Новости и прогнозы рынков CFD — 02-03-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC; -1.91%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.78%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.35%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технический прогноз по паре USD/JPY и подчеркивает важность уровня 107,15 для краткосрочной направленности.

"С 50%-ным откатом от всего падения с марта не намного выше 107,15, мы продолжаем ожидать, что данный уровень идеально ограничит рост. Выше 107,15, однако, мы можем увидеть, что риск остается восходящим, а сопротивление будет наблюдаться далее на уровне 107.53 и в конечном итоге 108.17/23 – 61.8%-ный откат и максимум июля 2020 года", - отмечает CS.

"Поддержка сначала движется вверх до 106,36, затем до 106,21, при этом 105,85/82 необходимо удержать, чтобы сохранить в силе восходящий риск. Падение ниже может отправить пару обратно к 200-дневной средней на отметке 105.54/46", - добавляет CS. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США умеренно снизился, отреагировав на комментарии представителей ФРС Брайнард и Дэйли.

Одна из управляющих ФРС Лаэль Брейнард заявила, что экономические перспективы США выглядят позитивными, поскольку распространение вакцин означает окончание пандемии коронавируса, однако при этом дала понять, что центральный банк не спешит сворачивать свои меры поддержки.

Представитель ФРС также заявила, что даже когда этот день настанет, и ФРС будет иметь возможность повысить ставки, "такие изменения будут осуществляться постепенно". Что касается покупок гособлигаций, то этот процесс," как ожидается, будет продолжаться текущими темпами, до тех пор, пока не будет отмечено существенного прогресса в достижении целей" ЦБ, добавила она.

Между тем, президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли выступила против опасений, что мягкая политика ФРС может вызвать нежелательную инфляцию, утверждая, что при слишком низкой инфляции и миллионах американцев, все еще не имеющих работы, денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной "в течение некоторого времени."

«Нашей самой важной добродетелью будет терпение, - сказала Дейли. - Нам необходимо будет постоянно переоценивать возможности рынка труда и избегать упреждающего ужесточения денежно-кредитной политики, прежде чем миллионы американцев получат возможность извлечь выгоду».

Дейли сказала, что недавние признаки роста инфляционных ожиданий обнадеживают и показывают, что участники рынка верят, что ФРС будет придерживаться своего плана по компенсации текущего периода низкой инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли выступила против опасений, что мягкая политика ФРС может вызвать нежелательную инфляцию, утверждая, что при слишком низкой инфляции и миллионах американцев, все еще не имеющих работы, денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной "в течение некоторого времени."

«Нашей самой важной добродетелью будет терпение, - сказала Дейли. - Нам необходимо будет постоянно переоценивать возможности рынка труда и избегать упреждающего ужесточения денежно-кредитной политики, прежде чем миллионы американцев получат возможность извлечь выгоду».

Оптимизм по поводу резкого снижения числа инфекций COVID-19 с января, одобрение США третьей вакцины против этого бедствия и прогресс в принятии Конгрессом пакета мер по борьбе с пандемией на сумму 1,9 триллиона долларов заставили многих экономистов с Уолл-стрит пересмотреть свои ожидания экономического роста на этот год.

Это, в свою очередь, вызвало тревогу в некоторых кругах по поводу возможности всплеска инфляции, которая вынудит ФРС изменить курс, чтобы ее сдержать.

Такой "страшный вихрь" основан на устаревшей идее, что падение безработицы неумолимо толкает вверх зарплаты и цены. Хотя это было верно в 1970-х годах, сказала она, сегодня эти связи гораздо слабее. По ее словам, безудержная инфляция не является неизбежной; больший риск связан со слишком низкой инфляцией, и «вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем инфляция устойчиво вернется к 2%

Дейли сказала, что недавние признаки роста инфляционных ожиданий обнадеживают и показывают, что участники рынка верят, что ФРС будет придерживаться своего плана по компенсации текущего периода низкой инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Societe Generale Research указывает на возможность дальнейшего снижения пары EUR / USD на фоне корректировки позиционирования в краткосрочной перспективе.

«Короткие позиции по доллару, наконец, начинают сокращаться, что является необходимым условием для дальнейшего ослабления, но также является периодом тестирования, поскольку доллар либо будет торговаться в боковом тренде немного дольше, либо будет расти. В 2018 году сокращение длинный позиций по EUR/USD привело к падению пары с 1,25 до 1,14. Теперь долларовые медведи будут проверены на прочность», - отмечает SocGen.

«Неделю назад пара EUR/USD тестировала верхнюю границу своего диапазона. Теперь она тестирует нижнюю границу, движимая вниз этими движениями доходности и ставок, не говоря уже о контрасте между тем, как ФРС и ЕЦБ говорят об экономических перспективах... Это должно привести к тому, что евро вскоре найдет некоторую поддержку, но, возможно, на этой неделе нет никаких сомнений в том, что импульс находится с долларом и против евро", - добавили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты CIBC Capital Markets ожидают дальнейшего роста канадского доллара в ближайшие месяцы, но Банк Канады настроен превзойти Федеральную резервную систему, и канадский доллар потеряет некоторую силу во втором полугодии.

«Теперь мы видим возможности для повышения курса канадского доллара в течение следующих нескольких месяцев, при этом ожидается, что в середине года пара USD/CAD будет находится около 1,24, и, вероятно, в промежуточный период будет тестировать еще более низкие уровни».

«Мы все еще ожидаем, что канадский доллар будет сдавать позиции в конце этого года и в 2022 году. Наблюдая более значительное сокращение в 2020 году, Канада имеет более жесткий набор ограничений в области общественного здравоохранения в первом квартале, а отставание в вакцинации увеличит экономический разрыв с США в первой половине этого года».

«Отчасти для того, чтобы подавить рост канадского доллара, который он рассматривает как препятствие для торговли, Банк Канады, вероятно, попытается усилить свои «голубиные» сообщения в будущих объявлениях, отмечая, что его структура является гибкой с точки зрения того, что может позволить инфляции временно превысить целевой показатель в 2%. Напротив, ФРС намерена изменить свою "настройку" в конце этого года и в конечном итоге перенесет ужесточение своей политики на год. Это должно оказать определенное давление на канадский доллар, как и небольшой откат цен на энергоносители по мере восстановления предложения ОПЕК+».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением во вторник, продолжив ралли предыдущей сессии, поскольку беспокойство по поводу роста доходности облигаций США стабилизировалось.

