Новости и прогнозы рынков CFD — 04-10-2011

Stifel Nicolaus повысил рейтинг до Buy с Hold Omega Health (OHI) 
JMP Securities повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform Anadys Pharma (ANDS), Alexza Pharma (ALXA) и Vertex Pharm (VRTX) 
Barclays Capital повысил рейтинг до Overweight с Equal Weight Polycom (PLCM) и ShoreTel (SHOR)

Евро восстановился от 8-месячного минимума против доллара после того как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что он готов принять дополнительные меры для стимулирования экономики, а повышение ставки центрального банка может внести дальнейшее ослабление. 
Единаяя валюта выросла впервые за три дня против доллара на спекуляциях, что центральный банк США могут реализовать третий раунд количественного смягчения, что понизит свою валюту. Евро расширила свою прибыль, высокодоходные валюты выросли, а американские акции ликвидировали потери. 
Австралийский доллар снизился до уровня прошлого года по отношению к доллару США после того как Резервный банк Австралии оставил процентную ставку на уровне 4.75%. 
Доллар вырос на 0.3% до 76,93 иены. 
Франк упал против евро на фоне слухов о том, что Швейцарский национальный банк может скорректировать установленный потолок, что приведет к дальнейшему ослаблению валюты.

Европейские фондовые индексы падают третий день подряд, показывая самый длинный спад за четыре недели, на фоне заявлений политиков, что они могут пересмотреть условия спасения Греции, что повлекло за собой рост обеспокоенности влиянием долгового кризиса. 
Основные национальные индексы упали более чем на 2.5%. По итогам сегодняшних торгов: FTSE 100 4,944 -131.06 -2.58%, CAC 40 2,851 -76.28 -2.61% , DAX 5,217 -159.99 -2.98% 
Dexia SA (DEXB) упал до рекордно низкого уровня, так как наблюдательный совет потребовал от крупнейшего банка Бельгии решить свои "структурные проблемы". Deutsche Bank AG (БРК) снизился на 4.3% после того как были пересмотрены прогнозы доходов на 2011 год. Национальный банк Греции SA (ETE) опустился до самого низкого уровня с 1996 года. Air France-KLM (AF) Group отступила к 20-летнему минимуму после заявления главы ассоциации отрасли о том, что прогнозы прибыли могут быть неустойчивыми.

• Португалия сильно привержена продолжению программы ЕС/МВФ
• ВВП Португалии, скорее всего, сократится в краткосрочной перспективе более сильно, чем ожидалось первоначально
• S&P отмечает ослабление внешнего спроса и ужесточение условий кредитования в Португалии, а также высокий уровень госдолга и долга частного сектора
• Негативный прогноз по рейтингу Португалии отражает мнение о сохраняющихся рисках, связанных с реализацией программой ЕС/МВФ
• Краткосрочный прогноз по ВВП Португалии неопределенный

Сегодня золото показало резкое снижение на фоне усиливающихся тревог по поводу греческого долгового кризиса.
Декабрьские фьючерсы на торгах в Нью-Йорке упали до $1613 за унцию и в настоящий момент торгуются в районе $1624 за тройскую унцию.

Открытие торгов сопровождалось падением индексов на фоне неутешающих новостей из Европы, но затем индексы выросли после речи главы ФРС Бернанке, который заявил, что 
готов предпринять дополнительные шаги, чтобы стимулировать экономический рост.
В настоящий момент Dow 10,505.19 -150.11 -1.41%, Nasdaq 2,341.79 +5.96 +0.26%, S&P 500 1,089.60 -9.63 -0.88%
Все сектора индекса S&P, за исключением секторов услуг и технологий, демонстрируют понижение. Максимальный спад у сектора энергоносителей (-2.1%)
Корпорации Intel и Sears Holdings попали в число крупнейших компаний, показавших рост более чем на 1.1%. Акции AMR Corp (AMR) выросли на 17% после заявления аналитиков о том, что материнская компания American Airlines вряд ли подаст на банкротство. 

Нефть восстанавливается от ранних потерь сегодня на торгах в Нью-Йорке. Ноябрьские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже сегодня понизились до $74.95 за баррель.
В настоящий момент цена ноябрьского фьючерса составляет $77.67 за баррель.

В 0:30 GMT Австралия опубликует данные по изменению объема розничной торговли за август. Индекс PMI для сферы услуг за сентябрь выйдет в 7:55 GMT в Германии и в 8:00 GMT в Еврозоне. В 8:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса и окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал, а также индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению объема розничной торговли за август и окончательные данные по приросту ВВП за 2 квартал. США в 11:00 GMT опубликует индекс ипотечного кредитования от МВА за сентябрь, в 12:15 GMT - изменение числа занятых от ADP за сентябрь (ожидается снижение до 76К при 91К в предыдущем месяце), в 14:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь и в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.

В 0:30 GMT Австралия опубликует данные по изменению объема розничной торговли за август. Индекс PMI для сферы услуг за сентябрь выйдет в 7:55 GMT в Германии и в 8:00 GMT в Еврозоне. В 8:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса и окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал, а также индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению объема розничной торговли за август и окончательные данные по приросту ВВП за 2 квартал. США в 11:00 GMT опубликует индекс ипотечного кредитования от МВА за сентябрь, в 12:15 GMT - изменение числа занятых от ADP за сентябрь (ожидается снижение до 76К при 91К в предыдущем месяце), в 14:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь и в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.

• Поддержание финансовой стабильности является обязанностью правительств
• ЕЦБ не вмешивается для защиты финансовой стабильности

Риски американских банков по европейскому суверенному долгу минимальны

Ордера на продажу отмечены в районе $1.3255/60, более значительное скопление в районе $1.3285/90. В данный момент пара торгуется в области $1.3240.

• темпы роста баланса ЕЦБ составляют меньше половины аналогичного показателя для ФРС;
• ЕЦБ не может быть заменой правительства.

• темпы роста баланса ЕЦБ составляют меньше половины аналогичного показателя для ФРС;
• ЕЦБ не может быть заменой правительства.

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0,9%) и достиг отметки 1076.00, фьючерс NASDAQ отступил на 0.6% до отметки 2052.00 пункта. Давление на фьючерсы оказывают спекуляции относительно того, что потери финансовых  институтов из-за долгового кризиса могут оказаться больше чем ожидалось ранее. 

Были опубликованы следующие данные:08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Сентябрь  50.1
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Август -0,1%
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Август +5,9%

Евро остается в области достигнутых минимумов против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что потери финансовых  институтов из-за долгового кризиса могут оказаться больше чем ожидалось ранее. 
Давление на единую валюту оказало то, что министры финансов стран еврозоны уже второй раз отложили одобрение кредитного транша для Греции на заседании в понедельник. Было отмечено, что решение по новому траншу будет принято после 13 октября. 

• долговые обязательства будут выполнены в полном объеме;
• возможность дефолта не обсуждается.

Сопротивление 3: Y77.60      (максимум 12 сентября) 

Сопротивление 3: Chf0.9500          (максимум 22 февраля)

Сопротивление 3:$1.5530/40    (область минимумов 29-30 сентября и МА(200) для Н1)

Сопротивление 3:$1.3380          (максимум 3 октября)

Данные опасения усилились после сообщений о том, что выделение Греции очередного транша финансовой помощи откладывается до ноября. В то же время глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция останется в еврозоне, и что ее дефолта не предвидится.
Новости компаний:

• прогноз роста ВВП в Еврозоне в 2012 году снижен к уровню 1,1%, против 1,5% ранее
• прогноз роста ВВП в Великобритании в 2012 году снижен к уровню 1,7%, против 1,8% ранее

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались на отрицательной зоне:
Nikkei 225 8,456 -89.36 -1.05%
Hang Seng 16,611 -210.77 -1.25%
S&P/ASX 3,872 -24.92 -0.64%
Shanghai Composite closed
Азиатские фондовые площадки торговались с минусом, в связи с отрицательным закрытием американских фондовых площадок в понедельник.

Евро немного восстановился после падения в понедельник до минимумов за несколько месяцев против доллара США и японской иены. Причина в том, что инвесторы по-прежнему не были убеждены в том, что власти Европы смогут сдержать долговой кризис еврозоны. Министры финансов стран еврозоны отложили одобрение кредитного транша для Греции на заседании в понедельник, даже несмотря на то, что они в конце концов пришли к общему решению по вопросу о том, должна ли Греция предоставлять обеспечение для нового пакета помощи. В конце встречи, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что отменяет запланированную на 13 октября встречу, на которой должно было быть принято решение о предоставлении Афинам очередной порции кредитов объемом 8 млрд евро. Власти ЕС хотят дождаться доклада по греческой экономике от "тройки" – ЕС, МВФ и ЕЦБ. В прошлом году Греция договорилась о получении 110 млрд евро от членов еврозоны и МВФ взамен на проведение радикальных налогово-бюджетных и экономических реформ. Доклад по греческой экономике от "тройки" сейчас ожидается во второй половине октября. Положительным моментом для евро также выступает тот факт, что Еврогруппа согласилась предоставить обеспечение Финляндии в обмен на оказание дальнейшей помощи Афинам.
EUR/USD: с начала азиатских торгов пара корректируется. 
GBP/USD: пара пытается восстановится, тестирую уровень $1.5460.
USD/JPY: пара торговалась в рамках диапазона Y76.55-Y76.75.

Вторник продолжится  публикацией макроэкономических данных по Великобритании. В 8:30 Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдет Индекс цен производителей за август. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема производственных заказов за август. В 14:00 GMT Председатель Федеральной резервной системы выступит с речью.

Вчера Евро упал до десятилетнего минимума против иены после того, как министры финансов стран Европы дали новую оценку угрозе дефолта в Греции, которая делает новые сокращения бюджета для обеспечения международной финансовой помощи. Единая валюта упала до восьмимесячного минимума по отношению к доллару и достигла отметки $1.3160. 
Иена выросла против всех основных валют после выхода позитивных макроэкономических данных: ежеквартальный индекс Танкан вырос до 2 в сентябре против 9 в июне, что побудило инвесторов искать убежища в валюте Японии. 
Американская валюта прекратила рост против доллара Канады после выхода данных по промышленному производству. 
Фунт упал против всех основных валют, так как аналитики считают, что роста индекса производственной активности Великобритании недостаточно, чтобы удержать Банк Англии от введения дальнейших стимулов для экономики, и начала очередного раунда покупки правительственных облигаций.

EUR/USD: пара торговалась с понижением, обновив минимумы.
GBP/USD: пара торговалась с понижением, и потеряла по итогам дня полторы фигуры.
USD/JPY: пара потеряла ранее завоеванные позиции и закрыла день понижением на пол фигуры.

Вторник начнется публикацией макроэкономических данных по Австралии: 0:30 GMT - изменение объема выданных разрешений на строительство за август, 0:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли за август, 3:30 GMT - Решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений), 5:30 - Индекс цен на сырье от RBA за сентябрь. В 8:30 Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 9:00 GMT в Еврозоне выйдет Индекс цен производителей за август. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема производственных заказов за август. В 14:00 GMT Председатель Федеральной резервной системы выступит с речью.

Европейские фондовые индексы закрылись с минусом на фоне опасений, что углубление долгового кризиса в регионе будет сдерживать экономический рост.
Национальный фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Ирландии. Немецкий DAX упал на 2.3%, французский CAC 40 снизился на 1.9%, а индекс FTSE 100 Великобритании потерял 1%. 
По итогам сегодняшней сессии: FTSE 100 5,076 -52.98 -1.03%, CAC 40 2,927 -55.13 -1.85%, DAX 5,377 -125.32 -2.28% 
BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, крупнейшие в мире горнодобывающие компании, снизились более чем на 1.5% так как медь упала до 14-месячного минимума на торгах в Лондоне. Commerzbank AG и Societe Generale SA упали из-за падения банковских акций. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) опустился до годового минимума.

 

Американские акции упали, отправив индекс S&P500 до годового минимума, на фоне озабоченности инвесторов по поводу греческого долгового кризиса. 
По итогам сегодняшних торгов S&P500 потерял 2.9% процента, упав до 1099.23, самого низкого уровня закрытия с 8 сентября 2010. Dow Jones Industrial Average снизился на 2.4% процента до 10655.30, также низкого уровня за более чем год. 
Dow 10,653.64 -259.74 -2.38%, Nasdaq 2,335.83 -79.57 -3.29%, S&P 500 1,099.23 -32.19 -2.85% 
Все сектора индекса S&P снизились более чем на 2% Максимальное падение зафиксировано в финансовом секторе (-4.4%). Bank of America Corp упал на 9.6% до самого низкого уровня с марта 2009 года. Citigroup Inc (C) упал на 9.8% в связи с заявлениями о том, что банк может быть оштрафован регулирующими органами в Японии уже в третий раз с 2004 года после ряда нарушений своего японского розничного подразделения. Акции Alcoa Inc (AA) упали на 7% на фоне опасений относительно медленного спроса на сырьевые товары. Акции American Airlines AMR Corp (AMR) рухнули на 33% на опасениях, что США близки к новой волне рецессии, что может привести авиаперевозчика к объявлению о банкротстве. Акции лидера он-лайн трансляций Yahoo! Inc. (YHOO) выросли на 2.7%

Сопротивление 3: Y77.25  (максимум 3 октября) 

Сопротивление 3:$1.3370 (максимум 3 октября)

Change % Change Last

00:00   Китай День образования Китайской Народной Республики 

00:00   Китай День образования Китайской Народной Республики 

 

Change % Change Last
Nikkei 225 8,545 -154.81 -1.78% 
Hang Seng 16,822 -770.26 -4.38% 
S&P/ASX 200 3,897 -111.58 -2.78% 
Shanghai Composite 2,359 -6.12 -0.26% 
FTSE 100 5,076 -52.98 -1.03%
CAC 40 2,927 -55.13 -1.85%
DAX 5,377 -125.32 -2.28%
Dow 10,653.64 -259.74 -2.38%
Nasdaq 2,335.83 -79.57 -3.29%
S&P 500 1,099.23 -32.19 -2.85%
10 Year Yield 1.79% -0.14 --
Oil $76.50 -1.11 -1.43%
Gold $1,658.50 +0.80 +0.05%

Европейские фондовые индексы закрылись с минусом на фоне опасений, что углубление долгового кризиса в регионе будет сдерживать экономический рост.
Национальный фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Ирландии. Немецкий DAX упал на 2.3%, французский CAC 40 снизился на 1.9%, а индекс FTSE 100 Великобритании потерял 1%. 
По итогам сегодняшней сессии: FTSE 100 5,076 -52.98 -1.03%, CAC 40 2,927 -55.13 -1.85%, DAX 5,377 -125.32 -2.28% 
BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, крупнейшие в мире горнодобывающие компании, снизились более чем на 1.5% так как медь упала до 14-месячного минимума на торгах в Лондоне. Commerzbank AG и Societe Generale SA упали из-за падения банковских акций. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) опустился до годового минимума.

Американские акции упали, отправив индекс S&P500 до годового минимума, на фоне озабоченности инвесторов по поводу греческого долгового кризиса. 
По итогам сегодняшних торгов S&P500 потерял 2.9% процента, упав до 1099.23, самого низкого уровня закрытия с 8 сентября 2010. Dow Jones Industrial Average снизился на 2.4% процента до 10655.30, также низкого уровня за более чем год. 
Dow 10,653.64 -259.74 -2.38%, Nasdaq 2,335.83 -79.57 -3.29%, S&P 500 1,099.23 -32.19 -2.85% 
Все сектора индекса S&P снизились более чем на 2% Максимальное падение зафиксировано в финансовом секторе (-4.4%). Bank of America Corp упал на 9.6% до самого низкого уровня с марта 2009 года. Citigroup Inc (C) упал на 9.8% в связи с заявлениями о том, что банк может быть оштрафован регулирующими органами в Японии уже в третий раз с 2004 года после ряда нарушений своего японского розничного подразделения. Акции Alcoa Inc (AA) упали на 7% на фоне опасений относительно медленного спроса на сырьевые товары. Акции American Airlines AMR Corp (AMR) рухнули на 33% на опасениях, что США близки к новой волне рецессии, что может привести авиаперевозчика к объявлению о банкротстве. Акции лидера он-лайн трансляций Yahoo! Inc. (YHOO) выросли на 2.7%

00:00 Китай День образования Китайской Народной Республики
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Август +1,0% +1,1% 
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Август -15,0% -15,1% 
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август 1,83 2,14 
01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -0,1% +0,7% 
03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,75% 4,75% 
05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Сентябрь +25.2% 
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -1.2% +0.2% 
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь -2.6% -2.1% 
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 52.6 51.7 
08:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса
09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN) 
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август +0,5% -0,3% 
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август +6,1% +5,7% 
13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 
13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин 
14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке 
14:00 США Производственные заказы, м/м Август +2,4% +0,2% 
22:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG Сентябрь 52,1