Новости и прогнозы рынков CFD — 03-10-2011

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold Amazon.com (AMZN) и AvalonBay (AVB) 
JMP Securities повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform Demandtec (DMAN) 
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг до Buy с Hold IdaCorp (IDA) 
MKM Partners повысил рейтинг до Buy с Neutral Regal Entertainment (RGC) 
Summer Street Research повысил рейтинг до Neutral с Sell Savient Pharma (SVNT)

• Наблюдается большая обеспокоенность созданием рабочих мест, чем инфляцией
• Ликвидности в избытке
• Рост рабочих мест будет идти со стороны частного сектора

Европейские фондовые индексы закрылись с минусом на фоне опасений, что углубление долгового кризиса в регионе будет сдерживать экономический рост.Национальный фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Ирландии. Немецкий DAX упал на 2.3%, французский CAC 40 снизился на 1.9%, а индекс FTSE 100 Великобритании потерял 1%.
FTSE 100 5,076 -52.98 -1.03%, CAC 40 2,927 -55.13 -1.85%, DAX 5,377 -125.32 -2.28%
BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, крупнейшие в мире горнодобывающие компании, снизились более чем на 1.5% так как медь упала до 14-месячного минимума на торгах в Лондоне. Commerzbank AG и Societe Generale SA упали из-за падения банковских акций. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) опустился до годового минимума.

Евро упал до десятилетнего минимума против иены после того, как министры финансов стран Европы дали новую оценку угрозе дефолта в Греции, которая делает новые сокращения бюджета для обеспечения международной финансовой помощи. Единая валюта упала до восьмимесячного минимума по отношению к доллару. Иена выросла против всех основных валют после выхода позитивных макроэкономических данных: ежеквартальный индекс Танкан вырос до 2 в сентябре против 9 в июне, что побудило инвесторов искать убежища в валюте Японии. 
Американская валюта прекратила рост против доллара Канады после выхода данных по промышленному производству. 
Фунт упал против всех основных валют, за исключением южнокорейской воны, так как аналитики считают, что роста индекса производственной активности Великобритании недостаточно, чтобы удержать Банк Англии от введения дальнейших стимулов для экономики, и начала очередного раунда покупки правительственных облигаций.

Цены на золото начали неделю ростом, поднявшись до $1664 за унцию (спот), в то время как акции и сырьевые товары упали, а государственные облигации выросли после известия, что второго транша помощи для Греции, договоренность о котором была менее трех месяцев назад, вряд ли будет достаточно. 
Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX в Нью-Йорке выросли до $1657.10 за унцию.

Фондовые индексы США снизились, нивелируя показанный ранее рост, так как озабоченность по поводу греческого долгового кризиса затмила неожиданное оживление макроэкономических данных по обрабатывающей промышленности и расходам на строительство. 
На текущий момент Dow 10,882.66 -30.72 -0.28%, Nasdaq 2,403 -12.51 -0.52%, S&P 500 1,126.06 -5.36 -0.47%. 
Alcoa Inc (AA) упал на 3.9%, так как европейские министры финансов готовы к взвешенной оценке риска греческого дефолта. Las Vegas Sands Corp упала на 1.3%, так как операции в казино Макао упали на предположениях, что замедление роста Китая и спада фондовых рынков может понизить спрос на азартные игры. Yahoo! Inc вырос на 3.9% после того как Джек Ма, председатель Alibaba Group Holding Ltd сказал, что он "очень заинтересован" в покупке веб-портала.

Нефть упала до самого низкого уровня почти за восемь недель в Нью-Йорке на опасениях дефолта в Греции, что приведет к замедлению глобального экономического роста и снижению расходов топлива.
Фьючерсы упали на целых 3% после того, как министры финансов стран Европы провели сегодня встречу в Люксембурге, чтобы определить достаточно ли сделала Греция, чтобы получить очередной транш на покрытие внутреннего государственного долга. Нефть ранее снизилась после того, как производственный индекс США неожиданно вырос в сентябре.
Ноябрьские фьючерсы на нефть снизились до $76.85 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, самой низкой цены с 9 августа (когда фьючерсы достигли 10-месячного минимума в $ 75.71 во внутридневной торговле).
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Брент упали на 0.8%, до $101.93 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange после падения до уровня $ 100.71. Закрытие ниже $101.32 будет означать снижение более чем на 20% по сравнению с ценой 8 апреля $126.65 за баррель.

Вторник начнется публикацией макроэкономических данных по Австралии: 0:30 GMT - изменение объема выданных разрешений на строительство за август, 0:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли за август, 3:30 GMT - Решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений), 5:30 - Индекс цен на сырье от RBA за сентябрь. В 8:30 Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдет Индекс цен производителей за август. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема производственных заказов за август. В 14:00 GMT Председатель Федеральной резервной системы выступит с речью.

Вторник начнется публикацией макроэкономических данных по Австралии: 0:30 GMT - изменение объема выданных разрешений на строительство за август, 0:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли за август, 3:30 GMT - Решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений), 5:30 GMT - Индекс цен на сырье от RBA за сентябрь. В 8:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдет Индекс цен производителей за август. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема производственных заказов за август. В 14:00 GMT Председатель Федеральной резервной системы выступит с речью.

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0,7%) и достиг отметки 1118.00, фьючерс NASDAQ отступил на 1.0% до отметки 2114.00 пункта. 

В начале американской сессии продажи евро возобновились. Пара снизилась в область $1,3310. Преодоление области $1,3310/290, где отмечается скопление ордеров на покупку со стопами ниже, откроет дорогу к $1,3250.

Были опубликованы следующие данные:

EUR/USD: пара восстановилась в область  $1.3370.

GBP/USD: пара оставалась в рамках $1.5480-$1,5580.

USD/JPY: пара снизилась в район Y76.80.

В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за сентябрь. Закончится дань публикацией в 21:00 GMT индикатора настроений деловой среды от NZIER за 3 квартал Новой Зеланди.

• эффективность QE не достаточная - она может не создавать рабочие места;
• ситуация в экономике США не устойчивая, но она не снижается.

• эффективность QE не достаточная - она может не создавать рабочие места;
• ситуация в экономике США не устойчивая, но она не снижается.

Сопротивление 3: Y77.90  (максимум 9 сентября) 

Сопротивление 2: Y77.60  (максимум 12 сентября) 

Сопротивление 1: Y77.30  (максимум 15 сентября, сессионный максимум) 

Текущая цена: Y76.85

Поддержка 1:Y76.75           (сессионный минимум) 

Поддержка 2:Y76.50           (минимум 30 сентября) 

Поддержка 3:Y76.30           (минимум 27 сентября)

Комментарии: пара вернулась обратно ниже отметки Y77,00. 

Сопротивление 3: Chf0.9350          (максимум марта и апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9180           (максимум 22 сентября)

Сопротивление 1: Chf0.9130           (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9087

Поддержка 1: Chf0.9075    (область линии поддержки от 29 сентября и сессионного минимума)
Поддержка 2: Chf0.9020      (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.8960      (минимум 30 сентября)

Комментарии: пара приблизилась к поддержке в области Chf0.9075. Если данный уровень будет преодолен потери возможны до Chf0.9020.

Сопротивление 3:$1.5700/10     (область максимумов 27 и 29 сентября)

Сопротивление 3:$1.3560          (максимум европейской сессии 30 сентября)

Сопротивление 2:$1.3520          (минимум 28-29 сентября)

Сопротивление 1:$1.3390         (цена закрытия прошлой недели)

Текущая цена: $1.3371

Поддержка 1: $1.3310               (сессионный минимум) 

Поддержка 2: $1.3250               (минимум 17-18 января) 

Поддержка 2: $1.3060               (минимум 20 декабря 2010 года) 

Комментарии: пара отступила от сессионного минимума. Для дальнейшего восстановления необходимо преодолеть область $1,3380/400. 

На текущий момент FTSE 5,031 -97.06 -1.89%, CAC 2,913 -69.12 -2.32%, DAX 5,371 -130.62 -2.37%. 
Негативное влияние на динамику индексов оказали опасений относительно долгового кризиса в регионе.

В RBS теперь ожидают, что ЕЦБ понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам своего заседания, которое состоится в четверг, тогда как ранее банк ожидал понижения на 50 базисных пунктов. Пересмотреть прогноз заставили данные еврозоны, согласно которым инфляция составила 3%. В RBS считают, эти данные подкрепят позицию тех членов Управляющего совета ЕЦБ, которые на данном этапе предпочитают фокусироваться на дополнительных нестандартных мерах, чтобы обеспечить ликвидность для банков. По мнению RBS, даже если центральный банк решит оставить ставки без изменений в четверг, понижения следует ожидать в ноябре.

• это необходимо, чтобы убедиться, что банки в состоянии противостоять рецессии
• экономики США, Германии и Франции остановились в развитии
• необходимо делать больше EFSF, как "огневую мощь" долговому кризису ЕС
• Еврозона должна принять решение о Греции сейчас

• это необходимо, чтобы убедиться, что банки в состоянии противостоять рецессии
• экономики США, Германии и Франции остановились в развитии
• необходимо делать больше EFSF, как "огневую мощь" долговому кризису ЕС
• Еврозона должна принять решение о Греции сейчас

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались с минусом:
Nikkei 225 8,545 -154.81 -1.78%
Hang Seng 16,781 -811.19 -4.61%
S&P/ASX 3,897 -111.60 -2.78%
Shanghai Composite closed
Азиатские фондовые площадки торговались с минусом, в связи с отрицательным закрытием американских фондовых площадок в пятницу.

00:00   Германия День единства Германии 

По итогам прошлой недели доллар вырос против всех основных валют за исключением британского фунта. Американская валюта за последние пять торговых сессий выросла на 0.7% против евро и столько же потеряла против фунта. Доллар укрепился против основных валют в связи с ростом спроса на относительно безопасные активы на фоне новых признаков того, что мировая экономика погружается в рецессию. 
Евро начал неделю падением против доллара США на фоне разочарования рынка из-за отсутствия конкретных действий по разрешению кризиса в результате встречи G20, прошедшей на предыдущих выходных. Но уже с началом торгов в Европе, началось восстановление, которое перешло в уверенный рост. Позитива участникам рынка добавило ожидание того, что ЕЦБ на своем заседании, которое состоится на следующей неделе, решит понизит учетную ставку. Также, появились надежды на создание нового план по стабилизации финансового положения проблемных стран ЕС. Во вторник, после новостей из Греции евро восстановился и существенно прибавил против доллара США после того как стало известно, что Греция приблизилась к получению очередного пакета помощи по предотвращению дефолта по своим долговым обязательствам. Кроме того, греческий парламент одобрил введение нового налога на недвижимость. Все это было воспринято рынком крайне позитивно. Но, существующий определенный потенциал разногласий относительно условий предоставления второго пакета помощи Греции в дальнейшем усилило осторожность инвесторов по отношению к единой европейской валюте.

Евро начал среду активным ростом против основных валют на фоне сообщений о том, что Еврокомисия опровергла слухи относительно переговоров с частными инвесторами относительно частичного списания греческих долгов. Официальный представитель ЕС отметил, что "таких переговоров в рамках Еврогруппы сейчас не ведется". Но во второй половине дня ситуация изменилась и евро начало терять свои позиции. Давление на единую валюту оказали определенные разногласия по поводу условий второй программы помощи для Греции. Германия скептически оценила идею увеличение объема фонда помощи, который сейчас составляет 440 млрд евро. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что увеличение EFSF поставит под угрозу рейтинги ААА некоторых стран, участвующих в этом фонде. В среду парламент Финляндии одобрил план расширения стабилизационного фонда EFSF.
Евро вырос в четверг на фоне одобрения парламентом Германии изменения в Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF). Решение было принято подавляющим большинством: 523 законодателя поддержали увеличение полномочий для фонда, 85 проголосовали против него, и 3 воздержались. Законопроект предполагает увеличение кредитоспособности фонда, чтобы увеличить финпомощь странам региона, которые оказались на грани дефолта, в частности Греции. Рост евро ограничили результаты проведенного аукциона по гособлигациям Италии. 
Общая сумма привлеченных средств составила 7,86 млрд евро, ожидалось привлечь 9 млрд евро. Доходность по выпускам также выросла: для трехлетних бондов - до 4,68% годовых по сравнению с 3,87% по аналогичному предыдущему выпуску, для десятилетних бондов - до 5,49% годовых по сравнению с 5,47% по аналогичному предыдущему выпуску и до 5,86% годовых для одиннадцатилетних бондов по сравнению с 5,22% по аналогичному предыдущему выпуску. После данного аукциона единая валюта начала падение против основных валют. 
В пятницу доллар и иена укрепились на фоне того, как все чаще появляющиеся свидетельства того, что мировая экономика идет на спад, увеличила спрос инвесторов на валюты со статусом safe heaven. Спрос на доллар как валюту со статусом safe haven вырос после ряда опубликованных статистических данных, которые вышли хуже ожиданий. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Китая по итогам сентября остался ниже уровня 50 пунктов, розничные продажи в Германии по итогам августа упали на 2,9%, а предварительные данные по индексу потребительских цен в ЕС зафиксировали его рост на 3,0% за сентябрь в годовом исчислении. Евро устремился в область месячного минимума по отношению к иене после того, как данные показали, что немецкие розничные продажи упали более чем прогнозы экономистов, а потребительские расходы в США замедлились в августе. Европейские данные оказали давление в первую очередь на евро, который завершает сентябрь максимальными потерями за месяц по отношению к иене за более чем год.
Дополнительное давление на евро оказывают спекуляции относительно того, что на грядущем заседании ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе, европейский центробанк может снизить учетную ставку на фоне негативного влияния долгового кризиса на экономику региона.
Швейцарский франк укрепился по отношению к евро, даже после того, как центральный банк заявил, что это будет препятствовать выгодному обменному курсу. Давление на франк оказали слова глава ШНБ Хильдебранда, который отметил, что банк намерен поддерживать ограничения по швейцарскому франку с целью помощи экспортерам, и, что центробанк будет защищать объявленный курс со всей решимостью.
Новозеландский доллар рос в начале недели. Рост пары был вызван позитивной динамикой фондовых рынков Азии. Кроме того, инвесторы ожидают повышения процентных ставок Резервного банка Новой Зеландии, в связи с улучшением ситуации в экономике страны. Но в четверг кредитный рейтинг страны был понижен рейтинговыми агентствами из-за высоких внешних долгов, что привело к падению валюты.

Основные азиатские фондовые индексы завершили неделю на негативной ноте, тем не менее, по итогам последних 5 торговых сессий японский Nikkei показал рост на 1,64%. 
Поддержку индексам в течении недели оказало некоторое снижение опасений относительно дальнейшего усугубления долгового кризиса в ЕС.
По итогам прошедшего квартала основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали самые значительные потери почти за 3 года, при этом потери гонконгского Hang Seng, который в пятницу снизился на 2.3%, по итогам квартала составили 21%. Это является максимальным квартальным падением индекса с 2001 года. Потери индекса Topix в третьем квартале составили 10%.
Позитивные макроэкономические данные США четверга на торгах в пятницу не смогли успокоить участников рынка, которые опасаются относительно состояния крупнейшей в мире экономики.
Акции Toyota Motor Corp, для которой американский рынок является основным рынком сбыта, в последнюю торговую сессию упали на 0,5%. На 0,5% также упали в цене акции Sony Corp.
Давление на японские фондовые площадки в пятницу оказали данные, которые зафиксировали менее значительный чем прогнозировался рост промышленное производство. 
В пятницу также снизились в цене акции японских кредиторов - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc -0,3% и Sumitomo Mitsui Financial -0,6%.

Сопротивление 3: Y77.70  (максимум 6-7 сентября) 

Сопротивление 2: Y77.45     (максимум американской сессии 7 сентября)

Сопротивление 1: Y77.25    (сессионный максимум) 

Текущая цена: Y77.00

Поддержка 1:Y76.95 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y76.70   (минимум американской сессии 30 сентября) 
Поддержка 3:Y76.35   (минимум 28 сентября)

Комментарии: пара торгуется в восходящем тренде. Ближайшее сопротивление Y77.25.

Сопротивление 3:$1.3460 (максимум азиатской сессии 30 сентября)

00:00 Германия День единства Германии 

00:00 Германия День единства Германии