Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 4 сентября 2020

23:19

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -1.82%, S&P -2.31%, Nasdaq -3.27%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, в последний день августа, что, однако, не помешало им зафиксировать лучшие результаты для последнего летнего месяца с 1980-х годов. По данным CNBC, индекс S&P 500 вырос на 7% с начала августа, что означает, что индекс широкого рынка показал самый большой рост для августа с 1984 года. Индекс Dow вырос более чем на 7.57% - это его лучший август за 36 лет. Августовское ралли последовало за резким отскоком рынка акций от минимумов, зафиксированных 23 марта. С тех пор Dow и S&P 500 выросли на 57% и 60.1% соответственно. В последние недели рост поддерживали акции крупных технологических компаний, оптимизм по поводу прогресса в разработке вакцины от коронавируса, благоприятная политика ФРС, а также ожидания дополнительной помощи от американских законодателей.

Во вторник основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне продолжающегося роста акций технологических компаний и благоприятных данных по деловой активности в производственном секторе США, которые вселили оптимизм в отношении восстановления экономики после пандемии. Акции Apple (AAPL) подорожали более чем на 4% после сообщения агентства Bloomberg о том, что компания направила запрос поставщикам изготовить не менее 75 млн. устройств iPhone с поддержкой 5G в этом году, что примерно соответствует прошлогоднему выпуску и свидетельствует о сохранении спроса. Подорожание акций Apple способствовало обновлению рекордных уровней индексом Nasdaq, который также получил поддержку от скачка акций Zoom Video (ZM), которые взлетели на 41,42% после публикации квартальной отчетности компании. И прибыль, и выручка Zoom значительно превзошли ожидания рынка. Отчет ISM показал, что производственная активность в США выросла третий месяц подряд до 56.0 в августе, что является максимальным показателем с января 2019 года. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 54.5 с 54.2 в июле.

В среду основные фондовые индексы США заметно выросли, несмотря на разочаровывающие данные по занятости в частном секторе США от ADP. Вместе с тем, инвесторы решили частично зафиксировать прибыль в акциях Apple (AAPL) и Tesla (TSLA). В ADP сообщили, что занятость в частном секторе увеличилась на 428 000 рабочих мест в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 212 000 рабочих мест в июле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 950 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 167 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Инвесторы надеются, что замедление восстановления рынка труда заставит американских законодателей искать компромисс относительно нового пакета экономической помощи. Однако спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила после телефонного разговора с министром финансов Стивеном Мнучином во вторник, что между демократами и Белым домом сохраняются “серьезные разногласия” по поводу следующего пакета помощи.

В четверг основные фондовые индексы США значительно упали, так как инвесторы распродавали акции компаний технологического сектора, которые существенно подорожали с момента начала восстановления рынка акций в конце марта, а вышедшие макроэкономические данные возобновили опасения относительно темпов восстановления экономики. Акции Apple (AAPL) упали более чем на 8%. Акции Facebook (FB), Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) подешевели на 4.6%-5%. Стоимость акций Microsoft (MSFT) снизилась на 6,7%, а Alphabet (GOOG) - на 5.98%. Технологический сектор S&P 500 снизился на 5.95%, и зафиксировал самое большое однодневное падение с 11 июня, когда он упал на 5.8%. Между тем, отчет ISM показал, что в августе активность в секторе услуг США росла третий месяц подряд, но темпы роста замедлились, что говорит о том, что страна по-прежнему борется с высокими показателями заражения Covid-19, поскольку сектор услуг более подвержен социальному дистанцированию, чем промышленность. Согласно отчету, индекс PMI в секторе услуг упал в августе до 56.9 с июльского значения 58.1. Экономисты ожидали, что индекс составит 57.0. В свою очередь, в Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось, но оставалось чрезвычайно высоким, что является признаком того, что восстановление рынка труда замедляется. Согласно отчету, первичные обращения за пособием составили 881 000 за неделю по 29 августа, по сравнению с 1.011 млн. на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 950 000 заявок.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы продолжили распродавать акции компаний технологического сектора, несмотря на то, что данные показали, что уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось. Накануне технологический сектор S&P 500 пережил свое самое большое однодневное падение с марта, поскольку инвесторы начали избавляться от акций, которые значительно подорожали с момента начала восстановления рынка акций в конце марта (с 23 марта технологический сектор S&P 500 вырос примерно на 70%). Распродажа акций технологических компаний переросла в массовую распродажу акций по всему спектру рынка. Отчет Министерства труда показал, что восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу. Согласно отчету, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1.37 млн., включая наем 238 000 временных работников. В то же время уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8.4%. По средним прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1.35 млн., а уровень безработицы составил 9.8%.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 31 августа - 4 сентября включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал технологический сектор (-4,06%). Повышение продемонстрировал только сектор коммунальных услуг (+0,02%)

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -5.72%). Лидером были акции Walmart Inc. (WMT, +5.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

23:13

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показали швейцарский франк (-0,98%) и австралийский доллар (-0,95%). Меньшее падение зафиксировали японская иена (-0,82%), британский фунт (-0,50%), евро (-0,50%) и новозеландский доллар (-0,23%). Вырос только канадский доллар (+0,28%).

