Новости и прогнозы рынков CFD — 04-03-2021

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD; -3.16%). В плюсе только акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH; +0.26%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-3.79%). Растет только энергетический сектор (+1.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков MUFG Bank, в ближайшие месяцы пара NZD / USD будет двигаться вверх. Они прогнозируют, что пара завершит первый квартал около 0,7400, а второй - на уровне 0,7500.

"Новозеландский доллар поднялся до новых максимумов по отношению к доллару США, поддержанный оптимизмом восстановления мировой экономики. Это помогло поднять индекс цен на сырьевые товары Bloomberg до самого высокого уровня с октября 2018 года. Поэтому неудивительно, что связанные с сырьевыми товарами валюты G10 в этом году показали себя очень хорошо".

"Новая Зеландия - одна из мировых историй успеха в борьбе с COVID, что ограничило негативное влияние на экономику. Экономика Новой Зеландии переживает скорее "V"-образное восстановление ".

"Сила восстановления побудила РБНЗ отказаться от своей установки на смягчение политик. В то же время, хотя РБНЗ продолжает подчеркивать, что он не планирует повышать ставки как минимум до 2023 года, учитывая, что разрыв объема производства не закроется до 2-го полугодия 2022 года. Новозеландский доллар, вероятно, укрепится более резко, если РБНЗ повысит ставки намного раньше других крупных центральных банков. Низкие ставки в течение длительного времени создают риски для финансовой стабильности. Цены на жилье резко выросли, что побудило РБНЗ ужесточить стандарты кредитования для борьбы с рисками перегрева на рынке жилья".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Резкий рост реальной доходности в США привел к снижению золота в феврале. Хотя стратеги Capital Economics не ожидают, что реальная доходность в США вырастет намного больше, если вообще вырастет, снижение спроса на безопасные убежища по мере восстановления мировой экономики будет означать, что цена на золото еще немного упадет в течение этого года.

«Цена на золото продолжала падать в феврале и сейчас находится около восьмимесячного минимума. Это произошло в первую очередь из-за значительного роста реальной доходности за последние две недели. Отток из золотых ETF также продолжился, отражая снижение спроса инвесторов на активы-убежища ».

«Хотя цена на серебро также снизилась за последний месяц, это во многом было отражением повышенной волатильности цен в начале февраля. Цена на серебро все еще выше своего уровня в начале года и высока по сравнению с ценой на золото, возможно, в результате недавнего роста цен на промышленные металлы».

«Наконец, цены на платину и палладий выросли. В случае платины это произошло, несмотря на снижение спроса со стороны инвесторов, что свидетельствует о том, что промышленный спрос может способствовать недавнему ралли. Между тем, цена на палладий, похоже, была повышена резким ростом цен на родий, замещающий металл».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс доллара США вырос на 0,73%, и достиг максимума с 1 декабря, при этом акции США упали, а доходность государственных облигаций подскочила, несмотря на то, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что усиление инфляционного давления в экономике вряд ли приведет к ужесточению денежно-кредитной политики.

Доходность 10-летних облигаций США подскочила на 7,5 базисных пункта до 1,545% после выступления главы ФРС, приблизившись к внутри дневному максимуму 1,61%, достигнутому на прошлой неделе из-за обеспокоенности, что рост инфляции заставит ФРС ужесточить денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидает рынок. Программа президента Джо Байдена стоимостью 1,9 триллиона долларов в настоящее время ожидает одобрения Сената.

"Поразительный» скачок в среду индекса цен на услуги ISM, который служил хорошим ориентиром для базовой инфляции PCE после краха 2008 года, является «главной историей», поскольку февральские данные указывают на то, что инфляция поднимется выше 2,5% в течение следующих нескольких месяцев", - сообщил главный экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шепердсон.

"Это первый известный нам достоверный прямой индикатор, который предполагает, что инфляция превысит уровень, подразумеваемый огромными базовыми эффектами, которые начнутся в годовщину пандемии", - сказал Шепердсон.

Пауэлл сказал, что видит в будущем нарастание инфляционного давления, но не ожидает, что оно будет достаточно сильным, чтобы подтолкнуть центральный банк к повышению процентных ставок.

"Мы ожидаем, что по мере того, как экономика снова откроется и, мы надеемся, вырастет, мы увидим рост инфляции за счет базовых эффектов. Это может создать некоторое повышательное давление на цены", - сказал Пауэлл

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк проведет заседание по вопросам политики в следующий четверг. Аналитики Danske Bank считают, что встреча будет сосредоточена на условиях финансирования и реализации PEPP (программа по чрезвычайным закупкам на случай пандемии). Они ожидают не новых политических решений, а повторения всех вариантов на столе переговоров при обеспечении мягких условий финансирования.

«Неизвестно, будет ли ЕЦБ явным образом рассматривать недавний рост как номинальной, так и реальной доходности как необоснованное ужесточение условий финансирования или не сможет прийти к такому выводу и решит «только» отслеживать динамику доходности».

«Мы склоняемся к тому, что ЕЦБ продолжит мониторинг и останется в стороне от заключения необоснованного ужесточения. Это может произойти на более позднем этапе, если условия ухудшатся достаточно».

«Мы не ожидаем, что разговоров будет достаточно, чтобы сдерживать ставки, но действия необходимы. Поэтому мы видим повышательный риск для ставок во время пресс-конференции. Если ЕЦБ решит придерживаться более "голубиной" позиции, мы ожидаем, что относительные ставки станут дополнительным тормозом для EUR / USD. Это будет соответствовать умеренному смягчению финансовых условий, в то время как восстановление экономики Европы остается слабым. В противном случае мы ожидаем, что курс EUR/USD за день останется практически неизменным. Наш долгосрочный прогноз остается на уровне 1,16 на 12 месяцев».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технический прогноз по USD/CAD и подчеркивает важность уровня 1,2730 / 49 для краткосрочного направленного смещения.

«Мы продолжаем ожидать, что область 1,2730/49 идеально сдержит повышение, при этом поддержка находится на уровне 1,2625, устранение которой ослабило бы недавнее восходящее давление. Ниже здесь можно увидеть следующий уровень 1,2587, ниже которого будет нивелировано небольшое основание и произойдет возврат к текущему минимуму за год на 1,2468. Выше 1.2749 можно предположить еще более глубокую коррекцию выше, чем ожидалось, и подтвердить предыдущий диапазон, с сопротивлением, первоначально наблюдаемым на уровне 1.2763/66", - добавляет CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились в четверг, поскольку рост доходности облигаций снова привел к возвращению беспокойства на мировые рынки акции.

Читать далее 

Данные, опубликованные в четверг, показали умеренный рост числа первоначальных заявок на пособие по безработице, в то время как продолжающиеся заявки достигли нового годового минимума, поскольку они постепенно продолжают снижаться. По мнению аналитиков Wells Fargo, рост первоначальных требований отражает некоторое наверстывание упущенного после штормов в середине месяца. Они считают, что последние данные по рынку труда предполагают, что пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе покажет рост числа рабочих мест.

"Рост числа первичных обращений за пособием по безработице до 745 тысяч на прошлой неделе отражает некоторое наверстывание упущенного после зимних штормов, задержавших подачу заявок в середине февраля.”

"Короче говоря, первоначальные заявки на пособие по безработице, наконец, указывают на то, что картина занятости снова начинает укрепляться после суровой зимы.”

"Другие данные свидетельствуют о том, что восстановление рабочих мест возобновилось. Количество объявлений о вакансиях по версии Indeed.com в феврале превысило базовый уровень до COVID. Последнее значение индекса занятости (в рамках исследования ISM в сфере услуг) несколько ухудшилось в феврале, но по-прежнему остается вторым по величине с начала пандемии".

"Мы ожидаем, что число рабочих мест увеличится на 210 тысяч в феврале, и при этом ожидаем заметного ускорения роста весной и летом".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.536 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,035% против 0,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,34 по сравнению с 3,05 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,21% от объёма размещения по сравнению с 34,93% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,54% от объёма размещения по сравнению с 5,47% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,25% от объёма размещения по сравнению с 59,60% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.717 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,030% против 0,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,40 по сравнению с 3,30 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,81% от объёма размещения по сравнению с 41,05% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,37% от объёма размещения по сравнению с 9,25% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,82% от объёма размещения по сравнению с 49,70% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• До пандемии экономика была ближе к целевым уровням ФРС в отношении инфляции, занятости

• Рынку труда предстоит проделать долгий путь к восстановлению, но найм должен ускориться

• Ожидаю роста инфляции по мере открытия экономики

• Ожидаю, что любой рост инфляции в краткосрочной перспективе будет временным

• Не ожидаю значительного роста инфляционных ожиданий

• Потребуется довольно длительное время, чтобы вернуться к полной занятости

• Хочу увидеть роста заработных плат для работников

• ФРС будет широко изучать здоровье рынка труда

• "Крайне маловероятно", что полная занятость будет достигнута в этом году

• Уровень безработицы 4% сам по себе не будет означать полную занятость

• Был бы обеспокоен в случае заметного ужесточения финансовых условий

• Имеются хорошие причины ожидать более светлых экономических перспектив

Основные фондовые индексы США повышаются, так как  стабилизация ситуации на рынке облигаций и лучшие, чем ожидалось, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице поддерживают настроения инвесторов, ожидающих выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл выступит на веб-конференции Wall Street Journal в 17:05 GMT. Участники рынка надеются услышать, что глава ФРС думает по поводу недавнего скачка доходности гособлигаций и усилившихся инфляционных ожиданий, спровоцированных перспективами утверждения нового масштабного пакета стимулов и прогрессом в развертывании программы вакцинации в США. Ожидается, что Пауэлл повторит мнение, что рост доходности является признаком уверенности рынка в перспективах экономики, а не препятствием для экономического восстановления.

Между тем доходности гособлигаций США несколько стабилизировались после вчерашнего скачка. Доходность 10-летних казначейских облигаций удерживается на уровне 1.47%. На прошлой неделе доходность внезапно подскочила до 1.6%, максимального значения с февраля 2020 года, что спровоцировало резкую распродажу в акциях, особенно IT компаний, из-за опасений по поводу их высоких валюаций.

Отчет Министерства труда показал, что еженедельные обращения за пособием по безработице в США выросли на прошлой неделе, меньше, чем ожидалось. Согласно отчёту,  за неделю, закончившуюся 27 февраля, количество обращений за пособием по безработице составило 745 000 с учетом сезонных колебаний, что чуть ниже прогноза в 750 000. Общее число немного выросло по сравнению с пересмотренными в сторону повышения на предыдущей неделе 736 000.

Кроме того, инвесторы получили отчет Министерства торговли, который показал больший, чем ожидалось, рост новых заказов на промышленные товары в январе. Согласно отчету, производственные заказы выросли на 2.6% после скачка на пересмотренные в сторону повышения 1.6% в декабре. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 2.1% по сравнению с увеличением на 1.1%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +3.36%). Аутсайдер -The Home Depot Inc. (HD; -1.57%).

7 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.87%). Больше всего вырос энергетический сектор (+3.16%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли почти на 5% из-за возможного продления добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией до апреля, поскольку министры ОПЕК и их союзники продолжали обсуждать будущее сокращение поставок.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, котировки акций General Electric (GE) продолжили расти в четверг после того, как аналитики Morgan Stanley повысили оценку их целевой стоимости в преддверии мероприятия компании День инвестора, назначенного на следующую неделю.

Аналитик Morgan Stanley Джошуа Покшивински (Joshua Pokrzywinski) повысил свою оценку целевой стоимости GE на $4 до $17/акцию, что значительно превышает среднюю оценку на Уолл-стрит (около $12.30/акцию), подтвердив при этом рейтинг на уровне "Overweight" для акций промышленной группы, которая готовится к своему Дню инвестора 10 марта.

Покшивински утверждает, что это событие станет "важным катализатором и отправной точкой для свободного денежного потока в течение следующих нескольких лет", ключевого показателя для краткосрочного прогресса акций. Он также прогнозирует, что авиационного подразделения GE, которое сильно пострадало от пандемии COVID 19, вернется к нормальной прибыли в 2023 году - году, который он называет "отправной точкой" для устойчивого роста прибыли в дальнейшем.

Акции General Electric выросли на 1.3% в четверг (тогда как индекс S&P 500 повысился только на 0.4%), увеличив прирост с начала года до примерно до 26%.

Акции GE выросли более чем на 3.5% в среду после того, как аналитики UBS повысили оценку целевой стоимости акций группы до $15/штуку, сославшись на изменения в законопроекте о помощи в условиях COVID, которые потенциально могут снизить обязательство GE по выплате пенсий из текущих доходов пенсионного фонда.

Аналитик UBS Маркус Миттермайер (Markus Mittermaier) также отметил, что каждое увеличение дисконта на 0.25 процентного пункта, используемого для оценки будущих выплат, снижает пенсионные обязательства примерно на $2.4 млрд., что является существенным фактором в текущих условиях роста доходности государственных облигаций и усилившихся инфляционных ожиданий.

В конце декабря GE сообщила, что заблаговременно выделила средства для минимальных пенсионных выплат в размере $2.5 млрд. на следующие три года и погасила кредит в размере $1.5 млрд. компании GE Capital.

В конце января GE опубликовала более слабую, чем ожидалось, прибыль за четвертый квартал, но сообщила, что ожидает стабильные свободные денежные потоки в промышленном сегменте в размере от $2.5 до $4.5 млрд. и скорректированный показатель прибыль на акцию в диапазоне от $0.15 до $0.25.

На текущий момент акции GE котируются по $13.62 (+1.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото выросло в четверг, поддержанное более низкой доходностью казначейских облигаций США, но укрепление доллара ограничивало рост цен и удерживало металл вблизи девятимесячного минимума.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество данных . В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема заказов в промышленности за январь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 0,7% относительно декабря.

В 07:45 GMT Франция объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь.

В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 6,4% с 6,3% в январе, а число занятых увеличилось на 110 тыс.

Также в 13:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. Показатель отражает все торговые операций. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в Канаде дефицит торгового баланса уменьшился до C$1.4 млрд. с C$1.67 млрд. в декабре, а в США дефицит вырос до $67.5 млрд. с $66.6 млрд.  

В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за февраль. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Частично отражая всплеск заказов на транспортное оборудование, Министерство торговли опубликовало отчет, показывающий больший, чем ожидалось, рост новых заказов на промышленные товары в январе.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 2,6 процента после скачка на пересмотренные в сторону повышения 1,6 процента в декабре. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 2,1 процента по сравнению с увеличением на 1,1 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В отчете говорится, что заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 3,4 процента, в основном из-за всплеска заказов на транспортное оборудование на 7,7 процента. Заказы на самолеты и запчасти невоенного назначения выросли на 389,9 процента.

Заказы на товары краткосрочного пользования также показали заметный рост, подскочив на 1,9 процента в январе после роста на 2,0 процента в декабре.

Министерство торговли также сообщило, что поставки промышленных товаров в январе выросли на 1,9 процента после роста на 2,1 процента в декабре.

Запасы промышленных товаров показали более скромный рост, увеличившись на 0,1 процента в январе после роста на 0,3 процента в декабре.

Соотношение запасов к отгрузкам впоследствии упало до 1,36 в январе с 1,38 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты согласились на четырехмесячную приостановку ответных тарифов, наложенных на британские товары, такие как шотландский виски, в связи с длительным спором о субсидиях на самолет, при этом обе стороны пообещали использовать это время для разрешения спора.

Администрация США при бывшем президенте Дональде Трампе ввела тарифы на ряд продуктов питания, вина и спиртных напитков ЕС, в том числе на шотландский виски, что, по словам представителей отрасли, поставило под угрозу ее будущее.

Великобритания участвует в споре как бывший член Евросоюза. Airbus производит крылья и другие детали в Великобритании, но собирает свои коммерческие самолеты в ЕС.

“Соединенное Королевство и Соединенные Штаты проводят четырехмесячную приостановку тарифов, чтобы облегчить нагрузку на промышленность и сделать смелый совместный шаг к разрешению самых затяжных споров во Всемирной торговой организации”, - говорится в совместном заявлении.

“Это даст время сосредоточиться на переговорах о сбалансированном урегулировании споров и приступить к серьезному решению проблем, создаваемых новыми участниками рынка гражданской авиации из стран с нерыночной экономикой, таких как Китай”.

Мультимиллиардная тарифная битва между Соединенными Штатами, Европейским союзом и Великобританией, вышедшая из ЕС в конце 2020 года, связана с длительной ссорой из-за государственных субсидий для авиастроителей Airbus и Boeing.

Представитель Airbus Клей МакКоннелл приветствовал приостановку так называемых «беспроигрышных тарифов» и сказал, что компания поддерживает все усилия по достижению соглашения.

Никаких комментариев от Boeing не последовало.

Соглашение о повышении тарифов является временным и распространяется только на товары из Великобритании. По словам представителя администрации США, тарифы США будут по-прежнему применяться к товарам из ЕС.

Британский чиновник назвал это «настоящей победой», которая оправдывает решение Великобритании отклониться от политики ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Министр финансов Олаф Шольц заявил, что Германии необходимо будет увеличить долговые расходы в этом году, чтобы помочь справиться с последствиями коронавирусного кризиса для крупнейшей экономики Европы.

“Мы будем делать дополнительные мероприятия, да, это правда, и мы можем это сделать", - сказал Шольц в четверг в интервью Bloomberg TV. Его спросили о докладе Bloomberg в прошлом месяце, в котором говорилось, что правительство канцлера Ангелы Меркель взвешивает до 50 миллиардов евро (61 миллиард долларов) дополнительных долговых расходов на 2021 год.

Администрация Меркель представит свое бюджетное предложение на 2022 год и среднесрочный план финансирования 24 марта. Окончательное решение о государственных расходах после этого года будет оставлено новому парламенту после сентябрьских выборов.

Правительству, скорее всего, придется агрессивно тратить и в следующем году. Шольц, баллотирующийся на пост канцлера от социал-демократов, планирует предложить проект бюджета на 2022 год, который потребует приостановки конституционных лимитов заимствований на третий год подряд, сообщили Bloomberg в прошлом месяце люди, знакомые с его мыслями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил в четверг, что ситуация на рынке нефти улучшилась, но перспективы восстановления спроса остаются неопределенными.

Принц Абдулазиз бен Салман выступал на открытии заседания Организации стран-экспортеров нефти, России и ее союзников, группы, известной как ОПЕК +, чтобы определить, следует ли увеличить добычу нефти или сохранить ее на прежнем уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.47% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $62.37 (+1.78%)

Золото $1,713.30 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,814.50 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 12,670.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как стабилизация ситуации на рынке облигаций и лучшие, чем ожидалось, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице поддержали настроения инвесторов, ожидающих выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла позднее сегодня.

Пауэлл выступит на веб-конференции Wall Street Journal в 17:05 GMT. Участники рынка надеются услышать, что глава ФРС думает по поводу недавнего скачка доходности гособлигаций и усилившихся инфляционных ожиданий, спровоцированных перспективами утверждения нового масштабного пакета стимулов и прогрессом в развертывании программы вакцинации в США. Ожидается, что Пауэлл повторит мнение, что рост доходности является признаком уверенности рынка в перспективах экономики, а не препятствием для экономического восстановления.

Доходности гособлигаций США стабилизировались после вчерашнего скачка. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 1.47% после роста до почти 1.5% в среду, когда ожидания относительно краткосрочной инфляции достигли самого высокого уровня с 2008 года.

Отчет Министерства труда показал, что еженедельные обращения за пособием по безработице в США выросли на прошлой неделе, меньше, чем ожидалось. Согласно отчёту,  за неделю, закончившуюся 27 февраля, количество обращений за пособием по безработице составило 745 000 с учетом сезонных колебаний, что чуть ниже прогноза в 750 000. Общее число немного выросло по сравнению с пересмотренными в сторону повышения на предыдущей неделе 736 000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Kroger (KR). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.81 в расчете на одну акцию , что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой Уолл-стрит и компания представила превысившие ожидания прогнозы прибыли на текущий год. Акции KR на премаркете подорожали на 2.7%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления Джерома Пауэлла, могут оказать данные по производственным заказам за январь (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Broadcom (AVGO),  Costco (COST) и Gap (GPS).

Отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что в четвертом квартале 2020 года производительность труда в США упала меньше, чем первоначально предполагалось.

Министерство труда заявило, что производительность труда упала на -4,2% в четвертом квартале по сравнению с ранее сообщенным падением на -4,8%. Экономисты ожидали, что падение производительности составит -4,7%.

Между тем, отчет показал, что рост удельных затрат на рабочую силу в четвертом квартале был пересмотрен в сторону понижения до 6,0% с ранее сообщавшихся 6,8%. Ожидается, что пересмотренные данные покажут рост затрат на рабочую силу на 6,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еженедельные обращения за пособием по безработице в США выросли на прошлой неделе, меньше, чем ожидалось, для экономики, изо всех сил пытающейся избавиться от последствий пандемии, которая существует уже почти год.

Министерство труда сообщило, что за неделю, закончившуюся 27 февраля, количество обращений за пособием по безработице составило 745 000 с учетом сезонных колебаний, что чуть ниже прогноза в 750 000. Общая число немного выросло по сравнению с пересмотренными в сторону повышения на предыдущей неделе 736,000.

Не по сезону суровые зимние штормы в Техасе оказали влияние на рынок труда, что привело к увеличению числа поданных заявлений в штат на 17 769, согласно нескорректированным данным. В Огайо и Нью-Йорке также наблюдался значительный рост требований.

Число повторных обращений продолжало снижаться, упав с 124 000 до чуть менее 4,3 миллиона, что является еще одним минимумом эпохи пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2000 (€519 млн), 1.2075 (€518 млн), 1.2100 (€887 млн)

• USD/JPY: 105.70-75 ($1.1 млрд), 106.90-00 ($485 млн), 107.75 ($307 млн)

• GBP/USD: 1.3900 (£550 млн), 1.4090-00 (£708 млн)

• AUD/USD: 0.7750 (A$779 млн), 0.7775 (A$579 млн), 0.7800 (A$1.0 млрд), 0.7825 (A$1.3 млрд), 0.7900 (A$885 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kroger (KR) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.81 в расчете на одну акцию (против $0.57 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $30.737 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.786 млрд.

Акции KR на премаркете выросли до уровня $33.70 (+1.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар продемонстрировал рост против корзинны основных валют, поскольку более упорядоченный рост доходности казначейских облигаций США оказал поддержку перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое может определить тенденцию для мировых рынков облигаций и валют.

Доллар также достиг пятимесячного максимума по отношению к швейцарскому франку и семимесячного максимума по отношению к японской иене, сохраняя при этом рост по отношению к большинству валют, поскольку возобновившееся чувство спокойствия на рынке казначейских обязательств поддержало настроения.

Инвесторы с нетерпением ждут, выразит ли Пауэлл обеспокоенность недавней волатильной распродажей казначейских облигаций и изменится ли его оценка экономики до следующего заседания ФРС, которое завершится 17 марта.

Доллар может увеличиваться по сравнению с иеной до тех пор, пока доходность казначейских облигаций будет расти умеренными темпами, но, вероятно, он упадет по отношению к валютам основных экспортеров сырьевых товаров, поскольку все больше признаков указывают на восстановление глобального роста.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2025-65 - немного выше трехнедельного минимума $1.1990, достигнутого во вторник.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3915-70, оставаясь в рамках вчерашнего диапазона $1.3920-1.4005.

USD/JPY: пара выросла с Y106.95 до максимума середины июля (107.40).

В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4 квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня производительности труда за 4 квартал. В 15:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за январь. В 17:05 GMT в США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. В 21:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, прервав трехдневный выигрыш, поскольку возобновившиеся опасения по поводу роста доходности облигаций США снизили аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Трейдеры ждут сегодня речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла для любых намеков на недавний скачок доходности облигаций.

Ожидается, что Пауэлл подтвердит свою приверженность сверхлегкой денежно-кредитной политике, подчеркнув при этом, что ставки ФРС не будут сдерживать инфляцию.

Горнорудные компании Anglo American, Antofagasta и Glencore потеряли -3-4%. Акции Rio Tinto упали на -2,8%, а BHP упали на -5,5% после того, как их акции, котирующиеся на австралийской бирже, ушли без выплаты дивидендов.

Акции туристических компаний торгуются со снижением: TUI - на -1,6%, а Intercontinental Hotels Group - на -2,6%.

Lufthansa упала на -1% после того, как авиакомпания сообщила о рекордных убытках за 2020 год.

Компания-разработчик программного обеспечения Sage Group выросла на 3% на новостях о выкупе акций.

Акции Thales упали примерно на -0,7%. Аэрокосмическая компания сообщила, что ее доля в чистой прибыли группы в 2020 финансовом году упала на 56,9% до 483 миллионов евро с 1,12 миллиарда евро в прошлом году.

Акции компании по производству и торговле энергией Uniper SE выросли на 1,2%. Компания завершила 2020 финансовый год с EBIT на верхнем уровне прогноза.

Поставщик автомобильной и промышленной продукции Schaeffler вырос на 0,5% после того, как заявил, что ожидает роста выручки более чем на 7% в постоянной валюте в 2021 году.

Согласно экономическим сообщениям, строительная активность в Германии резко сократилась в феврале, так как из-за сильной плохой погоды на стройплощадках повсеместно нарушалась работа, как показали результаты опроса, проведенного IHS Markit сегодня. Индекс менеджеров по закупкам в строительстве упал до 41,0 с 46,6 в январе.

Евростат сообщил в четверг, что уровень безработицы в еврозоне в январе не изменился.

Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 8,1% по сравнению с 7,4% за тот же период прошлого года. Прогнозировалось, что ставка вырастет до 8,3%.

С декабря количество безработных увеличилось на 8000 человек. По сравнению с прошлым годом безработица выросла на 1,010 миллиона человек. Число безработных составило 13,282 миллиона человек.

Другой отчет Евростат показал, что розничные продажи еврозоны снизились в январе больше, чем ожидалось, из-за слабого товарооборота непродовольственных товаров.

Объем розничных продаж снизился на -5,9% по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с ростом на 1,8% в декабре. Экономисты прогнозировали умеренное снижение продаж на -1,1%.

В годовом исчислении розничные продажи упали на -6,4%, после роста на 0,9%. Экономисты прогнозировали падение продаж на -1,2%.

Розничные продажи в 27 странах ЕС упали в январе на -5,1% в месячном исчислении и снизились на -5,4% за год.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Lufthansa на фоне пандемии коронавируса понесла рекордные потери

Катастрофический обвал спроса на фоне пандемии коронавируса стал причиной рекордных потерь, понесенных авиаконцерном Lufthansa в 2020 году. Чистые убытки в минувшем году составили 6,7 млрд евро, оборот сократился с 36,4 млрд в 2019-м до лишь 13,6 млрд евро в 2020 году, сообщил глава авиаконцерна Карстен Шпор (Carsten Spohr) в четверг, 4 марта во Франкфурте-на-Майне.

Bloomberg 

Bloomberg заявил об угрозе срыва туристического сезона в Европе

Агентство Bloomberg заявило, что туристический сезон в Европе может быть сорван в 2021 году.

По данным агентства, это может произойти из-за отсутствия единого решения о введении сертификатов для переболевших или вакцинированных от коронавируса.

EurasiaNet, США

Россия — Китай: инвесторов не дозовешься, а майнеры рвутся сами 

В феврале стали известны важные детали нескольких крупных совместных инвестпроектов, произошел переток майнеров из КНР в сибирские регионы и стало известно, в каких районах Китая легче добиться успеха предпринимателю из России. Об этих и других сюжетах читайте в дайджесте, посвященном взаимодействию двух стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Продажи автомобилей в Великобритании резко упали в феврале, так как изоляция привела к снижению спроса, показали данные Общества производителей и трейдеров автомобилей (SMMT).

Регистрация автомобилей снизилась на -35,5% в годовом исчислении в феврале, который был традиционно спокойным месяцем для автомобильного рынка.

В отрасли зафиксирован самый низкий уровень потребления в феврале с 1959 года, когда было зарегистрировано 51 312 новых автомобилей.

В период с января по февраль количество регистраций снизилось на -38,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Майк Хейз, исполнительный директор SMMT, выразил обеспокоенность, что блокировки задушили подготовку дилеров к марту с ожиданием того, что теперь это будет третий, последовательный мрачный "месяц регистрации новых номеров".

“Очень важно, чтобы выставочные залы вновь открылись как можно скорее, чтобы отрасль могла начать лучше восстанавливаться и возместить убытки в размере 23 миллиардов фунтов стерлингов за прошлый год”, - добавил Хейз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евростат сообщил в четверг, что уровень безработицы в еврозоне в январе не изменился.

Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 8,1% по сравнению с 7,4% за тот же период прошлого года. Прогнозировалось, что ставка вырастет до 8,3%.

С декабря количество безработных увеличилось на 8000 человек. По сравнению с прошлым годом безработица выросла на 1,010 миллиона человек. Число безработных составило 13,282 миллиона человек.

Уровень безработицы среди молодежи составил 17,1% против 17,2% в предыдущем месяце.

Общий уровень безработицы в ЕС составил 7,3 % в январе, не изменившись по сравнению с декабрем.

Другой отчет Евростат показал, что розничные продажи еврозоны снизились в январе больше, чем ожидалось, из-за слабого товарооборота непродовольственных товаров.

Объем розничных продаж снизился на -5,9% по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с ростом на 1,8% в декабре. Экономисты прогнозировали умеренное снижение продаж на -1,1%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 1,1%, а продажи непродовольственных товаров снизились на -12%. Автомобильное топливо в специализированных магазинах подешевело на -1,1%.

В годовом исчислении розничные продажи упали на -6,4%, после роста на 0,9%. Экономисты прогнозировали падение продаж на -1,2%.

Розничные продажи в 27 странах ЕС упали в январе на -5,1% в месячном исчислении и снизились на -5,4% за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку рост доходности эталонных казначейских облигаций США усилил опасения по поводу инфляции и экономических перспектив.

Инвесторы ждали сегодня выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal, где он может выразить озабоченность по поводу риска быстрого роста стоимости долгосрочных заимствований.

Китайские акции упали больше всего за семь месяцев из-за опасений по поводу высоких оценок.

Японские акции достигли месячного минимума на фоне возросшей неопределенности через акции и облигации рынках.

Акции тяжеловесов, включая SoftBank Group и Fast Retailing, упали на -5,2% и -5,5% соответственно. 

Бумаги Screen Holdings, Tokyo Electron и Advantest подешевели на -2–3%.

Акции Hitachi Zosen взлетели на 19,5% на сообщениях о том, что компания, занимающаяся энергетикой и инфраструктурой, разработала высокопроизводительную твердотельную батарею.

Акции Австралии вслед за Уолл-стрит снизились, показав трехдневную прибыльную серию. 

Котировки компаний здравоохранения поддались давлению со стороны продавцов, при этом CSL потеряла -4,2%.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -3,1% и -6,2% соответственно, в то время как золотодобывающие компании Evolution и Newcrest упали на -3-4% после того, как цены на золото в одночасье достигли девятимесячного минимума.

Согласно сегодняшнему правительственному отчету, общая стоимость розничных продаж в Австралии последовательно увеличивалась на 0,5% в январе, в то время как торговый баланс товаров и услуг достиг рекордных $10,1 млрд за месяц после резкого роста экспорта железной руды и угля.

Акции Сеула прервали двухдневную выигрышную серию на фоне растущих опасений по поводу роста доходности казначейских облигаций США, что рассматривается как признак восстановления экономики и предвестник инфляции.

Гиганты Samsung Electronics и SK Hynix потеряли 1,9% и 3,4% стоимости бумаг соответственно.

Валовой внутренний продукт Южной Кореи увеличился на 1,2% с учетом сезонных колебаний в четвертом квартале 2020 года, сообщил Банк Кореи в окончательном чтении. Это превзошло прогнозы роста на 1,1% после роста на 2,1% за предыдущие три месяца.

В годовом исчислении ВВП снизился на -1,2% - снова превзойдя ожидания снижения на -1,4% после падения на -1,1% за три месяца до этого.

Акции Новой Зеландии присоединились к глобальной распродаже. Бумаги Synlait Milk упали на -10,1% после того, как молочная компания отозвала свой прогноз на 2021 год, сославшись на значительную неопределенность и волатильность в своем бизнесе .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор Великобритании вернулся на положительную территорию в феврале, показали результаты исследования IHS Markit/CIPS.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве вырос больше, чем ожидалось, до 53,3 с 49,2 в январе. Оценка выше 50,0 указывает на расширение. Ожидаемый уровень был 51,0.

Жилой сектор оставался самой сильной областью роста в феврале, хотя скорость восстановления несколько замедлилась.

Замедление темпов роста жилищного строительства было более чем компенсировано самым резким ростом объемов коммерческих работ с сентября прошлого года и более медленным спадом в сфере гражданского строительства.

Исследование показало, что в феврале объемы новых заказов увеличиваются девятый месяц подряд. Увеличение рабочей нагрузки стимулировало наем дополнительных сотрудников. Темпы создания рабочих мест были самыми высокими с марта 2019 года.

Среднее бремя затрат увеличилось больше всего с августа 2008 года. Наконец, оптимизм в отношении будущего вырос до самого высокого уровня с октября 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут вторую сессию подряд, поскольку вероятность того, что производители ОПЕК + могут отказаться от увеличения добычи на ключевом заседании позже сегодня, оказала поддержку наряду с падением запасов топлива в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,8%, до $64,59 за баррель после роста более чем на 2% в среду. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,7%, до $61,71 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, вместе именуемые ОПЕК +, рассматривают перенос сокращения добычи на апрель вместо увеличения добычи, поскольку восстановление спроса на нефть остается хрупким из-за кризиса с коронавирусом, сообщили Reuters три источника ОПЕК +.

Рынок ожидал, что ОПЕК + снизит сокращение добычи примерно на 500 000 баррелей в сутки с апреля, а лидер ОПЕК Саудовская Аравия прекратит добровольное сокращение добычи еще на 1 млн баррелей в сутки.

В Соединенных Штатах, несмотря на рекордный рост запасов сырой нефти более чем на 21 миллион баррелей на прошлой неделе, запасы бензина упали больше всего за 30 лет, поскольку переработка упала до рекордно низкого уровня из-за замораживания в Техасе, которое привело к отключению электричества.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британия и Европейский союз готовятся договориться о сотрудничестве в области регулирования финансовых услуг в этом месяце, но действия Великобритании в Северной Ирландии затрудняют установление доверия, заявил в четверг глава финансовых служб блока.

“Мы на правильном пути”, - заявила Мейрид МакГиннесс на мероприятии Politico.

Британское правительство в одностороннем порядке продлило льготный период для проверки импорта продуктов питания в Северную Ирландию, что, по словам Брюсселя, нарушило условия британского развода.

“Подобные вещи не способствуют укреплению доверия”, - сказал МакГиннесс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Строительная деятельность в Германии резко сократилась в феврале, так как из-за плохой погоды, вызвавших повсеместные перебои в работе на стройплощадках, как показали результаты исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве упал до 41,0 с 46,6 в январе. Оценка ниже 50 указывает на сокращение. Более того, это самый низкий балл с мая прошлого года.

Воздействие наблюдалось по всем основным категориям строительства. Жилищная активность заметно упала, завершив семимесячную последовательность роста. В то же время работы над объектами коммерческого строительства сократились самыми быстрыми темпами с сентября прошлого года.

Наихудшие результаты были отмечены в сфере гражданского строительства, где было зафиксировано резкое и ускоренное сокращение, которое было самым быстрым с июня прошлого года и одним из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.

“Плохая погода временна, но строители ожидают, что последствия пандемии для бюджетов и расходов клиентов будут более длительными”, - сказал заместитель директора IHS Markit Фил Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Кабинета министров, потребительское доверие Японии выросло в феврале до самого высокого уровня за год.

С учетом сезонных колебаний индекс потребительского доверия вырос до 33,8 в феврале с 29,6 в январе.

Последний показатель был максимальным с февраля прошлого года, когда он составлял 38,3.

Среди четырех субиндексов индекса потребительской уверенности индекс общего уровня жизни вырос до 36,3 в феврале, а индекс, отражающий готовность домохозяйств покупать потребительские товары длительного пользования, вырос до 36,1.

Показатели, измеряющие рост доходов, выросли до 35,4, а занятость - до 27,5.

Последний опрос был проведен 15 февраля среди 8 400 домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг доллар США достиг семимесячного максимума по отношению к иене, поскольку рост доходности казначейских облигаций США оказал поддержку американской валюте в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое может определить дальнейшую тенденцию развития для мировых рынков облигаций и валют.

Доллар также торговался около трехмесячного максимума по отношению к швейцарскому франку и удерживал прибыль по отношению к большинству остальных валют, поскольку новое ощущение спокойствия на рынке казначейских обязательств поддержало настроения участников рынков.

Тем не менее, доллар США потерял позиции по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам, поскольку трейдеры, ожидающие более сильного роста мировой экономики и продолжают закупать более рискованные высокодоходные валюты.

Инвесторы с нетерпением ждут выступления Пауэлла. Если он выразит озабоченность недавней волатильной распродажей казначейских облигаций и последуют какие-либо изменения в его оценке экономики до следующего заседания ФРС, которое завершится 17 марта, это может сказаться на рынках и вызвать сильные колебания.

Многие экономисты сходятся во мнение, что доллар может расти против иены до тех пор, пока будет расти умеренными темпами доходность казначейских облигаций. В то же время доллар, вероятно, упадет по отношению к сырьевым валютам, поскольку все больше признаков указывают на восстановление глобального экономического роста.

Британский фунт стабилизировался в цене, в то время как евро торговался около уровня $1,2050, потеряв 0,24% по сравнению с предыдущей сессией.

Хаотическая распродажа казначейских ценных бумаг с начала года случилась на фоне опасений, что огромные государственные расходы направленные на поддержку мировой экономики могут привести к росту инфляции. Как следствие доходность гособлигаций на прошлой неделе выросла к максимумам 10 лет. Это движение было настолько быстрым и неожиданным, что мировые фондовые рынки сильно упали, и доллар снизился по отношению к большинству валют. Однако с тех пор доллар восстановил позиции, поскольку беспорядочные продажи казначейских облигаций пошли на убыль.

Австралийский доллар, который принято считать показателем глобального экономического роста, поскольку он тесно связан с сырьевыми товарами, восстановился после ранних потерь и вырос к $0,7800. Новозеландский доллар, еще одна сырьевая валюта, за которой тоже внимательно следят, также немного укрепился.

Участники рынков сходятся во мнение, что австралийский и новозеландский доллары, вероятно, продолжат расти, потому что экономики обеих стран сильно восстанавливаются после пандемии COVID-19, и они обе выиграют от ускорения мировой торговли. Согласно опубликованным сегодня данным австралийского статистического бюро (ABS) положительное сальдо торгового баланса страны в январе составило A$10.142 млрд (самый большой месячный показатель положительного сальдо торгового баланса в истории), при том что срединный прогноз большинства экономистов предполагал снижение профицита к отметке A$6.5 млрд. Показатель вырос более чем на A$3 млрд по сравнению с декабрем. 

Биткоин упал на 1,49%, в то время как конкурирующая цифровая валюта эфир упала на 0,65%. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2060. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2045-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2115). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3920-$1.4005 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3920-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4020). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.00. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.95-10, оставаясь около максимумов августа 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.15). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за февраль. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за январь и уровня безработицы за январь. Также в четверг состоится заседание ОПЕК+. В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4 квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня производительности труда за 4 квартал. В 15:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за январь. В 17:05 GMT в США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. В 21:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.7%

FTSE -0.6%

IBEX -0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением вслед на азиатскими фондовыми индексами, поскольку возобновляющиеся опасения по поводу роста доходности облигаций США подпитывают неприятие риска среди участников рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2155 (2367)

$1.2114 (4017)

$1.2088 (1554)

Цена на момент написания обзора: $1.2057

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2030 (4136)

$1.1993 (7329)

$1.1947 (6768)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 103889 контракта (согласно данным за 3 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7329);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4153 (304)

$1.4106 (408)

$1.4061 (1861)

Цена на момент написания обзора: $1.3958

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3893 (142)

$1.3881 (313)

$1.3841 (315)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15364 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4250 (2483);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 18866 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (1331);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 марта составило 1,23 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 12:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 12:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 06:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Также сегодня состоится встреча стран ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского статистического бюро (ABS) положительное сальдо торгового баланса страны в январе составило A$10.142 млрд (самый большой месячный показатель положительного сальдо торгового баланса в истории), при том что срединный прогноз большинства экономистов предполагал снижение профицита к отметке A$6.5 млрд. Показатель вырос более чем на A$3 млрд по сравнению с декабрем. Это произошло в результате увеличения экспорта на 6%, а импорта - на 2%. Казначейство Австралии прогнозирует дальнейший рост показателя в связи с внедрением вакцины против Covid, на фоне восстановления после глубокой рецессии прошлого года.

Экспортные поступления вырасли из-за роста цен на сырьевые товары, в частности, на железную руду из-за высокого спроса со стороны Китая.

Розничные расходы также выросли на 0,5% в январе до A$30,5 млрд, что чуть ниже увеличения на 0,6%, которое прогнозировали экономисты. Розничные продажи в годовом исчислении выросли на 10,6%. Расходы домашних хозяйств были ключевым фактором сильных результатов экономического роста за 4 квартал.

«По мере распространения вакцины, я думаю, мы увидим больше уверенности. Австралийская экономика была в высшей степени устойчивой, и меры государственной поддержки сильно повлияли на ситуацию. В то же время, перспективы могут быть неровными, когда в марте закончится субсидия заработной платы работникам», - сказал в четверг казначей Австралии Джош Фриденберг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно снизились, так как акции крупных технологических компаний снова оказались под давлением на фоне возобновившегося роста доходности гособлигаций и ротации из IT-сектора в другие сферы, которые могут выиграть от возобновления экономической активности благодаря быстрой вакцинации.

Читать далее