Новости и прогнозы рынков CFD — 07-09-2020

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в понедельник, поскольку инвесторы следили за прогрессом в разработке различных вакцин против коронавируса, и рынки стремились оправиться от последовательных потерь, вызванных технологическим сектором в конце прошлой недели.

Читать далее 

Цены на нефть упали в понедельник, так как Саудовская Аравия произвела самое резкое ежемесячное снижение цен на поставки в Азию за пять месяцев, а неопределенность в отношении китайского спроса омрачает восстановление рынка.

Читать далее 

Цены на золото консолидировались в понедельник, в то время как доллар США укреплялся, при этом экономическая неопределенность удерживала драгметалл от падения, поскольку инвесторы ожидали развития событий, связанных с Центральными банками.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс делового доверия NAB за август.

В 05:00 GMT Япония опубликует индекс перспективы развития событий от Eco Watchers и индекс текущей ситуации от Eco Watchers за август.

В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 2-й квартал.

В 06:00 GMT Германия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП упал на 12,1% за квартал и на 15% годовых.

В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за июль. Согласно прогнозу, объем кредитования вырос до $13,75 млрд. с $8,95 млрд. в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Оглашение решения ЕЦБ по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 10 сентября, в 11:45 GMT

Денежно-кредитная политика стала более аккомодационной, поскольку Центральные банки всего мира пытаются компенсировать влияние COVID-19, и ЕЦБ не стал исключением. За последние шесть месяцев Европейский центральный банк продвинулся вперед с дополнительными покупками активов, а также с пакетами фискальных стимулов в масштабах всей еврозоны, которые направят средства в наиболее пострадавшие страны. Экономика демонстрирует признаки восстановления, однако, в последнее время наблюдается некоторый регресс. Подтвержденные случаи заболевания COVID-19 снова начали расти, и данные, опубликованные на прошлой недели, указали, что инфляция ИПЦ перешла на отрицательную территорию. На наш взгляд, снижение ИПЦ несколько заметно, учитывая объем фискальных и монетарных стимулов, которые были “закачаны” в экономику. Мы сомневаемся, что ЕЦБ продвинется вперед с какими-либо новыми политическими инициативами по борьбе с падением инфляции в настоящее время; однако, если инфляция останется отрицательной и ценовое давление не будет расти, ЕЦБ может быть вынужден принять меры в ближайшем будущем.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

Технологические акции однозначно находятся на территории "пузыря", сказал CNBC главный инвестиционный директор, но это не значит, что недавний "технический крах" будет продолжаться в краткосрочной перспективе.

Американские фондовые индексы закрылись снижением вторую сессию подряд в пятницу, положив конец волатильной торговой неделе в преддверии длинных выходных из-за Дня труда.

Технологический сектор S&P 500 упал более чем на 4% за неделю, усиливая слухи о том, что потрясение на фондовом рынке, вероятно, еще не закончилось. Это сектор во многом был ответственен за уверенное возвращение более широкого рынка с минимумов, связанным с коронавирусом.

"Я думаю, что мы определенно находимся на территории пузыря", - сказал Джонатан Белл, главный инвестиционный директор Stanhope Capital.

Белл предположил, что у инвесторов было "так много веских причин" для того, чтобы владеть такими компаниями, как Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft и Facebook, указав на их совокупное превосходство после пандемии как на то, о чем "все говорят"

"Дело не в том, что эти предприятия не являются великими предприятиями, которые будут продолжать развиваться, это просто связано с изобилием", - предупредил Белл.

Акции Amazon в этом году выросли на 78%, опередив так называемые акции «FAANG». Акции Apple и Netflix взлетели на 65% и 59% соответственно, а акции Facebook и Alphabet в этом году выросли на 38% и 19% соответственно.

Белл отметил, что акции так называемой "Большой пятерки" технологических компаний уже составляют около 20% фондового рынка США, и, учитывая, насколько велик американский рынок в глобальном масштабе, технологические гиганты составляют 12% мирового индекса MSCI.

“У вас есть изобилие всего лишь на очень небольшом количестве акций. Это определенно территория пузыря", - добавил Белл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Первичные обращения за пособием по безработице

Показатель будет опубликован в четверг, 10 сентября, в 12:30 GMT

Хотя количество первичных обращений за пособием по безработице остается аномально высоким, число повторных заявок на пособие по безработице продолжает неуклонно снижаться. Тем не менее, число лиц, продолжающих обращаться за государственным пособием по безработице, в середине августа было более чем в шесть раз выше, чем в середине февраля. Дополнительные 600 долларов в неделю в виде пособий по безработице, предоставляемые программой помощи по безработице при пандемии, истекли в конце июля, что снижает стимулы двумя различными способами. Некоторые работники, которые не имеют права на получение пособий государственного уровня, но имели право на получение PUA (помощь безработным в связи с пандемией), теперь не получают никаких пособий, а те, кто имеют право на получение обоих пособий, получают только свои регулярные государственные пособия. Поскольку в конце июля истек срок действия дополнительного пособия, снижение количества обращений было вполне сопоставимо со снижением, которое наблюдалось в течение предыдущих пару месяцев. Это дает некоторые свидетельства того, что, по крайней мере, для тех, кто получает пособия на уровне штатов, сдерживающий фактор предложения рабочей силы, возможно, не так велик, как опасаются некоторые аналитики.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 11 сентября, в 12:30 GMT

Инфляция в Соединенных Штатах замедлилась во время пандемии, при этом общий индекс потребительских цен вырос в июле всего на 1,0% в годовом исчислении. Без учета продовольствия и энергоносителей, базовая инфляция составила 1,6%. В какой-то степени огромные сдвиги в моделях потребления, вызванные COVID-19, создали проблемы измерения в данных об инфляции, поскольку “ощущаемая” инфляция, вероятно, превышает измеренную. Многие из областей, в которых наблюдалось замедление инфляции или явная дефляция, были секторами, в которых также наблюдалось снижение потребления в результате пандемии. Цены на газ упали на 20% в годовом исчислении, авиабилеты подешевели почти на 24%, а цены на жилье вдали от дома снизились на 13% в годовом исчислении. Тем не менее, базовое дезинфляционное давление все еще присутствует. Инфляция на продукты, потребляемые дома, начала снижаться, а цены на жилье также упали. Мы ожидаем, что базовый индекс потребительских цен останется ниже 2% до 2021 года.

Согласно прогнозам, в августе индекс вырос на 0,3% после увеличения на 0,6% в июле.

• EUR/USD  1.1800 950 млн. евро 1.1810 754 млн.

• USD/JPY  106.05 410 млн. долларов США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара USD/JPY снова вернулась выше уровня 106,00, поскольку резкое укрепление иены после отставки премьер-министра Абэ оказалось недолговечным, в то время как Суга подтверждает свою позицию в качестве предпочтительного кандидата на эту должность, сообщают экономисты MUFG Bank.

"USD/JPY быстро вернулась в середину узкого торгового диапазона между 105.00 и 107.00, в котором она торговалась с конца июля. Иена стабилизировалась, поскольку участники рынка стали более уверенными в том, что политика Абэномики вряд ли изменится при новом руководстве. Главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга - фаворит на избрание новым премьер-министром. В минувшие выходные он подтвердил свою позицию кандидата на преемственность. Он сказал Nikkei, что «высоко ценит» политику Банка Японии и хочет "унаследовать их нынешнюю структуру". Он также сказал газете Mainichi, что снижение налога на потребление - это не вариант. Он пообещал победить коронавирусный кризис, защитить рабочие места и разрушить разрозненность между различными министерствами и ведомствами для достижения реформ. Все это является продолжением политики Абэ. Если Суга станет следующим премьер-министром после выборов руководства Либерально-демократической партии (ЛДП) 14 сентября, он заявил, что нижнюю палату нельзя распускать для проведения выборов до тех пор, пока коронавирусная инфекция не утихнет. Текущий срок полномочий нижней палаты истекает в октябре следующего года. Направление гонки за лидерство ЛДП указывает на более ограниченное влияние на иену. Если участники рынка продолжат терять уверенность в способности Абэномики поднять инфляцию в Японии, то иена должна продолжать постепенно укрепляться, как это было в последние годы после того, как пара USD / JPY достигла пика на уровне 125,86 в июне 2015 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Если еврозона будет проводить политику, направленную на уменьшение "неоднородности"стран-членов, повышение солидарности между странами и увеличение технологического уровня и потенциального роста, еврозона станет более авторитетной. Проблема заключается в том, что, когда еврозона становится более авторитетной - как это происходит сегодня - капитал перетекает в зону, и евро дорожает, сообщает Патрик Артус из Natixis.

