Новости и прогнозы рынков CFD — 04-12-2012

Курс евро приблизился сегодня к семинедельному максимума по отношению к доллару после того, как Греция объявила о лучших, чем ожидалось, условиях по выкупа долга, разжигая при этом оптимизм, что Афины будут продолжать получать международную помощь для избежания возможного дефолта. Напомним, что Греция заявила, что потратит 10 миллиардов евро, чтобы выкупить облигации по цене, которые превысили ожидания рынка. Отметим, что данная новость помогла существенно снизить доходность итальянских и испанских облигаций ниже.

Доллар США ослаб до шестинедельного минимума против корзины валют, так как неопределенность, связанная с достижением соглашения по предотвращению сокращение расходов и увеличение налогов, сохраняется.

Аналитики заявляют, что курс евро будет удерживать позиции до конца года, но также они предупредили, что валюта может оказаться под давлением продаж в 2013 году из-за ухудшения в экономике в еврозоне.

Британский фунт снизился по отношению к доллару, так как вышедшие данные от Markit Economics показали, что PMI в строительном секторе Британии упал, опустившись при этом ниже отметки 50 до 49,3, по сравнению с 50,9 в октябре. Отметим, что аналитики ожидали падения до 50.5.

Согласно данным, опубликованным статистическим управлением INE, инфляция импортных цен в Испании замедлилась в октябре данным.

Как стало известно, индекс импортных цен вырос в октябре на 2,1% в годовом исчислении, что было намного ниже, чем прирост на уровне 2,7%, который был зафиксирован в сентябре. Отметим, что данный рост был самым слабым с декабря 2009 года.

Возглавляемые замедление темпов роста, цены на импорт сырой нефти и природного газа также показали более слабые роста, зафиксировав прирост на уровне 2,8% в течение месяца. В это же время цены на продукты кокса и нефтепродукты выросли на 7,3 процента, что было немного меньше, чем прирост, который наблюдался в сентябре. Между тем, цены в химической промышленности снизились на 1,2%, показав при этом наибольшее падение в период с октября 2011 года.

Заметим, что на ежемесячной основе, индекс цен на импорт снизился в октябре на 0,8%, продолжив при этом снижение на 0,2%, начатое в предыдущем месяце.

В то же время, экспортные цены выросли в октябре более медленными, показав при этом увеличение на 2,6% годовых, по сравнению с +3% в сентябре. Но в месячном исчислении экспортные цены снизились в течении месяца на 0,4%, перекрыв при этом рост на уровне 0,2% в сентябре. 

Европейские фондовые продемонстрировали сегодня при закрытии неопределенную динамику, так как внимание инвесторов было приковано к переговорам в США, на которых демократы и республиканцы рассматривали вопрос связанный с «бюджетным обрывом».

Stoxx Europe 600 индекс закрылся с небольшим приростом, достигнув при этом отметки 276,24.

Акции Elekta AB подскочили на 6%, после того как медицинская технологическая фирма сообщила о роста продаж во втором квартале на 22%.

Стоимость TUI Travel PLC выросла на 3,4%, так как туристическая компания сообщила о 40% увеличении прибыли до налогообложения за год, закончившийся 30 сентября.

FTSE 100 5,869.04 -2.20 -0.04% CAC 40 3,580.48 +13.89 +0.39% DAX 7,435.12 -0.09 0.00%

Южные европейские банки также были на подъеме: акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA прибавили 6.9%%, а UniCredit SpA 2.5%.

В то же время акции Tullow Oil PLC рухнули на 5,8%, после того как компания, которая занимается исследованием месторождений нефти сказала, не нашли коммерческих запасов углеводородов в скважине.

Также сегодня аналитики Deutsche Bank заявили, что согласно их прогнозам, экономика США вырастет на 2,5% в 2013 году,

Акции BP PLC (ВР) упали на 1,4%, в то время как Royal Dutch Shell PLC (RDSB) снизились на 0,3%.

Во Франции большинство акций закрылись в «плюсе»: Credit Agricole SA и Sociеtе Gеnеrale SA прибавили 2%., в то время как в Германии акции Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG поднялись на 1,5%.

Стоимость Henkel AG & Ко KGaA увеличилась на 2,2%, после того, как Credit Suisse сократил рейтинг акций компании до уровня «отставание» от «нейтральный».

Акции Infineon Technologies AG упали на 3,8%, после того, как Goldman Sachs удалить фирму из своего рекомендованного списка покупок.  

В ходе прошедшей пресс-конференции президент США Барак Обама заявил, что существует малая вероятность того, что  в ближайшие две недели будет достигнута договоренность относительно пакета реформ. В это же время он отметил, что конгресс может достичь соглашения о сокращении задолженности на $4 млрд.  Кроме того он сказал, что будет рассматривать все варианты для укрепления экономики. Президент также выразил мнение, что не ожидает получить 100% согласия в переговорах. Между тем он отметил, что не будет достигнуто согласие, если не будет принят налог для богатых.

Согласно еженедельному докладу, опубликованному Johnson Redbook, индекс розничных продаж вырос за первую неделю декабря на 2,1% в годовом выражении. В то же время, за неделю (с 25 ноября по 1 декабря) прирост составил те же 2,1%, что было ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали, что увеличение составит 2,6:%.

Между тем, в месячном выражении значение данного показателя снизилось за первую неделю декабря на 0,3%, по сравнению с тем же периодом в прошлом месяце, что удивило многих экономистов, так как они ожидали увеличение на 0,2%

Заметим, что значение индекса за первую неделю было ниже ожидаемого. В Redbook сообщили, что такая динамика в течении первой недели была вызвана тем, что  покупатели сделали паузу после скачка активности в День Благодарения.

Основные фондовые индексы США находятся в минусе на фоне ожиданий проведения дальнейших переговоров по решению проблемы “фискального обрыва”.

На текущий момент обе стороны переговоров озвучили свои планы, которые указывают на существенные разногласия в решении данного вопроса.
Президент Обама в своем первом после переизбрания интервью заявил о том, что не ожидает 100% принятия его плана, указав тем на самым на готовность идти на компромисс, однако добавил, что он не согласен на решение, которое не будет предусматривать повышение налогов.
В целом, неопределенность сохраняется и это давит на индексы.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Home Depot(HD, -0.75%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.53%).

Смешанную динамику также показывают сектора индекса S&P. Сектор базовых материало лидирует (+0.2%). Больше остальных снизился сервисный сектор (-0,3%).

Последние данные показали, что инфляция потребительских цен в странах, которые входят в состав Организации экономического сотрудничества и развития увеличилась в октябре до самого высокого уровня за последние шесть месяцев.

Как стало известно, уровень годовой инфляции ускорился в октябре до отметки 2,3%, по сравнению с 2,2% в сентябре. Заметим, что последний показатель был самым высоким с апреля, когда потребительские цены выросли на 2,5%.

Тем же временем, инфляция в Великобритании выросла более существенно, показав при этом прирост до 2,7% с 2,2% в сентябре. Но в Соединенных Штатах прирост был более умеренным, и составил 2,2%, по сравнению с 2% в сентябре.

Между тем, инфляция в зоне евро, замедлился до 2,5% с 2,6%. Отметим также, что в Италии данный показатель снизился до 2,6% с 3,2%, но оставался стабильным на уровне 1,2% и 2% соответственно, в Канаде и в Германии.

С другой стороны, в Японии потребительские цены снизились в октябре на 0,4% годовых, после падения на 0,3% в сентябре.

Также отчет показал, что на ежемесячной основе, индекс потребительских цен в зоне ОЭСР упал на 0,2%, после роста на 0,4% в предыдущем месяце

Данные от Федерального статистического управления показали, что по итогам третьего квартала уровень экспорта в Германии вырос.

Как стало известно, прирост экспорта составил 3,6%, и достиг уровня 275 млрд. евро, что было вызвано в основном благодаря поставкам в страны за пределами Европейского Союза. Отметим, что поставки в эти страны выросли на 9,9% до 122,3 млрд., а и их доля в общем объеме экспорта Германии увеличилась до 44,4%.

В это же время был зафиксирован значительный рост немецкого экспорта в США, Южную Корею и Японии. Также увеличение объемов поставок были зафиксированы для России и Китая.

Тем не менее, в страны Европейского Союза объем немецкого экспорта снизился по сравнению с прошлым годом. Согласно отчету, экспорт в страны ЕС упал на 0,9% (до 153 млрд. евро). В это же время, экспорт в зону евро снизился на 3% годовых.

Заметим, что поставки во Францию ​​выросли, но сократились для Испании, Италии, Португалии и Греции. За пределами еврозоны, экспорт в Великобританию подскочил на 13,9%.

Между тем, объем импорта в Германию снизился в третьем квартале на 0,4% в годовом исчислении (до 225,3 млрд. евро). Отметим, что поступления от ЕС не изменились по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт из зоны евро вырос на 0,9%, но упал на 1,9% из стран, не входящих в состав зоны евро. Также данные показали, что импорт из стран за пределами ЕС снизился на 0,9%, а их доля в общем объеме импорта составила 44,5%.

Стоимость нефтяных фьючерсов упала сегодня на 1%, отступив при этом от самого максимально значения за последние две недели, так как опасения относительно экономики в целом вернули нефть обратно в свой последний торговый диапазон.

Отметим, что цены на нефть упали с отметки $90 за баррель, что привело некоторых аналитиков к выводу, что за снижением стоят технические факторы. Также они заявили, что неспособность удержаться выше $90 в понедельник подтвердило техническую фигуру «шип», которая  предполагает, что цены должны упасть.

Напомним, что в течение прошлого месяца, фьючерсы на Западную сырую нефть Texas Intermediate видели медленный, но устойчивый рост с $84 до максимумов около $90. Но опасения, что экономика США может существенно пострадать от неудачных переговоров, связанных с «бюджетным обрывом» снижает вероятность дальнейшего роста.

Заметим, что после президентских выборов в США, нефтяные трейдеры переключили свое внимание на переговоры, связанные с разрешением проблемы «бюджетного обрыва». Но в последние дни цены на нефть существенно росли, так как появилась информация, что республиканцы и демократы далеки от принятия сделки.

Также на такую динамику влияли заявления от аналитиков JP Morgan , которые сказали, что спрос на нефть может упасть до 580000 баррелей в день в 2013 году, по сравнению с более ранней оценкой на уровне ​​1,2 млн. баррелей в день, если США не удастся избежать «финансового обрыва».

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 88,40 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $1.03 до 109,84 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото упали более чем на 1%, достигнув при этом самых низких значений за последний месяц на фоне неопределенности в переговорах, связанных с проблемой «бюджетного обрыва».

Отметим, что инвесторы разделились во мнении по поводу потенциального воздействия переговоров на стоимость золота, делая драгметалл «заложником технического давления».

Аналитики отмечают, что стремительное падение цен на золото ниже ключевого уровня $1700 за унцию было вызвано скоплением там большого количества стоп-лосс.

Также отметим, что пробой ключевого психологического уровня $1700 и движение ниже 100-дневной, которая колеблется на отметке $1,695, было впервые с середины августа, что в конечном итоге ускорило продажи, и привело к тому, что цены упали до $1,690 за унцию.

В результате этого заметим, торги драгметаллом с позиций предстоящих ключевых политических решений (заседание ФРС на следующей неделе, а также текущие переговоры о «финансовом обрыве») становится все труднее, и, учитывая отсутствие ясности в следующем направлении движении золота, многие предпочли остаться в стороне.

Также внимание инвесторов сосредоточено на перспективах занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут представлены в пятницу, и имеют огромную связь между созданием рабочих мест и денежно-кредитной политикой. Заметим, что нехватка новых рабочих мест может означать, что нынешняя ультрамягкая денежно-кредитная политика будет продолжаться.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1696.70 доллара за унцию.

• Мы ведем трудные переговоры, но будем проявлять гибкость

• Системообразующие банки - не единственная причина европейских проблем

• Орган банковского надзора имеет фундаментальное значение для будущего Европы

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема ВВП за 3 квартал. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за ноябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы, в т.ч. без корректировки на сезонность за ноябрь. Индекс PMI для сферы услуг за ноябрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT Еврозона, в  09:30 GMT Британия. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за октябрь. В США в 13:15 GMT GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за ноябрь, в 13:30 GMT - изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, изменение объема производственных заказов за октябрь. В 15:30 GMT Британия опубликует осенний прогноз Казначейства. В 15:30 в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ, изменение объёма продаж жилья от REINZ за ноябрь. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии, будет опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии.

Курс евро достиг максимума на отметке $1.3107 и отступил. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется в районе 1.3085.

Пара устойчиво росла, так как опубликование программы выкупа греческого долга вызвало оптимизм, несмотря на то, что Испания официально обратилась за помощью банковской системе в размере EUR 40 млрд. (не обратили рынки внимание и на сохраняющуюся угрозу "финансового обрыва"). Сегодня экономические показатели еврозоны вышли смешанными с восходящим уклоном, в очередной раз способствовав росту настроений, в то время как календарь в США довольно неактивен.

Акции JNJ вышли за рамки 3-х недельного диапазона и поднялись выше уровня $70.
В данный момент акции JNJ торгуются по $70.31 (+0.95%). Для продолжения роста акциям необходимо преодолеть сопротивление в области $70.50 (область минимумов конца октября). Выше рост возможен в область максимума 2012 года $72.75, который был установлен 18 октября.

Индекс текущих деловых условий ISM Нью-Йорк восстановился в ноябре до 52,5 после падения к 12-месячному минимуму 45,9 в октябре. Значение выше 50 предполагает рост активности.

Несмотря на ноябрьское восстановление, ураган Сэнди оказал явное вляние на деловые условия, говорится в отчете.

Банк Канады оставил ставку без изменений и признал факт замедления экономического роста в 3-м квартале и неопределенность, связанную с бюджетным обрывом в США, но сохранил легкую склонность к жесткой политике, что оказало поддержку канадскому доллару. Повышения ставок не ждут Канаду в ближайшем будущем, но понижения ставок кажутся еще более отдаленной возможностью.

В настоящий момент пара USD/CAD торгуется в области 0.9925, с понижением на 0,26%.

Спор между Францией и Германией по вопросу банковского надзора в еврозоне не позволил Еврогруппе достичь согласия по вопросу создания банковского союза во вторник. Министры финансов ЕС договорились провести дополнительное заседание 12 декабря перед саммитом ЕС 13 декабря, к которому им необходимо будет договориться по вышеозначенному вопросу.

Франция и Германия не смогли договорится о том, насколько велики должны быть полномочия ЕЦБ как надзорного органа в банковской системе. Франция поддерживает решение, при котором ЦБ регулировал бы все финансовые учреждения в регионе, а Германия хотела бы, чтобы в систему не входили мелкие банки. Берлин также не хочет быстрого формирования полноценного банковского союза, так как он опасается, что будет вынужден платить за потенциальные банковские потери более слабых членов еврозоны в будущем.

Министр финансов Германии В. Шойбле отреагировал на предложения Франции заявлением о том, что ЕЦБ будет не в состоянии осуществлять надзор за таким количеством финансовых учреждений, однако его французский коллега Московичи утверждал, что ЕС не может учредить систему двойного надзора.

«У нас не существует мандата на двойную систему надзора, которая может поставить под угрозу ряд банков», - заявил Московичи.

На окончании заседания Шойбле сказал, что может потребоваться внесение поправок в Договор ЕС, а это означает, что учреждение банковского союза затянется еще на несколько лет.

Ранее во вторник, в начале второго дня заседания, премьер-министр Люксембурга Юнкер объявил о том, что в конце декабря он покидает пост главы Еврогруппы. Наиболее вреоятными кандидатами на роль его преемника являются Вольфганг Шойбле и Пьер Московичи.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.04%) до уровня 1406.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.08% до уровня 2667.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  9,432.46 -25.72 -0.27%
Hang Seng 21,799.97 +32.12 +0.15%
Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%
FTSE  5,868.14 -3.10 -0.05%
CAC  3,580.94 +14.35 +0.40%
DAX 7,432.89 -2.32 -0.03%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.67 за баррель (-1.59%).
Цены на золото упали на 1.50% до уровня $1695.30 за унцию.
 
Фьючерсы на премаркете торгуются в небольшом минусе. Участники рынка обеспокоены отсутствием прогресса в решении вопроса “фискального обрыва”.
Негативное влияние на настроения участников рынка оказывают разногласия двух правящих партий США в плане решения нависшей проблемы. Вчера свой план решения данного вопроса представила Республиканская партия. Их план существенно отличается от плана демократов. В частности, республиканцы также хотят повысить налоговые поступления однако не за счет повышения налоговых ставок как демократы, а за счет перекрытия различных мелких лазеек и отмены вычетов. Таким образом республиканцы планируют повысить доходы бюджета на $800 млрд за 10 лет (демократы стремятся к повышению налоговых поступлений на $1,6 трлн за 10 лет). Параллельно республиканцы желают сократить расходы бюджета на $600 млрд (сокращение финансирования соцпрограмм), при этом демократы готовы сократить данные расходы на более скромные $400 млрд.
Таким образом в место прогресса в решении данного вопроса мы наблюдаем регресс: ранее представители обеих партий выражали уверенность в достижении компромисса, однако сейчас мы видим разные подходы в решении данного вопроса.
Сегодня новостной фон ограниченный. На 17:30 GMT намечено первое интервью президента США Барака Обамы после переизбрания.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются умеренно негативными. Участники рынка продолжат отдавать предпочтение находится вне рынка на фоне сохраняющейся неопределенности.

Слишком рано пытаться определить, сохранятся ли ослабление активности на рынке жилья, рост кредитования

Ситуация в мировой экономике соответствует октябрьским прогнозам

Рост экономики США продолжается умеренными темпами, сдерживается неопределенностью относительно бюджетного обрыва

Цены на сырьевые товары оставались высокими, мировое инфляционное давление ослабло

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Оценка дисбалансов на рынке жилья - тот фактор, который придется учитывать при сворачивании стимулирования

Базовый импульс в экономике немного слабее, чем ожидалось, рост ускорится в течение 2013 г

Потребление, инвестиции компаний будут задавать ход росту экономики

ВВП в 3-м кв был слабее, что отчасти вызвано временными сбоями в энергетическом секторе

Инфляция развивалась в целом в соответствии с прогнозами; базовая, общая инфляция вернутся к 2% в течение следующих 12 месяцев

Активность на рынке жилья начинает снижаться с исторически высоких уровней

Долговое бремя домохозяйств продолжает расти, рост кредитования домохозяйств замедлился

Экспорт постепенно увеличится, но будет сдерживаться слабым спросом, устойчиво высоким курсом канадского доллара

Данное сообщение оказало поддержку акциям Microsoft (MSFT), которые на премаркете поднялись до уровня $26.50 (+0.27).

EUR/USD $1.2975, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y81.00, Y81.30, Y82.00, Y82.35, Y82.50

EUR/JPY Y105.00

GBP/USD $1.6100, $1.6000

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8020

AUD/USD $1.0400, $1.0450, $1.0500, $1.0325

EFSF разместил 3-месячные векселя со средней доходностью -0,047%

Соотношение спроса к покрытию по 3-месячным векселям EFSF составило 3,6

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.41 за баррель (-0,76%).
Цены на золото упали на 0.96% до уровня $1704.60 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе просели на 1.60% до уровня $33.22 за унцию.
Негативное влияние на сырьевой рынок оказывает отсутствие прогресса в решении проблемы “фискального обрыва” в США. Вчера свои план решения данного вопроса представила Республиканская партия. Их план существенно отличается от плана демократов. В частности, республиканцы также хотят повысить налоговые поступления однако не за счет повышения налоговых ставок как демократы, а за счет перекрытия различных мелких лазеек и отмены вычетов. Таким образом республиканцы планируют повысить доходы бюджета на $800 млрд за 10 лет (демократы стремятся к повышению налоговых поступлений на $1,6 трлн за 10 лет). Параллельно республиканцы желают сократить расходы бюджета на $600 млрд (сокращение финансирования соцпрограмм), при этом демократы готовы сократить данные расходы на более скромные $400 млрд.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3170/80, $1.3140/60,  $1.3120, $1.3100

Ордера на покупку $1.3040/35, $1.3025/20, $1.3010/990

Отметим, что проводимая денежно-кредитная политика Канады, скорее всего, останется без изменений, что также должно помочь оставить ставку овернайт на уровне 1%. Заметим, что экономика растет в основном согласно прогнозам, а значительные риски, которые надвигаются со стороны США, такие как «финансовый обрыв», указывают на то, что банк будет придерживаться статус-кво, пока неопределенность не будет решена в ту, или в другую сторону.

Согласно средним прогнозам, уровень процентной ставки останется без изменений на отметке 1%. 

Никто не может сказать с уверенностью, когда закончится кризис суверенного долга

Выход из кризиса будет долгим и болезненным

Темпы роста немецкой экономики в следующем году ослабнут

Германия может процветать лишь в условиях процветания всей еврозоны

Еврозоне требуется более скоординированная фискальная политика

Европейские фондовые индексы растут второй день на фоне продолжающихся обсуждений по «фискальному обрыву» в США и решения Греции осуществить выкуп облигаций.

Греция накануне объявила о намерении выкупить собственный долг на сумму в 10 млрд евро. Владельцам ценных бумаг будет предложено продать их по 30,2-38,1% или по 32,2-40,1% от их реальной стоимости в зависимости от их срока обращения (2023-2042гг.). Удачный выкуп поможет Афинам быстрее получить очередной транш финансовой помощи от ЕС.

Цены производителей еврозоны выросли на 0,1% м/м и 2,6% г/г. Показатель был выше прогнозов в 0,0% и 2,5%.

PMI в строительном секторе Британии упал на территорию снижения в ноябре, опустившись ниже отметки 50 до 49,3 от 50,9 в октябре, как показали данные Markit Economics. Аналитики ожидали падения до 50.5.

Акции крупнейшего в мире производителя текстильного оборудования Oerlikon выросли на 4,5% после повышения прогноза по прибыли и объявления о продаже подразделения Jinsheng группе китайских инвесторов.

TUI Travel прибавил 2,7% после того, как крупнейший туроператор Европы сообщил, что прибыли  в размере 390 млн фунтов стерлингов ($ 626 млн.), которая превысила среднюю оценку аналитиков в  357 900 000 фунтов.

Котировки шведского производителя медицинского оборудования Elekta AB выросли на 6,2% после сообщения о том, что во втором квартале чистая прибыль составила 258 млн крон ($ 39 млн.), что превзошло оценки аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 5,877.9 +6.66 +0.11%

CAC 40  3,591.68 +25.09 +0.70%

DAX 7,455.33 +20.12 +0.27%

Есть огромная разница между надзорными функциями и ведением денежно-кредитной политики

Окончательное решение не может быть принято Управляющим советом ЕЦБ

Нельзя позволить, чтобы орган банковского надзора не зависел от центрального банка

Может быть принято промежуточное решение

Есть сомнения по поводу того, что Бундестаг одобрит создание органа надзора над всеми немецкими банками

Не поддерживаю процедуру голосования по принципу двойного большинства в системе банковского надзора

Не стоит надеяться на то, что решение будет принято в сжатые сроки

Единый орган банковского надзора - важный фактор стабильности

Евросоюз готов к пересмотру положений Соглашения для уточнения надзорной роли ЕЦБ

EUR/USD $1.2975, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y81.00, Y81.30, Y82.00, Y82.35, Y82.50

EUR/JPY Y105.00

GBP/USD $1.6000

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8020

AUD/USD $1.0400, $1.0500, $1.0325

"Продолжительный рост AUD, судя по всему, расстраивает РБА, и, вместе с ужесточением финансовой политики, ЦБ, вероятно, придется что-то предпринять в 2013 для стимулирования активности. Таким образом, мы ожидаем нового снижения ставки", комментирует NAB.

"Мы считаем, что наиболее вероятно это во 2 квартале, так как у РБА будет время на то, чтобы оценить влияние сегодняшнего и октябрьского снижения в течение 1 квартала. Однако если в следующую пару месяцев ситуация в экономики ухудшится далее, а CPI в 4 квартале будет умеренным, на РБА будут давить, чтобы побудить его снизить ставку в феврале". Также по прогнозам NAB безработица в Австралии вырастет к 5,5% (по данным в четверг) и к 5,7% к середине 2013.

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов упали, отыгрывая слабые статданные из США, опубликованные накануне. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в ноябре 2012 года упал до минимальных с июля 2009 года 49,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора было отмечено в четвертый раз за последние полгода. Конгрессмены-республиканцы представили в понедельник собственный план, который, по их мнению, должен лечь в основу соглашения с Белым домом по преодолению "бюджетного обрыва". План уже получил негативную оценку со стороны администрации США.

Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%

S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%

Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%

Курс акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, у которого рынок США самый крупный, упал на 1,2% на торгах в Сиднее.

На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего оператора казино в Азии, SJM Holdings Ltd,  упали в цене на 4,9%, на фоне публикации данных о прибыли компании, которая оказалась меньшей оценок аналитиков.

Акции сельскохозяйственного трейдера Olam International подорожали на 3,5%. Компания сообщила о намерении разместить облигации на сумму $750 млн, а также продать варранты на $500 млн собственным акционерам.

РБК-Daily
Испания готовится получить крупный пакет финансовой помощи
Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер объявил, что Испания получит 39,5 млрд евро в качестве помощи с 10 по 16 декабря 2012г. По утверждению политика, у объединения министров финансов стран еврозоны нет претензий к Мадриду. "Программа помощи выполняется по графику, Испания выполнила все условия, как и указывается в меморандуме о взаимопонимании. Мы приветствуем решение Европейского стабилизационного механизма выделить Испании 39,5 млрд евро на рекапитализацию банков. Перечисление средств начнется в середине следующей недели (с 10 по 16 декабря)", - сказал Ж.-К.Юнкер.
Греческая экономика возобновит рост лишь в 2014г.
Греческую экономику ожидают новые трудности, а ВВП возобновит рост лишь в 2014г. Такие прогнозы содержатся в промежуточном отчете Центробанка по монетарной политике за 2012г. При этом ЦБ Греции приветствует последние шаги, предпринятые властями и партнерами по еврозоне, по восстановлению долговой устойчивости и экономической конкурентоспособности республики. Экономика страны по итогам текущего года сократится "чуть более чем на 6%" и на 4-4,5% в 2013г., прогнозирует греческий ЦБ.
MarketWatch
Республиканцы предложили собственный план преодоления «фискального обрыва»
Республиканцы, ранее отвергнувшие предложение президента Барака Обамы об увеличении налоговых поступлений и очередном повышении потолка госдолга, представили собственный план преодоления «фискального обрыва», сообщает MarketWatch. Это план предусматривает увеличение налоговых поступлений на $800 млрд без роста налогов на богатых, сокращение расходов бюджета на $2,2 трлн, в том числе за счет сокращения социальных программ. Белый дом предложение республиканцев оценил негативно.
BBC
Врачи в Испании объявили двухдневную забастовку
В столице Испании, Мадриде, работники сферы здравоохранения выйдут на двухдневную забастовку в связи с планами государства по частичной приватизации этого сектора. Как ожидается, во время акции протеста больницы будут работать с минимальным количеством персонала, необходимого для оказания срочной помощи. Региональные власти уверяют, что приватизация поможет решить проблемы финансирования здравоохранения в период рецессии. Согласно объявленному плану, наймом медицинского персонала - врачей и медсестер - будут теперь заниматься частные агентства. Протестующие не согласны с тем, что объявленные меры помогут сократить расходы бюджета.

Вчера евро вырос до шести недельного максимума по отношению к доллару, что было вызвано информацией, что Греция может провести аукцион по выкупу государственных ценных бумаг на сумму 10 млрд. евро ($ 13 млрд.). В связи с этим обеспокоенность относительного того, что долговой кризис в регионе ухудшается немного уменьшилась.

Индекс доллара опустился до месячного минимума на фоне ужесточения позиций среди американских законодателей о том, как избежать так называемого «финансового обрыва».

Также Credit Suisse Group AG сообщила некоторым клиентам, что начнет введения отрицательных процентных ставок на остатки денежных средств в швейцарских франках. На фоне этого курс EUR/CHF показал самый большой рост с сентября, и достиг уровня CHF1.2086.

В это же время аналитики заявляют, что евро, скорее всего, выживет, так как, несмотря на то, что Европа имеет серьезные проблемы все больше и больше людей приходят к осознанию того, что эти проблемы хоть и будут существовать в течение долгого времени, но они не являются смертельными.

Заметим также, что доходность 10-летних испанских облигаций упала до 5,2%, что является самым низким показателем с марта, в то время как доходность аналогичных облигаций Италии снизилась до уровня 4,4%, который является минимальным значением за год.

Курс фунта вырос, так как вышедший отчет показал, что индекс деловой активности в производственном секторе Британии достиг поднялся до отметки 49,1 с 47,3, превысив прогнозы на уровне 48.1.

Также такая динамика была вызвана тем, что участники рынка находятся в ожидании заседание по монетарной политике Банка Англии, которое должно состояться на этой неделе. Такой интерес вызван тем последние комментарии главы Банка Мервина Кинга свидетельствуют о том, что в ближайшие месяцы объёмы покупок гособлигаций могут быть увеличены.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли  на сильных данных о производственной активности Китая. С сентября практически все показатели указывают на улучшение ситуации в промышленности КНР.

Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13%

S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57%

Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%

Котировки акций Metallurgical Corp. of China повысились на 4,4% на торгах в Гонконге.

Японская строительная компания Shimizu Corp. прибавила 4% на торгах в понедельник на ожиданиях, что обвал автомобильного туннеля неподалеку от Токио снизит выступления против увеличения госрасходов на строительство общественных сооружений и инфраструктуры. Жертвами произошедшего в воскресенье обрушения потолочной балки в автомобильном тоннеле в префектуре Яманаси стали не менее девяти человек.

Стоимость бумаг поставщика игрушек и одежды, Li & Fung Ltd, упала на 3 процента.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Ноябрь -0.1% +0.9% +0.4%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Октябрь +9.5% -1.8% -7.6%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь +12.4% +20.2% +14.5%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -12.4 -14.7 -14.9

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% +0.4% +0.2%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.25% 3.00% 3.00%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3164 (2106)
$1.3123 (6262)
$1.3089 (1700)
Цена на момент написания обзора: $1,3063
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2992 (314)
$1.2961 (510)
$1.2912 (4119)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 67110 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (6262);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 87766 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (10547);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 ноября составило 1,31 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (738)
$1.6300 (1559)
$1.6201 (1542)
Цена на момент написания обзора: $1,6098
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5996 (1104)
$1.5899 (1045)
$1.5800 (1272)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11892 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2324);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 14020 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1558);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 ноября составило 1,18 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $88.96 -0.13 -0.15%

Gold $1,719.00 -2.10 -0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,458.18 +12.17 +0.13%

S&P/ASX 200 4,531.51 +25.47 +0.57%

Shanghai Composite 1,959.77 -20.35 -1.03%

FTSE 100 5,871.24 +4.42 +0.08%

CAC 40 3,566.59 +9.31 +0.26%

DAX 7,435.21 +29.71 +0.40%

Dow -59.44 12,966.14 -0.46%

Nasdaq -8.04 3,002.20 -0.27%

S&P -6.71 1,409.47 -0.47%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3052 +0,38%

GBP/USD $1,6090 +0,44%

USD/CHF Chf0,9255 -0,12%

USD/JPY Y82,23 -0,23%

EUR/JPY Y107,34 +0,15%

GBP/JPY Y132,31 +0,21%

AUD/USD $1,0419 -0,15%

NZD/USD $0,8207 -0,02%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Ноябрь -0.1% +0.9%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Октябрь +7.8% -1.8%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь +12.4% +20.2%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -11.8 -14.7

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% +0.4%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.25% 3.00%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Ноябрь -0.7% +0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Ноябрь -1.7% -1.9%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 50.9 50.7

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.2% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь +2.7% +2.5%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

Основные фондовые индексы США, несмотря на позитивный старт, завершили сегодняшнюю сессию в минусе

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Ноябрь -0.1% +0.9%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Октябрь +7.8% -1.8%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь +12.4% +20.2%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -11.8 -14.7

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% +0.4%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.25% 3.00%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Ноябрь -0.7% +0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Ноябрь -1.7% -1.9%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 50.9 50.7

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.2% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/гОктябрь +2.7% +2.5%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Ноябрь 42.8

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.91%). Лидируют в данный момент акции Cisco Systems (CSCO, +0.74%).

В это же время все сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,8%).

Согласно последним исследованиям от Markit и CIPS, Индекс производственной активности PMI  вырос в ноябре, что указывает на некоторые признаки стабилизации.
Как стало известно, данный показатель достиг в ноябре отметки 49,1, что гораздо выше среднего прогноза на уровне 49,1, а также превышает значение прошлого месяца 47,3, которое являлось трехмесячным минимумом. Напомним также, что ноябрь стал седьмым месяцем подряд, в котором отмечалось значение индекса ниже отметки 50, что указывает на сокращение в секторе.
Но на самом деле производство выросло впервые за последние пять месяцев, хотя это было обусловлено стабилизирующими тенденции в количестве новых заказов и резким сокращением невыполненных работ. Отметим также, что бизнес-задолженность показала один из самых быстрых темпов падения со времен упадка, который начался в феврале 2011 года.
Markit также заявила, что спрос на внутреннем рынке оставался неизменным, а уровень новых экспортных заказов продолжил ухудшаться. Кроме того, компании сообщили о слабом притоке новых бизнес-клиентов, работающих в Европе и США, а темпы роста числа новых экспортных заказов упали до самого слабого уровня начиная с августа. Тем временем, один из пяти экспортирующих производителей сообщил о снижении новых заказов из-за рубежа.
Markit также добавила, что в течении месяца отмечался осторожный подход к найму, покупке и акций холдинга. Напомним также, что потери рабочих мест фиксируются уже четвертый месяц подряд, при этом темпы сокращения немного ускорились с октября. Также стало известно, что закупочная деятельность сокращается уже восьмой месяц подряд, что может привести к дальнейшему существенному снижению предварительных производственных запасов.