Читать далее 

Нед Румпелтин, глава европейской валютной стратегии TD Securities, отмечает, что пара EUR/USD демонстрирует слабую динамику после того, как торгуется ниже краткосрочной поддержки в районе 1.2025. Это открывает перед парой возможность вернуться к минимумам прошлого месяца в районе 1.1950.

«Пара EUR/USD снизилась сегодня утром благодаря заметной краткосрочной поддержке около 1.2025. Это открывает для пары возможность вернуться к минимумам прошлого месяца около 1,1950 после того, как предварительные данные по инфляции за февраль оказались в соответствии с ожиданиями рынка».

«Поскольку экономика региона все еще глубоко погружена в депрессию, мы думаем, что евро будет отставать от своих сверстников, поскольку еврозона продолжает отставать в своей развертывания вакцины».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу, проведенному Институтом управления поставками Нью-Йорка, в феврале менеджеры по закупкам города Нью-Йорка сообщили о значительном ухудшении текущих условий ведения бизнеса и занятости.

Индекс текущих деловых условиях бизнеса в Нью-Йорке снизился в феврале на 15,7 пункта, до 9-месячного минимума на уровне 35,5 пункта по сравнению с 51,2 пункта в январе.

Индекс шестимесячного прогноза снизился во второй месяц подряд - он упал на 1,8 пункта до 51,5 (3-месячный минимум).

Сезонно скорректированный индекс занятости упал на 19,5 пункта с 60,6 в январе до 41,1 в феврале. Этот компонент показал наибольшее падение в февральском отчете и достиг 3-месячного минимума.

Индекс количества покупок упал с 8-месячного минимума на уровне 35,7 до 9-месячного минимума на отметке 35,3.

И выручка, и прогноз по выручке упали в феврале. Индекс текущих доходов упал во второй месяц подряд, достигнув 8-месячного минимума на уровне 35,3. Индекс ожидаемой выручки упал на 10 пунктов и достиг 47,1.

Индекс уплаченных цен рос четвертый месяц подряд, увеличившись на 5,1 пункта с 71,4 в январе до 30-месячного максимума 76,5 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции взлетела на 15,0%, до $4 231 за метрическую тонну после того, как выросла на 3,0% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 21,0%, составив $4 364 за метрическую тонну после того, как выросла на 4,3% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока поднялась на 3,5%, до $3 302 за метрическую тонну после того, как выросла на 0,3% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7296, с повышением на 0,45%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, корректируясь после сильнейшего ралли на Уолл-стрит за более чем семь месяцев днем ранее. 

Участники рынка продолжают внимательно следить за рынком облигаций и прогрессом в утверждении нового раунда фискальных стимулов в США. 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1.42%. Доходность начала стабилизироваться на этой неделе после скачка до годового максимума в 1.6% на прошлой неделе, что ослабило опасения инвесторов по поводу более высоких затрат по займам и инфляции.

Пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии администрации Джо Байдена в размере $1.9 трлн. получил “зеленый свет” от нижней палаты Конгресса США - Палаты представителей. Данный пакет предусматривает выделение $400 млрд. на борьбу с пандемией коронавируса; еще около $1 трлн. должно быть направлено на помощь пострадавшем от пандемии и карантинных мер американцам, остальные - на стимулирование экономического роста. Сенат начнет его обсуждение на этой неделе. Демократы намерены провести законопроекта о помощи через верхнюю палату Конгресса США с помощью процедуры, которая позволит принять его простым большинством голосов.

Между тем общий рыночный сантимент омрачают комментарии главного регулятора банковского сектора Китая, который выразил обеспокоенность по поводу пузырей на мировых финансовых рынках.

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.43%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.18%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.39%). Вырос только сектор сырьевых материалов (+0.87%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть оставались стабильными во вторник перед встречей ОПЕК+ на этой неделе, в ходе которой, производители, как ожидается, ослабят ограничения поставок по мере того, как экономика начинает восстанавливаться после коронавирусного кризиса.

Читать далее 

Цены на золото выросли во вторник, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась и компенсировала давление со стороны более сильного доллара.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, котировки акций Target (TGT) демонстрировали повышение в начале торговой сессии во вторник после того, как крупный ритейлер отчитался о солидных финансовых результатах за четвертый квартал 2020 года.

Target (TGT) заявила, что в последнем квартале заработала $1.38 млрд., или $2.73 в расчете на одну акцию, по сравнению с $1.63 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. За вычетом разовых статей, включая повреждение магазина в результате гражданских беспорядков и страховку, компания заработала $2.67 на акцию. Выручка ритейлера подскочила на 21.1% г/г до $28.3 млрд. Аналитики ожидали, что его прибыль составит $2.54 на акцию при выручке в $27.41 млрд.

Сопоставимые продажи Target выросли на 20.5%, тогда как аналитики прогнозировали прирост на 17.1%, благодаря скачку цифровых продаж на 118%. Услуги день в день, которые включают заказы в магазине и самовывоз из пункта выдачи, а также услуги доставки Shipt, взлетели на 212%, во главе с более чем 500% -ным ростом самовывозов. Клиентопоток увеличился на 6.5%, а общая сумма заказов покупателей - на 13.1%.

Тем не менее, компания отказалась предоставить прогноз основных финансовых показателей на 2021 год, сославшись на продолжающуюся пандемию Covid-19.

Как ритейлер товаров первостепенной важности, Target извлекла выгоду из того, что ее магазины продолжали работать в первые дни пандемии: по оценкам компании, она отвоевала около $9 млрд. выручки от конкурентов в период, когда крупнейшие ритейлеры поглощали рынок.

Кроме того, как показывает непреходящая популярность самовывоза из магазина и окна выдачи, клиенты Target сами готовы выполнять свои заказы. Это избавляет Target от хлопот и расходов на доставку товаров, что является благом, поскольку доставка до двери стоит особенно дорого. Target сообщила, что более 95% продаж в четвертом квартале были выполнены ее магазинами.

Акции Target незначительно лучше реагируют на квартальную отчетность, чем акции ее конкурента Walmart (WMT), которые упали на 6.5% после публикации результатов за четвертый квартал на прошлой неделе. Это снижение было отчасти из-за опасений по поводу более высоких затрат на заработную плату, - давления, с которым Target не сталкивается, потому что она платит сотрудникам минимум $15 в час.

Тем не менее, акции Target не получили такой же толчок, как после того, как в ноябре ритейлер опубликовал впечатляющую квартальную отчетность. Инвесторы, возможно, надеялись получить некоторое представление о предстоящем году, учитывая, что Target, как и другим компаниям, которые выиграли от пандемии, предстоит столкнуться с высокой сравнительной базой 2020 года.

Стоимость акций TGT выросла почти на 76% за последние 12 месяцев; с начала года они подорожали более чем на 5%.

На текущий момент акции TGT котируются по $179.23 (-3.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 2,5% за квартал и упал на 1,8% годовых.

В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin  за февраль. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media.

В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за февраль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Согласно прогнозу, ИПЦ упал на 0,3% годовых.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за февраль: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для еврозоны упал до 44,7 с 45,4 в январе, а индекс для Британии вырос до 49,7 с 39,5.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за февраль. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозу, число занятых выросло на 125 тыс.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении выданных разрешений на строительство за январь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости.

В 15:00 GMT США представят индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за февраль. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс упал до 58,5 с 58,7.

В 15:30 GMT США объявят об изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 20:15 GMT в Новой Зеландии состоится выступление главы РБНЗ Эндриана Орра.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в начале марта, и достиг самого высокого уровня, наблюдаемого незадолго до удара Covid, поскольку внедрение вакцины продолжается, и американцы ожидают еще одного раунда стимулирующих чеков.

Индекс вырос до 55,4 пункта с 51,9 пункта в феврале. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 52,1 пункта. Последнее изменение ознаменовало собой третье месячное повышение подряд и самое высокое значение с начала февраля 2020 года. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Данные также показали, что американцы гораздо лучше относятся к американской экономике и ко всему остальному. Индекс направления страны вырос на 7,1 пункта до 52,7, что является самым высоким показателем с января 2004 года и первым положительным показателем с августа 2018 года.

Индекс финансового стресса IBD/TIPP вырос на 0,1 пункта до 61,7 в марте, но он все еще близкий к самому низкому уровню пандемии. Показания выше 50 указывают на растущий стресс.

Помощь уже в пути, поскольку демократы проталкивают еще один пакет в размере 1,9 триллиона долларов, включая стимулирующие чеки на $1400 для домохозяйств с низким и средним уровнем дохода и расширенные пособия по безработице с еженедельными чеками на $400.

Стимулы и оптимизм в отношении вакцин помогают поддержать потребительское доверие, поскольку американцы смотрят мимо нынешней слабости американской экономики. Опрос IBD/TIPP показывает, что 41% домохозяйств имеют по крайней мере одного члена, который не работает и ищет работу. Еще 38% обеспокоены потерей работы в домашнем хозяйстве

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Группа крупнейших экономик G20 дала Международному валютному фонду разрешение на работу над новым распределением специальных прав заимствования (СДР), заявила во вторник глава Фонда Кристалина Георгиева.

“Наконец, в прошлую пятницу на встрече G20 мы получили разрешение на работу над новым распределением СДР”, - заявила Георгиева во время Африканского финансового форума МВФ.

“$500 млрд, в которых каждый член МВФ получит свою долю, которая немедленно внесет свой вклад в резервы”, - сказала она, не указывая денежную единицу.

Финансовые чиновники из G20 в пятницу выразили широкую поддержку увеличению чрезвычайных резервов МВФ после того, как официальные лица США отказались от оппозиции предыдущей администрации.

Италия, которая в этом году возглавляет «Группу двадцати», настаивает на выпуске СДР на $500 млрд - шаг, поддерживаемый многими другими членами G20, как способ предоставить ликвидность бедным странам, сильно пострадавшим от пандемии COVID-19, без увеличения уровня их долга.

Никто в МВФ не смог сразу дать разъяснения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

ОПЕК ожидает, что запасы нефти упадут примерно на 400 миллионов баррелей в 2021 году в последнем прогнозе спроса и предложения, который рассматривается на техническом совещании во вторник, сообщили два источника ОПЕК +.

Цифра, аналогичная предполагаемому дефициту запасов в 2021 году в размере 406 миллионов баррелей, наблюдавшемуся месяц назад ОПЕК, является частью того, что один из источников ОПЕК назвал «здоровым» балансом спроса и предложения на 2021 год.

Эксперты ОПЕК +, Объединенный технический комитет, соберутся во вторник перед встречей на уровне министров в четверг, чтобы определить политику добычи нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские правительства должны помочь предприятиям увеличить свой капитал или столкнуться с волной банкротств и безработицы, которая может стоить 15 миллионов рабочих мест, согласно анализу Международного валютного фонда.

По оценкам Фонда, массовые государственные денежные выплаты во время пандемии помогли сохранить 30 миллионов рабочих мест, но доля неплатежеспособных компаний все еще росла, причем особенно пострадали небольшие фирмы. Чтобы вывести европейский бизнес из опасности, по его словам, необходимо сочетание государственной и частной поддержки в размере от 2% до 3% экономического производства.

“Более здоровые фирмы предотвратят возвращение “петли судьбы” между реальным и финансовым секторами Европы”, - написали Лаура Папи и Альфред Каммер, директор европейского департамента МВФ, в своем блоге, опубликованном во вторник. “Самое главное, что более здоровые фирмы создадут больше рабочих мест.”

В этой связи они привели примеры программы кредитования с участием Франции, которая должна быть запущена в конце этой недели, и вливания прямых инвестиций Италии с правительственным взносом для малых фирм или ирландского механизма оценки жизнеспособности с помощью рыночных оценок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.43% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $61.07 (+0.71%)

Золото $1,725.00 (+0.12%)

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады вырос на 0,1% в декабре после роста на 0,8% в ноябре. Это восьмое месячное повышение подряд продолжало компенсировать самое резкое падение экономической активности в Канаде в марте и апреле за всю историю наблюдений. Тем не менее, общая экономическая активность была примерно на 3% ниже уровня февраля до пандемии.