"Доверие к еврозоне повышается, когда реализуемая политика снижает "неоднородность" стран-членов, когда растет солидарность между этими странами и когда повышается технологический уровень и, следовательно, потенциальный рост. Эти изменения предотвращают расхождение в уровне жизни между странами и, следовательно, риск распада евро и стимулируют долгосрочный рост".

"В периоды, когда доверие к еврозоне хорошее или улучшается (2002-2008, недавний период), мы видим, что капитал течет в зону и что вес евро как резервной валюты увеличивается. Тот факт, что капитал поступает в еврозону, когда доверие к евро хорошее или улучшается, означает, что евро дорожает в этой время (2002-2008 годы, в недавний период). Мы видим, что когда евро силен (2005-2008 годы), экспортные рыночные доли еврозоны сохраняются, тогда как эти рыночные доли увеличиваются, когда евро слабеет, начиная с 2010 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания от заседания Банка Канады по вопросам политики, которое состоится на этой неделе.

"Мировые фондовые рынки и цены на нефть остаются основным движущими силами для канадского доллара. Однако на этой неделе внимание будет переключено на заседание Банка Канады. Хотя Банк Канады оставил открытой возможность увеличения покупок активов на своем июльском заседании, экономические данные в целом развивалась в соответствии с ожиданиями Центрального банка, а в некоторых случаях были немного лучше, чем ожидалось", - отметили в CACIB.

"Таким образом, наш экономист не думает, что Банк Канады будет чувствовать давление, чтобы смягчить политику еще больше на данном этапе. Поэтому мы ожидаем, что Банк Канады оставит параметры своей политики без изменений. Потенциал для волатильности канадского доллара проявится, если Центральный банк намекнет на какие-либо изменения в своих структурах разработки политики после перехода ФРС к таргетированию средней инфляции", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт заметно подешевел по отношению к доллару США и евро, поскольку переговоры по Брекзиту погрузились в кризис из-за угрозы Великобритании отменить свое соглашение о "разводе" с Европейским союзом.

Сообщается, что Великобритания планирует новое законодательство, которое переопределит ключевые части соглашения о выходе из Брекзита - шаг, который, в случае его реализации, может поставить под угрозу январский договор и вызвать трения в Северной Ирландии.

Подразумеваемые индикаторы волатильности резко выросли почти по всем срокам погашения, при этом шестимесячные опционные контракты, которые включают конец переходного периода, достигли своей максимальной стоимости с 2 июля - 9,5%. Месячные объемы также поднялись до самого высокого уровня с конца июня.

Великобритания покинула ЕС в январе, но до конца этого года должна заключить торговое соглашение с блоком, в течение так называемого переходного периода. Тем не менее, обе стороны назвали октябрь крайним сроком.

До тех пор осталось всего несколько недель, и любой негативный заголовок, связанный с Брекзитом, побуждает трейдеров продавать фунт, уже охваченный "бедами".

Новости понедельника “это просто вишенка на торте", - сказал Джордан Рочестер, валютный аналитик Nomura.

"У нас были недели довольно негативных историй о том, что Великобритания удвоила свою квоту на вылов рыбы, которая не была бы согласована ЕС. У нас есть режимы государственной помощи, которые все еще не разработаны так же хорошо британской стороной. Поэтому я думаю, что фунт будет испытывать давление", - сказал он.

Рочестер ожидает, что фунт продолжит падение по отношению к евро в течение следующих недель, поскольку саммит ЕС в середине октября приближается. Он прогнозирует, что фунт должен торговаться около 92 пенсов перед встречей.

ЕUR/USD: пара снизилась до $1.1811 с $1.1848

GBP/USD: пара упала до $1.3144

USD/JPY: пара упала до Y106.12, но затем немного восстановилась

В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за июль. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и сальдо счета текущих операций за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник утром, поскольку инвесторы следят за прогрессом в отношении различных вакцин против коронавируса, а рынки стремятся оправиться от последовательных потерь, вызванных технологическим сектором в конце прошлой недели.

Акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе были неоднозначными во время торгов в понедельник, при этом инвесторы наблюдали за дальнейшей напряженностью между Вашингтоном и Пекином после того, как Reuters сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность внесения в черный список  Международной корпорации по производству полупроводников (SMIC) , крупнейшего производителя микросхем в Китае.

Экспорт Китая в долларовом выражении превзошел ожидания в августе и вырос на 9,5% по сравнению с прошлым годом, тогда как импорт за тот же период снизился на 2,1%.

В Европе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, скажет в понедельник, что Великобритания и Европейский Союз должны «двигаться дальше», если до 15 октября не будет достигнута договоренность о свободной торговле. Восьмой раунд переговоров по Brexit возобновляется на этой неделе.

В воскресенье Германия предупредила, что отсутствие сотрудничества со стороны России в расследовании отравления лидера оппозиции Алексея Навального может заставить крупнейшую экономику Европы пересмотреть свой проект газопровода «Северный поток-2» между двумя странами.

Что касается корпоративных новостей, то вакцина от коронавируса, разрабатываемая французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline , вероятно, будет стоить менее 10 евро ($11,80), заявил в субботу президент Sanofi France.

Акции британской Dechra Pharmaceuticals выросли более чем на 7% после выхода сильного отчета о прибылях и убытках , в то время как на другом конце европейского индекса голубых фишек акции люксембургской телекоммуникационной и спутниковой компании SES упали на -3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Автопром ФРГ в условиях пандемии перестал быть мотором экономики страны 

Автомобильная промышленность Германии пострадала от пандемии коронавируса сильнее других отраслей, заявил Институт немецкой экономики (IW).  

Bloomberg

Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса в $35 трлн

Восстановление мировой экономики после вызванного коронавирусом кризиса замедляется, и до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами, считают опрошенные Bloomberg эксперты. Общий ущерб глобальной экономике до 2025 года может достигнуть $35 трлн, оценил профессор экономики Австралийского национального университета Уорвик Маккиббин. «Придется вакцинировать достаточно много людей, прежде чем экономические издержки начнут снижаться», — отметил он. На то, чтобы сделать вакцину широко доступной в мире, потребуется еще много времени, предупреждает Маккиббин.

Германия не хочет отказываться от «Северного потока — 2»

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от строительства российского газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге.

Fox News

Американские читатели: Меркель угрожает, Россия смеется.

Канцлер Германии выступила с заявлением о возможной остановке строительства «Северного потока — 2», если Москва не будет сотрудничать с Берлином в расследовании вокруг отравления Навального. Американские читатели называют это пустыми угрозами, тем более что причастность Кремля к инциденту не доказана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Валютные резервы Китая в августе выросли меньше, чем ожидалось, на фоне постоянной слабости доллара США и уверенного роста юаня на фоне устойчивого восстановления экономики Китая.

Валютные резервы страны - крупнейшие в мире - выросли на $10,2 млрд в августе до $3,165 трлн, показали данные центрального банка в понедельник.

Экономисты ожидали, что резервы страны вырастут на $21,61 млрд.

Приток иностранного капитала в китайские акции и облигации также неуклонно растет, поскольку инвесторы делают ставку на восстановление экономики.

Строгий контроль за движением капитала в значительной степени помог Китаю сдерживать отток капитала за последние несколько лет, несмотря на замедление экономического роста, длительную торговую войну с США и шок от вспышки коронавируса.

Юань  вырос примерно на 1,8% по отношению к доллару в августе и продолжил рост в сентябре, в то время как доллар упал примерно на 1,3% в августе по отношению к корзине других основных валют.

По состоянию на конец августа в Китае было 62,64 млн тройских унций золота в чистоте, что не изменилось по сравнению с концом июля.

Стоимость его золотых резервов упала до $122,62 млрд в конце августа с $123,09 млрд в конце июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после публикации смешанных торговых данных Китая и опасений по поводу роста напряженности между США и Китаем после сообщения Reuters о том, что правительство США рассматривает возможность добавления крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. или SMIC в черный список торговли.

Акции Китая и Гонконга закрылись со снижением четвертую сессию подряд. Данные Главного таможенного управления показали, что экспорт Китая в августе вырос больше, чем ожидалось, в основном из-за эффекта базы, в то время как импорт неожиданно снизился по сравнению с прошлым годом. 

Японские акции снизились после негативных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы также проявили осторожность в преддверии публикации на этой неделе множества местных экономических данных.

Акции SoftBank Group Corp. упали на -7,1%. The Financial Times сообщила, что SoftBank был «китом Nasdaq», который в течение последнего месяца делал огромные ставки на производные финансовые инструменты США, связанные с технологическими компаниями, и способствовал безумию торгов.

Fast Retailing прибавил 0,4% стоимости бумаг. Акции Sony снизились на -1,1%, а акции Panasonic - на -0,2%.

Что касается экономических данных, предварительные данные Кабинета министров показали, что ведущий индекс Японии в июле вырос до пятимесячного максимума. Опережающий индекс, который измеряет будущую экономическую активность, вырос до 86,9 в июле с 83,8 в июне. Индекс совпадения вырос до 76,2 в июле с 74,4 в предыдущем месяце. Это был самый высокий показатель с апреля.

Австралийский рынок восстановился после слабого старта, при этом акции горнодобывающих компаний и банки оказались в лидерах роста. Настроение инвесторов усилилось после того, как премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Австралия рассчитывает получить свои первые партии оксфордской вакцины от COVID-19 в январе 2021 года.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний BHP Group выросла на 2,4%, Rio Tinto - на 2,5%, а Fortescue Metals - на 2,1%.

В банковском секторе акции Westpac, ANZ Banking и National Australia Bank выросли в диапазоне от 1,5-1,9%, в то время как Commonwealth Bank прибавил почти 1%.

Что касается экономических новостей, объявления о вакансиях в Австралии росли гораздо более медленными темпами в августе, как показали данные ANZ. В августе количество объявлений о вакансиях увеличилось на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 19,1% в июле. В то же время количество объявлений о вакансиях снизилось на -27,0% с февраля и на -30% в годовом исчислении в августе.

Акции Сеула восстановились после потерь на предыдущей сессии, отражая рост Samsung Electronics, а также то, что Южная Корея сообщила о замедлении ежедневных случаев заражения COVID-19. 

Рыночный лидер Samsung Electronics увеличил капитализацию на 2,1% после того, как конгломерат сообщил, что выиграл заказ на поставку сетевого оборудования от американского телекоммуникационного гиганта Verizon на сумму 6,64 млрд долларов. Samsung Biologics прибавила 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил в понедельник, что переговоры о будущих отношениях были трудными, и отказался комментировать отчет, который Великобритания планирует принять закон, отменяющий некоторые части соглашения о разводе.

Financial Times сообщила, что в один из самых поразительных поворотов четырехлетней саги о Brexit Британия может фактически отказаться от основных положений прошлогоднего Соглашения о выходе, если блок не согласится на соглашение о свободной торговле к 15 октября.

“Мы требуем просто, спокойно и до конца, чтобы политические обязательства, содержащиеся в тексте, согласованном премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, были юридически переведены в этот договор”, - сказал Барнье радио France Inter.

В случае реализации заявленный Британией шаг может поставить под угрозу пакт и вызвать трения в Северной Ирландии.

По словам Барнье, протокол соглашения о Северной Ирландии важен для обеспечения отсутствия физической таможенной границы между Ирландией и провинцией Северная Ирландия.

“Я по-прежнему обеспокоен”, - сказал Барньер о переговорах, добавив, что правительство Джонсона хотело “получить лучшее из двух миров”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индикатор уверенности инвесторов в зоне евро в сентябре растет пятый месяц подряд и достигает самого высокого уровня с февраля, что свидетельствует о надежде на то, что восстановление после кризиса с коронавирусом продолжается.

Индекс Sentix для еврозоны улучшился в сентябре до -8,0 с -13,4 в августе по сравнению с прогнозом экономистов в -10,5.

Индекс текущей ситуации вырос до -33,0 в сентябре с -41,3 в августе, достигнув самого высокого уровня с марта, когда Германия была заблокирована, чтобы замедлить распространение COVID-19.

“Рецессия еще не преодолена”, - сказал управляющий директор Sentix Манфред Хюбнер.

Индекс экономических ожиданий вырос до 20,8 с 19,3 в предыдущем месяце.

Настроения в Германии растут пятый месяц подряд, причем инвесторы наиболее оптимистично оценивают текущее состояние крупнейшей экономики Европы с марта.

Субиндекс, измеряющий их ожидания, практически не изменился, что свидетельствует о медленном возврате экономической активности к докризисному уровню.

“Выход из рецессии долог, и инвесторы из Германии сомневаются, что коронавирусный кризис может быть полностью приодоленив течение одного года”, - сказал Хюбнер.

Опрос Sentix был проведен среди 1071 инвесторов с 3 по 5 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании выросли самыми быстрыми темпами с конца 2016 года из-за отложенного спроса и снижения гербовых сборов, как показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 5,2% в годовом исчислении за три месяца до августа, что было самым высоким показателем с конца 2016 года. Цены выросли на 3,8% за три месяца до июля.

Средняя цена на недвижимость впервые за всю историю превысила 245 000 фунтов стерлингов. В квартальном исчислении цены на жилье выросли на 1,3% за три месяца до августа.

Рассел Гэлли, управляющий директор Halifax, сказал, что всплеск активности на рынке привел к росту цен на жилье в летний период после блокировки, чему способствовали снижение отложенного спроса, сильное желание некоторых покупателей переехать в более крупную недвижимость и конечно временное сокращение пошлины.

По его словам, несмотря на различные положительные факторы, поддерживающие рынок в краткосрочной перспективе, крайне маловероятно, что такой уровень ценовой инфляции сохранится.

“Рост цен на жилье контрастирует с негативным воздействием пандемии на доходы домохозяйств, и поскольку большинство экономических обозревателей полагают, что безработица будет продолжать расти, мы действительно ожидаем более сильного понижательного давления на цены на жилье в среднесрочной перспективе”, - добавил Галли.

В месячном исчислении рост цен на жилье незначительно замедлился - до 1,6% в августе с 1,7% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник цены на нефть упали более чем на 1% после достижения самого низкого уровня с июля, поскольку Саудовская Аравия сделала самое глубокое ежемесячное снижение цен на поставки в Азию за пять месяцев, а оптимизм по поводу восстановления спроса снизился на фоне пандемии.

Нефть марки Brent упала в цене на -1,3% до $42,11 за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate упала на -1,6% до $39,13 за баррель.

Мир по-прежнему наводнен сырой нефтью и топливом, несмотря на сокращение поставок Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, известными как ОПЕК +, и усилия правительства по стимулированию мировой экономики и спроса на нефть. В результате нефтепереработчики сократили производство топлива, в результате чего производители нефти, такие как Саудовская Аравия, снизили цены, чтобы компенсировать падение спроса на нефть.

Праздник Дня труда в понедельник знаменует собой традиционное завершение сезона пикового летнего спроса в Соединенных Штатах, что возобновило внимание инвесторов к текущему вялому спросу на топливо со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти.

Согласно данным таможни, опубликованным в понедельник, Китай, крупнейший в мире импортер нефти, который поддерживал цены рекордными закупками, в августе снизил потребление и увеличил экспорт своей продукции.

Крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия снизила официальную отпускную цену на нефть Arab Light в октябре больше всего с мая, а это  указывает на то, что спрос остается слабым. Азия - крупнейший рынок Саудовской Аравии по регионам.

Нефть также находится под давлением, поскольку американские компании увеличили объемы бурения для новых поставок после недавнего восстановления цен на нефть.

Энергетические компании США на прошлой неделе добавили буровые установки для добычи нефти и газа во второй раз за последние три недели, согласно еженедельному отчету Baker Hughes Co в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опубликованным данным статистического управления Destatis, рост промышленного производства в Германии резко замедлился в июле.

Промышленное производство выросло в июле на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что намного медленнее, чем рост на 9,3% в июне и прогноз экономистов на уровне 4,7%.

В годовом исчислении объем промышленного производства упал на -10% после спада на -11,4% в июне.

Без учета энергетики и строительства промышленное производство в июле выросло на 2,8%.

В промышленности производство промежуточных товаров ежемесячно росло на 4,0 процента. Производство потребительских товаров увеличилось на 1,8%, а производство капитальных товаров - на 2,1%.

За пределами промышленности производство энергии упало на -0,6% в июле, а в строительстве - на -4,3%.

Данные показали, что производство в автомобильной промышленности выросло на 6,9% в месячном исчислении. Однако он все равно был чуть более чем на 15% ниже, чем в феврале 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объявления о вакансиях в Австралии выросли в августе, но гораздо более медленными темпами, показали данные ANZ.

Объявления о вакансиях выросли на 1,6% в месячном исчислении в августе после роста на 19,1% в июле. В то же время количество объявлений о вакансиях сократилось на 27,0% с февраля и на 30% в годовом исчислении в августе.

“Поскольку на Викторию приходится более 26% занятости в стране до пандемии, ограничения Этапа 4 в Мельбурне и Этап 3 в региональной Виктории, несомненно, притормозили рост объявления о вакансиях”, - заявила старший экономист ANZ Кэтрин Берч.

“Это согласуется с еженедельными данными о занятости, которые показывают, что количество рабочих мест в Виктории сокращается, а количество рабочих мест в Новом Южном Уэльсе прекращается”, - сказала Берч.

“Четвертый квартал также вызывает беспокойство, учитывая объем финансовой поддержки для рабочих, предприятий и домохозяйств, которые планируется прекратить, особенно с учетом того, что Виктория только постепенно выходит из режима изоляции”, - сказала Берч.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилизировался в понедельник после того, как данные по занятости в США показали, что рост занятости еще больше замедлился в августе, в то время как трейдеры переключили свое внимание на заседание Европейского центрального банка в четверг.

Отчет Министерства труда США в пятницу показал, что рост занятости в США замедлился, а постоянные потери рабочих мест увеличились, поскольку государственное финансирование начало иссякать, вызывая сомнения в устойчивости восстановления экономики. Тем не менее, уровень безработицы упал до 8,4% с 10,2% в июле.

Сразу же после этого доллар вырос до самого высокого уровня за неделю - 93,242 против корзины из шести основных валют на покупку безопасных убежищ, но позже остановил свой рост по мере восстановления американских фондовых индексов.

Индекс доллара  в понедельник практически не изменился и составил 92,895. Торговля иностранной валютой, вероятно, будет вялой, поскольку финансовые рынки США закрыты в связи с праздником Дня труда.

В целом настроения по доллару остаются слабыми после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в пятницу подтвердил, что центральный банк планирует удерживать ставки на более низком уровне в течение более длительного времени.

На этой неделе основное внимание будет уделено политическому решению Европейского центрального банка в четверг. Большинство аналитиков не ожидают изменения в политике, но фокусируют внимание на сообщении, которое ЕЦБ предоставит в своих прогнозах инфляции.

Заседание ЕЦБ состоится после того, как евро достиг двухлетнего максимума в начале месяца.

Единая валюта, однако, быстро восстановилась после того, как член правления Филип Лейн заявил на прошлой неделе, что укрепление евро ”имеет значение” для денежно-кредитной политики, подчеркнув потенциал дальнейшего смягчения со стороны банка.

Британский фунт  упал на 0,34% до $ 1,3235, отступив от самого высокого уровня почти за год на опасения по поводу Brexit без сделки.

В условиях тупика торговых переговоров между ЕС и Великобританией шансы выхода из ЕС без сделки резко возросли, поскольку переговоры были поставлены под угрозу из-за того, что Великобритания настаивала на том, чтобы она имела полную автономию в отношении своих планов государственной помощи.

В понедельник офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опубликовал комментарии о том, что Великобритания установила крайний срок - 15 октября, и если ни одно из соглашений о свободной торговле не будет согласовано, обе стороны должны «принять это и двигаться дальше».

Юань практически не изменился в оффшорной торговле после того, как данные таможни в понедельник показали, что экспорт страны показал самый сильный прирост с марта 2019 года, в то время как импорт упал.

Экспорт Китая вырос в августе на 9,5% в годовом исчислении, что выше ожидаемого увеличения на 7,1%. В то же время импорт снизился на -2,1% в год, в отличие от ожидаемого роста на 0,1%. В июле импорт упал на -1,4%.

В результате положительное сальдо торгового баланса составило $58,9 млрд против ожидаемого значения $50,5 млрд. Однако профицит снизился с $62,3 млрд в июле.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1785-$1.1865 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1830-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1865). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3175-$1.3315 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3235. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3285). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась ниже MA 200 H1, может быть необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y106.25. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.20-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, может быть необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении промышленного производства за июль. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за август. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за август. В 08:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за сентябрь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за июль. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и сальдо счета текущих операций за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам за август

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.2%

FTSE +1.1%

IBEX +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом после двух последовательных дней снижения. Однако, рост может остаться не долгосрочным из-за сохраняющихся опасений по поводу новых случаев коронавируса и неуверенности в темпах восстановления мировых экономик.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Китая вырос в августе больше, чем ожидалось, в основном из-за базового эффекта, в то время как импорт неожиданно упал по сравнению с прошлым годом,  показали данные Главного таможенного управления.

Экспорт Китая вырос в августе на 9,5% в годовом исчислении, что выше ожидаемого увеличения на 7,1%. В то же время импорт снизился на -2,1% в год, в отличие от ожидаемого роста на 0,1%. В июле импорт упал на -1,4%.

В результате положительное сальдо торгового баланса составило $58,9 млрд против ожидаемого значения $50,5 млрд. Однако профицит снизился с $62,3 млрд в июле.

По словам Ирис Панг, экономиста ING, данные об экспорте Китая по-прежнему выглядят неплохо, но есть риски замедления роста в ближайшие месяцы, в основном из-за технологической войны.

Джулиан Эванс-Притчард, экономист Capital Economics, сказал, что, хотя экспорт продолжит извлекать выгоду из восстановления глобального спроса, предстоящее замедление поставок товаров, связанных с Covid-19, означает, что дальнейший потенциал роста, вероятно, ограничен.

Эванс-Притчард отметила, что в связи с тем, что рост кредита все еще ускоряется, а стимулы со стороны инфраструктуры все еще усиливаются, объемы импорта должны оставаться высокими в ближайшие месяцы. Таким образом, в сочетании с дальнейшим постепенным восстановлением цен на сырьевые товары рост стоимости импорта должен вскоре вернуться к положительной территории.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1997 (3848)

$1.1949 (625)

$1.1917 (345)

Цена на момент написания обзора: $1.1832

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1780 (902)

$1.1728 (2850)

$1.1660 (4415)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 56688 контракта (согласно данным за 4 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (4415);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3502 (762)

$1.3446 (220)

$1.3401 (156)

Цена на момент написания обзора: $1.3229

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3189 (150)

$1.3125 (397)

$1.3063 (2621)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 9387 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (1164);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 10812 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2621);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 сентября составило 1,15 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade