Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 30 октября 2009

23:37

Фондовый рынок Японии в пятницу впервые на этой неделе завершил торги в плюсах после того, как квартальные отчеты Sharp Corp. и Takeda Pharmaceutical Co. превысили прогнозы аналитиков, а уровень безработицы неожиданно снизился.

Статистика пятницы показала, что уровень безработицы в сентябре снизился до 5.3% с 5.5% в августе. Средний прогноз аналитиков составлял 5.6%.

Акции Olympus Corp. выросли на 9.2% вслед за сообщением в Nikkei English News о том, что компания может сообщить о более высокой, чем ожидается, операционной прибыли, а также после повышения рейтинга акций компании со стороны Merrill Lynch.
На 2.5% подорожали акции Sharp, крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических мониторов. Компания сообщила о сокращении убытков.
Акции Takeda выросли на 3.4% после того, как фармацевтическая компания заявила о том, что ее квартальная прибыль более, чем удвоилась до 189.6 млрд. иен, превысив прогнозы аналитиков в 162.4 млрд.
Среди аутсайдеров оказались Nintendo Co., акции которой упали в цене на 3.6% (максимальное падение в этом месяце). Компания понизила годовой прогноз по прибыли на 23%.
Акции Sumitomo Trust & Banking Co., который планирует слиться с меньшим конкурентом Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., упали на 6.2% (максимальное падение среди компаний Nikkei 225). Чистая прибыль по итогам первого полугодия упала на 33%. The Индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 1.5%, в то время как Topix прибавил 1.4%. В этом месяце Topix укрепился на 1.7% и на 4.1% в этом году.

Пятничные продажи на фондовых рынках Европы привели к тому, что лондонский рынок завершил текущую неделю с максимальными потерями с начала марта: индекс FTSE 100 упал на 93.17 пп или 1.8%. По итогам недели индекс потерял 0.8%.

По мнению участников рынка, неопределенность на рынке будет сохраняться вплоть до выхода важных новостей будущей недели.
Максимальное давление на фондовом рынке Британии оказывал добывающий сектор, поскольку рост доллара привел к снижению цен на сырье. Так, акции Xstrata упали на 6.8%, Vedanta – на 5.6% и Kazakhmys – на 8.2%.
Также на индекс повлияло падение курса акций таких представителей энергетического сектора, как BP (-2.4%) и Royal Dutch Shell (-2.9%). Немаловажным стало падение цен на нефть на $2 за баррель на фоне сильного доллара.
Акции Next, который опубликует свой квартальный отчет на будущей неделе, выросли на 1.1%, в то время как акции Marks and Spencer выросли на 0.7%.
На 1.2% подорожали акции Lloyds Banking Group.

«Голубые фишки» резко упали в пятницу, поскольку смешанные экономические данные ослабили оптимизм и привели к тому, что Wall Street вторую неделю подряд завершают с потерями.

По итогам недели, индекс S&P 500 упал на 3.72%. Однако с момента падения до минимумов 09 марта, индекс восстановился на 50%. Индекс Dow Jones Industrial Average за неделю упал на 2.87%. Технологический Nasdaq Composite снизился за неделю на 4.91%.
Опубликованные в пятницу данные засвидетельствовали неожиданный рост деловой активности в октябре: индекс менеджеров по закупкам Чикаго достиг 54.2 пп, превысив прогнозы. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Университета Мичиган снизилось меньше, чем прогнозировалось – до 70.6 пп с 73.5 пп в сентябре (прогноз аналитиков сводился к 70 пп).
Однако, несмотря на позитивный фундаментальный фон, фондовый рынок отступил на этой неделе, поскольку инвесторы продолжили закрывать прибыльные позиции после недавнего ралли. В четверг сильный отчет по ВВП США в III квартале привело к росту «голубых фишек» почти на 200 пунктов (по индексу Dow).

Среди аутсайдеров стоит отметить Citigroup Inc. (-5.1%) на сообщении о том, что банк может еще списать $10 млрд. долгов в этом квартале.
Акции MetLife Inc. упали на 7.6% после обнародования убытков 3-й квартал подряд.
Товарно-сырьевой сектор потерял минимум 3.5%. Цены на нефть упали на 3.6% (максимум за последний месяц) до $77 за баррель. Медь и золото также подешевели на фоне роста курса доллара.
Акции Exxon Mobil Corp. упали в цене на 3.1%, в то время как акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. отступили на 6.2%.

23:21

Обзор валютного рынка за неделю

Доллар и иена заметно выросли на этой неделе, поскольку опасения относительно устойчивости недавнего роста на фондовых рынках привело к всплеску спроса на валюты-убежища.
Доллар начал неделю на пессимистической нотке, протестировав 14-месячные минимумы против евро на $1.5061 на сообщении о том, что Народный Банк Китая планирует диверсифицировать свои валютные резервы не в пользу американской валюты.

Однако потери доллара были ограничены, поскольку фондовые рынки резко упали из-за нервозности относительно перспектив монетарных политик центральных банков.
Резкий рост доллара и иены был также спровоцирован снижением спроса на высокорисковые валюты.
Статистические данные на этой неделе показали, что США в III квартале технически вышли из состояния рецессии, поскольку данные показали рост экономики на 3.5% (прогноз +3.2%), зафиксировав рост впервые за последние четыре квартала. Теперь на рынке возник вопрос: когда же Федеральный резерв начнет ужесточать монетарную политику?
Между тем, по итогам недели доллар вырос на 1.8% против евро и 1.8% по отношению к швейцарскому франку. Доллар также подорожал по отношению к товарным валютам, включая австралийский доллар (+1.7%), канадский доллар (+2.7%) и новозеландский доллар (+3.9%).

В то же время иене удалось укрепить свои позиции против доллара США на 1.5%. Иена также выросла за неделю на 3.2% против евро и на 3.1% против австралийского доллара. По отношению к британскому фунту стерлингов достижения иены были более скромными и составили всего 0.3%. Фунт, однако, вырос на 1.2% против доллара и на 3% против евровалюты.