Отрасли, производящие товары, выросли на 0,6%, в то время как отрасли, производящие услуги, снизились на 0,1%, так как в декабре рост в 12 из 20 отраслей промышленности увеличился.

Согласно предварительной информации, реальный ВВП в январе 2021 года увеличится примерно на 0,5%. Лидерами роста стали оптовая торговля, обрабатывающая промышленность и строительство, в то время как розничная торговля снизилась. В силу своего предварительного характера эта оценка будет пересмотрена 31 марта с выходом официальных данных по ВВП за отчетный месяц за январь 2021 года.

Сектор горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и добычи нефти и газа в декабре вырос на 2,9% за счет расширения всех трех подсекторов. Четвертый месяц подряд сектор продолжил компенсировать спад, который в основном наблюдался во втором и третьем кварталах года, но оставался примерно на 7% ниже уровня активности до пандемии в феврале.

Добыча нефти и газа в декабре выросла на 2,5%, увеличившись четвертый месяц подряд.

Продажи в секторе розничной торговли упали на -3,3% в декабре после семи месяцев роста подряд, так как 10 из 12 подсекторов снизились. 

В декабре объем оптовой торговли сократился на -1,2%, что стало самым большим и вторым спадом с апреля, так как в шести из девяти подсекторов наблюдалось снижение. 

Обрабатывающий сектор сократился на -1,1% в декабре, так как снижение продаж и сокращение запасов способствовали наибольшему и только второму спаду в секторе с апреля.

Строительство выросло на 1,2% в декабре после сокращения на 0,3% в ноябре, поскольку рост большинства подсекторов увеличился. Жилищное строительство выросло в декабре на 1,4% за счет увеличения объема одноквартирных домов, а также переделок и улучшений. Ремонтно-строительные работы выросли на 1,5%, а объемы инженерных и прочих строительных работ - на 1,4%. 

После сильного восстановления в третьем квартале, отмеченного возобновлением экономики после первых блокировок, экономическая активность продолжила расти в четвертом квартале. Добавленная стоимость в отраслях, производящих товары, выросла на 2,4%, а в отраслях, производящих услуги, - на 2,1%. В целом рост наблюдался в 18 из 20 промышленных секторов.

Наибольший вклад в рост в отраслях, производящих услуги, внесло увеличение на 3,1% в государственном секторе (образовательные услуги, здравоохранение, социальная помощь и государственное управление), поскольку все три компонента выросли. 

Финансы и страхование выросли на 2,0% при широкомасштабном росте во всех подсекторах. 

Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров и добыча нефти и газа выросли на 6,1%, что является крупнейшим квартальным приростом со второго квартала 2019 года, поскольку сектор продолжал компенсировать спад во втором и третьем кварталах 2020 года.

Добыча нефти и газа увеличилась на 5,2%, в основном за счет увеличения добычи нефтеносных песков на 11,4% в связи с увеличением добычи сырого битума и синтетической нефти в Альберте. 

Производство выросло на 1,4% после роста на 18,0% в третьем квартале. 

Строительство выросло на 1,7% второй квартал подряд. Лидером роста стало жилищное строительство (+ 4,2%), так как изменение спроса на жилье и снижение процентных ставок по ипотеке способствовали росту. 

Активность снизилась в 17 из 20 секторов промышленности в 2020 году в качестве COVID -1 9 пандемии и меры приняты для уменьшения распространения вируса влияют на экономическую деятельность различных степеней. Добавленная стоимость в отраслях, производящих товары, снизилась на 6,2%, что является самым большим ежегодным снижением с 2009 года. Отрасли, производящие услуги, сократились за год на 4,9%, что является самым большим спадом с начала ряда в 1961 году, и внесло больший вклад в общий экономический спад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,893.25 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.17% до уровня 13,257.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение после сильнейшего ралли на Уолл-стрит за более чем семь месяцев днем ранее. 

Участники рынка продолжают внимательно следить за рынком облигаций и прогрессом в утверждении нового раунда фискальных стимулов в США. Между тем общий рыночный сантимент омрачили комментарии главного регулятора банковского сектора Китая, который выразил обеспокоенность по поводу пузырей на мировых финансовых рынках.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Zoom Video (ZM), Target (TGT) и Kohl's (KSS).

Zoom Video отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.22 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит и Zoom Video представила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь год в целом. Стоимость акций ZM на премаркете взлетела на 7.8%.

В Target (TGT) сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $2.67 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.54 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков, но компания отказалась представить прогнозы по продажам и прибыли на 2021 год, сославшись на сохраняющуюся неопределенность из-за COVID-19. Котировки акций TGT на премаркете повысились на 1%.

Kohl's (KSS) заявила, что в последнем квартале она получила прибыль на уровне $2.22 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Акции KSS на премаркете подорожали на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Л.Брайнард в 18:00 GMT и М. Дэйли в 19:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Hewlett Packard Enterprise (HPE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.41 в расчете на акцию при выручке в $6.747 млрд.

Германия планирует продлить блокировку от коронавируса до 28 марта и ослабить некоторые ограничения со следующей недели, как показал во вторник проект документа, который будет обсуждаться канцлером Ангелой Меркель и руководителями федеральных земель.

В среду Меркель должна обсудить варианты изоляции и смягчения с главами 16 государств, поскольку число случаев коронавируса в Германии превысило 2,4 миллиона человек, а общественное недовольство усиливается по поводу ограничительных мер и вялого развертывания вакцины.

В проекте документа, с которым ознакомилось Reuters, говорится, что начиная с 8 марта максимум пяти человек из двух семей, за исключением детей младше 14 лет, будут иметь право встречаться, по сравнению с максимум двумя людьми в соответствии с действующими правилами.

Цветочные и книжные магазины, садовые центры, тату-салоны и маникюрные салоны, а также массажные салоны также будут открыты.

Меркель и лидеры государства должны будут решить, при каких 7-дневных показателях заболеваемости на 100 000 жителей можно будет ужесточить или смягчить меры. В документе упоминаются 35 и 50 как две вероятные возможности.