В понедельник доллар США заметно подешевел, достигнув более чем двухлетнего минимума и оказался на пути к четвертому месячному падению подряд в связи с изменением политики Федеральной резервной системы США в отношении инфляции. За месяц он упал на 1,32%, что стало худшим августом за пять лет и самым продолжительным периодом ежемесячных потерь с лета 2017 года. Курс евро, который составляет большую часть корзины, по отношению к которой взвешивается индекс доллара, вырос на 1,45% в августе, что также является его четвертым месяцем роста подряд. Инвесторы приспосабливались к речи в прошлый четверг, в которой председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл изложил адаптивные изменения политики, которые, как считается, могут привести к незначительному повышению инфляции и сохранению процентных ставок на низком уровне в течение более длительного времени. Высказывания Пауэлла на прошлой неделе продолжили тенденцию к снижению доллара. Стимулы ФРС, направленные на компенсацию экономических последствий пандемии коронавируса, привели к росту рискованных активов и нанесли ущерб доллару-убежищу.

Во вторник евро поднялся выше уровня $1,20 - впервые с 2018 года - но затем растеряв все заработанные позиции, и перешел на негативную территорию на фоне возобновившегося укрепления американской валюты. Ранее во вторник индекс доллара достиг многолетнего минимума, поскольку инвесторы ставили на то, что политика Федеральной резервной системы означает, что процентные ставки в США будут оставаться низкими еще дольше. Впрочем, доллар получил поддержку от статистики по США. Согласно отчету Института управления поставками, производственная активность в США выросла более быстрыми темпами в августе месяце. ISM сообщил, что индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,0 в августе с 54,2 в июле, при этом значение выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 54,5. Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне повышения индекса новых заказов - до 67,6 в августе с 61,5 в июле. Индекс производства также вырос - до 63,3 с 62,1 в июле, в то время как индекс занятости поднялся до 46,4 с 44,3, но все же указывает на сокращение.

В среду доллар США продолжил рост, а евро подешевел, отступив от ключевого уровня $1,20, достигнутого на предыдущей сессии. Последнее движение доллара аналитики объяснили фиксацией прибыли и техническим сопротивлением на отметке 1,20 доллара, достигнутым во вторник на фоне комментариев главного экономиста Европейского центрального банка Филипа Лейна, который сказал, что курс EUR/USD "действительно имеет значение" для денежно-кредитной политики. Комментарии Лейна показывают, что ЕЦБ был встревожен повышением курса евро и падением доллара, сказал Кеннет Броукс, валютный стратег Societe Generale, предполагая, что Центральный банк внимательно следит за инфляцией. В среду евро упал примерно на 0,60%, растеряв все позиции, заработанные после выступления главы ФРС Пауэлла в прошлый четверг. Тем не менее, единая валюта оставалась выше более чем на 10% от дна, которого она достигла в марте. Прорыв во вторник отметки $1,20 позволил трейдерам, у которых была длинная позиция по данной валюте, зафиксировать прибыль.

В четверг доллар США подешевел, так как отчет, показывающий, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, мало повлиял на привлекательность доллара-убежища. Индекс доллара США немного снизился после отчета Министерства труда США, но в основном сохранил позиции, заработанные на этой неделе, поскольку евро упал. Аналитики предположили, что данные сами по себе были недостаточно сильными, чтобы оправдать значительное улучшение тяги к риску, и что сезонная корректировка, возможно, сделала падение более значительным, чем оно было на самом деле. Министерство труда сообщило, что первоначальные заявки на пособие по безработице составили 881 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 августа, по сравнению с 1,011 млн на предыдущей неделе. Но эта цифра по-прежнему остается чрезвычайно высокой, что является одним из нескольких признаков того, что восстановление рынка труда теряет свои обороты по мере продолжения пандемии COVID-19 и истечения срока государственной поддержки.

В пятницу индекс доллара США вырос, достигнув самого высокого уровня за неделю, поскольку инвесторы начали покупать актив-убежище после того, как Министерство труда США сообщило, что рост рабочих мест еще больше замедлился в августе. Впрочем, индекс не сумел сохранить заработанные позиции, и вернулся до уровня открытия сессии. Министерства труда США сообщило, что восстановление рынка труда продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу. Согласно отчету, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1,37 миллиона, включая наем 238 000 временных работников. Уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8,4%. Ожидалось, что количество рабочих мест вырастет на 1,35 миллиона, а уровень безработицы составил 9,8%. Сегодняшний отчет о занятости - это одна из двух ежемесячных сводок по рынку труда, оставшихся в календаре перед президентскими выборами 3 ноября. Пик роста занятости составил 4,791 миллиона человек в июне. Большая часть прироста рабочих мест связана с отзывом работников из отпусков или временных увольнений. Хотя новые инфекции COVID-19 пошли на убыль после широкого всплеска в течение лета, многие горячие точки остаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:30

Основные события будущей недели: изменение ВВП Японии, еврозоны и Британии, сальдо торгового баланса Китая, ИПЦ Китая и США, решение по ставке Банка Канады и ЕЦБ

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс числа вакансий от ANZ за август. В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс опережающих экономических индикаторов за июль. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за июль. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за август. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за август. В 08:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за сентябрь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за июль. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и сальдо счета текущих операций за июль.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс делового доверия NAB за август. В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема производственных поставок за 2-й квартал.

В среду будет представлено среднее количество данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за сентябрь. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август. В 05:45 GMT Швейцария объявит об изменении уровня безработицы за август. В 06:00 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на оборудование за август. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за август. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. Также в 14:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении заказов на машины и оборудование за июль.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Австралия сообщит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за сентябрь. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства за июль. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за август и будет объявлено об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за июль. В 15:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 16:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Маклем. В 17:00 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Лагард. В 22:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за август. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс BSI деловых условий для крупных производителей и индекс закупочных цен на товары для японских корпораций за август.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за июль. В 08:30 GMT Британия опубликует итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 3-й квартал. Также в пятницу состоится встреча Еврогруппы. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 2-й квартал. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за август. В 13:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 18:00 GMT в США будет представлен отчет об исполнении бюджета за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:00

DJIA -0.04% 28,281.04 -11.69 Nasdaq -0.86% 11,359.32 -98.78 S&P -0.32% 3,444.17 -10.89

21:41

Китайский юань может стать третьей по величине резервной валютой в мире через 10 лет, прогнозирует Morgan Stanley

Увеличение иностранных инвестиций на китайские рынки может стимулировать использование юаня, подтолкнув его к тому, чтобы он стал третьей по величине резервной валютой в мире - уступая только доллару США и евро, прогнозирую аналитики Morgan Stanley.

Прогноз исходит из того, что китайское правительство в течение многих лет пытается содействовать международному использованию юаня.

В отчете отмечается, что в настоящее время на долю юаня приходится около 2% мировых валютных резервных активов. Но к 2030 году этот показатель может вырасти до 5-10%, превысив уровни японской иены и британского фунта, считают аналитики. Этот прогноз повторяет тот, который банк сделал в феврале 2019 года.

За 18 месяцев, прошедших с тех пор, китайское правительство активизировало свои усилия по допуску большего числа иностранных финансовых учреждений на внутренний рынок. Зарубежные инвесторы также все чаще обращаются к китайскому рынку в поисках относительно более высокой доходности, чем в других регионах.

По прогнозам Morgan Stanley, в следующем десятилетии приток инвестиционного портфеля станет более важным, чем прямые иностранные инвестиции, поскольку совокупный приток составит $3 трлн.

"Мы ожидаем, что частные управляющие и управляющие резервами принесут более 150 миллиардов долларов США в общий портфельный приток Китая в 2020 году, третий год подряд, что подчеркивает происходящие преобразования. Ежегодный приток должен составить 200-300 миллиардов долларов в 2021-2030 годах", - говорится в сообщении.

Благодаря этим инвестициям все больше глобальных активов будет храниться в юане, который изо всех сил пытался завоевать популярность на международном уровне. Китайское правительство традиционно жестко контролирует валюту, в том числе предотвращает отток крупных капиталов из страны.

Однако в 2015 году Международный валютный фонд предпринял политически значимый шаг, добавив юань в свою корзину основных резервных валют, известную как корзина специальных прав заимствования.

Morgan Stanley прогнозирует, что к концу 2021 года курс юаня, вероятно, вырастет до 6,6 юаня по отношению к доллару США. В пятницу китайский юань торговался около 6,85 юаня по отношению к доллару.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:21

EUR: нанесет ли ЕЦБ ответный удар на следующей неделе? - BofA

Bank of America Global Research отмечает возможность вербального вмешательства со стороны ЕЦБ на его августовском заседании по вопросам политики на следующей неделе.

"Повышение курса EURUSD было слишком резким в то время, когда экономика еврозоны находится в разгаре своей худшей рецессии и дальше всего от ее целевого показателя инфляции с момента образования единой валюты. В этом контексте заседание ЕЦБ на следующей неделе является ключевым фокусом рынка. Мы ожидаем аналогичных опасений по поводу недавнего укрепления евро, подчеркивая, что, хотя ЕЦБ не "нацелен" на валюту, это важный фактор, определяющий инфляцию в открытой экономике еврозоны, что, в свою очередь, оправдывает меры политики, когда евро угрожает целевому показателю инфляции ЕЦБ. ЕЦБ повторял аналогичные сообщения, когда евро был сильным в прошлом, под другим руководством", - отмечает BofA.

"Словесные интервенции Центральных банков в отношении их валют иногда работают, но также имеют ограничения. Мы ожидаем, что инвесторы будут более осторожными при покупке евро и быстрее зафиксируют прибыль после роста. Однако многое также зависит от сил, находящихся далеко за пределами контроля ЕЦБ, таких как политика ФРС, глобальные рисковые настроения и выборы в США - опять же это была распродажа доллара, а не ралли евро", - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:59

Американский фокус: доллар США вырос против основных валют

Доллар США вырос в пятницу, достигнув самого высокого уровня за неделю, поскольку инвесторы начали покупать актив-убежище после того, как Министерство труда США сообщило, что рост рабочих мест еще больше замедлился в августе, когда финансовая помощь со стороны правительства практически исчерпалась, что угрожает восстановлению экономики после пандемии COVID-19.

Программы по оказанию помощи предприятиям в выплате заработной платы либо прекратились, либо находятся на грани завершения, и в июле истек срок действия еженедельного пособия по безработице в размере 600 долларов. Экономисты приписывали щедрость правительства резкому подъему экономической активности после того, как она почти остановилась после закрытия предприятий в середине марта.

Отскок доллара-убежища произошел после нескольких недель потерь. Доллар упал до минимума апреля 2018 года, до 91,74, во вторник после того, как Центральный банк США пересмотрел основы своей политики на прошлой неделе, что позволило бы ему удерживать ставки ниже в течение более длительных периодов, что негативно для доллара.

Несмотря на ралли во второй половине недели, инвесторы прогнозируют нисходящую траекторию для доллара в долгосрочной перспективе.

"Ралли доллар прекратится, если не произойдет серьезного сюрприза на фронте риска", - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities.

Нисходящий тренд доллара будет продолжаться как минимум еще три месяца из-за перспектив денежно-кредитной политики ФРС, показал опрос аналитиков Reuters в пятницу.

Падение доллара в начале недели толкнуло евро выше ключевого уровня $1,20 впервые с 2018 года. Однако этот рост быстро угас после того, как главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил, что обменный курс EUR/USD “действительно имеет значение” для денежно-кредитной политики, предполагая, что рост евро был слишком быстрым и сильным, по мнению ЕЦБ.

"Основное внимание будет уделено тому, что произойдет на заседании ЕЦБ на следующей неделе”, - сказал Исса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:40

Канада: восстановление рынка труда продолжилось в августе, но ситуация становится все более жесткой – CIBC

Представленные сегодня данные по Канаде отразили положительное чистое изменение занятости в августе на 246 тыс. Аналитики CIBC отмечают, что рынок труда вступает в новую фазу восстановления, когда рост занятости идет медленнее и потенциально неравномерно.

"Поскольку планы провинции по повторному открытию экономик в значительной степени зашли так далеко, насколько это возможно, прежде чем вакцина станет доступной, мы вступим в новую фазу восстановления, когда путь повышения занятости будет более медленным и потенциально неровным. Это будет особенно верно, если количество случаев заболевания Covid-19, которое уже растет в некоторых регионах, увеличится в осенне-зимние месяцы. Уровень безработицы упал до 10,2% с 10,9% - что соответствует консенсус-прогнозу - несмотря на дальнейший рост участия в составе рабочей силы. Уровень участия довольно быстро восстановился с прежних минимумов и сейчас находится в пределах 1% от февральского уровня, что должно развеять некоторые опасения, что щедрая поддержка доходов препятствует возвращению людей на работу. Восстановление на рынке труда замедлилось, как и ожидалось, но это не все плохие новости, поскольку в этом месяце наблюдался больший уклон в сторону полной занятости, а это означает, что недоиспользование рабочей силы улучшилось больше, чем говорилось общем показателе. Более того, дальнейшее увеличение уровня участия предполагает, что сильная государственная поддержка доходов мало что делает для удержания людей от возвращения на работу. Однако с учетом того, что число безработных, отнесенных к категории находящихся в временном отпуске, сейчас близко к уровню, предшествующему пандемии, а планы возобновления работы в провинциях в основном завершены до тех пор, пока не будет доступна вакцина, рост занятости, вероятно, будет более медленным и неравномерным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:19

Baker Hughes: общее число работающих буровых установок в США немного выросло

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 29 августа по 4 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 1 единицу, и составило 181 штуку. Напомним, годом ранее количество установок составляло 738 штук. Количество установок по добыче не изменилось, и составило 72 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 2 штуки, и составило 256 штук (по сравнению с 898 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 28 августа, общее число буровых установок в стране не изменилось, и составило 254 штуки. Количество нефтяных установок упало на 3 штуки, до 180 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 3 штуки, до 72 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $39.68 (-4.09%) по сравнению с $39.68 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:00

США: Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes, Сентябрь 181

20:00

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу, так как распродажа в технологическом секторе продолжалась вторую торговую сессию подряд.

19:40

Незначительное снижение роли доллара в качестве резервной валюты - Natixis

Массовая денежно-кредитная экспансия в США, политическая напряженность между США и многими другими странами и резкое увеличение государственного и внешнего долга США - все это способствует ослаблению роли доллара как международной резервной валюты. Но, по мнению экономистов Natixis, отсутствие заменяемого долга для казначейского долга США указывает на незначительное, а не существенное падение доли доллара в валютных резервах.

"Статус доллара в качестве международной резервной валюты может быть ослаблен значительной денежной экспансией в США (которая может вызвать сомнения в прочности стоимости доллара), политической напряженностью между США и многими странами, быстрым ростом внешнего долга США и риском потери США своей финансовой платежеспособности из-за размера их бюджетного дефицита. Если доверие к доллару упадет, можно также представить себе небольшое падение доли доллара в пользу других валют. Мы уже видели это на примере повышения роли фунта стерлингов и иены. Для резкого падения доли доллара в валютных резервах потребуется актив, способный заменить казначейские облигации США (и также в портфелях частных инвесторов). Потребуется еще один крупный, ликвидный и безрисковый долг, чего в настоящее время нет".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:19

США: рынок рабочих мест продолжает медленно восстанавливаться - Wells Fargo

Отчет по занятости за август показал, что экономика США добавила 1,37 миллиона рабочих мест, что несколько ниже ожиданий. Несмотря на снижение уровня безработицы до 8,4%, аналитики Wells Fargo видят признаки замедления восстановления рабочих мест.

"Рынок труда продолжает медленно восстанавливаться: в августе работодатели добавили 1,37 миллиона рабочих мест. Однако это ознаменовало замедление темпов роста по сравнению с предыдущими месяцами и является еще одним свидетельством того, что восстановление теряет импульс после первоначального всплеска активности после повторного открытия. Заголовок преувеличивает основную силу спроса на рабочую силу, поскольку 238 тысяч рабочих были временно наняты для переписи населения 2020 года. Занятость в частном секторе выросла на 1,03 миллиона человек по сравнению со средним показателем в 2,4 миллиона в предыдущие три месяца. В обычное время рост числа рабочих мест на 1,37 миллиона считался бы существенным, но, конечно, сейчас не обычные времена. Число занятых остается на 11,5 млн ниже февральского уровня, при этом восстановлено менее половины потерянных рабочих мест. Растущая доля рабочих мест, потерянных с начала пандемии, стала постоянной. Поскольку все меньше работников ожидают отзыва на работу, связи с рынком труда становятся более слабыми, а перспективы восстановления удлиняются. Несмотря на улучшение показателей участия в составе рабочей силы и уровня безработицы в августе - в преддверии выходных, посвященных празднику Дня труда - сейчас работает наименьшая часть населения с середины 1970-х годов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе: FTSE 100 5,799.08 -51.78 -0.88% DAX 12,842.66 -215.11 -1.65% CAC 40 4,965.07 -44.45 -0.89%

18:41

Нефть: обзор ситуации на рынке

Котировки нефти упали примерно на 3% в пятницу и готовятся зафиксировать самое большое недельное снижение с июня, поскольку слабые показатели спроса усилили беспокойство по поводу медленного восстановления после пандемии COVID-19.

18:37

Wall Street: Основные фондовые индексы США в минусе

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы продолжили распродавать акции компаний технологического сектора, несмотря на то, что данные показали, что уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось.

Акции Apple (AAPL) обвалились на 4.7%, а Facebook (FB) - на 5%. Стоимость акций Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) упала на 5.6% и 5.5% соответственно. Акции Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT) потеряли 4.5% и 3.8% соответственно своей стоимости.

В четверг технологический сектор S&P 500 пережил свое самое большое однодневное падение с марта, поскольку инвесторы начали избавляться от акций, которые значительно подорожали с момента начала восстановления рынка акций в конце марта (с 23 марта технологический сектор S&P 500 вырос примерно на 70%). Распродажа акций технологических компаний переросла в массовую распродажу акций по всему спектру рынка.

Отчет Министерства труда показал, что восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу. Согласно отчету, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1.37 млн., включая наем 238 000 временных работников. В то же время уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8.4%. По средним прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1.35 млн., а уровень безработицы составил 9.8%.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -7.48%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +0.97%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-4.14%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Индекс	Значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Нефть	39.96	-1.41	-3.41%
Золото	1925.90	-11.90	-0.61%
Dow	27766.00	-585.00	-2.06%
S&P 500	3370.50	-91.00	-2.63%
Nasdaq 100	11319.25	-481.25	-4.08%
10-летние облигации США	0.679	+0.057	+9.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:22

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото снизились в пятницу, чему способствовало укрепление доллара США по мере роста неприятия риска. Инвесторы также анализировали последние данные по рынку труда США.

17:59

Форекс: мнение и прогнозы экспертов TDS по паре USD/CAD

Рост рабочих мест в Канаде замедлился до 245,8 тыс. в августе, как и ожидалось рыночным консенсусом. Между тем, USD/CAD собирается следовать за более широким тоном доллара и отчетом по занятости в США. Экономисты TD Securities отмечают, что верхней "точкой разворота" является уровень 1,3130.

"Канадская экономика добавила еще 245,8 тыс. рабочих мест в августе, что примерно соответствует рыночному консенсусу (250 тыс.) и немного выше, чем ожидаемые нами 225 тыс., в результате чего общее восстановление составило 1,9 млн из 3,0 млн рабочих мест, которые были потеряны в марте-апреле. Детали были оптимистичными: на штатные должности приходилось 206 тыс. новых рабочих мест, а количество отработанных часов увеличилось на 2,9%. Это подтолкнуло уровень безработицы до 10,2% с 10,9%, в то время как участие в составе рабочей силы возросло до 64,6%. Этот отчет подтверждает, что восстановление экономики продолжается после исторического спада в первом квартале, но не должно иметь каких-либо более широких последствий для фискальной или денежно-кредитной политики. Банку Канады придется признать более сильный фон роста на следующей неделе, но это несущественно с учетом сохраняющегося спада. Мы считаем, что "поворотная точка" на уровне 1,3130 в паре USD/CAD может сыграть важную роль; она совпадает с дневным сопротивлением нисходящего тренда, установленным от мартовских максимумов. Убедительный прорыв этого уровня может открыть путь к тестированию более высокой вершины в области 1.3240/50".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:41

Канада: индекс деловой активности менеджеров немного снизился в августе

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров ухудшился по итогам августа, но оказался выше прогнозов.

Согласно отчету, в августе индекс деловой активности опустился до 67,8 пункта с 68,5 пункта в июле (максимум с апреля 2018 года). Экономисты ожидали, что показатель упадет до 65,0 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Суб-индекс	Август	Июль
занятости	56,1	57,6
запасов	50,9	61,7
цен	57,6	60,5
сроков доставки	51,3	50,1

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в августе до 64,6 пункта с 65,2 пункта в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:21

Президент Европейского совета Чарльз Мишель не уверен, будет ли сделка с Великобританией после Brexit

Нет уверенности в том, что Великобритания и Европейский союз смогут заключить сделку по своим новым отношениям после Brexit, заявил в пятницу президент Европейского совета Чарльз Мишель, призвав Лондон открыто заявить о своих планах государственной помощи.

В разговоре с Reuters и пятью другими европейскими информационными агентствами Мишель сказал: “Рано или поздно в Лондоне должны прояснить, чего они хотят. Невозможно покинуть европейский блок и при этом сохранить все преимущества”.

“Великобритания должна прояснить свою позицию. Для нас равные условия игры являются ключевыми и важными”, - добавил он.

Мишель выступил в преддверии очередного раунда переговоров между ЕС и Великобританией в Лондоне на следующей неделе, нацеленного на заключение нового соглашения о партнерстве с 2021 года по всем вопросам, от торговли и безопасности до сотрудничества в ядерной сфере, транспорте и авиации.

После того, как лето не принесло никаких прорывов по ключевым нерешенным вопросам - равным условиям конкуренции, рыболовству и урегулированию споров - ЕС все больше опасается, что соглашение не может быть согласовано вовремя, чтобы блок смог ратифицировать его к концу года.

По словам дипломатических источников ЕС, переговорщик блока по Брекситу Мишель Барнье отправился в Лондон в прошлое воскресенье, чтобы сказать своему британскому коллеге Дэвиду Фросту, что Великобритания должна перейти на государственную помощь, иначе соглашения не будет.

Мишель сказал, что Барнье вернулся с пустыми руками в преддверии того, что, по словам блока, сейчас является «строгим крайним сроком» для заключения сделки между двумя сторонами.

“У нас нет уверенности в том, что мы достигнем сделки. Я надеюсь, что это будет возможно, но не любой ценой ... Мы защищаем европейские интересы”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters.

17:06

Премьер-министр Джонсон заявил, что Британия готова ко всем возможным исходам переговоров по Brexit

Британия готова ко всем возможным исходам переговоров по Brexit с Европейским союзом, заявил в пятницу премьер-министр Борис Джонсон.

“Мы готовы к любым неожиданностям”, - сказал он журналистам.

“Мы пройдем через это. Абсолютно важно, чтобы наши партнеры понимали, что Великобритания будет делать то, что нам нужно, если у нас будет такая возможность ... так или иначе мы будем процветать.”

Он сказал, что если бы ЕС был благоразумен, то он дал бы Британии решение в стиле Канады, которое она ищет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:01

Канада: Индекс деловой активности менеджеров от Ivey, Август 67.8

16:41

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD: 1.1700 (870 млн), 1.1780 (615 млн), 1.1790 (1.8 млрд), 1.1800 (811 млн), 1.1850 (651 млн), 1.1875 (968 млн), 1.1900 (2.4 млрд), 1.1905 (554 млн), 1.1950 (958 млн)
USD/JPY: 105.00 (692 млн), 105.55 (482 млн), 105.75 (365 млн), 106.00 (1.8 млрд), 106.50 (613 млн), 106.60 (570 млн), 106.65 (870 млн), 106.75 (455 млн), 106.95 (634 млн), 107.00 (702 млн)
GBP/USD: 1.3100 (261 млн), 1.3350 (270 млн)
AUD/USD: 0.7200 (598 млн)
NZD/USD: 0.6610 (351 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:32

Wall Street. Индексы начали сессию смешанно: Dow +0.44%, Nasdaq -0.19%, S&P +0.22%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $41.05 (-0.77%)

Золото $1,934.10 (-0.19%)

16:21

Член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Майкл Сондерс считает, что для поднятия инфляции, вероятно, необходимы дополнительные стимулы

Как заявил в пятницу член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Майкл Сондерс, потребуется дополнительное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы довести инфляцию до целевого уровня.

“Я считаю весьма вероятным, что дополнительное смягчение денежно-кредитной политики будет целесообразным для достижения устойчивого возврата инфляции к целевому показателю в 2%”, - сказал он на онлайн-вебинаре.

“Не существует автоматического ограничения по времени для нашей готовности поддерживать мягкую денежно-кредитную политику”, - сказал он.

На августовском заседании MPC Банк Англии прогнозировалось, что инфляция в краткосрочной перспективе на короткое время станет отрицательной, упав до -0,3% в августе из-за снижения НДС и схемы «Ешьте вне дома, чтобы помочь».

Сондерс сказал, что Банк Англии не намерен ужесточать политику до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что значительный прогресс был достигнут в устранении резервных мощностей и устойчивом достижении 2-процентного целевого показателя инфляции.

Кроме того, он сказал, что более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики за последние несколько месяцев отразило благоприятное окно, в котором крупная фискальная поддержка совпала с ослаблением мер изоляции и низким уровнем заражения. “Это окно, возможно, сейчас закрывается”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:14

Уровень безработицы в Канаде снизился до 10,2% в августе против ожидаемых 10,1%

Чистое изменение занятости в Канаде выросло в августе на 245 800 человек по сравнению с прогнозом экономистов в 275 000, что привело к снижению уровня безработицы до 10,2% в августе с 10,9% в июле, сообщило Статистическое управление Канады.

Основные подробности публикации показали, что уровень участия незначительно улучшился до 64,6% и соответствовал оценке аналитиков.

“Число канадцев, которые были трудоустроены, но работали менее половины своего обычного рабочего времени по причинам, вероятно, связанным с COVID-19, в августе упало на 259 000 (-14,6%)”, - отмечает Статистическое управление Канады в своем пресс-релизе. “В сочетании со спадом в мае, июне и июле это привело к тому, что количество прогулов, связанных с COVID - 19, составило 713 000 (+ 88,3%) выше уровня февраля”.

Уровень безработицы наиболее резко упал в августе среди женщин основного возраста в возрасте от 25 до 54 лет, снизившись на 1,2 процентных пункта до 7,5%, что является самым низким уровнем безработицы среди всех основных групп. Уровень безработицы среди мужчин основного возраста снизился на 0,7 процентных пункта до 8,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:12

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,471.00 (+0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.61% до уровня 11,728.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Индекс/сырье	Текущее значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Nikkei	23,205.43	-260.10	-1.11%
Hang Seng	24,695.45	-312.15	-1.25%
Shanghai	3,355.37	-29.61	-0.87%
S&P/ASX	5,925.50	-187.10	-3.06%
FTSE	5,871.39	+20.53	+0.35%
CAC	5,031.08	+21.56	+0.43%
DAX	13,044.39	-13.38	-0.10%
Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI	$41.41		+0.10%
Золото	$1,936.80		-0.05%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения: фьючерсы на S&P 500 и Dow повышаются после публикации официальных данных по занятости в США за август, тогда как фьючерсы на NASDAQ снижаются, поскольку акции крупных технологических компаний остаются под давлением.

Отчет Министерства труда показал, что восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу. Согласно отчету, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1.37 млн., включая наем 238 000 временных работников. В то же время уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8.4%. По средним прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1.35 млн., а уровень безработицы составил 9.8%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Broadcom (AVGO). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $5.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.24 на одну акцию. Квартальная выручка Broadcom также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания представила более сильный, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции AVGO на премаркете подорожали на 1%.

16:01

Рост рабочих мест в США замедлится в августе, уровень безработицы снизился до 8,4%

Восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу.

Согласно отчету Министерства труда, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1,37 миллиона, включая наем 238 000 временных работников. Уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8,4%.

Доллар и доходность 10-летних казначейских облигаций выросли после выхода отчета, в то время как фьючерсы на американские акции понизили убытки. По средним прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1,35 миллиона, а уровень безработицы составил 9,8%.

Компании от транспорта до обрабатывающей промышленности объявляют об увольнениях, оказывая давление на Белый дом и Конгресс, чтобы они возобновили зашедшие в тупик переговоры по следующему бюджетному пакету. До президентских выборов осталось всего два месяца, и ситуация с рабочими местами, вероятно, станет политическим оружием как для демократов, так и для республиканцев.

Программы по оказанию помощи предприятиям в выплате заработной платы либо прекратили свое действие, либо находятся на грани завершения. Срок действия еженедельной надбавки по безработице в размере $600 истек в июле. Экономисты приписали щедрость правительства резкому восстановлению экономической активности после того, как она практически прекратилась после закрытия предприятий в середине марта для контроля над распространением коронавируса.

Сегодняшний отчет о занятости - это одна из двух ежемесячных сводок по рынку труда, оставшихся в календаре перед президентскими выборами 3 ноября. Пик роста занятости составил 4,791 миллиона человек в июне.

Большая часть прироста рабочих мест связана с отозванием работников из отпусков или временных увольнений. Хотя новые инфекции COVID-19 пошли на убыль после широкого всплеска в течение лета, многие горячие точки остаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15:54

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

3M Co	MMM	168.66	2.35(1.41%)	10405
ALCOA INC.	AA	14.36	0.13(0.91%)	5506
ALTRIA GROUP INC.	MO	43.44	0.15(0.35%)	15924
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	3,338.00	-30.00(-0.89%)	99854
American Express Co	AXP	106.5	2.04(1.95%)	7355
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	AIG	30.02	0.62(2.11%)	7187
Apple Inc.	AAPL	119.5	-1.38(-1.14%)	5419232
AT&T Inc	T	29.75	0.16(0.54%)	86295
Boeing Co	BA	171.5	2.73(1.62%)	197415
Caterpillar Inc	CAT	148.02	1.26(0.86%)	9593
Chevron Corp	CVX	82.87	0.59(0.72%)	65356
Cisco Systems Inc	CSCO	41.08	0.13(0.32%)	159719
Citigroup Inc., NYSE	C	52.6	1.10(2.14%)	151005
Deere & Company, NYSE	DE	212	1.19(0.56%)	542
Exxon Mobil Corp	XOM	39.52	0.41(1.05%)	56973
Facebook, Inc.	FB	288.14	-2.98(-1.02%)	189886
FedEx Corporation, NYSE	FDX	222.39	1.42(0.64%)	12246
Ford Motor Co.	F	6.86	0.04(0.59%)	198530
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	15.62	0.06(0.39%)	96616
General Electric Co	GE	6.39	0.07(1.11%)	603613
General Motors Company, NYSE	GM	29.8	0.32(1.09%)	45100
Goldman Sachs	GS	212	4.44(2.14%)	27463
Google Inc.	GOOG	1,635.00	-6.84(-0.42%)	14147
Hewlett-Packard Co.	HPQ	19.25	-0.05(-0.26%)	8502
Home Depot Inc	HD	276.6	1.97(0.72%)	16009
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HON	168.83	2.53(1.52%)	5002
Intel Corp	INTC	50.46	0.07(0.14%)	241982
International Business Machines Co...	IBM	124.91	0.46(0.37%)	14622
Johnson & Johnson	JNJ	151.47	1.92(1.28%)	19281
JPMorgan Chase and Co	JPM	103.73	2.40(2.37%)	136368
McDonald's Corp	MCD	214.88	1.08(0.51%)	8526
Merck & Co Inc	MRK	85.99	0.50(0.58%)	10036
Microsoft Corp	MSFT	216.15	-1.15(-0.53%)	528594
Nike	NKE	113.51	0.66(0.58%)	13994
Pfizer Inc	PFE	36.6	0.20(0.55%)	53541
Procter & Gamble Co	PG	137.18	-1.08(-0.78%)	5515
Starbucks Corporation, NASDAQ	SBUX	86.92	0.44(0.51%)	112443
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	398.85	-8.15(-2.00%)	2948154
The Coca-Cola Co	KO	50.85	0.37(0.73%)	33138
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	41.14	-0.49(-1.18%)	58221
UnitedHealth Group Inc	UNH	320.4	4.17(1.32%)	5606
Verizon Communications Inc	VZ	60.79	0.18(0.30%)	13809
Visa	V	208.96	-0.00(-0.00%)	27984
Wal-Mart Stores Inc	WMT	144	-0.54(-0.37%)	59976
Walt Disney Co	DIS	133.8	0.56(0.42%)	33608
Yandex N.V., NASDAQ	YNDX	66	0.75(1.15%)	161658