Новости и прогнозы рынков CFD — 02-11-2009

Сектор сырьевых материалов стал одной из главных движущих сил роста рынка.
FTSE-100 +40 п.п. (+0.8%), CAC-40 +28 п.п. (+0.8%) а Xetra-DAX +15 п.п. (+0.3%).

Джейсон Тодд из Мorgan Stanley отмечает ,что "рынок упал на 2.0% в октябре, первый месяц потерь с февраля текущего года, когда S&P 500 снизился на 11.0%. В середине месяца рост индекса составлял 3.9%, причем внутри дня дважды была пробита отметка 1100 прежде чем последовало снижение к концу месяца. Мы не думаем что текущая коррекция является началом более глубокой или более масштабной распродажи рисковых активов."

После публикации сильных экономических данных основные индексы резко выросли.
ISM Manufacturing Index в октябре составил 55.7, значительно превысив прогноз в 53.0. Расходы на строительство выросли на 0.8%, в то время как экономисты прогнозировали падение показателя на 0.2%. Количество незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось на 6.1%.
Лидеры роста: HGSI +37.7%, EAC +21.7%, VRTX +12%, CRESY +11.4%, F +10.3%, AMLN +8.9%, UFS +8.8%, CTB +8.7%, ASFI +7.8%, IMMU +7.6%, TRA +7.6%, APT +7.5%;
Лидеры продаж: GTXI -35.8%, AIB -9.8%, DNR -9.6%, LDK -8.9%, RBS -8.1%, NICE -6.8%, IRE -6.2%, NTES -5.1%

"Производственный сектор в октябре продолжил рост в течение третьего месяца кряду причем темп роста оказался максимальным с апреля 2006 года когда PMI достиг отметки 56. Рост основного показателя был вызван существенным укреплением индикаторов производства и занятости. Поддержку первому оказало сохранение роста новых заказов а занятость выросла за счет возвращения уволенных ранее сотрудников и привлечения новых на условиях временной занятости.
В целом ситуация представляется таким образом что запасы сбалансированы а производственная активность находится на пути устойчивого восстановления." 13 з 18 отраслей сообщили о росте активности. В частности респонденты отмечают: "Мы начинаем ощущать рост спроса на полупроводниковые компоненты." (производители компьютеров и электроники) "Сохраняется сложная обстановка" - (продукты питания). "Спрос со стороны производителей автомобилей сохраняется несмотря на завершение программы "Деньги за автохлам." (производители металлопродукции).

Пара пробила отметку $1.4800 и пытается в настоящее время закрепится выше данного уровня. Ордера на продажу, размещенные на $1.4845/60 могут ограничить рост. Для получения нового позитивного импульса курсу следует преодолеть пики прошлых четверга и пятницы в области $1.4860.

Вопреки прогнозам индексы открылись без определенной тенденции: достижения Dow и S&P 500 являются на данный момент скромными, а Nasdaq Composite находится на отрицательной территории в связи со слабостью в секторе технологических компаний с высоким уровнем капитализации.
Тем не менее, поддержку широкому рынку оказывает укрепление финансового (+0.5%), энергетического (+0.5%), материального секторов (+0.5%).

цены (prices paid) 65.0, новые заказы (new orders) 58.5, занятость (employment) 53.1 против 46.2.

EUR/USD $1.4740, $1.4750, $1.4800
USD/JPY Y90.00, Y90.30
AUD/USD $0.9050
USD/CAD C$1.0700, C$1.0850

Аналитики прогнозируют рост показателя до 53.0 пп против сентябрьского значения в 52.6 пп. В это же время ожидается публикация данных о расходах на строительство и количестве незавершенных сделок по продаже жилья.
Ожидается снижение расходов на строительство на 0.5% и рост количества сделок на 1.2%.

Фьючерсы S&P 500, Nasdaq-100 и Dow Jones industrial average укрепляют свои позиции:

Ford Motor(F) заявил о получении первой за последний год квартальной прибыли благодаря реализации правительственной программе "Деньги за автохлам" (Cash for Clunkers).
Компания заявила, что чистая прибыль составила $1 млрд, или 29 центов на акцию в то время как по оценкам Thomson Reuters ожидался убыток в 12 центов
Сегодня в 15:00 GMT Институт Управления Поставками США опубликует свой индекс производственной активности за октябрь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 53.0 пп против сентябрьского значения в 52.6 пп. В это же время ожидается публикация данных о расходах на строительство и количестве незавершенных сделок по продаже жилья.
Ожидается снижение расходов на строительство на 0.5% и рост количества сделок на 1.2%.
Корпоративные новости: компания CIT (CIT), занимающаяся кредитованием малого бизнеса, в воскресенье заявила о своем банкротстве в рамках плана реорганизации, поддержанного большинством держателей облигаций компании.
В результате CIT планирует ускорить процесс в рамках Chapter 11 и сократит свою задолженность на $10 млрд..
В Азии фондовые индексы закрылись с потерями: Nikkei упал более чем на 2%. Европейские индексы смогли компенсировать потери первой половины дня и в настоящее время торгуются на положительной территории.
Нефть выросла в цене на 58 центов ,до $77.58 за баррель.

"Мы ожидаем что индекс ISM manufacturing index (будет опубликован в 15:00 GMT) в октябре составит 54.0 (консенсус-прогноз: 53.0). Индекс в сентябре снизился до 52.6 после скачка до 52.9 в августе и мы ожидаем продолжения тенденции роста показателя. Несмотря на снижение индекса новых запасов в сентябре до 60.8, показатель все же остается на весьма высоком уровне, свидетельствующем о продолжении восстановления экономики.
В пользу данного сценария говорят также и региональные отчеты: индексы Empire State и Philadelphia Fed в октябре достигли 34.6 и 11.5, соответственно."

В начале европейской сессии пара торгуется в районе $1.4775, лишь немногим ниже сессионного пика $1.4795, и сохраняет позитивный настрой. Ордера на продажу отмечены на $1.4800-$1.4810. Поддержка располагается в районе $1.4765/60 более существенная на $1.4750/40.

Были опубликованы следующие данные:
08:45 Италия Индекс производственной активности PMI октябрь 49.2
08:50 Франция Индекс производственной активности PMI октябрь 55.6
08:55 Германия Индекс производственной активности PMI с учетом сезонных поправок октябрь 51.0
09:00 ЕС-16 Индекс производственной активности PMI октябрь 50.7
09:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS октябрь 53.7

Американская валюта несет потери против высокодоходных валют во главе с австралийским долларом на фоне признаков повышения темпов выхода глобальной экономики с рецессии.
Причиной спекуляций по данному поводу стало заявление министра финансов Австралии Уэйна Свана, который отметил, что экономика Австралии будет расти более быстрыми темпами нежели прогнозировалось ранее. На этом фоне также повысились ожидания того, что Резервный Банк Австралии продолжит процесс повышения учетной ставки, неожиданной начаты на прошлом заседании регулирующего органа.
Сван отметил, что в за 12 месяцев, которые завершается 30 июня 2010 года, экономики Австралии вырастет на 1,5% по сравнению с предыдущим прогнозом +0,5%.
Иена также снизилась против высокодоходных валют после того, как улучшение перспектив китайской экономики подорвало спрос на японскую валюту в качестве «валюты убежища». Китайский индекс PMI в октябре вырос до уровня 55,2 пункта по сравнению с сентябрьским значением 54,3 пункта.
Фунт несет потери на фоне ожиданий расширения Банком Англии программы покупок облигаций на заседании, которое состоится в четверг. Не смогли оказать существенной поддержки и позитивные данные по британскому индексу производственной активности CIPS, которые превзошли прогнозы аналитиков. В октябре индекс вырос до уровня 53.7 пункта с сентябрьского значения 49,5 пункта.

EUR/USD пара торгуется в области сессионного максимума $1,4790

GBP/USD Курс продолжает оставаться под давлением, торгуясь в области сессионных минимумов $1,6340

USD/JPY Пара не смогла преодолеть сопротивление в области Y90.20 (сессионный максимум и минимум четверга) и незначительно снизилась.

Сегодня в 15:00 GMT Института Управления Поставками США опубликует своий индекс производственной активности за октябрь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 53.0 пп против сентябрьского значения в 52.6 пп.

"С ростом безработицы ценовое давление снижается. На этом фоне, а также учитывая факт неравномерного улучшения условий кредитования, ФРС вряд ли будет сигнализировать о отступлении от предпринимаемых усилий. Спекуляции о более жесткой политике в заявлениях, которое мы услышим в ближайшие недели, являются преждевременными."

Американская валюта несет потери против высокодоходных валют во главе с австралийским долларом на фоне признаков повышения темпов выхода глобальной экономики с рецессии.
Причиной спекуляций по данному поводу стало заявление министра финансов Австралии Уэйна Свана, который отметил, что экономика Австралии будет расти более быстрыми темпами нежели прогнозировалось ранее. На этом фоне также повысились ожидания того, что Резервный Банк Австралии продолжит процесс повышения учетной ставки, неожиданной начаты на прошлом заседании регулирующего органа.
"Рынки сделали шаг назад, но: мы наблюдаем восстановление мировой экономики и находимся в среде, где склонность к риску постоянно возрастает." – Дараг Махер, Calyon.
Сван отметил, что в за 12 месяцев, которые завершается 30 июня 2010 года, экономики Австралии вырастет на 1,5% по сравнению с предыдущим прогнозом +0,5%.
Иена также снизилась против высокодоходных валют после того, как улучшение перспектив китайской экономики подорвало спрос на японскую валюту в качестве «валюты убежища». Китайский индекс PMI в октябре вырос до уровня 55,2 пункта по сравнению с сентябрьским значением 54,3 пункта.
«Есть позитивные новости о состоянии крупнейших мировых экономик. Например, все тот же китайский индекс PMI, который указывает на оживление экономики страны.» - Цутому Сома, Okasan Securities Co в Токио. - "Это благоприятно влияет на склонность инвесторов к риску и оказывает негативное влияние на доллар и иену.»
Фунт несет потери на фоне ожиданий расширения Банком Англии программы покупок облигаций на заседании, которое состоится в четверг. Не смогли оказать существенной поддержки и позитивные данные по британскому индексу производственной активности CIPS, которые превзошли прогнозы аналитиков. В октябре индекс вырос до уровня 53.7 пункта с сентябрьского значения 49,5 пункта.

Позитивные данные по британскому индексу производственной активности CIPS, которые превзошли прогнозы аналитиков, не смогли оказать существенной продолжительной поддержки паре. Курс продолжает оставаться под давлением, приближаясь к поддержке в области сессионных минимумов $1,6340. В районе данного уровня отмечается скопление ордеров на покупку. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.6200 (50% Фибо роста кура с $1.5700 до $1.6695/00).

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y90.80
Уровень сопротивления 1:Y90.20
Текущая цена: Y90.12
Уровень поддержки 1:Y89.70
Уровень поддержки 2:Y89.20
Уровень поддержки 3:Y88.80
Комментарий: Пара не смогла преодолеть сопротивление в области Y90.20 (сессионный максимум и минимум четверга) и незначительно снизилась. Выше сопротивление отмечено на Y90.70 (область пятничных внутридневных минимумов). Более важным сопротивлением является Y91.60 (максимум 29 октября). Ближайшая поддержка расположена на Y89.70 (23.6% Фибо падения курса с Y91.60 до Y89.20). Более сильный уровнем можно назвать утренние минимумы на Y89.20. Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 14 октября на Y88.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0230
Текущая цена: Chf1.0219
Уровень поддержки 1: Chf1.0200
Уровень поддержки 2: Chf1.0150
Уровень поддержки 3: Chf1.0030
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Доллар остается под давлением, немногим выше сильного уровня поддержки на Chf1.0200 (61.8% Фибо роста с Chf1.0150 до Chf1.0280), далее возможно снижение к Chf1.0150 (пятничный минимум) и в район минимумов 21-26 октября Chf1.0050/30. Ближайшее сопротивление – на Chf1.0230. Выше целью роста станет сессионный максимум на Chf1.0280 (Chf1.0260 – канальная линия сопротивления от 20 апреля), выше – на Chf1.0350.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6700
Уровень сопротивления 1:$1.6605
Текущая цена: $1.6389
Уровень поддержки 1: $1.6340
Уровень поддержки 2: $1.6280
Уровень поддержки 3: $1.6200
Комментарий: Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в районе сессионных минимумов на $1.6340, более важный уровень – на $1.6280 (минимум 28 октября). Ниже целью коррекции может стать $1.6200 (50% Фибо роста кура с $1.5700 до $1.6695/00). Ближайшее сопротивление находится в области максимума 29 октября на $1.6600/05. Более важный уровень отмечен на $1.6695/00 (пик 23 октября). Выше располагается $1.6740 (максимум 11 сентября).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4920
Уровень сопротивления 1:$1.4860
Текущая цена: $1.4773
Уровень поддержки 1: $1.4680
Уровень поддержки 2: $1.4650
Уровень поддержки 3: $1.4600
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - $1.4860/70 (максимумы 29-30 октября, а также 50% падения с $1.5030 до $1.4680). В случае преодоления данной отметки рост может продолжиться до $1.4920 (пик 27 октября). Выше нет значимых уровней вплоть до максимума года $1.5060. В случае преодоления $1.4680 (минимум 29 октября), снижение евро может расширить границы до $1.4650 (минимум от 7 октября) и $1.4600 (психологический уровень).

После позитивных статистических данных пара отступила от сессионных минимумов и в данный момент торгуется выше уровня $1,6400. Ордера на продажу в области $1,6430 ограничивают дальнейшее восстановление пары. Ордера на покупку отмечены в области $1,6380 и ниже на $1.6350/40.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4900, $1.4845/60, $1.4800/10, $1.4780
Ордера на покупку $1.4735/30, $1.4720, $1.4705/00, $1.4685/80

Рост экономики Китая послужил причиной того, что австралийский доллар взял курс на паритет по отношению к американскому доллару на фоне повышенного спроса инвесторам к национальной валюте Австралии – крупнейшему экспортеру железной руды, используемой в металлургической отрасли.
За последние 12 месяцев австралийский доллар вырос на 35% - больше, чем другие основные валютные пары. Citigroup Inc., Calyon, Barclays Capital и National Australia Bank Ltd. Прогнозируют, что доллар Австралии в будущем году будет торговаться в районе $1.000, т. е. укрепиться еще на 11%. Статистика прошлой недели показала, что экономика Китая в III квартале выросла на 8.9% (максимальный рост за последний год), что привело к росту спроса на экспортируемые из Австралии железную руду, шерсть, уголь и пшеницу.
В прошлом месяце Резервный банк Австралии стал первым центральным банком, который пошел на повышение учетной ставки с целью ограничения инфляции. Аналитики прогнозируют, что по итогам завтрашней встречи Резервный Банк Австралии снова пойдет на повышение ставки, которая на сегодняшний день составляет 3.25%.
Статистика понедельника показала, что цены на жилье в Австралии в III квартале достигли нового максимума на фоне восстановления экономики и роста спроса. За три месяца по сентябрь цены выросли на 4.2%, что на 2.6% больше предыдущего пика, достигнутого в I квартале 2008 года. Сегодняшний отчет также говорит в пользу того, что во вторник центральный банк страны может пойти на повышение учетной ставки на 25 пунктов.

EUR/USD уверенно вырос из области $1.4680 до $1.4780. Позднее курс скорректировался к $1.4735. Это снижение инвесторы использовали для новых покупок, что вернуло курс к прежним сессионным максимумам.

GBP/USD довольно волатилен в понедельник, взлетев стремительно из области $1.6340 до $1.6480. Однако курс не смог удержать свои позиции и снова оказался в области минимумов.
USD/JPY вырос из области Y89.16 до Y90.30.
AUS/USD стремительно вырос из области сессионных минимумов на $0.8900 до $0.9080.
В понедельник, в 15:00 GMT Института Управления Поставками США опубликует своий индекс производственной активности за октябрь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 53.0 пп против сентябрьского значения в 52.6 пп.

EUR/USD: $1.4740, $1.4750, $1.4800
USD/JPY: Y90.00, Y91.00, Y92.00
AUS/USD: $0.9050, $0.9140, $0.9200
USD/CAD: C$1.0700, C$1.0850

Новая неделя будет насыщена важными экономическими событиями, способными радикально повлиять на динамику валютного рынка. Основное внимание будет приковано к решениям по ставкам Резервного Банка Австралии, Федерального резерва, ЕЦБ и Банка Англии. Завершит напряженную неделю отчет по занятости США, который традиционно публикуется в пятницу.
Итак, в понедельник на европейской сессии выйдут данные PMI Италии, Франции, Германии, ЕС и Британии о производственной активности за октябрь. Позднее, в 15:00 GMT аналогичный показатель от Института Управления Поставками будет опубликован в США.
Во вторник основным событием станет решение Резервного Банка Австралии по основной учетной ставке, которая на сегодняшний день составляет 3.25%. В 07:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам Германии за октябрь. В 15:00 GMT запланирована публикация данных по заводским заказам США за сентябрь.
В среду день начнется выходом ряда данных о ситуации в сервисных секторах европейских стран (PMI). В 10:00 GMT Еврозона предоставит сентябрьские показатели цен производителей. Американские новости начнутся с выхода отчета частной компании ADP о ситуации в секторе занятости (13:15 GMT). Ожидается сокращение на 190К после -254К в октябре. В 15:00 GMT выйдет индекс непроизводственной активности от Института Управления Поставками. Однако фокус рынка в этот день будет смещен к итогам 2-дневной встречи FOMC, на котором будет приниматься решение по базовой ставке ФРС. Однако для участников рынка будет представлять больший интерес комментарии членов FOMC относительно временных рамок по завершению мер стимулирования экономики, что даст сигнал на ориентир по возможному ужесточению монетарной политики.
В четверг внимание будет приковано к итогам заседания Банка Англии (12:00 GMT) и ЕЦБ (12:45 GMT). Ожидается, что оба центральных банка оставят свои учетные ставки на прежних уровнях – 0.5% и 1.0% соответственно. В 13:30 GMT состоится традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана Клода Трише.
В пятницу британский фунт стерлингов может оказаться под влияние инфляционных данных, в то время как на евровалюту временное влияние может оказать пакет данных из промышленного сектора Германии – крупнейшей экономики Еврозоны. Однако в центре внимания будет правительственный отчет о состоянии рынка труда США (13:30 GMT). Аналитики прогнозируют снижение занятости на 175К в октябре против сентябрьского показателя в -263К. Также прогнозируется рост уровня безработицы до 9.9% с 9.8%.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4780, $1.4800/10
Ордера на покупку: $1.4740/30, $1.4700, $1.4700, $1.4680

GBP/USD
Ордера на покупку: $1.6350, $1.6335/30

USD/JPY
Ордера на продажу: Y91.20/30
Ордера на покупку: Y90.10

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8990/00, stg0.9025/30, stg0.9035/40
Ордера на покупку: stg0.8955/50, stg0.8930.

BBC
Американская кредитная компания CIT Group обанкротилась
Американская кредитная компания CITGroup объявила о банкротстве, что должно обеспечить ей защиту от кредиторов - после того как акционеры отвергли предложение руководства выкупить ее долги за новые акции. Однако большинство акционеров приняли план реорганизации компании, который позволит ей продолжить операции и при этом сократит ее долги на 10 млрд долларов. Дочерние компании группы, в том числе CIT Bank, не были включены в заявление о банкротстве. CIT Group понесла потери в ходе кредитного кризиса, не нашла средств для финансирования своих операций, а в результате рецессии осталась со значительной суммой невозвратных кредитов.
Путин предупредил ЕС о возможных проблемах с поставками газа
Премьер-министр России Владимир Путин в воскресенье предупредил представителей Евросоюза, что проблемы с оплатой Киевом российского газа могут повлиять на транзит газа через территорию Украины европейским потребителям. Путин провел телефонные переговоры с Фредриком Рейнфельдтом, премьер-министром Швеции, председательствующей на данный момент в ЕС, и призвал его "акцентировать внимание на поступающие, в том числе по официальным каналам из Киева, сигналы о возможных проблемах с оплатой поставок российского газа".
В Британии создадут новые банковские сети
В рамках реформирования финансового сектора правительство Великобритании планирует к 2015 году создать три новых сети банков. С этой целью власти планируют распродать некоторые подразделения банков Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds и Northern Rock. Именно эти банки правительству пришлось спасать от краха на деньги налогоплательщиков. Представители правительства ведут по этому вопросу переговоры с верховным комиссаром ЕС по вопросам конкурентной борьбы. Полагают, что этот шаг поможет вернуть часть общественных денег, вложенных в эти банки.
Кризис не лишил Нью-Йорк звания финансовой столицы
Нью-Йорк сумел пережить худший экономический кризис за последние 70 лет и остается мировой финансовой столицей, заключает агентство Bloomberg по результатам ежеквартального опроса инвесторов. Лондон же уступил вторую позицию в рейтинге Сингапуру. Из опрошенных 1452 инвесторов, трейдеров и аналитиков из разных стран 29% считают, что именно Нью-Йорк будет лучшим местом для финансового сектора через два года. Сингапур получил 17% голосов. Лондон, в прошлом занимавший вторую позицию, выбрали лишь 16% респондентов.

Deutsche-Welle
Госпомощи компании Opel хватит до конца года
Государственных финансовых средств, которые выделило правительство ФРГ на оказание помощи находящемуся на грани банкротства автопроизводителю Opel, хватит до конца года. Между тем изначально предполагалось, что выделенной государством финансовой помощи в размере 1,5 млрд евро хватит лишь до конца ноября.
В Германии продолжается падение розничных продаж
В Германии сохраняется тенденция падения розничных продаж. В сентябре реальный спад составил 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Снижение продолжается второй месяц подряд. По сравнению с августом 2009 года в сентябре спад составил 0,5%.
Daimler стремится увеличить свою долю в КамАЗе
Немецкий автопроизводитель Daimler обратился в российскую Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявкой об увеличении своей доли в КамАЗе. Ранее госкорпорация "Ростехнологии" сообщала о том, что обратилась к инвесткомпании "Тройка Диалог" с просьбой о выкупе 13% акций КамАЗа. Сумма сделки может составить 300-320 миллионов долларов.

The Wall Street Journal
Россия снижает ключевые ставки
В четверг Центральный банк России снизит ставку рефинансирования на 0,5%. Эта мера будет нацелена на стимулирование банковского сектора и извлечение краткосрочного капитала с валютного рынка и рынка акций, дабы остановить дальнейшее укрепление рубля.

Фондовый рынок Японии в пятницу впервые на прошлой неделе завершил торги в плюсах после того, как квартальные отчеты Sharp Corp. и Takeda Pharmaceutical Co. превысили прогнозы аналитиков, а уровень безработицы неожиданно снизился.

Статистика пятницы показала, что уровень безработицы в сентябре снизился до 5.3% с 5.5% в августе. Средний прогноз аналитиков составлял 5.6%.
Акции Olympus Corp. выросли на 9.2% вслед за сообщением в Nikkei English News о том, что компания может сообщить о более высокой, чем ожидается, операционной прибыли, а также после повышения рейтинга акций компании со стороны Merrill Lynch.
На 2.5% подорожали акции Sharp, крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических мониторов. Компания сообщила о сокращении убытков.
Акции Takeda выросли на 3.4% после того, как фармацевтическая компания заявила о том, что ее квартальная прибыль более, чем удвоилась до 189.6 млрд. иен, превысив прогнозы аналитиков в 162.4 млрд.
Среди аутсайдеров оказались Nintendo Co., акции которой упали в цене на 3.6% (максимальное падение в этом месяце). Компания понизила годовой прогноз по прибыли на 23%.
Акции Sumitomo Trust & Banking Co., который планирует слиться с меньшим конкурентом Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., упали на 6.2% (максимальное падение среди компаний Nikkei 225). Чистая прибыль по итогам первого полугодия упала на 33%. The Индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 1.5%, в то время как Topix прибавил 1.4%. В этом месяце Topix укрепился на 1.7% и на 4.1% в этом году.

Пятничные продажи на фондовых рынках Европы привели к тому, что лондонский рынок завершил минувшую неделю с максимальными потерями с начала марта: индекс FTSE 100 упал на 93.17 пп или 1.8%. По итогам недели индекс потерял 0.8%.
По мнению участников рынка, неопределенность на рынке будет сохраняться вплоть до выхода важных новостей будущей недели.
Максимальное давление на фондовом рынке Британии оказывал добывающий сектор, поскольку рост доллара привел к снижению цен на сырье. Так, акции Xstrata упали на 6.8%, Vedanta – на 5.6% и Kazakhmys – на 8.2%.
Также на индекс повлияло падение курса акций таких представителей энергетического сектора, как BP (-2.4%) и Royal Dutch Shell (-2.9%). Немаловажным стало падение цен на нефть на $2 за баррель на фоне сильного доллара.
Акции Next, который опубликует свой квартальный отчет на будущей неделе, выросли на 1.1%, в то время как акции Marks and Spencer выросли на 0.7%.
На 1.2% подорожали акции Lloyds Banking Group.

«Голубые фишки» резко упали в пятницу, поскольку смешанные экономические данные ослабили оптимизм и привели к тому, что Wall Street вторую неделю подряд завершают с потерями.
По итогам недели, индекс S&P 500 упал на 3.72%. Однако с момента падения до минимумов 09 марта, индекс восстановился на 50%. Индекс Dow Jones Industrial Average за неделю упал на 2.87%. Технологический Nasdaq Composite снизился за неделю на 4.91%.
Опубликованные в пятницу данные засвидетельствовали неожиданный рост деловой активности в октябре: индекс менеджеров по закупкам Чикаго достиг 54.2 пп, превысив прогнозы. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Университета Мичиган снизилось меньше, чем прогнозировалось – до 70.6 пп с 73.5 пп в сентябре (прогноз аналитиков сводился к 70 пп).
Однако, несмотря на позитивный фундаментальный фон, фондовый рынок отступил на этой неделе, поскольку инвесторы продолжили закрывать прибыльные позиции после недавнего ралли. В четверг сильный отчет по ВВП США в III квартале привело к росту «голубых фишек» почти на 200 пунктов (по индексу Dow).
Среди аутсайдеров стоит отметить Citigroup Inc. (-5.1%) на сообщении о том, что банк может еще списать $10 млрд. долгов в этом квартале.
Акции MetLife Inc. упали на 7.6% после обнародования убытков 3-й квартал подряд.
Товарно-сырьевой сектор потерял минимум 3.5%. Цены на нефть упали на 3.6% (максимум за последний месяц) до $77 за баррель. Медь и золото также подешевели на фоне роста курса доллара.
Акции Exxon Mobil Corp. упали в цене на 3.1%, в то время как акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. отступили на 6.2%.

Доллар и иена заметно выросли на прошлой неделе, поскольку опасения относительно устойчивости недавнего роста на фондовых рынках привело к всплеску спроса на валюты-убежища.
Доллар начал неделю на пессимистической нотке, протестировав 14-месячные минимумы против евро на $1.5061 на сообщении о том, что Народный Банк Китая планирует диверсифицировать свои валютные резервы не в пользу американской валюты.

Однако потери доллара были ограничены, поскольку фондовые рынки резко упали из-за нервозности относительно перспектив монетарных политик центральных банков.
Резкий рост доллара и иены был также спровоцирован снижением спроса на высокорисковые валюты.
Статистические данные на минувшей неделе показали, что США в III квартале технически вышли из состояния рецессии, поскольку данные показали рост экономики на 3.5% (прогноз +3.2%), зафиксировав рост впервые за последние четыре квартала. Теперь на рынке возник вопрос: когда же Федеральный резерв начнет ужесточать монетарную политику?
Между тем, по итогам недели доллар вырос на 1.8% против евро и 1.8% по отношению к швейцарскому франку. Доллар также подорожал по отношению к товарным валютам, включая австралийский доллар (+1.7%), канадский доллар (+2.7%) и новозеландский доллар (+3.9%).
В то же время иене удалось укрепить свои позиции против доллара США на 1.5%. Иена также выросла за неделю на 3.2% против евро и на 3.1% против австралийского доллара. По отношению к британскому фунту стерлингов достижения иены были более скромными и составили всего 0.3%. Фунт, однако, вырос на 1.2% против доллара и на 3% против евровалюты.

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y90.70
Уровень сопротивления 1:Y90.20
Текущая цена: Y90.07
Уровень поддержки 1:Y89.70
Уровень поддержки 2:Y89.20
Уровень поддержки 3:Y88.80
Комментарий: Доллар пытается восстановиться после утреннего падения. Однако в целом курс остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на Y89.70 (23.6% Фибо падения курса с Y91.60 до Y89.20). Более сильный уровнем можно назвать утренние минимумы на Y89.20. Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 14 октября на Y88.80. Ближайшее сопротивление расположено на Y90.20 (сессионные максимумы), выше – на Y90.70 (61.8%). Более важным сопротивлением является Y91.60 максимум 29 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0230
Текущая цена: Chf1.0220
Уровень поддержки 1: Chf1.0200
Уровень поддержки 2: Chf1.0150
Уровень поддержки 3: Chf1.0030
Комментарии: Доллар остается под давлением, немногим выше сильного уровня поддержки на Chf1.0200 (61.8% Фибо роста с Chf1.0150 до Chf1.0280), далее возможно снижение к Chf1.0150 (пятничный минимум) и в район минимумов 21-26 октября Chf1.0050/30. Ближайшее сопротивление – на Chf1.0230. Выше целью роста станет сессионный максимум на Chf1.0280 (Chf1.0260 – канальная линия сопротивления от 20 апреля), выше – на Chf1.0350.

Крупнейшее в США кредитное учреждение для малого бизнеса, - группа CIT, - накануне начала процедуру банкротства в соответствии со ст. 11 (это 5-е по величине банкротство в истории США). Times пишет, что падение компании, которое уступает лишь Lehman Brothers, Washington Mutual, Worldcom и General Motors по размеру убытков, обойдется американским налогоплательщикам в $2.3 млрд.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6700
Уровень сопротивления 1:$1.6605
Текущая цена: $1.6468
Уровень поддержки 1: $1.6340
Уровень поддержки 2: $1.6280
Уровень поддержки 3: $1.6200
Комментарий: Несмотря на утреннее падение стерлинга, техническая картина не претерпела кардинальных перемен. Ближайшее сопротивление находится в области максимума 29 октября на $1.6600/05. Более важный уровень отмечен на $1.6695/00 (пик 23 октября). Выше располагается $1.6740 (максимум 11 сентября). Ближайшая поддержка расположена в районе сессионных минимумов на $1.6340, более важный уровень – на $1.6280 (минимум 28 октября). Ниже целью коррекции может стать $1.6200 (50% Фибо роста кура с $1.5700 до $1.6695/00).

Цены на нефть растут в понедельник, хотя и находятся ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2009 года поднялся в цене на 52 цента до $77.52 за баррель, показав ранее вершину на $77.68.

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.4920
Уровень сопротивления 1:$1.4860
Текущая цена: $1.4764
Уровень поддержки 1: $1.4680
Уровень поддержки 2: $1.4650
Уровень поддержки 3: $1.4600
Комментарий: Сегодня утром евровалюта протестировала минимумы 29 октября в области $1.4680, однако пробить эту поддержку валюте не удалось, что привело к коррекции наверх. Сохранение текущего позитивного тона может привести курс к ближайшему сильному сопротивлению на $1.4860/70 (максимумы 29-30 октября, а также 50% падения с $1.5030 до $1.4680). В случае преодоления данной отметки рост может продолжиться до $1.4920 (пик 27 октября). Выше нет значимых уровней вплоть до максимума года $1.5060. В случае преодоления $1.4680, снижение евро может расширить границы до $1.4650(минимум от 7 октября) и $1.4600 (психологический уровень).

Goldman Sachs Group Inc. ведет переговоры относительно выкупа налоговых кредитов на миллионы долларов у контролируемой государством ипотечной компании Fannie Mae, однако потенциальная сделка был встречена враждебно со стороны Казначейства США, которое может заблокировать сделку. В тоже время продажа этих кредитов может предоставить финансовую отсрочку Fannie Mae.

В минувшие выходные Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что у Украины вновь могут возникнуть проблемы с оплатой за российский газ, что ставит под угрозу поставки газа в Европу. Путин также добавил, что Европа пока еще не предоставила Украине обещанной суммы денег для гарантирования стабильных поставок российского газа в Европу.

Change % Change Last
Nikkei +27.9 (+0.27%) 10034.74
FTSE -93.17 (-1.81%) 5044.55
DAX -172.49 (-3.09%) 5114.96
CAC -106.33 (-2.86%) 3607.69
S&P -29.92 (-2.81%) 1036.19
Dow -249.82 (-2.51%) 9712.73
Nasdaq -52.44 (-2.50%) 2045.11
Oil -$2.7 (-3.6%) $77

High Low Close
EUR/USD 1.4857 1.4709 1.4716
GBP/USD 1.6578 1.6412 1.6416
USD/JPY 91.57 89.91 89.99
USD/CHF 1.0275 1.0154 1.0256

EUR/JPY 135.90 132.29 132.46
EUR/GBP 0.8987 0.8927 0.8961
GBP/JPY 151.74 147.75 147.75
GBP/CHF 1.6943 1.6789 1.6836

08:45 Италия, Производственный индекс PMI, октябрь, 48.8 47.6
08:50 Франция, Производственный индекс PMI, октябрь, 55.3 53.0
08:55 Германия, Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок, октябрь, 51.1 49.6
09:00 Еврозона, Производственный индекс PMI, октябрь, 50.7 49.3
09:30 Великобритания, Производственный индекс CIPS, октябрь, - 49.5
15:00 США, Производственный индекс Института Управления Поставками (ISM), октябрь, 53.0 52.6
15:00 США, Расходы на строительство, сентябрь, -0.4% 0.8%

08:45 Италия, Производственный индекс PMI, октябрь, 48.8 47.6
08:50 Франция, Производственный индекс PMI, октябрь, 55.3 53.0
08:55 Германия, Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок, октябрь, 51.1 49.6
09:00 Еврозона, Производственный индекс PMI, октябрь, 50.7 49.3
09:30 Великобритания, Производственный индекс CIPS, октябрь, - 49.5
15:00 США, Производственный индекс Института Управления Поставками (ISM), октябрь, 53.0 52.6
15:00 США, Расходы на строительство, сентябрь, -0.4% 0.8%