С приближением Пасхи проект соглашения также призывает немцев избегать поездок внутри страны и за границу, добавляя, однако, что в праздничные дни будут разрешены ограниченные посещения родственников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2065 (€860 млн)

• USD/JPY: 105.90 ($590 млн), 106.00-10 ($1.2 млрд), 106.30-35 ($671 млн), 107.00 ($552 млн), 107.50 ($600 млн)

• USD/CAD: 1.2550 ($310 млн)

• USD/CHF: 0.9030 ($710 млн), 0.9400 ($1.0 млрд)

• AUD/USD: 0.7725-35 (A$348 млн), 0.7850 (A$313 млн), 0.7875 (A$589 млн)

• NZD/USD: 0.7150 (NZ$685 млн), 0.7300 (NZ$281 млн)

• AUD/JPY: 79.75 (A$460 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар растет четвертый день подряд после того, как недавний всплеск доходности облигаций поставил под сомнение рыночный консенсус относительно слабости доллара в 2021 году, но более рискованные валюты выросли, поскольку рынки облигаций успокоились и акции восстановились.

Рост доходности напугал рынки в последние недели, и участники обеспокоены тем, что восстановление экономики после воздействия COVID-19 в сочетании с фискальным стимулом может вызвать скачок инфляции из-за сдерживаемого потребительского спроса после окончания карантина.

Но настроения участников рынка улучшились, и более рискованные валюты восстановились на этой неделе, поскольку рынок облигаций успокоился.

Индекс доллара за день вырос на 0,1% до 91,13. Ранее в ходе сессии он достиг месячного максимума.

Швейцарский франк достиг самого низкого уровня с ноября 2020 года по отношению к доллару. Курс доллара к швейцарскому доллару растет с начала января и к 2021 году вырос примерно на 3,7%.

Более рискованные валюты, включая австралийский и новозеландский доллар, восстановили некоторые недавние потери.

Австралийский доллар упал на 0,4% до 0,7797 по сравнению с долларом США после того, как Резервный банк Австралии вновь взял на себя обязательство поддерживать процентные ставки на исторических минимумах.

Новозеландский доллар упал примерно на 0,1%, до 0,7261 по отношению к доллару США.

Евро упал после того, как высшие должностные лица Европейского центрального банка забили тревогу по поводу роста доходности облигаций.

Политический директор Франсуа Вильруа де Галхау заявил во вторник, что некоторые из недавних повышений цен были необоснованными и что ЕЦБ должен предпринять ответные меры, используя гибкость, заложенную в его программе покупки облигаций.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сказал, что у ЕЦБ есть гибкость, чтобы противостоять любому нежелательному росту доходности.

Участники рынка заявили, что ЕЦБ и Федеральная резервная система США расходятся во мнениях относительно роста доходности облигаций, при этом ФРС, похоже, менее обеспокоена.

Согласно данным, инфляция в еврозоне в прошлом месяце оставалась стабильной, как и ожидалось, прервав то, что, вероятно, станет временным, но резким скачком потребительских цен в ближайшие месяцы.

Накануне вечером регулирующий орган Китая в банковской сфере и страховании выразил осторожность в отношении риска лопания пузырей на внешних рынках и заявил, что Пекин изучает меры по управлению притоком капитала для предотвращения турбулентности на внутреннем рынке.

Сенат США начнет обсуждение законопроекта президента Джо Байдена о помощи от коронавируса на сумму $1,9 трлн на этой неделе, заявил в субботу лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

ЕUR/USD: пара продолжает снижение, начатое в конце прошлой недели, и опустилась до трехнедельного минимума $1.1990. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3860-1.3935, отступив в конце прошлой неделе от максимума 19 апреля 2018 года $1.4240-45.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y106.70-95 - около полугодового максимума.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за декабрь. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменение разрешений на строительство за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kohl's (KSS) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.22 в расчете на одну акцию (против $1.99 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.141 млрд. (-10.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.850 млрд.

В компании также заявили, что в 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.45-2.95 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.67 на акцию) и прирост выручки на 15-17% (против среднего прогноза аналитиков в +11%, или $17.69 млрд.).

Акции KSS на премаркете выросли до уровня $57.50 (+0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target (TGT) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.67 в расчете на одну акцию (против $1.69 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $27.997 млрд. (+21.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.418 млрд.

Акции TGT на премаркете выросли до уровня $187.50 (+0.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Zoom Video (ZM) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $0.15 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.882 млрд. (+368.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.811 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.95-0.97 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.70 на акцию) при выручке в размере $0.900-0.905 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.835 млрд.).

По итогам всего 2022 ФГ компания рассчитывает получить прибыль на уровне $3.59-3.65 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.96 на акцию) при выручке в размере $3.76-3.78 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.5 млрд.).

Акции ZM на премаркете выросли до уровня $445.02 (+8.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно (начали расти после снижения с начала торгов). Снижение цен на сырьевые товары повлияло на добычу полезных ископаемых и энергетические компании.

Настороженность усилилась после того, как главный финансовый регулятор Китая заявил, что он обеспокоен рисками, возникающими из-за пузырей на финансовых рынках и огромного притока иностранного капитала.

Компания по доставке продуктовых наборов HelloFresh упала на -3,4%, несмотря на то, что квартальные продажи превысили ожидания рынка.

Компания TeamViewer AG, поставщик решений для безопасного удаленного подключения и технологий оцифровки рабочих мест, выросла почти на 4%. Компания объявила о приобретении Upskill, пионера в области программного обеспечения дополненной реальности для рабочих, работающего на передовой, в США, сумма сделки не разглашается.

Акции Swiss Life Group упали на -0,7%. Страховщик сообщил, что его чистая прибыль в 2020 финансовом году снизилась на -13% по сравнению с прошлым годом до 1,05 миллиарда швейцарских франков.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American и Glencore упали на -1% и -0,5% соответственно, в то время как акции нефтегазовой компании BP Plc упали на -2,4%, а Royal Dutch Shell - на -1,8%.

Акции управляющего хедж-фондом Man Group выросли на 0,6%. После сообщения о снижении основной прибыли до налогообложения в 2020 году компания заявила, что вступает в 2021 год с хорошей динамикой.

Рыночная стоимость Fresnillo упала более чем на -1%, несмотря на сохранение прогноза на 2021 год по добыче золота и серебра.

Согласно предварительным данным Destatis, в экономических отчетах объем розничных продаж в Германии снижается второй месяц подряд, причем в январе более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Розничные продажи упали на -4,5% в месячном исчислении, что оказалось хуже, чем прогноз снижения на  -0,3%. В декабре продажи снизились на -9,1%.

Согласно данным опроса Национального строительного общества, в феврале инфляция цен на жилье в Великобритании ускорилась, вопреки ожиданиям дальнейшего замедления.

Инфляция в еврозоне оставалась стабильной в прошлом месяце, поскольку блокировка коронавируса давила на экономику региона.

Цены выросли в годовом исчислении на 0,9% в феврале, что соответствует ожиданиям. Они резко подскочили в январе на фоне ряда технических факторов, таких как истечение срока временного снижения налога с продаж в Германии. Показатель, исключающий волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, замедлился до 1,1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Немецкий экспорт в Великобританию обвалился из-за "Брекзита"

По предварительным данным, в январе экспортные поставки в Британию из ФРГ сократились на треть. Статистики связывают это с последствиями "Брекзита".

Объем немецкого экспорта в Великобританию из-за последствий, связанных с завершением процедуры "Брекзита", в январе обвалился по сравнению с декабрем почти на 30 процентов, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене во вторник, 2 марта.

Reuters

Гендиректор инвестфонда Blackstone получил более $610 млн вознаграждения в 2020 году

Генеральный директор и сооснователь инвестиционной Blackstone Group Стивен Шварцман получил не менее $610,5 млн в 2020 году в качестве дивидендов и компенсаций. Это наибольшая сумма выплат среди американских директоров фондов прямых инвестиций и на 20% больше, чем было выплачено миллиардеру годом ранее

Генеральный директор и соучредитель Blackstone Group Стивен Шварцман получил наибольший среди руководителей американских фондов прямых инвестиций доход в качестве дивидендов и компенсаций за прошлый год. Ему выплатили не менее $610,5 млн дивидендов и компенсаций, это на 20% больше по сравнению с 2019 годом, сообщает Reuters со ссылкой над заявление регулятора и представленные им документы.

Economist

Новый этап глобальной конкуренции в технологиях

Начинается новый этап всемирного соперничества гигантов технологической сферы. Грядущая структура отрасли очень далека от открытого, разветвленного капитализма. Но олигополия, где соперников несколько, все же намного лучше монополии. Конкуренция олигополий выгодна потребителям, считает британское издание.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция в еврозоне оставалась стабильной в прошлом месяце, поскольку блокировка коронавируса давила на экономику региона.

Цены выросли в годовом исчислении на 0,9% в феврале, что соответствует ожиданиям. Они резко подскочили в январе на фоне ряда технических факторов, таких как истечение срока временного снижения налога с продаж в Германии. Показатель, исключающий волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, замедлился до 1,1%.

В то время как Европейский центральный банк в целом будет приветствовать возвращение более быстрой инфляции, он также пообещал игнорировать краткосрочные всплески в этом году, поскольку он продолжает поддерживать экономику волной ликвидности. Институт представит новые прогнозы цен и экономического роста, когда соберется для определения политики на следующей неделе.

Доходность глобальных государственных облигаций растет с более позитивным прогнозом, особенно в США, где идет масштабное фискальное стимулирование. Однако восстановление экономики в еврозоне, по-видимому, отстает от других развитых экономик отчасти из-за медленного внедрения вакцин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись р, несмотря разнонаправленно, несмотря на резкий рост на Уолл-стрит накануне позитивных новостей о вакцинах и стимулах.

Рынки Китая упали, поскольку главный банковский регулятор страны предупредил о пузырях активов на зарубежных финансовых рынках. 

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего резкого роста в преддверии конца финансового года в этом месяце. 

Интернет-дочерняя компания SoftBank Z Holdings Corp потеряла -4,8% после того, как объявила о планах инвестировать Y500 млрд ($4,7 млрд) в технологии в течение пяти лет. Акции судостроительной компании Mitsui E&S Holdings упали на -4,1%, а компания по системной интеграции NTT Data - на -3,9%.

В экономических релизах уровень безработицы в Японии составил 2,9% с учетом сезонных колебаний в январе, не изменившись по сравнению с декабрьскими показателями и не оправдав ожиданий в 3,0%.

Австралийские рынки потеряли раннюю прибыль и закончили ее падением, поскольку Резервный банк оставил свою денежную ставку и программу покупки активов без изменений и указал, что не будет повышать ставку до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому диапазону.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 0,5% до 1,1%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP упали на -1,9%, а Fortescue Metals Group потеряла -4,7%.

James Hardie Industries выросла на 1,8%, несмотря на то, что данные показали, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии, упало на 19,4% с учетом сезонных колебаний последовательно в январе.

Afterpay снизился на -1,7% после того, как один из его основных конкурентов, Klarna, привлек $1 млрд при оценке в $31 млрд. Акции Woodside Petroleum и Santos упали примерно на 1,8% в преддверии встречи ОПЕК и ее союзников по обсуждению увеличения добычи.

Золотодобывающие компании Newcrest, Northern Star Resources и Evolution Mining упали на -2-4%, так как цены на золото упали до самого низкого уровня за 8-1 / 2 месяца.

Акции Сеула резко выросли после возобновления торгов после долгих праздничных выходных. 

Сектор обрабатывающей промышленности в Южной Корее расширялся более быстрыми темпами в феврале, а промышленное производство подскочило на 7,5% в годовом исчислении, в то время как общая стоимость розничных продаж выросла на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем в январе, как показали отдельные отчеты.

Акции Новой Зеландии потеряли некоторую раннюю прибыль и завершили день скромным повышением.

Акции тяжелого веса A2 Milk подскочили на 5,5% после недавних резких падений на волне слабой прибыли в первом полугодии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Безработица в Испании в феврале достигла четырех миллионов человек, показали официальные данные, поскольку ограничения COVID-19 разрушили больную экономику и привели к сокращению рабочих мест в первый месяц с мая прошлого года.

Количество обращений за пособием по безработице выросло на 1,12% по сравнению с месяцем ранее, или на 44 436 человек, в результате чего 4 миллиона человек остались без работы впервые с начала 2016 года, показали данные Министерства труда и ознаменовали пятый ежемесячный рост безработицы подряд.

Число безработных было на 23,5% больше, чем в феврале 2020 года.

“Рост безработицы, вызванный третьей волной, является плохой новостью, поскольку отражает структурные недостатки рынка труда, которые усугубляются пандемией”, - написала в Твиттере министр труда Иоланда Диас.

Февраль также стал первым месяцем чистого сокращения рабочих мест с мая 2020 года, когда Испания потеряла около 30 211 позиций за месяц, как показали данные Министерства социального обеспечения с сезонной корректировкой.

Но число людей, получивших поддержку в рамках программы отпусков ERTE в Испании, сократилось почти на 29 000 до 899 383 человек.

“Эти цифры оставались более или менее стабильными с сентября, что указывает на то, что вторая и третья волны пандемии оказали в этом отношении гораздо меньший эффект, чем первая”, - говорится в заявлении министерства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии вырос в феврале впервые с июня прошлого года, как показали данные, превзошедшие ожидания падения, поскольку меры по ограничению числа случаев коронавируса сдерживают крупнейшую экономику Европы.

Бюро по трудоустройству сообщило, что число безработных выросло на 9000 с учетом сезонных колебаний до 2,752 миллиона. Экономисты прогнозировали падение на 13 000 человек.

“Сокращение рабочего времени (схема Kurzarbeit) продолжает обеспечивать занятость в больших масштабах и предотвращать безработицу”, - сказал в своем заявлении глава Бюро по трудоустройству Детлеф Шееле, добавив: “Отдельные секторы ощущают последствия блокировки”.

Германия находится в изоляции с ноября, а в середине декабря меры были ужесточены, поскольку она борется со второй волной вируса. Канцлер Ангела Меркель заявила, что новые варианты COVID-19 рискуют третьей волной инфекций.

Уровень безработицы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,0%.

Агентство по трудоустройству заявило, что около 2,39 миллиона сотрудников работали по сокращенному графику в декабре в соответствии с правительственной схемой Kurzarbeit, призванной избежать массовых увольнений во время спадов, предлагая компаниям субсидии для удержания работников на заработной плате.

По заявлению Управления, после пика в 6 миллионов человек в апреле прошлого года, число людей на  Kurzarbeit сократилось, а в ноябре снова увеличилось в связи с введением карантинных мер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали более чем на 1% во вторник, поскольку ожидания того, что ОПЕК согласится увеличить поставки нефти на заседании на этой неделе, оказали давление на настроения, уже пострадавшие от опасений по поводу замедления спроса в Китае.

Нефть марки Brent упала на -1,3%, до $62,89 за баррель после падения на -1,1% днем ​​ранее. Американская нефть марки WTI подешевела на 1,1%, до $59,95 за баррель, потеряв -1,4% в понедельник.

Оба контракта достигли минимума за более чем 6 дней, продолжив потери, начавшиеся в конце прошлой недели.

Ожидания того, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, группа, известная как ОПЕК +, увеличат добычу нефти с апреля, толкают цены вниз.

Группа встречается в четверг и может обсудить возможность возврата на рынок 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти ОПЕК упала в феврале, поскольку добровольное сокращение Саудовской Аравией добавилось к сокращениям, согласованным в рамках предыдущего пакта ОПЕК +, как показало исследование Reuters, завершившее серию семи последовательных ежемесячных повышений.

Добыча нефти и газового конденсата в России упала до 10,1 млн баррелей в сутки в феврале с 10,16 млн баррелей в сутки в предыдущем месяце, несмотря на планы по ее увеличению, согласно расчетам Reuters, основанным на сообщении Интерфакса со ссылкой на официальные данные.

ОПЕК + отслеживает глобальные запасы, и скорость просадки будет одним из факторов, обсуждаемых в четверг.

Настроения участников рынка также ухудшились из-за слабых данных по производственному сектору Китая.

Рост производственной активности в Китае в феврале упал до девятимесячного минимума, что может снизить спрос на нефть в Китае и оказать давление на цены на нефть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Розничные продажи в Германии упали в январе больше, чем ожидалось, поскольку изоляция от COVID-19 и отмена временного снижения налога с продаж ударили по потребительским расходам в крупнейшей экономике Европы, как показали данные во вторник.

Федеральное статистическое управление сообщило, что розничные продажи упали в январе на -4,5% после пересмотренного в сторону повышения на 9,1% в декабре. Январские данные оказались ниже прогноза о снижении на -0,3%.

“Это снижение можно объяснить продолжающейся изоляцией от коронавируса, что означало закрытие многих розничных магазинов с 16 декабря 2020 года”, - сказали в статистическом управлении.

Прекращение временного снижения налога с продаж также могло способствовать тому, что многие потребители сделали крупные покупки билетов до конца 2020 года, чтобы сэкономить деньги.

Розничные продажи модной одежды упали на -76,6% в годовом исчислении, в то время как продажи продуктов питания выросли на 4,3% в годовом исчислении, поскольку супермаркеты и мини-маркеты оставались открытыми.

Интернет-магазины продолжали извлекать выгоду из изменения потребительских привычек: продажи выросли на 31,7%.

Канцлер Ангела Меркель и премьер-министр штата закрыли большинство магазинов и услуг в середине декабря после того, как частичное закрытие баров, ресторанов и развлекательных заведений не помогло бороться с инфекциями.

Они должны снова встретиться в среду, чтобы обсудить постепенное ослабление мер изоляции, которые в настоящее время действуют как минимум до 7 марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция цен на жилье в Великобритании ускорилась в феврале, вопреки ожиданиям дальнейшего замедления, как показали данные опроса Национального строительного общества.

Индекс цен на жилье вырос на 6,9%в феврале в годовом исчислении после повышения на 6,4% в январе. Экономисты ожидали, что ставка упадет до 5,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем, индекс HPI вырос на 0,7% в феврале после падения на -0,2% в январе.

Средняя цена дома в Великобритании в феврале составила рекордные 231 061 фунт стерлингов.

“Это увеличение является неожиданностью”, - сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

“Казалось более вероятным, что годовой рост цен еще больше замедлится в преддверии окончания отпуска по гербовым сборам, что побудило многих людей задуматься о переезде загород в отдельные дома”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник доллар устойчиво укреплялся против большинства основных валют благодаря высокой вероятности более быстрого восстановление экономики США по сравнению с другими мировыми экономиками. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США будет проявлять большую терпимость к более высокой доходности по облигациям, чем другие центральные банки.

Валюты, чувствительные к риску, приостановили свой недавний резкий подъем, поскольку главный финансовый регулятор Китая обсуждал необходимость принятия активных мер по стабилизации рынка жилья, одновременно выражая осторожность в отношении риска "лопания пузырей" на внешних рынках.

Индекс доллара вырос на 0,2%, достигнув трехнедельного максимума и приблизившись к февральскому пику. Валюта США выросла против иены до самого высокого уровня с конца августа, в то время как евро упал на 0,2% против доллара, достигнув самого низкого уровня за месяц.

Евро оказался под давлением, на фоне того, как высшие должностные лица Европейского центрального банка забили тревогу по поводу повышения доходности облигаций. Президент Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ предотвратит преждевременное увеличение стоимости заимствований для фирм и домашних хозяйств. Политик Франсуа Вильруа де Галхау был еще более откровенен, заявив, что некоторые из недавних повышений доходности облигаций были необоснованными и что ЕЦБ должен противодействовать, используя гибкость, заложенную в его программе покупки облигаций.

Инверторы быстро заметили значимую разницу в тональности между ЕЦБ и Федеральной резервной системой. Президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин заявил в понедельник, что рост доходности по долгосрочным облигациям на данный момент, похоже, предполагает корректировку с учетом более высоких перспектив роста и инфляции. А президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил на прошлой неделе, что доходность облигаций остается сравнительно низкой. К тому же председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, похоже, также не слишком обеспокоен ростом доходности облигаций.

Считается, что восстановление экономики США будет иметь более прочную основу, чему способствуют перспективы пакета помощи в размере 1,9 триллиона долларов и успешное развертывание вакцинации от COVID-19.

Опрос Института управления поставками (ISM), опубликованный в понедельник, показал, что производственная активность в США выросла до трехлетнего максимума в феврале на фоне роста новых заказов.

Австралийский доллар упал на 0,45% после того, как Резервный банк Австралии вновь взял на себя обязательство удерживать процентные ставки на исторических минимумах. Сохраняя ставки на уровне 0,1%, в ЦБ подчеркнули, что целевые показатели по занятости и инфляции вряд ли будут достигнуты до 2024 года.

Биткойн немного вырос, торгуясь на уровне $49129 и оторвавшись от трехнедельного минимума воскресенья в $43021.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2045. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.2015. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2120). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3905-$1.3995 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3870. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4015). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y106.75. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y106.90. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Германия сообщила об изменении розничных продаж за январь, а в 08:55 GMT - об изменении уровня безработицы и числа безработных за февраль. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за декабрь. В 21:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменение разрешений на строительство за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены  рисками, связанными с завышенными оценками на рынках и предупреждением главного банковского регулятора Китая о возможном "лопание пузырей" активов на зарубежных финансовых рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 12:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 15:40 GMT представитель ЕЦБ Панетта выступит с речью

В 16:00 GMT представитель ЕЦБ Маккол выступит с речью

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2116 (4001)

$1.2085 (1507)

$1.2066 (677)

Цена на момент написания обзора: $1.2021

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1984 (6769)

$1.1943 (6787)

$1.1896 (3003)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 103106 контракта (согласно данным за 1 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1950 (6787);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3992 (495)

$1.3968 (457)

$1.3940 (1788)

Цена на момент написания обзора: $1.3882

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3783 (1048)

$1.3739 (385)

$1.3654 (226)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15382 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4250 (2483);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 18528 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (1331);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 марта составило 1,20 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По итогам своего сегодняшнего заседания Резервный банк Австралии (РБА) оставил учетную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0,1%, сохранив свое обязательство по поддержке экономики с помощью беспрецедентных денежно-кредитных стимулов.

Напомним, процентная ставка держится на уровне 0,1% с момента последнего снижения ЦБ в ноябре, когда регулятор также приступил к форме количественного смягчения, взяв на себя обязательство выкупить федеральных государственных облигаций и государственных облигаций штата на сумму A$100 млрд.

За последние несколько недель центральные банки мира столкнулись с резким ростом продаж облигаций, что привело к повышению процентных ставок по государственному долгу. Эта ситуация рискует повысить процентные ставки по экономике в более широком смысле, даже если центральные банки будут пытаться удерживать их на более низком уровне.

Однако сегодня в своем заявлении после встречи управляющий РБА Филип Лоу заявил, что регулятор не позволит процентным ставкам по государственному долгу вырасти за пределы зоны комфорта. «Банк готов вносить дальнейшие корректировки в свои покупки в соответствии с рыночными условиями», - предупредил Лоу инвесторов. «На сегодняшний день в рамках первоначальной программы на A$100 млрд было приобретено государственных облигаций на общую сумму A$74 млрд, выпущенных австралийским правительством, штатами и территориями. Еще A$100 млрд долларов будут приобретены после завершения начальной программы, и банк готов сделать больше, если это будет необходимо» - заявил глава РБА.

Что касается официальной денежной ставки, г-н Лоу подтвердил мнение ЦБ о том, что она не будет расти как минимум в ближайшие три года. «Совет директоров не будет увеличивать денежную ставку до тех пор, пока фактическая инфляция не будет устойчиво в пределах целевого диапазона 2–3%. Чтобы это произошло, рост заработной платы должен быть существенно выше, чем в настоящее время. Это потребует значительного увеличения занятости и возврата к активному рынку труда. Правление не ожидает, что эти условия будут выполнены не ранее 2024 года» - добавил Филип Лоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как надежды на быстрое восстановление американской экономики усилились на фоне ожиданий принятия нового пакета экономической помощи и одобрения вакцины Johnson & Johnson (JNJ).

Читать далее