Сирии. На этом фоне нефть дорожает в следствие  опасений относительно перебоев с поставками сырья, которых с большой долей вероятности можно ожидать после начала военных действий против Сирии. В свою очередь золото покупают на фоне повышения спроса спроса на безопасные активы.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 G20 Встреча G20

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июль 0.60 0.11 -0.77

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Июль +5.0% -0.7%  -2.7%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Июль +4.3% +2.7%  +5.0%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375   375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.50% 0.50%  0.50%

Курс евро вырос против доллара, восстановив при этом все ранее утраченные позиции в преддверии пресс-конференции ЕЦБ и данных по США.

В преддверии заседания ЕЦБ эксперты отмечают, что, скорее всего, сегодня Драги повторит голубиные тезисы своей политики прозрачной коммуникации. Еврозоне предстоит еще долгий путь по выходу из кризиса и преодолению слабости экономики, и в этих условиях ЕЦБ будет пытаться оказывать давление на недавний рост рыночных ставок. Но если голубиного настроя ЕЦБ окажется недостаточно для того, чтобы опустить пару EUR/USD ниже уровней $1.3139 (минимум сентября), это могут сделать экономические показатели США.

Ожидается, что в целом, статистика по США окажется позитивной.  Продолжающийся подъем экономики говорит в пользу скорого сокращения объемов стимулирования Федеральной резервной системой. По оценкам 65% экспертов, американский ЦБ может принять решение об уменьшении ежемесячных объемов выкупа облигаций на заседании 17-18 сентября. Влияние на курс доллара может оказать публикация отчета по занятости от научно-исследовательского института ADP. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество новых созданных рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце, вероятно, вырастит на 182 тыс. Значение остается высоким, как и июльский отчет, когда был зафиксирован рост показателя на 200 тыс

Между тем, добавим, что на ход торгов частично повлияло размещение облигаций Испании и Франции.  Сегодня казначейство Испании провело аукцион, по итогам которого сумело посредством продажи 10- и 5-летних облигаций привлечь Е4 млрд., достигнув верхней границы целевого диапазона Е3-4 млрд. В ходе аукциона было продано на Е2.412 млрд. ценных бумаг со сроком погашения в октябре 2023 г. (средняя доходность 4.526%, против 4.723% на предыдущем аукционе). Также было продано бондов, подлежащих погашению в октябре 2018, на Е1.596 млрд. (средняя доходность 3.504% против пред. 3.561%).

Недавно стало известно, что доходность по долгу Испании понизилась по итогам последнего аукциона, в то время как доходность 10-летних ценных бумаг Франции отметила рекордный максимум за все время пребывания Олланда у власти.

Фунт резко вырос против доллара, на фоне решения Банка Англии. Отметим, что в ходе сегодняшнего заседания Банк Англии не преподнес рынкам никаких сюрпризов, оставив ключевую ставку кредитования на рекордном минимуме 0,5%, где она находится с марта 2009 года. Объем покупок активов ЦБ сохранил в размере £375 млрд.  Банк Англии намеревается поддерживать ставку на низком уровне как минимум до тех пор, пока ставка безработицы в стране не снизится под отметку 7%, а это произойдет, как ожидается, не раньше 2016 года. Добавим, что протокол сегодняшнего заседания будет опубликован в среду, 18 сентября.

Курс иены снизился против доллара, после того, даже не смотря на то, что Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику неизменной, и повысил прогноз по росту.  Отметим, что сегодня в Банке Японии заявили о том, что экономика страны восстанавливается. Это усиливает позицию тех, кто выступает за повышение налога с продаж в следующем году. Кроме того, было сказано, что экономика Японии “умеренно восстанавливается”. Это самая оптимистичная формулировка с марта 2008 года , тогда экономика была оценена как “умеренно расширяющаяся”. В августе оценка экономики была “начало умеренного восстановления” – Банк Японии почти заявили о полном восстановлении.

Правительство планирует повысить налог на потребление с 5% до 8% в апреле следующего года, решение по поводу данной стратегии будет объявлено в начале октября.

В Банке Японии единогласно решили сохранять ключевую политику увеличения денежной массы на 60-70 трлн. иен в год, через покупку государственных облигаций Японии. Банк планирует достичь целевого уровня инфляции 2% через текущую программу смягчения политики. Правительство может принять дополнительные меры стимулирования экономики в апреле для того, чтобы свести к минимуму влияние повышения налога с продаж на рост экономики.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась от $1.3161 до $1.3218

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5662

USD/JPY: в течение европейской сессии пара достигла уровня Y100.12

В 12:15 GMT США объявит об изменении числа занятых от ADP за август. В 12:30 GMT состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Также в это время США объявит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 2 квартал. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема производственных заказов за июль, а также выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август. В России пройдет встреча G20.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3290/300, $1.3250/60, $1.3235/40, $1.3220/25, $1.3218

Ордера на покупку $1.3160/55, $1.3150, $1.3130/15, $1.3100, $1.3090

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5720/25, $1.5680/85, $1.5650, $1.5625/35

Ордера на покупку $1.5585/80, $1.5570, $1.5555/50, $1.5525/20, $1.5510/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9300, $0.9250, $0.9220, $0.9200, $0.9185/90

Ордера на покупку $0.9120, $0.9100, $0.9080, $0.9050

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8550/55, stg0.8520, stg0.8465, stg0.8465

Ордера на покупку stg0.8425/20, stg0.8400, stg0.8380, stg0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.50, Y132.20, Y131.95/00

Ордера на покупку Y131.45/40, Y131.00, Y130.85/80, Y130.50, Y130.47/45

USD/JPY

Ордера на продажу Y101.00, Y100.80, Y100.50, Y100.30, Y100.15/20

Ордера на покупку Y99.36/33, Y99.20/15, Y99.00, Y98.76/74/73

Европейские фондовые индексы торгуются почти без изменений, так как многие инвесторы находятся в ожидании оглашения решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Американские фондовые фьючерсы и азиатские акции также мало изменились.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,1% до 301,93. Датчик потерял 2,4 процента на прошлой неделе на опасениях, что США и их союзники будут предпринимать военные действия против Сирии.

Стоит отметить, что на ход торгов продолжат оказывать влияние вчерашние данные по Еврозоне, которые показали, что экономика выросла на 0,3 процента в течение трех месяцев по июнь. Последние экономические индикаторы указывают на дальнейшее восстановление во второй половине, что подтверждается ростом деловой активности в секторе услуг и производства до самого высокого уровня с июня 2011 года, а также увеличением экономического доверия до двухлетнего максимума.

Что касается сегодняшних данных, то они показали, что объем производственных заказов в Германии резко снизился в июле, опередив почти в четыре раза прогнозы экспертов. Кроме того, стало известно, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения – от +3,8% до +5,0%. В годовом выражении производственные заказы поднялись на 5,0%, в то время как ожидался рост лишь на 2,7%, после увеличения на 4,3% в июне.

Между тем, сегодня стало известно, что Комитет по иностранным делам Сената США одобрил резолюцию о применении военной силы против Сирии. Как сообщает в четверг, 5 сентября, агентство dpa, в поддержку высказались десять сенаторов, против - семь, один воздержался. Документ будет направлен на рассмотрение обеих палат Конгресса. На проведение операции в Сирии отводится 60 дней, в случае необходимости этот срок может быть продлен еще на 30 дней. Использование сухопутных сил США исключается. Прежде, чем президент США Барак Обама отдаст приказ о нанесении удара, американская администрация должна проинформировать Сенат и Палату представителей Конгресса о том, что все "дипломатические и политические средства" исчерпаны. Парламентарии также настаивают на предоставлении дополнительных доказательств, подтверждающих, что химическое оружие было применено режимом Башара Асада.

Акции Aker снизились на 2,8% до 90,40 крон, после того, как эксперты Nomura снизили рейтинг акций компании до уровня «сокращать» с «покупать».

Стоимость Altran Technologies (ALT) уменьшилась на 5,5% до 5,48 евро, на фоне того, что чистая прибыль за первое полугодие этого года составила 15,1 млн. евро ($ 19,9 млн.), по сравнению с 30,3 млн. евро годом ранее.

Акции Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG ( NATN ), поставщика страховых продуктов, потеряли 2,1%, опустившись до 42,45 швейцарских франков после того, как данные показали, что в первом полугодии чистая прибыль упала до 53 млн. франков ($ 56 млн ) с 56,6 миллиона франков в прошлом году.

Стоимость Peugeot (UG ) – второго по величине автопроизводителя в Европе , выросла на 2,4% до 10,93 евро, после того, как генеральный директор Филипп Варин заявил, что прогнозируют увеличение доли на рынке в третьем квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,484.59 +9.85 +0.15%

CAC 40 3,983.89 +3.47 +0.09%

DAX 8,191.3 -4.62 -0.06%

По мнению большинства экспертов, Европейский центральный банк, скорее всего, сохранит свою ключевую процентную ставку без изменений, поскольку, с одной стороны, глава ЕЦБ Марио Драги не раз обещал не повышать ставку с рекордно низкого уровня в 0,5%, а с другой, сильные экономические статданные делают маловероятным ее дальнейшее понижение.

Напомним, что представленный вчера отчет показал, что Еврозона вышла из самой длительной рецессии в истории.  Согласно данным, во втором квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,3%, подтвердив при этом прогнозы экспертов и предыдущую оценку. Между тем, добавим, что сокращение за первый квартал было пересмотрено в сторону понижения до 0,2% с 0,3%.

В годовом исчислении, ВВП снизился на 0,5 процента, что было немного ниже, чем первоначально сообщалось – на уровне 0,7 процента сокращения.

Тем временем безработица в регионе по состоянию на конец июля остается на рекордно высоком уровне в 12,1%, что не позволяет говорить о выходе экономики еврозоны из кризиса..

Аналитики надеются, что риторика М.Драги во время конференции по итогам заседания ЕЦБ будет взвешенной. От председателя центробанка ждут признания позитивных изменений в еврозоне, а также подтверждения ранее данного обещания сохранять экономические стимулы.

Единственный пункт, по которому можно ожидать сюрпризов - продолжит ли М.Драги ранее взятый курс на информирование рынка о планах центробанка. До июльского заседания, по итогам которого председатель ЕЦБ пообещал сохранять ставки на низком уровне в течение продолжительного временим, банк никогда не комментировал свои предстоящие решения. Теперь ряд аналитиков предполагает, что М.Драги может последовать примеру своих коллег из Банка Англии и Федрезерва и привязать ставки к инфляции или иному экономическому показателю.

Добавим также, что Драги может стремиться активизировать свои словесные интервенции , отметив, что текущие уровни являются необоснованными, что подчеркивает готовность центрального банка действовать. Но немедленного изменения в политике центрального банка не следует ожидать. Словесные интервенции сами по себе могут оказаться недостаточным, чтобы остановить рост рыночных ставок, что, по меньшей мере, частично обусловлено снижением избыточной ликвидности в Евросистеме. Отметим, что представители ЕЦБ уже давно обещали, что они будут обеспечивать еврозону достаточной ликвидностью и изучать возможность запуска очередной спецоперации по рефинансированию.

Согласно последним данным, которые были опубликованы сегодня Австралийским бюро статистики, по итогам июля месяца сальдо торгового баланса существенно снизилось, вернувшись при этом к дефициту, что не подтвердило прогнозы экспертов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит внешней торговли товарами составил в июле $765 млн., снизившись на 169 процентов за месяц. Добавим, что последний показатель оказался заметно хуже прогнозов экспертов – на уровне $100 млн профицита. Кроме того, стало известно, что профицит торгового баланса за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения до уровня $243 млн., по сравнению с первоначальной оценкой на отметке $602 млн.

В Австралийском бюро статистики также сообщили, что объем экспорта вырос по итогам июля на $54 млн., достигнув при этом уровня $26,202 млрд., по сравнению с $26,148 млрд. в июне.

Кроме того, стало известно, что экспорт не сельской продукции вырос на $113 млн. или на 1 процент, в то время как экспорт сельской продукции увеличился на $86 млн. или на 3 процента, а чистый экспорт товаров за границу поднялся на $1 млн. или на 8 процентов. Экспорт не монетарного золота, между тем, уменьшился на $219 млн. или на 19 процентов, в то время как экспорт услуг вырос на 72 миллионов долларов или на 2 процента.

Что касается импорта, то его объем по итогам июля на поднялся на 4,0 процента или на $1,062 млрд., достигнув при этом уровня $26,967 млрд., по сравнению с $25,905 млрд. в предыдущем месяце.

Стоит отметить, что объема импорта промежуточных и других товаров вырос на $773 млн. или на 9 процентов, в то время как импорт потребительских товаров увеличился на $118 млн. или на 2 процента.

Кроме того, добавим, что импорт не монетарного золота вырос на $ 41 млн. или на 11 процентов, в то время как импорт капитальных товаров поднялся на 12 миллионов долларов. Импорт услуг, тем временем, вырос на $119 млн. или на 2 процента.

EUR/USD $1.3060/65, $1.3100, $1.3110, $1.3150, $1.3175, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y98.85, Y98.90, Y99.00, Y99.40, Y99.50, Y99.65, Y100.00

EUR/JPY Y130.20, Y131.00

GBP/USD $1.5500, $1.5700

EUR/GBP stg0.8475

EUR/CHF Chf1.2320, Chf1.2360, Chf1.2425

AUD/USD $0.9100

NZD/USD $0.7750, $0.7770

USD/CAD C$1.1.0545, C$1.0570, C$1.0600

• Испания разместила гособлигации со сроком погашения в октябре 2023 г., средняя доходность- 4.526% против 4.723% .

• Испания разместила бонды со сроком погашения в октябре 2018, на сумму 1.596 млрд. евро, средняя доходность- 3.504% против 3.561%.

• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2012 г на сумму 2,485 млрд евро, средняя доходность ОАТ- 2,17% против 1,42% 2 мая

• Франция разместила облигации OAT с погашением в мае 2023 г на сумму 4,240 млрд евро, средняя доходность OAT- 2,57% против 2,32% 4 июля

• Франция разместила облигации OAT с погашением в мае 2045 г на сумму 1,660 млрд евро, средняя доходность OAT-3,60%

Единая валюта растеряла очки, набранные вчера в ходе роста над ключевой отметкой $1.3200, на фоне преобладающего сегодня на рынке осторожного настроя игроков и уклонения от риска. Сегодня Германия опубликует данные по производственным заказам, а ЕЦБ проведет заседание по монетарной политике. Эти события могут спровоцировать всплеск активности в Европе.

Как пишут аналитики Commerzbank, "EUR/USD получает временную поддержку на $1.3147 (200-дневная МА), которая вскоре будет подточена. Внутридневные графики предполагают, что попытки роста будут сдерживаться в районе $1.3240/70, провоцируя откаты. Мы ожидаем снижения к $1.3020 и $1.2904 (61.8% и 78.6% коррекции роста, начавшегося с июля)".

В Danske Bank отмечают, что в последнее время EUR/USD утратил импульс роста, что связано с такими факторами как поддерживающие ожидания сворачивания QE данные из США, геополитическая напряженность и позиционирование в преддверии заседания ЕЦБ. Если Банк действительно озвучит голубиные комментарии, пара продолжит снижение.

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись  разнонаправленно после того, как и Федеральная резервная Система США, и Банк Японии отметили умеренное восстановление экономики своих стран. Вместе с тем участники рынка все еще опасаются полномасштабной военной операции в Сирии. Продолжение здесь... 

РБК

В Испании заверили, что худший этап кризиса пройден

Худший этап кризиса в Испании уже пройден, процесс ликвидации рабочих мест прекратился, заявил министр экономики Луис де Гиндос, передают испанские СМИ. Об этом свидетельствуют августовские данные биржи труда: в последний месяц лета число граждан, стоящих на учете, снизилось впервые с 2000г., отметил Л.де Гиндос. Недавние показатели Министерства труда и статистика трудового рынка свидетельствуют о стабилизации экономической ситуации. "Я считаю, что дна мы достигли во II квартале, когда произошла смена тенденций", - добавил он.

Telegraph

Samsung представил «умные часы» Galaxy Gear

В Берлине Компания Samsung представила свою очередную новинку — «умные часы» Galaxy Gear, а также фаблет Galaxy Note 3 и планшет Galaxy Note 10.1, пишет The Telegraph. Часы Galaxy Gear — мобильное устройство нового формата, которое можно носить на руке. Часы работают на базе операционной системы Android, имеют 1,63-дюймовый экран, память в 4 гигабайта, оснащены 1,9-мегапиксельной камерой. Встроенные микрофон и динамик позволяют использовать устройство для приема звонков, а также встроенный чип NFC для бесконтактной работы со смартфонами, поддерживающими эту технологию. Для Galaxy Gear уже разработано более 60 приложений. Продажи устройства в США стартуют 25 сентября, стоимость часов Galaxy Gear составит $299.

Bloomberg

Delta покупает 40 самолетов Airbus на $5,6 млрд

Французская компания Airbus SAS опередила американскую Boeing Co. в соперничестве за контракт с авиакомпанией Delta Air Lines Inc., сообщает Bloomberg. Airbus продаст Delta 40 самолетов с каталожной стоимостью $5,6 млрд. Поставки широкофюзеляжных самолетов с двойным проходом начнутся в начале 2015 года, а узкофюзеляжных с одинарным проходом для внутренних рейсов – в 2016 году. Delta, являющаяся второй по величине авиакомпанией в мире, выбирала между французскими самолетами A330 и американскими Boeing 777 и в итоге предпочла Airbus.

DW

Комитет Сената США одобрил военное вмешательство в Сирии

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил резолюцию о применении военной силы против Сирии. Как сообщает в четверг, 5 сентября, агентство dpa, в поддержку высказались десять сенаторов, против - семь, один воздержался. Документ будет направлен на рассмотрение обеих палат Конгресса. На проведение операции в Сирии отводится 60 дней, в случае необходимости этот срок может быть продлен еще на 30 дней. Использование сухопутных сил США исключается. Прежде, чем президент США Барак Обама отдаст приказ о нанесении удара, американская администрация должна проинформировать Сенат и Палату представителей Конгресса о том, что все "дипломатические и политические средства" исчерпаны. Парламентарии также настаивают на предоставлении дополнительных доказательств, подтверждающих, что химическое оружие было применено режимом Башара Асада.

Между тем госсекретарь США Джон Керри, выступая в Палате представителей, попытался убедить парламентариев поддержать планы военного вмешательства в Сирии, отмечает агентство AFP. По его словам, в ином случае доверие к США будет подорвано. "Мир задает вопрос: могут ли США безучастно относиться к тому, что подобные жестокости останутся без последствий", - сказал Керри. Он обратил внимание на то, что несколько арабских государств пообещали взять на себя расходы, связанные с проведением операции.

• Умеренное восстановление экономики Японии может быть устойчивым

• Если отсрочка повышения налога с продаж вызовет рост долгосрочных ставок, будет трудно отреагировать с помощью денежно-кредитной политики

• Позитивный цикл между доходами и расходами начал прочно работать

• Способность Банка Японии справляться с ростом доходностей на фоне потери доверия рынка "крайне ограничена"

• Японские компании явно увеличивают капитальные расходы

• Неясно, будет ли рынок полностью доверять какому-либо новому налоговому плану

• Будем внимательно следить за влиянием конфликта в Сирии на мировые финансовые рынки

• Трудно сказать, как повлияет на рынке откладывание принятия налога с продаж

• Финансовые рынки вновь испытывают некоторую нервозность по поводу возможного сокращения мер стимулирования ФРС

• Риск скачка доходностей, возможно, не так велик, но трудно будет отреагировать, если он проявится

• Зарубежные экономики немного слабее, а экономика Японии - чуть сильнее, чем Банк Японии считал в апреле

• Если повышение налога окажет значительное влияние на экономику, на это можно ответить налогово-бюджетной политикой

• Темпы роста инфляции соответствуют ожиданиям Банка Японии

• Нельзя сказать, что мировая экономика полностью оправилась от шока мирового финансового кризиса 2008 г

• Не думаю, что появятся огромные риски, подобные мировому финансовому кризису

• Еврозона будет поддерживать Грецию, пока она не вернет себе доступ на рынок

• Сокращение долга Греции не будет обсуждаться до апреля 2014 г

• Последние детали программы помощи, вопросы дополнительной поддержки будут утверждены в ноябре

Стоимость фунта заметно выросла против доллара, чему помог отчет по индексу PMI в секторе услуг. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Markit Economics и BME, по итогам прошлого месяца активность в британском секторе услуг заметно выросла, зафиксировав при этом самые быстрые темпы расширения за более чем в шесть с половиной года, чему способствовал рост числа новых заказов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг поднялся в августе до уровня 60,5 с 60,2 в июле. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 59,8. Индекс продолжает оставаться выше нейтральной отметки 50, и указывает на самое большое улучшения деловой активности с декабря 2006 года.

• В 07:00 GMT Президент Еврогруппы Йерун Дийссельблум выступит на комитет Европейского парламента по экономическим и денежно-кредитной политике.

• В 08:30 GMT Испания объявит о продаже 5-ти летних долговых обязательств

• В 08:30 GMT Испания разместит 10-ти летние бонды

• В 09:00 GMT Глава Рискбанка Штефан Ингвес выступит с речью

• В 09:00 GMT Франция разместит 10-ти и 30-ти летние бонды

Были опубликованы следующие данные:

00:00 G20 Встреча G20

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июль 0.60 0.11 -0.77

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Индекс доллара вырос в преддверии сегодняшней публикации блока макроэкономических данных из США. Ожидается, что в целом, статистика окажется позитивной.  Продолжающийся подъем экономики говорит в пользу скорого сокращения объемов стимулирования Федеральной резервной системой. По оценкам 65% экспертов, американский ЦБ может принять решение об уменьшении ежемесячных объемов выкупа облигаций на заседании 17-18 сентября. Влияние на курс доллара сегодня может оказать публикация отчета по занятости от научно-исследовательского института ADP. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество новых созданных рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце, вероятно, вырастит на 182 тыс. Значение остается высоким, как и июльский отчет, когда был зафиксирован рост показателя на 200 тыс. Официальные данные от Министерства труда США будут опубликованы завтра. Там также ожидается рост занятости на 180 тыс новых рабочих мест и уровня безработицы на значении в 7,4%, что может оказаться самой низкой цифрой с декабря 2008 года. Продолжение здесь... 

Курода несколько раз заявлял, что центральный банк может достичь целевого уровня инфляции 2% посредством текущей программы смягчения политики, даже если повышение налогов на потребление будет оказывать давление на расходы семей. Тем не менее, некоторые экономисты говорят о том, что центральный банк, также как и правительство, может принять дополнительные меры стимулирования экономики примерно в апреле для того, чтобы свести к минимуму влияние повышения налога с продаж на рост экономики.

Член правления Банка Японии Такахиде Киуси, бывший экономист Nomura Securities, пятый месяц подряд предложил сделать обязательства Банка Японии по инфляции более гибкими. Это сигнализирует о том, что он надеется обеспечить стабильность долгосрочных процентных ставок, которые стали более волатильными после изменения курса политики в апреле. Киуси призвал членов правления считать целевую инфляцию 2% достижимой в “среднесрочной или долгосрочной перспективе”, и определять текущую мягкую политику как “интенсивную меру с временными рамками примерно два года”. Против его предложения проголосовали восемью голосами против одного.

Заявление главы Банка Японии Харухико Куроды на запланированной пресс-конференции позже в четверг по поводу горячо обсуждаемых вопросов, таких как план повышения налога с продаж, финансовые трудности в развивающихся экономиках и растущее напряжение на Ближнем Востоке.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3251 (1552)

$1.3232 (1379)

$1.3208 (1400)

Цена на момент написания обзора: $1,3168

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3156 (2548)

$1.3125 (2648)

$1.3086 (5367)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 55305 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (4489);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 86087 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7042);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 сентября составило 1,56 против 1,59 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5900 (3710)

$1.5801 (2064)

$1.5702 (2952)

Цена на момент написания обзора: $1,5607

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5499 (1709)

$1.5400 (2432)

$1.5300 (2082)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 20810 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (3710);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 31166 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (6161);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 сентября составило 1,50 против 1,51 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В Банке Японии сегодня официально заявили о том, что третья по величине экономика в мире восстанавливается. Такой ход, вероятно, окажет поддержку тем, кто выступает за повышение налога с продаж следующей весной в то время, как премьер-министр Синдзо Абэ приближается к принятию решения относительно того, стоит ли следовать этому плану.

Повышение оценки экономики страны центральным банком, вероятно, усилит предположения, что в банке отложат дальнейшее смягчение политики, по крайней мере, до повышения налога с продаж в апреле. В правлении Банка Японии, состоящем из девяти членов, приняли решение не менять своей позиции по денежно-кредитной политике. Экономика Японии “умеренно восстанавливается”, заявили в правлении банка после окончания двухдневного заседания.

В банке использовали самую оптимистичную формулировку с марта 2008 года, когда экономику назвали “умеренно расширяющейся”.

Оценка экономики в прошлом месяце была пересмотрена в сторону повышения и экономика “начала умеренно восстанавливаться” – этой фразой в Банке Японии почти заявили о полном восстановлении.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,393.90 -17.80 -1.26%

OIL (WTI) 107.34 -1.20 -1.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,053.87 75,43 0,54%

Hang Seng 22,324.22 -70,36 -0,31%

S & P / ASX 200 5,161.64 -34,93 -0,67%

Shanghai Composite 2,127.62 4,51 0,21%

FTSE 100 6,474.74 +6.33 +0.10%

CAC 40 3,980.42 +6.35 +0.16%

DAX 8,195.92 +15.21 +0.19%

DJIA 14,930.90 96.91 0.65%

S&P 500 1,652.45 12.68 0.77%

NASDAQ 3,649.04 36.43 1.01%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3202 +0,27%

GBP/USD $1,5622 +0,42%

USD/CHF Chf0,9355 -0,13%

USD/JPY Y99,77 +0,22%

EUR/JPY Y131,70 +0,46%

GBP/JPY Y155,83 +0,62%

AUD/USD $0,9162 +1,16%

NZD/USD $0,7893 +1,20%

USD/CAD C$1,0495 -0,38%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 G20 Встреча G20

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июль 0.60 0.11

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен  270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 сентября. Август +0.9% +0.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 сентября. Август +4.6% +5.6%

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Июль +3.8% -0.7%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Июль +4.3% +2.7%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.50% 0.50%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Август 200 181

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Август 331 330

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) II кв +0.9% +1.8%

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Август 56.0 55.2

14:00 США Производственные заказы, м/м Июль +1.5% -3.2%

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август +3.0

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG  Август 44.1

Основные фондовые индексы США показали уверенный рост, несмотря на смешанный старт торгов. Читать далее