Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 3 ноября 2009

23:56

Календарь на завтра среду 04 ноября 2009 года:

03:30 Япония Выступление главы Банка Японии Ширакавы
08:45 Италия Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 49,9 48,5
08:50 Франция Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 57,8 53,2
08:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI с учетом сезонных поправок октябрь 50,9 52,1
09:00 ЕС-16 Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 52,3 50,9
09:30 Великобритания Индекс активности в сервисном секторе CIPS октябрь 55,3
10:00 ЕС-16 Индекс цен производителей, м/м сентябрь -0,4% 0,4%
10:00 ЕС-16 Индекс цен производителей, г/г сентябрь -7,7% -7,5%
13:15 США Отчет по занятости в частном секторе от компании ADP октябрь -190К -254К
15:00 США Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками октябрь 51,5 50,9
15:30 США Еженедельные запасы нефти неделя по 30 октября +0.8 млн. до 339.9 млн. барр.
19:15 США Оглашение решения FOMC 0,0%-0,25% 0,0%-0,25%
22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 3 кв. 6,0%
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 13-14.10

23:55

Сегодня были повышены рейтинги следующих компаний:

Robert W. Baird повысил рейтинг Union Pacific с Neutral до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг PetroChina с Underperform до Neutral
Longbow повысил рейтинг Black & Decker с Sell до Neutral
HSBC Securities повысил рейтинг Lukoil с Neutral до Overweight

23:24

Dow -17.99 на 9774.75, Nasdaq +1.97 на 2051.91, S&P +1.90 на 1044.78

S&P 500 к концу дня достиг максимального значения дня в ходе активизации ослабления доллара США. Индекс доллара сократил свои достижения практически до нуля после того как ранее рост его достигал 0.8%.
Ослабление доллара оказало поддержку товарно-сырьевому сектору рынка индекс которого CRB Commodity Index прибавил 1.1% и находится в настоящее время в области сессионного пика. В результате энергетический и сектор сырьевых материалов и сектор выросли на 1.5% каждый.

23:16

Горячие акции: Black & Decker, Intel, UBS

Stanley Works купит производителя электроинструмента Black & Decker Corp за $4.5 млрд. с расчетом получит прибыль в ходе восстановления рынка жилья. Stanley обменяет 1.275 своих акций за каждую акцию BDK.

Cognizant Technology Solutions заявил о росе квартальной прибыли на 21% и увлечении продаж на 5.6%.

Рейтинг Intel Corporation был снижен до уровня “cautious” аналитиками Morgan Stanley, отметившими что "компания находится в финальной стадии цикла полупроводникового сектора."

Квартальная прибыль Mastercard Inc составила $452 млн., или $3.45 на акцию по сравнению с убытками в предыдущем периоде.

UBS AG сообщил о получении квартальных убытков в размере 564 млн. швейцарских франков ($552 млн.).

22:48

Dow -25.17 на 9764.27, Nasdaq -2.13 на 2047.07, S&P +0.03 на 1042.91

Акции производителей автомобилей снизились на 1.7% после публикации результатов продаж крупнейших компаний. Ford (F 7.47, -0.11) заявил о росте в октябре продаж на 3.1%, а продажи Toyota Motor (TM 78.92, -0.20) упали на 3.5% по сравнен с тем же периодом прошлого года. Nissan Motor (NSANY 14.31, -0.04) сообщил о увеличении продаж в Северной Америке на 5.6%, а General Motors на 4%.

22:27

EUR/USD укрепляется в ходе активизации роста на Wall Strret

Пара достигла отметки $1.4710 в ходе некоторого оживления роста на фондовом рынке. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4740/50.

22:14

Продажи GM в октябре оказались довольно сильными превысили прогнозы: 7.7 млн против 6.8 млн. в сентябре

22:01

Dow -42.63 на 9746.52, Nasdaq -5.85 на 2044.87, S&P -2.54 на 1041.15

Фармацевтический сектор сегодня потерял 1.1%, несмотря на то, что Johnson & Johnson (JNJ 59.03, -0.46) подтвердил прогноз финансовых результатов на 2009 год, а производитель генериков Teva Pharmaceuticals (TEVA 50.01, -1.18) представил лучше по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

21:49

Продажи Chrysler в октябре оправдали ожидания и составили около 7.5 млн.

21:39

ЕЦБ, Вебер: мы еще не вышли из кризиса

--нем не менее "свободное падение" экономики прекратилось;
--говорить о полной стабилизации пока не приходится.

21:27

Американский фокус: снижение аппетита к рискам поддерживает доллар

Доллар достиг максимальной за последний месяц отметки против евро, а иена укрепила свои позиции против основных конкурентов в ходе того как ослабление фондовых рынков в связи с сохранением проблем в банковской системе, спровоцировало падение спроса на высокодоходные активы.
Индекс Standard & Poor’s 500 потерял с начала дня 0.5% после того как сообщение о больших по сравнению с ожиданиями квартальных убытках крупнейшего швейцарского банка UBS AG, оставило в тени сообщение о покупке Уорреном Баффетом за $34 млрд. железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe Corp.
Австралийский доллар упал против доллара США и японской иены после того ,как центральный банк Австралии повысив процентную ставку сегодня заявил, что процесс ужесточения политики будет постепенным.
Значительная часть экспертов полагает, что укрепление доллара носит временный характер и говорить о начале устойчивой тенденции пока не приходится. Так экономисты Deutsche Bank AG ожидают ослабления американской валюты к концу текущего года до $1.55 за евро хотя ранее ожидали падение доллара до $1.50. По мнению экспертов низкий уровень процентных ставок и отток капитала перевешивает преимущества относительной дешевизны активов американских компаний и сокращение дефицита торгового баланса США. Тем не менее, по мнению DB к середине будущего года доллар сможет восстановиться до $1.45.
Стерлинг несет потери третий день кряду накануне запланированной на 5 ноября встречи Банка Англии Инвесторы полагают что центральный банк Великобритании сообщит о расширении программы по выкупу проблемных активов.
Дополнительное давление на стерлинг оказало сообщение Royal Bank of Scotland Group Plc и Lloyds Banking Group Plc 31.3 млрд. фунтов ($51 млрд.) в рамках второго этапа правительственной помощи.

21:13

Dow -47.84 на 9741.60, Nasdaq -7.99 на 2041.21, S&P -2.69 на 1040.19

В виду отсутствия лидера основные индексы остаются на отрицательной территории.Сред главных экономических секторов лишь индустриальный (+1.0%), энергетический (+0.8%), и сектор сырьевых материалов (+0.8%) укрепляют в настоящее время свои позиции

20:53

Нефть выросла в цене как и другие сырьевые материалы скомпенсировав потери первой половины дня в размере $1 и к настоящему моменту прибавила в цене $0.67 до $78.80 достигнув верхней границы дневного диапазона $76.55/78.94 за баррель.

20:35

Dow -50.11 на 9739.33, Nasdaq -11.17 на 2038.03, S&P -3.70 на 1039.18

Основные индексы продолжают нести незначительные потери, однако, укрепление сегмента компаний со средним уровнем капитализации поддерживает рост S&P 400 (+0.2%).
Oshkosh Truck (OSK 35.11, +3.28) является лидером в данном сегменте после того, как компания сообщила о получении прибыли в размере $0.27 на акцию. Тем временем Kansas City Southern (KSU 26.23, +2.15) также демонстрирует впечатляющую динамику в связи со слухами о возможной ее покупке.

20:20

Продажи Ford в октябре превысили прогнозы и составили около 7.5 млн. по сравнению с ожиданиями 7.3 млн.

20:01

EUR/USD снова предпринимает попытки роста

EUR/USD показал часовой минимум на $1.4630 и в настоящий момент курс снова пытается восстановиться, торгуясь на $1.4657. Волатильность вызвана низкими объемами, а также нежеланием инвесторов участвовать в торгах в преддверии итогов заседания Федерального резерва, итоги которого будет известны в среду.

19:52

Падение финансового сектора оказывает давление на Wall Street

Акции на Wall Street открылись в красной зоне во вторник.

Продажи в финансовом секторе оказывают давление на весь рынок после того, как UBS, - крупнейший швейцарский банк, - сообщил о больших, нежели прогнозировалось, квартальных убытках за IV квартал.
Акции Bank of America упали на 0.4%, в то время как акции Citigroup подешевели на 2%.
Неуверенность инвесторов также вызвана ожиданиями исхода 2-дневного заседания Федерального резерва, которое началось сегодня.
Из корпоративных новостей стоит отметить, что компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заявила о намерении купить Burlington Northern Santa Fe за $26 млрд. наличными и в акциях. Это сообщение привело к росту курса акций Burlington Northern на 28.2%, в то время как акции Berkshire подорожали на 1.6%.
Эта новость также привела к росту спроса на акции других американских ж/д компаний, включая Union Pacific (+5.6%) и CSX (+7%).
Опубликованные данные показали рост фабричных заказов в сентябре на 0.9%.
Падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор. Акции Chesapeake Energy отступили на 0.5% после того, как компания сообщила о том, что прибыль по итогам III квартала снизилась на 94%, поскольку рецессия привела к снижению спроса на топливо.
Акции Ferro упали на 2.9%.
Между тем, акции Stanley Works подорожали на 4.5% после сообщения о том, что компания намерена купить Black & Decker за $3.46 млрд. в акциях.

19:38

USD/CAD восстанавливается

USD/CAD восстановился до $1.0720 из области минимумов на $1.0680. Ранее на C$1.0720 отмечались ордера на продажу.

19:22

EUR/USD продают

EUR/USD снижается на закрытии позиций в условиях тонкого рынка. Курс ранее показал максимум на $1.4698, но сейчас торгуется в районе $1.4658. По словам трейдеров, позиции закрывают швейцарские и американские банки, при этом продает евровалюту французский банк. Ордера на продажу остаются на $1.4700 со стопами выше.

19:06

Цены на золото достигли нового рекордного максимума выше $1,075/унц.

18:58

EUR/USD сохраняет оптимизм

EUR/USD показал часовой максимум на $1.4695. Сейчас курс торгуется на $1.4685. Ордера на продажу расположены на $1.4700 со стопами выше.

18:44

МВФ: Восстановление мировой экономики довольно хрупкое и сейчас не время для ужесточения монетарных политик

18:26

EUR/JPY отступает

EUR/JPY вырос на фоне американских новостей и восстановления фондовых индексов США из области сессионных минимумов. Кросс вырос из районе минимумов европейской сессии на Y131.74 до часового пика на Y132.83. Ордера на продажу в зоне Y132.80/85 сдержали дальнейший рост и курс откатил к Y132.39.

18:13

USD/JPY торгуется в диапазоне

USD/JPY продолжает торговаться в диапазоне, однако выше минимумов европейской сессии на Y89.87. Сейчас курс торгуется в области Y90.37. Ордера на продажу расположены на Y91.00. Стопы отмечаются на Y90.70.

18:00

Средний прогноз по фабричным заказам: +1.0% против -0.8% в августе

18:00

США: Фабричные заказы, сентябрь, +0.9%

17:49

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия опционов

EUR/USD: $1.4700, $1.4750, $1.4800, $1.4850
USD/JPY: Y89.55, Y89.90, Y90.00, Y91.00
USD/SHF: Chf1.0180, Chf1.0150
USD/CAD: C$1.0635

17:23

Перед открытием фондового рынка: Wall Street откроется снижением

Согласно фьючерсам, фондовый рынок США во вторник откроется снижением, поскольку сегодня начинается 2-дневное заседание FOMC и внимание инвесторов уже обращено к вероятным исходам данной встречи.

ФРС: Торги могут оставаться сегодня волатильны перед вынесением решения Федерального резерва в среду вечером. Ожидается, что центральный банк оставит учетную ставку на нулевом уровне. Однако основное внимание, как прежде, будет приковано к намекам Федерального резерва к временным рамкам завершения программы стимулирования экономики.
Другие центральные банки уже начали медленно отходить от программы поддержки экономики, включая Австралия, центральный банк которой сегодня в очередной раз повысил учетную ставку на 25 пунктов до 3.5%.
Это лишь разогрело спекуляции относительно того, что ФРС может начать вскоре ужесточать монетарную политику,
Экономика: В 15:00 GMT будет опубликован сентябрьский отчет по заводским заказам. Аналитики прогнозируют рост показателя на 1.2%.
В основном же, внимание участников рынка уже обращено к пятнице, когда власти США опубликуют официальные данные по занятости в стране. Средний прогноз экспертов сводится к -166,000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы ожидается в размере 9.9% против текущих 9.8%.
Корпоративные новости: Berkshire Hathaway планирует купить Burlington Northern Santa Fe в сделке, которая оценивается в $44 млрд., включая $10 млрд. долгов.
Johnson & Johnson заявил о намерениях сократить до 7% штата по всему миру в целях сокращения расходов компании, что позволит сэкономить до $1.7 млрд. к 2011 году. На конец прошлого года штат J&J насчитывал 118,700 работников.
Stanley Works согласился купить Black and Decker за $4.5 млрд.

17:12

GBP/USD вернулся к $1.6300

GBP/USD восстановился из области недавних минимумов более чем на 70 пунктов на фоне укрепления стерлинга против евро (кросс компенсировал 50% ранее понесенных потерь). Однако GBP/USD не смог удержаться у часовых максимумов и вернулся к $1.6300. Сопротивление отмечается на $1.6360 и $1.6383.

16:59

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ: Johnson & Johnson планирует сократить штат на 6-7% (примерно 8,000 человек).

16:44

EUR/USD остается выше минимумов

EUR/USD восстановился из области минимумов на $1.4627 и сейчас торгуется в районе $1.4659. Согласно слухам, курс купили у минимумов, причем ордера на покупку остаются в зоне $1.4620/30.

16:30

Wall Street: Фьючерсы сократили потери

Снижение фьючерсов на основные американские фондовые индексы последовало за сообщением о том, что Berkshire Hathaway купит ж/д компанию Burlington Northern по цне, которая на 30% превышает цену закрытия понедельника. Фьючерсы на Dow -43 пп, а фьючерсы на Nasdaq – 8 пп.

16:19

Ситуация на фондовом рынке Европы:

Основные фондовые индексы Европы продолжают оставаться под давлением: FTSE-100 -91 пп (-1.8%), CAC-40 -65 пп (-1.8%) и Xetra-DAX -77 пп (-1.4%).

Среди аутсайдеров остаются банки, включая Royal Bank of Scotland (-8.5%).
Под ударом сегодня также оказались автопроизводители, в частности BMW (-7.1%) после сообщения о падении квартальной прибыли на 74% до E78 млн.
Среди немногих лидеров можно отметить Fresenius Medical Care (+5.8%), которая сообщила о сильных финансовых показателях по итогам III квартала и улучшила прогноз на 2009 год.

16:06

Великобритания, Строительное общество Halifax: Цены на жилье растут 4-й месяц подряд

1. С конца 2008 года цены на жилье поднялись на 2.9%
2. Снижение предложения стимулирует рост цен

16:00

Великобритания: Индекс цен на жилье от строительного общества Halifax, октябрь, +1.2% м/м, -4.7% г/г (3 месяца)

15:57

Обзор европейской сессии: фунт несет потери на фоне ожиданий расширения Банком Англии программы покупок облигаций

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе 46,2 против 46,7 в сентябре Октябрь 46,2

Йена продолжает укрепляться против основных валют на фоне снижения фондовых индексов, что снижает склонность инвесторов к риску. На текущий момент потери основных европейских фондовых индексов составляют более 2%. Ниже нулевой отметки также ожидается открытие основных фондовых площадок США.
Причиной снижения фондовых рынков стало, то, что инвесторы с опасением восприняли вышедшие сегодня квартальные отчеты ряда крупнейших европейских банков, которые оказались хуже прогнозов. В частности квартальные отчеты опубликовал швейцарский UBS AG и немецкий Commerzbank AG. Чистые убытки UBS в 3-м квартале составили 564 млн швейцарских франков по сравнению с 283 млн франков прибыли годом ранее. Аналитики в среднем ожидали потери на уровне 337 миллионов франков.
Доллар остается под давлением против йены в преддверии завершения заседания ФРС. На своем предыдущем заседании федрезерв сохранил основную учетную ставку близкую к нулю. Неизменной, по мнению аналитиков, она также останется и на текущем заседании.
Фунт несет потери против доллара на фоне ожиданий участников рынка расширения Банком Англии программы покупок облигаций на заседании, которое состоится в четверг. По мнению аналитиков данная программа будет расширена на 50 млрд фунтов ($82 млрд) до уровня 225 млрд фунтов.

EUR/USD в течении европейской сессии пара потеряла более 150 пунктов

GBP/USD преодолев сопротивление в области $1,6330 пара снизилась и в данный момент консолидируется в области $1,6280

USD/JPY движение пары было ограничено рамками Y89,85-Y90,50

Сегодня во второй половине дня ожидается публикация данных по промышленным заказам в США за сентябрь (15:00 GMT).

15:46

Нефть дешевеет в цене

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть снижаются. На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.29 за баррель (-$0.84).

15:29

Citibank:"Высокое значение ISM повышает шансы, что количество занятых в не с.х. секторе будет выше прогнозируемого"

15:07

Herrmann Forecasting - "Несмотря на недавний откат фондовых индексов, наши модели продолжают фиксировать конструктивный экономический рост (замедление темпа сокращения рабочих мест, стабилизация потребительского спроса, рост заказов)"

14:52

Европейский фокус: снижение фондовых рынков оказывает поддержку йене

Йена продолжает укрепляться против основных валют на фоне снижения фондовых индексов, что снижает склонность инвесторов к риску. На текущий момент потери основных европейских фондовых индексов составляют более 2%. Ниже нулевой отметки также ожидается открытие основных фондовых площадок США.
Причиной снижения фондовых рынков стало, то, что инвесторы с опасением восприняли вышедшие сегодня квартальные отчеты ряда крупнейших европейских банков, которые оказались хуже прогнозов. В частности квартальные отчеты опубликовал швейцарский UBS AG и немецкий Commerzbank AG. Чистые убытки UBS в 3-м квартале составили 564 млн швейцарских франков по сравнению с 283 млн франков прибыли годом ранее. Аналитики в среднем ожидали потери на уровне 337 миллионов франков.
"Мы наблюдаем снижение склонности инвесторов к риску на фоне банковских новостей." - Майкл Клейвиттер, Commerzbank AG во Франкфурте.
Доллар остается под давлением против йены в преддверии завершения заседания ФРС. На своем предыдущем заседании федрезерв сохранил основную учетную ставку близкую к нулю. Неизменной, по мнению аналитиков, она также останется и на текущем заседании.
Фунт несет потери против доллара на фоне ожиданий участников рынка расширения Банком Англии программы покупок облигаций на заседании, которое состоится в четверг. По мнению аналитиков данная программа будет расширена на 50 млрд фунтов ($82 млрд) до уровня 225 млрд фунтов.

14:34

Доска ордеров

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4900, $1.4845/60, $1.4820, $1.4770, $1.4740/50, $1.4700
Ордера на покупку $1.4620, $1.4600/590, $1.4570, $1.4525/20

14:16

Техника по USD/JPY:

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y90.70
Уровень сопротивления 1:Y90.30
Текущая цена: Y90.10
Уровень поддержки 1:Y89.80
Уровень поддержки 2:Y89.20
Уровень поддержки 3:Y88.80
Комментарий: Существенных изменений технической картины не произошло. Ближайшая поддержка расположена в области Y89.80 (сессионный минимум). Более сильный уровнем можно назвать вчерашний минимум на Y89.20. Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 14 октября на Y88.80. Ближайшее сопротивление расположено на Y90.50 (сессионные максимумы), выше – на Y90.70 (вчерашний максимум). Более важным сопротивлением является Y91.60 (максимум 29 октября).

13:48

Техника по USD/CHF:

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450

Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0330
Текущая цена: Chf1.0310
Уровень поддержки 1: Chf1.0280
Уровень поддержки 2: Chf1.0190Уровень поддержки 3: Chf1.0150
Комментарии: Доллар укрепился. Ближайшим сопротивлением сейчас выступает сессионный максимум (Chf1.0330). Его преодоление откроет дорогу к Chf1.0360 (область максимумов 6, 7, 9 и 12 октября) и далее к Chf1.0450 (максимумы 30 сентября и 1 октября). В качестве поддержки выступает уровень Chf1.0280 (ранее сопротивление). Ниже потери курса могут увеличится до Chf1.0190 (сессионный минимум) и далее до Chf1.0150 (пятничный минимум).

13:31

Техника по GBP/USD:

Уровень сопротивления 3:$1.6480
Уровень сопротивления 2:$1.6420
Уровень сопротивления 1:$1.6330
Текущая цена: $1.6301
Уровень поддержки 1: $1.6250
Уровень поддержки 2: $1.6200
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Фунт обновил сессионный минимум против доллара. Ближайшей поддержкой на данный момент выступает $1,6250 (минимум 26 октября). Нижерасположены уровни $1,6200 (50,0% FIBO роста $1,5700-$1,6690) и $1,6120 (область максимумов 30 сентября и 8 октября). В случае восстановления сопротивление паре сможет оказать вчерашний минимум ($1,6330). Выше возможен рост к $1,6420 (сессионный максимум) и далее к $1,6480 (вчерашний максимум).

13:16

Техника по EUR/USD:

Уровень сопротивления 3:$1.4850
Уровень сопротивления 2:$1.4810
Уровень сопротивления 1:$1.4680
Текущая цена: $1.4662
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4570
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Пара снизилась. Ближайшей поддержкой на данный момент выступает область сессионного минимума $1.4640. Ниже потери курса могут увеличится до $1.4570 (минимум 6 и 7 октября) и далее до $1,4480 (октябрьский минимум).Ближайшимсопротивлением является область $1,4680 (минимумы 29 октября и 2 ноября). Выше расположены уровни $1.4810 (сессионный максимум) и $1.4850 (область максимумов 29, 30 октября и 2 ноября).

13:02

Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП зоны евро на 1,5% в 2011 году и рост ВВП ЕС вцелом на 1,6% в 2011 году

12:49

FTSE -80.34 (-1.57%) на 5,024.16, CAC -75.64 (-2.12%) на 3,559.74, Dax -86.33 (-1.59%) на 5,344.49

12:31

Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе Октябрь 46,2 против 46,7 в сентябре

12:16

Доска ордеров

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4900, $1.4845/60, $1.4820
Ордера на покупку $1.4720, $1.4705/00, $1.4685/80

USD/JPY
Ордера на продажу Y90.90/00, Y90.50

11:58

Обзор азиатской сессии: иена укрепилась, австралийский доллар слабеет.

Иена укрепилась против доллара и евро после того, как фондовые рынки упали. Больше всего иена выросла против Австралийского доллара и Британского фунта, на публикации UBS AG информации о убытках, превзошедших ожидания.

Австралийский доллар обвалился благодаря решению АРБ. Резервный Банк Австралии на заседании сегодня повысил учетную ставку на 25 б.п. до 3,5%.

"Рисковые рынки взлетели слишком высоко, слишком быстро," говорит Джефри Ю, валютный стратег в Лондонском UBS. "Не стоит ждать дальнейшего роста в ближайшие дни. Естественно, что участники торгов проявляют осторожность."

Канадский доллар укрепился против доллара, после достижения месячного минимума, на фоне роста товарных рынков, включая нефть.

Сегодня ожидается публикация "красной книги" США (13-55 GMT) и фабричных заказов (15-00 GMT)

11:27

Обзор валютного рынка за 2 ноября 2009 года:

Выходили следующие данные:

08:45 Италия Индекс производственной активности PMI октябрь 47,6 48,8 49.2

08:50 Франция Индекс производственной активности PMI октябрь 53,0 55,3 55.6

08:55 Германия Индекс производственной активности PMI с учетом сезонных поправок октябрь 49,6 51,1 51.0

09:00 ЕС-16 Индекс производственной активности PMI октябрь 49,3 50,7 50.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS октябрь 49,5 53.7

15:00 США Индекс производственной активности Института Управления Поставками октябрь 52,6 53,0 55.7

15:00 США Расходы на строительство сентябрь 0,8% -0,4% 0.8%

15:00 США Продажи незавершенного строительства сентябрь 6,4% 6.1%

Доллар и иена вчера корректировались перед заседанием ФРС на этой неделе. Сильные показатели по производственному индексу ISM и затратам на строительство подстегнули спрос на высокодоходные активы. Расходы на строительство в США выросли на 0,8%, при том, что ожидалось падение на -0,4%, также как и индекс производственной активности показал неожиданно высокое значение: 55,7 при прогнозе 53,0.

Улучшение перспектив китайской экономики подорвало спрос на японскую валюту в качестве «валюты убежища». Китайский индекс PMI в октябре вырос до уровня 55,2 пункта по сравнению с сентябрьским значением 54,3 пункта.

Австралийская валюта выросла против 16 основных контрвалют на фоне ожиданий, что Резервный Банк Австралии поднимет четную ставку на завтрашнем заседании. Причиной спекуляций по данному поводу стало заявление министра финансов Австралии Уэйна Свана, который отметил, что экономика Австралии будет расти более быстрыми темпами нежели прогнозировалось ранее.

Фунт упал против евро впервые за шесть дней, на ожидании того, что Банк Англии расширит программу выкупа облигаций. Ожидается, что регулятор расширит программу выкупа активов на 50 млрд. фунтов (82 млрд. долларов) до 225 млрд фунтов, на заседании 5 ноября.

EUR/USD доллар продолжал торговаться в диапазоне 1.4700-1.4840.

GBP/USD фунт укреплялся против доллара, на фоне роста склонности к риску.

USD/JPY после установления максимума на 89.00 иена корректировалась.

Сегодня ожидается публикация "красной книги" США (13-55 GMT) и фабричных заказов (15-00 GMT)

11:03

Обзор фондового рынка за понедельник, 2 ноября 2009:

Закрытие основных индексов:

Dow +10.00 +0.10% 9,745.00

NASDAQ +3.50 +0.21% 1,669.00

S&P +2.00 +0.19% 1,041.10

FTSE +59.95 +1.19% 5,104.50

DAX +15.86 +0.29% 5,430.82

Nikkei -231.79 -2.31% 9,802.95

10yr Note +0.3000 +0.088% 3.422%

NYMEX Crude Oil +1.13 +1.47% 78.13

Gold +13.60 +1.31% 1,054.00

Азиатские фондовые рынки упали, индекс MSCI Asia Pacific показал первое месячное падение с февраля. Снижение цен на товарных рынках и падение потребления в США питают уверенность в падении корпоративных прибылей.

Котировки акций Mitsubishi Corp., Японской торговой компании, которая делает 39% продаж на товарных рынках, просели на 3,1%. Sony Corp. упала на 5,8%. Daiwa Securities Group Inc.,вторая по величине брокерская компания в Японии, потеряла 4,5% после публикации доходов, худших прогноза.

"Я не ожидаю, что правительственное стимулирование будет и дальше поддерживать корпоративные прибыли," говорит Хироши Морикава, главный стратег в MU Investments Co.. "Сомнения относительно прибылей компаний в 2010 году стремительно растут."

Европейские фондовые рынки выросли, после выхода хороших данных по производственному сектору США.

Rio Tinto Group и Kazakhmys Plc толкали вперед акции перерабатывающих компаний, поскольку цены на медь росли.

"Если экономические показатели продолжат поддерживать бычьи настроения до конца года, то инвесторы снова начнут вкладывать в акции," комментирует Марк Бон, менеджер фонда Canada Life Ltd., публикацию производственного индекса США на уровне 55,7 , наивысшем с апреля 2006.

Банк Англии на своем заседании 5 ноября, как ожидается, примет некоторые решения по смягчению монетарной политики, с целью удержать темпы восстановления Британской экономики в рамках мирового восстановления. В частности, будет увеличена программа выкупа активов на 50 млрд. фунтов, до 225 млрд. фунтов.

Фондовые рынки США торговались беспокойно, после заявления ФРС о том, что банковская система еще далека от равновесия. Citigroup Inc., Wells Fargo & Co. и Goldman Sachs Group Inc. lпотеряли как минимум 1.8%, когда Jon Greenlee, ассоциированный директор подразделения ФРС, регулирующего банковскую деятельность, сказал что кредитные учреждения до сих пор подвержены рискам со стороны кредитов выданных на недвижимость.

Ford Motor (F) заявил о получении первой за последний год квартальной прибыли благодаря реализации правительственной программе "Деньги за автохлам" (Cash for Clunkers).

Компания заявила, что чистая прибыль составила $1 млрд, или 29 центов на акцию в то время как по оценкам Thomson Reuters ожидался убыток в 12 центов
Компания CIT (CIT), занимающаяся кредитованием малого бизнеса, в воскресенье заявила о своем банкротстве в рамках плана реорганизации, поддержанного большинством держателей облигаций компании.В результате CIT планирует ускорить процесс в рамках Chapter 11 и сократит свою задолженность на $10 млрд..

10:53

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия опционов

EUR/USD: $1.4700, $1.4750, $1.4800, $1.4850
USD/JPY: Y89.55, Y89.90, Y90.00, Y91.00
USD/SHF: Chf1.0180, Chf1.0150
USD/CAD: C$1.0635

10:27

Австралия: Как и ожидалось, РБА поднял учетную ставку на 25 б.п. до 3,5%.

10:15

Oбзор финансово-экономической прессы: ФРС США пока не собирается менять ставку рефинансирования

RBC

ФРС США пока не собирается менять ставку рефинансирования

На этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будет принято решение по ставке рефинансирования. Однако эксперты считают, что американский Центробанк не будет спешить поднимать ставки, даже несмотря на начавшееся восстановление экономики, передает Reuters.

Компании США ждут резкого роста прибыли в IV квартале

Текущий год начался для США не очень радостно: американская экономика находилась в рецессии, прибыли большинства крупных компаний оставляли желать лучшего, а фондовые рынки демонстрировали стойкую понижательную тенденцию, передает Reuters.

Однако постепенно финансовый сектор начал стабилизироваться. Уже по итогам III квартала прибыли крупных корпораций порадовали инвесторов и участников рынка. Теперь большинство экспертов сходятся во мнении, что последний квартал уходящего года порадует инвесторов и даст старт фондовому ралли в начале 2010г.

По примерным подсчетам экономистов, прибыли практически всех крупных компаний США по итогам IV квартала окажутся лучше прогнозов. По сравнению с прошлым годом прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, должна составить 205%. При этом эксперты не исключают дальнейших повышений прогнозов.

В.Путин: Пусть Европа хотя бы миллиардик Украине подкинет

Премьер-министр РФ Владимир Путин предлагает европейским партнерам предоставить кредит Украине в случае возникновения проблемы с оплатой газа. Такое предложение он озвучил сегодня по итогам переговоров с премьер-министром Дании.

"Если проблема есть, пусть европейские коллеги подключатся и выдадут финансовые ресурсы в виде кредита. Мы 2,5 млрд долларов заплатили, пусть и европейские партнеры хотя бы миллиардик подкинут, у них деньги есть. Что прижимают? Пусть раскошелятся немного", - заявил В.Путин.

09:51

Нефть торгуется во флэте на уровне $80 долларов за баррель

09:31

Техника по USD/JPY:

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y90.70
Уровень сопротивления 1:Y90.30
Текущая цена: Y90.20
Уровень поддержки 1:Y89.70
Уровень поддержки 2:Y89.20
Уровень поддержки 3:Y88.80
Комментарий: Ближайшая поддержка расположена на Y89.70 (23.6% Фибо падения курса с Y91.60 до Y89.20). Более сильный уровнем можно назвать утренние минимумы на Y89.20. Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 14 октября на Y88.80. Ближайшее сопротивление расположено на Y90.50 (сессионные максимумы), выше – на Y90.70 (61.8%). Более важным сопротивлением является Y91.60 максимум 29 октября).

09:16

Техника по USD/CHF:

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350

Уровень сопротивления 2: Chf1.0280
Уровень сопротивления 1: Chf1.0250
Текущая цена: Chf1.0205
Уровень поддержки 1: Chf1.0170
Уровень поддержки 2: Chf1.0150
Уровень поддержки 3: Chf1.0030
Комментарии: Доллар остается под давлением, немногим выше сильного уровня поддержки на Chf1.0200 (61.8% Фибо роста с Chf1.0150 до Chf1.0280), далее возможно снижение к Chf1.0170, Chf1.0150 (пятничный минимум) и в район минимумов 21-26 октября Chf1.0050/30. Ближайшее сопротивление – на Chf1.0250. Выше целью роста станет Chf1.0275(максимумы последних трех дней), выше – на Chf1.0350.

09:01

Техника по GBP/USD:

Уровень сопротивления 3:$1.6500

Уровень сопротивления 2:$1.6480
Уровень сопротивления 1:$1.6420
Текущая цена: $1.6375
Уровень поддержки 1: $1.6330
Уровень поддержки 2: $1.6300
Уровень поддержки 3: $1.6250
Комментарий: Фунт торгуется в горизонтальном направлении. Рост ограничен $1.6420 (ФИБО-уровень 38,2% от 5 ноября 2007 до 23 января 2009). Выше целью быдет вчерашний сессионный максимум на $1.6480 и психологически важный $1.6500. Поддержки представлены: $1.6330 (минимум вчерашней сессии), $1.6300 (сильный психологический уровень) и $1.6250 (минимум от 26 октября).

08:51

Гонконгский HANG SENG индекс завершил сессию с понижением на 0.71% на 21,465.91

08:39

Техника по EUR/USD:

Уровень сопротивления 3:$1.4850
Уровень сопротивления 2:$1.4830
Уровень сопротивления 1:$1.4800
Текущая цена: $1.4780
Уровень поддержки 1: $1.4750
Уровень поддержки 2: $1.4730
Уровень поддержки 3: $1.4700
Комментарий: Евро продолжает торговаться в диапазоне $1.4700 - $1.4840. Поддержки в пределах этого диапазона представлены: $1.4750, $1.4730(как скопление ордеров), 1.4700(нижняя граница диапазона. Сопротивления: $1.4800 (важный психологический уровень), $1.4830 и $1.4850 - границы верхней зоны сопротивления.

08:17

Daily History за 2 ноября 2009 года [таб]:

Change % Change Last

Dow +10.00 +0.10% 9,745.00

NASDAQ +3.50 +0.21% 1,669.00

S&P +2.00 +0.19% 1,041.10

FTSE +59.95 +1.19% 5,104.50

DAX +15.86 +0.29% 5,430.82

Nikkei -231.79 -2.31% 9,802.95

10yr Note +0.3000 +0.088% 3.422%

NYMEX Crude Oil +1.13 +1.47% 78.13

Gold +13.60 +1.31% 1,054.00

08:16

Daily history за 2 ноября 2009 года [таб]:

High Low Close
EUR/USD 1.4849 1.4682 1.4774
GBP/USD 1.6477 1.6327 1.6406
USD/JPY 90.68 89.17 90.23
USD/CHF 1.0278 1.0162 1.0215

EUR/JPY 134.51 130.96 133.33
EUR/GBP 0.9052 0.8948 0.9003
GBP/JPY 148.91 145.78 148.04
GBP/CHF 1.6858 1.6666 1.6758

08:00

Календарь на сегодня, вторник, 3 ноября 2009

Япония Национальный День Культуры

05:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии 3,25% 3,25%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м октябрь -1,5%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г октябрь -2,6%

13:55 США "Красная Книга" 31.10

15:00 США Фабричные заказы сентябрь -0,8% 1,2%

00:53

Обзор фондового рынка за 2 ноября 2009 года: