Новости и прогнозы рынков CFD — 02-09-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM; +4.05%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.34%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+2.8%). Снижение показывает только энергетический сектор (-0.97%). 

Воспринимаемое "качество" доллара снижается с начала 2020 года. Это дает еврозоне возможность повысить роль резервной валюты евро, что позволит еврозоне увеличить свои инвестиции не только за счет сохранения собственных сбережений, но и за счет заимствований у остального мира, согласно Natixis.

"Сейчас мы наблюдаем определенное снижение роли доллара в качестве резервной валюты. Это можно увидеть в недавнем снижении курса доллара по отношению ко всем валютам и сокращению притока капитала в США. Таким образом, доллар, безусловно, потерял некоторую международную привлекательность. Снижение роли доллара в качестве международной резервной валюты дает еврозоне возможность повысить роль евро в качестве резервной валюты. Но для этого еврозона должна предоставить инвесторам достаточно крупную единую долговую эмиссию, а не сегментированные долговые эмиссии, как это имеет место сегодня. Возникнет необходимость выйти далеко за рамки долга ЕС в размере 750 миллиардов евро, вытекающего из Европейского плана восстановления. США извлекают выгоду из статуса доллара как резервной валюты, финансируя часть своих инвестиций за счет внешнего долга, полученного по очень низкой процентной ставке. Напротив, еврозона имеет внешнее положительное сальдо и поэтому предоставляет часть своих сбережений остальному миру, в частности США. Если бы еврозона максимально использовала статус евро как резервной валюты, как США, она также могла бы использовать внешний долг для увеличения своих инвестиций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы евро и ожидает, что более агрессивные сообщения от ЕЦБ в ближайшем будущем замедлят недавнее ралли пары.

"Сентябрь будет важным месяцем для финансовых рынков, так как ЕЦБ, ФРС, Банк Англии и Банк Японии проведут заседания по денежно-кредитной политике. В последнее время основное внимание уделялось ФРС, учитывая выводы обзора денежно-кредитной политики, изложенные председателем ФРС Пауэллом на прошлой неделе в преддверии заседания FOMC 16 сентября. Но именно ЕЦБ станет первым из четырех крупных центральных банков с его заседанием 10 сентября, и протокол июльского заседания, опубликованный в августе, показал, что к тому времени Совет управляющих может быть в состоянии предоставить более четкое сообщение о политическом руководстве", - отметили в MUFG.

"Это осознание вполне могло быть фактором того, что пара EUR / USD не сумела "реализовать" себя после того, как вчера впервые за два года пробила ключевой уровень 1,2000. Если рост евро продолжится, он, вероятно, привлечет больше внимания ... Более агрессивные сообщения ЕЦБ, как нам кажется, уже на подходе, что, как мы полагаем, сыграет роль в замедлении роста евро", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Активность остается "намного ниже" уровней, наблюдавшихся до пандемии

• Производство и расходы потребителей росли, но более медленными темпами во многих регионах

• Жилищное строительство стало "светлым пятном", активность на рынке коммерческой недвижимости падает

• Перспективы являются "умеренно оптимистичными", но опасения относительно пандемии сохраняются

• Занятость выросла, особенно в обрабатывающей промышленности

• Темпы роста занятости замедлились в некоторых регионах

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжил рост в среду, а евро подешевел, отступив от ключевого уровня $1,20, достигнутого на предыдущей сессии.

Последнее движение доллара аналитики объяснили фиксацией прибыли и техническим сопротивлением на отметке 1,20 доллара, достигнутым во вторник на фоне комментариев главного экономиста Европейского центрального банка Филипа Лейна, который сказал, что курс EUR/USD "действительно имеет значение" для денежно-кредитной политики.

Комментарии Лейна показывают, что ЕЦБ был встревожен повышением курса евро и падением доллара, сказал Кеннет Броукс, валютный стратег Societe Generale, предполагая, что Центральный банк внимательно следит за инфляцией.

Евро повышался, а доллар падал с прошлой недели, когда Федеральная резервная система объявила, что будет терпеть периоды более высокой инфляции и больше сосредоточиться на занятости. Изменение в политике побудило трейдеров продавать доллар, делая ставку на то, что процентные ставки в США будут оставаться низкими еще дольше. Главным бенефициаром распродажи стал евро, который во вторник утром вырос до $1,2011, максимум с мая 2018 года.

Но в среду евро упал на 0,60%, растеряв все позиции, заработанные после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в прошлый четверг. Тем не менее, единая валюта остается выше более чем на 10% от дна, которого она достигла в марте. Прорыв во вторник отметки $1,20 позволил трейдерам, у которых была длинная позиция по данной валюте, зафиксировать прибыль по позиции.

"Это действительно похоже на техническое отступление, учитывая перекупленность валюты. И я думаю, что комментарии Филипа Лейна послужили спусковым крючком для тех, кто был в короткой позиции по доллару", - сказал Шамотта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

UOB обсуждает технический прогноз по паре AUD/USD и отмечает возможность расширения ралли к отметке 0,7550 в ближайшие недели.

"После более чем двух месяцев роста пара AUD/USD поднялась выше 0,7300 в прошлую пятницу. AUD/USD впоследствии закрылась на отметке 0,7367, показав впечатляющий недельный прирост в 2,89%. Такой сильный недельный рост не совсем обычен, и, оглядываясь назад на середину марта, было только три других случая, когда AUD/USD показывала такой большой рост. Примечательно, что после сильного недельного роста минимум недельного бара не вернулся в "картину", поскольку пара AUD/USD либо продолжала расти, либо торговалась в боковом направлении, прежде чем подняться позже. Если данная ситуация повторится, это означает, что минимум прошлой недели 0,7150 может не тестироваться в течение следующих нескольких недель, если не месяцев. В целом, текущие технические показатели предполагают, что пара AUD/USD может продолжить укрепление, несмотря на довольно перекупленные условия. Следующий уровень сопротивления находится на отметке 0.7550, а затем на 0.7640. Как указывалось выше, 0.7150 является надежной поддержкой, но, глядя за пределы следующих нескольких месяцев, текущий долгосрочный позитивный прогноз считается неизменным до тех пор, пока 55-недельная экспоненциальная скользящая средняя не будет пробита (уровень в настоящее время находится на отметке 0.6860)", - добавили в UOB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно выросли в среду на фоне ралли на Уолл-стрит, несмотря на тревожные экономические показатели в регионе.

Читать далее 

В последние месяцы пара EUR/GBP в основном не могла удерживаться ниже уровня 0,90, хотя в настоящее время пара находится вблизи многомесячных минимумов, ниже отметки 0,8900. Забегая вперед, экономисты Rabobank ожидают, что пара EUR/GBP восстановится до 0,92 на фоне проблем с Брекзитом, но намеки на торговую сделку могут опустить пару ниже 0,90.

"В ближайшие месяцы фундаментальные показатели Великобритании могут предложить значительное направление для кроссов с фунтом. ЕС указал, что октябрь - это последний возможный крайний срок для переговоров, поскольку странам-членам нужно время для ратификации сделки до завершения переходной фазы Брекзита в конце года. Среди наиболее спорных областей остается еще много вопросов, которые необходимо охватить правами на рыболовство и правилами конкуренции. Нервозность по поводу переговоров по Брекзиту может привести к тому, что в ближайшие месяцы EUR/GBP приблизится к отметке 0,92, хотя признаки того, что торговая сделка может быть согласована в ближайшие недели, будут положительными, при этом пара EUR/GBP упадет ниже отметки 0,90. Однако любая сделка впоследствии не будет "принята" рыночными аналитиками, и любые признаки путаницы или признаки того, что Великобритания потерпела неудачу, вскоре будут отражены в курсе фунта".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член Комитета по монетарной политике Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что существует существенный риск того, что британской экономике может потребоваться несколько лет, чтобы вернуться к полной мощности после коронавирусного шока.

В своем ежегодном докладе законодателям Влиге заявил, что некоторые секторы, возможно, не смогут вернуться к своим размерам, наблюдаемым до пандемии, что приведет к переориентации экономики.

"Исходя из этих соображений, я считаю, что присутствует существенный риск того, что может потребоваться несколько лет, чтобы экономика вернулась к полной мощности, а инфляция устойчиво вернулась к целевому уровню, даже при нынешней денежно-кредитной политике", - сказал он в докладе.

В августе Банк Англии заявил, что ожидает восстановления британской экономики до уровня, существовавшего до COVID-19, к концу следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловая активность в Нью-Йорке резко упала в августе, и перешла на территорию сокращения, показали данные опроса, проведенного Институтом управления поставками во вторник.

Согласно данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, в августе упал до 42,9 пункта с 53,5 в июле. Несмотря на снижение, это второй самый высокий показатель с февраля (51,9), а также самое большое изменение в отчете за этот месяц. Эксперты ожидали, что индекс опустится до 52,0 пункта.

"Очевидно, что сохраняется неопределенность: в краткосрочной перспективе на уровне компаний и в районе метро Нью-Йорка, - сказала Келли Барнер, председатель бизнес-исследования ISM-New York. - Лучшая новость - это долгосрочная перспектива, так как шестимесячный прогноз и ожидаемые доходы выросли в августе".

Данные показали, что индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, и рассматриваемый как надежный краткосрочный ориентир для текущих условий ведения бизнеса с течением времени, вырос с 49,6 в июле до 61,7 в августе. Хотя это улучшение по сравнению с прошлым месяцем, последнее чтение ниже июньского показателя 67,1.

Сезонно скорректированный индекс занятости опустился до 38,8 в августе по сравнению с 50,3 в июле (самый высокий уровень с февраля (49,3)). Показатель количества покупок вырос до 50,0 в августе по сравнению с 42,0 в июле. Это 12-месячный максимум; в августе 2019 года индекс был ровно на том же уровне. Показатель текущих доходов упал на 3,8 пункта до 40,0 после трех месяцев роста. Несмотря на падение, это все еще второй по величине показатель текущих доходов с февраля (58,3). Показатель ожидаемой выручки вырос на 3,7 пункта до 43,3 в августе, достигнув шестимесячного максимума и увеличившись второй месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения: индекс Nasdaq незначительно снижается, так как инвесторы решили частично зафиксировать прибыль в акциях Apple (AAPL; -3.9% в моменте) и Tesla (TSLA; -8.8%), тогда как индексы Dow и S&P 500 уверенно повышаются, даже несмотря на разочаровывающие данные по занятости в частном секторе США от ADP. 

В ADP сообщили, что занятость в частном секторе увеличилась на 428 000 рабочих мест в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 212 000 рабочих мест в июле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 950 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 167 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы надеются, что замедление восстановления рынка труда заставит американских законодателей искать компромисс относительно нового пакета экономической помощи. Однако спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила после телефонного разговора с министром финансов Стивеном Мнучином во вторник, что между демократами и Белым домом сохраняются “серьезные разногласия” по поводу следующего пакета помощи. “К сожалению, этот телефонный звонок ясно показал, что между демократами и Белым домом по-прежнему существуют серьезные разногласия в понимании серьезности ситуации, в которой оказались американские работающие семьи”, - отметила Пелоси.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO; +4.49%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -3.94%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+2.43%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-1.09%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Macy’s (M) демонстрируют рост в начале торгов в среду после того, как обнародованная компанией отчетность за второй квартал показала, что она потеряла гораздо меньше, чем ожидали на Уолл-стрит, благодаря росту онлайн продаж и более быстрого восстановления в ее магазинах, даже несмотря на то, что Covid-19 остается сдерживающим фактором.

Macy’s заявила, что ее убыток во втором квартале составил $0.81 в расчете на акцию, тогда как ее выручка упала почти на 36% в годовом исчислении до $3.56 млрд. Аналитики ожидали, что убыток компании составит $1.77 в расчете на акцию при выручке в $3.5 млрд.

Сопоставимые продажи упали примерно на 35%, но Macy’s заявила, что видит "более быстрое, чем изначально предполагалось, восстановление магазинов и более сильный, чем ожидалось, рост цифрового бизнеса". Ее онлайн продажи выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Коэффициент валовой маржи выросла на 6.5 процентных пункта по сравнению с первым кварталом до 23.6%, в то время как складские запасы упали на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в результате чего Macy’s осталась с "чистой позицией запасов" к концу второго квартала.

Результаты, возможно, не были блестящими, но они не были такими плохими, как ожидалось, и с учетом того, что стоимость акций M резко упала в 2020 году - на 59% - и обвалилась с более чем $70 в 2015 году до менее чем $7 пятью годами позже - инвесторы могут пересмотреть свои оценки. 

Компания получила поддержку в мае, когда она заявила, что вновь открывшиеся магазины работают лучше, чем ожидалось, хотя это мало помогло остановить долгосрочное падение акций. Вероятно, также помогает то, что сегодняшние результаты были не такими мрачными, как у других сетей универмагов Kohl’s (KSS) и Nordstrom (JWN), которые также испытали на себе давление из-за закрытия магазинов из-за пандемии.

По данным Placer.ai, в июле трафик в магазинах Macy’s сократился примерно на 44% в годовом исчислении. Само по себе это может звучать не очень хорошо, но это значимое восстановление после 99%-ного падения, отмеченного в апреле, когда из-за пандемии закрыли его магазины, продающие товары, не являющиеся предметом первой необходимости, а также лучше, чем 65%-ное падение Nordstrom.

Безусловно Macy’s удалось превзойти заниженные ожидания, но структурные проблемы, с которыми сталкиваются сети универмагов - от усиления конкуренции до изменения потребительских привычек, - а также потенциальные угрозы Covid здоровью и экономике, останутся проблемой для компании и ее аналогов.

На текущий момент акции M котируются по $7.16 (+2.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела более чем на 2% в среду, поскольку спрос на бензин в США упал на последней неделе, что свидетельствует о том, что восстановление экономики после пандемии может быть медленнее, чем ожидалось.

Читать далее 

Цены на золото упали более чем на 1,5% в среду, так как доллар укрепился, а сильный отскок в производственном секторе США подогрел надежды на восстановление экономики, пострадавшей от коронавируса.

Читать далее 

В четверг объем статистики будет значительным. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит уменьшился до A$4.85 млрд. с A$8,202 млрд. в июне.

В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за август. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media.

В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за август. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,1% за месяц и упал на 0,8% годовых.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за август: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Ожидается, что в Британии индекс вырос до 60,1 с 56,5 в июле.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении  объема розничной торговли за июль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 1,5% за месяц и на 3,5% годовых.

В 12:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. Ожидается, что в США дефицит увеличился до $58 млрд. с $50.7 млрд. в июне, а в Канаде дефицит уменьшился до C$2.5 млрд. с C$3.19 млрд.

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, производительность рабочей силы выросла на 7,5% кв/кв, уровень себестоимости труда увеличился на 12,1% кв/кв, а число первичных обращений за пособием по безработице составило 950 тыс.

В 14:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за август. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс упал до 57,0 с 58,1 в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Новые заказы на промышленные товары в США показали еще один существенный рост в июле, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в среду.

Министерство торговли сообщило, что в июле производственные заказы выросли на 6,4 процента, что соответствует пересмотренному в сторону повышения всплеску, наблюдавшемуся в июне. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 6,0 процента по сравнению с 6,2-процентным скачком, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Производственные заказы продолжали расти, поскольку заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 11,4 процента после роста на 7,7 процента в июне. Во главе данного увеличения находились заказы на транспортное оборудование.

Министерство торговли сообщило, что заказы на товары недлительного пользования также выросли в июле - на 1,8 процента после скачка на 5,3 процента в июне.

Отчет также показал продолжающийся рост поставок промышленных товаров, которые выросли на 4,6 процента в июле после резкого увеличения на 10,0 процента в июне.

Между тем, запасы промышленных товаров упали на 0,5 процента в июле после роста на 0,5 процента в предыдущем месяце.

Из-за скачка объемов поставок и падения запасов соотношение запасов к поставкам упало до 1,43 в июле с 1,51 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания должна выполнить требования ЕС относительно гарантий честной конкуренции, рыболовства и разрешения споров, чтобы заключить сделку о новых торговых связях к «строгому крайнему сроку» к концу октября, заявил в среду переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. 

Барнье сказал, что Лондон пока не проявил достаточной гибкости и творческого подхода в этих вопросах. Но он считает, что сделка о новых отношениях, которая заменит десятилетия тесного сотрудничества после Brexit  2021 года, все еще возможна, хотя и трудна.

“По всем этим вопросам британская сторона продолжает разочаровывать”, - сказал Барнье на семинаре. “Это не технократические вопросы. На карту поставлены десятки тысяч рабочих мест и средств к существованию в Европе, наша безопасность и благополучие, наша окружающая среда и климат, наши основные права”.

Барньер сказал, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона уклоняется от требований ЕС о ясности относительно будущей системы государственной помощи Великобритании и что сделка невозможна без «долгосрочной, сбалансированной и устойчивой» сделки по рыболовству.

“Как мы можем заключить наше соглашение о долгосрочном экономическом партнерстве не зная, какую систему государственной помощи или субсидий введет в действие Великобритания, без каких-либо гарантий того, что Великобритания не будет использовать свою новую регуляторную автономию для искажения конкуренции с нами в будущее?" - cказал Барнье в речи, организованной ирландским аналитическим центром.

“Мы готовы и хотим сделки, но не любой ценой. Мы никогда не заключим сделку в ущерб нашему единому рынку”.

Барньер сказал, что, хотя британская сторона добилась определенного прогресса в выполнении положений ранее заключенного соглашения о разводе на чувствительной ирландской границе, он «обеспокоен и разочарован» недостаточным общим прогрессом.

Барнье встретился со своим британским коллегой Дэвидом Фростом в Лондоне в воскресенье и сказал, что на семинаре Лондон пока не сдвинулся с места перед полным раундом переговоров, который состоится на следующей неделе.

Сторона ЕС теперь сомневается, что сделка может быть заключена вовремя для утверждения на саммите 27 национальных лидеров блока в Брюсселе 15-16 октября, и Барнье также сказал, что строгим крайним сроком является конец этого месяца, чтобы дать достаточно времени для ратификации к 2021 году. 

“Нам больше нечего терять”, - сказал Барнье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• EUR/USD: 1.1875 (929 млн)

• USD/JPY: 105.55 (829 млн), 105.75 (465 млн), 106.00 (581 млн), 106.50 (1.1 млрд)

• USD/CAD: 1.3225 (1.1 млрд)

• NZD/USD: 0.6750 (211 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $42.79 (+0.07%)

Золото $1,963.40 (-0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,547.50 (+0.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.02% до уровня 12,438.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку акции технологических компаний продолжают пользоваться высоким спросом, несмотря на разочаровывающие данные по занятости в частном секторе США от ADP. 

Акции компании  Nvidia (NVDA) подорожали на 5.6% на премаркете после того, как несколько аналитиков повысили свои целевые их (акций) целевой стоимости после объявления о выпуске мощных игровых чипов в сотрудничестве с Micron Technology (MU) и Samsung Electronics.

Акции больших технологических компаний, которые считаются устойчивыми к негативным влияниям коронавируса, включая Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB) выросли на 1-3%.

В ADP сообщили, что занятость в частном секторе увеличилась на 428 000 рабочих мест в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 212 000 рабочих мест в июле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 950 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 167 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы надеются, что замедление восстановления рынка труда заставит американских законодателей искать компромисс относительно нового пакета экономической помощи. Однако спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила после телефонного разговора с министром финансов Стивеном Мнучином во вторник, что между демократами и Белым домом сохраняются “серьезные разногласия” по поводу следующего пакета помощи. “К сожалению, этот телефонный звонок ясно показал, что между демократами и Белым домом по-прежнему существуют серьезные разногласия в понимании серьезности ситуации, в которой оказались американские работающие семьи”, - отметила Пелоси.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Macy’s (M). Ритейлер сообщил о получении квартального убытка на уровне $0.81 в расчете на акцию, что, однако, оказалось ниже  -$1.77 на акцию, прогнозируемых аналитиками Уолл-стрит. Выручка Macy’s также превзошла ожидания рынка. Сопоставимые продажи компании упали больше, чем ожидалось, но ее онлайн продажи взлетели на 53%. Акции M на премаркете подскочили на 6.7%. 

В фокусе также оказались акции Exxon Mobil (XOM), стоимость которых на премаркете упали на 0.3% после того, как агентство Reuters сообщило, что компания обдумывает возможность сокращения сотрудников во всем мире. Представитель компании заявил агентству, что компания проводит оценки для каждой отдельной страны, чтобы правильно определить масштабы своего бизнеса и сделать его еще сильнее в будущем.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), выступления представителей ФРС Д. Уильямса (14:00 GMT), Л.Местер (16:00 GMT) и Н.Кашкари (18:00 GMT), а также публикация отчета “Бежевая книга” ФРС (18:00 GMT).

Инвесторы также готовятся к публикации ежемесячного отчета о занятости в США, который выйдет в эту пятницу.

Производительность труда канадских предприятий сильно выросла во втором квартале на 9,8%, а количество отработанных часов сократилось гораздо быстрее, чем объем производства. Это увеличение производительности труда был значительно выше, чем предыдущий рекордный рост на 4,5% в первом квартале.

Поскольку меры по ограничению распространения COVID-19 в основном продолжались до начала мая, во втором квартале как объем деловой активности, так и количество отработанных часов исторически сократились во втором квартале. Однако количество отработанных часов сокращалось гораздо быстрее, чем объем производства, что привело к значительному росту производительности.

Во втором квартале количество отработанных часов в деловом секторе сократилось на -2,1%. Это более чем в три раза превышает снижение на -7,0%, наблюдавшееся в первом квартале. Более того, отработанное время сократилось на -27,5% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Во втором квартале уровень занятости сократился на -22,7%, а количество отработанных часов на одно рабочее место выросло на 0,7%. Количество людей, имевших более одной работы, сократилось почти вдвое (-44,3%), а количество отпусков без оплаты труда практически удвоилось (+ 98,6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Управления национальной статистики, цены на жилье в Великобритании росли более быстрыми темпами.

Цены на жилье выросли в мае на 2,9% в годовом исчислении после роста на 2,7% в апреле.

Средняя цена дома в мае составила 236000 фунтов стерлингов, что на 7000 фунтов стерлингов выше, чем в мае 2019 года.

В Лондоне цены выросли на 3,3% по сравнению с прошлым годом. Цены на жилье в Лондоне оставались самыми высокими и составляли в среднем 479 000 фунтов стерлингов.

Без учета сезонных колебаний средние цены на жилье в мае выросли по сравнению с апрелем на 0,3% по сравнению с ростом на 0,1% за тот же период год назад.

Данные, опубликованные ранее сегодня Национальным строительным обществом, показали, что цены на жилье в августе выросли на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, что превышает рост на 1,8% в предыдущем месяце. Это также был самый быстрый рост с февраля 2004 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Обработчик платежных ведомостей ADP опубликовал в среду отчет, который показал гораздо более слабый, чем ожидалось, рост рабочих мест в частном секторе в августе.

ADP сообщила, что занятость в частном секторе увеличилась на 428 000 рабочих мест в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 212 000 рабочих мест в июле.

Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 950 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 167 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

“Августовские объявления о вакансиях демонстрируют медленное восстановление”, - сказал Аху Йилдырмаз, вице-президент и соруководитель исследовательского института ADP.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BofA Securities повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $650 с $600

Доллар продолжает расти, а евро упал, отступив от ключевого уровня в $1,20, достигнутого на предыдущей сессии, в то время как австралийский доллар отставал после того, как страна подтвердила, что находится в рецессии.

Доллар укрепился, чему способствовали положительные данные по производственному сектору США и технические факторы.

Курс евро упал на 0,4%, после роста более чем на 10% с минимума в марте, и, хотя на него не повлияли неожиданно отрицательные данные по инфляции в еврозоне во вторник, инвесторы зафиксировали прибыль после того, как главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил, что курс евро к доллару «имеет значение» для денежно-кредитной политики.

Комментарий Лейна показывает, что ЕЦБ не игнорирует то, что происходит на фронте инфляции.

Теперь инвесторы будут следить за тем, будет ли ЕЦБ следовать за Федеральной резервной системой США в изменении своей политики в отношении инфляции при пересмотре денежно-кредитной политики.

ЕUR/USD: пара продолжает вчерашнее снижение и пытается пробить линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.1860).

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.3325-1.3400, после того как в конце вчерашних торгов снизилась с $1.3480 до  $1.3370.

USD/JPY: пара продолжает вчерашний рост и выросла с Y105.85 до Y106.30, пробив линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.00) и МА (200) Н4 (Y106.00). 

В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за август. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня производительности труда за 2-й квартал. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за июль. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли  после четырех дней падений, поскольку мировые производственные индикаторы показали рост, евро откатился с двухлетнего максимума, а инвесторы возлагали надежды на дополнительные бюджетные стимулы США.

Credit Suisse прибавил более 1% стоимости бумаг. Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками FINMA начало исполнительное производство против швейцарского банка по делу о шпионаже в 2019 году.

Бельгийская компания по недвижимости Aedifica взлетела на 5% после того, как отметила, что пандемия Covid-19 незначительно повлияла на свои финансовые результаты.

Акции Pernod Ricard поднялись на 3,3%. Французский алкогольный гигант прогнозирует продолжительный спад в розничной торговле туристическими товарами, но видит устойчивость продаж в супермаркетах в США и Европе и последовательное улучшение в Китае и Индии в предстоящем году.

Бумаги Saint-Gobain подскочили на 3,3%. Фирма приобрела Strikolith в Нидерландах, компанию, специализирующуюся на производстве систем внешней изоляции, внутренней отделки, а также продуктов и решений для ремонта.

Акции Barratt Developments выросли на 6,7%. После публикации слабых годовых результатов крупнейший застройщик Великобритании заявил, что видит зеленые ростки восстановления на рынке жилья.

Акции Computacenter выросли на 10,6%. Технологическая компания заявила , что ее успешное выступление торгового видели в первой половине года продолжается в течение первых двух месяцев второй половины.

Что касается экономических новостей, то в июле розничные продажи в Германии упали на -0,9% в месячном исчислении, вопреки ожиданиям роста на 0,5%, как показали предварительные данные.

Согласно данным Nationwide Building Society, в августе цены на жилье в Великобритании выросли на 2% больше, чем ожидалось, по сравнению с ростом на 1,8% в предыдущем месяце.

Кроме того, цены в магазинах Великобритании упали на -1,6% по сравнению с прошлым годом после падения на -1,3% в июле, как показали данные British Retail Consortium.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Курьеры Amazon начали развешивать смартфоны на деревьях в гонке за заказы

Курьеры Amazon в США начали развешивать смартфоны на деревьях рядом с центрами сортировки посылок, чтобы раньше других получать заказы, обнаружил Bloomberg. Эти действия выявляют усилившуюся конкуренцию за работу в условиях кризиса

Reuters

На McDonald's подали в суд за расизм

Более 50 бывших владельцев франшизы McDonald's подали на корпорацию в суд за расовую дискриминацию, сообщает Reuters.

Иск подали 52 франчайзи, они требуют выплатить до $1 млрд в качестве возмещения ущерба, указано в сообщении. По заявлениям истцов, корпорация не предлагала темнокожим франчайзи выгодное расположение ресторанов и возможности роста на тех же условиях, что и белым владельцам франшизы.

Der Spiegel

Меркель высказалась о важности «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что по-прежнему поддерживает критикуемый США проект «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что федеральное правительство выступает за то, чтобы как можно скорее завершить строительство и начать эксплуатацию газопровода.

Project Syndicate

Что ждёт большие города?

Пандемия сovid-19 стала активно стимулировать поиски альтернативы дорогим мегаполисам, о недостатках и слабостях которых специалисты говорят уже давно. Автор рассматривает причины кризиса больших городов, проводит исторические параллели и предлагает свое видение их будущего.

Handelsblatt

Рубль подешевел, но в будущем только укрепится

Цены на нефть растут, но рубль сильно подешевел. Деловое издание Handelsblatt спросило экспертов, почему пошатнулось его положение. Банковские специалисты перечисляют несколько факторов нестабильности, однако отмечают, что в долгосрочной перспективе многое как раз говорит в пользу российской валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету Евростата, в июле цены промышленных производителей выросли, по сравнению с июнем на 0,6% в еврозоне и на 0,4% в ЕС. Экономисты ожидали роста показателя  на 0,5% в еврозоне. В июне цены выросли на 0,7% в еврозоне и на 0,8% в ЕС. 

В годовом исчислении цены промышленных производителей снизились на -3,3% в еврозоне и на -3,0% в ЕС.

Цены промышленных производителей в еврозоне в июле выросли на 2,1% в энергетическом секторе, на 0,4% на потребительские товары длительного пользования и на 0,1% на промежуточные товары, в то время как цены на капитальные товары остались стабильными и снизились на -0,2% на потребительские товары недлительного пользования. Цены в целом по отрасли без учета энергоносителей оставались стабильными. 

В ЕС цены промышленных производителей выросли на 1,7% в энергетическом секторе, на 0,4% на потребительские товары длительного пользования и на 0,1% на промежуточные товары, в то время как цены на капитальные товары оставались стабильными и снизились на -0,1% на потребительские товары недлительного пользования. Цены в целом по отрасли без учета энергоносителей оставались стабильными.

Цены промышленных производителей в еврозоне в июле в годовом исчислении снизились на -11,6% в энергетическом секторе и на -2,0% на промежуточные товары, в то время как цены выросли на 0,4% на потребительские товары недлительного пользования, на 0,9% на капитальные товары и на 1,6% на потребительские товары длительного пользования. Цены в целом по отрасли без учета энергоносителей снизились на -0,4%. 

В ЕС цены промышленных производителей снизились в июле в годовом исчислении на -11,2% в энергетическом секторе и на -1,8% на промежуточные товары, в то время как цены выросли на 0,8% на непродовольственные потребительские товары, на 1,1% на капитальные товары и на 1,7% на потребительские товары длительного пользования. Цены в целом по отрасли без учета энергоносителей снизились на -0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), цены в магазинах Великобритании снижались в августе более быстрыми темпами.

Цены в магазинах упали на -1,6% по сравнению с прошлым годом после падения на -1,3% в июле.

Падение в основном было вызвано снижением цен на непродовольственные товары на -3,4%. В то же время продовольственная инфляция замедлилась до 1,3%.

“Снижения более быстрые темпы были вызваны более дешевыми непродовольственными товарами, поскольку многие розничные торговцы продолжали проводить рекламные акции и продажи, чтобы побудить клиентов тратить и наверстывать упущенное во время блокировки”, - сказала Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC.

“Между тем, наличие свежих сезонных продуктов позволило снизить инфляцию”, добавил Дикинсон.

Тем не менее, Дикинсон сказал, что эти более низкие цены уже находятся под угрозой из-за увеличения затрат, связанных с внедрением мер безопасности от коронавируса, и наверняка вырастут, если Великобритания завершит переходный период без торговой сделки с ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись  разнонаправленно, так как инвесторы восприняли оптимистичные экономические данные из США и Китая и отреагировали на комментарии спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о «серьезных разногласиях» по пакету помощи в связи с коронавирусом (Covid-19).

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,17% после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Трампа предпримет дальнейшие шаги в ближайшие дни и недели, чтобы ограничить деятельность китайских фирм на благо американской экономики.

Акции Японии выросли после того, как главный секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга собрал поддержку, чтобы стать следующим премьер-министром на выборах руководства 14 сентября, а заместитель управляющего Банка Японии Масадзуми Вакатабе заявил, что центральный банк должен рассмотреть пути улучшения своей денежно-кредитной политики.

Акции производителей электронных компонентов Keyence Corp и Murata Manufacturing подскочили на 3-4%. 

Рыночная стоимость SoftBank Group выросла примерно на 1%

Австралийские рынки выросли после трех дней потерь. Инвесторы игнорировали данные, показавшие, что экономика погрузилась в первую рецессию почти за 30 лет.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 1,6–2,7%. 

Страховая группа QBE подорожала на 1,7% после ухода ее генерального директора Пэта Регана.

По данным Австралийского статистического бюро, ВВП Австралии снизился на -7,0% с учетом сезонных колебаний во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Это не оправдало ожиданий падения на -5,9% после падения на -0,3% за три месяца до этого, что привело страну к рецессии.

В годовом исчислении ВВП упал на -6,3% против прогнозов падения на -5,2% и роста на 1,4% в первом квартале.

Акции на торгах в Сеуле выросли, так как производственные данные из основных экономик подпитывали надежды на восстановление мировой экономики. Согласно экономическим релизам, потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превзошло ожидания роста на 0,2 процента после неизменного значения в июле.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 0,7%, что снова превзошло прогнозы на 0,4% по сравнению с 0,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банку Японии, возможно, потребуется уделять больше внимания рабочим местам и доходам домохозяйств при проведении денежно-кредитной политики, сказал заместитель губернатора Масадзуми Вакатабе, поскольку пандемия коронавируса толкает экономику все глубже в рецессию.

В ходе онлайн-брифинга в среду Вакатабе сказал, что можно извлечь много уроков из новой политической стратегии Федеральной резервной системы США, которая больше фокусируется на создании рабочих мест и повышении доходов домохозяйств.

“Лично я считаю, что есть место для рассмотрения высказанной некоторыми людьми идеи о том, что денежно-кредитная политика должна в большей степени ориентироваться на условия работы и доходов”, - сказал он.

“Банку Японии нет необходимости прямо устанавливать их в качестве целей. Но он может больше учитывать условия работы и дохода при обсуждении политики”.

Банк Японии уполномочен законом обеспечивать стабильность цен и финансовой системы, но не ставит цели по увеличению числа рабочих мест.

Несколько ученых призвали Банк Японии нацелиться на рабочие места или номинальный валовой внутренний продукт (ВВП), чтобы укрепить свою приверженность продвижению сверхлегкой политики в течение длительного времени.

Вакатабе сказал, что зарубежные примеры будут «очень полезны» для Банка Японии в улучшении его политической основы, поскольку многие страны сталкиваются с таким же разрушительным воздействием COVID-19 на рабочие места и потребление.

Он отказался комментировать политическую ситуацию в Японии, но сказал, что текущая денежно-кредитная политика Банка Японии является «наиболее подходящей» на данный момент, независимо от того, кто станет новым премьер-министром.

Вакатабе сказал, что Банк Японии должен сосредоточиться на предотвращении дефляции, и предупредил, что временные внешние потрясения, такие как текущая пандемия, могут привести к устойчивой стагнации.

“Чтобы устранить риски как роста, так и снижения цен, Банк Японии должен продолжать твердо придерживаться своих обязательств по достижению своей целевой цены (2%)”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил в среду, что будет баллотироваться в лидеры правящей партии, и в этой гонке он, скорее всего, выиграет, а это, вероятно, гарантирует, что  политик станет следующим премьер-министром.

Суга, давний помощник уходящего премьер-министра Синдзо Абэ, который, как многие ожидают, продолжит политику Абэ по финансовому и денежно-кредитному стимулированию, сказал, что он вступает в гонку, чтобы избежать политического вакуума во время кризиса.

“Я решил участвовать в гонке за лидерство ЛДП после некоторых глубоких размышлений о том, что я могу сделать как политик и член администрации Абэ”, - сказал Шуга на брифинге.

Лидер партии намерен занять пост премьер-министра, учитывая большинство ЛДП в нижней палате парламента.

Основными конкурентами Шуги на партийных выборах 14 сентября являются бывший министр обороны Сигеру Исиба и бывший министр иностранных дел Фумио Кишида, но позиция Шуги выглядит сильной.

Он заручился поддержкой пяти из семи фракций ЛДП, сообщает общественная телекомпания NHK и другие.

Финансовые рынки также отдают предпочтение Шуге, предполагая, что он продолжит рефляционную стратегию «Абэномики», направленную на возрождение экономики.

Но Исиба, безусловно, является самым популярным кандидатом среди общественности, и в последние несколько дней СМИ активно обсуждали его, поднимая вопросы о возможности перемен после восьми лет пребывания Абэ у руля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Фьючерсы на сырую нефть продемонстрировали рост после более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в США и того, что высокая производственная активность в США и Китае подпитывала оптимизм по поводу восстановления после пандемии коронавируса, повышая аппетит инвесторов к риску.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов до $46,03 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 43 цента до $43,19.

По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США упали на 6,4 миллиона баррелей за неделю до 28 августа, до 501,2 миллиона баррелей.

Запасы бензина также упали на 5,8 миллиона баррелей, что больше, чем прогнозировалось аналитиками в 3,0 миллиона баррелей.

Производственная активность в США ускорилась до более чем полуторагодичного максимума в августе на фоне роста новых заказов, оказывающих поддержку Уолл-стрит и нефтяным рынкам. 

Как показал частный опрос, проведенный во вторник, производственная активность в Китае в августе также расширилась самыми быстрыми темпами почти за десятилетие, чему способствовало первое увеличение новых экспортных заказов в этом году, поскольку производители наращивали производство для удовлетворения растущего спроса.

По данным Министерства внутренних дел США, добыча нефти на шельфе Мексиканского залива в США во вторник снизилась на 525 099 баррелей в день, или 28,4% от суточной добычи в регионе, поскольку энергетические компании возобновили активную деятельность после урагана «Лаура».

Тем не менее, 71 из 643 пилотируемых платформ в Мексиканском заливе США оставалась эвакуированной по сравнению со 117 производственными платформами в понедельник, сообщил регулирующий орган.

Что касается предложения нефти в мире, то в августе добыча нефти Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) выросла примерно на 1 миллион баррелей в сутки, как показало исследование Reuters.

С 1 мая ОПЕК и ее союзники, известные как ОПЕК +, сократили рекордное сокращение на 9,7 млн ​​баррелей в сутки, или 10% мирового производства, после того, как новый коронавирус уничтожил треть мирового спроса. С 1 августа сокращение снизилось до 7,7 млн ​​баррелей в сутки до декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании выросли больше всего с начала 2004 года, поскольку рынок недвижимости продемонстрировал признаки восстановления после ослабления карантина, показали данные Nationwide Building Society.

В августе цены на жилье выросли на 2%, по сравнению с ростом на 1,8% в предыдущем месяце.

Это также был самый быстрый рост с февраля 2004 года. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,5%.

В годовом исчислении рост цен на жилье ускорился до 3,7% с 1,5% в июле. Прогнозировалось, что цены вырастут на 2%.

“Восстановление цен отражает неожиданно быстрое восстановление активности на рынке жилья после снятия ограничений”, - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

Гарднер сказал, что отскок отражает ряд факторов. Возникает отложенный спрос там, где решения о перемещении, принятые до блокировки, прогрессируют.

“Поведенческие сдвиги также могут стимулировать активность, поскольку люди пересматривают свои жилищные потребности и предпочтения в результате жизни в изоляции”, - сказал Гарднер.

По словам Гарднера, эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, чему способствуют недавно объявленные каникулы по гербовым сборам, которые будут способствовать некоторой активности.

Однако, согласно прогнозам, в ближайшие кварталы условия на рынке труда значительно ослабнут, что, вероятно, снова снизит активность на рынке жилья в предстоящих кварталах.

Данные, опубликованные Банком Англии во вторник, показали, что количество разрешенных ипотечных кредитов на жилье выросло до пятимесячного максимума в 66 281 в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Германии неожиданно упали в июле, разбив надежды на то, что расходы домашних хозяйств в крупнейшей экономике Европы будут достаточно мощными, чтобы обеспечить сильное восстановление в третьем квартале после коронавирусного шока.

Розничные продажи снизились на -0,9% по сравнению с предыдущим месяцем в реальном выражении после пересмотренного падения на -1,9% в июне, показали данные Федерального статистического управления.

Это не соответствует прогнозу увеличения на 0,5%, хотя розничные продажи являются волатильным показателем, который часто подлежит пересмотру.

Картина была немного ярче, если посмотреть на развитие за последние 12 месяцев.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,2% в реальном выражении после пересмотренного в сторону повышения на 6,7% в предыдущем месяце.

По сравнению с февралем, за месяц до вспышки пандемии, в июле розничные продажи в реальном выражении выросли на 0,9%, указывая на то, что этому сектору экономики удалось относительно быстро восстановиться в форме буквы V.

За первые семь месяцев года, несмотря на кризис, ритейлеры увеличили продажи в реальном выражении на 2,6%.

Продажи в магазинах текстиля, одежды, обуви и кожаных изделий упали более чем на четверть в период с января по июль, тогда как интернет-магазины увеличили свои продажи на пятую часть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера доллар отскочил от двухлетних минимумов, и на текущий момент удерживает завоеванные позиции после выхода позитивных статданных в США. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), производственная активность в США выросла более быстрыми темпами в августе месяце. ISM сообщил, что индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,0 в августе с 54,2 в июле, при этом значение выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет всего к 54,5. Опубликованные данные Института управления поставками являются наилучшими с ноября 2018 года.

В целом американская валюта снизилась с прошлой недели примерно на 1%, после того, как Федеральная резервная система объявила, что сосредоточит внимание на средней инфляции и повышении занятости. С изменением политики ФРС, дающей свободу действий для удержания процентных ставок в США на более низком уровне, она сподвигла участников рынков к продаже доллара США. Это мнение было подтверждено во вторник представителем ФРС Лаэлем Брейнардом, который заявил, что центральному банку потребуется развернуть дополнительные стимулы, чтобы помочь экономике преодолеть последствия коронавируса и выполнить новую программу Федрезерва. Доходность казначейских облигаций США упала после этого выступления, поскольку дополнительные стимулы со стороны ФРС, вероятно, будут связаны с более агрессивной покупкой облигаций.

Австралийский доллар упал после того, как статистическое бюро Австралии сообщило, что валовой внутренний продукт страны упал во втором квартале на 7% по сравнению с первым, показавшем снижение в свое время на -0.3%. Стоит отметить, что это первое последовательное квартальное снижение с 1991 года. Помимо этого, снижение показателя оказалось хуже срединных прогнозов экономистов, ожидавших снижение ВВП на 6%. В городовом исчислении, ВВП Австралии упал на -6.3%, при прогнозе -5.3%. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1915. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1890-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1855). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3355-$1.3480 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3365-00, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3220). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y105.60-Y106.10 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y105.85-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении объема розничной торговли за июль. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за июль. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за август. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня производительности труда за 2-й квартал. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за июль. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.9%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим подъемом, поскольку инвесторы надеются на быстрое восстановление экономики. Опубликованные накануне позитивные стаканные по китайской и американской экономикам вселили оптимизм в отношении быстрого восстановления двух крупнейших экономик после пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным статистического бюро Австралии, валовой внутренний продукт страны упал во втором квартале на 7% по сравнению с первым, показавшем снижение в свое время на -0.3%. Стоит отметить, что это первое последовательное квартальное снижение с 1991 года. Помимо этого, снижение показателя оказалось хуже срединных прогнозов экономистов, ожидавших снижение ВВП на 6%. В городовом исчислении, ВВП Австралии упал на -6.3%, при прогнозе -5.3%. 

Также сегодняшний отчет показал, что расходы домашних хозяйств упали на 12.1%, государственные расходы выросли на 2.9%, инвестиции в новое и подержанное жилье упали на 7.3%, а уровень сбережений граждан выросли на 19,8% (самый высокий показатель с 1974 года). 

Основной причиной негативных данных чиновники называют появление новой вспышки коронавируса и блокадой в штате Виктория. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2012 (3602)

$1.1974 (2515)

$1.1946 (2496)

Цена на момент написания обзора: $1.1903

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1867 (907)

$1.1835 (1239)

$1.1794 (1253)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 99064 контракта (согласно данным за 1 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5007);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3514 (937)

$1.3443 (1012)

$1.3403 (1371)

Цена на момент написания обзора: $1.3371

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3234 (150)

$1.3148 (103)

$1.3099 (598)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 20021 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (2994);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 19366 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1567);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 сентября составило 0,97 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade