Новости и прогнозы рынков CFD — 01-03-2021

Почти все компоненты  DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.64%). Снижаются только акции salesforce.com, inc. (CRM, -0,22%) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -0,44%)

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+3.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 3 марта, в 00:30 GMT

Австралийская экономика росла более быстрыми темпами, чем ожидалось, в третьем квартале, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало самым большим квартальным ростом с 1976 года. Данные за квартал были немного неоднозначными, поскольку Австралия пережила появление кластеров COVID в некоторых городах, в том числе Сидней и Брисбен, что побудило правительство ввести новые меры в области здравоохранения, чтобы ограничить распространение вируса. После резкого роста розничных продаж в ноябре домохозяйства сократили расходы в декабре. Розничные продажи упали на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом в пяти из шести розничных категорий было зафиксировано падение. Однако другие данные за квартал были более обнадеживающими, поскольку в ноябре занятость подскочила на 90 000 человек, а декабрьский отчет по рынку труда показал, что безработица упала до 6,6%, превысив ожидания рынка. В декабре занятость также выросла на 50 000, при этом около 90% рабочих мест, потерянных в период с марта по май, было восстановлено. 

Согласно прогнозам, в 4-м квартале ВВП вырос на 2,5% кв/кв после увеличения на 3,3% в 3-м квартале.

Доллар США удерживался на трехнедельном максимуме по отношению к основным валютам, поскольку доходность облигаций США и еврозоны стабилизировалась после распродажи ценных бумаг с фиксированным доходом в феврале, которая подняла спрос на валюты-убежища.

Австралийский доллар и другие более рискованные валюты отскочили по отношению к доллару США в течение торговых часов в Азии, но доллар постепенно укрепился по отношению к сверстникам.

Курс евро упал на 0,14% после падения на 0,9% в конце прошлой недели (максимум с апреля).

Опрос, показывающий оптимистичную производственную активность в зоне евро в феврале и стремительный рост спроса, не смог поддержать курс евро.

"Вполне возможно, что рынок пересматривает бычий взгляд на евро, который он имел в начале года", - говорит Джейн Фоули, валютный стратег Rabobank.

Она отметила озабоченность по поводу европейских кампаний вакцины и их потенциала роста, в то время как инвесторы, стремящиеся играть в рефляционную торговлю, сосредоточились на восстановлении экономики США и новом раунде стимулирования президента Джо Байдена.

«Я почти не сомневаюсь в том, что центральные банки в конечном итоге будут довольно сильно опираться на устойчивый рост доходности. Они просто не могут позволить себе, чтобы это произошло с таким высоким долгом», - сказал утром своим клиентам стратег Deutsche Bank Джим Рид. Примечание.

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии упала до -0,30% с годового максимума -0,20% на прошлой неделе. Десятилетние облигации США торгуются на уровне 1,453%, что ниже годового максимума четверга в 1,614%.

«Рынок облигаций и рисковые активы демонстрируют признаки стабилизации после большой распродажи на прошлой неделе», - прокомментировали аналитики ING, ожидая, что «корректирующее ралли доллара должно остановиться, чтобы перевести дух».

Австралийский доллар подскочил на 1% после падения на 2,1% в пятницу. Резервный банк Австралии проведет свое ежемесячное заседание по вопросам политики во вторник, и рынки ожидают, что ЦБ сигнализирует, что процентные ставки будут оставаться около нуля еще три года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 2 марта, в 10:00 GMT

Экономика еврозоны оставалась устойчивой в конце прошлого года, поскольку она сократилась меньше, чем ожидалось. Тем не менее, дальнейшая экономическая слабость, сопровождаемая медленным восстановлением, представляется вероятной в этом году. Хотя на данный момент дефляционные риски, похоже, несколько снизились. Январский отчет по инфляции в еврозоне показал, что общий индекс потребительских цен вырос на 0,9% в годовом исчислении по сравнению со снижением на 0,3% в предыдущем месяце, в то время как базовая инфляция - показатель, не включающий цены на алкоголь и табак - также была выше, увеличившись на 1,4% в годовом исчислении. Мы ожидаем, что индекс потребительских цен еврозоны в феврале вырос на 1,0% годовых, и оставался на положительной территории второй месяц подряд. На этой неделе также выйдет отчет о розничных продажах за январь. Напомним, в декабре розничные продажи выросли на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем, против прогнозов роста на 2,8%, что последовало после ноябрьского спада продаж.

Согласно прогнозам, в феврале ИПЦ вырос на 1% годовых после увеличения на 0,9% в январе.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 3 марта, в 15:00 GMT

После того, как в январе активность в сфере услуг неожиданно повысилась, мы ожидаем, что в феврале активность продолжит расширяться такими же темпами. Быстро улучшающаяся ситуация в области общественного здравоохранения особенно обнадеживает этот сектор, который непропорционально сильно пострадал во время пандемии. Узкие места влияют на сферу услуг, аналогичные промышленности, что проявляется в увеличении незавершенных заказов. О нехватке рабочей силы также сообщалось как о сдерживающем факторе в секторе, но компонент занятости, вероятно, продолжил улучшаться в феврале и укажет на то, чего ожидать от официального отчета по занятости, который будет выпущен несколько дней спустя. Индекс активности в сфере услуг от ISM может немного сдать позиции, но мы ожидаем, что он останется на территории расширения.

Согласно прогнозам, в феврале индекс снизился до 58,5 с 58,7 в январе.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 5 марта, в 13:30 GMT

Ослабление ограничений в связи с COVID и прохождение декабрьского пакета фискальной поддержки, вероятно, помогли рынку труда восстановить импульс в феврале. Заявки на пособие по безработице снизились в начале недели опроса, в то время как региональные индексы менеджеров по закупкам укрепились в течение месяца. Учитывая полярный вихрь, который остановил наземную активность в некоторых частях страны после недели исследований, мы ожидаем роста числа рабочих мест на 110 тыс..Несмотря на более высокий уровень найма, мы ожидаем, что уровень безработицы останется неизменным после резкого снижения до 6,3% в январе. Однако рост доли рабочей силы не будет неожиданностью и сигнализирует о некотором улучшении. Более сбалансированная структура приема на работу, в частности в секторе отдыха и гостеприимства, благодаря сокращению случаев COVID, указывает на умеренное ежемесячное увеличение средней почасовой заработной платы на 0,2%. Еще один мягкий отчет, похожий на январь, подчеркнет, что восстановлению рынка труда еще предстоит пройти очень долгий путь, и быстрый откат далеко не гарантирован, несмотря на растущий оптимизм в отношении более широких перспектив роста. Однако значительно лучший, чем ожидается, отчет будет свидетельствовать о том, что более конструктивный прогноз оправдан и восстановление имеет под собой основания, выходящие за рамки временных мер фискальной поддержки.

Согласно прогнозам, в феврале число занятых выросло на 110 тыс. после увеличения на 49 тыс. в январе.

Рост доходности облигаций стал серьезным препятствием для желтого металла. Тем не менее, рост инфляции и ослабление доллара США должны привести к росту золота в 2021 году, сообщают стратеги ANZ Bank.

«Сейчас, когда есть большая ясность в отношении внедрения вакцин, фискальных преференций США и динамики инфляции в начале 2021 года, мы обновили наши экономические прогнозы. Теперь мы ожидаем, что ВВП США вырастет на 6,0% в этом году, а индекс потребительских цен в среднем составит 2,5%».

«Рост инфляции должен привести к тому, что безубыточная доходность вырастет даже больше, чем ожидаемый рост номинальной доходности облигаций в течение года. В сочетании с дальнейшим снижением курса доллара США, мы ожидаем, что справедливая стоимость золота во второй половине 2021 года составит 2000 долларов за унцию».

«Между тем, мы считаем, что в следующем квартале цены на золото будут торговаться в боковом направлении, поскольку распродажа облигаций продолжится, а инвесторы будут "играть" в рефляционную торговлю через рискованные классы активов. Но время золота еще не прошло».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли в понедельник, поскольку мировые рынки подскочили на фоне падения доходности казначейских облигаций США и позитивных новостей о вакцинах от коронавируса.

Читать далее 

По словам стратегов Goldman Sachs, рост доходности облигаций, который потряс инвесторов в последние пару недель, далек от всего, что представляет более серьезную угрозу для рынка.

Доходность государственных облигаций с более длительным сроком погашения достигла уровней, которые в последний раз наблюдались до объявления пандемии Covid-19 в марте 2020 года. Рост вызвал опасения по поводу того, что более быстрый экономический рост может привести к инфляции и создать угрозу в то время, когда индекс S&P 500 находится на уровне оценки, невиданном со времен пузыря доткомов.

Однако Goldman настаивает на том, что, хотя ставки действительно выросли, они не сигнализируют об опасности.

«Инвесторы спрашивают, не становится ли уровень ставок угрозой для оценки акций. Наш ответ - категорическое «нет», - сказал Дэвид Костин, главный американский стратег Goldman по акциям.

Но Костин отмечает, что инвесторы должны рассматривать эту тенденцию как скорее сдвиг, чем опасность. Сравнение дивидендной доходности компаний S&P 500 с доходностью 10-летних облигаций показывает оценки только в среднем диапазоне - около 42-го процентиля.

В таких условиях инвесторы должны понимать, что от этого выиграют разные отрасли, - сказал Костин.

Циклические акции, с более слабыми доходами, но более сильными профилями роста, одержат победу над защитными акциями, которые хорошо проявили себя во время пандемического ралли. Такие области, как энергетика и промышленность, как правило, работают лучше, когда ставки растут.

«Неудивительно, что эти циклические акции имели положительную корреляцию как с номинальными, так и с реальными процентными ставками», - написал Костин. «Напротив, сверхдолгосрочные акции отрицательно коррелируют с процентными ставками, поскольку сегодня они не приносят прибыли, а их оценка полностью зависит от будущих перспектив роста».

Он добавил, что ставки не будут представлять серьезной опасности для акций до тех пор, пока 10-летний показатель не достигнет 2,1%. На данный момент, условия роста доходности наряду с экономическим ростом “согласуются” с целевым ценовым показателем фирмы для S&P 500 на уровне 4300 на 2021 год - прогноз, который предполагает рост на 13% по сравнению с закрытием пятницы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли в понедельник, показал, что расходы на строительство в США в январе выросли намного больше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что в январе расходы на строительство выросли на 1,7 процента до годового показателя в $1,522 трлн после скачка на 1,1 процента до пересмотренного показателя в $1,497 трлн в декабре. Экономисты ожидали, что расходы на строительство вырастут на 0,8 процента.

Более значительный, чем ожидалось, рост расходов на строительство произошел из-за того, что расходы на частное строительство увеличились на 1,7 процента до годового показателя в $1,160 трлн.

Расходы на жилищное строительство выросли на 2,5 процента до $713,0 млрд., в то время как расходы на нежилое строительство повысились на 0,4 процента до $447,0 млрд..

Отчет также показал, что расходы на государственное строительство подскочили на 1,7 процента до годового показателя в $361,5 млрд., частично отражая рост расходов на строительство автомобильных дорог на 5,8 процента.

По сравнению с тем же месяцем год назад общие расходы на строительство в январе выросли на 1,0 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,228 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,060% против 0,060% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,91 по сравнению с 3,02 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,43% от объёма размещения по сравнению с 48,92% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,45% от объёма размещения по сравнению с 3,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,12% от объёма размещения по сравнению с 47,63% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.344 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,030% против 0,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,72 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,17% от объёма размещения по сравнению с 51,72% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,71% от объёма размещения по сравнению с 4,38% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 41,12% от объёма размещения по сравнению с 43,90% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как надежды на быстрое восстановление американской экономики усилились на фоне ожиданий принятия нового пакета экономической помощи и одобрения вакцины Johnson & Johnson (JNJ).

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - одобрила пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии, предлагаемый президентом Джо Байденом, в размере $1.9 трлн. Пакет предусматривает выделение $400 млрд. на борьбу с пандемией коронавируса; еще около $1 трлн. должно быть направлено на помощь пострадавшем от пандемии и карантинных мер американцам, остальные - на стимулирование экономического роста. Теперь вопрос об утверждении пакета помощи должен рассмотреть Сенат. 

Одобрение одноразовой вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson (JNJ) Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в воскресенье также способствовало усилению оптимизму участников рынка. Вакцина J&J стала третьей вакциной, разрешенной в США для борьбы с распространением коронавируса, который унес жизни более 513 000 американцев. Вакцина была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в субботу. Стоимость акций JNJ выросла на 0.9%.

Кроме того, снижение доходность казначейских облигаций оказывает некоторую поддержку рынку акций после того, как резкое повышение доходности на прошлой неделе (до 1.6% в четверг, самого высокого уровня с февраля 2020 года) сильно обеспокоило инвесторов и привело к распродаже акций IT-сектора с высокими валюациями. Доходность 10-летних облигаций США снизилась на два базисных пункта до 1.44% в моменте.

Участники рынка также получили благоприятные данные от Института управления поставками (ISM), которые показали, что производственная активность в США в феврале росла ускоренными темпами. Согласно отчету ISM, его производственный индекс PMI вырос до 60.8 в феврале с 58.7 в январе, при этом значение выше 50 указывает на расширение в производственном секторе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 58.8.

Все компоненты  DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.96%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.70%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, TheStreet, акции Exxon Mobil (XOM) демонстрируют повышение в начале торговой сессии в понедельник после того, как вторая по величине нефтяная компания заявила, что включит в свой совет директоров инвестора-активиста Джеффа Уббена (Jeff Ubben).

Несколько СМИ, и том числе Bloomberg, ранее предполагали, что недавно созданная группа Inclusive Capital Partners Уббена нарастит заметную долю в акциях Exxon, если инвестор-активист, которого также поддерживают инвесторы хедж-фонда D.E. Shaw Group, будет включен в совет директоров компании. CNBC сообщил в понедельник, что Уббен, а также бывший финансовый директор Comcast Corp. (CMCSA) Майк Ангелакис (Mike Angelakis), будут названы сегодня новыми неисполнительными членами совета директоров компании.

"Мы приветствуем этих новых директоров в рамках нашего постоянного обновления совета директоров, которое учитывает разнообразный глобальный бизнес опыт наших нынешних членов", - заявил генеральный директор Даррен Вудс (Darren Woods). "Опыт Майкла и Джеффа в распределении капитала и разработке стратегии помог компаниям справится со сложными переходами на благо акционеров".

"Их вклад будет оценен по мере того, как ExxonMobil продвигает планы по увеличению акционерной стоимости за счет ответственного обеспечения необходимой энергии, играя лидирующую роль в энергетическом переходе", - добавил он.

Ранее в этом месяце Exxon добавила в свой совет директоров бывшего генерального директора Pentronas Тана Шри Ван Зулкифли Ван Ариффина (Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin), поскольку активисты оказали давление на группу, чтобы ускорить ее переход к стратегиям с низким уровнем выбросов углерода после того, как 2 февраля компания отчиталась о своем первом годовом убытке в качестве публичной компании.

Exxon также объявила о создании ExxonMobil Low Carbon Solutions и заявила, что инвестирует в эту группу $3 млрд. к 2025 году, поскольку она нацелена на сокращение выбросов парниковых газов на 20% по сравнению с уровнями 2016 года.

Акции компании Exxon, которая менее десяти лет назад считалась крупнейшей компанией в мире, были исключены из индекса Dow Jones Industrial Average 31 августа, после почти 100 лет в качестве компоненты самого узнаваемого в мире фондового индекса.

Вместо акций Exxon в индекс были включены акции Salesforce.com (CRM), группой клиентского программного обеспечения, основанной в 1999 году, когда Exxon занимала восьмое место в мире с рыночной капитализацией в $266 млрд.

На текущий момент акции XOM котируются по $57.42 (+5.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в понедельник, поддержанные оптимизмом по поводу вакцинации против COVID-19, пакета стимулирующих мер США и растущей производственной активности в Европе, несмотря на ограничения из-за коронавируса.

Читать далее 

Цены на золото выросли в понедельник, поскольку снижение доходности казначейских облигаций США помогло металлу восстановить свой статус в качестве средства защиты от инфляции после того, как пакет мер стимулирования США приблизился на один шаг ближе к подписанию, но более сильный доллар ограничивал повышение котировок.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении выданных разрешений на строительство за январь и сальдо платежного баланса за 4-й квартал. Первый показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Второй показатель - баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что количество разрешений на строительство упало на 3%, а профицит платежного баланса вырос до A$13,1 млрд. с $10 млрд. в 3-м квартале.

В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0.1%.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении розничных продаж за январь, а в 08:55 GMT - об изменении уровня безработицы и числа безработных за февраль. Первый индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что розничные продажи упали на 1% за месяц и выросли на 1,2% годовых, уровень безработицы остался на отметке 6%, а число безработных снизилось на 15 тыс.

В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за февраль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем.  Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 1% годовых.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за декабрь и 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 7,2% по сравнению с 4-м кварталом 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками (ISM) в понедельник, производственная активность в США в феврале росла ускоренными темпами.

ISM сообщил, что его производственный индекс PMI вырос до 60,8 в феврале с 58,7 в январе, при этом значение выше 50 указывает на расширение в производственном секторе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 58,8.

«Производство демонстрирует хорошие результаты девятый месяц подряд, при этом спрос, потребление и закупочные цены демонстрировали значительный рост по сравнению с январем», - сказал Тимоти Р. Фиоре, председатель комитета по обзору деловой активности в производственном секторе.

Он добавил: «Трудности на рынке труда в компаниях-участниках дискуссии и их поставщиках продолжают ограничивать расширение производственной экономики и будут оставаться основным встречным ветром для роста производства до тех пор, пока уровень занятости и производственные операции не смогут вернуться к норме по всей цепочке поставок».

Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел из-за того, что индекс новых заказов подскочил до 64,8 в феврале с 61,1 в январе. Индекс производства также вырос - до 63,2 с 60,7 в январе, а индекс занятости вырос до 54,4 с 52,6.

В отчете говорится, что индекс цен вырос до 86,0 в феврале с 82,1 в январе, что, по словам Фиоре, указывает на «сохраняющееся влияние поставщиков на ценообразование и дефицит товаров в цепочке поставок».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в США выросла в феврале немного больше, чем первоначально предполагалось.

Последний отчет IHS Markit показал, что с учетом сезонных колебаний итоговый индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США(PMI) составил 58,6 в феврале, снизившись с 59,2 в январе, но немного поднявшись по сравнению с ранее опубликованным предварительным показателем 58,5. Февральское чтение указало на второе по силе улучшение производственной активности с апреля 2010 года.

Экономисты прогнозировали, что индекс останется неизменным на уровне 58,5.

Согласно отчету, основной показатель был поддержан резким увеличением объема производства и новыми заказами. Кроме того, занятость росла самыми быстрыми темпами с сентября 2014 года, поскольку деловая уверенность также улучшилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.43% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $61.57 (+0.13%)

Золото $1,737.50 (+0.50%)

• Нам нужно подумать о реформах, чтобы защититься от будущих потрясений

• Стресс, возникший на рынках казначейских облигаций, может указывать на необходимость постоянного РЕПО или других изменений.

• Общий результат показал, что система устойчива, доказала ценность таких вещей, как централизованная очистка

• Выявляются проблемы в фондах валютного рынка

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,853.50 (+1.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.30% до уровня 13,078.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, так как надежды на быстрое восстановление американской экономики усилились на фоне ожиданий принятия нового пакета экономической помощи и одобрения вакцины Johnson & Johnson (JNJ).

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - одобрила пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии, предлагаемый президентом Джо Байденом, в размере $1.9 трлн. Пакет предусматривает выделение $400 млрд. на борьбу с пандемией коронавируса; еще около $1 трлн. должно быть направлено на помощь пострадавшем от пандемии и карантинных мер американцам, остальные - на стимулирование экономического роста. Теперь вопрос об утверждении пакета помощи должен рассмотреть Сенат. 

Одобрение США одноразовой вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson (JNJ) Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в воскресенье также способствовало усилению оптимизму участников рынка. Вакцина J&J стала третьей вакциной, разрешенной в США для борьбы с распространением коронавируса, который унес жизни более 513 000 американцев. Вакцина была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в субботу. Стоимость акций JNJ на премаркете выросла на 2.1%.

Участники рынка акже продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На этой неделе свои результаты обнародуют Target (TGT), Kohl's (KSS), Hewlett-Packard Enterprise (HPE), Dollar Tree (DLTR), Nordstrom (JWN), Snowflake (SNOW), Costco (COST), Broadcom (AVGO), Kroger (KR), Gap (GPS) и некоторые другие.

По данным Refinitiv, более 96% компаний S&P 500 уже опубликовали свои квартальные показатели за четвертый квартал. Аналитики теперь ожидают, что прибыль компаний S&P 500, возрастает примерно на 4.2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до $359.2 млрд., взвешенных по акциям,  тогда как перед стартом сезона отчетности они ожидали снижения показателя. Ожидается, что прибыль компаний-компонентов S&P 500 вырастет даже сильнее в текущем квартале - на 21.2% до $331.3 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ISM за февраль (15:00 GMT), а также январская статистика по расходам на строительство в США (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Zoom Video (ZM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.79 в расчете на акцию при выручке в $0.811 млрд.

Уровень инфляции в Германии, измеряемый как изменение индекса потребительских цен в годовом исчислении, в феврале 2021 года вырос до + 1,3%, показали предварительные данные Федерального статистического управления ( Destatis ). На основании имеющихся на данный момент результатов Destatis также сообщает, что в январе 2021 года рост потребительских цен составил 0,7%.

Текущий кризис снова вызвал некоторые проблемы со сбором цен в феврале 2021 года, поскольку некоторые продукты не были доступны на рынке. 

Окончательные результаты за февраль 2021 года будут опубликованы 12 марта 2021 года.

Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен, вырос в феврале 2021 года до + 1,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее и на + 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия представит в марте предложение о создании цифрового паспорта вакцинации от COVID-19, который может позволить европейцам более свободно путешествовать в пиковый период летних каникул.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предстоящем законодательном предложении в речи перед немецкими консервативными законодателями в понедельник, предоставив еще несколько деталей в последующих твитах.

«Цифровой зеленый пропуск» предоставит доказательство того, что человек был вакцинирован, результаты тестов для тех, кто еще не вакцинирован, и информацию о выздоровлении для людей, заразившихся COVID-19.

“Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно перемещаться в Европейский Союз или за границу - для работы или туризма”, - сказала она в твиттере.

На прошлой неделе лидеры ЕС согласились работать над сертификатами вакцин, для которых южные страны, такие как Испания и Греция, стремятся открыть этим летом туризм.

Однако ряд стран заявляют, что сначала необходимо установить, что вакцинированные люди не могут передавать вирус другим. Некоторые страны, такие как Франция и Бельгия, также выразили обеспокоенность по поводу того, что упрощение поездок только для вакцинированных людей было бы несправедливым.

Комиссия заявила, что будет стремиться избежать дискриминации граждан, не получивших вакцину.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2000 (€721 млн), 1.2070-75 (€667 млн), 1.2135 (€454 млн), 1.2200 (€1.3 млрд)

• USD/JPY: 105.55-57 ($2.1 млрд), 106.20-25 ($1.8 млрд), 106.45-55 ($2.3 млрд), 106.85 ($510 млн)

• AUD/USD: 0.7770 (A$2.2 млрд)

• NZD/USD: 0.7350 (NZ$1.9 млрд)

• USD/CAD: 1.2500 ($1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Overweight с Equal-Weight

Доллар удержался на трехнедельных максимумах по отношению к основным валютам, поскольку доходность облигаций США и еврозоны стабилизировалась после распродажи ценных бумаг с фиксированным доходом в феврале, которая подняла спрос на валюты-убежища.

Австралийский доллар и другие более рискованные валюты восстановились по отношению к доллару США в часы торгов в Азии, но доллар постепенно укреплялся по отношению к аналогам.

Доллара вырос на 0,35% до 91,07 после наибольшего роста с июня в пятницу.

Евро упал на 0,23% после падения на 0,9% в конце прошлой недели, максимума с апреля.

Опрос, показывающий оптимистичную производственную активность в зоне евро в феврале и стремительный рост спроса, не смог поддержать курс валюты блока.

Трейдеры также ждали выступления сегодня днем ​​президента Кристин Лагард, на которую оказывается давление, чтобы она действовала против повышения доходности в зоне евро.

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии упала до -0,30% с годового максимума -0,20% на прошлой неделе.

10-летние государственные облигаций США торгуются на уровне 1,4376%, что ниже годового максимума четверга в 1,614%.

Британский фунт получил дополнительную поддержку благодаря ставкам на более быстрое восстановление экономики за счет вакцинации. Стерлинг вырос на 0,17%.

По отношению к иене доллар достиг шестимесячного максимума 106,75.

ЕUR/USD: пара продолжает снижение, начатое в конце прошлой недели, и опустилась до двухнедельного минимума $1.2020. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3925-1.4000, отступив в конце прошлой неделе от максимума 19 апреля 2018 года $1.4240-45.

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y106.35-75 - около полугодового максимума.

В 13:30 GMT Канада объявит об  изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за февраль, а в 15:00 GMT - производственный индекс ISM за февраль. Также в 15:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за январь. В 16:10 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут, поскольку ожидания более быстрого восстановления экономики и надежды на стимулирование экономики помогли инвесторам развеять опасения относительно инфляции.

Производственный индекс PMI еврозоны был завершен на трехлетнем максимуме 57,9 в феврале по сравнению с 54,8 в январе, что добавило оптимизма в отношении восстановления экономики.

Акции Danone SA выросли на 2,5%. Пищевая компания достигла соглашения с COFCO Dairy Investments Limited о преобразовании доли Danone в China Mengniu Dairy Co. Ltd., которая в настоящее время принадлежит косвенно, в прямое владение.

Надежды на восстановление экономики с помощью вакцин и усиление стимулирующих мер США привели к росту акций сырьевых компаний, при этом акции горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore поднялись на 2–3%.

Бумаги нефтегазовой компании BP Plc выросли на 2,5%, Total SE - на 1,7%, а акции Royal Dutch Shell - на 2,1%.

Акции жилищного строительства в Великобритании росли на фоне надежд, что министр финансов Риши Сунак объявит о мерах по покупке домов для покупателей.

Taylor Wimpey подорожала на 5,2%, а Barratt Developments - на 4,5%.

Акции фармацевтической компании AstraZeneca выросли на 1,6% после того, как сообщалось, что она продала свою 7,7-процентную долю в Moderna Inc за более чем $1 миллиард.

Акции IAG, владеющей British Airways, подорожали на 4,7% на ожиданиях восстановления спроса на поездки летом.

Акции BayWa AG выросли более чем на 2%. Оператор в секторах сельского хозяйства, строительных материалов и энергетики сообщил, что его предварительная прибыль до 2020 финансового года до уплаты процентов и налогов или EBIT увеличилась на 14,3% до 215,3 миллиона евро с 188,4 миллиона евро в прошлом году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

C-Span

Трамп предрек США зависимость от нефти России

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что при действующем американском лидере Джо Байдене его страна будет зависеть от российской и ближневосточной нефти. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции консервативных кругов США (CPAC) в Орландо (штат Флорида) в воскресенье, 28 февраля, передает C-Span.

CNBC

США подсказали, как сдержать экономику Китая

Глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО , Фредерик Кемпе назвал способ, которой поможет США сдержать Китай и его финансовую систему. Об этом он написал в своей колонке для CNBC.

CNN

Увеличат ли ОПЕК и Россия добычу нефти?

Пандемия covid-19 ударила и по спросу на нефть и, соответственно, на уровень цен на «черное золото». Поэтому странам ОПЕК и России пришлось существенно сократить добычу. Однако сейчас мировая экономика оправляется от пандемии, и спрос на нефть может увеличиться. Автор разбирает доводы за и против увеличения добычи нефти.

Sky News

«Спутник V» побеждает новые штаммы коронавируса

В ходе исследований «Спутник V» показал высокую эффективность и предотвращает заражение новыми штаммами коронавируса. В частности, по словам ученых, российская вакцина «хорошо работает» против британской и южноафриканской разновидностей covid-19.

The Diplomat

Разрушит ли гонка вакцин дружбу России и Китая?

Несмотря на постоянные заявления об укреплении сотрудничества и выхода отношений на новый уровень, Китай и Россия — прямые конкуренты, уверена автор. Ситуация с коронавирусом дает им возможность расширить свое влияние за счет вакцин и отвлечь общественность от собственных проблем. Этот шанс ни одна из сторон не упустит.

Vanity Fair

Крестовый поход Илона Маска стоимостью в миллиард долларов

Илон Маск знаменит своими футуристическими авантюрами, но и его пугает мода на искусственный интеллект. Он считает, что и вы тоже должны этой моды опасаться. Как он пытается повлиять на быстро развивающуюся отрасль? Как спасет человечество от власти обучаемых машин? Не поэтому ли и нужна ему колония на Марсе — как убежище на тот случай, если машины выйдут из-под контроля?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британские потребительские заимствования сократились в январе самыми быстрыми темпами с мая прошлого года, поскольку страна вернулась к карантину от коронавируса, показали данные Банка Англии.

Необеспеченное кредитование потребителей упало на 2,4 млрд фунтов ($3,35 млрд), что является самым большим падением с момента падения на 4,6 млрд фунтов в мае прошлого года и больше, чем средний прогноз в 1,9 млрд фунтов.

По данным Банка Англии, это привело к падению в годовом исчислении до 8,9%, что является самым большим снижением с момента начала месячных рекордов в 1994 году.

Согласно данным Банка Англии, количество разрешений на жилищные ссуды в Великобритании сократилось меньше, чем ожидалось, в январе до самого низкого уровня за три месяца.

Количество разрешений на покупку жилья, которое является индикатором будущего кредитования, упало до 98 994 с 102 809 в декабре. Экономисты прогнозировали 96 000 одобрений ипотечных кредитов.

Утверждение ипотечных кредитов сократилось второй месяц подряд.

Последний показатель был значительно выше среднемесячного показателя в 67900 человек за шесть месяцев до февраля 2020 года, сообщил банк.

Обеспеченное кредитование физических лиц снизилось до трехмесячного минимума в 5,16 млрд фунтов стерлингов с 5,34 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Экономисты ожидали выдачи ипотечных кредитов на сумму 5,0 млрд фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом выросли, что отражает оптимизм инвесторов по поводу развертывания вакцины и восстановления мировой экономики, обусловленного стимулами.

Одноразовая вакцина против Covid-19 от Johnson & Johnson получила разрешение на экстренное использование от FDA в субботу, что открыло путь к ее распространению.

Президент США Джо Байден одержал свою первую победу в законодательной сфере, когда в начале субботы Палата представителей приняла его пакет помощи от коронавируса на $1,9 трлн.

Акции Китая выросли после того, как последний опрос Caixin показал, что производственный сектор в Китае продолжал расти в феврале, хотя и более медленными темпами: индекс деловой активности в производственной сфере составил 50,9 по сравнению с 51,5 в январе.

Японские акции продемонстрировали значительный рост, поскольку акцент сместился на двухдневное заседание Банка Японии по вопросам политики до 19 марта и отмену чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом, в шести префектурах за пределами региона Токио.

Данные вызвали некоторую поддержку: исследование показало, что в феврале Япония вышла на территорию расширения с высоким показателем индекса деловой активности в производственной сфере 51,4 за 22 месяца.

В лидерах роста оказались секторы недвижимости и здравоохранения. Акции технологических компаний восстановились после пятничных потерь: Tokyo Electron, Screen Holdings и Advantest поднялись на 2-4%.

Австралийские рынки выросли после снятия ограничений, связанных с пандемией, в некоторых из самых густонаселенных штатов страны. 

Акции технологических компаний выросли: Afterpay вырос на 5,1%, а Altium - на 2,7%. Акции компаний здравоохранения также значительно выросли, при этом CSL вырос на 2,9%.

Золотодобывающие компании уступили давлению продаж, когда цены на слитки упали из-за укрепления доллара и повышения доходности казначейских облигаций США. Акции Evolution Mining и Northern Star Resources упали примерно на 2,6%.

Акции судостроительной компании Austal подорожали на 8,4% благодаря получению новых заказов. Авиакомпания Regional Express подскочила на 6,6% после объявления о большем количестве рейсов в Аделаиду ​​и Золотой Берег Австралии.

Что касается экономических новостей, то отчеты о производстве, прибылях компаний и обязательствах по жилищным кредитам оказались неоднозначными.

Акции Новой Зеландии восстановились после раннего падения и завершили рост, поскольку Окленд был заблокирован на семь дней после появления нового местного случая коронавируса неизвестного происхождения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские производители сообщили о самом медленном росте производства с мая прошлого месяца, поскольку сбои в цепочке поставок и рост затрат, связанных с Brexit и COVID-19, ограничили их способность реагировать на скромный рост заказов.

Компонент выпуска индекса менеджеров по снабжению производственного сектора IHS Markit / CIPS упал до 50,5 в феврале с 50,7 в январе, самого низкого уровня с мая прошлого года.

Более широкий производственный индекс PMI вырос до двухмесячного максимума 55,1 с январского 54,1, что немного больше, чем предварительное значение 54,9.

Однако большая часть роста связана с более длительными сроками доставки и более высокими затратами, которые исторически были связаны с увеличением активности, но в последнее время представляли собой ограничение.

“Компании сообщили об улучшении спроса на нескольких рынках, но отметили, что продолжающееся воздействие COVID-19, осложнения Brexit и трудности с доставкой также сдерживают рост экспортных заказов, - сказали в IHS Markit.

Британские производители меньше пострадали от нынешней блокировки, начавшейся в январе, и предыдущих ограничений в конце 2020 года, чем другие предприятия, которым пришлось закрыть свои двери для клиентов.

Общий объем производства в декабре снизился на -6,5% по сравнению с прошлым годом, но обрабатывающая промышленность снизилась лишь на 2,5%.

Уверенность в предстоящем году была самой высокой за более чем шесть лет: 63% компаний ожидают роста бизнеса.

И это несмотря на новые таможенные правила после Brexit, которые вступили в силу в январе и увеличили стоимость и сложность торговли с Европейским союзом, особенно для небольших фирм.

Затраты на материалы росли самыми высокими темпами за четыре года в феврале, а сроки доставки увеличились на одну из самых больших сумм за 30-летнюю историю исследования.

“Позитивные настроения были связаны с продолжающимся восстановлением после пандемии, открытием мировой экономики и снижением неопределенности Brexit”, - заявили в IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленная активность в еврозоне в феврале резко возросла благодаря стремительному увеличению спроса, хотя всплеск деловой активности привел к нехватке сырья и резкому росту производственных затрат.

Ограничения, введенные по всему континенту, чтобы попытаться подавить распространение коронавируса, закрыли огромную часть доминирующей индустрии услуг блока, а это означает, что производители стали поддерживать экономику.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (PMI) IHS Markit подскочил до трехлетнего максимума 57,9 в феврале с 54,8 в январе, опередив предварительную оценку 57,7 и один из самых высоких показателей за 20-летнюю историю исследования.

“Производство в этом году становится все более ярким пятном в экономике еврозоны”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Устойчивое расширение производства явно помогает компенсировать продолжающуюся слабость, связанную с вирусами, во многих секторах, ориентированных на потребителей, смягчая последствия недавних мер блокировки во многих странах и помогая ограничить общие темпы экономического спада”.

Стремительный рост спроса на промышленные товары подтолкнул фабрики к увеличению штата сотрудников впервые почти за два года.

Но меры по изоляции нарушили цепочки поставок, и предприятиям было трудно получить сырье, что привело к значительному увеличению сроков доставки.

“Тем не менее, скачок роста принес свои проблемы, поскольку спрос на производственные ресурсы еще не удовлетворялся за счет предложения. Широко сообщается о задержках доставки и нехватке материалов, что привело к почти рекордным задержкам в цепочке поставок”, - сказал Уильямсон.

Этот дефицит позволил поставщикам поднять цены самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. PMI для входных цен подскочил до 73,9 с 68,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышенный спрос со стороны Китая, США и Европы привел к тому, что рост производственной активности в Германии в феврале достиг самого высокого уровня за более чем три года, улучшив перспективы для крупнейшей экономики Европы.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit для обрабатывающей промышленности, на которую приходится примерно пятая часть экономики, подскочил до 60,7 с 57,1 в январе.

Это был самый высокий показатель с января 2018 года, и он оказался немного лучше предварительного значения 60,6.

Заводы работали во время пандемии из-за более высокого внешнего спроса, помогая экономике Германии избежать спада в последнем квартале 2020 года и компенсируя падение потребительских расходов на фоне частичной блокировки для сдерживания COVID-19.

Многие производители сообщили о повышении спроса в Азии, особенно в Китае, а также в США и странах Европы, причем экспортные продажи показали самый большой рост с декабря 2017 года, как показало исследование.

Фил Смит, главный экономист IHS Markit, сказал, что давление на цепочки поставок усилилось, поскольку за почти 25 лет сбора данных все больше компаний сообщали о задержках, чем когда-либо прежде.

“Похоже, что на инфляцию в немецкой экономике будет оказываться дальнейшее повышательное давление из-за узких мест в поставках и последующего роста производственных затрат”, - отметил Смит.

Исследование показало, что перебои с поставками затрудняют пополнение запасов, что может осложнить производство в ближайшие месяцы, предупредил он.

“Тем не менее, преобладающим настроением в отношении долгосрочной перспективы является оптимизм, поскольку рекордное количество производителей ожидают роста производства в течение следующих 12 месяцев”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность во Франции выросла в феврале более быстрыми темпами, так как производство и новые заказы выросли во второй по величине экономике еврозоны.

Составитель данных IHS Markit сообщил, что его окончательный индекс менеджеров по закупкам за февраль вырос до 56,1 пункта с 51,6 в январе, превзойдя первоначальное февральское значение в 55,0 пункта и намного выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от сокращения.

Производственный сектор Франции в последние месяцы превзошел наиболее доминирующий сектор услуг в стране.

В то время как предприятия сферы услуг, в том числе бары, отели и рестораны, пострадали от ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19, производители выиграли от увеличения объемов производства и увеличения заказов.

IHS Markit добавила, что в феврале произошло наибольшее увеличение занятости в производственном секторе Франции с ноября 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли более чем на $1 после того, как Палата представителей США приняла огромный пакет мер стимулирования, хотя замедление роста производственной активности в Китае в феврале ограничило рост.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,9%, до $65,66 за баррель. Апрельский контракт истек в пятницу.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли в цене 1,9%, до $62,68 за баррель.

Ближайшие месячные цены на оба контракта достигли 13-месячных максимумов на прошлой неделе, снизившись в пятницу вместе с более широкими финансовыми рынками после обвала облигаций на фоне опасений относительно инфляции.

Палата представителей США приняла пакет помощи от коронавируса на сумму $1,9 трлн в начале субботы, подняв аппетит инвесторов к риску и азиатские фондовые рынки. Теперь пакет будет передан в Сенат США для дальнейшего обсуждения.

Однако данные по производству от ведущих азиатских импортеров нефти были неоднозначными, поскольку рост производственной активности в Китае в феврале упал до девятимесячного минимума, а производство в Японии росло самыми быстрыми темпами за более чем два года.

Ожидается, что поставки сырой нефти в Китай, ведущего импортера, снизятся во втором квартале, поскольку рост цен на нефть снизил спрос. Предварительные данные также показали, что импорт Южной Кореи в феврале снизился на 14,7% по сравнению с годом ранее.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК +, встретятся в четверг и могут обсудить возможность возврата на рынок до 1,5 миллиона баррелей нефти в день.

Кроме того, в воскресенье Иран отклонил начальные переговоры с США и Европейским союзом о возобновлении ядерной сделки 2015 года, настаивая на том, что Вашингтон должен сначала отменить односторонние санкции, которые резко сократили экспорт иранской нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно предварительным данным Федерального статистического управления, розничные продажи в Швейцарии снизились в январе.

Розничные продажи с поправкой на дни распродаж и праздники в январе упали на -0,5% в годовом исчислении.

Продажи продуктов питания, напитков и табака в январе выросли на 13,9% в годовом исчислении, в то время как продажи непродовольственного сектора снизились на -10,1%.

Продажи прочих товаров снизились на 18,9%, товаров культуры и отдыха в специализированных магазинах - на 15,1%. Продажи прочей бытовой техники, текстиля, товаров для дома и мебели снизились на -7,4%.

В месячном исчислении розничные продажи с учетом сезонных колебаний упали в январе на 5,3%.

В номинальном выражении розничные продажи снизились на -0,9% в январе и на 4,9% по сравнению с месяцем ранее.

Последнее снижение было в основном связано с мерами, введенными властями для сдерживания второй волны пандемии Covid-19, сообщает агентство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар и другие рискованные валюты в понедельник выросли по отношению к доллару США, поскольку распродажа на рынках облигаций на прошлой неделе из-за опасений по поводу возможного ужесточения денежно-кредитной политики, похоже, на данный момент ослабла.

Фунт получил дополнительную поддержку и вырос на 0,4% на фоне ожиданий более быстрого восстановления британской экономики за счет вакцинации. Министр финансов Великобритании Риши Сунак собирается объявить о вливание дополнительных 1,65 миллиарда фунтов ($2,30 млрд) для дополнительного финансирования развертывания программы вакцинации в стране.

Австралийский доллар подскочил на 0,6% на азиатской сессии в понедельник после падения на 2,1% в пятницу. Резервный банк Австралии проведет свое ежемесячное совещание по вопросам монетарной политики во вторник, и рынки ожидают, что ЦБ улучшит свои прогнозы на ближайшие годы и будет придерживаться нулевых ставок.

Новозеландский доллар укрепился на 0,6%, частично восстановив падение на 1,9% пятницы.

Евро вырос на 0,2% после падения на 0,9% в конце прошлой недели, максимального с апреля. По отношению к иене доллар достиг шестимесячного максимума, после чего потерял полученные позиции.

Доходность облигаций США резко упала в понедельник, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США упала примерно на 5 базисных пунктов до 1,403%, по сравнению с годовым максимумом четверга в 1,614%.

Валютные рынки двигались вслед за рынком облигаций, где на прошлой неделе доходность резко выросла в ожидании быстрого восстановления экономики и из-за ставок на то, что глобальным центральным банкам потребуется ужесточить политику намного раньше, чем ранее прогнозировали инвесторы.

Акции и сырье также на прошлой неделе оказались под давлением, так как распродажа на долговом рынке вызвала беспокойство у инвесторов и подняла спрос на валюты-убежища, включая доллар США.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что центральный банк США готов к любому краткосрочному всплеску инфляции и ужесточит политику только тогда, когда экономика явно улучшится.

На криптовалютных рынках биткойн немного вырос на 2% до $46155, но все еще не достиг рекордного уровня в $58354, достигнутого 21 февраля.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2070. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2070-00, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2125). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3930. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3925-95, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4010). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y106.55. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.35-70, оставаясь около максимумов августа 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.75). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 07:30 GMT Швейцария заявила об изменение розничной торговли за январь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за февраль: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Также в 09:30 GMT Британия заявит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за январь. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за февраль. В 13:30 GMT Канада объявит об  изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за февраль, а в 15:00 GMT - производственный индекс ISM за февраль. Также в 15:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за январь. В 16:10 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.8%

IBEX +1.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник ростом, на фоне растущего оптимизма связанного с  прогрессом в отношении закона США о дополнительном стимулировании и ускоренного внедрения вакцин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 17:20 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 17:20 GMT представитель Бундесбанка Буч выступит с речью

В 17:30 GMT Мексика опубликует данные по PMI за февраль

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Caixin, производственный индекс PMI Китая в феврале составил 50,9, тогда как в предыдущем месяце он был на уровне 51,5. Данные цифры свидетельствует об ослаблении тенденции восстановления обрабатывающей промышленности Поднебесной.

Хотя опубликованный PMI находится в фазе расширения в течение уже десятого месяца подряд, индекс снижается в течение последних трех месяцев и упал до самого низкого уровня с июня 2020 года. 

Данные также соответствуют официальному производственному PMI, опубликованному в воскресенье Национальным бюро статистики.

Спрос и предложение в обрабатывающей промышленности продолжали расти, но темпы роста замедлились. 

Индекс производства и индекс новых заказов в феврале достигли самых низких значений за последние десять и девять месяцев соответственно. Внешний спрос продолжает снижать совокупный спрос, при этом новый индекс экспортных заказов резко падает ниже отметки 50 второй месяц подряд.

Под влиянием замедления темпов роста спроса и предложения рынок труда продолжал испытывать давление. Индекс занятости в феврале оставался в диапазоне сокращения уже третий месяц подряд, и темпы снижения увеличились. 

Индекс цен продолжает оставаться высоким, а инфляционное давление продолжает расти. Респонденты заявили, что цены на сырье, особенно промышленные металлы, продолжают быстро расти, и цены на транспортировку также выросли. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2213 (3136)

$1.2174 (2297)

$1.2142 (3970)

Цена на момент написания обзора: $1.2085

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2012 (4340)

$1.1977 (7185)

$1.1937 (5898)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 102909 контракта (согласно данным за 26 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7185);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4088 (1871)

$1.4055 (952)

$1.4006 (492)

Цена на момент написания обзора: $1.3981

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3840 (176)

$1.3807 (295)

$1.3769 (612)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15324 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4250 (2483);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 17931 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (1331);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 февраля составило 1,17 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade