Новости и прогнозы рынков CFD — 29-10-2009

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г, Сентябрь, -25,2%
07:00 Германия Розничные продажи, Октябрь, 0,6% -1,5%
07:00 Германия Розничные продажи, г/г, Октябрь, -2,6%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, Октябрь, 0,9%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г, Октябрь, 0,0%
09:00 EU(16) Гармонизированное значение индекса потребительских цен, г/г, предварительные данные, Октябрь, -0,3%
09:00 EU(16) Уровень безработицы, Сентябрь, 9,6%
12:30 США Личные доходы, Сентябрь, 0,0% 0,2%
12:30 США Личные расходы, Сентябрь, -0,3% 1,3%
12:30 США Основной ценовой индекс расходов на потребление, Сентябрь, 0,2% 0,1%
12:30 США Основной ценовой индекс расходов на потребление, г/г, Сентябрь, 1,3%
12:30 США Индекс стоимости рабочей силы, 3 кв, 0,5% 0,4%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Октябрь, 48,6 46,1
13:55 США Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета, Октябрь, 69,9 69,4

DA Davidson повысил рейтинг Texas Industries TXI с Underperform до Neutral.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Sun Life SLF с Underperform до Market Perform.
Morgan Joseph повысил рейтинг Sierra Wireless SWIR с Sell до Hold.
Piper Jaffray повысил рейтинг Euronet EEFT с Underweight до Neutral.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг RenaissanceRe RNR с Outperform до Sector Perform.
Caris & Company понизил рейтинг First Solar FSLR с Buy до Above Average.
Janney Mntgmy Scott понизил рейтинг Online Resources ORCC с Buy до Neutral.

USD/JPY попытался совершить рывок наверх на фоне укрепления EUR/JPY и роста «голубых фишек», однако курсу не удалось переписать прежние максимумы в области Y91.63. Ордера на продажу отмечаются вплоть до Y92.00. Ордера со стороны экспортеров – на Y91.70. Объемы низкие.

Прибыль страховой компании Aetna Inc по итогам III квартала выросла до $326.2 млн. или 73 цента из расчета на акцию, что превысило прогнозы аналитиков в $277.3 млн. или 58 центов на акцию годом ранее. Общая выручка достигла $8.7 млрд. против $7.6 млрд.

Чистая прибыль AutoNation Inc составила $65 млн. или 36 центов на акцию против убытков в размере $1.41 млрд. или $7.99 на акцию в аналогичном периоде прошлого года. Выручка, между тем, упала на 13.2% до $2.92 млрд.

Квартальная прибыль Avon Products Inc упала до $156.2 млн. или 36 центов из расчета на акцию против $222.6 млн. или 52 цента годом ранее.

Чистая прибыль First Solar Inc по итогам III квартала составила $153.3 млн. или $1.79 на акцию, что выше прошлогоднего показателя в $99.3 млн. или $1.20 на акцию. Выручка выросла на 38% до $480.9 млн. с $348.7 млн. годом ранее.

Квартальная прибыль Kellogg Co составила $361 млн. или 94 цента на акцию, что превысило прогнозы аналитиков и прошлогодний показатель в $342 млн. или 89 центов на акцию. Продажи составили $3.28 млрд. против $3.29 млрд.

Квартальная прибыль Monster Worldwide Inc снизилась до $32.8 млн. или 27 центов на акцию по сравнению с $42.9 млн. или 35 центов годом ранее. Выручка компании сократилась до $214.5 млн. с $332.2 млн. в прошлом году.

Чистая прибыль Newmont Mining Corp в III квартале почти утроилась до $645 млн. с $222 млн. годом ранее. Выручка увеличилась на 49% до $2.05 млрд. против $1.37 млрд.

Procter & Gamble Co сообщил о росте прибыли в III квартале на 3% до $1.06 на акцию, однако выручка сократилась на 6% до $19.8 млрд. против показателя прошлого года.

Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp упала до 98 центов на акцию в III квартале против $2.85 годом ранее. Выручка составила $82.26 млрд.

Аналитики DB пересмотрели с повышением свой прогноз по ВВП за второе полугодие и на 2010 год. Сейчас DB прогнозирует реальный ВВП, начиная с текущего квартала и на протяжении будущего года таким: +4.0%, +4.5%, +3.5%, +3.7% и +3.8%. Аналитики добавляют: «если уровень безработицы в США достигнет 10%, а потом вернется к 9%, то ФРС начнет ужесточение монетарной политики к августу будущего года».

Заседание Банка Японии состоится в пятницу и у центрального банка на повестке дня достаточно вопросов, поскольку банк планирует рапортовать о состоянии экономики за первое полугодие, а также принять решение по учетной ставке. Сейчас ставка в Японии составляет 0.1%.

Рост AUS/USD продолжился до $0.9175 на фоне роста фондового рынка США. Курс торгуется значительно выше утренних минимумов на $0.8950. Ордера на продажу расположены $0.9200/05.

Доллар и иена снизились против основных валют поскольку вышедшая статистика показала, что фактические темпы роста экономики США в 3-м квартале оказались выше прогнозов, а это, в свою очередь, повысило спрос инвесторов на высокодоходные активы.
Согласно предварительным данным ВВП крупнейшей экономики мира во втором квартале вырос на 3,5%, в то время как аналитики ожидали роста на 3,2%. За 2-й квартал текущего года данный показатель снизился на 0,7%.
Также выросло личное потребление на 3,4%, по сравнению с ожиданиями на уровне 3,1% и падением на -0,9% во 2 квартале.
Обращения за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов – 530К при ожиданиях экспертов 525К, однако эти данные практически не оказали существенного влияния на динамику торгов.
Поддержку фунту продолжали оказывать данные по количеству одобренных заявок на ипотеку, которые поднялись до уровня 18-месячного максимума.
"Склонность к риску вернулась на рынки." - Майкл Вулфолк, Bank of New York Mellon Corp Меллон Corp. - "Это был позитивный отчет. Это должно оказать положительное влияние на фондовый рынок и негативное на американский доллар."
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,6% и достиг отметки 75,947 пункта. На текущий момент индекс снизился на 15% с максимального за последние три года уровня, достигнутого 4 марта.

USD/JPY показал часовой максимум на Y91.60 на фоне роста EUR/JPY на фоне укрепления американского фондового рынка. Ранее упоминаемые ордера на продажу в области Y91.50 были поглощены. Выше, вероятно, находятся стопы, которые преградили путь выше. Ордера на продажу расположены вплоть до Y92.00. Сейчас курс торгуется на Y91.35.

Опубликованные данные по ВВП США оказали существенную поддержку основным американским фондовым индексам.
Согласно опубликованным данным, темпы роста крупнейшей экономики мира в 3-м квартале составили 3,5% по сравнению с прогнозом на уровне 3,2%. За предыдущий отчетный период значение показателя было на уровне -0,7%. Также выросло личное потребление на 3,4%, по сравнению с ожиданиями на уровне 3,1% и падением на -0,9% во 2 квартале.
Обращения за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов – 530К при ожиданиях экспертов 525К.
Среди корпоративных новостей стоит отметить публикацию квартальные результатов Exxon Mobil. Квартальная прибыль компании за 3-й квартал составила 98 центов в расчете на одну акций, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Акции компании упали в цене на 1,2%.
Упала прибыль и у другого компонента Dow Procter & Gamble. Однако, благодаря тому, что финансовый результат деятельности компании за последние три месяца оказался выше прогнозов, акции компании выросли на 3,7%.
Цены на нефть выросли. Декабрьские фьючерсы WTI Nymex укрепились в цене до уровня $79.73 за баррель (+$2.27).
Золото на COMEX для поставки в декабре подорожало на $12,10 до уровня $1,042.60 за унцию.
Цены на казначейские облигации упали, повышая тем самым доходность последних до уровня 3,48% с 3,41% (для 10-летних облигаций).

«Теперь, когда данные по ВВП США за 3-й квартал опубликованы, участники рынка сфокусируются на прогнозах по данному показателю на следующий, 4-й квартал. Некоторые экономисты полагают, что рост ВВП в 3-м квартале стал результатом стимулов, особенно благодаря программе поддержки автомобильной отрасли. Мы ожидаем, что рост останется уверенным и в последующих двух кварталах.»

Рост оптимистических настроений относительно экономики, спровоцированный данными по ВВП США, стал причиной повышения цен на «черное золото». На текущий момент цена нефти приближается к отметке $80 за баррель. Декабрьские фьючерсы WTINymexкотируются по цене $79.73 за баррель (+$2.27).

Wall Street продолжает укрепляться.
На текущий момент все три основные фондовые индексы укрепились более чем на 1%.
Все 10 основных экономических секторов находятся в красной зоне. Максимальный рост показывают экономический сектор (+2,73%) и сектор базовых материалов (+3,98%).
На всеобщем позитивном фоне стоит отметить падение акций компонента Dow Exxon Mobil (-1.69%). Причиной продаж акций компании являются квартальные результаты Exxon, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

Рост фондовых индексов США продолжает оказывать поддержку паре. Курс торгуется в области $1,4810. Ордера на продажу отмечены в районе $1.4820.

«Мы продолжаем ожидать улучшения ситуации на рынке труда, однако, мы также полагаем, что первые его признаки мы сможем увидеть не раньше 1-го квартала 2010 года.»

«Рост ВВП в основном стал результатом стимулирования. На данный момент экономика полностью зависит от федеральных расходов, которые приводят к дефициту бюджета. Однако, стимулирование не исчезнет сразу. Запасы окажут поддержку ВВП в 1-м квартале 2010 года.»

Основные фондовые индексы США, поддержанные позитивными данными по ВВП, укрепляются.
Финансовый результат компонента финансового сектора Aetna, которые оказался лучше прогнозов, стал причиной роста акций последней на 5%.
На текущий момент максимальный рост показывают акции FIRE +19.3%, CATM +15.6%, AMSC +13.2%, GTI +12.1%, FSYS +11.8%, AIXG +11.6%, AKAM +11.5%, LYG +11.2%, RBS +10.7%, VCI +10.6%, BRKR +10.5%, REV +10.3%, PQ +9.8%, PMI +9.6%, ORLY +9.3%, IRE +9.3%, GNW +8.8%.
Максимальные потери несут акции TSPT -43.5%, FSLR -18%, HLIT -13.3%, ACTS -11.4%, LIWA -11.3%, CYTK -9.8%, BBW -8.8%.

На фоне данных по ВВП США, которые превзошли прогнозы аналитиков, пара существенно укрепилась. Курс показал сессионные максимумы в области $1,6600, где скопление ордеров на продажу приостановило дальнейший рост. Преодоление данной отметки откроет дорогу в район максимума 23 октября $1,6690. В текущий момент курс находится в области $1,6590.

«В 4-м квартале ВВП США может показать рост на 2,25%- 2,50%. Рост в последующие 4-и квартале 2010 года ожидается на около 3,2%. Наш прогноз по отчету payrolls -150К в октябре.»

EUR/USD: $1.4680, $1.4750, $1.4800, $1.5000
USD/JPY: Y89.85, Y90.00, Y90.50, Y91.10, Y91.95, Y92.00, Y92.20
USD/CAD: $1.6500
EUR/CHF: Chf1.5110
AUS/USD: $0.9095, $0.9100, $0.8900

«В 4-м квартале текущего года ВВП США может вырасти на 2,75% и на 4,25% в 1-м квартале 2010 года. Запасы могут поддержать рост ВВП, добавим к нему около 1,5% в 4-м квартале 2009 года и 1,0% в 1-м квартале 2010 года.»

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0350
Уровень сопротивления 1: Chf1.0270
Текущая цена: Chf1.0240
Уровень поддержки 1: Chf1.0200
Уровень поддержки 2: Chf1.0150
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0200 (23.6% Фибо роста с Chf1.0050 до Chf1.0250), далее – на Chf1.0150 (50%) и Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Chf1.0270. Выше целью роста станет Chf1.0350 и максимум 01 октября на Chf1.0450.

EUR/USD: $1.4680, $1.4750, $1.4800, $1.5000
USD/JPY: Y89.85, Y90.00, Y90.50, Y91.10, Y91.95, Y92.00, Y92.20
USD/CAD: $1.6500
EUR/CHF: Chf1.5110
AUS/USD: $0.9095, $0.9100, $0.8900

RBC

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.70
Уровень сопротивления 1:Y90.50
Текущая цена: Y90.40
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y90.00
Уровень поддержки 3:Y89.60
Комментарий: Доллар продолжает оставаться под давлением. Сессионные минимумы на Y90.20 являются ближайшей поддержкой. Далее, целью укрепления иены будут уровни Y90.00(мин 20 октября) и Y89.60(уровень, активно работавший ранее). Сопротивления представлены: минимумом вчерашней сессии на Y90.50, Y91.70(сессионный минимум от 27 октября) и Y92.30(максимум от 27 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0350
Уровень сопротивления 1: Chf1.0270
Текущая цена: Chf1.0250
Уровень поддержки 1: Chf1.0200
Уровень поддержки 2: Chf1.0150
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0200 (23.6% Фибо роста с Chf1.0050 до Chf1.0250), далее – на Chf1.0150 (50%) и Chf0.9920 (минимум 17 апреля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Chf1.0270. Выше целью роста станет Chf1.0350 и максимум 01 октября на Chf1.0450.

07:55 Германия Изменение количества безработных, с учетом сезонных поправок Октябрь -14,8К -12,0К
07:55 Германия Количество безработных, с учетом сезонных поправок, млн Октябрь 3,461
07:55 Германия Уровень безработицы, с учетом сезонных поправок Октябрь 8,3% 8,2%
07:55 Германия Количество безработных, без учета сезонных поправок, млн Октябрь 3,346
07:55 Германия Уровень безработицы, без учета сезонных поправок Октябрь 8,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, млрд Сентябрь 0,1
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, млрд, г/г Сентябрь 12,5
08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Сентябрь -0,3
09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике Октябрь 82,8
09:00 EU(16) Индекс настроений в деловых кругах Октябрь -2,07
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 24/10 531К
12:30 США ВВП, предварительные данные 3 кв 3,0% -0,7%
12:30 США Ценовой индекс расходов на потребление, предварительные данные 3 кв 1,4%
12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на потребление, предварительные данные 3 кв 2,0%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 19/10 -9,1
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Октябрь -16
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен Сентябрь 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен, г/г Сентябрь -2,2%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса цен потребительских цен, г/г Сентябрь -2,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Октябрь 0,0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -2,0%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -2,1%
23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 5,5%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь 2,6%